informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador 23
8 Evolución de los negocios
8.1
áreas de actividad
8.1.1el negocio asegurador
La operación de adquisición del 50% de SegurCaixa ha supuesto para Mutua
Madrileña un salto cuantitativo y cualitativo tanto en número de asegurados
y volumen de primas, como en la diversificación del Grupo.
1.357.913 2.384.429 1.302.835 2.305.188 55.079 79.241 2010 2011 2010 2011 37.822 3.916.417 1.986.534 3.878.595 31.333 2.017.867
evolución de pólizas
no vida vida totalevolución de
asegurados no vida
(salud y decesos) 2010 2011 512.014 4.011.451 no vida vida totalevolución de primas devengadas consolidadas
El Grupo Mutua Madrileña cerró el ejercicio 2011 con 4millones de asegurados y 4,2 millones de pólizas en car-tera, que incluye tanto el crecimiento registrado por Mutua Madrileña como la incorporación de SegurCaixa Adeslas (SCA) al perímetro de consolidación.
Analizando por áreas, en Auto, pese a una nueva caída en la venta de turismos en 2011 del 17,7% (de 982.000 en 2010 a 808.000 en 2011)(1) y la intensificación de la competencia, el Grupo Mutua incrementa de forma notable su presen-cia, tanto por el crecimiento experimentado en Mutua Madrileña y MM Globalis, como por la incorporación del negocio de SCA al ámbito de consolidación. En agregado, las pólizas de Auto del Grupo crecen un 20%, pasando de 1.903.000 a cierre de 2010 a 2.283.000 en 2011. Esta varia-ción incluye las 58.690 pólizas de variavaria-ción neta positiva que experimento Mutua Madrileña, así como la incorpo-ración de 321.600 pólizas de Auto de SegurCaixa Adeslas. De igual forma, el comportamiento en Hogar ha sido muy positivo, ya que Mutua Madrileña y MM Hogar incre-mentaron su cartera combinada un 43,7% en 2011. Con la inclusión de los ramos de multirriesgo de SegurCaixa Adeslas, la cartera del Grupo supera el millón de pólizas.
Por su parte, la cartera del ramo de Vida creció un notable 27,0%, hasta situarse en 37.822 pólizas a cierre de 2011. Por último, fruto de la operación de compra del 50% de SegurCaixa Adeslas, el Grupo Mutua Madrileña se con-vierte en el mayor grupo asegurador nacional en el ramo de Salud, con cerca de 3,8 millones de asegurados, multipli-cando por 12 el tamaño de la cartera de asegurados de 2011 respecto a la de 2010.
Estos incrementos en la cartera de pólizas y asegurados tienen su reflejo en el volumen de las primas devengadas (respecto a SCA, se incorporan las primas correspondien-tes al segundo semestre de 2011, al ser la operación efectiva el 1 de julio de 2011).
Así, el total de las primas devengadas consolidadas del Grupo Mutua Madrileña de 2011 ascienden a 2.384 millones de euros, lo que representa un incremento respecto a 2010 del 75,6%. El crecimiento interanual de primas en No Vida es del 76,9%, hasta los 2.305 millo-nes euros, mientras que en Vida el crecimiento ha sido del 43,9%, con un volumen de primas en 2011 de 79,2 millones de euros.
24 informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | AUTO
La recuperación de la nueva producción, que se inició a finales del ejercicio 2008, se confirmó en 2011, al regis-trarse un incremento del 6,2% en las pólizas de nueva producción de Auto (190.561 pólizas). Esta mejora en las nuevas contrataciones permitió que la cartera total de Auto (incluyendo Globalis, la filial de empresas y colec-tivos) se elevara a 1.961.327 pólizas al cierre de 2011, un 3,1 % más que en 2010. Mutua Madrileña fue, además, una de las pocas aseguradoras que consiguió mejorar su cuota de mercado.
Por modalidades de seguro, el segmento de Terceros es el que mejor comportamiento registró, ya que representó el 61,5% de las nuevas contrataciones de Auto. A pesar del creciente peso de las pólizas a Terceros, Mutua Madrileña sigue siendo una de las aseguradoras españolas con mayor volumen de seguros Todo Riesgo sobre el total de su car-tera. Al cierre de 2011, suponían el 61,3%.
Estos datos, que están en línea con los de años ante-riores, pueden considerarse muy satisfactorios, dado el actual escenario económico. La crisis ha derivado en unas cifras de venta de vehículos nuevos muy inferior a la media de la década, y en una reducción en los gastos familiares, lo que ha provocado una tendencia a la reduc-ción de coberturas.
Por otra parte, es destacable que mantenemos la baja ro-tación de nuestra cartera de asegurados. Así, la tasa de fidelidad de Mutua Madrileña a finales de 2011 se situó en el 94%, frente al 82% del sector.
mejora en los ingresos
Por segundo año consecutivo, la mejora en la contratación se vio acompañada de un aumento de los ingresos por pri-mas de Auto, que es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el conjunto del sector experimentó una caída. Así, mientras el volumen de primas de Auto de Mutua Madrileña (incluyendo MM Globalis) creció un 1,9%, hasta alcanzar los 1.111 millones de euros, el mercado registró un descenso medio del 2,3%. El incremento de los ingresos en 2011 fue compatible con el compromiso de reversión de beneficios a los mutualistas incluido en el Plan Estratégico 2009-2011. La política tarifaria mantuvo la tendencia y objetivos mar-cados en años anteriores, favoreciendo a los mutualistas que más contribuyen al margen técnico de la compañía y facilitando el acceso a nuevos asegurados que presenten un mejor perfil de riesgo, a través de una mayor competiti-vidad de los productos que se comercializan.
Adicionalmente, y como continuación de los ajustes reali-zados en el ejercicio anterior, durante 2011 se procedió a la reducción o el mantenimiento de las primas a un 30% de la cartera de asegurados de Auto de Mutua Madrileña. La va-riación promedio para el total de la cartera fue del 0,8%, a pesar de que el incremento interanual del Índice de Precios de Consumo fue del 2,4%.
más ventajas para los mutualistas
En 2011 se mantuvo la política de bonificaciones a los mutualistas cuyas pólizas presentan una siniestralidad
El negocio de Auto de Mutua Madrileña y MM Globalis terminó 2011 con
la cifra récord de 1,96 millones de pólizas en cartera, un 3% más que el año
anterior, lo que ha representado una mejora de nuestra cuota de mercado.
auto
22.000
talleres en españa
1.300.000
informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | AUTO 25
contenida. El año pasado, el importe de estas bonifica-ciones ascendió a 824,2 millones de euros. En el gráfico superior se muestra la evolución en los últimos años de las bonificaciones obtenidas por los mutualistas.
agilidad en las reparaciones
A lo largo de 2011 se incorporaron 668 nuevos talleres con-certados a la red de Mutua Madrileña en España, lo que representa un incremento del 16% respecto a 2010. La mayor parte de las incorporaciones corresponden a talleres de carrocería situados en provincias distintas de Madrid, con un crecimiento de más de un 24%, aunque hubo otros aumentos significativos, como los de establecimientos especialistas en lunas y motos. En total, Mutua Madrileña cuenta con una red de 3.750 talleres concertados y trabaja con más de 22.000 talleres en España.
La proporción de reparaciones realizadas en talleres con-certados sigue creciendo año a año. En 2011 supusieron el 83,8% del total, frente al 82,7% de 2010.
Las reparaciones cuya tasación fue realizada sin interven-ción pericial, gracias al empleo de desarrollos de valorainterven-ción y control propios del taller, superaron las 280.000, el 23% del total. El crecimiento de este tipo de intervenciones sim-plificó los trámites y permitió reducir el plazo de entrega de los vehículos reparados a nuestros mutualistas.
En la misma línea de mejora del servicio de reparacio-nes, en 2011 se impulsó el proyecto de Fotoperitación, que permite agilizar el inicio de los trabajos y reducir los costes de tasación. El número de tasaciones realizadas a través de este sistema se duplicó respecto a 2010, hasta superar la barrera de las 30.000.También se multiplicó por dos el número de talleres que disponen de dicho me-canismo de tasación.
1,3 millones de siniestros gestionados
El equipo de Prestaciones de Mutua Madrileña tramitó 1.300.000 siniestros y atendió 1.700.000 llamadas tele-fónicas el año pasado, lo que pone de manifiesto que los mutualistas eligen preferentemente este canal para comu-nicarse con la compañía.
En 2011 también se profundizó en la mejora de la calidad del servicio prestado en la gestión de los siniestros. Una muestra de los avances conseguidos es que el 80% de los asegurados cuyo vehículo sufrió un siniestro total recibió la indemnización correspondiente en menos de cinco días desde la declaración del mismo. Además, incorporamos un nuevo servicio de baja en tráfico y venta de restos para facilitar los trámites al mutualista.
Por otro lado, en el 90% de los siniestros causados por nues-tros mutualistas alcanzamos un acuerdo extrajudicial con los perjudicados. De esta forma, evitamos la judicialización de los expedientes y las consiguientes molestias para los asegurados. Asimismo, en 2011 nos incorporamos plenamente al convenio de Siniestros de Daños Materiales (SDM), que facilita la tramitación de los siniestros de automóviles en los que intervienen más de dos vehículos o no existe co-lisión directa, entre otras circunstancias. Ello redunda en una notable mejora en la velocidad de tramitación de las reclamaciones de nuestros clientes.
Por otra parte, Mutua Madrileña prestó el servicio de Defensa Jurídica y Reclamación de daños a 18.000 clientes. Este servicio consiste en la reclamación de daños y perjuicios materiales o personales que los mutualistas o los ocupantes de su vehículo hayan podido padecer como consecuencia de un accidente de tráfico cuyo responsable sea otro conductor. Uno de los objetivos para 2012 es ser más activos en la oferta de este servicio, que es gratuito para los mutualistas.
evolución de la cartera de auto
mutua madrileña
* 1.816.954 1.837.781 1.902.637 1.961.327 2008 2009 2010 2011 Auto millones de eurosevolución de bonificaciones obtenidas
por los mutualistas
845
821
841 824
2008 2009 2010 2011
26 informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | AUTOCLUB
Un año más, la demanda de servicios de Autoclub por parte de nuestros asegurados mantuvo una tendencia cre-ciente. Los más de 280 teleoperadores especializados de AutoClub atendieron más de 4,2 millones de llamadas, un 4% más que en 2010. El número de asistencias en carre-tera también aumentó. Crecieron un 3%, hasta alcanzar los 517.000 expedientes gestionados.
Además, Autoclub incorporó el año pasado diversas no-vedades en los procesos operativos, principalmente en el servicio de asistencia, dirigidas a automatizar las comuni-caciones con los proveedores. De esta manera, asignamos los servicios de forma más eficiente, reduciendo los plazos y el coste asociado, y disponemos, al mismo tiempo, de un mayor control sobre los procesos, lo que nos permite intervenir con mayor agilidad en caso necesario.
En materia de Asistencia Jurídica, Autoclub Mutua ha culmi-nado el desarrollo de su aplicación de gestión de sanciones de tráfico que permitió tramitar más de 85.000 recursos en 2011, de los que más de un 10% se gestionaron a través de la web de Autoclub.
Como consecuencia de estos cambios, se elevaron los niveles de servicio, se incrementó la productividad y se redujeron de forma significativa los costes unitarios. El resultado fue una mejora de los índices de satisfacción de los clientes. Al cierre de 2011, la satisfacción global con los servicios de Autoclub se situó en el 8,5 sobre 10. Los servicios más valorados fueron la revisión de la ITV para el vehículo, la asistencia en carretera, el centro psicotécnico ACM para la renovación del carnet de conducir y la compra de automóviles.
descuentos adicionales para los mutualistas
El programa de la tarjeta SOY incluyó en 2011 nuevos acuerdos para que los mutualistas accedan a descuen-tos en determinados establecimiendescuen-tos. A los servicios ya existentes (como el alquiler de vehículos, el repostaje de carburante, la reserva de viajes o la compra y financiación de vehículos), se incorporaron nuevas ofertas en parques temáticos, teatros y viajes. El uso que hacen los mutua-listas de estas ventajas crece año a año. En total, más de 950.000 mutualistas se beneficiaron de los descuentos del programa.
Los mutualistas con más antigüedad se beneficiaron además, en reconocimiento a su fidelidad, de servicios gra-tuitos como la revisión de la ITV del vehículo, la renovación del carné de conducir o el asesoramiento jurídico integral.
lanzamiento del club para motoristas
Dentro de la estrategia de Mutua Madrileña de ofrecer servicios novedosos, destaca el lanzamiento del Club SOY Motero. Se trata de un club exclusivo para mutualistas que ofrece un amplio catálogo de ventajas a los amantes de las dos ruedas, como descuentos en la compra de equipación y accesorios o en el alquiler de motocicletas. En 2011 el Club SOY Motero desarrolló diversas actividades de ocio, incluyendo la organización de rutas o jornadas de prueba de motocicletas.
Las mejoras introducidas en los distintos
procesos operativos durante 2011
nos permitieron elevar los niveles de
servicio a nuestros asegurados, mejorar
la productividad y reducir costes.
autoclub
517.000
asistencias en carreterainforme de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | HOGAR 27
Durante el ejercicio 2011 el ramo de Hogar mantuvo el fuerte ritmo de crecimiento de años anteriores, tanto en la captación de nuevos asegurados, como en la evolución de la cartera final que se incrementó un 44% respecto a 2010, hasta llegar a las 119.656 pólizas. El crecimiento en primas fue de intensidad similar, al aumentar un 42%, y se alcanzó un volumen de 23,3 millones de euros.
Este salto en el negocio del hogar se explica por el in-cremento de la nueva producción, pero también, y muy especialmente, por el favorable comportamiento de las bajas, lo que pone de manifiesto el grado de fidelidad de nuestros clientes. En línea con el crecimiento de la activi-dad, el número de siniestros gestionados también tuvo una evolución ascendente, hasta llegar a los 32.000.
una nueva filial para impulsar la actividad
La apuesta decidida de Mutua Madrileña por este negocio tuvo su reflejo en la creación de MM Hogar, una nueva so-ciedad especializada que será el vehículo a través del cual se impulsará el desarrollo del ramo.
Asimismo, en 2011 la compañía lanzó el nuevo seguro MM Hogar Básico, que permite un ahorro del 25% en la prima media respecto otros productos existentes en el mercado y que está dirigido a los clientes que necesiten reducir gastos en tiempos de crisis, sin renunciar a las principales coberturas y garantías del seguro de Hogar. Además, la cobertura de avería de electrodomésticos, una de las más demandadas por nuestros asegurados, fue me-jorada en 2011.
mejora en la gestión de los siniestros
Con el objetivo de continuar perfeccionando el servicio prestado, en 2011 se internalizó la apertura de la totalidad de los siniestros y de la gestión de los denominados si-niestros indemnizables, es decir, aquellos que se resuelven mediante el pago directo al asegurado. Para ello se cons-tituyó una nueva compañía, denominada Sergesi SL, que realiza la gestión interna de ese tipo de procesos. En su primer año en funcionamiento, Sergesi consiguió impor-tantes mejoras en los indicadores de calidad del servicio, principalmente en la atención telefónica, y en el plazo de tramitación de siniestros.
Los principales focos de actuación en 2011 fueron la mejora de la información al cliente y la reducción de los tiempos de espera. El nuevo modelo de apertura de siniestros, la revi-sión e ingeniería de los procesos operativos y las mejoras implantadas en las distintas fases de la comunicación con el cliente ayudaron al cumplimiento de los objetivos. Se realizaron, además, mejoras tecnológicas en el proceso de gestión de los siniestros reparables, tales como la incorpora-ción de la agenda de reparadores en la fase de apertura, lo que hace posible que el cliente fije la cita con el profesional en ese mismo momento, la implantación de una nueva herramienta para dirigir automáticamente la llamada al proveedor de asis-tencia correspondiente, o la gestión online de la operativa con los proveedores externos. Asimismo, se incorporó un nuevo proveedor con el objetivo de aumentar y mejorar la cobertura y calidad del servicio prestado. Todo ello tuvo su reflejo en la mejora del índice de satisfacción de los clientes, que se situó por encima de 8 sobre 10 en el segundo semestre.
El ramo mantuvo su fuerte
crecimiento, aumentando el número
de pólizas en cartera y el volumen de
primas un 44% y 42% respectivamente.
hogar
120.000
pólizas en cartera28 informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | VIDA
El ejercicio de 2011 marcó un nuevo récord para el ramo de Vida de Mutua Madrileña, tanto en el número de asegura-dos como en el volumen de primas y provisiones. La cifra de asegurados se situó en 42.380 a cierre del ejercicio, lo que supuso un crecimiento del 13% frente al año anterior. Este au-mento incorpora la cesión de la cartera de Aresa Vida (1.290 asegurados) a Mutua Madrileña con fecha de efecto enero de 2011, previa integración de Aresa en SegurCaixa Adeslas.
La favorable evolución del ramo de los seguros de Vida refleja la preferencia que, en el actual escenario de incerti-dumbre económica, muestran los inversores por fórmulas de ahorro sin riesgo, debido a la fuerte volatilidad y la caída de los mercados financieros.
Buena parte de la pujanza del área de Vida de Mutua Madrileña se explica por el buen comportamiento de los se-guros de riesgo individual, que registraron un crecimiento del 30% en el ejercicio, hasta llegar a los 25.600 asegurados. Este crecimiento cobra especial relevancia si se compara con la caída del 0,97% experimentada, en promedio, por el sector.
Las primas totales del ramo crecieron un notable 44% y se situaron en 79,3 millones de euros, gracias en gran me-dida a la excelente acogida que tuvieron el nuevo producto de ahorro con rentabilidad garantizada trimestral denomi-nado Ahorro Fácil y el nuevo Plan de Previsión Asegurado, lanzado a finales de 2010. Por otro lado, las provisiones técnicas crecieron un 10,8% en el año, hasta alcanzar los 473,6 millones de euros, superando el aumento del 4,92% registrado por el sector.
alta participación en beneficios
Los rendimientos del ramo a favor de los mutualistas, vía participación en los beneficios, ascendieron a 9,2 millo-nes de euros. De esta cantidad, un total de 6,3 millomillo-nes de euros tuvieron origen en el Plan de Jubilación y Plan de Previsión Asegurado, correspondientes al 90% y al 85% del rendimiento según las modalidades. Esto significa que nuestros clientes obtuvieron una rentabilidad media, in-cluido el interés garantizado, del 4,37%.
2011
2010
crecimiento
negocio individual 72.566.052 49.931.387 45,33% ahorro individual 65.375.167 44.365.275 47,36% riesgo individual 7.190.885 5.566.112 29,19% negocio colectivo 6.769.526 5.209.412 29,95% ahorro colectivo 6.080.085 4.721.862 28,76% riesgo colectivo 689.441 487.550 41,41% primas totales (*) 79.335.578 55.140.799 43,88%Los ingresos por primas del ramo
aumentaron un 44%, frente al
9,45% del sector. El dinamismo del
seguro de Vida está relacionado con
la preferencia de los inversores por
productos financieros conservadores.
vida
(*) Incluye Aresa Vida
asegurados
informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | SALUD 29
El ejercicio de 2011 estuvo marcado por el anuncio, a prin-cipios de año, de la compra del 50% de SegurCaixa Adeslas (SCA) por parte de Mutua Madrileña. Durante el año se unificaron los equipos comerciales de Aresa y SegurCaixa Adeslas para cumplir uno de los objetivos de la integración de ambas compañías: la distribución de una oferta única de productos desde el 1 de enero de 2012. De forma simul-tánea, Aresa Salud siguió avanzando en la mejora de los servicios al tiempo que incluyó nuevas coberturas y servi-cios para los asegurados.
Durante 2011, y aun encontrándose inmersa en el proceso de integración con SegurCaixa Adeslas, Aresa Salud elevó sus ingresos por primas un 6,3%, hasta alcanzar los 212 millones de euros. El impulso fue especialmente llamativo en el segmento de colectivos, con un incremento del 55%.
medicina personalizada y e-salud
Aresa también puso a disposición de los asegurados nuevas prestaciones, sobre todo las relacionadas con la medicina per-sonalizada. Dentro del Plan Integral de Atención al Paciente Crónico, el Programa de Cuidados Paliativos de Aresa per-mite que los asegurados puedan recibir tratamiento en su domicilio o ser hospitalizados, para recibir una asistencia in-tegral. Asimismo se crearon nuevas coberturas que facilitan la atención especializada de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), como la anorexia o la bulimia nerviosa. Por otro lado, en 2011 se desarrollaron los proyectos de e-salud de Aresa, que transforman la manera de interac-tuar y relacionarse entre los pacientes, los médicos y la propia compañía. Un ejemplo es el Portal de Salud, que tuvo un fuerte incremento del número de usuarios y lanzó durante el ejercicio nuevos servicios.
También ha mejorado sustancialmente el sistema de búsqueda de profesionales médicos por parte de los asegurados. Estas mejoras se unen a las ventajas del proyecto de telemedicina Aresa Contigo, que hace posi-ble una mayor conexión, vía telemática, entre pacientes y médicos.
Por otro lado, la Clínica Olivé Gumá, de Barcelona, siguió incrementando sus servicios y su actividad, llegando a reali-zar un total de 200.000 actos médicos, lo que duplica la cifra del año anterior. Destacan las más de 39.000 pruebas diag-nósticas por imagen y las 2.200 intervenciones quirúrgicas realizadas. Asimismo, se consolida el cuadro de facultativos especialistas, con un incremento en su número y en su dedi-cación horaria.
más cerca del profesional sanitario
En 2011, Aresa continuó reforzando su relación con los profesionales sanitarios buscando una comunicación de rigor, cercanía y transparencia. Fruto de esta estrategia fue la potenciación del Portal del Profesional Sanitario, una herramienta online que les permite gestionar de forma ágil y eficaz los trámites administrativos relacionados con su facturación, sus acuerdos económicos o datos profe-sionales. Asimismo, Aresa creó la Unidad de Atención al Profesional Sanitario para ofrecer a su cuadro médico so-luciones y respuestas personalizadas a través del teléfono, la web o el correo.
A lo largo de 2012, Aresa quedará definitivamente inte-grada, desde el punto de vista asistencial, comercial y organizativo en SegurCaixa Adeslas, reforzando su oferta de prestaciones y su posición de liderazgo en el mercado de seguros de salud de nuestro país.
Mutua Madrileña ha pasado a liderar el
negocio de Salud en España, a través de
su participación en SegurCaixa Adeslas.
salud
3,8
millones de aseguradosEl objetivo de crecimiento en el área de Salud de Mutua Madrileña viene marcado, a partir de ahora, por la alianza estratégica entre Mutua Madrileña y “la Caixa”, materia-lizada en la compra del 50% de SegurCaixa Adeslas y la toma de control de esta sociedad, así como en un acuerdo de distribución de seguros No Vida a través de la red de oficinas de CaixaBank en régimen de exclusividad y por tiempo indefinido.
SegurCaixa Adeslas es hoy el resultado de la suma de tres grandes compañías: SegurCaixa, compañía de seguros No Vida del grupo asegurador de “la Caixa”; Adeslas, líder del mercado de salud adquirida por el grupo ase-gurador de “la Caixa” a mediados de 2010, y Aresa, compañía especializada en los ramos de salud y decesos del Grupo Mutua Madrileña, que se ha integrado en la nueva SergurCaixa Adeslas.
La compañía cuenta con 4,6 millones de clientes y está presente principalmente en los ramos de Salud, Hogar, Multirriesgo, Automóviles, Accidentes y Decesos. En 2011 SegurCaixa Adeslas registró unos ingresos por primas emi-tidas de seguro directo de 2.259 millones de euros. En Salud, ramo en el que opera bajo la marca comercial Adeslas SegurCaixa, ocupa la primera posición del ranking de entidades aseguradoras en nuestro país, posición que se refuerza con la incorporación de Aresa. Con un volumen de primas consolidadas de 1.773 millones de euros en 2011, su cuota de mercado se eleva al 26,9%, diez puntos porcen-tuales más que la segunda entidad en el ránking.
Su Presidente Ejecutivo es Juan Hormaechea, quien ade-más ocupa la Dirección General del Área Aseguradora de Mutua Madrileña, y Javier Murillo es su Consejero-Director General. SegurCaixa Adeslas, gracias a las 5.400 oficinas de “la Caixa”, lidera la distribución bancoaseguradora en los ramos de Hogar y Autos.
una excelente evolución en 2011
SegurCaixa Adeslas obtuvo en 2011 un beneficio neto recu-rrente de 100,2 millones de euros, un 84% más que en el ejercicio precedente, que en términos homogéneos supone un incremento del 20,3% gracias a la buena evolución de todos los ramos en los que opera y que experimentaron un crecimiento muy superior al de la media del mercado. Por lo que se refiere a ingresos, SegurCaixa Adeslas obtuvo un total de 2.098 millones de euros en primas consolidadas de seguros, incluyendo la aportación de 104,5 millones de euros en primas de salud y decesos de Aresa desde el mes de julio. En términos homogéneos, es decir, considerando la actividad efectivamente generada por las compañías en todo 2010 y 2011, y no desde el momento de su integración en SegurCaixa Adeslas, el crecimiento en primas fue del 9%.
30 informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | SALUD
segurcaixa adeslas
primas de segurcaixa adeslas + aresa
por ramo (2011)
salud 11% multirriesgo 78% auto 7% total accidentes y otros 4% 248 1.773 157 2.259 81colectivos privados
30%
informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | SALUD 31
ramo de salud
Durante 2011, el ramo de Salud alcanzó un volumen de pri-mas consolidadas de 1.621,6 millones de euros, incluyendo el seguro de salud de Aresa desde julio, lo que supuso un crecimiento en términos homogéneos del 5,2% si se con-sidera la actividad de SegurCaixa Adeslas durante todo el ejercicio 2010.
SegurCaixa Adeslas es la compañía que más aumentó en volumen de primas de salud en 2011, con un crecimiento más de 2 puntos superior al de la media del sector, y su-mando además 120.000 nuevos clientes netos, a los que hay que añadir los 303.000 provenientes de la integración de Aresa. La cifra total de clientes de salud de la compa-ñía se sitúa alrededor de los tres millones de personas. La compañía cuenta con una elevada presencia en los si-guientes segmentos de clientes: particulares, colectivos privados, colectivos públicos, área de salud de Alzira, Pymes y Autónomos.
productos de salud y asistencia dental
En su posición de líder en salud, SegurCaixa Adeslas quiere facilitar el acceso a la mejor sanidad privada con opciones adaptadas a las necesidades de cada asegurado (a tra-vés de sus productos “Salud Básico”, “Salud Completa”, “Salud Pymes” y “Salud Pymes Reembolso”.
Por otro lado, el seguro dental de SegurCaixa Adeslas cons-tituye una de las líneas estratégicas de la compañía. Con el objetivo de potenciar este negocio, en 2011 se unificó la oferta en un único producto que ofrece un tratamiento exclusivo y personalizado en toda España.
colaboración con la sanidad pública
Adeslas SegurCaixa ha apostado siempre por la in-troducción de modelos equilibrados de colaboración público-privada, entre los que destacan la colaboración desde hace 35 años con las mutualidades de funcionarios del Estado y la gestión del Departamento 11 de Salud de la Generalitat Valenciana (lo que se denomina Modelo Alzira). En todos ellos busca mejorar la eficiencia del sistema y lograr altos niveles de calidad en las prestaciones y la con-siguiente satisfacción de los usuarios.
2,7 millones de clientes de adeslas segurcaixa
colectivos públicos alzira 10% 37% pymes y autónomos 8% parti-culares 16%
0,3 millones de clientes de aresa
colectivos públicos
33%
particulares
67%
32 informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio asegurador | SALUD
ramo de multirriesgo
El volumen total de primas para este ramo fue de 250,8 millones de euros, un 23,4% más que en 2010, contra un crecimiento medio del mercado del 3,3%.
En este ramo destacó especialmente la buena evolución de los seguros de Hogar, que aumentaron un 13,8% en vo-lumen de primas durante 2011 hasta los 213 millones de euros, así como por la actividad de SegurCaixa Negocio, el seguro multirriesgo para comercios.
ramo de autos
En el ramo de Autos, SegurCaixa Adeslas consiguió en 2011 un incremento de primas del 21%, hasta alcanzar los 156,6 millones de euros. Un aumento especialmente destacable, teniendo en cuenta además que se trata de un mercado que decreció en 2011, lo que demuestra la capacidad de venta de la red bancaria.
SegurCaixa ha sido la primera entidad bancoaseguradora del mercado español en comercializar un seguro propio de automóvil, motocicletas y de furgonetas.
ramos de accidentes y otros
Los seguros de accidentes y otros son los que registraron un mayor crecimiento durante el ejercicio, con un volumen de negocio de 56,7 millones de euros en primas, un 35,6% superior a las primas obtenidas durante 2010. En este ramo destacó la buena evolución del segmento pymes, una apuesta estratégica de la compañía.
objetivos de futuro
SegurCaixa Adeslas ha puesto en marcha un nuevo Plan Estratégico 2012-2014, cuyo principal objetivo es el de construir la compañía aseguradora de No-Vida de mayor crecimiento rentable del mercado, apoyándose en su liderazgo en salud y en la capacidad de distribución bancoaseguradora.
Pese al actual contexto económico, SegurCaixa Adeslas ha logrado mantener un crecimiento muy superior a la media del mercado en todos los ramos en los que opera. Los retos fijados para 2012 se centran en man-tener esta evolución del negocio, alineando a su vez crecimiento y rentabilidad.
informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio de gestión patrimonial | MUTUACTIVOS 33
mutuactivos s.a.u., s.g.i.i.c.
El negocio de Mutuactivos no fue inmune a la profunda crisis que atraviesa el sector financiero y que en 2011 afectó particularmente a la industria de fondos de inversión. El volumen de patrimonio gestionado a lo largo del ejercicio registró una significativa caída, atribuible al deterioro gene-ralizado de los mercados y, consecuentemente, a la huida de partícipes hacia otras fórmulas de ahorro en un entorno caracterizado por la fuerte incertidumbre.
Así, a la ya tradicional competencia que han representado los depósitos bancarios en los últimos años, en 2011 se añadió la de las Letras del Tesoro, que en el último tri-mestre del ejercicio se negociaban con rentabilidades superiores al 5%.
Por otro lado, a lo largo del año se evidenció una clara preferencia de los inversores particulares por los produc-tos de ahorro vinculados a seguros de vida con garantía, demanda que fue atendida con gran éxito por el ramo de Vida de Mutua Madrileña. De esta forma, la caída patri-monial sufrida por Mutuactivos fue mitigada por el fuerte crecimiento en primas experimentado por el ramo de Vida-Ahorro.
El patrimonio total gestionado por Mutuactivos en fondos de inversión se situó en 2.305 millones de euros al cierre de 2011.
Ha dirigido sus principales esfuerzos
al mantenimiento de los patrimonios
gestionados en un entorno de alta
volatilidad en los mercados.
mutuactivos
8.1.2
el negocio de gestión patrimonial
patrimonio
(miles
€
)
crecimiento
2011
grupo mm 1.290.503 -27,17% terceros 1.014.601 -5,39% total 2.305.104 -18,96%fondos de inversión
evolución por tipo de cliente
199
millones de euros
en planes de pensiones
2.305
millones de euros
gestionados en fondos de inversión34 informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio de gestión patrimonial | MUTUACTIVOS
lanzamiento de nuevos productos
A lo largo del ejercicio, Mutuactivos lanzó dos nuevos fondos de inversión de renta fija, (Mutuafondo Tier I Seguros FI y Mutuafondo Cédulas II FI) con el objetivo de aprovechar las oportunidades que ofrece este segmento, al encontrarse los diferenciales de deuda corporativa en máximos históricos.
Por su parte, Mutuactivos Gestiona, la línea de negocio basada en la gestión discrecional de carteras de fondos a
la medida de las necesidades particulares de cada cliente, registró un significativo crecimiento. El número de carteras gestionadas aumentó un 58% durante el año, hasta alcan-zar la cifra de 458 al final del ejercicio, con un patrimonio administrado de 41,15 millones de euros, a pesar del en-torno de fuerte crisis.
La tabla siguiente muestra las rentabilidades obtenidas por los distintos fondos gestionados.
patrimonio (
€
)
rentabilidad 2011
renta fija 1.648.311.226
mutuafondo dinero 130.865.189 1,90%
mutuafondo corto plazo 302.816.257 0,88%
mutuafondo fi 543.498.360 0,84%
mutuafondo largo plazo 130.576.901 1,16%
mutuafondo high yield 142.772.626 0,94%
mutuafondo bonos corporativos 99.806.351 1,51%
mutuafondo bonos financieros 116.678.355 -4,73%
mutuafondo tier i 38.883.572 -9,18%
mutuafondo cédulas 67.045.628 1,68%
mutuafondo tier i seguros 36.982.995 -12,89%
mutuafondo cédulas ii 38.384.992 1,73%
renta variable 132.907.338
mutuafondo bolsa 57.148.148 -18,49%
mutuafondo valores 23.948.043 -17,27%
mutuafondo españa 20.739.790 -9,47%
mutuafondo bolsas emergentes 10.210.204 -17,77%
mutuafondo fondos 13.944.013 -10,01%
mutuafondo tecnológico 3.868.260 -3,26%
mutuafondo argali 3.048.880 -2,40%
fondos mixtos 523.885.528
mutuafondo gestión bonos 213.021.716 -2,15%
mutuafondo gestión mixto 208.359.054 -4,56%
mutuafondo gestión acciones 73.560.450 -7,30%
mutuafondo i&c 9.777.919 -0,82%
mutuafondo multimix 19.166.389 -1,80%
informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio de gestión patrimonial | MUTUACTIVOS 35
mutuactivos pensiones s.a.u., s.g.f.p.
El patrimonio gestionado por Mutuactivos Pensiones a 31 de diciembre de 2011 era de 198,9 millones de euros, lo que supone una disminución del 1,22% respecto al ejerci-cio anterior. Los planes de pensiones resultaron afectados, también, por la fuerte caída de los mercados.
En un entorno de mercado particularmente complejo, los lectores de la revista Inversión otorgaron a Mutuactivos Pensiones el premio a la mejor gestora de planes de pen-siones en 2011.
La siguiente tabla muestra las rentabilidades obtenidas por los distintos fondos gestionados.
patrimonio
(miles
€
)
crecimiento
2011
grupo mm 82.331 1,68% terceros 116.553 -3,16% total 198.884 -1,22%planes de pensiones
evolución por tipo de cliente
patrimonio
(miles
€
)
rentabilidad
2011
sistema individual fondomutua 22.839 -3,86% fondomutua bonos 28.967 -1,74% fondomutua mixto 24.326 -5,39% fondomutua acciones 24.696 -8,03% fondomutua renta v. global* 1.221 sistema empleo fondauto 80.694 -3,68% fondomutua empleo mixto 10.252 -4,53% fondomutua empleo acciones 5.889 -9,37% total 198.884planes de pensiones
evolución por tipo de plan
(*) fecha inicio 19-12-2012
los lectores de la revista inversión han elegido a mutuactivos como la mejor gestora de fondos de pensiones de 2011. su estilo de gestión activa con un estricto control del riesgo, les ha per-mitido situar todos sus fondos de pensiones entre los mejores planes de pensiones de españa en sus respectivas categorías.
patrimonio crecimiento partícipes
planes individuales 102.047 -0,95% 4.862 planes de empleo 96.837 -1,50% 3.175 total 198.884 -1,22% 8.037
(miles
€
)
En 2011, el área de Inmuebles de Mutua Madrileña continuó con su plan de modernización de edificios y la política de gestión y control de gastos iniciada en 2010. Ese programa permitió terminar el ejercicio con unas cifras positivas, pese a la complicada coyuntura económica: los niveles de ocu-pación se mantuvieron por encima de los del mercado y se incrementaron las rentas medias del patrimonio comercial. El patrimonio inmobiliario del Grupo Mutua Madrileña es-taba formado, a cierre del ejercicio, por 43 inmuebles con una superficie total de 224.377 m2, de los cuales 180.522 m2 estaban destinados a alquiler, incluyendo el edificio Torre de Cristal.
consolidación de las rentas
y saneadas plusvalías
Las principales magnitudes del negocio inmobiliario de Mutua Madrileña en 2011 fueron las siguientes:
• Las rentas medias procedentes del negocio inmobilia-rio se incrementaron un 7%, a pesar de la tendencia a la baja del mercado de oficinas en España.
• El total de ingresos netos de amortizaciones por el ne-gocio típico de alquiler se elevó a 27,4 millones de euros.
• El resultado neto de las inversiones inmobiliarias fue de 55,6 millones de euros.
• Se realizaron inversiones por un importe total de 27,6 millones de euros.
• El valor de tasación de las inversiones inmobilia-rias (edificios de Mutua Madrileña destinados a la comercialización) ascendía a 1.210,5 millones de euros a cierre de 2011, según la tasación oficial presentada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), lo que supone la existencia de unas plusvalías latentes de 426 mi-llones de euros.
• El espacio de oficinas gestionado (entre altas, bajas y renovaciones de contratos de alquiler) fue de 35.370 m2, correspondiente a 36 operaciones.
• El índice de ocupación se situó en el 90%, inferior al 92% de 2010, pero por encima del 86,7% del prome-dio del sector.
Durante el ejercicio se llevó a cabo la venta del inmueble situado en la calle Edison, 4, de Madrid. Fue una de las operaciones más importantes cerradas en el mercado inmobiliario nacional.
Las rentas medias de los edificios
propiedad de Mutua Madrileña
aumentaron un 7% en 2011, a pesar
del negativo escenario económico, y
el índice de ocupación sigue siendo
superior al del mercado.
mutua inmobiliaria
36 informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio de gestión patrimonial | MUTUA INMOBILIARIA
43
inmuebles en propiedadinforme de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio de gestión patrimonial | MUTUA INMOBILIARIA 37
mejores edificios, mayores servicios
Dentro del Plan de Inversiones programado hasta 2014, du-rante el año continuaron las obras de remodelación de los inmuebles propiedad de la compañía destinados a alquiler para adecuarlos a los criterios de calidad que se exigen en cualquier edificio de Mutua Madrileña.
Hasta la fecha se han acometido más de la mitad de las obras previstas dentro del Plan de Inversiones 2008-2014, cuyos objetivos principales son los siguientes:
• Ofrecer a los actuales clientes unos edificios modernos, de mayor calidad y con una mejorada eficiencia ener-gética. Ello permite reducir sus costes fijos y ampliar al mismo tiempo nuestra gama de servicios. El fin último es aumentar la satisfacción del cliente y fidelizarlo.
• Mejorar la oferta de los espacios disponibles. Se trata de atraer a potenciales clientes de alquiler de oficinas y compensar la atonía en la demanda.
Entre las obras realizadas destacan la modernización de las zonas comunes del edificio de las Torres de Colón, las reformas en las oficinas del edificio de Alfredo Mahou (en la zona de Azca) y la mejora de las instalaciones y zonas co-munes del edificio situado en los números 3 y 4 de la Plaza Marqués de Salamanca. Todos estos inmuebles están ubi-cados en Madrid, provincia que concentra la mayor parte de los edificios propiedad de Mutua Madrileña.
mutuapark, gestión de activos
inmobiliarios de aparcamientos
MutuaPark, la sociedad participada al 100% por Mutua Madrileña, que engloba su negocio inmobiliario de apar-camientos, cumplió en 2011 su primer año de actividad. MutuaPark concluyó el año con un activo total va-lorado en 97,8 millones de euros, integrado por 24 aparcamientos, que suponen un total de 8.024 plazas de aparcamiento. De ellos, tres aparcamientos de Huelva, Lérida y Marbella se encuentran en propiedad y 20 son concesiones administrativas gestionadas. El parking res-tante, situado en la Clínica de Corachán en Barcelona, es propiedad de la sociedad Parking de Clínica S.L., de la que MutuaPark tiene el 51%.
más plazas de parking
Durante 2011 adquirimos cuatro nuevos aparcamientos, tres de ellos dentro de la segunda fase del contrato marco que se firmó en 2010 con el grupo constructor FCC. Dos de ellos están situados en Mollet del Vallés y el tercero en Barcelona. El último aparcamiento, situado en el centro de Huelva, se adquirió a la Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva.
modernización
mutuapark,
gestión del patrimonio inmobiliario en aparcamientos
la inversión en parkings aporta una mayor diversificación al patrimonio del grupo.
38 informe de actividades | evolución de los negocios | áreas de actividad | el negocio de gestión patrimonial | MUTUA INMOBILIARIA
nuevas torres de colón y remodelación de castellana 36-38
el objetivo del plan de inversiones en modernización de edificios de mutua madrileña es reforzar su calidad y eficiencia para mejorar la satisfacción de los clientes a quien están alquilados.
torre de cristal
en 2011 se inauguró el gimnasio de la torre de cristal, localizado en la planta 19, que complementa la oferta de servicios ya disponibles. durante el año se realizaron numerosos eventos en la planta 50 y en su jardín vertical, también alquilable.
39
