Panorama Nacional y Mundial de la Frambuesa
Antonio Domínguez D.
Presidente de IRO CEO Nevada Chile S.A.
Director de Chilealimentos A.G.
Seminario Internacional de Berries Talca 2014
Superficie: 30.300 Hectáreas
Fuente: Odepa, Chilealimentos A.G.
2013: BERRIES
Producción Total : 200 mil toneladas
Equivalentes al 11% de la superficie frutícola chilena
Frambuesa 43%
Arándano 49%
Frutilla 3%
Cranberry 2%
Maqui
1% Mora
1% Otros
1%
Berries Congelados
88%
Jugos de Berries
8%
Berries Deshidr.
1%
Pulpas de Berries
3% Berries en conserva
0%
EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS SEGÚN SU ELABORACION
US$ MILLONES
EXPORTACIONES TOTALES AÑO 2013 POR US$ 373 MILLONES.
EXPORTACIONES DE BERRIES CONGELADOS
0
100.000 200.000 300.000
0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton US$ M Lineal (Ton)
MT U$M
Fuente: Chilealimentos A.G.
Fuente: Chilealimentos A.G.
Congelado USD 1,00 - 1,60 USD 1,00 - 1,35 USD 0,85 – 1,05 USD 1,60 - 2,40 USD 2,00 - 2,50 Jugo USD 0,80 - 1,00 USD 0,70 - 1,00 USD 0,50 – 0,60 USD 0,60 - 0,75 USD 1,15 - 1,60
Congelado USD 0,80 - 1,00 USD 0,80 - 1,00 USD 1,00 – 1,20 USD 1,10 - 1,20 USD 0,90 - 1-05 Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 0,60 - 0,80 USD 0,55 – 0,73 USD 0,50 - 0,65 USD 0,57 - 0,65
Congelado USD 0,60 - 1,00 USD 1.60 - 2,00 USD 1,90 – 2,40 USD 1,15 - 1,32 USD 1,20 - 1,45 Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 1,30 - 1,65 USD 1,35 – 1,60 USD 0,80 - 0,90 USD 0,50 - 0,60
Congelado - USD 0,82 – 0,87 USD 1,40 – 1,65 USD 1,80 - 1,90 USD 1,10 - 1,50 Jugo - USD 0,50 – 0,52 USD 0,80 – 0,84 USD 1,00 - 1,10 USD 0,50 - 0,65
2010/2011
TEMPORADA
2013/2014
Mora Arándano
Frutilla Frambuesa
Producto 2009/2010 2011/2012 2012/2013
CUADRO COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 2014 POR ESPECIE
CUADRO MP PARA JUGOS DE BERRIES
Toneladas
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frambuesa 4.025 3.696 5.698 8.331 5.887 5.561 Frutilla 672 2.464 1.827 595 3.073 3.185 Arándano 2.840 1.664 2.536 576 4.696 3.976
Mora 917 672 2.079 651 756 1.435
Cranberry 11.445 10.560 7.925 9.000 8.310 8.145
Volumen: Toneladas.
Source: Odepa, Chilealimentos A.G.
62.029 59.800
57.412
49.535
42.072
59.331 63.404
45.468 44.632
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL PRODUCCIÓN DE FRAMBUESAS
Fuente: Odepa, Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; conservas 0,65:1
DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE FRAMBUESAS
Producto
Exp. como
Congelado 40.885 83% 35.165 84% 49.912 84% 50.875 80% 36.507 80% 36.780 82%
Exp. como Jugo 4.025 8% 3.696 9% 5.698 10% 8.331 13% 5.887 13% 4.910 11%
Exp. Fresco 2.217 4% 755 2% 569 -1% 361 <1% 257 <1% 274 1%
Exp. como
Conserva 377 <1% 362 <1% 377 <1% 174 <1% 116 <1% 99 <1%
Exp. como
Deshidratado 31 <1% 94 <1% 275 <1% 1.163 2% 144 <1% 69 <1%
Consumo Local 2.000 4% 2.000 4% 2.500 4% 2.500 4% 2.500 5% 2.500 6%
Total 45.468 44.632
2011 2012 2013
49.535 42.072 59.331 63.404
2008 2009 2010
EXPORTACIONES DE FRAMBUESAS CONGELADAS
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
35.000 70.000 105.000 140.000
0 11.000 22.000 33.000 44.000 55.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MT US$ M Lineal (MT)
MT U$M
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES FRAMBUESA CONGELADA
2013
VALOR: US$ 116 MILLONES VOLUMEN: 37 MIL TONELADAS
Estados Unidos
44%
Canadá 17%
Francia 9%
Australia 7%
Bélgica 3%
Holanda 2%
Japón 2%
Polonia 2%
Nueva Zelandia
2%
Otros 12%
Estados Unidos
39%
Canadá 16%
Francia 10%
Australia 6%
Holanda 5%
Suiza 4%
Bélgica 3%
Nueva Zelandia
2%
Alemania 2%
Otros 13%
El precio promedio por kg. En 2013 fue de US$ 3,1
EXPORTACIONES DE FRAMBUESA CONGELADA
VOLUMEN AÑO 2013
Empresa %
Alimentos y Frutos S.A. 13%
Fruticola Olmue S A 12%
Comercial Frutícola S.A. 11%
Frutícola León Ltda 10%
Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 7%
Exportadora Copramar Ltda. 6%
Soc Agr.For.Y Ganad.Framberry 4%
Agroindustrias Pinochet Fuenzalida 3%
Agroindustrial Niquen S.A. 3%
Otros 29%
Total 2013
37 mil
toneladas
PRECIO MATERIAS PRIMAS V/S PRECIO FOB FRAMBUESA CONGELADA
Fuente: Chilealimentos A.G.
USD/KG
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Precio FOB /KG. Materia Prima min. Materia Prima max.
0 5.000 10.000 15.000
0 500 1.000 1.500 2.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EXPORTACIONES DE JUGO DE FRAMBUESA
MT. US$M
Fuente: Chilealimentos A.G.
Exportaciones de Frambuesa Fresca
Fuente: Chilealimentos A.G.
Ton. US$ M/ FOB
0 7.000 14.000 21.000 28.000
0 1.500 3.000 4.500 6.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AVANCE PRECIOS DE BERRIES CONGELADOS
AÑO 2014 US$ / KG.
* Precios Fob promedio por kg. Ene – Jun. 2014
Frutilla Frambuesa
Arándano Mora
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
COMPARACIÓN BERRIES CONGELADOS
(Volumen)
2013 - 2014
*Comparación %Volumen Ene – Jun. 2013 - 2014
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Frutilla Frambuesa Moras Arándanos
Precio Promedio Frambuesa Congelada
Source: Chilealimentos A.G.
USD/ KG. FOB
USD
1,8
3,5
2,4
3,9
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *2014 ENE-JUN
Industria Nacional
Baja diversificación de variedades.
Visión corto plazo del negocio.
Falta de integración vertical.
Auto propagación de plantas.
Evasión de IVA.
Falta de promoción genérica.
¿ Qué hemos hecho mal?
Industria Nacional
Trabajar de la mano con las autoridades.
Estar bien informados.
Ley 3410 / SAG.
Buena imagen de pais frambuesero a nivel internacional.
Capacitación y educación de personal.
¿ Qué hemos hecho bien?
Resumen Frambuesas
Frambuesas:
Precios Altos
Menor Volumen
Problemas de Calidad
Alianzas Productivas
3410
Fuente: Chilealimentos A.G.
COMENTARIOS FINALES
Tenemos Capacidad instalada en frigoríficos mayor a la oferta de materias primas.
Acostumbrarnos al cambio climático.
Siempre tener presente el satisfacer las necesidades del consumidor!!
Enfásis en inocuidad, uso responsable de agroquímicos y trazabilidad.
Trabajar unidos: Promotores – Industria – Autoridades – Centros de Investigación, etc.
Fuente: Chilealimentos A.G.
2014 IRO Raspberry Conference Anhui, China
Fuente: Chilealimentos A.G.
2014 IRO Raspberry Conference Anhui, China
Fuente: Chilealimentos A.G.
2014 IRO Raspberry Conference Anhui, China
Fuente: Chilealimentos A.G.
2014 IRO Congreso Mundial Anhui, China
Fuente: Chilealimentos A.G.
Principales Objetivos de la IRO
Intercambio de información de la industria de frambuesa, producción, técnica y mercado entre los miembros.
Página web oficial de la IRO.
Aumentar el consumo de frambuesa en todo el mundo.
Mantener una amable y cercana relación entre miembros IRO.
Aprender unos de otros.
Trabajar conjuntamente para el cumplimiento de las necesidades del consumidor.
Http://www.intenationalraspberry.net
IRO página oficial
Serbia 60.000
ton Poland
90.000ton
EE.UU 78.000 ton
Chile 45.000
ton
China 23.000 ton United Kingdom
13.000 ton
Francia 12.000 ton Canadá
11.000 ton
Others 10.000 ton
Source: IRO
World 380.000 ton
Producción Mundial de Frambuesas 2013
Toneladas
México 20.000
ton
España 13.000 ton
Mundo: de productores de frambuesa
2012-
2013Unidad: Ton.
Fuente: Chilealimentos A.G.
País 2012 2013
Polonia 120.000 90.000
USA 70.000 78.000
Serbia 50.000 65.000
Chile 44.000 45.000
Reino Unido 12.000 13.000
Francia 7.700 12.000
China 18.000 23.000
Canadá 7.800 11.000
México 15.000 20.000
España 11.000 13.000
Otros 30.000 10.000
Mundo 385.500 380.000
Período de cosecha de la Frambuesa
Fuente: Chilealimentos/Triplenlace
Mes
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
R.Unido Escocia Francia Serbia Hungría Bulgaria USA (*) Canadá Polonia China
Chile Australia
Período de Cosecha Integrantes de la IRO
Nov. Dic. Ene. Feb. Abr.
May. Jun. Jul. Ago.
(*) Nota USA: mercado procesado (Washington State, Oregon) - Mercado Fresco (Febrero a Noviembre en California)
Sep. Oct. Mar.
Hemisferio Norte
Hemisferio Sur
Polonia
• Los campos de 0,5 – 1,0 hectáreas
• 28.000 hectáreas plantadas.
• Producción : 100.000 – 120.000 ton/año
• Productos: Jugos refrigerados , puree y congelados principalmente.
• Variedades V: Laszka-Willamete-Malling Seedling-Benefis O :Polka-Polana-Pulesie- Popiel
• 4-5 regiones / cosecha manual
• Costo productor : USD 1.20/Kilo
• Exportación congelado : 58.000 mt /
2010: 20.500 há
2013: 28.000 há
Superficie:
Polonia
Serbia
La Frambuesa es la principal fruta exportada.
90% congelado.
Superficie: campos pequeños entre 0,3 – 0,5 hectáreas.
Productores: 25.000 – 30.000.
65.000 mt /15.433 Ha. 2013.
Serbia
Cosecha Manual 90 pct.
Variedades: Willamette 90%.
Solo 5 pct son regadas.
Rendimientos en baja.
Muy sensible al clima durante cosecha.
50-60% IQF/30-40% crumbles.
Serbia
Este año la producción de Frambuesas de Serbia fué afectada por las nevazones e inundaciones que se registraron en Abril.
Serbia
EE.UU. / Canadá
Superficie: grandes Campos de origen familiar
270 productores en USA (NW) / 120 BC
USA :
Producción USA: 78.000 ton. (56% fresco CA / 44%
Congelado NW ). 7.040 Ha total.
Variedades USA: Meeker 41 pct –Wakefield 25 pct- Cascade-Chimainus-Rudi.
Programa de promocion.
EE.UU. / Canadá
Canadá:
Producción: 11.000 mt.
Variedades: Meeker-Rudi-Chemainus-Cascade
Volumen decreciente-Costo de la tierra en aumento.
Sustituyendo por arándanos
Cosecha Mecanizada para la industria.
Nuevas variedades.
Grandes Importadores.
China
Superficie: Campos de tamaño medio. Creciendo en hectáreas.
Cosecha manual.
6.000 Ha / 23.000 ton
Aprox. 25 frigoríficos en China.
Clima no muy amistoso.
Liaoning-Heilongjiang-Shandong-Henan-Quinhai- Anhui-Jilin
China
Costos de MO, similares a Chile.
Pronto partirán en Orgánico.
Potencial Importador. Mercado local creciendo para todos los tipos.
Nueva asociación de productores de Frambuesa de China: CRPA.
China
Nuevos Productos: Jugos y Vinos de frambuesa – Candy- Elixir-Sugar infused.
Variedades: Heritage - Fertodi -Willamette-Autum Bliss-Amercian 32.
China
China
China
China
• Productos de frambuesa:
China
China
Bulgaria
Producción 2010 8.000 mt / 2013: 5.000 mt./
3% de la superficie es de cultivo orgánico
Variedades: Ljulin, Shopska, Alena, Meeker, Heritage.
Problemas con la aparición de nuevos virus y nematodos.
Plantación a base de camellones.
92 empresas industrializando frambuesas. 70% IQF /20% Mermelada /10% Jugos
Bulgaria
Cultivo de frambuesas en Bulgaria
Gran Bretaña
95% Fresco /5% congelado. 100% venta local
2013: 1.616 Ha. – 15.000 mt. Producción estable últimos 5 años.
En el año 1986 producián 35.000 mt.
Variedades: Tulamen – Glen – Ample – Octavia – Driscoll Maravillas.
Gran Bretaña
Concepto: Coseche Ud. Mismo
Problemática Actual: Restricciones de Agua – Menor uso de agroquímicos – MO . No a los túneles de plástico – Fitoftora.
