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30 de junio de 2013
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN – 1ER SEMESTRE DE 2013
Señores accionistas
Presentamos el Informe de la Administración y los Estados Contables de Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú Unibanco) y de sus controladas, relativos al primer semestre de 2013. Estos documentos siguen las normas establecidas por la Ley de Sociedades por Acciones, por el Consejo Monetario Nacional (CMN), por el Banco Central do Brasil (Bacen), por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), por la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP) y por el Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP).
Las informaciones contenidas en este material están disponibles en el sitio de Relaciones con Inversores de Itaú Unibanco: www.itau-unibanco.com.br/ri > Informaciones Financieras > Estados Contables > BRGAAP > 2013. También se puede acceder a los resultados a través de dispositivos móviles y tabletas y usando nuestro
aplicativo “Itaú RI” (APP).
1) AMBIENTE ECONÓMICO
El primer semestre de 2013 fue marcado por importantes cambios en el escenario. Las perspectivas para la economía de los EE.UU. están mejores: el crecimiento y la creación de empleos se han mantenidos a despecho del ajuste fiscal. Eso llevó el Banco Central Americano (Fed) a señalar el inicio de la paulatina normalización de las condiciones de política monetaria. Como resultado, se han elevado las tasas de interés estadunidenses de largo plazo y eso llevó al fortalecimiento del dólar, al retorno de los flujos de capital a los EE.UU. y a la queda de los precios de los activos financieros en los países emergentes.
China viene presentando tasas de crecimiento más bajas, porque el foco de las autoridades está más concentrado en las reformas y menos en el desempeño de corto plazo. Las economías emergentes se están desacelerando y la Europa permanece en recesión.
En el escenario doméstico, los fundamentos de la economía sugieren un crecimiento del PIB brasilero entre 2,0% y 2,5% en 2013, por lo tanto, superior a 2012.
Después de oscilar el rededor del nivel de 2,00 R$/US$, la tasa de cambio se ha desvalorizado en mayo y junio, debido al fortalecimiento del dólar frente a las monedas de las economías emergentes y a las dificultades de la economía doméstica, y pasó a ser negociado a 2,22 R$/US$ (junio de 2013).
La inflación calculada por el IPCA (Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio) sigue presionada y superó el máximo de la meta en junio. El impacto del real más depreciado en la inflación debe compensar la baja de la inflación de alimentos y el IPCA debe cerrar alrededor del 6% en 2013.
Frente a la presión inflacionaria, el Banco Central ha empezado un ciclo de aumento de la tasa Selic, que, en julio, alcanzó 8,50%. Esperamos aumentos adicionales a lo largo de 2013.
2) DESTAQUES
2.1) Eventos Societarios
Bonificación de 10% – en 20 de mayo de 2013, nuestros accionistas recibieran una nueva acción para cada diez acciones de la misma especie que detenían, gratuitamente, con los beneficios siguientes:
se mantuvieron los dividendos mensuales de R$ 0,015 por acción, y se aumentaron los montos totales
mensualmente pagados en 10% desde el 1er de julio de 2013;
el costo atribuido a las acciones bonificadas fue de R$ 32,816035209943 por acción, lo que resultó en
aumento del costo promedio de la cartera, generando beneficio tributario para el accionista.
Recompra de acciones – En el mes de junio, adquirimos 9,0 millones de acciones preferidas de emisión propia en el monto total de R$ 255,9 millones, al precio promedio de R$ 28,43 por acción. El presente programa de recompra permite la adquisición de hasta 100 millones de acciones (13,7 millones de acciones ordinarias y 86,3 millones de preferidas), que seguirá en vigor hasta el 4 de noviembre de 2013. De forma voluntaria y buscando transparencia con los agentes del mercado de capitales, divulgamos mensualmente los montos negociados y los precios practicados en esas negociaciones. Accese a www.itau-unibanco.com.br/ri > Gobierno Corporativo > Recompra de Acciones, para obtener más informaciones.
IRB - Brasil Resseguros S.A. – en el proceso de desestatización de IRB, nuestras subsidiarias Itaú Seguros S.A. e Itaú Vida e Previdência S.A firmaron en mayo el Acuerdo de Accionistas de IRB, con duración de 20 años. El acuerdo establece los derechos de voto y el nuevo gobierno de IRB, que pasará a contar con empresas privadas en su bloque de control. Desembolsaremos, a través de las Seguradoras Itaú, aproximadamente R$ 2,3 millones y, al final del proceso, tendremos 15% del capital social total y votante de IRB. La operación ha sido aprobada por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y está pendiente de aprobación por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), y posterior homologación del aumento de capital por la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP).
2.2) Adquisiciones y Asociación
Destacamos a continuación las operaciones de adquisición y asociación celebradas por Itaú Unibanco en el segundo trimestre, cuyas conclusiones están sujetas a la aprobación de las autoridades regulatorias competentes y que no traerán efectos contables relevantes en nuestros resultados.
Credicard – celebramos en 14 de mayo, con la inmediata publicación de Hecho Relevante, un acuerdo con el Banco Citibank S.A. para la compra de Credicard y de Citifinancial, por el monto de R$ 2,8 mil millones, incluyendo la marca “Credicard”. Responsables por la oferta y distribución de productos y servicios financieros, principalmente préstamos personales y tarjetas de crédito, esta operación cuenta con una base de 4,8 millones de tarjetas de crédito, cuya cartera de crédito soma R$ 7,3 mil millones (valor bruto en diciembre de 2012). Cencosud – firmamos, en junio, un Memorando de Entendimiento con la red de minorista chilena Cencosud S.A., sellando una alianza estratégica por 15 años, y cuya asociación tendrá como objetivo la oferta de productos y servicios financieros relacionados a la emisión y operación de tarjetas de crédito en sus negocios en Chile y en Argentina. En esta transacción, Cencosud recibirá el monto aproximado de US$ 307 millones,
cuyo capital social será 51% de Itaú Unibanco y 49% de Cencosud.
BMG Seguradora S.A. – también en junio de este año, firmamos, a través del Banco Itaú BMG Consignado S.A., un contrato con los controladores del Banco BMG S.A. para adquirir 99,996% de las acciones de emisión del BMG Seguradora S.A. por un monto aproximado de R$ 85 millones. BMG Seguradora celebrará acuerdos de exclusividad para la distribución de productos de seguros para acompañar los productos comercializados por la asociación y por el Banco BMG.
Citibank en Uruguay – a través de nuestra subsidiaria Banco Itaú Uruguay S.A., firmamos un contrato definitivo con Citibank N.A. Uruguay Branch para la adquisición de la operación de minorista realizada por el Citi en Uruguay. De esta forma, asumiremos en Uruguay una cartera con más de 15.000 clientes relacionados a la operación de minorista (cuenta corriente, ahorro y depósitos a plazo).
2.3) Tecnología
Seguimos dedicando nuestras inversiones al aumento de la disponibilidad y de la agilidad en la entrega de las ofertas de productos y servicios a nuestros millones de clientes. Estas iniciativas, que tienen el objetivo de aumentar nuestra eficiencia, son parte de la inversión de R$ 10,4 mil millones anunciada en el último año. Inversiones – ya se ha concluido el 82% de la construcción de los nuevos data centers en el interior del estado de São Paulo, con los más modernos recursos que nos darán aún más agilidad y seguridad para servir nuestros clientes. Las obras civiles serán finalizadas en el primer trimestre de 2014, cuando se iniciará la migración y la instalación del ambiente de tecnología. En enero de este año, recibimos la certificación Tier III (que evalúa y clasifica en 4 niveles la funcionalidad, la capacidad y la disponibilidad esperada o rendimiento de
un proyecto de infraestructura para un centro de procesamiento de datos) de Uptime Institute para el proyecto
ejecutivo. Obra y planificación de TI están siguiendo el cronograma esperado.
Redes Sociales – nuestra página en Facebook atingió más de 5,9 millones de fanes y actualmente somos el banco con el mayor número de fanes en todo el mundo. Además de esta página de relacionamiento social, en Twitter tenemos más de 42 mil seguidores y más de 43 millones de visualizaciones en nuestro canal en YouTube. Somos también reconocidos por la valorización del uso de los medios de comunicación online y
seguimos en el primer lugar entre los bancos en el Top of Mind Internet, desde su creación.
2.4) Atención a Clientes
Nuevo modelo de agencia – hemos inaugurado, en abril de este año, la segunda agencia reformulada
especialmente para centros comerciales, con un nuevo concepto de apariencia y de atención al cliente: ubicada en el Shopping Ibirapuera, en São Paulo, la agencia presenta una nueva idea de atención al cliente, con diseño diferente, inspirado en la concepción visual de una tienda. Priorizando la relación con el cliente de manera a estrechar aún más el contacto con el público, la agencia funciona a partir de las 12:00 hasta las 20:00 y ofrece exclusiva atención a los clientes del banco a partir de las 17:00. La primera agencia con esa propuesta ha sido
Como adaptamos los horarios de atención en agencias ubicadas en corredores comerciales, también adaptamos el banco al día a día de nuestros clientes. A través del uso de tecnología, nuestros clientes tienen acceso a toda cartera de productos, a todos los servicios y a todo material de educación financiera del banco. Este modelo se deberá expandir para otros centros comerciales de Brasil.
Plan Nacional de Consumo y Ciudadanía – plan lanzado por el gobierno federal, en marzo de este año, con el objetivo de garantizar el refinamiento de la calidad de productos y servicios, e incentivar la mejora de las relaciones de consumo en Brasil, fuimos la primera empresa del país adherida al plan. Fundamentado sobre tres pilares, que involucran la Relación con el Sistema Nacional de Defensa del Consumidor (SNDC), Atención y Transparencia, entre las practicas acordadas, destacamos el compromiso de reducción del plazo de atención del SAC para 3 días útiles (meta para que aseguremos el mínimo de 98% en ese plazo), orientación al cliente en el cajero automático siempre que esté a punto de utilizar el “cheque especial” [Cuenta con Línea de Sobregiro] y horario flexible para atención a clientes en las agencias.
2.5) Premios y Reconocimientos
IR Magazine Awards Brazil 2013 – realizada por la IR Magazine, asociada a la Revista RI y el Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), la premiación elige, a través de una encuesta de la Fundação Getúlio Vargas (FGV) con aproximadamente 400 administradores de carteras y analistas de inversiones, las empresas brasileras que utilizan las mejores prácticas de Relaciones con Inversores. En este año, hemos sido
reconocidos en 4 categorías: Mejor Informe Anual, Mejor Conference Call, Mejor Encuentro con la Comunidad
de Analistas de Inversiones y Mejor Relaciones con Inversores en el Sector Financiero.
The World’s Biggest Public Companies 2013 – en una lista de las 2 mil mayores empresas del mundo,
publicada por la Revista Forbes, ocupamos el 42º lugar en la clasificación, somos la 1ª institución financiera de
Brasil en la clasificación general. Para la lista, se han considerado los resultados del año de 2012, como ingresos, ganancias, activos y valor de mercado.
Best Bank Award 2013 de la Revista Global Finance – los vencedores son seleccionados por medio de encuesta con analistas, ejecutivos y consultores de instituciones financieras y fuimos reconocidos en las categorías siguientes:
Best Emerging Market Banks in Latin America para el Banco Itaú Paraguay;
World’s Best Subcustodian Banks para nuestros servicios de custodia en Brasil, Paraguay y Uruguay; Best Investment Bank y Best Debt Bank para Itaú BBA, destaque en Regional Winners – Latin America
y Country Winners – Brazil.
Reactions Latin America Awards – publicada por la Revista británica Reactions, la premiación ha reconocido las más importantes aseguradoras de América Latina. Itaú Seguros fue elegida la mejor aseguradora de Brasil.
Las 100 empresas con la mejor reputación en Brasil – en la encuesta divulgada por Exame.com y por la Revista Exame, que revela las empresas con la mejor imagen pública en el mercado brasilero, ocupamos en la clasificación el 1er lugar del sector financiero.
3) DESEMPEÑO
3.1) Índices
Presentamos a seguir el desempeño de los principales indicadores financieros:
Índices 30/jun/13 30/jun/12 Variación
(p.p.)
Retorno Recurrente sobre el Patrimonio Neto Promedio - anualizado 19,3 19,7 -0,4 Retorno sobre el Patrimonio Neto Promedio - anualizado 19,0 18,6 0,4
Índice de Eficiencia Ajustado al Riesgo(1) 72,5 74,1 -1,6
Retorno Recurrente sobre el Activo Promedio - anualizado 1,4 1,6 -0,2
Retorno sobre el Activo Promedio - anualizado 1,4 1,5 -0,1
Índice de Basilea - consolidado económico-financiero 17,5 16,9 0,6
Índice de Inmovilización - consolidado operativo 47,4 40,2 7,2
(1) Calculado según criterios internacionales definidos en el Informe de Análisis Gerencial de la Operación.
El beneficio neto acumulado del período de enero a junio de 2013 alcanzó R$ 7,06 mil millones, con rentabilidad anualizada de 19,0% sobre el patrimonio neto promedio (18,6% en el mismo periodo del año anterior). El beneficio neto recurrente ha sido de R$ 7,13 mil millones, con rentabilidad anualizada de 19,3%. Contribuyeron para la evolución del beneficio neto el crecimiento de 13,5% en los ingresos por prestación de servicios y rentas de tarifas bancarias, el crecimiento de 20,6% en el resultado de operaciones de seguros, previsión privada y capitalización, y la reducción de los gastos de provisión para créditos de liquidación dudosa
de 18,0%, en relación al mismo periodo de 2012. El resultado bruto de la intermediación financiera presentó
una reducción de 11,3% y refleja nuestra estrategia de priorizar carteras de menor riesgo.
El índice de eficiencia ajustado al riesgo alcanzó 72,5% en el primer semestre de 2013, en comparación a los 74,1% obtenidos en el mismo período de 2012.
3.3.1) Activos
El total de activos consolidados alcanzó R$ 1,06 trillón, al final de junio de 2013, con crecimiento de 19,0%, en relación al mismo período del año anterior. Cabe señalar el aumento de 50,6% en la liquidez de la institución (disponibilidades sumadas a las aplicaciones interfinancieras de liquidez, circulantes).
La diversificación de nuestros negocios se refleja en los cambios hechos en la composición de nuestra cartera de crédito y de nuestra captación, reduciendo los riesgos a segmentos específicos, que puedan ser más impactados por la volatilidad de la economía, como sigue:
Cartera de Crédito
3.2) Resultado
Estado de Resultado del Período(1) 1er sem/13 1er sem/12 Variación
(2)
(%)
Resultado Bruto de La Intermediación Financiera 14,2 16,0 -11,3
Gastos de Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa (9,9) (12,0) -18,0 Ingresos por Recuperación de Créditos Dados de Baja como Pérdida 2,3 2,3 1,3 Ingresos por Prestación de Servicios y Rentas de Tarifas Bancarias 11,4 10,1 13,5 Resultado Operativo de Seguros, Previsión y Capitalización 1,8 1,5 20,6 Gastos de Personal, Otros Gastos Administrativos y Operativos (17,1) (16,5) 3,5
Gastos Tributarios (2,2) (2,2) -1,3
Impuesto de Renta y Contribución Social (1,2) (1,6) -20,9
Beneficio Neto Recurrente 7,1 7,1 0,1
Beneficio Neto 7,1 6,7 4,8
Dividendos e Intereses sobre el Capital Propio (neto de Impuestos) 1,6 1,4 9,7 (1) Excluye los efectos no recurrentes de cada período.
R$ mil millones
(2) El cálculo de la variación se basa en números reales.
3.3) Estado de Situación Patrimonial
Estado de Situación Patrimonial 30/jun/13 30/jun/12 Variación
(1)
(%)
Activos Totales 1.057,7 888,8 19,0
Cartera de Crédito con Avales y Fianzas 445,1 413,4 7,7 Recursos Propios Libres, Captados y Administrados 1.535,1 1.255,9 22,2
Deudas Subordinadas 53,8 42,9 25,3
Patrimonio Neto 75,8 75,6 0,2
Patrimonio de Referencia (consolidado económico-financiero) 113,1 102,5 10,3 R$ mil millones
Personas Físicas – En Brasil, nuestra cartera de crédito para personas físicas alcanzó R$ 153,4 mil millones el 30 de junio de 2013, 2,8% mayor que la cartera presentada en el mismo período de 2012. El saldo presentado refleja nuestra estrategia de priorizar carteras de menor riesgo. Destaques:
La cartera de Tarjeta de Crédito, con saldo de R$ 41,6 mil millones, el 30 de junio de 2013, aumentó
13,2% con relación al mismo periodo del año anterior. En las modalidades de Crédito Personal y Financiamiento para la Adquisición de Vehículos, tuvimos reducciones de 4,4% y 19,9%, respectivamente.
El Crédito Consignado presentó relevante crecimiento de 58,6%, en relación a 30 de junio de 2012, que
contempla la nueva institución, el Banco Itaú BMG Consignado, del cual tenemos 70% de control y cuya operación se ha iniciado en diciembre de 2012.
La cartera de Crédito Inmobiliario presentó crecimiento de 29,9% en comparación a junio de 2012,
destacándose el incremento de 32,4% en el financiamiento para personas físicas. La oferta de crédito inmobiliario es promovida por la red de agencias, administradoras de construcción y promoción inmobiliaria y agencias inmobiliarias, así como por intermedio de asociaciones con Lopes (LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A.) y Coelho da Fonseca Empreendimentos Ltda., entre otras.
Personas Jurídicas – En Brasil, nuestra Cartera de Crédito para personas jurídicas alcanzó R$ 257,4 mil millones al 30 de junio de 2013, presentando un crecimiento de 7,5% en relación al 30 de junio de 2012. En el segmento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, servimos compañías, a través de una estructura dedicada, con productos y servicios específicos. Por medio de Itaú BBA, damos atención a más de 3 mil de los grupos empresariales más importantes presentes en Brasil, con una cartera de crédito compuesta por préstamos en moneda brasileña y moneda extranjera, créditos direccionados (transferencias de BNDES, Crédito Rural e Inmobiliario) y garantías.
Exterior – En América Latina (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay), nuestra Cartera de Crédito presentó un crecimiento relevante de 37,8% en el segmento de personas físicas y jurídicas, donde pasamos a reportar los saldos de nuestra operación en Colombia.
Incumplimiento
En línea con nuestra política de concesión de crédito, el índice de incumplimiento total, considerándose el saldo de las operaciones en atraso a más de 90 días, alcanzó 4,2% en 30 de junio de 2013, presentando una reducción de 1,0 punto porcentual, en relación a 30 de junio de 2012. Este indicador presentó el menor índice desde 2010, influenciado principalmente por el cambio del perfil de crédito de nuestra cartera. Este indicador alcanzó 6,4% para la cartera de clientes persona física y 2,5% para la cartera de clientes persona jurídica, al final de junio de 2013, retrocediendo 0,9 p.p. y 1,0 p.p. respectivamente, en relación al mismo período del año anterior.
El incumplimiento de corto plazo, medido a través del saldo de las operaciones con atraso entre 15 y 90 días, también presentó mejoría con relación al mismo periodo del año anterior, reduciendo de 4,5% para 3,4%, en el total de la cartera del banco. La reducción de 1,1 p.p. ocurrió principalmente debido a la mejoría de 1,6 p.p. en
Cartera de Crédito 30/jun/13 30/jun/12 Variación
(%) Personas Físicas 153.359 149.145 2,8 Tarjeta de Crédito 41.621 36.777 13,2 Crédito Personal 27.185 28.450 -4,4 Crédito Consignado 18.415 11.608 58,6 Vehículos 45.302 56.575 -19,9 Crédito Inmobiliario 20.836 15.736 32,4 Personas Jurídicas 257.399 239.331 7,5 Grandes Empresas 170.994 147.673 15,8
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 86.405 91.658 -5,7
América Latina 34.355 24.923 37,8
Total con Avales y Fianzas 445.114 413.399 7,7
Grandes empresas – Títulos Privados 22.400 19.339 15,8
Total con Avales, Fianzas y Títulos Privados 467.514 432.738 8,0
Total con Avales, Fianzas y Títulos Privados (ex-Vehículos) 422.212 376.163 12,2
3.3.2) Captaciones
Los Fondos Propios Libres, Captados y Administrados totalizaron R$ 1,54 trillón el 30 de junio de 2013, con crecimiento de 22,2%, cuando comparado con el mismo período de 2012. De ese total, 46,0% están representados por Fondos de Inversión, Carteras Administradas y Provisiones Técnicas de Seguros, Previsión Privada y Capitalización, 25,8% por Depósitos, Debentures y Fondos de Letras, 24,1% por Fondos Libres y Otras Obligaciones y 4,1% por Obligaciones por Transferencias, Depósitos Interfinancieros y Obligaciones por TVM en el exterior.
En relación a junio de 2012, aumentamos en 25,4% los depósitos à vista sumados a los de caja de ahorro, que son captaciones con costo más bajo. El crecimiento de las captaciones (netas de lo que ha sido destinado a los Depósitos Obligatorios y Disponibilidades) posibilitó una mejoría de la relación entre la Cartera de Crédito y la Captación, alcanzando 76,0% en 30 de junio de 2013.
Realizamos en mayo una captación externa de US$ 1,5 mil millones para incrementar el capital de giro del conglomerado, considerada la mayor operación concedida a un banco latino americano. La primera parte de este fondo, de US$ 1,23 mil millones, tiene plazo de tres años y la segunda, de US$ 270 millones, tiene plazo de cuatro años.
3.3.3) Solidez del Capital
Índice de Basilea – Al final de junio de 2013, el índice alcanzó 17,5%, presentando crecimiento de 0,6 p.p., en relación al mismo periodo de 2012, hecho que ratifica nuestra solidez en la base de capital.
Agencia de Rating – En junio, debido al cambio en la perspectiva de los ratings de crédito soberano de Brasil de largo plazo, de estable para negativa, la agencia Standard&Poor’s divulgó el mismo cambio de perspectiva
de los ratings atribuidos en la escala global de 11 instituciones financieras brasileras (incluso Itaú Unibanco
Holding e Itaú BBA).
3.4) Mercado de Acciones
Valor de Mercado – Al cierre del primer semestre de 2013, somos el 21º mayor banco del mundo, bajo el criterio de valor de mercado (R$ 141,7 mil millones), según la clasificación de Bloomberg. La devaluación del Real, ya que la clasificación es calculada en dólares, ha influenciado significativamente la posición actual. Volumen negociado – En el primer semestre de 2013, diariamente movemos R$ 670,3 millones en las bolsas donde se negocian nuestras acciones, con un volumen medio diario de R$ 331,0 millones (ITUB3 e ITUB4), en
BM&FBOVESPA y R$ 339,3 millones (ITUB) en la NYSE (New York Stock Exchange).
Dividendos/Intereses sobre el Capital Propio – En el primer semestre de 2013, pagamos o provisionamos R$ 1.585,3 millones en dividendos e intereses sobre el capital propio, neto de impuestos.
Relaciones con el mercado – Participamos de 14 conferencias y road shows en Brasil y en el exterior y
realizamos 16 de las 22 reuniones Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do
Mercado de Capitais) programadas para este año, fortaleciendo nuestra relación con accionistas, analistas e inversores de los mercados de capitales.
Acciones 30/jun/13 30/jun/12 Variación
(%)
Beneficio Neto Recurrente por acción (1) 1,43 1,43 0,0 Beneficio Neto por acción (1) 1,42 1,35 5,2 Valor Patrimonial por acción(1) 15,26 15,22 0,3 Cantidad de Acciones en Circulación (en miles) (2) 4.967.393 4.969.403 0,0 Dividendos/Intereses sobre el Capital Propio Neto por acción 0,33 0,32 1,9 Precio de la acción preferida (ITUB4)(2)(3) 28,53 25,50 11,9 Precio de la acción ordinaria (ITUB3)(2)(3) 29,08 22,88 27,1 Precio de la acción preferida/Beneficio Neto por acción (anualizado) 10,05 9,44 6,4 Precio de la acción preferida/Patrimonio Neto por acción 1,87 1,68 11,6 Valor de Mercado (mil millones)(4)(5) 141,7 126,7 11,8 (1) Calculado con base en la media ponderada de la cantidad de acciones;
(3) Con base en la cotización promedia en el último día del período;
(4) Calculado con base en la cotización de promedia de las acciones preferidas en el último día del período (cotización de la acción PN promedia multiplicada por la cantidad de acciones en circulación al final del período);
R$
4) NEGOCIOS
Banco Comercial – Al final del primer semestre de 2013, teníamos 32.924 puntos de atención distribuidos por todo Brasil y en el exterior, a través de agencias, puntos de servicios bancarios y cajeros automáticos. Ofrecemos una amplia gama de servicios y productos bancarios para una base diversificada de personas físicas y personas jurídicas. Tenemos una cartera de productos para atender a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo crédito, opciones de inversión y servicios de seguro, cambio y corretaje, entre otros.
En las operaciones minoristas, ofrecemos cinco servicios exclusivos Itaú Uniclass, con gerentes dedicados, consultoría para inversiones, mayores limites de crédito, cajas exclusivos y atendimiento gerencial por teléfono.
Ofrecemos atención especializada a nuestros clientes en los segmentos:
Itaú Personnalité, enfocado en clientes de alta renta;
Itaú Empresas, para atender a las necesidades de la empresa de nuestro cliente persona jurídica; y
Itaú Private Bank que, con más de 20 años de experiencia en gestión de patrimonios, es el mayor
private bank de América Latina.
Crédito Consignado – Destaque para el crédito consignado en línea con nuestra estrategia de inversión en segmentos de menor riesgo y retorno para el nuevo escenario económico de Brasil. Nuestra nueva institución financiera, el Banco Itaú BMG Consignado S.A., del cual tenemos 70% de control, ha iniciado sus operaciones en diciembre de 2012 y la cartera de crédito ya atingió R$ 3,8 mil millones, representando 20,8% del total realizado por el banco en esta modalidad. El total de la cartera (consignado propio + Banco Itaú BMG) totalizó R$ 18,4 mil millones el 30 de junio de 2013, con una evolución de 58,6% en relación a 30 de junio de 2012.
Financiamiento de Vehículos – El desempeño del mercado automotor, al inicio de 2013, en comparación con igual período de 2012, ha sido levemente superior. Desde el año pasado, debido al elevado incumplimiento, reducimos el riesgo en ese segmento, hecho que nos permitió mejorar la calidad de la cartera, con mejores clientes y reducción de nuestro incumplimiento.
Crédito Inmobiliario – Lideramos el financiamiento de inmuebles para persona física, entre los bancos privados brasileros. En el primer semestre de 2013, realizamos más de 16 mil financiamientos, un crecimiento del 22% en relación al mismo período del año anterior.
Gestión de Activos – En junio de 2013, alcanzamos R$ 376,9 mil millones en recursos bajo gestión,
considerando las empresas de Itaú Unibanco e Intrag, de acuerdo con la clasificación de gestión ANBIMA, el que representa 15,7% del mercado. En los últimos doce meses, tuvimos un crecimiento total de 16,5%, con destaque para los fondos de previsión privada y multimercado. Además de esa fuerte presencia local, el área se está expandiendo internacionalmente con profesionales estratégicamente ubicados, buscando oportunidades y soluciones de inversión adecuadas para los clientes globales.
Servicios de Custodia – En el mercado de custodia, sumamos R$ 915,1 mil millones de activos, de acuerdo con la clasificación de gestión ANBIMA al cierre de junio de 2013, que representa un crecimiento de 6%, en relación al mismo período del año anterior. En la prestación de servicios de registro de acciones, representamos 63,8% del total de las empresas listadas en BM&FBOVESPA.
Kinea – Empresa de gestión de inversiones estructuradas controlada por Itaú Unibanco, tiene R$ 5,53 mil millones de activos bajo gestión, situándose entre las mayores gestoras de Brasil en los segmentos de fondos
inmobiliarios, fondos hedge y private equity.
Seguros – En el primer semestre de 2013, nuestra evolución de los ingresos de primas en seguros fue de 13,0%, alcanzando R$ 4,3 mil millones, incluyendo nuestra participación en Porto Seguro, en la cual tenemos 30% de su capital. En este mismo período, las provisiones técnicas de seguros alcanzaron R$ 11,3 mil millones.
De acuerdo con SUSEP, en el acumulado de enero a mayo de 2013, Porto Seguro empresa líder en seguros de vehículos y residencias en Brasil, tenía participación del mercado en primas de seguros de 24,9% para vehículos y 27,5% para residencias.
Previsión Privada – El resultado con ingresos de contribuciones en ese segmento totalizó R$ 140,7 millones en el primer semestre de este año, un aumento de 62,7%, cuando comprado al mismo período del año anterior. Los ingresos con tasas de administración aumentaron 19,9% en el mismo período, alcanzando R$ 543,3 millones en el semestre. Ya las provisiones técnicas crecieron 19,4%, sumando R$ 85,2 mil millones al final del primer semestre.
Capitalización – Las provisiones técnicas de capitalización alcanzaron R$ 2,9 mil millones, al cierre del primer semestre de 2013, representando crecimiento de 1,8%, cuando comparadas al mismo período del año anterior. El resultado con ingresos de títulos de capitalización alcanzaron R$ 245,4 millones, una reducción de 2,0% en relación al mismo período de 2012.
En el acumulado de enero hasta mayo de este año, de acuerdo con SUSEP, nuestra participación de mercado en Seguros, Previsión Privada y Capitalización fue de 18,2%, incluyendo nuestra participación en Porto Seguro.
Tarjeta de Crédito y Débito – Somos líderes en el segmento de crédito al consumo en Brasil, emitimos tarjetas por medio de Itaucard, Hipercard y asociaciones, y ofrecemos una diversificada cartera de productos para titulares y no titulares de cuentas corrientes, originados en canales propios y por medio de asociaciones con empresas destacadas en sus respectivos mercados de actuación. De enero hasta junio de 2013, el valor negociado en tarjetas de débito y crédito alcanzó R$ 118,8 mil millones, el que representó un incremento de 12,0% con relación al mismo período de 2012.
Medios Electrónicos de Pago – Redecard e Hipercard acreditan, capturan, transmiten, procesan y liquidan
financieramente las transacciones con tarjetas de crédito y débito, tarjetas de beneficios (voucher) y de tiendas
(private label). Además, ofrecemos anticipación de cuentas por cobrar, disponibilidad de terminales, consulta de cheques, compra y saque, servicios no financieros e informe electrónico. En el primer semestre de 2013, el volumen financiero de las transacciones hechas con tarjetas de crédito y débito ha sido de R$ 150,3 mil millones, representando un incremento de 18,3% en comparación al mismo período de 2012.
Itaú BBA – Responsable por nuestras operaciones bancarias del segmento corporativo, de banco de
inversiones y por la gestión de la tesorería institucional, actúa por medio de un equipo multidisciplinar, con agilidad para realizar tanto operaciones típicas de un banco comercial cuanto transacciones en mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, ofrece servicios completos a más de 3 mil de los más grandes grupos empresariales de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. También ofrece servicios para aproximadamente 700 inversores institucionales y garantiza cobertura completa de las matrices de clientes internacionales por
medio de las unidades en Europa, Nueva York y Shanghái. En este año, la estructura del segmento de
Medianas Empresas pasó a ser parte de nuestro banco mayorista.
En la actividad de Banco Mayorista, nuestra cartera de crédito y coobligaciones alcanzó el monto de R$ 171,0 mil millones en el primer semestre de 2013, con evolución de 15,8%, cuando comparada al mismo período del año anterior. Se destacan las operaciones en moneda extranjera que tuvieron un incremento de 20,4%, cuando comparadas al primer semestre de 2012. Entre las operaciones en esta actividad, destacamos:
- Derivados: el foco se concentró en operaciones de protección sobre exposición de monedas extranjeras,
tasas de interés y commodities con clientes. El volumen de operaciones contratadas, entre enero y junio
de 2013, fue 56,6% mayor que igual período del año anterior.
En la actividad de Banco de Inversiones, destacamos, en este primer semestre, nuestra operación de Fusiones y Adquisiciones, que prestó asesoría financiera para 16 transacciones y arrebató el liderazgo en la clasificación Dealogic, en cantidad de operaciones, totalizando US$ 3,3 mil millones. En renta fija, participamos en operaciones de debentures, pagarés y securitizaciones, que totalizaron R$ 7,4 mil millones, en el periodo de
enero a junio de este año, En emisiones internacionales de renta fija, actuamos como joint bookrunner de
ofertas con volumen total de US$ 14,6 mil millones. En renta variable, alcanzamos el 1er lugar de la clasificación de Originación de ANBIMA, en junio último, con volumen de operaciones de R$ 3,0 mil millones.
Actuación en el Exterior – Operamos en América Latina, Europa, América del Nord, Oriente Medio y Asia, totalizando 20 países, además de Brasil, en actividades de banco comercial y operaciones de clientes
institucionales, banco de inversiones, mayorista y private banking. En el período de enero a junio, nuestros
negocios en el exterior alcanzaron beneficio neto recurrente de R$ 860,3 mil millones, con activos totales de R$
237,0 mil millones, equivalente a 12,1% y 22,4% del total del banco, respectivamente.
Itaú BBA Colombia recibió, en julio, rating AAA de Fitch Ratings, grado máximo de inversión en
clasificación de crédito concedido a empresas y países, ampliando el acceso de nuestra subsidiaria a un mayor volumen de crédito con menor costo.
5) PERSONAS
Contábamos con cerca de 94,8 mil colaboradores al final del primer semestre de 2013, incluyendo aproximadamente 6,8 mil colaboradores en unidades en el exterior. La remuneración fija del personal sumada a sus cargas sociales y beneficios totalizó R$ 5,1 mil millones en este semestre.
Realizamos, por segundo año consecutivo, el programa Itaú de Portas Abertas (Itaú de puertas abiertas) (http://deportasabertas.com.br/) en nuestra sede en São Paulo, que contó con la presencia de 270 universitarios de cinco Estados brasileros donde los estudiantes tienen la oportunidad de conocer mejor el banco e interactuar con los principales ejecutivos de nuestra institución.
En el Encuentro entre Líderes, que reunió todos los superintendentes, directores y vicepresidentes, fueron presentados nuestros desafíos actuales y futuros y discutidas las principales estrategias para alcanzar nuestros objetivos para 2020. Con el tema “simplificar para crecer”, aceptamos el compromiso de mejorar aún más los procesos con eficiencia y calidad.
Recibimos la nota más alta en el sector de bancos y servicios financieros en la lista Las Mejores Empresas para Empezar la Carrera en 2013, publicada por la revista Você S/A.
6) SUSTENTABILIDAD
Al final del primer trimestre de este año, lanzamos la plataforma #issomudaomundo que tiene como objetivo establecer un enlace entre nuestro propósito de ser agente de transformación en la vida de las personas, nuestras causas y los diversos proyectos que reciben inversión de Itaú para los pilares de educación, cultura, deporte y movilidad urbana.
Después de Bike Rio [bicicletas en Rio de Janeiro], Bike Sampa [bicicletas en São Paulo] y Bike PoA [bicicletas en Porto Alegre], en este semestre lanzamos Bike PE [bicicletas en el Estado de Pernambuco] (www.bikepe.com), en una nueva asociación, ahora con las municipalidades de Recife, Olinda y Jaboatão dos Guararapes, junto al gobierno del Estado de Pernambuco. Este proyecto crea el primer sistema intermunicipal de uso compartido de bicicletas en Brasil.
Lanzamos también el Granabook (www.granabook.com.br), el primer guía virtual colaborativo de educación
financiera, hecho a partir de los comentarios enviados por 36 mil jóvenes en nuestra página en Facebook. El
guía trae orientaciones para el público universitario mantener una relación saludable y planeada con sus recursos financieros.
Organizado anualmente por la revista Bloomberg Markets, conquistamos el 13º lugar en el The World's Top 20
Green Banks in 2012; en esta clasificación, somos la primera institución de América Latina que evalúa los esfuerzos de los bancos para reducir sus residuos y para invertir en energía limpia.
Itaú BBA recibió, en mayo último, una línea de crédito de US$ 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del banco alemán Commerzbank, que se destinará al financiamiento de proyectos de sustentabilidad. El foco será en invertir en energía renovable, eficiencia energética y métodos de producción
"limpia". Además, acertamos un préstamo de US$ 470 millones con la International Finance Corporation (IFC),
brazo del Banco Mundial para inversiones en el sector privado, para financiar pequeñas y medianas empresas pertenecientes a mujeres. Este es la primera inversión en América Latina, de IFC, dirigida a este público. Es también el mayor desembolso en el ámbito del proyecto desde que ha sido creado, en 2010.
7) GOBIERNO CORPORATIVO
El compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo está directamente relacionado a la atención direccionada a los accionistas e inversores, a la transparencia y a la prestación de cuentas. En ese contexto,
hemos sido reconocidos por el mercado en junio último, en el IR Magazine Awards Brazil 2013, en encuesta
realizada por FGV (promovida por IR Magazine, IBRI y Revista RI) con la comunidad de inversiones.
Destaques en las siguientes categorías:
Mejor Informe Anual – El informe anual 2012 ha sido puesto a disposición en tiempo récord, 72 horas después de la divulgación de nuestros resultados, fortaleciendo nuestra transparencia en la prestación de cuentas. Nuestro informe anual presentó cambios estructurales significativos, adoptamos un nuevo formato y un nuevo gobierno al determinar las informaciones.
Mejor Conference Call – Realizamos cuatro teleconferencias trimestrales durante el año, en el día siguiente a la divulgación de los resultados, todas son transmitidas en tiempo real y se pueden acceder vía teléfono o internet. En el caso de hecho relevante (por ejemplo, Redecard) tempestivamente anunciamos la teleconferencia hecha exclusivamente para atender la demanda del mercado.
Mejor Encuentro con la Comunidad de Analistas de Inversiones – Somos la empresa que más realiza reuniones Apimec por Brasil (22 reuniones en 17 ciudades), donde presentamos las principales informaciones
de nuestra institución, de forma clara y objetiva. Realizamos el tercer Investor’s Day en 2013, encuentro dirigido
a analistas e inversores institucionales, con la presencia de nuestro CEO y de algunos de los principales
ejecutivos del banco, en nuestra sede en São Paulo, cuando hemos podido esclarecer dudas sobre nuestros resultados y estrategias directamente con los ejecutivos. Para este mismo público, participamos de
conferencias y roadshows por Brasil y por el exterior.
Además de estos, fuimos también reconocidos como Mejor Relaciones con Inversores en el Sector Financiero.
8) AUDITORÍA - Instrucción CVM nº 381
Procedimientos Adoptados por la Sociedad
La política de actuación de Itaú Unibanco Holding S.A., empresas controladas y controlante, en la contratación de servicios no relacionados a la auditoría externa de nuestros auditores independientes, se fundamenta en la reglamentación aplicable y en los principios internacionalmente aceptados que preservan la independencia del auditor. Estos principios consisten en: (a) el auditor no debe auditar su propio trabajo, (b) el auditor no debe ejercer funciones gerenciales en las empresas de su cliente y (c) el auditor no debe promover los intereses de su cliente.
En el período de enero a junio de 2013, no fueron contratados con los auditores independientes y partes a ellos vinculadas, servicios no relacionados a la auditoría externa en nivel superior a 5% del total de los honorarios relativos a los servicios de auditoría externa.
Según se establece en la instrucción CVM nº 381, enumeramos los otros servicios prestados y su fecha de contratación:
07 de enero y 15 de marzo – adquisición de materiales técnicos;
19 de febrero – revisión de los aspectos relacionados al programa de continuidad de negocios.
Justificativa de los Auditores Independientes – PricewaterhouseCoopers
La prestación de otros servicios profesionales no relacionados a la auditoría externa, anteriormente descritos, no afecta la independencia ni la objetividad en la conducción de los exámenes de auditoría externa efectuados a Itaú Unibanco y sus empresas controladas. La política de actuación con Itaú Unibanco en la prestación de servicios no relacionados a la auditoría externa se fundamenta en los principios que preservan la independencia del Auditor Independiente y todos han sido observados en la prestación de los referidos servicios, incluyendo su aprobación por el Comité de Auditoría.
9) BACEN – Circular nº 3.068/01
Itaú Unibanco declara tener la capacidad financiera y la intención de mantener hasta su vencimiento los títulos clasificados en la categoría “Mantenidos hasta el Vencimiento”, en el monto de R$ 3,6 mil millones, representando 1,3% del total de títulos y valores mobiliarios.
10) IFRS (International Financial Reporting Standards)/BRGAAP
Simultáneamente divulgamos los estados contables consolidados de acuerdo con las normas brasileras (BRGAAP) y de acuerdo con las normas internacionales de informe financiero (IFRS). Por segundo trimestre consecutivo publicamos los estados, en normas contables diferentes, en la misma fecha, en conformidad con la Notificación Circular CVM/SEP 01/13.
Agradecimientos
Agradecemos a nuestros colaboradores, por su dedicación y talento, que nos permiten obtener resultados consistentes, y a nuestros clientes y accionistas por la confianza que nos atribuyen.
DIRECTORIO
Presidente Director Presidente
Pedro Moreira Salles Roberto Egydio Setubal
Vicepresidentes Directores Vicepresidentes
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho Alfredo Egydio Setubal (*)
Roberto Egydio Setubal Candido Botelho Bracher
Consejeros Directores Ejecutivos
Alfredo Egydio Setubal Caio Ibrahim David
Candido Botelho Bracher Claudia Politanski
Demosthenes Madureira de Pinho Neto Eduardo Mazzilli de Vassimon Gustavo Jorge Laboissière Loyola Ricardo Baldin
Henri Penchas Israel Vainboim Nildemar Secches
Pedro Luiz Bodin de Moraes Directores
Ricardo Villela Marino Alexsandro Broedel Lopes
Ana Tereza de Lima e Silva Prandini Eduardo Hiroyuki Miyaki
Emerson Macedo Bortoloto
COMITE DE AUDITORIA Robert George Stribling
Presidente Rodrigo Luis Rosa Couto
Gustavo Jorge Laboissière Loyola Rogério Paulo Calderón Peres
Miembros
Alkimar Ribeiro Moura
Eduardo Augusto de Almeida Guimarães Geraldo Travaglia Filho
Guy Almeida Andrade Luiz Alberto Fiore
CONSEJO FISCAL Presidente
Iran Siqueira Lima
Consejeros
Alberto Sozin Furuguem Contador
Luiz Alberto de Castro Falleiros Reginaldo José Camilo CRC-1SP – 114.497/O-9
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(*) Director de Relaciones con Inversionistas
Roberto Egydio Setubal Fernando Della Torre Chagas Fernando José Costa Teles Fernando Mattar Beyruti
Alexandre de Barros Francisco Vieira Cordeiro Neto
Alfredo Egydio Setubal Gabriel Amado de Moura
Caio Ibrahim David Guilherme Martins Vasconcelos
Claudia Politanski Henrique Pinto Echenique
Eduardo Mazzilli de Vassimon João Antonio Dantas Bezerra Leite
José Castro Araújo Rudge Jorge Luiz Viegas Ramalho
Márcio de Andrade Schettini José Félix Valencia Ríos
Marco Ambrogio Crespi Bonomi José Isern
Ricardo Villela Marino José Virgilio Vita Neto
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo Luís Eduardo Gross Siqueira Cunha
André Sapoznik Luis Tadeu Mantovani Sassi
Carlos Eduardo Monico Luiz Antonio Nogueira de França
Fernando Marsella Chacon Ruiz Luiz Eduardo Loureiro Veloso Flavio Augusto Aguiar de Souza Luiz Fernando Butori Reis dos Santos
Gustavo Adolfo Funcia Murgel Luiz Severiano Ribeiro
Luis Antonio Rodrigues Marcello Siniscalchi
Luís Fernando Staub Marcelo Boock
Marcelo da Costa Lourenço Marcelo Luis Orticelli
Adilso Martins de Lima Marco Antonio Sudano
Adriano Cabral Volpini Marcos Antônio Vaz de Magalhães
Alberto Fernandes Marcos Augusto Caetano da Silva Filho
Alexandre Jadallah Aoude Marcos Vanderlei Belini Ferreira
Alexsandro Broedel Lopes Mario Luiz Amabile
Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel Messias dos Santos Esteves
Ana Carla Abrão Costa Milton Maluhy Filho
Ana Tereza de Lima e Silva Prandini Osvaldo José Dal Fabbro Andréa Matteucci Pinotti Cordeiro Paulo Meirelles de Oliveira Santos
Carlos Eduardo de Castro Renata Helena de Oliveira Tubini
Carlos Eduardo Maccariello Ricardo Lima Soares
Carlos Henrique Donegá Aidar Ricardo Orlando
Carlos Orestes Vanzo Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra
Cesar Padovan Ricardo Urquijo Lazcano
Cícero Marcus de Araújo Roberto Fernando Vicente
Cintia Carbonieri Araújo Rodrigo Luis Rosa Couto
Claudio César Sanches Rogério Carvalho Braga
Claudio José Coutinho Arromate Rogério Paulo Calderón Peres Cristiane Magalhães Teixeira Portella Romildo Gonçalves Valente
Cristina Cestari Spada Rooney Silva
Daniel Luiz Gleizer Sergio Guillinet Fajerman
Edilson Pereira Jardim Sergio Souza Fernandes Júnior
Fabiana Pascon Bastos Wagner Bettini Sanches
Fernando Barçante Tostes Malta
Directores
Director Presidente y Director General Directores Vicepresidentes
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Directores (Continuación)
Roberto Egydio Setubal Alberto Zoffmann do Espírito Santo Alexandre Enrico Silva Figliolino André Carvalho Whyte Gailey
Alfredo Egydio Setubal André Ferrari
Candido Botelho Bracher Antonio José Calheiros Ribeiro Ferreira
Caio Ibrahim David Cristiano Rogério Cagne
Antonio Carlos Barbosa de Oliveira Eduardo Cardoso Armonia
Caio Ibrahim David Eduardo Corsetti
Eduardo Mazzilli de Vassimon Emerson Savi Junqueira
Henri Penchas Fabio Massashi Okumura
João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo Flávio Delfino Junior Gilberto Frussa Ilan Goldfajn João Carlos de Gênova Luiz Felipe Monteiro Arcuri Trevisan
Candido Botelho Bracher Marcello Peccinini de Chiaro
Marcelo Ariel Rosenhek Marco Antônio Sudano
Alberto Fernandes Marcos Augusto Caetano da Silva Filho
Daniel Luiz Gleizer Mário Lúcio Gurgel Pires
Jean-Marc Robert Nogueira Baptista Etlin Mário Luís Brugnetti
José Roberto Haym Rodrigo Pastor Faceiro Lima
Thales Ferreira Silva Vanessa Lopes Reisner Alexandre Jadallah Aoude
Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel André Luís Teixeira Rodrigues
Elaine Cristina Zanatta Rodrigues Vasquinho Fernando Fontes Iunes
José Augusto Durand
Luís Fernando Staub Márcio de Andrade Schettini (*)
Adriano Cabral Volpini Adriano Cabral Volpini
Alexsandro Broedel Lopes Alexsandro Broedel Lopes
Cláudio José Coutinho Arromate Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade
Fernando José Costa Teles Cláudio José Coutinho Arromate (*)
Henrique Pinto Echenique Fernando José Costa Teles (**)
Marcos Vanderlei Belini Ferreira Henrique Pinto Echenique
Mario Luiz Amabile Mario Luiz Amabile
Rodrigo Luís Rosa Couto
(*) Elegido en la AGE de 28/03/2013. Em fase de homologación por SUSEP. (**) Elegido en la AGE de 31/05/2013. Em fase de homologación por SUSEP.
Director Vicepresidente Directores
Director Presidente Directores
BANCO ITAÚ BBA S.A.
ITAÚ SEGUROS S.A. BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.
Presidente Vicepresidentes Consejeros Director Presidente Directores Vicepresidentes Directores Ejecutivos Directores DIRECTORIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nota 30/06/2013 30/06/2012
770.520.939
643.309.891
0 14.671.255 13.614.277 4b y 6 182.438.643 117.292.323
Aplicaciones en el Mercado Abierto 0 158.631.401 92.407.375 Aplicaciones en el Mercado Abierto - Recursos Garantizadores de las Provisiones Técnicas SUSEP 11b 2.979.956 2.645.336 Aplicaciones en Depósitos Interfinancieros 0 20.827.286 22.239.612
4c, 4d y 7 202.612.454 163.563.986
Cartera Propia 0 63.617.494 40.546.951 Relacionados a Compromisos de Recompra 0 32.070.694 25.687.209 Relacionados a Prestación de Garantías 0 6.623.727 5.584.165 Títulos Objeto de Operaciones con Compromiso de Recompra de Libre Movimiento 0 42.546 44.996 Relacionados al Banco Central 0 6.961.284 13.027.061 Instrumentos Financieros Derivativos 0 7.799.756 6.952.500 Recursos Garantizadores de las Provisiones Técnicas – Cuotas de Fondos de PGBL/VGBL 11b 79.141.414 65.605.935 Recursos Garantizadores de las Provisiones Técnicas – Otros Títulos 11b 6.355.539 6.115.169 0 69.093.301 77.174.249
Pagos y Cobranzas a Liquidar 0 3.373.598 3.200.634 Depósitos en el Banco Central 0 65.684.052 73.909.113 SFH - Sistema Financiero de la Habitación 0 1.394 1.555 Corresponsales 0 34.257 28.980 Transferencias Interfinancieras 0 - 33.967 0 62.776 47.859 8 193.163.226 188.575.590
Operaciones con Características de Concesión de Crédito 4e 207.598.095 203.917.072 (Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa) 4f (14.434.869) (15.341.482)
0 105.275.553 79.535.686
Cartera de Cambio 9 49.832.809 34.315.265 Ingresos a Recibir 0 1.491.937 1.261.722 Operaciones con Emisores de Tarjetas de Crédito 4e 19.581.543 15.636.707 Crédito con Operaciones de Seguros y Reaseguros 4m I y 11b 4.589.471 4.045.159 Negociación e Intermediación de Valores 0 4.536.611 4.198.406 Diversos 13a 25.243.182 20.078.427
4g 3.203.731 3.505.921
Bienes No Destinados a Uso 0 165.261 133.402 (Provisiones para Desvalorizaciones) 0 (41.132) (40.516) Primas No Ganadas de Reaseguros 4m I 672.497 637.088 Gastos Anticipados 4g y 13b 2.407.105 2.775.947 0 273.426.407 232.653.614 4b y 6 1.139.201 2.641.609
Aplicaciones en el Mercado Abierto 0 5 -Aplicaciones en Depósitos Interfinancieros 0 1.139.196 2.641.609
4c, 4d y 7 70.176.305 50.805.255
Cartera Propia 0 39.063.906 29.139.700 Relacionados a Compromisos de Recompra 0 18.170.914 10.485.833 Relacionados a Prestación de Garantías 0 2.104.606 1.719.585 Relacionados al Banco Central 0 310 -Instrumentos Financieros Derivativos 0 6.256.141 5.126.257 Recursos Garantizadores de las Provisiones Técnicas – Otros Títulos 11b 4.580.428 4.333.880 0 698.867 714.434 8 159.651.177 141.156.927
Operaciones con Características de Concesión de Crédito 4e 171.615.398 152.871.532 (Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa) 4f (11.964.221) (11.714.605)
0 39.957.941 35.828.547
Cartera de Cambio 9 17.942 2.268.598 Diversos 13a 39.939.999 33.559.949
4g 1.802.916 1.506.842
Primas No Ganadas de Reaseguros 4m I 165.899 -Gastos Anticipados 4g y 13b 1.637.017 1.506.842 0 13.734.152 12.845.152 4h y 15a Il 2.996.196 3.265.426
Participaciones en Subsidiarias y Entidades Controladas en Conjunto 0 2.278.889 2.346.074 Otras Inversiones 0 989.235 1.127.251 (Provisión para Pérdidas) 0 (271.928) (207.899)
4i y 15b 5.834.320 5.276.734
Inmuebles de uso 0 3.664.663 3.301.536 Otras Inmovilizaciones de Uso 0 9.689.618 9.034.114 (Depreciaciones Acumuladas) 0 (7.519.961) (7.058.916)
4j y 15b 46.060 93.025 4k y 15b 4.857.576 4.209.967
Derechos Por Adquisición de Nóminas de Pago 0 1.277.691 1.711.874
Intangible Valor Llave Permanente
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Estado de Situación Patrimonial Consolidado (Nota 2a)
(En Miles de Reales)
Activo
Operaciones de Crédito, Arrendamiento Mercantil Financieiro y Otros Créditos Otros Valores y Bienes
Relaciones Interfinancieras Disponibilidades Circulante
Aplicaciones Interfinancieras de Liquidez
Títulos y Valores Mobiliarios y Instrumentos Financieros Derivados
Otros Créditos
Relaciones Interdependencias
Otros Créditos
Inmovilizado de Uso
Relaciones Interfinancieras - SFH - Sistema Financiero de la Habitación Operaciones de Crédito, Arrendamiento Mercantil Financieiro y Otros Créditos
Realizable a Largo Plazo
Aplicaciones Interfinancieras de Liquidez
Títulos y Valores Mobiliarios y Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones Otros Valores y Bienes
Nota 30/06/2013 30/06/2012
572.612.192
439.571.265 4b y 10b 184.878.576 160.411.745
Depósitos a la Vista - 38.664.956 31.360.997 Depósitos en Caja de Ahorro - 92.324.244 73.055.957 Depósitos Interfinancieros - 5.690.244 9.472.936 Depósitos a Plazo - 48.199.132 46.521.855
4b y 10c 170.746.740 88.522.786
Cartera Propia - 79.762.577 59.493.557 Cartera de Terceros - 89.690.373 28.497.554 Cartera Libre Movimiento - 1.293.790 531.675
4b y 10d 27.497.407 27.479.537
Recursos de Letras Inmobiliarias, Hipotecarias, de Crédito y Similares - 20.009.347 20.808.186 Recursos de Debentures - 526.983 1.033.025 Obligaciones por Títulos y Valores Mobiliarios en el Exterior - 6.961.077 5.638.326 - 4.119.486 3.988.519
Cobranzas y Pagos a Liquidar - 2.918.272 2.847.529 Corresponsales - 1.201.214 1.140.990 - 4.217.122 4.111.483
Recursos en Tránsito de Terceros - 4.173.903 4.091.404 Transferencias Internas de Recursos - 43.219 20.079
4b y 10e 33.511.134 30.871.523 Préstamos - 22.231.346 17.956.645 Transferencias - 11.279.788 12.914.878 4d y 7h 5.785.523 5.044.468 4m II y 11a 11.065.538 11.187.089 - 130.790.666 107.954.115
Cobranza y Recaudación de Tributos y Similares - 4.749.382 4.238.039 Cartera de Cambio 9 50.150.336 34.490.288 Sociales y Estatutarias 16b II 2.516.972 2.549.962 Fiscales y de Previsión 4m, 4o y 14c 5.639.151 7.361.699 Negociación e Intermediación de Valores - 7.513.391 7.082.783 Operaciones con Tarjetas de Crédito 4e 42.529.709 37.179.747 Deudas Subordinadas 10f 4.096.277 5.342.689 Diversas 13c 13.595.448 9.708.908 - 406.387.237 370.963.534 4b y 10b 60.152.359 74.563.375 Depósitos Interfinancieros - 1.365.887 212.738 Depósitos a Plazo - 58.786.472 74.350.637 4b y 10c 118.522.021 106.577.030 Cartera Propia - 91.437.064 89.707.941 Cartera Libre Movimiento - 27.084.957 16.869.089
4b y 10d 25.704.855 26.816.038
Recursos de Letras Inmobiliarias, Hipotecarias, de Crédito y Similares - 14.942.654 17.948.981 Recursos de Debentures - - 1.532.128 Obligaciones por Títulos y Valores Mobiliarios en el Exterior - 10.762.201 7.334.929
4b y 10e 35.628.196 24.707.419 Préstamos - 7.913.401 2.928.137 Transferencias - 27.714.795 21.779.282 4d y 7g 5.744.954 4.170.748 4n II y 11a 86.381.188 71.366.354 - 74.253.664 62.762.570 Cartera de Cambio 9 17.694 2.284.890 Fiscales y de Previsión 4n, 4o y 14c 13.795.572 12.820.500 Deudas Subordinadas 10f 49.717.150 37.605.196 Diversas 13c 10.723.248 10.051.984 4p 1.104.769 820.973 16e 1.796.119 1.817.298 16 75.781.181 75.635.587 - 60.000.000 45.000.000 - 905.634 775.402 - 17.090.287 30.869.058 4c, 4d y 7d (598.077) 536.004 - (1.616.663) (1.544.877) 1.057.681.498 888.808.657 Acciones en Tesorería
Total del Pasivo
Instrumentos Financieros Derivados
Provisiones Técnicas de Seguros, Previsión y Capitalización Otras Obligaciones
Exigible a Largo Plazo
Instrumentos Financieros Derivados
Otras Obligaciones
Capital Social
Ajustes de Valuación Patrimonial
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Estado de Situación Patrimonial Consolidado (Nota 2a)
(En Miles de Reales)
Las Notas Explicativas forman parte integral de estos Estados Contables.
Depósitos Circulante Pasivo
Captaciones en el Mercado Abierto
Recursos de Aceptación y Emisión de Títulos
Reservas de Beneficios
Depósitos
Captaciones en el Mercado Abierto
Recursos de Aceptación y Emisión de Títulos
Patrimonio Neto
Participaciones Minoritarias en las Subsidiarias Obligaciones por Préstamos y Transferencias Relaciones Interfinancieras
Relaciones Interdependencias
Obligaciones por Préstamos y Transferencias
Reservas de Capital
Provisiones Técnicas de Seguros, Previsión y Capitalización
01/01 a 01/01 a 30/06/2013 30/06/2012 42.888.792 52.120.137 - 28.682.326 31.154.455 - 10.963.113 13.255.278 11c 765.231 3.333.457 - 630.817 1.009.685 - 1.847.305 3.367.262 - (21.211.287) (26.435.883) - (18.939.938) (22.534.611) 11c (540.372) (2.972.443) - (1.730.977) (928.829) - 21.677.505 25.684.254 8d I (7.504.095) (9.701.469) - (9.852.073) (12.019.821) - 2.347.978 2.318.352 - 14.173.410 15.982.785 - (5.715.460) (6.918.586) 13d 7.985.961 7.205.738 Administración de Recursos - 1.695.881 1.447.472
Servicios de Cuenta Corriente - 363.104 336.128
Tarjetas de Crédito - 3.614.690 3.157.884
Operaciones de Crédito y Garantías Prestadas - 821.110 776.264
Servicios de Cobranza - 701.445 700.067 Otros - 789.731 787.923 13e 3.459.833 2.875.994 11c 1.760.688 1.460.025 13f (7.391.344) (6.830.138) 13g (7.096.457) (7.087.371) 4o y 14a II (2.180.538) (2.208.531) 15a lll 159.132 80.353 13h 151.059 141.384 13i (2.563.794) (2.556.040) - 8.457.950 9.064.199 5.204 (286.770) - 8.463.154 8.777.429 4o y 14a I (1.241.871) (1.570.570) - (4.102.378) (4.752.348) - 2.860.507 3.181.778 - (121.625) (79.701) 16e (44.320) (397.303) 7.055.338 6.729.855 16a 4.973.441.322 4.969.734.781 1,42 1,35 15,26 15,22 2a y 22k 78.451 398.834 7.133.789 7.128.689 1,43 1,43
Ingresos de Tarifas Bancarias
Gastos por Intermediación Financiera
Operaciones de Captación en el Mercado
Resultado de Operaciones con Títulos y Valores Mobiliarios e Instrumentos Financieros Derivados Ingresos Financieros de las Operaciones con Seguros, Previsión y Capitalización
Resultado de Operaciones de Cambio Resultado de las Aplicaciones Obligatorias
Gastos de Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa
Otros Ingresos (Gastos) Operativos
Ingresos de Prestación de Servicios
Ingresos por Recuperación de Créditos dados de Baja como Pérdida
Resultado Bruto de la Intermediación Financiera
Las Notas Explicativas forman parte integral de estos Estados Contables.
Operaciones de Préstamos y Transferencias
Resultado de la Intermediación Financiera Antes de los Créditos de Liquidación Dudosa Resultado de Créditos de Liquidación Dudosa
Resultado de Operaciones con Seguros, Previsión y Capitalización
Beneficio Neto por Acción - R$
Valor Patrimonial por Acción - R$ (Em Circulación al 30/06) Beneficio Neto
Media Ponderada de la Cantidad de Acciones en Circulación
Gastos Financieros de Provisiones Técnicas de Seguros, Previsión y Capitalización
Resultado Antes de la Tributación Sobre el Beneficio y Participaciones
Gastos de Personal
Beneficio Neto por Acción - R$
Otros Gastos Administrativos Gastos Tributarios
Operaciones de Crédito, Arrendamiento Mercantil y Otros Créditos
Ingresos por Intermediación Financiera ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Estado Consolidado de Resultados (Nota 2a) (En Miles de Reales)
Nota
Resultado de Participaciones en Subsidiarias, Entidades Controladas en Conjunto y Otras Inversiones Otros Gastos Operativos
Resultado Operativo Resultado no Operativo
Beneficio Neto sin los Efectos no Recurrentes Exclusión de los Efectos no Recurrentes Participaciones Minoritarias en las Subsidiarias
Participaciones en el Beneficio - Administradores - Estatutarias - Ley nº 6.404 del 15/12/1976
Otros Ingresos Operativos
Debidos sobre Operaciones del Periodo
Impuesto de Renta y Contribución Social
Referentes a Diferencias Temporarias
Informaciones Complementarias
Nota 01/01 a 30/06/2013 01/01 a 30/06/2012 14.588.624 18.095.190 7.055.338 6.729.855 7.533.286 11.365.335
Opciones de Otorgamiento Reconocidas 108.312 98.980
Ajustes a Valor de Mercado de Títulos y Valores Mobiliarios e Instrumentos Financieros Derivados (Activos/
Pasivos) 7h 1.232.842 (598.852)
Efecto de las Variaciones de las Tasas de Cambio en Caja y Equivalentes de Caja (1.227.037) (381.359)
Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa 9.852.073 12.019.821
Gastos de Intereses y Variación Cambial de las Operaciones con Deuda Subordinada 3.384.863 2.350.733
Gastos de Intereses de Operaciones con Debentures 31.003 80.595
Gastos Financieros Provisiones Técnicas de Previsión y Capitalización 540.372 2.972.443
Depreciaciones y Amortizaciones 15b 1.157.882 1.104.790
Ajuste de Obligaciones Legales - Fiscales y de Previsión (945.284) 291.925
Ajuste de Provisión de Pasivos Contingentes 610.307 12.444
Tributos Diferidos (2.860.507) (3.181.778)
Resultado de Participaciones en Subsidiarias, Entidades Controladas en Conjunto y Otras Inversiones 15a lll (159.132) (80.353) Ingreso de Intereses y Variación Cambial de Títulos y Valores Mobiliarios Disponibles para la Venta (4.175.621) (2.562.829) Ingreso de Intereses y Variación Cambial de Títulos y Valores Mobiliarios a ser Mantenidos hasta su
Vencimiento (205.937) (239.590)
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos Financieros Disponibles para la Venta 7i 157.065 (593.878)
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones 675 (238.050)
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Bienes no de Uso Propio (7.080) (12.428)
(Ganancia) Pérdida en la Venta del Inmovilizado 6.342 2.732
Resultado de los Accionistas No Controladores 44.320 397.303
Otros (12.172) (77.314)
(3.246.201) 15.035.423 (21.724.298) 5.936.653
Aplicaciones Interfinancieras de Liquidez (7.448.693) 10.273.116
Títulos y Valores Mobiliarios e Instrumentos Financieros Derivados (Activos/Obligaciones) 5.508.520 (10.009.574)
Depósitos Obligatorios en el Banco Central del Brasil (1.982.680) 24.143.441
Relaciones Interfinancieras y Relaciones Interdependencias (Activos/Pasivos) 94.890 894.475 Operaciones de Crédito, Arrendamiento Mercantil Financiero y Otros Créditos (21.129.975) (22.068.253)
Otros Créditos y Otros Valores y Bienes 1.694.884 135.060
Operaciones de la Cartera de Cambio y Negociación e Intermediación de Valores (Activos/Obligaciones) 1.538.756 2.568.388
18.478.097 9.098.770
Depósitos 1.839.127 (7.661.302)
Captaciones en el Mercado Abierto 485.832 6.281.279
Recursos por Emisión de Títulos (863.247) 1.212.004
Obligaciones por Préstamos y Transferencias 10.014.123 (1.023.118)
Operaciones con Tarjetas de Crédito (Activos/Pasivos) (2.684.429) (1.226.314)
Provisiones Técnicas de Seguros, Previsión y Capitalización 3.378.003 5.286.935
Cobranza y Recaudación de Tributos y Similares 4.333.569 3.382.064
Otras Obligaciones 2.024.570 2.862.460
Resultado de Ejercicios Futuros (49.451) (15.238)
Pago de Impuesto de Renta y Contribución Social (3.996.008) (4.518.433)
7.346.415 28.612.180 55.567 7.245 17.164.166 11.417.547 258.956 229.247 49.313 58.578 139.508 382.560 18.206 202.350 612 63 (19.514.311) (20.948.188) (413.814) (706) (58.808) (852.519) 15b (1.034.650) (875.635) 15b (501.693) (802.991) (3.836.948) (11.182.449) - 10.705.640 (3.943.561) (9.082.972) - 1.500.000 (1.073.073) (54.238) 16e 363.294 55.173 142.592 193.673 (255.891) (99.045) (5.156) (376.404) (3.546.110) (3.546.663) (8.317.905) (704.836) (4.808.439) 16.724.895 40.935.830 37.616.895 1.227.037 381.359 4a y 5 37.354.428 54.723.149 Ajustes al Beneficio Neto
Beneficio Neto Ajustado
Beneficio Neto
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Estado del Flujo de Caja Consolidado (En Miles de Reales)
Variación de Activos y Obligaciones (Aumento) Reducción en Activos
(Reducción) Aumento en Obligaciones
Venta de Inversiones
Venta de Bienes no de Uso Propio
Caja Neto Proveniente/(Aplicado) en las Actividades Operativas
Intereses sobre el Capital Propio/Dividendos Recibidos de Subsidiarias Recursos de la Venta de Títulos y Valores Mobiliarios Disponibles para la Venta
Recursos del Rescate de Títulos Valores Mobiliarios a ser Mantenidos hasta su Vencimiento
Variación de la Participación de los Accionistas No Controladores Otorgamiento de Opción de Compra de Acciones
Venta de Inmovilizado de Uso Contratos del Intangible Cancelados
Adquisición de Títulos y Valores Mobiliarios Disponibles para la Venta
Adquisición de Títulos y Valores Mobiliarios a ser Mantenidos hasta su Vencimiento Adquisición de Inversiones
Adquisición de Inmovilizado de Uso
Caja Neto Proveniente/(Aplicado) en las Actividades de Inversión
Captación de Obligaciones por Deuda Subordinada Adquisición de Intangible
Adquisiciones de Acciones para Tesorería Rescate de Obligaciones por Deuda Subordinada Captación de Obligaciones por Debentures Rescate de Obligaciones por Debentures
Las Notas Explicativas forman parte integral de estos Estados Contables.
Dividendos e Intereses sobre el Capital Propio Pagados
Dividendos e Intereses sobre el Capital Propio Pagados a Accionistas no Controladores
Caja Neto Proveniente/(Aplicado) en las Actividades de Financiamiento Aumento/(Reducción) en Caja y Equivalentes de Caja
Caja y Equivalentes de Caja al Inicio del Período
Efecto de las Variaciones de las Tasas de Cambio en Caja y Equivalentes de Caja Caja y Equivalentes de Caja al Final del Período
