Fabricación de muebles en melamina “Mela Kids”

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. FABRICACIÓN DE MUEBLES EN MELAMINA “MELA KIDS” Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. GABRIELA DEL VILLAR OLORTEGUI – Negocios Internacionales JHONY ELVIS DIAZ CASTRO – Negocios Internacionales HOMERO LIZA YUNQUE – Ingeniería Industrial FRANCESCO ALDAIR MENDOZA TRUJILLO – Administración de Empresas KEVIN DANIEL ROSAS VARGAS – Ingeniería Industrial Asesor: José Jorge León Gavonel Lima - Perú 2017.

(2) DECLARACIÓN JURADA Mediante el presente documento, todos los integrantes del grupo declaramos que la idea de negocio y desarrollo del proyecto que presentamos en este documento es de nuestra total autoría, es decir, para su elaboración no se ha copiado parcial o totalmente, extraído y/o modificado partes de otro proyecto del curso Empresariado en la modalidad presencial y/o del curso Proyecto Integrador en la modalidad virtual, de otros bloques del profesor José León Gavonel, de otros profesores, ni de ciclos anteriores, ni de otros grupos del mismo ciclo. Asimismo, las referencias a la bibliografía utilizada se indican en el documento y en el capítulo Bibliografía.. Grupo Nº. :. Integrantes. :. Código. Apellidos y Nombres. Firma. 1220078. Del Villar Olortegui, Gabriela. ______________. 1330114. Diaz Castro, Jhony. ______________. 1320682. Liza Yunque, Homero. ______________. 1520218. Mendoza Trujillo, Francesco. ______________. 1520517. Rosas Vargas, Kevin. ______________. La Molina, 20 de Noviembre del 2017. MELA KID’s. Página 2.

(3) ÍNDICE INDICE DE TABLAS ............................................................................................................. 9 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................................ 12 1.. 2.. Capítulo I: Información General ................................................................................... 14 1.1.. Nombre de la Empresa, Horizonte de Evaluación ................................................. 14. 1.2.. Actividad Económica, código CIIU, partida arancelaria ......................................... 14. 1.3.. Definición del Negocio y Modelo CANVAS ........................................................... 15. 1.4.. Descripción del Producto y Servicio ...................................................................... 17. 1.5.. Oportunidad de Negocio ....................................................................................... 18. 1.6.. Estrategia Genérica de la Empresa ...................................................................... 19. Capítulo II: Análisis del Entorno ................................................................................... 19 2.1.. Análisis del Macro Entorno ................................................................................... 19. 2.1.1.. Del País ......................................................................................................... 19. 2.1.1.1.. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ............. 19. 2.1.1.2.. Tasa de Crecimiento de la Población. Ingreso per cápita. .......................... 19. 2.1.1.3.. Balanza Comercial: Importaciones y exportaciones. .................................. 21. 2.1.1.4.. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. ....... 21. 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ............................. 24. 2.1.2.. Del Sector ...................................................................................................... 25. 2.1.2.1.. Mercado Internacional ................................................................................ 25. 2.1.2.2.. Mercado del Consumidor ........................................................................... 27. 2.1.2.3.. Mercado de Proveedores ........................................................................... 28. 2.1.2.4.. Mercado Competidor .................................................................................. 31. 2.1.2.5.. Mercado Distribuidor .................................................................................. 32. 2.1.2.6.. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto .............................. 33. 2.2.. Análisis del Micro Entorno..................................................................................... 33. 2.1................................................................................................................................ 33 2.2.1.. Competidores Actuales: Nivel de competitividad. ........................................... 33. 2.2.2.. Fuerza Negociadora de los Clientes. ............................................................. 35. MELA KID’s. Página 3.

(4) 3.. 4.. 2.2.3.. Fuerza Negociadora de los Proveedores. ...................................................... 36. 2.2.4.. Amenaza de Productos Sustitutos. ................................................................ 38. 2.2.5.. Competidores Potenciales Barreras de Entrada. ........................................... 39. Capítulo III: Plan Estratégico ........................................................................................ 40 3.1.. Visión y Misión de la Empresa .............................................................................. 40. 3.2.. Análisis FODA ...................................................................................................... 41. 3.3.. Objetivos ............................................................................................................... 43. Capítulo IV: Estudio de Mercado .................................................................................. 43 4.1.. 4.1.1.. Criterios de Segmentación ............................................................................. 43. 4.1.2.. Marco Muestral .............................................................................................. 44. 4.1.3.. Entrevistas a Profundidad .............................................................................. 45. 4.1.4.. Focus Group .................................................................................................. 50. 4.1.5.. Encuestas ...................................................................................................... 52. 4.2.. Demanda y Oferta................................................................................................. 65. 4.2.1.. Estimación de Mercado Potencial .................................................................. 65. 4.2.2.. Estimación de Mercado Disponible ................................................................ 66. 4.2.3.. Estimación de Mercado Efectivo .................................................................... 67. 4.2.4.. Estimación de Mercado Objetivo.................................................................... 72. 4.2.5.. Frecuencia de Compra .................................................................................. 74. 4.2.6.. Cuantificación Anual de la Demanda ............................................................. 75. 4.2.7.. Estacionalidad ............................................................................................... 75. 4.2.8.. Programa de Ventas en Unidades y Valorizado ............................................. 76. 4.3.. 5.. Investigación de Mercado ..................................................................................... 43. Mezcla de Marketing ............................................................................................. 78. 4.3.1.. Producto ........................................................................................................ 78. 4.3.2.. Precio ............................................................................................................ 83. 4.3.3.. Plaza ............................................................................................................. 85. 4.3.4.. Promoción ..................................................................................................... 87. Capítulo V: Estudio Legal Organizacional .................................................................... 89. MELA KID’s. Página 4.

(5) 5.1.. 5.1.1.. Forma Societaria ........................................................................................... 89. 5.1.2.. Registro de Marcas y patentes ...................................................................... 90. 5.1.3.. Licencias Autorizaciones ............................................................................... 92. 5.1.4.. Legislación Laboral ........................................................................................ 93. 5.1.5.. Legislación Tributaria ..................................................................................... 96. 5.1.6.. Otros Aspectos Legales ................................................................................. 97. 5.1.7.. Resumen del Capítulo ................................................................................... 98. 5.2.. 6.. Estudio Legal ........................................................................................................ 89. Estudio Organizacional ....................................................................................... 100. 5.2.1.. Organigrama Funcional ............................................................................... 100. 5.2.2.. Servicios Tercerizados ................................................................................. 102. 5.2.3.. Descripción de Puestos de Trabajo ............................................................. 102. 5.2.4.. Descripción de Actividades de los Servicios Tercerizados ........................... 109. 5.2.5.. Aspectos Laborales ..................................................................................... 110. Capítulo VI: Estudio Técnico ...................................................................................... 127 6.1.. Tamaño del Proyecto .......................................................................................... 127. 6.1.1.. Capacidad Instalada .................................................................................... 127. 6.1.2.. Capacidad Utilizada ..................................................................................... 128. 6.1.3.. Capacidad Máxima ...................................................................................... 129. 6.2.. Procesos............................................................................................................. 130. 6.2.1.. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción ............................................. 130. 6.2.2.. Programa de Producción ............................................................................. 132. 6.2.3.. Necesidad de Materias Primas e Insumos ................................................... 132. 6.2.4.. Programa de Compras de Materias Primas e Insumos ................................ 133. 6.2.5.. Requerimiento de Mano de Obra Directa ..................................................... 134. 6.3.. Tecnología para el proceso................................................................................. 135. 6.3.1.. Maquinarias ................................................................................................. 135. 6.3.2.. Equipos........................................................................................................ 136. 6.3.3.. Herramientas ............................................................................................... 137. MELA KID’s. Página 5.

(6) 6.3.4.. Utensilios ..................................................................................................... 139. 6.3.5.. Mobiliario ..................................................................................................... 141. 6.3.6.. Útiles de Oficina........................................................................................... 143. 6.3.7.. Programa de Mantenimiento de Maquinarias y Equipos .............................. 144. 6.3.8.. Programa de Reposición de Herramientas y Utensilios por Uso .................. 145. 6.3.1.. Programa de Compras posteriores (durante los años de operación) de. maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. 151 6.4.. 6.4.1.. Macro Localización ...................................................................................... 153. 6.4.2.. Micro Localización ....................................................................................... 157. 6.4.3.. Gastos de Adecuación ................................................................................. 161. 6.4.4.. Gastos de Servicios ..................................................................................... 163. 6.4.5.. Plano del Centro de Operaciones ................................................................ 164. 6.4.6.. Descripción del Centro de Operaciones ....................................................... 167. 6.5.. 7.. Localización ........................................................................................................ 153. Responsabilidad ................................................................................................. 168. 6.5.1.. Impacto Ambiental ....................................................................................... 168. 6.5.2.. Con los Trabajadores................................................................................... 168. 6.5.3.. Con la Comunidad ....................................................................................... 169. Capítulo VII: Estudio Económico y Financiero ............................................................ 171 7.1.. Inversiones ......................................................................................................... 171. 7.1.1.. Inversión en Activo Fijo Depreciable ............................................................ 171. 7.1.2.. Inversión en Activo Intangible ...................................................................... 172. 7.1.3.. Inversión en Gastos Pre-Operativos ............................................................ 173. 7.1.4.. Inversión en Inventarios Iniciales ................................................................. 177. 7.1.5.. Inversión en Capital de Trabajo (Método Déficit Acumulado) ....................... 178. 7.1.6.. Liquidación del IGV ...................................................................................... 181. 7.1.7.. Resumen de Estructura de Inversiones ....................................................... 183. 7.2.. Financiamiento ................................................................................................... 184. 7.2.1.. Estructura de Financiamiento ...................................................................... 184. MELA KID’s. Página 6.

(7) 7.2.2. 7.3.. Ingresos Anuales ................................................................................................ 188. 7.3.1.. Ingresos por Ventas ..................................................................................... 188. 7.3.2.. Recuperación de Capital de Trabajo ............................................................ 189. 7.3.3.. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo ......................................................... 190. 7.4.. Costos y Gastos Anuales .................................................................................... 193. 7.4.1.. 9.. Egresos desembolsables ............................................................................. 193. 7.4.1.1.. Presupuesto de materias primas e insumos ............................................. 193. 7.4.1.2.. Presupuesto de Mano de Obra Directa .................................................... 194. 7.4.1.3.. Presupuesto de costos indirectos ............................................................. 197. 7.4.1.4.. Presupuesto de gastos de administración ................................................ 201. 7.4.1.5.. Presupuesto de gastos de ventas ............................................................ 203. 7.4.2.. 8.. Financiamiento del Activo Fijo ..................................................................... 185. Egresos no desembolsables ........................................................................ 205. 7.4.2.1.. Depreciación ............................................................................................ 205. 7.4.2.2.. Amortización de intangibles ...................................................................... 206. 7.4.3.. Costo de producción unitario y costo total unitario ....................................... 208. 7.4.4.. Costos fijos y variables unitarios .................................................................. 209. Capítulo VIII: Estados Financieros Proyectados......................................................... 210 8.1.. Estado de Ganancias y Pérdidas sin Gastos Financieros ................................... 210. 8.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal ........ 212. 8.3.. Flujo de Caja Operativo ...................................................................................... 213. 8.4.. Flujo de Capital ................................................................................................... 214. 8.5.. Flujo de Caja Económico .................................................................................... 214. 8.6.. Flujo del Servicio de la Deuda ............................................................................ 214. 8.7.. Flujo de Caja Financiero ..................................................................................... 215. Capítulo IX: Evaluación Económico Financiera .......................................................... 215 9.1.. Cálculo de la Tasa de Descuento ....................................................................... 215. 9.1.1. 9.1.1.1.. MELA KID’s. Costo de Oportunidad .................................................................................. 215 CAPM....................................................................................................... 215. Página 7.

(8) 9.1.1.2. 9.1.2. 9.2.. COK Propio .............................................................................................. 216 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ......................................... 217. Evaluación económica financiera ........................................................................ 218. 9.2.1.. Indicadores de Rentabilidad......................................................................... 218. 9.2.1.1.. VANE y VANF .......................................................................................... 218. 9.2.1.2.. TIRE y TIRF, TIR Modificado ................................................................... 218. 9.2.1.3.. Período de Recuperación Descontado ..................................................... 219. 9.2.1.4.. Análisis Beneficio / Costo (B/C) ................................................................ 220. 9.2.2.. Análisis del Punto de Equilibrio .................................................................... 220. 9.2.2.1.. Costos Variables, Costos Fijos ................................................................. 220. 9.2.2.2.. Estado de Resultados (Costeo Directo).................................................... 221. 9.2.2.3.. Estimación y Análisis del Punto de Equilibrio en Unidades ....................... 222. 9.2.2.4.. Estimación y Análisis del Punto de Equilibrio en Nuevos Soles ................ 223. 9.3.. Análisis de sensibilidad y de riesgo..................................................................... 223. 9.3.1.. Variables de Entrada ................................................................................... 223. 9.3.2.. Variables de Salida ...................................................................................... 225. 9.3.3.. Análisis Multidimensional ............................................................................. 226. 9.3.4.. Variables Criticas del Proyecto .................................................................... 227. 9.3.5.. Perfil de Riesgo ........................................................................................... 228. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 229 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 231. MELA KID’s. Página 8.

(9) INDICE DE TABLAS TABLA 1: MODELO CANVAS / FUENTE PROPIA. ..................................................................... 15 TABLA 2: DATOS GENERALES DEL PERÚ, FUENTE INEI / ELABORACIÓN PROPIA. ...................... 19 TABLA 3: TASA DE CRECIMIENTO, FUENTE INEI: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. ................................................................................................ 20 TABLA 4: INGRESO PER CÁPITA, FUENTE INEI: SERIES NACIONALES, INGRESO NACIONAL / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................. 20 TABLA 5: PEA, FUENTE INEI: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA / ELABORACIÓN PROPIA. 20 TABLA 6: BALANZA COMERCIAL – VALORES FOB (MILLONES US$), FUENTE BCRP / ELABORACIÓN PROPIA ................................................................................................... 21 TABLA 7: PBI (PORCENTAJE), FUENTE BCRP / ELABORACIÓN PROPIA. ................................... 22 TABLA 8: TASA DE INFLACIÓN, FUENTE BCRP / ELABORACIÓN PROPIA. ................................... 22 TABLA 9: TAWN, FUENTE BCRP / ELABORACIÓN PROPIA. ...................................................... 22 TABLA 10: TAMEX, FUENTE BCRP / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................. 23 TABLA 11: TIPO DE CAMBIO, FUENTE BCRP / ELABORACIÓN PROPIA....................................... 23 TABLA 12: NIVEL DE COMPETITIVIDAD / ELABORACIÓN PROPIA. ............................................... 33 TABLA 13: FUERZA NEGOCIADORA DE LOS CLIENTE / ELABORACIÓN PROPIA. ........................... 35 TABLA 14: FUERZA NEGOCIADORA DE LOS PROVEEDORES / ELABORACIÓN PROPIA. ................. 36 TABLA 15: AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS / ELABORACIÓN PROPIA. ............................ 38 TABLA 16: COMPETIDORES POTENCIALES BARRERAS DE ENTRADA / ELABORACIÓN PROPIA. .... 39 TABLA 17: FODA / ELABORACIÓN PROPIA. ............................................................................. 41 TABLA 18: SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA, FUENTE APEIM / FUENTE PROPIA. .......................... 43 TABLA 19: SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA, FUENTE APEIM / ELABORACIÓN PROPIA. .............. 44 TABLA 20: MARCO MUESTRAL, FUENTE INEI / ELABORACIÓN PROPIA. ..................................... 45 TABLA 21: MARCO MUESTRAL, FUENTE APEIM / ELABORACIÓN PROPIA. ................................. 66 TABLA 22: PREGUNTAS PARA ESTIMACIÓN DE MERCADO DISPONIBLE, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................. 66 TABLA 23: NÚMERO DE HOGARES, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ........................... 67 TABLA 24: NÚMERO DE HOGARES, MERCADO EFECTIVO / ELABORACIÓN PROPIA. .................... 67 TABLA 25: FACTOR DE DISPOSICIÓN DE COMPRA, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ..... 68 TABLA 26: PREGUNTA DE PREFERENCIA, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA................... 68 TABLA 27: PREGUNTA PARA DETERMINAR EL MERCADO EFECTIVO (CAMAS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................. 69 TABLA 28: PREGUNTA PARA DETERMINAR EL MERCADO EFECTIVO (ROPEROS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................. 69 TABLA 29: PREGUNTA PARA DETERMINAR EL MERCADO EFECTIVO (ESCRITORIOS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................... 70 MELA KID’s. Página 9.

(10) TABLA 30: TOTAL DE HOGARES, MERCADO EFECTIVO (CAMAS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ........................................................................................................................ 70 TABLA 31: TOTAL DE HOGARES, MERCADO EFECTIVO (ROPEROS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................. 71 TABLA 32: TOTAL DE HOGARES, MERCADO EFECTIVO (ESCRITORIOS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................. 71 TABLA 33: TOTAL MERCADO EFECTIVO EN HOGARES, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................................................... 72 TABLA 34: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ......... 72 TABLA 35: CRECIMIENTO DEL SECTOR MUEBLE 2017 ............................................................. 72 TABLA 36: CRECIMIENTO TOTAL, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ............................. 73 TABLA 37: TASAS DE MERCADO OBJETIVO, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .............. 74 TABLA 38: MERCADO OBJETIVO TOTAL EN HOGARES, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA.74 TABLA 39: FRECUENCIA DE COMPRA (CAMAS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ......... 74 TABLA 40: FRECUENCIA DE COMPRA (ROPEROS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ..... 74 TABLA 41: FRECUENCIA DE COMPRA (ESCRITORIOS), FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. 75 TABLA 42: PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ..... 75 TABLA 43: ESTACIONALIDAD / ELABORACIÓN PROPIA. ............................................................. 75 TABLA 44: PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES VALORIZADO, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ........................................................................................................................ 76 TABLA 45: RESUMEN INGRESOS DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................. 77 TABLA 46: DESCRIPCIÓN DE ESCRITORIOS, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .............. 79 TABLA 47: DESCRIPCIÓN DE CAMAS, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ........................ 80 TABLA 48: DESCRIPCIÓN DE ROPEROS, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA..................... 81 TABLA 49: VENTAS POR PRODUCTOS, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. ...................... 83 TABLA 50: PROGRAMA DE VENTAS, FUENTE PROPIA / ELABORACIÓN PROPIA. .......................... 83 TABLA 51: FORMA SOCIETARIA, FUENTE: PRO INVERSIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. .................. 89 TABLA 52: VALORIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN SOCIETARIA / ELABORACIÓN PROPIA. ............. 89 TABLA 53: VALORIZACIÓN DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES / ELABORACIÓN PROPIA. ...... 92 TABLA 54: VALORIZACIÓN DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES / ELABORACIÓN PROPIA. ...... 93 TABLA 55: DESCRIPCIÓN DE PLANILLA / ELABORACIÓN PROPIA. .............................................. 94 TABLA 56: VALORIZACIÓN DE PLANILLA / ELABORACIÓN PROPIA. ............................................. 95 TABLA 57: VALORIZACIÓN DE IMPUESTO, FUENTE SUNAT / ELABORACIÓN PROPIA. ................. 97 TABLA 58: DESCRIPCIÓN DE PUESTO – GERENTE GENERAL / ELABORACIÓN PROPIA. ............. 102 TABLA 59: DESCRIPCIÓN DE PUESTO – JEFE DE PRODUCCIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. ......... 104 TABLA 60: DESCRIPCIÓN DE PUESTO – JEFE DE MARKETING / ELABORACIÓN PROPIA. ............ 104 MELA KID’s. Página 10.

(11) TABLA 61: DESCRIPCIÓN DE PUESTO – JEFE DE LOGÍSTICA / ELABORACIÓN PROPIA. .............. 106 TABLA 62: DESCRIPCIÓN DE PUESTO – EJECUTIVOS DE VENTAS / ELABORACIÓN PROPIA. ...... 107 TABLA 63: DESCRIPCIÓN DE PUESTO – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. 107 TABLA 64: DESCRIPCIÓN DE PUESTO – OPERARIOS DE ALMACÉN / ELABORACIÓN PROPIA. ..... 109 TABLA 65: DESCRIPCIÓN DE PUESTO – FORMAS DE CONTRATO / ELABORACIÓN PROPIA. ........ 110 TABLA 66: HORARIO LABORAL / ELABORACIÓN PROPIA. ........................................................ 112 TABLA 67: CAPACIDAD INSTALADA, PROCESO MÁS LENTO / ELABORACIÓN PROPIA. ................ 127 TABLA 68: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES / ELABORACIÓN PROPIA. ..................... 128 TABLA 69: CAPACIDAD UTILIZADA, ARMADO DE MUEBLES AL AÑO / ELABORACIÓN PROPIA. ...... 128 TABLA 70: CAPACIDAD UTILIZADA, TOTAL DE PLANCHAS A PROCESAR / ELABORACIÓN PROPIA.128 TABLA 71: CAPACIDAD MÁXIMA, CUELLO DE BOTELLA / ELABORACIÓN PROPIA. ...................... 129 TABLA 72: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. ......................................... 132 TABLA 73: NECESIDAD DE MATERIAS E INSUMOS / ELABORACIÓN PROPIA. ............................. 132 TABLA 74: PROGRAMA DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................................................. 133 TABLA 75: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA / ELABORACIÓN PROPIA.................. 134 TABLA 76: TECNOLOGÍA PARA EL PROCESO, MAQUINARIAS / ELABORACIÓN PROPIA. .............. 135 TABLA 77: EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. ......................................... 136 TABLA 78: EQUIPOS DE OFICINA / ELABORACIÓN PROPIA. ..................................................... 137 TABLA 79: HERRAMIENTAS / ELABORACIÓN PROPIA. ............................................................. 137 TABLA 80: UTENSILIOS / ELABORACIÓN PROPIA. ................................................................... 139 TABLA 81: MOBILIARIO DE OFICINA / ELABORACIÓN PROPIA. ................................................. 141 TABLA 82: MOBILIARIO DE PRODUCCIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. ......................................... 141 TABLA 84: ÚTILES DE OFICINA / ELABORACIÓN PROPIA. ........................................................ 143 TABLA 85: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS / ELABORACIÓN PROPIA. ................................. 144 TABLA 86: EQUIPOS DE OFICINA / ELABORACIÓN PROPIA. ..................................................... 145 TABLA 87: PROGRAMA DE HERRAMIENTAS / ELABORACIÓN PROPIA. ...................................... 145 TABLA 88: ÚTILES DE LIMPIEZA / ELABORACIÓN PROPIA. ....................................................... 148 TABLA 89: ÚTILES DE OFICINA / ELABORACIÓN PROPIA. ........................................................ 151 TABLA 90: EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. ......................................... 152 TABLA 91: MATRIZ DE DECISIÓN DE LA FÁBRICA / ELABORACIÓN PROPIA. .............................. 153 TABLA 92: MATRIZ DE DECISIÓN DE LA TIENDA- SHOWROOM / ELABORACIÓN PROPIA. ............ 155 TABLA 93: MATRIZ DE DECISIÓN DE LA FABRICA / ELABORACIÓN PROPIA. .............................. 158 TABLA 94: MATRIZ DE DECISIÓN DE LA TIENDA – SHOWROOM / ELABORACIÓN PROPIA. .......... 160 TABLA 95: GASTOS DE ADECUACIÓN VILLA EL SALVADOR / ELABORACIÓN PROPIA. ................ 161 TABLA 96: GASTOS DE ADECUACIÓN SANTIAGO DE SURCO / ELABORACIÓN PROPIA. .............. 161 TABLA 97: GASTOS DE SERVICIOS VILLA EL SALVADOR / ELABORACIÓN PROPIA. ................... 163 MELA KID’s. Página 11.

(12) TABLA 98: GASTOS DE SERVICIOS SURCO / ELABORACIÓN PROPIA........................................ 163. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ILUSTRACIÓN 1: IMAGEN DE REFERENCIA, MUEBLE DE MELAMINA / FUENTE PROPIA. ................. 17 ILUSTRACIÓN 2: IMAGEN DE REFERENCIA, MUEBLE DE MELAMINA / FUENTE PROPIA. ................. 18 ILUSTRACIÓN 3: GRAFICO SPREAD EMBIG PERÚ, FUENTE BCRP / ELABORACIÓN DE BCRP. ... 24 ILUSTRACIÓN 4: GRAFICO, FUENTE CSIL / ELABORACIÓN CSIL. .............................................. 26 ILUSTRACIÓN 5: GRAFICO, FUENTE CSIL / ELABORACIÓN CSIL ............................................... 26 ILUSTRACIÓN 6: GRAFICO, FUENTE CSIL / ELABORACIÓN CSIL. .............................................. 27 ILUSTRACIÓN 7: TABLA SUNAT, FUENTE SUNAT / ELABORACIÓN SUNAT. ............................. 27 ILUSTRACIÓN 8: FUENTE DEXTER. ....................................................................................... 28 ILUSTRACIÓN 9: FUENTE DILLPRO. ......................................................................................... 29 ILUSTRACIÓN 10: FUENTE STANLEY. ...................................................................................... 29 ILUSTRACIÓN 11: FUENTE GRIGGIO. .................................................................................... 29 ILUSTRACIÓN 12: FUENTE NOVOPAN. .................................................................................. 30 ILUSTRACIÓN 13: FUENTE NOVOPAN. .................................................................................. 30 ILUSTRACIÓN 14: FUENTE ROBLAND. ..................................................................................... 30 ILUSTRACIÓN 15: FUENTE DECORCASAS. ........................................................................... 32 ILUSTRACIÓN 16: FOTOGRAFÍA DE FOCUS GROUP / FUENTE PROPIA. ....................................... 51 ILUSTRACIÓN 17: FOTOGRAFÍA DE FOCUS GROUP / FUENTE PROPIA. ....................................... 52 ILUSTRACIÓN 18: IMAGEN DE REFERENCIA, MUEBLE DE MELAMINA / FUENTE PROPIA. ............... 54 ILUSTRACIÓN 19: DESCRIPCIÓN DE ROPEROS / ELABORACIÓN PROPIA. ................................... 82 ILUSTRACIÓN 20: FUENTE BE. ............................................................................................... 85 ILUSTRACIÓN 21: FOTOGRAFÍA DE TALLER / FUENTE PROPIA ................................................... 86 ILUSTRACIÓN 22: CANALES DE DISTRIBUCIÓN / ELABORACIÓN PROPIA. .................................... 86 ILUSTRACIÓN 23: FOTOGRAFÍA DE TALLER / FUENTE PROPIA. .................................................. 87 ILUSTRACIÓN 24: ORGANIGRAMA GRUPO TABLE PERU SAC / ELABORACIÓN PROPIA......... 101 ILUSTRACIÓN 25: IMAGEN DE ESCUADRADORA, FUENTE DIRECINDUSTRY / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................................................. 127 ILUSTRACIÓN 26: FUENTE GOOGLE MAPS. ........................................................................... 153 ILUSTRACIÓN 27: FUENTE GOOGLE MAPS. ........................................................................... 155 ILUSTRACIÓN 28: PLANO DEL CENTRO DE OPERACIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FUENTE AUTOCAD / ELABORACIÓN PROPIA............................................................................... 164 ILUSTRACIÓN 29: PLANO DEL CENTRO COMERCIAL, FUENTE AUTOCAD / ELABORACIÓN PROPIA. .................................................................................................................................. 165. MELA KID’s. Página 12.

(13) MELA KID’s. Página 13.

(14) 1. Capítulo I: Información General. 1.1. Nombre de la Empresa, Horizonte de Evaluación Razón Social GRUPO TABLEPERU S.A.C. la empresa se dedica a la fabricación y/o elaboración de muebles a base de Melamina con un sistema moderno, con el fin de no causar efectos negativos durante el tiempo de uso. Nombre Comercial MELA KID’s Horizonte de Evaluación Nivel de Inversión: Medio. Periodo de Implementación: Rápido (Disponibilidad de Maquinaria e Insumos). Factibilidad Técnica: Personal regularmente capacitado para la elaboración del producto final.. 1.2. Actividad Económica, código CIIU, partida arancelaria Actividad Económica Fabricación de Muebles y Servicios de instalación y asesoramiento. Código CIIU La CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas, las cuales se refieren tradicionalmente a las actividades productivas, es decir, aquellas que producen bienes y servicios. Para el tipo de actividad que nosotros ofreceremos, nos corresponde el código: 3100 denominado FABRICACIÓN DE MUEBLES. Partida Arancelaria Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios: 9403.50.00.00.. MELA KID’s. Página 14.

(15) 1.3. Definición del Negocio y Modelo CANVAS Tabla 1: Modelo CANVAS / Fuente Propia.. Socios Clave. Proveedores (Venta de Insumos). Representaciones Martin (Venta de Melamina). Carpiforma SAC (Venta de Melamina). Ferreterías. Bancos.. Propuesta de Valor. Diseño y fabricación de. Fabricación muebles de. muebles.. acuerdo a las necesidades. Atención personalizada. Publicidad del producto.. de nuestros clientes.. para cada cliente.. Despacho del producto.. Uso de Insumos de primera. Asistencia Personal-. Asesoramiento a clientes. calidad, garantizando la vida. Técnica.. Familias con niños y. para elegir el diseño que. útil del nuestro producto.. Respuesta inmediata a. adolescentes, con. más se ajuste a sus. Realizaremos servicios de. las diferentes consultas.. problemas de espacio y. necesidades (espacio,. post-venta.. Entregas a tiempo en el. con la necesidad de. diseño y color).. Servicio de diseño. lugar indicado.. personalizar las. El control de calidad. personalizado y novedoso.. Compromiso con el. habitaciones.. constante en la. Contaremos con un. cuidado del medio. elaboración de los. portafolio de 9 productos:. ambiente.. productos.. 1. Escritorios 1.1. Escritorios en forma. Recursos Claves. MELA KID’s. Relaciones con los. Actividades Claves. de L. Clientes. Segmentos de Clientes. Canales de Distribución / Comunicación. Página 15.

(16) Personal capacitado en la. 1.2. Escritorio giratorio. Canales Directos:. fabricación de muebles,. 1.3. Escritorio clásico. Tiendas, equipo de. diseñadores, máquinas para procesos de producción, mano de. 2. Camas 2.1. Camas unipersonales con cajones. ventas comercial, páginas web, redes sociales, ferias comerciales. obra, herramientas,. 2.2. Cama camarote. Canales Indirectos:. transporte, taller de. 2.3. Camas con auxiliar. Distribuidores,. producción, Showroom, almacén, personal de ventas. Estructura de Costos. 3. Roperos 3.1. Roperos con puertas corredizas 3.2. Roperos con puertas. representantes comerciales, servicio de post venta. Fuentes de Ingreso. batientes Pago de planillas, pago de impuestos, alquiler de la planta, pago a proveedores, pago de servicios básicos, pago de financiamiento.. MELA KID’s. 3.3. Roperos con tocador. Venta de muebles, servicio de post-venta, servicio de diseño.. Página 16.

(17) 1.4. Descripción del Producto y Servicio Muebles en base de Melamina para niños y adolescentes con diseños personalizados y novedosos. Nuestro producto se encuentra en el rubro de los muebles de Melamina que están marcando una tendencia en los hogares peruanos gracias a la calidad del insumo principal; también es una característica la variedad de textura, ya que la Melamina se puede encontrar en textura rugosa, lisa, con mate o brillo, para evitar el deterioro de los materiales. Los productos se personalizan de acuerdo al gusto del cliente. Contaremos con un portafolio de 9 productos: 1. Escritorios 1.1. Escritorios en forma de L 1.2. Escritorio giratorio 1.3. Escritorio clásico 2. Camas 2.1. Camas unipersonales con cajones 2.2. Cama camarote 2.3. Camas con auxiliar 3. Roperos 3.1. Roperos con puertas corredizas 3.2. Roperos con puertas batientes 3.3. Roperos con tocador Este material ha demostrado tener cierta resistencia a la luz solar, la humedad, al moho, los parásitos y a las hormigas. Además es un producto no inflamable.. Ilustración 1: Imagen de referencia, mueble de Melamina / Fuente Propia.. MELA KID’s. Página 17.

(18) 1.5. Oportunidad de Negocio Identificamos que actualmente, a nivel general, las personas prefieren comprar productos exclusivos que estén a la medida de cada usuario, tanto en cuestión de colores como diseños elegidos por los mismos compradores. El enfoque puntual de la producción de los muebles está en niños y adolescentes. Sabemos que los padres de familia invierten en la comodidad y espacios de sus hijos, muchas veces son remodelados de acuerdo a la edad que tenga el niño; por ello contamos con una propuesta modular escalable económicamente. Otra oportunidad de negocio identificada es que actualmente la mayoría de las personas enfrentan un problema de espacio en sus hogares, la tendencia a adquirir departamentos pequeños es cada vez mayor y por lo tanto se requiere aprovechar la mayor cantidad de espacio en los diferentes ambientes que tengamos disponibles, por eso la opción que ofrece Mela Kid’s también incluye muebles multi propósito en donde una sola pieza puede cumplir varias funciones.. Ilustración 2: Imagen de referencia, mueble de Melamina / Fuente Propia. Como vemos en la imagen, el juego de dormitorio permite ahorrar espacios en el día a día otorgando alternativas de color y diseño para los niños. La ventaja diferencial será el diseño de los muebles en formas simples y modernas ofreciendo decoración a través del color y funcionalidad junto al aprovechamiento en espacios reducidos.. MELA KID’s. Página 18.

(19) 1.6. Estrategia Genérica de la Empresa La estrategia que Mela Kid’s usara es el enfoque y diferenciación, ya que ofreceremos un producto y servicio dirigido a familias dentro del sector socioeconómico A, B que cuenten con hijos de 0 a 15 años de edad y vivan en los distritos perteneciente al Sector 7 de Lima Metropolitana como: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. Nos diferenciaremos del mercado actual fabricando muebles de alta calidad elaborados con “Melamina y un sistema de fabricación moderno”; adicionalmente a ello brindaremos un servicio de asesoramiento especializado contando con un Showroom de 9 productos (Escritorio, Cama y Roperos) dirigido a toda persona que pueda visitar nuestro local ubicado estratégicamente en la Parque Industrial de Villa El Salvador, además nos promocionaremos en redes sociales.. 2. Capítulo II: Análisis del Entorno. 2.1. Análisis del Macro Entorno. 2.1.1. Del País. 2.1.1.1.. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.. Tabla 2: Datos Generales del Perú, Fuente INEI / Elaboración Propia. País. Perú. Capital. Lima. Ciudades. Arequipa, Trujillo, Chiclayo y. Importantes. Cusco. Superficie. 1’285,215. Número de Habitantes. 2.1.1.2.. 31’826,018 personas. Tasa de Crecimiento de la Población. Ingreso per cápita.. Tasa de crecimiento de la población Tomando en cuenta las estimaciones del INEI en lo que va del presente año 2017, el crecimiento poblacional es de 1.07% (31’826,018 habitantes), el crecimiento poblacional es estable con un promedio de variación anual de 0.014% entre los últimos 05 años. Esto se debe a que la esperanza de vida va MELA KID’s. Página 19.

(20) en aumento, así como también las campañas de planificación familiar surten efecto en la población. Tabla 3: Tasa de Crecimiento, Fuente INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población / Elaboración Propia.. Tasa de Crecimiento. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 1.13%. 1.11%. 1.10%. 1.08%. 1.07%. Ingreso per cápita El ingreso per cápita por habitante al año 2016 fue S/. 18,982, con una variación promedio anual positiva de 5,67% en los últimos 5 años, esto indica que el nivel de vida promedio de la población está en crecimiento. Tabla 4: Ingreso Per Cápita, Fuente INEI: Series Nacionales, Ingreso Nacional / Elaboración Propia. Indicador. Unidad. Ingreso Per. Nuevos. Cápita. soles. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 15,492. 16,595. 17,311. 18,147. 18,982. El ingreso per cápita va en aumento producto del auge económico del país (mayor inversión nacional) siendo positivo para el proyecto. Población Económicamente Activa La población activa está comprendida por todas las personas de catorce (14) años y más de edad que satisfacen la definición de la Organización Internacional del Trabajo de población económicamente activa: todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un período específico. Incluye tanto a las personas con empleo como a las personas desempleadas. Tabla 5: PEA, Fuente INEI: Población Económicamente Activa / Elaboración Propia.. PEA. MELA KID’s. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 16’142,123. 16’328,844. 16’396,377. 16’498,138. 16’700,071. Página 20.

(21) La PEA en los últimos cinco años ha mantenido un crecimiento desacelerado debido a la formalidad e informalidad laboral. La PEA de Lima representa alrededor del 31% en promedio a nivel nacional tenemos que considerar las variaciones que sufre está para entender a cierto nivel como afecta al país.. 2.1.1.3.. Balanza Comercial: Importaciones y exportaciones.. En los últimos años 2013, 2014 y 2015 la balanza comercial viene disminuyendo, la causa principal de este déficit comercial es la disminución de exportaciones, especialmente las tradicionales. Así, las cifras de metales como el cobre y oro cayeron por el tibio crecimiento de China y el estancamiento del mercado europeo, mientras que los índices de productos agrícolas como el café bajaron por la roya amarilla. En el año 2016 el panorama fue distinto, las exportaciones se incrementaron debido a los mayores envíos de productos pesqueros, agrícolas, petróleo y gas, contrarrestando al sector minero el cual disminuyo. Por otro lado, las importaciones han tenido una disminución del 6 %. Este año 2017 empezamos con gran crecimiento en la balanza comercial, pero debido al fenómeno del niño que golpea muy fuerte a nuestro país, se estima que al cerrar el primer trimestre dicho crecimiento disminuya debido a la reducción de exportación de algunos productos tradicionales. Tabla 6: Balanza Comercial – Valores FOB (millones US$), Fuente BCRP / Elaboración Propia Balanza Comercial Valores FOB US$. 2.1.1.4.. 2012. 2013. 6392.67. 504.45. 2014. 2015. -. -. 1509.47. 3149.52. 2016. 1730.20. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo. país. PBI Después de tener un PBI de más de 5.5 % en los años 2012 y 2013, en el 2014 el PBI cayó 3.43 % un golpe muy fuerte para la economía peruana debido a que el sector pesca se desplomó debido a factores climáticos, en tanto que los rubros manufactura y minería e hidrocarburos cayeron respectivamente. En 2016, el crecimiento del PBI fue de 3,9 por ciento principalmente por el dinamismo de las MELA KID’s. Página 21.

(22) exportaciones tradicionales. El año 2017 no es muy por el retraso de proyectos, complicaciones derivadas del caso Lava Jato. Por otro lado, tenemos el fenómeno del niño que nos golpeó muy fuerte produciendo desbordes de ríos afectando las poblaciones aledañas y sus tierras de cultivo, perdidas de carreteras y puentes. Según las estimaciones se espera un crecimiento del PBI de 2,7 para este año. Tabla 7: PBI (Porcentaje), Fuente BCRP / Elaboración Propia. PBI. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Porcentaje. 5.95. 5.82. 2.39. 3.32. 2.50. 2.7. Tasa de inflación En los últimos años la inflación en el Perú viene de manera estable y con los índices más bajos de América latina, en el 2015 el impacto que tuvo el cambio climático en nuestro país produjo un alza de precio en los principales productos del hogar, incrementando de esta manera la inflación de ese año a 4.4 %, sin embargo en el 2016 tasa de inflación descendió a 3.23 % por una apreciación de la moneda local y un impacto más leve de factores climáticos sobre el precio de los alimentos, un buen numero luego del pico alto del 2015. Este 2017 el fenómeno del niño nos golpeó muy fuerte, produciendo escases de los principales productos para el hogar, incrementándose considerablemente los precios, es así que el índice anualizado de la tasa de inflación es para este año 3,50%. Tabla 8: Tasa de Inflación, Fuente BCRP / Elaboración Propia. TASA DE INFLACIÓN Porcentaje. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2.65. 2.86. 3.22. 4.4. 3.23. 3.50. Tasa de interés La mayoría de tasas de interés activas en moneda nacional se mantuvieron estables, con ligeros aumentos respecto a sus niveles observados en el 2016. De otro lado, las tasas de dólares en el mercado monetario se incrementaron menos que las tasas de interés internacionales, reflejando el efecto de las medidas de encaje adoptadas por el BCRP. Tabla 9: TAWN, Fuente BCRP / Elaboración Propia.. MELA KID’s. Página 22.

(23) TAWN. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Porcentaje. 19.09. 15.88. 15.67. 16.09. 17.16. 17.40. Tabla 10: TAMEX, Fuente BCRP / Elaboración Propia. TAMEX. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Porcentaje. 8.15. 8.01. 7.55. 7.88. 7.56. 7.50. Tipo de cambio A partir del 2012 se viene incrementando el tipo de cambio de la moneda extranjera, encontrando su máximo valor de S/ 3,38 en el año 2016, esto debido a la baja del oro. Este 2017 el tipo de cambio registro una baja de 2 % pasando a S/ 3,291 por dólar, todo esto influido los por mayores precios de los commodities, en particular del cobre, y por la depreciación del dólar a nivel global, dada la incertidumbre en torno a la nueva postura de política de comercial de EUA y las señales en contra de un dólar apreciado. Esto baja es favorable para el emprendimiento de proyectos, ya que se pueden adquirir créditos, recursos tecnológicos en dólares y pagarlos a un buen tipo de cambio. Tabla 11: Tipo de Cambio, Fuente BCRP / Elaboración Propia. TIPO DE CAMBIO Dólares. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2.64. 2.70. 2.84. 3.19. 3.38. 3.25. Riesgo país A pesar de las dificultades que atraviesa el Perú, aun es potencial candidato para los inversionistas por su bajo riesgo. La primera semana de marzo el riesgo país, medido por el spread Perú, bajo de 144 a 141 pbs. En el mismo periodo, el spread Latinoamericana subió 2 pbs a 429 pbs, por la continua incertidumbre en torno al plan fiscal de la administración Trump.. MELA KID’s. Página 23.

(24) Spread - EMBIG Perú (PBS) 350 300. PBS. 250 200 150 100 50 02Ene12 29Feb12 27Abr12 26Jun12 23Ago12 22Oct12 19Dic12 20Feb13 22Abr13 20Jun13 20Ago13 21Oct13 23Dic13 25Feb14 25Abr14 25Jun14 25Ago14 22Oct14 19Dic14 20Feb15 21Abr15 22Jun15 20Ago15 21Oct15 22Dic15 24Feb16 25Abr16 23Jun16 23Ago16 24Oct16 23Dic16 27Feb17. 0. Ilustración 3: Grafico Spread EMBIG Perú, Fuente BCRP / Elaboración de BCRP.. 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.. Persona jurídica – Modalidades empresariales Existen distintas maneras de agrupación y organización para operar y formalizar una empresa como las siguientes: Individuales: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.). Colectivas: Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) Sociedad Anónima (S.A.) La modalidad elegida: Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). Requisitos: El número de accionistas no puede ser menor de dos y como máximo tendrá 20 accionistas. Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios, salvo que el estatuto disponga lo contrario. Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben íntegramente las acciones. El Capital Social está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales.. MELA KID’s. Página 24.

(25) Elaboración de la minuta, de la escritura pública, registro de sociedades en SUNAT, registro de contribuyente en SUNAT, obligaciones tributarias. Permisos necesarios, según corresponda: De DIGESA: para registro sanitario de alimentos, juguetes y útiles de escritorio, empresas comercializadoras de residuos sólido. Dirección de Salud – DISA Contratación de personal: planilla, seguros, etc.. 2.1.2. Del Sector. 2.1.2.1.. Mercado Internacional. Durante los últimos años, la industria del mueble en el mundo se ha visto fuertemente influida por la inestabilidad del entorno económico. Los muebles, al no ser artículos de primera necesidad, son una categoría de consumo que se ve directamente afectada. Países que históricamente han sido los más importantes productores de muebles en el mundo, como en el caso de Italia, han enfrentado duras crisis económicas que han afectado significativamente al sector. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de los estudios económicos realizado por CSIL (Center for Industrial Studies) en relación a la industria del mueble en el mundo, la demanda mundial de muebles se ha duplicado en los últimos 10 años, dando cuenta de un crecimiento sostenido de dicha demanda. El consumo de muebles mundial alcanzó los US $ 455 mil millones en 2014, con un aumento de alrededor de US $ 17 mil millones con respecto al 2013. Tasa esperada de crecimiento del consumo de muebles para el 2015 es del + 2,8% en términos reales. El cálculo se basa en el procesamiento CSIL de datos de fuentes oficiales, tanto nacionales como internacionales, que cubren los 70 países más importantes. Para el año 2016 el crecimiento de la demanda de muebles a nivel mundial está previsto en el + 2,8% en términos reales, también. Un resumen de las previsiones de consumo de muebles en los 70 países (agrupados por región geográfica) es el siguiente:. MELA KID’s. Página 25.

(26) Ilustración 4: Grafico, Fuente CSIL / Elaboración CSIL. Los principales importadores de muebles son Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Canadá. En los últimos cinco años, el aumento de las importaciones de muebles en los EE.UU. (Pasaron de US $ 19 mil millones a cerca de US $ 32 mil millones) fueron el principal motor del crecimiento en el comercio internacional de los muebles. De acuerdo con la Inteligencia del Mercado de EE.UU. publicado por el Mincetur, el estado de California es el principal importador de muebles de madera, ya que concentra el 28% del total nacional. Si bien la variedad de muebles y sus usos es amplia, las tendencias muestras dos medios de compra con marcadas diferencias.. Ilustración 5: Grafico, Fuente CSIL / Elaboración CSIL Los mayores países exportadores de muebles son China, seguido a distancia por Alemania, Italia, Polonia y la sorpresa de Vietnam en el selecto grupo. En 2014, por primera ocasión en muchos años, las exportaciones de muebles desde China se estancaron. El exportador de muebles de más rápido crecimiento (a partir de un rango bajo) es Vietnam.. MELA KID’s. Página 26.

(27) Ilustración 6: Grafico, Fuente CSIL / Elaboración CSIL. En el Perú las principales empresas exportadoras son:. Ilustración 7: Tabla SUNAT, Fuente SUNAT / Elaboración SUNAT.. 2.1.2.2.. Mercado del Consumidor. El mercado de muebles de Melamina sigue un comportamiento que guarda cierta correlación con el crecimiento económico y su incidencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Según expertos de la industria, en el 2016, la venta de muebles de Melamina creció a tasas más elevadas que el crecimiento económico del país debido a la reactivación del sector construcción, en especial el del subsector residencial y al mayor gasto privado. Las categorías que mostraron los mayores crecimientos fueron “los demás muebles”, que incluye mesas de centro, auxiliares (coffe tables) y laterales (mesas de noche), seguido por los muebles de dormitorio y para la cocina, según diversas fuentes relacionadas al mercado de muebles de Melamina, se estima que la demanda seguirá en aumento por los próximos años debido a las expectativas de crecimiento del PBI per cápita y del sector inmobiliario. MELA KID’s. Página 27.

(28) El 55% de los limeños eligen productos de Melamina. Según estudios realizados por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de la Construcción Capeco. El especialista en proyectos y estudios económicos del CITE madera del Instituto Tecnológico de la Producción, Gustavo Delgado, indicó que el mercado de productos maderables, sean nacionales o importados, se mantiene en crecimiento debido a la importancia que le da el sector inmobiliario. Señaló que el boom inmobiliario existente en Lima debe ser aprovechado al máximo por las 3,500 empresas de carpintería registradas a nivel nacional.. 2.1.2.3.. Mercado de Proveedores. La Melamina es una fina y delgada película que cubre los tableros de aglomerado. Es un compuesto orgánico muy versátil que también se usa en la fabricación de otros productos como vajillas, asientos de inodoro o baldosas. La Melamina destaca por su calidad y por su resistencia, lo que la hace un excelente material para dar un perfecto acabado a tus proyectos con tableros de aglomerado. A continuación, podrás conocer cuáles son las herramientas básicas para trabajar la melanina. Talador atornillador. El taladro atornillador es la herramienta básica por excelencia en bricolaje. El importante ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de atornillar y desatornillar hará de él tu mejor aliado.. Ilustración 8: Fuente DEXTER. Brocas. Las brocas son los accesorios indispensables para el taladro. Existen brocas para madera, las que acaban en tres puntas y también hay brocas llamadas palas cuya cabeza plana permiten taladrar grosores más amplios.. MELA KID’s. Página 28.

(29) Ilustración 9: Fuente Dillpro. Escuadra. La escuadra es una herramienta usada en carpintería para marcar y medir. También ayuda a comprobar que tus tableros quedan a 90º o a escuadra.. Ilustración 10: Fuente Stanley. Canteadora Industrial. La Canteadora es un cortador resistente que se utiliza en combinación con cabezales industriales u otras aplicaciones que requieren una Canteadora rápida y preciso para realizar trabajos pesados.. Ilustración 11: Fuente GRIGGIO. Melamina. Descubre la más amplia variedad de diseños y texturas para todos tus proyectos con Melamina, tableros de fibras de maderas (MDF) o de partículas (MDP), recubiertos por una o dos caras con películas decorativas de exclusivos diseños y con protección antimicrobiana, que disminuye en un 99,9% la presencia de bacterias y moho. MELA KID’s. Página 29.

(30) Ilustración 12: Fuente NOVOPAN. MDP. Tablero de gran homogeneidad, resistencia, estabilidad dimensional y densidad en la superficie, lo que asegura un acabado superior al ser pintado, enchapado y recubierto con laminados de alta presión, folios, o en su presentación Melamina MDP.. Ilustración 13: Fuente NOVOPAN. Cortadora de Mesa Robland.. Ilustración 14: Fuente Robland. Empresas proveedoras de Melamina: . Castor. . Novopan. . Madplac. . Masisa. MELA KID’s. Página 30.

(31) . Carpicentro. . Martin. Ventajas de la Melanina: Sustentabilidad: el acabado de los muebles de Melamina los hace su principal atractivo. Ello y su bajo costo harán que los clientes nunca falten. Diversidad de mercado: La Melamina es un material de características bondadosas. Se acopla a diseños industriales y domésticos. Calidad: Su aspecto y durabilidad te asegurarán un producto atractivo para clientes. Costos: La inversión en el negocio de los muebles de Melamina es mínima. Su bajo precio garantiza la posibilidad de comenzar en pequeño y expandirte. Desventajas de este Negocio: Aunque es un negocio rentable, no te sugerimos correr el riesgo de invertir en él si sabes muy poco de carpintería. Las láminas de Melamina deben ser adquiridas y manipuladas con cuidado. Aunque cuenta con un acabado hermoso, es un material delicado. Debes ser meticuloso con la fabricación de los muebles, de lo contrario podrías desperdiciar tu materia prima. Competitividad: Asegúrate de la calidad de tus muebles, debido a que pueden ser adquiridos en muchos comercios.. 2.1.2.4.. Mercado Competidor. Nuestros competidores directos son todas las empresas que se dedican a la venta de muebles de dormitorios hechos a base melanina, ya que tienen más experiencia en el mercado y son la competencia más fuerte que tenemos, pero nosotros como empresa nueva, lo que buscamos es lanzar nuevos productos netamente de acorde a las necesidades de nuestros clientes. Crearemos muebles de melanina con acabados de primera calidad, y diferenciados de las otras marcas. Principales competidores venta de muebles a base de la melamina: . Sodimac Perú. . Maestro home center. . Promart home center. . ikasa. . Micro empresas en el parque industrial.. MELA KID’s. Página 31.

(32) Ilustración 15: Fuente DECORCASAS.. 2.1.2.5.. Mercado Distribuidor. Nuestro canal de distribución directa, será la creación de un punto de venta propio, orientando a un segmento de mercado evitando la competencia directa con los grandes empresas ya posesionadas en el mercado. Además los canales de distribución con que se utilizaran, serán: Punto de Venta: El punto de venta será un canal de distribución,. a través del. cual se llegará directamente a nuestros segmentos de clientes junto a la atención de personal de venta capacitado para entregar un servicio de primera calidad. Dicho punto de venta será un Showroom y estará en una ubicación estratégica dentro del sector de mayor demanda de muebles de Villa el salvador, ya que existe mayor volumen de mercado objetivo posesionado. Sitio web de la empresa: La empresa creara con un sitio web donde se mostrara los productos que queremos ofrecer, junto a información de estos (características, beneficios asociados, precios, entre otros). El sitio web contará con información relevante de la empresa y la tienda (punto de venta) con el objetivo de que las visitas al sitio web se traduzcan en visitas al punto de venta. Redes sociales: También se dispondrá de catálogos online, a los clientes ya fidelizados.. MELA KID’s. Página 32.

(33) A través de este canal también se dará a conocer de promociones y nuevos productos que la empresa comercializara. En este canal en especial, nos basaremos en generar una base de datos de clientes, la que posteriormente se podrá utilizar para desarrollar e incorporar nuevos productos.. 2.1.2.6.. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. Ley Nº 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Ley N° 29763: Ley forestal y de fauna silvestre / Reglamento de la ley general de aduanas y de impuestos. Ley Nº 28015: Ley De Promoción Y Formalización De La Micro Y Pequeña Empresa.. 2.2. Análisis del Micro Entorno. 2.2.1. Competidores Actuales: Nivel de competitividad. Tabla 12: Nivel de Competitividad / Elaboración Propia.. Aspectos por Analizar. Análisis. Es Actividad económica. una. cadena. comercios. Puntuació. Conclusión. n. (Alto, medio. (0 ó 1). o Bajo). 1. Alto. de de. la construcción, ferretería y mejoramiento del hogar.. SODIMAC. PERU. SA. Tiempo en el mercado. 19 años. 1. Alto. Número de trabajadores. 5846. 1. Alto. 1. Alto. 1. Alto. RUC:. Redes. 20389230724. web Estrategia de publicidad. sociales, tiendas,. periódicos, publicitarios,. páginas revistas, paneles. radio. y. televisión. Principales clientes. Publico general.. Nivel de competitividad. MELA KID’s. Alto. Página 33.

(34) Actividad económica. HOME. Es una cadena de tiendas de mejoramiento del hogar. 1. Alto. Tiempo en el mercado. 7 años. 1. Alto. Número de trabajadores. 3418. 1. Alto. 1. Alto. 1. Alto. CENTERS. PERUANOS. Redes. SA. web. (PROMART) RUC: 20536557858. Estrategia de publicidad. sociales, tiendas,. páginas revistas,. periódicos,. paneles. publicitarios,. radio. y. televisión. Principales clientes. Público en general. Nivel de competitividad. Alto Se. dedica. a. la. comercialización Actividad económica. artículos. de. ferreteros. y. para. el. productos. 1. Alto. mejoramiento del hogar. MAESTRO. PERU. Tiempo en el mercado. 24 años. 1. Alto. Número de trabajadores. 3755. 1. Alto. 1. Alto. 1. Alto. SA Redes. RUC: 20112273922. web Estrategia de publicidad. sociales, tiendas,. revistas,. periódicos, publicitarios,. páginas. paneles radio. y. televisión. Principales clientes. Público en general.. Nivel de competitividad. Alto Es una empresa dedicada a. Actividad económica R.. la fabricación de muebles. 1. Alto. para el hogar. DOY. INDUSTRIAL SAC. Tiempo en el mercado. 17 años. 1. Alto. (IKASA). Número de trabajadores. 119. 1. Alto. 1. Alto. 1. Alto. RUC: 20472687531 Estrategia de publicidad Principales clientes. MELA KID’s. Redes. sociales,. pagina. web, revistas, periódicos. Público en general.. Página 34.

(35) Nivel de competitividad. Alto. RECOMENDACIONES: Captar a los clientes que se inclinan en comprar muebles de Melamina en esas cadenas de tiendas.. 2.2.2. Fuerza Negociadora de los Clientes. Tabla 13: Fuerza Negociadora de los Cliente / Elaboración Propia. Conclusió Aspectos por. Puntuación. Análisis. Analizar. (0 ó 1). n (Alto, medio ó Bajo). Es. de. un. tamaño. medio,. está. Número de clientes. representado. o. padres. tamaño. de. mercado. por. de. niños. 1. medio. 1. Alto. 0. Bajo. 0. Bajo. menores de los 15 años de edad ubicados en Lima. Tendría un costo alto y gran problema ya que muebles. son. personalizados. de. Categoría A, B y. acuerdo. las. C. características de los. Familias. que. permanecen en la. Costos de cambio del cliente. los. a. clientes. No es una amenaza Amenaza del cliente de integrarse hacia atrás. dado que no solo se da servicio a un solo cliente, sino que la cartera de clientes es diversa.. Rentabilidad clientes. MELA KID’s. de. Usualmente. las. compras de nuestros. Página 35.

(36) clientes. son. para. amoblar. sus. habitaciones no sería reventa. Disponibilidad. de. sustitutos. Muebles hechas. similares de. 100%. 1. medio. Madera.. NIVEL DE FUERZA NEGOCIADORA DE LOS CLIENTES. Medio. RECOMENDACIONES: Entregar una excelente presentación del producto y un riguroso control de calidad del producto.. 2.2.3. Fuerza Negociadora de los Proveedores. Tabla 14: Fuerza Negociadora de los Proveedores / Elaboración Propia.. Aspectos por. Análisis. Analizar. Proveedor. Puntuació. Conclusión. n. (Alto o. (0 ó 1). Bajo). 1. Alto. de. Melamina, Carpicentro SAC. Proveedor de herrajes, Importadora. Lucy. E.I.R.L. Proveedor Fuerza Negociadora. Número de. los Proveedores. de. de. Melamina,. proveedores. Representaciones. importantes. Martin SAC. Proveedores. de. artículos de limpieza de. Melamina. pinturas,. y. Matizados. Arteaga. Proveedor de vidrios aluminios, Mevelglass. MELA KID’s. Página 36.

(37) SAC. Variedad. de. proveedores. de. Melamina. Variedad. de. proveedores. de. herrajes. Disponibilidad. de. sustitutos. Variedad. de. proveedores. de. 1. Alto. 1. Alto. 0. Bajo. artículos de limpieza y pintura. Variedad. de. proveedores de vidrios y aluminios. Los. proveedores. de. materia prima son: Representaciones Martin,. Carpiforma,. Amenaza. de. Importadora. integración. de. Mevelglass. proveedores. hacia. adelante. Lucy, y. Matizados Arteaga. No tienen la intención de integrarse las. dado que. ganancias. superan. nos sus. expectativas. Los Contribución de los proveedores calidad. a. la. productos. que. nuestros proveedores nos cuentan. abastecen, con. certificados de calidad y seguridad.. NIVEL DE FUERZA NEGOCIADORA DE LOS PROVEEDORES. Alto. RECOMENDACIONES: Cumplir los pagos en las fechas pactadas mantener un buen feedback constante y efectivo con los proveedores y una buena relación con ellos. MELA KID’s. Página 37.

(38) 2.2.4. Amenaza de Productos Sustitutos. Tabla 15: Amenaza de Productos Sustitutos / Elaboración Propia.. Aspectos por. Análisis. Analizar Disponibilidad. de. sustitutos al alcance del cliente. Muebles. hechos. en. Madera.. Puntuació. Conclusión. n. (Alto o. (0 ó 1). Bajo). 1. Alto. 0. Bajo. 0. Bajo. 0. Bajo. 1. Alto. Nos es muy relevante, Costos de cambio. ya que se ofrecerá los. de clientes. mismos servicios que los otros proveedores. Mucho. mayor. que. nuestro producto, se Precio de productos sustitutos. reduce. porcentajes. mínimos por compras por. volumen,. afectando Amenaza. de. no. nuestro. precio.. Productos. Cumplen y satisfacen. Sustitutos. las. mismas. Grado que satisface. necesidades. la misma calidad. específicas, solo varia en. los. términos. de. precio. El. crecimiento. inmobiliario Innovación producto con propio. del sustituto. referente. al. y. las. nuevas tecnologías de tableros. de. melamínicos, que. cada. hacen vez. más. familias hacen que se inclinen en la compra de. MELA KID’s. muebles. en. Página 38.

(39) Melamina. y. no. en. Madera.. NIVEL DE AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. Bajo. RECOMENDACIONES: Innovar y mejorar constantemente los productos y el servicio. Cumplir con normas internacionales de calidad.. 2.2.5. Competidores Potenciales Barreras de Entrada. Tabla 16: Competidores Potenciales Barreras de Entrada / Elaboración Propia. Puntuació. Conclusión. n. (Alto o. (0 ó 1). Bajo). 1. Alto. 1. Alto. 0. Bajo. 0. Bajo. 0. Bajo. NIVEL DE COMPETIDORES POTENCIALES BARRERAS DE ENTRADA. Bajo. Aspectos por. Análisis. Analizar Diferenciación. del. producto diferido. No existe alto grado de diferenciación. Conseguir el canal de. Acceso. a. canales. los. distribución adecuado. de. conseguir. distribución. más. estrategias competitivas. El costo de cambio no. Competidores Potenciales Barreras. de. Costos de cambios. es significativo, pero. por clientes. puede. elevarse. por. términos de cercanía.. Entrada. Requerir al banco un Requerimientos de. préstamo para capital. capital para inicio. de trabajo, para poder. de actividades. empezar. con. el. proyecto. Experiencia en el sector. MELA KID’s. Conocimiento. teórico. técnico del negocio de muebles en Melamina.. Página 39.

(40) RECOMENDACIONES: Estar atentos a las entradas de nuevos competidores y nuevas tecnologías en procesos productivos.. 3. Capítulo III: Plan Estratégico. 3.1. Visión y Misión de la Empresa Visión “Liderar el mercado nacional en la fabricación y comercialización de muebles de Melamina para niños y adolescentes a través de un equipo altamente capacitado enfatizando y promoviendo nuestros diseños novedosos”. Misión “Fabricamos y comercializamos muebles de Melamina para niños y adolescentes de excelente calidad y comodidad; apoyándonos en las capacidades de nuestro personal competente y comprometido, garantizando durabilidad, innovación y entregas a tiempo con responsabilidad obteniendo la satisfacción de todos nuestros clientes”.. MELA KID’s. Página 40.