Informe de Exportaciones Diciembre 2008

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Informe de Exportaciones

Diciembre 2008

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Exportaciones Colombianas

diciembre 2008

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Balanza comercial (enero-diciembre 2008)

Balanza comercial total

US$ millones FOB

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

La balanza comercial de Colombia fue superavitaria (US$470 millones), recuperando el saldo positivo que no se registraba desde el año 2005; incidió el crecimiento superior en las exportaciones (25,5%) frente al de las importaciones (20,6%).

El mayor superávit se observó con Venezuela (US$ 4.951 millones), que fue superior en US$1.045 millones al del año anterior. Le siguieron Estados Unidos (US3.312 millones), República Dominicana (US$742 millones) y Ecuador (US$712 millones).

Se profundizó el déficit con China que alcanzó US$3.725 millones, mayor en US$1.488 millones al del 2007. En segundo lugar se ubicó México (US$2.369 millones), seguido por Brasil (US$1.537 millones).

El saldo comercial con la Unión Europea pasó de un superávit de US$552 millones en 2007 a un déficit de -US$239 millones en el 2008.

(143) 470 (824) -1.000,0 -800,0 -600,0 -400,0 -200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 2006 2007 2008 US $ mi llo ne s

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Perspectivas del 2009

•Se prevé una menor variación de la demanda mundial y decrecimientos del PIB en las principales economías desarrolladas; el FMI proyecta una tasa negativa en la actividad económica de Estados Unidos (1,6%) y para la Unión Europea, un decrecimiento del 2%. Por su parte, estimaciones internacionales (Latin Forecast enero 2009) estiman un crecimiento de 0,6% para Venezuela. Estas tres regiones fueron el destino del 66% de las exportaciones colombianas en 2008.

•De acuerdo con el Director de la Organización Mundial de Comercio, los flujos comerciales no son ajenos a la crisis económica global; por tanto, la reducción en demanda y las dificultades financieras conducirán a que el comercio mundial se contraiga 3% en 2009, la primera tasa negativa de crecimiento desde 1982.

•La reducción del precio del petróleo y la desaceleración económica mundial generará un deterioro en los indicadores económicos de la economía venezolana, segundo socio comercial de Colombia y primer destino de las ventas industriales.

•Existe incertidumbre respecto a la continuidad de las restricciones de Venezuela a las exportaciones colombianas de vehículos (cupos) y no se evidencia una disponibilidad adecuada de divisas para importar, debido a la reducción de los ingresos petroleros y por el lento manejo administrativo de CADIVI. Así mismo, la brecha entre la demanda interna y el producto se está cerrando.

•Por otra parte, los sectores exportadores se afectarán con la implementación de la Salvaguardia por Balanza de Pagos con la cual Ecuador restringe las importaciones originarias de todos los países, incluido Colombia.

•Por último, no es evidente una recuperación de los precios internacionales de los bienes primarios. No obstante, la Federación de Cafeteros es optimista respecto al precio internacional del café, debido a una eventual caída del 16% en la producción cafetera del Brasil y de 12% de Costa Rica, para el actual año cafetero

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Total exportaciones no tradicionales ene – dic 2007: US$15.784.311.114 Total exportaciones no tradicionales

ene - dic 2008: US$17.623.071.726

*Nota: Oro se toma como un sector independiente al Macrosector Servicios

Fuente: DANE – Cálculos Proexport

• Agroindustria. Fue el macrosector de mayor crecimiento entre 2007 y 2008, con una variación del 16,5%, alcanzado ventas por US$ 4.771,9 millones. Los aumentos se originaron principalmente en el sector Pecuario, el cual mostró un crecimiento del 67,9% en sus exportaciones (es decir US$382,6 millones más), registrando ventas totales por valor de US$946,1 millones en el año 2008. El sector Acuícola y Pesquero, fue el segundo con mayor crecimiento porcentual, 33,8% para un total de US$ 194,5 millones. Agroindustrial, por su parte, mostró un crecimiento de 11,1% en sus exportaciones, cerrando con un total vendido de US$1692,3 millones. Finalmente, el sector Agrícola mostró un aumento neto de US$88,9 millones, lo que representó un crecimiento de 11,7% y se tradujo en exportaciones por US$848,millones.

•Prendas de vestir. Creció el 13,7% entre 2007 y 2008, alcanzando un total vendido de US$2.835,4 millones. Textiles y Confecciones con una participación del 73,6% y variación del 6,6%, frente a 2007, para un total exportado US$ 2.088 millones es el sector de mayor participación. En segundo lugar se encuentran las exportaciones de Cuero, Manufacturas de Cuero, que con un crecimiento de 41,1% con respecto al total exportado en 2007, alcanzando una participación de 17% equivalente a US$472,1 millones. Finalmente, con una participación de 7,7%, se encuentran las exportaciones de

Calzado, la cuales con una variación anual de 36,8%, registraron en el año 2008

un total de US$220,7 millones. •

Exportaciones colombianas por Macrosector

(enero – diciembre 2008)

Exportaciones colombianas por macrosector Enero – Diciembre 2008 AGROINDUSTRIA 27% PRENDAS DE VESTIR 16% MANUFACTURAS 47% O R O 6% SERVICIOS SIN ORO 4%

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Exportaciones colombianas por Macrosector

(enero – diciembre 2008)

• Servicios (sin oro). Las exportaciones de este macrosector, entre 2007 y 2008, crecieron en US$40,5 millones (6,5%). Durante el año 2008, las exportaciones de Otros servicios totalizaron US$264,6 millones, mostrando un aumento de US$43,7 millones (19,7%) frente al año 2007. A su vez, las exportaciones de productos de Piedras Preciosas aumentaron US$27,4 millones, es decir, un 17,1% para un total exportado de US$187,2 millones. • Manufacturas e Insumos. Este macrosector presentó un aumento neto de US$465,3 millones en sus exportaciones (6%), que se tradujo en un total vendido de US$8.217,7 millones. Los sectores más dinámicos fueron Químico, Metalmecánico y Minerales. El sector Químico, con un aumento en las exportaciones de 26,4% (US$ 275,1 millones), registrando exportaciones por US$1.317,2 millones durante 2008. Por su parte, las exportaciones del sector Metalmecánico crecieron US$300,3 millones (25,7%) frente al año 2007, alcanzado ventas externas por US$1.466,7 millones. Finalmente, el sector de Minerales, reportó un aumento en las ventas de US$ 124,7 millones (123,8%), alcanzado un total vendido de US$225,5 millones.

Total exportaciones no tradicionales ene – dic 2007: US$15.784.311.114 Total exportaciones no tradicionales

ene - dic 2008: US$17.623.071.726

*Nota: Oro se toma como un sector independiente al Macrosector Servicios

Exportaciones colombianas por macrosector Enero – Diciembre 2008 AGROINDUSTRIA 27% PRENDAS DE VESTIR 16% MANUFACTURAS 47% O R O 6% SERVICIOS SIN ORO 4%

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Exportaciones colombianas no tradicionales por

macrosector (enero - diciembre 2007-2008 ): Valor

exportado

Aumentan las exportaciones de Agroindustria 16,5%. Al cierre del año, las exportaciones de Agroindustria totalizaron US$

4.771,9 millones, aumentando en US$ 676,8 millones en relación con las ventas registradas durante 2007. Este aumento se explica por el incremento en las exportaciones de Carnes y despojos comestibles (+US$ 422,6 millones), cuyo principal destino fue Venezuela, con US$ 759,2 millones, 123,8% más de lo registrado durante 2007. El segundo destino fue las Antillas Holandesas con compras a Colombia por US$ 1,6 millones monto 87% mayor que el registrado en 2007.

Fuente: DANE – Cálculos PROEXPORT

Crecen las exportaciones de Prendas de Vestir 13,7%. Las exportaciones colombianas de prendas de

vestir se incrementaron en US$ 341,8 millones frente a 2007, acumulando US$ 2.835,3 millones. Estas, fueron impulsadas principalmente por las ventas al exterior del subsector Textil al alcanzar US$ 706,5 millones a diciembre de 2008 (+US$249,5 millones), en el que Venezuela concentra 66,7% de las ventas y reporta un crecimiento de 94,6% frente a lo reportado en el mismo periodo de 2007.

14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000

ENE - DIC 07 AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS SERVICIOS ORO ENE - DIC 08

15.784,31 16,53% 6,0% 13,71% 6,46% 17.623,07 38,48% 676,84 465,28 341,82 40,49 314,34 M IL L O N ES U S $ Variación Exportaciones No Tradicionales : 11,65% VARIACION PORCENTUAL

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Exportaciones colombianas no tradicionales por

macrosector (enero - diciembre 2007-2008): Volumen

Servicios es el único macrosector que presenta un incremento en el volumen exportado. El volumen de las exportaciones

de Servicios ascendió a 259,1 millones de Kg, mostrando un crecimiento de 3,9% en relación con el volumen exportado durante 2007. Este aumento se produjo como resultado del incremento en los volúmenes de exportación de nueve de los 12 subsectores que conforman el macrosector. El mayor aumento neto lo presentó el subsector Otros papeles y Cartones con un crecimiento de 10,7 millones de kgs (+28,3%) respecto a 2007, alcanzando un total de 48,8 millones de Kg. El subsector con el mayor volumen de exportaciones fue Papeles para imprenta tras alcanzar 109,1 millones de kgs, ostentando un incremento igual a 5,9% ante los resultados de 2007. Ecuador, Venezuela y Perú son los principales destinos del volumen total exportado por el sector Papeles para imprenta , con participaciones de 38,6%, 29,9% y 22,8% respectivamente.

Agroindustria disminuyó el volumen exportado. No obstante, el subsector Carnes y despojos

comestibles aumentó el volumen exportado en 70,3 millones de Kg (85,2%) más que lo vendido en 2007. Venezuela fue el principal mercado de las ventas del subsector con una participación de 98,5%.

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Los textiles se posicionan como el motor de crecimiento de las exportaciones del sector, tras reportar un incremento neto en sus ventas al

exterior de US$ 249,5 millones (54,6%), aumento que le permitió cerrar el año 2008 con exportaciones por US$ 706,5 millones. Las confecciones por su parte se mantienen como el rubro de exportación más alto del macrosector, aún cuando presentan un decrecimiento igual a -8% (-US$ 120,3 millones) frente a 2007, al pasar de US$ 1.501,8 millones a US$ 1.381,5 millones.

Los “Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho” se mantienen como el producto más importante del subsector textil, con un incremento de 96,2% (US$ 67,8 millones) al pasar de US$ 70,5 millones en 2007 a US$ 138,4 millones al cierre de 2008. En segundo puesto se ubicaron “Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos” con exportaciones por US$ 52,2 millones y un incremento de 68,8% (US$ 21,3 millones) frente a 2007.

Venezuela, con una participación de 66,7%, se mantuvo como el mercado más importante para los textiles colombianos. Durante 2007, el país vecino, recibió US$ 471,1 millones en productos del sector textil, cifra 94,6% superior (US$ 229 millones) a lo reportado en 2007. El segundo mercado en importancia fue Ecuador, siendo el destinatario de 9,7% de los productos del sector textil colombiano que se venden en el exterior. En 2008, tras crecer 21,3% frente a 2007, las exportaciones al Ecuador alcanzaron US$ 68,2 millones.

MANUFACTURAS ELIOT LTDA Y CIA y TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. se posicionaron, durante 2008, como las empresas más importantes en materia de exportaciones del sector textil, con participaciones de 9% y 8,9%, respectivamente.

Exportaciones colombianas:

Prendas de vestir (enero – diciembre)

DIFERENCIA VARIACION

MACROSECTOR - SECTOR 2007 2008 $US 2008/2007

TEXTILES Y CONFECCIONES 1.958.847.133 2.088.132.776 129.285.643 6,60%

CONFECCIONES 1.501.879.852 1.381.574.394 -120.305.458 -8,01%

TEXTILES 456.967.281 706.558.382 249.591.101 54,62%

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 334.697.702 472.098.259 137.400.558 41,05%

CUEROS 238.187.803 381.053.707 142.865.904 59,98% MANUFACTURAS DE CUERO 96.509.898 91.044.552 -5.465.346 -5,66% CALZADO 161.301.833 220.685.979 59.384.146 36,82% JOYERIA 38.703.803 54.454.845 15.751.042 40,70% BISUTERIA 20.350.299 38.688.596 18.338.297 90,11% ORFEBRERIA 17.503.542 15.128.324 -2.375.218 -13,57% JOYERIA 849.962 637.925 -212.037 -24,95% PRENDAS DE VESTIR 2.493.550.470 2.835.371.859 341.821.389 13,71%

Fuente: DANE - Cálculos Proexport

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Exportaciones colombianas:

Prendas de vestir (enero - diciembre)

Las exportaciones de cueros siguen aportando el mayor monto en ventas al exterior del sector Cueros - Manufacturas de cuero: Las

ventas internacionales de cueros pasaron de US$ 238,1 millones en 2007, a US$ 381 millones durante 2008, creciendo 59,9% (US$ 142,8 millones).

“Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino o equino, depilados, incluso divididos con la flor” se posicionaron como el producto más importante del sector al registrar exportaciones por US$ 121,1 millones en 2008, cifra 272,6% (US$ 88,6 millones) mayor a la reportada durante 2007. El segundo lugar de importancia lo ocuparon “Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino o equino, depilados, incluso divididos” al reportar un crecimiento de 33,4% (US$ 22,9 millones más de lo exportado en 2007) y alcanzar US$ 91,6 millones en ventas al exterior en 2008.

Venezuela, tras recibir 72,1% de las exportaciones de cueros (US$ 274,6 millones) en 2008, y demostrar un incremento igual a 164,1% en las compras de cueros colombianos, se posicionó como el mercado más importante para el sector. El mercado Italiano se ubico segundo en importancia, durante 2008, al comprar 6,1% (US$ 23,3 millones) de las exportaciones colombianas de cueros.

CURTIMBRES DE ITAGUI S.A. y C.I. COLOMBIANA DE CUEROS S.A., registraron las más altas exportaciones del sector cueros y manufacturas de cuero en 2008, siendo las responsables de 7,3% y 5,8%, respectivamente, del total exportado por el país.

TEXTILES Y CONFECCIONES 1.958.847.133 2.088.132.776 129.285.643 6,60%

CONFECCIONES 1.501.879.852 1.381.574.394 -120.305.458 -8,01%

TEXTILES 456.967.281 706.558.382 249.591.101 54,62%

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 334.697.702 472.098.259 137.400.558 41,05%

CUEROS 238.187.803 381.053.707 142.865.904 59,98% MANUFACTURAS DE CUERO 96.509.898 91.044.552 -5.465.346 -5,66% CALZADO 161.301.833 220.685.979 59.384.146 36,82% JOYERIA 38.703.803 54.454.845 15.751.042 40,70% BISUTERIA 20.350.299 38.688.596 18.338.297 90,11% ORFEBRERIA 17.503.542 15.128.324 -2.375.218 -13,57% JOYERIA 849.962 637.925 -212.037 -24,95% PRENDAS DE VESTIR 2.493.550.470 2.835.371.859 341.821.389 13,71%

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Exportaciones colombianas por macrosector

(enero - diciembre) Agroindustria

AGROINDUSTRIAL 1.522.394.219 1.692.275.286 169.881.067 11,16%

ACEITES Y GRASAS 271.435.478 399.455.038 128.019.560 47,16%

PRODUCTOS DE CONFITERIA 258.766.601 272.247.708 13.481.106 5,21%

DERIVADOS DEL CAFÉ 173.795.714 227.854.598 54.058.884 31,10%

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 149.292.977 172.472.162 23.179.184 15,53%

LACTEOS 45.683.180 71.904.468 26.221.288 57,40%

OTROS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 623.420.267 548.341.313 -75.078.955 -12,04%

FLORES Y PLANTAS VIVAS 1.104.353.619 1.090.650.739 -13.702.880 -1,24%

FLORES FRESCAS 1.099.033.358 1.084.223.248 -14.810.110 -1,35%

FOLLAJES - PLANTAS VIVAS 5.320.261 6.427.491 1.107.230 20,81%

PECUARIO 563.445.146 946.078.213 382.633.067 67,91%

AGRICOLA 759.618.081 848.490.080 88.871.999 11,70%

BANANO 569.303.420 654.077.980 84.774.560 14,89%

OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 190.314.661 194.412.100 4.097.440 2,15%

ACUICOLA Y PESQUERO 145.352.832 194.504.926 49.152.093 33,82%

ATUN 68.421.163 93.575.037 25.153.874 36,76%

CAMARON 64.704.156 78.607.981 13.903.826 21,49%

OTROS PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS 12.227.514 22.321.907 10.094.393 82,55%

AGROINDUSTRIA 4.095.163.897 4.771.999.243 676.835.346 16,53%

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• Carnes y despojos comestibles el subsector con mayor dinamismo durante 2008: con mayores exportaciones por US$422,6 millones (124,2%) frente a 2007, para un total exportado durante 2008 de US$ 763 millones. En volumen, también presentó una variación alta, siendo ésta del 85,2%, al pasar de 82.569 toneladas en 2007 a 152.916 toneladas en 2008. La mayor variación tanto en valor como en volumen, la presentaron las ventas externas de la carne de animales de bovinos, fresca o refrigerada, en canales que pasaron de US$281,2 millones (72.337 toneladas) en 2007 a US$541,2 millones (120.899 toneladas) en 2008, lo que significa un crecimiento del 95,3% en valor y del 67.1% en volumen. Venezuela, es el destino del 98,5% de las exportaciones de este subsector en volumen, con 150.627 toneladas durante 2008, equivalentes a US$ 759,3 millones. Santander con mayores exportaciones por US$ 123,6 millones y 20.925 toneladas, para un total exportado de US$ 204 millones y 40.830 toneladas, fue el departamento con mayores exportaciones y a su vez el más dinámico.

• Los derivados del café presentaron un comportamiento interesante para 2008, creciendo 31,1% (US$ 54,1 millones) frente a 2007 llegando a US$ 227,6 millones en 2008. En volumen, la variación fue del 16,7%, pasando de 30.729 toneladas en 2007 a 35.854 toneladas en 2008. Los principales destinos en volumen fueron en 2008, Estados Unidos con el 33,3% (11.934 toneladas), Ecuador con el 10% (3.433 toneladas) y Alemania con el 5,9% (2.116 toneladas). En dólares, continua ocupando el primer lugar Estados Unidos con US$ 70,3 millones, seguido de Alemania con US$ 21,5 millones y Rusia con US$ 17,1 millones. Se destaca el crecimiento del café soluble liofilizado, con mayores ventas externas por US$ 112,8 millones, llegando al final de 2008 con US$ 113,6 millones (14.079 toneladas). Tres empresas concentraron el 80% de las exportaciones: Federación Nacional de Cafeteros con el 47,4% en valor y el 43% en volumen, Industria Colombiana de Café con el 23,5% en valor y 21,8% en volumen y Nestlé de Colombia con el 9,6% en valor y el 12,3% en volumen.

Exportaciones colombianas por macrosector

(enero - diciembre) Agroindustria

•Azucares y mieles, el subsector de mayor descenso en 2008. Con menores exportaciones por US$ 104,7 millones y 339.507 toneladas, para un total de US$ 163,6 millones (431.848 toneladas). El producto con la mayor caída fue los demás azucares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado solido, que cayó US$ 77,2 millones (233.925 toneladas menos), para finalizar con US$ 115,7 millones exportados (314.044 toneladas). Perú fue el destino que más disminuyó con US$ 25,2

millones y 69.725 toneladas, menos que en 2007, alcanzando US$ 30,5 millones (87.285 toneladas).

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Las exportaciones de piedras preciosas lideran el buen comportamiento del macrosector servicios. Con exportaciones de US$ 187,2

millones de enero a diciembre 2008, el subsector de piedras preciosas fue el principal jalonador, que presentó un incremento de US$ 27,7 millones con respecto al año anterior y exportaciones a diciembre 2008 de US$ 154,8 millones. Universal Emerald Limitada y CIA Bogotá Emerald Mart Ltda y Forever Green Ltda C.I.. son empresas que comercializan en este subsector, principalmente hacia Estados Unidos con US$ 105,5 millones y una participación de 68,3% del total de exportaciones, le siguen en orden de importancia Hong Kong y Tailandia, países que registraron exportaciones por valor de en US$ 12,1 millones y US$ 9,4 millones, respectivamente.

En diciembre de 2008 el sector de oro aumentó sustancialmente, pasando en este mes de 2007 de US$ 66,3 millones a US$ 83,3 millones

(325,6% aumentó), las exportaciones del producto oro (incluido el oro platinado) con la partida arancelaria 7108120000 ha aumentado alcanzando US$ 71,9 millones, reflejando un aumento de 132,6% en relación con las exportaciones de diciembre de 2007. En este mes, C.I. J. Gutiérrez y CIA. S.A. aumentó sus ventas de este producto al exterior en 57,4% principalmente hacia Estados Unidos y Suiza.

Exportaciones colombianas por macrosector

(enero – diciembre) Servicios

DIFERENCIA VARIACION

O R O 816.849.996 1.131.186.200 314.336.204 38,48%

SUBTOTAL SERVICIOS SIN ORO 626.262.308 666.749.035 40.486.727 6,46%

OTROS SERVICIOS 220.976.212 264.633.265 43.657.053 19,76% PIEDRAS PRECIOSAS 159.861.999 187.247.219 27.385.220 17,13% EDITORIAL 186.230.141 175.855.045 -10.375.097 -5,57% ENERGIA ELECTRICA 58.057.885 37.783.921 -20.273.964 -34,92% AUDIOVISUALES 1.136.070 1.229.585 93.516 8,23% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 1.443.112.303 1.797.935.235 354.822.932 24,59%

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Las exportaciones de otros servicios muestran un crecimiento importante. Durante 2008, las exportaciones del subsector de

papel y cartón mostró un aumento del 19,7% en comparación con el mismo periodo de 2007. Este crecimiento está justificado por las mayores ventas al exterior de los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico, de la partida 4802569000, cuyo valor exportado alcanzó los US$ 55,0 millones. Los destinos con mayor participación en la exportación de este producto son Venezuela (47,7%); Ecuador (33,5%) y Perú (16,0%). Hacia Venezuela, Productoras de Papeles S.A. Propal ha exportado este producto en el 2008 un valor de US$ 13,0 millones, y un crecimiento de 10,7% con respecto al mismo periodo del 2007, siendo el principal exportador hacia este país.

En el mes de diciembre de 2008, el sector editorial tuvo un comportamiento ligeramente positivo en las exportaciones (17,8%),

debido en gran parte al aumento de ventas hacia Venezuela que registró exportaciones en este mes de US$ 8,8 millones y una participación de 45,0% y Ecuador que exportó US$ 2,5 millones y una participación de 12,7%.

Disminuyeron las ventas al exterior de energía eléctrica. Según cifras oficiales,

en 2008 las exportaciones de energía eléctrica han disminuido en 35 %desde Colombia. Ecuador es el único destino de exportación de este sector.

Exportaciones colombianas por macrosector

(enero – diciembre) Servicios

DIFERENCIA VARIACION

O R O 816.849.996 1.131.186.200 314.336.204 38,48%

SUBTOTAL SERVICIOS SIN ORO 626.262.308 666.749.035 40.486.727 6,46%

OTROS SERVICIOS 220.976.212 264.633.265 43.657.053 19,76% PIEDRAS PRECIOSAS 159.861.999 187.247.219 27.385.220 17,13% EDITORIAL 186.230.141 175.855.045 -10.375.097 -5,57% ENERGIA ELECTRICA 58.057.885 37.783.921 -20.273.964 -34,92% AUDIOVISUALES 1.136.070 1.229.585 93.516 8,23% SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 1.443.112.303 1.797.935.235 354.822.932 24,59%

(15)

Exportaciones Colombianas:

Manufacturas e Insumos (enero-diciembre)

METALMECANICA 1.166.369.632 1.466.660.489 300.290.857 25,75%

MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 371.273.224 505.097.666 133.824.443 36,04%

METALURGIA 517.820.717 455.268.855 -62.551.862 -12,08%

MAQUINARIA INDUSTRIAL 210.990.075 311.125.671 100.135.596 47,46%

HERRAMIENTAS 49.822.559 145.691.393 95.868.834 192,42%

MAQUINARIA AGRICOLA 16.463.057 49.476.903 33.013.846 200,53%

QUIMICO 1.042.011.557 1.317.177.393 275.165.837 26,41%

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO 375.738.750 496.394.812 120.656.062 32,11%

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 666.272.806 820.782.581 154.509.775 23,19%

PLASTICO Y CAUCHO 1.031.889.185 1.153.426.631 121.537.447 11,78%

CAUCHO 1.020.442.069 1.134.902.767 114.460.697 11,22%

PLÁSTICO 11.447.115 18.523.865 7.076.749 61,82%

ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, HOTELES Y HOSPITAL 605.217.887 673.793.708 68.575.821 11,33%

VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.140.924.419 615.604.101 -525.320.318 -46,04%

MATERIALES DE CONSTRUCCION 584.377.155 549.222.146 -35.155.009 -6,02% AUTOPARTES 503.739.777 518.678.121 14.938.344 2,97% INSTRUMENTOS Y APARATOS 374.720.844 442.971.701 68.250.856 18,21% APARATOS ELECTRICOS 249.811.628 290.381.097 40.569.469 16,24% TELECOMUNICACIONES Y SONIDO 49.886.338 63.950.298 14.063.960 28,19% MEDICINA 38.063.642 48.855.149 10.791.507 28,35% OPTICO 16.376.685 21.002.218 4.625.533 28,24% MEDICION 20.425.410 18.636.453 -1.788.957 -8,76% FOTOGRAFIA Y CINE 157.142 146.485 -10.657 -6,78% FARMACEUTICO 312.980.485 375.799.933 62.819.448 20,07% ENVASES/EMPAQUES 250.682.629 295.591.930 44.909.301 17,91% MINERALES 100.781.961 225.511.899 124.729.938 123,76% ARTICULOS INDUSTRIALES 248.593.208 222.792.400 -25.800.807 -10,38% MUEBLES Y MADERAS 182.021.554 171.113.553 -10.908.001 -5,99% MUEBLES 150.914.658 137.880.072 -13.034.587 -8,64% MADERA 31.106.896 33.233.481 2.126.585 6,84% INDUSTRIA GRÁFICA 115.110.668 103.781.492 -11.329.176 -9,84% INDUSTRIA GRÁFICA 113.294.842 102.412.530 -10.882.312 -9,61%

OTROS INDUSTRIA GRÁFICA 1.815.827 1.368.962 -446.864 -24,61%

ARTESANIAS 66.233.153 55.499.255 -10.733.899 -16,21%

ARTÍCULOS PROMOCIONALES 26.830.329 30.140.636 3.310.307 12,34%

MANUFACTURAS 7.752.484.444 8.217.765.389 465.280.945 6,00%

(16)

Sector Metalmecánico cierra 2008 como líder exportador.Entre enero y diciembre de 2008, el sector registró un crecimiento de 25,7% frente al mismo período de 2007, alcanzando un total de US$1.466,6 millones. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por un incremento de 36% en las ventas externas del subsector de Manufacturas de Hierro o Acero, las cuales cerraron 2008 con exportaciones por un valor de US$505,1 millones, registrando una participación de 34,4% en el total de las exportaciones del sector. Se destaca la acelerada dinámica de las Herramientas, las cuales aumentaron sus exportaciones en 192,4%, llegando a US$145,7 millones durante el año 2008. Dentro de los países de destino de las exportaciones del sector, se destacan Venezuela con el 23,1% de participación (US$338,4 millones), Estados Unidos con el 21,4% (US$313,6 millones) y Ecuador con el 8,9% (US$130,6 millones).

Manufacturas de Hierro o Acero: el subsector qué más contribuyó al crecimiento en 2008. En el año 2008, el subsector exportó US$505,1 millones, lo que representa un crecimiento de 36% (US$133,8 millones) frente al lo registrado en 2007. El desempeño de las exportaciones del subsector se apoyó principalmente en la dinámica de productos como los tubos para extracción de petróleo o gas, que mostraron una variación de 75% frente a 2007, alcanzando un total de US$161,1 millones. Los mercados de destino más importantes para las ventas del subsector son Estados Unidos (29,2%, US$147,5 millones), Venezuela (16,9%, US$85,3 millones) y Ecuador (13,8%, US$69,6 millones). Los departamentos líderes en la exportación de los productos del subsector son Bogotá con US$231,1 millones (45,7%), Atlántico con US$116,1 millones (23%) y Antioquia con US$56,1 millones (11,1%).

Vehículos y otros medios de transporte cerró 2008 con fuerte contracción. Las exportaciones del sector se contrajeron en un 46%, pasando de US$1.140,9 millones en 2007 a US$615,6 millones en 2008. Este comportamiento se debe a la profunda caída en el sector de vehículos, el cual redujo sus exportaciones en 2008 a US$396,6 millones, es decir, un 60,4% menos que durante el año 2007. Este dramático descenso en las ventas del sector se debe principalmente a las restricciones impuestas por Venezuela, el principal receptor de las exportaciones, destino que redujo sus compras en un 73,3%, pasando de US$880,2 millones a US$235,2 millones entre 2007 y 2008.

Exportaciones Colombianas:

Manufacturas e Insumos (enero-diciembre)

(17)

Exportaciones Colombianas,

No Tradicionales por destino (enero-diciembre)

Las exportaciones No Tradicionales a Venezuela mostraron un crecimiento de 14,3%, alcanzando así un total de US$ 5.943,6 millones en 2008. Este incremento se explica por el incremento de las exportaciones del sector Pecuario, mismo que registró un crecimiento neto de 382,2 millones (70,2%) frente a lo exportado en 2007, alcanzando un total de US$926,6 millones en ventas al vecino país. El sector Metalmecánica se ubicó segundo, en materia de crecimiento neto, al exhibir un aumento de US$180,3 millones (114,2%) frente al comportamiento registrado durante 2007, reportando ventas al mercado venezolano por US$ 338,3 en 2008. Finalmente, se encuentra el sector de Cuero-Manufacturas de Cuero que con un crecimiento neto de US$164,7 millones (121,3%) logró exportar US$ 300,4 millones al mercado venezolano, cifras que lo ubican como el tercero en importancia en términos de contribución al crecimiento de las exportaciones hacia Venezuela.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales con destino a Estados Unidos crecieron 14,3% (US$ 743,8 millones) en 2008, ascendiendo a US$ 3.311,7 millones. Este incremento se explica por la dinámica del sector Piedras Preciosas cuyas ventas hacia el mercado estadounidense aumentaron US$ 243 millones (67,6%) para totalizar US$ 602,6 millones al cierre de 2008. El sector Metalmecánica se ubicó segundo en importancia al crecer US$ 131,6 millones (72,3%) y alcanzar exportaciones por US$ 313,6 millones. En tercer lugar se encuentra el sector Vehículos y otros medios de transporte, que con un aumento neto de US$ 37,8 millones (34,4%) en ventas a EE.UU, registró en 2008, exportaciones por un total

de US$ 147,7 millones a dicho mercado.

DIFERENCIA VARIACION 2007 2008 $US 2008/2007 VENEZUELA 5.199.811.922 5.943.636.385 743.824.462 14,30% ESTADOS UNIDOS 2.992.258.289 3.311.717.984 319.459.695 10,68% ECUADOR 1.266.998.557 1.476.605.727 209.607.170 16,54% PERU 712.219.508 726.776.165 14.556.657 2,04% SUIZA 557.676.483 700.029.028 142.352.545 25,53% MEXICO 473.989.854 481.295.750 7.305.896 1,54% BRASIL 212.461.728 344.802.632 132.340.904 62,29% ALEMANIA 248.975.333 327.168.499 78.193.166 31,41% CHILE 274.727.787 325.954.140 51.226.354 18,65% COSTA RICA 257.288.151 296.831.624 39.543.473 15,37% PANAMA 235.146.719 282.071.438 46.924.719 19,96% BELGICA 198.269.007 268.704.433 70.435.426 35,53% SUBTOTAL 12.629.823.338 14.485.593.803 1.855.770.465 14,69% OTROS 3.154.487.777 3.137.477.924 -17.009.853 -0,54% TOTAL 15.784.311.115 17.623.071.726 1.838.760.612 11,65%

PAIS DESTINO

(18)

Exportaciones Colombianas

No Tradicionales por departamento de origen

(enero-diciembre)

•Antioquia, fue el principal origen de las exportaciones No Tradicionales colombianas durante 2008, alcanzando un total exportado de US$ 3.732,3 millones, resultado de un crecimiento del 1,2% (US$ 44,6 millones).

•Bogotá, se ubica en el segundo lugar con US$ 3.298,3 millones, esto es US$ 360,3 millones más que en 2007 (12,3%), siendo el segundo departamento con mayor crecimiento neto, luego de Norte de Santander con US$ 615,6 millones más que durante 2007.

•En tercer lugar se ubica Cundinamarca con ventas externas por US$ 2.171,8 millones, con un crecimiento del 1,5% frente a 2007, es decir US$ 31,7 millones más.

2007 2008 $US 2008/2007

ANTIOQUIA 3.687.719.210 3.732.327.103 44.607.893 1,21%

BOGOTA 2.938.032.838 3.298.327.575 360.294.737 12,26%

CUNDINAMARCA 2.140.043.361 2.171.776.996 31.733.635 1,48%

VALLE DEL CAUCA 2.029.539.191 2.156.853.189 127.313.998 6,27%

BOLIVAR 1.137.673.562 1.320.781.571 183.108.009 16,09% ATLANTICO 1.158.738.772 1.269.747.432 111.008.660 9,58% NORTE DE SANTANDER 628.839.994 1.244.479.259 615.639.265 97,90% CALDAS 456.952.484 540.191.675 83.239.191 18,22% SANTANDER 330.076.730 471.363.403 141.286.673 42,80% MAGDALENA 316.768.662 275.345.611 -41.423.051 -13,08% RISARALDA 159.463.216 165.995.282 6.532.066 4,10% BOYACA 130.934.190 165.545.460 34.611.270 26,43% CAUCA 140.684.273 148.193.689 7.509.416 5,34% CORDOBA 86.213.531 135.126.218 48.912.686 56,73% SUCRE 79.895.789 126.756.999 46.861.211 58,65% CHOCO 45.729.214 93.213.916 47.484.702 103,84% CESAR 172.197.369 76.779.937 -95.417.433 -55,41% AMAZONAS 1.200.297 66.316.012 65.115.715 5424,97% NARINO 59.537.147 55.884.808 -3.652.338 -6,13% TOLIMA 25.495.396 31.821.074 6.325.677 24,81% SUBTOTAL 15.725.735.227 17.546.827.209 1.821.091.982 11,58% OTROS 58.575.888 76.244.518 17.668.630 30,16% TOTAL 15.784.311.115 17.623.071.726 1.838.760.612 11,65%

Fuente: DANE - Cáclulos Proexport

FOB US$ DEPARTAMENTO DE ORIGEN

(19)

Importaciones colombianas

(20)

Fuente: Dane - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

Importaciones de Colombia

(enero – diciembre 2008)

•Desde octubre del 2008 las importaciones mensuales disminuyeron consecutivamente y diciembre fue el segundo mes con valores más bajos, con una tasa de crecimiento de 8,2%. Es indudable que la desaceleración del ritmo de la economía colombiana y el mayor ritmo de devaluación presentada al final del año fueron factores que influyeron en este comportamiento.

•Al finalizar el 2008, las compras (US$36.669 millones) crecieron 20,6% anual. Esta tasa fue menor en cerca 5 puntos porcentuales a la registrada en el 2007 (25,7%). En términos de cantidades, las importaciones aumentaron 3,4%.

•Las compras de bienes de capital crecieron 20,6% y participaron con el 36,3% del total; mientras tanto, las de materias primas se incrementaron 24,9% (un 44,6% del total) y las de bienes de consumo crecieron 11,5% (un 19,1% del total).

• Las importaciones que registraron crecimientos superiores al promedio provinieron de Estados Unidos (33,5%), Unión Europea (30,4%) y China (36,7%); estos tres orígenes participaron con el 53,7% del total de compras externas. Por debajo del promedio, se ubicaron México (1,7%), Corea (2,6%), Ecuador (10,5%) y Chile (6,8). Estos países participaron con el 14% de las importaciones colombianas.

•Registraron reducciones las compras originarias de Brasil (-2,7%), Venezuela (-12,3%) y Japón (-6,3%). La participación de estos países fue de 11,8%.

Importaciones mensuales de Colombia US$ Millones US$ CIF

11.943 39.669 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1994 1995 1996 1997 1998 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 M ill ones us$ ci f

Importaciones anuales (Millones US$CIF)

3 .7 9 5 3 .0 6 6 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 E n e -0 7 F e b -0 7 M a r-0 7 A b r-0 7 M a y -0 7 J u n -0 7 J u l-0 7 A g o -0 7 S e p -0 7 O c t-0 7 N o v -0 7 D ic -0 7 E n e -0 8 F e b -0 8 M a r-0 8 A b r-0 8 M a y -0 8 J u n -0 8 J u l-0 8 A g o -0 8 S e p -0 8 O c t-0 8 N o v -0 8 D ic -0 8 U S $ M il lo n e s

(21)

Importaciones de Colombia

(enero – diciembre 2008)

Factores que afectaron las importaciones

- Al finalizar el 2008, la revaluación promedio nominal fue de 5,4%. Sin embargo, se presentó un cambio en el comportamiento de la tasa de cambio en el segundo semestre y entre julio-diciembre se registró una devaluación de 26,3%, encareciendo el las importaciones de Colombia. La perspectiva en el 2009 es que se mantenga una depreciación de la moneda, producto de la crisis económica mundial y la reducción de flujos de capital a la economía.

-A pesar de la tendencia decreciente de los precios internacionales de los bienes agrícolas, estos fueron superiores a los registrados el año anterior; en promedio del 2008, se presentaron incrementos en la cotización internacional promedio del trigo (35,2%), el maíz (34,6%) y la torta de soya (50,2%), respecto al 2007; estos productos se encuentran entre los principales importados por Colombia y representaron el 4,5% de las compras totales. Para el 2009, se espera que continúe la tendencia decreciente de estos precios.

0 100 200 300 400 500 600 700 E ne -0 7 Fe b-0 7 M a r-0 7 A bri l-0 7 M a y o-0 7 J un io-0 7 J ul io-0 7 a go /0 7 S e pt -0 7 O c t-0 7 N ov -0 7 D ic -0 7 E ne 0 8 Fe b 0 8 M a r-0 8 A bri l-0 8 M a y o-0 8 jun io-0 8 jul io-0 8 a go /0 8 S e pt -0 8 O c t-0 8 N ov -0 8 D ic -0 8 U S $ To ne la da

Trigo Maíz Torta de Soya

Precios internacionales agrícolas US$ tonelada

(22)

Importaciones de Colombia

(enero – diciembre 2008)

Factores que afectaron las importaciones

- En el 2008 se destacaron las compras de aviones y helicópteros, las primeras principalmente realizadas por empresas comerciales y las segundas por las Fuerzas Militares; productos que se encontraron entre las principales compras de Colombia.

-Aunque las importaciones siguieron creciendo en el 2008, se evidenció un menor ritmo de crecimiento como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica interna, la caída en la producción industrial, el menor consumo y por los efectos de la crisis económica internacional que han desacelerado el PIB mundial. Para el 2009, se espera un menor dinamismo de la actividad económica interna; estimaciones internacionales (Latin American Forecast enero/2009) proyectan un crecimiento de 2,4%, y a nivel interno, el Banco de la República ajustó su proyección del PIB a un rango entre 1% y 3%. Este comportamiento reduciría aún más el crecimiento de las importaciones, pues tiende a haber una correlación entre ambas variables.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I-0 1 II I-0 1 I-0 2 II I-0 2 I-0 3 II I-0 3 I-0 4 II I-0 4 I-0 5 II I-0 5 I-0 6 II I-0 6 I-0 7 II I-0 7 I-0 8 II I-0 8 V a ri a c ión de l P IB ( % ) -20 -10 0 10 20 30 40 V a ri a c ión de l a s i m po rt a c ion e s ( % ) PIB Importaciones Colombia-PIB e Importaciones Variación Trimestral Fuente: DANE-Mincomercio

(23)

Importaciones por Intensidad Tecnológica

(enero – diciembre 2008)

•Según la clasificación por intensidad tecnológica, en el 2008, las

importaciones de bienes primarios (8,9% del total) registraron un crecimiento de 24,1%. La mitad del valor correspondió a tres productos: maíz, trigo y torta de soya. Los principales orígenes de las compras fueron Estados Unidos, Argentina y Canadá.

• Las compras de productos basados en recursos naturales (19,2% del total importado) crecieron 30,8%. Los principales fueron: gasóleos-diesel, propeno -materia prima para elaboración de plásticos, alambre de cobre y aceite de soya. Estados Unidos, China, Brasil y México fueron los principales proveedores.

•Las importaciones de bienes de alta tecnología (18,5% del total) aumentaron 27,4%. Se destacaron los celulares, aparatos de radiotelefonía, helicópteros, aviones, computadores y televisores, originadas principalmente en Estados Unidos, China, México y Francia.

Los bienes de media tecnología (38,5% del total) crecieron 11,9%. Entre las principales productos en este grupo se encuentran: vehículos para transporte de personas y de mercancías, motos, medicamentos, abonos minerales o químicos, cloruro de potasio y polietileno. Estados Unidos, México, China y Alemania fueron los principales proveedores.

Las importaciones de bienes de baja tecnología (14,5% del total) crecieron 22,5%. Las principales compras correspondieron a productos de hierro y acero (láminas-tubos-barras, varillas) y tubos para la extracción de petróleo, hilados de algodón, materiales plásticos y calzado. Se originaron principalmente en China, Estados Unidos, Venezuela y Brasil.

Importaciones (2006-2008) US$ millones CIF

Importaciones (2006-2008)-Participación (%)

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE Mincomercio

3 .5 4 1 7 .6 0 7 7 .3 1 9 1 5 .2 7 6 5 .7 7 0 156 -2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 P ri m a ri o s B a s a d a s e n r . n a tu ra le s A lt a te c n o lo g ía M e d ia te c n o lo g ía B a ja te c n o lo g ía O tr a s tr a n s a c c io n e s U S $ M il lo n e s 2006 2007 2008 8,0 8,7 8,9 19,0 17,7 19,2 18,3 17,5 18,5 40,4 41,5 38,5 13,8 14,3 14,5 0,4 0,4 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2006 2007 2008 Pa rt ic ip ac ió n % Prim arios Bas adas e n RR.NN Alta te cnología M e dia te cnología Baja te cnología Otras trans accione s

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Comportamiento de algunas

de las principales importaciones

• En el presente año se desaceleró la actividad económica, en particular en sectores como la industria y la construcción; estos factores condujeron a que se disminuyera el ritmo de importaciones, como es el caso de los plásticos, computadores, hierro y acero y automotor, entre otros.

•En el caso automotor, las importaciones de vehículos importados en Colombia se redujeron en 14,8%, respecto al 2007. Se destacó la caída en las importaciones provenientes de Venezuela en 88%, debido tanto a la reducción del consumo colombiano como en los limitantes de la producción venezolana.

20,8 38,6 43,0 33,4 82,6 12,5 -8,5 38,0 37,2 26,5 -20 0 20 40 60 80 100

Plásticos Cereales Hierro y acero Automotor* Computadores

V a ri a c ió n ( % ) 2007 2008

Variación anual de las importaciones

*incluye toda clase de vehículos, autopartes, motos

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Comportamiento de algunas

de las principales importaciones

• En productos agropecuarios, en el 2008 se destacaron las compras de cereales, en cuyo valor influyeron los mayores precios internacionales, (en trigo fueron 35,2% superiores y en maíz 34,6%) a pesar de la tendencia decreciente; en cantidades disminuyeron las compras de maíz en 0,5%, mientras que las de trigo se aumentaron en 6,4%. En torta de soya, insumo de la industria de alimentos balanceados en particular para la industria avícola, las compras aumentaron en 54% producto de un aumento de 54% en el precio y 6,7% en cantidades.

•En el 2008 se destacó la dinámica en las compras de gasoil (gasóleo), utilizado principalmente como combustible en motores diesel y en calefacción con un crecimiento de 275%, influenciado por los altos precios del petróleo.

•Por último, las importaciones de aparatos de telefonía crecieron 11,4% y la compra de teléfonos celulares (52% del total de estos productos) se redujo en 3%, por el ajuste del consumo de la economía colombiana y por los menores precios en diferentes gamas de los aparatos debido al avance tecnológico y la generalización de los mismos.