NOVEDADES
Versión 21.01.00
Noviembre 2020
ÍNDICE
ÍNDICE ... 2
1
PRESENTACIÓN ... 5
2
MODULO INVENTARIO Y CONTROL ... 6
+
2.1
COPIAR TIPO DE PRODUCTO EN PROMOCIONES ... 6
2.1.1
Alta de promociones ... 6
2.1.2
Trabajar con Promociones ... 7
3
MODULO CRM ... 9
+
3.1
CÓDIGOS PROPIOS CONDICIONADOS ... 9
+
3.2
MODIFICAR PROMOCIÓN PPAL. DEL CONTACTO ... 12
4
MÓDULO VENTAS ... 14
+
4.1
DESBLOQUEAR OPERACIONES ... 14
+
4.2
VARIABLES PARA CONTRATOS DE VENTAS ... 15
4.2.1
Variables que recogen información de la reforma ... 15
4.2.2
Otras variables ... 17
5
MÓDULO ARRENDAMIENTOS ... 18
+
5.1
CONVIVIENTES ... 18
+
5.2
CLÁUSULAS SUELO/TECHO ... 20
5.2.1
Tabla de Maestro de Índices ... 20
5.2.2
Condiciones de renovación del contrato ... 21
5.2.3
Renovación de Renta (Manual y Automática) ... 24
5.2.4
Actualización tubos de importación ... 25
5.2.5
Exportación planes de renovación renta ... 26
+
5.3
VARIABLES CONTRATOS ALQUILER ... 26
5.3.1
Variables reserva ... 27
5.3.2
Variables contrato ... 28
5.3.3
Variables inquilino ... 29
+5.4
MAILING ... 31
5.4.1
Mailing de alquiler ... 31
+5.5
CONSULTAS ... 32
5.5.1
Situación de Contratos de Arrendamiento. ... 32
5.5.2
Informe Histórico de Rentas ... 33
5.5.3
Relación Cobros de Arrendamientos ... 35
5.5.4
Relación de Recibos Pendientes ... 37
5.5.5
Informe de Resultados ... 38
5.5.6
Rentabilidad Anual Acumulada e Histórica ... 40
8
MODULO PRESUPUESTOS Y MEDICIONES ... 54
+
8.1
TRABAJAR CON PRESUPUESTOS ... 54
8.1.1
Seleccionar Versión del Presupuesto ... 54
8.1.2
Botón “Trabajar con Elementos” ... 55
8.1.3
Columna “Comportamiento” ... 57
8.1.4
Columna “Info” en el Presupuesto de la Obra ... 60
+
8.2
TRABAJAR CON ELEMENTOS ... 62
8.2.1
Detalle de Elementos de Obra ... 62
8.2.2
Impresión de las relaciones del elemento ... 64
8.2.3
Relaciones de Elemento ... 65
+
8.3
OCULTAR RELACIONES EN VERSIONES ... 67
+
8.4
FICHA DE CONTACTOS DE OBRA ... 70
+
8.5
CONSULTAS ... 71
8.5.1
Informe Necesidades de Elementos de Obra ... 71
8.5.2
Informe Imputaciones a Obra ... 73
9
MÓDULO OFERTAS Y CONTRATACIONES ... 75
+
9.1
TRABAJAR CON PAQUETES DE CONTRATACIÓN ... 75
9.1.1
Filtro por Elemento ... 75
9.1.2
Botón “Trabajar con Elementos” ... 78
9.1.3
Columna “Contratación Parcial” ... 80
+
9.2
AGRUPAR CANTIDADES EN FICHERO OFERTAS ... 81
9.2.1
Fichero solicitud de ofertas ... 81
9.2.2
Impresión de contratos ... 83
+
9.3
PERMISO ADMINISTRADOR COMPARATIVOS OBRA ... 85
+
9.4
BOTÓN “OBSERVACIONES” ... 88
+
9.5
CONSULTA: HISTORIA DE UN COMPARATIVO ... 89
10
MÓDULO EJECUCIÓN ... 91
+
10.1
NÚMERO DE FACTURA PROFORMA ... 91
+
10.2
CONSULTA: MVTOS. PDTES. DE CONCILIAR ... 91
11
MÓDULO PRODUCCIÓN Y CONSUMO ... 93
+
11.1
NUEVA COLUMNA EN EL INFORME EXISTENCIAS ... 93
12
MODULO CONFIGURACIÓN ... 95
+
12.1
CUENTAS POR DEFECTO ... 95
+
12.2
HISTÓRICO DE CAMBIOS PERFILES Y USUARIOS ... 97
+
12.3
LOG DE SÚPER ADMINISTRADOR ... 100
+
13.1
NUEVO BUZÓN PARA “IMPAGADOS” ... 104
13.1.1
Configuración ... 104
13.1.2
Alta de rutas ... 111
13.1.3
Recepcionar Documentos ... 123
13.1.4
Trabajar con Documentos ... 124
13.1.5
Workflow de Etapas Múltiples ... 139
13.1.6
Notificaciones ... 143
13.1.6.2.1
Configuración de las Notificaciones ... 146
13.1.6.2.2
Consulta de Notificaciones ... 156
+
13.2
EMITIR DOCUMENTOS ... 159
13.2.1
Workflow Operaciones de Venta con PBC ... 159
13.2.2
Workflow Operaciones de Alquiler ... 160
+
13.3
SOPORTE DOCUMENTAL ... 162
+
13.4
COD. PROPIOS Y SOP. DOC. OBLIGATORIOS ... 163
13.4.1
Workflow Incidencias Postventa ... 163
13.4.2
Workflow Otros Documentos: Activos ... 166
+
13.5
ACCESO FICHA INMUEBLE ... 169
13.5.1
Workflow Incidencias Postventa ... 169
13.5.2
Workflow Escrituras... 170
14
MODULO ENLACES CON SISTEMAS EXTERNOS ... 172
+
14.1
IMPORTACION DE INCIDENCIAS AL WORKFLOW ... 172
+
14.2
IMPORTACIÓN PLAN RENOVACIÓN DE RENTAS ... 173
+
14.3
IMPORTACIÓN SOPORTE DOCUMENTAL ... 176
+
14.4
IMPORTACIÓN VALORES DE CÓDIGOS PROPIOS ... 180
+
14.5
CARGA INICIAL WORKFLOW OPE. DE VENTA ... 182
• Creación de códigos propios condicionados en CRM.
• Nuevas cláusulas suelo y techo para en la renovación de rentas en contratos de alquiler. • Creación de nuevas variables para recoger los datos de las reformas en los contratos de venta. • Mejoras funcionales en el área de construcción.
• Incorporación de un nuevo flujo de trabajo para la gestión de impagados. • Anulación masiva de las líneas propuestas en los pagos y cobros de facturas.
• Nuevos tubos de importación para alquileres y carga del WF de operaciones de venta.
Todas estas nuevas aportaciones y otras que también se describen a continuación, no serían posible sin la colaboración de todos nuestros clientes, a los que agradecemos sus ideas y sugerencias.
En especial, queremos mencionar y dar nuestro más sincero reconocimiento, a aquellos que han intervenido de manera directa en el desarrollo de esta nueva versión:
HIGHT INNOVATION REAL ESTATE, S.L. ANTICIPA REAL ESTATE, S.L.
HAYA REAL ESTATE S.A.U. NEINOR HOMES, S.L.U.
PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIONES S.A. AR FUTUR 5, S.L.
FIDERE RESIDENCIAL S.L.U.
GESTION DE INMUEBLES Y SOLARES S.L. MEDASIL DESARROLLOS S.L.
ALISEDA SGI, S.L. AZZAM VIVIENDA S.L.
BASICO HOMES GESTION S.L.
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VDA DONOSTIAKO ETXE GRUP FOCOMIN S.L.
IBOSA GESTION DE PROYECTOS INMOB S.L. KRONOS INVESTMENT MANAGEMENT SPAIN S.L. LAFORMATA SERVICIOS Y GESTIONES S.L.
VISASUR SISTEMAS S.L.
2 MODULO INVENTARIO Y CONTROL
A continuación se presentan las mejoras incluidas en el módulo de Inventario y Control.
2.1 COPIAR TIPO DE PRODUCTO EN PROMOCIONES
Se ha creado una nueva funcionalidad que permite copiar los datos de la pestaña “Producto” de la ficha de una promoción, a la ficha de otra promoción diferente. La copia se puede realizar: En el momento de realizar el alta de la promoción o, Posteriormente, cuando se trabaja con la promoción.
2.1.1 Alta de promociones
El acceso al alta de promociones se puede realizar, entre otras opciones, desde el menú: Activos Inmobiliarios / Inventario y Control / Promociones / Alta de Promociones.
Al dar de alta una promoción se ha incluido una nueva opción denominada “Copiar Datos de Producto de Otra Promoción”.
Si se activa esta opción, el sistema solicita que se informe de la promoción origen, de la que se copiará la información.
2.1.2 Trabajar con Promociones
El acceso al alta de promociones se puede realizar, entre otras opciones, desde el menú: Activos Inmobiliarios / Inventario y Control / Promociones / Trabajar con Promociones.
Una vez que selecciona la promoción, al acceder a la pestaña “Producto” de la ficha, encontraremos un nuevo botón denominado “Copiar de Otra Promoción”.
Al pulsar el botón, el sistema muestra la lista de promociones existentes, para seleccionar aquella de la que se copiarán los datos.
Una vez seleccionada, el sistema el sistema copia en la pestaña “Producto” los mismos datos que hubiera en la promoción origen, esto es, los tipos de producto y para cada uno de ellos, el número de prelación, las características e identificación de los activos y los datos comerciales para la venta y para el alquiler. En el caso de que en la promoción de destino ya exista un tipo determinado de inmueble, esté no será sustituido por los datos de la promoción origen.
Por otro lado, una vez que finalizada la copia, es aconsejable revisar la prelación de los tipos de productos, para evitar posibles incoherencias.
3.1 CÓDIGOS PROPIOS CONDICIONADOS
Se ha creado una nueva funcionalidad que permite condicionar la cumplimentación de un código propio, al valor que se indique en otro código propio diferente.
Para implementar esta funcionalidad, se ha añadido en la configuración de los códigos propios, una nueva columna desde la que indicar si el código funciona como hasta ahora, o está vinculado a otro código. El acceso a la configuración de códigos propios se realiza desde el menú:
Gestión Comercial / CRM / Utilidades / Códigos Propios / Acceso por código.
Las opciones disponibles son:
• Simple: Si se selecciona, el sistema mantendrá el funcionamiento actual. Por tanto, una vez que el usuario complete su valor en la ficha del contacto no se desencadenará ninguna acción.
• Vinculado: Si se selecciona, se considera que se trata de un código propio principal.
En este caso, una vez que se complete su valor, el sistema activará el código propio de tipo “respuesta” que tenga vinculado el valor seleccionado, para que también se complete.
• Respuesta: Si se selecciona, se considera que se trata de un código secundario.
En este caso sólo podrá completarse su valor, si previamente se ha seleccionado el valor del código propio principal al que se está vinculado.
Los códigos propios definidos como “respuesta” sólo podrán ser de tipo único o múltiple, pero nunca libre.
Para relacionar un valor de un código propio vinculado con un código propio de respuesta, debemos pulsar el botón “Trabajar”.
A continuación el sistema muestra una nueva pantalla en la que para cada valor del código propio que se dé de alta, podemos indicar el código propio de respuesta que se habilitará, si se selecciona ese valor.
Cada valor del código propio de tipo vinculado, sólo podrá relacionarse con un único código propio de tipo respuesta. Así mismo, cada código propio de tipo respuesta sólo podrá relacionarse con un único valor del código propio de tipo vinculado.
vinculados habilitados, mientras que los códigos de respuesta aparecen inhabilitados.
Sólo en la medida que se seleccione un valor de un código propio vinculado, se irán habilitando el código propio respuesta con el que estén vinculados.
3.2 MODIFICAR PROMOCIÓN PPAL. DEL CONTACTO
Se ha creado una nueva funcionalidad que permite modificar la promoción que figura en la pestaña “Principal” de la ficha del contacto, sin necesidad de eliminar y volver a añadir la lista de promociones que aparece en la pestaña “Promociones”.El acceso a la ficha del contacto se realiza desde el menú:
Gestión Comercial / CRM / Contactos / Trabajar con Fichas.
Hasta la fecha, si se quería modificar la promoción que aparecía en la pestaña “Principal” de la ficha de contacto, era necesario dirigirse a la pestaña “Promociones” de la misma ficha, eliminar la lista de promociones existente, y volver a introducirla dejando en la primera línea, aquella que se quería visualizar en la pestaña “Principal”.
Con esta nueva funcionalidad, se ha añadido en la pestaña “Promociones” un nuevo botón denominado “Asignar promoción Principal”, que permite cambiar la promoción que aparece en la pestaña “Principal”, por aquella en la que estemos posicionados.
Al confirmarlo, si volvemos a la pestaña “Principal” el sistema habrá reemplazo la promoción principal por la indicada.
4 MÓDULO VENTAS
A continuación se presentan las mejoras incluidas en el módulo de Ventas.
4.1 DESBLOQUEAR OPERACIONES
Se ha creado una nueva opción de menú denominada “Desbloquear Operaciones”, que permite liberar operaciones de venta que hayan quedado bloqueadas en el momento de ser contabilizadas, debido errores ocasionados por causas fortuitas, como finalizaciones anómalas del sistema.
El acceso a esta nueva opción de menú se realiza desde el menú:
Gestión Comercial / Ventas / Administración / Contabilización de Operaciones.
Al acceder al menú, el sistema muestra una nueva pantalla, con la relación de operaciones bloqueadas, si las hubiera.
Seleccionando la operación que se desea desbloquear y pulsando el botón “Confirmar”, el sistema libera
del bloqueo a la operación.
4.2.1 Variables que recogen información de la reforma
Se han creado las siguientes variables para la configuración de modelos de contratos de ventas, que recogen información sobre la reforma asociada al inmueble.
El grupo de variables que se relaciona a continuación, recoge el valor todas las reformas que tenga la operación. Por tanto, si tuviera dos o más reformas, se sumarían los importes de todas ellas.
Por otro lado, en la variable se indica NE, si el valor se expresa en número y LE si el valor se expresa en letra.
#DETALLEREFOR/NE:Muestra el detalle de la reforma. La información aportada, es la misma que la que se presenta esta misma variable en los modelos de presupuestos de reforma.
#NETOCTOREFOR/NE y #NETOCTOREFOR/LE
Muestra el importe correspondiente al total neto de la vivienda más el total neto de la reforma. #IVACTOREFOR/NE y #IVACTOREFOR/LE
Muestra el importe correspondiente al total IVA de la vivienda más el total IVA de la reforma. #CTOREFOR/NE y #CTOREFOR/LE
Muestra el importe correspondiente al total de la vivienda más el total de la reforma. #IMPONETOREFOR/NE y #IMPONETOREFOR/LE
Muestra el importe neto de la reforma.
#IMPOIVAXREFOR/NE y #IMPOIVAXREFOR/LE Muestra el importe del IVA de la reforma.
#TOTAIMPOREFOR/NE y #TOTAIMPOREFOR/LE Muestra el importe total de la reforma incluyendo el IVA. #NETOENTRREFOR/NE y #NETOENTRREFOR/LE
Muestra el importe neto correspondiente a la entrada de la reforma. #IVAXENTRREFOR/NE y #IVAXENTRREFOR/LE
Muestra el importe del IVA correspondiente a la entrada de la reforma. #TOTAENTRREFOR/NE y #TOTAENTRREFOR/LE
Muestra el importe total de la entrada de la reforma., incluyendo el IVA. #NETOAPLAREFOR/NE - #NETOAPLAREFOR/LE
Muestra el importe neto correspondiente al total del aplazado de la reforma. No se muestra el detalle del aplazado.
#IVAXAPLAREFOR/NE - #IVAXAPLAREFOR/LE
Muestra el importe del IVA correspondiente al aplazado total de la reforma. .
#TOTAAPLAREFOR/NE - #TOTAAPLAREFOR/LE
Muestra el importe total del aplazado de la reforma, incluyendo IVA.
Adicionalmente, se han creado otro grupo de variables, que permiten obtener los datos de cada reforma por separado, en el caso de existir más de una reforma para la misma operación. Cada variable muestra entre paréntesis el número de reforma al que se refiere.
En este caso, “n” identifica a cada una de las reformas vinculadas a la operación. Es posible editar los datos de hasta 12 reformas distintas sobre la misma operación, por lo que “n” puede adoptar los valores del 1 al 12.
Ejemplo: #CONCEPTOS-REFORMA (2), #CONCEPTOS-REFORMA (3), ETC… Seguidamente enumeramos las nuevas variables y la información que permiten editar.
#CONCEPTOS-REFORMA(n)
Muestra los conceptos asociados a las líneas de detalle de la reforma. #TOTAL-REFORMA-IVA(n)
Muestra el importe total de la reforma con IVA. #TOTAL-REFORMA(n)
Muestra el importe total de la reforma sin IVA. #VENTA-REFORMA-IVA(n)
Muestra el valor del importe de venta del inmueble más el importe de la reforma con IVA. #TOTAL-REFORMA(n)
Muestra el valor del importe de venta del inmueble más el importe de la reforma sin IVA. #PENDIENTE-REFORMA(n)
Muestra el importe pendiente de pago de la reforma. #COBRADO-REFORMA(n)
Muestra el importe total cobrado de la reforma. #PENDIENTE-REFORMAS (n)
Muestra la suma de importes pendientes de todas las reformas asociadas a la operación. #COBRADO-REFORMAS (n)
En relación a estas nuevas variables, también debe tenerse en cuenta que:
• Estarán disponibles tanto si la operación de reforma está marcada como “Mayor valor del bien” (esté o no incorporada a la operación de venta), como si no.
• Mostrarán importes siempre que las reformas estén presupuestadas o aceptadas. En el caso de encontrarse caducadas o cerradas, no.
• Si el contrato tiene más de una reforma asociada, los importes de todas ellas se acumularán al importe del contrato, salvo en el caso de las variables que aparecen numeradas, que proporcionan la información de cada reforma por separado.
4.2.2 Otras variables
Se ha dado de alta para contratos de venta la variable #DNI-REPRES-PROM, que muestra el DNI asociado al representante de la promoción.
Se ha modificado la variable #METROS-CONST-UH1/N (metros construidos del inmueble) para que muestre únicamente 2 decimales.
5 MÓDULO ARRENDAMIENTOS
A continuación se presentan las mejoras incluidas en el módulo de Arrendamientos.
5.1 CONVIVIENTES
Se ha creado una nueva pestaña en los datos del contrato denominada “Convivientes” donde se podrán dar de alta, modificar o eliminar los datos de las personas que conviven en una misma vivienda, pero que no figuran en el contrato como inquilinos.
El acceso a la nueva pestaña se realiza desde:
Arrendamientos / Contratos / Gestión de Operaciones de Alquiler / Trabajar con Contratos Datos de Contrato.
La información que se solicita para cada conviviente es la siguiente:
• Nombre y Apellido: Dato obligatorio. Campo único para ambos datos. • Fecha de Nacimiento: formato DD/MM/AAAA.
• NIF: Dato obligatorio. El sistema no realizan validaciones del NIF de los convivientes, aceptando cualquier información alfanumérica.
• Parentesco: Campo de texto sin tabla de mantenimiento.
Una vez introducidos los datos, con los botones “Modificar” y “Eliminar” respectivamente, podremos modificar o suprimir un conviviente existente
También podremos reordenar la lista de convivientes con los botones de desplazamiento (primero, subir, bajar y último)
.
5.2 CLÁUSULAS SUELO/TECHO
Se ha implementado una nueva funcionalidad que permite establecer un valor suelo y un valor techo, sobre el porcentaje de variación porcentual del índice para la renovación de rentas.
Seguidamente detallamos las modificaciones realizada en el sistema, para implementar esta funcionalidad.
5.2.1 Tabla de Maestro de Índices
Se han incorporado nuevas columnas en la tabla de índices de renovación de renta, a la que se accede desde el menú:
Las nuevas columnas incluidas son:
• Cláusula Suelo: Si se activa, el usuario podrá introducir en la columna “% Suelo Defecto”, el % de la cláusula suelo para contratos que basen su renovación en ese índice.
• Cláusula Techo: Si se activa, el usuario podrá introducir en la columna “% Techo Defecto”, el % de la cláusula techo para contratos que basen su renovación en ese índice.
• % Suelo por Defecto: Si se activa, la columna “Cláusula Suelo”, el sistema permite establecer de forma un % por defecto para la cláusula suelo.
La configuración de este dato no es obligatoria, aunque se active la marca de “Cláusula Suelo”. • % Techo por Defecto: Si se activa la columna “Cláusula Techo”, el sistema permite establecer de
forma un % por defecto para la cláusula techo.
La configuración de este dato no es obligatoria, aunque se active la marca de “Cláusula Techo”. • Bloquear Porcentajes: Si se activa, los porcentajes de suelo y vuelo por defecto informados para
ese índice, no podrán ser modificados en los contratos.
5.2.2 Condiciones de renovación del contrato
Se ha creado un nuevo parámetro denominado “Aplicar Cláusula Suelo / Techo”, en la pestaña “Datos Generales” del contrato, para indicar si las cláusulas suelo y techo son aplicables o no al contrato.
Para acceder al nuevo parámetro debemos dirigirnos al menú:
Arrendamientos / Contratos / Gestión de Operaciones de Alquiler / Trabajar con Contratos Datos de Contrato.
Al acceder a la pestaña “Datos Generales” del contrato, el sistema mostrará el check “Aplicar Cláusula Suelo / Techo”, en aquellos contratos en los que la renovación de la renta se realice tomando como referencia un índice para el que se hayan configurado las cláusulas suelo y/o techo,
En el caso de se active el check “Aplicar Cláusula Suelo / Techo”, el sistema presenta los valores por defecto configurados para el índice. Estos valores podrán modificarse salvo si en la configuración del índice también aparece activada la columna “Bloquear porcentajes”.
Si el contrato tiene establecido un Plan de Renovación de Rentas con distintos tipos de índices, la opción “Aplicar Clausula Suelo/Techo” se muestra inaccesible, debiendo informar los % de suelo y techo, directamente desde la pestaña “Plan de Renovación”.
5.2.3 Renovación de Renta (Manual y Automática)
Se han modificado los procesos “Renovación Manual de Rentas” y “Facturación Periódica de Arrendamientos” para que, al aplicar los porcentajes de suelo y techo en los contratos que tienen activada la opción “Aplicar Cláusula Suelo y Techo”, el sistema tome en consideración estos valores en el momento de efectuar la renovación de la renta.
Ejemplo:
Se configuran los siguientes valores para el índice IPC.
Si el IPC alcanza un valor superior al 4%, el sistema aplicará la cláusula techo y empleará el 4% como % para la renovación de la renta del contrato, en los contratos que así lo tengan indicado (ver apartado 5.3.2. “Condiciones de renovación del contrato”).
5.2.4 Actualización tubos de importación
Se han actualizado los tubos de importación que se mencionan a continuación, para poder incorporar lo % de suelo y techo en los contratos.
Datos de Contrato de Alquiler
Se han incorporado nuevos campos en el formato del tubo de importación de “Datos de Contrato de Alquiler”, para poder importar los % de suelo y techo.
El acceso a este menú realiza desde:
Enlaces con Sistemas Externos / Importación / Alquileres /
Datos de Contratos de Alquiler. Los campos incorporados son:- Aplicar Cláusula Suelo/Techo. - % Cláusula Suelo.
Plan de Renovación de Renta
Se han incorporado nuevos campos en el formato del tubo de importación de “Plan de Renovación de Renta”, para poder importar los % de suelo y techo.
El acceso a este menú realiza desde:
Enlaces con Sistemas Externos / Importación / Alquileres /
Plan de Renovación de Renta. Los campos incorporados son:- Aplicar Cláusula Suelo/Techo. - % Cláusula Suelo.
- % Cláusula Techo.
5.2.5 Exportación planes de renovación renta
Se ha actualizado la exportación de planes de renovación de renta para incluir los % de suelos y techo de los contratos.
El acceso a la exportación de Plan de Renovación de Renta que se realiza desde el menú:
Enlaces con Sistemas Externos / Exportación / Pl
an de Renovación de Renta. Al ejecutar el proceso, el sistema exporta los% de suelo y techo.5.3 VARIABLES CONTRATOS ALQUILER
Se han creado nuevas variables para la configuración de modelos de contrato de alquiler que recogen información de la reserva, el contrato y de los datos del inquilino.
Variable #PROVISION-FONDOS Primera mensualidad a la firma del contrato.
Variable #GARANTIAS-ADIC Importes de garantías adicionados dados de alta en el menú de “Garantías”.
El valor recogido por estas variables puede consultarse desde el menú:
Arrendamientos / Contratos / Gestión de Operaciones de Alquiler / Trabajar con Contratos Datos de Reserva.
Recuerde que en el caso de las garantías adicionales, el importe de las mismas debe darse de alta accediendo al menú:
Arrendamientos / Contratos / Gestión de Operaciones de Alquiler / Trabajar con Contratos
5.3.2 Variables contrato
Las siguientes variables recogen información del CONTRATO:
TIPO NOMBRE DE LA VARIABLE DESCRIPCIÓN
Variable #TIPO-INDICE Índice de Referencia por el que se va a incrementar la renta. Variable #VALOR-INDICE Mes y Año indicado en el índice vigente.
Variable #CONVIVIENTES Genera un cuadro con la relación de convivientes
El valor recogido en las variables #TIPO-INDICE y #VALOR-INDICE se recoge en la pestaña “Datos Generales” del contrato, a la que se accede desde el menú:
Arrendamientos / Contratos / Gestión de Operaciones de Alquiler / Trabajar con Contratos Datos de Contrato.
El valor recogido en la variable #CONVIVIENTES se recoge en la pestaña “Convivientes” del contrato, a la que se accede desde:
Arrendamientos / Contratos / Gestión de Operaciones de Alquiler / Trabajar con Contratos Datos de Contrato Datos Generales: Pestaña “Convivientes”.
5.3.3 Variables inquilino
Las siguientes variables recogen información del INQUILINO:
TIPO NOMBRE DE LA VARIABLE DESCRIPCIÓN
Variable #TFNO-INQUILINO1 Teléfono Inquilino 1. Variable #TFNO2-INQUILINO1 Teléfono 2 Inquilino 1. Variable #MOVIL-INQUILINO1 Móvil Inquilino 1. Variable #EMAIL-INQUILINO1 Email Inquilino 1. Variable #TFNO-INQUILINO2 Teléfono Inquilino 2. Variable #TFNO2-INQUILINO2 Teléfono 2 Inquilino 2. Variable #MOVIL-INQUILINO2 Móvil Inquilino 2. Variable #EMAIL-INQUILINO2 Email Inquilino 2. Variable #TFNO-INQUILINO3 Teléfono Inquilino 3. Variable #TFNO2-INQUILINO3 Teléfono 2 Inquilino 3. Variable #MOVIL-INQUILINO3 Móvil Inquilino 3. Variable #EMAIL-INQUILINO3 Email Inquilino 3.
El valor recogido por estas variables se recoge en la pantalla “Inquilinos” a que se accede desde: Arrendamientos / Contratos / Gestión de Clientes / Trabajar con Clientes
5.4.1 Mailing de alquiler
Se ha creado nuevos campos combinados en la configuración de los modelos de mailing de alquiler, para informar del nombre, apellido y número de documento de documento del cónyuge del inquilino. El acceso a la configuración de modelos se mailing de alquiler se realiza desde el menú:
Arrendamientos / Utilidades / Mailing / Mailing de Alquiler / Modelos de Mailing.
Al acceder al menú y configurar un modelo, en la lista de campos combinados se han incluido los siguientes: − Nombre_Conyuge
− Apellidos_Conyuge
− Nombre_Apellidos_Conyuge − Documento_Conyuge
También se han incluido las variables relativas a las cláusulas suelo y techo para renovaciones de renta (ver apartado 5.3. “Cláusulas suelo/techo”).
− «Clausula_Suelo_Techo» − «Porcentaje_Suelo» − «Porcentaje_Techo»
En este caso, si en el momento de emitir el mailing se marcan las opciones “Renovación Renta Manual” o “Renovación Renta Automática”, el sistema no muestra en la lista aquellas operaciones donde el porcentaje de renovación de renta fuera igual a 0% y además se aplicase un suelo del 0%.
La emisión del mailing de alquileres se realiza desde el menú,
5.5 CONSULTAS
5.5.1 Situación de Contratos de Arrendamiento.
Se ha modificado el proceso de Anticipo de Clientes, para que cuando se acceda a él desde la consulta “Situación de Contrato de Arrendamiento”, el sistema se posicione por defecto en la sociedad gestora del contrato de alquiler.
5.5.2 Informe Histórico de Rentas
Se ha creado un nuevo informe que, tomando como referencia los datos de la actual consulta “Histórico de Rentas”, permite ver para cada contrato vivo, la renta vigente en cada periodo y las variaciones que ha
sufrido a lo largo de la vida del contrato.
El acceso a la
consulta
“Histórico de Rentas”, en la que se basa el nuevo informe se realiza desde el menú:
Arrendamientos / Consultas / Alquileres / Informe de Rentas / Histórico de Rentas.Por su parte, el acceso al nuevo
informe
“Histórico de Rentas” se realiza desde:
Arrendamientos / Consultas / Alquileres / Informe de Rentas / Informe Histórico de Rentas.
Una vez que se finaliza la selección, al confirmar el sistema edita el informe en pantalla.
En cada fila aparecen los datos de las renovaciones aplicadas a cada contrato vivo, que hayan tenido lugar
en el intervalo de fechas indicado. Si durante ese periodo, el contrato hubiera sufrido más de una
renovación, el sistema mostraría tantas líneas como renovaciones hubiera.
Por otro lado, la información que aparece en las columnas es la siguiente:
- Sociedad a la que pertenece el contrato.
- Promoción a la que pertenece el contrato.
- Inmueble: Código del inmueble principal del contrato.
- Nombre y apellidos del inquilino principal del contrato.
- Número de contrato de alquiler.
- Fecha Desde/Hasta: Periodo de fechas para el que la renta está vigente.
- Importe renta anterior: Importe de la renta antes de que se produjera la renovación.
- Último índice aplicado: Índice empleado para el cálculo del incremento de la renta.
- % aplicado para calcular el incremento de renta.
- Importe de renta actualizado: Importe de la renta tras tener lugar la renovación de la renta.
5.5.3 Relación Cobros de Arrendamientos
Se ha incluido un nuevo parámetro en la edición del informe “Relación de Cobros de Arrendamientos”, que permite omitir los cobros inherentes a la contabilización de la fianza recibida en el momento de la firma del contrato de arrendamiento.
El acceso a este informe se realiza desde el menú:
Al activar el parámetro, el informe muestra la relación de cobros actuales, omitiendo los correspondientes al concepto Fianza (FZA), que hubieran sido contabilizados a la firma del contrato de alquiler.
Si el parámetro no se activa, el informe muestra la relación de cobros actual, incluyendo los correspondientes a la fianza percibida en el momento de firmar el contrato.
A continuación se solicita el informe activando el parámetro “Excluir Cobros de Fianzas”, en cuyo caso, se muestra sólo el importe recibido en concepto de renta.
5.5.4 Relación de Recibos Pendientes
Se ha incluido en el informe “Relación de Recibos Pendientes”, la posibilidad de filtrar por cliente. El acceso a este informe se realiza desde el menú:
Arrendamientos / Consultas / Alquileres / Recibos y Cobros/ Relación de Cobros.
5.5.5 Informe de Resultados
Se ha modificado el Informe de Resultados, para que permita mostrar la información desagregada por meses, en formato .CSV.
Esta modificación sólo afecta al fichero de salida en formato CSV, el resto de formatos y macros, mostrarán la información como hasta la fecha.
El acceso a esta consulta se realiza desde:
Arrendamientos / Consultas / Alquileres / Informes de Contratos / Informe de Resultados.
Una vez en la consulta, en la pantalla de selección se ha creado una nueva sección denominada “Información” desde donde podemos seleccionar una de estas dos opciones:
• Acumulado: En este caso, al solicitar el informe en Excel, en la hoja “CSV” se mostrará la información tal y como lo hace ahora.
• Desglosado: En ese caso al solicitar el informe en Excel, en la hoja “CSV”, la información aparecerá desagregada por los meses para el periodo seleccionado.
Al seleccionar esta opción, el sistema muestra el check “Sólo CSV desglosado”. Si se marca, el sistema muestra En este caso, en el informe en Excel, únicamente la hoja CSV.
−
Adicionalmente y al haber marcado la opción “Desglosado”, aparece la nueva hoja “CSV Desglosado”que muestra los ingresos y gastos desagregados por meses.
Ejemplo 2: Se solicita el informe de Resultados, marcado la opción “Desglosado” y además se marca “Sólo CSV desglosado”
El informe muestra en el Excel, exclusivamente la a nueva hoja “CSV Desglosado” que muestra los ingresos y gastos desagregados por meses.
5.5.6 Rentabilidad Anual Acumulada e Histórica
Se ha creado un nuevo informe denominado “Rentabilidad Acumulada e Histórica”, similar al “Informe de Resultados”.
El nuevo informe, además de mostrar el detalle de los ingresos por alquiler, los gastos imputados al inmueble y a partidas presupuestarias de tipo “gasto general” o “gasto de estructura” y el margen (diferencia entre ingresos y gastos), durante el periodo de tiempo que se indique, calcula la rentabilidad en base a la magnitud seleccionada y en base al valor de mercado o al valor de tasación, según se indique.
NOTA: Este informe sólo estará disponible si la instalación cuenta con el módulo de Inventario y Control.
El acceso a esta consulta se realiza desde:
Arrendamientos / Consultas / Alquileres / Informes de Contratos / Rentabilidad Anual Acumulada e Histórica
• Sociedad • Delegación • Promoción • Tipo de Inmueble
• Periodo Desde – Hasta: Permite indicar el intervalo de fechas para el que se seleccionan ingresos y gastos.
• DEPLEGABLE 1: Permite seleccionar un primer criterio para el cálculo del % de rentabilidad. Las opciones disponibles son:
o Magnitud, en cuyo caso se deberá indicar a continuación el código de la magnitud seleccionada.
o Valor de mercado. El sistema toma el valor de mercado indicado en los datos de la tasación que marcada como “tasación activa”.
o Valor de tasación. El sistema toma el valor de tasación indicado en los datos de la tasación que marcada como “tasación activa”.
• DESPLEGABLE 2: Permite seleccionar un segundo criterio para el cálculo del % de rentabilidad. Las opciones disponibles son:
o Magnitud, en cuyo caso se deberá indicar a continuación el código de la magnitud seleccionada.
o Valor de mercado. El sistema toma el valor de mercado indicado en los datos de la tasación que marcada como “tasación activa”.
o Valor de tasación. El sistema toma el valor de tasación indicado en los datos de la tasación que marcada como “tasación activa”.
Adicionalmente, marcando la opción “Mostrar ubicación del inmueble”, el sistema incluirá la dirección del inmueble en el informe.
Una vez que se finaliza la selección, al confirmar el sistema edita el informe en pantalla.
Las columnas que aparecen en la primera parte del informe, son las mismas que aparecen en el “Informe de Resultados”, esto es:
• Tipo de inmueble
• Unidad: Código del inmueble (sólo con el tipo de informe “detallado inmueble” • Ubicación (sólo si se ha marcado la opción “Mostrar ubicación del inmueble”)
• Ingresos: Acumulado de recibos facturados al inmueble o tipo de inmueble, para el periodo seleccionado.
Para cada recibo se muestra: número de recibo, importe, nombre del cliente, número de documento contable y fecha del recibo.
• Gastos: Acumulado de gastos imputados a partidas presupuestarias de tipo “gastos general” o “gasto de estructura” y repartido al inmueble, en el periodo solicitado, desde el menú “Recepción de Facturas” del módulo de Cuentas a Pagar,
Para cada factura se muestra el número de factura del proveedor, el número de factura Prinex, el importe, el nombre del proveedor, número de documento contable y fecha del recibo.
• Margen Periodo: Diferencia entre la columna Ingresos y Gastos.
A continuación aparecen las nuevas columnas que se incorporan en este informe. La información de algunas de las columnas varía en función de los valores seleccionados en los desplegables 1 y 2 de la pantalla de selección del informe:
• Rentabilidad Período: Calculado como:
(Margen periodo / Ingresos período) * 100
• Magnitud / Valor de Mercado / Valor de Tasación: Valor indicado en el desplegable 1 de la pantalla de selección.
• % Rentabilidad neto: Calculado como:
(Margen periodo / Valor “Desplegable 1”) * 100
• Magnitud / Valor de Mercado / Valor de Tasación: Valor indicado en el desplegable 2 de la pantalla de selección.
• % Rentabilidad: Calculado como:
(Ingresos periodo / Valor “Desplegable 2”) * 100 • % Rentabilidad neto: Calculado como:
(Margen periodo / Valor “Desplegable 2”) * 100
NOTA: En ningún caso el informe estará mostrando los ratios que aparecen en la pantalla de “Datos económicos” de la ficha del Inmueble.
6 MODULO CUENTAS A COBRAR
A continuación se presentan las mejoras incluidas en el módulo de Cuentas a Cobrar.
6.1 POSICIONAMIENTO POR SOCIEDAD
Se ha modificado el proceso de Anticipo de Clientes, para que al acceder a él y seleccionar los anticipos de un determinado cliente:
− Si los anticipos seleccionados pertenecen a una única sociedad, el sistema se posicione en esa sociedad.
− Si los anticipos seleccionados pertenecen a más de una sociedad, el sistema emita un aviso obligando al usuario a seleccionar una de ellas.
Una vez posicionados en la sociedad que corresponda, el usuario podrá cambiar a otra sociedad en cualquier momento.
El acceso al menú Anticipos de Clientes, se realiza desde: Cuentas a Cobrar / Cobros / Anticipos de Clientes
Al acceder al menú, si los anticipos seleccionados pertenecen a la misma sociedad, el sistema se posicionará en esa sociedad automáticamente.
Al confirmarlo, mostrará la relación de sociedades donde hay anticipos de ese cliente para que se seleccione una de ellas.
6.2 BORRADO LINEAS COBRO PROPUESTAS
Se ha modificar el proceso de cobros de manera que, cuando se proceda a cobrar varias facturas a la vez, se puedan eliminar de forma masiva las líneas de cobro propuestas y no haya que ir de una a una. Para realizar el cobro de las facturas, debemos dirigirnos al menú:
Cuentas a cobrar / Cobros / Cobrar Facturas
Una vez seleccionadas las facturas que van a cobrarse, al pulsar el botón “Siguiente”, el sistema presenta en la pestaña “Cobros a Efectuar”, una línea por cada factura seleccionada.
Pulsando el botón “Borrado Masivo”, el sistema muestra una nueva pantalla desde la que se pueden seleccionar las líneas que se van a eliminar de la pestaña “Cobros a Efectuar”.
Una vez seleccionadas las líneas que se quieren eliminar, debemos pulsar el botón “Confirmar”, para ejecutar el proceso.
Seguidamente el sistema presenta un mensaje en pantalla.
Al confirmarlo, se ejecuta el proceso y se eliminan de la pestaña “Cobros a Efectuar”, las líneas de cobro propuestas que se hayan indicado.
7 MODULO CUENTAS A PAGAR
A continuación se presentan las mejoras incluidas en el módulo Cuentas a Pagar.
7.1 BORRADO LINEAS PAGO PROPUESTAS
Se ha modificado el proceso de pagos de manera que cuando se proceda a pagar varias facturas a la vez, se puedan eliminar de forma masiva las líneas de pago propuestas y no haya que ir de una a una. Para realizar el pago de las facturas, debemos dirigirnos al menú:
Cuentas a Pagar / Pagos / Pagar Facturas
Una vez seleccionadas las facturas que van a pagarse, al pulsar el botón “Siguiente”, el sistema presenta en la pestaña “Pagos a Efectuar” una línea por cada factura seleccionadas.
Pulsando el botón “Borrado Masivo”, el sistema muestra una nueva pantalla desde la que se pueden seleccionar las líneas que se van a eliminar de la pestaña “Pagos a Efectuar”.
Una vez seleccionadas las líneas que se quieren eliminar, debemos pulsar el botón “Confirmar”, para ejecutar el proceso.
Seguidamente el sistema presenta un mensaje en pantalla.
Al confirmarlo, se ejecuta el proceso y se eliminan de la pestaña “Pagos a Efectuar”, las líneas de pago propuestas que se hayan indicado.
8 MODULO PRESUPUESTOS Y MEDICIONES
A continuación se presentan las mejoras incluidas en el módulo de Presupuesto y Mediciones.
8.1 TRABAJAR CON PRESUPUESTOS
Las siguientes modificaciones afectan al funcionamiento del menú “Trabajar con Presupuestos” del módulo de Presupuestos y Mediciones.
8.1.1 Seleccionar Versión del Presupuesto
Se ha incluido un filtro en la pantalla “Trabajar con obras”, que permite seleccionar la versión del presupuesto con el que va trabajar.
Recuerde que la pantalla “Trabajar con obras”, aparece al acceder a la mayoría de las opciones de menú del módulo, para poder seleccionar la obra con la que se va a trabajar.
En el ejemplo, se ha accedido desde el menú “Trabajar con Presupuestos”. Presupuestos y Mediciones / Presupuestos / Trabajar con Presupuestos.
8.1.2 Botón “Trabajar con Elementos”
Se ha incorporado un nuevo botón denominado “Trabajar con elementos”, que permite acceder al menú “Trabajar con elementos” desde el menú “Trabajar con presupuestos”, con el fin de poder conocer la ubicación de un elemento sin necesidad de salir de la pantalla.
El acceso al menú “Trabajar con Presupuesto” se realiza desde:
Al pulsar el nuevo botón, el sistema se dirige al menú “Trabajar con Elementos” y,
- Si estamos posicionados sobre algún elemento del presupuesto, al acceder al menú “Trabajar con Elementos”, el sistema filtra por el elemento en el que estamos posicionados.
8.1.3 Columna “Comportamiento”
Se han creado nuevos iconos en el presupuesto de la obra, para identificar el comportamiento de los elementos. Los nuevos iconos permiten diferenciar si el comportamiento del elemento es:
- Elemento no inventariable.
- Elemento inventariable existencias a completar. - Elemento inventariable existencias 0.
El acceso al presupuesto de la obra se realiza desde el menú:
En la columna “Comportamiento”, al lado del actual icono que indica si se con si un elemento se consume por objetivo ( ) o por imputación ( ), aparecerá alguno de los nuevos iconos, indicando:
: Identifica elementos “Inventariable existencias 0”:
Por otro lado, en el menú “Trabajar con elementos”, los nuevos iconos se visualizan en una nueva columna, que permitirá filtrar elementos atendiendo al comportamiento.
El acceso al citado menú se realiza desde:
8.1.4 Columna “Info” en el Presupuesto de la Obra
Se han incluido en la columna “Info” del menú “Trabajar con presupuestos” las siguientes claves para ampliar la información sobre el elemento:
1: Cuando se haya introducido un texto desde el icono “Descripción Larga”. 2: Cuando se haya introducido un texto desde el icono “Texto 2”.
R: Cuando un elemento aparece en más de una relación dentro de la obra. El acceso al menú “Trabajar con presupuestos”, se realiza desde:
Recuerde que los iconos “Descripción Larga” y “Texto 2” se modifican de a cuando se incorpora alguna texto.
8.2 TRABAJAR CON ELEMENTOS
Las siguientes modificaciones afectan al funcionamiento del menú “Trabajar con Elementos”, del módulo de Presupuestos y Mediciones.
8.2.1 Detalle de Elementos de Obra
Se ha incorporado la opción de que el sistema totalice tanto la cantidad neta como el importe, de las imputaciones que se seleccionen.
El acceso a las imputaciones del elemento se realiza pulsando el botón “Detalle de Elemento Relaciones” del menú “Trabajar con Elementos”.
Una vez dentro, al posicionarnos en la pestaña “Movimientos” y seleccionar varias líneas de imputación, el sistema muestra en la parte inferior de la pantalla la suma de las cantidades netas e importes de la líneas seleccionadas.
Tras efectuar la selección, el sistema muestra la cantidad neta total y el importe total de las líneas seleccionadas.
8.2.2 Impresión de las relaciones del elemento
Se ha incorporado en el menú “Trabajar con Elementos”, la posibilidad de imprimir las relaciones de un elemento.
El acceso a esta consulta se realiza pulsando el botón “Buscar Relaciones” del menú “Trabajar con Elementos”.
Una vez que se accede a la consulta de relaciones del elemento, al pulsar el botón “Imprimir”, el sistema imprime en Excel, los datos que se estén mostrando en pantalla.
El acceso a esta consulta se realiza pulsando el botón “Buscar Relaciones” del menú “Trabajar con Elementos”.
En la parte superior derecha se ha incorporado la opción “Calcular Totales”. Al activarla, el sistema muestra en la parte inferior de la pantalla, una línea con los totales calculados.
Si el elemento tiene relaciones ocultas, éstas no se incluirán en el total.
En el ejemplo que aparece en pantalla, el elemento marcado está oculto para la versión objetivo y por ello no aparece en el total, pero no lo está para la versión contratación, donde si está incluido en el total.
La cantidad calculada coincidirá con la que se obtiene en el informe de “Necesidades de Elementos de Obra” en ese elemento y en esa versión.
8.3 OCULTAR RELACIONES EN VERSIONES
Se ha modificado el programa “Ocultar Relaciones en Versiones”, para permitir ocultar relaciones en varias versiones del presupuesto a la vez.
El acceso a este menú se realiza desde:
Presupuestos y Mediciones / Utilidades / Ocultar Relaciones en Versiones
Al acceder al menú y marcar las relaciones a ocultar o mostrar, el sistema dará el aviso habitual para confirmar la opción:
Si se confirma, el sistema muestra un nuevo mensaje preguntando si se desea ocultar/mostrar esta relación en otras versiones.
Si se confirma el mensaje pulsando el botón “Si”, el sistema muestra la relación de versiones de la obra en la que estemos posicionados. Una vez que se seleccionen aquellas en las que también se producirá el borrado de relaciones, pulsaremos para ejecutar el proceso.
Al concluir el proceso, el sistema mostrará un mensaje de aviso:
Si se pulsa el botón “No”, el sistema sólo ocultará la relación en la versión en la que estemos posicionados.
8.4 FICHA DE CONTACTOS DE OBRA
Se ha modificado la ficha de contacto de obra para que:- El campo “Apellidos” pueda llegar a contener hasta 90 caracteres.
- El campo “Nombre” no sea obligatorio cuando se trate de una persona Jurídica. El acceso a la ficha de contactos de obra se realiza desde el menú:
8.5.1 Informe Necesidades de Elementos de Obra
Se ha añadido un nuevo filtro en la pantalla de selección del informe “Necesidades de Elementos de Obra”, que permite realizar búsquedas por elemento.
El acceso a este informe se realiza desde el menú:
Presupuestos y Mediciones / Consultas / Necesidades de Elementos de Obra
Al entrar en el menú, en la pantalla de selección aparece un nuevo campo que permite filtrar por “Elemento”.
El filtro “Elemento” es de selección múltiple. Para realizar búsquedas por descripción o códigos se podrá emplear el carácter “%”.
Ejemplo1:
Búsqueda de elementos cuyo código comience por E01.
Ejemplo2:
Si se filtra por más de un elemento, en la cabecera del informe se muestra el texto “Según lista seleccionada”.
8.5.2 Informe Imputaciones a Obra
Se ha modificado la presentación del “Informe Imputaciones de Obra” para facilitar el cuadre de las obras de manera que, al solicitarlo en modo árbol:
- En los casos donde no hay superior, el sistema presenta la lista de elementos ordenándolos por elemento.
- En los casos donde hay superior, se sigue haciendo como hasta ahora, esto es, se muestra el código y descripción del superior y a continuación, el elemento.
Para acceder al informe debemos dirigirnos a:
Presupuestos y mediciones / Consultas /Informe de Imputaciones a obra.
9.1 TRABAJAR CON PAQUETES DE CONTRATACIÓN
Las siguientes modificaciones afectan al funcionamiento del menú “Trabajar con Paquetes de Contratación” del módulo de Ofertas y Contrataciones.
9.1.1 Filtro por Elemento
Se ha incorporado un filtro nuevo en la pantalla “Trabajar con Paquetes de Contratación”, que permite seleccionar por elemento.
El acceso a esta opción de menú se realiza menú:
Ofertas y Contrataciones / Paquetes de Contratación y Ofertas / Trabajar con Paquetes de Contratación.
Al entrar en el menú, en la pantalla de selección aparece un nuevo campo que permite filtrar por “Elemento”.
El filtro “Elemento” es de selección múltiple. Para realizar búsquedas por descripción o códigos se podrá emplear el carácter “%”.
Ejemplo:
Búsqueda de elementos cuya descripción contengan la palabra “Hormigón”.
Por otro lado,
- Si la opción “Mostrar en árbol” no está marcada, en pantalla sólo aparecerán los elementos seleccionados en el filtro.
Por otro lado, cuando se filtre por elemento, los botones “Expandir” y “Contraer” dejarán de estar disponibles en modo árbol, hasta que se vuelva a realizar una búsqueda de todos los elementos.
Si marcamos el modo árbol y no filtramos por elemento, los botones “Expandir” y “Contraer” están accesible.
Si marcamos el modo árbol y filtramos por elemento, los botones “Expandir” y “Contraer” están desaparecen hasta que se vuelva a realizar una búsqueda para todos los elementos.
9.1.2 Botón “Trabajar con Elementos”
Se ha incorporado un nuevo botón denominado “Trabajar con elementos”, que permite acceder al menú “Trabajar con elementos” desde el menú “Trabajar con paquetes de contratación”, con el fin de poder conocer la ubicación de un elemento sin necesidad de salir de la pantalla.
El acceso al menú “Trabajar con Paquetes de Contratación” se realiza desde:
Ofertas y Contrataciones / Paquetes de Contratación y Ofertas / Trabajar con Paquetes de Contratación.
- Si no estamos posicionados en ningún elemento, al acceder al menú “Trabajar con Elementos”, el sistema no realiza ningún filtro.
9.1.3 Columna “Contratación Parcial”
Con el fin de controlar que un elemento de obra ha sido introducido en un paquete de contratación o que haya sido contratado pero sólo dentro de una relación concreta, se han creado dos nuevas columnas en la pantalla “Trabajar con Paquetes de Contratación”:
- Cantidad paquete parcial: En la que se muestra la cantidad de ese elemento, en esa relación, que ya se ha llevado a algún paquete.
- Cantidad contratada parcial: En la que se muestra la cantidad de ese elemento contratada para la relación en la que estamos posicionados.
Estas nuevas columnas solo se verán si selecciona al crear el paquete el check “Mostrar en árbol” aparece activo. Si no los está, las columnas NO aparecen al no mostrarse el detalle de los elementos.
El acceso al citado menú se realiza desde:
Ofertas y Contrataciones / Paquetes de Contratación y Ofertas / Trabajar con Paquetes de Contratación.
De esta manera, si se contrata un elemento que parece en varios sitios del presupuesto de la obra:
en la columnas “Cantidad Paquete” y “Cantidad Contratada” aparece el total que se contrata del elemento en el que estamos posicionados para toda la obra, mientras que
en las columnas “Cantidad paquete parcial” y “Cantidad contratada parcial”, aparece sólo lo que le corresponde al elemento pero en la relación en concreto en la que estamos posicionados. En el caso de que elemento esté contratado en una relación pero no en otra, sólo aparecerá tachado en la relación en la que esté contratado.
9.2 AGRUPAR CANTIDADES EN FICHERO OFERTAS
Se ha añadido la opción “Agrupar elementos repetidos”, tanto en la pantalla para generar el fichero de solicitud de ofertas como en el proceso de imprimir contratos, para que en el caso de que el elemento aparezca repetido en distintos apartados sólo se muestre una vez.
9.2.1 Fichero solicitud de ofertas
Se ha añadido el check “Agrupar elementos repetidos”, para en el fichero de envío de ofertas basado en la plantilla estándar, sólo se muestren una vez elementos aparece repetidos en distintos apartados. El acceso a esta opción de menú se realiza desde el menú:
Ofertas y Contrataciones / Paquetes de Contratación y Ofertas / Crear Fichero Solicitud Ofertas / Plantilla Estándar.
Si se marca el check, en la plantilla saldrán agrupados los elementos, aunque se encuentren en diferentes apartados y de esta forma se evita que al proveedor le lleguen varias líneas por el mismo elemento.
Ejemplo:
En el paquete de contratación que se muestra a continuación, el elemento P01DW090, aparece repetido en varios apartados.
Si ahora generamos la plantilla de solicitud de ofertas marcando el check “Agrupar elementos repetidos”, el sistema muestra en el fichero de solicitud de ofertas, una única línea para ese elemento.
Por otro lado, al importar el fichero una vez que se haya completado, si se detecta una única línea por elemento, el sistema añadirá el precio a todos los elementos iguales aunque se encuentren en distintos apartados.
9.2.2 Impresión de contratos
Se ha añadido la posibilidad de “Agrupar elementos repetidos”, en el momento de imprimir un contrato. El acceso a la impresión de contratos se realiza desde el menú:
En el momento de imprimir un contrato y tras seleccionar el modelo, el sistema preguntará al usuario se desea agrupar las cantidades de elementos iguales.
Si se pulsa “Sí”, en el contrato aparecerán los elementos iguales agrupados aunque estén en relaciones diferentes:
9.3 PERMISO ADMINISTRADOR COMPARATIVOS OBRA
Se ha habilitado la posibilidad de configurar los permisos de administrador para el buzón de flujos de trabajo de Comparativos de Contratación y de sus correspondientes rutas de flujos para la aprobación de los comparativos de obra.El acceso a la configuración de permisos de Workflow se realiza desde el menú:
Herramientas comunes / Configuración / Seguridad / Seguridad de Usuarios / Usuarios
Al acceder al menú y marcar el parámetro “Permisos por buzón y ruta de WF”, el sistema muestra una nueva pantalla donde se ha incorporado la opción “Administrador WorkFlow Comparativo Contratación”.
Una vez que se activa el parámetro, “Administrador WorkFlow Comparativo Contratación”, pulsando el botón “Administrador por Ruta”, se podrá asignar el permiso de administrador en todas las rutas de Comparativos de Contratación o sólo en las que se seleccionen.
Tras asignar los permisos, el usuario el usuario tendrá acceso de administrador en el buzón de flujos de trabajo de Comparativos de Contratación, para las rutas indicadas.
El acceso al workflow de comparativos de contratación, se realiza desde el menú: Ofertas y Contrataciones / Comparativo / Flujo de Aprobación de Ofertas
9.4 BOTÓN “OBSERVACIONES”
Se ha añadido el botón “Observaciones” en el flujo de trabajo de comparativo de ofertas, desde el que se puede consultar las notas que se hayan introducido sobre ese comparativo.
El acceso al flujo de aprobación de ofertas se realiza desde el menú:
Ofertas y Contrataciones / Comparativo / Flujo de Aprobación de Ofertas
Al pulsar sobre el botón “Observaciones” el sistema muestra una nueva pantalla con la relación de notas introducidas.
- Una vez que aparece el resultado del informe en pantalla, se ha habilitado la posibilidad de acceder al detalle del comparativo y a su soporte documental.
El acceso a la consulta se realiza desde el menú
Ofertas y Contrataciones / Consultas / Historia de un Comparativo.
Al acceder al menú, en la pantalla de selección aparece un nuevo campo que permite filtrar por “Obra”.
Por otro lado, en la parte superior de la pantalla se ha incluido el botón “Detalle de Comparativo” que permite acceder y consultar el detalle del comparativo en el que estemos posicionados.
10.1 NÚMERO DE FACTURA PROFORMA
Se ha modificado el programa para poder repetir el número de factura proforma del mismo proveedor, en la misma sociedad, pero en distintas obras.
Hasta el momento, el número proforma no podía repetirse en distintas obras de la misma sociedad. Con esta modificación si podrá repetirse, de manera que el número de proforma será único por sociedad, proveedor y obra.
Excepcionalmente, en el caso de facturas proforma con elementos de varias obras, el número de proforma ya no se podría volver a utilizar en una nueva proforma que incluya una de las obras anteriores
10.2 CONSULTA: MVTOS. PDTES. DE CONCILIAR
Se ha modificado el informe “Movimientos Pendientes de Conciliar” para poder obtener una relación de los albaranes y facturas pendientes de conciliar a la fecha que se indique.
La edición de este informe se realiza desde el menú:
Ejecución / Consultas / Movimientos Pendientes de Conciliar
Al completar el campo “A fecha”, el informe mostrará los albaranes, proformas y facturas que estuviesen pendientes de conciliar a la fecha indicada. Si no se cumplimenta este campo, el sistema toma por defecto la fecha del día.
