2020
Mercado de leche en polvo en
EAU
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I. MERCADO DE DESTINO
a. Datos Demográficos y Económicos Generales
Emiratos Árabes Unidos posee un territorio de 83.600 km2, siendo su población estimada 9.992.083 de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad de compra per capita de USD 43.004,95 dólares Estadounidenses, el cual sufrió un incremento del 8,0% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de Emiratos Árabes Unidos para el año 2019 fue de USD 414,2 milles de millones de dólares Estadounidenses, y el mismo ha aumentado un 9,66% durante el periodo 2017-2018.
Población Total Actual (Año 2020): 9.992.083 Habitantes
Dato obtenido de CIA Factbook.
Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino
PBI Año 2019 Año 2017-2018
USD Variación %
Nominal Total: 414,2 milles de millones 9,66
Valores expresados en millones de dólares Estadounidenses.
PPC Per Cápita: 43.004,95 8,0
Valores expresados en dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del FMI
II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO
La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador Común del Mercosur es la 040221.
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III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL
a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna
En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio Internacional (ITC), Emiratos Árabes Unidos ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de leche en polvo de un 39,0% durante el periodo 2015-2019, siendo el volumen de 177.033.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas importaciones se redujo en un -10,94%
durante el mismo periodo, obteniendo en el ultimo año un valor de USD 519.173 miles de Dólares Estadounidenses.
Tabla 2. Importaciones del producto en destino 2015-2019 Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año
2015- 2019 Variación
% leche en polvo
(Tn.)
127.375 155.178 122.857 172.417 177.033 39,0
leche en polvo ( USD)
582.948 451.388 297.258 523.661 519.173 -10,94
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las importaciones de leche en polvo en el periodo 2017-2019 aumentó en un 74,7%, y disminuyó un -0,9% en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto de USD 519.173 miles de Dólares Estadounidenses.
Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes importados por Emiratos Árabes Unidos , visualizamos que el mismo representa el 0,20% del total de bienes importados en el año 2019. También resulta útil resaltar que la variación sufrida en el periodo 2017-2019 ha sido a una tasa superior a la experimentada por el resto de los bienes en su conjunto, los cuales disminuyeron en valor un -3,4%, durante dicho periodo.
Tabla 3. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes totales importados 2015-2019
Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018-
2019
Año 2017 Año 2017- 2019
USD % USD % Variación % USD % Variación %
Total de Bienes 261.510.757 100,0 269.735.344 100,0 -3,0 270.779.149 100,0 -3,4
leche en polvo 519.173 0,20 523.661 0,19 -0,9 297.258 0,11 74,7
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.
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Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC), y de Asia-Pacific Economic Cooperation Statistics (APEC).
Los principales países proveedores de leche en polvo, en base a las estadísticas del año 2019 son Nueva Zelanda (73,8%), Países Bajos (5,15%), Australia (5,12%), Omán (2,762%) y Argentina (2,724%). Quedando Argentina en el 5to.
puesto (2,724%).
Tabla 4. Principales origenes de las importaciones 2019 Principales Proveedores del
Producto
Posición Importaciones del Producto USD - Año 2019
%
Nueva Zelanda 1ro 383.124 73,8
Países Bajos 2do 26.736 5,15
Australia 3ro 26.564 5,12
Omán 4to 14.337 2,762
Argentina 5to 14.142 2,724
Posición Argentina
Argentina 5to. 14.142 2,724
Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense.
Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..
La producción de leche en polvo en Emiratos Árabes Unidos , según las últimas estadísticas brindadas por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), ha sido de 0,00 Toneladas en el último año del periodo 2015-2019, y dentro de este rango de tiempo ha sufrido un variación de #DIV/0!%, lo que indica #DIV/0!
Tabla 5. Producción del producto en destino
Año 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-
2019 Variación %
Producción Interna (Tn.) 0 0 0 0 0,00 #DIV/0!
Los valores de la producción interna se encuentran expresados en Toneladas
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones
Al analizar la demanda de leche en polvo en Emiratos Árabes Unidos , debemos tener en cuenta los niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones del mismo.
En cuanto al consumo de leche en polvo en cantidades, por parte de Emiratos Árabes Unidos , observamos un nivel de actividad decreciente a una tasa del - 46,2%, tomando como datos aquellos surgidos durante los años 2015-2019, siendo el total consumido en el último año del periodo 37.557,00.
4 Tabla 6. Consumo del producto en destino
Consumo Interno (Aparente)
2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-
2019
Variación
%
leche en polvo (Tn.)
69.795,00 76.453,00 55.996,00 90.487,00 37.557,00 -46,2
Los valores del consumo interno se encuentran expresados en Toneladas
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Con los datos de las exportaciones que Emiratos Árabes Unidos efectúa de nuestro producto de análisis, logramos conocer que durante el periodo 2015-2019, han incrementado las cantidades exportadas en un 42,3%, y ha incrementado los valores en un 13,60%, sumando en el último año la cantidad de 139.476 Toneladas y un valor de USD 578.581 miles de Dólares Estadounidenses.
Tabla 7. Exportaciones del producto
Exportaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
leche en polvo (Tn.)
57580 78.725 66.861 81.930 139.476 42,3
leche en polvo (miles USD)
261.705 410.480 278.093 297.293 578.581 13,60
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses
Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).
IV. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL PRODUCTO ARGENTINO
Tabla 8. Importaciones del producto argentino en destino
Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019 Variación %
Monto en USD 1.174 0 245 3.683 14.142 1.104,60
Variacion interanual % (Monto en USD)
-100,00 #DIV/0! 1.403,27 283,98
Cantidades (TN)
283 247 1.152 4.377 1.446,64
Variacion interanual %
(TN)
-100,00 #DIV/0! 366,40 279,95
Valor unitario 4,15 0,99 3,20 3,23 -22,12
Variacion interanual % (Valor unitario)
-100,00 #DIV/0! 222,31 1,06
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Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
V. EXPORTACIONES DEL MUNDO VS. ARGENTINAS
Tabla 9. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global
2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019
Variación %
Exportaciones mundiales del
producto
6.851.577 5.990.698 6.834.681 6.416.945 7.523.100 9,80
Exportaciones argentinas del
producto
62.144 57.283 51.609 49.355 54.913 -11,64
% de participacion en
el comercio global
0,91 0,96 0,76 0,77 0,73
Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)
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VI. ACCESO AL MERCADO
El sector agroalimentario en EAU es un sector que pese a su madurez y alta competitividad sigue siendo un sector donde hay oportunidades para las empresas argentinas. La mentalidad abierta de los empresarios del sector en conocer nuevos productos , el crecimiento del canal HORECA impulsado por la pujante industria turística, unidos a un entorno económico de crecimiento han propiciado que este pequeño país de tan solo 8 millones de habitantes se convierta en objetivo para muchos productores del sector agroalimentario.
El sector agroalimentario es especialmente importante en un país que importa el 80% de sus necesidades en alimentos. En líneas generales el mercado agroalimentario emiratí es un mercado muy centrado en el precio, contrario a la concepción que se tiene desde el exterior de ser un mercado de productos de lujo donde el precio es algo secundario. El lujo existe, pero solo está al alcance de una minoría. Es necesario conocer las diferentes clases sociales existentes en EAU para tomar la decisión adecuada de como introducir un producto en el país. Es necesario apuntar que la diversidad demográfica de Emiratos, donde conviven más de 200 nacionalidades, hace posible una oferta culinaria variadísima, según los gustos culturales y alimenticios de las diferentes comunidades presentes; lo cual ya es en sí mismo una oportunidad para las empresas extranjeras.
El conocimiento de los canales de distribución, la normativa de etiquetado, requerimientos técnicos, ferias del sector, las restricciones de los productos provenientes del cerdo o de las bebidas alcohólicas son algunos de los puntos que todo agente o empresa que quiera entrar en el mercado emiratí debe conocer. El mercado de EAU es un mercado de alto contexto en el que las relaciones personales son fundamentales y es necesario invertir tiempo para poder establecer relaciones comerciales. Una vez establecidas las relaciones comerciales, si se gestionan adecuadamente, las empresas locales suelen ser bastante fieles a sus proveedores de confianza y el cambio de proveedor no suele darse con frecuencia.
El comercio minorista representa en torno al 60% del total, dominado principalmente por cadenas de hipermercados y supermercados. En las zonas rurales suelen proliferar las tiendas independientes (ultramarinos) especializadas en productos de primera necesidad. Se calcula que 30% de las ventas al por menor la realizan las cooperativas. El sector HORECA representa más del 50%
del consumo total de alimentos y bebidas en EAU, demanda proveniente principalmente de hoteles, caterings institucionales y restauración en aeropuertos.
Emiratos Árabes, principalmente, Dubai se ha convertido en un punto neurálgico para la aviación civil lo que ha propiciado la expansión del canal HORECA para proveer tanto a aerolíneas como a los servicios de restauración en los diferentes aeropuertos
La demanda de alimentos y bebidas es abastecida en su mayoría por productos importados, que representan entorno al 80% del total consumido en el país. El restante porcentaje del mercado es suplido por la producción local de frutas y vegetales, así como por la industria local de alimentos procesado. La producción local de verduras tiene la capacidad de abastecer el 50% del mercado, mientras que la de carne solo el 20% (huevos 40%/leche 80%).Si las frutas y verduras no son de producción local suelen importarse de países cercanos como Irán, Siria, Líbano, Arabia Saudí, Jordania, Turquía, Egipto o India. Países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Filipinas, pese a estar más distantes geográficamente, también son importantes proveedores de frutas y verduras.
7 El gobierno de EAU ha jugado un papel muy importante en el control de precios.
Dada la fuerte de dependencia del país en las importaciones de productos alimenticios el gobierno ha tomado medidas como la eliminación de aranceles a los productos de primera necesidad (arroz, fruta, verdura, carne, etc.) Adicionalmente el gobierno interviene los precios al por menor de una serie de productos, en particular en determinadas épocas del año, por ejemplo en las celebraciones religiosas del Eid, para que los precios del cordero, en particular, no sean excesivos ni se especule.
Normativa de ingreso Aranceles
EAU es miembro del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), que incluye a Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita. Los países de CCG tienen un arancel exterior común general a todos los productos de un 5%, salvo algunas excepciones como el alcohol (un arancel del 50% sobre el precio CIF) y el tabaco.
Hay una serie de alimentos con arancel 0, y que son principalmente los animales vivos, algunas frutas y verduras frescas, el té, trigo, avena, maíz, arroz y azúcar.
Un producto que entre en el mercado del CCG pagará sólo una vez el arancel al entrar y luego puede moverse libremente por la unión aduanera.
También están exentos de arancel aquellos productos que sean importados por los países CCG para su transformación en industrias registradas debidamente y con una licencia industrial expedida por el Ministerio o la autoridad competente del país en cuestión.
Tabla 10. Aranceles de ingreso Tariff regime Applied Tariff
0402.21 5%
Fuente. Elaboración propia en base a MacMap
Requerimientos Mercado HALAL
Puede conocer todo sobre el mercado halal y los requisitos de ingreso en el informe elaborado por el Consejo Federal de Inversiones IM- CERTIFICACION HALAL MEDIO ORIENTE Acceso al Mercado 2020.
Regulaciones y normativas de importación
Previamente a la importación de cualquier producto alimenticio, éste debe ser aprobado por el departamento de Control de Alimentos (Food Control Department) del emirato de Dubai que suele ser el principal emirato de entrada de las mercancías. El primer paso que se debe realizar es inscribir a la empresa importadora de alimentos en el registro de Dubai Municipality como importador y en el sistema FIRS (FIRS, Food Import & registrada Re-export System), si aún no lo está.
Para obtener una licencia de importación, la empresa debe estar establecida en EAU y por lo tanto al menos el 51% debe ser de un socio local (emiratí).
8 Si se trata de un producto importado por primera vez debe ser aprobado y registrado en el sistema FIRS con un código de barra. El etiquetado debe ser aprobado previamente a la importación. (Ver condiciones de etiquetado)
Cuando la mercancía llega al puerto de entrada, el importador debe llevar el cargamento al lugar de la inspección del Departamento de Control de Alimentos, donde se deben presentar los siguientes documentos:
Factura en inglés con sello de la empresa
Bill of Entry o Airway Bill.
Certificado sanitario emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de la mercancía.
Certificado de origen en inglés
Certificado Halal emitido por las certificadoras aprobadas por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (si fuese necesario).
Packing list.
Otro tipo de certificados si el producto en concreto lo requiere (libre de fiebre porcina, aviar, etc.)
Aditivos prohibidos
Las regulaciones se acercan cada vez más a los estándares internacionales. No obstante, si se quiere información concreta sobre un determinado aditivo en EAU se deben consultar los estándares 23/2000 y 365/1995. El primero regula el uso de los colores en los aditivos y el segundo el uso de conservantes. Los siguientes colorantes están prohibidos según la ley de UAE:
E104 Amarillo de quinoleína (amarillo nº1)
E105 Amarillo rápido
AB E107 Amarillo
2 G (Amarillo alimentario 5)
E123 Amaranto (C.1. 16185. FD y C Rojo 2)
E124 Ponceau
4R (Rojo 2) (CI 16255)
E131 Azul patentado V ( C.I. 42051)
E142 Verde S (Verde alimentario S ,Ácido verde 50, C. 44090)
E924 Bromato de potasio ( mejorante de la harina)
E952 Ciclamato
E1510 Etanol (alcohol)
Etiquetado
Todo producto empaquetado que va a ser importado a EAU por primera vez tiene que obtener la aprobación de su etiquetado por parte de las autoridades emiratíes.
El contenido mínimo del etiquetado debe ser el siguiente:
Nombre de la marca.
Nombre del producto (una descripción resumida del producto alimenticio)
Ingredientes del alimento (ordenado según peso o volumen)
Fecha de producción y de expiración del producto (exceptuando aquellos que son eximidos de exhibir la fecha de validez o de expiración)
Nombre del fabricante, distribuidor o importador del alimento
Peso neto o volumen neto
País de origen
Código de barra del producto
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Número de lote
Condiciones de almacenamiento (si la validez del producto depende de dichas condiciones)
Mención de ingredientes que podrían causar hipersensibilidad
El idioma de la etiqueta debe ser en árabe en caso que el producto sea re- exportado a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Se pueden pegar etiquetas autoadhesivas.
Instrucciones para utilizar el producto (si es necesario)
Productos conteniendo carne de cerdo o sus derivados la etiqueta lo debe mostrar claramente. Las etiquetas de todos los productos que llegan al mercado por primera vez y aquellos que tengan etiquetas corregidas, deben ser aprobadas previo a la distribución del producto en Dubai.
Adicionalmente a la aprobación de la etiqueta del producto, podría ser requerida una prueba de laboratorio previo a importar el producto. Los procesos de fabricación de productos no incluidos en el estándar del GCC
# 150-2007 (caducidad de los alimentos) deben ser mencionados al presentar la solicitud para la aprobación del etiquetado.
La fecha de caducidad y de producción tiene que estar mencionadas en todos los envases en las siguientes condiciones:
o La fecha de producción y caducidad tienen que estar impresas en el paquete
o Está prohibido escribir fechas a mano o indicarla en una pegatina (incluso si la pegatina se utiliza para la traducción al árabe) o Doble fechas no están permitidas (como indicar más de una fecha
de elaboración o de caducidad)
o La fecha de elaboración y de caducidad deben estar impresas claramente, en relieve o grabado; y debe ser difícil de borrar.
o Día – mes – año debe ser indicado en productos alimenticios con validez de tres meses o menos. Mes – año debe ser indicado en productos alimenticios con validez mayor a tres meses.
El Food Control Department perteneciente a Dubai Municipality ha publicado la guía “IMPORT AND RE-EXPORT REQUIREMENTS FOR FOODSTUFF” donde se especifican detalladamente todo los procedimientos y requerimientos necesarios para importar alimentos. En el siguiente link se puede descargar el documento al que hacemos referencia: http://www.dm.gov.ae/wps/wcm/connect/2a153865-07d6- 4ed1-a661-
68f2990d3ac2/IMPORT+AND+REEXPORT+REQUIREMENTS+FOR+FOODSTUF F+Eng.pdf?MOD=AJPERES
Distribución
En cuanto al sector de venta al por menor, se estima que el 75% de los alimentos vendidos sean importados, frente al 20% producidos localmente y utilizando principalmente ingredientes importados.
Los hipermercados, grandes almacenes y supermercados, a pesar de su número limitado, están aumentando gradualmente su cuota de mercado, alcanzando el 50% de las ventas minoristas.
Desde que fueron introducidos en el mercado, los hipermercados se han incrementado de un 14 a un 60% en los últimos tres años y los grandes almacenes en un 50%.
10 Gráfico 1. Canal de distribución de alimentos en EAU
Distribuidores
La forma más sencilla de entrada en el mercado emiratí es a través de un importador o distribuidor local, que ya tenga conocimiento del mercado, contactos y una red de distribución establecida.
Distribución mayorista
El papel de los distribuidores mayoristas juega un rol muy importante en la distribución en EAU. Suelen ser empresas que realizan simultáneamente el papel de agente, importador y distribuidor. Estos mayoristas son los proveedores de aquellos minoristas que no pertenecen a una gran cadena. Suelen poseer modernas instalaciones de almacenaje, flotas de camiones y personal especializado para realizar las labores de logística de importación, almacenaje y posterior distribución a nivel local o nacional.
La presencia de pequeños mayoristas es muy común; no teniendo grandes presupuestos para promocionarse, ni en ocasiones showrooms. Son empresas con almacén, que adquieren cantidades no muy grandes de una variedad de productos y se encargan de su distribución a gran cantidad de pequeños minoristas con unos márgenes de venta muy estrechos.
Principales mayoristas :
Truebell Marketing and Trading LLC
Federal Foods
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M.H. Enterprises
K.M. Brothers
32 Group
Food Specialities
Minoristas
La distribución minorista o detallista se entiende que es cualquier establecimiento que llegue al consumidor final. Dentro de los minoristas se pueden diferenciar tres grupos:
Grandes distribuidores (cadenas de supermercados/hipermercados) Importan la mayoría de los productos directamente del extranjero (coincidiendo la figura de importador, distribuidor y minorista) En ocasiones adquieren productos a través de mayoristas locales; cuando éstos son los distribuidores en exclusiva de un producto en la región o cuando se quieren adquirir pequeñas cantidades de un producto siendo más rentable adquirirlos vía estos distribuidores.
Por lo tanto, una gran cadena de distribución suele ser su propio importador y distribuidor. La aparición de grandes supermercados e hipermercados ha transformado totalmente el escenario de la distribución minorista, actualmente las grandes cadenas tienen más del 50% de la cuota del mercado minorista.
Tabla 11. % de cuota de Mercado en el sector minorista de EAU
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Cooperativas
Las cooperativas copan una parte significativa de las ventas de alimentación (cerca de un 30%), y están apreciando un desarrollo continuo en los últimos ejercicios. Tienen precios muy competitivos, no obstante, la variedad de productos es más limitada. Están subvencionadas por el gobierno y la población local suele tener participaciones en estás cooperativas. Pese a ir dirigidas tradicionalmente a un público de nivel adquisitivo medio y bajo, actualmente, debido a la nuevas localizaciones y modernas instalaciones también tienen clientes de clase alta. Las cooperativas no venden ningún producto procedente del cerdo. Hay una gran presencia de marcas blancas en los lineales.
Pequeños comercios minoristas
En esta categoría se incluyen los pequeños comercio o ultramarinos (convenience stores, groceries stores) así como las tiendas de las estaciones de servicios. En los ultramarinos se suelen realizar compras puntuales o de última hora. Pese a que el volumen por compra no es muy grande, este tipo de establecimiento es un canal complementario a los grandes minoristas. En el caso de las tiendas en estaciones de servicios, cada vez van ampliando más sus servicios y la gama de productos es mayor.
13 HORECA
El sector HORECA ha adquirido especial interés en los últimos años debido al espectacular crecimiento del turismo y usuarios de la aviación civil, el crecimiento de la población residente y su renta, así como las numerosas visitas de negocios que recibe EAU a lo largo del año. La elevada cifra de establecimientos hoteleros y de restauración hace muy interesante este canal. Es un canal muy sensible al precio y en el cual los productos locales están ganando importancia pese a que aún existe una gran dependencia de las importaciones. Dentro del canal HORECA se pueden encontrar los siguientes tipos de establecimientos:
Cadenas de hoteles internacionales
Suelen ser propiedad de un inversor local o una compañía de inversión de la zona (las más importantes son de EAU o Kuwait). Las cadenas internacionales sólo gestionan el hotel. Consiguientemente, el poder de decisión final de compra la tiene el inversor. Sim embargo, dado que es la cadena la que gestiona el hotel, en la gran mayoría de los casos son los directores de compras de los hoteles quienes toman las decisiones y es a ellos a quién hay que dirigirse. Los inversores pueden intervenir en cuestiones muy concretas, como podría ser la compra de cerdo. Los hoteles se proveen normalmente de las grandes distribuidoras de alimentación.
Cadenas de hoteles locales
Las principales son Rotana, Jumeirah, Abu Dhabi Nacional Hotels, Habtoor. En este caso los propietarios y gerentes son la misma compañía.
Suelen tener sus propios equipos de compras.
Restaurantes aparte de las cadenas hoteleras
Generalmente de menor nivel que los restaurantes que hay en los hoteles y no tienen licencia de alcohol. Son propiedad de inversores locales y son gestionados por expatriados.
Cadenas internacionales de fast food
Estas cadenas de alimentación están ganando cuota de mercado rápidamente. Las cadenas internacionales de fast food y las cadenas de fast food regionales son propiedad de inversores locales. Las decisiones de compra se hacen desde las oficinas centrales a nivel regional, aunque el equipamiento y los productos vienen muy definidos ya por el concepto de la franquicia. El concepto tradicional de comida rápida tiene cada vez más competencia por parte del concepto de comida rápida y sana. No obstante, a pesar del crecimiento de la conciencia de una dieta sana, los expertos todavía auguran unas grandes oportunidades de crecimiento a las cadenas fast food, y cada año se inauguran nuevas franquicias de USA por citar algún ejemplo.
Catering
Las principales empresas de catering profesional son locales, (Emirates Inflight Catering, Abu Dhabi Airport Catering, Abela). Los proyectos son cada vez más numerosos y suelen salir a concurso. Por otro lado, el catering industrial también supone un volumen considerable de comidas preparadas. Algunos ejemplos de empresas en este sector son: Milennium Caterers y Trading, BLQ Consultants, Damac Food Division, Abela, Al Nada Restaurants management, etc. Estas empresas ofrecen catering a multitud de lugares, como empresas, cafeterías, hospitales, universidades,
14 colegios, campos de trabajadores, cárceles, etc. Estas empresas requieren comprar a precios muy competitivos dado los márgenes estrechos que existen en esta industria.
Perfil de la demanda
Se suele tener una idea preconcebida de que la mayor parte de la población de EAU tiene un poder adquisitivo alto. Es verdad que la proporción de millonarios y la renta per cápita son de las más altas del mundo. No obstante, existe también un gran porcentaje de población con un nivel adquisitivo bajo. Se podría dividir a la población en 4 grupos según su poder adquisitivo:
Poder adquisitivo muy alto: población local o emiratí que representan el 15% de la población.
Poder adquisitivo alto: en su mayoría expatriados occidentales y expatriados árabes.
Poder adquisitivo medio: trabajadores del sector servicios procedentes en su mayoría de países asiáticos y algunos países árabes
Poder adquisitivo bajo: trabajadores de la construcción y otros trabajos físicos mal remunerados (jardinería, limpieza, etc.)
En necesario tener en cuenta también el consumo proveniente de los turistas que visitan EAU a lo largo del año, gran porcentaje de los mismos suelen hospedarse en establecimientos de lujo, especialmente en Dubai.
Las diferentes categorías de consumidores responden de forman diferente al factor precios. Este hecho ha provocado que los minoristas tengan que ofrecer un amplio abanico de productos y precios para poder satisfacer las diferentes preferencias. Independientemente del tipo de producto que se trate, el precio es un factor esencial en la negociación con los posibles importadores. Es un aspecto tan importante como la calidad, incluso en los productos de alta gama.
15 Los compradores de los grandes importadores suelen ser conocedores del rango de precio de cada producto. Es importante resaltar este punto, que pese a la imagen de mercado de lujo que se vende de EUA, se trata de un mercado generalmente muy de precio.
Desde hace unos años hay una creciente tendencia por los productos sanos debido a la gran cantidad de diabéticos que hay en el país. Han proliferado las tiendas especializadas en productos orgánicos, no obstante los establecimientos de comida rápida americana siguen su tendencia al alza, debido también al gran número de personas jóvenes en la población.
Los consumidores de los emiratos más poblados (Dubai, Abu Dhabi y Sharjah) suelen realizar la mayor parte de sus compras en hipermercados o grandes supermercados. Los pequeños comercios que tienen un rango de horario mayor (en muchos casos 24h) y están a menor distancia, se suelen utilizar puntualmente para cubrir necesidades urgentes, ya que suelen ser más caros.
La mayoría de los hipermercados se sitúan en centros comerciales (malls).Los centros comerciales en EAU, se han convertido en un centro neurálgico de confluencia de personas que van a disfrutar de su tiempo de ocio y no solo a realizar las compras necesarias. Por lo tanto el concepto de centro comercial es un factor clave para poder entender el comportamiento de los consumidores en EAU.
Hub logístico y re-exportador
El emirato es uno de los cinco centros marítimos más importantes del mundo, según el Índice de Desarrollo del Centro Internacional de Embarque (ISCD), un
‘ranking’ que clasifica a 43 de los puertos y ciudades más grandes del mundo y sirve como una guía para los inversores y los gobiernos en los centros de envío más importantes.
En esta ocasión, señala el portal de noticias Arabian Business, Dubái ha obtenido la quinta puntuación más alta en el índice publicado por Baltic Exchange y Xinhua, la agencia de noticias china.
El informe destaca de Dubái su excelencia legal y legislativa, así como su infraestructura avanzada y sus capacidades marítimas y logísticas, lo que propicia un entorno competitivo para el comercio, los negocios y la inversión
Por delante se encuentran plazas como Singapur, primera en la clasificación;
Hong Kong, Londres y Shanghái. El emirato del Golfo ha superado al complejo portuario alemán de Hamburgo, que cae del cuarto al séptimo lugar en la tabla.
Por su parte, la terminal neerlandesa de Róterdam ha subido dos puestos, avanzando de la octava a la sexta posición (entre 2014 y 2016 se encontraba en el
top 5
).Recomendaciones
El primer factor a tener en cuenta a la hora de analizar el mercado agroalimentario en E.A.U. es la amplia diversidad de población y lo que ello conlleva con respecto a los hábitos de consumo. Existe, por lo tanto, un fuerte grado de fidelidad y resistencia al cambio en base a las diferentes nacionalidades y culturas presentes en este país (hindúes, pakistaníes, filipinos, iraníes, árabes y europeos).
16 En resumidas cuentas, las estrategias de introducción de un nuevo producto deberán tener en cuenta el condicionante de la distribución geográfica de la población por nacionalidades.
La consecuencia de todo esto es una gran diversidad de todo tipo de productos, y por tanto una importantísima competencia entre todos ellos. Los gerentes de los supermercados enseguida alegan la falta de espacio en las estanterías ante un nuevo producto, el compromiso de exclusividad con su agente, o el exceso de marcas para un mismo producto.
E.A.U. dispone de 300 empresas productoras de todo tipo de alimentos: desde pastas a elaborados cárnicos. También hay producción local de frutas y verduras, como tomates, pepinos, fresas y dátiles. Sin embargo, en el sector del Food Service la mayoría de ellas proceden de países limítrofes como Irán, Siria, Líbano, Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Jordania, el Subcontinente Indio, y algunos países africanos. Los EEUU, Chile, Holanda, Australia y Nueva Zelanda también proveen de productos de alta calidad al nicho de mercado más elevado.
Sin embargo, el consumidor no suele seleccionar los productos alimenticios en base a su calidad, sino que la principal variable de decisión es el precio. Es por esto que un producto para poder entrar en este mercado, primero tiene que superar la barrera del precio de mercado y más tarde, soportar la intensa competencia.
Por estas razones, el segmento de "delicatessen" en E.A.U. aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo y no se vislumbra un gran potencial. A pesar de la imagen de ostentosidad que vende Emiratos, no existe un público objetivo lo suficientemente grande para estos productos. Apenas existen puntos de venta de
"delicatessen", siendo el único canal viable para este tipo de productos el de hoteles cinco estrellas y similares. Sin embargo, Emiratos importa casi el 90% de sus necesidades alimenticias.
El método más fácil y más comúnmente utilizado para entrar en el mercado es a través de un importador local o distribuidor, utilizando su conocimiento del mercado local, contactos comerciales establecidos y los canales de distribución existentes. Los distribuidores a menudo están deseando coordinar promociones y publicidad, los cuales son importantes en el tan competitivo mercado de Emiratos.
VIII. FUENTES
Trademap.org
Macmap.org
Iberglobal
ICEX
Santandertrade
ProChile
IX. ELABORACION
Area de Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional Consejo Federal de Invesriones
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