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El mercado del vino en Marruecos Enero 2015

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El mercado

del vino

en Marruecos

Enero 2015

Este estudio ha sido realizado por Paloma Sastre Sánchez-Fabrés bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca.

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

2 22

2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 10

3. Importaciones 13

4. DEMANDA 16

5. PRECIOS 18

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 19

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 21

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 23

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES 26

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 27

1. Ferias 27

2. Publicaciones del sector 27

3. Asociaciones 27

4. Cómo hacer negocios en Marruecos 27

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Marruecos pese a ser un país musulmán, tiene una larga tradición en el sector vitivinícola y es

considerado el segundo país vinícola del mundo árabe. En él, se producen anualmente cerca de 40 millones de botellas anuales, de las cuales la mayoría son tintos, pero también destacan los

blancos, rosados y grises. La mayor parte de las hectáreas destinadas a la vinificación, en torno a 3.000, está situada en Boufekrane, en la región de Meknès, zona vinícola más importante de Ma-rruecos. El mercado vinícola en Marruecos no ha sido considerado como un mercado prioritario

puesto que se trata de un país de confesión musulmana y dónde la población no es altamente elevada. Sin embargo, es el doceavo país musulmán donde se consume más alcohol y las nuevas tendencias presentan oportunidades en el sector.

En lo que a la demanda concierne, los expertos explican que los consumidores marroquíes solici-tan cada vez más vinos de calidad. Por ello están proliferando las tiendas del tipo gourmet. En ellas los clientes buscan productos selectos, atención personalizada, y recomendaciones. Aunque la tendencia marca un incremento de la demanda de vinos de gama media- alta, la gama baja si-gue representando entre el 50-70% de las ventas en el mercado marroquí. La primera plata-forma logística multimodal se encuentra en Casablanca pero el país cuenta con importantes puertos y aeropuertos que le permiten estar bien conectado.

Se espera un crecimiento del consumo de vino en el mercado marroquí en los próximos años de-bido a la occidentalización de los gustos e incremento de la clase media, en particular de las muje-res jóvenes consumidoras de vino. Sin embargo, es indispensable potenciar intensamente la mar-ca España, las cualidades y las variedades del vino. Hoy en día, Francia es el líder indiscutible, seguido por España que está mejorando su posicionamiento. Para seguir en esta línea de creci-miento se recomienda la participación activa en ferias, catas, degustaciones y demás eventos or-ganizados por el ICEX desde el 2014 como las Jornadas Técnicas del sector agroalimentario y vi-nos.

Una de las novedades del sector vinícola ha sido la presentación del vino “halal” importado de Es-paña en el Salón Internacional de la Agricultura de Meknès (SIAM) el pasado mes de abril de 2014. Este producto despertó cierto interés pero su segmento de mercado es a un nicho muy re-ducido, similar al de otros nichos como el vino Kasher.

En cuanto a riesgos, en los primeros seis meses de 2014 se ha registrado un descenso global del 18% en la venta de alcohol, con una caída del 46,14% en la venta de vino debido por un lado al alza fiscal y por otro a la eliminación de la línea de negocio de alcoholes por la cadena de

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supermerca-EL MERCADO Dsupermerca-EL VINO EN MARRUECOS

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4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

dos Marjane, para limitar la huida de sus clientes más religiosos hacia supermercados de la competen-cia.

Se puede concluir por tanto, que pese a ser un país musulmán Marruecos presenta oportunidades de negocio. Se deben intensificar las actividades de promoción para dar a conocer la marca España y fo-mentar la diversificación de productos por ejemplo trabajando en el desarrollo del vino “halal”, Kasher, etc.

A día de hoy el vino español no representa una gran cuota en el mercado marroquí puesto que las em-presas españolas no han llevado a cabo grandes esfuerzos en introducirse en el mercado local. El líder indiscutible en la importación de vinos es Francia, quien encabeza las listas de todas las partidas aran-celarias. Desde el ICEX y en particular la Ofecome de Casablanca se da apoyo a las empresas para impulsar la introducción y promoción de los productos españoles.

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

Esta nota sectorial aporta una visión general del sector del vino en Marruecos. El objetivo de este estudio es ofrecer un análisis global del mercado, es decir, la oferta, la demanda, los canales de distribución, las barreras arancelarias y las tendencias del mercado.

1.

1.

1.

1.

DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Aunque Marruecos es un país musulmán, tiene una larga tradición en el sector vitivinícola pues ya en la época romana existían cultivos de vid en la zona. De hecho, los expertos coinciden en que Marruecos, al beneficiarse de las brisas del Atlántico, es el país de la región mediterránea norteafricana con mayores posibilidades de producción de vinos del gusto mayoritario de los países consumidores. En el país se producen vinos tintos, blancos, rosados y grises.

El capítulo 22 del sistema armonizado hace referencia a “Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre”. Para la realización de esta nota sectorial nos centraremos en la partida 2204 que hace referencia al vino.

2.

2.

2.

2.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se listan las partidas arancelarias de los productos comprendidos en esta nota sectorial según información extraída de la página web de las aduanas marroquíes.

Código Descripción del producto

22 BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGREBEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGREBEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGREBEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE

2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

220410 Vino espumoso

220421 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol

22042100 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

6 66

6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por

ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3 bar

2204210020 Los demás. De grado alcohólico inferior o igual a 12º

2204210031 De grado alcohólico superior a 12º e inferior a 15º. Vino (excepto vinos de licor y asimilados) procedente exclusivamente de la fermentación de uvas frescas o de zumo de uvas frescas.

2204210039 De grado alcohólico superior a 12º e inferior a 15º. Vinos de licor, mistelas y mosto fermentados con alcohol procedente exclusivamente de uvas o de zumo de uvas frescas.

2204210041 De grado alcohólico superior a 15º e inferior a 18º. Vino (excepto vinos de licor y asimilados) procedente exclusivamente de la fermentación de uvas frescas o de zumo de uvas frescas.

2204210049 De grado alcohólico superior a 15º e inferior a 18º. Vinos de licor, mistelas y mosto fermentados con alcohol procedente exclusivamente de uvas o de zumo de uvas frescas.

2204210051 De grado alcohólico superior a 18º e inferior a 22º. Vino (excepto vinos de licor y asimilados) procedente exclusivamente de la fermentación de uvas frescas o de zumo de uvas frescas.

2204210059 De grado alcohólico superior a 18º e inferior a 22º. Vinos de licor, mistelas y mosto fermentados con alcohol procedente exclusivamente de uvas o de zumo de uvas frescas.

2204210070 De grado alcohólico superior a 22º

2204210091 Los demás. Con azúcar añadido.

2204210099 Los demás. Sin azúcar añadido.

220429 Los demás

2204290010 Vino (excepto los de la subpartida 2204 10), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20°C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3 bar

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 2204290020 Los demás. De grado alcohólico inferior o igual a 12º

2204290031 De grado alcohólico superior a 12º e inferior a 15º. Vino (excepto vinos de licor y asimilados) procedente exclusivamente de la fermentación de uvas frescas o de zumo de uvas frescas.

2204290039 De grado alcohólico superior a 12º e inferior a 15º. Vinos de licor, mistelas y mosto fermentados con alcohol procedente exclusivamente de uvas o de zumo de uvas frescas.

2204290041 De grado alcohólico superior a 15º e inferior a 18º. Vino (excepto vinos de licor y asimilados) procedente exclusivamente de la fermentación de uvas frescas o de zumo de uvas frescas.

2204290049 De grado alcohólico superior a 15º e inferior a 18º. Vinos de licor, mistelas y mosto fermentados con alcohol procedente exclusivamente de uvas o de zumo de uvas frescas.

2204290051 De grado alcohólico superior a 18º e inferior a 22º. Vino (excepto vinos de licor y asimilados) procedente exclusivamente de la fermentación de uvas frescas o de zumo de uvas frescas.

2204290059 De grado alcohólico superior a 18º e inferior a 22º. Vinos de licor, mistelas y mosto fermentados con alcohol procedente exclusivamente de uvas o de zumo de uvas frescas.

2204290070 De grado alcohólico superior a 22º

2204290091 Los demás. Con azúcar añadido

2204290099 Los demás. Sin azúcar añadido

2204300000 Los demás mostos de uva Elaboración propia con datos de www.douane.gov.ma

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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

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TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado vinícola en Marruecos no ha sido considerado como un mercado prioritario puesto que se trata de un país de confesión musulmana y dónde la población a julio de 2014 era de 32.987.206personas (datos de CIA Factbook).

Pese a existir razones para pensar que no existe mercado para el vino, las nuevas tendencias del mercado muestran que el sector presenta oportunidades de negocio debido a las innovaciones en el sector y a la creciente clase media urbana con gustos más occidentalizados. Se debe resaltar además la elevada proporción de mujeres jóvenes en el país, segmento en que está aumentando el consumo de bebidas alcohólicas. En Marruecos la edad media es de 28 años y el número de mujeres ligeramente superior al de hombres.

ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN DE MARRUECOS POR G ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN DE MARRUECOS POR G ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN DE MARRUECOS POR G

ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN DE MARRUECOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN 2010RUPOS DE EDAD Y SEXO EN 2010RUPOS DE EDAD Y SEXO EN 2010RUPOS DE EDAD Y SEXO EN 2010

Edad Porcentaje Hombres Mujeres

0-14 años 26. 7% 4.479.676 4.342.605

15-24 años 17. 7% 2.899.041 2.931.856

25-54 años 42% 6.693.877 7.146.696

55-64 años 7.3% 1.200.733 1.203.447

+ 65 años 6.3% 940.291 1.148.984

Fuente: The CIA Factbook 2014

Por otra parte, se estima una creciente demanda en el sector vinícola debido al aumento del número de turistas y expatriados occidentales. En el caso del turismo, el ambicioso plan gubernamental Visión 2020 tiene como objetivo situar a Marruecos entre las 20 potencias turísticas mundiales en los próximos años. La tabla que aparece a continuación muestra la evolución del número de turistas en los últimos años por nacionalidades:

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Evolución por nacionalidad de las llegadas de turistas a los puestos fronterizos

Año 2000 2010 2011 2012 2013 Turistas extranjeros 2 325 505 4 910 435 4 933 883 5 011 729 5 323 333 Francia 813 865 1 827 453 1 775 961 1 769 710 1 782 056 España 232 245 726 540 693 255 730 882 682 834 Reino Unido 137 232 338 060 352 141 357 347 403 325 Belgica 79 918 221 371 258 620 255 290 272 593 Maghreb 63 989 155 550 174 417 219 280 270 227 Alemania 211 039 205 417 219 576 199 349 237 852 Italia 142 426 233 224 211 405 196 186 234 912 Holanda 59 436 175 078 197 642 204 767 210 859 Medio Oriente 67 157 121 635 134 289 152 987 164 534 Estados Unidos 121 068 135 376 130 427 140 045 160 033 Escandinavia 77935 64 322 83 769 67 165 83 999 Otros 319 195 706 409 702 381 718 721 820 109 Fuente: www.tourisme.gov.ma

Como se puede observar en la tabla de 2000 a 2013 el número de turistas extranjeros ha incrementado en más del 100% y gran parte de los turistas vienen de países donde productores y gran consumidores de vino.

También cabe destacar que, aunque Marruecos sea un país productor de vino, gran parte de esa producción está destinada a la exportación por lo que la demanda local se satisface con producto importado. Así, el volumen de importaciones y exportaciones de los últimos años, sin tener en cuenta variaciones de existencias ni reexportaciones da una idea aproximada del tamaño del mercado.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MARRUECOS DE LA PARTIDA 2204 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MARRUECOS DE LA PARTIDA 2204 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MARRUECOS DE LA PARTIDA 2204

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MARRUECOS DE LA PARTIDA 2204 DE 2009 A 2013DE 2009 A 2013DE 2009 A 2013DE 2009 A 2013

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Valór importaciones

(dólares) 19.544.056 13.218.845 13.295.051 13.901.330 16.872.527

Valór exportacines

(dólares) 9.170.278 9.184.230 10.906.973 5.747.186 8.256.312

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2.

PRODUCCIÓN LOCAL

Marruecos es considerado el segundo país vinícola el mundo árabe, creador de 20.000 puestos de trabajo y generador de 130 millones de euros en 2011. El sector vinícola es un sector creciente en Marruecos, en el que actualmente se producen cerca de 40 millones de botella anuales Se cultivan

actualmente unas 50.000 hectáreas de vid de las que únicamente el 16%, es decir 8.000 hectáre-as están destinadhectáre-as a la vinificación.

La mayor parte de las hectáreas destinadas a la vinificación, en torno a 3.000, está situada en Boufekrane, en la región de Meknès, zona vinícola más importante de Marruecos. Según explica un gerente de exportación local a Reuters, en esta región se encuentran la mayoría de los viñedos, donde las tres cuartas partes de la producción están dominadas por el vino tinto, 20% por el rosa-do y el resto es vino blanco.

Hasta hace pocos años SODEA (Sociedad de Desarrollo Agrícola) gestionaba casi el 70% de los viñedos del país. Este organismo es una empresa pública creada en 1972 que a través de la parti-cipación en diferentes filiales contribuye a la producción y comercialización del 60% de los vinos marroquíes.

ESTRUCTURA DE LAS FILIALES DE SODEA ESTRUCTURA DE LAS FILIALES DE SODEAESTRUCTURA DE LAS FILIALES DE SODEA ESTRUCTURA DE LAS FILIALES DE SODEA

Sociedades Sociedades Sociedades

Sociedades ActividadesActividades ActividadesActividades Porcentaje Porcentaje de SODEAde SODEA Porcentaje Porcentaje de SODEAde SODEA

SODEVI SODEVI SODEVI SODEVI

Sociedad de Desarrollo Vinícola (Rabat)

Prestación de servicios, producción y

comerciali-zación de vino a granel 99,5099,50 99,5099,50

AIT SOUALA

Sociedad Cooperativa Vinícola de Aït Souala (Meknes)

Producción y comercialización de vino a granel 74,4974,49 74,4974,49

VINICOOP

Sociedad Cooperativa Vinícola

de Béni Snassen (Berkane) Producción y comercialización de vino a granel 63,5263,52 63,5263,52

SCVM

Sociedad Cooperativa Vinícola

de Meknes Producción y comercialización de vino a granel 58,8358,83 58,8358,83 HOLDAGRO

HOLDAGRO HOLDAGRO

HOLDAGRO Seguimiento y control del funcionamiento de las empresas vinícolas asociadas 50,0050,00 50,0050,00

SINCOMAR

Sincomar Parlier y Fermaud

S.A. (Casablanca) Acondicionamiento y comercialización de vino 33,0033,00 33,0033,00

Elaboración propia con datos de www.sodea.com

Las principales regiones vitícolas son Meknès que representa el 50% de la superficie vinícola, Khemisset con el 15 % y El Hajeb con entorno al 10%.

Actualmente existen diferentes productores de vino en Maruecos: Diana Holding (Les Celliers de Meknès et Thalvin), Grupo Castel, Domaines du Val d'Argan, Vininvest y Deux Domaines. Entre ellos destacan como productores principales el grupo Diana Holding y Grupos Castel, y del resto quedan dentro del grupo de pequeños productores.

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Diana Holding Diana Holding Diana Holding Diana Holding

- LesLesLesLes Celliers de Meknès:Celliers de Meknès:Celliers de Meknès: Esta empresa, propiedad de la famila Zniber y parte integrante de Dia-Celliers de Meknès: na Holding es uno de los principales productores de vino en Marruecos que explota 2000 hectá-reas.

Su producción anual asciende a más de 24 millones de botellas por año, un 85% de la producción del país. Les Celliers de Meknès posee el primer castillo vitivinícola de Marruecos, Château Ros-lane, que puede ser visitado y cuenta con viñas, bodegas, riads y salas para reuniones. Exportan parte de su producción y cuentan con distribuidores en Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Holanda, Reino Unido, Sene-gal y Suiza.

Produce una amplia gama de vinos que van desde los vinos de cepa (Cabernet-Sauvignon, Merlot y Syrah), hasta los vinos con denominación de origen Guerrouane (Les trois domaines, Domaine Rimal, Toulal) o con denominación de origen Beni M’Tir (Amazir, Ksar Bahia, Beauvallon) pasando por los vinos con denominación de origen calificada (Château Roslane, La Perle du sud).

-Thalvin:Thalvin:Thalvin: empresa integrante de Diana Holding. Explota un dominio de 500 hectáreas, y dispone Thalvin: de dos líneas de embotellamiento con capacidad de 6,5 millones de botellas al año. Esta empresa gestiona dos bodegas en Ben Slimane. Se trata de la bodega de Ouled Thaleb (la bodega en fun-cionamiento más antigua de Marruecos) y la bodega de Mas.

Distribuye una amplia gama de vinos de los que destacan los siguientes: Cuvée du Président (tinto y rosado), Sémillant (blanco), Siroua (tinto, gris y blanco), Médaillon (tinto, blanco y rosado), CB Initiales (tinto y blanco), S. de Siroua y Néctars de Thalvin (Tirss de Viognier, Schistes de Chenin, Rocailles d’Arinarnoa y Quartz de Grenache).

Por otra parte Por otra parte Por otra parte Por otra parte

---- Grupo CastelGrupo CastelGrupo CastelGrupo Castel:::: grupo francés que en 1994 obtiene del rey Hassan II el contrato de explotación de terrenos de vid, primero en la región de Boulaouane y luego en Meknès. Actualmente poseen 822 hectáreas de viña repartidas de la siguiente forma: 562 hectáreas dedicadas a la denomina-ción de origen Beni M’tir, 39 hectáreas de Zerhoun y 221 de Guerrouane. Este grupo produce los vinos Boulaouane, Bonassia, Halana y Sidi Brahim de los que exporta el 80% de la producción. Destaca sobre todo el Boulaouane del que se exportan 6 millones de botellas por año.

---- La Ferme Rouge: La Ferme Rouge: La Ferme Rouge: La Ferme Rouge: en la región de Zaêrs, a sesenta kilometros de Rabat, se extienden 800 hectá-reas de vid, en las que se cultivan una veintena de cepas, principalmente Syrah, Tempranillo, Chardonnay, Sauvignon, Cinsault, Viognier y Grenache. Los vinos que comercializa son Terres Blanches, Le Rosé y Terres Rouges, todos ellos con denominación de origen garantizada (AOG). La distribución se hace por medio de una red de distribuidores regionales con el fin de dominar el proceso de comercialización y manteniendo siempre un contacto directo con sus clientes. Su clientela se compone especialmente de hoteles, restaurantes, tiendas y bodegas especializadas.

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

12 1212

12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca En cuanto a zonas de producción de vino en Marruecos destacan fundamentalmente cinco regio-nes:

-Fez Fez Fez Fez ---- MeknèsMeknèsMeknèsMeknès. . . . En esta área de produce el 60% del vino marroquí incluyendo los apreciados vinos rosados de las colinas del Atlas.

-Eje Casablanca Eje Casablanca Eje Casablanca Eje Casablanca –––– BenslimanBenslimanBenslimanBenslimane e e e ---- RabatRabatRabatRabat. Es la segunda región en importancia y en ella se pro-ducen sobre todo robustos vinos tintos.

-Berkane y Beni IznassenBerkane y Beni IznassenBerkane y Beni IznassenBerkane y Beni Iznassen. Ciudad y zona montañosa ubicadas en la zona oriental del país, cercanas a la ciudad de Oujda.

-Gharb: Gharb: Gharb: Gharb: región al noroeste de Marruecos que comprende más de 600.000 hectáreas de terreno. -Doukkalas: Doukkalas: Doukkalas: Doukkalas: región ubicada en la costa atlántica, al sur de la llanura central.

En lo que se refiere al tipo de uva cultivada en Marruecos, hay plantaciones de numerosas cepas, especialmente en la zona de Meknès, que ofrecen una variedad de gustos y sabores. La principal variedad de uva en el país es la Cinsault, seguida de la Carignan. El encepe tradicional se comple-ta con las variedades de Garnacha y Alicante. Desde principios de los años 80 se han ido incorpo-rando variedades más nobles o selectas a la extensión de cepas marroquíes, variedades tales como Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Chardonnay o Sauvignon Blanc. Según el tipo de uva utilizado para la elaboración de los crudos, en Marruecos se producen vinos tintos (60 % de la producción nacional), rosados (35 %), blancos (10%) y grises (5%).

En Marruecos existen catorce denominaciones de origen garantizadas (AOG): Berkane, Angad, Saïs, Beni-Sadden, Zerhoun, Guerrouane, Beni-M’tir, Rharb, Chellah, Zaër, Zenmour, Zenata, Sa-hel y Doukkala. A continuación nos detendremos en las características de algunas de ellas: - Guerrouane, Beni M’Tir y Zerhoune: Estas tres denominaciones se sitúan en el noreste de Ma-rruecos, cerca de la ciudad imperial de Meknès entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. A principios de la era cristiana los romanos ya producían excelentes vinos que competían con los de Roma y la Galia.

- Berkane: Esta denominación se sitúa en el norte de Marruecos frente al Mediterráneo cerca de las ciudades de Oujda y Nador.

Aparte de estas catorce denominaciones de origen garantizadas, existe una única denominación de origen controlada (AOC) concedida en octubre de 1998 a “Les Coteaux de l’Atlas”. El área ge-ográfica de esta denominación abarca las comunas de Sidi-slimane, Mjat y Boufekrane. Esta re-gión era conocida por sus características naturales para el cultivo de vid y la elaboración de vino desde la época del imperio romano. En marzo de 2012 se creó la Asociación de Somelliers de Ma-rruecos “Viril et chaud” que agrupa a una veintena de profesionales.

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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3.

IMPORTACIONES

A continuación se muestra la evolución de las importaciones a Marruecos de las partidas arancelarias de productos vitivinícolas en los tres últimos años

Partida 220 Partida 220 Partida 220

Partida 220444410. Vino espum10. Vino espum10. Vino espumo10. Vino espumooososososo

Principales socios en la importación de la partida 220410.

Socio Valor acumulado de los últimos 5 años (en dólares)

Francia 18.339.470 España 668.443 Italia 285.545 Bélgica 106.853 Alemania 19.589 Otros 0

Fuente: UN Comtrade Database

Evolución de las importaciones de los principales socios de la partida: 220410 (en dólares)

La mayor parte de las importacio-nes de vino espumoso a Marruecos han sido y siguen siguiendo princi-palmente de Francia. Francia lidera la lista de socios con una fuerte ventaja en valor, seguido a lo lejos por España e Italia. En cuanto a la tendencia, se observa que durante los años 2009 a 2011 las importa-ciones de Marruecos desde estos tres países eran estables pero Francia ha incrementado sus expor-taciones en los últimos años hacia el territorio marroquí. Fuente: Fuente: Fuente:

Fuente: UN Comtrade Database

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca P

P P

Partida 22042artida 22042artida 220421artida 22042111. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 liiiitrostrostros tros Principales socios en la importación de la partida 22042.

Socio Valor acumulado de los últimos 5 años (en dólares)

Francia 28.572.320 España 2.767.691 Túnez 1.141.475 Italia 567.927 Portugal 514.451 Otros 510.704

Fuente: UN Comtrade Database

Evolución de las importaciones de los principales socios de la partida: 220421(en dólares)

Francia y España se en-cuentran también a la ca-beza de los socios comer-ciales con Marruecos en lo relacionado con recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. Pese al fuerte peso de Francia co-mo socio y líder indiscuti-ble, se puede destacar una disminución progresiva de los intercambios. Túnez ha mostrado en los últimos años una presencia consi-derable y próxima a la es-pañola. Fuente: Fuente: Fuente:

Fuente: UN Comtrade Database

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15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Partida 220429

Partida 220429 Partida 220429

Partida 220429. Vino a granel. Vino a granel. Vino a granel. Vino a granel

Principales socios en la importación de la partida 220429.

Socio Valor acumulado de los últimos 5 años (en dólares)

España 16.793.629 Túnez 2.955.342 Chile 1.603.465 Francia 1.123.881 Uruguay 810.056 Otros 45.346

Fuente: UN Comtrade Database

Evolución de las importaciones de los principales socios de la partida: 220429 (en dólares)

En cuanto a los socios de vino a gra-nel, España encabeza la lista seguido de Túnez y Chile. La información re-lativa a la evolución de importaciones de Marruecos desde Túnez no está disponible, por lo que la siguiente gráfica muestra únicamente la evolu-ción de España y Chile. Destaca la presencia creciente de Túnez (aunque no se aprecie en la gráfica) y Chile en el mercado marro-quí.

Fuente: UN Comtrade Database

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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4.

DEMANDA

Un estudio publicado en 2012 por The Economist ha revelado que Marruecos es el doceavo país musulmán donde se consume más alcohol, con una media anual de 1,5 litros por habitante de más de 15 años en el periodo 2001 y 2011. El segmento de población en el cual ha sido más importan-te el aumento de la demanda es el de mujeres jóvenes, siendo la franja entre 20 y 30 años el

gru-po con mayor número de consumidores.

En los primeros seis meses de 2014 se ha registrado un descenso global del 18% en la venta de alcohol (ha pasado de 759.395 hectolitros a 623.321), con una caída mayor en la venta de vino (una bajada del 46,14%, de 248.000 hectolitros a 133.571). La primera explicación de la disminución del consumo es la eliminación de la línea de negocio de alcoholes por la cadena de supermercados ne, para limitar la huida de sus clientes más religiosos hacia supermercados de la competencia. Marja-ne aglutinaba el 50% de los ingresos de este tipo de productos dentro de todos los supermercados por lo que el sector ha sufrido fuertemente con la transferencia de las bebidas alcohólicas a la firma Acima, su cadena de tiendas más pequeñas. La segunda causa es la grabación de las bebidas alcohólicas con tasas más elevadas. El alza fiscal en este ejercicio ha sido de un 31% en los vinos de crianza y un 80% en los de mesa, que cuestan 30 dirhams el litro, y son consumidos por la población con menos recur-sos. Esta nueva política anti alcohol ha llevado a muchos consumidores al mercado ilegal, que concen-tra ya el 15% del negocio, y ha beneficiado a los guerrabs (que venden licores artesanos).

En lo referente a la estacionalidad, el consumo de alcohol no presenta fuertes variaciones. Los

vi-nos espumosos son los que más variaciones presentan, con un 20-25% de sus ventas en la épo-ca de Navidades y Año Nuevo. Aunque no se manejan cifras exactas ni se han llevado a épo-cabo es-tudios, los distribuidores consultados consideran que el consumo de extranjeros y turistas es re-sidual y que el grueso de las ventas de productos vitivinícolas lo realizan los marroquíes.

Según los distribuidores, los consumidores marroquíes solicitan cada vez más vinos de calidad. En los últimos años se han producido cambios en los hábitos de consumo que han provocado un aumento de la demanda en los vinos de media-alta gama, aunque la gama baja sigue represen-tando entre el 50-70% de las ventas en el mercado marroquí.

Se puede observar en el mercado marroquí un crecimiento de las tiendas del tipo gourmet y

deli-catesen como la francesa Nicolas ya que los marroquís dan mucha importancia a las

recomenda-ciones, al diseño del producto, y a la calidad a la hora de elegir un vino. Por su popularidad desta-can los vinos franceses, principalmente los de la región de Burdeos. Sin embargo, empieza a

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sur-EL MERCADO Dsur-EL VINO EN MARRUECOS

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17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca gir una mayor oferta de vino español y el público joven esta cada vez más abierto a probar nuevos productos, lo que invita a muchos productores a introducirse en el mercado.

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

5.

PRECIOS

El sector vinícola en Marruecos ofrece vinos de gran variedad y amplia gama de precios. El precio de los vinos locales es considerablemente más bajo que el de los importados, lo que dificulta la introducción del vino español. Un elevado precio se justifica por la calidad del producto, de ahí la importancia del posicionamiento en la gama media-alta.

La moneda de referencia para la elaboración de los presupuestos es el dírham marroquí (MAD).

La entrada en vigor del Acuerdo de Desarme Arancelario de la Unión Europea con Marruecos ha supuesto una reducción considerable de los aranceles en algunas de las partidas correspondientes a los vinos, aunque siguen siendo elevados.

- Aranceles, según la partida arancelaria: 2204.10. Vino espumoso 28,3% 2204.21. Vino embotellado 28,3% 2204.29. Vino a granel 49%

Dentro del mercado de los vinos se puede distinguir diferentes tipos atendiendo a su posicionamiento de producto que viene determinado, en parte, gracias al precio de venta:

- Gama baja: se encuentra entre los 18 y 30 dirhams la botella y representa según estimaciones

de profesionales del sector el 70 % de las ventas del mercado.

- Gama media: abarca los vinos desde los 35 a los 80 dirhams la botella y supondría

aproximadamente el 15 % de las ventas.

- Gama alta: está compuesta por los vinos de 80 a 150 dirhams la botella, aunque también

comprende casos excepcionales de 500 – 600 dirhams la botella. Este segmento del mercado constituiría el 5 % de las ventas.

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español en Marruecos es percibido como de calidad, pero es muy necesario intensifi-car las actividades de promoción, la presencia en salones, ferias de alimentación, catas. Son es-pecialmente recomendables las Jornadas Técnicas del sector agroalimentario y vinos que organi-za el ICEX desde diciembre del 2014.

El posicionamiento del vino español se dificulta en primer lugar por el incontestable liderazgo de Francia en la venta de vinos debido a su pasado colonial, al elevado número de expatriados fran-ceses, así como a la reputación del vino francés. En segundo lugar, la proximidad geográfica no aporta únicamente ventajas. En el caso del sector vinícola el contrabando es un problema que afecta enormemente a la exportación del producto español. En el norte del país especialmente, gran parte del consumo ha cruzado la frontera fraudulentamente, por lo general desde Ceuta y Melilla.

Por otra parte, todavía existe un gran desconocimiento del vino español, sus características y cualidades. Los fuertes aranceles provocan serias dificultades a la hora de exportar, y hacen los vinos españoles poco competitivos. La gama en la que el vino nacional puede resultar la más atractiva para el mercado marroquí es en la gama media y alta de precio, que coincide cuando los consumidores demandan mayor información sobre el producto, y donde pueden explicarse la di-ferenciación del producto español. Se pueden encontrar hoy en día algunos vinos españoles en los supermercados o grandes superficies marroquíes: Torres, Marqués de Cáceres, Marqués de Riscal, Roda, etc.

La novena edición del Salón Internacional de la Agricultura de Meknès (SIAM) de 2014 contó como novedad con la presentación del vino “halal” importado de España, en exclusiva por un importador marroquí, según informa Al Akhbar. Según un productor español, estas bebidas pueden jugar un rol alternativo para los consumidores de alcohol, y probablemente serán comercializadas pronto en el mercado marroquí, tras la introducción del vino en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no se espera una fuerte demanda de este tipo de producto que a día de hoy representa un porcentaje ínfimo de las ventas del sector vinícola.

En lugar de bebidas sin alcohol, muchos proponen bebidas este tipo de bebidas “desalcoholiza-das” que contienen un bajo grado de alcohol (menos del 5%), al igual que algunas bebidas gaseo-sas comercializadas en Marruecos. Estas bebidas son autorizadas por el islam si la tasa de alcohol es inferior al 5% y esta ha sido obtenida “naturalmente en el proceso de fabricación”. Este tipo de producto no es totalmente nuevo, ya que existen actualmente muchos tipos de bebidas “halal”,

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca como la cerveza, el champán e incluso el whisky. Algunas de estas bebidas han sido criticadas por la falta de sabor pero las marcas están trabajando en potenciar el sabor de las mismas.

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21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución en Marruecos se caracteriza por una fuerte concentración y acuerdos de exclusivi-dad. Los más importantes importadores-distribuidores son Ebertec, Bourchanin, Brasseries du Maroc, Foods&goods, Les domaines du Val d’Argan,Drinks, Grand Sud Import SARL, Etablisse-ments Zini, Menalco, Vin sur Vin, y Entrepots alimentaires. En cuanto a volumen de negocio des-tacan en el mercado los tres primeros: Ebertec, Bourchanin, y Brasseries du Maroc. Se detallan a continuación los tres principales distribuidores:

- EbertecEbertecEbertecEbertec: pertenece a Diana Holding, que se engloba dentro de los negocios pertenecientes a la familia Zniber. Este importador asegura la distribución del vino dentro del canal HORECA (cafés, bares, restaurantes y hoteles) y a la pequeña y gran distribución. Distribuye vinos nacionales pro-ducidos por Thalvin (Cuvée du Président, Médaillon, Cuvée Première du Président, Sémillant y CB initiales) y por la Sociedad Cooperativa Vitivinícola de Aït Souala. También importa vinos proce-dentes de Francia, España e Italia. Ebertec ha absorbido al grupo Mr. Renouvo, quién distribuye una amplia variedad de vinos, por un lado nacionales (Boulaouane y Siroua de Thalvin) y por otra internacionales provenientes de Francia, España (Torres, Marques de Cáceres, Don Simón), Por-tugal, Chile y EE. UU. Además, es distribuidor de otro tipo de bebidas alcohólicas como vodka, cognac, ron o whisky.

- BourchaninBourchaninBourchanin distribuye otras bebidas alcohólicas como whisky, champán, cerveza o vodka. En lo Bourchanin que a vino se refiere, importan y distribuyen vino francés (Vigna y Malesan) y vino italiano (Valpoli-cella, Bardolino y Chianti). Además son distribuidores de los vinos nacionales Domaine de Sahari y Eclipse de Sahari (propiedad del grupo Castel). También cabe destacar que son los distribuido-res de Freixenet en Marruecos.

- Brasseries du MarocBrasseries du MarocBrasseries du MarocBrasseries du Maroc produce y distribuye fundamentalmente cerveza, pero también distribuye vino a través de su filial Sociedad de Vinificación y de Comercialización de Marruecos (S.V.C.M.). Esta empresa es propiedad del grupo Castel, pero participada por Brasseries du Maroc por ser ambos grupos socios en el sector del vino. Distribuyen vinos marroquíes y franceses todos ellos del grupo Castel (Larroque, Comtesse de Lacourtablaise, Syrah, Bonnassia).

La distribución de vino en Marruecos además debe de hacer frente a una serie de problemas co-mo largos tiempos de entrega y el hecho de que durante el periodo del Ramadán (aproximada-mente un mes), se suministre alcohol en muy pocos establecimientos. Además, tiene que hacer frente a problemas de stock pues a veces se almacena en condiciones que no son las más apro-piadas, lo que puede provocar que el vino pierda parte de sus cualidades o se eche a perder.

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca En lo que se refiera a la logística, Casablanca es considerada la primera plata-forma logística mul-timodal (ferroviaria, portuaria y aeroportuaria), con 55% de los intercambios portuarios y 80% del flete aéreo de mercadería.

En particular, el transporte marítimo juega un papel fundamental en el comercio exterior de Ma-rruecos ya que la mayoría de las importaciones y exportaciones se hace por vía marítima. Las principales compañías marítimas son Coanay, Comarit, Ferrimaroc, IMTC, Reduan Ferry e Inters-hiping, y los principales puertos son el de Tánger y el puerto de Casablanca. Este último es cono-cido como flexible y abierto a cambios en el mundo de la navegación.

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8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

IIIIMPUESTOSMPUESTOSMPUESTOSMPUESTOS - IVA: 20%.

- Tasa Parafiscal sobre la Importación 0,25%.

A estos hay que añadir los impuestos que se aplican específicamente a estos productos: - Impuesto específico sobre el valor añadido para algunas bebidas: 100 dirhams por hectolitro. - Tasa sobre los vinos y las cervezas: 5 dirhams por hectolitro (el montante percibido está incluido en la base imponible del IVA).

- Tasa interior de consumo es desde enero de 2014 de 700 dirhams por hectolitro en la mayoría de los casos.

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

La exportación de vino a Marruecos no presenta demasiadas dificultades en lo que a documentación se refiere. La Administración de Aduanas y de Impuestos directos de Marruecos, exige dos documentos para la importación de vinos:

- Certificado de origen para los vinos con denominación de origen emitido por la autoridad

competente del país productor.

- Notificación de las conclusiones del servicio de la represión de fraudes emitido por dicho

servicio.

A estos dos documentos hay que añadir:

- Solicitud de franqueo aduanero emitido por el ministerio de industria, comercio y nuevas

tecnologías.

- Certificado de Inspección Técnica emitido por el organismo autónomo de control y

coordinación de las exportaciones.

Además de esto, la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios, detalla la regulación que ha de tenerse en cuenta una serie de normas en cuanto a embotellado y etiquetado para la comercialización de vino.

EMBOTELLADO EMBOTELLADO EMBOTELLADO EMBOTELLADO

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Existen una serie de reglas aplicables a todos los vinos:

- El vino ha de ser envasado en vidrio, para evitar ser confundido con zumos de fruta. - Las botellas no pueden llevar más marcas que las del fabricante.

- La forma del cuello de la botella y el embotellado no debe obstaculizar el empleo de las

cápsulas fiscales utilizadas por la Administración de Aduanas y de Impuestos Indirectos marroquí.

Por otra parte, para cada tipo de vino se especifica un embotellado autorizado: Vinos ordinarios o vinos de gran consumo:

A) Botellas de vidrio, con capacidad para 100 cl.

B) Botellas en PVC, con una capacidad unitaria de 100 cl y 150 cl. Estas botellas deben responder a las normas correspondientes para recipientes destinados a contener líquidos de consumo humano. No deben llevar ninguna inscripción, marca o sigla más que las que indiquen la capacidad, la marca del fabricante y la mención dado el caso “modelo patentado”.

Vinos seleccionados, viejos, de denominación de origen:

La capacidad de las botellas en vidrio de todos los tipos debe de ser de 75 cl en general. Las botellas tipo Flauta Alsaciana o las personalizadas, deben tener una capacidad mínima de 72 cl. Para los vinos espumosos, las botellas deben ser obligatoriamente de tipo “champañés”, de 80 cl, o la mitad, de 40 cl.

Para las de la mitad de contenido (1/2), éste debe de ser de 37,50 cl para todos los tipos de botellas, salvo las personalizadas, que pueden ser de 18 cl.

La capacidad de las botellas se considera como medida a ras de gollete a una temperatura de 15 grados, con una tolerancia del 2%.

ETIQUETADO ETIQUETADO ETIQUETADO ETIQUETADO

Los vinos normales u ordinarios o de gran consumo

No pueden llevar en su etiqueta expresiones que puedan hacerlos confundir con una Denominación de Origen, y deben llevar impresos los grados de alcohol que contienen, así como el nombre bajo el cual se comercializa el vino. Estas menciones deben estar impresas en caracteres visibles de 5 mm. como mínimo .

Vinos viejos

Deben llevar el año de la recolección Vinos espumosos

Las etiquetas deben de tener las palabras “Vino espumoso” en caracteres al menos de la mitad de tamaño de los caracteres más grandes de la inscripción, y de la misma tipografía. En ningún caso puede aparecer la palabra “champagne” en vinos espumosos que no tengan derecho a esta denominación, aunque si que se permite las palabras “método champañés”.

Vinos de denominación de origen

En la etiqueta deben aparecer las menciones siguientes:

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25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca - En su caso la AOG o AOC seguido de las palabras “primeur” o “nouveau” (acidez máxima

de 0,6g/l expresado en ácido sulfúrico y con una tasa de azúcar residual de 2g/l).

- El nombre de la marca o la designación de un crudo en caso de que el vino sólo lleve

como inscripción geográfica la denominación de origen. La mención AOG o AOC debe figurar en caracteres visibles bajo la denominación geográfica.

- Grado de alcohol.

- El nombre y la dirección del productor embotellador y del comerciante embotellador

impresos en caracteres que no sobrepasen las 2/3 de los utilizados para las denominaciones de origen....

Todos los envases deben indicar obligatoriamente su capacidad en centilitros, ya sea impreso en el envase en la parte inferior, ya sea en la etiqueta.

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9.

PERSPECTIVAS

DEL

SECTOR

Y

OPORTUNIDADES

Se espera un crecimiento del consumo de vino en el mercado marroquí en los próximos años de-bido a la occidentalización de los gustos y creciente conocimiento del producto español. Además, se está experimentando un incremento de la clase media y en particular de las mujeres jóvenes consumidoras de vino. Sin embargo, es indispensable potenciar intensamente la marca España, las cualidades de los caldos españoles y las variedades que existen. Actualmente, las empresas españolas no han dedicado prácticamente ningún esfuerzo en entrar en el mercado marroquí por lo que la cuota de mercado es escasa.

Hoy en día Francia es líder en cuanto a las importaciones de vino en Marruecos en todas las parti-das arancelarias, pero España está mejorando su posicionamiento. En las partiparti-das de vino espu-moso y recipientes de tamaño inferior o igual a dos litros está en segunda posición y la tendencia es estable, y en la partida de vino a granel está a la cabeza con tendencia creciente. Sin embargo, la venta a granel supone cierta pérdida de identidad del vino, por lo que se recomienda una poten-te campaña de comunicación para facilitar también la introducción lo de los vinos españoles embo-tellados.

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27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

10.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS

-MarocotelMarocotelMarocotel (Salón Internacional de equipamiento profesional para hostelería y restauración) cuya Marocotel próxima edición tendrá lugar en Casablanca del 7 al 10 marzo de 2012.

-Cremai Cremai Cremai (Salon Internacional de la Hostelería, Restauración y Pastelería-Panadería), la última edi-Cremai ción tuvo lugar en 2011 y se celebra cada dos años en Casablanca.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

-FOOD MAGAZINE. Revista mensual dedicada al sector agroalimentario. También puede encontrarse más información en el portal electrónico www.foodmagazine.ma

3. ASOCIACIONES

-ASPRAM (Asociación de Productores de Uva de Marruecos) 11, rue Ibn Khaldoun, Meknès

Tel: +212 (0)535 520360 Fax: +212 (0)535 527506

4. CÓMO HACER NEGOCIOS EN MARRUECOS

Existen ciertos puntos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer negocios en Marruecos: 1. Utilice a las instituciones españolas. En un país como Marruecos donde la información es un bien especialmente valioso, el apoyo de todo tipo por parte de nuestras instituciones puede resul-tar fundamental.

2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios. En la forma de hacer negocios en Marruecos el componente personal desempeña un papel fundamental por lo que, en este sentido es importante mostrarse cuidadoso y respetuoso con los usos y costumbres del país,

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28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca evitando en las conversaciones la referencia a determinados temas sensibles como son la religión o la política y que pueden afectar negativamente al desarrollo de sus operaciones comerciales. Siempre que se puedan propiciar relaciones personales se deben de dar ya que, en general no son aconsejables los negocios a distancia, los cuales pueden ser más factibles en otros tipos de culturas.

3. Procure evitar los estereotipos. A pesar de existir una gran proximidad geográfica y muchos años de historia en común, las relaciones hispano-marroquís siguen en ocasiones dominadas por los estereotipos mutuos que no siempre concuerdan con la realidad. Por este motivo, resulta im-portante que se disponga de información adecuada y contrastada y no dejarse guiar por comen-tarios y rumores, tan abundantes como, en muchos casos inexactos.

4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta. Una de las peculiaridades del país, que pueden afectar a su actividad comercial e inversora, es la relativa a la valoración del tiempo. Ello supone que deberá tener en cuenta este factor a la hora de planificar sus operaciones para no in-currir en costes indebidos ni en esfuerzos innecesarios. En cualquier caso, con paciencia y deter-minación, esta distinta valoración no supone en principio un obstáculo insalvable para el buen término de las operaciones.

5. Idioma. El idioma fundamental para los negocios en Marruecos es el francés, siendo en general bastante aceptable el nivel de este idioma de la mayoría de las empresas e instituciones marroqu-íes. De hecho, una de las características de un porcentaje elevado de la población de Marruecos es su facilidad para los idiomas extranjeros, siendo relativamente frecuente encontrarse con per-sonas, en ocasiones con apenas estudios, que son capaces de comunicarse en varios idiomas, incluyendo el español, especialmente, en el norte del país. En cualquier caso, y dada la importan-cia de las relaciones personales en los negocios con Marruecos, todos los gestos que puedan hacerse de comunicación en árabe son especialmente bien recibidos.

6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en Marrue-cos. La economía marroquí está experimentando múltiples cambios de los que se derivan impor-tantes oportunidades de negocio. Así, la apertura al exterior, la firma de Acuerdos con terceros países, el proceso de privatizaciones, y la proliferación de licitaciones y concesiones administrati-vas ofrecen un escenario especialmente interesante para las operaciones comerciales y de inver-sión.

7. Aproveche la valoración positiva de la marca España. Más allá de aspectos de carácter político, no cabe duda de que la creciente presencia de los productos y de las empresas españolas en Marruecos es consecuencia de la valoración altamente positiva que tienen nuestros bienes y ser-vicios, tanto desde el punto de vista tecnológico como de diseño, precio y atención al cliente. 8. Busque el asesoramiento de expertos. Buena parte del éxito de los negocios en Marruecos de-pende de conseguir un adecuado asesoramiento de expertos en materia laboral, fiscal, aduanera, gestión de cobros, etc. Dicho asesoramiento permite evitar sorpresas indeseadas, estableciendo todas las garantías necesarias para el adecuado funcionamiento de las operaciones y fijando, en último caso, los mecanismos adecuados para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir.

9. Cada negocio es distinto. Existe una cierta tendencia a generalizar sobre la conveniencia de contar con un socio inversor o sobre la elección de un representante comercial. Tenga en cuenta que las necesidades son distintas en función de cada actividad y que, por lo tanto, lo mejor que

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29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca puede hacer antes de tomar una decisión es analizar las características de su caso concreto, sin dejarse llevar por generalizaciones.

10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que proporciona Marrue-cos. Como pasa con cualquier otro destino, el mercado marroquí presenta unas fortalezas que son las que deben tratar de ser maximizadas y utilizadas en beneficio de su actividad empresarial. En este sentido, al margen de las ventajas derivadas de la proximidad geográfica y de los proce-sos de apertura y liberalización que está afrontando la economía, una ventaja notable de Marrue-cos es la disponibilidad de una mano de obra abundante, con Marrue-costes relativos bajos, y con una capacidad de aprendizaje más que aceptable. Por el contrario, debe mentalizarse que el coste de otros factores de producción (energía, comunicaciones, transporte, etc.) es mayor de lo que se supone.

5. DIRECCIONES DE INTERÉS

-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 78, Avenue du Chellah, Rabat

Tel: +212 (0)537 76 17 07 Fax: +212 (0)537 76 81 82

Email : rabat@comercio.mityc.es

Consejero Económico y Comercial: D. José Manuel Reyero

-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 33, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca

Tel: +212 (0)522 31 31 18 Fax: +212 (0)522 31 32 70

Email: casablanca@comercio.mityc.es

Consejero Económico y Comercial: D. Bruno Fernández Scrimieri -Cámara Española de Comercio de Casablanca

33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette), Casablanca Tel: +212 (0)522 30 93 67 / 68

Fax: +212 (0)522 30 31 65

Email: camacoescasablanca@camacoescasablanca.com Director: D. Juan Luis López

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30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 85, Avenue Habib Bourghiba, Tánger

Tel: +212 (0)539 93 01 71 Fax: +212 (0)539 94 75 53

Email: buzon.oficial@tanger.camara.comercio.mityc.es Directora: Dña Rocío Estévez

-Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Aïn Khalouiya, km 5,3, Route des Zaers, Souissi Tel : +212 (0)537 63 39 92 / +212 (0)537 63 39 94 Fax : +212 (0)537 63 04 76

Email : embagri@menara.ma Consejero: D. Guillermo Artolachipi

-Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Rural y de Pesca Marítima Place Abdellah Chefchaouni B.P. 607, Rabat Chellah

Tel: +212 (0)537 76 55 30 / 76 01 02 / 76 13 72 / 76 29 28 Fax: +212 (0)537 76 50 81

Página web: www.madrpm.gov.ma/

-Oficina nacional de seguridad sanitaria de los productos alimentarios Avenue Hadk Ahmed Cherkaoui, Agdal, Rabat

Telº: +212 (0)5 37 77 94 72 Fax: +212 (0)5 37 68 20 49 Página web: www.onssa.gov.ma/

-Dirección de la protección de vegetales, de controles técnicos y de la represión de fraudes Jefe del servicio de vinos y de bebidas alcohólicas: D. Mostafa Aouji

Av. Hassan II, Station D’bagh 10100 Rabat Tel: +212 (0)537 69 86 45

Fax: +212 (0)537 29 81 50 Email: aoujimos@yahoo.fr

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Presidente: D. Ahmed Hajjaji

44, Avenue de France (Agdal), Rabat Tel : +212 (0)537 67 79 51 / 52 /53 Fax: +212 (0)537 77 74 26

Email: a.hajjaji@sodea.com

-SOGETA (Sociedad de Gestión de Terrenos Agrícolas) Director: D. Bachir Saoud

Tel: +212 (0)537 77 28 34 / 35 Fax: +212 (0)537 77 27 65 Email: sogetadg@menara.ma

PRODUCTORES DE VINO EN MARRUECOS: PRODUCTORES DE VINO EN MARRUECOS: PRODUCTORES DE VINO EN MARRUECOS: PRODUCTORES DE VINO EN MARRUECOS: ----Diana HoldingDiana HoldingDiana HoldingDiana Holding: : : : www.dianaholding.com ----Grupo Castel: Grupo Castel: Grupo Castel: Grupo Castel: www.groupe-castel.com ----La Ferme Rouge: La Ferme Rouge: La Ferme Rouge: La Ferme Rouge: lafermerouge.aircus.com

SOCIEDADES VINÍ SOCIEDADES VINÍ SOCIEDADES VINÍ

SOCIEDADES VINÍCOLAS EN MARRUECOSCOLAS EN MARRUECOSCOLAS EN MARRUECOS COLAS EN MARRUECOS

----S.V.C.M. S.V.C.M. S.V.C.M. S.V.C.M. (Sociedad de vinificación y comercialización de Marruecos) ----S.C.V.A.S.C.V.A.S.C.V.A.S.C.V.A. (Sociedad Cooperativa Vitivinícola de Aït Souala)

----VinicoopVinicoopVinicoopVinicoop (Cooperativa vitivinícola de Béni Snassen) IMPORTADORES

IMPORTADORES IMPORTADORES

IMPORTADORES ---- DISTRIBUIDORES DE VINO EN MARRUECOS:DISTRIBUIDORES DE VINO EN MARRUECOS:DISTRIBUIDORES DE VINO EN MARRUECOS:DISTRIBUIDORES DE VINO EN MARRUECOS: ----EbertecEbertecEbertecEbertec

----Bourchanin et Cie Bourchanin et Cie Bourchanin et Cie Bourchanin et Cie (Mostrador de Representaciones Comerciales) ----Brasseries du MarocBrasseries du MarocBrasseries du MarocBrasseries du Maroc

----Foods & GoodsFoods & GoodsFoods & GoodsFoods & Goods

----Ménalco Ménalco Ménalco Ménalco (Food of Morocco) ----SomardisSomardisSomardisSomardis

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EL MERCADO DEL VINO EN MARRUECOS

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