ANÁLISIS DE LA COYUNTURA EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID FONDO SOCIAL EUROPEO

Curso “ Informática Aplicada al Análisis Económico” Planificación Empresarial

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA

EN EL SECTOR DE LAS

TELECOMUNICACIONES

“DE LA EUFORIA A LA CRISIS Y, ....¿A LAS PUERTAS DE LA RECUPERACIÓN?”

PONENCIA: MODESTO LORENZO MATESANZ

UAM. FONDO SOCIAL EUROPEO

Curso “ Informática Aplicada al Análisis Económico” Planificación Empresarial

INDICE

• RADIOGRAFÍA DEL SECTOR

• FENÓMENOS QUE MARCARON EL SECTOR EN 2002-2003

• COYUNTURA ACTUAL DEL SECTOR

• PREVISIONES 2004

• ENTORNO

• ECONÓMICO Y DE MERCADO

• LA ECONOMÍA DEL SIGLO XXI

• INTERNET

• LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

• FUERZAS DE CAMBIO

• TECNOLOGÍA. LIBERALIZACIÓN. GLOBALIZACIÓN

• CONVERGENCIA

• SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR

• MARCO GENERAL

• ANÁLISIS MUNDIAL-EUROPA-ESPAÑA

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

INDICADORES 2002-2003 (TOTAL MUNDIAL)

Ø

Nº TOTAL DE LÍNEAS TELEFONÍA FIJA: 1.100 MILLONES (1995-2002, ? 6,9%)

Ø

ESTIMACIÓN 2003: 1.210 MILLONES. DENSIDAD POR 100 HABIT. (19,5%)

Ø

Nº TOTAL LÍNEAS TELEFONÍA MÓVIL: 1.144 MILLONES (1995-2002, ? 43,6%)

Ø

ESTIMACIÓN 2003: 1.330 MILLONES. DENSIDAD POR 100 HABIT. (21,5%)

Ø

TOTAL USUARIOS INTERNET: 592 MILLONES. PREVISIÓN 2003: 665 MILLONES

MARCO GLOBAL

Ø

RECUPERACIÓN DE LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES

Ø

VENTA DE ACTIVOS NO ESTRATÉGICOS

Ø

POLÍTICAS EMPRESARIALES MÁS RIGUROSAS Y TRANSPARENTES

Ø

PÉRDIDA DEL PESO DEL NEGOCIO DE TELEFONÍA FIJA. MAYOR EN T. MÓVIL

FENÓMENOS QUE MARCARON EL SECTOR

EN LOS AÑOS 2002 - 2003

Ø

CRISIS ECONÓMICA

Ø

PERIODO RECESIVO PARA LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES

Ø

REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES: FUERTES AJUSTES DE EMPLEO

Ø

OPERADORES: ALTO ENDEUDAMIENTO. VENTA DE ACTIVOS

Ø

FRAUDES CONTABLES. OLEADA DE QUIEBRAS Y S. DE PAGOS

Ø

OCASO DE LOS GIGANTES MULTIMEDIA. SUPERVIVIENTES INTERNET

Ø

DEMORA INTRODUCCIÓN UMTS. SURGE MENSAJERÍA MULTIMEDIA “MMS”

Ø

LANZAMIENTO DECIDIDO HACIA LA BANDA ANCHA

Ø

IMPLANTACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS WI-FI

Ø

CHINA – INDIA: MERCADOS EMERGENTES DE ALTO POTENCIAL

Ø

POLÍTICA REGULATORIA COMUNITARIA FRAGMENTADA

Ø

ESPAÑA:. LANZAMIENTO DE UN NUEVO PLAN “ESPAÑA.ES”. ENTRADA EN VIGOR:

“LEY DE TELECOMUNICACIONES”, “LEY INTERNET” Y ” LEY DE FIRMA

SECTOR TELECOMUNICACIONES Y T.I.

INDUSTRIA:

AJUSTES DE EMPLEO (2000/2002)

COMPAÑÍA Nº de empleos Ámbito de aplicación Motorota 55.400 Todo el mundo

Nortel Networks 52.000 Fundamentalmente USA y Canadá Lucent Technologies 48.000 Todo el mundo

Alcatel 43.000 Fundamentalmente Europa y USA Ericsson * 42.000 Fundamentalmente en Europa Toshiba 18.800 Fundamentalmente en Japón Siemens 17.000 Todo el mundo

Fujitsu 16.400 Todo el mundo

HP/Compaq 15.000 Fundamentalmente en USA Marconi 15.000 Fundamentalmente en U.K. Philips 12.000 Todo el mundo

Cisco Systems 8.700 Fundamentalmente en USA

Nota: Los ajustes también incluyen otros sectores y otras empresas como: General Electric, Procter & Gamble, Ford, Kodak, Walt Disney, etc.

LAS MAYORES SUSPENSIONES DE PAGOS

EN TELECOMUNICACIONES

COYUNTURA ACTUAL DEL SECTOR

Ø

MAYOR OPTIMISMO EN EL SECTOR. RECUPERACIÓN BURSÁTIL

Ø

PERO, TODAVÍA PERMANECEN CAUTELAS E INCERTIDUMBRES

Ø

LA DIFUSIÓN TECNOLÓGICA SIGUE VIVA

Ø

IMPORTANTE INCREMENTO DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, INTERNAUTAS Y

MAYOR DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA

Ø

AUMENTO DE LAS INVERSIONES EN NUEVO EQUIPAMIENTO, SOFTWARE Y MATERIAL

INFORMÁTICO (USA)

Ø

DÉFICIT DE PRODUCCIÓN DE MICROPROCESADORES (AUMENTO DE DEMANDA)

Ø

MEJORES RESULTADOS EMPRESARIALES. AUMENTO DEL CASH FLOW

Ø

INVERSIÓN DE LOS OPERADORES BAJO MÍNIMOS. IMPACTO FABRICANTES

Ø

INTENSA COMERCIALIZACIÓN DE NUEVOS TERMINALES MULTIMEDIA

Ø

ESPAÑA: REDUCCIÓN DE EMPLEO, IMPORTANTE AUMENTO DE INSTALACIÓN DE

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

(A 30 de Diciembre de 2003)

NORTEL NETWORKS 162,11 TELECOMUNICACIONES

ALCATEL 147,13 CABLE & WIRELESS 199,44

LUCENT TECHNOLOGIES 127,78 FRANCE TELECOM 54,86

ERICSSON 111,48 TELEFÓNICA 39,18

FUJITSU 86,43 TELEFÓNICA MÓVILES 33,55

CISCO SYSTEMS 85,42 VODAFONE 21,19

NEC CORPORATION 77,70 NTT 19,95

MOTOROLA 60,81 DEUTSCHE TELEKOM 18,45

SIEMENS 56,79 TELECOM ITALIA 14,31

NOKIA -9,51 NTT DoCoMo 10,96

INTERNET T.ITALIA MOBILE -0,78

AMAZON 180,31 KPN -0,81

YAHOO! 174,62 SBC COMMUNICAT. -3,87

E-BAY 89,56 BRITISH TELECOM -4,36

INFORMATICA VERIZON -9,68

HEWLETT PACKARD 32,09 QWEST -16,60

MICROSOFT 6,54 AT&T -23,29

PREVISIONES AÑO 2004

Ø

GRAN CAUTELA EN LAS PREVISIONES

Ø

MAYORES INVERSIONES DE LA INDUSTRIA EN GENERAL

Ø

INVERSIÓN EN: SEGURIDAD, INTEGRACIÓN Y MOVILIDAD

Ø

DESPEGUE DE LAS REDES INALÁMBRICAS WI-FI

Ø

CONTINUARÁ LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS/TECNOLOGÍA Y

DESLOCALIZACIÓN INDUSTRIAL

Ø

MAYOR EXPANSIÓN DEL ADSL. VIDEO BAJO DEMANDA

Ø

MAYORES INVERSIONES EN TELEFONÍA POR INTERNET. VOZ SOBRE IP

Ø

RIESGO DE NUEVA “BURBUJA.COM”

Ø

INICIO DE PLANES DE ACCIÓN PARA COMBATIR LA BRECHA DIGITAL

Ø

LANZAMIENTO COMERCIAL DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL UMTS

Ø

CONTINUARÁ LA PÉRDIDA DE PESO DEL NEGOCIO DE TELEFONÍA FIJA

Ø

ESPAÑA: COBERTUA DE LA TELEFONÍA MÓVIL A TODA LA POBLACIÓN. INTERNET

ENTORNO

•

ECONÓMICO Y DE MERCADO

•

LA ECONOMÍA DEL SIGLO XXI

•

INTERNET

ENTORNO ECONOMICO

•

ESCENARIO DE MAYOR CONFIANZA EMPRESARIAL Y DE CONSUMIDORES

•

RECUPERACIÓN EN 2004, CONDUCIDA POR USA, CHINA Y ASIA

•

EN EUROPA ESCENARIO DE MAYOR CRECIMIENTO Y CONTROL DE LA INFLACION

•

MEJORES PERSPECTIVAS EN AMÉRICA LATINA

•

EURO FUERTE A CORTO / MEDIO PLAZO. AUMENTO DE LOS TIPOS DE INTERÉS

•

EN ESPAÑA: MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO. DÉBIL PRODUCTIVIDAD

RIESGOS:

Ø

FACTORES GEOPOLÍTICOS. PRECIOS ENERGÍA.

Ø

MAYOR PROTECCIONISMO COMERCIAL. DÉFICITS USA

Ø

TURBULENCIAS CAMBIARIAS / MONETARIAS

IMPACTOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC)

Ø

MAYOR INVERSIÓN. IMPULSO DE LA E-ADMINISTRACIÓN

FACTORES SENSIBLES DEL ENTORNO ECONÓMICO

EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

*** ALTO **MEDIO *BAJO

Factores

económicos

TOTAL

SECTOR Redes Fijas Redes inalámbricas Internet Banda Ancha Redes privadas Terminales

ENTORNO MERCADO (I)

RADIOGRAFÍA DEL MERCADO MUNDIAL

(POR TIPO DE LLAMADAS)

TIPOS DE LLAMADAS

AÑO 2003 (E)

(En porcentajes)

(En porcentajes)

AÑO 1999

MÓVILES

_36%

_24%

NACIONALES

_40%

_53%

INTERNACIONALES

_6%

_6%

OTROS SERVICIOS

_18%

_17%

TOTAL (millones de $)

_1.130.000

_912.000

Fuente: UIT (Unión internacional de Telecomunicaciones)

ENTORNO MERCADO (II)

ESPAÑA: HORIZONTE 2004

Ø

MARCO DE MAYOR PULSO ECONÓMICO

Ø

AUMENTO DE LA INVERSIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES

Ø

PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS. PRODUCTIVIDAD: ASIGNATURA PENDIENTE

Ø

SE INTENSIFICARÁ EL OUTSOURCING TECNOLÓGICOY DE SERVICIOS

Ø

SE INTENTARÁN NUEVOS PROCESOS DE FUSIONES Y ALIANZAS

Ø

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES ORIENTADAS AL MERCADO PYMES

Ø

POSICIONAMIENTO EN MERCADOS DE ALTO POTENCIAL (ASIA/PACÍFICO)

Ø

LA BANDA ANCHA, SERVICIOS IP, REDES INALÁMBRICAS, TELEFONÍA MOVIL E

INTERNET “INTERNET MÓVIL”, ORIENTARÁN EL FUTURO INMEDIATO DEL MERCADO.

LA ECONOMÍA DEL SIGLO XXI

ELEMENTOS BÁSICOS:

Ø

ES GLOBAL

Ø

DOMINIO DE LOS INTANGIBLES

Ø

DESREGULACIÓN DE LOS MERCADOS

INTERNET (I)

Ø

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Ø

RED DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS

Ø

QUE AFECTA A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

Ø

MODIFICANDO EL COMPORTAMIENTO DE EMPLEADOS Y CONSUMIDORES

Ø

Y CONCRETAMENTE A SUS DECISIONES DE INVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Ø

MODIFICACIÓN (ADAPTACIÓN) DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

Ø

NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN, PERO TAMBIÉN MAYOR COMPETENCIA

Ø

COMERCIO ELECTRÓNICO COMO PARADIGMA DE DITRIBUCIÓN COMERCIAL

Ø

GRANDES POSIBILIDADES EN TELETRABAJO, EDUCACIÓN, TELEMEDICINA, ETC.

Ø

MEJORAN LAS PERSPECTIVAS PARA LA “E-BANCA”. EUROPA LIDERA LAS OPERACIONES

BANCARIAS A TRAVÉS DE INTERNET

• ESPAÑA: EL DESFASE TECNOLÓGICO Y LA FALTA DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SON FACTORES DECISIVOS PARA LA PRODUCTIVIDAD. ACCIÓN

USUARIOS DE INTERNET (PREVISIONES)

INTERNET(ll)

AREAS/Millones 2002 2005 (e) %PENETRACIÓN AÑO 2005 % INCREMENTO ANUAL USA & CANADÁ 170 255 76,1 14,5 EUROPA 166 260 30,6 16,1 ASIA/PACÍFICO 212 380 10,0 21,5 RESTO del MUNDO 44 70 4,0 16,7 TOTAL 592 965 14,0 17,7

TASAS DE PENETRACION (AÑO 2003) (e)

ESTADO ACTUAL DE LA

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Ø

FIN DE LA ERA INDUSTRIAL

Ø

MEJORA LA INVERSIÓN EN TIC DESPUÉS DE LA “CRISIS DE SOBREINVERSIÓN”

Ø

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS DE LAS TIC PROPICIAN CAÍDAS DE PRECIOS

Ø

LA INVERSIÓN EN TIC COMO MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DE

PRODUCTIVIDAD. MAYOR INVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ø

PRINCIPALMENTE EN NUEVAS GENERACIONES DE EQUIPOS Y SOFTWARE

Ø

IMPORTANTES AVANCES EN EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS EN PAÍSES EN VÍAS

DE DESARROLLO (TELEFONÍA MÓVIL, INTERNET)

Ø

LA FORMACIÓN, FACTOR BÁSICO DE DESARROLLO DE LA NUEVA SOCIEDAD

Ø

ESPAÑA: BAJO NIVEL EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO DIGITAL. ESFUERZOS POR

RECUPERAR EL PULSO PERDIDO EN EL PROGRESO DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN

FUERZAS DE CAMBIO

Ø EL CAMBIO TECNOLÓGICO

Ø EL CRECIMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS

Ø LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS

Ø INTERNACIONALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN DE LOS

MERCADOS

EL CAMBIO TECNOLOGICO (I)

Ø

MOTOR FUNDAMENTAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Ø

FACILITA SERVICIOS TRADICIONALES A MENOR PRECIO

Ø

PERMITE NUEVOS SERVICIOS Y NUEVOS PRODUCTOS

Ø

ELEMENTO CLAVE DE COMPETENCIA

Ø

POSIBILITA IMPORTANTES INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD

Ø

CONTENIDO DE SOFTWARE AUMENTA Y DISMINUYE EL HARDWARE

EL CAMBIO TECNOLOGICO (II)

PRINCIPALES CAMBIOS

• UTILIZACION CRECIENTE DE LA FIBRA ÓPTICA • COMUNICACIONES MÓVILES

• EL FENÓMENO INTERNET

• CONMUTACIÓN IP. PROTOCOLO INTERNET • REDES INALÁMBRICAS WI-FI

FACTORES DE CAMBIO

• AUMENTO DE ANCHO DE BANDA • VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

• EVOLUCIÓN DE LOS MICROPROCESADORES

EN CONSECUENCIA

• MAYOR COLABORACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES Y LA INFORMÁTICA (SOFTWARE)

LA LIBERALIZACIÓN

• SE INSCRIBE EN LA CORRIENTE DESREGULADORA EN EL ÁMBITO MUNDIAL • IMPULSA UN NUEVO ENTORNO MÁS COMPETITIVO. NUEVOS ENTRANTES • PÉRDIDAS DE CUOTA DE MERCADO DE LOS OPERADORES DOMINANTES

• NO OBSTANTE, EN EUROPA LOS EX MONOPOLIOS CONSERVAN EL 70% DEL MERCADO • REDUCCIÓN DE TARIFAS. PRESIÓN SOBRE LOS MÁRGENES EMPRESARIALES

• NUEVAS RELACIONES DE LOS FABRICANTES CON LOS OPERADORES

• LIBERALIZACIÓN EN ESPAÑA: 1º DE DICIEMBRE 1998. EN EUROPA 1-ENERO-1998

•

•

LA INTERNACIONALIZACIÓN

Y GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS

Ø SE MANIFIESTA EN LA MUNDIALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS FINANCIEROS, PRODUCTIVOS Y COMERCIALES. LOGRAR UNA MAYOR MASA CRÍTICA

Ø BÚSQUEDA DE UNA MAYOR DIMENSIÓN Y FORTALEZA EMPRESARIAL, QUE HA PROVOCADO UNA AUTÉNTICA OLA DE COMPRAS, FUSIONES, ALIANZAS, ETC.

Ø MODALIDADES DE ALIANZAS: Acuerdo temporal ? Consorcio ? Joint venture ? Adquisición minoritaria ? Adquisición mayoritaria ? Adquisición total ? Fusión

Ø NO OBSTANTE, LOS EXCESOS PRODUCIDOS HAN CONDUCIDO A DESINVERSIONES

Ø DIFICULTADES DE LA GLOBALIZACIÓN: FRACASO DE LA CUMBRE DE LA OMC EN CANCÚN Ø DESLOCALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN/SERVICIOS A PAISES EN VÍAS DE DESARROLLO Ø MAYOR DISPERSIÓN DE LAS SEDES CENTRALES DE LAS MULTINACIONALES

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL SECTOR

(PRINCIPALES OPERACIONES 1999/2002)

Mannesmann Vodafone Airtouch 190.500

Time Warner America Online (AOL) 106.200

AT&T Broadband Comcast 72.000

Airtouch Vodafone 65.902

MediaOne Group AT&T 63.115

GTE Corp. Bell Atlantic 50.888

Voice Stream Deutsche Telekom 50.700

US West Qwest 48.480

Orange France Telecom 40.000

Telecom Italia Olivetti 34.758

Ascend Lucent Technologies 24.000

Compaq Hewlett - Packard 18.700

One 2 One Deutsche Telekom 13.629

Frontier Corp. Global Crossing 12.594

Lycos Terra Networks 12.500

CONVERGENCIA

Ø INTEGRACION TECNOLÓGICA Y DE NEGOCIOS DE: TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA (TMT)

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

OPORTUNIDADES

SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR

(INDUSTRIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)

MARCO GENERAL

Ø ESCENARIO DE RECUPERACIÓN SECTORIAL Y EMPRESARIAL

Ø TRANSICIÓN EN 2003 Y EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN EN 2004

Ø MAYOR INVERSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. DESPLIEGUE REDES INALÁMBRICAS Ø MIGRACIÓN PAULATINA DE LAS CONEXIONES DE BANDA ESTRECHA A BANDA ANCHA Ø LOS DISPOSITIVOS MÓVILES IMPULSARÁN LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

Ø RÁPIDOS MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS. PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Ø

POSICIONAMIENTO OPERADORES

Ø ESCENARIO GLOBAL DE MAYOR COMPETENCIA

Ø RETO PARA LOS OPERADORES: CONSERVAR LOS CLIENTES

Ø AREAS DE FUTURO: BANDA ANCHA (xDSL), REDES INALÁMBICAS (TELEFONÍA MÓVIL, W-FI), VoIP (TELEFONÍA POR INTERNET) Y SERVICIOS A OFRECER POR ESTAS VÍAS

Ø PÉRDIDA DE PESO DEL NEGOCIO DE TELEFONÍA FIJA Y AUMENTO DEL MÓVIL

Ø OPERADORES DE MOVILES: FIDELIZAR CLIENTES, ACUERDOS PARA EL DESPLIEGUE DE LAS NUEVAS REDES UMTS, CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS (APLICACIONES Y CONTENIDOS)

Ø ABANDONO / CONGELACIÓN DE PROYECTOS.

Ø CRECIMIENTO RENTABLE. GENERAR CONFIANZA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

Ø MAYOR FLEXIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES REGULATORIAS, PRINCIPALMENTE EN EUROPA

POSICIONAMIENTO FABRICANTES

Ø REESTRUCTURACIONES INDUSTRIALES. REDUCCIONES DE COSTES

Ø CIERRE DE ACTIVIDADES NO ESTRATÉGICAS. FUERTES AJUSTES DE EMPLEO

Ø EXTERNALIZACIÓN (SUBCONTRATACIÓN) DE LA FABRICACIÓN. DESLOCALIZACIÓN Ø REDUCCIÓN DE TAMAÑO. REVISIÓN DE LA CARTERA DE PRODUCTOS

Ø NUEVA GAMA DE PRODUCTOS (TELEFONÍA INALÁMBRICA SOBRE IP), INTRODUCCIÓN EN EL NEGOCIO DE VIDEOJUEGOS (NOKIA), EQUIPOS ADSL, ETC.

Ø CUIDAR Y CONSOLIDAR LAS BASES INSTALADAS

Ø MANTENER LOS ESFUERZOS EN I+D EN PROPORCIÓN A LA CAÍDA DE NEGOCIO

Ø ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE GRANDES FABRICANTES CON FABICANTES DE NICHO Y CON EMPRESAS DE SOFTWARE E INTEGRADORES DE SISTEMAS

EXTERNALIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN

(OUTSOURCING)

COMPAÑÍAS ESTIMACIÓN VENTAS 2002 (MILLONES DE EUROS)

GRANDES CONTRATOS

SOLECTRON 16.586 Nec, Nortel, HP, Ericsson, Cisco, Sony, Apple

FLEXTRONICS 16.060 Alcatel, Lucent, Ericsson, Siemens, Microsoft, 3Com, Cisco, Philips, etc. SANMINA-SCI 13.717 IBM, Alcatel, Nortel, Ericsson, HP

CELESTICA 12.714 Nec, IBM, Lucent, Motorola, Avaya

JABIL CIRCUIT 4.135 Cisco, Dell, HP, etc.

PLEXUS 1.018 Lucent, GE, Unisphere

DESAFIOS INDUSTRIALES

Ø OBJETIVO: SOBREVIVIR EN UN ENTORNO MUY COMPETITIVO

Ø CAMBIOS EN LA CADENA DE VALOR: DEL HARDWARE AL SOFTWARE Ø DESPLIEGUE DE REDES UMTS MUY COSTOSAS

Ø FINANCIAR LAS VENTAS A LOS OPERADORES DEBERÁN SER CUIDADOSAMENTE ANALIZADAS Ø ALCANZAR UN NUEVO BREAK EVEN CON LA TESORERÍA DISPONIBLE

Ø LOS MEGACOMPRADORES TENDRÁN UN GRAN PESO CON SUS DECISIONES DE INVERSIÓN Y COMPRA EN EL FUTURO MAPA DE LOS FABRICANTES

Ø EL REAJUSTE Y SANEAMIENTO EMPRESARIAL, EL REDISEÑO DE ESTRATEGIAS, LA ACERTADA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE, ADEMÁS DE UN ENTORNO ECONÓMICO MÁS FAVORABLE, SERÁN LOS DESAFIOS MÁS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA A CORTO Y MEDIO PLAZO

FABRICANTES: CRÉDITOS FALLIDOS

COMPAÑÍA CLIENTE DEUDA (Millones de Euros)

NORTEL UNEFON 1.100 LUCENT WINSTAR 1.000 NORTEL WORLDCOM 1.000 LUCENT WORLDCOM 900 ERICSSON MOBILCOM 800 MOTOROLA TELSIM 700 ALCATEL 360 NETWORKS 600 NOKIA MOBILCOM 300 CISCO WINSTAR 300

NORTEL PSI NET 200

LUCENT GLOBAL CROSSING 123

ALCATEL KPN QWEST 100

MUNDO

DENSIDAD TELEFÓNICA 2002

(POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

LÍNEAS FIJAS MÓVILES (%) USUARIOS INTERNET (%)

AFRICA 2,7% 4,2% 1,0%

AMÉRCA DEL NORTE (USA Y CANADÁ) 65,6% 47,7% 53,2%

AMÉRICA LATINA 16,8% 18,9% 6,7%

ASIA 12,1% 12,2% 5,5%

EUROPA 40,9% 50,2% 20,8%

OCEANÍA 40,4% 48,5% 33,3%

TOTAL MUNDO 18,0% 18,8% 9,7%

DEMANDA MUNDIAL (I)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (T.I.C.)

AÑO 2002 (EN MILLONES DE €)

MILLONES DE EUROS TOTAL MERCADO % SOBRE TOTAL EN 2002 % SOBRE TOTAL EN 2001 HARDWARE INFORMÁTICO 344.492 16 18 SOFTWARE 193.776 9 10

EQUIPOS DE RED Y DATOS 86.123 4 3

TERMINALES DE USUARIOS 236.838 11 9 EQUIPOS DE OFICINA 21.531 1 1 SERVICIOS T.I. 387.552 18 21 SERVICIOS PORTADORES 882.760 41 38 TOTAL 2.153.072 100 100

Crecimiento mercado en 2002: 1,2%. Estimación del año 2003: 4,5%. Previsión para el año 2004: 5,7%. FUENTE: EITO 2002 (European Information Technology Observatory). T.I. = Tecnologías de la Información.

DEMANDA MUNDIAL (II)

AREAS GEOGRÁFICAS

MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

AÑO 2002 (EN MILLONES DE €)

MILLONES DE EUROS

TOTAL

MERCADO % SOBRE TOTAL

% CRECIMIENTO SOBRE 2001

EUROPA OESTE *

298.243

26

2

EUROPA DEL ESTE

28.449

2

10

USA

292.742

25

3

JAPÓN

147.713

13

7

RESTO DEL

MUNDO

397.874

34

8

TOTAL

1.165.021

100

5

DEMANDA MUNDIAL (III)

PRINCIPALES SUMINISTRADORES

(AÑO 2002)

% SOBRE EL Nº. DE ORDEN NOMBRE EMPRESA TOTAL MERCADO ____________ ______________________ ______2002________ 1 NOKIA 13,5 2 MOTOROLA 10,1 3 SIEMENS 9,3 4 CISCO SYSTEMS 9,1 5 ALCATEL 7,4 6 ERICSSON 7,1 7 NEC CORPORATION 6,7 8 LUCENT TECHNOLOGIES 5,1 9 NORTEL NETWORKS 5,0 10 SAMSUNG 4,7 ____ TOTAL ... 78,0 % RESTO EMPRESAS...22,0%

NOTA: CRISIS DE LA INDUSTRIA DURANTE 2001-2003. MEJORES PERSPECTIVAS EN 2004

DEMANDA MUNDIAL (IV)

VENTA DE TERMINALES MÓVILES

(AÑO 2003- Estimación)

OTROS (Alcatel, Philips, Sagem, Nec, etc.)

94 18,1 20,6

TOTAL 520 100,0 100

PAÍSES LÍDERES EN ADSL (l)

PAÍSES NÚMERO DE LÍNEAS

(MARZO DE 2003)

% DE LA POBLACIÓN % SOBRE LÍNEAS FIJAS

JAPÓN 7.023.000 5,5 9,3

ESTADOS UNIDOS 6.990.330 2,4 3,7

COREA DEL SUR 6.705.200 14,1 28,8

ALEMANIA 3.640.000 4,4 6,8 CHINA 2.900.000 0,2 1,3 TAIWÁN 2.170.000 9,7 16,6 FRANCIA 1.778.600 3,0 5,2 CANADÁ 1.738.200 5,5 8,7 ESPAÑA 1.450.000 3,4 8,2 ITALIA 1.156.000 2,1 4,2

PAÍSES LÍDERES EN ADSL (ll)

(SEPTIEMBRE 2003)

PAÍSES % SOBRE LÍNEAS NÚMERO DE LÍNEAS

COREA DEL SUR 30,40 7.069.400

EUROPA: COYUNTURA ACTUAL

Ø MARCO ECONÓMICO DE DÉBIL CRECIMIENTO

Ø SIN EMBARGO, RECUPERACIÓN DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN 2003 Ø REPLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. “ADELGAZAMIENTO” EMPRESARIAL

Ø SATURACIÓN DEL MERCADO TELEFONÍA MÓVIL. MÁS DE 300 MILLONES DE ABONADOS (U.E.) Ø PRUEBAS AVANZADAS PARA UNA COMERCIALIZACIÓN MASIVA DEL UMTS (3G)

Ø FUERTE DEMANDA DE RED DE MAYOR VELOCIDAD (ADSL). IMPULSO DE INTERNET Ø POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA EUROPEA EN ASIA/PACÍFICO Ø ORIENTACIÓN HACIA PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO

Ø DEMORAS EN LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MARCO REGULATORIO (TELECOM PACKAGE)

Ø RETRASOS EN LA INICIATIVA E- EUROPA. “CUMBRE DE LISBOA” (marzo 2000) Y “CUMBRE DE

LA DEMANDA EN EUROPA (I)

CAUSAS FUNDAMENTALES

• NECESIDAD DE INVERTIR EN TECNOLOGÍGAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES • CRECIMIENTO IMPARABLE DE LA TELEFONÓ MÓVIL.

• COMUNICACIONES MÓVILES GPRS. MENSAJERÍA SMS Y MULTIMEDIA SMS • EXTENSIÓN DEL FENÓMENO INTERNET. AUMENTO CONEXIONES BANDA ACHA • OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA ESPACIAL EUROPEA (PROYECTO GALILEO) AMENAZAS

• EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

• RETRASOS EN EL LANZAMIENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL UMTS

LA DEMANDA EN EUROPA (II)

MERCADO DE EQUIPOS

EVOLUCIÓN 2000-2003

Ø COMUNICACIONES MÓVILES. REDES DE BANDA ANCHA Ø REDES DE DATOS. REDES ÓPTICAS

Ø TECNOLOGÍAS IP. EQUIPOS INFRAESTRUCTURAS DE INTERNET Ø RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI)

Ø EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RADIO ACCESO DIGITAL Ø REDES PRIVADAS. REDES DE AREA LOCAL (LANs). Wireless LAN

EUROPA

PRINCIPALES OPERADORES (I)

(PRIMER SEMESTRE 2003)

OPERADORES CIFRA DE NEGOCIO (Miles de millones de €) MARGEN BRUTO (%) DEUTSCHE TELEKOM 27,2 34 FRANCE TELECOM 22,9 37 TELECOM ITALIA 15,7 44 TELEFÓNICA 13,6 44 KPN 6,0 41 VODAFONE (año 2002) 46,5 37

BRITISH TELECOM (año 2002) 28,7 30

PRINCIPALES OPERADORES (II)

(% DEUDA SOBRE EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN)

OPERADORES

AÑO 2002

AÑO 2003 (E)

AÑO 2004(E)

DEUTSCHE TELEKOM

4,1

3,8

2,8

FRANCE TELECOM

5,1

4,5

2,6

TELEFÓNICA

2,5

2,0

1,6

KPN

4,4

2,8

1,9

BRITISH TELECOM

2,3

1,6

1,5

BANDA ANCHA

Informe Comisión Europea. Nov. 2003

PAÍSES % DE LA POBLACIÓN ALEMANIA 10,44 BÉLGICA 10,22 SUECIA 10,03 HOLANDA 9,35 FINLANDIA 6,64 AUSTRIA 6,62 DINAMARCA 4,72

UNIÓN EUROPEA (MEDIA) 4,55

REINO UNIDO 4,47

ESPAÑA 4,43

FRANCIA 4,09

PORTUGAL 2,87

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADORES AÑO 2002 AÑO 2003

(Estimación) Facturación sector (Millones de €) *

• % sobre PIB

71.153 10,2%

75.422 10,2% Empleo directo (nº empleados)

• % sobre P. Ocupada

133.360 0,82%

110.000 0,67% Nº líneas Telefonía fija en servicio

• Densidad 100 habitantes

17.641.000 42,2

18.000.000 42,1 Nº clientes Telefonía móvil

• Densidad 100 habitantes

33.530.997 80,1

37.500.000 87,8

Nº de líneas ADSL (en miles) 1.312 1.850

Usuarios de Internet (en miles)

• % de usuarios (a fin de año) **

7.856 22,6

9.789(1) 27,8

SITUACIÓN EN ESPAÑA (l)

COYUNTURA ACTUAL:

Ø IMPORTANTE DESACELERACIÓN DEL SECTOR

Ø CRISIS DE SUPERVIVENCIA DE (ALGUNOS) NUEVOS OPERADORES Y FABRICANTES Ø CONGELACIÓN DEL PROYECTO DE LA OPERADORA DE MÓVILES “XFERA”

Ø MAYOR PRESENCIA DE LOS CABLEOPERADORES

Ø INDUSTRIA DE EQUIPOS: DESLOCALIZACIÓN, VENTA (OUTSOURCING) DE FÁBRICAS Ø CAÍDA DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR (MÁS DE UN 50% EN 2001-2003) Y EL EMPLEO Ø LA PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL SE ACERCA AL 90% DE LA POBLACIÓN

Ø BAJO EQUIPAMIENTO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE SITÚA EN EL 78% DE LA UE. EL GASTO EN I+D EN UN 49,3% Y EL STOCK DE CAPITAL TECNOLÓGICO EN UN 40,8%

SITUACIÓN EN ESPAÑA (II)

TENDENCIAS:

Ø PREVISIONES MÁS OPTIMISTAS. MAYOR INVERSIÓN

Ø ESFUERZOS PARA LA CONVERGENCIA CON LA UNIÓN EUROPEA EN LOS INDICADORES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Ø LA DIFUSIÓN DE INTERNET CONTINUARÁ CRECIENDO. MAYOR NÚMERO DE USUARIOS Ø FUERTE CRECIMIENTO DE LAS CONEXIONES DE BANDA ANCHA

Ø APLAZAMIENTO HASTA MEDIADOS DEL AÑO 2004 DEL LANZAMIENTO COMERCIAL DE LA TELEFONÍA MÓVIL DE TERCERA GENERACIÓN UMTS

Ø MAYOR PRESENCIA DE LOS TERMINALES MULTIMEDIA Y LOS MENSAJES “MMS”

Ø EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. PROBLEMAS PARA EL DESPLIEGUE DE ANTENAS DE T. MÓVIL

ESPAÑA: MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (I)

SERVICIOS: INGRESOS POR OPERACIONES, AÑO 2002

MERCADOS MILLONES DE EUROS % INCREMENTO SOBRE 2001 % SOBRE TOTAL Nº DE CLIENTES OPERADORES DE TELEFONIA FIJA

Y AFINES 13.759 1,7 43,6 17.641.000 (NÚMERO DE LÍNEAS EN SERVICIO) OPERADORES DE C. MOVILES 12.339 23,0 39,1 33.530.997 OPERADORES DE CABLE 612 72,1 1,9 OPERADORES DE SERVICIOS AUDIOVISUALES 3.992 3,4 12,6 3.527.246 (TV de pago), 811.378 de CABLE TV OPERADORES DE SERVICIOS TELEMÁTICOS 775 130,7 2,4 --- OPERADORES DE SATÉLITE 107 4,4 0,4 --- TOTAL 31.584 11,9 100,0% ---

ESPAÑA

MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (lI)

EQUIPOS: EVOLUCIÓN 1997 - 2002

AÑOS / MILLONES DE EUROS PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN MERCADO

1997 2.293 1.243 989 2.547 1998 2.465 1.764 1.130 3.099 1999 2.630 3.711 1.158 5.183 2000 3.051 4.483 1.153 6.381 2001 2.237 4.240 931 5.546 2002 1.345 3.057 635 3.767 % ∆ ANUAL ACUMULATIVO (10,1) 19,7 (8,5) 8,1 FUENTE: ANIEL

ESPAÑA

:

MERCADO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES (III)

CUOTAS DE MERCADO. AÑO 2002 (POR ENTIDADES)

RAZÓN SOCIAL MILLONES DE EUROS % SOBRE TOTAL % ACUMULADO

TELEFÓNICA DE ESPAÑA 10.335 32,7 32,7 TELEFÓNICA MÓVILES 6.770 21,4 54,1 VODAFONE 3.359 10,6 64,7 RETEVISIÓN MÓVILES/AMENA 2.195 7,0 71,7 GRUPO SOGECABLE 982 3,1 74,8 AUNA TELECOMUNICACIONES 893 2,8 77,6 ENTE PÚBLICO/RTVE 791 2,5 80,1

TELEFÓNICA DATA ESPAÑA 771 2,4 82,5

RESTO 5.488 17,5 100,0

TOTAL 31.584 100,0

FUENTE: CMT

ESPAÑA: INDUSTRIA TELECOMUNICACIONES

RANKING DE EMPRESAS 2002

NORTEL NETWORKS HISPANIA 149,4 (51,7) 443 337

(*) PRODUCTIVIDAD: INGRESOS / NÚMERO DE EMPLEADOS.(**) Las ventas de Siemens correspondientes al área de Información y Comunicaciones ascienden a 835,2 millones de €. N.D.= no disponible

LÍNEAS MÓVILES Y FIJAS EN ESPAÑA

AÑOS LINEAS MÓVILES (EN MILES)

% de incremento de LÍNEAS MÓVILES

LINEAS FIJAS EN SERVICIO (en miles)

1997 4.337 44,7 15.900 1998 7.051 62,5 16.300 1999 15.005 112,8 16.700 2000 24.265 61,7 17.104 2001 29.656 22,2 17.531 2002 33.531 13,1 17.641 2003 37.500 (e) 11,8 18.000 (e)

ESPAÑA

INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO (B2C)

INTERNET NUMERO DE USUARIOS COMERCIO ELECTRONICO MILLONES DE EUROS

1996 (OCT. - NOV.) 526.000 1996 1,2 1997 (OCT. - NOV.) 1.110.000 1997 4,8 1998 (OCT. - NOV.) 1.733.000 1998 20,4 1999 (OCT. - NOV.) 2.830.000 1999 71,8 2000 (OCT. – NOV.) 5.486.000 2000 204,3 2001 (OCT.- NOV.) 7.388.000 2001 525,1 2002 (OCT.- NOV.) 7.856.000 2002 1.161,0 2003 (OCT.- NOV.) 9.789.000 (1) 2003 2.000,0( e)

(1)= 11,6 millones según el Ministerio de Ciencia y Tecnología. (e) = Estimación

FUENTES: Estudio General de Medios (EGM) y Asociación Española de Comercio Electrónico

ESPAÑA

COMERCIO ELECTRÓNICO (B2C)

Razones para comprar en Internet

En porcentaje (%)

Productos más comprados En porcentaje (%)

Mayor comodidad 37,0 Billetes de tren, bus y avión 24,0

Por su precio 19,2 Compra doméstica 12,5

Único medio disponible 14,7 Electrónica 9,8

Por rapidez 11,5 Paquetes turísticos 9,0

Mayor accesibilidad 5,7 Hardware & Software 8,0

Mayor gama de productos 5,1 Libros 6,5

Por probar 4,8 Reserva de alojamientos 6,0

No sabe/ no contesta 2,0 Telefonía y Música 5,0 FUENTE: La Sociedad de la Información en España 2003. Telefónica

E- ADMINISTRACIÓN

(Grado de implantación de los servicios on-line)

Servicios on-line para ciudadanos Servicios on-line para empresas Declaraciones a la policía: 100% Impuestos: 100%

Declaraciones de la renta: 100% Declaración del IVA: 100% Acceso a catálogos de bibliotecas:

100%

Declaraciones de aduanas: 100%

Certificados de matrimonio y nacimientos: 100%

Envío de datos a oficinas de estadística: 100%

Inscripción enseñanza superior: 70% Registro de nuevas compañías: 75% Búsqueda de empleo: 60% Autorización de aduanas: 55%

Seguridad Social: 45% Solicitudes públicas: 25% Fuente: La sociedad de la Información en España 2003. Telefónica

ESPAÑA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)

Datos Básicos (En millones de €)

AÑO 2002 AÑO 2001 % Variación

FACTURACIÓN INFORMÁTICA 15.618,9 16.875,8 (7,4) MERCADO INTERIOR • HARDWARE • SOFTWARE • SERVICIOS INFORMÁTICOS • SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN • CONSUMIBLES 14.410,0 31,7 % 13,1 % 30,6 % 21,5 % 3,1 % 15.117,1 37,3 % 11,6 % 29,5 % 18,8 % 2,8 % (4,7) -- -- -- -- -- EXPORTACIÓN 1.208,5 1.758,6 (31,3) BALANZA COMERCIAL (3.533,7) (3.471,5) (1,8) PRODUCCIÓN 10.848.4 11.232,5 (3,4)

EMPLEO (NÚMERO DE PERSONAS) 90.373 93.380 (3,2)

GASTOS I+D 349,3 332,16 5,2

CONCLUSIONES

Y

CONCLUSIONES

Ø ¿A LAS PUESTAS DE LA RECUPERACIÓN? . NO OBSTANTE: “ ESPERAR LO INESPERADO” Ø ENTORNO TECNOLÓGICO Y DE MERCADO CAMBIANTE. DESLOCALIZACIÓN INDUSTRIAL

Ø MODERADA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES,

Ø EUROPA LIDER EN TELEFONÍA MÓVIL, JAPÓN EN ELECTRÓNICA DE CONSUMO Y TELEFONÍA MÓVIL DE

NUEVA GENERACIÓN Y USA CONDUCE EL DESARROLLO DE LA INFORMÁTICA CLÁSICA E INTERNET

Ø ASIA/PACÍFICO COMO ÁREA DE GRAN POTENCIAL, FUNDAMENTALMENTE CHINA E INDIA Ø SE RECUPERA LA CONFIANZA EN EL SECTOR TECNOLÓGICO. RECUPERACIÓN BURSÁTIL

Ø INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y DE NEGOCIOS DE: TELECOM., INFORMÁTICA Y AUDIOVISUAL (TMT)

Ø LA BANDA ANCHA EN FIJO, EL UMTS Y LOS SERVICIOS A OFRECER POR ESTAS VÍAS, ASÍ COMO LA

TELEFONÍA POR INTERNET, ORIENTARÁN PROBABLEMENTE EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Ø RIESGOS: LIMITACION DE ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y POR LO TANTO A LA INFORMACION Y EL

CONOCIMIENTO A AMPLIAS CAPAS DE LA POBLACIÓN (DUALIDAD SOCIAL- BRECHA DIGITAL)

Ø RETOS PARA EL SECTOR: “NUEVAS ESTRATEGIAS ANTE LOS VERTIGINOSOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD

BIBLIOGRAFÍA

Ø THE EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY - EITO 2003. COMISIÓN EUROPEA

Ø MEMORIA DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 2002. INFORME ANIEL

Ø INFORMES ANUALES COMISIÓN EUROPEA. IX INFORME SITUACIÓN Y REGULACIÓN EUROPEA. NOV.2003

Ø INFORME ANUAL 2002 SOBRE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. VARIOS AUTORES. GRUPO Z

Ø ESPAÑA 2003. INFORME ANUAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA. VARIOS AUTORES. FUNDACIÓN AUNA

Ø NUEVO DISEÑO EUROPEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, EL AUDIOVISUAL E INTERNET (GRETEL2002). COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN

Ø INFORME ANUAL 2002 DE LA CMT (COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES)

Ø MÉTRICA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2002. MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y SEDISI

Ø LA BANDA ANCHA : SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS. FUNDACIÓN AUNA

Ø LA ERA DE LA INFORMACIÓN. AUTOR, MANUEL CASTELLS. ALIANZA EDITORIAL