Leading a World in Motion
Liderando un Mundo en Movimiento
Presentación de Servicios Solera
El futuro de la
i
Posventa empieza por
i
El futuro de la
i
Posventa empieza por
i
de nnovación
de nformación
de nteligencia
Fernando González
Responsable Asesores de Posventa Automoción del Grupo Solera en España
Este año os vamos hablar de los
mitos
…
Porque muy a menudo,
el no disponer de la
información
adecuada
, nos hace
En el mundo de la posventa también existen los mitos…
¿Vas a fiarte de mitos o
prefieres información?
“Cuantos más coches, más
reparaciones”
“Los coches más viejos son
los que más se reparan”
Hablaremos sobre ellos un poco
más adelante
El objetivo de Audatex es
aportaros
información
y
ayudaros a interpretarla para
facilitar que podáis tomar
decisiones
Audatex busca que no bases tus decisiones en mitos…
Los
Datos
no tienen ningún valor en sí mismos a menos que sean analizados, transformados en
Información
, que permite un mejor
Conocimiento
de la realidad que nos rodea. En base a ese
conocimiento, es posible tomar
Decisiones
previendo su impacto y resultados
¿Cómo evoluciona la edad del parque?
Evolución del parque en los próximos 5 años
En 2021 únicamente
el
15% de los
vehículos
tendrán
entre 6 y 10 años,
frente al 26% actual
15%• En el año 2021, el 22% de los vehículos tendrá menos de 5 años, un 5% más que en 2016
• Los vehículos de 10 años se situaran en 2021 en el 37%, en la actualidad es del 43%, un 6% menos de vehículos
Menos de 5 años De 6 a 10 años Más de 15 años De 11 a 15 años 17% 22% 26% 15% 30% 24% 27% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Parque Vehículos Cataluña
69%
• Barcelona con el 22% de vehículos < 5 años, esta por encima de la media de Cataluña y de España
• El % de vehículos <5 años en Barcelona y Madrid, es mayor por el efecto vehículo renting y empresa.
• Barcelona representa el 69% del parque de Cataluña
• Parque Cataluña 3.9 mill. y
representa el 15,2% del total
69% 12%
6% 12%
Distribución Parque Cataluña
Barcelona Girona LLeida Tarragona
22% 20% 17% 19% 21% 18% 22% 21% 21% 21% 21% 22% 27% 29% 29% 30% 28% 30% 29% 30% 32% 30% 29% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Barcelona Girona LLeida Tarragona Cataluña España
Parque Antigüedad Vehículos 2017
¿Más parque es igual a más reparaciones?
Evolución de las reparaciones, parque y matriculaciones
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 20 0 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 Reparaciones Parque Matriculaciones
Se estima que en
2021 se alcanzarán
los
4,8 millones de
reparaciones
, muy lejos
de los 6,2 millones de 2007
4,8 millones • Con esta gráfica se desmonta el mito de que a más parque más reparaciones. Sin embargo, se observa la relación directa entre el número de
matriculaciones y el número de reparaciones.
• Cuantos más vehículos nuevos, más reparaciones debido a que son los vehículos que mas km.
recorren
Mito
Matriculaciones Reparaciones Parque
Más dinero en la cuenta, más matriculaciones…
Matriculaciones y renta media en España
8.000 13.000 18.000 23.000 28.000 33.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Renta media Matriculaciones
Volvemos a superar
el
millón de
matriculaciones
,
pero aun así no
llegaremos a números de 2007
• Hay una correlación total entre matriculaciones y renta. Ambas tocaron fondo entre 2011 y 2012 y ambas
mejoran año tras años de forma paralela
• En 2016 la renta volvió a niveles precrisis y se espera un aumento hasta rozar los 30.000 euros de media en 2021. En ese tiempo, las matriculaciones se habrán estabilizado en torno a las 1,2-1,3 millones de unidades
Fuente: WINFOR -INTERNATIONAL DATABASE
Al vehículo de ocasión le salen canas…
Ventas de VO por antigüedad del vehículo
43% 43% 37% 36% 32% 29% 23% 21% 23% 27% 27% 34% 32% 31% 30% 28% 28% 30% 26% 23% 18% 15% 22% 25% 31% 34% 40% 44% 48% 53% 54% 55% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 De 0 a 5 años Más de 10 años De 6 a 10 años 58%
El VO “con canas”
acapara ya
más de
la mitad de las ventas
,
cuando hace diez años no
llegaba ni al 25%
• Más de la mitad de los coches usados vendidos en 2017 tienen más de diez años, cuando hace una década apenas les correspondía el 22% de las ventas en este mercado
• Los jóvenes en cambio perdieron en ese tiempo la mitad de su cuota de mercado, por la falta de stock, la
¿Vuelve el “lleno, por favor”?…
Toneladas de combustible y variación respecto al año anterior
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3%
La
evolución del
consumo es positiva
desde el año 2014.
En 2016 el incremento ha sido
del 3%, menor que el año 2015
• El precio del combustible mantuvo en 2016 la tendencia a la baja iniciada en 2015. Tanto gasolina como diésel mantuvieron sus precios por debajo de 1,2 y 1,1
euros/litro, respectivamente
• El mix de recuperación económica y bajo precio del carburante vuelve a sacar los coches a las carreteras
Toneladas de combustible Incremento vs. año anterior Fuente:Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
Dime cuántos años tienes y te diré cuánto recorres…
Kilómetros recorridos y variación respecto al año anterior
24.738 18.061 13.927 7.598 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
< 5 Años 6 a 10 Años 10 a 15 Años Más de 15 años
15.000
Más de la mitad
del parque
de
vehículos en
España recorre
menos de 15.000 km. al año
.
• Un coche de menos de 5 años recorre al año tres veces más que uno de 15 y casi el doble que uno de 10
• Se observa un incremento de kilómetros recorridos en los vehículos de mas de 6 años y, en especial , en los
vehículos de mas de 15 años, un 4%, que, en este grupo solo supone menos de 300 km. más al año
Kilómetros medios 2016 Incremento vs. año anterior
El parque envejece ¿cómo se reparará en 2017? ¿Y 2021?
Reparaciones frente a parque en 2017 y en 2021
18% 23% 31% 27% 41% 27% 23% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
< 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años > 15 años
58% Parque = 32% Reparaciones
Año 2017
22% 15% 24% 39% 50% 20% 17% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%< 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años > 15 años
63% Parque = 30% Reparaciones
Año 2021
¿ Cuánto afectará las nuevas tecnologías en las reparaciones
de los vehículos nuevos?
Reparaciones Parque
Las reparaciones se recuperan en vehículos muy antiguos
Comparativa de reparaciones, facturación y kilómetros 2016 / 2017
-1,4% 0,1% 0,4% 2,7% 0,9% -12,8% 8,6% 13,3% 3,7% -9,6% 13,1% 14,4% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
0 -5 Años 06 - 10 Años 11 - 15 Años >15 Años
Kilómetros Reparaciones Facturación
• Los vehículos < 5 años han recorrido menos kilómetros que en 2016
• Los vehículos de 6 a 10 años mantienen el kilometraje, pero descienden las
reparaciones un 12,8%
• Los vehículos > 10 y 15 años incrementan lasreparaciones en un 8,6% y 13,3%
¿Cuál es el potencial de facturación en recambios?…
Potencial de facturación / venta de recambios. Total mercado (2017)
4.114.914.257 € 8.172.600.000€ 12.287.514.257 € Potencial Facturación 50% 2.057.457.128 € % Recambios 70% Facturación Recambios 5.720.820.000 € 7.778.277.128 € 39% Lealtad Conces. 802.408.280 € Fact. Recambios Concesionarios 2.231.119.800 € 3.033.528.080 € 1.255.048.848 € Fact. Recambios Multimarca 3.489.700.200 € 4.744.749.048 € 35% 439.267.097 € % Venta Ext. Rec. 15% Venta Externa Recambios 523.455.030 € 962.722.127 € 3.033.528.080 € Fact. Recambios Concesionarios 962.722.127 € 3.996.250.207 €
51%
Carrocería Mecánica• El concesionario debe conocer su potencial de facturación Mecánica, Carrocería y Venta Externa Recambios
• La venta de recambios de los concesionarios se sitúa en una media del 51% del total mercado
¿Los vehículos mas viejos se reparan más ?
Mito
Reparaciones frente al parque, año 2016
17% 26% 30% 27% 38% 32% 22% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% < 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años
> 15 años
Cerca de cuatro
de cada diez
reparaciones son
en coches de menos
de 5 años, cuando son
apenas el
17% del parque
38%
• El 57% del parque en España tienen más de 10 años, pero en cambio solo hacen el 31% de las reparaciones. Son los más numerosos pero son los que menos pasan por el taller
• La franja de los coches de 6 a 10 años es decreciente en el parque, pero de
momento sigue siendo importante. Una de cada tres reparaciones son de ellos
Reparaciones & Facturación Antigüedad Vehículos
Datos Cataluña (2017)
• La facturación de reparaciones va alineada con la antigüedad del vehículo, mas del 70% de la facturación se realiza en vehículos de < 10 años
• Es necesario que aumente el parque de 6 a 10 años, la facturación de estos vehículos esta cerca del 30%
43%
28%
21%
8%
22%
22%
27%
29%
44%
29%
20%
7%
H A S TA 5 A Ñ O S 6 A 1 0 A Ñ O S 1 1 A 1 5 A Ñ O S M Á S D E 1 5 A Ñ O SReparaciones Parque Facturación
¿Cambiar de taller? La clave es la edad…
Fidelidad en base a la edad del vehículo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Multimarca Concesionario
60%
En los tres primeros
años de antigüedad
de un coche, el
concesionario realiza
más del
60% de las reparaciones
• Aunque en el sexto año el multimarca empieza a ganar cuota al concesionario, la brecha se produce en el séptimo año, cuando el “gap” crece 25 p.p
• A partir de los 9 años, los coches casi desaparecen del concesionario, apenas dos de cada diez, aunque el porcentaje sigue bajando a medida que envejecen
¿Cambiar de taller? La clave es la edad…
Fidelidad en base a la edad del vehículo (Cataluña 2017)
50%
En los cinco primeros años de antigüedad de un coche, el concesionario realiza una media del 50% de las reparaciones
• Aunque en el sexto año el multimarca empieza a ganar cuota al concesionario, la brecha se produce en el decimo año.
• A partir de los 15 años, los coches casi desaparecen del
concesionario, apenas dos de cada diez, aunque el porcentaje sigue bajando a medida que envejecen
Antigüedad
Vehículo BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA ESPAÑA
5 Años 46% 49% 50% 53% 50%
6 a 10 Años 36% 38% 36% 43% 38%
11 a 15 Años 28% 29% 25% 34% 29%
Reparaciones, ¿cuáles habituales? ¿y cuáles rentables?...
Distribución de las reparaciones por tramos de importe
5% 15% 21% 33% 15% 8% 2% 25% 31% 23% 16% 3% 1% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0-300 300-600 600-1.200 1.200-3.000 3.000-6.000 6.000-15.000 >15.000 33%
• El 56% de las reparaciones son de menos de 600 euros. Estas pequeñas operaciones representan el 20% de la facturación
• Las reparaciones por encima de los 3.000 euros son casi inexistentes, pero las contadas que hay dejan una cuarta parte de los ingresos totales
La tercera parte de
los ingresos son de
reparaciones de entre
1.200 y 3.000 euros, aunque
son apenas el 16% del total
Facturación Reparaciones
¿Qué clase de taller quieres ser?
Modelos de taller
Paro Trabajos repetidos Garantía de taller Mantenimiento Organización taller Limpieza vehículo Horas improductivas (<10%) Horas productivas (>85%) Permisos Enfermedad Formación Horas recuperables (-) Horas no recuperables (+) Horas Facturadas (>100%) Horas Disponibles o Convenio (100%) Horas Presencia (>95%) Horas Ausencia (<5%) H ora s F ac tura das H ora s Inver tidas 10 8“Vamos bien”
10 10 H ora s F ac tura das H ora s Invert idas“Ni fu, ni fa”
10 H ora s F ac tura das H ora s Inver tidas 12
“Algo falla”
Cuanto mas coches
reparo mas pierdo
Eficiencia Procesos
Gestión reparaciones de Carrocería
Los tres puntos claves
50% Recambio
12 % Pintura
38% Mano de Obra
• El 38% del coste medio seria 10h x 38€ = 380€
• Este factor varia si no conseguimos las 10h de media por reparación o el precio de hora sube o baja
• Si la compañía nos pagara a 39€ la hora, el resultado seria de 10h X 39€ = 390€ ( + 2,6% )
• Si conseguimos 9h por reparación, el resultado seria 9h X 38€ = 342€ ( - 10% )
• Hay que gestionar bien las horas de cada una de las reparaciones y conseguir la mayor eficiencia de los técnicos
• El 12% del coste medio seria 120€
• Este factor varía dependiendo del tipo de pintura elegida
• Si no elegimos correctamente el tipo de pintura (monocapa, bicapa, tricapa, etc.) nos puede variar hasta un 15%
• Este factor esta dividido aproximadamente en un 60% de pintura y un 40% de anexos
• Hay que identificar bien el vehículo y sus especificaciones.
• Gestionar bien la pintura que nos pagan comparada con la que consumimos.
• El 50% del coste medio seria 500€
• Este factor debe ser competitivo para garantizar el coste medio de la compañía
• Puede variar si reparamos o sustituimos alguna pieza, además de que tipo de recambio utilizamos
• Este factor es importante para las compañías y están siguiendo la trazabilidad del recambio
• Hay que gestionar el proceso de la peritación y no delegarlo a terceros.
• Medir y comparar los costes medios de cada una de nuestras compañías y de nuestros vehículos.
Podemos trabajar por precio y
estaremos condenados al precio...
i
nnovación
¿Cómo nos imaginaban
las personas de hace
100 años?
¿Sabíais que los médicos
desaconsejaron viajar en ferrocarril
?
La gente podía morir
asfixiada
si viajaba
a velocidades superiores a 32 km/h
Se podía sufrir un
trauma físico
por la
aceleración y deceleración
El tren dañaba la
salud mental
ya que
la vibración provocaba ansiedad
Tecnología de
clonación
Viajes
estelares
Ciudades que
generan su
propia energía
Manipulación
genética
Robótica,
realidad virtual
y aumentada
Coche
conectado y
hogar
inteligente
¿Crees que se
habrían imaginado
todo esto?
Si todos los sectores
evolucionan…
¿por qué el mundo
de la
posventa
va a
Los ingenieros de la NASA utilizan la
impresión 3D
para fabricar un Rover de
nueva generación que servirá de respaldo a la exploración de asteroides y,
El uso de los
drones
está cada vez más extendido: transporte de
medicinas, fotografía zonas difícil acceso, fines militares…
¿Por qué el
mundo de la
posventa va a ser
diferente?
Podemos sentarnos a
…o
prepararnos
¿Innovación?
Podemos sentarnos a esperar… o trabajar para estar preparados
Tesla ha abierto sus
primeras tiendas en Madrid
y Barcelona en la segunda
mitad de 2017
Información y Digitalización
Nuevos Modelos y Fabricantes Vehículos
•
El Grupo Solera y Tesla
han firmado un
acuerdo de carácter global y se pondrá en
marcha tanto en Estados Unidos como en
Europa y China. Permitirá
digitalizar todo el
proceso posventa
de Tesla durante la
reparación de sus vehículos eléctricos.
Portal Posventa (MyTaller)
Gestión del recambio Seguimiento Reparación Presupuesto de mecánicaEl objetivo de este servicio:
Ofrecer una plataforma al Taller de Mecánica, para agilizar el proceso de la reparación.
•
Presupuesto Reparación
•
Gestión del pedido del recambio
•
Seguimiento de la reparación (Cliente)
•
Encuesta de satisfacción del cliente después de la entrega del vehículo
Reparación Avería y mantenimiento Encuesta Satisfacción Cliente Informes satisfacción cliente
