INFORME DEL MERCADO DE TABACOS A 30 DE JUNIO DE 2013

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c) Secretaría de Estado de Hacienda

INFORME DEL MERCADO DE TABACOS A

30 DE JUNIO DE 2013

1.- ENTORNO ECONÓMICO.

1.1.- ENTORNO MACROECONÓMICO GENERAL1.

1.1.1.- ENTORNO INTERNACIONAL.

La economía mundial, pese a la volatilidad observada recientemente en los mercados financieros de las economías avanzadas y de las emergentes, se prevé que continúe la recuperación mundial, que probablemente seguirá siendo moderada y débil, y que persistan las diferencias en las perspectivas de crecimiento entre unas regiones y otras. Aunque los precios de consumo aumentaron ligeramente en varias economías avanzadas en mayo, la inflación sigue estando, en general, contenida.

El índice PMI que HSBC elabora para los mercados emergentes, con datos de 16 economías, descendió siete décimas en junio, hasta situarse en 50,6, el menor nivel en cuatro años, indicando el crecimiento más moderado en la actual fase de expansión, que comenzó en mayo de 2009.

En el conjunto de la OCDE, los precios de consumo aumentaron un 1,5% interanual en mayo, dos décimas menos que en abril. El PIB del área creció en el primer trimestre un 0,4% (tasa intertrimestral no anualizada), tras estancarse el trimestre anterior. El principal impulso provino del consumo privado, que contribuyó con tres décimas. El sector exterior y la variación de inventarios aportaron una décima cada variable, mientras que la formación bruta de capital fijo restó una décima.

Por otra parte, la tendencia en nuevas exportaciones se deterioró, por primera vez en cuatro meses, especialmente en Estados Unidos y China. En cuanto a las expectativas empresariales para los próximos doce meses, se produjo un descenso, con un menor clima de confianza. Por áreas, las expectativas empresariales generalmente se debilitaron en Asia, Rusia y Oriente Medio, pero mejoraron en Latinoamérica y Europa Central.

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Datos y comentarios procedentes del Boletín del Banco de España, Boletín Mensual del Banco Central Europeo, Boletín de Coyuntura Económica Semanal de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.

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1.1.2.- ZONA EURO.

. El índice PMI compuesto avanzó un punto, hasta 48,7, dos décimas inferior a la estimación preliminar pero el nivel más elevado en quince meses. Según Markit Economics, el PIB del área podría registrar en el segundo trimestre un descenso en torno al -0,2%, pero parece encaminado a volver al crecimiento en la segunda mitad del año.

El empleo descendió por decimoséptimo mes consecutivo, pero la tasa de destrucción de puestos de trabajo fue la menor desde marzo de 2012.

En lo que respecta al análisis económico, el PIB real se contrajo un -0,3% en el primer trimestre de 2013, tras reducirse un -0,6% en el último trimestre de 2012.

Los riesgos para las perspectivas económicas de la zona del euro siguen apuntando a la baja. El reciente endurecimiento de las condiciones de los mercados monetarios y financieros mundiales y las incertidumbres conexas podrían afectar negativamente a la situación económica. Otros riesgos a la baja están relacionados con la posibilidad de que la demanda interna y mundial sea más débil de lo previsto y con una aplicación lenta o insuficiente de reformas estructurales en los países de la zona del euro.

Respecto al resto del año y 2014, el crecimiento de las exportaciones de la zona del euro debería beneficiarse de una recuperación gradual de la demanda mundial, al tiempo que la demanda interna debería verse apoyada por la orientación acomodaticia de la política monetaria y por los últimos aumentos de la renta real debido al descenso general de la inflación.

En el capítulo de precios, la estimación preliminar de los de consumo de junio muestra un incremento del 1,6%, dos décimas más que en mayo. La energía avanzó un 1,6% interanual (-0,2% en mayo) y los alimentos, alcohol y tabaco mantuvieron el incremento del 3,2%. Sin incluir estos apartados, la inflación se mantendría en el 1,2%. Los precios de producción descendieron en mayo un -0,3% mensual, por tercer mes consecutivo, con un retroceso del -0,8% en energía y del -0,2% en bienes intermedios, mientras que se estabilizaron los de capital y consumo duradero y aumentaron una décima los de consumo no duradero. En relación con un año antes, se observó un descenso del -0,1% en el total, destacando el retroceso del -1,8% en energía y el incremento del 2% en los bienes de consumo no duradero.

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4 a) Secretaría de Estado de Hacienda 1.1.3.- ESPAÑA. La previsión para 2013 se mantiene en el -1,5%

Según FUNCAS, los indicadores económicos disponibles relativos al segundo trimestre parecen confirmar el escenario de progresiva ralentización de la caída de la actividad económica contemplado en el consenso de los últimos Paneles de Previsiones. Con ello, se mantiene la previsión de crecimiento del PIB para este año en -1,5%, aunque se ha producido un cambio en su composición esperada: se espera una menor caída de los componentes de la demanda nacional, mientras que la previsión de exportaciones se ha revisado a la baja. Esto determina una aportación menos negativa de la demanda nacional al crecimiento (-3,9 puntos porcentuales, frente a -4% en el anterior análisis hecho por FUNCAS) y una aportación más baja del sector exterior (2,4% frente a 2,5% en el consenso anterior).

El Índice de Producción Industrial (IPI), corregido de efectos de calendario, descendió en mayo el -1,3% en tasa interanual, caída inferior en dos décimas a la del mes precedente.

Las ventas de grandes empresas mostraron un debilitamiento algo menor en mayo, con datos corregidos de calendario, deflactados y a población constante, con un descenso interanual del -3,1%, casi un punto y medio inferior al de abril. La moderación en la caída se debió al menor retroceso de las ventas interiores (4,6%), mientras que las exportaciones se desaceleraron hasta el 2,8%. Las importaciones, asimismo, flexionaron a la baja hasta el 5,7%.

Las cifras de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado correspondientes al segundo trimestre, eliminando el componente estacional, apuntan a una ralentización significativa en el ritmo de destrucción de puestos de trabajo, así como en el de crecimiento del desempleo, si bien la evolución de este último está influida por el descenso de la población activa. La variación del empleo esperada para 2013 es de un descenso de -3,4% -sin cambios con respecto al consenso anterior- mientras que para 2014 se prevé un -0,4%.

Respecto al empleo, el número de perceptores de rendimientos del trabajo se redujo en mayo un -3% interanual y la retribución bruta total un -2,6%, de modo que la retribución bruta media presentó un incremento del 0,4%.

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b) Secretaría de Estado de Hacienda

CIS, aumentó en junio 11 puntos respecto al mes previo, como consecuencia del incremento de sus dos componentes, situación actual (10,1 puntos) y expectativas (11,8).

Los Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de

los hogares (ISFLSH) registraron en el primer trimestre del año un

descenso interanual de la renta bruta disponible (RBD) del -0,5%, pese al aumento de las transferencias corrientes netas recibidas y de las rentas

no salariales por la contracción de las rentas salariales (-6,1%) y el incremento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio (0,5%).

Dentro de los impuestos totales, el IRPF retrocedió hasta mayo un

-5,8% por el aumento de las devoluciones (principalmente por la

Campaña de Renta de 2012) y la caída de las retenciones del trabajo debido al descenso del desempleo, la contención salarial y la supresión de la paga extra de diciembre a los empleados públicos, a lo que habría que añadir la finalización del impulso alcista del gravamen complementario. En términos homogéneos (corregido del distinto ritmo de realización de las devoluciones) el impuesto se reduce un -1,9%. El

Impuesto sobre Sociedades registra un descenso del -40,9%, debido al distinto ritmo de realización de las devoluciones. Eliminando ese efecto aumenta un 10%, impulsado por el incremento de los ingresos del primer pago a cuenta (24,5%).

La recaudación por IVA aumenta un 0,3% hasta mayo (-4,7% hasta abril), donde el correspondiente a las importaciones crece un 9,5% y el de las operaciones interiores desciende un -1,4%, mientras que en términos homogéneos aumenta un 10,1%, como consecuencia del impacto de la subida de tipos desde septiembre de 2012.

Los Impuestos Especiales, según datos reales de la Agencia Tributaria, aumentaron un 0,1% hasta mayo (-2,7% hasta abril) debido, principalmente, al aumento del Impuesto Sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (9,6%) por la subida de tipos en biocarburantes y la nueva fiscalidad medioambiental (gas natural). El Impuesto sobre las Labores del Tabaco desciende un -12,1% (-14,7% en abril) y el Impuesto sobre la Electricidad desciende un -0,3%.

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BALANZA COMERCIAL

2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

Exportación Importación Saldo Cobert. Exportación Importación Saldo Cobert.

Miles - Euros Miles - Euros Miles - Euros % Miles - Euros Miles - Euros Miles - Euros %

Enero 16.579.204,65 20.234.353,47 -3.655.148,82 81,94 17.881.673,51 21.380.490,12 -3.498.816,61 83,64 Febrero 17.977.588,89 21.736.659,47 -3.759.070,59 82,71 18.414.293,08 19.598.276,43 -1.183.983,35 93,96 Marzo 19.888.497,95 23.133.747,62 -3.245.249,68 85,97 20.288.581,51 19.653.646,83 634.934,69 103,23 Abril 17.198.356,29 20.554.147,59 -3.355.791,30 83,67 20.398.425,67 22.040.765,78 -1.642.340,11 92,55 Mayo 19.462.192,74 21.388.092,86 -1.925.900,12 91,00 20.890.752,26 20.918.215,36 -27.463,09 99,87 Junio 18.868.544,16 21.568.896,27 -2.700.352,12 87,46 Julio 19.600.183,82 21.292.793,23 -1.692.609,41 92,05 Agosto 16.586.907,34 19.732.038,12 -3.145.130,78 84,06 Septiembre 17.865.997,29 20.950.754,36 -3.084.757,07 85,28 Octubre 21.077.971,24 22.570.323,90 -1.492.352,66 93,39 Noviembre 19.749.822,82 21.156.788,84 -1.406.966,02 93,35 Diciembre 17.788.626,65 19.082.653,07 -1.294.026,42 93,22 Ene - May 91.105.840,51 107.047.001,02 -15.941.160,50 85,11 76.982.973,76 82.673.179,15 -5.690.205,39 94,48 TOTAL 222.643.893,84 253.401.248,81 -30.757.354,97 87,86 76.982.973,76 82.673.179,15 -5.690.205,39 94,48

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1.2.- CADENA DE VALOR DEL TABACO. 1.2.1.- AGRICULTURA2.

SITUACIÓN DEL CULTIVO Tabaco Virginia

En el momento actual falta por realizar el aporcado definitivo y la aplicación de herbicidas en bandas al 25% de las fincas. En la tercera semana de julio se va a comenzar a realizar el despunte.

El cultivo, en líneas generales, está algo desigual, con un desarrollo inferior al de campañas pasadas, comenzando el despunte en las primeras explotaciones en la semana del 15 al 21 de julio, cuando la fecha habitual se sitúa entre el 8 y 10 de Julio. En estos momentos se estima un retraso de 15 días. En la última semana de Julio más del 80 % de la superficie estará despuntada o iniciado el despunte.

Los primeros agricultores iniciarán la recolección del primer piso foliar a partir del 6 de agosto, parando hasta la última semana de agosto-primera de septiembre, cuando iniciarán la recolección del segundo piso.

Tabaco Burley

El cultivo está retrasado en su desarrollo, al igual que el Virginia, debido a factores climáticos, fundamentalmente, el frio después del trasplante.

En estos momentos se están ajustando las unidades fertilizantes y se ha iniciado el ciclo de riegos que, al igual que en Virginia, está siendo de 20 – 25 l/m² y una frecuencia entre 6 y 7 días.

1.2.2.- COMERCIO EXTERIOR.

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BALANZA COMERCIAL DEL TABACO.

2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

Exportación Importación Saldo Cobertura Exportación Importación Saldo Cobertura

Miles - Euros Miles - Euros Miles - Euros % Miles - Euros Miles - Euros Miles - Euros %

Enero 18.483,52 98.280,46 -79.796,94 18,81 18.647,24 89.194,22 -70.546,98 20,91 Febrero 25.889,17 97.145,69 -71.256,52 26,65 21.501,72 97.968,96 -76.467,24 21,95 Marzo 24.924,11 106.378,78 -81.454,67 23,43 25.897,58 112.213,46 -86.315,88 23,08 Abril 22.762,90 102.727,92 -79.965,02 22,16 18.347,83 115.004,24 -96.656,40 15,95 Mayo 34.819,91 111.543,96 -76.724,05 31,22 31.409,06 117.291,25 -85.882,19 26,78 Junio 40.678,08 127.773,13 -87.095,04 31,84 Julio 36.917,53 128.617,50 -91.699,97 28,70 Agosto 17.668,45 115.983,90 -98.315,46 15,23 Septiembre 27.713,31 99.744,10 -72.030,79 27,78 Octubre 23.134,37 110.444,66 -87.310,29 20,95 Noviembre 26.430,47 108.485,71 -82.055,25 24,36 Diciembre 19.573,26 100.712,95 -81.139,69 19,43 Ene - May 126.879,62 516.076,81 -389.197,19 24,59 115.803,43 531.672,12 -415.868,69 21,78 TOTAL 318.995,08 1.307.838,77 -988.843,69 24,39 115.803,43 531.672,12 -415.868,69 21,78

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Por Productos destaca, como viene siendo habitual, la baja cobertura de los cigarrillos (el 9,73% en mayo de 2013). No obstante, se mantiene el nivel de cobertura en cigarros (que ahora es del 42,33% en mayo de 2013).

Respecto a los países de los que importamos tabaco, cinco países suponen el 21,54% de nuestras importaciones, hasta mayo del 2013, con estos datos:

Orden países Importe _(M€)

1 Alemania 210.028 2 Portugal 143.752 3 Países Bajos 44.613 4 Polonia 22.180 5 Reino Unido 18.277 Resto 92.822 Total 531.672

Por lo que respecta a las exportaciones, éstas se reparten de forma más homogénea. De esta forma, casi el 59,50% de las exportaciones (hasta abril) se realizan a cinco países según los datos que se reflejan a continuación:

Orden Países Importe _(M€)

1 Emiratos Árabes Unidos 18.048

2 Francia 16.530

3 Alemania 13.558

4 Portugal 12.765

5 Unión Europea sin Determinar 6.844

Resto 48.058

Total 115.803

1.2.3.- FABRICACIÓN.

Teniendo en cuenta los datos que referenciamos abajo podemos concretar que la evolución de la fabricación de labores de tabaco en España está siguiendo la disminución que se aprecia en las ventas totales de las grandes empresas (ALTADIS y JTI).

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a) Secretaría de Estado de Hacienda

Podemos concretar los siguientes datos de producción:

ALTADIS

PRODUCCIÓN

Junio

2013 2012 % Incremento

Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado

Cigarrillos 1.269 10.635 2.271 13.350 -44,1% -20,3%

Cigarros 110 726 135 672 -18,2% 8,1% Millones de cigarrillos / millones de cigarros.

Respecto a estos datos de ALTADIS, en cuanto a los cigarrillos, la fabricación del mes de junio supondría del orden de 63 millones de cajetillas. En contraste, las ventas de la empresa ALTADIS respecto a su fabricación nacional ascendieron a 51 millones de cajetillas en el mismo periodo del mes de junio. Esto supone que más del 80% de la fabricación de la empresa se destina a consumo nacional.

JTI

Fábrica JTI CANARIAS.

(en MM uds) 2.011 2.012 jun-13 Acumulado 2013

Producción Cigarrillos 3.845 3.625,75 315,148 1.600,44 Producción Cigarritos 46 76,3 0,5 33,115 Cigarrillos+Cigarritos 3.892 3.702,05 315,648 1.633,55 Producción Cigarros 43 32 2,92 14,407 Puros (Grandes+Cigarritos) 89 108,34 3,42 47,522

En una aproximación a todo el mercado podemos ver se desarrolla la actividad del resto de los fabricantes.

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11 b) Secretaría de Estado de Hacienda TORRES DE QUART PRODUCCIÓN UNID./VENTA (cigarros) €/VENTA JUNIO 107.126 65.789,10 € TOTAL 600.556 368.335,30 €

CIA. DE TABACOS DE LA CANAL DE NAVARRES, S.A.

PRODUCCIÓN UNID./VENTA (cigarros) €/VENTA JUNIO 167.949 53.914,82 € TOTAL 1.047.411 320.493,88 € TABACOS EL CORSARIO PRODUCCIÓN UNID./VENTA (cigarros) €/VENTA JUNIO 76.900 42.295 € TOTAL 531.079 292.559,45 €

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12 c) Secretaría de Estado de Hacienda 1.2.4.- DISTRIBUCIÓN. A.- LOGISTA. Predominio absoluto de LOGISTA en la distribución. Mayor preponderancia respecto de los cigarrillos

LOGISTA, en el mes de junio ha vendido 189 millones de cajetillas, un -19,21% menos que el año anterior, teniendo una cuota de mercado del 99,058%.

Respecto al resto de labores, ha vendido 180 millones de cigarros y cigarritos, un -7,97% menos que en junio de 2012, con una cuota de mercado del 95%; en picadura de liar ha venido 590.941 kilos, un -3,85% menos que el año anterior, con una cuota de mercado del 99,665%; y en picadura de pipa ha vendido 35.101 kilos, un 80,47% más que el año pasado, con una cuota de mercado del 71,70%.

En los datos acumulados, respecto de los cigarrillos, hasta el 30 de junio de 2013, ha vendido 1.153 millones de cajetillas, un -11,89% menos que el año anterior, con una cuota de mercado del 99,109%.

Respecto al resto de labores, ha vendido 1.081 millones de cigarros y cigarritos, un 10,27% más que en el 2012, con una cuota de mercado del 95,15%; en picadura de liar ha venido 3.629.366 kilos, un 27,63% más que el año anterior, con una cuota de mercado del 99,59%; y en picadura de pipa ha vendido 189.013 kilos, un -60,05% menos que el año pasado, con una cuota de mercado del 73,92%.

B.- COMET.

Perdida de

posición de

COMET en la distribución.

COMET, en el mes de junio ha vendido 1,7 millones de cajetillas, un -25,56% menos que el año anterior, teniendo una cuota de mercado del 0,934%.

Respecto al resto de labores, ha vendido 9 millones de cigarros y cigarritos, un -14,67% menos que en junio de 2012, con una cuota de mercado del 4,94%; en picadura de liar ha venido 1.862 kilos, un 87,46% más que el año anterior, con una cuota de mercado del 0,314%; y en picadura de pipa ha vendido 10.690 kilos, un – 29,87% menos que el año pasado, con una cuota de mercado del 21,83%.

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b) Secretaría de Estado

de Hacienda En los datos acumulados, hasta el 30 de junio de 2013, ha vendido 10 millones de cajetillas, un -24,40% menos que el año anterior, con una cuota de mercado del 0,887%.

Respecto al resto de labores, ha vendido 54 millones de cigarros y cigarritos, un – 18,40% menos que en el 2012, con una cuota de mercado del 4,80%; en picadura de liar ha venido 14.284 kilos, un 2,09% más que el año anterior, con una cuota de mercado del 0,39%; y en picadura de pipa ha vendido 59.407 kilos, un -73,66% menos que el año pasado, con una cuota de mercado del 23,23%.

C.-CONWAY. Evolución hacia la práctica desaparición de CONWAY como distribuidor.

CONWAY, en el mes de junio ha vendido 111 mil cigarros, un -37,02% menos que en junio de 2012, con una cuota de mercado del 0,06%.

En los datos acumulados, ha vendido 548 mil cigarros, un

-34,45% menos que en el 2012, con una cuota de mercado del 0,05%.

D.- ALDISTA.

ALDISTA ha vendido, en junio, 13.620 cajetillas de cigarrillos. Ha vendido 350 cigarros, 122 kilos de picadura de liar, con una cuota del 0,021% del mercado y 3.166 kilos de picadura de pipa, un 6,47% del mercado.

Destacable ya en los datos acumulados las ventas de picadura liar, 592 kg con una cuota del 0,02% y de pipa, con 7.290 kilos vendidos, un 2,85% del total del mercado.

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1.2.5.- APREHENSIONES POR CONTRABANDO.

En junio se aprecia, en los datos acumulados respecto al año 2012, un aumento en el ritmo de aprehensiones de cajetillas de cigarrillos (suponen el 138% de las aprehensiones del año anterior) y que han aumentado las aprehensiones de cigarros, que cuadruplican las aprehensiones realizadas en el mismo periodo del año 2012.

En las picaduras, en cambio, los empaquetados aprehendidos solo alcanzan el 15% de los aprehendidos en el mismo periodo del año 2012.

Año 2012 Año 2013

CIGARRILLOS3 CIGARROS4 PICADURA5 CIGARRILLOS CIGARROS PICADURA

2.215.946 6.975 9.341 1.490.293 22.482 1.372 ENERO 1.149.536 12.436 3.090 458.789 2.728 3.191 FEBRERO 357.914 15.770 21.452 1.347.599 11.219 5.419 MARZO 276.721 2.591 78.379 460.327 97.674 4.390 ABRIL 908.672 5.272 5.191 3.754.521 40.199 7.568 MAYO 1.251.208 5.726 299.244 1.019.588 4.535 40.571 JUNIO 921.277 15.945 72.297 JULIO 393.756 14.230 2.380 AGOSTO 650.471 2.652 1.002 SEPTIEMBRE 239.953 1.705 2.085 OCTUBRE 342.427 7.436 17.731 NOVIEMBRE 317.497 25.831 10.068 DICIEMBRE 6.159.997 48.770 416.697 8.531.117 178.837 62.511 Acum. junio 9.025.378 116.569 522.260 8.531.117 178.837 62.511 Total

Respecto a estos datos, podemos señalar que 5 centros acumulan el 79,24% de todas las aprehensiones hasta junio de 2013.

Centro Total Cajetillas Cigarros Picadura

35A0 COMISOS DE LAS PALMAS GC 2.442.500 2.442.500 0 0

11A0 COMISOS DE CADIZ 2.219.407 2.209.942 3.770 5.695

46A0 COMISOS DE VALENCIA 879.478 765.388 110.644 3446

48A0 COMISOS DE BILBAO 726.340 701.037 25.143 160

08A0 COMISOS DE BARCELONA 683.198 673.230 6068 3900

3 Cajetillas. 4 Unidades 5 Por envase.

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RESTO 1.821.542 1.739.020 33.212 49.310

Total Centros 8.772.465 8.531.117 178.837 62.511

En el mes de junio estas cinco provincias acaparan el 90,49%:

Centro Total Cajetillas Cigarros Picadura

46A0 COMISOS DE VALENCIA 418.941 416.960 800 1.181

19A0 COMISOS DE GUADALAJARA 262.516 262.516 0 0

11A0 COMISOS DE CADIZ 178.106 178.051 0 55

28A0 COMISOS DE MADRID 70.625 31.625 0 39.000

41A0 COMISOS DE SEVILLA 33.210 33.210 0 0

RESTO 101.296 97.226 3.735 335

Total Centros 1.064.694 1.019.588 4.535 40.571

Sigue destacando claramente la provincia de Cádiz que supone el 25,29% de todo el año.

2.- HECHOS RELEVANTES.

CAMBIO DE ESQUEMA IMPOSITIVO.

Se ha cambiado el esquema impositivo de los Impuestos Especiales acercando nuestro sistema a los europeos. El cambio impositivo ha supuesto una evolución del sistema que se basa en:

1.- Acercamiento a los planteamientos del resto de los países europeos en cuanto al esquema tributario de los cigarrillos, equilibrando el específico y el ad valorem y redefiniendo los límites del impuesto mínimo.

2.- Adaptación de la imposición de la picadura de liar a su importancia en el mercado, al igual que acontece en los cigarritos.

3.- Adaptación del impuesto de la picadura de pipa para incidir en aquellos productos de bajo coste (pipa de agua).

(16)

16

LABORES IVA

Tipo

equivalente Ad Valorem Específico Mínimo

Mínimo

incre. Precio M I<

Cigarrillos 21% 16,958% 51,00% 24,1 128,65 138 196

Cigarros/cigarritos 21% 16,866% 15,80% 0 41,5 44,5 215

Liar 21% 16,958% 41,50% 22 96,5 100,5 165

Pipa 21% 16,958% 28,40% 0 22

Estanquero

(comisión) CIGARROS 9% RESTO 8,50%

Todo ello conlleva el siguiente esquema evolutivo en cuanto a la publicación de nuevos precios en el BOE:

 CIGARRILLOS.

El mercado se ha comportado de la forma siguiente:

 Resolución de 1 de julio de 2013 (BOE de 2 de julio). Las compañías con labores a precios más bajos ponen buena parte de los precios de estos productos en el límite del impuesto mínimo incrementado (3,95€ la cajetilla).

 Resolución de 2 de julio de 2013 (BOE de 3 de julio)

o Otras compañías con labores a precios bajos siguen situándose en la frontera de los 3,95€

o PHILIP MORRIS sube de forma lineal su porfolio 0,10€.  Primera Resolución de 4 de julio de 2013 (BOE de 5 de julio) JTI

sube los precios de sus productos 0,10€, aunque algunas referencias suben 0,20€.

 Segunda Resolución de 4 de julio de 2013 (BOE de 5 de julio) ALTADIS realiza los siguientes movimientos en cigarrillos.

o Los productos que estarían en el nuevo precio de absorción del mínimo incrementado se publican en 3,95€ (precio de absorción actual).

o Sube 0,10€ el resto de su porfolio excepto algunas referencias con mayor número de cigarrillos.

(17)

17

 Resolución de 8 de julio de 2013 (BOE de 9 de julio) BAT sube 0,15€ todos los productos que representa de BRASCUBA.

 Resolución de 10 de julio de 2013 (BOE de 11 de julio) Finalmente BAT reposiciona sus marcas subiendo 0,10€ cajetilla, si bien también sube 0,15€ aquellas labores que se encontraban en el mínimo incrementado.

 CIGARROS Y CIGARRITOS.

 El cambio impositivo sólo afecta realmente a los cigarritos, que son los sustitutivos de los cigarrillos y tienen un precio más barato. Los precios han variado de 5 a 20 céntimos las cajetillas de 20 cigarritos.

 PICADURA DE LIAR.

 Las compañías han trasladado la frontera de los 165 € buena parte de su porfolio, si bien la subida media del 10% al 18% del precio ha tenido algunas excepciones reposicionando una serie de productos. Asimismo, dado que el recargo sobre el mínimo es tan pequeño (4 €) se han permitido mantener algunas labores por debajo de dicha frontera con precios inferiores a 3,30€ los 20 gramos.

 PICADURA DE PIPA.

 Resolución de 3 de julio de 2013 (BOE de 4 de julio) Ante la cercanía de la entrada en vigor del mínimo de 22 € el kilo las compañías que venden pipa (sobre todo pipa de agua) suben sus precios (la pipa de agua llega a subir 1 € los 50gr.).

3.- EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERIOR A JUNIO DE 2013.

3.1.- DATOS GENERALES DE VENTAS DE LABORES DE TABACO POR EUROS Y POR UNIDADES.

(18)

18 a) Secretaría de Estado de Hacienda Disminuyen las ventas el -13,39%. Disminución en € de las ventas de cigarrillos

El importe en euros de las ventas de todas las labores de tabaco en el mes de junio de 2013, en relación con el mismo mes del pasado año, ha registrado una disminución del -13,39%.

Por labores la evolución ha sido la siguiente: Las ventas de “cigarrillos” han ascendido a un importe de 813 millones de euros, con una disminución respecto a junio del pasado año del -16,03%. Las ventas de “cigarros” han ascendido a un importe de 41 millones de euros, un -3,98% menos que hace un año. En la picadura de liar las ventas han llegado a 88 millones de euros, con un aumento del 11,50%. Respecto a la picadura de pipa las ventas alcanzaron 3 millones de euros, un107,79% más que en junio del 2012.

3.1.2.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES DURANTE EL MES DE JUNIO.

Disminución del

-19,27% ventas

de cajetillas.

Por labores, sólo la picadura de pipa incrementa sus ventas en unidades físicas sobre el mismo mes del año anterior.

En el caso de los cigarrillos, las ventas de cajetillas de veinte unidades han ascendido a la cifra de 191 millones, un -19,27% menos que en junio de 2012, en el que se alcanzó una cifra de 236 millones. Los cigarros disminuyen su volumen en el -8,35%; la picadura de liar baja un -

3,68%, y la picadura de pipa que experimenta una subida del 41,11%.

3.1.3.- VENTAS DE TABACO EN EUROS HASTA EL MES DE JUNIO (Datos acumulados). Evolución negativa en ventas. Bajada de ventas en cigarrillos.

Los volúmenes de ventas en lo que va del año 2013, han hecho que el importe total en euros de las ventas de todas las labores de tabaco a 30 de junio de 2013 se sitúen en la cifra de 5.744 millones de euros, con una disminución del -2,33% respecto del año anterior.

En cigarrillos, hasta junio las ventas confirman el signo negativo de meses anteriores, llegando a unas ventas acumuladas de 4.945 millones de euros, con lo que la disminución respecto al año anterior ha supuesto el -6,04%. En cigarros se incrementa el 10,43%, en picadura de liar el 46,96% y en picadura de pipa disminuye el -48,17%.

(19)

19

3.1.4.- VENTAS DE TABACO EN UNIDADES HASTA EL MES DE JUNIO (Datos acumulados).

Evolución

negativa en las

ventas de

cajetillas.

En los 6 primeros meses del año 2013 las cajetillas de cigarrillos vendidas han alcanzado la cifra de 1.163 millones, un -12,01% menos que en el mismo periodo del pasado año. Del resto de labores, han experimentado crecimientos, los cigarros y cigarritos, el 8,41%, la picadura de liar, el 27,52%, mientras que la picadura de pipa, disminuye un -63,40%.

3.2.- VENTAS DE CIGARRILLOS.

3.2.1.- VENTA INTERANUAL DE CIGARRILLOS.

Pérdidas de

ventas de

cigarrillos en datos

interanuales.

Por lo que respecta a los cigarrillos, las ventas de los doce últimos meses (julio 2012- junio 2013) han alcanzado la cifra de 2.512 millones de cajetillas, un -12,53% menos que en el mismo periodo de 2011-2012.

En euros las ventas de cigarrillos se redujeron, en los últimos doce meses, el -5,74%

3.2.2.- TURISMO Y FRONTERA. Disminución de

las ventas en zonas turísticas.

Las ventas de cajetillas de cigarrillos en los 6 primeros meses de 2013 en las zonas turísticas y fronterizas han sido de 123 millones de cajetillas, el 10,61% de las ventas totales (en abril fue el 9,17% y en mayo del 10,26%), con una variación negativa respecto al mismo periodo de 2012 del -12,87%. Las ventas en el resto de la Península han sido de 1.040 millones de cajetillas, un -11,91% menos que en el año 2012.

Datos de los 6 primeros meses:

Consumo Nacional ∆ Consumo Turístico y

Fronterizo. ∆ Provincias 2013 2012 % 2013 2012 % Huesca 5.901.544 6.544.234 -9,821% 1.053.495 1.577.044 -33,198% Tarragona 18.687.855 21.772.709 -14,168% 2.502.271 3.068.728 -18,459% Lleida 9.591.491 10.785.102 -11,067% 5.740.559 7.035.666 -18,408% Málaga 20.134.650 24.914.742 -19,186% 15.184.161 18.442.282 -17,667%

(20)

20 a) Secretaría de Estado de Hacienda Granada 23.029.841 26.882.542 -14,332% 462.604 536.571 -13,785% Barcelona 130.404.430 145.447.515 -10,343% 1.623.556 1.875.132 -13,416% Girona 13.536.763 15.096.902 -10,334% 32.043.088 36.391.794 -11,950% Balears (Illes) 23.031.584 25.516.386 -9,738% 16.516.547 18.722.124 -11,781% Alicante 35.530.730 39.316.758 -9,630% 21.794.098 24.677.011 -11,683% Guipúzcoa 16.753.380 17.996.435 -6,907% 11.136.706 12.590.863 -11,549% Almería 17.462.371 19.778.868 -11,712% 1.853.117 2.089.251 -11,302% Murcia 37.835.350 42.797.024 -11,594% 3.535.582 3.842.546 -7,989% Navarra 15.245.842 16.691.587 -8,662% 10.044.995 10.887.763 -7,741% Resto Provincias 673.317.824 767.590.979 -12,282% 0 0 - Total 1.040.463.656 1.181.131.784 -11,910% 123.490.777 141.736.775 -12,873%

Datos del mes de junio:

Consumo Nacional ∆ Consumo Turístico y

Fronterizo ∆

PROVINCIAS Junio-13 Junio-12 % Junio-13 Junio-12 %

Lleida 1.518.998 1.831.446 -17,060% 331.902 1.239.224 -73,217% Tarragona 3.202.905 3.994.265 -19,812% 634.986 946.180 -32,890% Huesca 968.047 1.198.781 -19,247% 170.354 243.163 -29,943% Guipúzcoa 2.544.517 3.112.232 -18,241% 1.502.910 2.129.770 -29,433% Barcelona 20.254.683 26.131.653 -22,490% 379.130 511.387 -25,862% Málaga 3.127.692 4.299.251 -27,250% 2.815.744 3.774.488 -25,401% Balears (Illes) 4.322.558 5.164.259 -16,299% 5.052.011 6.159.174 -17,976% Girona 2.237.923 2.774.977 -19,353% 6.029.005 7.343.605 -17,901% Alicante/Alacant 5.839.485 6.909.045 -15,481% 4.087.303 4.942.316 -17,300% Granada 3.641.468 4.621.740 -21,210% 97.376 117.235 -16,939% Navarra 2.456.664 2.997.027 -18,030% 1.490.502 1.740.265 -14,352% Almería 2.908.920 3.460.415 -15,937% 364.687 415.490 -12,227% Murcia 5.944.084 7.310.714 -18,694% 756.494 762.427 -0,778% Resto Provincias 108.414.119 132.587.977 -18,232% 0 0 - Total 167.382.062 206.393.780 -18,902% 23.712.404 30.324.723 -21,805% 3.2.3.- SEGMENTOS CIGARRILLOS. Ralentización de ventas en precios baratos.

Se está produciendo una evolución del mercado en la que los segmentos inferior y bajo alcanzan el 60,56% (en febrero fue del 61,91%, en marzo del 62,74% en abril el 59,51%, en mayo del 60,44%).

SEGMENTOS Cajetillas CIGARRILLOS

(21)

21

PREMIUM 4,45< P20 15,69% 4,30< P20 15,96%

MARLBORO PHILIP MORRIS 4,65 13,34% 4,5 12,46%

LAMBERT & BUTLER ALTADIS/IMPERIAL 4,5 0,45% 4,35 0,44%

BENSON & HEDGES JTI 4,62 0,30% 4,48 0,30%

R1 ALTADIS/IMPERIAL 4,6 0,30% 4,45 0,26%

MEDIO 4,3< P20 ≤4,45 16,32% 4,15< P20 ≤4,30 9,75%

CHESTERFIELD PHILIP MORRIS 4,34 8,57% 4,05 6,41%

CAMEL JTI 4,35 6,91% 4,2 2,37%

PHILIP MORRIS K/S PHILIP MORRIS 4,4 0,47% 4,25 0,45%

LUCKY STRIKE CLICK &

ROLL BAT 4,35 0,32% 4,2 0,27%

BAJO 4,15< P20 ≤4,3 29,63% 4< P20 ≤4,15 30,50%

WINSTON JTI 4,24 11,22% 4,1 11,82%

FORTUNA ALTADIS/IMPERIAL 4,21 6,47% 4,04 7,38%

LUCKY STRIKE BAT 4,25 5,19% 4,1 6,03%

NOBEL ALTADIS/IMPERIAL 4,25 4,12% 4,1 4,54%

INFERIOR P20 ≤4,15 30,93% P20 ≤4 36,04%

L&M PHILIP MORRIS 4,1 5,17% 3,95 5,39%

DUCADOS RUBIO ALTADIS/IMPERIAL 4,09 3,29% 3,93 3,97%

DUCADOS RUBIO

BLANDO ALTADIS/IMPERIAL 4 1,74% 3,85 1,98%

PALL MALL BAT 4,1 1,62% 3,95 2,14%

NEGRO 7,43% 7,75%

DUCADOS NEGRO ALTADIS/IMPERIAL 4,35 5,51% 4,2 5,77%

BN ALTADIS/IMPERIAL 4,3 0,38% 4,15 0,39%

BULLBRAND VON EICKEN 3,8 0,28% 3,5 0,27%

HERENCIA ALTADIS/IMPERIAL 4,6 0,26% 4,45 0,27% Ligero repunte en las ventas de labores por debajo del punto de absorción del impuesto mínimo

En cuanto a los segmentos es de destacar que, dentro del segmento inferior, el 8,48% (en septiembre fue el 7,77%, en octubre del 6,95%, en noviembre del 5,91%, en diciembre el 5,68%, en enero del 11,63%, en febrero el 8,42% en marzo el 8,25%, en abril el 8,13%, en mayo el 8,21%) de todas las ventas corresponde a precios de labores iguales o menores de 3,95€ los 20 cigarrillos, esto es, productos que devengan impuesto mínimo.

Del total de ventas de dicha parte del segmento, el 47,80% (en octubre fue el 36,89%, en noviembre el 24,46%, en diciembre el 21,30%,

(22)

22

en enero el 62,27%, en febrero el 42,98%, en marzo el 44,47%, en abril el 41,31% y en mayo el 46,99%) corresponde a BAT6 (11,17%) e IMPERIAL-ALTADIS7 (32,82%) con una mínima cuota de JTI8 (3,70%).

Con estos datos podemos seguir constatando como, una vez trasladados a precios los ajustes impositivos, la tendencia del consumidor es mantener un consumo de productos baratos.

3.2.4.- VENTAS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS. Reducción de

ventas en

todas las

Comunidades

En lo que va del 2013 no ha habido ninguna Comunidad Autónoma que haya obtenido cifras positivas en ventas.

Hasta…………. 30-Jun-13 30-Jun-12 Incremento

COMUNIDADES AUTONOMAS Cajetillas (20 uds.) Cajetillas (20 uds.) % Andalucía 176.253.474 216.384.255 -18,55% Extremadura 30.361.125 35.373.265 -14,17% Castilla-La Mancha 53.506.136 61.401.295 -12,86% Comunidad Valenciana 139.510.710 157.564.089 -11,46% Cantabria 15.727.324 17.754.329 -11,42% Madrid (Comunidad de) 160.798.244 181.505.602 -11,41%

Cataluña 214.130.012 241.473.549 -11,32%

Murcia (Región de) 41.370.932 46.639.570 -11,30%

Aragón 36.764.659 41.428.423 -11,26%

Asturias (Principado de) 29.594.610 33.104.579 -10,60% Balears (Illes) 39.548.132 44.238.510 -10,60%

6

Lucky Strike Nites Editions; Golden American; Classic Red; Golden American Classic Blue; Winfield Red; Winfield Blue…

7

Fortuna Naranja Duro; Fortuna Oriental Duro Origenes; Nobel 70; Fortuna Azul Blando; Fortuna 25 Azul Duro; Brooklyn Rojo Duro; Brooklyn Azul Duro; Fortuna XL Blando; Ducados Rubio Pocket Corto; Fortuna Pocket Corto; Nobel Style; Gauloises Rubio Rojo 24; Gauloises Rubio Azul 24; JPS American Blend Red 24; Ducados Rubio 24 Plus; Ducados Rubio Maxi; News Rojo 30 Duro …

8

(23)

23

Castilla y León 63.063.902 69.379.760 -9,10% Navarra (Comunidad Foral de) 25.290.837 27.579.350 -8,30% País Vasco 64.583.943 70.057.492 -7,81%

Galicia 65.273.886 70.338.220 -7,20%

Rioja (La) 8.176.507 8.646.272 -5,43%

Totales 1.163.954.433 1.322.868.559 -12,01%

Por provincias, tampoco se ha estado por encima de las ventas del mismo periodo del 2012.

Hasta…………. 30-Jun-13 30-Jun-12 Incremento

PROVINCIAS Cajetillas (20 uds.) Cajetillas (20 uds.) % Cádiz 17.022.469 23.085.024 -26,26% Sevilla 33.951.386 42.331.426 -19,80% Córdoba 16.856.997 20.975.532 -19,63% Jaén 16.755.670 20.752.607 -19,26% Málaga 35.318.811 43.357.023 -18,54% Huelva 13.540.207 16.595.411 -18,41% Badajoz 18.770.970 22.112.458 -15,11% Ciudad Real 13.689.301 16.108.558 -15,02% Tarragona 21.190.125 24.841.437 -14,70% Huesca 6.955.039 8.121.278 -14,36% Granada 23.492.445 27.419.113 -14,32% Lleida 15.332.050 17.820.768 -13,97% Castellón/Castelló 14.585.451 16.904.987 -13,72% Cuenca 5.681.163 6.571.658 -13,55% Guadalajara 6.166.445 7.110.929 -13,28% Segovia 3.706.958 4.254.571 -12,87% Teruel 3.605.068 4.125.051 -12,61% Cáceres 11.590.155 13.260.807 -12,60% Valencia/València 67.600.432 76.665.332 -11,82% Toledo 17.685.630 20.039.512 -11,75% Ávila 4.298.123 4.866.675 -11,68% Almería 19.315.488 21.868.118 -11,67% Girona 45.579.851 51.488.696 -11,48% Cantabria 15.727.324 17.754.329 -11,42% Madrid 160.798.244 181.505.602 -11,41% Murcia 41.370.932 46.639.570 -11,30% Albacete 10.283.596 11.570.639 -11,12% Salamanca 8.456.708 9.462.988 -10,63% Asturias 29.594.610 33.104.579 -10,60%

(24)

24 a) Secretaría de Estado de Hacienda Balears (Illes) 39.548.132 44.238.510 -10,60% Alicante/Alacant 57.324.828 63.993.770 -10,42% Barcelona 132.027.986 147.322.648 -10,38% Zaragoza 26.204.553 29.182.094 -10,20% Palencia 4.569.101 5.055.157 -9,62% León 12.672.077 14.004.066 -9,51% Álava 7.644.712 8.427.791 -9,29% Guipúzcoa 27.890.085 30.587.298 -8,82% Navarra 25.290.837 27.579.350 -8,30% Zamora 4.668.194 5.087.665 -8,24% Pontevedra 21.016.959 22.805.255 -7,84% Soria 2.323.315 2.519.027 -7,77% Lugo 8.217.763 8.905.426 -7,72% Burgos 9.331.910 10.106.096 -7,66% Valladolid 13.037.516 14.023.516 -7,03% Ourense 7.912.245 8.485.487 -6,76% Coruña (A) 28.126.919 30.142.052 -6,69% Vizcaya 29.049.146 31.042.402 -6,42% Rioja (La) 8.176.507 8.646.272 -5,43% Totales 1.163.954.433 1.322.868.559 -12,01%

3.2.5.- VENTAS POR FABRICANTES. Predominio en

el mercado de

las cuatro

grandes compañías.

En lo que va del 2013, el 95,24% de la venta de cigarrillos ha sido realizado por cuatro compañías, Altadis-Imperial con el 31,88%, Philip Morris con el 31,03%, Japan Tobacco Internacional (JTI) con el 21,61% y British American Tobacco (BAT), con el 10,72%. Hace un año estas mismas compañías vendieron el 96,12% del total de ventas, con lo que han perdido una cuota de - 0,88 puntos. De estas cuatro compañías sólo Philip Morris mejora su cuota de mercado.

De las grandes compañías todas han vendido menos unidades y han facturado menos euros.

El resto de las ventas, 4,76%, ha sido realizado por HVL9 (1,15%), Grand River Enterprises10 (1,14%), Von Eicken11 (1,11%), Karelia Tobacco Company INC12 (0,43%) y Dos Santos13 (0,26%) y el resto de fabricantes (0,66%). 9 Elisyr, 10 Mark 1. 11 Bullbrand o Burton, 12

Karelia, American Legend, Omé. 13

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El operador con mayor volumen de ventas en lo que va de año 2013 ha sido Altadis/Imperial con una cifra de 371 millones de cajetillas por importe de 1.554 millones de euros, y una cuota de mercado del 31,88%, -1,24 puntos menos que hace un año, con descensos en la cifra de ventas de cajetillas del -15,31%, y una disminución en el importe de sus ventas en euros del -9,66%.

Philip Morris sigue ocupando el segundo lugar con un volumen de ventas de 361 millones de cajetillas por importe de 1.591 millones de euros, y una cuota de mercado del 31,03%, 1,34% más que en el periodo de 2012. Han bajado sus ventas en cajetillas el -8,05%, y en euros un -2%.

JTI es el tercer operador, con una cuota de mercado del 21,61%, con una bajada de – 0,66%, respecto a la cuota de hace un año y un volumen de 251 millones de cajetillas vendidas por un importe de 1.070 millones de euros. Respecto al mismo periodo de 2012, ha disminuido su volumen de ventas en cajetillas el -14,62% y sus ventas euros disminuyen un -8,59%.

BAT, en el acumulado del año 2013, se sitúa en el 10,72% de cuota de mercado, frente al 11,04% en el mismo periodo del pasado año, lo que ha supuesto una disminución de – 0,32 puntos y que sus ventas alcancen la cifra de 124 millones de cajetillas por importe de 516 millones de euros.

Los otros cinco Operadores, que han realizado el 4,10% de las ventas totales, han aumentado el volumen de ventas del pasado año, vendiendo 2,7 millones de cajetillas más, con una subida en euros de 26 millones de euros respecto al año pasado. Esto supone que han vendido 47 millones de cajetillas por un importe de 182 millones de euros.

Todo ello ha supuesto un precio medio por cajetilla de 4,25€, frente al 3,98€ de precio medio del total de cajetillas vendidas en el mismo periodo del año 2012.

En el mes de junio, Altadis/Imperial ha sido el operador con mayor volumen de ventas, 60 millones de cajetillas y una cuota de mercado del 31,59%, seguido de Philip Morris con el 31,39%, JTI con el 21,92% y BAT con el 10,43%.

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3.2.6.- VENTAS POR MARCAS.

Las marcas más vendidas durante lo que va del año 2013, sólo teniendo en cuenta la marca principal, sin incluir las segundas marcas con distinto precio, han sido Marlboro con el 13,03%, Winston con el 11,8%, Chesterfield con el 9,45%, Fortuna con el 7,77%, y Camel con el 6,78% de cuotas de participación en el total de ventas.

De las 11 primeras marcas del mercado Marlboro, Chesterfield, Camel y Ducados Rubio Blando han tenido subida de cuota.

En lo que va de año la marca Marlboro se han vendido 151 millones de cajetillas un -9,59% menos que en el 2012. Winston ha vendido 137 millones de cajetillas, un -17,78% menos que hace un año. Chesterfield se sitúa en tercer lugar con unas ventas de 109 millones de cajetillas y Fortuna, que ocupa el cuarto puesto, ha vendido 90 millones de cajetillas.

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3.3.- DATOS DEL RESTO DE LABORES. Refuerzo de la

posición del resto de labores en el mercado.

En euros, el resto de labores de tabaco (Cigarros, Picadura de Liar y Pipa) representan en euros el 13,92% de las ventas totales del mercado en lo que va del año de 2013, 3,40 puntos más que hace un año.

De todas ellas destaca la “picadura de liar” que participa en el 9,42% del total de ventas, con un incremento, respecto al año 2012 del 48,96% por su importe en euros y de 27,52% en Kgs (todo ello en datos acumulados). En el mes de junio la cuota total alcanza el 9,34% de las ventas, con un aumento del 11,50% en euros y una disminución del -3,68% en kilos.

Podemos, en este cuadro, ver la evolución por segmentos en el mes de junio.

SEGMENTOS kilos LIAR

CATEGORÍA COMPAÑÍA Precio jun-13 Precio jun-12

PREMIUM 152 < Kg 28,26% 131 < Kg 21,75%

DUCADOS ALTADIS/IMPERIAL 156,79 7,71% 128,09 21,46%

GOLDEN VIRGINIA ALTADIS/IMPERIAL 157,39 6,98% 134,47 8,35%

CAMEL JTI 166,83 4,00% 149,50 3,13%

MEDIO 146< Kg ≤ 152 24,20% 126 < Kg ≤ 131 56,69%

WINSTON JTI 147,89 6,42% 127,84 5,36%

FLANDRIA FLANDRIA N.V. 146,82 2,85% 129,02 2,11%

AMBER LEAF JTI 149,00 2,81% 126,00 3,22%

BAJO 143 < Kg ≤ 146 32,76% 120 < Kg ≤ 126 8,30%

DUCADOS RUBIO ALTADIS/IMPERIAL 145,40 14,78% 0,00

PUEBLO POSCHL TABAK 145,34 9,51% 127,34 10,21%

PALL MALL BAT 144,91 7,01% 128,37 4,21%

CROSSROAD SCANDINAVIAN T. G. 143,33 0,56% 125,69 0,51%

INFERIOR Kg ≤ 143 14,78% Kg ≤ 120 13,26%

DOMINGO GRYSON (JTI) 138,50 5,11% 118,88 6,70%

MANITOU FINE

CUT VON EICKEN 141,48 1,74% 126,75 1,72%

JOHN PLAYER SP. ALTADIS/IMPERIAL 140,64 1,01% 116,17 0,40%

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Equivalencia en 20 gramos:

SEGMENTOS kilos LIAR

PREMIUM 3,04 < 20 gr 28,26% 2,62 < 20 gr 21,75%

DUCADOS ALTADIS/IMPERIAL 3,14 7,71% 2,56 21,46%

GOLDEN

VIRGINIA ALTADIS/IMPERIAL 3,15 6,98% 2,69 8,35%

CAMEL JTI 3,34 4,00% 2,99 3,13%

MEDIO 2,92< 20 g ≤ 3,04 24,20% 2,52 < 20 g. ≤ 2,62 56,69%

WINSTON JTI 2,96 6,42% 2,56 5,36%

FLANDRIA FLANDRIA N.V. 2,94 2,85% 2,58 2,11%

AMBER LEAF JTI 2,98 2,81% 2,52 3,22%

BAJO 2,86 < 20g ≤ 2,92 32,76% 2,40 < 20 g ≤ 2,52 8,30%

DUCADOS RUBIO ALTADIS/IMPERIAL 2,91 14,78% 0,00

PUEBLO POSCHL TABAK 2,91 9,51% 2,55 10,21%

PALL MALL BAT 2,90 7,01% 2,57 4,21%

CROSSROAD SCANDINAVIAN T. G. 2,87 0,56% 2,51 0,51%

INFERIOR 20g ≤ 2,86 14,78% 20g ≤ 2,40 13,26%

DOMINGO GRYSON (JTI) 2,77 5,11% 2,38 6,70%

MANITOU FINE

CUT VON EICKEN 2,83 1,74% 2,54 1,72%

JOHN PLAYER SP. ALTADIS/IMPERIAL 2,81 1,01% 2,32 0,40%

FLEUR DU PAYS GRYSON (JTI) 2,80 1,00% 2,39 1,22%

En datos acumulados, los cigarros y cigarritos suponen el 4,22% del mercado, con una subida acumulada en 2013 del 10,43% en euros y 8,41% en unidades.

En junio de 2013 los cigarros y cigarritos, que representan el 4,40% del mercado, aunque ha disminuido el importe de sus ventas en euros en el -3,98%, y en unidades un -8,35%. Estos son los datos concretos de ventas por cigarritos y cigarros.

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Euros jun-13 jun-12 Variación

Cigarritos 27.419.140,70 26.114.226,16 5,00%

Cigarros 14.227.426,81 17.257.231,33 -17,56%

Total 41.646.567,51 43.371.457,49 -3,98%

Unidades jun-13 jun-12 Variación

Cigarritos 169.484.594 181.641.122 -6,69%

Cigarros 20.427.768 25.576.934 -20,13%

Total 189.912.362 207.218.056 -8,35%

Esto significa que el cigarrito ha pasado de suponer el 87,66% de las ventas en junio de 2012 al 89,25% en junio de 2013, quedando relegado el cigarro a unas ventas del 10,75% en junio.

En este sentido podemos confrontar los segmentos de lo que son propiamente cigarros:

SEGMENTOS Unidades CIGARROS

PREMIUM 8 < Und 0,02% 8 < Und 0,03%

COHIBA HABANOS SA 16,96 0,01% 16,22 0,02%

BOLIVAR HABANOS SA 9,45 0,00% 6,99 0,00%

MEDIO 5 < Und ≤ 8 0,09% 5 < Und ≤ 8 0,10%

FLOR DE T. PARTAGAS HABANOS SA 6,87 0,04% 5,51 0,05%

ROMEO Y JULIETA HABANOS SA 6,95 0,02% 6,37 0,02%

DAVIDOFF DAVIDOFF INT 6,18 0,01% 5,59 0,01%

HOYO DE MONTERREY HABANOS SA 7,93 0,01% 7,09 0,01%

BAJO 1 < Und ≤ 5 1,74% 1 < Und ≤ 5 2,78%

FARIAS ALTADIS/IMPERIAL 1,14 0,74% 1,10 0,96%

MONTECRISTO HABANOS SA 2,15 0,33% 0,94 1,08%

VEGAFINA ALTADIS/IMPERIAL 2,60 0,13% 2,48 0,14%

JOSE L. PIEDRA HABANOS SA 1,36 0,11% 1,33 0,15%

INFERIOR Und ≤ 1 8,90% Und ≤ 1 9,43%

CALYPSO CANARIENSE 0,44 3,14% 0,43 3,34%

EL GUAJIRO TABACOS EL GUAJIRO 0,39 1,07% 0,37 1,16%

TRABUCOS TABACOS EL GUAJIRO 0,23 1,07% 0,22 1,04%

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En cuanto a los cigarritos, caben destacar, por cuotas:

Mes………..: jun-13 Precio jun-12 Precio COMPAÑÍA MARCAS Unidades Medio Unidades Medio

COBURN (cig) 12,18% 0,13 13,90% 0,11 ALTADIS/IMPERIAL

BRANIFF (cig) 11,98% 0,13 14,80% 0,11 VILLIGER

CALYPSO (cig) 7,11% 0,25 6,35% 0,24 CANARIENSE

DUCADOS (cig) 7,05% 0,13 1,39% 0,12 ALTADIS/IMPERIAL

AMIGOS (cig) 6,33% 0,13 5,30% 0,12 J.CORTES CIGARS

ROLL'S (cig) 4,90% 0,13 5,19% 0,11 VILLIGER

FARIAS (cig) 4,80% 0,22 5,08% 0,21 ALTADIS/IMPERIAL

BULLBRAND (cig) 3,48% 0,12 3,18% 0,10 VON EICKEN

SILVERADO (cig) 3,44% 0,12 3,79% 0,10 CONTINENTAL TOBACCO

Repunte del

tabaco de pipa.

El “tabaco de pipa”, en junio de 2013, representa solamente el 0,32% del total de ventas en euros, con un aumento de ventas respecto a junio de 2012 del 107,79%. 4.- RECAUDACIÓN. 4.1.- IMPUESTOS ESPECIALES. Disminución en los ingresos mensuales.

Como consecuencia de esta situación, la recaudación de impuestos especiales sobre las labores de tabaco en junio de 2013 presenta una disminución en el mes del -16,39% si bien en cigarrillos baja el -18,82%. Esto es coherente con la evolución mensual de las ventas: el importe en euros de las ventas de las labores de tabaco en el mes de junio de 2013 ha disminuido.

Los impuestos especiales consecuencia de todas las ventas de labores de tabaco en lo que va del año 2013 han sido de 3.441 millones €, un -5,19% menos que los calculados hace un año (3.629 millones €). En términos acumulados, y referido a la recaudación asociada a cigarrillos hasta junio de 2013 presenta un -8,77% de disminución, sobre el mismo período del año anterior.

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31 b) Secretaría de Estado de Hacienda 4.2.- IVA Bajada en la recaudación.

El IVA baja en el mes de junio de 2013 sobre el mismo mes del año anterior un -2,67%, que por lo que se refiere a la recaudación asociada los cigarrillos supone una disminución de -5,64%

En lo que va del año 2013 el IVA, incluido el recargo de equivalencia en la fase minorista, ha alcanzado la cifra de 973 millones €, frente a 887 millones € que se calcularon en el año 2012, lo que ha supuesto un aumento del 9,76%.

5.- INDICADORES MÁS DESTACADOS DE LA GESTIÓN DEL COMISIONADO. 5.1.- ACTIVIDAD ÁREA MAYORISTA.

Asentamiento

de las

promociones.

En junio, se han remitido al Comisionado 47 promociones para su revisión. Asimismo se han presentado 4 ediciones limitadas y 15 escritos con distintas propuesta de empaquetado.

En junio se dictaron 2 resoluciones de publicación de precios. En el mes se dieron de alta 26 nuevas labores y se dieron de baja 8.

REGISTRO

LABORES JUNIO

LABOR

Hasta la

fecha Altas Bajas Acumuladas

CIGARRILLOS 450 4 454 CIGARROS Y CIGARRITOS 3.066 11 3.077 PICADURA DE LIAR 445 5 450 PICADURA DE PIPA 553 6 8 551 OTRAS LABORES 62 62 ASPIRAR 8 8 MASCAR 7 7 TOTAL 4.591 26 8 4.609 5.2.- ÁREA MINORISTA.

En el Área Minorista se han dictado en el mes de junio 88 resoluciones de diversos procedimientos, según se indican detalladamente:

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32

Tipo de procedimiento jun-13 jun-12

Extensión Transitoria 0 18

Cambio de emplazamiento 10 7

Obras 1 1

Transmisión inter vivos con obras 0 0

Transmisión mortis causa con obras 0 0

Almacén complementario 0 1

Transmisión inter vivos 23 32

Transmisión inter vivos y cambio de emplazamiento 11 11

Transmisión mortis causa y cambio de

emplazamiento 0 0

Transmisión mortis causa 2 7

Comercialización de otros productos 3 6

Cierres temporales 6 4

Extinción de la concesión 10 27

Genéricos 22 9

Totales 88 123

Por lo que se refiere a los puntos de venta con recargo, se han presentado en junio 5.022 solicitudes. Las autorizaciones en junio ascendieron a 4.862. En el siguiente cuadro se pueden comprobar los datos mensuales y acumulados.

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33

AÑO 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUMULADO

SOLICITUDES 4256 4750 4588 5582 5407 5022 29605 AUTORIZACIONES 4118 4687 4410 5519 5354 4862 0 0 0 0 0 0 28950 Quioscos 69 46 58 67 72 55 0 0 0 0 0 0 367 L. E. V. Prensa 27 79 142 144 77 61 0 0 0 0 0 0 530 T. C. en E.S. 65 33 34 24 33 42 0 0 0 0 0 0 231 T. C. General 8 10 6 9 10 12 0 0 0 0 0 0 55 Bares, Hoteles… 3949 4519 4170 5275 5162 4692 0 0 0 0 0 0 27767 SUBSANACIONES 464 380 438 520 439 487 0 0 0 0 0 0 2728 DESISTIMIENTOS 76 91 70 133 75 91 0 0 0 0 0 0 536 DENEGACIONES 134 106 92 206 102 109 0 0 0 0 0 0 749 MODIFICACIONES 368 640 665 795 684 646 0 0 0 0 0 0 3798

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34

5.3.- ACTIVIDAD ÁREA INSPECCIÓN.

En el Área de Inspección se recibieron 504 denuncias y se iniciaron en junio 435 expedientes, 411 a puntos de venta con recargo y 24 a expendedurías.

En el mismo mes de junio de 2012 se registraron 619 denuncias, y se iniciaron 495 procedimientos sancionadores, de los que 29 se referían a infracciones supuestamente cometidas por los expendedores, y 466 a puntos de venta con recargo.

6.- CUADRO ESTADISTICO.

En el cuadro adjunto figura un resumen de las ventas en unidades, en euros e impuestos calculados, en el mes de junio de 2013 y 2012, de todas las labores de tabaco:

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35

Madrid, 24 de julio de 2013 Pedro Rodríguez López

Coordinador del Área de Control y Regulación del Mercado. Secretario del Comité Consultivo.

LABORES 2013 2012 %Δ13/12 2013 2012 %Δ13/12 Cigarrillos * 1.163.954.433 1.322.868.559 -12,01 191.094.466 236.718.503 -19,27 Cigarros 1.136.922.083 1.048.744.802 8,41 189.912.362 207.218.056 -8,35 Liar ** 3.644.243 2.857.684 27,52 592.924 615.589 -3,68 Pipa ** 255.709 698.701 -63,40 48.957 34.693 41,11 EUROS LABORES 2013 % 2012 % %Δ13/12 2013 % 2012 % %Δ13/12 Cigarrillos 4.945.223.675 86,08 5.263.177.487 89,49 -6,04 813.717.530 85,94 969.080.626 88,65 -16,03 Cigarros 242.671.284 4,22 219.760.004 3,74 10,43 41.646.568 4,40 43.371.457 3,97 -3,98 Liar 540.951.566 9,42 368.087.713 6,26 46,96 88.395.624 9,34 79.276.453 7,25 11,50 Pipa 15.798.918 0,28 30.479.420 0,52 -48,17 3.057.133 0,32 1.471.285 0,13 107,79 TOTAL 5.744.645.443 100,00 5.881.504.624 100,00 -2,33 946.816.855 100,00 1.093.199.822 100,00 -13,39 LABORES 2013 % 2012 % %Δ13/12 2013 % 2012 % %Δ13/12 Cigarrillos 3.076.272.649 89,39 3.371.868.741 92,90 -8,77 506.045.479 89,42 623.396.809 92,10 -18,82 Cigarros 50.273.694 1,46 34.706.444 0,96 44,85 8.553.306 1,51 6.846.250 1,01 24,93 Liar 310.389.671 9,02 214.524.299 5,91 44,69 50.460.071 8,92 46.228.521 6,83 9,15 Pipa 4.487.278 0,13 8.656.058 0,24 -48,16 868.226 0,15 417.845 0,06 107,79 TOTAL 3.441.423.292 100,00 3.629.755.542 100,00 -5,19 565.927.082 100,00 676.889.425 100,00 -16,39 LABORES 2013 % 2012 % %Δ13/12 2013 % 2012 % %Δ13/12 Cigarrillos 838.623.318 86,10 794.256.335 89,51 5,59 137.992.241 85,96 146.242.157 88,67 -5,64 Cigarros 40.927.921 4,20 32.982.352 3,72 24,09 7.023.935 4,38 6.509.340 3,95 7,91 Liar 91.735.911 9,42 55.547.433 6,26 65,15 14.990.350 9,34 11.963.462 7,25 25,30 Pipa 2.679.450 0,28 4.599.593 0,52 -41,75 518.436 0,32 222.029 0,13 133,50 TOTAL 973.966.600 100,00 887.385.713 100,00 9,76 160.524.962 100,00 164.936.988 100,00 -2,67 €/cajetilla 4,25 3,98 6,79 4,26 4,09 4,02 * Cajetillas de 20 unidades. ** Kgs.

HASTA 30 DE JUNIO JUNIO

MERCADO DE TABACOS JUNIO 2013

UNIDADES IMPUESTOS ESPECIALES HASTA 30 DE JUNIO HASTA 30 DE JUNIO HASTA 30 DE JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO IVA