3 33 3
In
fo
rm
es
S
ec
to
ri
al
es
O
P
O
R
TU
N
ID
A
D
E
S
D
E
IN
V
E
R
S
IÓ
N
Y
C
O
O
P
E
R
A
C
IÓ
N
E
M
P
R
E
S
A
R
IA
L
El sector de la
energía eólica y
solar fotovoltaica
en Rumanía.
4 44 4
In
fo
rm
es
S
ec
to
ri
al
es
O
P
O
R
TU
N
ID
A
D
E
S
D
E
IN
V
E
R
S
IÓ
N
Y
C
O
O
P
E
R
A
C
IÓ
N
E
M
P
R
E
S
A
R
IA
L
El sector de la
energía eólica y
solar fotovoltaica
en Rumanía.
Noviembre 2011
Este informe ha sido realizado por Alejandro Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en Bucarest
ÍÍÍÍN
N
N
NDICE
DICE
DICE
DICE
ABREVIATURAS ABREVIATURAS ABREVIATURAS ABREVIATURAS ... 5555 1. CONCLUSIONES 1. CONCLUSIONES 1. CONCLUSIONES 1. CONCLUSIONES ... 7777 2. 2. 2.2. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN ...INTRODUCCIÓN... 9999 2.1.
2.1. 2.1.
2.1. Situación y estructura de la economía 9
2.1.1. Estructura económica ...10 2.2.
2.2. 2.2.
2.2. Perspectivas del mercado 12
2.3. 2.3. 2.3.
2.3. Apertura a la inversión extranjera 13
3. PERSPECTIVA GENER 3. PERSPECTIVA GENER 3. PERSPECTIVA GENER 3. PERSPECTIVA GENERALALALAL ... 15...151515 3.1. 3.1. 3.1.
3.1. Definición y descripción del sector 15
3.2. 3.2. 3.2.
3.2. Panorama general del sector 17
4. POLÍTICAS Y MARCO 4. POLÍTICAS Y MARCO 4. POLÍTICAS Y MARCO
4. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓLEGAL DE LA INVERSIÓLEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERALEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERAN EXTRANJERA ...N EXTRANJERA... 22222222 4.1.
4.1. 4.1.
4.1. Políticas y normativa europea en el sector de energías renovables 22 4.2.
4.2. 4.2.
4.2. Política y normativa rumana en el sector de energías renovables 22 4.3.
4.3. 4.3.
4.3. Políticas de promoción de inversiones 30
4.3.1. Ayudas en el Sector Energético ...30 4.3.2. Ministerio del Medio Ambiente y Bosques rumano ...33 4.3.3. Financiación multilateral ...33 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. Formas de implantación 34 4.5. 4.5. 4.5.
4.5. Instituciones administrativas relacionadas 34
5. ASPECTOS PRÁCTICO 5. ASPECTOS PRÁCTICO 5. ASPECTOS PRÁCTICO
5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓNS DE LA INVERSIÓN... 37373737 5.1.
5.1. 5.1.
5.1. Principales costes de la inversión en el sector 37
5.2. 5.2. 5.2.
5.2. Obtención de permisos y licencias 39
5.3. 5.3. 5.3.
5.3. Principales barreras a la inversión 42
5.3.1. Barreras generales a la inversión ...43 5.3.2. Barreras específicas a la inversión en el sector ...43 5.4.
5.4. 5.4.
5.4. Búsqueda de socios. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 45 5.4.1. Financiación de proyectos ...46 5.5.
5.5. 5.5.
5.5. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación
6. ANÁLISIS DE LA OF 6. ANÁLISIS DE LA OF 6. ANÁLISIS DE LA OF
6. ANÁLISIS DE LA OFERTAERTAERTAERTA ... 51...515151 6.1.
6.1. 6.1.
6.1. Producción nacional y principales fabricantes 51
6.1.1. Energía fotovoltaica ...51 6.1.2. Energía eólica ...52 6.2.
6.2. 6.2.
6.2. Producción extranjera y principales proveedores 57
6.2.1. Energía fotovoltaica ...57 6.2.2. Energía eólica ...60 6.3.
6.3. 6.3.
6.3. Datos de carácter geográfico 63
6.3.1. Energía fotovoltaica ...63 6.3.2. Energía eólica ...66 7. ANÁLISIS DE LA DE
7. ANÁLISIS DE LA DE 7. ANÁLISIS DE LA DE
7. ANÁLISIS DE LA DEMANDAMANDAMANDA ...MANDA... 71...717171 7.1.
7.1. 7.1.
7.1. Tendencias generales de consumo 71
7.2. 7.2. 7.2.
7.2. Perfil del consumidor 76
7.3. 7.3. 7.3.
7.3. Percepción del producto español 76
8. OPORTUNIDADES Y R 8. OPORTUNIDADES Y R 8. OPORTUNIDADES Y R
8. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPREIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLASA ESPAÑOLASA ESPAÑOLASA ESPAÑOLA... 79797979 9. BIBLIOGRAFÍA Y FU
9. BIBLIOGRAFÍA Y FU 9. BIBLIOGRAFÍA Y FU
9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTESENTESENTESENTES ... 81...818181 10. ANEXOS 10. ANEXOS 10. ANEXOS 10. ANEXOS ... 83838383 10.1. 10.1. 10.1.
10.1. Ferias del sector 83
10.2. 10.2. 10.2. 10.2. Conferencias 84 10.3. 10.3. 10.3.
10.3. Principales entidades financieras en Rumanía 85
10.4. 10.4. 10.4.
10.4. Fondos de inversión en energías renovables que operan en Rumanía 86 10.5.
10.5. 10.5.
10.5. Empresas promotoras y productoras en Rumanía 89
10.6. 10.6. 10.6.
10.6. Empresas proveedoras de tecnología 95
10.7. 10.7. 10.7.
10.7. Empresas consultoras y proveedoras de servicios 100 10.8.
10.8. 10.8.
10.8. Empresas fabricantes de paneles solares 103
10.9. 10.9. 10.9.
10.9. Autoridades y Asociaciones 103
ABREVIATURAS
ABREVIATURAS
ABREVIATURAS
ABREVIATURAS
AC Aplicación ConjuntaAFM Administración de Fondos para el Medio ANRE Autoridad Nacional Reguladora de la Energía
APRI Acuerdo Bilateral para la Protección Recíproca de Inversiones B2B Business to Business
BCR Banca Comerciala Rumana
BEI Banco Europeo de Inversiones
BERD Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
BM Banco Mundial
CCVV Créditos Verdes
CE Comunidad Europea
CF Cohesion Fund (Fondo de Cohesión)
CFF Corporación Financiera de Fomento
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CRPCIS Centro Rumano para la Promoción del Comercio y de la Inversión
Ex-tranjera
GW Gigavatios
GWh Gigavatios/hora
EEMM Estados Miembros
EERR Energías Renovables
ERDF European Regional Development Fund (Fondo para el Desarrollo Re-gional Europeo)
EWEA Asociación Europea de Energía Eólica
GE General Electric
GEI Gases de Efecto Invernadero
GWh Gigavatio por hora
IFC International Finance Corporation
IFI Instituciones Financieras Internacionales IPC Índice de Precios de Consumo
ISPA Instrumento de la Política Estructural para la Preadhesión ISPE Instituto de Estudios y Proyectos Energéticos
KV Kilovoltio
KW Kilowatio
LCCC Lucha Contra el Cambio Climático
MW Megavatio
MWh Megavatio por hora
OIE Organismo Intermediario para la Energía OPCOM Operador Nacional del Mercado Eléctrico
PJ Peta julio
PK Protocolo de Kyoto
POS Programa Operativo Sectorial
POS-CCE Programa Operativo Sectorial - Crecimiento de la Competitividad Económica
PPP Parteneriat Public- Privat (Asociación Público-Privado)
PUZ Plan Urbanístico Zonal
PV Photovoltaic, Fotovoltaica
PVGIS Photovoltaic Geographical Information System RWEA Asociación Rumana para la Energía Eólica
TWh Teravatio/hora
1.
CONCLUSIONES
La adhesión de Rumanía a la UE en 2007adhesión de Rumanía a la UE en 2007adhesión de Rumanía a la UE en 2007adhesión de Rumanía a la UE en 2007 ha dado lugar a un amplio proceso de moderni-zación de la estructura productiva del país, ampliamente apoyado desde Bruselas con apoyo financiero, destinado a equiparar progresivamente el nivel de vida del país con el del resto de la Unión. Dicha incorporación conlleva también la obligación de Rumanía de adaptar su normativa a los objetivos medioambientales perseguidos por la UE en el marco de los llama-dos “objetivos 20/20/20” “objetivos 20/20/20” “objetivos 20/20/20” que persiguen una reducción de al menos un 20% en la emisión “objetivos 20/20/20” de gases de efecto invernadero, un aumento del 20% en la generación de fuentes renova-bles, y la mejora de la eficiencia energética para reducir un 20% el consumo de la energía primaria. El cumplimiento de estos objetivos constituye un buen motor para el desarrollo en Rumania del sector de las energías renovables.
Para ello el país ha desarrollado una legislación reguladora del sector de energías renovables que incentiva la generación con este tipo de fuentes. En concreto, la ley 220/2008 ley 220/2008 ley 220/2008 ley 220/2008 creó el marco general para la promoción de la producción de energía estableciendo un esquema de incentivos y ayudas a la producción – sistema de certificados verdes-. Si bien dicha legisla-ción ha estado sometida a diversas modificaciones e incertidumbre desde su aprobalegisla-ción en 2008, en octubre de 2011 se han dado importantes pasos para fijar definitivamente el marco regulador que aporte la seguridad y estabilidad requerida para este tipo de proyectos. Entre otros aspectos, la ley fija unas cuotas obligatorias que los suministradores de electricidad deberán pagar a los generadores de energías renovables, de forma que se garantizan ingre-sos periódicos estables en función de la capacidad generada en las plantas.
En la actualidad, la energía renovable más desarrollada en el país es la hidráulica, si bien es cierto que no se esperan grandes crecimientos en los próximos años. Al margen de esta forma de generación tradicional, otras formas de energía renovableenergía renovableenergía renovableenergía renovable (eólica, solar, biomasa, etc.) estáestáestáestánnnn en pleno proceso de expansiónen pleno proceso de expansiónen pleno proceso de expansiónen pleno proceso de expansión. . . . Se prevé que las energías de origen renovable pasen de representar el 25% en la actualidad (fundamentalmente hidráulica) al 50% de la energía total en 2030. Para ilustrar mejor este crecimiento, basta citar que en energía eólica el país contaba en 2008 con una capacidad instalada de 8 MW, que pasó a 462 MW en 2010 y que se espera alcance aproximadamente 4 GW al final de 2013. La zona más favorable pa-ra estos proyectos es el este del país, la región de Dobrogeala región de Dobrogeala región de Dobrogeala región de Dobrogea, que cuenta con un gran número de desarrollos en la actualidad. Entre ellas, destacan las inversiones del grupo checo CEZ, EDP Renovaveis e Iberdrola. Esta última ha anunciado inversiones para la construcción de parques que producirían hasta 1.500 MW.
Por su parte, la energía solarla energía solarla energía solarla energía solar es de reciente introducción en el país, y apenas cuenta con tres productores todavía. Sin embargo, es la energía verde más favorecida por la ley es la energía verde más favorecida por la ley es la energía verde más favorecida por la ley es la energía verde más favorecida por la ley 220/2008
220/2008 220/2008
220/2008 y se espera un crecimiento del 340% para 2030. La zona más favorable para la in-versión es el oeste del país, aunque también están apareciendo los proyectos de instalación en los tejados industriales y domésticos, por lo que el abanico de posibilidades de inversión va aumentado.
Es recomendable contar con un socio local socio local socio local socio local para la creación de una sociedad y de este mo-do agilizar las gestiones y obtención de licencias y permisos necesarios. Sin embargo, es muy importante conocer bien a dicho socio y supervisar las operaciones que éste pueda lle-var a cabo.
La complejidad administrativa para obtener los certificados necesarios para el inicio de las obras, la elevada burocracia, la insuficiente infraestructura actual de la red eléctrica (espe-cialmente en la región donde se están desarrollando la mayoría de los proyectos eólicos), y la escasa infraestructura vial existente (que en ocasiones dificulta el traslado de los equipos) son algunas de las barrerasbarrerasbarrerasbarreras existentes.
En cuanto a la financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación, cabe destacar que en Rumanía no existen proyectos de project finance como tales hasta la fecha, optándose por préstamos de estructura mixtapréstamos de estructura mixtapréstamos de estructura mixta, en los préstamos de estructura mixta que el proyecto en sí actúa como propia garantía, y el inversor además avala personalmente la operación. Se espera que en los próximos meses y gracias a la entrada en vigor de la últi-ma modificación de la ley 220/2008 y a la clarificación de las condiciones de retribución, me-jore la disposición de las entidades para la financiación de estos proyectos.
Actualmente existen diversos esquemas de ayudas para la promoción de inversionespromoción de inversionespromoción de inversionespromoción de inversiones en energías renovables en Rumanía, tales como las ayudas estatales en el sector energético, las ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Rumanía, o los distintos tipos de fi-nanciación multilateral existentes. Gracias a estas ayudas y a los incentivos creados para los generadores de energías renovables, se ha conseguido que el sector sea uno de los que más inversión extranjera directa atrae en el país. Concretamente, tres cuartas partes de los inversores extranjeros en Rumanía se han interesado en el sector de las renovables. Por todo ello Rumanía se ha convertido en uno de los principales mercados de Europa en desarrollo de proyectos de energía verde.
2.
INTRODUCCIÓN
2.1.
SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA
Tras una difícil década de transformación económica e institucional hacia el libre mercado, Rumanía inicia en 2000 una nueva fase caracterizada por el crecimiento (5,35% de media en el periodo 2000-2005), la contención de la inflación (desde el 47,7% hasta el 11,9%) y re-ducción del déficit público (del 4% al 1,1% del PIB).
En 2005, un cambio de orientación de la política económica permitió un fuerte crecimiento económico (7,9% en 2006, 6,2% en 2007 y 7,1% en 2008) pero simultáneamente sentó las bases de un modelo de crecimiento basado en el consumo interno financiado con un eleva-do nivel de endeudamiento, y, en especial, de los préstamos en euros facilitaeleva-dos por la libe-ralización de la cuenta de capital en 2005.
Los desequilibrios se acumularon; en 2008 la inflación se situó en el 6,3%, el déficit público en el 5,2% (frente al equilibrio presupuestario de dos años antes) y el déficit corriente se dis-paró por encima del 12% del PIB. Aunque los importantes flujos de Inversión Extranjera Di-recta (IED) permitieron financiar el 53,5% del déficit corriente en 2008, el fuerte endeuda-miento del sector privado en moneda extranjera provocó una crisis de liquidez en el primer trimestre de 2009, que obligó al país a solicitar ayuda a las IFIs.
La economía se fue deteriorando rápidamente desde finales de 2008 y en 2009 Rumanía cayó en una severa recesión. El PIB se redujo un -7,1% respecto al año anterior como con-secuencia de la fuerte contracción del consumo (-9.5%) y la inversión (-25,3%). La demanda externa también sufrió caídas en sus dos componentes, aunque una caída de las importa-ciones del -32,3% permitió que el fuerte déficit de balanza por cuenta corriente de 2008 (-12,3%) se redujese hasta el -4,5% a diciembre 2009.
En 2010 el PIB se redujo un -1,3% siendo la acumulación de existencias y las exportaciones los principales motores de la demanda agregada.
Durante el primer trimestre de 2011 el PIB creció un 0,7% frente al anterior y un 1,7% anual, apoyado de nuevo por las exportaciones y la reposición de inventarios. Dicho crecimiento se ha ralentizado en el 2º trimestre hasta el 0,2% trimestral (1,4% anual). Se prevé un creci-miento para 2011 cercano al 2% que dependerá, entre otros, de la evolución de los merca-dos exteriores.
La disminución de la demanda interna favoreció la evolución de la inflación en 2009 redu-ciéndose al 4,7% en diciembre. En 2010, no obstante, la inflación finalizó en el 7,96% a con-secuencia, principalmente, de los efectos sobre los precios del aumento en 5 puntos del IVA en junio (del 19 al 24%). En 2011, la inflación aumentó en los primeros meses del año, hasta alcanzar el 8,3% anual en abril. Sin embargo, las caídas mensuales de los últimos meses han llevado la tasa anual al 3,5% en septiembre, logrando la inflación más baja de los últimos 20 años. Ello mejora las previsiones para fin de año que sitúan la tasa de inflación en torno al 3,3% y en torno al 4,4% para 2012.
La tasa de desempleo rumana a junio 2011 es del 7,3% de la población activa frente al 7,8 y 6,8% de 2009 y 2010 respectivamente y al 9,3% de media en la UE-27. Este bajo nivel de desempleo se debe fundamentalmente a la existencia de cerca de 3 millones de rumanos trabajando fuera del país del que aproximadamente 1/3 se encuentra en España.
En el ámbito fiscal el déficit público terminó en 2010 en el 6,5% del PIB, por debajo del 6,8% acordado con el FMI. Las medidas de ajuste de junio (aumento del IVA y reducción del 25% de los sueldos de los funcionarios, entre otras) contribuyeron a una mejora en las finanzas públicas en la segunda parte del año y los primeros meses de 2011. El gobierno continúa su política de consolidación fiscal y se prevé cumpla con su objetivo de déficit para el año (4,4% del PIB). El compromiso para 2012 es reducirlo por debajo del 3%, lo cual no será fácil en año electoral.
En cuanto al sector exterior, en 2010 el déficit de la balanza corriente se mantuvo en niveles similares a los del año anterior en volumen, 4.960 millones de €, aunque menor en % del PIB (4% frente a 4,4% en 2009). El desequilibrio corriente es manejable y hay pocas posibilida-des de que en el corto plazo se alcancen los niveles anteriores a la crisis. La IED siguió redu-ciéndose (2.437 millones de € frente a 3.554 en 2009) y en 2010 únicamente cubrió la mitad del déficit por cuenta corriente frente al 72% en 2009. En el primer semestre de 2011 el défi-cit corriente se ha reducido un 28% hasta los 2.601 millones de €, gracias una reducción del déficit comercial (3.041 millones de €) y al aumento de las transferencias.
Por su parte, la deuda externa total de Rumania ha aumentado considerablemente durante los dos últimos años de crisis pasando del 51% del PIB en 2008 hasta cerca del 73% en 2010 (90.000 millones de €).
2.1.1.Estructura económicaEstructura económicaEstructura económicaEstructura económica
La estructura del PIB rumano se va acercando a la de un país desarrollado, aunque todavía la aportación del sector agrícola sigue siendo alta, en torno al 6,2% del PIB total en 2009. El sector servicios alcanzó el 50% del PIB, la industria un 23,7% y la construcción un 9,8% del PIB.
Sector Agrícola Sector Agrícola Sector Agrícola Sector Agrícola
Rumanía es el 6º país de la Unión Europea en cuanto a superficie agrícola (con un 8,1% del total de la UE después de Francia, España, Alemania, Reino Unido y Polonia) y el 5º en su-perficie arable (después de Francia, España, Alemania y Polonia).
Dentro de la categoría de los productos agrarios, los vegetales representaron 11.220 millo-nes de euros (7º en la UE) y los animales 8.715 millomillo-nes (9º en la UE).
El peso de la agricultura en el PIB en 2011 alcanzará el 8%, un nivel similar al de 2003 o 2006, frente al 6-7% en 2009 y 2010.
Sin embargo, la economía agrícola rumana aún está poco integrada en la economía de mer-cado. A pesar de las amplias ventajas de las que goza (extensión, bajo precio relativo del área cultivable, buena calidad de los suelos o su posición privilegiada para la exportación), el sector agrario rumano no está evolucionando al ritmo que su potencial le permitiría. La gran fragmentación de la tierra existente, las dificultades de financiación y su sistema de dis-tribución ineficiente afectan directamente a la productividad del sector y a la competitividad de sus productos, frenando su desarrollo.
Sector industrial. Sector industrial. Sector industrial. Sector industrial.
La actividad industrial en el año 2009 aportó un 23,7% del PIB, empleando alrededor del 23% de la población.
La estructura de la industria rumana por valor de la producción es la siguiente (datos del 2008):
- La industria transformadora representa un 78,5%. Sus principales partidas son: la producción de productos de carbón y petróleo (14,9%); la metalurgia y sus manufac-turas (13,9%); la industria de la alimentación y bebidas (12%); la fabricación de vehí-culos terrestres (5,6%); y la industria de confección (4,3%).
- La producción y distribución de energía representa el 14,6% del total de la produc-ción industrial
- La industria extractiva representa un 4,2% del total y sus principales partidas fueron: la extracción de petróleo y gas natural (1,9%) y la extracción de carbón (0,6%).
Después de una caída de la producción industrial del 5,7% en 2009, en los primeros seis meses del 2010 la industria creció un 4,1% gracias a la producción energética (11,4%), vehí-culos (+42,9%), equipo eléctrico (+38,9%) y la fabricación de metales (+37,2%). A finales de 2010 y principios de 2011 el sector secundario ha liderado la recuperación económica del país con un crecimiento anual en enero 2011 del 11,9%.
En el sector de la energía lo más destacable ha sido el proceso de privatizaciones de la pe-trolera PETROM (comprada por la austriaca OMV), y las distribuidoras eléctricas- compradas por Enel, CEZ y EON- y de gas (adquiridas por Gaz De France y E.ON). Actualmente el sector sigue en plena reestructuración.
En el ámbito nuclear destaca el proyecto para la construcción de 2 nuevos reactores nuclea-res en la central de Cernavoda, proyecto que se está demostrando difícil de llevar a cabo por la falta de recursos. Requiere inversiones de 4000 millones de €
Rumanía juega un papel central en la política de diversificación de fuentes de suministro de gas a la UE. El Gobierno busca diversificar las fuentes de importación, dado que actualmente su único proveedor es Rusia a través de Ucrania.
En el sector de las energías renovables existen importantes oportunidades en el campo de la energía eólica o la producción de biocombustibles que están dando lugar a importantes pro-cesos inversores en los últimos años. Destacan los proyectos de compañías europeas como la checa CEZ, EDP, Iberdrola renovables, o Enel.
Sector servicios Sector servicios Sector servicios Sector servicios
La importancia del sector servicios en la economía no ha dejado de aumentar en los últimos años a consecuencia del proceso de transición económica. En 1990 el sector terciario (sin contar la construcción) representaba apenas el 26,5% del PIB, aumentando durante estos últimos 19 años hasta situarse en un 50,01% y emplear al 39,8% de la población.
A pesar de que el peso sobre el total de la economía no ha dejado de aumentar en ningún momento, dado el empeoramiento general de la economía, la contribución del sector al PIB descendió un -7% en el 2009 y en un -4,8% en 2010.
Las principales actividades de servicios son la construcción, el comercio, el transporte y te-lecomunicaciones y los servicios financieros.
2.2.
PERSPECTIVAS DEL MERCADO
Rumanía presenta el mayor mercado de los países recién adheridos a la UE (tras Polonia), con 22 millones de habitantes (9º de la UE) y 238.000 km2de extensión (7º en la UE). Además
cuenta con una ventajosa posición geográfica, con una excelente conexión a los países de la UE, y un fácil acceso a los Balcanes, Ucrania y Rusia.
Todo ello otorga a Rumanía de un gran atractivo de mercado, tanto para la comercialización como para la inversión. El tamaño del país, unido a su constante desarrollo y crecimiento económico, así como los bajos costes de producción, resultan en una demanda potencial significativa.
En 2006, 2007 y 2008 se registraron crecimientos económicos del 7,9%, 6,2% y 7,1%, res-pectivamente, y si bien es cierto que el PIB real decreció un 1,3% en 2010, según las previ-siones del FMI se esperan crecimientos del PIB real del 1,5% y 3 % para 2011 y 2012, res-pectivamente.
El país cuenta con importantes recursos primarios (gas natural y petróleo), es un centro im-portante para la externalización de la producción en sectores como la automoción o las TICs, y además tres de los corredores europeos atraviesan su territorio.
Destaca especialmente en los últimos años el desarrollo del sector de infraestructuras (carre-teras, autopistas, metro, ferrocarril y aéreo). En concreto, sólo para el ejercicio de 2011 se estiman contratos de obras y servicios por valor superior a los 6.700 millones de euros, y se espera una tendencia similar en el medio y largo plazo. También destacan el desarrollo en el sector de gestión y tratamiento de aguas, la gestión de residuos y las energías renovables. En cuanto al capital humano, se aprecia un buen nivel de formación, así como buenos cono-cimientos lingüísticos y un bajo coste laboral. De cada 1.000 personas con edades com-prendidas entre los 20 y los 29 años, 92 tienen estudios superiores (mientras que en España la media es de 45, y en la UE de 62).
Hasta el año 2007, Rumanía recibía fondos europeos de pre-adhesión ISPA para el desarro-llo de los sectores de infraestructura y medio ambiente. Desde entonces obtiene financiación procedente de Fondos Estructurales y de Cohesión que, tras Polonia, es el país que más re-cibe (32.000 millones de euros entre 2007 y 2013). Asimismo, cofinancia otros proyectos con la ayuda de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como el BM (Banco Mundial), BEI (Banco Europeo de Inversiones), BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarro-llo) o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.
2.3.
APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Rumania forma parte de la UE desde enero de 2007 y por tanto existe plena libertad para la inversión en el país por parte de otros estados miembros, recibiendo los inversores extranje-ros igual trato que los nacionales según lo exige normativa de la UE.
El actual marco legal de apoyo a la inversión fue establecido por la Orden Gubernamental no. 85/2008, la cual regula los principios de estímulo a la inversión, los campos de inversión, los tipos de incentivos y subsidios disponibles, las condiciones generales de elegibilidad, etc.
La legislación existente se basa en principios generales conforme a los cuales cualquier in-versor, local o foráneo, se beneficia de:
- Libertad de elección en la forma de realizar la inversión.
- Posibilidad de invertir en cualquier sector y bajo cualquier forma jurídica prevista en la ley.
- Igualdad de trato – justo, igual y no discriminatorio – para los inversores locales y ex-tranjeros, residentes o no residentes.
- Garantías contra la nacionalización, expropiación o cualquier otra medida con efectos similares.
- Derechos a beneficiarse de los incentivos aduaneros y fiscales establecidos en la ley. - Derecho a asistencia para el cumplimiento de las formalidades legales.
- Derecho a poseer bienes muebles e inmuebles, con excepción de terrenos, que solo pueden ser adquiridos por personas físicas o jurídicas rumanas.
- Derecho a elegir la corte de justicia o de arbitraje competente que resuelva las dispu-tas relacionadas con la inversión que puedan producirse.
Como ocurrió en diversos países, a partir de 2008 el flujo de inversiones recibido sufrió un acusado descenso, siendo el flujo de IED (Inversión Extranjera Directa) en Rumanía en el pe-riodo 2008-2010 el que se muestra en la siguiente tabla.
Ta TaTa
Tabla bla bla bla 1111 Flujo deFlujo deFlujo deFlujo de IED en Rumanía en el periodo 2008IED en Rumanía en el periodo 2008IED en Rumanía en el periodo 2008IED en Rumanía en el periodo 2008----201020102010 2010 Año
AñoAño
Año 2008200820082008 20092009 20092009 20102010 20102010 Millones de euros
Millones de eurosMillones de euros
Millones de euros 9.496 3.488 2.287 Fuente: Banco Nacional de Rumanía
En 2009 y según la distribución del stock de IED, los principales países inversores en Ru-manía fueron: Holanda (21,8%), Austria (18,1%), Alemania (13,4%), Francia (8,5%) y Grecia (6,6%). En el décimo lugar se encuentra España con una cuota del 1,7%, pero se afianza como uno de los principales inversores, aumentado su inversión en un 220% en el periodo 2006-2009.
A finales de 2010 se alcanzó un stock de 52.271 millones de euros de inversión, siendo el sector industrial el que atrajo un 41,4% del total (20.680 millones de euros). Dentro de éste, el sector energético ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos años (un 125%), pasando de 1.292 millones de euros en 2007 a 2.904 millones de euros en 2009.
Rumanía se presenta como un mercado interesante para la inversión extranjera ya que cuen-ta con una fuerza laboral formada y de bajo coste1. En el ámbito de la energía renovable
además, la última modificación de la Ley 220/2008 aprobada el pasado 12 de Octubre de 2011 asegura el marco de primas a la producción de este tipo de energía lo que incentivará la IED en este sector.
El principal organismo de apoyo a la inversión es el Centro Rumano para la Promoción del Comercio y de la Inversión Extranjera (CRPCIS). Este órgano, dependiente del Gobierno, provee servicios de consultoría, información al inversor, desarrollo de relaciones comercia-les, y fomento de un clima favorable a la inversión, entre otros.
En cuanto a las relaciones entre España y Rumanía, existe un Acuerdo Bilateral para la Pro-tección Recíproca de Inversiones (APRI) firmado en enero de 1995 y en materia fiscal, un convenio de doble imposición firmado en 1979.
1Según datos de Eurostat en 2008, el coste de mano de obra por hora se situó en 4,6 € frente a una media de
3.
PERSPECTIVA GENERAL
3.1.
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
Energías Renovables (en adelante, EERR):
Fuentes calificadas como energía renovable Fuentes calificadas como energía renovable Fuentes calificadas como energía renovable
Fuentes calificadas como energía renovable en Rumanía en Rumanía en Rumanía en Rumanía (determinadas en la ley (determinadas en la ley (determinadas en la ley (determinadas en la ley 220/2008 y 139/2010)
220/2008 y 139/2010) 220/2008 y 139/2010) 220/2008 y 139/2010)
Definición, según la Ley 139/2010 de fuentes de energía renovable:
Fuentes energéticas no fósiles, concretamente: eólica, solar, geotérmica, biomasa, biogás, biolíquidos, gases procedentes de lodos y fermentación de residuos, plantas de tratamiento de aguas, y la de centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada de hasta 10 MW. Debido a su importancia y potencial en Rumanía, el presente estudio se centrará en la energ-ía eólica y solar fotovoltaica.
- Energía Eólica: Es la energía que se genera gracias al aprovechamiento de la energía cinética del viento (movimiento de las masas de aire). El viento, al mover las palas de los aerogeneradores eólicos (molinos eólicos), transforma la energía cinética en mecánica de rotación, que es utilizada para la generación de energía eléctrica.
- Energía Solar Fotovoltaica: Generación de electricidad a través del efecto fotovoltai-co, para lo que se utiliza un elemento semiconductor llamado célula fotovoltaica en el que incide la irradiación. El conjunto de células recubiertas y con el soporte adecuado forman el panel fotovoltaico.
Situación del sector eléctr Situación del sector eléctr Situación del sector eléctr
Situación del sector eléctriiiicocococo en Rumaníaen Rumaníaen Rumaníaen Rumanía
El sector de generación eléctrica a partir de fuentes renovables está íntimamente ligado a la situación y desarrollo de la infraestructura eléctrica del país. La estructura del sector energé-tico rumano ha experimentado importantes cambios, debido a la implementación de políticas inspiradas en las Directivas de la UE y en las políticas comerciales.
Se adoptaron varias medidas para reestructurar el mercado energético, incluyendo un pro-ceso de liberalización basado en el libre mercado y en la privatización de compañías estata-les. Se ha evolucionado desde una integración vertical (donde RENEL tenía exclusividad en la distribución eléctrica) a un sistema descentralizado que ha supuesto la división en las acti-vidades de: generación, transmisión y distribución de electricidad. En una primera fase, se dividió RENEL en la empresa eléctrica estatal CONEL (Hidroelectrica, Termoelectrica y
Elec-trica) y NUCLEARLECTRICA. Posteriormente, CONEL se subdividió en las anteriores junto a Transelectrica (compañía estatal de transmisión). Estas fases quedan reflejadas en la si-guiente ilustración.
Ilustración Ilustración Ilustración
Ilustración 1111 Fases en la división del monopolio de RENELFases en la división del monopolio de RENELFases en la división del monopolio de RENELFases en la división del monopolio de RENEL
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest
Electrica (compañía nacional de distribución eléctrica) se subdividió en ocho empresas re-gionales, cinco de ellas privatizadas en manos de grupos extranjeros: Moldova (E.ON), Olte-nia (CEZ), Dobrogea, MunteOlte-nia Sud y Banat (ENEL), TransilvaOlte-nia Nord, TransilvaOlte-nia Sud y Muntenia Nord.
Durante los años 1998 y 1999, se estableció el marco legal necesario para llevar a cabo el proceso de liberalización del mercado eléctrico. El grado de apertura creció de un 10% en el año 2000 a un 83,5% en el 2005. Finalmente, se completó el proceso de liberalización el 1 de julio de 2007, incluyendo a los consumidores finales.
Como parte de este proceso y según las provisiones establecidas en la Directiva europea 96/92/EC, se creó la Autoridad Nacional Reguladora de la Energía (ANRE, en adelante) que promulgó las principales normas de la legislación secundaria. La ANRE es una institución pública autónoma que tiene como misión la regulación del mercado energético y asegurar la transparencia, eficiencia y competencia leal. También es el organismo encargado de emitir licencias y permisos para unidades de generación eléctrica.
Después del importante proceso privatizador de los últimos años, y con varias distribuidoras y la generación en manos públicas, el sector sigue en plena reestructuración. En 2010 se aprobó la creación de dos grandes compañías nacionales (Electra y Energetica) que incluirán activos de las mayores compañías estatales de producción y suministro de electricidad, la producción, transporte, distribución y suministro de energía térmica y la explotación de mi-nas y canteras de lignito y hulla. El revés sufrido en los tribunales por el citado proyecto, las críticas externas al mismo y la falta de rentabilidad e inversores, han hundido finalmente el proyecto que ha de reformularse de nuevo.
En cuanto a infraestructura, Rumanía cuenta con una red de transmisión y distribución de electricidad con una extensión total de 600.000 km. La red de suministro nacional (79 esta-ciones eléctricas y 218 estaesta-ciones de transformación con una capacidad de 37.565 MVA y
RENEL CONEL Electrica Hidroelectrica Termoelectrica Nuclearelectrica Govora Romag Transelectrica OPCOM Electrica Hidroelectrica Termoelectrica Govora Romag Nuclearelectrica
Decisión Gubernamental 365/1998 Decisión Gubernamental 627/2000
Generación Transmisión Distribución
8.931,6 km de líneas eléctricas aéreas), opera para transmisión en líneas de 750 kV (154,6 km), 400 kV (4.703,7 km), 220 kV (4.035,2 km) y 110 kV (38 km) y, para distribución, 20, 10, 6, 1 y 0,4 kV. En agosto de 2010 Transelectrica recibió un préstamo del BEI de 65 millones de euros para modernizar la red de distribución eléctrica rumana. El proyecto incluye la moder-nización de siete subestaciones eléctricas de alto voltaje y la sustitución de transformadores y autotransformadores en subestaciones de este tipo.
En 2010 aumentó la generación de energía eléctrica un 5,4% respecto a 2009, registrando 60.782 GWh, La mayor parte de la generación eléctrica en Rumanía proviene de centrales termoeléctricas (52%), seguido por las estaciones hidroeléctricas (33,7%). Se esperan cre-cimientos medios anuales en la generación eléctrica en torno a un 2,8% entre 2010 y 2015.
3.2.
PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
Atendiendo a la generación de energía eléctrica, y concretamente de origen renovable, con-viene aclarar el sistema de funcionamiento de éstas: la energía es generada (en cada tipo de instalación), después se transmite y distribuye (tarea que realizan las compañías eléctricas) y finalmente, es demandada por el consumidor o usuario final.
Para la generación de energía se puede disponer de recursos duraderos o renovables (eóli-ca, hidráuli(eóli-ca, maremotriz, solar, biomasa y geotérmica) y/o tradicionales (carbón, petróleo, gas natural o nuclear). Este estudio se centra en aquellas energías renovables donde mayor crecimiento y potencial se está experimentando en el mercado rumano, es decir, en la energ-ía eólica y la solar fotovoltaica. Cabe destacar a su vez, que existen más tipos de energenerg-ía so-lar (como la térmica), pero no son objeto del presente estudio.
Energía Renovable en Europa Energía Renovable en Europa Energía Renovable en Europa Energía Renovable en Europa
Uno de los problemas globales que ha conseguido aunar la concienciación y esfuerzos de gran parte de los países ha sido el fenómeno del cambio climático, también conocido como “calentamiento global”. En un intento de revertir la tendencia de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), los líderes de la UE aprobaron, en marzo de 2007, un enfoque integrado de política energética y climática.
Este nuevo enfoque pretende combatir el problema y a la vez incrementar la seguridad energética de la Unión, fortalecer su competitividad, convertir su economía en una energéti-camente eficiente y con menor dependencia de la energía primaria.
Para ello los Estados Miembros (EEMM) aprobaron los que se conocen como objetivos 20-20-20, con un horizonte temporal de cumplimiento fijado en 2020. Es un compromiso de to-dos los EEMM, aunque se tendrán en consideración las peculiaridades que tenga cada Es-tado para poder alcanzarlo. Además cada EsEs-tado deberá crear unos planes nacionales. El paquete 20/20/20 tiene como objetivos:
- Reducir la emisión de GEI por la UE en, al menos, un 20% respecto a los niveles del año 1990.
- Que el 20% del consumo energético de la región provenga de fuentes de energía re-novable (siendo un 6% en 2006).
El sector de las EERR es, sin duda, uno de los que ha adquirido mayor protagonismo en los últimos años y la tendencia sigue al alza en el medio y largo plazo. Fortalece la seguridad energética, reduce las emisiones de gases, mitiga el cambio climático e impulsa el creci-miento y desarrollo económico basado en la sostenibilidad.
2010 ha sido el año record en la UE en cuanto a nuevas instalaciones con capacidad de ge-neración eléctrica. En concreto, se generaron 55.363 MW, de los cuales 22.645 MW (41%) fueron instalaciones de energías renovables, de forma que éstas aumentaron un 31% res-pecto a 2009. Se trata del quinto año consecutivo en el que las EERR representan más del 40% de las nuevas instalaciones generadoras de electricidad. De esos 22.682 MW, las prin-cipales energías generadoras fueron la fotovoltaica y la eólica. La primera supuso 12.000 MW (22%) y la eólica 9.295 MW (17%).
En 2010, el país de la UE que más potencia eólica instaló fue España, con 1.516 MW (un 16% del total), seguido por Alemania con 1.493 MW (16%). Rumanía se encuentra en sépti-ma posición, con 454 MW (5%).
En los últimos 15 años, la capacidad anual eólica instalada en Europa se ha incrementado sustancialmente; en 2009 se instalaron 814 MW y en 2010 fueron 9.295 MW (once veces más), que supone una media anual del 17,6%. De los 9.295 MW eólicos instalados en 2010, 8.412 fueron onshore (terrestres) y 883 MW offshore (marinos). En el año 2000 la capacidad fue de 3.205 MW onshore y 4 MW offshore. Por tanto, se aprecia cómo también los empla-zamientos en el mar están experimentando un crecimiento importante.
Según la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), son Alemania y los países nórdicos quienes básicamente están desarrollando estas instalaciones offshore. Aunque las predic-ciones para un horizonte no muy lejano son de un incremento sustancial de los parques eóli-cos marinos en otros países y también en Rumanía, gracias a sus condiciones geográficas. En 2010 la capacidad eólica instalada produjo 181 TWh de electricidad (en un año con con-diciones normales de viento), lo que supone un 5,3% del consumo final bruto de energía en la UE. Dinamarca es el país con mayor penetración en el consumo de energía procedente de eólica (24%), seguido de España (14,4%), Portugal (14%), Irlanda (10,1%) y Alemania (9,3%). En términos de empleo en el sector eólico europeo en 2010, contabilizando parques terres-tres y marinos, se emplearon a 170.667 personas, mientras que en 2030 está prevista una ci-fra cercana a los 377.244 empleos (160.000 en terrestres y 215.000 en marinos). Por tanto, se experimentará un crecimiento importante en empleo y un cambio en la tendencia, adqui-riendo mayor importancia los parques eólicos offshore.
La fotovoltaica, por ejemplo, se erige como una de las energías del futuro, sobre todo en áreas o poblaciones que carecen de una conexión eficiente a la red eléctrica. La disminución en el precio de la electricidad fotovoltaica, un desarrollo en la eficiencia de los paneles foto-voltaicos, la generación de economías de escala y los incentivos fiscales y financieros están contribuyendo al desarrollo de esta energía.
En cuanto a la previsión para Europa en el periodo entre 2005 y 2030, la Comisión Europea estima un aumento de la capacidad instalada hasta los 333 GW para la creación de nuevas instalaciones, de los cuales el 41% estarán asociados a la energía eólica. La previsión de la
energía generada (en TWh) en función de la fuente renovable sería la que se muestra en la siguiente tabla.
Tabla Tabla Tabla
Tabla 2222 Estructura de energía generada en TWh según su fuente de EERREstructura de energía generada en TWh según su fuente de EERREstructura de energía generada en TWh según su fuente de EERREstructura de energía generada en TWh según su fuente de EERR Tipo de Energía Tipo de Energía Tipo de Energía Tipo de Energía 200520052005 2005 2010201020102010 20152015 20152015 2020202020202020 2025202520252025 2030203020302030 Maremotriz MaremotrizMaremotriz Maremotriz 0 0 1 3 6 9 Geotérmica GeotérmicaGeotérmica Geotérmica 5 6 6 7 11 19 Biomasa Biomasa Biomasa Biomasa 84 127 164 191 218 241 Solar Solar Solar Solar 1 17 32 46 60 75 Eólica Off Eólica Off Eólica Off
Eólica Offsssshorehorehorehore 2 14 72 146 204 276 Eólica On
Eólica On Eólica On
Eólica Onsssshorehorehorehore 68 147 197 253 316 368 Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica 307 323 332 339 349 335 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 467 634 804 985 1164 1323 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea
En esta tabla se puede ver cómo la energía generada a partir de fuentes renovables será el triple en 2030 (respecto a los valores de 2005), y que la partida de mayor peso es la eólica.
Energía Renovable en Rumanía Energía Renovable en Rumanía Energía Renovable en Rumanía Energía Renovable en Rumanía
Rumanía firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 en Río de Janeiro y la ratificó en 1994. Firmó el Protocolo de Kioto (PK) en 1999 y lo ratificó en 2001. Fue el primer país incluido en el Anexo 1 (países desarrollados y en economías de transición) de la CMNUCC, comprometiéndose a reducir sus emisiones de GEI en un 8% en el periodo 2008-2012, respecto al año base 1989.
Hasta el momento, el Gobierno rumano ha firmado ocho Memorandos de Entendimiento ba-jo los mecanismos del PK; con Suiza y Holanda en 1999, con Noruega en 2001, con Austria en 2002, con Dinamarca y Suecia en 2003, con Francia en 2004 y por último, con Italia en 2006.
Estos Memorandos proveen el marco legal general para el desarrollo de proyectos de apli-cación conjunta (AC) dirigidos a reducir la emisión de GEI y un desarrollo de beneficios so-cio-ambientales.
La nueva estrategia energética de Rumanía para el periodo 2011-2020 incluye como cursos de acción la promoción de la producción de EERR. De esta forma, se estima que la cuota de energía eléctrica procedente de renovables respecto al consumo total bruto de electricidad, sea de un 33% en 2011, 35% en 2015 y de 38% en 2020. Esta estrategia va en consonancia con el paquete europeo 20/20/20.
Rumanía ocupa el puesto 13 en el ranking de los 30 países con un mercado más atractivo para proyectos de energía verde, de acuerdo con el último informe del ‘Country Attractiveness Indices’ publicado por Ernst&Young en noviembre 2011, por lo que se espera un gran crecimiento
de este sector en los próximos años. En el siguiente gráfico se muestra la situación actual de la capacidad instalada de EERR (en azul) y la potencia generada (en rojo), así como la pro-yección estimada hasta el año 2020 de ambas.
Ilustración Ilustración Ilustración
Ilustración 2222 CapacidCapacidCapacidCapacidad instalada de EERR entre 2009 y 2020.ad instalada de EERR entre 2009 y 2020.ad instalada de EERR entre 2009 y 2020.ad instalada de EERR entre 2009 y 2020.
Fuente: Securities.
Del total de la producción de electricidad proveniente de fuentes renovables en 2010, el 37% se vendió a precios regulados por ANRE según la Orden 44/2007 2, y el 63% restante a
pre-cio de mercado. La relación entre la potencia instalada en las centrales y la electricidad pro-ducida en 2010 en Rumanía se puede ver en la siguiente figura. En ella se aprecia el bajo grado de desarrollo actual de la energía fotovoltaica, respecto al resto de energías.
Según estadísticas europeas, en 2010 en Rumanía se instalaron 454 MW con energía eólica, lo que ha supuesto inversiones de aproximadamente 800 millones de euros. Gracias a los proyectos finalizados el año pasado, la capacidad de producción de energía aumentó 32 ve-ces con respecto a la situación de 2009 y Rumanía fue el séptimo país de la UE que más proyectos eólicos ha desarrollado.
Ilustración Ilustración Ilustración
Ilustración 3333 Potencia instalada y producida por las plantas de EERRPotencia instalada y producida por las plantas de EERRPotencia instalada y producida por las plantas de EERRPotencia instalada y producida por las plantas de EERR
4.
POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA
INVER-SIÓN EXTRANJERA
4.1.
POLÍTICAS Y NORMATIVA EUROPEA EN EL SECTOR DE ENERGÍAS
RENOVABLES
Uno de los temas que más preocupan a la Comisión Europea es la dependencia (por parte del sistema energético) de los combustibles fósiles importados y el incremento continuo de la demanda, con el consiguiente aumento de la contaminación. Para hacer frente a esta si-tuación, la Comisión ha propuesto medidas de apoyo que financian proyectos de EERR. Es-tas medidas se recogen en la nueva política energética europea y en los programas comuni-tarios orientados a eliminar barreras técnicas. La nueva política energética común para Eu-ropa y Rumanía establece: Fondos estructurales y de cohesión para el fomento de energías renovables, el Programa Energía Inteligente para Europa y el Séptimo Programa Marco. A nivel europeo se establece un marco común en la producción y el fomento de energía pro-cedente de fuentes renovables, representado en:
- La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
- La Directiva 2006/108/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006 por la que se adaptan las Directivas 90/377/CEE y 2001/77/CEE en el ámbito de la energía, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.
- La Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.
4.2.
POLÍTICA Y NORMATIVA RUMANA EN EL SECTOR DE ENERGÍAS
RENOVABLES
En cuanto al marco regulatorio rumano se ha de tener en cuenta lo siguiente: La ley nº 13/2007
La ley nº 13/2007 La ley nº 13/2007
La ley nº 13/2007 de la energía eléctrica define el marco legal del sector de la energía eléc-trica y térmica producida en cogeneración, las atribuciones del organismo regulador del sec-tor, los derechos y las obligaciones de los productores, suministradores, distribuidores de la energía eléctrica, etc.
A través de la Decisión del Gobierno nº 1069/2007Decisión del Gobierno nº 1069/2007Decisión del Gobierno nº 1069/2007Decisión del Gobierno nº 1069/2007 se aprobaron los objetivos energéticos estratégicos de Rumanía para el periodo 2007-2020. El objetivo nacional de ponderación de energía eléctrica de fuentes renovables sobre el consumo final bruto de energía eléctrica es de 33%, 35% y 38% para los años 2010, 2015 y 2020, respectivamente.
Los primeros pasos para la promoción de la producción de energía eléctrica a partir de fuen-tes renovables en Rumanía se dieron en 2003, gracias a la Decisión del Decisión del Decisión del Decisión del Gobierno nº Gobierno nº Gobierno nº Gobierno nº 443/2003
443/2003 443/2003
443/2003.... Ésta fue reformada por la Decisión del Gobierno nº 958/2005Decisión del Gobierno nº 958/2005Decisión del Gobierno nº 958/2005Decisión del Gobierno nº 958/2005,,,, que implementa-ba la Directiva 2001/77/CE y que fijaimplementa-ba el marco regulatorio del mercado de electricidad ge-nerada por fuentes renovables con respecto a:
- La garantía de origen de la energía eléctrica, regulada posteriormente por la Decisión del Gobierno nº 1429/20043 y la Orden nº 23/20044 de ANRE.
- La toma en la red y la venta prioritaria de energía eléctrica de fuentes renovables, re-gulada por ANRE
- la obligatoriedad de los operadores de la red eléctrica de garantizar el transporte y la distribución de la energía eléctrica de fuentes renovables sin poner en peligro la viabi-lidad y la seguridad de las redes y,
- la simplificación y la aceleración de los procedimientos de autorización.
Por la Decisión del Gobierno nº 1892/2004Decisión del Gobierno nº 1892/2004Decisión del Gobierno nº 1892/2004, Rumanía adoptaba como mecanismo de Decisión del Gobierno nº 1892/2004 mecanismo de mecanismo de mecanismo de pr
pr pr
proooomociónmociónmociónmoción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables los certificados verdescertificados verdescertificados verdescertificados verdes (CCVV, en adelante)
(CCVV, en adelante) (CCVV, en adelante)
(CCVV, en adelante), junto con el sistema de cuotas obligatorias para los suministradores de electricidad (valores porcentuales anuales de energía verde sobre el consumo bruto de energía).
En el año 2008 la Lege 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii Lege 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii Lege 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii Lege 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii energiei din surse regenerabile
energiei din surse regenerabile energiei din surse regenerabile
energiei din surse regenerabile (Ley 220/2008 (Ley 220/2008 (Ley 220/2008 (Ley 220/2008 dededede promoción de la epromoción de la epromoción de la epromoción de la energía renovablenergía renovablenergía renovablenergía renovable) fijó el marco general para la promoción de la producción de energía de origen renovable en Ru-manía. Ésta se complementó en el año 2009 con la Decisión del Gobierno nº 1479/2009Decisión del Gobierno nº 1479/2009Decisión del Gobierno nº 1479/2009Decisión del Gobierno nº 1479/2009 y posteriormente, en junio de 2010, con una reforma de la Ley 220/2008.
En octubre de 2011 el gobierno aprobó por Ordenanza 88/2011Ordenanza 88/2011Ordenanza 88/2011Ordenanza 88/2011,una reforma de dicha ley, para estimular la producción de energías renovables y fijar el marco de incentivos de las EERR en Rumanía, derogando a la anterior Decisión 1479/2009. Uno de los efectos más im-portantes de esta ordenanza es que los productores de electricidad con origen en EERR tendrán una mayor estabilidad legislativa y acceso a financiación para el desarrollo de pro-yectos.
Los cambios introducidos son los siguientes:
- Disminución en un certificado verde en el caso de la biomasa (recibirán dos certifica-dos en lugar de tres) y certifica-dos en el caso del biogás (recibirán un certificado en lugar de tres). Si la energía generada por estas fuentes está certificada como energía de
3 Para más información, consultar en www.anre.ro/documente.php?id=393 4 Para más información, consultar en www.anre.ro/documente.php?id=391
neración de alta eficiencia, los productores recibirán adicionalmente un certificado verde por cada MWh generado.
- El derecho de los productores de energía de fuentes renovables a participar en el mercado en base a los contratos concluidos, lo que les confiere un papel importante en el equilibrio de mercado.
- La obligación de notificar individualmente a la Comisión Europea los casos de ayuda para su posterior evaluación detallada, para aquellos productores de energía de fuen-tes renovables que generen energía en centrales con capacidades que superen los 125 MW en línea, según lo estipulado por el apartado (160), epígrafe b) iii de las Di-rectrices Comunitarias Sobre Ayudas Estatales a favor del Medio Ambiente 2008/C82/01.
- La obligación de certificar la biomasa como fuente de energía renovable. El Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura elaborará nuevos reglamentos.
- Introducción de un mecanismo de seguimiento para evitar la sobrecompensaciónsobrecompensaciónsobrecompensaciónsobrecompensación según la tecnología utilizada, incluyendo aquí la posibilidad de disminución de la ayu-da concediayu-da (en valor o número de certificados verdes).
Además de estos cambios, la nueva Ordenanza 42/20115 regula la disminución de CCVV
concedidos a aquellos productores que hayan recibido otras ayudas del Estado. El nuevo número de CCVV concedidos por cada MWh generado está determinado por la siguiente fórmula:
N
CV_Corregido= N
CV_Ley*(1-C
r)
Donde Cr es el coeficiente de reducción, que viene determinado por la siguiente fórmula:
C
r= R
d*F
corLos valores de esta fórmula se encuentran en la Ordenanza 42/2011, y dependen del tipo de energía renovable.
E E E
Esquema de incentivos establsquema de incentivos establsquema de incentivos establecido en lasquema de incentivos establecido en laecido en laecido en la Ordenanza 88/2011Ordenanza 88/2011Ordenanza 88/2011:::: Ordenanza 88/2011
Anualmente los suministradores de energía eléctrica están obligados a comprar un número de CCVV calculado mediante la aplicación de un porcentaje correspondiente a la cuota obli-gatoria (10% para 2011) a la cantidad de energía eléctrica suministrada a los consumidores finales. A final de cada año los suministradores de electricidad que no hayan comprado los CCVV estipulados por ley serán multados, es decir, estarán obligados a “comprar” los certi-ficados restantes al valor estipulado.
Cabe destacar que durante los ocho primeros meses del presente año (2011) se aplicó el esquema de incentivos regulado por la Decisión 1892/2004, y a partir de septiembre se apli-cará la Ordenanza 88/2011.
Para el año 2011 la cuota obligatoria está fijada en el 10% del consumo bruto de energía, según se indica en la Decisión del Gobierno nº 958/2005 y la Ley nº 220/2008.
Las cuotas obligatorias para los suministradores de energía eléctrica para los próximos años son las que aparecen en la siguiente tabla.
Tabla Tabla Tabla
Tabla 3333 Cuotas obligatorias para el periodo 2011Cuotas obligatorias para el periodo 2011Cuotas obligatorias para el periodo 2011Cuotas obligatorias para el periodo 2011----2020202020202020 Año Año Año Año 2011 201120112011 2012201220122012 201320132013 2013 20142014 20142014 20152015 20152015 20162016 20162016 2017201720172017 2018 201820182018 2019201920192019 20202020 20202020 Cuota Cuota Cuota Cuota 10% 12% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 19,5% 20% Transposición de la Directiva 2009/28/CE por la Ley nº 220/2008
A partir de la Ordenanza 88/2011, y una vez que se obtiene el visto bueno de Bruselas, la ANRE estima que los suministradores de energía eléctrica deberán comprar 0,05402 CCVV por cada MWh suministrado en la red, mientras que en el 2010 esta cuota fue de 0,015246 CCVV.
El “Green Certificate” (certificado verde El “Green Certificate” (certificado verde El “Green Certificate” (certificado verde
El “Green Certificate” (certificado verde, o CV, o CV, o CV, o CV))))::::
Es un documento que prueba que 1 MWh ha sido producido a partir de fuentes renovables, y es otorgado a las empresas generadoras de energía renovable para su posterior comerciali-zación. Durante el tiempo que el esquema de ayudas de Estado propuesto por la Ley nº 220/2008 y la Decisión del Gobierno nº 1479/2009 no contaba con el visto bueno de la Co-misión Europea, se otorgaba 1 certificado verde por cada MWh generado mediante las fuen-tes de energía renovable arriba mencionadas (esquema de ayuda propuesto por la Decisión del Gobierno nº 1892/2004). Ello dio lugar a una inversión tardía y por debajo del potencial esperado. Los certificados pueden venderse por dos vías: en el mercado centralizado es-pecífico y a través de contratos bilaterales.
Este sistema ofrece dos tipos de beneficios al inversor; un precio base (1), que es el precio de mercado eléctrico (MWh) más el precio de los CCVV (2):
Ilustración Ilustración Ilustración
Ilustración 4444 Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad de de de de proyectos de renovablesproyectos de renovablesproyectos de renovablesproyectos de renovables
Fuente: Ilustración de elaboración propia a partir de información de la ANRE
(1) El precio base depende de si se va a suministrar a tarifa regulada o no regu-lada:
CCVV
Energía Eléctrica Mercado de la energía eléctrica
Mercado de los CCVV
Precio energía eléctrica
Precio CCVV Aerogenerador /panel fotovol-taico P re cio E ne rg ía s R en o va b le s
Si no es regulada, la energía podrá ser vendida:
− por medio de contratos bilaterales, al valor acordado entre ambas partes; − en el mercado centralizado de energía eléctrica, al precio del cierre de la
sesión.
La reciente reforma de la Ley nº 220 se ofrece la posibilidad a los productores de energía eléctrica de fuentes renovables con capacidades instaladas de hasta 1 MW de optar por vender la energía a tarifa regulada. La energía gene-rada en este caso tendrá acceso prioritario a la red.
(2) El precio del certificado verde:
Anualmente la ANRE fija el valor mínimo y el máximo de compraventa de los CCVV, actualizándolo con el IPC (el valor medio del mes de diciembre del año precedente). Por Orden 22/2006 de la ANRE sobre el mercado de los CCVV, ANRE fijaba en 27 euros el valor mínimo y en 55 euros el valor máximo de 27 euros el valor mínimo y en 55 euros el valor máximo de 27 euros el valor mínimo y en 55 euros el valor máximo de 27 euros el valor mínimo y en 55 euros el valor máximo de transacción de los
transacción de los transacción de los
transacción de los CCVVCCVVCCVV, para el periodo 2008CCVV, para el periodo 2008, para el periodo 2008----2014, para el periodo 2008 20142014. El tipo de cambio 2014 aplicable al certificado verde es el establecido por el Banco Nacional de Ru-manía en el último día laboral del mes de diciembre del año anterior. Asimis-mo se precisaba que el precio de los certificados para el periodo 2015-2030 no podría ser inferior al estipulado para el 2014. El precio efectivo de los CCVV se fija dentro del mercado específico “Centralized Green Certificates Market”, donde se compran y venden mensualmente.
La ley 220/2008 menciona que el sistema de promoción de energía se aplica a los producto-res de energía eléctrica de fuentes renovables acreditados como tal por la ANRE que hayan puesto en funcionamiento sus capacidades de generación de electricidad hasta finales del 2016. La ANRE acreditará a los productores de energía eléctrica renovable para que se be-neficien del esquema de ayudas promovidos por la Ley 220/2008 mediante Reglamento6.
Según el reglamento de acreditación, el productor de energía eléctrica renovable que quiera beneficiarse del esquema de ayudas en base a la ley 220/2008, tendrá que solicitar por ade-lantado (60 días antes de la fecha prevista para empezar a generar) a la ANRE la acreditación como productor de energía de fuentes renovables.
Junto con el formulario de solicitud se aportará documentación relevante referente a: - la fuente utilizada para la producción de electricidad,
- las instalaciones utilizadas (características y mención obligatoria si son nuevas o usa-das),
- sistemas de medición de la energía eléctrica generada, - la producción estimada de energía eléctrica,
6 El documento en rumano está disponible para observaciones en el siguiente enlace:
- estudio de viabilidad elaborado en conformidad con la Decisión del Gobierno nº 28/2008 sobre la documentación técnico-económica de la inversión pública 7, y
- declaración de que la capacidad instalada no se ha beneficiado de otros esquemas de ayuda de estado y de que la información presentada está conforme.
Si toda la documentación está conforme, la ANRE emitirá en 30 días (a contabilizar desde la fecha de presentación de la solicitud) una decisión de acreditación para el sistema de pro-moción de energías de fuentes renovables. El beneficiario acreditado tendrá la obligación de enviar a su vez la decisión al operador de la red del sistema y transporte para la emisión de los CCVV mensuales y al operador de mercado de la energía eléctrica (OPCOM) para el alta de energía eléctrica en el mercado. Si la documentación no está conforme, el solicitante dis-pondrá de diez días laborables para aportar todos los documentos.
La ley 220/2008 también establece que la acreditación como productor de energía renovable se podrá hacer por etapas, es decir, se podrá solicitar a la ANRE la acreditación como pro-ductor de energía renovable por grupos individuales de producción, y no necesariamente una vez puesta en marcha la capacidad final de generación.
En el caso de la energía eléctrica producida en cogeneración cualificada como tal, el produc-tor tendrá que optar por uno de los 2 mecanismos de promoción vigente: por el de ayuda para la producción de energía eléctrica o por el de ayuda para la cogeneración.
El sistema de promoción de energía verde propuesto tiene un periodo de aplicación diferen-te, en función del tipo de central y tipo de fuente:
- 15 años, para la energía eléctrica producida en grupos o centrales nuevas
- 10 años, para la energía eléctrica producida en las centrales hidroeléctricas con una potencia máxima instalada de 10 MW reformadas
- 7 años, para la energía eléctrica producida en grupos o centrales utilizadas para la producción de energía eléctrica en otros estados.
- 3 años, para la energía eléctrica producida en las centrales hidroeléctricas con una potencia máxima instalada de 10 MW no reformadas.
En 2010 se aprobó la Ley 139/2010 la Ley 139/2010 la Ley 139/2010 la Ley 139/2010 de reforma de la Ley 220/2008, que modificó el númmodificó el númmodificó el núme-modificó el núme-e- e-ro de
ro de ro de
ro de CVCVCV concedidos por MW producido con fuentes renovablesCVconcedidos por MW producido con fuentes renovablesconcedidos por MW producido con fuentes renovables, haciendo más favorable concedidos por MW producido con fuentes renovables la situación para los productores de energía solar fotovoltaica. La última reforma de 12 de octubre de 2011 ha dejado en 2 los CV para biomasa y 1 para biogás. La distribución de CCVV según la Ordenanza 88/2011 queda de la siguiente forma:
7 Para más información, consultar el documento original, en el siguiente enlace:
http://www.sgg.ro/docs/File/UIP/doc/phare2006/HG%20Nr.%2028%202008%20privind%20studiul% 20de%20fezabilitate.pdf
Tabla Tabla Tabla
Tabla 4444 Precio y número de Precio y número de Precio y número de los Precio y número de los certificados verdes de cada energía renlos los certificados verdes de cada energía rencertificados verdes de cada energía renocertificados verdes de cada energía renooovablevablevablevable
Tecnología de producción de la energía eléctrica verde
Nú Nú Nú Númmmmeeeero ro ro ro de de de de C C C CCCCCVVVVVVV V
Precio medio para la energía eléctrica vendida (€/Mwh)
Años
51 34
Precio medio CV (€/CV)
27 55 27 55
Beneficio medio procedente de la energía eléctrica verde (€/MWh) 1 2 3333=(col.2x27 )+51 4 44 4=(col.2x55 )+51 5 55 5=(col.2x27 )+34 6 66 6=(col.2x55 )+34 7777 Central eólica 2* 105 / 78 161 / 106 88 / 61 144 / 89 15 Centrales hidroeléctricas nuevas (puestas en funcio-namiento después del 1
ene-ro 2004) con 1<PI< 10MW
3 132 216 115 199 15
Centrales hidroeléctricas re-tecnificadas con
1<PI< 10MW
2 105 161 88 144 10
Centrales hidroeléctricas con
PI < 10MW 0,5 64,5 78,5 47,5 61,5 3
Centrales eléctricas solares
(fotovoltaicas) 6 213 381 196 364 15
Centrales eléctricas de bio-masa (2), biogás (1),
biolíqui-dos, energía geotermal etc. 2 105 161 88 144 15
Centrales en periodo de
pruebas 1 58 106 61 89 5
*2 CV hasta el 2017, 1 CV desde 2018 PI: Potencia Instalada
Fuente : AFEER (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica en Rumanía)
Además de la definición del número de CCVV, esta ley también estableció las siguientes de-finiciones en concordancia con la Directiva 2009/28/CE:
- Garantía de origen: Es un documento electrónico que certifica al usuario final la canti-dad de energía que ha sido producida a través de fuentes renovables.
- Programa de apoyo: Cualquier instrumento, programación o mecanismo que fomente el uso de energías renovables, reduciendo el coste de ésta.
- Sistema de energía aislado: Sistema local de producción, distribución y suministro de electricidad, el cual no está conectado a la red eléctrica nacional
La situación de los CCVV emitidos por los productores de EERR en 2010, clasificados en función del tipo de fuente de energía renovable, fue la siguiente:
