El mercado del vino en Noruega Febrero 2014

(1)

El mercado

del vino

en Noruega

Febrero 2014

Este estudio ha sido realizado por Alicia Ortega Casañ, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Oslo

(2)

EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA

2222 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

3.1 Análisis de los componentes de la oferta 8

3.1.1 Importaciones 8

3.1.1.1 Importaciones por partidas arancelarias 11

3.1.1.1.1 Vino espumoso 11

3.1.1.1.2 Vino embotellado 14

3.1.1.1.3 Vino a granel 18

3.1.1.2 Vinos españoles en el mercado noruego de importaciones 21 3.1.1.3 Importaciones de vinos españoles en Noruega por D.O. 22

3.1.2 Venta de vino en Noruega 24

3.1.3 Oferta completa del Vinmonopolet 34

3.2 Producción 37

4 DEMANDA 38

4.1 Tendencias generales del consumo 38

4.1.1 Factores socio - demográficos 38

4.1.2 Factores económicos 38

4.1.3 Tendencias sociopolíticas y legislativas 40

4.1.4 Tendencias culturales y ocio 42

4.2 Análisis del comportamiento del consumidor 42

4.2.1 Hábitos de compra y consumo 42

5 PRECIOS 46

6 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 50

7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 52

7.1 Política de licencias y novedades legislativas 52

7.2 Esquema de la distribución 52

7.3Puntos de venta 55

7.3.1 HORECA 56

7.3.2 Duty free 57

7.3.2.1 Importaciones de vino para consumo personal 59

(3)

7.3.3.1 Introducción 59

7.3.3.2 Plan estratégico 60

7.3.3.3. Funcionamiento por listas 61

7.3.3.3.1 Listas conformadas por Vinmonopolet 61

7.3.3.3.2 Listas conformadas por los importadores 63

7.3.3.4 Tiendas 65

7.3.3.5 Store check 68

8 ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 73

8.1 Publicidad y promoción 73

8.2 Responsabilidad Social Corporativa 75

9 OPORTUNIDADES 79 9.1 Tipos de vino 79 9.2 Procedencia 80 9.3 Envase 80 9.4 Fuentes de información 81 10 PRINCIPALES CONCLUSIONES 82 11 INFORMACIÓN PRÁCTICA 84 11.1 Informe de ferias 84

11.2 Listado de direcciones de interés 85

11.2.1 Revistas noruegas de vino 85

11.2.2 Otros contactos de interés 86

(4)

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Noruega es parte de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio). La entrada en vigor del EEE en enero de 1994 supuso la extensión de las normas de la UE relacionadas con el movimien-to de bienes, capitales, trabajo y establecimienmovimien-to, pero quedaron excluidas las materias de agri-cultura y pesca.

El mercado del vino en Noruega ha seguido una tendencia creciente a lo largo de los últimos 23 años, todo basado en la importación, debido a que la producción en Noruega es muy escasa, casi inexistente. Actualmente, el tamaño de la oferta es el siguiente:

Importaciones de vino en Noruega en los últimos Importaciones de vino en Noruega en los últimos Importaciones de vino en Noruega en los últimos

Importaciones de vino en Noruega en los últimos trecetrecetrecetrece añosañosañosaños (litros)(litros)(litros)(litros)

1990 2013 Variación %

Espumoso 1.186.744 4.953.479 317,4%

Embotellado 5.505.443 39.674.832 620,6%

Granel 18.561.841 37.052.547 99,6%

Total 25.254.028 81.680.858 223,4%

Elaboración propia - Fuente: Statistics Norway

En cuanto a la procedencia, los vinos italianos son los que más han crecido en los últimos 5 años, habiendo superado a Francia tanto en variedades tintas como blancas. Los vinos españoles pa-san a ocupar, de media, la tercera posición. En el caso de las variedades blancas, los vinos ale-manes están muy bien considerados en el mercado noruego, talón de Aquiles de España, ya que sólo los albariños parecen del gusto del paladar noruego. Los vinos procedentes del Nuevo Mun-do siguen una progresión positiva, pero aun muy lejos de los puestos de cabeza.

En el caso del vino es preciso que la importación se lleve a cabo a través de un importador debi-damente autorizado ante el Directorio noruego para la prevención de problemas con el alcohol y las drogas –Rusmiddeldirektorate- órgano que depende de los Ministerios de Sanidad y de Traba-jo y Asuntos Sociales.

El mercado de la distribución minorista se divide en tres grupos: el canal HORECA, el duty free y el Vinmonopolet (monopolio estatal de bebidas alcohólicas con volumen de alcohol/litro superior a los 4,75º). El Vinmonopolet dispone de más del 80% del mercado y las compras las realiza a

(5)

tra-EL MERCADO Dtra-EL VINO EN NORUEGA

5555 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo vés de los importadores registrados mediante un programa de compras/licitaciones de publica-ción semestral, en el que se indica la cantidad, precio, variedad y origen concretos. Estas com-pras se realizan principalmente en base a las ventas de los años anteriores. Para introducir nuevos productos también es posible la venta por riesgo del importador o conseguir que el monopolio acepte el producto a “prueba”. En todo caso, la distribución al público general (fuera del mencio-nado sector HORECA y Duty Free) la realiza en exclusiva el Vinmonopolet y siempre a través de un importador registrado en Noruega.

El vino no está sometido a ningún arancel sobre su importación, con independencia de su origen. Se le aplicarán, eso sí, diversas cargas impositivas: IVA, tasa específica sobre el alcohol, y tasa sobre el embalaje y medioambiente.

En lo que respecta a regulaciones sobre envases, embalajes adicionales, tapones etc. son acep-tadas todas las normas estándares vigentes para los países comunitarios. El formato Bag in Box

se ajusta a las necesidades del consumidor noruego, que incluso lo considera un vino de gran ca-lidad y que se conserva mejor una vez abierto.

Las etiquetas también se rigen por dichas normas, pudiendo estar redactadas en cualquier idioma comunitario, sin necesidad de traducirse al noruego. No obstante, exigen otras especificaciones que hay que tener en cuenta.

La mejor forma de introducirse en el mercado es mediante el contacto directo con los importado-res, de forma que uno de ellos muestre interés en presentar nuestro producto. Este contacto se puede hacer también a través de las ferias internacionales del sector, visitadas con frecuencia por los importadores noruegos y los propios responsables del Vinmonopolet. Una vez introducido el producto, las formas de publicitarlo y mantener el nivel de ventas no son sencillas, pues la publi-cidad en medios generales está prohibida. Las opciones pasan por estar presentes en ferias loca-les a través del importador (la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España lleva va-rios años organizando una feria de vinos españoles), marketing directo con el sector HORECA (ac-túa indirectamente como prescriptor) o publicidad y artículos en revistas especializadas.

(6)

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El producto analizado en este estudio de mercado es el vino, entendido como la bebida obtenida de la uva mediante la fermentación alcohólica, total o parcial, de su zumo.

Según la clasificación arancelaria que utiliza el organismo Oficial de Estadísticas Noruego, encon-tramos los vinos en la partida 2204. Dicho organismo divide el producto en partidas arancelarias diferentes a las de otros países. Por ello, siendo la única fuente oficial, se han tomado para su es-tudio las tres partidas generales del vino que se señalan a continuación:

-2204 10092204 10092204 1009, dentro de la que se agrupa el vino espumoso de uvas frescas. Referido de aquí en 2204 1009 adelante como vino espumoso.

-2204 21092204 21092204 2109, dentro de la que se incluyen todos los vinos de uvas frescas, incluso los vinos enca-2204 2109 bezados y mosto de uva cuya fermentación ha sido detenida al añadir alcohol, en envases iguales o menores a 2 litros. Se excluyen los vinos espumosos, recogidos en el apartado anterior. Esta partida es referida de aquí en adelante como vinos embotellados.

-2204 29092204 29092204 2909, dentro de la que se incluyen todos los vinos de uvas frescas, incluso los vinos enca-2204 2909 bezados y mosto de uva cuya fermentación ha sido detenida al añadir alcohol, en envases mayo-res de dos litros (excluidos los espumosos). Esta partida es referida de aquí en adelante como vino a granel, y adquiere gran importancia en este mercado por el peso en las ventas que tienen formatos como el bag in box.

Estas partidas serán las utilizadas para analizar las importaciones de vino noruegas.

Posteriormente, cuando analicemos las ventas de vino, dividiremos las mismas en función del tipo de vino. Así, diferenciaremos entre vinos tintos, blancos, espumosos y otras variedades más mi-noritarias. Además analizaremos las ventas de los distintos formatos comercializados (bag in box, botella, etc.).

Este estudio pretende ser una guía útil para el exportador español de vinos que quiera introducir-se en el mercado noruego. Todavía en la actualidad introducir-se sigue manteniendo por las autoridades gubernamentales la visión de que el elevado consumo de alcohol (origen de la creación del mo-nopolio del vino) es un peligro latente, cuya demanda tiene que ser moderada. Consecuencia de esta visión, nos encontramos con que Noruega tiene una de las regulaciones más minuciosas, tanto en el control de las ventas como de la promoción, hasta el punto de que la publicidad de bebidas alcohólicas está prohibida, excepto en revistas especializadas y vuelos internacionales.

(7)

7777 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Por tanto, hay tres pilares fundamentales en la política noruega sobre el alcohol (en los que ahon-daremos más adelante):

• existencia de un monopolio del Estado en la venta minorista

• prohibición de la publicidad dirigida a los consumidores

• alta carga impositiva a la que está sometido

Estos tres puntos representan las peculiaridades, y, porque no decirlo, las principales dificultades para acceder al mercado noruego. Un mercado difícil, pero al mismo tiempo, en crecimiento y con grandes posibilidades de futuro, en el que las importaciones globales han crecido un 76% en los últimos 12 años y donde se aprecia cada vez más el valor cultural del producto.

(8)

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

La producción noruega de vino es absolutamente anecdótica, con lo que la oferta de vino en el país viene determinada por las importaciones. Éstas, como podemos ver en la tabla siguiente, han experimentado un crecimiento global del 4% en los últimos 4 años.

Importaciones de Importaciones deImportaciones de

Importaciones de vino en Noruega en los últimos 4vino en Noruega en los últimos 4vino en Noruega en los últimos 4 añosvino en Noruega en los últimos 4añosañosaños (litros)(litros)(litros)(litros)

2010 2011 2012 2013

Espumoso 3.664.158 4.073.228 4.172.548 4.953.479

Embotellado 37.976.014 39.542.268 41.085.967 39.674.832

Granel _36.898.998 _37.806.479 _38.849.151 _37.052.547 Total 78.539.170 81.422.035 84.107.666 81.680.858

Elaboración propia - Fuente: Statistics norway

3.1 3.1 3.1

3.1 Análisis de los coAnálisis de los coAnálisis de los coAnálisis de los componentes de la ofertamponentes de la ofertamponentes de la oferta mponentes de la oferta 3.1.1

3.1.13.1.1

3.1.1 ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones

El estudio de las importaciones de vino de Noruega se hace de acuerdo con las clasificaciones y partidas arancelarias que utiliza el organismo Oficial de Estadísticas, al no existir otras fuentes. De ahí que se divida en unos apartados (espumosos, embotellados, y granel), un poco diferentes a los considerados tradicionalmente en los estudios sectoriales de vino.

En Noruega, país en el que tradicionalmente se han consumido otras bebidas alcohólicas como cerveza o licores con preferencia al vino, en los últimos años el consumo de vino ha experimenta-do un gran crecimiento. Sus importaciones de vino en los últimos trece años han aumentaexperimenta-do un 71%,siguiendo la tendencia del mercado mundial.

(9)

9999 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Importaciones de vino en Noruega en

Importaciones de vino en Noruega en Importaciones de vino en Noruega en

Importaciones de vino en Noruega en los últimos los últimos los últimos trecelos últimos trecetrecetrece añosañosañosaños (litros)(litros)(litros)(litros)

2000 2013

Espumoso 1.434.651 4.953.479

Embotellado 26.412.006 39.674.832

Granel 19.907.423 37.052.547

Total 47.754.080 81.680.858

En los últimos 4 años, el crecimiento ha sido constante y pronunciado, con un aumento de un 4% de las importaciones en volumen, y del 25,3% en valor.

Importaciones de vino Importaciones de vinoImportaciones de vino

Importaciones de vino en Noruega en los últimos cuatroen Noruega en los últimos cuatroen Noruega en los últimos cuatro años (volumen y valor)en Noruega en los últimos cuatroaños (volumen y valor)años (volumen y valor)años (volumen y valor) 2222010010010010 2012011111 201201 2012012012012222 20132013 20132013 Litros Litros Litros Litros 78.539.170 81.422.035 84.107.666 81.680.858 Euros EurosEuros Euros 264.124.095 288.698.763 318.025.301 330.927.744

Aunque las importaciones en volumen han sido crecientes a la largo de todo el periodo analizado, hay que destacar que, en el año 2013, se produjo un moderado descenso con respecto al año an-terior. En ese año, las importaciones de vino descendieron un 2,88%, frente a crecimientos del 3,7% y 3,3% registrados en los años 2011 y 2012 respectivamente.

Igualmente, al analizar las importaciones por valor, observamos un crecimiento de las cifras abso-lutos en todos los años del período. En término medio, a lo largo del periodo se han registrado crecimientos de 7,8% anual. Este porcentaje, comparado con los obtenidos en las importaciones por volumen, da a concluir que se importa vino de mayor valor unitario.

Respecto al origen geográfico de las importaciones, en Noruega tradicionalmente ha habido una clara preferencia por los vinos procedentes del llamado Viejo Mundo. La cuota de mercado de es-tos países (en litros importados) en 2013 fue del 82,73% frente al 17,27% que suponen los de vi-nos del Nuevo Mundo. En el año 2010 hubo un crecimiento importante de las importaciones de los vinos del Nuevo Mundo. Esto se debió principalmente al gran aumento de vino a granel pro-cedente de Australia, EE.UU. y Sudamérica, probablemente como consecuencia de la creciente preferencia de los noruegos por el bag in box y del abaratamiento que este formato supone en el coste del trasporte. De todas maneras, esta tendencia decreció y prueba de ello es que durante el año 2011 el crecimiento de los vinos del Viejo Mundo ha sido cercano al 9,2%. El año 2012 tam-bién fue un año de crecimiento de las importaciones de vino procedentes del Viejo Mundo, con una tasa del 5,1%, mientras que en el año 2013 se produjo una ligera caída, con un descenso del 0,23%. Por su parte, en los últimos años, los vinos del Nuevo Mundo han visto decrecidas sus exportaciones al país noruego.

(10)

10 1010

10 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Importaciones de vino en Noruega procedentes del Viejo y Nuevo mundo (vo

Importaciones de vino en Noruega procedentes del Viejo y Nuevo mundo (voImportaciones de vino en Noruega procedentes del Viejo y Nuevo mundo (vo Importaciones de vino en Noruega procedentes del Viejo y Nuevo mundo (volumen)lumen)lumen) lumen) 20202020101010 10 2011 201120112011 20122012 20122012 20132013 20132013 Viejo Mundo Viejo Mundo Viejo Mundo Viejo Mundo 59.043.544 64.492.555 67.735.808 67.576.920 Nuevo Mundo Nuevo Mundo Nuevo Mundo Nuevo Mundo 19.495.626 16.929.480 16.371.858 14.103.938

Elaboración Propia - Fuente: Statistics Norway

Como podrá observarse en los gráficos posteriores, si analizamos el volumen total de las compras de vino noruegas, los tres países líderes siguen siendo, por este orden, Italia, Francia y España. En términos de valor la clasificación es la misma, el primer lugar lo ocupa Italia seguido de Francia y España. España ocupa la tercera posición en ambos casos. De estos tres países se importan más de la mitad de todos los vinos que se consumen en Noruega y suponen conjuntamente, de acuerdo con los datos del 2013, el 75% del valor total, y el 64% en términos de volumen. Estos porcentajes se han mantenido o han crecido, ya que en el año 2012 las importaciones de estos tres países alcanzaban unos porcentajes del 75% en valor y el 63% en volumen.

Conviene resaltar que Italia ha visto crecer sus importaciones en volumen en 2013, mientras que sus importaciones en valor se mantenían. Lo mismo les ha ocurrido a Francia y España, cuyas im-portaciones, tanto en volumen como en valor, se han mantenido invariables. No obstante, hay que destacar el gran incremento de importaciones de Italia tanto en valor (13%) como en volumen (18%) en los últimos cuatro años. De este modo, el país transalpino fortalece su liderazgo como país de origen de los vinos importados en Noruega, si tomamos como indicador el valor de las ventas.

Por último, en el caso español, las ventas, tanto en términos de valor como en volumen, también han decrecido de forma global en los últimos cuatro años.

Cuotas de mercado principales países por volumen Cuotas de mercado principales países por volumenCuotas de mercado principales países por volumen Cuotas de mercado principales países por volumen

(11)

11 1111

11 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Cuotas de mercado principales países por valor

Cuotas de mercado principales países por valor Cuotas de mercado principales países por valor Cuotas de mercado principales países por valor

Fuente: Statistics Norway – Elaboración propia

3.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1

3.1.1.1 Importaciones por partidas arancelariasImportaciones por partidas arancelariasImportaciones por partidas arancelariasImportaciones por partidas arancelarias 3.1.1.1.1

3.1.1.1.1 3.1.1.1.1

(12)

12 1212

12 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Imp

Imp Imp

Importaciones noruegas de vino espumoso, últimos ortaciones noruegas de vino espumoso, últimos ortaciones noruegas de vino espumoso, últimos ortaciones noruegas de vino espumoso, últimos cuatrocuatrocuatrocuatro años (volumen y valor)años (volumen y valor)años (volumen y valor) años (volumen y valor)

ESPUMOSO 2010 2011 2012 2013

Volumen (litros) 3.664.158 4.073.288 4.172.548 4.953.479

Valor (euros) 25.659.544 31.010.857 32.648.660 38.187.675

Elaboración propia – Fuente: Statistics Norway

Cómo puede observarse en el cuadro anterior, se ha producido un importante aumento de las im-portaciones de vinos espumosos en los últimos cuatro años, superando los 4 millones de litros en 2011 y 2012 y alcanzando casi los 5 millones de litros en el 2013. Este aumento ha sido del 49% en términos de valor y de un 35% en volumen.

A continuación, pasamos a analizar la procedencia de las importaciones de vinos espumosos en Noruega durante los últimos 3 años. De acuerdo con las tablas siguientes, la oferta de vinos es-pumosos en el mercado noruego sigue estando copada por los tres países productores de vinos tradicionales, Francia, España e Italia. Las cuotas de mercado conjuntas en 2013 representan el 90% del volumen total y 94,8% del valor, por lo que las ventas procedentes del resto del mundo son muy poco significativas.

IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES

IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN 20DE VINO ESPUMOSO EN 20DE VINO ESPUMOSO EN 20DE VINO ESPUMOSO EN 2011111111

Elaboración propia – Fuente: Statistics Norway País

País País

País Litros Litros Litros Litros Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%)

Francia 1.378.959 33,85 Italia 1.137.514 27,93 España 1.108.738 27,22 Australia 163.829 4,02 Alemania 106.131 2,61 Chile 84.348 2,07 Hungría 29.565 0,73 Portugal 17.098 0,42 Austria 15.525 0,38 Finlandia 7.276 0,18 Top 10 4.048.983 99,40 Resto 24.305 0,60 TOTAL 4.073.288 100 País País País

País EurosEurosEurosEuros Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%) Cuota (%)

Francia 19.373.689 62,47 Italia 5.479.374 17,67 España 4.386.154 14,14 Australia 752.255 2,43 Chile 328.258 1,06 Alemania 323.470 1,04 Austria 94.111 0,30 Hungría 67.909 0,22 Portugal 39.695 0,11 Finlandia 32.734 0,11 Top 10 30.877.649 99,57 Resto 133.209 0,43 TOTAL 31.010.857 100

(13)

13 1313

IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN 20 IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN 20 IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN 20 IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN 2012121212

IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO

IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO EN 20EN 20EN 20EN 2013131313 País

País País

Italia 1.541.584 36,95 Francia 1.248.967 29,93 España 1.024.408 24,55 Australia 136.628 3,27 Alemania 100.247 2,40 Chile 32.186 0,77 Portugal 28.976 0,69 Argentina 15.864 0,38 Suecia 12.114 0,29 Austria 9.607 0,23 Top 10 4.150.581 99,47 Resto 21.967 0,63 TOTAL 4.172.548 100

País Euros Cuota (%)

Francia 19.268.871 59,02 Italia 7.948.091 24,34 España 3.991.792 12,23 Australia 597.313 1,83 Alemania 273.946 0,84 Gran Bretaña 64.788 0,20 Austria 57.788 0,18 Suecia 53.211 0,16 Argentina 50.666 0,16 Sudáfrica 48.681 0,15 Top 10 32.491.192 99,55 Resto 146.941 0,45 TOTAL 32.648.660 100 País País País

Italia 2.156.084 43,52 Francia 1.203.424 24,3 España 1.099.458 22,2 Alemania 199.180 4,02 Australia 177.764 3,6 Chile 55.382 1,12 Portugal 32.005 0,64 Sudáfrica 8.984 0,18 Lituania 4.680 0,09 Hungría 2.738 0,05 Top 10 4.939.517 99,71 Resto 13.962 0,28 TOTAL 4.953.479 100

Francia 20.557.650 53,83 Italia 11.148.791 29,2 España 4.524.078 11,84 Australia 798.297 2,1 Alemania 459.052 1,2 Chile 213.717 0,56 Gran Bretaña 168.317 0,44 Portugal 155.796 0,42 Sudáfrica 45.333 0,11 Suecia 27.081 0,07 Top 10 38.098.118 99,76 Resto 89.556 0,23 TOTAL 38.187.675 100

(14)

14 1414

14 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Como vemos en 2013, Italia sigue sobrepasando a Francia como líder de ventas de vino espumo-so en volumen, pues en valor Francia sigue en primer lugar. Su hegemonía en valor retrocede, pe-ro su cuota sigue siendo muy superior a la de sus directos competidores. España, que descendió en 2011 a la tercera posición, se ha mantenido en 2013 en dicho lugar, tanto en valor como en vo-lumen. Los tres países juntos vuelven a copar casi el 92% de las importaciones de vino espumoso. La siguiente tabla nos muestra que el vino espumoso español es cada vez más caro, a pesar de la ligera caída del 1,5% en el año 2012. El precio medio en 2013 ha sido de 4,11 euros por litro, un 4% superior a 2011. Los vinos franceses e italianos también han incrementado sus precios me-dios, hasta casi un 21% en el caso de los espumosos del país galo. Es evidente que el cava espa-ñol empieza a ser reconocido y apreciado en Noruega, como analizaremos más adelante.

Precio medio (euros) por litro de vino espumoso importado

2011 2012 2013 Variación 2012-2013

Francia 14,04 15,43 17,08 10,69%

Italia 4,82 5,15 5,17 0,38%

España 3,95 3,89 4,11 5,65%

Mundo 3,95 4,02 3,96 -1,49%

3.1.1.1.2 3.1.1.1.2 3.1.1.1.2

3.1.1.1.2 Vino embotellado (CÓDIGO ARANCELARIO 22042109)Vino embotellado (CÓDIGO ARANCELARIO 22042109) Vino embotellado (CÓDIGO ARANCELARIO 22042109)Vino embotellado (CÓDIGO ARANCELARIO 22042109)

Tras el estancamiento sufrido en el año 2010, las importaciones de vino embotellado en Noruega han vuelto a aumentar en valor, pero han descendido en volumen. La caída en volumen ha sido del 3,43% en 2013, si bien aumentó un 4,47% en los últimos cuatro años, alcanzando una cifra total de 39,67 millones de litros. El crecimiento en valor fue del 1,42% en el último año, y del 22,13% en los últimos cuatro años, alcanzando los 210 millones de euros.

(15)

15 1515

15 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Importaciones noruegas de vinos em

Importaciones noruegas de vinos em Importaciones noruegas de vinos em

Importaciones noruegas de vinos embotellados, en los últbotellados, en los últbotellados, en los últbotellados, en los últiiiimos cuatromos cuatromos cuatro años (volumen y valor)mos cuatroaños (volumen y valor)años (volumen y valor) años (volumen y valor)

EMBOTELLADO 2010 2011 2012 2013

Volumen (litros) 37.976.014 39.542.268 41.085.967 39.674.832

Valor (euros) 172.766.301 186.766.587 208.033.868 210.999.875

En cuanto al origen de estas importaciones, en los embotellados se observa claramente la ten-dencia antes comentada, sobre la preferencia de los noruegos por los vinos del Viejo Mundo. Los caldos embotellados que provienen de Francia, Italia y España, representaron, en 2013, el 72,8% de los vinos embotellados importados en términos de volumen y el 78,6% en valor, mientras que los caldos del Nuevo Mundo apenas alcanzaron el 27% en volumen, y el 21,4% en valor. De entre estos últimos destacan los vinos procedentes de Australia, Chile, Argentina, Sudáfrica y EE.UU. La batalla por liderar el mercado del embotelladomercado del embotelladomercado del embotelladomercado del embotellado en Noruega se ha polarizado en los últimos años entre Italia y Francia. El país transalpino viene liderando el mercado desde 2005 por litros de vino y desde 2008 también por valor total. Este liderazgo de los embotellados de origen italiano, no ha hecho más que afianzarse desde 2009, alcanzando un 33,19% de cuota de mercado en vo-lumen, y un 36,3% en valor en 2013. Mientras, Francia registra una cuota del 26,3% en vovo-lumen, y del 29,66% en valor. España ocupa la tercera posición con una cuota del 13,3% en volumen y del 12,66% en valor, ganando cuota respecto al año anterior.

La situación de las importaciones de los vinos italianos, franceses y españoles en el mercado no-ruego es muy desigual en la actualidad. Los vinos españoles son los que mejores resultados han obtenido en 2013, aumentando un 0,92% en volumen y un 9% en valor. Por otro lado, los vinos italianos también han aumentado sus importaciones tanto en valor como en volumen, obteniendo incrementos del 4,36% y 0,11% respectivamente. Por el contrario, la otra cara de la moneda la representan los vinos franceses, los cuales han perdido cuota de mercado en el último año. El vo-lumen total de las importaciones de vinos franceses embotellados ha disminuido un 2,18%, aun-que son botellas más caras ya aun-que ha habido un incremento de las importaciones en valor del 8,36%.

(16)

16 1616

IMPORTACIONES VINO EMBOTELLADO 2011 IMPORTACIONES VINO EMBOTELLADO 2011 IMPORTACIONES VINO EMBOTELLADO 2011 IMPORTACIONES VINO EMBOTELLADO 2011

País País País

País LitrosLitros LitrosLitros Cuota (%)Cuota (%) Cuota (%)Cuota (%) País PaísPaísPaís EurosEurosEurosEuros Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%)

Italia 11.903.411 30,10 Italia 64.391.153 34,48 Francia 8.798.577 22,25 Francia 50.473.111 27,02 España 5.357.950 13,55 España 24.111.738 12,91 Alemania 3.359.448 8,50 Alemania 14.480.355 7,75 Australia 2.130.572 5,39 Australia 7.218.075 3,86 Chile 2.000.912 5,06 Portugal 5.524.925 2,96 Portugal 1.908.483 4,83 Chile 5.426.382 2,91 Argentina 1.113.860 2,82 Argentina 2.905.108 1,56 Sudáfrica 871.802 2,20 EE.UU. 2.410.022 1,29 EE.UU. 499.970 1,26 Sudáfrica 2.184.189 1,17 Top 10 37.944.985 95,96 Top 10 179.125.059 95,91 Resto 1.597.283 4,04 Resto 7.641.528 4,09 TOTAL 39.542.26839.542.268 39.542.26839.542.268 100100100100 TOTAL 186.766.587186.766.587186.766.587186.766.587 100100 100100

IMPORTACIONES VINO EMBOTELLADO 20VINO EMBOTELLADO 20VINO EMBOTELLADO 20VINO EMBOTELLADO 20121212 12

Elaboración propia - Fuente: Statistics Norway País

País País

País EurosEurosEurosEuros Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%)

Italia 73.398.375 35,28 Francia 57.764.593 27,77 España 24.510.033 11,78 Alemania 16.164.596 7,77 Australia 7.704.054 3,70 Chile 6.440.573 3,10 Portugal 6.165.022 2,96 Argentina 3.994.426 1,92 Reino Unido 2.350.760 1,13 Sudáfrica 2.296.037 1,10 Top 10 200.788.468 96,52 Resto 7.245.400 3,48 TOTAL 208.033.868 100 País País País

País Litros Litros Litros Litros Cuota (%)Cuota (%) Cuota (%)Cuota (%) Italia 13.154.297 32,02 Francia 9.580.449 23,32 España 5.225.270 12,72 Alemania 3.500.337 8,52 Chile 2.208.182 5,37 Portugal 2.026.848 4,93 Australia 2.025.622 4,93 Argentina 1.229.621 2,99 Sudáfrica 529.825 1,29 EE.UU 409.773 1,00 Top 10 39.890.224 97,09 Resto 1.195.743 2,91 TOTAL 41.085.967 100

(17)

17 1717

IMPORTACIONES VINO EMBOTELLADO 20VINO EMBOTELLADO 20VINO EMBOTELLADO 20VINO EMBOTELLADO 20131313 13

Elaboración propia - Fuente: Statistics Norway Estudiando los datos de las tablas anteriores de forma comparativa, volvemos a encontrarnos con que en 2013, los vinos franceses siguen siendo los de mayor valor con un precio medio por litro de 6,03 euros, habiéndose incrementado en 2012. Los vinos italianos, con precio de medio de 5,58 euros se encarecen y los españoles también con un precio de 4,69 euros.

Precio medio (euros) por litro de vino embotellado importado

2011 2012 2013 Variación 2012-2013

Francia 5,74 6,03 6,68 10,78%

Italia 5,41 5,58 5,81 4,12%

España 4,50 4,69 5,06 7,89%

Mundo 3,54 3,99 3,8 -4,76%

Elaboración propia - Fuente: Statistics Norway País

País País

País LitrosLitrosLitrosLitros Cuota (%)Cuota (%) Cuota (%)Cuota (%) País PaísPaísPaís EurosEurosEurosEuros Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%)Cuota (%)

Italia 13.168.759 33,19 Italia 76.599.028 36,3 Francia 9.370.880 26,3 Francia 62.596.530 29,66 España 5.273.778 13,3 España 26.718.141 12,66 Alemania 3.673.108 9,25 Alemania 17.398.219 8,24 Chile 1.860.804 4,7 Portugal 6.175.070 2,92 Portugal 1.740.444 4,38 Chile 5.248.791 2,5 Australia 1.107.765 2,8 Australia 4.547.883 2,15 Argentina 1.034.927 2,6 Argentina 3.423.375 1,62

Sudáfrica 536.795 1,35 Reino Unido 2.955.260 1,4

Nueva Zelanda 448.062 1,13 Sudáfrica 2.363.828 1,12

Top 10 38.215.322 96,3 Top 10 208.026.130 98,57

Resto 1.459.510 3,7 Resto 2.973.744 1,43

(18)

18 1818

18 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo 3.1.1.1.3

3.1.1.1.3 3.1.1.1.3

3.1.1.1.3 Vino a granel (CÓDIGO ARANCELARIO 22042909)Vino a granel (CÓDIGO ARANCELARIO 22042909) Vino a granel (CÓDIGO ARANCELARIO 22042909)Vino a granel (CÓDIGO ARANCELARIO 22042909)

Las importaciones de vino a granel en Noruega durante los últimos cuatro años han crecido un 0,4% en términos de volumen y un 16,35% en valor, presentando una evolución anual muy de-sigual. En 2012 crecieron un 2,75% en volumen, mientras que en 2013 decrecieron un 4,62%. En términos de valor, en 2012 creció 9%, mientras que en 2013 decreció un 1,14%.

Importaciones noruegas de vin Importaciones noruegas de vin Importaciones noruegas de vin

Importaciones noruegas de vino a granel, en los últimos cuo a granel, en los últimos cuo a granel, en los últimos cuaaaatroo a granel, en los últimos cu trotro años (volumen y valor)troaños (volumen y valor)años (volumen y valor) años (volumen y valor)

GRANEL 2010 2011 2012 2013

Volumen (litros) 36.898.998 37.806.479 38.849.151 37.052.547

Valor (euros) 65.716.250 70.921.319 77.342.774 76.461.384

Hay que señalar que en esta partida se incluyen todos los vinos comercializados en envases ma-yores de 2 litros, lo que implica que es una partida que ha ido adquiriendo mucha importancia en los últimos años, puesto que en el mercado noruego está muy consolidado el envase tipo bag in box y las botellas magnum, especialmente el primero de ellos.

Por otro lado, en cuanto al origen de estas importaciones, tradicionalmente ha sido aquí donde los vinos del Nuevo Mundo han tenido mayor importancia. No obstante, los vinos franceses, es-pañoles y sobre todo italianos se han apuntado en los últimos años a comercializar en Noruega envases de mayor volumen, tras el éxito que dichos formatos están cosechando. Por tanto, los consumidores noruegos tienen ahora más opciones a la hora de comprar vino en los nuevos en-vases. De todos modos, es probable que los vinos del Nuevo Mundo vuelvan a adquirir mayor im-portancia dentro de los vinos a granel, puesto que en 2013 han vuelto a crecer, llegando a una cuota de mercado del 24,7% en volumen y del 14,77% en valor, debido principalmente al aumen-to de los vinos procedentes de Chile, así como de EE.UU., o Sudáfrica. A continuación, analice-mos más profundamente el origen de estas importaciones:

(19)

19 1919

IMPOR IMPOR IMPOR

IMPORTATATATACION GRANEL 2011CION GRANEL 2011CION GRANEL 2011CION GRANEL 2011

IMPORTACION GRANEL 20 IMPORTACION GRANEL 20 IMPORTACION GRANEL 20 IMPORTACION GRANEL 2012121212 Pa Pa Pa

Paísísísís Litros Litros Litros Litros Cuota (%)Cuota (%) Cuota (%)Cuota (%)

Italia 9.732.119 25,74 Francia 6.151.282 16,27 España 4.642.952 12,28 Alemania 3.033.890 8,02 Chile 2.858.931 7,56 Reino Unido 2.254.323 5,96 EE.UU. 1.912.211 5,06 Australia 1.713.350 4,53 Sudáfrica 1.606.366 4,25 Argentina 1.269.733 3,36 Top 10 35.175.157 93,04 Resto mundo 2.631.322 6,96 TOTAL 37.806.479 100

Italia 20.997.515 29,61 Francia 13.825.595 19,49 Alemania 7.835.263 11,05 España 7.043.594 9,93 Chile 5.061.929 7,14 Reino Unido 3.730.680 5,26 Sudáfrica 2.597.541 3,66 Australia 1.919.589 2,71 EE.UU. 1.745.454 2,46 Argentina 1.707.546 2,41 Top 10 66.464.707 93,72 Resto mundo 4.456.612 6,28 TOTAL 70.921.319 100

Italia 25.497.096 32,97 Francia 13.594.303 17,58 Alemania 8.059.408 10,42 España 6.648.681 6,71 Chile 5.617.941 7,26 Reino Unido 5.186.832 6,71 EE.UU 2.240.954 2,90 Sudáfrica 1.967.294 2,54 Australia 1.885.070 2,44 Dinamarca 1.711.303 2,21 Top 10 72.408.883 93,62 Resto mundo 4.933.891 6,38 TOTAL 77.342.774 100 País País País

Italia 11.278.277 29,03 Francia 5.804.131 14,94 España 4.046.406 10,24 Chile 3.136.229 8,07 Alemania 3.036.637 7,89 Reino Unido 2.804.112 7,22 EE.UU. 2.076.102 5,34 Australia 1.604.853 4,13 Sudáfrica 1.197.597 3,08 Dinamarca 1.005.173 2,59 Top 10 36.016.517 92,71 Resto mundo 2.832.634 7,29 TOTAL 38.849.151 100

(20)

20 2020

IMPORTACION GRANEL 20 IMPORTACION GRANEL 20 IMPORTACION GRANEL 20 IMPORTACION GRANEL 2013131313

En general, se observa que el reparto del mercado de vinos a granel en 2013 se está concentran-do cada vez más en un grupo reduciconcentran-do de países, tanto en valor como en volumen. Continúa el dominio de los vinos italianos, cuya cuota no para de crecer desde 2009 y ya supone casi un 30% del total de litros de vino importados y más del 30% del valor total de las ventas de 2013. En este crecimiento ha contribuido, probablemente, la rápida y efectiva adaptación de los vinos italianos a los formatos apuntados anteriormente, lo que ha provocado que las importaciones de vinos italia-nos a granel hayan aumentado vertigiitalia-nosamente.

Por lo que se refiere a los vinos españoles, en esta partida no tienen afianzada la tercera plaza como con las anteriores y, dependiendo del año, viran entre las cinco primeras opciones de las importaciones noruegas. En los años 2012 y 2013 se ha situado como el tercer país de origen si nos fijamos en las estadísticas de volumen de vino importado, mientras que en valor seguiría en cuarta posición. En este último año, los vinos españoles a granel redujeron ligeramente su cuota de mercado en volumen hasta situarse alrededor del 9,42%, mientras que en valor alcanzaron el 7,59%.

A continuación, observamos el precio medio por litro de las importaciones de vino a granel según su origen. Como puede apreciarse, los precios de los vinos del Viejo Mundo son superiores al precio medio mundial a largo del periodo analizado. El precio medio que más crece respecto al año anterior es el de los vinos franceses, un 15,8%, situándose como el más caro, seguido de

Italia 25.613.908 33,5 Francia 15.603.726 20,4 Alemania 7.738.251 10,12 España 5.798.005 7,59 Chile 5.319.404 6,96 Reino Unido 4.380.360 5,73 Australia 2.025.498 2,65 Sudáfrica 2.007.427 2,62 EE.UU. 1.939.721 2,54 Portugal 1.810.955 2,37 Top 10 72.237.260 94,48 Resto mundo 4.224.123 5,52 TOTAL 76.461.384 100 País País País

Italia 11.099.035 29,96 Francia 5.753.468 15,52 España 3.489.074 9,42 Chile 3.070.127 8,3 Alemania 2.877.112 7,77 Reino Unido 2.367.335 6,4 EE.UU. 1.818.464 4,9 Australia 1.580.957 4,26 Sudáfrica 1.302.820 3,51 Portugal 1.131.136 3,05 Top 10 34.489.528 93,09 Resto mundo 2.563.019 6,91 TOTAL 37.052.547 100

(21)

21 2121

21 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo cerca por los vinos alemanes, italianos y por último, los españoles. No obstante, la tendencia de los precios medios de los vinos importados a granel es ascendente.

Precio medio (euros) por litro de vino a granel importado

2011 2012 2013 Variación 2012-2013 Alemania 2,58 2,63 2,69 2,28% Francia 2,25 2,34 2,71 15,8% Italia 2,16 2,26 2,30 1,77% España 1,52 1,64 1,66 1,22% Mundo 1,49 1,61 1,57 -2,48%

3.1.1.2 3.1.1.2 3.1.1.2

3.1.1.2 Vinos Españoles en el mercado noruego de importacionesVinos Españoles en el mercado noruego de importacionesVinos Españoles en el mercado noruego de importacionesVinos Españoles en el mercado noruego de importaciones

Las importaciones de vinos españoles en el periodo 2010-2013 presentaron un crecimiento de-sigual dependiendo de la partida que analicemos.

Importaciones noruegas de vinos esp Importaciones noruegas de vinos esp Importaciones noruegas de vinos esp

Importaciones noruegas de vinos espaaaañoles, en los últimos ñoles, en los últimos ñoles, en los últimos ñoles, en los últimos cuatrocuatrocuatrocuatro años (volumen)años (volumen)años (volumen)años (volumen)

(22)

22 2222

22 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Importaciones noruegas de vinos

Importaciones noruegas de vinos Importaciones noruegas de vinos

Importaciones noruegas de vinos españoles, en los últimos cuatroespañoles, en los últimos cuatroespañoles, en los últimos cuatro años (vespañoles, en los últimos cuatroaños (vaños (vaños (voooolumen)lumen)lumen)lumen)

2010 2011 2012 2013 Variación periodo

2012-2013 (%)

Espumoso 1.147.895 1.108.738 1.024.408 1.099.458 7,3%

Embotellado 5.440.550 5.357.950 5.225.270 5.273.778 0,98%

Granel 3.798.515 4.642.952 4.406.406 3.489.074 -20,8%

Elaboración propia- Fuente: Statistics Norway

España exportó menos vino a granel a Noruega en 2013, con una caída del 20,8%. En cuanto al vino embotellado, cabe mencionar que las exportaciones en volumen al mercado noruego han caído un 3,06% en los cuatro años de estudio. No obstante, el valor registrado ha subido en cómputo global desde 2010, registrando un incremento en el periodo 2010-2013 de 15,9%.

A continuación, podemos aumentar la información, comparando el comportamiento de las impor-taciones de vino español según el valor de las mismas:

Importaciones noruegas de vinos españoles Importaciones noruegas de vinos españolesImportaciones noruegas de vinos españoles

Importaciones noruegas de vinos españoles, en los últimos cuatro, en los últimos cuatro, en los últimos cuatro años (valor), en los últimos cuatroaños (valor)años (valor) años (valor)

2010 2011 2012 2013 Variación periodo

2012-2013

Espumoso 3.235.184 4.386.154 3.991.792 4.524.078 13,33%

Embotellado 23.036.853 24.111.738 24.510.033 26.718.141 9%

Granel 6.160.404 7.043.594 6.648.681 5.798.005 -12,79%

Elaboración propia- Fuente: Statistics Norway

Observamos que el ritmo de crecimiento en este periodo de los espumosos españoles es muy pa-recido en términos de valor y volumen, con crecimientos en el último año. El vino embotellado también ha experimentado incrementos en las importaciones en valor mientras que el vino a gra-nel ha sido el más perjudicado, con una caída de casi el 13%.

3.1.1.3 3.1.1.3 3.1.1.3

3.1.1.3 Importaciones de vinos españoles en Noruega por DImportaciones de vinos españoles en Noruega por DImportaciones de vinos españoles en Noruega por DImportaciones de vinos españoles en Noruega por D....OOO.... O

A continuación observamos los datos de las principales denominaciones de origen españolas que exportan sus vinos a Noruega. Estos datos corresponden a la campaña 2010/2011, ya que el Mi-nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha facilitado ninguno más actual.

Como se observa, en esta campaña Noruega importó un total de 68.749 Hl de vinos procedentes de España. Podemos apreciar, que las principales denominaciones de origen importadas fueron Rioja (con un 19% del total), Cava (16%), Utiel-Requena (14%), Valencia (13%), y Cataluña (13%). No obstante, hay que señalar que estos datos no pueden ser tomados al pie de la letra, ya que según nos han comunicado las Denominaciones de Origen, no todas las bodegas adscritas a ca-da una de ellas facilitan sus cifras de exportaciones, por lo que algún ca-dato puede ser más bajo que las exportaciones reales.

(23)

23 2323

23 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Importaciones de vinos españoles a Noruega por Denominación de Origen

Importaciones de vinos españoles a Noruega por Denominación de Origen Importaciones de vinos españoles a Noruega por Denominación de Origen Importaciones de vinos españoles a Noruega por Denominación de Origen Denominación Hectolitros Rioja 13.325 Cava 11.475 Utiel-Requena 10.035 Valencia 9.305 Cataluña 9.239 Navarra 4.662 Penedés 1.956 Empordà 1.622

Ribera del Duero 797

Jerez y Manzanilla S.B. 783 Rias Baixas 615 Calatayud 604 Yecla 438 Méntrida 420 Jumilla 391 Ribeiro 351 Somontano 351

Costers del Segre 326

Montsant 320

Valdepeñas 308

Otros 1.426

TOTAL ESPAÑA 68.749

(24)

24 2424

24 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo 3.1.2

3.1.23.1.2

3.1.2 Venta de vino Venta de vino Venta de vino Venta de vino en Noruegaen Noruegaen Noruega en Noruega

Como se ha señalado anteriormente, la venta minorista de las bebidas alcohólicas en Noruega se caracteriza, principalmente, por quedar en manos exclusivas del órgano estatal Vinmonopolet

(más adelante conoceremos profundamente su funcionamiento). Por ello, este canal es el único en el que los consumidores pueden comprar bebidas alcohólicas superiores a los 4,75º. Los únicos “competidores” del Vinmonopolet son el canal Horeca (siempre que esos establecimientos hayan adquirido la correspondiente licencia para la venta de bebidas alcohólicas), y las tiendas Duty Free. Según la Asociación Noruega de Importadores de Vino (VBF) estos dos últimos canales no suponen más de entre el 10% y el 15% del total de las bebidas alcohólicas consumidas en el país. Centrándonos en el vino, observamos en la tabla de abajo, que el Vinmonopolet contó con una cuota del 87,7% del vino vendido al consumidor final en Noruega durante 2012, los últimos datos que actualmente se conocen.

Ventas totales de bebidas a Ventas totales de bebidas a Ventas totales de bebidas a

Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2012lcohólicas en Noruega en 2012lcohólicas en Noruega en 2012lcohólicas en Noruega en 2012 (v(v(v(ventas por 1.000 litrosentas por 1.000 litrosentas por 1.000 litrosentas por 1.000 litros))))

Elaboración propia – Fuente: Statistics Norway/ Vinmonopolet

Para reflejar fielmente el volumen total del mercado debemos hacer referencia a la existencia de un importante mercado paralelo, constituido por las entradas ilegales de alcohol al país. Pese a que los noruegos tienen que ajustarse a estrictas restricciones a la hora de introducir bebidas al-cohólicas (explicadas posteriormente), el alto precio de estos productos en Noruega hace que muchos consumidores introduzcan más cantidad de la permitida. Es muy difícil cuantificar este mercado, puesto que no es posible establecer estadísticas al respecto. La VBF estima que este consumo no registrado podría rondar entre el 25% y el 30% del consumo total de alcohol en No-ruega, es decir, una cifra verdaderamente significativa.

Introducir nuestros vinos en el canal HORECA es interesante, más que por el volumen de ventas al que podríamos llegar, por la importante función de prescriptores que desempeñan los restaura-dores que ofrecen vinos en sus cartas.

Además, colocar nuestros vinos en las tiendas Duty Free de los aeropuertos noruegos, y otros medios de transporte que ofrecen este tipo de venta, podría llevarnos a conseguir importantes ventas. Sobre todo en un país como Noruega, en el que la alta carga impositiva, por un lado, y la no pertenecía a la UE, por otro, hace que comprar alcohol en las tiendas libres de impuestos re-sulte mucho más barato siempre que se salga del país. De hecho en Noruega existen tiendas Duty Free tanto a la salida del país como a la entrada, lo que refleja claramente la importancia de este canal.

De todos modos, el principal canal para introducir los vinos en el mercado noruego es el posicio-namiento del producto en el Vinmonopolet, a través de la gestión de un importador nacional debi-damente licenciado (se explicará detalladebi-damente posteriormente).

Cerveza Vino Licores

Ventas totales 242.076.000 74.897.000 12.416.000

Ventas Vinmonopolet 1.432.000 65.690.000 11.851.000

(25)

25 2525

25 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Es por ello por lo que un exhaustivo análisis de las ventas del Vinmonopolet es especialmente in-teresante en un sistema como el noruego, para llegar a conocer los hábitos y tendencias en el consumo de vino de sus ciudadanos. En primer lugar, las ventas totales del Vinmonopolet de be-bidas alcohólicas en general crecieron un 2,61% en los últimos cuatro años. Si nos centramos únicamente en el vino, el crecimiento durante el mismo período se sitúa en el 4,72%. De todos modos, el vino supone el 83% de las ventas totales (contando otras bebidas alcohólicas) del Vin-monopolet en 2013.

Ve VeVe

Ventas totales de bebidas alcohólicas en ntas totales de bebidas alcohólicas en ntas totales de bebidas alcohólicas en Vinmonopoletntas totales de bebidas alcohólicas en VinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet, en los últimos c, en los últimos c, en los últimos c, en los últimos cuatrouatro años (uatrouatroaños (años (miles de años (miles de miles de miles de litros)litros)litros) litros) 2020102020101010 2011 201120112011 2012012222 201201 2013201320132013 Vino VinoVino Vino 63.433 64.271 65.690 66.432 Licores LicoresLicores Licores 12.601 12.097 11.851 11.486 Cerveza CervezaCerveza Cerveza 1.000 1.165 1.432 1.798 Sin alcohol Sin alcoholSin alcohol

Sin alcohol 139 168 223 280

Tot TotTot

Totalalal al 77.957 78.410 79.196 79.996

Elaboración propia – Fuente: Vinmonopolet

Centrándonos únicamente en el vino podemos analizar las ventas según cada variedad. En primer lugar destaca el gran dominio de los tintos en las ventas, que suponen casi el 65% del vino total vendido, presentando un decrecimiento del 1,14% en el periodo de 2010 a 2013.

En segundo lugar nos encontramos con los vinos blancos, que presentan un crecimiento del 11,53%, suponiendo un 26% del total de las ventas. Tras éstos, aparecen los vinos espumosos (donde se incluyen cavas y champanes entre otros), que han experimentado un crecimiento en los últimos 4 años de un 43%, aunque por el momento solo suponen el 5% del total de las ventas. Destacan especialmente los vinos rosados, que han incrementado sus ventas más de un 43% en este periodo, si bien apenas suponen el 3% del total de las ventas.

Re ReRe

Reparto (cuotaparto (cuotaparto (cuota por litrosparto (cuotapor litrospor litrospor litros) de las ventas de ) de las ventas de ) de las ventas de ) de las ventas de VinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet según tipo de vino en 20Vinmonopoletsegún tipo de vino en 20según tipo de vino en 2011113333 según tipo de vino en 20

(26)

26 2626

26 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo A continuación observamos estas cifras de forma detallada:

Ventas de Ventas de Ventas de

Ventas de VinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet según variedad de vinoVinmonopoletsegún variedad de vinosegún variedad de vinosegún variedad de vino, en los últimos cuatro años, en los últimos cuatro años, en los últimos cuatro años, en los últimos cuatro años (miles de litros)(miles de litros)(miles de litros)(miles de litros)

2010 2011 2012 2013 Variación 2010-2013 % sobre total 2013 Tinto 43.354 43.015 43.382 42.857 -1,14% 64,51% Blanco 15.818 16.462 16.969 17.642 11,53% 26,56% Espumoso 2.554 2.814 3.180 3.660 43,3% 5,5% Rosado 1.317 1.553 1.774 1.892 43,66% 2,86% Otros 392 423 416 381 -2,8% 0,57%

Elaboración propia - Fuente: Vinmonopolet

VINOS TINTOS VINOS TINTOS VINOS TINTOS VINOS TINTOS

Como hemos apuntado anteriormente, las ventas de vino tinto descendieron un 1,14% en los úl-timos 4 años, pero suponen un 64% de las ventas totales. En ese periodo, los diez principales países productores de los vinos más vendidos apenas han variado. Los vinos italianos continúan como los claros líderes de las ventas. Por el contrario, las ventas de los vinos franceses en este periodo han descendido casi un 12%, mientras que las ventas de los caldos italianos han aumen-tado un 25%. De este modo la cuota italiana se sitúa en 2013 en el 40%, y la francesa en 12,56%. En segundo lugar se encuentra España con una cuota del 12,91%, si bien con un decrecimiento en el periodo del 7,7%. La tendencia de las ventas de nuestros tintos comienza a experimentar una ligera mejora desde 2009, a pesar de la leve caída en el año 2013.

Ventas de Tinto en Ventas de Tinto en Ventas de Tinto en

Ventas de Tinto en VinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet por paísesVinmonopoletpor paísespor países, en los últimos cuatropor países, en los últimos cuatro, en los últimos cuatro, en los últimos cuatro años (miles de litros)años (miles de litros)años (miles de litros)años (miles de litros)

2010 2011 2012 2013 Variación 2010-2013 % sobre total 2013 Italia 13.963 14.933 16.398 17.429 24,82% 40,66% España 5.995 6.196 5.984 5.533 -7,7% 12,91% Francia 6.093 5.572 5.378 5.383 -11,65% 12,56% Australia 5.443 4.853 4.288 3.566 -34,48% 8,32% Chile 3.801 3.843 3.829 3.961 4,2% 9,24% EE.UU 2.225 1.767 2.345 2.217 -0,36% 5,17% Portugal 1.882 1.833 1.935 2.055 9,19% 4,8% Argentina 1.771 2.236 1.684 1.313 -25,86% 3,06% Sudáfrica 1.448 1.488 1.281 1.163 -19,68% 2,7% Hungría 111 105 88 80 -27,92% 0,18% Resto 619 185 171 156 -74,8% 0,36%

(27)

27 2727

27 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Como se señaló anteriormente, queda patente el dominio de los vinos del Viejo Mundo, aunque se observa que los vinos procedentes de Australia y Chile ya cuentan con una cuota de mercado en 2013 del 8,32% y 9,24 % respectivamente. Destaca concretamente el crecimiento en dicho pe-riodo de los tintos portugueses, que se sitúan por encima del 9%.

A continuación, analizaremos las diez referencias concretas más vendidas en Vinmonopolet, a tra-vés del estudio, en primer lugar, de la lista de las ventas de vinos embotellados, y posteriormente de las listas de ventas específicas para el formato bag in box.

Vinos tintos embotellados más vendidos en Vinos tintos embotellados más vendidos en Vinos tintos embotellados más vendidos en

Vinos tintos embotellados más vendidos en VinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet en 20Vinmonopoleten 20en 2011113333 ((((en litrosen 20 en litrosen litros)))) en litros

Top 10 vinos tintos (EMBOTELLADO) País productor Ventas

Doppio Passo 2012 Italia 385.131

Domini Veneti Valpolicella Classico Superiore 2011 Italia 204.976

Vigneti di Torbe Valpolicella Classico Ripasso 2010 Italia 204.486

Gato Negro Cabernet Suavignon 2012 Chile 195.464

Tomassi Graticcio Appassimento 2012 Italia 185.343

Passolo 2012 Italia 181.922

Zaccagnini Montepulciano d’Abruzzo 2011 Italia 180.341

Marqués de Cáceres Crianza 2009 España 179.107

Gran Feudo Reserva 2007 España 160.988

Falling Feather Ruby Cabernet EE.UU. 158.840

Como observamos en la tabla, hay un vino italiano que copa el podio de vinos tinto en botella más vendidos en 2013, con gran diferencia sobre sus competidores, el Doppio Passo 2012, seguido de

otros dos vinos italianos. Para encontrar el primer vino español hay que bajar hasta el octavo puesto, donde encontramos Marqués de Cáceres Crianza 2009, y el siguiente estará en la novena

posición, el Gran Feudo Reserva 2007.

Como ya se ha explicado, el bag in box es un formato muy popular en Noruega, por lo que resulta de gran importancia su análisis. Entre las diez referencias más vendidas de los tintos en bag in box, constatamos el dominio de los caldos italianos, franceses y chilenos. El liderazgo lo ostenta el vino italiano Doppio Passo Salento Primitivo. Como primer vino español encontramos a El Co-pero 2008, que está situado en quinta posición.

(28)

28 2828

28 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Vinos tintos en bag in box más vendidos en

Vinos tintos en bag in box más vendidos en Vinos tintos en bag in box más vendidos en

Vinos tintos en bag in box más vendidos en VinmonopoletVinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet en 20en 20en 20en 2011113333 (en litros)(en litros)(en litros)(en litros)

Top 10 vinos tintos (BAG in BOX) País productor Ventas

Doppio Passo Salento Primitivo Italia 1.174.533

Gato Negro Cabernet Sauvignon 2011 Chile 1.055.652

J.P. Chenet Cabernet Syrah Francia 987.892

Amore Passo Malvasia Nera Primitivo 2011 Italia 904.581

El Copero 2008 España 867.528

Falling Feather Ruby Cabernet EE.UU. 840.093

Cantina Rossa Italia 809.943

Lindemans Shiraz Cabernet 2012 Australia 732.621

My World Australia Shiraz Cabernet Sauvignon Australia 548.346

Zanni Valpolicella Italia 526.269

VINOS BLANCOS VINOS BLANCOS VINOS BLANCOS VINOS BLANCOS

En el apartado de blancos, el sector ha pasado de presenciar una batalla por el liderazgo entre los vinos alemanes y franceses, a constatar en los últimos cuatro años el dominio de los caldos ger-manos en esta variedad. A su vez, se ha producido un cambio entre los países que solían ser en la última década la tercera y cuarta opción. De este modo, si anteriormente los vinos húngaros se disputaban la tercera posición en ventas con los vinos italianos, en los últimos tres años han sido superados por los blancos australianos, y sobre todo por los italianos que ya suponen la tercera opción de forma consolidada.

En 2013 los vinos alemanes presentan una cuota de mercado del 31,18%, y los franceses del 28,39%, ambos muy por encima del 11,74% de Italia, y del 6,29% de Australia. Si atendemos al ritmo de crecimiento en los últimos 4 años, vemos que tanto los caldos italianos como los chile-nos superan el ritmo de crecimiento medio del mercado (23,88%), llamando especialmente la atención el espectacular incremento de los vinos portugueses y neozelandeses en esta variedad. En cuanto a los vinos españoles, los blancos siguen siendo una de nuestras cuentas pendientes. Tan solo contamos con un 2,67% de cuota de mercado, y un crecimiento negativo del 5%. Solo algunos blancos, como el albariño, están empezando a asentarse y ser apreciados en el mercado noruego. El problema reside en que España está considerada como un país productor exclusiva-mente de vino tinto, a pesar de que tenemos grandes caldos de varietal blanco, muy parecidos a los alemanes.

(29)

29 2929

29 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Ventas de

Ventas de Ventas de

Ventas de VinmonopoletVinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet de Blancosde Blancosde Blancosde Blancos por paísespor paísespor países, en los últimos cuatrpor países, en los últimos cuatr, en los últimos cuatr, en los últimos cuatro años (miles de litros)o años (miles de litros)o años (miles de litros)o años (miles de litros)

2010 2011 2012 2013 Variación 2010-2013 % sobre total 2013 Alemania 5.065 5.221 5.335 5.501 8,6% 31,18% Francia 4.341 4.599 4.701 5.009 15,38% 28,39% Italia 1.615 1.840 2.060 2.072 28,3% 11,74% Australia 1.105 1.203 1.179 1.111 0,54% 6,29% Hungría 889 815 773 721 -18,9% 4,08% Chile 573 624 734 818 42,75% 4,63% Argentina 623 540 483 449 -27,93% 2,54% España 497 479 459 472 -5% 2,67% Austria 364 315 301 314 -13,74% 1,77% Portugal 150 282 282 323 115,3% 1,83% Sudáfrica 280 281 276 319 13,9% 1,8% Nueva Zelanda 109 198 198 387 255% 2,19% EE.UU 174 178 178 137 -21,26% 0,77% Resto 14 3 9 10 -28,57% 0,05%

A continuación pasamos al estudio de la listas de los vinos blancos más vendidos en Vinmonopo-let. En primer lugar, en cuanto a las ventas en formato botella, se aprecia claramente el dominio de los blancos alemanes antes mencionado, copando los 3 primeros puestos entre los más ven-didos. Los blancos alemanes son tradicionalmente apreciados por los consumidores noruegos, y por este motivo, tienen consolidada su liderazgo en las ventas. El primer vino blanco español que aparece en la lista está en el puesto décimo, el Sant Valentín 2012.

(30)

30 3030

30 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en OsloOsloOsloOslo Vinos

VinosVinos

Vinos blancos embotellados más vendidos en blancos embotellados más vendidos en blancos embotellados más vendidos en blancos embotellados más vendidos en VinmonopoletVinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet en 20en 20en 20en 2013131313 (en litros)(en litros)(en litros)(en litros)

En cuanto al formato Bag in Box, entre las 10 referencias más vendidas también constatamos el dominio de los caldos alemanes, seguidos de cerca por los vinos franceses y australianos.

Si antes comentábamos que los blancos eran nuestra cuenta pendiente, aún lo es más el formato

bag in box, indispensable para hacerse hueco en el mercado noruego. Por ello, no encontramos ningún vino blanco español entre los más vendidos en este formato.

Vinos blancos en bag in box más vendidos Vinos blancos en bag in box más vendidos Vinos blancos en bag in box más vendidos

Vinos blancos en bag in box más vendidos en en en en VinmonopoletVinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet en en en en 2012012012013333 (en litros)(en litros)(en litros) (en litros)

Top 10 vinos blancos (EMBOTELLADO) País productor Ventas

Moselland Ars Vitis Riesling 2012 Alemania 212.974

Loosen Riesling 2012 Alemania 193.011

Loosen Riesling Kabinett 2012 Alemania 188.964

Tamellini Soave 2012 Italia 165.904

J. Bäumer Rheingau Riesling 2012 Alemania 138.992

Laroche Chardonnay L 2012 Francia 131.377

Leitz Rheingau Riesling Trocken 2012 Alemania 122.442

Black Tower Rivaner 2012 Alemania 114.651

Dom. Du Tariquet Classic 2012 Francia 109.554

Sant Valentín 2012 España 105.914

Top 10 vinos blancos (BAG in BOX) País productor Ventas

Dr. L Riesling 2012 Alemania 695.805

Tariquet 2012 Francia 497.394

Chapel Hill Rhine Riesling & Sauvignon B Hungría 465.012

Valpantena Garganega Italia 366.201

Laroche Chardonnay L 2012 Francia 357.288

Lindemans Chardonnay 2012 Australia 350.835

Chill Out Chardonnay Australia 278.001

Viña Maipo Sauvignon Blanc 2012/2013 Chile 277.257

Moselland Riesling Kabinett 2012 Alemania 266.382

(31)

31 3131

VINOS ESPUMOSOS VINOS ESPUMOSOS VINOS ESPUMOSOS VINOS ESPUMOSOS

En cuanto a los vinos espumosos, el análisis de las ventas será parcialmente distinto que en los casos anteriores para los tintos y blancos. Principalmente, porque Vinmonopolet no ha ofrecido las ventas por países durante años anteriores, solo los totales. No obstante, se tienen datos por países desde 2011.

Países productores de los espumos Países productores de los espumosPaíses productores de los espumos

Países productores de los espumosos más os más os más os más vendidos en vendidos en vendidos en vendidos en VinmonopoletVinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet en 201en 201en 201en 2013333 (en litros)(en litros)(en litros)(en litros)

2010 2011 2012 2013 Variación 2010-2013 % sobre total 2013 Italia n.d. 884 1.185 1.561 - 42,65% España n.d. 964 978 981 - 26,8% Francia n.d. 666 725 849 - 23,19% -Champagne n.d. 349 358 383 - 10,46% TOTAL 2.554 2.814 3.180 3.660 43,3% 100%

Como podemos ver en la tabla superior, Italia es líder entre los espumosos más vendidos en Vin-monopolet en 2013, con una cuota de mercado considerablemente superior a la de sus principa-les competidores. En segundo lugar, encontramos los espumosos españoprincipa-les, que han mantenido una tendencia estable en los últimos años, contando con cuota superior al 26%. En tercer lugar, aparecen los espumosos franceses, destacando especialmente el champagne, con una cuota de mercado superior al 10%

A continuación observamos los 10 vinos espumosos más vendidos en Noruega, que se muestran en la siguiente tabla.

Vinos espumosos más Vinos espumosos más Vinos espumosos más

Vinos espumosos más vendidos en vendidos en vendidos en Vinmonopoletvendidos en VinmonopoletVinmonopoletVinmonopolet en 201en 201en 201en 2013333 (en litros)(en litros)(en litros) (en litros)

Top 10 vinos espumosos (EMBOTELLADO) País productor Ventas

Prosecco di Valdobbiadene Brut 2011/2013 Italia 541.862

Martini Asti _Italia _158.502

Toso Moscato Spumante 2010 _Italia _133.305

Soler-Jové Brut Reserva España 120.790

Castellblanch Carat Seco _España _111.663

Casabianca Prosecco di Valdobbiadene, Brut Italia 100.859

Albino Armani Prosecco Italia 100.203

Freixenet Carta Nevada Semi Seco España 99.161

Marqués de Monistrol Rosé Brut España 76.336