2020
Mercado de leche en polvo en
VIETNAM
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I. MERCADO DE DESTINO
a. Datos Demográficos y Económicos Generales
Vietnam posee un territorio de 331.210 km2, siendo su población estimada 98.721.275 de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad de compra per capita de USD 2.566,60 Dólares Estadounidenses, el cual sufrió un incremento del 8,5% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de Vietnam para el año 2018 fue de USD 245,2 mil millones millones de Dólares Estadounidenses, y el mismo ha aumentado un 9,56% durante el periodo 2017- 2018.
Población Total Actual (Año 2020): 98.721.275 Habitantes
Dato obtenido de CIA Factbook.
Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino
PBI Año 2018 Año 2017-2018
USD Variación %
Nominal Total: 245,2 mil millones 9,56
Valores expresados en millones de Dólares Estadounidenses.
PPC Per Cápita: 2.566,60 8,5
Valores expresados en Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Banco Mundial
II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO
La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador Común del Mercosur es la 0402.
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III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL
a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna
En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio Internacional (ITC), Vietnam ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de leche en polvo de un 19,2% durante el periodo 2015-2019, siendo el volumen de 151.222.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas importaciones se redujo en un -29,15% durante el mismo periodo, obteniendo en el ultimo año un valor de USD 371.519 millones de Dólares Estadounidenses.
Tabla 2. Importaciones del producto en destino 2015-2019 Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año
2015- 2019
Variación
%
leche en polvo (Tn.)
126.836 82.787 122.771 139.774 151.222 19,2
leche en polvo (millones USD)
524.398 367.188 300.985 359.246 371.519 -29,15
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las importaciones de leche en polvo en el periodo 2017-2019 aumentó en un 23,4%, y aumentó un 3,4% en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto de USD 371.519 millones de Dólares Estadounidenses.
Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes importados por Vietnam, visualizamos que el mismo representa el 0,16% del total de bienes importados en el año 2019. También resulta útil resaltar que la variación sufrida en el periodo 2017-2019 ha sido a una tasa inferior a la experimentada por el resto de los bienes en su conjunto, los cuales acendieron en valor un 35,4%, durante dicho periodo.
Tabla 3. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes totales importados 2015-2019
Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018-
2019
Año 2017 Año 2017- 2019
USD % USD % Variación % USD % Variación %
Total de Bienes 236.868.823 100,0 213.215.299 100,0 11,1 174.978.350 100,0 35,4
leche en polvo 371.519 0,16 359.246 0,17 3,4 300.985 0,17 23,4
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.
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Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC), y de Asia-Pacific Economic Cooperation Statistics (APEC).
Los principales países proveedores de leche en polvo, en base a las estadísticas del año 2019 son Nueva Zelanda (42,2%), Estados Unidos (27,19%), Malasia (4,18%), Alemania (4,156%) y Polonia (3,714%). Quedando Argentina en el - puesto (0,000%).
Tabla 4. Principales origenes de las importaciones 2019
Principales Proveedores del Producto
Posición Importaciones del Producto USD - Año 2019
%
Nueva Zelanda 1ro 156.804 42,2
Estados Unidos 2do 101.006 27,19
Malasia 3ro 15.535 4,18
Alemania 4to 15.442 4,156
Polonia 5to 13.798 3,714
Posición Argentina
Argentina - 0,000
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..
La producción de leche en polvo en Vietnam, según las últimas estadísticas brindadas por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), ha sido nula.
Tradicionalmente, Vietnam no ha sido un país consumidor ni productor de lácteos.
Hasta finales del s. XVIII, el ganado bovino era empleado únicamente para la obtención de carne o bien como mano de obra. Los colonos franceses fueron los primeros en traer vacas lecheras al país (importadas de Australia, China, Francia y EE.UU entre otros), si bien la industria láctea no comenzó a desarrollarse hasta el período de colectivización durante la posguerra, cuando se crearon las primeras granjas públicas de producción lechera en el norte del país.
El apoyo gubernamental ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la industria10, la cual ha experimentado una enorme transformación en las últimas dos décadas. Si bien antes de 2001 la práctica total de compañías locales eran pequeños ganaderos locales con sistemas productivos poco desarrollados y concentrados en las afueras de las grandes ciudades, actualmente hay unas 32.349 empresas en 33 provincias distintas. En consecuencia, la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo del 14,7% anual entre 2001 y 2017, año en el que se alcanzaron las 881.300 toneladas obtenidas.
En cualquier caso, a pesar del crecimiento de la producción doméstica en los últimos años, esta sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda, y apenas llega a cubrir el 40% las necesidades de leche del país (Vietnam News, 2019).
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b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones
Al analizar la demanda de leche en polvo en Vietnam, debemos tener en cuenta los niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones del mismo.
En cuanto al consumo de leche en polvo en cantidades, por parte de Vietnam, observamos un nivel de actividad decreciente a una tasa del -94,7%, tomando como datos aquellos surgidos durante los años 2015-2018, siendo el total consumido en el último año del periodo .
Tabla 6. Consumo del producto en destino
Consumo Interno (Aparente)
2015 2016 2017 2018 Año 2015-
2018
Variación
%
leche en polvo (Tn.)
98.210,00 59.591,00 105.217,0 0
113.339,0 0
-94,7
Los valores del consumo interno se encuentran expresados en miles de Toneladas
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Con los datos de las exportaciones que Vietnam efectúa de nuestro producto de análisis, logramos conocer que durante el periodo 2015-2018, han reducido las cantidades exportadas en un -7,7%, y ha incrementado los valores en un 11,17%, sumando en el último año la cantidad de Toneladas y un valor de USD millones de Dólares Estadounidenses.
Tabla 7. Exportaciones del producto
Exportaciones 2015 2016 2017 2018 Año 2015-2018 Variación %
leche en polvo (Tn.)
28.626 23.196 17.554 -7,7
leche en polvo (millones USD)
73.574 57.87 54.366 81.793 11,17
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Toneladas, y en millones de Dólares Estadounidenses Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
IV. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL PRODUCTO ARGENTINO
Argentina no exporta este producto a Vietnam
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V. EXPORTACIONES DEL MUNDO VS. ARGENTINAS
Tabla 9. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global
2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
Exportaciones mundiales del
producto
6.851.577 5.990.698 6.834.681 6.416.945 7.523.100 9,80
Exportaciones argentinas del
producto
62.144 57.283 51.609 49.355 54.913 -11,64
% de participacion en
el comercio global
0,91 0,96 0,76 0,77 0,73
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en millones de Dólares Estadounidenses Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
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VI. ACCESO AL MERCADO
A medida que el país continúa creciendo y mientras se produce un crecimiento sin precedentes en la clase media, se están produciendo cambios muy importantes en los canales de distribución de Vietnam que plantean nuevas oportunidades para las empresas.
El crecimiento del PIB y de las rentas junto a la gran población joven del país y la occidentalización y cambio en los gustos de la población ofrece grandes oportunidades a nuevos productos importados.
El exportador deberá abordar el canal moderno y HORECA presente en las grandes ciudades, por su mayor facilidad de entrada y calidad de productos. Para la entrada al mercado será fundamental la figura del importador/distribuidor y la realización de diversas acciones de promoción dirigidas tanto al importador como al consumidor final.
Normativa de ingreso Arancel
En el marco del Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial firmado en el año 1996 entre los Gobiernos de Argentina y de Vietnam, a los productos de origen argentino se les aplica la tarifa de importación preferencial contra presentación del correspondiente Certificado de Origen (C/O).
Tabla 10. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global
Fuente. Elaboración propia en base a Macmap
Impuesto al valor agregado
Vietnam aplica la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre mercaderías y servicios desde 1999. Los porcentajes específicos y grupos de bienes afectados han ido variando. Normalmente la tasa del Impuesto al Valor Agregado es de entre 5% y 10%, dependiendo del producto.
HS Applied Tariff
0402.10 - Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante - En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso
5%
0402.21 - Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante -- - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante
5%
0402.29 - Leche y nata (crema), concentradas o con
adición de azúcar u otro edulcorante - - Las demás 5%
7 Requisitos de ingreso
La administración pública de Vietnam ha estado en los últimos años entretejiendo un marco legal de regulaciones técnicas claramente proteccionista (si no respecto al producto en sí mismo, sí para frenar los fuertes déficits de la balanza comercial).
La principal normativa que regula los productos alimenticios en Vietnam es la Ley sobre Seguridad Alimenticia de 2010 y el nuevo Decreto 15/2018 / ND-CP que regula la implementación de una serie de artículos de la ley. Este nuevo Decreto establece nuevos procedimientos para el registro simplificado de alimentos preparados y un nuevo régimen de inspección de importaciones. Además, este Decreto consolida las regulaciones de registro existentes para la exportación de alimentos derivados de animales terrestres, animales acuáticos y plantas a Vietnam.
Ley de Seguridad Alimentaria de Vietnam (Food Safety Law FSL) promulgada por la Orden No.06 / 2010 / L-CTN, y ratificada por la Asamblea Nacional el 17 de junio de 2010. La FSL entró en vigor el 1 de julio de 2011 y reemplaza a la Ordenanza sobre Alimentos de Vietnam aprobada en 2003. La FSL es la guía general sobre seguridad alimentaria, responsabilidad de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD), Salud (MOH) e Industria y Comercio (MOIT).
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Safet y%20Law%20and%20Guiding%20Decree%20Released_Ha
noi_Vietnam_6-12-2013.pdf
Decree 15/2018/ND-CP de fecha 2 de febrero de 2018 del Gobierno de Vietnam que regula la implementación de una serie de artículos sobre la Ley de Seguridad Alimentaria. Este Decreto entró en vigencia el 2 de febrero de 2018, reemplazando el Decreto 38/2012 (de fecha 25 de abril de 2012) que anteriormente regulaba la implementación de una serie de artículos en la Ley de Seguridad Alimentaria (FSL).
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/GVN%20Refor med%20Decree%20Guiding%20the%20Law%20on%20Foo
d%20Safety_Hanoi_Vietnam_4-4-2018.pdf
Requisitos:
Todo producto alimenticio, salvo carne, pescado y fruta fresca, debe obtener un “Certificado de Registro de Calidad” o un “Certificado de Conformidad” Vietnam Food Administration (VFA), dependiente del Ministerio de la Salud (MOH).
Los alimentos especiales, agua, productos vegetales y aditivos alimenticios deben poseer un Certificado de Venta Libre (Certificate of Free Sale –CFS-)
Los productos deben tener sus propiedades, advertencias y estándares aplicables correctamente expuestos, bien en el paquete o bien en la etiqueta o en su caso, en documentos que acompañen la mercancía. Este anuncio debe realizarse acorde con el decreto sobre el etiquetado.
Aunque no tiene base legal, Vietnam está en la práctica rechazando aquellos alimentos provenientes de animales cuyo modelo de certificado fitosanitario no ha sido previamente aprobado por el Departament of Animal Health (DAH). Para dicha aprobación es normalmente necesario la
8 firma de un acuerdo mutuo de entendimiento de los estándares de calidad, supervisión y análisis relacionados con la seguridad alimentaria e higiene en el ámbito de cierto producto.
De manera frecuente y por razones de Seguridad Alimentaria, Vietnam prohíbe con carácter temporal (pero sin plazos de finalización) la importación de alimentos específicos de ciertos países. Igualmente en ocasiones puede exigir niveles microbiológicos y químicos mucho más estrictos que la media internacional creando en la práctica una prohibición a la importación de algunos productos dentro de cuyos estándares de fabricación es imposible alcanzar esos niveles.
Productos de origen animal
Lo primero que hay que tener en cuenta es que para exportar alimentos de origen animal a Vietnam el exportador debe de estar previamente autorizado por las autoridades vietnamitas, es decir debe ser un Food Business Operator (FBO). Para el caso de empresas argentinas, esto se debe tramitar a través de SENASA.
En la práctica la mayoría de los productos agroalimentarios deben tener la aprobación del Department of Animal Health para que su paso por frontera sea aprobado. El DAH exige que el expediente del envío les sea enviado con anterioridad a la expedición de la mercancía creando un sistema de licencias de facto. La Circular 25 es la que regula la introducción de alimentos no procesados de origen animal en Vietnam y expresa que los productos no procesados de origen animal y destinado al consumo humano deben provenir siempre de un fabricante o proveedor explícitamente aprobado por el Departamento de Salud Animal de Vietnam (Department of Animal Health –DAH-).
Los datos que hay que completar para la obtención de esa certificación son:
Nombre comercial
Dirección
Productos
Condiciones de producción:
o Cría y procesamiento
o Métodos de preparación y procesamiento del producto o Uso de piensos y sistemas de control de cría
o Etiquetado, empaquetado y sistema de distribución
Sistema de control de calidad utilizado
Las empresas finalmente aceptadas, son publicadas en la página web del DAH:
http://www.nafiqad.gov.vn/
Registro del producto: food quality registration certificate
El Food Quality Registration Certificate, o RC, es una certificación de registro, obligatoria para la mayoría de bienes y que debe incorporarse en algunos casos al
9 dossier de importación, por lo que debe ser obtenido anticipadamente al primer envío.
El certificado dura 3 años y valida el mismo producto del mismo fabricante durante ese tiempo, independientemente de su comercializador. El RC es obligatorio para los alimentos, aditivos, cigarrillos e ingredientes alimenticios. También para aquellos bienes relacionados con la seguridad alimentaria, tales como envases y embalajes de alimentos. El certificado es emitido por la Vietnam Food Administration (VFA), dependiente del Ministerio de la Salud.
El dossier –por duplicado- que el registrador deberá presentar para obtener el RC consiste en:
Formulario modelo de las especificaciones del producto.
Tabla de estándares e indicadores de calidad del producto, así como su descripción física según un formulario modelo.
Copia notariada del certificado de negocio del que registra el producto. Si es una empresa extranjera bastará la autorización para implantar una oficina de representación.
Documento del producto con las especificaciones técnicas y los resultados de exámenes de calidad y estándares higiénicos.
Etiqueta del producto o fotos de la misma, y borrador de la etiqueta auxiliar de ser necesaria.
Copia de cualquiera de estos certificados: GMP. HACCP, u otro equivalente. Esta copia debe estar notariada por un notario público oficial vietnamita o del país de origen.
Conformity Declaration (self-declaration procedure)
Según el antiguo Decreto 38 (el principal texto relacionado con los procedimientos administrativos de seguridad alimentaria), los alimentos preparados, deben contar con un Certificado de Declaración Conformidad. Según el nuevo Decreto 15 se aplica un nuevo procedimiento simplificado de registro de los productos preparados que reemplaza el anterior registro de conformidad.
Ahora Vietnam autoriza a las empresas a producir, importar y distribuir estos productos inmediatamente después de que la empresa haya publicado la documentación de la auto declaración del producto en algún medio de masas o en las web o sede de la compañía3 . De esta manera ya no se requiere la presentación al exportador del certificado de análisis o certificado HACCP para el registro de los productos en su primera importación a Vietnam.
Certificado de Venta Libre, Certificate of Free Sale, CFS
El CFS es un documento emitido por una agencia competente en el país de fabricación del producto, que certifica que dicho producto es comercializado sin restricciones en el país donde es producido y que es apto para el consumo humano. En Vietnam este certificado es pedido para los alimentos infantiles, los aditivos alimentarios, y complementos alimenticios. También para los productos de origen vegetal.
Vietnam exige que el contenido del CFS, en inglés, en hojas A4 contenga las siguientes especificaciones:
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Nombre de la agencia emisora del CFS
Número de referencia
Fecha de emisión
Nombre del producto certificado
Tipo o grupo de producto
Nombre y dirección del fabricante
Afirmación de que el bien o el producto son vendidos libremente en origen.
Nombre completo, firma y título de la persona emisora del CFS, y sello del organismo emisor.
Etiquetado
El etiquetado de productos está regulado por el Decreto 43/2017/ND-CP. El Decreto establece que en las etiquetas debe figurar:
Nombre del producto.
Nombre y dirección de la empresa responsable del producto.
Origen del producto.
Otros detalles de conformidad con la naturaleza del producto prescripto en el Apéndice I del Decreto.
Las regulaciones generales para un buen etiquetado incluyen:
Posición: cualquier etiqueta debe mostrarse en posiciones fácilmente visibles, su contenido debe ser completo y de acuerdo a lo regulado.
Contenido obligatorio, color de fondo, color de letras, figuras, imágenes, signos y símbolos escritos en la etiqueta del producto.
Idioma: el contenido obligatorio que se muestra en la etiqueta debe estar escrito en vietnamita y, en caso de que se escriba en otro idioma, no debe ser más grande que el tamaño con el que se describen de los contenidos en vietnamitas
Tamaño de las letras y números: debe garantizar la visibilidad a simple vista, entre otros requisitos.
La ley vietnamita tiene unos requerimientos estrictos en el etiquetado de productos. Estos requerimientos se aplican tanto a productos fabricados en Vietnam como a productos importados para consumo en Vietnam.
Dependiendo de la categoría de producto, el período de caducidad debe ser presentado con una las siguientes frases:
"hạn sử dụng" [fecha de caducidad]
"sử dụng đến ngày" [usar hasta fecha…]
"sử dụng tốt nhất trước ngày" [mejor usar antes de fecha…]
Los alimentos importados para consumo y circulación en Vietnam pueden ser etiquetados de dos maneras diferentes:
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Etiquetas adicionales (pegatinas) que incluyan la información obligatoria en vietnamita y que estén pegados a las etiquetas originales
Etiquetado en vietnamita que incluya todos los contenidos obligatorios En la práctica la mayoría de los productos importados optan por la primera opción.
Existen algunos productos como alimentos funcionales, los aditivos alimenticios, los alimentos irradiados y alimentos genéticamente modificados en los que hay que añadir ciertas provisiones en el etiquetado indicando estas características:
Los alimentos funcionales deben incluir la frase "thực phẩm chức năng"
(alimentos funcionales) y no está permitido expresar de ninguna manera que sus efectos remplazan ninguna medicina.
Los aditivos alimenticios deben incluir la frase "phụ gia thực phẩm"
(aditivos alimenticios) e información sobre alcance de uso, dosis y métodos de uso.
Los alimentos irradiados deben incluir la frase"thực phẩm đã qua chiếu xạ"
(alimentos irradiados).
Alimentos genéticamente modificados deben incluir la frase “thực phẩm biến đổi gen” (alimentos genéticamente modificados).
En cuanto al envasado, según la ley sobre seguridad alimentaria, los envases, contenedores y equipos en contacto directos con alimentos deben registrar un anuncio de conformidad (Announcement of Conformity) con las regulaciones técnicas del Ministerio de salud antes de entrar en circulación en el mercado. El Decreto 15/2018 proporciona las directrices sobre el anuncio de conformidad con las regulaciones técnicas y la seguridad alimentaria. Las regulaciones estipulan en detalle los procedimientos del anuncio de conformidad con las regulaciones técnicas para los alimentos y los envases, contenedores y equipos en contacto directo con ellos.
12 Distribución
En Vietnam existe una pequeña presencia de canales modernos de distribución, aunque el sector se encuentra en pleno crecimiento. Los consumidores vietnamitas prefieren el canal tradicional, mercados y pequeños vendedores individuales, especialmente para la adquisición de productos frescos, como la carne.
Las infraestructuras de transporte no son suficientes para la demanda del país y se encuentran en un mal estado de conservación. Según el ranking Global Competitive Index del World Economic Forum, Vietnam se encuentra en el puesto 79 a nivel mundial en cuanto a infraestructuras.
En cuanto al transporte por carretera, la red actual está compuesta por más de 294.000 kilómetros, pero sólo alrededor de 18.000 km (5,8%) son carreteras nacionales y alrededor de 25.000 km (8,5%) son carreteras provinciales. La gran mayoría de la red (86%) son carreteras locales clasificadas como de distrito, comunales o vías urbanas.
La red de ferrocarril está muy poco desarrollada, la mayoría de la red se construyó a principios del siglo XX y apenas se ha invertido en su desarrollo.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, estas son en general pobres e insuficientes para satisfacer la demanda.
Por último, el transporte marítimo es vital para la actividad comercial, se trata de la principal puerta de entrada de mercancías en el país. Sin embargo, la red portuaria destaca por su baja productividad.
Además, en Vietnam se da la situación de que los dos núcleos de población más importantes, Hanoi y Ho Chi Minh City, están muy separados, más de 1.000 kilómetros de distancia. Esto provoca que algunos importadores tengan un alcance limitado y se dediquen solo a una de las dos zonas.
El escaso desarrollo de la cadena de frío, tanto a nivel logístico como a nivel doméstico, conlleva que en los mercados tradicionales la carne se exponga sin mantenerse refrigerada, lo que hace que los condiciones higiénicas no sean las más adecuadas. Además, muchas casas aún carecen de heladeras, lo que conlleva la realización de una compra diaria de productos frescos, esto último está cambiando en los últimos años y cada vez son más los hogares que cuentan con frigoríficos en los que poder almacenar el productos fresco.
Para ingresar al mercado de Vietnam es conveniente identificar un socio local, representante o importador que conozca el mercado local. Es importante encontrar un importador/distribuidor de confianza que sea capaz de aconsejar sobre la distribución y haga de enlace con los organismos locales (aduanas, inspección alimenticia y otros) ya que los asuntos legales pueden ser muy complejos en Vietnam.
Importador local
Sólo los importadores vietnamitas que estén registrados oficialmente como importadores y distribuidores de carne podrán importar carne del extranjero, y estos a su vez distribuirán la carne a otros mayoristas que la distribuirán a supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y canal HORECA. Esta vía es la más común puesto que dado el complejo proceso burocrático que conlleva la importación de alimentos, el agente o importador local será quien se haga cargo de los trámites.
13 Distribuidores con mayor rango de actuación
Se puede contactar directamente con los agentes de compra de las principales cadenas de distribución presentes en Vietnam, especialmente en el sector gourmet.
Hay que tener en cuenta que abordar el mercado vietnamita conllevará costes altos en tiempo y en dinero, y la empresa que quiera establecerse en Vietnam debe de estar comprometida a largo plazo. El consumidor vietnamita, así como el distribuidor es muy sensible a las campañas de marketing y promoción por lo que la inversión en estos apartados debe ser elevada.
Vietnam es un mercado donde las relaciones personales son muy importantes.
Esto requiere una inversión de tiempo y presencia personal, sobre todo al principio. Se puede conocer más sobre esto en el informe IM- Hacer negocios en Vientam. También es principal la comunicación con el socio local, las actualizaciones permanentes sobre el producto, sobre las modificaciones, sobre la actividad de los competidores… en definitiva, las relaciones personales y continuas con el socio local son fundamentales. Por ello, es importante realizar visitar regulares al mercado, sobre todo en las primeras fases de relación con el socio local.
Gráfico 3. Cadena de distribución para carnes en Vietnam
Exportador
Agente local Importador
Distribuidor x
Grandes minoristas
modernos Mayorista HoReCa
Minorista
Consumidor final
Fuente. Elaboración propia
En base a esta estructruta de comercialización en Vietnam, cabe aclarar que el importador y el distribuidor pueden ser la misma figura a veces. En Vietnam, la
14 mayoría de los importadores de alimentación son también distribuidores.
Normalmente estos envían directamente los productos importados a los grandes minoristas de las áreas urbanas y dejan que sean los mayoristas y sus agentes los que distribuyan sus productos a los miles de pequeños minoristas en áreas tanto urbanas como rurales. Por otro lado, la figura del agente local es opcional. Lo más habitual es utilizar la figura del importador o distribuidor.
El importador va a desempeñar asimismo un papel determinante a la hora de crear una imagen de marca y acceder a los canales de venta y distintas zonas del país.
Por ello es fundamental escoger un socio comercial de confianza, con capacidad de aconsejar sobre la distribución y, sobre todo, hacer de enlace con los organismos locales, particularmente aduanas, ya que será él el que reciba la mercancía y haga el despacho aduanero. (USDA, 2018).
Por último, se destaca la diferencia entre los grandes minoristas modernos y el actor del minorista, siendo el primero, cadenas de supermercados modernas y/o internacionales, y el Segundo, las tiendas y mercados tradicionales (wet markets).
Canales de distribución minorista
Como vimos anteriormente, geográficamente existen dificultades estructurales a la distribución. Vietnam está muy mal comunicado interiormente y el alcance de los distribuidores tradicionales es regional. El número de operadores que cubren todo el territorio nacional es muy limitado. El canal de distribución principal continúa siendo las pequeñas tiendas tradicionales. Sin embargo, especialmente desde 2015, las tiendas de conveniencia y canales de distribución modernos como supermercados e hipermercados están aumentando su cuota. Por el momento, la mayor importancia de la distribución tradicional sobre los canales modernos se debe a la presencia limitada de los establecimientos modernos fuera de Ho Chi Minh y Hanói.
A pesar de la creciente popularidad de los pequeños supermercados, tiendas de conveniencia, supermercados e hipermercados, la mayoría de los consumidores aun compran en los mercados tradicionales (“wet markets”) y en pequeñas tiendas locales y familiares, sin importar el nivel de ingresos o si viven o no en zonas urbanas o rurales.
La conveniencia juega un papel muy importante a la hora de elegir donde realizar la compra de comestibles, ya que el consumidor vietnamita le da importancia a poder andar o conducir su moto a los mercados y tiendas locales. Actualmente, en los canales tradicionales se vende más del 90 por ciento del total del mercado. En los próximos años se espera un aumento paulatino y moderado de la cuota en los canales modernos. Además, con el aumento del turismo, tanto nacional como doméstico y de la renta disponible el sector HORECA se está desarrollando enormemente en las grandes ciudades y los centros turísticos
El canal tradicional
El sector de la distribución alimentaria en Vietnam está y seguirá estando dominado por el llamado “canal tradicional” compuesto por mercados rurales, de barrio y colmados. Este tipo de comercio es aún el preferido de los vietnamitas y más del 90% del mercado minorista de la alimentación, sobre todo los mercados que venden alimentos frescos como verduras, carne y pescado. Estos canales continuarán dominando el canal minorista en los próximos años debido a su flexibilidad, competitividad y al componente cultural y tradicional.
15 En cuanto al suministro de estos canales, se nutren de cadenas de suministro bastante opacas y poco accesibles. En estos mercados la carne es fresca, normalmente llega en el mismo día y se expone al público. No se suelen mostrar los precios y el consumidor suele realizar la compra por la mañana para que la carne este fresca. Se suele vender carne local o India y la calidad es menor que en centros modernos donde se distribuye carne importada de calidad.
El canal moderno
El canal moderno es cada vez más popular entre la población joven y la clase media urbana, que se ven atraídos por la conveniencia, la variedad de productos y la limpieza e higiene. El cambio en los hábitos de consumo está motivado también por el crecimiento de los pequeños supermercados y tiendas de conveniencia que combinan la modernidad con la conveniencia de la compra local.
Los canales modernos atraen a un número de consumidores cada vez mayor en las áreas urbanas, especialmente Ho Chi Minh y Hanói, y en menor medida en Haiphong, Da Nang, Can Tho, Nha Trang, Quang Ninh y Binh Duong. Se espera que este canal se siga desarrollando fuertemente en los próximos años tanto con inversión extranjera como con empresas locales.
El mayor operador es el local Saigon Union of Trading Cooperatives (Saigon Co.op) que participa en todos los segmentos de la distribución minorista. Otro gran actor local es el grupo Vingroup, la mayor corporación multi-industria de Vietnam, que también tiene formatos de negocio en todos los segmentos de la distribución minorista. Otros operadores internacionales destacados son Big C, Mega Market, Circle K, Lotte, Family Mart, entre otros.
Normalmente, los supermercados se proveen de socios locales (importadores y distribuidores) que son los que realizan directamente las importaciones. Sin embargo, algunos supermercados e hipermercados, debido a su tamaño, realizan algunas actividades de importación de ciertos productos, principalmente en productos frescos y congelados (alimentos perecederos). En la mayoría de estos centros se puede encontrar ternera importada, normalmente de Estados Unidos y
16 Australia. En estos centros se pueden encontrar carnicerías en la que se despecha el producto al estilo occidental, bandejas ya preparadas y carne congelada. La diversidad de piezas es mayor que en los mercados y la presentación similar a la que se puede encontrar en países occidentales.
RNCOS, una firma profesional de investigación de la industria que se especializó en proporcionar análisis e informes de investigación comercial, informó en su Análisis de la industria minorista de Vietnam: “El mercado minorista en Vietnam está creciendo a un progreso notable, superando con creces a muchas otras economías del mundo, solo por detrás India y Rusia. Esta área recibió mucha inversión del exterior y el mercado está firmemente establecido con la apertura de muchos centros comerciales y tiendas más grandes ”.
El mercado minorista en Vietnam se puede dividir aproximadamente en seis tipos de distribución moderna con características específicas, incluidos hipermercados, supermercados, centros comerciales, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. No analizaremos los centros comerciales ni las tiendas departamentales en este caso.
El hipermercado es una instalación minorista expansiva que abarca una gran cantidad de tipos de productos, tanto comestibles como no comestibles. Ejemplos de hipermercados son Loblaw y Superstore (Canadá), Fred Meyer, Meijer y Super Kmart (EE. UU.), Asda y Tesco (Reino Unido), Carrefour y NTUC Fairprice (Singapur), por nombrar algunos.
En Vietnam, Big C es la única marca de hipermercados. Las tiendas Metro Cash &
Carry dan la impresión de hipermercados, pero no lo son. Los clientes de Metro son en su mayoría industriales y mayoristas, mientras que los hipermercados son clientes finales. Big C está presente solo en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hue, Da Nang, Vinh, Nam Dinh y Vinh Phuc. Debido a su tamaño, las tiendas Big C generalmente se encuentran en las afueras de la ciudad.
El supermercado, cuyo precio minorista es un poco más alto en comparación con un hipermercado, está mejor equipado para el comprador semanal. Algunos de los nombres de supermercados más famosos en Vietnam son: Intimex, Co.opmart, Fivimart y Citimart. Los supermercados en Vietnam ofrecen bienes y servicios más o menos similares.
17 Las tiendas de conveniencia en Vietnam están compitiendo con puestos callejeros y mercados tradicionales; Las tiendas Co.opFood, bajo el sistema de tiendas Saigon Co.op, G7 Mart y Shop & Go pueden figurar como tiendas de conveniencia. Sin embargo, son las tiendas de conveniencia sin nombre las que aún constituyen la mayoría del mercado minorista vietnamita.
Canal HoReCa
Por otro lado, el crecimiento turístico de Vietnam en los últimos años ha permitido un gran desarrollo del canal HORECA con grandes inversiones en hoteles y restaurantes de cadenas internacionales. El canal HORECA, principalmente la parte alta de este canal (hoteles de 4 y 5 estrellas y restaurante de precio medio y alto), representan una vía fundamental para la distribución de alimentos y bebidas de calidad importados.
La mayor parte de los hoteles de lujo y los proyectos de hoteles se sitúan en las dos grandes ciudades Hanoi y Ho Chi Minh City; y en destinos turísticos como Da Nang – Hoi An, Nha Trang – Cam Rang y la isla de Phu Quoc.
La mayoría de hoteles cuentan con restaurantes de calidad en los que se sirven muchos alimentos importados. Los productos europeos de calidad pueden tener ciertas ventajas sobre los productos domésticos importados de otros países asiáticos a la hora de servir a estos establecimientos de lujo. El sector hotelero presenta grandes oportunidades para alimentos y bebidas.
Hábitos de consumo
El consumo continua creciendo a medida que aumentan los ingresos disponibles y la confianza de los consumidores. En los próximos años, los actuales y nuevos miembros de la creciente clase media mantendrán una fuerte demanda por un amplio rango de nuevos productos y servicios, entre los que se encuentra la comida envasada.
En 2017, el consumo por unidad familiar se situó en 119 millones de dong y se espera que en el año 2030 supere los 220 millones de dong. La amplia población joven del país contribuye en gran medida al crecimiento del consumo. Existe un creciente grupo de jóvenes, tecnológicos, con hábitos modernos, educados y trabajadores que viven y trabajan en las áreas urbanas y que contribuirán significativamente al crecimiento del consumo en estas áreas. Además, el mayor acceso a internet está dando forma a nuevos hábitos de consumo en la población y a nuevos hábitos de compra.
Aunque todavía es insignificante, la popularidad del canal de compra online está creciendo exponencialmente. En 2012, solo el 37 por ciento de la población eran usuarios de internet, en 2017, esta cifra ascendió al 50,5 por ciento y para el año 2030 se espera que alcance el 87 por ciento. De la misma manera, en 2012, solo el 25 por ciento de la población tenía smartphone, en 2017, un 53,5 por ciento y para el año 2030 las perspectivas señalan cifras en torno al 95 por ciento.
La urbanización es otro de los factores que ha provocado ciertos cambios en el perfil del consumidor vietnamita. Con el crecimiento de las zonas urbanas, el perfil de muchos consumidores cambiará. Los residentes de zonas urbanas podrán acceder a nuevos servicios, acceso a canales de distribución modernos y un
18 amplio rango de productos. En lo referente al modo de compra de los consumidores vietnamitas, la mayor parte prefiere continuar comprando en mercados tradicionales y pequeñas tiendas, en torno al 90% de las compras se realizan en estos lugares, especialmente para productos frescos.
Gran parte de los consumidores vietnamitas realizan sus compras en estos mercados debido a la cercanía y a la disponibilidad de gran variedad de productos.
Además, para muchos consumidores vietnamitas comprar en las tiendas locales cercanas es una manera de mantener las relaciones con sus vecinos. También es importante la cercanía de estas tiendas y mercados a las que se puede ir caminando o en moto y en las que se puede parar para hacer una compra rápida.
También es muy valorable por parte del consumidor la frescura de los productos, por ello, la mayoría de las compras de productos frescos son realizadas a primera hora de la mañana. En estos mercados la cadena de frío es escasa y las condiciones higiénicas limitadas.
La compra suele ser realizada por mujeres y elegirá donde comprar debido a la confianza que tenga en el vendedor, el tiempo que lleve almacenada la carne y el aspecto de frescura.
Los factores de compra más importantes para el consumidor vietnamita son el precio, la garantía de salubridad, los beneficios nutricionales y, por último, la novedad del producto.
La preocupación por el higiene y la seguridad alimentaria se encuentra en pleno crecimiento entre la población vietnamita. Esto se debe a problemas relacionados con la baja calidad de la carne y, durante los últimos años, han circulado diversas historias sobre los bajos niveles de calidad e higiene. Debido a esto, algunos consumidores están cambiando sus hábitos de compra hacia centros de distribución modernos, que son percibidos de mayor calidad y con estándares más estrictos y mejor cadena logística. También debido a este aumento por la concienciación sobre la salud e higiene, algunos consumidores comienzan a cambiar desde el cerdo a otros tipos de carne como el pollo y, en menor medida, el vacuno. En cuanto al consumo fuera de casa, en restaurantes, para los vietnamitas la comida es un acto social y una forma de juntarse con familia, amigos, compañeros de trabajo, clientes.
El consumo en el canal HORECA se encuentra en pleno crecimiento. Además de la comida diaria, que en muchos casos se realiza fuera del hogar, cada vez son más los vietnamitas que acuden a restaurantes modernos.
Perspectivas del sector
Durante los próximos años la demanda de productos agroalimentarios continuará aumentado y con ello las ventas minoristas y la importación de alimentos y bebidas. Entre los factores que afectan a este crecimiento destacan:
El crecimiento del PIB, de la renta, de la población y la urbanización.
El aumento de la preocupación por la salubridad, sanidad y trazabilidad de los productos, provocado por algunos escándalos alimenticios en el pasado. Esta tendencia hace que el consumidor vietnamita cada vez preste más atención al origen y calidad de los productos.
El desarrollo de los canales de distribución moderna y del canal HORECA, pese al claro dominio actual del canal tradicional.
19 El sector moderno seguirá en crecimiento en los próximos años, principalmente en las grandes ciudades y centros turísticos, pero en ningún caso alcanzará el protagonismo del canal tradicional que seguirá siendo el preferido del consumidor para adquirir tanto alimentos como bebidas. El consumo y el gusto por los productos importados continuarán creciendo a medida que crece la renta disponible, la clase media y la confianza de los consumidores. También la occidentalización de los gustos de la población y el gran número de gente joven seguirá potenciando el crecimiento del canal moderno y la importación de alimentos y bebidas de calidad. Otro factor importante es el aumento del número de turistas y personal expatriado que demanda productos occidentales importados.
VIII. FUENTES
Trademap.org
Macmap.org
ICEX
Cancillería Argentina
20
General Statistics Office of Vietnam
Euromonitor
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018
USDA
Quang, Dynamic development of dairy cow enterprise in Vietnam, 2019
Vietnam News
RNCOS, Analysis of Vietnam's Retail Industry
IX. ELABORACION
Area de Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional Consejo Federal de Invesriones
