Retos de la Vivienda. Junio Softec San Jerónimo 428 Jardines del Pedregal. México D.F TEL

(1)

Softec

Retos de la Vivienda

(2)

(3)

México Inmobiliario

• Población !06"

107 millones

• Hogares !06"

25.9

millones

• Ciudades >100,000"

75 cdes.

• Ciudades > 1 millón"

9 cdes.

• Hogares urbanos"

16.8 millones

• Ingreso medio urbano"

$11,000/ año

• Formación Hogares #"

769,000

• Turismo intl. !06"

22.8 millones

• Turismo nal. !06"

53.4 millones

• Cuartos hotel total #"

460,000

• Vivienda turística total #"

60,000

• Tiendas en ctros. comerciales"

11,133

• Sup. ctros coms. m2"

13.4 millones

• Oficinas Cd. México "

733 edificios

• Sup. Oficinas m2"

5.2 millones

• Parques industriales #"

330

• Sup techada (m2)"

80 millones

• Cartera hipotecaria 06"

$91,130 millones

(4)

Mercado Inmobiliario

• La mayor parte del crecimiento del mercado inmobiliario mexicano está en la vivienda

tanto para uso primario como para uso vacacional.

• El sector hotelero presenta interesante crecimiento y oportunidades al ser eje del actual

gobierno.

• El mercado de oficinas esta muy localizado en la Ciudad de México.

• El mercado de parques industriales esta muy consolidado y tiene un crecimiento

moderado.

• El sector comercial presenta grandes oportunidades al recomponerse la estructura

Unidad de medida Unidades Valor Unitario Total

Vivienda unidades 538,700 $50,000 $27,000

Hoteles cuartos 24,000 $130,000 $3,120

Vivenda vacacional unidades 11,800 $300,000 $3,600

Oficinas m2 119,084 $1,200 $143

Parques Industriales m2 2,500,000 $250 $625

Comercial m2 1,236,614 $600 $742

(5)

20 Economías más grandes PIB y PIB per capita

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

China

Japan

India

Germany

France

Italy

Brazil

_Russia

Canada

Mexico

Spain

Indonesia

Australia

Taiwan

Thailand

Iran

PIB US mmd

0 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

PIB per capita US$

PIB

PIB per capita

México, en las primeras 20

economías del mundo

(6)

Sexta posición en PIB per capita entre

los 20 países más poblados.

20 países más poblados PIB y PIB per cápita

0 200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

Japan

_Russia

_Mexico

Brazil

Iran

_Turkey

China

Egypt

India

Vietnam

Nigeria

Ethiopia

Población

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

$50,000

PIB per capita US$

(7)

(8)

Ventas en USD

• Las ventas llegaron a US$27,200

(9)

A/B 6% C+ 11% C 16% D+ 21% D 37% E 9% RP 3% R 10% M 11% E 26% S 38% MIN 12%

Segmentación de mercado e ingreso

INGRESO ANUAL US$ A/B >$100,000 C+ $40-$100,000 C $12-$40,000 D+ $8-$12,000 D $3-$8,000 E <$3,000 VALOR DE VIVIENDA US$

RP ! >$220,,000 R ! $100-$220,000 M ! $38-$100,000 E ! $21-$38,000 S ! $8-$21,000 MIN ! <$8,000

(10)

Estructura del mercado

Segmento!

Mercado! Vol. US$!

Unidades!

Credito!

# Proyectos

S

<$20K

1era

compra

$2.6b

137,000

Infonavit, SHF, FOVISSTE Sofoles

200 E

$20-38K

1era

compra

$8.3b

275,000

Infonavit, SHF, FOVISSTE Sofoles

1,500

M

$38-100K

1er cpra

rotacion

$5.3b

85,000

Infonavit, SHF, Sofoles

1,000

R

$100-220K

Rotación

$2.7b

18,400

SHF,Sofoles, banks

700 RP

>$220K

Rotación

$4.7b

11,500

Contado, Sofoles, banks

500 Turistica

>$100K

Vaca-

cional

$3.6b

11,800

Contado, crédito USD

526 TOTAL

$27.2b

538,700

Contado,

4,426

(11)

Crecimiento del mercado

Ventas Unitarias

-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Unidades RP R M E S

(12)

Ventas en USD

• Las ventas llegaron a US$27,200 millones en 2006

Valor de Ventas USD (millones)

$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Unidades RP R M E S

(13)

Precios/m2 USD

Home prices per m2 in US$ Precio por en US$ (miles)

US$0 US$200 US$400 US$600 US$800 US$1,000 US$1,200 US$1,400 US$1,600 Dec-94 Jun -9 5 D e c-9 5 Ju n -9 6 D e c-9 6 Ju n -9 7 D e c-9 7 Ju n -9 8 D e c-9 8 Ju n -9 9 D e c-9 9 Ju n -0 0 D e c-0 0 Ju n -0 1 D e c-0 1 Ju n -0 2 D e c-0 2 Ju n -0 3 D e c-0 3 Ju n -0 4 D e c-0 4 Ju n -0 5 D e c-0 5

Price per m2/Precio por m2 US$

(14)

Precios / m2 en UDI

base 1994

Comparacion Precio UDI base 1994=1

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 S E M R RP

(15)

Valor y volumen al alza

Valor y Volumen

-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Unidades $-$5.0 $10.0 $15.0 $20.0 $25.0 $30.0 $35.0 $40.0 $45.0 $50.0

Valor promedio USD miles

Volumen Valor promedio

(16)

Mercado reciente

• Tras tres trimestres de recesión el

mercado empieza a repuntar

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Ventas ZMDF 4,349 4,592 4,997 4,342 4,013 3,876 3,610 3,552 3,507

Ventas RESTO PAIS 15,259 15,933 15,835 16,418 18,632 17,873 18,140 17,279 18,060 NOV 04 NOV 05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07

(17)

Mercado reciente

• Las ventas por proyecto promedio

finalmente han dejado de caer.

-500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Proyectos

-1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00 Ventas por proyecto

PROYECTOS RESTO PAIS 2,218 2,479 2,603 2,822 3,039 3,216 3,244 3,431 3,602 PROYECTOS ZMDF 992 1,146 1,245 1,307 1,349 1,465 1,419 1,458 1,458 Ventas por proyecto 6.11 5.66 5.41 5.03 5.16 4.65 4.66 4.26 4.26

NOV 04 NOV 05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07

(18)

NACIONAL

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 P 659 816 764 801 888 948 934 926 973 R 1,284 1,616 1,748 1,816 1,933 2,094 2,026 1,964 2,107 M 4,274 4,301 4,799 4,702 5,467 5,171 5,103 5,180 5,317 E 10,921 10,734 10,426 9,897 10,426 9,589 9,085 7,818 8,150 S 2,470 3,058 3,095 3,544 3,931 3,947 4,602 4,943 5,020

NOV 04 NOV05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07

Mercado Reciente

(19)

• La ZMDF sigue en cuidados intensivos en

particular en la vivienda barata por falta de

nueva oferta.

ZMDF -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 P 381 329 343 363 342 331 326 317 279 R 574 619 681 627 607 750 728 762 749 M 871 879 1,171 1,018 968 951 991 1035 1037 E 2,438 2,594 2,594 2,194 2,051 1665 1396 1235 1239 S 85 171 208 140 45 179 169 203 203

NOV 04 NOV05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07

(20)

RESTO DEL PAIS -2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 P 278 487 421 438 546 617 608 609 694 R 710 997 1,067 1,189 1,326 1,344 1,298 1,202 1,358 M 3,403 3,422 3,628 3,684 4,499 4,220 4,112 4,145 4,280 E 8,483 8,140 7,832 7,703 8,375 7,924 7,689 6,583 6,911 S 2,385 2,887 2,887 3,404 3,886 3,768 4,433 4,740 4,817 NOV 04 NOV05 ENE 06 ABR 06 JUL 06 OCT 06 DIC 06 MAR 07 MAY 07

Mercado Reciente

• No hay que cantar victoria en el resto

del país pero ya se ve un repunte

(21)

No todas partes igual 06-07

Variacion 06-07 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Mazatlán C a n cú n C u lia cá n Torreón _Me xi ca li Z a ca te ca s Ir a p u a to T a m p ic o L e ó n Q u e ré ta ro C e la ya H e rm o si llo ZMCM C u e rn a va ca S a n L u is P o to M o re lia T o lu ca C h ih u a h u a A g u a sc a lie n t M o n te rr e y M é ri d a S a lti llo A ca p u lc o X a la p a G u a d a la ja ra P u e b la T iju a n a Veracruz C d .J u á re z V ill a h e rm o sa V a lla rt a Ix ta p a Mazatlán Cancún Culiacán Torreón Mexicali Zacatecas Irapuato Tampico León Querétaro Celaya Hermosillo ZMCM Cuernavaca SanLuisPoto Morelia Toluca Chihuahua Aguascalient Monterrey Mérida Saltillo Acapulco Xalapa Guadalajara Puebla Tijuana Veracruz Cd.Juárez Villahermosa Vallarta Ixtapa

(22)

Mercado vacacional

• El mercado de vivienda de más de US$100,000 en

destinos vacacionales llegó a 11,800 unidades y US

$3,600 millones de venta en 2006

Mercado Vacacional 2006

2,694 2,580 1,342 1,243 1,041 783 250 454 359 169 193 177 Vallarta Cancún Ensenada-Rosarito Acapulco Puerto Peñasco Los Cabos Mazatlan San Felipe Ixtapa

San Miguel de Allende La Paz

(23)

Ventas mensuales US$ millones

$99 $61 $49 $43 _$40 $35 $21 $13 $13 $9 $4 _$3 $-$20 $40 $60 $80 $100 $120 Vallarta

Acapulco Peñasco Cancun_{Los Cabos} Rosarito Mazatlan_{San Felipe} La Paz Ixtapa Loreto

San Miguel

• Vallarta es el mercado más grande en

valor

(24)

Crecimiento mercado vacacional

Ventas Unitarias 1995-2006

-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Los Cabos

Loreto

La Paz

San Miguel de Allende

Ixtapa

San Felipe

Mazatlan

Puerto Peñasco

Acapulco

Ensenada-Rosarito

Cancún

Vallarta

(25)

Un tip...

$-$200,000 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000 $1,200,000 $1,400,000 $1,600,000 $1,800,000 $2,000,000 LOCAL TURISTICA P R M E S

• No ignorar la vivienda para locales

• En Cancún las ventas de vivienda a locales

han superado a la vacacional 2:1 desde 94.

(26)

Carteras Hipotecarias

$-$5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000

Infonavit Fovissste Banca Sofols FONHAPO

US millones

(27)

Cartera USD

$-$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

$80,000

$90,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sofoles

Banca

Infonavit

• Crecimiento carteras 2006 US$14,000 millones

Crecimiento carteras hipotecarias

(28)

$-$10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 $80,000 $90,000 $100,000 Sofols Banca FONHAPO Fovissste Infonavit

Apalancamiento

•

Aún con el crecimiento acelerado actual, sólo el

5.9% del valor del parque esta apalancado. Esto

pudiera crecer al 35% al 2020.

$-$200,000 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000 $1,200,000 Parque Inmobiliario Millones USD Cartera Hipotecaria No Apalancado

(29)

Proyecciones

Nivel del mercado

Imaginense que la pelota

son las ventas y la mano

los créditos

Ya no subirán las ventas al

tener más créditos, subirán

al tener más empleos

(30)

¿Qué forma empleos?

650,000 670,000 690,000 710,000 730,000 750,000 770,000 790,000 810,000 830,000 850,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 12,000,000 Permanentes Patrones

• Los empresarios…

(31)

Indice Comparativo Empleos

• De 1994 al 2006 el país incremento sus empleos formales en 25%.

• Los estados más generadores de empleo en porciento son Quintana

Roo, Baja California Sur y Chiapas.

• El DF esta en último lugar nacional en la generación porcentual de

empleo formal. El Estado de México esta en el lugar 29 de 32.

Formacion neta empleos permanentes 1994-2006

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% DISTRITO FEDERAL GUERRERO NAYARIT MEXICO MORELOS VERACRUZ HIDALGO DURANGO PUEBLA SINALOA OAXACA SONORA Promedio Nacional SAN LUIS POTOSI COAHUILA TLAXCALA CHIHUAHUA JALISCO NUEVO LEON QUERETARO TABASCO MICHOACAN COLIMA ZACATECAS YUCATAN TAMAULIPAS AGUASCALIENTES GUANAJUATO CAMPECHE BAJA CALIFORNIA CHIAPAS BAJA CALIFORNIA SUR QUINTANA ROO

(32)

Formación neta empleos formales

Empleo 94-06 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 JALISCO NUEVO LEON BAJA CALIFORNIA CHIHUAHUA GUANAJUATO TAMAULIPAS COAHUILA QUINTANA ROO MEXICO VERACRUZ SONORA YUCATAN MICHOACAN PUEBLA SINALOA CHIAPAS QUERETARO AGUASCALIENTES SAN LUIS POTOSI DISTRITO FEDERAL BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE TABASCO ZACATECAS OAXACA DURANGO HIDALGO COLIMA MORELOS TLAXCALA NAYARIT GUERRERO Empleo 94-06

• En volumen de nuevos empleos formales están:

Jalisco, Baja California, Nuevo Leon, Chihuahua,

(33)

Crecimiento 1993-2005

• Los estados rezagados en formación de empleo tambien son los que

menos crecen en su PIB.

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 Aguascalientes Q u in ta n a R o o Q u e ré ta ro A rt e a g a B a ja C a lif o rn ia T a m a u lip a s N u e vo L e ó n B a ja C a lif o rn ia S u r P u e b la C o a h u ila C h ih u a h u a T la xc a la Y u ca tá n C a m p e ch e G u a n a ju a to D u ra n g o Total nacional S o n o ra S a n L u is P o to sí Tabasco C o lim a Ja lis co Distrito Federal C h ia p a s O a xa ca M o re lo s Z a ca te ca s Michoacán G u e rr e ro M é xi co Veracruz H id a lg o S in a lo a N a ya ri t Crecimiento 1993=1.00 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

Participación del PIB total

4.4%

(34)

Relación entre empleos y PIB estatal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% QUINTANA ROO BAJA CALIFORNIA SUR CHIAPAS BAJA CALIFORNIA CAMPECHE GUANAJUATO AGUASCALIENTES TAMAULIPAS YUCATAN ZACATECAS COLIMA MICHOACAN TABASCO QUERETARO NUEVO LEON JALISCO CHIHUAHUA TLAXCALA COAHUILA SAN LUIS POTOSI SONORA OAXACA SINALOA PUEBLA DURANGO HIDALGO VERACRUZ MORELOS MEXICO NAYARIT GUERRERO DISTRITO FEDERAL Series33 TABASCO

(35)

Ingreso Medio y Promedio 50

zonas urbanas

• Las ciudades con un enfoque a la infraestructura, educación y

empleo son las que han ganado en ingreso familiar.

Ingreso Promedio y Medio 50 principales ciudades

$-$5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000 TIJUANA _MEXICALI C H IH U A H U A P U E R T O C A N C U N P IE D R A S N E G R A S SALTILLO Q U E R E T A R O M O N T E R R E Y N O G A L E S C U A H U T E M O C E N S E N A D A M O N C L O V A H E R M O S IL L O S L R IO C O L O R A D O OAXACA L E O N LA PAZ DELICIAS COLIMA G U A D A L A JA R A A G U A S C A L IE N T E S M A Z A T L A N M A N Z A N IL L O N U E V O L A R E D O P ro m e d io M O R E L IA T O L U C A T O R R E O N C U L IA C A N S A N L U IS P O T O S I P A R R A L M A T A M O R O S JU A R E Z T E P IC PUEBLA C D . V IC T O R IA V IL L A H E R M O S A D U R A N G O P A C H U C A V E R A C R U Z C E L A Y A T A M P IC O G U A N A JU A T O C D . D E L C A R M E N Z A C A T E C A S G U A Y M A S C U E R N A V A C A C D . O B R E G O N L O S M O C H IS Z M D F

Ingreso promedio USD/año

$9,000 $9,500 $10,000 $10,500 $11,000 $11,500 $12,000 $12,500 $13,000 $13,500 $14,000

Ingreso Medio USD/año

(36)

Comparativo de ingreso medio familiar

• Las ciudades con un enfoque a la infraestructura, educación y empleo son

las que han ganado en ingreso familiar.

RANGO 1994 1998 2003 2004 2006

1 CANCUN CANCUN TIJUANA TIJUANA TIJUANA

2 VALLARTA VALLARTA MEXICALI MEXICALI MEXICALI

3 TIJUANA QUERETARO CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

4 HERMOSILLO TIJUANA VALLARTA VALLARTA VALLARTA

5 SAN LUIS RIO COLORADOHERMOSILLO CANCUN CANCUN CANCUN

6 QUERETARO MANZANILLO PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS NEGRAS PIEDRAS NEGRAS

7 JUAREZ SAN LUIS RIO COLORADOSALTILLO SALTILLO SALTILLO

8 LEON MEXICALI QUERETARO QUERETARO QUERETARO

9 COLIMA CHIHUAHUA MONTERREY LEON MONTERREY

10 CHIHUAHUA JUAREZ NOGALES HEROICA MONTERREY NOGALES

11 MAZATLAN LEON CUAUHTEMOC NOGALES HEROICA CUAHUTEMOC

12 CUERNAVACA COLIMA ENSENADA CUAUHTEMOC ENSENADA

13 GUADALAJARA MAZATLAN MONCLOVA ENSENADA MONCLOVA

14 TEPIC GUADALAJARA HERMOSILLO MONCLOVA HERMOSILLO

15 CUAUHTEMOC TEPIC SAN LUIS RIO COLORADOHERMOSILLO SAN LUIS RIO COLOR

16 NOGALES CUAUHTEMOC OAXACA DE JUAREZ SAN LUIS RIO COLORADOOAXACA

17 ENSENADA CUERNAVACA LEON OAXACA DE JUAREZ LEON

18 MONCLOVA NOGALES LA PAZ LA PAZ LA PAZ

19 APATZINGAN DE LA CONSTITUCION ENSENADA DELICIAS DELICIAS DELICIAS

20 CULIACAN DE ROSALESMONCLOVA COLIMA COLIMA COLIMA

21 LOS MOCHIS APATZINGAN DE LA CONSTITUCION GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA

22 VILLAHERMOSA CULIACAN ROSALES AGUASCALLIENTES AGUASCALLIENTES AGUASCALIENTES

23 PARRAL DEL HIDALGO LOS MOCHIS MAZATLAN MAZATLAN MAZATLAN

24 MONTERREY VILLAHERMOSA MANZANILLO MANZANILLO MANZANILLO

25 CD. OBREGON PARRAL DEL HIDALGO NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO

26 VERACRUZ MONTERREY MORELIA MORELIA MORELIA

27 LA PAZ CD. OBREGON CIUDAD ACUÑA CIUDAD ACUÑA CIUDAD ACUÑA

28 CIUDAD DEL CARMENVERACRUZ TOLUCA DE LERDO TOLUCA DE LERDO TOLUCA DE LERDO

29 PIEDRAS NEGRAS LA PAZ TORREON TORREON TORREON

30 TOLUCA DE LERDO CIUDAD DEL CARMEN CULIACAN DE ROSALESCULIACAN DE ROSALESCULIACAN

31 MORELIA PIEDRAS NEGRAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

32 URUAPAN DEL PROGRESOTOLUCA DE LERDO HIDALGO DEL PARRAL HIDALGO DEL PARRAL PARRAL

33 GUAYMAS HEROICA MORELIA MATAMOROS HEROICA MATAMOROS HEROICA MATAMOROS

34 MINATITLAN URUAPAN DEL PROGRESOJUAREZ JUAREZ JUAREZ

35 SALTILLO GUAYMAS HEROICA TEPIC TEPIC TEPIC

36 DELICIAS DELICIAS HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZACD. VICTORIA PUEBLA

37 PUEBLA SALTILLO CD. VICTORIA DURANGO DE VICTORIACD. VICTORIA

38 TAMPICO PUEBLA VILLAHERMOSA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZAVILLAHERMOSA

39 CELAYA CELAYA DURANGO DE VICTORIAVILLAHERMOSA DURANGO

40 PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO PACHUCA DE SOTO PACHUCA

41 CIUDAD GUZMAN CIUDAD GUZMAN VERACRUZ VERACRUZ VERACRUZ

42 POZA RICA DE HIDALGOTAMPICO CELAYA CELAYA CELAYA

43 AGUASCALIENTES COATZACOALCOS-MINATLTLANTAMPICO TAMPICO TAMPICO

44 TUXTLA GUTIERREZ POZA RICA DE HIDALGOGUANAJUATO CIUDAD DEL CARMENGUANAJUATO

45 ZM CD MEX AGUASCALIENTES CIUDAD DEL CARMENGUANAJUATO CD. DEL CARMEN

46 ZAMORA DE HIDALGOTUXTLA GUTIERREZ ZACATECAS ZACATECAS ZACATECAS

47 SAN LUIS POTOSI ZM CD MEX HEROICA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS GUAYMAS

48 NAVOJOA ZAMORA DE HIDALGO CUERNAVACA CUERNAVACA CUERNAVACA

49 COATZACOALCOS SAN LUIS POTOSI CD. OBREGON CD. OBREGON CD. OBREGON

50 DURANGO DE VICTORIANAVOJOA LOS MOCHIS LOS MOCHIS LOS MOCHIS

51 SALAMANCA DURANGO DE VICTORIAZM CD MEX ZM CD MEX ZM CD MEX

52 CUAUTLA CUAUTLA SAN JUAN DEL RIO SAN JUAN DEL RIO SAN JUAN DEL RIO

53 OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ CHILPANCINGO DE LOS BRAVOCHILPANCINGO DE LOS BRAVOCHILPANCINGO

54 NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO TLAXCALA DE XICOHTENCATLTLAXCALA DE XICOHTENCATLTLAXCALA

55 REYNOSA REYNOSA REYNOSA REYNOSA REYNOSA

56 XALAPA ENRIQUEZ TORREON CIUDAD GUZMAN CIUDAD GUZMAN CD. GUZMAN

57 TORREON IRAPUATO-SALAMANCA IRAPUATO-SALAMANCA IRAPUATO-SALAMANCA IRAPUATO

58 IRAPUATO-SALAMANCA CHILPANCINGO DE LOS BRAVOIGUALA DE LA INDEPENDENCIAIGUALA DE LA INDEPENDENCIAIGUALA

59 CHILPANCINGO DE LOS BRAVOIGUALA DE LA INDEPENDENCIACHETUMAL CHETUMAL CHETUMAL

(37)

Población derecho habiente

• El promedio nacional de derechohabiencia es

del 47% de las personas.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Aguascalientes S a lti llo M o n te rr e y C h ih u a h u a L a L a g u n a M é ri d a V ill a h e rm o s a

San Luis PotosÌ

R e y n o s a J u á re z T a m p ic o Q u e ré ta ro L e ó n G u a d a la ja ra V e ra c ru z T iju a n a C a n c ú n Valle de México PROM NACIONAL X a la p a O a x a c a C u e rn a v a c a T u x tl a -G u ti é rr e z M o re lia P u e b la -T la x c a la T o lu c a

(38)

(39)

Expectativas

Vivienda por desarrolladores

-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 1983 19 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

(40)

Antigüedad inventarios

Antigüedad Inventarios

-50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2003

2004

2005

2006

>2 años

2 años

1 año

Año corriente

(41)

Infonavit

Mercado probable Infonavit

-500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

Total Urbana 60% Casado Mercado meta

15.01 EN ADELANTE 10.01 A 15.00 7.00 A 10.00 6.00 A 6.99 5.00 A 5.99 4.00 A 4.99 3.00 A 3.99 2.00 A 2.99 1.00 A 1.99

(42)

Mercado primario

-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 RP R M E S

(43)

Proyección de valor

$0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 RP R M E S

(44)

Créditos a vivienda usada barata y

crecimiento del mercado medio

• El encadenamiento de la demanda esta probado con la clara correlación

que existe entre la entrada del Infonavit a otorgar créditos a vivienda

usada barata y el crecimiento del mercado medio y residencial

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vivienda $420-$2,200 Vivienda Usada Infonavit

(45)

Proyección de ventas (unidades)

Ventas Unitarias 2005-2010

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Loreto La Paz

San Miguel de Allende Ixtapa San Felipe Mazatlan Los Cabos Puerto Peñasco Acapulco Ensenada-Rosarito Cancún Vallarta 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Año

Unidades

Veracruz Vallarta Tijuana San Felipe Puerto Peñasco Mazatlán Los Cabos Loreto La Paz Ixtapa Cuernavaca Cancún Acapulco

(46)

Proyección de ventas (US$ millones)

Valor del mercado 2005-2010

$0.00 $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00 $6,000.00 $7,000.00 $8,000.00 $9,000.00 $10,000.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Loreto La Paz

San Miguel de Allende San Felipe Mazatlan Ixtapa Puerto Peñasco Ensenada-Rosarito Cancún Acapulco Los Cabos Vallarta

Ventas Proyectada

$-$2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000 $16,000 $18,000 $20,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(47)

(48)

Tendencia de crecimiento del

empleo formal

• Siguiendo la tendencia actual llegaremos a

13.4 millones de empleos formales al 2020

-2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(49)

Penetración del empleo formal

• Con la tendencia actual el empleo formal

bajara al 36% de las familias al 2020

Penetracion Empleo Formal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(50)

Y que tal que no nos gusta ese

futuro...

(51)

Crecimiento Ciudades 2005-2020

0% 50% 100% 150% 200% 250% TIJUANA CA N C U N TUXTLA GUTIERREZ JUAREZ C H IH U A H U A A G U A S C A LI E N TE S QUERETARO O A X A C A C E LA Y A M E X IC A LI CUERNAVACA HE R M O S IL LO V IL LA H E R M O S A S A N L U IS P O TO S I TO LU C A P U E B LA M A TA M O R O S LE O N MERIDA S A LT IL LO VERACRUZ MA ZA TL A N MONTERREY M O R E LI A IR A P U A TO CULIACAN TORREON RE Y N O S A TA M P IC O G U A D A LA JA R A A C A P U LC O DURANGO C O A TZ A C O A LC O S ZONA METRO DF X A LA P A TIJUANA CANCUN TUXTLA GUTIERREZ JUAREZ CHIHUAHUA AGUASCALIENTES QUERETARO OAXACA CELAYA MEXICALI CUERNAVACA HERMOSILLO VILLAHERMOSA SAN LUIS POTOSI TOLUCA PUEBLA MATAMOROS LEON MERIDA SALTILLO VERACRUZ MAZATLAN MONTERREY MORELIA IRAPUATO CULIACAN TORREON REYNOSA TAMPICO GUADALAJARA ACAPULCO DURANGO COATZACOALCOS ZONA METRO DF XALAPA

(52)

35 Ciudades con mayor

crecimiento unitario 2005-2020

1,962,014

1,045,646

624,474

547,994

_512,100

390,917

_345,821

272,443

_240,742

_234,862

_234,574

_234,070

_228,639

_221,065

_209,853

_208,594

_201,129

188,124

170,437

164,853

_141,480

_138,174

_136,831

_135,240

_134,654

_133,333

_127,674

_116,999

_116,716

_110,162

_104,510

_96,112

90,553

83,211

80,683

-500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

M

E

T

R

O

D

F

T

IJ

U

A

N

A

O

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I

TORREON

M

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(

C

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LT

IL

LO

MORELIA

A

C

A

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LC

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X

A

C

A

(

C

D

.)

A

T

A

M

O

R

O

S

R

E

Y

N

O

S

A

CHETUMAL

LA

P

A

Z

(53)

Restricciones del mercado

• Las restricciones del mercado de la

vivienda son:

– Tierra habilitada

– Escala

– Crédito

– Formación de hogares

– Infraestructura urbana

– Formación de empleo

– Movilidad

(54)

¿Qué es un mercado?

• Para que exista un mercado tienen que conjuntarse la

necesidad con el deseo y la capacidad de compra.

Capacidad

De compra

Deseo

Necesida

(55)

Ritmo de formación de demanda

(56)

Crecimiento urbano

• México ha pasado a ser un país urbano en

los últimos 50 años.

(57)

Nuevas viviendas

• Al 2030 en las 80 zonas urbanas del país es

necesario hacer 10 millones de viviendas.

Viviendas en Zonas Urbanas

16,000,000 26,000,000 -5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2007 2030 Número de viviendas Viviendas

(58)

Empleo urbano

• Al 2030 es necesario reducir el empleo informal 7.7

millones y crecer el formal en 27.7 millones

2007 2030 11,300,000 6,300,000 14,400,000 39,000,000 6,300,000 6,700,000 -10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 Empleos urbanos

Empleo Informal

Empleos otros

Empleos IMSS

(59)

¿Qué forma empleos?

650,000 670,000 690,000 710,000 730,000 750,000 770,000 790,000 810,000 830,000 850,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 12,000,000 Permanentes Patrones

• Los empresarios…

• La empresa promedio en México tiene 16 empleados

• ¿Quieres empleos? ¡Forma empresarios!

(60)

Nuevas empresas

• México tiene que generar 2 millones de

empresas nuevas al 2030 (86,000 por año).

814,000

2,809,381

-500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2007 2030

Empresas

(61)

Espacio para empleos

• La superficie promedio por empleo es de 15m2:

– Empleo en tienda"

40m2

– Empleo centro distribución" 30m2

– Empleo industrial"

20m2

– Empleo oficinas"

8-15m2

(62)

Superficie productiva

• Para generar:

– 2 millones de empresas

– 27.7 millones de empleos

• Requerimos

– 2 millones de locales, bodegas, naves y

oficinas de 140 a 600m2 cada uno

(63)

Requerimientos

• Las PYMES realmente necesitan

– Lugar para ubicarse rápidamente

– Medios de pago (tarjetas, internet, factoraje)

– Medios de distribución

(64)

Retos

• ¿Dónde las ponemos?

– Necesitamos recrear los conceptos de regulación

y promoción urbana.

• ¿Cómo las incentivamos?

– Adiós a la permisología laberintina, buenos días a

los corredores empresariales

– Simplificación de procesos administrativos, de

registro, contratación, cálculo y pago.

• ¿Cómo las comunicamos?

– Las carreteras, comunicaciones, transporte deben

estar enfocadas a acelerar el comercio

(65)

Oportunidades

80 zonas urbanas 2007 2030 Diferencia

Viviendas 16,000,000 26,000,000 10,000,000 Empleo Total 32,000,000 52,000,000 20,000,000 Empleos IMSS 11,300,000 39,000,000 27,700,000 Empleos otros 6,300,000 6,300,000 -Empleo Informal 14,400,000 6,700,000 (7,700,000) Patrones 814,000 2,809,381 1,995,381 Area productiva 113,000,000 585,000,000 472,000,000 Area Comercial 64,000,000 104,000,000 40,000,000

Area Servicios y otros 49,000,000 481,000,000 432,000,000

% Formales 55% 75%

Ingreso medio familiar $ 10,500 $ 14,000 33%

Superficie util por vivienda (m2) Costo urbanización por vivienda (P$) Inversion en urbanización Vivienda 75 m2 $80,000 $ 800,000,000,000 Empleo 20 m2 $20,000 $ 200,000,000,000 Comercio 4 m2 $10,000 $ 100,000,000,000

Parques y areas verdes 9 m2 $3,600 $ 36,000,000,000

Equipamiento 5 m2 $10,000 $ 100,000,000,000

Agua y drenaje $5,000 $ 50,000,000,000

Luz $5,000 $ 50,000,000,000

Vialidades 35 m2 $22,500 $ 225,000,000,000

(66)

(67)

(68)

Modelo Tucson

1 Km

Perímetro

Productivo

(100m)

Corazón vivienda

cara, barata,

universidad, golf,

oficinas, centro

urbano, etc.

(69)

¿Por que es importante esto?

• Las ciudades que se enfocan en

educación, formación de empleos,

inversión de infraestructura y facilitan la

inversión son las que tienen:

– El mayor incremento en los ingresos

familiares y calidad de vida

(70)

¿Si hacemos eso que pasaría en la

vivienda?

• Sin cambiar las condiciones de crédito

y sin considerar la agregada movilidad

que dará la liquidez, la vivienda que se

puede comprar subiría dramáticamente.

2007

2030

Variación

Viviendas

16,000,000

26,000,000

10,000,000

<$220,000

42%

6,688,000

19%

4,888,000

(1,800,000)

$220,000-$400,000

23%

3,632,000

26%

6,864,000

3,232,000

$400,000-$1,000,000

19%

2,960,000

29%

7,488,000

4,528,000

$1,000,000-$2,200,000

11%

1,808,000

17%

4,342,000

2,534,000

>$2,200,000

6%

912,000

9%

2,418,000

1,506,000

(71)

Herramientas del pasado

• Backlog de crédito

• Producción

mediocre

• Información y no

marketing

• Venta en paquete

• Planeación

improvisada

• Jefe y tropa

(72)

Herramientas del futuro

• Marketing integrado

• Costo de habitación

• Enfoque al cliente

• Integración económica

• Equipo de negocio

• Project management

• Green building

• Renta

(73)

Si no nos preparamos y

aspiramos a la prosperidad,

nunca la tendremos.

(74)

¿Qué futuro queremos?

(75)

¿Qué futuro queremos?

Londres hay que

trabajarlo con

(76)