Oracle. Field Service Cloud Uso de Core Manage Cloud Service

(1)

Oracle

Field Service Cloud

Uso de Core Manage Cloud

Service

(2)

Oracle Field Service Cloud Uso de Core Manage Cloud Service Número de referencia: E83346-03

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Los nombres comerciales utilizados en esta documentación son ficticios y no pretenden identificar a ninguna compañía real existente actualmente o con anterioridad.

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http:// www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/ pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

(3)

Oracle Field Service Cloud

Uso de Core Manage Cloud Service

Prefacio

i

Capítulo 1:

Descripción de soporte de explorador

1

Acerca de soporte de explorador 1

Capítulo 2:

Uso de Core Manage Cloud Service

2

Conexión a la interfaz de gestión principal 2

Cambio de contraseña 2

Capítulo 3:

Interfaz de gestión principal

3

Introducción a la interfaz 3

El árbol de recursos 4

Visualización de recursos y actividades 7

Ver el panel de área de trabajo inferior 16

Vista Diaria - Calendario 17

Los separadores de menú 18

La pantalla Detalles de actividad 22

Filtros de búsqueda 26

Alertas 28

Capítulo 4:

Trabajo con usuarios

31

Gestión de usuarios 31

Agregar un usuario 31

Agregar un usuario a un recurso existente 33

Activar, desactivar o suprimir un usuario 33

Desbloquear una cuenta de usuario 34

Cambiar configuración de cuenta de usuario 34

Capítulo 5:

Trabajo con recursos

36

(4)

Gestión de calendarios de recursos 50

Capítulo 6:

Trabajo con actividades

59

Buscar una actividad 59

Mover una actividad 60

Agregar una actividad a una ruta 63

Agregar una actividad masiva 64

Agregar una actividad que se repite 65

Agregar una actividad de trabajo previo 66

Agregar una actividad a un turno 66

Enlace de actividades 67

Cancelar una actividad 72

Cambio del estado de actividad en nombre de un recurso 72

Operaciones de grupo 77

Actividad de varios días 81

Trabajo en equipo 106

Capítulo 7:

Trabajo fuera de línea

111

La sincronización y sus conflictos 111

Resolver un conflicto 111

Capítulo 8:

Trabajo con inventario

113

Gestión de inventario 113

Agregar un tipo de inventario 114

Trabajo con inventario necesario 115

Introducción al catálogo de piezas 116

Escenarios de inventario 118

Capítulo 9:

Supervisión

123

Supervisión de la aplicación 123

(5)

(6)

Preface

Prefacio

En este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.

Guías de Oracle Applications

Para encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Comentarios y sugerencias

Si encuentra un error o desea sugerir alguna mejora a nuestra documentación, realice una de las encuestas siguientes:

•

Sobre la guía de usuario basada en web, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12.

•

Sobre los tutoriales, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12. Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra documentación.

(7)

Chapter 1 Descripción de soporte de explorador

Capítulo

1 Descripción de soporte de explorador

Descripción de soporte de explorador

Acerca de soporte de explorador

Los clientes de deben permanecer en plataformas de explorador web soportadas para asegurarse la funcionalidad y el soporte técnico esperados.

El Política de soporte del explorador web de software de Oracle define la política de Oracle Global. Los detalles específicos para los exploradores soportados de se aplican a clientes en la última versión aplicable generalmente y están disponibles en Política de soporte del explorador de Oracle Field Service Cloud.

(8)

Chapter 2 Uso de Core Manage Cloud Service

Capítulo

2 Uso de Core Manage Cloud Service

Uso de Core Manage Cloud Service

Conexión a la interfaz de gestión principal

Puede acceder a desde cualquier computadora con conexión a internet y con un explorador web.

Antes de empezar

Debe tener un nombre de usuario y una contraseña para conectarse a la interfaz web de la aplicación. Si no sabe su nombre de usuario o su contraseña, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Procedimiento

1. Abra el explorador web.

2. En la barra de dirección, introduzca https://login.etadirect.com/{nombre de la

compañía}.

En función de la política de conexión definida, la URL puede agregarse con la política de conexión, como, por ejemplo, para openidconnect.

3. Pulse Intro.

Se muestra la ventana de conexión.

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Conexión.

5. Establezca esta página como favorita o como marcador para que pueda acceder a ella fácilmente.

Nota: No utilice un acceso directo. Si utiliza un acceso directo, al abrir otra ventana se

sobrescribirá su pantalla de .

Cambio de contraseña

Puede cambiar la contraseña en cualquier momento. Sin embargo, no puede cambiar la contraseña si se ha conectado mediante conexión única (SSO).

Procedimiento

1. Haga clic en su nombre de usuario en el menú. Se muestra un menú desplegable.

2. Seleccione Cambiar contraseña.

3. Introduzca la contraseña antigua y, a continuación, introduzca la nueva contraseña dos veces. Debe seguir los requisitos de contraseña de su compañía.

(9)

Chapter 3 Interfaz de gestión principal

Capítulo

3 Interfaz de gestión principal

Interfaz de gestión principal

Introducción a la interfaz

Cuando se conecte por primera vez, el separador Actividades estará activo. Es aquí donde se realiza la mayor parte del trabajo de despacho.

Para utilizar la interfaz de gestión principal:

•

Amplíe los grupos y seleccione un recurso del árbol y la aplicación mostrará el programa del recurso en el área de trabajo.

•

Baje esa visualización otro nivel al área de trabajo inferior en la que se pueden revisar las cargas de trabajo y las tareas se pueden arrastrar y soltar de un recurso a otro.

La siguiente figura muestra la interfaz de gestión principal:

Número Elemento Descripción

1 Árbol de recursos Ofrece una vista jerárquica de los recursos de la organización, tanto de personas como de equipos, generalmente ordenados por región geográfica. Los recursos se agrupan en bloque y grupo. Cuando se selecciona un recurso del árbol de recursos, se muestran las actividades de ese recurso en el área de trabajo de la derecha.

2 Búsqueda/filtros del árbol de recursos

Se utiliza para buscar o seleccionar recursos. Cuando se selecciona un recurso, sus actividades se muestran en el área de trabajo.

3 Calendario Utilice el calendario para elegir la fecha de las actividades que desea ver en el área de trabajo.

4 Botón Ver Se utiliza para ver filtros y elegir actividades que desea ver en el área de trabajo. El botón Ver está disponible en las vistas de lista, tiempo y mapa.

5 Botón Acción Se utiliza para ver acciones disponibles. Haga clic en este botón para mostrar una lista de acciones disponibles que se pueden realizar en el recurso que ha seleccionado en el árbol de recursos. El botón de acción está disponible en las vistas de lista, tiempo y mapa.

(10)

Número Elemento Descripción 6 Botones de conmutador

de pantalla

Utilice estos botones para conmutar entre la vista de tiempo, la vista de lista y la vista de mapa.

7 Botón de búsqueda de actividad

Se utiliza para buscar todas las actividades en la aplicación.

8 Botón Colaboración Utilícelo para comunicarse en tiempo real con recursos o con otros usuarios del sistema. Este botón solo está disponible si ha adquirido .

9 Área de trabajo Aquí puede ver actividades para el recurso que ha seleccionado. El área de trabajo es la principal área de visualización que está a la derecha del árbol de recursos. Los elementos seleccionados del árbol de recursos y del panel de control se muestran aquí. Los resultados de búsqueda también se muestran aquí.

El árbol de recursos

El árbol de recursos muestra una vista jerárquica de los recursos de la organización, ordenados generalmente por región geográfica. Se muestra a la izquierda de la pantalla.

Puede hacer clic en el botón de cambio para mostrar u ocultar el árbol de recursos. Cuando se selecciona un recurso del árbol de recursos, las actividades del recurso se muestran en el área de trabajo de la derecha. Haga clic en el signo más (+) que está junto a una entidad en el árbol de recursos para ampliar y ver las entidades de ese grupo o bloque. Haga clic en el signo menos (-) para reducir la vista.

Los tipos de recurso y la visión general de los roles realizados por cada elemento del árbol de recursos son:

•

Recurso de campo: este recurso puede realizar trabajo, tiene aptitudes laborales, zonas de trabajo asociadas y tiene un usuario relacionado que es una persona real que realiza trabajo o un equipo o personas.

•

Vehículo: este recurso puede tener aptitudes laborales, inventario y el seguimiento de geolocalización activado. Cuando se asigna a un equipo, puede agregar las aptitudes laborales y el inventario necesarios para que los utilice el equipo.

•

Herramienta: este recurso representa herramientas específicas, como, por ejemplo, una escalera de 1 metro y una excavadora. Este recurso puede tener aptitudes laborales, inventario y el seguimiento de geolocalización activado. Cuando se asigna a un equipo, puede agregar las aptitudes laborales y el inventario necesarios para que los utilice el equipo.

•

Bloque: este recurso se utiliza para acumular trabajo que todavía no se ha distribuido a recursos de campo. Solo la aplicación puede asignar actividades a este recurso. Este recurso se utiliza para la gestión de cuotas.

•

Unidad de organización: este recurso agrega recursos de campo, vehículos y herramientas de la jerarquía en forma de árbol para simplificar la gestión y los informes. Este recurso se utiliza para la gestión de cuotas.

Los iconos del árbol de recursos

La forma de los iconos del árbol de recursos indica si la entidad es un bloque, grupo o recurso como se muestra a continuación:

(11)

doble contorno: designa un bloque, un grupo o una unidad de organización. Generalmente, los bloques tienen números

a su derecha, mientras que los grupos no.

contorno simple: designa un empleado móvil, un recurso, un camión o un equipo. Los recursos de técnicos también

tienen números a la derecha, que indican las actividades pendientes restantes y el total de actividades asignadas.

El color de los iconos indica el estado de la cola correspondiente al recurso:

Colores de iconos

Amarillo: el recurso no tiene una ruta o la ruta está inactiva.

Azul: la ruta está activada. (El recurso está trabajando).

Gris: la ruta está desactivada o finalizada. (El recurso ha terminado de trabajar por ese día).

Aparecen símbolos adicionales para determinadas situaciones de excepción. Por ejemplo, un cuadro gris indica un recurso que no trabaja.

Vínculos relacionados

Alertas de árbol de recursos

Área de trabajo

El área de trabajo muestra los detalles del recurso seleccionado en el árbol de recursos. La información cambia en función del separador seleccionado en el menú. En la parte superior del área de trabajo hay varios botones. Estos botones permiten acceder a diversas características y se describen detalladamente a continuación.

(12)

El campo Fecha

La fecha se muestra junto al nombre del recurso: . Seleccione el intervalo de tiempo que desea ver. A continuación, seleccione la fecha de inicio en el calendario. Utilice las flechas para moverse hacia adelante o hacia atrás en el tiempo del calendario.

El botón Ver

El botón Ver permite ajustar la información que se ve en el área de trabajo. Contiene una lista de filtros configurados para que pueda encontrar la información rápidamente.

Seleccione un filtro configurado de la lista desplegable u ordene los datos utilizando las casillas de control. Puede crear filtros personalizados. Para ver todas las actividades y recursos debajo del Tipo de recurso seleccionado en el árbol de recursos, seleccione la casilla de control Aplicar jerárquicamente. Las casillas de selección Mostrar recursos de guardia, Mostrar días no laborables y Mostrar seguimiento de recurso solo se muestran si ha adquirido Smart Location de .

(13)

Enlaces de acción

El botón Acción le da acceso a una lista de acciones que afectan al contenido del área de trabajo. El tipo de usuario determina las acciones que puede ver en el menú desplegable. En función de la configuración, estos mismos enlaces pueden estar visibles en las casillas de indicaciones.

Las acciones que ve dependen de la pantalla que está visualizando y de la configuración.

Visualización de recursos y actividades

Puede utilizar para identificar, de un vistazo, la ubicación de los recursos y el estado de sus rutas. Puede ver esta información de tres maneras.

•

La vista de tiempo: es una tabla de Gantt que muestra las actividades para el recurso, grupo o bloque seleccionado en líneas de tiempo con actividades que se muestran como bloques de tiempo.

•

La vista de lista: es una lista cronológica de las actividades del día para el recurso, grupo o bloque seleccionado. Las actividades se ordenan por hora de inicio estimada.

•

La vista de mapa: un mapa que muestra las actividades del día.

Acerca de los códigos de colores en las vistas

Las actividades mostradas en el área de trabajo se clasifican por color, lo que ofrece una visión rápida del estado del programa del día.

En la siguiente tabla se explican los colores por defecto y sus correspondientes estados:

Nota: Los códigos de colores se pueden modificar durante la implantación para reflejar los colores que prefiere su

empresa para representar las diversas actividades.

Código de colores Estado

(14)

Código de colores Estado

Actividad pendiente (en riesgo de demora)

Actividad no ordenada

Actividad interna pendiente o trabajo en equipo

Actividad iniciada o trabajo en equipo

Actividad finalizada

Actividad suspendida o cancelada o trabajo en equipo

Tiempo de viaje

Actividad finalizada

Actividad no realizada

Trabajo previo o actividad reabierta

Los colores son coherentes en todas las vistas. Por ejemplo, las actividades iniciadas siempre están en verde, tanto si están en la vista de lista, como en la vista de tiempo o de mapa.

La vista de tiempo

La vista de tiempo es una tabla de Gantt que muestra las actividades para el recurso, grupo o bloque seleccionado en líneas de tiempo con actividades que se muestran como bloques de tiempo. Los distribuidores y gestores a menudo utilizan esta vista porque muestra varias rutas en una vista. La extensión de una barra de viaje en la vista de tiempo se basa en el tiempo de viaje entre dos actividades consecutivas en una ruta (campo de 'viaje').

La vista de tiempo aporta una imagen instantánea del día en tiempo real. Puede acceder a ella haciendo clic en el botón de vista de tiempo.

(15)

En el ejemplo que se ha mencionado antes:

•

Acercar/Alejar: en Vista, desplace el control deslizante a la derecha para acercar y a la izquierda para alejar. A continuación, haga clic en Ajustar.

•

Escala de tiempo: muestra la distribución del tiempo y las actividades durante las horas del día laborable.

•

Hora actual: la hora actual se representa mediante una línea de puntos rojos. Puede pasar el ratón por la escala

de tiempo para identificar horas específicas en las que se ha iniciado o finalizado una actividad. Aparece una línea azul en el puntero del ratón, denominada la línea de inspección.

•

Hora de activación: los triángulos naranjas al comienzo de cada turno representan las horas reales en las que

los recursos han activado sus rutas.

•

Hora de desactivación: los triángulos naranjas al final de cada turno representan las horas reales en las que los

recursos han desactivado sus rutas.

•

Tiempo no trabajado: los bloques grises al comienzo y al final de cada ruta representan el tiempo no trabajado,

en función de las horas establecidas en el calendario del recurso.

Los colores indican el estado de cada actividad. Las actividades pendientes (y puntuales) son amarillas, mientras que el verde significa que la actividad se ha iniciado. El rosa indica el riesgo de que el recurso llegue tarde. Estos colores son coherentes de una vista a otra, así como en el dispositivo móvil del recurso. Los colores de las figuras mostradas aquí son colores por defecto, pero se pueden cambiar conforme a los requisitos de la organización.

Un signo de exclamación en el contorno de un recurso indica una alerta.

Cinco de las rutas mostradas con anterioridad incluyen actividades que están actualmente en riesgo.

Alertas de actividad

(16)

Personalizar la vista de lista

La vista de lista es una lista cronológica de las actividades del día para el recurso, grupo o bloque seleccionado. Las actividades se ordenan por hora de inicio estimada. Esta vista ofrece una vista detallada del programa del recurso en una pantalla. La extensión de una barra de viaje en la vista de lista se basa en el 'tiempo de viaje continuo'. Resulta útil cuando se desean ver a la vez el programa diario y los detalles relacionados. Puede personalizar la organización de las columnas en la vista de lista para que resulte más sencillo leerlas y entenderlas. Concretamente, puede reordenar las columnas, así como mostrarlas y ocultarlas.

Procedimiento

1. Abra la vista Lista y haga clic en el icono de la llave inglesa que está en la esquina superior derecha.

Se muestra el cuadro de diálogo de preferencias de cuadrícula y muestra las opciones configuradas para su tipo de usuario.

2. Seleccione las casillas para las columnas que desea ver. Para ocultar una columna, anule la selección de la casilla de control.

3. Arrastre y suelte para cambiar el orden de las columnas. Una barra horizontal azul indica la ubicación actual.

(17)

4. Utilice la flecha de dos cabezas para desactivar el ajuste de línea en una columna concreta.

La vista de mapa

El separador Mapa muestra las actividades del día en un mapa. Las actividades del recurso seleccionado se muestran en el mapa en el centro de la pantalla y también se muestran en una lista cronológica a la derecha de la pantalla.

La vista Mapa utiliza los mismos códigos de colores que las otras vistas.

La vista de mapa muestra las actividades para direcciones que se pueden encontrar. A las direcciones resueltas se les asigna una letra (como se muestra más arriba) o con un signo más (+). Si no se puede encontrar la dirección, la actividad aparece en la lista sin una letra ni el signo más junto a ella. Las quejas y alertas relacionadas con viajes con GPS se desactivan para las actividades que tienen varios segmentos de tiempo de viaje. Si el servicio Google Maps está activado en el momento de configurar la instancia, se mostrará el icono de capa de vista de satélite.

(18)

Chapter 3 Interfaz de gestión principal Las actividades del recurso seleccionado se muestran en el mapa en el centro de la pantalla y también se muestran en orden cronológico a la derecha de la pantalla. Resulta útil cuando se desean ver las actividades relacionadas con la ruta. La vista de mapa muestra la distribución de actividades dentro de una región geográfica para que pueda visualizar cómo llegará el recurso a cada parada de la ruta.

Ver un grupo o bloque en la vista de mapa

Puede ver la ubicación de todos los recursos para un determinado grupo o bloque en la vista de mapa.

Procedimiento

1. Seleccione un grupo o bloque del árbol de recursos. 2. Haga clic en Vista de mapa.

3. Haga clic en Ver. Se abre el menú Ver.

4. Seleccione la casilla de control Aplicar jerárquicamente. 5. Haga clic en Aplicar.

Se muestra el mapa y muestra la ubicación de todas las actividades en todas las rutas para los recursos del grupo o bloque seleccionado.

Ver un recurso individual en la vista de mapa

Cuando se consulta un recurso individual en la vista de mapa, se puede ver su ubicación y la ubicación de los recursos cercanos. La aplicación traza la ruta sugerida, proporciona indicaciones de conducción y rastrea la ruta tomada por el recurso (seguimiento de recurso).

(19)

Nota: Las indicaciones de conducción para los mapas y geocodificación de Oracle solo se muestran en inglés

(por defecto), francés, alemán, italiano y español.

Procedimiento

1. Seleccione el recurso del árbol de recursos. 2.

Haga clic en Vista de mapa .

La pantalla muestra un mapa y una lista. El mapa muestra la ruta del recurso que pertenece a

actividades programadas y la lista incluye actividades programadas y no programadas para el día. Si el servicio Google Maps está activado en el momento de configurar la instancia, se mostrará el icono de capa de vista de satélite.

3. Haga clic en Ver. Se abre el menú Ver:

4. Haga clic en la casilla de control Mostrar seguimiento de recurso en el menú Ver.

Se restablece la pantalla y se indica la ruta mediante puntos. Consulte la guía de usuario de Smart Location Cloud Service para obtener más detalles.

(20)

Buscar recursos cercanos

Si desea mover una actividad, puede consultar los recursos de bloque cercanos para encontrar a alguien que se pueda encargar del trabajo.

Procedimiento

1. Seleccione un recurso del árbol de recursos. 2. Haga clic en Vista de mapa.

El mapa muestra la ruta del recurso para el día y una lista de las actividades programadas y no programadas. Si el servicio Google Maps está activado en el momento de configurar la instancia, se mostrará el icono de capa de vista de satélite.

3. Haga clic en Ver.

Se abre el menú de vista.

4. Seleccione la casilla de control Mostrar recursos cercanos.

(21)

5. Haga clic en cualquier icono para ver detalles sobre el recurso de bloque, incluidos el nombre y la información de contacto.

Ver recursos y actividades en dos paneles

Tanto el panel superior como el inferior de la Vista de tiempo tienen sus propios controles y se pueden utilizar de forma independiente. Dado que se puede acceder al árbol de recursos de forma independiente desde cada panel, se puede comparar la disponibilidad en dos secciones del árbol a la vez.

Procedimiento

1. Abra el árbol de recursos.

2. Haga clic en el recurso que desea ver en el panel superior. Se muestra el programa del recurso en el área de trabajo. 3. Haga clic en el icono más para abrir el panel inferior.

La visualización inicial del panel inferior refleja el panel superior.

4. Utilice los campos de búsqueda y las barras horizontal y vertical para manipular la visualización de cada panel de manera que satisfagan sus necesidades.

(22)

5. Utilice el panel inferior para aumentar en detalle mientras conserva la "imagen más grande" en el panel superior (como se muestra a continuación) o trabaje en los dos paneles de forma independiente investigando de forma simultánea la disponibilidad en más de una sección del árbol.

Si desea encontrar un recurso disponible para una actividad no asignada, consulte el bloque en el panel superior las actividades programadas del recurso en el panel inferior.

Ver el panel de área de trabajo inferior

El panel de área de trabajo inferior muestra detalles a fondo de entidades seleccionadas del panel superior o directamente del árbol de recursos.

Cuando se utiliza para aumentar detalle, el panel inferior puede mostrar información de ruta para cualquier recurso, bloque o grupo seleccionado en el panel superior. Por ejemplo, si se selecciona un recurso en el panel superior, el panel de área de trabajo inferior puede mostrar las actividades programadas o no programadas para ese recurso.

Dado que se puede acceder al árbol de recursos directamente desde el área de trabajo inferior, ese panel también se puede utilizar para buscar y mostrar información independiente de la visualización del panel superior. Esto facilita la comparación detallada de la disponibilidad de recursos en dos paneles.

Siga estos pasos para ver la pantalla del panel inferior:

1. Navegue a la vista de tiempo.

2. Seleccione una entidad del árbol de recursos.

3. Visualice los recursos mostrados en el panel superior.

4. Seleccione un recurso del panel superior.

5. Haga clic en el [+] para ver el programa de ese recurso en el panel inferior.

6. Opcional: arrastre y suelte la visualización del panel inferior al panel superior.

7. Opcional: repita los pasos del 2 al 4 en el área de trabajo inferior para seleccionar y ver el programa de un

(23)

8. Opcional: compare los dos paneles para identificar al recurso que cumple los requisitos.

Vista Diaria - Calendario

La vista diaria ayuda a los distribuidores o a los gestores a gestionar los calendarios de recursos de forma eficaz. Muestra una instantánea de un calendario semanal para el recurso seleccionado, ya sea bloque o grupo.

Puede ver un calendario por día para cada recurso o un calendario para todo el grupo o bloque, como se muestra a continuación.

(24)

Chapter 3 Interfaz de gestión principal Utilice las casillas de control de la lista desplegable Ver para mostrar información adicional en la vista de calendario diario.

Las opciones disponibles en la lista desplegable Ver:

•

Aplicar jerárquicamente: muestra todos los datos dentro de la jerarquía.

•

Turnos: el turno en el que está trabajando el recurso.

•

De guardia: filtra los recursos disponibles para actividades de guardia, si se usa.

•

Puntos: muestra los puntos disponibles durante ese turno, si se usa.

•

Rutas: muestra dos números debajo de cada día del calendario del recurso. El primer número indica el número de actividades pendientes para el día y el segundo número indica el número total de actividades para el día.

•

Zonas: muestra la zona de trabajo en la que puede trabajar un recurso durante el día especificado.

•

Recurso inactivo: se utiliza si se está viendo un grupo o bloque. Si se selecciona, muestra recursos que tienen la semana libre por vacaciones, permiso de ausencia, etcétera.

•

Aptitudes laborales: muestra las aptitudes laborales de los técnicos.

Los separadores de menú

Los separadores de menú que se encuentran en la parte superior de la pantalla contienen diversas funciones que se pueden utilizar para gestionar al personal.

Los distribuidores normalmente realizan la mayor parte de su trabajo en el separador Actividades. Los elementos que ve enumerados para la configuración de la compañía pueden variar en función del tipo de usuario.

(25)

Panel de control Acceda al panel de control para obtener visualizaciones de gráficos de resultados de informes.

Actividades Acceda a las actividades para el recurso seleccionado. La mayoría de las tareas diarias del distribuidor se pueden realizar en este separador.

Diario Acceda a los calendarios de recursos y a los programas de turnos.

Cuota Acceda a características utilizadas para calcular la capacidad y gestionar cuotas, si ha adquirido Capacity Cloud Service.

Configuración Acceda a características que controlan funciones administrativas, como, por ejemplo, cambiar una contraseña, ver la información de un recurso y las zonas de trabajo y consultar el inventario.

Enrutamiento Acceda a características para configurar el enrutamiento, si ha adquirido Routing Cloud Service.

Informes Acceda a los informes configurados para su compañía.

Configuración Acceda a los menús de configuración de

Configuración de recursos

El separador Configuración de recurso contiene diversas opciones de menú relacionadas con los recursos del campo. Las opciones que se pueden ver en este separador dependen del tipo de usuario.

El separador Configuración de recurso incluye:

•

Información de recurso: permite ver y gestionar recursos, bloques y grupos. Solo los administradores pueden

agregar recursos nuevos.

•

Calendarios de recursos: se utiliza para configurar calendarios de recursos repetitivos. No lo utilice para

(26)

•

Zonas de trabajo de recurso: permite asignar áreas, recursos individuales, grupos o bloques a regiones

geográficas concretas.

•

Inventarios: permite ver los números de serie de inventario asignados a un recurso.

•

Ubicaciones: se utiliza para ver las ubicaciones de inicio y finalización, así como los centros de zona de salida (si es aplicable) de recursos seleccionados día a día.

•

Usuarios: permite crear y gestionar cuentas de usuario individuales.

El separador Informes

El separador Informes permite acceder a diversos informes que recopilan información sobre el personal móvil. Los informes que tiene disponibles dependen de su tipo de usuario.

La siguiente lista define las selecciones de menú del separador Informes.

•

Actividades por estados: muestra el número de actividades por estados para el día especificado.

•

Número medio de llamadas por cliente: muestra estadísticas sobre los mensajes de voz que se han enviado a los clientes durante el periodo de informes.

(27)

•

Uso de almacenamiento de archivos: muestra la lista de archivos almacenados previamente y que están

disponibles para su uso. Puede obtener detalles, como, por ejemplo, cuándo se ha almacenado el archivo, el tipo o formato de archivo, la aplicación back-end, el nombre del bloque, las solicitudes y el tamaño en bytes.

•

Alertas de GPS por recurso: muestra el estado de los recursos de las alertas de GPS por informe de recursos. Incluye detalles, como, por ejemplo, el nombre del proveedor, el número total de actividades, el porcentaje de actividades que se han iniciado (o finalizado) fuera de la ubicación, el porcentaje de recursos que se han marchado de la ubicación de actividad y el porcentaje de inactividad.

•

Actividades puntuales/con demora/anticipadas: muestra el porcentaje de actividades que se han iniciado con puntualidad, las iniciadas con demora, las que se han iniciado con anticipación, las no iniciadas o las canceladas para el recurso individual o el bloque. Las actividades iniciadas con puntualidad, con demora o con anticipación se calculan comparando la hora de inicio real con la ventana de servicio. Este informe se puede utilizar para medir el rendimiento puntual.

•

Usuarios inactivos: enumera los usuarios que han estado inactivos durante un periodo de tiempo indicado. Los administradores pueden utilizar este informe para supervisar el uso del sistema.

•

Informe de inventario: muestra la lista de inventarios con detalles, como, por ejemplo, el modelo, el tipo, el uso excesivo de instalación necesario y el estado si está disponible o falta para cada inventario.

•

Tamaño de ventana de último mensaje: muestra el porcentaje de clientes cuya última notificación enviada correctamente incluía una ventana de hora estimada de entrega de duración específica.

•

Informe de mensajes: muestra los mensajes enviados mediante el motor de notificaciones para un grupo específico, bloque o recurso durante un periodo de tiempo seleccionado.

•

Resumen de notificación: muestra un resumen de las notificaciones enviadas a recursos.

•

Número de usuarios activos: muestra el número de tipos de usuario en uso cualquier día que seleccione.

•

Porcentaje de últimos mensajes precisos: muestra el porcentaje de las últimas llamadas de notificación en las que los límites de la ventana de servicio comunicados al cliente eran precisos. Una llamada precisa es aquella en la que la hora de inicio real de la actividad parece estar entre los límites de la ventana de hora especificados por la llamada (±10 minutos). Una última llamada de notificación es el último mensaje de voz que recibe el cliente antes de que se haya iniciado la actividad.

•

Porcentaje de clientes contactados: muestra el número total y el porcentaje de clientes que han recibido al menos un mensaje que contiene una ventana de servicio o de entrega.

•

Imprimir ruta: permite ver las rutas de los recursos seleccionados del árbol de recursos. El panel Acciones contiene opciones para Imprimir o Exportar rutas seleccionadas. Las opciones de impresión y exportación de rutas en las vistas de lista y de tiempo.

•

Llamadas para la encuesta sobre actividad realizada: total: muestra estadísticas sobre el número de llamadas generadas, si se han realizado correctamente o con fallos y el porcentaje de clientes que han respondido.

•

Estadísticas de ruta: muestra el porcentaje de rutas activadas, el porcentaje de rutas finalizadas, el número medio de actividades por ruta y un resumen del tiempo empleado en actividades reales.

•

Parámetros de hora de ruta: calcula los parámetros de tiempo medio, en horas, para una ruta.

•

Informe de enrutamiento: analiza la calidad de las rutas y mide el rendimiento del grupo de enrutamiento a lo largo del tiempo. El informe de enrutamiento muestra estadísticas de ruta, como, por ejemplo, el tiempo de viaje, el tiempo de trabajo y el número de trabajos finalizados y se utiliza para medir la productividad y el tiempo de conducción.

(28)

•

Llamadas transferidas: muestra el número de llamadas de voz que se han transferido al centro de llamadas (cuando un cliente ha seleccionado la opción automática correspondiente).

•

Estadísticas de viaje: muestra la información histórica sobre viajes a las ubicaciones de servicio y desde las mismas.

•

Estadísticas de orden de trabajo: muestra el estado de las órdenes de trabajo para cada día.

•

Estadísticas de trabajo: mide el trabajo realizado en comparación con los estándares de la compañía definidos para ciertos tipos de actividades en Configuración. Las estadísticas de trabajo se pueden basar en el trabajo realizado por un solo recurso o por un grupo de recursos seleccionado del árbol de recursos.

Para obtener información más detallada sobre informes individuales, consulte la guía de usuario de informes de .

La pantalla Detalles de actividad

La pantalla Detalles de actividad muestra información detallada sobre una actividad. Los separadores que están en la parte inferior de la pantalla organizan estos detalles en función de las necesidades de su configuración.

La sección inferior de la pantalla de detalles de actividad es un juego de separadores que contienen información

específica sobre preferencias, mensajes, historial y enlaces. Esta sección se puede configurar conforme a los requisitos de su compañía y puede incluir separadores personalizados adicionales, como, por ejemplo, Cliente y/o Información

de servicio, Inventario, Inventario necesario y otros designados para satisfacer las necesidades especiales de su

(29)

El separador Inventario

Para las configuraciones que utilizan inventario, el separador Inventario muestra los números de serie de cualquier equipo que esté instalado en la dirección del servicio o que sea necesario para realizar la actividad. El distribuidor puede utilizar esta pantalla también para cambiar (incrementar o disminuir) el equipo en nombre del recurso que trabaja en la ubicación del servicio.

El separador Inventario puede incluir la siguiente información:

•

Número de serie: número único que identifica una pieza del equipo y, generalmente, a su fabricante. Un icono

de una casa indica que el equipo se encuentra en las instalaciones del cliente; un icono de un camión indica que está en el camión del recurso.

•

Grupo: una agrupación de inventario por ubicación y/o condición, como, por ejemplo, instalados/desinstalados.

El término "grupo" es fluido y, a veces, se puede utilizar para indicar propiedad, como, por ejemplo, un grupo de recursos.

•

Acciones: enlaces para los tipos de acciones que pueden relacionarse con este inventario específico. Estos

enlaces pueden variar en función de la configuración de la compañía.

El separador Preferencias de recurso

El separador Preferencias de recurso enumera las preferencias o las restricciones con relación al recurso que debería finalizar esta actividad.

Los recursos enumerados aquí estarán en una de estas tres categorías:

•

Necesario: solo se puede asignar el trabajo a uno de estos recursos.

•

Preferido: si no se enumeran recursos necesarios, los recursos preferidos tendrán prioridad sobre todos los demás.

•

Prohibido: recursos que no se pueden asignar a la actividad.

El separador Mensajes

Los mensajes que se pueden ver en este separador incluyen:

•

Notificación: mensajes enviados al cliente y/o recurso.

•

Mensajes enviados a un sistema externo o recibidos de él.

Los mensajes obsoletos y los mensajes en estados finales se eliminan de la cola de mensajes. No se genera ningún mensaje de 'día del evento' o de 'día de ruta' para actividades no programadas. Los mensajes que utilizan el canal de entrega (método) de definición de propiedad solo se muestran en esta vista si se han generado hace menos de una hora. La única excepción a esta regla son los mensajes que tienen el estado con fallos. Estos mensajes son importantes para solucionar problemas, así que no tienen el tiempo de caducidad de una hora.

Puede filtrar los tipos de mensajes que están visibles utilizando los menús desplegables Estado del mensaje, Tipo de

mensaje y Destinatario.

(30)

1. Seleccione la palabra "cualquiera" de un menú desplegable para ver todos los mensajes.

2. Haga clic en Buscar. Se restablece la pantalla, mostrando todos los mensajes.

Tiempo: indica el día y la hora en que se ha enviado el mensaje. Si es en el futuro, el tiempo indica cuándo

se enviará el mensaje al cliente.

Método: método por el que se envía el mensaje. Por ejemplo:

Voz: teléfono o llamada de voz. SMS: mensaje de texto SMS.

Disparador: indica la acción anterior que ha disparado el mensaje. Escenario (paso): da detalles del mensaje enviado.

Estado (descripción): indica si el mensaje se ha enviado o no correctamente. Si un mensaje se ha enviado

correctamente, esta columna muestra Entregado o Enviado. En caso contrario, la columna muestra Con fallos y se incluirá un motivo.

Dirección: el número de teléfono o la dirección de correo electrónico donde se ha enviado el mensaje.

Si en esta columna dice Sistema externo, significa que el mensaje se ha enviado al sistema externo de facturación.

Número de serie del equipo: número de serie de cualquier equipo al que se hace referencia.

Hora de llegada: hora a la que se ha entregado el mensaje.

El separador Historial

Este separador muestra todos los eventos asociados a esta actividad desde el momento en que se ha recibido hasta su finalización. No es un historial de direcciones, sino un registro de los cambios y el movimiento de la actividad, con registro de hora con el ID de usuario. La aplicación registra los cambios y el movimiento de modo automático. Este separador resulta útil para despacho cuando se investigan incidencias o problemas con una actividad. Las opciones de filtro y búsqueda disponibles en la cabecera de columna ayudan a ordenar de forma rápida.

El separador Enlaces

Algunas actividades dependen de la duración de otras que pueden ser realizadas por distintos recursos en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, antes de que un recurso pueda activar un teléfono, otro recurso al que no conoce puede tener

(31)

Chapter 3 Interfaz de gestión principal que cambiar un interruptor en una ubicación remota. Las opciones del separador Enlaces pueden permitir que estas actividades se conecten y se secuencien cronológicamente.

Si hace clic en Agregar enlace, podrá enlazar esa actividad a otra en orden cronológico.

Busque la otra actividad seleccionando una opción de búsqueda de la lista desplegable e introduciendo al menos tres caracteres.

El separador Inventario necesario

Para las configuraciones que utilizan inventario, el separador Inventario necesario muestra el equipo necesario, si lo hay, para finalizar esta actividad. Esta pantalla también se puede utilizar para agregar, suprimir o editar el inventario necesario.

(32)

Filtros de búsqueda

Puede utilizar los filtros de búsqueda por defecto para limitar los resultados de la búsqueda. También puede crear filtros personalizados.

Por ejemplo, supongamos que los gestores deben poder ver una lista de actividades finalizadas en la que el cliente podría ser potencialmente un "detractor" del negocio. La condición para esto sería que el cliente introdujera una puntuación de 2 o menos en su encuesta sobre actividad realizada para esta pregunta: “En función de esta visita, ¿qué probabilidad hay de que recomiende nuestra compañía a sus amigos o familiares?”

Agregar un filtro a la lista de filtros

Puede agregar un filtro para utilizar palabras personalizadas en filtros de búsqueda.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración, Filtros.

2. Haga clic en Agregar nuevo de la esquina superior izquierda de la pantalla.

(33)

Nombre de campo Acción

Filtro Introduzca el nombre del filtro. Este nombre es lo que verán los usuarios cuando seleccionen el menú desplegable Filtros.

Idioma Seleccione el idioma adecuado del menú desplegable.

Aplicable a la entidad Seleccione Actividad o Recurso.

Lista/Hora/Mapa/Diario Seleccione esta casilla si desea que el filtro aparezca en la lista desplegable Filtros del panel Acciones.

Enrutamiento Seleccione esta casilla si desea que el filtro aparezca en la lista de filtros de enrutamiento asociada a un plan de ruta.

Restricción Seleccione esta casilla para evitar que aparezcan actividades si no se han activado las rutas o si el día de trabajo no ha empezado aún. También permite ocultar algunas actividades en bloques.

Tipo de usuario Seleccione los tipos de usuario que tienen acceso a este filtro. Por ejemplo, si este filtro se utiliza para enrutamiento, el tipo de usuario para la persona que realiza el enrutamiento debe tener permiso para acceder al filtro.

4. Haga clic en Agregar.

El nuevo filtro aparece en la lista Filtros.

Qué hacer a continuación

Agregue una condición de filtro para el filtro que se acaba de crear. Un filtro no funciona si no hay

ninguna condición especificada.

Agregar una condición de filtro

Suprimir un filtro

Cuando ya no necesite un filtro, puede eliminarlo de la aplicación.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración. Haga clic en Filtros de la sección Presentaciones. 2. Seleccione las casillas de control que están junto a los filtros que desea suprimir. 3. Haga clic en Suprimir encima de la lista de filtros.

(34)

Agregar una condición de filtro

Utilice condiciones para definir la actividad que está buscando.

Procedimiento

1. Haga clic en Configuración, Filtros. Se muestra la pantalla Filtros.

2. Localice el filtro al que desea agregar una condición. 3. Haga clic en Condiciones de la columna Acciones.

4. Haga clic en Agregar nuevo en la parte superior de la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Agregar condición de filtro. 5. Rellene los siguientes campos:

Campo Seleccione uno o más criterios basados en actividades o recursos para definir el filtro.

Dinámico Seleccione la casilla si desea que el usuario escriba un valor para el campo para el que es la condición.

Condiciones Seleccione una o más opciones para mostrar cómo el campo que se ha seleccionado antes está relacionado con la entrada Valor.

Valor Son las opciones que se pueden asociar al Campo seleccionado para esta condición. Si se pueden aplicar varios valores para que se cumpla esta condición, agréguelos a la columna Seleccionado. Desde la lista de valores disponibles, haga clic para seleccionar y, a continuación, haga clic en el botón >>. El elemento seleccionado pasa a la columna Seleccionado.

6. Haga clic en Agregar.

7. Navegue al área de trabajo y verifique que el filtro aparece en el menú desplegable Ver. 8. Pruebe el filtro para asegurarse de que cumple sus requisitos.

Alertas

En esta sección, se incluyen los siguientes temas:

•

Alertas de actividad

•

Alertas de árbol de recursos

Alertas de actividad

Verá mensajes de alerta cuando mueva actividades. Estos mensajes le guiarán a lo largo del proceso. Están disponibles las siguientes alertas:

(35)

Horas extra: esta alerta le notifica que el tiempo estimado de finalización de la actividad sobrepasa el final del día

laborable de un recurso.

Discrepancia leve de aptitud: esta alerta se muestra cuando mueve una actividad a un recurso que no tiene el nivel de

cualificación preferible de una aptitud de actividad.

Discrepancia de aptitud laboral: esta alerta se muestra cuando mueve una actividad a un recurso que no tiene el nivel

de cualificación necesario y preferido de una aptitud de actividad. En función de la configuración, la alerta Discrepancia

de aptitud laboral evita que mueva la actividad o le da la opción de moverla y cancelar el movimiento.

No mover: esta alerta se muestra cuando intenta mover un tipo de actividad que no se puede mover entre los recursos.

Los tipos de actividad se configuran en la página Agregar tipo de actividad.

Alertas de árbol de recursos

Las alertas de árbol de recursos dan información sobre el estado de un recurso o ruta. Las alertas aparecen junto al icono de recurso del árbol de recursos.

Las alertas se muestran para todos los elementos principales del árbol de recursos hasta el recurso raíz (bloque o grupo). Si el recurso raíz tiene una exclamación, significa que al menos un recurso secundario tiene una alerta. Una vez resuelta la incidencia, se eliminan todas las alertas relacionadas.

Si se señala al icono de un recurso, se muestra una indicación que ofrece una lista de todas las advertencias.

Icono Significado

Hay un problema con el recurso o la ruta. Posibles motivos:

•

El recurso no ha activado la ruta a tiempo.

•

Una actividad pendiente está muy cerca del final de la ventana de servicio y es probable que el recurso llegue tarde.

•

Una actividad pendiente tiene una Hora de llegada estimada que está en el pasado.

•

El recurso ha dejado de informar.

No se ha configurado el recurso y no se puede utilizar correctamente. Posibles motivos:

•

La zona horaria no se ha definido correctamente para este recurso.

•

No se ha configurado el calendario de forma adecuada para este recurso.

Hay un problema con uno o más de los recursos ubicados dentro del bloque. Posibles motivos:

•

Uno o más recursos no han activado su ruta a tiempo.

•

Una o más actividades pendientes están cerca del final de la ventana de servicio y es probable que el recurso llegue tarde.

•

Una o más actividades pendientes tienen una hora de llegada estimada que está en el pasado. El recurso ya no informa.

•

El recurso ha dejado de informar.

Si se señala al icono de un bloque/grupo, se muestra una indicación que ofrece una lista de todas las advertencias.

Haga clic en el icono que está junto al nombre del recurso para ver una lista detallada de todas las advertencias, que se muestran en una ventana de indicaciones.

(36)

Chapter 3 Interfaz de gestión principal Están disponibles los siguientes árboles de recursos:

•

Fuera de la ventana de servicio: esta alerta puede significar una de estas dos cosas:

•

Esta actividad se programa después del final de la ventana de servicio.

•

La actividad no se ha iniciado dentro de la cantidad de tiempo predefinida antes de que caduque la ventana de servicio.

•

Generación de informes detenida: esta alerta indica que no se ha iniciado la actividad a tiempo. Aparece para

actividades ordenadas pendientes en colas activadas que pertenecen al día laborable actual.

•

No activada a tiempo: esta alerta indica que el recurso no ha activado su cola a tiempo.

•

Calendario no configurado correctamente: esta alerta aparece si el calendario de un recurso no se ha

configurado correctamente, por ejemplo, cuando se le asignan al recurso dos calendarios de trabajo.

•

Alerta de Smart Location: esta alerta indica que la ubicación actual para un recurso no ha cambiado en una

(37)

Chapter 4 Trabajo con usuarios

Capítulo

4 Trabajo con usuarios

Trabajo con usuarios

Gestión de usuarios

Puede configurar usuarios y mantener sus cuentas en la pantalla Usuarios que se abre desde el menú desplegable

Configuración de recurso. Mucha de la información que introduzca será estándar, en función de la conexión

de la compañía y de las políticas de contraseña, pero otra será única para el usuario y para el rol que juega en la configuración. Las opciones incluidas en esta sección de la guía incluyen actividades de una vez, así como aquellas que se actualizan de forma periódica para ajustarse a los cambios en el rol de usuario y a la política de la compañía. Por ejemplo, si los usuarios insisten en intentar conectarse con una contraseña incorrecta, se bloquearán sus cuentas. En esta sección se describe el modo de desbloquear la cuenta y restablecer la contraseña.

Agregar un usuario

Todos los usuarios de sistema deben tener cuentas de usuario.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La parte del árbol de recursos que se selecciona al crear un usuario determina lo que el usuario puede o no puede ver cuando se conecta. Por ejemplo:

•

Si agrega un distribuidor que gestiona un bloque y los recursos que están debajo del bloque, seleccione el bloque para poner debajo al distribuidor, de manera que el usuario solo pueda ver el bloque y los recursos que están debajo de ese bloque.

•

Si crea un gestor que pueda ver toda la empresa, seleccione el nivel principal del árbol de recursos para agregar debajo al gestor.

•

Si agrega un recurso de técnico, seleccione al técnico en el árbol de recursos para que el usuario solo vea las rutas individuales de esa persona.

Procedimiento

1. En el árbol de recursos, seleccione el bloque o grupo al que desea agregar el nuevo usuario. 2. Haga clic en Configuración de recurso y seleccione Usuarios del menú desplegable.

La tabla Usuario se muestra en el área de trabajo. 3. Haga clic en Agregar nuevo.

Se muestra la ventana Agregar nuevo usuario. 4. Rellene los campos del formulario.

(38)

Tipo de usuario Seleccione un tipo de usuario para este usuario.

El tipo de usuario determina a lo que puede acceder el usuario dentro de la aplicación, así como el diseño y la configuración de la pantalla.

Autoasignación Seleccione esta casilla de control para permitir que este recurso agregue nuevas actividades a su ruta individual.

Recurso Seleccione el grupo o bloque en el que está el recurso.

La opción que seleccione aquí determina los recursos, grupos y bloques que puede ver el recurso. Este campo se rellena de modo automático con el grupo o bloque que se ha seleccionado en el primer paso, pero aquí se puede agregar o cambiar la lista de recursos, grupos o bloques disponibles. Debe asignar un usuario que tenga permiso de autoasignación directamente a un bloque. Los usuarios que se pueden asignar actividades a sí mismos no pueden estar en grupos.

Recurso principal Haga clic en el icono del lápiz y busque el recurso necesario. Esta configuración establece la conexión entre el usuario y el ID de recurso y se utiliza en

telemetría y colaboración.

Conexión Introduzca un nombre de usuario para este usuario.

Nombre de usuario Introduzca el nombre y el apellido del usuario.

Contraseña Introduzca la contraseña de conexión inicial para el usuario.

Confirmar contraseña Vuelva a introducir la contraseña de conexión inicial del usuario.

Estado Seleccione activo o inactivo.

Solo los usuarios activos pueden utilizar la aplicación.

Forzar el cambio de contraseña en la siguiente conexión

Seleccione esta opción para solicitar al usuario que cree una nueva contraseña cuando se conecte la primera vez.

Idioma Seleccione el idioma que ve el usuario en la interfaz.

Número de teléfono Introduzca el número de teléfono del usuario.

Formato de hora Seleccione el formato de hora que el usuario verá y utilizará en la interfaz. Puede ser 12 horas o 24 horas.

Formato de fecha Seleccione el formato de fecha que el usuario verá y utilizará en la interfaz. Puede ser mes-día-año o día-mes-año. El formato de fecha controla la visualización de las fechas en formato numérico.

Formato de fecha larga Elija cómo mostrar la fecha larga al usuario. Una fecha larga es una fecha que incluye palabras. Por ejemplo, miércoles, 20 de febrero, 2013.

(39)

Zona horaria Seleccione una zona horaria para el usuario.

Tema de diseño Seleccione un tema de interfaz de usuario para este usuario.

Formato de exportación por defecto Seleccione el formato de exportación de datos por defecto para este usuario. Las opciones son CSV, XML y XLS.

5. Haga clic en Aceptar.

Qué hacer a continuación

Si este usuario es también un recurso, debe crear un recurso correspondiente.

Agregar un usuario a un recurso existente

Todos los recursos deben estar asociados al menos a un usuario.

Procedimiento

1. Seleccione un recurso del árbol de recursos. 2. Haga clic en Configuración de recurso. 3. Seleccione Usuarios del menú desplegable. 4. Haga clic en Agregar nuevo.

Se muestra la pantalla Usuario. El nombre de usuario aparece en el campo Técnicos. 5. Introduzca el resto de la información del recurso.

Activar, desactivar o suprimir un usuario

Puede controlar si un usuario tiene o no acceso a la aplicación activándolo o desactivándolo. Los usuarios activos se pueden conectar y utilizar la aplicación. Los usuarios desactivados se pueden volver a activar cuando se necesite. Los usuarios suprimidos ya no están disponibles en el árbol de recursos.

Procedimiento

1. En el árbol de recursos, seleccione el usuario para el que desea cambiar el estado. 2. Haga clic en Configuración de recurso > Usuarios.

Se muestra la pantalla Usuario.

3. Seleccione la casilla de control que está junto al usuario para el que desea cambiar el estado. 4. Haga clic en el enlace Activar, Desactivar o Suprimir situado encima de la lista de usuarios. 5. Haga clic en Aceptar.

(40)

Desbloquear una cuenta de usuario

Cuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los siguientes códigos de colores se utilizan para indicar los usuarios bloqueados y desbloqueados:

•

Cuando un usuario está activo y se conecta correctamente, la cuenta muestra una marca de verificación verde en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

•

Cuando un usuario no ha podido conectarse correctamente varias veces, pero aún no se le ha bloqueado la cuenta, se muestra una cruz (X) amarilla en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

•

Cuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea. Se muestra una cruz (X) roja en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

•

Cuando un usuario no ha podido conectarse correctamente varias veces, pero aún no se le ha bloqueado la cuenta, se muestra una cruz (X) amarilla en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

•

Cuando un usuario no se ha podido conectar correctamente en muchas ocasiones, su cuenta se bloquea. Se muestra una cruz (X) roja en la columna Bloqueado de la pantalla de cuenta de usuario.

Si el usuario ha olvidado su contraseña, tal vez tenga que cambiar su contraseña.

Procedimiento

1. En el árbol de recursos, seleccione el nombre del usuario cuya cuenta se ha bloqueado.

2. Haga clic en Configuración de recurso y, a continuación, seleccione Usuarios del menú desplegable. Se muestra la pantalla Usuario.

3. Seleccione la casilla de control que está junto al usuario cuya cuenta desea desbloquear. 4. Haga clic en el enlace Desbloquear que está encima de la lista de usuarios.

Cambiar configuración de cuenta de usuario

Puede cambiar la configuración de su cuenta de usuario. También puede actualizar los registros de recursos que un usuario puede ver y gestionar.

Procedimiento

1. En el árbol de recursos, haga clic en el nombre de usuario.

Utilice el campo Buscar que está encima del árbol de recursos para buscar el usuario. 2. Haga clic en Configuración de recurso y seleccione Usuarios en el menú desplegable.

Se muestra la pantalla Usuarios.

3. En la columna Acciones, haga clic en Modificar. Se muestra la pantalla Usuario.

4. Realice los cambios. 5. Haga clic en Aceptar.

(41)

(42)

Chapter 5 Trabajo con recursos

Capítulo

5 Trabajo con recursos

Trabajo con recursos

Gestión de recursos

Los recursos son las personas que realizan las actividades y los elementos que se emparejan con esas personas. Algunos ejemplos de recursos son los técnicos y los camiones. Puede utilizar para realizar el seguimiento de los

recursos y de sus actividades. El término "recursos" se puede aplicar a personas que realizan actividades, así como a las herramientas y equipos que utilizan.

Buscar un recurso

Puede utilizar la función de búsqueda para buscar un recurso o grupo de recursos concreto.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

Realice una de estas acciones:

•

Escriba el nombre o el ID en el campo de búsqueda y, a continuación, haga clic en la lupa

•

_{Haga clic en}_Filtrar _{y seleccione un filtro del menú desplegable.}

Búsqueda de un recurso disponible

Las actividades se pueden agregar o mover en cualquier momento y los recursos pueden, en ocasiones, solicitar ayuda para finalizar una actividad. Puede localizar un discurso disponible de diferentes maneras.

•

Deje que la aplicación proponga los recursos disponibles. Utilice la Vista de lista para mover la actividad. La aplicación evaluará la actividad y propondrá diversos recursos que pueden realizar la actividad.

•

Identifique recursos con tiempo de inactividad. Mire en el árbol de recursos para buscar un recurso que no tenga la carga de trabajo completa.

•

Identifique intervalos de tiempo abiertos. Mire en la vista de tiempo si hay espacios en blanco en los programas. Los espacios en blanco indican el tiempo libre.

Oracle. Field Service Cloud Uso de Core Manage Cloud Service

Oracle

Field Service Cloud

Uso de Core Manage Cloud

Service

Contents

Prefacio

Prefacio

i

Capítulo 1:

Descripción de soporte de explorador

1

Capítulo 2:

Uso de Core Manage Cloud Service

2

Capítulo 3:

Interfaz de gestión principal

3

Capítulo 4:

Trabajo con usuarios

31

Capítulo 5:

Trabajo con recursos

36

Capítulo 6:

Trabajo con actividades

59

Capítulo 7:

Trabajo fuera de línea

111

Capítulo 8:

Trabajo con inventario

113

Capítulo 9:

Supervisión

123

Prefacio

Guías de Oracle Applications

Accesibilidad a la documentación

Comentarios y sugerencias

•

•

1

Descripción de soporte de explorador

Acerca de soporte de explorador

2

Uso de Core Manage Cloud Service

Conexión a la interfaz de gestión principal

Antes de empezar

Procedimiento

Cambio de contraseña

Procedimiento

3

Interfaz de gestión principal

Introducción a la interfaz

•

•

El árbol de recursos

•

•

•

•

•

Los iconos del árbol de recursos

Área de trabajo

El campo Fecha

El botón Ver

Enlaces de acción

Visualización de recursos y actividades

•

•

•

Acerca de los códigos de colores en las vistas

La vista de tiempo

•

•

•

•

•

•