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Plan de negocio para la creación de un hotel temático cuatro estrellas en el distrito de San Miguel

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Academic year: 2020

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(1)FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA, TURISMO Y GASTRONOMÍA Carrera de Administración Hotelera. PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN HOTEL TEMÁTICO CUATRO ESTRELLAS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración Hotelera. LUZ ANDREA SANTA MARIA MAZZOTTI LORENA MIRTHA ARBULÚ GARCIA HARRY ANTONY CCORIMANYA CHOQUE KATHERINE AMALIA MILAGROS REYES MURRUGARRA Lima - Perú 2019.

(2) INDICE. CAPITULO I: RESUMEN EECUTIVO………………………………………..9, 10, 11 CAPITULO II: INFORMACION GENERAL 2.1. Datos de la Empresa………………………………………………………12 2.1.1. Razón Social……………………………………………………………..12 2.1.2. Nombre Comercial………………………………………………………12 2.1.3. Accionistas y Equipo…………………………………………………….12 2.1.4. Horizonte de Evaluación………………………………………………...12 2.2. Actividad Económica, Código CIIU, Partida Arancelaria………………13 2.3. Definición del Negocio…………………………………………….………13, 14 2.4. Descripción del producto o servicio…………….……………………..…14 2.5. Oportunidad del Negocio………………………………………………….15 2.5.1. Por el lado de la oferta…………………………………………………..15, 16 2.5.2. Por el lado de la demanda……………………………………………....17 2.6. Estrategia genérica de la empresa………………………………….……18 2.7. Visión y misión de la empresa……………………………………….……18 2.8. Análisis FODA del sector (Incluir FODA cruzado)………………….…...19 2.9 Modelo CANVAS de la idea de negocio (Fuentes de verificación)…………………………………………………………………..….…..20. CAPITULO III: ANALISIS DEL MACRO ENTORNO 3.1. Capital, Ciudades importantes, Superficie, Número de habitantes (2017)…………………………………………………………………………………21 3.2. Entorno Político-Legal: Leyes o reglamentos vinculados al proyecto…………………………………………………………………………...…22,23 3.3. Entorno Económico (2013-2017)……………………………………….…24 3.3.1. Tasa de crecimiento de la población, Ingreso per cápita, PEA, PEA%....................................................................................................................24,25 3.3.2. Balanza comercial: importación y exportaciones. Producto: importaciones y exportaciones………………………………………………………………………………25. 3.3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país………………………………………………………………………….………25, 26, 27 3.4. Entorno Socio-cultural: Tendencias……………………………………………...28 2.

(3) 3.5 Entorno Tecnológico: Tendencias………………………………………..29, 30, 31 3.6. Entorno Ambiental: Tendencias, normas…………………………32, 33. CAPÍTULO IV: ASPECTOS DE MERCADO 4.1 Investigación de Mercado (año actual)….…………………………32, 33 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral………………………………………………………………………33, 34 4.1.2. Tipos de Investigación.………………………….………………...35 4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad a expertos en el tema (02 a 03), y Entrevistas en profundidad a Consumidores potenciales (08 a 10)…………………………………………………………………….…….. 36, 37, 38 4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de Encuestas: Muestra (tamaño y cuotas). Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas.………………………………………………………………….. 39, 40 4.2. Demanda Presente (año cero: 2018) y Futura (20192023)…………………………………………………………………………41 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial ……………………………41, 42, 43 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible …………………………..44 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo ……………………………..45 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo …………………………..…46 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda ………………………….47 4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de producto y/o servicio……………………………………………………………………….48 4.2.5.2. Programa de ventas del primer año (2019), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o servicio. ………………………………………………………………………………..48, 49, 50 4.2.5.3. Programa de ventas del segundo al quinto año (2020 al 2023), en porcentajes, desagregado en forma mensual. ………………………….51 4.3. Micro Entorno (2018).……………………………………………...52 4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad………………52 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes…………………………..….53 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores………………………...53 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos………………………………..54. 3.

(4) 4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada.…………...… 55. CAPÍTULO V: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto………….….56 5.2. Mezcla de Marketing ……………………………………………..….57 5.2.1. Producto………………………………………………………….….57 5.2.2. Precio…………………………………………………………….....58, 59 5.2.3. Plaza…………………………………………………………….….59 5.2.4. Promoción………………………………………………….………60, 61 5.2.5. Si fuera un servicio, adicionar: Personas, evidencia física y Proceso. ………………………………………………………………………………...62, 63, 64, 65 CAPÍTULO VI: ASPECTOS TÉCNICOS 6.1. Tamaño del Proyecto: Capacidad instalada de maquinarias y equipos. Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad instalada (por año). …………………………………………………..…66, 67 6.2. Procesos…………………………………………………….…….68 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción.………….….68, 69, 70, 71, 72 6.2.2. Programa de producción (2019-2023)...…………………….73 6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto.………………………………………………………………….74 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos (20192023)………………………………………………………………………75 6.2.5. Requerimiento de mano de obra (2019-2023)……………..76 4.

(5) 6.3. Tecnología para el proceso ……………………………………77, 78, 79, 80 6.3.1. Maquinarias. ………………………………………..……….…77 6.3.2. Equipos. ……………………………………………………..…78, 79 6.3.2. Herramientas. ……………………………………………..…..80 6.4. Locación……………………………………………………………81 6.4.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos.…………….………………………………….………….…..…82, 83 6.4.2. Descripción del Centro de Operaciones.……………….…..84, 85, 86 6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización.……………………………………….………………….….87, 88, 89 6.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa.………………………………………………………………...90 6.7 Responsabilidad social: Con los trabajadores, y con la comunidad.………………………………………………………………91 6.8 Impacto Ambiental: Revisión de la Ley Nº 27446, y otras, aplicación según el caso. ……………………………………………………………….……92 6.9 Certificaciones: incluir, según caso: BPA, BPM; HACCP, ISO, FAIR TRADE, BPA, etc………………………………………………………………….93, 94, 95, 96 CAPÍTULO VII ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES 7.1 Aspectos Legales…………………………………………….…97 7.1.1. Forma Societaria……………………………………………..97. 5.

(6) 7.1.2. Registro de marcas y patentes.…………………….……….98 7.1.3. Licencias y autorizaciones………………………………..99, 100, 101, 102 7.1.4. Legislación Laboral……………………………………….103, 104 7.1.5. Legislación Tributaria………………………………….…105 7.2. Aspectos Organizacionales…………………………………106 7.2.1. Organigrama Funcional…………………………………....106 7.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades…………………………………………………….107 - 115 7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral, remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales………….116, 117, 118 CAPÍTULO VIII: ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS 8.1. Inversiones 2018-2023………………………………………. 8.1.1. Inversión en Activo Fijo ………………………………… 8.1.2. Inversión Activo Intangible ………………………………… 8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado)……………………………………………………………… 8.1.4. Estructura de inversiones ………………………………… 8.2. Financiamiento 2018-2023……………………………………. 8.2.1. Estructura de Financiamiento. …………………………… 8.2.2 Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de financiamiento: Cronogramas. ……………………………………. 6.

(7) 8.3. Ingresos anuales 2019-2023………………………………… 8.3.1. Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales, exportaciones.……………………………………………………………….. 8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo……………………………… 8.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo…………………………… 8.4. Costos y Gastos anuales 2019-2023………………………………… 8.4.1. Egresos Desembolsables………………………………………… 8.4.2.1. Presupuesto de materias primas y materiales……………………………………………………………………… 8.4.2.2. Presupuesto de compras de materias primas y materiales…………………………………………………………………….. 8.4.2.3. Presupuesto de Mano de Obra Directa …………………… 8.4.2.4. Presupuesto de Costos Indirectos ………………………… 8.4.2.5. Presupuesto de Gastos de Administración ……………… 8.4.2.6. Presupuesto de Gastos de Ventas ……………………… 8.4.2. Egresos no Desembolsables…………………………………….. 8.4.2.1. Depreciación……………………………………………………. 8.4.2.2. Amortización de Intangibles. ………………………………… 8.4.3. Costos fijos y costos variables. ………………………………… 8.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario……………. 7.

(8) 8.5 Estados Financieros Proyectados 2018-2023 …………………… 8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja…. 8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente)…… 8.5.3. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo) ……….. 8.5.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo …………………….. 8.5.5. Flujo de Capital proyectado…………………………………. 8.5.6. Flujo de Caja Económico proyectado ……………………… 8.5.7. Flujo del Servicio de la deuda ……………………………… 8.5.8. Flujo de Caja Financiero…………………………………….. 8.5.9. Estado de Situación Financiera inicial y proyectados.……………. 8.

(9) RESUMEN EJECUTIVO El plan de negocios tiene como objetivo definir la viabilidad de un proyecto hotelero temático de categoría cuatro estrellas en el distrito de San Miguel. La investigación se inició con el diagnostico de un estudio e mercado, donde a través del análisis del PESREG se ha identificado un macro entorno favorable para el desarrollo del proyecto. Así mismo, se ha aplicado el análisis de las cinco fuerzas de Porter y con ello se determinó la actividad de la industria hotelera en la ciudad de Lima. Con la investigación de mercado se identificó la tendencia del crecimiento de arribo de turistas extranjeros a la ciudad de Lima. Dando a conocer como principales países con mayor flujo de turistas Chile, USA y Ecuador. Así mismo se pudo determinar el gran. interés que hay de parte de los turistas extranjeros en. hospedarse en un hotel temático de las tres regiones (costa, sierra y selva) de categoría de cuatro estrellas en el distrito de San Miguel. Para este mismo proyecto, se realizaron entrevistas a profundidad a nuestro principal público objetivo que son los turistas extranjeros que deseen conocer un poco de cada región de nuestro país. Esto fue corroborado por el gran flujo de entradas de turistas que vienen a Lima por viaje de negocios pero no tienen mucho tiempo para poder viajar a otros destinos turísticos en Perú. Además, se entrevistaron a expertos en el rubro quienes avalaron la idea del proyecto para su desarrollo en la zona especificada. La estrategia competitiva para el proyecto dentro de las estrategias genéricas de Porter será la de enfoque debido a su orientación hacia un sector turístico creando un ambiente vivencial para aquellos turistas que desean conocer de manera más cercana sus comidas, bailes, tragos exóticos, etc. Además, actualmente no se cuenta con la presencia de un hotel temático dentro de la zona y su ubicación cerca. 9.

(10) al aeropuerto, y la estrategia de crecimiento de acuerdo al análisis de Ansoff será la de penetración del mercado actual. El plan de Marketing del proyecto se estableció a través de la metodología de las ocho P del servicio de Lovelock, donde se definieron los servicios brindados por el hotel, las estrategias de promoción, los canales de venta, el precio del servicio principal, orientados a posicionar la empresa con servicios similares a hoteles de cuatro estrellas ubicados en San Isidro, pero con una temática y enfoque tradicional diferenciado. El proyecto hotelero llevara el nombre de KIMSA HOME, este contará con 8 pisos, 30 habitaciones y un espacio destinados a eventos. El hotel empleara a mas de 10 personas para su funcionamiento.. 10.

(11) JUSTIFICACION. La motivación para el desarrollo de este proyecto va en la necesidad de brindarles a nuestros turistas la posibilidad de que puedan conocer un poco de nuestras regiones tratándolas de que sea de manera vivencial. Es decir que cada espacio estará acondicionado a una región (Costa, Sierra y Selva), esto será por medio de su gastronomía, danzas típicas y autóctonas de cada región, como sus bebidas exóticas. Todo esto sin la necesidad de viajar a cada departamento para conocer un poco de nuestra cultura Peruana.. 11.

(12) CAPÍTULO II INFORMACIÓN GENERAL 2.1. Datos de la empresa 2.1.1. Razón Social: “HOTELERIA & INVERSIONES MULTIREGIONAL. S.A.C.. 2.1.2. Nombre comercial: “KIMSA HOME””. El nombre comercial tiene dos significados, por un lado la palabra “KIMSA” significa tres (quechua) y la palabra “HOME” es casa (inglés) La temática del hotel consiste en dividir las áreas del hotel en 3 regiones bien marcadas: costa, sierra y selva 2.1.3 Accionistas y Equipo CUADRO Nº1 ACCIONISTAS Y EQUIPO DE TRABAJO. Apellidos y Nombres. Carrera. Participaci ón. Lorena Arbulu García. Marketing. 25%. Andrea Santa María Mazzotti. Administración Hotelera. 25%. Katherine Reyes Murrugarra. Negocios Internacionales. 25%. Harry Ccorimanya Choque. Arte Culinario. 25%. Fuente: Elaboración propia. 2.1.4. Horizonte de evaluación El presente proyecto tendrá como año base el 2018 (año 0”), se iniciara operaciones en el año 2019, sin embargo debido a la magnitud y complejidad del proyecto (hotel 4 estrellas) los años de evaluación podrán ser más de 5 años.. 12.

(13) 2.2. Actividad Económica, Código CIIU, Partida Arancelaria La principal actividad económica del proyecto es el servicio de hospedaje y alojamiento para turistas extranjeros el cual comprende un suministro de alojamiento amueblado en habitaciones, con servicio de limpieza. e. instalaciones diversas.. CUADRO Nº 2 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME Nombre. Concepto. Sección: I. Actividades de Alojamiento y de servicio de comidas.. División: 55. Actividades de alojamiento.. Grupo: 551. Actividades de alojamiento por estancia cortas.. Clase: 5510. Actividades de alojamiento para estancias cortas.. Fuente: INEI1 2.3. Definición de Negocio: Hotel de 4 estrellas ubicado en el distrito de San Miguel-Lima con una temática característica de la Costa, Sierra y Selva del Perú. Ofreceremos una propuesta de valor única (infraestructura, ambientación, bailes y muestras artísticas folclóricas de las tres regiones mencionadas). Está dirigido a extranjeros (Chile, Usa, Ecuador) que estén interesados en conocer las culturas nativas del Perú. También está dirigido a peruanos que deseen conocer más de nuestras regiones y no cuenten con el tiempo y dinero para poder hacerlo.. 1https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf. 13.

(14) El hotel cuenta con una decoración y ambientación enfocada a las tres regiones del Perú. Este hospedaje busca transmitir la experiencia única de conocer y vivir las tres regiones en un solo día, a través de shows temáticos brindados especialmente a nuestros clientes y preparados por nosotros. Los huéspedes tendrán a su disposición las diferentes habitaciones ambientadas por regiones. Nuestro hotel es una innovación en el Perú ya que no existe en ningún otro lugar un hotel con las mismas características y experiencias que nosotros brindamos, así como impulsar la cultura de las diferentes regiones del Perú.. 2.4. Descripción del producto o servicio:. KIMSA HOME: Es el único hotel temático de las tres regiones del Perú que contará con un salón totalmente ambientado para el desarrollo del show por regiones, que se presentara en diferentes horarios durante un día. Contará con:. KIMSA HOME SALON DE EVENTO COSTA KIMSA HOME SALON DE EVENTO SIERRA KIMSA HOME SALON DE EVENTO SELVA SERVICIOS GENERALES 30 HABITACIONES BOUTIQE. 14.

(15) 2.5. Oportunidad del Negocio 2.5.1. Por el lado de la oferta Para poder analizar las oportunidades por el lado de la oferta a profundidad hemos revisado los comentarios con mala calificación de los principales competidores en la página de Tripadvisor, identificándose las siguientes deficiencias: 2. WYNDHAM COSTA DEL SOL LIMA. - Mala atención del personal.. HOTEL LIBERTADOR LIMA. - No hacen un mantenimiento. HOTEL LOS DELFINES. - Servicio del personal muy deficiente.. constante al hotel. - Falta de capacitación del personal.. - No cuentan con mini bar. - No hacen - Hotel muy básico. mantenimiento constante. para la categoría de 4. a las áreas de servicio. estrellas.. express( Jacuzzi). en las habitaciones. - Renovar y mejorar la. - Mal manejo de reservas.. infraestructura de hotel.. 2. https://www.tripadvisor.com.pe/. 15.

(16) CUADRO Nº 3 INDICADORES MENSUALES DE OCUPABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO, 2017. Distrito. Categorí a. Miraflores. 4 ****. N°. TNOH% - TNOC%. Año. Clase. 52,04%. 2017. Hotel. 2017. Hotel. 2017. Hotel. Establecimiento. 17. 43,38 %. San Isidro. 4 ****. 8. 49,67%. 35,04 %. San. 3 ***. 6. 55,92%. Miguel. 46,63 %. Realizamos una pequeña comparación de los indicadores de ocupabilidad de establecimientos y nos dimos cuenta que en el distrito de San Miguel no existe un hotel de 4 estrellas, el cual puede beneficiar tanto a los extranjeros como a nosotros ya que seriamos los únicos en la zona, está cerca al aeropuerto y a los lugares turísticos de Lima.3. 3. http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/estaTurismo/IndexWeb.aspx. 16.

(17) 2.5.2. Por el lado de la demanda: CUADRO N°4 VARIACIÓN DE TURISTAS QUE VISITARON EL PAÍS EN EL AÑO 2015, 2016 Y 2017. País. Acumulad. Acumulad. Variación %. o En-Dic. o En-Dic. 2017/2016. 2017. 2016. 2016. Chile. 984,584. 1,055,880. 984,584. 7.2%. EE.UU. 545,212. 586,479. 545,212. 7.6%. Ecuador. 256,127. 318,172. 256,127. 24.2%. País. 2015. 2016. Chile E.E.U.U Ecuador. 831,591 453,084 211,535. 895,899 489,398 240,781. Flujo Adicional 64,308 36,314 29,246. Variación % 2016/2015 7,7% 8% 13,8%. Fuente: MINCETUR.4 Según las estadísticas del año 2015 comparados con el año 2016, Chile y E.E.U.U siguen siendo los principales mercados emisores de turistas en el Perú según estadísticas oficiales de Mincetur con un incremento muy favorable para el Perú.. 4. http://tnews.com.pe/conozca-la-cifra-oficial-de-turistas-extranjeros-que-visitaron-peru-en-2016/. 17.

(18) 2.6. Estrategia genérica de la empresa. DIFERENCIACIONDESERVICIO: La mejor estrategia que vamos a utilizar será la de diferenciación de servicio, ya que evaluando el mercado interno y externo, pudimos darnos cuenta que no existen ningún hotel en el Perú que brinde una experiencia de conocer nuestras tres regiones en un solo lugar. 2.7. Visión y misión de la empresa 2.7.1Visión: Lograr ser reconocidos por nuestro prestigio en los mercados nacionales e internacionales y como tal ubicarnos como el preferido de nuestros visitantes, consiguiendo así fortalecer la historia del Perú. 2.7.2 Misión: Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros visitantes; brindando servicios de alta calidad, con personal capacitado, buena infraestructura con reflejo de nuestra historia cultura, identidad y nuestras emblemáticas regiones.. 18.

(19) 2.8. Análisis FODA del sector (Incluir FODA cruzado). 19.

(20) 2.9. Modelo CANVAS de la idea de negocio (Fuentes de verificación). 20.

(21) 3.1 Capital, ciudades importantes, número de habitantes 2017 5 CUADRO N°7 CUADRO DE POBLACIONES POBLACI ON TOTAL LIMA HOMBRE S. LIMA 11.181.70 0. % 35.10. 5,451.80. 34.20. MUJERES EDAD 25 A MAS. 5,729.90. 36.00. 17,464.40. 54.90. NSE A/B. 2,698.70. 26.50. SAN MIGUEL POBLACION HOGARES. PERU. 140,900 44,800. 2017. %. POBLACION 31,826,000.00 HOMBRES. 15,939,100.00. 50.1. MUJERES. 15,886,900.00. 49.9. Superficie: 1 285 215.6 km2. 5. http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf. 21.

(22) 3.2 Entorno político-legal: Leyes o reglamentos vinculados al proyecto Para realizar un establecimiento de hospedaje de 4 estrellas se requiere algunos puntos obligatorios del decreto supremo Nro 001_2015_ Mincetur.6 CUADRO N° 8 REQUISITOS MINIMOS DE EQUIPAMIENTO REQUISITOS GENERAL Custodia de valores ( individual en la habitación o caja fuerte común) Internet HABITACIONES Frigo bar Televisor Teléfono con comunicación nacional e internacional. 4 ESTRELLAS OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO OBLIGATORIO. CUADRO N°9 REQUISITOS MINIMOS DE SERVICIO REQUISITOS. 4 ESTRELLAS GENERAL Limpieza diaria de habitaciones y de todos los ambientes del hotel OBLIGATORIO Servicio de lavado y planchado OBLIGATORIO Servicio de llamadas, mensajes internos y contratación de taxis OBLIGATORIO Servicio de custodia de equipaje OBLIGATORIO Primeros auxilios OBLIGATORIO HABITACIONES Atención en habitaciones ( room service) OBLIGATORIO Cambio regular de sabanas y toallas a diario y cada cambio del huésped OBLIGATORIO Fuente: Elaboración Propia 6. https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisti cos/Decreto_Supremo_NRO_001_2015_MINCETUR_REH.pdf. 22.

(23) CUADRO N° 10 REQUISITO MINIMO DEL PERSONAL 4 REQUISITO ESTRELLAS Personal OBLIGATO calificado RIO Personal uniformado las OBLIGATO 24 horas RIO. Fuente: Elaboración Propia. 23.

(24) 3.3. Entorno Económico: (2013-2017), (año base) 3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA. CUADRO N° 11 INDICADORES DEMOGRÁFICOS Basándonos en nuestro público objetivo, elegimos los 3 países que más visitan el Perú, a continuación se mostrara la información detallada.7 PERÚ POBLACIÓN TOTAL TASA DE CRECIMIENTO % INGRESO PER CAPITA PEA %PEA. CHILE POBLACIÓN TOTAL TASA DE CRECIMIENTO % INGRESO PER CAPITA PEA %PEA EE.UU POBLACIÓN TOTAL TASA DE CRECIMIENTO % 7. 2013 30,475,144. 2014 30,814,1 75. 2015 31,151,6 43. 2016 31,488,6 25. 2017 31,826,0 18. 1.13%. 1.11%. 1.10%. 1.08%. 1.07%. $11,556 16,326 0.05%. $11817 16,396 0.05%. $12518 16,498 0.05%. $12903 16,904 0.05%. $13501 17,902 0.06%. 2013. 2014 17,613,7 98. 2015 17,762,6 81. 2016 17,909,7 54. 2017 18,238,4 61. 0.85% $13653.2 3 8,755,27 8 49.29%. 0.83% $13792.9 3 8,841,51 6 49.37%. 1.84%. 8,503,324 48.69%. 0.86% $14817.3 8 8,640,61 1 49.06%. 13875.69 8,963,68 3 49.15%. 2013 316,204,90 8. 2014 318,563, 456. 2015 320,896, 618. 2016 323,127, 513. 2017 325,457, 716. 0.70%. 0.75%. 0.73%. 0.70%. 0.72%. 17,462,982 0.89% $15941.4. https://datos.bancomundial.org. http://countrymeters.info https://es.theglobaleconomy.com https://www.inei.gob.pe/. 24.

(25) INGRESO PER CAPITA PEA %PEA ECUADOR POBLACIÓN TOTAL TASA DE CRECIMIENTO % INGRESO PER CAPITA. $527787.0 3 158,992,31 8 50.28%. $54598.5 5 159,770, 001 50.15%. $56469.0 1 160,767, 760 50.10%. $57638.1 6 162,637, 713 50.33%. $59495 163,364, 869 50.20%. 2013 15,661,547. 2014 15,903,1 12. 2015 16,144,3 68. 2016 16,385,0 68. 2017 16,526,1 75. 1,57%. 1.54%. 1.52%. 1.49%. 0.86%. $6,074.09. $6396.63 7,207,31 7 45.32%. $6150.16 7,627,62 2 47.25%. $6018.53 8,002,35 4 48.84%. $6062.53 8,119,98 8 49.13%. PEA 7,705,431 %PEA 49.20% Fuente: Elaboración Propia. 3.3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. CUADRO N° 12 PBI8. AÑO. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. PBI (%). 5.84. 2.41. 3.31. 4.03. 2.51. Fuente: Elaboración Propia En el 2014 con el índice más bajo desde 2009, en los que afectaron mucho al sector de pesca, manufactura y minería; se ve una recuperación lenta pero constante para los siguientes años. En el año 2017 se presenta una caída inesperada producto del niño costero que afecta en gran parte al sector agrícola.. 8. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html. 9. https://peru21.pe/economia/inei-inflacion-lima-1-36-2017-390325. 9. 25.

(26) CUADRO N° 13 TASA DE INFLACIÓN10. Año. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Tasa. 2.81. 3.25. 3.55. 3.59. 2.80. (%). Fuente: Elaboración Propia Perú alcanza en el 2017 una gran variación y notable baja en la inflación debido al incremento de precios como: esparcimiento, diversión, servicios culturales y enseñanza. Por otra parte, el impacto del niño costero fue un factor importante a principios del año.11 CUADRO N° 14 TASAS DE INTERÉS12 Año. 2013. 2014. 2015. 201. 2017. 23,1. 23,51. 10,5. 9,1. 6 Tasa de interés. 23,73. 22,75. (S/.) Tasa de interés (USD). 23,2 4. 10,78. 11,15. 8 11,0. 6. Fuente: Elaboración Propia. 10. http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html. 11. http://rpp.pe/economia/economia/inflacion-de-peru-subio-136-en-2017-la-mas-baja-desde-2009noticia-1097371 12 http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-historicos-de-tasa-de-interes.html. 26.

(27) La tasa de interés en soles ha mantenido durante los últimos tres años una constante, mientras que la tasa de interés en dólares presento cambios positivos en los dos últimos años, que como empresa nos favorece al momento de realizar préstamos financieros.13 CUADRO N° 15 TIPO DE CAMBIO A DÓLARES U.S.A14 Año Tipo de cambio. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2.70. 2.84. 3.19. 3.38. 3.26. 2.27. 5.19. 12.32. 5.96. - 3.68. (soles) Variación (%). Fuente: Elaboración Propia El tipo de cambio presentaba un incremento positivo respecto a cada año, pero sin embargo este último año presenta una caída notable, debido a los conflictos políticos que presenta y reportes de inflación. CUADRO N° 16 RIESGO PAÍS15 Año. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Puntos básicos. 189. 162. 201. 200. 145. (PBS). Fuente: Elaboración Propia. 13. http://www.sbs.gob.pe/app/pp/seriesHistoricas2/paso5_Descargar.aspx?cod=4&per=6&paso=3&secu=02. ‘ 14. www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Anuales/ACuadro_08.xls https://www.panoramical.eu/america-latina-y-caribe/riesgo-pais-peru-america-latina-javier-zunigaquevedo/ 15. 27.

(28) Para el 2017 el pero llego con el menor indicador de riesgo en comparación a otros países, lo que implicaría una menor percepción del riesgo sobre los activos del país. 16 3.4. Entorno Socio-cultural: Tendencias. Los principales pilares del atractivo turístico del Perú se encuentran en su gastronomía, arqueología, cultura, biodiversidad de alimentos y una característica variedad de microclimas según la región en donde te encuentres. Según estudios realizados por PromPerú el 85% de turistas visitan el Perú por primera vez, lo que indicaría que el mundo nos ve como un lugar nuevo por visitar.17 La gran variedad de culturas, religiones y creencias en el Perú genera una diversa y amplia variedad de fiestas (alrededor de 3000) a lo largo de todo el país. Todas estas fiestas están muy arraigadas a la cultura local y nativa de cada lugar lo que implica un gran mismísimo y culturalmente muy atractivo para los turistas que buscan aprender de nuevas culturas. En los últimos años se ha desarrollado mucho la vida social compartida a través de las redes sociales y se ha puesto de moda los (Youtubers, bloggers y entre otros), quienes a través de sus canales son una forma de difusión de cultura e información para receptores de diversos países en el mundo. Esto representa una gran oportunidad para el sector del turismo y consecuentemente para el sector de la hostelería.18. 16. 17. 18. https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-142-puntos-132227 https://elcomercio.pe/economia/peru/youtube-quienes-son-youtubers-peruanos-seguidores-439638 https://www.peru.travel/es-lat/sobre-peru/identidad-peruana/cultura.aspx. 28.

(29) 3.5. Entorno Tecnológico: Según el WEF, Perú registra en conectividad de internet en el año 2016 la posición 67/138 con un puntaje de 3.8 (WEF 2016-2017), Para esta nueva data se espera que siga en crecimiento la tendencia con la incorporación de nuevos lugares con cobertura a WIFI, generando así un marco más competitivo para el país. En el índice de esquividad e impactos económicos si se ha presentado un bajo puntaje respecto al 2015. Esta herramienta es clave para el desarrollo de nuestra empresa ya que nosotros estaremos en páginas virtuales en donde la mayoría de turistas busca por internet, es importante saber cómo va su nivel de uso año tras año. Además de esto, nuestro hotel contara con toda la tecnología en servicio necesaria para bienestar y comodidad de nuestros clientes. Es decir, contara con los siguientes servicios: . Completa integralidad de los procesos: Todos los elementos del sistema deben de estar conectados entre sí. Es decir, nuestro hotel estará conectado con el mercado, a través de un sistema de distribución online que a su vez este estará integrado con el sistema de módulo de gestión de reservas en la recepción del hotel (PMS), e integrado con la gestión comercial (CRM).. Es decir, este sistema debe realizar la función de realizar una reserva online, e incluso realizar el Check in en el hotel desde un Smartphone durante el viaje. . Fácilmente actualizable: el hotel contará con una app específica como a su vez estará a disposición del cliente en otras páginas hoteleras. Estaremos en. 29.

(30) todo momento con el cliente, es por ello que nuestra plataforma contara con actualizaciones de versiones, donde se ira implementando nuevas utilidades o herramientas de mejora para el cliente. Además, contara con mejores velocidades e incrementara las medidas de seguridad para nuestros clientes.. . Seguridad de datos: creemos que un factor clave dentro del entorno tecnológico es la seguridad de sus registros. Es por ello que la plataforma con la que contemos su máxima atención será la seguridad de información.. . Cloud System: Las ventajas de trabajar en la nube son cada vez más evidentes y su uso está cada vez más extendido entre los usuarios informáticos. Nosotros contaremos con CLOUD HOSPITALUTY, un sistema flexible y adaptable. Este sistema aportaran a nuestro hotel muchos beneficios ya que, apostamos por la conversión de un modelo tradicional basado en la inmovilización económica con hardware y software hacia un modelo SAAS (Software como servicio).. 30.

(31) Los resultados del análisis del entorno tecnológico se presentan en el siguiente cuadro a continuación. CUADRO Nº17 ENTORNO TECNOLOGICO VARIABLE. TENDEN CIA. Índice de. Increment. conectividad de. o. internet. EFECTO. AMENAZA/OPORTUNID. PROBABLE Mejora en. FUENTE. AD Oportunidad. posición con. WEF (20162017). respecto al año anterior.. Disponibilidad de. descenso. última tecnología. Servicio. Amenaza. muy limitado. WEF (20162017). Fuente: Elaboración propia 201819 3.6 Entorno Ambiental: tendencias y normas Datos extraídos por el WEF, Perú logro una sostenibilidad ambiental en el sector turismo la posición 73/136 para el año 2017 descendiendo respecto al año 2015 donde nuestro país figuraba en el ranking de 58/141 (WEF 2015) a 51/136 (WEF 2017). Por otro lado, en el país contamos con la Ley para el desarrollo de la Actividad turística, donde se establecen lineamientos para el desarrollo sostenible. Además. El Ministerio del ambiente (MINAM) es nuestro actual organismo rector del sector ambiental.. 19. http://reports.weforum.org/pdf/gci-2012017/WEF_GCI_2016_2017_Profile_PER.pdf. 31.

(32) Consideramos que el entorno ambiental forma gran parte de nosotros mismos por lo que estamos decididos a protegerlo asumiendo una gestión hotelera respetuosa con el medio ambiente. Es por ello, que podemos proporcionarles a nuestros huéspedes un entorno natural poco degradado y un ambiente hotelero totalmente sensible con la naturaleza. Los resultados del análisis ambiental se presentan a continuación. CUADRO Nº18 ENTORNO AMBIENTAL VARIABLE. TENDEN CIA. Sostenibilidad ambiental. Increment. EFECTO. AMENAZA/OPORTUNID. PROBABLE. AD. Mejor. o. FUETE. Mayor conciencia de. WEF (2017). cuidado al medio ambiente. Fuente: Elaboración propia 201820. CAPÍTULO IV: ASPECTOS DE MERCADO 4.1 Investigación de Mercado (año actual) Se realizó la investigación de mercado a través de dos fases las cuales comprende en la fase exploratoria y la fase descriptiva, previo a ello se analizaron los criterios de segmentación y el marco muestral. Objetivo General: Conocer qué tan dispuesto estaría el mercado objetivo a asistir a un hotel temático de las 3 regiones del Perú personalizada.. 20. http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2017/countryprofiles/#economy=PER. 32.

(33) Objetivos Específicos: •. Conocer las razones por las cuales el mercado objetivo asistiría a un hotel. temático. •. Determinar cómo el Estado apoya a los emprendedores peruanos.. 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral. Los criterios de segmentación que se tomarán en cuenta para determinar el público objetivo son: . Segmentación Geográfica:21 La siguiente segmentación la hemos analizado según el arribo de visitantes nacionales, que hasta el año 2017 llegaron a Lima 45,6 Millones y en cuanto a arribo de visitantes a extranjeros tenemos que en el año 2017 llegaron a Lima 7,6 millones de personas.. . Segmentación Demográfica:22 Turistas Nacionales: Nuestro público objetivo pertenece al NSE A y B1 cuyas edades fluctúan entre 20 – 54 años. Según Promperu el total de la población del Perú, el sexo femenino fue quienes más realizaron estos viajes (57%), En cuanto la edad, suelen viajar a partir de los 25 años en adelante (83%), su estado civil es forma parte de una. 21. http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content3.html. 22. https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Ciudad%20de%20residencia%20%20Lima&url=~/Uploads/perfiles_vacac_nac/1038/tips/2152/PVN16_origen_Lima.pdf&nombObjeto=PerfVaca cionistaNac&back=/TurismoIN/sitio/PerfVacacionistaNac&peso=117203. 33.

(34) pareja (casado, conviviente) (59%) de un nivel socioeconómico A/B (52%) siendo un trabajador independiente (37%) o de sector privado (32%).. Las personas que suelen viajar a Lima prefieren quedarse durante su estadía en alojamientos pagados como hoteles (61%). El gasto por persona durante el viaje es un promedio de 512 soles. Los aspectos que toman en cuenta los turistas nacionales para viajar son los paisajes/. naturaleza. y. la. variedad. de. atractivos. turísticos.. Turistas Internacionales (Chile, USA, Ecuador)23 Nuestro público objetivo en el caso de turistas internacionales es el siguiente: Rango de edad: 25 a 55 años -. Chile 48%. -. USA 60%. -. Ecuador 64% Según estudios realizados por PromPerú, el perfil del turista extranjero que. visita Lima son Hombres (63%) entre 25 a 34 años de edad (se encuentran dentro de nuestro target con un 33%) de estado civil Soltero y que suelen adquirir sus paquetes de viaje de 1 a 4 meses de anticipación Por otro lado, se pudo observar los motivos por los cuales viajan a Lima:. 23. https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt. 34.

(35) -. Los extranjeros chilenos son los que más visitan Lima por temas de negocios (18%).. -. Los extranjeros chilenos (34%), Estados Unidos (15%) y Ecuador (8%) son los que más suelen viajar a Lima por motivo de vacaciones.. -. En cuanto a motivo de Seminarios, Congresos y Convenciones los extranjeros americanos (USA) son los que lideran la tabla analizada con 11%, seguido de Ecuador con 8%.. -. Por último, los extranjeros chilenos (23%), seguido de USA (22%) y Ecuador (9%) viajan a Lima por motivos de visita a familiares y amigos.. 4.1.2. Tipos de Investigación. 4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad a expertos en el tema Buscando el objetivo de recaudar información importante y sobre todo muy reciente sobre el sector, y todo lo relacionado al proyecto en cuanto a aspectos muy importantes para el desarrollo del mismo, es por eso que entrevistamos a 2 expertos en la industria del turismo y hotelería. 4.1.2.1.1 Entrevista a experto de la industria turística: Viviana Santillán Basto Ocupación: jefa de venta (carrera de administración hotelera y marketing) A. Objetivo: Recabar data e información de primera mano acerca del comportamiento, preferencia y tendencias en el sector turismo. B. Guía de entrevista: (ver anexo 1) C. Conclusiones: -. El turismo es una industria en crecimiento constante que frecuentemente se puede ver afectada por factores indirectos (políticos, sociales, naturales). 35.

(36) -. Los hoteles con mayor presencia en el mercado son los hoteles boutique con una limitada disposición de habitaciones, pero con una relación más directa con el dueño.. -. Los atributos principales de un hotel debería ser la ubicación y accesibilidad, no dejando de lado la calidad del servicio.. -. Los clientes valoran el significado histórico y la relación de esta con el hotel.. -. La ubicación juega un papel importante y en este caso a favor, puesto que hay un mercado amplio que buscan hospedarse por un corto periodo y por otro lado no hay una gran oferta en nuestro entorno geográfico.. -. La tecnología influencia mucho en el comportamiento del mercado, por lo tanto, es un factor importante a tener en cuenta, y de este sus canales para captar a nuestros clientes, a través de las famosas páginas webs de reservas que conforman un gran abanico de posibilidades para llegar a ellos.. -. Los tours son una oportunidad buena de complementar la experiencia del hotel con la exploración externa, puesto que el principal interés del turista es conocer más sobre otro país.. -. La parte más importante como inversión se debería realizar en publicidad tanto externa como interna, con el interés de fidelizar a clientes y lograr conseguir una imagen positiva como empresa.. 4.1.2.1.2 Entrevista a experto de la industria hotelera: Mailet Marrero Ocupación: jefa de eventos y banquetes (licenciatura en turismo). 36.

(37) A. Objetivo: Recabar data e información de primera mano acerca del comportamiento, preferencias y tendencias en el sector turismo. B. Guía de entrevista: (ver anexo 2) C. Conclusiones:. -. Los hoteles temáticos son una oferta nueva en este mercado, pues necesita una propuesta única que debe estar dirigida a un mercado en específico.. -. Para la ubicación del hotel se debería considerar los factores a favor que se podría tener, pero también es importante considerar el entorno económico en la zona.. -. Implantar una buena estrategia de promoción para los clientes será importante para mantener la fidelización de los clientes con la empresa.. -. El estudio del sector se deberá realizar de acuerdo al tipo de habitación y a los complementos que este tenga.. -. Las agencias de viajes online son los canales de distribución más populares entre el mercado.. -. Implantar una práctica eco- ambiental servirá para crear una relación entre el cliente y la responsabilidad ambiental que debemos tener con la naturaleza, además que esto creará una buena imagen y ejemplo como empresa.. -. Tener en claro que, como hotel temático de las tres regiones del Perú, nuestro objetivo principal será transmitir toda la experiencia de estar y conocer cada cultura del país.. 37.

(38) 4.1.2.2. Exploratoria: Entrevistas a profundidad a consumidores potenciales. Llevaremos a cabo 6 entrevista a consumidores potenciales, de los cuales 5 son extranjeros y 1 es peruano, por lo tanto, se deberá cumplir con el marco muestral establecido previamente. A. Objetivo general: Obtener información acerca de los aspectos generales que se toma en cuenta al momento de elegir un hotel, tendencias del consumo, y canales de distribución que usan para buscar hoteles. B. Objetivos específicos: -. Aspectos generales de consumo. -. Motivaciones y factores que afectan la elección. -. Problemas o situaciones que tomen en cuenta. -. Aspectos generales del mercado. -. Presentación del servicio. -. Información sobre la percepción del precio y la publicidad. C. Guía de entrevista (Ver anexo 3, 4, 5, 6, 7 y 8). D. Conclusiones. Aspectos generales de consumo Las motivaciones principales de los viajeros en su mayoría son de exploración y experimental, por lo tanto, la mayoría de participantes están interesados por conocer nuevas culturas. Por otra parte, se tiene poco conocimiento de hoteles temáticos, pero también se tiene un gran interés por ellos. Los entrevistados afirman realizar viajes de por lo menos 1 vez al año, y de la misma forma afirma haber tenido la experiencia de estar en un hotel, en los que reconocen aspectos importantes como. 38.

(39) (precio, calidad de servicio, cercanía a áreas turísticas y accesibilidad) al momento de elegir. En general la mayoría d entrevistados opta por el uso de la tecnología del internet como una herramienta para buscar canales de distribución como (Booking.com, despegar, etc.), en algunos casos, pero no menos importantes se menciona el uso de consulta a terceros que les brinde información más vivencial sobre los hoteles. Relaciones con la propuesta de valor Se muestra un interés positivo sobre la propuesta del hotel, debido a que afirmaron que era una propuesta novedosa y que la relación entre el servicio de hospedaje y las culturas regionales era muy positiva. Por otra parte, se menciona en muy reiteradas veces que la señal wi-fi debería ser de calidad a pesar de ser gratis, y con el mismo caso en los desayunos gratis que no ofrecen los requerimientos necesarios. Como complemento que se debería agregar al servicio un plus como el hecho de que puedan tener a disposición guías turísticos. Con respecto a las comidas y bebidas se espera que esta sea típica del Perú puesto que tiene mucho que ofrecer. Del mismo modo se menciona la posibilidad de implementar promociones que relacionen el uso del servicio de hospedaje y el uso de servicio de comida, para obtener una mejor experiencia y satisfacción. 4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de Encuestas: Muestra (tamaño y cuotas). Formato del cuestionario. Análisis de los resultados. Muestra: Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula de población infinita que se muestra a continuación. 39.

(40) Donde: Z^2. 1.64. P. 0.76. Q. 0.24. E^2. 0.7. Asumiendo un valor de confianza de 95%. Para calcular “p” se procedió a realizar 100 encuestas piloto y se analizó el resultado de las siguientes preguntas filtro:  ¿Sueles viajar y hospedarte por placer o vacaciones en otros países?  ¿Sueles relacionarte con la cultura local del país al que vas? Donde la primera pregunta obtuvo como resultado un 91% de aceptación, y por otro lado la consecutiva pregunta obtuvo un 84% de aceptación, de modo que al multiplicar ambos resultados obtenemos una probabilidad de éxito de 76,44%, en consecuencia, el valor de P será de 76% y el de Q será de 24%. Concluido esto podemos llegar al resultado de la muestra con un total de 100 encuestas.. 40.

(41) 4.2. Demanda Presente (año cero: 2018) y Futura (2019-2023) 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial El mercado potencial estará conformado por la población que podría necesitar o demandar el servicio. Para ello se establecerá como criterios de segmentación como extranjeros que provienen de Chile, Estados Unidos y Ecuador (solo aquellos que ingresen por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) además serán aquellos que se quedan en lima, y cuyo interés es hospedarse en un hotel hoteles de lima de 4 y 5 estrellas, y con de edades entre los 25 a 55 años. para esta estimación se halló la tasa de crecimiento anual de turistas que provienen de los países (Chile, Ecuador y Estados Unidos) entre los años 20132017. CUADRO N° 19: Tasa de crecimiento de turistas 2017 País de procedencia. 2,013. 2,014. 2,015. 2,016. 2,017. Tasa %. 886,485. 903,793. 984,584. 1,055,880. 1,101,055. 5.60%. Unidos. 487,328. 514,227. 545,212. 586,479. 598,685. 5.30%. Ecuador. 208,358. 223,995. 256,127. 318,172. 288,987. 9.23%. 1,582,17. 1,642,01. 1,785,92 1,960,531. 1,988,727. Chile Estados. TOTAL. 1. 5. 3. Fuente: PromPerú A partir de este crecimiento se hicieron las proyecciones en números de turistas provenientes de cada país para los años 2018-2023, utilizando como numero de base el año 2016. 41.

(42) CUADRO N°20: Número de turistas proyectado Resumen Población Proyectada. Chile. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 1,115,039 1,177,512 1,243,486 1,313,156 1,386,729 1,464,425. Estados Unidos. 617,556. 650,279. 684,737. 721,020. 759,226. 799,456. Ecuador. 347,525. 379,585. 414,603. 452,852. 494,629. 540,260. Total. 2,080,119 2,207,376 2,342,825 2,487,027 2,640,584 2,804,141. Luego de proyectar el número de turistas por país para los años 2018 – 2023, se calculó el mercado potencial de cada país considerando los criterios de segmentación mencionados a anteriormente: Extranjeros que provienen de Chile, Estados Unidos y Ecuador (solo aquellos que ingresen por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) además serán aquellos que se quedan en lima, y cuyo interés es hospedarse en un hotel hoteles de lima de 4 y 5 estrellas, y con de edades entre los 25 a 55 años.. 42.

(43) CUADRO N°21: Criterios de segmentación en porcentajes. Se. Pais de. visitan. residencia. lima. Edad (25 -. recreación u ocio. Chile Estados Unidos. Vacaciones,. 55 años). hospedan. Factor. en hoteles. Mercado. 4* y 5*. Potencial. 9%. 62%. 74%. 10%. 0.4%. 100%. 76%. 62%. 39%. 18.4%. 16%. 76%. 77%. 15%. 8.8%. Ecuador Fuente: PromPerú24. Luego de establecer los criterios de segmentación y sus respectivos porcentajes se hizo el cálculo del mercado potencial. CUADRO N°22: Estimación del mercado potencial por país PAIS. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. Chile 4,828. 5,098. 5,384. 5,686. 6,004. 119,521. 125,855. 132,523. 139,546. 146,940. 33,328. 36,402. 39,760. 43,428. 47,435. 157,677. 167,355. 177,667. 188,660. 200,379. Estados Unidos. Ecuador. Total. 24. https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt. 43.

(44) 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible Este mercado se encuentra compone por el grupo que tiene interés en la propuesta, y tienen las posibilidades financieras de comprar nuestro servicio. Para dicha estimación tomaremos en cuenta las personas que sueles viajar y hospedarte por placer o vacaciones en otros países y las que se relacionan con la cultura local del país. P6. ¿Sueles viajar y hospedarte por placer o vacaciones en otros países? 91%. P7. ¿Sueles relacionarte con la cultura local del país al que vas? 84%. CUADRO N°23: Mercado disponible de los turistas extranjeros PAIS. Chile. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 3,691. 3,897. 4,116. 4,346. 4,589. 91,362. 96,204. 101,301. 106,669. 112,321. Ecuador. 25,476. 27,826. 30,393. 33,196. 36,259. Total. 120,528. 127,926. 135,809. 144,212. 153,170. Estados Unidos. 44.

(45) 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo Este mercado es el porcentaje del mercado Disponible, que no solo suelen comprar el servicio, sino que además están dispuestos a comprar o adquirir un servicio como el nuestro. Para esta estimación se consideraron las siguientes preguntas. P19 ¿Se hospedaría en un hotel temático con características como las nuestras? 72%. CUADRO N°24: Estimación del Mercado Efectivo. PAIS. 2,019. 2,020. 2,021. 2,022. 2,023. Chile. 2,657. 2,806. 2,963. 3,129. 3,304. Estados Unidos. 65,781. 69,267. 72,936. 76,802. 80,871. Ecuador. 18,343. 20,034. 21,883. 23,901. 26,107. Total. 86,780. 92,107. 97,782. 103,832. 110,282. 45.

(46) 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo Se procedió a hallar el mercado objetivo multiplicando el mercado efectivo por la tasa de mercado objetivo. La tasa del mercado objetivo se procedió a hallar según la idea modelo de Pareto, quien nos dice que el 80% del mercado total ya está ocupado por productos sustitutos y el otro 20% es el mercado al que podríamos dirigirnos, pero como el proyecto es nuevo, optaremos por tomar solo el 15% del mercado restante (20%*15% = 3%). Al 3% del mercado objetivo, para los años posteriores al año base se le sumara la tasa de mercado objetivo (aritmético) Para la obtención de la tasa de crecimiento aritmético se tomará en cuenta (los cuales serán multiplicados): 1. Tasa promedio de crecimiento anual de turistas en los 3 países (6.71%) 2. Los criterios de segmentación promedios de los 3 países (9.2%).. CUADRO N°25: Tasa de mercado objetivo (Aritmético). tasa. 2,019. 2,020. 2,021. 2,022. 2,023. tasa del Mercado Objetivo. 3.00%. 3.62%. 4.23%. 4.85%. 5.47%. *Tasa de crecimiento aritmético (0.62%) Para el cálculo del mercado objetivo tomamos los respectivos porcentajes según el crecimiento aritmético anual.. 46.

(47) CUADRO N°26: Mercado objetivo. PAIS. 2,019. 2,020. 2,021. 2,022. 2,023. Chile. 80. 101. 125. 152. 181. Estados Unidos 1,973. 2,505. 3,087. 3,725. 4,421. Ecuador. 550. 725. 926. 1,159. 1,427. 2,603. 3,331. 4,139. 5,036. 6,028. Total (personas). 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda 4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de producto y/o servicio. Para el cálculo de la demanda anual y posteriormente poder elaborar el programa de ventas, se separó este en 2 servicios, hotel y restaurante-bar. Para el cálculo de la demanda anual del hotel se multiplico el mercado objetivo de cada año por la frecuencia de visitas al año en promedio (1 vez al año) y la estadía promedio (3 noches).. 47.

(48) CUADRO N°27: Programa de ventas de habitaciones al año en unidades físicas. Año. 2,019. 2,020. 2,021. 2,022. 2,023. 7,810. 9,993. 12,418. 15,107. 18,085. Numero de abitaciones. CUADRO N°28: Programa de ventas del restaurante y bar en unidades físicas. Año. 2,019. 2,020. 2,021. 2,022. 2,023. 9,841. 12,592. 15,646. 19,034. 22,787. demanda de consumo. Para el cálculo de la demanda del restaurante y bar, se tomó como referencia el nivel de importancia (*importante y * muy importante que se tiene respecto a los alimentos y bebidas del hotel en promedio (42%), posteriormente se multiplicara por el número de personas que se hospedaran en el hotel, y de la misma forma también se multiplicara por el número de personas promedio por habitación según la encuesta (3 personas) 4.2.5.2. Programa de ventas del primer año (2019), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o servicio. El primer año del hotel estará castigado en los 3 primeros meses por una consideración del 25% de la tasa de ocupación, para los siguientes 3 meses se. 48.

(49) considerará un 45% de la tasa de ocupación, para los posteriores 3 meses se considerará el 70%, por último, los últimos 3 años que quedan tendrán un porcentaje total de 100%. Luego de este proceso los posteriores años tendrán una consideración absoluta de la tasa de ocupación. (para los cálculos consideramos la capacidad total del hotel - 50 habitaciones).. 49.

(50) CUADRO N°29: Estacionalidad del mercado según el porcentaje de ocupación promedio (alojamiento) – con referencia de MINCETUR 2016.25 (%)ocu pación promedio MESES. por mes. #habitaciones # Días por mes. #. % de. disponibles al. habitaciones. estacionalida. mes. por mes. d. enero. 44.2%. 31. 2480. 1097. 5.8%. febrero. 45.9%. 28. 2240. 1027. 5.5%. marzo. 53.8%. 31. 2480. 1334. 7.1%. abril. 62.2%. 30. 2400. 1492. 7.9%. mayo. 76.0%. 31. 2480. 1885. 10.0%. junio. 71.0%. 30. 2400. 1705. 9.1%. julio. 77.0%. 31. 2480. 1909. 10.1%. agosto. 76.5%. 31. 2480. 1897. 10.1%. Septiembre. 71.7%. 30. 2400. 1720. 9.1%. octubre. 81.4%. 31. 2480. 2019. 10.7%. Noviembre. 66.2%. 30. 2400. 1589. 8.4%. Diciembre. 48.1%. 31. 2480. 1194. 6.3%. promedio %. 64.5%. 365. 29200. 18834. 100%. * tomando en cuenta la ocupación total del hotel (80 habitaciones). 25. https://centrodeinformacion.mincetur.gob.pe/cinfoseg/datos_turismo.htm. 50.

(51) CUADRO N°30 Programa de ventas 2019 en el primer año en número de pernoctaciones. proyecc %. meses. ión. castigo. estacionali. dema. estacionalida. demanda. del primer dad con% de. nda. d. mensual. año. ajustada dad ajustada. castigo. estacionali. enero. 5.8%. 455. 25.0%. 1.5%. 114. 2.3%. febrero. 5.5%. 426. 25.0%. 1.4%. 107. 2.2%. marzo. 7.1%. 553. 25.0%. 1.8%. 138. 2.8%. abril. 7.9%. 619. 45.0%. 3.6%. 278. 5.7%. mayo. 10.0%. 782. 45.0%. 4.5%. 352. 7.2%. junio. 9.1%. 707. 45.0%. 4.1%. 318. 6.5%. julio. 10.1%. 791. 70.0%. 7.1%. 554. 11.3%. agosto. 10.1%. 787. 70.0%. 7.1%. 551. 11.2%. 9.1%. 713. 70.0%. 6.4%. 499. 10.2%. 10.7%. 837. 100%. 10.7%. 837. 17.1%. 8.4%. 659. 100%. 8.4%. 659. 13.4%. 6.3%. 495. 100%. 6.3%. 495. 10.1%. 100%. 7810. 62.8%. 4902. 100%. Septiem bre octubre Noviem bre Diciemb re promedi o%. 51.

(52) Luego de la aplicación del castigo y hacer el ajuste de la estacionalidad, la demanda proyectada en número de pernoctaciones se reduce de un # de 29200 a un # de 7810 pernoctaciones al año. 4.2.5.3. Programa de ventas del segundo al quinto año (2020 al 2023), en porcentajes, desagregado en forma mensual. 4.3. Micro Entorno (2018) 4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad Según el análisis de los competidores en el rubro hotelero, podemos decir que la rivalidad competitiva es alta, ya que existe un gran número de hoteles de diferentes categorías (Hotel 4 estrellas, hotel 5 estrellas, etc.) Como principales competidores tenemos a Casa Andina, Hotel Libertador, Foresta y El golf, que también ofrecen el servicio el servicio de alojamiento en Lima, ya que cuentan con características muy similares a las que nosotros ofreceremos. CUADRO N°31: Comparativa precios promedio (dólares) de hoteles Hoteles. Precios promedio (dólares) por persona. Casa Andina. 121. Hotel Libertador. 117. Foresta. 136. El Golf. 114. Fuente: Elaboración Propia 2018. 52.

(53) Esta es una gran barrera, ya que los clientes pueden cambiar su decisión de compra entre uno u otro hotel muy fácilmente y muchas veces juega en contra los precios y promociones que la competencia pueda ofrecer según las temporadas. 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes El poder de negociación de los clientes es medio, debido a que si bien hay una demanda considerable de Hoteles, los clientes siempre tienen la capacidad de negociación lo que puede o no ser determinante. Por otro lado los clientes, son cada vez más exigentes en cuanto a los servicios de hospedaje, y no solo nos referimos a los precios y limpieza, sino también a la decoración de las habitaciones, la calidad de los shows, la comida, tragos típicos y el trato del personal que es crucial. Es por ello que nosotros marcaremos la diferencia con servicios adicionales como el traslado del aeropuerto al hotel, dar a conocer la cultura del país y además presentar un poco de nuestras 3 regiones. Nuestra propuesta de valor se basa en crear experiencias, que nuestros clientes se pasen momentos únicos y así lograr un nivel de recordación inigualable de Kimsa Home. 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores Hay muchas opciones de proveedores para el sector hotelero tales como Servicios generales (Seguridad, Limpieza, personal), Insumos (para las bebidas exóticas, tales como frutas, jarabe de goma, etc, y a la vez ingredientes para las comidas típicas), pero para ellos existen en el mercado una gran cantidad de productos sustitutos, lo que hace y obliga a que los proveedores desempeñen un poder de negociación bajo. Pero una. 53.

(54) desventaja clara es por ser un hotel nuevo en la ciudad de Lima, no contaremos con respaldos necesarios para que los proveedores puedan ejercer descuentos por grandes volúmenes de compra, o pagos después de un cierto número de días, etc. Es por ello que a mediano plazo se espera que esta fuerza negociadora disminuya conforme ganemos una buena imagen de prestigio y credibilidad para que así no tengamos mayores costos en los servicios mencionados requeridos para la puesta en marcha del negocio. 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos En cuanto el análisis de los productos sustitutos de nuestra idea de negocio se puede dividir en dos puntos de vista: La necesidad de alojamiento en sí y la necesidad de poder conocer las 3 regiones del Perú en un solo lugar, además de saber más de la historia, cultura, bailes típicos, etc. En cuanto al alojamiento, Lima es un lugar que cuenta con muy buenos hoteles de 4 estrellas para las personas que visitan nuestra capital, si bien es cierto no en el distrito en donde se construirá nuestro hotel temático, pero podemos encontrar muchos en Miraflores, Barranco, San isidro entre otros. Por el lado de conocer un poco más acerca del País como saber todo acerca de las 3 regiones, nuestros clientes potenciales pueden optar por visitar lugares como “Las brisas del Titicaca” restaurante de deliciosos potajes típicos que se combinan con danzas peruanas. Por otro lado, está el restaurante “Dama Juana” que hace que los turistas descubran la historia del Perú de una manera diferente, es decir recorrer Costa, Sierra y. 54.

(55) Selva a través de los platos típicos mientras se disfruta las más vistosas danzas típicas, lo que permite explorar la cultura de nuestro país. 4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada Debido a la inversión requerida para el establecimiento de la infraestructura necesaria para brindar el servicio de hotel temático KIMSA HOME, posee las instalaciones ambientadas con las 3 regiones del Perú (Costa, Sierra y Selva), el cual es un atractivo turístico para todos los visitantes extranjeros y también peruanos. El servicio de diferencia de la competencia debido a los shows temáticos que ofreceremos, habitaciones ambientadas por regiones, restaurante las 24horas, tendrán mayor conocimiento de nuestra cultura, etc, lo cual llama la atención de los turistas a comparación de las opciones de hoteles existentes en Lima que ofrecen un servicio más estándar y a la vez no se han creado hoteles temáticos que ofrezcan los mismos servicios.. 55.

(56) Capítulo V: Plan de Comercialización. 5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto. A continuación, describiremos las principales estrategias que se planean conseguir a corto y a largo plazo así mismo las tácticas que emplearemos.. Estrategia 1: Se llevará a cabo un evento con la presentación de diferentes cantantes conocidos de la costa, sierra y selva en la apertura del hotel. Esto va a generar que los medios de comunicación como la televisión y periódicos difundan esta noticia, por ende, el nombre del hotel será transmitido por ese medio generando publicidad no pagada y por nuestra parte será trasmitida en Facebook e Instagram, y será mencionada en otras redes sociales. Táctica 1: Crearemos la página web y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter). De esta manera, los clientes interesados en conocer nuestro hotel, tendrán acceso a todas nuestras promociones que lanzaremos por apertura. Estrategia 2: Realizaremos promociones pagadas en redes sociales y haremos canje con algunos famosos (ellos publicarán comentarios y fotos de nuestro hotel) para que nuestros clientes puedan reconocer la marca del hotel. Táctica 1: Se realizará canjes con famosos, para que todos sus seguidores a nivel mundial tengan curiosidad y puedan visitar el hotel. En. 56.

Referencias

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