Informe preparado para
SEGUNDO INFORME DE AVANCE – OBSERVACIONES
ASUMIDAS
PROPUESTA DE MODELO DESACOPLE Y DE MEDIDAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MERCADO DE GAS PARA
ÍNDICE DE CONTENIDOS
DESCRIPCION DE MERCADO DE GAS NATURAL Y LICUADO DE PETROLEO EN MAGALLANES ... 1
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL ... 1
Empresa Nacional del Petróleo ... 12
Empresas Privadas adjudicatarias de CEOP ... 19
Geopark ... 22
Wintershall ... 22
Pluspetrol ... 23
YPF S.A. ... 23
Pan American Energy ... 23
PetroMagallanes ... 24
Methanex ... 24
International Finance Corporation ... 24
DISTRIBUIDOR DE GAS NATURAL Y LICUADO DE PETROLEO ... 24
GASCO – Gasco Magallanes ... 25
Abastible ... 29
ENERSUR ... 30
Copec ... 32
CONSUMIDORES ... 33
Consumidores residenciales ... 33
Consumidores industriales, comerciales y de servicios ... 35
ORGANISMO REGULADOR ... 36
Comisión Nacional de Energía ... 36
ORGANISMO FISCALIZADOR ... 37
Superintendencia de Electricidad y Combustibles ... 38
MECANISMOS DE DESACOPLAMIENTO ... 41
ESQUEMA TARIFARIO EN CHILE ... 41
Proyecto de Ley de tarificación del gas natural en Magallanes ... 44
DESACOPLAMIENTO ENTRE VENTAS Y UTILIDADES ... 46
Desacoplamiento total ... 47
Seguimiento de ingresos y ajuste de tarifas ... 48
Costo fijo alto ... 52
Desacoplamiento parcial ... 55
Ajuste con compartición de ganancias ... 55
Desacoplamiento limitado ... 57
Compensación de pérdidas ... 57
COMPARACIÓN ENTRE MECANISMOS DE DESACOPLAMIENTO ... 60
ELEMENTOS COMPLEMENTARIO AL DESACOPLAMIENTO ... 63
Incentivos para el desempeño de los programas en California ... 64
Proveedor externo e independiente de eficiencia energética ... 66
Restauración de servicio ... 68
Políticas de reducción de carbono ... 68
PROPUESTA DE MECANISMO PARA CHILE ... 69
BIBLIOGRAFIA ... 71
ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Gasoductos en Magallanes ... 5
Tabla 2. Contratos Especiales de Operación vigentes ... 8
Tabla 3. Resumen de caracterización de ENAP ... 18
Tabla 4. Resumen de caracterización de empresas productoras privadas... 21
Tabla 5. Participación de Geopark en la explotación de bloques operados por ella ... 22
Tabla 6. Participación de Wintershall en la explotación de bloques ... 23
Tabla 7. Caracterización de Gasco Magallanes ... 28
Tabla 8. Resumen de caracterización de Abastible ... 30
Tabla 9. Resumen de caracterización de ENERSUR ... 31
Tabla 11. Resumen de caracterización de los consumidores residenciales ... 34
Tabla 12. Resumen de caracterización de los consumidores industriales, comerciales y de servicios ... 36
Tabla 13. Resumen de caracterización de CNE ... 37
Tabla 14. Resumen de caracterización de SEC ... 40
Tabla 15. Ficha Resumen del mecanismo de Seguimiento de ingresos y ajuste de tarifas... 49
Tabla 16. Ficha Resumen del mecanismo por Costo fijo alto ... 53
Tabla 17. Ficha Resumen del mecanismo de Ajuste con compartición de ganancias ... 56
Tabla 18. Ficha Resumen del mecanismo por compensación de pérdidas ... 58
Tabla 19. Comparación entre los mecanismos de desacoplamiento ... 61
ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Producción de Petróleo en Magallanes ... 3
Figura 2. Producción de Gas Natural en Magallanes ... 4
Figura 3. CEOP en la Región de Magallanes y Antártica Chilena ... 7
Figura 4. Producción de Gas Natural de ENAP y según bloques en la Región de Magallanes ... 11
Figura 5. Participación en la producción de gas natural de ENAP y distintos bloques ... 11
Figura 6. Instalaciones de ENAP Magallanes ... 15
Figura 7. Alcance de Gasco Magallanes en la Región de Magallanes y Antártica Chilena ... 26
Figura 8. Distribución del gas natural ... 42
Figura 9. Sobre y Sub recolección de utilidades con desacoplamiento total ... 47
Figura 10. Ingresos de las distribuidoras con LRAM ... 60
DESCRIPCIÓN DE MERCADO DE GAS NATURAL Y LICUADO
DE PETRÓLEO EN MAGALLANES
En la Región de Magallanes y Antártica Chilena, es posible identificar los distintos actores partícipes en el mercado del gas, los cuáles cumplen con diferentes funciones y roles. Si bien un actor puede desempeñar más de un rol a la vez, típicamente un rol predomina sobre el resto. En base a ello, los actores son clasificados según rol principal en:
Productor: Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) Magallanes, y participantes en CEOP.
Distribuidor: Gasco Magallanes, ENERSUR, Abastible, COPEC y ENAP.
Fiscalizador: La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con competencias sobre la fiscalización de la calidad del servicio y seguridad del suministro.
Regulador: La Comisión Nacional de Energía (CNE) se encarga de establecer la regulación para el desarrollo de la actividad, además de realizar el chequeo de rentabilidad.
Consumidor: En la región la demanda del gas es transversal, incluyendo los sectores residencial, comercial, público, industrial y transporte. Adicionalmente, la Empresa Eléctrica de Magallanes S.A es también un demandante, dado que utiliza el gas natural como insumo para la producción de electricidad.
La caracterización de los actores que participan en la cadena de comercialización del gas natural en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se realiza considerando los siguientes aspectos:
Rol: Papel principal que desempeña dentro de la cadena, tales como fiscalizador, entidad reguladora, distribuidor y consumidor.
Funciones: Se identifican las actividades que desarrolla cada entidad en torno a la cadena de comercialización del gas.
Área de acción: Se identifica en qué zonas ejecuta el rol cada Actor, lo cual define si corresponde a nivel regional o comunal.
Incentivos y desincentivos para invertir en eficiencia energética del gas: Se identifican los incentivos o desincentivos para invertir en eficiencia energética que tiene cada actor dada su naturaleza y el actual escenario regulatorio.
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
En 1899, en una hacienda al sur de Punta Arenas se constató por primera vez, y de manera casual, la presencia de reservas de hidrocarburos en la región. Ese año Arturo Niño dio cuenta de reservas petrolíferas.
Posteriormente, una sociedad formada por Marcou, Icarte y Allende conformó el primer equipo de perforación, resultando en emanaciones persistentes, constatándose, además, la complejidad de la faena exploratoria. Tras la extracción de nuevas muestras y de su
envío a Buenos Aires y Paris para su análisis, en 1902, los resultados dieron cuenta de la existencia de depósitos de petróleo. Con esto, Marcou logró reunir tanto en Magallanes como en Santiago, capital para el desarrollo de nuevas acciones de exploración, por lo que se creó el Sindicato de Petróleo de Agua Fresca. (Martinic, 2005)
El interés que despertó en la población el trabajo y los hallazgos del Sindicato de Petróleo de Agua Fresca, motivaron la solicitud de numerosas pertenencias mineras. Luego, en 1907, se debió abandonar la faena debido a la falta de capital y materiales para el desarrollo de la prospección, aun cuando los resultados habían sido promisorios. Sin embargo, despertó el interés del Presidente de la República, Don Pedro Montt, que comprometió la contratación de un especialista para analizar con seriedad la posibilidad de encontrar petróleo en suelo magallánico. (Martinic, 2005)
En 1926, a través de la Ley 4.109, el Estado estableció la reserva exclusiva para sí de la propiedad sobre todos los yacimientos de hidrocarburos, sin importar quién fuese el dueño del terreno superficial. Adicionalmente instituyó que aquellas personas que contaban con pertenecías mineras de hidrocarburos tenían un plazo de un año para ponerlas en explotación, bajo la amenaza de caducidad si esto no ocurría. Dado que los titulares de las pertenencias no fueron capaces de cumplir con esta exigencia, principalmente por falta de capital, en 1927, con la Ley 4.217 se caducaron las pertenencias, y se facultaba al Presidente de la República para otorgar concesiones a privados, chilenos o extranjeros. Entre 1926 y 1927 llegaron a la región técnicos de las empresas Pan American Petroleum & Transport y Standard Oil Co., (Martinic, 2005)
Sin embargo, la Ley 4.281 dejaba sin efecto lo anterior, estableciendo que sería el Estado el encargado de realizar las prospecciones para lo que contrató equipos europeos. En 1930 se dio comienzo, entre otros, a la perforación del pozo P-7 de Tres Brazos, y R-2 en el sector de Tres Puentes. En 1931 manó petróleo del pozo R-2, pero el flujo no fue sustancial. La crisis económica de principios de la década de 1930 hizo que las actividades prospectivas se paralizaran, para ser reactivadas en 1936 por orden del Presidente Sr. Arturo Alessandri, a un ritmo lento dada la escasez presupuestaria. Posteriormente, el Presidente Sr. Pedro Aguirre Cerda decidió realizar los trabajos para dilucidar de manera definitiva si existían reservas comerciales en la región. (Martinic, 2005)
En 1943 el Ministerio de Economía encomendó a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) la responsabilidad de dirigir las exploraciones de reservas petrolíferas en la Provincia de Magallanes, para lo cual se asignó un presupuesto importante. Estas acciones se materializaron gracias a las gestiones del Presidente Sr. Juan Antonio Ríos, y dieron paso a la realización de numerosas perforaciones. (Martinic, 2005)
Así, el 22 de septiembre de 1945 se llevó a cabo una perforación en los campos de la estancia Nueva Esperanza, en el sector de Springhill, particularmente del pozo N°1. Las acciones se desarrollaron de manera normal, hasta que el día 29 de diciembre, a las 2:01 AM comenzó a fluir el primer chorro de petróleo en el pozo. (Martinic, 2005)
Las prospecciones continuaron, y el Ministerio de Economía le encomendó a CORFO hacerse cargo de la explotación de los yacimientos. Esta institución acordó la construcción de dos plantas refinadoras: una mayor y más importante en Concón para el abastecimiento del país y otra menor en Tierra del Fuego, cuya producción se destinaría exclusivamente a satisfacer la demanda de la Provincia de Magallanes. (Martinic, 2005) El desarrollo de pozos productivos avanzó de manera importante, apreciándose un
para ordenar la creación de la Empresa Nacional del Petróleo, como entidad autónoma del Estado, mandatada a asumir la responsabilidad de la administración y conducción del desarrollo de la creciente industria petrolífera. (Martinic, 2005).
Con el desarrollo de pozos se dio paso a la producción tanto de petróleo como de gas natural, como se muestra en las figuras siguientes.
Figura 1. Producción de Petróleo en Magallanes
Figura 2. Producción de Gas Natural en Magallanes
Fuente: Martinic, 2005
Como se aprecia en la Figura 1, en la primera mitad de la década de 1970 se presentó una declinación en la producción de los pozos en tierra firme, por lo que en 1976 surgió el Proyecto Costa Afuera, desarrollando faenas de explotación del lecho submarino de la región. Por otro lado, ya en 1990, cuando se observada el agotamiento de las reservas en la región, se dio paso a la explotación en suelo extranjero, a través de la filial internacional Sipetrol. (Martinic, 2005). Esta filial de ENAP cuenta con actividades productivas en Argentina, Ecuador y Egipto.1
Respecto de la producción de gas natural, en 1954 se ponen en operación el campo gasífero de Punta Baja y en los años siguientes, los de Catalina, Calafate, Cormorán y Lynch, Catalina Sur, Tres Lagos Sur, Filaret Norte, Retamos y Cabaña, Linares, entre otros. Así transcurrieron 3 décadas de floreciente desarrollo, para promediar a mediados de la década de 1990, 70 yacimientos que se distribuían sobre los distritos norte y norcentral de la isla grande de Tierra del Fuego y otros 40 en Chile continental. (Martinic, 2005).
En un principio, la producción nacional fue enviada a Uruguay, dada la ausencia de plantas refinadoras en Chile. En 1952 se inauguró la planta de gasolina Manantiales, con el objetivo de refinar 100 m3 de petróleo y para tratar 800.000 m3 de gas por día. Esta
planta operó por más de 25 años abasteciendo la demanda regional de combustibles
líquidos y de gas licuado de petróleo (GLP) para consumo doméstico. Luego, en 1962 se instaló en la localidad de Cullen una planta de tratamiento de gas, con una capacidad de 2.800.000 m3/día. Entre 1962 y 1963 se instalaron en Poseidón 4 unidades que
conformaron la Planta de Adsorción, para el tratamiento de gas natural, con una capacidad de 8.000.000 m3/día. Luego, en 1970 se puso en marcha la Planta de
Extracción de Gases Licuables en Poseidón, con una capacidad de procesamiento de 9 millones de m3 diarios de gas, que se construyó para operar en conjunto con la Planta de
Fraccionamiento de Cabo Negro, ambas conectadas por un gasoducto. (Martinic, 2005). En la tabla siguiente se muestran los gasoductos en operación en Magallanes.
Tabla 1. Gasoductos en Magallanes
Nombre Origen / Destino
Nacionales
ENAP Punta Daniel - Daniel Central Punta Daniel - Sector Daniel Central (P-90) ENAP Daniel Central - Posesión Daniel Central - Planta Posesión
ENAP Posesión - Cabo Negro Planta Posesión - Planta Cabo Negro ENAP Posesión - Cabo Negro Planta Posesión - Planta Cabo Negro ENAP Pecket - Esperanza Nudo Pecket - Esperanza
ENAP Cabo Negro - Gasco Cabo Negro (Centro reductor) - Gasoducto Gasco Punta Arenas
ENAP Cullen-Punta Daniel Planta Cullen - Planta Daniel ENAP Sara - Victoria Planta Sara - Sector Victoria ENAP Victoria - Lautaro Sector Victoria - Sector Lautaro ENAP Lautaro - Cabañas Sector Lautaro Sector Cabañas
ENAP Cabañas - Clarencia Sector Cabaña - Centro Reductor Gasco Porvenir en Clarencia Internacionales
Enap Frontera - Daniel Este Frontera Chileno-Argentina en Sector Dungeness - Daniel Este
ENAP Bandurria Paso Bandurria - Planta Cullen (Tierra del Fuego) ENAP Posesión Frontera Chileno-Argentina - Planta Posesión
Fuente: Ministerio de Energía
En 1978 se decidió paralizar la planta refinadora Manantiales, dada su antigüedad. Esta fue reemplazada por una nueva refinería que se ubicó en el terminal de San Gregorio, con una capacidad de procesamiento de 2.800 m3 de petróleo al día. De manera
complementaria, para cumplir con su labor ENAP instaló diversos talleres para la realización de mantenimiento y otros asociados, entre los que destaca: maestranza central Tres Puentes, gran maestranza y astillero de Bahía Loreto. (Martinic, 2005).
Con el fin de encontrar nuevas reservas de petróleo y gas en la región, desde el año 2007 que la Empresa Nacional de Petróleo está invirtiendo en una campaña exploratoria a través de Contratos Especiales de Explotación Petrolera (CEOP), por medio de los cuales se habilita a una empresa o consorcio, público, privado o público-privado, para realizar la exploración y explotación de recursos. (ENAP, 2014).
Según se establece en la Ley N° 9.618 artículo 2: “La Empresa Nacional del Petróleo podrá ejercer actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos, dentro o fuera del territorio nacional, ya sea directamente o
por intermedio de sociedades en las cuales tenga participación o en asociación con terceros. Si ejerciere dichas actividades dentro del territorio nacional por intermedio de sociedades en que sea parte o en asociación con terceros, deberá hacerlo por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije en el respectivo decreto supremo.”
En el DFL N°2 de 1986 del Ministerio de Minería, se define al Contrato Especial de Operación Petrolera como: “Aquel que el Estado celebre con un contratista para la exploración, explotación o beneficio de yacimientos de hidrocarburos, con los requisitos y bajo las condiciones que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso décimo del número 24 del artículo 19° de la Constitución Política2, fije por decreto supremo el Presidente de la
República.”
Según da cuenta (UMAG, 2014), referente al gas natural y el petróleo crudo, “Estos energéticos son producidos por ENAP en conjunto con las empresas que mantienen Contratos Especiales de Operación (CEOP), para abastecer la demanda generada en la Región (…)durante el año 2013, (la producción) es aportada por ENAP y GEOPARK. Otros dos CEOP, correspondientes a PAN AMERICAN ENERGY (PAE) y PETROMAGALLANES, no registraron producción en el año 2013.” Adicionalmente, (UMAG, 2015) señala “En la Región el mayor productor de gas natural es ENAP, sumando en la actualidad otra empresa en esta tarea: GEOPARK”.
La ubicación de los bloques que están siendo explorados y/o explotados bajo la modalidad de Contratos Especiales de Operación se muestra en la Figura 3, mientras que las características de los Contratos se muestran en la Tabla 2.
2
El citado inciso indica, entre otros: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.”
Figura 3. CEOP en la Región de Magallanes y Antártica Chilena
Tabla 2. Contratos Especiales de Operación vigentes
Bloque Adjudicada Empresa
Fecha de Vigencia / Término 1° Período Exploratorio Extensión 1er período
exploratorio Estado Comuna
Decreto / Resolución de Adjudicación Vigencia de la adjudicación Monto Mín. a Invertir fase exploración (US$)* Fell Geopark (100%) 25 Agosto 1997 / 25 Agosto 2011 - Activo con Producción San Gregorio Resolución N°10 14-07-1997 35 años o mientras haya producción de hidrocarburos $ 5.400.000
Intracampos ENAP (100%) - - Exploración /
Producción
Primavera -
Porvenir - - -
Arenal ENAP (100%) - - Producción Activo con Primavera -
- - Otway GeoPark- Pluspetrol- Wintershall-Methanex-IFC (25%-25%-25%-12,5%-12,5%) 10 Mayo 2009 / 10 Mayo 2012 12 meses / Fecha Término 10 Mayo 2013 Exploración Magallanes - Río Verde Resolución N°7 13-02-2009 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 30.490.000 Tranquilo GeoPark- Pluspetrol-Wintershall- Methanex- IFC (25%-25%-25%-12,5%-12,5%) 28 Julio 2008 / 28 Julio 2011 18 meses / Fecha Término 28 Enero 2013 Activo con Producción Natales Resolución N°17 04-06-2008 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 33.240.000
Russfin Apache - - Inactivo
Resolución N°16 04-06-2008 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 23.400.000 Brótula Greymouth/ PetroMagallanes (100%) 28 Julio 2008 / 28 Julio 2011 12 meses / Fecha término 28 Julio 2012 Activo sin Producción San Gregorio Resolución N°18 04-06-2008 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 15.000.000
Bloque Empresa Adjudicada Fecha de Vigencia / Término 1° Período Exploratorio Extensión 1er período exploratorio
Estado Comuna Resolución de Decreto /
Adjudicación Vigencia de la adjudicación Monto Mín. a Invertir fase exploración (US$)* Isla
Magdalena Greymouth (Petro Magallanes) - - Inactivo
Porvenir PetroMagallanes Greymouth/ (100%) 23 Abril 2009 / 23 Abril 2012 9 meses / Fecha Término 23 Enero 2013
Exploración Porvenir N°33 28-08-Resolución 2008 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 2.300.000
Coirón American Energy ENAP-Pan (50%-50%) 28 Julio 2008 / 28 Julio 2011 12 meses / Fecha término 28 Julio 2012 Activo con algo de Producción de gas San Gregorio Resolución N°15 04-06-2008 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 34.000.000
Caupolicán ENAP-Methanex-PetroMagallanes (40%-20%-40%) 28 Abril 2009 / 28 Abril 2012 20 meses / Fecha Término 28 Diciembre 2013 Activo sin Producción Porvenir - Primavera Resolución N°32 28-08-2008 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 12.300.000 Lenga ENAP-Methanex (50%-50%) - - Inactivo Porvenir Resolución N°19 04-06-2008 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 24.900.000 Dorado-Riquelme ENAP-Methanex Co. (50%-50%) 25 Agosto 2012 / 25 Agosto 2014 - Activo con Producción San Gregorio Decreto N°67 06-04-2009 Período exploratorio min. 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 17.500.000
Bloque Empresa Adjudicada Fecha de Vigencia / Término 1° Período Exploratorio Extensión 1er período exploratorio
Estado Comuna Resolución de Decreto /
Adjudicación Vigencia de la adjudicación Monto Mín. a Invertir fase exploración (US$)*
Isla Norte ENAP- Geopark (50%-50%) 07 Noviembre 2012 / 07 Noviembre 2015 - Activo sin Producción Primavera Decreto N°123 06-12-2011 / 07-03-2012 Diario Oficial Período exploratorio 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 32 años en total $ 16.330.000 Campanario ENAP-Geopark (50%-%50%) 16 Enero 2013 / 16 Enero 2016 - Activo sin Producción Primavera - Porvenir Decreto N°11 03-02-2012 / 21-04-2012 Diario Oficial Período exploratorio 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 35 años en total $ 41.530.000 Flamenco ENAP-Geopark (50%-50%) 07 Noviembre 2012 / 07 Noviembre 2015 - Activo con Producción Porvenir Decreto N°126 06-12-2011 / 05-03-2012 Diario Oficial Período exploratorio 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 32 años en total $ 43.570.000 San Sebastián ENAP-YPF-Wintershall (50%-40%-10%) 16 Enero 2013 / 14 Enero 2016 - Activo sin Producción Primavera - Porvenir Decreto N°122 06-12-2011 / 07-03-2012 Diario Oficial Período exploratorio 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 32 años en total $ 33.190.000 Marazzi-Lago Mercedes ENAP-YPF (50%-50%) 16 Enero 2013 / 16 Enero 2016 - Activo sin Producción Porvenir y Porvenir-Timaukel Decreto N°125 06-12-2011/ 07-03-2012 Diario Oficial Período exploratorio 7 años, período explotación máx. 25 años, máximo 32 años en total $ 10.840.000
Fuente: Elaboración propia en base a ENAP y resultados de procesos licitatorios
* Según el Artículo N°4 del Contrato Especial de Operación para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos de cada Bloque
La producción por bloques y la participación de cada uno en la producción total de gas natural en Chile se muestran en la Figura 4 y en la Figura 5 respectivamente.
Figura 4. Producción de Gas Natural de ENAP y según bloques en la Región de Magallanes
Fuente: Boletín de producción de petróleo y gas, diciembre 2014, Ministerio de Energía Figura 5. Participación en la producción de gas natural de ENAP y distintos bloques
Fuente: Boletín de producción de petróleo y gas, diciembre 2014, Ministerio de Energía
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 M illon es de m3 de ga s nat ur al
ENAP D-R Fell Coirón Tranquilo
Flamenco Brótula Campanario Isla Norte
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pa rt icip a ció n en la p rod ucc ión d e g a s na tura l
ENAP D-R Fell Coirón Tranquilo
El análisis de los productores de gas natural se divide en, ENAP, empresa estatal y que se posiciona con un rol estratégico en el desarrollo del sector energético3, y otros
adjudicatarios de CEOP, que por tratarse de empresas privadas no necesariamente responderán a la misma lógica de desarrollo estratégico del sector energético.
El rol estratégico de ENAP en el mercado energético de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, hace que sea receptivo a realizar inversiones en eficiencia energética. Este posicionamiento como actor relevante en el desarrollo de la eficiencia energética en la región se ve reforzado por el hecho que la Empresa Nacional del Petróleo es considerada fundamental para la ejecución de la Agenda de Energía. El papel relevante dado a ENAP es consistente con uno de los objetivos que deben cumplir las empresas de servicios público, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)4: “Alcanzar objetivos
nacionales más amplios”. Las empresas estatales no solo debe prestar el servicio en condiciones de eficiencia económica, y fomentando el acceso, sino que deben incorporarse otros aspectos importantes para la nación, como pueden ser cuestiones ambientales o la promoción de la eficiencia en el uso de la energía.
A mayor abundamiento, se destacan las palabras del Ministro de Energía, Sr. Máximo Pacheco, incorporadas en (ENAP, 2014), donde señala “También en el plano operacional, se destaca la firma del convenio entre ENAP y el Ministerio de Energía, orientado a impulsar un uso cada vez más eficiente de los recursos energéticos en las operaciones de la compañía. Entre los principales objetivos de este acuerdo está impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos; fortalecer el sistema de gestión energética para alcanzar estándares internacionales; fomentar la utilización de sistemas y equipos eficientes energéticamente; incorporar el criterio de eficiencia energética en la evaluación y diseño de proyectos; así como sensibilizar y promover una cultura en el buen uso de la energía y la búsqueda constante de oportunidades de optimización.”
El análisis de los productores de gas natural se divide en ENAP, empresa estatal y que no necesariamente responde a la lógica de maximización de utilidades, atendiendo a objetivos como mantenimiento del empleo, política industrial o desarrollo regional, entre otras (Argimón et al., 1997). Por su parte, los otros adjudicatarios de CEOP, por tratarse de empresas privadas, deben tender a la rentabilidad de sus inversiones.
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
Como ya se mencionó, el 19 de junio de 1950, por medio de la Ley N° 9.618 del Ministerio de Economía y Comercio5 se crea la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Asimismo,
3
En (ENAP, 2014) se menciona “Por eso, en este contexto, resulta tan importante la decisión y el compromiso del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para robustecer y fortalecer a ENAP. El objetivo es contribuir para que ENAP cumpla un rol protagónico en la Agenda de Energía que le presentamos al país, considerando que se trata de una empresa que tiene una larga historia y enormes desafíos en el corto, mediano y largo plazo.”
4Revisado online el 13 de julio de 2015,
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-sectoriales-del-banco-interamericano-de-desarrollo,6208.html
5
Posteriormente, el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 1, del Ministerio de Minería, publicado en el Diario Oficial el 24 de abril de 1987.
con el Artículo 1° de la Ley se establece que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los depósitos de hidrocarburos en cualquier terreno en que se encuentren”. Las actividades para las cuales está facultada la ENAP se definen con el Artículo 2° Texto Refundido de la Ley Nª 9.618:
“actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que
contengan hidrocarburos, dentro o fuera del territorio nacional, ya sea directamente o por intermedio de sociedades en las cuales tenga participación o en asociación con terceros.”
“puede, además, sin que ello le esté reservado exclusivamente, ya sea
directamente o a través de sociedades en que tenga participación, almacenar, transportar, transformar, tratar, procesar, refinar, vender y, en general, comercializar petróleo o gas, así como desarrollar cualquier otra actividad industrial que tenga relación con hidrocarburos, sus productos y derivados.
“Podrá, por cuenta del Estado, recibir, readquirir, vender y comercializar en cualquier forma los hidrocarburos provenientes de contratos especiales de operación, y ejercer las demás funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato le encomienden, sea que en estos contratos tenga o no participación la Empresa.”
ENAP opera bajo la siguiente misión y visión6:
Misión: “Empresa de energía, 100% del Estado de Chile, líder en hidrocarburos,
integrada, que provee productos y servicios que satisfacen las necesidades de sus clientes y contribuye al desarrollo sustentable de los países y de las comunidades en que se inserta, operando en forma competitiva y rentable”.
Visión: “Asegurar un abastecimiento de energía competitivo tanto en precio como
en calidad, lograr la preferencia de nuestros clientes, siendo líderes como operador comercial y logístico, trabajando con los mejores niveles de eficiencia y confiabilidad y con los más altos estándares de seguridad y prevención de accidentes e incidentes. Ello, con un equipo competente, colaborativo y comprometido, siendo reconocidos como empresa líder en desarrollo sustentable que respeta las comunidades donde se inserta y valorada por su preocupación por el medio ambiente.”
El patrimonio de ENAP queda definido en el Artículo 2 de la Ley 9.618, como “formado por las inversiones hechas por la Corporación de Fomento en la exploración y explotación petroleras; por las cantidades que se asignen anualmente al respecto en el Presupuesto de la Corporación, aprobado por el Presidente de la República, y por los bienes que adquiera a cualquier otro título. Las utilidades y beneficios que obtenga dicha Empresa incrementarán, también, su patrimonio hasta que la industria petrolera alcance su completo desarrollo y posteriormente ingresarán a rentas generales de la Nación.”
Complementariamente, en la (Agenda, 2014), el Gobierno de Chile manifiesta la voluntad de potenciar ENAP, lo que se explicita en la línea de acción 2 “Transformaremos a ENAP
en un actor de la estrategia energética de Chile” del Eje 1 “Un nuevo rol del Estado”, que menciona:
Haremos que ENAP tenga un rol activo para la seguridad de suministro de combustibles líquidos y gas natural para el país. Se fortalecerá su logística relacionada al abastecimiento de combustibles del país e impulsaremos el desarrollo del gas natural en la matriz energética nacional y potenciaremos su capacidad de análisis y estudio para desarrollar y ejecutar proyectos estratégicos para atender las necesidades energéticas del país.
En Magallanes, ENAP posee campamentos de producción e instalaciones de servicios en las localidades de Cerro Sombrero y Cullen, en isla tierra del Fuego, y en Posesión, Gregorio, Cabo Negro-Laredo y la comuna de Punta Arenas, en el continente. Adicionalmente, cuenta con concesiones de exploración y explotación en 3 áreas de la Región: isla Tierra del Fuego, continente y aguas del Estrecho de Magallanes. (ENAP, 2014) Para transportar el crudo y gas natural, la empresa cuenta con una extensa red de oleoductos, gasoductos y poliductos en la Región de Magallanes (aproximadamente 4.000 kilómetros, ver Figura 6), con sus respectivas servidumbres. Estos transportan petróleo y gas natural desde las áreas de producción hasta las plantas de procesamiento de gas, Refinería Gregorio, terminales y centros de almacenamiento y distribución, tanto en isla Tierra del Fuego como en el continente. (ENAP, 2014)
Sumado a lo anterior, cuenta con plantas de procesamiento de gas en Cullen y Posesión, una planta de fraccionamiento en Cabo Negro y Refinería y Terminal Gregorio; un complejo portuario y astillero en el Parque Industrial de Cabo Negro-Laredo; además de dos edificios administrativos en Punta Arenas. (ENAP, 2014)
La Línea de Negocio de Refinación y Comercialización de ENAP Magallanes distribuyó un volumen total de 259.800 m3 en 2014 (0,5% superior a lo distribuido en 2013), cubriendo el 100% de la demanda de regional. La Refinería Gregorio procesó en 2014 224.800 m3 de
crudo liviano, mientras que la Planta Cabo Negro procesó 116.160 m3, obteniendo 90.367 m3 de gas licuado de petróleo y 25.793 m3 de gasolina natural.
Figura 6. Instalaciones de ENAP Magallanes
Fuente: ENAP7
En términos de eficiencia energética, la empresa ha participado en actividades con la comunidad de la Región, entre las cuáles es posible identificar:
Entre junio y julio de 2013 la Intendencia Regional y la Seremi de Energía, junto con el apoyo y patrocinio de ENAP Magallanes, desarrollaron la campaña de difusión de ahorro de gas “Imagínate sin Gas”. El objetivo de esta actividad fue “llamar a la comunidad al uso eficiente del gas, a través de mensajes de alto impacto, que buscaban generar un cambio de actitud frente al uso del recurso, promoviendo su ahorro” (ENAP, 2013). La campaña fue difundida por medio de videos motivacionales, spots televisivos, frases radiales, el diseño de una página web, entre otros.
El año 2013 ENAP Magallanes participó activamente en la organización de la Semana de la Energía en la Región. Este evento contempló el desarrollo de variadas actividades tales como capacitaciones, visitas de estudiantes, el seminario “Energía en Magallanes”, entre otros. (ENAP, 2013). Esta actividad fue desarrollada entre el 7 y el 11 de octubre, incluyendo el lanzamiento del etiquetado de eficiencia energética vehicular, capacitación en reacondicionamiento térmico de viviendas para constructores y ejecutores de obras, visitas de estudiantes al "Salón de la Energía" en el Museo Maggiorino Borgatello y charlas de calificación energética de viviendas.
En diciembre de 2014, el Sindicato de trabajadores de ENAP sostuvo una reunión con el SEREMI de Energía. En esta reunión se estableció que el Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes colaborará con la SEREMI de Energía en la difusión de medidas de ahorro energético en la población.8
En julio de 2014, en el marco de la Agenda de Energía del gobierno, ENAP firmó un convenio de eficiencia energética con el Ministerio de Energía. Este convenio busca impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos de ENAP, a través de la promoción de la gestión energética y la utilización de equipos eficiente. Se establece la difusión de proyectos exitosos y experiencias replicables para promover la sustentabilidad energética en Chile. Entre los objetivos del acuerdo figura el compromiso por parte de ENAP de mejorar su desempeño energético, implementando programas de mediano y largo plazo que recojan las recomendaciones de auditorías energéticas independientes, ejecutadas por consultoras especializadas. (ENAP, 2014)9
Sensibilización de eficiencia energética. La gerencia de ENAP Magallanes apoyó la iniciativa del Sindicato de Trabajadores consistente en presentar la comedia teatral “Si Gas para Chile”. La pieza fue montada en el Teatro Municipal, en 3 escuelas y en el Cine de Cerro Sombrero. (ENAP, 2014)
8
Revisada online el 21 de abril de 2015. http://www.minenergia.cl/ministerio/noticias/regionales/sindicato-de-trabajadores-de-enap.html
9
Según da cuenta (ENAP, 2014), en el marco de este convenio se han realizado auditorías e intervenciones para mejorar el desempeño energético de las instalaciones de ENAP. En las instalaciones de Magallanes no se han desarrollado mejoras que hayan sido reportadas en la Memoria de ENAP.
Adicionalmente, ENAP es considerada uno de los agentes que debe participar de la articulación de una futura Política Energética en la zona, a la cual se hace referencia en el Eje 3 de la Agenda de Energía, “Desarrollo de Recursos Energéticos Propios”, en la línea de acción 5.5 “Apoyaremos el desarrollo de una Política Energética para Aysén y una Política Energética para Magallanes”. Dicha línea de acción apunta a una “Política Energética de corto y largo plazo, que asegure un abastecimiento de energía seguro, a precios razonables y con el máximo aprovechamiento de los recursos propios (energía eólica y mini hidráulica) y la Eficiencia Energética.
Un elemento muy relevante a destacar es la creación de la Dirección de Eficiencia Energética, en 2014, que tiene el propósito de “mejorar la eficiencia energética en cada uno de sus negocios y operaciones”10. Esta Dirección, dependiente de la Gerencia de
Planeamiento y Gestión, será la responsable “de la definición de una estrategia de eficiencia energética de corto y largo plazo, y a su vez impulsará el uso eficiente de los recursos a través de la promoción de la gestión energética y de la utilización de sistemas y equipos eficientes, para contribuir al logro de los objetivos de Desarrollo Sustentable.”10
ENAP se ha posicionado en la Región de Magallanes y Antártica Chilena como un motor de desarrollo no solo económico, sino que técnico y tecnológico. Reconociendo esta labor, la empresa estableció una política de sustentabilidad y ha desarrollado acciones de mitigación de sus externalidades negativas a través de acciones de Responsabilidad Social11. Asimismo, participa en actividades relacionadas con sustentabilidad y eficiencia
energética12, y posicionó su edificio corporativo en Magallanes como un referente en
arquitectura bioclimática a nivel nacional13.
Dadas las actividades desarrolladas, y la creación de la Dirección de Eficiencia Energética, sumado al hecho que se posiciona a ENAP como un actor relevante en la consecución de los objetivos de la Agenda de Energía, es posible concluir que la empresa tiene incentivos fuertes para realizar inversiones en eficiencia energética.
Por otro lado, hasta 2012 ENAP debía destinar recursos propios para el subsidio del gas en Magallanes. Esta situación se revirtió y desde el año 2013 el Estado compensa a ENAP con un monto que para el año 2015 asciende a M$54.112.500 pesos chilenos14. En este
escenario podría pensarse que el incentivo específico para invertir en EE de ENAP generado por la eventual disponibilidad de mayores recursos dada una baja en el consumo, y por tanto del monto requerido de subsidio, ha desaparecido. No obstante lo
10 Revisado online el 14 de julio de 2015, en
http://www.enap.cl/sala_prensa/noticias_detalle/general/842/enap-crea-direccion-de-eficiencia-energetica
11
Según fue autorizado por la Contraloría en el dictamen ID Dictamen: 013771N14.
12 Como por ejemplo mesas de trabajo con otros actores relevantes, según da cuenta en
http://www.enap.cl/pag/76/838/rse
13
Obtuvo un reconocimiento especial al Edificio Bioclimático en la Bienal de Arquitectura 2008, calificada como una de las mejores 10 obras de carácter ecológico en el país, según se da cuenta en http://www.enap.cl/pag/76/838/rse.
14
Resolución Exenta N°44 Establece Procedimiento del Aporte Compensatorio que indica, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.798, de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año 2015.
anterior, el rol estratégico en el desarrollo energético de largo plazo en el país en general y en la Región en particular, le imponen la necesidad de apoyar de manera decidida el fomento de la eficiencia energética.
A continuación se presenta una tabla que resume los aspectos más relevantes que caracterizan a ENAP como un actor relevante en el mercado del gas en Magallanes.
Tabla 3. Resumen de caracterización de ENAP Rol Productor, refinador, transportador y distribuidor
Funciones Producir, procesar, distribuir y comercializar energéticos derivados del petróleo, entre ellos gas natural.
Área de
acción
Nivel regional continental, especialmente donde cuenta con instalaciones (ENAP, 2013):
Campamentos de producción e instalaciones de servicios en las localidades de Cerro Sombrero y Cullen, Isla Tierra del Fuego, Posesión, Gregorio, Cabo Negro-Laredo y la comuna de Punta Arenas, en el continente.
Zonas donde mantiene concesiones de exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural distribuidas en las áreas: isla de Tierra del Fuego, continente y aguas del Estrecho de Magallanes.
Red de oleoductos, gasoductos y poliductos distribuida en la Región (aprox. 4000 km) para transportar crudo y gas natural desde el punto de producción hacia plantas de procesamiento de gas, Refinería Gregorio, terminales y centros de almacenamiento y distribución, tanto en isla Tierra del Fuego como en el continente. Incentivos para invertir en eficiencia energética del gas
Al ser una empresa estatal, debe regirse por los lineamientos de política pública del Estado. En este sentido, la eficiencia energética es un pilar fundamental de la Agenda de Energía. Cumple con los objetivos del convenio firmado con el Ministerio
de Energía en términos de promover la eficiencia energética. Ejercer la Responsabilidad Social Empresarial, a través de impulsar
medidas de eficiencia energética.
Al hacer un uso eficiente de los insumos energéticos, puede mejorar sus resultados operacionales.
Posicionar a la eficiencia energética como un elemento relevante en la producción a nivel regional, dada su condición como un motor de desarrollo económico y técnico.
Mejorar su imagen ante la comunidad, posicionándose como empresa que busca un desarrollo energético sustentable.
Desincentivos para invertir en eficiencia energética del gas No se aprecian desincentivos.
EMPRESAS PRIVADAS ADJUDICATARIAS DE CEOP
Como se observa de la Tabla 2, existen 8 empresas que han adquirido derechos de exploración/explotación de los recursos gasíferos y petrolíferos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
En los Decretos que establecen los requisitos y condiciones de los CEOP, se establece que: “la Constitución Política dispone en el inciso décimo del N° 24 del artículo 19, que la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”. 15 Así, en los CEOP se establecen las condiciones
de explotación, que pueden variar según el contrato, entre las que se destacan: Duración del contrato.
Área de concesión.
Mecanismos de retribución para el adjudicatario en el caso de explotación de hidrocarburos líquidos y gas natural.
Derechos y obligaciones del contratista.
Establecimiento de un Comité de Coordinación.16
Cada una de las empresas que participan en actividades de exploración y/o explotación petrolera de bloques, en su calidad de empresas privadas, no siguen los lineamientos estratégicos dados por el Estado a ENAP, por lo tanto, no observan los mismos incentivos que la empresa estatal para invertir en eficiencia energética. La lógica de las empresas privadas para tomar decisiones de negocios en materia de eficiencia energética no solo respondería a criterios de maximización de utilidades, sino que también a ser valoradas por los clientes, distinguirse por sobre su competencia, cumplir con lineamientos de sostenibilidad e innovación que las rigen, entre otros.
15 Decreto 122 del Ministerio de Energía, del 6 de diciembre de 2011 “Establece Requisitos y Condiciones del
Contrato Especial de Operación, Bloque San Sebastián, que el Estado de Chile Suscriba con La Empresa Nacional del Petróleo, YPF Chile S.A. y Wintershall Chile Ltda., para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en la Región De Magallanes y Antártica Chilena”, y Decreto 123 del Ministerio de Energía, del 6 de diciembre de 2011 “Establece Requisitos y Condiciones del Contrato Especial de Operación, Bloque Isla Norte, que el Estado de Chile Suscriba con La Empresa Nacional del Petróleo y Geopark Tdf Spa, para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en la Región de Magallanes y Antártica Chilena”.
16
Comité formado por agentes nombrados en partes iguales por el contratista y el Estado de Chile, a través del Ministerio de Energía, teniendo las responsabilidades de definir del área de explotación, conocer de presupuestos y programas de trabajo anuales, definir la producción máxima a proposición del contratista, requerir inspecciones técnicas y aprobar las bases del proceso de licitación para la comercialización de la producción.
Como ejemplo puede mencionarse el caso del complejo a Gas Natural San Isidro de Endesa Chile que obtuvo en 2014 el Sello de Eficiencia Energética. Si bien el complejo no está destinado a la producción o suministro de gas, se trata de un proveedor privado de energía. Al respecto de la obtención del sello, el subgerente general de la empresa señaló que el logro: “confirma el trabajo y la disposición de la compañía a avanzar en procesos más amigables con el medio ambiente, las comunidades y en el entorno de nuestras operaciones. Aplicando metodologías innovadoras en cada uno de nuestros desarrollos energéticos”17.
Sumado a la los incentivos sociales, de mejoramiento de imagen y de desarrollo técnico que pueden alcanzarse con el desarrollo de inversiones en eficiencia energética, si las medidas son aplicadas en las propias faenas productivas, pueden significar una disminución en los costos operativos de las empresas.
Adicionalmente, la implementación de medidas de eficiencia energética puede extenderse a través de una nueva línea de negocios para las empresas18. Sin embargo,
aun cuando puedan desarrollar negocios anexos a su giro principal, si la implementación de medidas de eficiencia energética significa una disminución sostenida de las utilidades de las empresas distribuidoras, estas pueden tener una predisposición negativa para desarrollar este tipo de proyectos
Por otro lado, entre las condiciones de los CEOP se establece la retribución en gas resultante de la explotación para las empresas, como sigue19: “Una vez iniciada la
producción de petróleo o hidrocarburos líquidos en el Área del Contrato, el Contratista comenzará a percibir del Estado una retribución mensual por sus servicios, la que será pagadera en petróleo o hidrocarburos líquidos y no podrá ser superior a un noventa y
17 Revisado online el 14 de julio de 2015, en
http://www.endesa.cl/ES/PRENSA/COMUNICADOS/Paginas/ENDESACHILEESLAPRIMERAGENERADORADELP A%C3%8DSENOBTENERSELLODEEFICIENCIAENERG%C3%89TICA.aspx
18
Por ejemplo, Chilectra ofrece la venta a instalación de productos eficientes, y Abastible ofrece el desarrollo de auditorías de eficiencia energética en lo que a demanda de energía térmica se refiere.
19
Decreto 122 del Ministerio de Energía, del 6 de diciembre de 2011 “Establece Requisitos y Condiciones del Contrato Especial de Operación, Bloque San Sebastián, que el Estado de Chile Suscriba con La Empresa Nacional del Petróleo, YPF Chile S.A. y Wintershall Chile Ltda., para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en la Región De Magallanes y Antártica Chilena”, Decreto 123 del Ministerio de Energía, del 6 de diciembre de 2011 “Establece Requisitos y Condiciones del Contrato Especial de Operación, Bloque Isla Norte, que el Estado de Chile Suscriba con La Empresa Nacional del Petróleo y Geopark Tdf SpA, para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, Decreto 125 del Ministerio de Energía, del 6 de diciembre de 2011 “Establece Requisitos y Condiciones del Contrato Especial de Operación, Bloque Marazzi-Lago Mercedes, que el Estado de Chile suscriba con la Empresa Nacional del Petróleo y YPF Chile S.A., , para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en la Región de Magallanes y Antártica Chilena” , Decreto 126 del Ministerio de Energía, del 6 de diciembre de 2011 “Establece Requisitos y Condiciones del Contrato Especial de Operación, Bloque Flamenco, que el Estado de Chile suscriba con la Empresa Nacional del Petróleo y Geopark TdF SpA, , para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en la Región de Magallanes y Antártica Chilena”
cinco por ciento (95%) de la producción de petróleo o hidrocarburos líquidos proveniente del Área del Contrato, que esté disponible en el punto de entrega (…).”
Adicionalmente, respecto de la comercialización, se indica que19: “El Contratista estará
obligado a comercializar la totalidad del gas natural comerciable producido en el Área del Contrato, en las mejores condiciones de mercado en el punto de fiscalización del gas natural, lo cual deberá ser corroborado a través de un proceso de licitación pública. Sin perjuicio de ello, el Contrato podrá establecer cláusulas tendientes a permitir la participación de los Contratistas en las licitaciones de suministro a que convoquen las empresas distribuidoras de gas. Asimismo, podrá contener cláusulas que tiendan a asegurar el suministro continuo de gas a las empresas distribuidoras, facultándose al Ministro de Energía a adoptar, en el marco del respectivo Contrato, en forma excepcional, temporal y fundada, las medidas que dicho Contrato contemple para tales efectos y a cuyo cumplimiento se verá obligado el Contratista. El Estado, directamente o por intermedio de sus empresas, tendrá derecho a readquirir del Contratista, el gas natural recibido por éste a título de retribución, en las condiciones de mercado resultantes del proceso de licitación pública. El gas natural recibido por el Contratista y que no sea readquirido por el Estado, podrá ser exportado libremente, sin sujeción a las normas que rijan las exportaciones. (…) Sin embargo, con el fin de satisfacer la demanda de consumo interno de Chile, el Ministro de Energía puede restringir las exportaciones a que alude el inciso anterior, de acuerdo a lo que disponga el Contrato.”
De lo anterior, se desprende que una disminución en el consumo de los clientes de Gasco Magallanes, cuyo único proveedor contratado es ENAP (Gasco, 2015), no afectaría las ventas de las empresas, dado que estas se realizan a precios internacionales sean a no destinadas para los clientes de la distribuidora de gas natural de la Región.
La caracterización de los productores privados puede ser considerada idéntica para todos los actores, dado que no se aprecia una divergencia en la posición en el mercado o en los incentivos económicos que perciben. Es por esta razón que en la Tabla 4 se presenta una caracterización general de los agentes privados involucrados en la producción de gas natural.
Tabla 4. Resumen de caracterización de empresas productoras privadas Rol Explorador – Productor
Funciones Explorar y explotar los bloques en los cuales tengan derechos. Producir hidrocarburos para tranzar en el mercado.
Área de
acción Depende del bloque que se hayan adjudicado en CEOP. La zona definitiva de explotación dependerá de los pozos que resulten comercialmente explotables. Incentivos para invertir en eficiencia energética del gas
Mejorar la imagen de la empresa. El desarrollo de medidas de eficiencia energética son socialmente deseables, por lo que permiten mejorar la valoración de la empresa y lograr diferenciación de la competencia.
Tener buenas relaciones con la comunidad. El desarrollo de proyectos de eficiencia energética en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, contribuye a la valoración positiva de las empresas por parte de las comunidades.
Explotar una eventual línea de negocios. La implementación de proyectos de eficiencia energética fuera del ámbito de la empresa puede desarrollarse como una línea de negocios.
significan una reducción de costos.
Al hacer un uso eficiente de los insumos energéticos, puede mejorar sus resultados operacionales.
Desincentivos para invertir en eficiencia energética del gas
No se aprecian. Aun cuando la eficiencia energética disminuya la demanda, la venta de la producción es tranzada en el mercado a precios competitivos, por lo que al no ser el sector residencial el único demandante, existen otros potenciales consumidores para la producción.
Fuente: Elaboración propia
GEOPARK
La empresa se define de la siguiente forma, “GEOPARK es una empresa Latinoamericana de exploración, operación y consolidación de petróleo y gas con activos y con plataformas de crecimiento en Chile, Colombia, Brasil, Perú y Argentina”. Adicionalmente, se indica que “La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial es un accionista y ha proporcionado financiamiento de largo plazo a Geopark, y LG - el conglomerado coreano - celebró una asociación estratégica con Geopark a fin de construir un portfolio de activos en la industria upstream del petróleo y gas en toda América Latina. Actualmente, LG participa en los proyectos de Chile y Colombia de Geopark. Geopark es el primer productor privado de petróleo y gas en Chile y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York”20.
En Magallanes, Geopark tiene derechos en la explotación de 6 bloques, con la participación de la empresa en los CEOP que se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. Participación de Geopark en la explotación de bloques operados por ella Bloque Participación de Geopark
(%) Fell 100 Tranquilo 25 Otway 25 Isla Norte 50 Campanario 50 Flamenco 50
Fuente: Boletín de producción de petróleo y gas, diciembre 2014, Ministerio de Energía
WINTERSHALL
Empresa alemana dedicada a la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos con operaciones en Asia, Europa, África y América Latina.
Aun cuando esta empresa es un referente mundial en la explotación de petróleo y gas natural, en Chile no son titulares únicos u operadores de algún bloque, sino que participan
en conjunto con otras empresas en Contratos Especiales de Operación Petrolera (GeoPark, Pluspetrol, Methanex, IFC, YPF, como se muestra en la Tabla 2). La participación de la empresa en cada bloque se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 6. Participación de Wintershall en la explotación de bloques Bloque Participación de Wintershall (%)
Tranquilo 25
Otway 25
San Sebastián 10
Fuente: Boletín de producción de petróleo y gas, diciembre 2014, Ministerio de Energía
PLUSPETROL
La empresa es parte, junto con Geopark, Wintershall, Methanex e IFC, del consorcio adjudicatario del CEOP del bloque Tranquilo y del bloque Otway. Tienen un 25% de participación en cada uno de los bloques (ver Tabla 2).
Adicionalmente, en Latinoamérica, la empresa cuenta con instalaciones en Perú, donde son los principales productores de gas natural y petróleo, y en Argentina es uno de los principales productores de gas.
YPF S.A.
La empresa argentina, YPF S.A. tiene negocios conjuntos con ENAP en Argentina, Chile e Irán. En particular, en virtud de los CEOP firmados, actúa como operador en el Bloque San Sebastián. De la misma manera, YPF actúa como operador en el Bloque Marazzi - Lago Mercedes.
Cabe destacar que ENAP mantiene con YPF una Unión Transitoria de Empresas (UTE), para la explotación offshore en Argentina, indicándose que “La extensión sienta las bases para la ejecución de un importante proyecto gasífero, a implementarse en etapas, destinando 200 millones de dólares iniciales de inversión, monto que se irá ampliando a medida que se vayan concretando etapas posteriores del proyecto. Este plan llevaría la producción de gas desde los 2,4 millones de metros cúbicos día (MM m3/d) actuales a unos 4 millones m3/d en los próximos tres años. Adicionalmente, se incrementarán también los líquidos asociados a valores superiores a los 7.000 barriles por día.”21
PAN AMERICAN ENERGY
Pan American Energy (PAE) opera en Argentina, Chile y Bolivia. Comenzó las operaciones en Magallanes en 2008, específicamente en el Bloque Coirón, en conjunto con ENAP, con actividades exploratorias, las que significaron la habilitación de 2 pozos para la explotación de gas natural y uno para petróleo.
21
Revisado online el 30 de abril de 2015,
http://www.enap.cl/sala_prensa/noticias_detalle/general/840/enap-e-ypf-extienden-vinculo-en-argentina-para-aumentar-produccion-de-gas
La producción anual de los pozos productores de gas natural, es de aproximadamente 150.000 m3 por día, proyectándose la perforación de 2 nuevos pozos.22
PETROMAGALLANES
La empresa neozelandesa Greymouth Petroleum, a través de su filial chilena Petromagallanes creada en noviembre de 2007, tiene participación compartida en un bloque con ENAP, y como único operador en otros 3 (ver Tabla 2).
METHANEX
La empresa utiliza el gas natural como materia prima en la producción de metanol. En la actualidad ha visto reducido el suministro del insumo, por lo que su producción es reducida.
En lo que respecta a exploración y explotación de hidrocarburos, en la página web de la empresa se indica que han tomado la decisión de no invertir en actividades exploratorias en Chile.23
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
International Finance Corporation (IFC) es miembro del Grupo del Banco Mundial. Es la principal institución internacional de desarrollo que centra su labor exclusivamente en el sector privado de los países en desarrollo.
En la explotación de hidrocarburos en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, tiene participación en la explotación, junto a GeoPark, Pluspetrol, Wintershall y Methanex, en los bloques Otway y Tranquilo, como una participación del 12,5% en cada uno de ellos.
DISTRIBUIDOR DE GAS NATURAL Y LICUADO DE PETROLEO
La distribución de gas natural en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se realiza a través de redes de distribución, que son propiedad de Gasco Magallanes (River, 2014), del reparto de cilindros de GLP, y del llenado de estanques a granel con GLP. En las 2 últimas alternativas participan Gasco, Enersur y Abastible. Copec realiza la distribución de gas natural comprimido para uso vehicular. Por su parte, ENAP desarrolla la distribución mayorista del recurso.24
La actividad de distribución de gas de red está normada por la Ley 323 de 1931, del Ministerio de Minería, Ley de Servicios de Gas, que establece disposiciones relacionadas a (artículo 1):
22 Revisado online el 20 de abril de 2015,
https://www.pan-energy.com/es-ar/company/Operations/Paginas/PAE-Chile.aspx
23
Revisado online el 30 de abril de 2015, http://www.methanex.cl/compania.html
1. Las concesiones para establecer, operar, y explotar el servicio público de distribución de gas de red, y las redes de transporte de gas de red;
2. Los permisos para establecer, operar, y explotar la distribución de gas de red y las redes de transporte de gas de red no sujetas a concesión;
3. Las servidumbres a los bienes raíces;
4. El régimen de precios a que están sometidos los servicios de gas de red;
5. Las relaciones de las empresas de gas entre sí, con el Estado, las Municipalidades, y los particulares;
6. Las disposiciones sobre calidad del servicio de gas de red;
7. Las condiciones de seguridad a que deben someterse las instalaciones y artefactos de gas de red y los artefactos a gas licuado;
8. Las condiciones de seguridad de las instalaciones interiores de gas de red y de gas licuado.
Complementariamente, el Decreto 67 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción25, entre otros, regula las materias siguientes (artículo 3°): “
a) Condiciones y procedimientos para el ofrecimiento e inicio del servicio, suspensión, reposición y término de éste;
b) Condiciones de construcción o instalación, operación y mantenimiento de empalmes y medidores;
c) Oportuna atención y solución de emergencias, accidentes, interrupciones de suministro y otros imprevistos;
d) Adecuada transparencia e información a los clientes y consumidores, antes y durante la prestación del servicio; y
e) Condiciones de calidad de servicio.”
En términos generales, la actividad de distribución de gas debe ser llevada a cabo en términos no discriminatorios, como se establece en el artículo 6° del citado Decreto Ley.
GASCO – GASCO MAGALLANES
GASCO opera las redes de distribución de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, desde el año 1981, año en que se adjudicó la licitación pública convocada por ENAP para estar a cargo de la red de distribución, instalaciones y equipos de gas natural y licuado de la Región. Desde entonces, y por medio de la unidad de negocios “Gasco Magallanes”, cumple con el rol de distribuir en las distintas comunas de la Región,
25
Decreto 67 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía; Fomento y Reconstrucción, del 25 de febrero de 2004 que “Aprueba Reglamento de Servicio de Gas de Red”.
exceptuando la Antártica26 (ver Figura 7), gas natural en aquellas zonas que cuentan con
una red de distribución de este recurso, y gas licuado de petróleo (GLP).
Figura 7. Alcance de Gasco Magallanes en la Región de Magallanes y Antártica Chilena
Provincia Capital Comuna Antártica
Chilena Puerto Williams Cabo de Hornos (1)
Magallanes Punta Arenas Laguna Blanca (2) Punta Arenas (3) Río Verde (4) San Gregorio (5) Tierra del Fuego Porvenir Porvenir (6) Primavera (7) Timaukel (8) Última Esperanza Puerto Natales Natales (9)
Torres del Paine (10)
Fuente: GASCO Magallanes
No obstante lo anterior, la empresa establece sus funciones en (GASCO, 2012), donde se indica que la empresa tiene por objeto:
Fabricar, transportar, distribuir y comercializar gas y otros combustibles o sus sustitutos energéticos y sus productos y derivados.
Realizar prospecciones, reconocimientos, exploraciones y explotaciones energéticas o de pertenencias mineras e instalar o explotar plantas de beneficios de minerales o productos energéticos propios o ajenos.
Fabricar, comercializar, reparar e instalar artefactos, implementos y accesorios, muebles y útiles para el hogar y maquinarias o enseres, para uso doméstico o industrial.
Efectuar prestaciones de servicios y ejecución de obras a terceros relacionados con los equipos, maquinarias, laboratorios y demás elementos de la capacidad instalada de la Empresa.
La prestación por cuenta propia o de terceros de toda clase de servicios públicos.
