Análisis internacional del sector hortifruticola para Colombia :

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(1)análisis internacional del sector hortifrutícola para Colombia*. Corporación Colombia Internacional Departamento Nacional de Planeación * Premio Nacional de Exportaciones otorgado por Proexport y Ana Idex en la Modalidad de Investigación Profesional. 4. ••. •.• • •'. • 'e. •• •. /.

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(3) Ilustración Portada: El Diseño Ltda.. Diseño El Diseño Ltda.. Coordinación Editorial Corporación Colombia Internacional, Subdirección Comercial. Autoedición E! Diseño Ltda.. Impresión El Diseño Ltda.. Primera Edición, 1994 1994 Copyright Corporación Colombia Internacional La Corporación Colombia Internacional no se responsabiliza por los conceptos emitidos por los autores. Todos los derechos son reservados, incluyendo las traducciones a otros idiomas. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en imprenta, fotocopias o microficha, sin autorización de los autores. Esta publicación fue realizada por la Universidad de los Andes, Facultad de Administración, con recursos del Convenio DNP-IICA. ISBN: 958-95693-1-5 Impreso en Colombia.

(4) Serie: CCI Informes Técnicos, No. 1 ISBN: 958-95693-1-5. C ORPORACION COLOMBIA JNTERNACIONAL. Análisis Internacional del Sector Hortifrutícolá para Colombia. Elaborado por: Universidad de los Andes Facultad de Administración Saritafé de Bogotá, Octubre de 1994.

(5) Contenido General Prólogo Créditos Parte 1: Mercados 1. 2.. 2.1 2.2. 3.. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7. 4.. Resunen Ejecutivo Objetivos. 1 3 7. Metodología. 9. Objetivo Central Objetivos Específicos. Análisis de información Secundaria Selección de los Países de Estudio Análisis de Mercados Análisis de la Oferta Global Colombiana Análisis de los Produdos Selección de Productos Limitaciones. Análisis del Mercado de Frutas y Vegetales Frescos y Procesados en el Mercado de Estados Unidos. Variables Macro-Económicas 4.1 Análisis del Mercado 4.2 Perfil del Consumidor 4.2.1 4.2.2 Consumo Per-cápita 4.2.3 Variables que Afectan la Demanda 4.2.4 Producción Nacional Importaciones 4.2.5 4.2.6 Canales de Distribución Análisis de Competencia 4.3 Requisitos Técnicos, Comerciales y Legales 4.4 Tarifas 4.4.1 Requisitos Fitosanitarios 4.4.2 Normas y Estándares de Calidad 4.4.3 Empaques 4.4.4 Oportunidades y Riesgos 4.5 4.5.1 Oportunidades 4.5.1 .1 Análisis de Oportunidades Como Función de los Productos 4.5.1 .2 Análisis de Oportunidades Como Función de la Infraestructura 4.5.1 .3 Análisis de Oportunidades Como Función de los Canales de Comercialización Riesgos 4.5.2. 5.. Análisis del Mercado de Canadá. Variables Macro-Económicas 5.1. Población 5.1.1 5.1 .2 Superficie Producto Interno Bruto 5.1 .3 5.1.4 La Tasa de Inflación El Desempleo 5.1.5 5.1 .6 Las Importaciones Las Exportaciones 5.1 .7 Análisis del Mercado 5.2 Perfil de los Consumidores 5.2.1 5.2.1 .1 Características de los Consumidores. 7 7. 9 9 10 10 10 10 10. 13. 13 13 13 14 16 16 17 18 18 20 20 20 21 21 21 22 23. 25 26. 27. 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 2).

(6) 5.2.1.2 Hábitos de Compra 5.2.1 .3 Hábitos de Consumo La Producción y Las Exportaciones de Algunas 5.2.2 Frutas y Vegetales Importación por Línea de Productos de Interés 5.2.3 5.2.3.1 El Volumen de Importación en Fresco 5.2.3.2 Volumen de Importación de Procesados 5.2.3.3 Los Canales de Distribución Análisis de la Competencia 5.3 Requisitos Técnicos, Comerciales y Legales 5.4 Requisitos Generales 5.4.1 Requisitos Específicos 5.4.2 Conclusiones y Recomendaciones 5.5 Oportunidades del Mercado 5.5.1 Riesgos del Mercado 5.5.2. 6.. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.5 6.5.1 6.5.2 7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8. 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.2 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.4.1 7.2.4.2. 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2. Análisis del Mercado de Alemania Variables Macro-Económicas (1991) Análisis del Mercado Perfil del Consumidor Consumo Per-cápita Variables que Afectan la Demanda Producción Nacional Importaciones Canales de Distribución. Análisis de Competencia Requisitos Técnicos, Comerciales y Legales Tarifas Requisitos Fitosanitarios Normas y Estándares de Calidad Empaques. Oportunidades y Riesgos Oportunidades Riesgos. Anal isis del Mercado de Holanda Variables Macro-Económicas Población Superficie Pl B Inflación Devaluación El Desempleo Nivel General de Importaciones Nivel General de Exportaciones. Análisis del Mercado. Perfil de los Consumidores Características Generales Hábitos de Consumo y Compra Canales de Distribución Producción Interna y Exportaciones por Línea de Producto Importaciones por Línea de Productos de Interés Importaciones de Productos en Fresco Importación de Productos Procesados. Análisis de Competencia Requisitos Técnicos, Comerciales y Legales Identificación de Oportunidades y Riesgos Oportunidades Riesgos. 31 32 33 35 35 39 41 42 42 42 44 44 44 45. 51. 51 51 51 52 52 53 53 54 55 56 56 56 56 57 57 57 58. 59 59. 59 59 59 60 60 60 60 60. 60 60 60 61 63 63 64 64 65. 68 69 69 69 70.

(7) 8.. Análisis del Mercado de Francia. 8.1.1 8.1.2. Análisis de la Balanza Comercial Relaciones Bilaterales entre Francia y Colombia. Análisis del Mercado. 72. 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.2 8.2.2. 72 72. 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.4 8.2.5 8.2.6. Perfil del Consumidor Estructura y Concentración de Población Hábitos de Compra de los Consumidores Variables que Afectan la Demanda de Frutas Tropicales y de Contra-Estación Importaciones de Frutas y de Vegetales en Fresco Evolución de las Importaciones de 1 .986 a 1 .991 Origen de las Importaciones en 1 .991 Análisis Específico de Productos en Fresco Otros Productos Tropicales Productos de Contra-Estación. Conclusiones Sobre el Mercado Francés Análisis del Mercado Francés de las Frutas Procesadas. 79. 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1 . 8.4.1.4 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.5.1 8.4.5.2 8.4.5.3 8.4.6. Jugos y Pulpas de Frutas Presentación General Néctares Jugos de Frutas Envase Productos Lácteos Helados y Sorbetes Conservas de Frutas Otras Industrias Las Mermeladas Industria de Alimentación Infantil Productos Conservados en Vinagre Conclusión. 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 82 83. 8.1 8.2. 8.3 8.4. Variables Macro-Económicas. 71. 71 71 72. 73 73 73 74 75 77 77. 80. 8.5. Acceso al Mercado y Canales de Distribución. 8.5.2 8.5.3. Sistemas de Distribución en Francia Distribución de Frutas y Legumbres. Requisitos Técnicos, Comerciales y Legales. 8.6.1 8.6.2 8.6.2.1 8.6.2.2. 84. Tarifas de Importación Normas y Estándares de Calidad Frutas y Hortalizas Frescas Normas de Calidad Aplicadas a los Procesados. 84 84 84 85. 8.5.1. 8.6. Acceso al Mercado. 8.7. Conclusiones: Oportunidades y Riesgos. 8.7.1 8.7.2. Oportunidades Riesos. 9. 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2. 83 83. 83 84. 85. 85 86. Analisis del Mercado del Reino Unido. 87. Evolución de las Importaciones de 1.986 y 1 .991 Origen de las Importaciones en 1.991. 87 88. Variables Macro-Económicas Análisis del Mercado. 87 87. 9.3. Análisis por Producto en Fresco. 9.3.1 9.3.2 9.3.3. Presentación General Análisis por Producto: Productos Tropicales de Volumen Productos Exóticos. Productos de Fuera de Temporada. 9.4.1 9.4.2 9.4.3. 90. Hortalizas de Fuera de Temporada Frutas de Fuera de Temporada Conclusión. 91 92 92. 9.4. 88 88 89 90.

(8) 9.5. Análisis del Mercado Británico de las Frutas Procesadas. 92. Canales de Distribución Requisitos Técnicos Comerciales y Legales Conclusiones: Oportunidades y Riesgos. 94 94 94. 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.5. Jugos y Pulpas de Frutas Conservas de Frutas Mermeladas Productos Conservados en Vinagre: Pickles Conclusión. 9.8.1 9.8.2. Oportunidades Riesgos. 9.6 9.7 9.8. 10. 93 93 93 93 93. 97 97 97. Análisis del Mercado de Austria. 10.1 10.2. Variables Macro-Económicas Análisis del Mercado Austríaco. 10.3 10.4. Análisis de Competencia Requisitos Técnicos, Comerciales y Legales. 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6. Perfil del Consumidor Consumo Per-cápita Variables que Afectan la Demanda Producción Nacional Importaciones Canales de Distribución. 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4. Tarifas Requisitos Fitosanitarios Normas y Estándares de Calidad Empaques. 10.5.1 10.5.2. Oportunidades Riesos. 10.5. 11 11.1 11.2. 100 101 101 101. Analisis del Mercado de Países Nórdicos Variables Macro-Económicas Análisis del Mercado. 103 103 103. Análisis de Competencia Requisitos Técnicos, Comerciales y Legales. 106 108. 11.4.1 11 .4.2 11 .4.3 11 .4.4 11.5 11.5.1 11.5.2. Tarifas Requisitos Fitosanitarios Normas y Estándares de Calidad Empaques Oportunidades y Riesgos Oportunidades Riesos. 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6. 99 loo. 101. Perfil del Consumidor Consumo Per-cápita Variables que Afectan la Demanda Producción Nacional Importaciones Canales de Distribución. 12 12.1 12.2. 97 98 98 98 98 99. Oportunidades y Riesgos. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5 11.2.6. 11.3 11.4. 94 95. 101 101. 103 104 104 104 105 106. 108 109 109 109 109 109 109. 111 111 111. Anal isis del Mercado del Japón. Variables Macro-Económicas (1.991) Análisis del Mercado. 111 112 112 112 113 114. Perfil del Consumidor Consumo Per-cápita Variables que Afectan la Demanda Producción Nacional Importaciones Canales de Distribución. VI.

(9) 12.3 12.4. 12.4.1 12.4.2 12.4.3 12.4.4. 12.5. 12.5.1 12.5.2. Análisis de Competencia Requisitos Técnicos, Comerciales y Legales Tarifas de Importación Requisitos Fitosanitarios Normas y Estándares de Calidad Empaques. Oportunidades y Riesgos Oportunidades Riesgos. Parte 2: Producción. 13. 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6. 14. 14.1. Análisis Global del Sedor Hortifrutícola Colombiano Importancia del Sedor Hortifrutícola para Colombia Evolución de la Producción en Colombia Mercado Nacional Evolución de las Exportaciones y Principales Clientes Participación de Colombia en el Mercado Internacional Problemas que ha Afrontado el Sector Exportador Colombiano. Análisis Específico del Sector de Frutas Bananito (Musa acuminata). 14.1.1 Información General 14.1.2 Precosecha 14.1.3 Cosecha 14.1.4. Poscosecha 14.1.5 Comercialización 14.1.6 Fortalezas y Debilidades 14.1.6.1 Fortalezas 14.1.6.2 Debilidades. 14.2. Mango (Mangífera ndica). Información General 14.2.1 14.2.1.1 Variedades 14.2.1.2 Producción Total 14.2.1.3 Rendimiento por Hectárea 14.2.1.4 Hectáreas Sembradas 14.2.1.5 Ubicación Geográfica 14.2.2 Precosecha 14.2 .2. 1 Suelo y Clima 14.2.2.2 Maoejo del Cultivo 14.2.3 Cosecha 14.2.4 Poscosecha 14.2.5 Comercialización 14.2.5.1 Comercial ización Interna 14.2.5.2 Comercialización Externa 14.2.6 Transformación 14.2.7 Fortalezas y Dehilidades 14.2.7.1 Fortalezas 14.2.7.2 Debilidades. 14.3 Mango de Azúcar. Información General 143.1 143.1.1 Producción Total 14.3.1.2 Rendimiento por Hectárea 14.3.1.3 Hectáreas Sembradas. Vil. 115 116 116. 116 116. 117. 117 117. 119 121 121 121 122 123 123 124. 127. 127. 127 128 128 128 129 129 129 .130. 130. 130 130 131 131 131 131 131 131 131 132 133 134 134 134 134 135 135 135. 135. 135 135 135 135.

(10) 14.3.1.4 14.3.2 14.3.3 14.3.4 14.3.5 14.3.6 14.3.7 14.3 .7. 1 14.3.7.2 14.4 14.4.1 14.4.1.1 14.4.1.2 14.4.1.3 14.4.1.4 14.4.1.5 14.4.2 14.4.2.1 14.4.2.2 14.4.3 14.4.4 14.4.5 14.4.5.1 14.4.5.2 14.4.6 14.4.7 14.4. 7. 1 14.4.7.2 14.5 14.5.1 14.5.1.1 14.5.1.2 14.5.2 14.5.2.1 14.5.2.2 14.5.3 14.5.4 14.5.5 14.5.5.1 14.5.5.2 14.5.6 14.5.7 14.5.7.1 14.5.7.2 14.6 14.6.1 14.6.1.1 14.6.1.2 14.6.1.3 14.6.1.4 14.6.1.5 14.6.2 14.6.2.1 14.6.2.2 14.6.3 14.6.4 14.6.5. Ubicación Geográfica Precosecha Cosecha Poscosecha Comercialización Transformación Fortalezas y Debilidades Fortalezas Debilidades Melón (Cucumils melo) Información General Variedades Rendimiento Producción Total Hectáreas Sembradas Ubicación Geográfica Precosecha Suelo y Clima Manejo del Cultivo Cosecha Poscosecha Comercialización Comercialización Interna Comercialización Externa Transformación Fortalezas y Debilidades Fortalezas Debilidades Papaya (Carica papaya) Información General Variedades Rendimiento Precosecha Suelo y Clima Manejo del Cultivo Cosecha Poscosecha Comercialización Comercialización Interna Comercialización Externa Transformación Fortalezas y Debilidades Fortalezas Deblidades Piña (Ananas comosus) Información General Variedades Producción Total Hectáreas Sembradas Rendimiento Ubicación Geográfica Precosecha Suelo y Clima Manejo del Cultivo Cosecha Poscosecha Comercialización. 135 135 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 145 145. VIII.

(11) 14.6.5.1 Comercialización Interna 14.6.5.2 Comercialización Externa 14.6.6 Transformación Fortalezas y Debilidades 14.6.7 14.6.7.1 Fortalezas 14.6.7.2 Debilidades Nuez de Marañón (Anacardium occidentale) 14.7 Información General 14.7.1 14.7.1.1 Variedades 14.7.1.2 Rendimiento Precosecha 14.7.2 14.7.2.1 Suelo y Clima 14.7.2.2 Manejo del cultivo 14.7.3 Cosecha 14.7.4 Poscosecha Comercialización 14.7.5 14.7.5.1 Comercialización Interna 14.7.5.2 Comercialización Externa 14.7.6 Transformación Fortalezas y Debilidades 14.7.7 14.7.7.1 Fortalezas 14.7.7.2 Debilidades Tangelo (C. reticulata x C. paradisi) 14.8 Información General 14.8.1 14.8.1.1 Variedades 14.8.1.2 Producción Total 14.8.1.3 Rendimiento 14.8.1 .4 Hectáreas Sembradas 14.8.1.5 Ubicación Geográfica Precosecha 14.8.2 14.8.2.1 Suelo y Clima 14.8.2.2 Manejo del Cultivo Cosecha 14.8.3 14.8.4 Poscosecha 14.8.5 Comercialización 14.8.5.1 Comercialización Interna 14.8.5.2 Comercialización Externa 14.8.6 Transformación Fortalezas y Debilidades 14.8.7 14.8.7.1 Fortalezas 14.8.7.2 Debilidades Fresa (Fragaria chiloensis) 14.9 14.9.1 Información General 14.9.1.1 Variedades 14.9.1.2 Producción 14.9.1.3 Tecnificación Precosecha 14.9.2 14.9.2.1 Suelo y Clima 14.9.2.2 Manejo del Cultivo Cosecha 14.9.3 14.9.4 Poscosecha 14.9.4.1 Conservación 14.9.4.2 Empaque 14.9.5 Comercialización 14.9.5.1 Comercialización Interna 14.9.5.2 Comercialización Externa 14.9.6 Transformación. Ix. 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 149 149 149 151 151 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 153 153 153 1 54 155 156 156 156 156 156 156 157.

(12) 14.9.7 Fortalezas y Debilidades 14.9.7.1 Fortalezas 14.9.7.2 Debilidades 14.10 Macadamia (Tetraphyla) 14.10.1 Información General 14.10.1.1 Variedades 14.10.1.2 Producción Total 14.10.1.3 Rendimiento 14.10.1.4 Hectáreas Sembradas 14.10.1.5 Ubicación Geográfica 14.10.2 Precosecha 14.10.2.1 Suelo y Clima 14.10.2.2 Manejo del Cultivo 14.10.2.3 Control Fitosanitario 14.10.3 Cosecha 14.10.4 Poscosecha 14.10.5 Comercialización 14.10.6 Transformación 14.10.7 Fortalezas y Debilidades 14.10.7.1 Fortalezas 14.10.7.2 Debilidades 14.11 Guayaba (Psidium guajaba L.) 14.11.1 Información General 14.11.1.1 Variedades 14.11.1.2 Producción Total 14.11.1.3 Rendimiento 14.11.1.4 Hectáreas Sembradas 14.11.1.5 Ubicación Geográfica 14.11 .2 Precosecha 14.11.2.1 Suelo y Clima 14.11.2.2 Manejo del Cultivo 14.11.3 Cosecha 14.11.4 Poscosecha 14.11.5 Comercialización 14.11.5.1 Comercialización Interna 14.11.5.2 Comercialización Externa 14.11 .6 Transformación 14.11 .7 Fortalezas y Debilidades 14.11.7.1 Fortalezas 14.11.7.2 Debilidades 14.12 Pitahaya (Selenicereus grandiflorus) 14.12.1 Información General 14.12.1.1 Variedades 14.12.1.2 Producción Total 14.12.1.3 Rendimiento por Hectárea 14.12.1.4 Hectáreas Sembradas 14.12.1.5 Ubicación Geográfica 14.12.2 Precosecha 14.12.2.1 Suelo y Clima 14.12.2.2 Manejo del Cultivo 14.12.2.3 Control Fitosanitario 14.12.3 Cosecha 14.12.4 Poscosecha 14.12.5 Comercialización 14.12.5.1 Comercialización Interna 14.12.5.2 Comercialización Externa 14.12.6 Transformación. 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 159 159 159 159 160 160 160 160 160 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164. x.

(13) 14.12.7 Fortalezas y Debilidades 14.12.7.1 Fortalezas 14.12.7.2 Debilidades. 14.13 Uchuva (Physalis peruviana) 14.13.1 Información General 14.13.1.1 Variedades 14.13.1.2 Rendimiento 14.13.1.3 Hectáreas Sembradas 14.13.1.4 Ubicación Geográfica 14.13.2 Precosecha 14.13.2.1 Suelo y Clima 14.13.2.2 Manejo del Cultivo 14.13.3 Cosecha 14.13.4 Poscosecha 14.13.5 Comercialización 14.13.5.1 Comercialización Interna 14.13.5.2 Comercialización Externa 14.13.6 Transformación 14.13.7 Fortalezas y Debilidades 14.13.7.1 Fortalezas 14.13.7.2 Debilidades. 14.14 Carambola (Averroha carambola 1.). 14.14.1 Información General 14.14.1.1 Variedades 14.14.1.2 Producción Total 14.14.1.3 Rendimiento 14.14.1.4 Hectáreas Sembradas 14.14.1.5 Ubicación Geográfica 14.14.2 Precosecha 14.14.2.1 Suelo y Clima 14.14.2.2 Manejo del Cultivo 14.14.3 Cosecha 14.14.4 Poscosecha 14.14.5 Comercialización 14.14.5.1 Comercialización Interna 14.14.5.2 Comercialización Externa 14.14.6 Transformación 14.14.7 Fortalezas y Debilidades 14.14.7.1 Fortalezas 14.14.7.2 Debilidades. 14.15 Coco (Cocos nucifera L.). 14.15.1 Origen 14.15.2 Usos 14.15.3 Descripción del Fruto 14.15.4 ProducciónenColombia 14.15.5 Cosecha 14.15.6 Mercado 14.15.7 Fortalezas y Debilidades 14.15.7.1 Fortalezas 14.15.7.2 Debilidades. 14.16 Babaco (Carica stipulata y C. pubecens). 14.16.1 Información General 14.16.2 Precosecha 14.16.2.1 Suelo y Clima 14.16.2.2 Manejo del Cultivo 14.16.3 Cosecha 14.16.4 Poscosecha. Xl. 164 164 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 166 166 167 167 167 167 167 167 168 168 168 168 168 168 169 169 169 169 169 169 170 170 170 170 170 170 170 170. 171. 171 171 171 171 171 1 71 172 172 172. 172 1 72 172 172 172 173 173.

(14) 173 173 173 173 173 1 73 1 73 174 174 1 74 1 74 1 74 1 74 1 74 1 74 1 74 1 74 175 1 75 1 75 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 1 76 1 76 1 76 1 76 177 177 177 177 177 1 77 1 78 1 78 1 78 178 1 78 1 78 1 78 1 78 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79. 14.16.5 Comercialización 14.16.5.1 Comercialización Interna 14.16.5.2 Comercialización Externa 14.16.6 Transformación 14.16.7 Fortalezas y Debilidades 14.16.7.1 Fortalezas 14.16.7.2 Debilidades 14.17 Curuba (Passiflora mollissima) 14.17.1 Información General 14.17.1.1 Variedades 14.17.1.2 Producción Total 14.17.1.3 Rendimiento 14.17.1.4 Hectáreas Cultivadas 14.17.1.5 Ubicación Geográfica 14.17.2 Precosecha 14.17.2.1 Suelo y Clima 14.17.2.2 Manejo del Cultivo 14.17.3 Cosecha 14.1 7.4 Poscosecha 14.17.5 Comercialización 14.17.5.1 Comercialización Interna 14.17.5.2 Comercialización Externa 14.17.6 Transformación 14.1 7.7 Fortalezas y Debilidades 14.1 7.7.1 Fortalezas 14.17.7.2 Debilidades 14.18 Granadilla (Passiflora ligularis) 14.18.1 Información General 14.18.1.1 Producción Total 14.18.1.2 Rendimiento 14.18.1.3 Hectáreas Sembradas 14.18.1.4 Ubicación Geográfica 14.18.2 Precosecha 14.18.2.1 Suelo y Clima 14.18.2.2 Manejo del Cultivo 14.18.3 Cosecha 14.18.4 Poscosecha 14.18.5 Comercialización 14.18.5.1 Comercialización Interna 14.18.5.2 Comercialización Externa 14.18.6 Transformación 14.18.7 Fortalezas y Debilidades 4C.7.1 Frtilez.s f4.18.7:2 Dbi1idades 14.19 Mangostino (Garcinia mangostina) 14.19.1 Información General 14.19.1.1 Variedades 14.19.1.2 Producción Total 14.19.1.3 Rendimiento 14.19.1.4 Ubicación Geográfica 14.19.1.5 Vida útil del Cultivo 14.19.2 Precosecha 14.19.2.1 Suelo y Clima 14.19.2.2 Reproducción 14.19.2.3 Manejo Fitosariitarió 14.19.3 Cosecha 14.19.4 Poscosecha. XII.

(15) 14.19.5 Comercialización 14.19.6 Fortalezas y Debilidades 14.19.6.1 Fortalezas 14.19.6.2 Debilidades 14.20 Tuna o Higo (Opuntia ficus indica) 14.20.1 Información General 14.20.1.1 Producción Total 14.20.1.2 Rendimiento 14.20.1.3 Hectáreas Sembradas 14.20.1.4 Ubicación Geográfica 14.20.2 Precosecha 14.20.2.1 Suelo y Clima 14.20.2.2 Manejo del Cultivo 14.20.3 Cosecha 14.20.4 Poscosecha 14.20.5 Comercialización 14.20.6 Fortalezas y Debilidades 14.20.6.1 Fortalezas 14.20.6.2 Debilidades 14.21 Limón Tahiti (Citrus aurantifolia) 14.21.1 Información General 14.21.1.1 Producción Total 14.21.1.2 Rendimiento 14.21 .1 .3 Hectáreas Sembradas 14.21 .1 .4 Ubicación Geográfica 14.21.2 Precosecha 14.21.2.1 SueloyClima 14.21 .2.2 Manejo del Cultivo 14.21.3 Cosecha 14.21.4 Poscosecha 14.21.5 Comercialización 14.21.5.1 Comercialización Interna 14.21 .5.2 Comercialización Externa 14.21 .6 Transformación 14.21 .7 Fortalezas y Debilidades 14.21.7.1 Fortalezas 14.21.7.2 Debilidades 14.22 Mandarina (Citrus reticulata) 14.22.1 Información General 14.22.1.1 Variedades 14.22.1.2 Producción Total 14.22.1.3 Rendimiento 14.22.1.4 Hectáreas Sembradas 14.22.1.5 Ubicación Geográfica 14.22.2 Precosecha 14.22.2.1 Suelo y Clima 14.22.2.2 Manejo del Cultivo 14.22.3 Cosecha 14.22.4 Poscosecha 14.22.5 Comercialización 14.22.5.1 Comercialización Interna 14.22.5.2 Comercialización Externa 14.22.6 Transformación 14.22.7 Fortalezas y Debilidades 14.22.7.1 Fortalezas 14.22.7.2 Debilidades. XIII. 179 180 180 180 180 180 180 180 181 181 181 181 181 181 181 181 182 182 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 185 185 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 188 188 188 188 189 189 189 189 189.

(16) 14.23 Naranja (Citrus sinensis) 14.23.1 Información General 14.23.1.1 Variedades 14.23.1.2 Producción Total 14.23.1.3 Rendimiento 14.23.1.5 Ubicacón Geográfica 14.23.1.4 Hectáreas Sembradas 14.23.2 Precosecha 14.23.2.1 Suelo y Clima 14.23.2.2 Manejo del Cultivo 14.23.3 Cosecha 14.23.4 Poscosecha 14.23.5 Comercialización 14.23.5.1 Comercialización Interna 1423.5.2 Comercialización Externa. 189 189 189 190 190 191 190 191 191 191 193 193 193 193 193. 14.24.1 Información General 1424.1.1 Variedades 1424.1.2 Producción Total 14.24.1.3 Rendimiento 14.24.1.4 Hectáreas Sembradas 14.24.1.5 Ubicación Geográfica 14.24.2 Precosecha 14.24.2. 1 Suelo y Clima 14.24.2.2 Manejo del Cultivo 14.24.3 Cosecha 14.24.4 Poscosecha 14.24.5 Comercialización 14.24.5.1 Comercialización Interna 14.24.5.2 Comercialización Externa 14.24.6 Transformación 14.24.7 Fortalezas y Debilidades 14.24.7.1 Fortalezas 14.24.7.2 Debilidades. 194 194 194 194 194 194 194 194 194 196 196 196 196 196 196 196 196 197. 14.24 Guanábana (Annona muricata). 194 1. 14.25 Maracuyá (Passiflora edutis). 197. 14.25.1. Información General 14.25.1.1 Producción Total 14.25.1.2 Variedades 14.25.13 Hectáreas Cultivadas 14.25.1.4 Ubicación Geográfica 14.25.1.5 Rendimiento 14.25.2 Precosecha 14.25.3 Cosecha 14.25.4 Poscosecha 14.25.5 Comercialización 14.25.5.1 Comercialización Interna 14.25.5.2 Comercialización Externa 14.25.6 Fortalezas y Debilidades 14.25.6.1 Fortalezas 14.25.6.2 Debilidades. 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200. Ç1 4.26 Mora (Rubus glaucus) 14.26.1 Información General 14.26.1.1 Variedades 14.26.1.2 Producción Total 14.26,1.3 Hectáreas Sembradas 14.26.1.4 Ubicación Geográfica 14.26.1.5 Rendimiento. xlv.

(17) 14.26.2 Precosecha 14.26.2.1 Suelo y Clima 14.26.2.2 Manejo del Cultivo 14.26.3 Cosecha' 14.26.4 Poscosecha 14.26.5 Comercialización 14.26.5.1 Comercialización Interna 14.26.5.2 ComercializaciónExterna 14.26.6 Transformación 14.26.7 Fortalezas Ydevilidades 14.26.7.1 Fortalezas /4.26.7.2 Debilidades )Ç1 4.27 Tomate de Arbol (Cyphomandra betacea) 14.27.1 Información General 14.27.1.1 Variedades 14.27.1.2 Producción Total 14.27.1.3 Rendimiento 14.27.1.4 Hectáreas Sembradas 14.27.1.5 Ubicación Geográfica 14.27.2 Precosecha 14.27.2.1 Suelo y Clima 14.27.2.2 Manejo del Cultivo 14.27.3 Cosecha 14.27.4 Poscosecha 14.27.5 Comercialización 14.27.5.1 Comercialización Interna 14.27.5.2 Comercialización Externa 14.27.6 Transformación 14.27.7 Fortalezas y Debilidades 14.27.7.1 Fortalezas 14.27.7.2 Debilidades 14.28 Uva (Vitis vinífera) 14.28.1 Información General 14.28.1.1 Variedades 14.28.1.2 Producción Total 14.28.1.3 Rendimiento 14.28.1.4 Hectáreas Sembradas 14.28.1.5 Ubicación Geográfica 14.28.2 Precosecha 14.28.2.1 Suelo y Clima 14.28.2.2 Manejo del Cultivo 14.28.3 Cosecha 14.28.4 Poscosecha 14.28.5 Comercialización 14.28.5.1 Comercialización Interna 14.28.5.2 Comercialización Externa 14.28.6 Transformación 14.28.7 Fortalezas y Debilidades 14.28.7.1 Fortalezas 14.28.7.2 Debilidades. 15. 15.1 15.1.1 15.1.1.1 15.1.1.2 15.1.1.3 15.1.1.4. 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 208. Análisis Específico del Sedor de Vegetales 209. Pimentón (Capsicum annuum) Información General Variedades Producción Total Rendimiento Hectáreas Sembradas XV. 209 209 209 210 210 210.

(18) 15.1.1.5 Vida Útil del Cultivo 15.1.1.6 Ubicación Geográfica 15.1.2 Precosecha 15.1.2.1 Suelo y Clima 15.1.2.2 Manejo del Cultivo 15.1.3 Cosecha 15.1.4 Poscosecha 15.1.5 Comercialización 15.1.5.1 Comercialización Interna 15.1.5.2 Comercialización Externa 15.1.6 Transformación 15.1.7 Fortalezas y Debilidades 15.1.7.1 Fortalezas 15.1.7.2 Debilidades 15.2 Espárrago (Asparagus oficinalis) 15.2.1 Información General 15.2.1.1 Variedades 15.2.1.2 Producción Total 15.2.1.3 Rendimiento 15.2.1.4 Hectáreas Sembradas 15.2.1.5 Vida Útil del Cultivo 15.2.1.6 Ubicación Geográfica 15.2.2 Precosecha 15.2,2.1 Suelo y Clima 15,2.2.2 Manejo del Cultivo 15.2.3 Cosecha 15.2.4 Poscosecha 15.2.5 Comercialización 15.2.5.1 Comercialización Interna 15.2.5.2 Comercialización Externa 15.2.6 Transformación 15.2.7 Fortalezas y Debilidades 15.2.7.1 Fortalezas 1 5.2.7.2 Debilidades 15.3 Okra (Habiscus esculentus L.) 15.3.1 Información General 15.3.1.1 Variedades Precosecha 15.3.2 15.3.2.1 Suelo y Clima 15.3.2.2 Manejo del Cultivo 15.3.2.3 Fertilización 15 .3 .2.4 Control Fitosanitario 15.3.3 Cosecha 15.3.4 Producción Semilla 15.3.5 Transformación 15.3.6 Fortalezas y Debilidades 15.3.6.1 Fortalezas 15.3.6.2 Debilidades 15.4 Palmtos 15.4.1 Información General 15 .4. 1 .1 Variedades 15.4.1.2 Rendimiento 15 .4. 1 .3 Ubicación Geográfica Precosecha 15.4.2 15.4.2.1 Suelo y Clima 15.4.2.2 Manejo del Cultivo Cosecha 15.4.3. 210 210 210 210 210 212 212 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 216 216 216 216 216 216 216 217 217 217 217 217 217 218 218 219 219 219 220 220 220 220 220 220 220 220 221 221 221 221. xv'.

(19) 15.4.4 Poscosecha 15.4.5 Comercialización 15.4.5.1 Comercialización Interna 15.4.5.2 Comercialización Externa 15.4.6 Transformación 15.4.7 Fortalezas y Debilidades 15.4.7.1 Fortalezas 15.4.7.2 Debilidades 15.5 Jengi6re (Ziingiber officinale) 15.5.1 Información General 15.5.2 Fortalezas y Debilidades .15.5.2.1 Fortalezas 15.5.2.2 Debilidades 15.6 Pimentón (Capsicum annuum) 15.6.1 Información General 15.6.1.1 Variedades 15 .6. 1 .2 Producción Total 15 .6. 1 .3 Rendimiento 15 .6. 1 .4 Hectáreas Sembradas 15.1.1.5 Ubicación Geográfica 15.6.2 Precosecha 15.6.2.1 Suelo y Clima 15.6.2.2 Manejo del Cultivo 15.6.3 Cosecha 15.6.4 Poscosecha 15.6.5 Comercialización 15.6.5.1 Comercialización Interna 15.6.5.2 Comercialización Externa 15.6.6 Transformación 15.6.7 Fortalezas y Debilidades 15.6.7.1 Fortalezas 15.6.7.2 Debilidades 15.7 Papa Criolla (Solanum phureja) 15.7.1 Información General 15.7.1.1 Variedades 15.7.1.2 Producción Total 15. 7. 1 .4 Hectáreas Sembradas 15.7.1.5 Ubicación Geográfica 15.7.2 Precosecha 15.7.2.1 Suelo y Clima 15.7.2.2 Manejo del Cultivo 15.7.3 Cosecha 15.7.4 Poscosecha 15.7.5 Comercialización 15.7.5.1 Comercialización Interna 15.7.5.2 Comercialización Externa 15.7.6 Fortalezas y Debilidades 15.7.6.1 Fortalezas 15.7.6.2 Debilidades 15.8 Aguacate (Persea americana) 15.8.1 Información General 15 .8. 1. 1 Razas y Variedades 15.8.1.2 Producción Total 15.8.1.3 Rendimiento 15.8.1.4 Hectáreas Sembradas 15.8.1.5 Vida Útil del Cultivo. XVII. 222 222 222 222 222 222 222 223 223 223 223 224 224 224 224 224 224 224 225 225 225 227 227 227 227 227 227 227 227 227 228 228 228 228 228 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 230 230 230.

(20) 230 230 230 230 231 231 232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 235 235 235 235 235 235 235 235 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 237 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 239. 15.8.1.6 Ubicación Geográfica Precosecha 15.8.2 15.8.2.1 Suelo y Clima 15.8.2.2 Manejo del Cultivo Cosecha 15.8.3 Poscosecha 15.8.4 Comercialización 15.8.5 15.8.5.1 Comercialización Interna 15.8.5.2 Comercialización Externa 15.8.6 Transformación Fortalezas y Debilidades 15.8.7 15.8.7.1 Fortalezas 15.8.7.2 Debilidades Pepino (Cucumis satiivis) 15.9 Información General 15.9.1 15.9.1.1 Variedades 15.9.1.2 Producción Total 15.9.1.3 Rendimiento 15.9.1 .4 Hectáreas Sembradas 15.9.1 .5 Ubicación Geográfica Precosecha 15.9.2 15.9.2.1 Suelo y Clima 15.9.2.2 Manejo del Cultivo Cosecha 15.9.3 Poscosecha 15.9.4 Comercialización 15.9.5 15.9.5.1 Comercialización Interna 15.9.5.2 Comercialización Externa Fortalezas y Debilidades 15.9.6 15.9.6.1 Fortalezas 15.9.6.2 Debilidades Berenjena (Solanum incanum L.) 15.1 15.10.1 Información General 15.10.1.1 Variedades 15.10.1.2 Producción Total 15.10.1.3 Rendimiento 15.10.1.4 Hectáreas Sembradas 15.10.1.5 Vida Útil del Cultivo 15.10.1.6 Ubicación Geográfica 15.10.2 Precosecha 15.10.2.1 Suelo y Clima 15.10.2.2 Manejo del Cultivo 15.10.3 Cosecha 15.10.4 Poscosecha 15.10.5 Comercialización 15.10.5.1 Comercialización Interna 15.10.5.2 Comercialización Externa 15.10.6 Fortalezas y Debilidades 15.10.6.1 Fortalezas 15.10.6.2 Debilidades 15.11 Plátano Hartón (Musa paradisiaca) 15.11 .1 Información General 15.11.1.1 Variedades 15.11.1.2 Producción Total 15.11.1 .3 Hectáreas Sembradas 15.11.1.4 Ubicación Geográfica 15.11.2 Precosecha. XVIII.

(21) 15.11.2.1 Suelo y Clima 15.11.2.2 Manejo del Cultivo 15.11.3 Cosecha 15.11.4 Poscosecha 15.11.5 Comercialización 15.11.5.1 Comercialización Interna 15.11.5.2 Comercialización Externa 15.11.6 Transformación 15.11.7 Fortalezas y Debilidades 15.1.7.1 Fortalezas 15.1.7.2 Debilidades. Parte 3: Concluiopes y Recomenoaciones. 1 2.1 3. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6 2.7 2.8 2.9. 3. Resumen Ejecutivo Análisis de los Mercados El Mercado de Estados Unidos. El Mercado de Canadá El Mercado de Alemania El Mercado de Holanda El Mercado de Francia Presentación General El Mercado Francés de Frutas y Vegetales Selección de los Productos de Mayor Potencial en el Mercado Francés Conclusiones El Mercado del Reino Unido El Mercado de Austria El Mercado de los Países Nórdicos El Mercado del Japón. Conclusiones. 3.1 Conclusiones de los Mercados 3.1.1 Conclusiones Generales 3.1 .2 Selección de Productos 3.1 .3 Conclusiones Específicas de los Mercados 3.1.3.1 Oportunidades del Mercado de EE.UU. 3.1 .3.2 Oportunidades del Canadá 3.1 .3.3 Oportunidades del Mercado Alemán 3.1.3.4 Oportunidades del Mercado Holandés 3.1 .3.5 Oportunidades del Mercado Francés 3.1 .3.6 Oportunidades del Mercado Británico 3.1 .3.7 Oportunidades del Mercado Japonés 3.2 Conclusiones Sobre la Oferta 3.2.1 Conclusiones Generales 3.2.1.1 Fortalezas 3.2.1.2 Debilidades 3.2.1.3 Clasificación de los Productos Según su Capacidad de Respuesta a la Exportación 3.2.2.2 Mango 3.2.2.3 Mango de Azúcar 3.2.2.4 Melón 3.2.2.5 Papaya 3.2.2.6 Piña 3.2.2.7 Nuez de Macadamia 3.2.2.8 Nuez de Marañón 3.2.2.9 Tangelo 3.2.2.10 Coco 3.2.2.11 Fresa. XIX. 239 239 241 241 241 241 242 242 242 242. 243 245 249 249 251 252 255 256 256 257. 257 257 258 259 260 262. 265 265 265 265 266 266 268 271 273 275 277 279 281 281 281 281 282 283 284 284 284 284 285 285 285 285 286.

(22) 3.2.2.12 3,2.2.13 3.2.2.14 3.2.2.15 3.2.2.16 3.2.2.17 3.2.2.18 3.2.2.19 3.2.2.20. 3.3 4 41 4.2. 4.2.1 4.2.2. 4.2.3 4.2.4 4.2.5. 4.3 4.31. 5 5.1 5.1.1 5.1.2. 52 5.3 5-u 53.2 533 5-4 5.4.1. Guayaba Pitahaya Uchuva Carambola Pimentón Espárrago Okra Palmito Jengibre. Conclusiones Productos/Mercados. Formulación de la Estrategia. Estrategia Global Estrategia por Mercado. Estrategia de Exportación de Productos Frescos a FE. UU. Estrategia de Exportación de Productos Frescos a Canadá Estrategia de Exportación de Productos Frescos a Alemania y Holanda Estrategia de Exportación de Productos Frescos a los Mercados Francés y Británico Exportación de Productos Frescos y Procesados al Japón. Apoyo a la Estrategia en Términos de Producción Recomendaciones Específicas por Producto. Recomendaciones. Rol de la Corporación. Rol Institucional Rol Operativo. Estudios Complementarios Análisis de Competencia. importancia de los Análisis de Competencia Variables a Analizar Et Caso de Kenya. Prueba de Mercado. Case: Prueba de Mercado, Degustación de Frutas. 286 286 286 287 287 287 287 287 288. 288 293 293 295 295 296 298 303 303. 303. 304. 325 325 325 325. 326 327 327 327 327. 330 330.

(23) Indice de Cuadros y Anexos. Cuadros Parte 1. Cuadro 4.1 Principales Variables Macro-Económicas de EE.UU. 13 Cuadro 4.2 Origen Etnico de Algunas Ciudades de EE.UU. 14 Cuadro 4.3 Consumo de Frutas y Vegetales por Habitante 14 Cuadro 4.4 Variables que Afectan el Consumo de Frutas y Vegetales Frescos 16 Cuadro 4.5 Variables que Afectan el Consumo de Frutas y Vegetales Congelados i 6 Cuadro 4.6 Variables que Afectan el Consumo de Frutas Enlatadas 16 Cuadro 4.7 Variables que Afectan el Consumo de Jugos de Frutas 16 Cuadro 4.8 Frutas Sometidas a Reglamentación especial para Importar abs EE.UU. 21 Cuadro 4.9 Productos y Factores de Competitividad en el Mercado de EE.UU. 26 Cuadro 5.1 Distribución de la Población Canadiense 27 Cuadro 5.2 Importaciones de Frutas y Verduras al Canadá-1 990 28 Cuadro 5.3 Composición de los Hogares Canadienses por Provincia 29 Cuadro 5.4 Ingresos Per/Cápita por Habitante en las Principales Provincias Canadienses 31 Cuadro 5.5 Gastos Semanales en Frutas, Vegetales y Procesados por Habitante 31 Cuadro 5.6 Consumo Per/Cápita Canadiense por Línea de Prod. 32 Cuadro 5.7 Consumo Per/Cápita por Tipo de Fruta 33 Cuadro 5.8 Diagrama de Barras de Producción Canadiense 34 Cuadro 5.9 Cálculo de Cantidad Consumida Neta 34 Cuadro 5.10 Análisis de Producción Importación y Exportación de Manzanas 35 Cuadro 5.11 Importación al Canadá de Frutas en 1992 39 Cuadro 5.12 Importación al Canadá de Vegetales en 1992 40 Cuadro 5.13 Productos Obligados a Pagar Arancel Aduanero para Entrar al Canadá 43 Cuadro 5.14 Oportunidades y Riesgos por Productos 46 Cuadro 6.1 Variables Macro-Económicas de Alemania 51 Cuadro 6.2 Consumo Per/Cápita de Productos de interés en Alemania 52. xx'.

(24) Cuadro 6.3 Variables que Afectan el Consumo Alemán de Frutas y Verduras 52 Cuadro 6.4 Productos de Mayor Interés para el Mercado Alemán 58 Cuadro 7.1 Composición de la Población Holandesa por Edades 60 61 Cuadro 7.2 Consumo Per/Cápita de Frutas en Fresco-1 988 Cuadro 7.3 Consumo Per/Cápita de Vegetales en Fresco 62 en Holanda 1988-1 991 64 Cuadro 7.4 Consumo de Jugos y Concentrados en 1988 64 Cuadro 7.5 Importación de Frutas y Vegetales en Fresco 66 Cuadro 7.6 Principales Proveedores de Holanda por Producto Cuadro 7.7 Importación de Procesados en Frutas y Vegetales 65 en Toneladas Cuadro 7.8 Importación de Procesados en Frutas y Vegetales 65 en valor 67 Cuadro 7.9 Importación de Frutas Secas a Holanda Cuadro 7.10 Tarifas Aduaneras para la Fruta Fresca en el Mercado 69 de Holanda Cuadro 7.11 Tarifas Aduaneras para las Frutas y Vegetales 69 Concentrados en Holanda Cuadro 7.12 Tarifas Aduaneras para las Frutas y Concentrados 69 de Frutas Asépticas 71 Cuadro 8.1 Principales Variables Macro Económicas Francesas Cuadro 8.2 Evolución de la Balanza Comercial Francesa entre 72 el 91 y 92, con Países fuera de la OCDE Cuadro 8.3 Importaciones de Frutas, Vegetales y Nueces a 74 Francia 1986-1 991 Cuadro 8.4 Origen de las Importaciones Francesas de Frutas y 74 Legumbres en 1991 75 Cuadro 8.5 Productos Importados para el Mercado Francés Cuadro 8.6 Evolución del Consumo de Jugos de Frutas en Europa 80 80 Cuadro 8.7 Consumo de Jugos Proyectado para los Años 90 80 Cuadro 8.8 Producción de Néctares en Francia 81 Cuadro 8.9 Consumo Europeo de Youghurts en 1989 Cuadro 8.10 Evolución de las Importaciones Europeas Totales 82 de Pickles 87 Cuadro 9.1 Variables Macro-Económicas del Reino Unido Cuadro 9.2 Importaciones Británicas de Frutas y 88 Vegetales 1986-91 Cuadro 9.3 Origen de las Importaciones Británicas de Frutas y 88 Vegetales en 1991 88 Cuadro 9.4 Productos Importados al Mercado del Reino Unido Cuadro 9.5 Evolución de las Importaciones Británicas de Pickles 93 97 Cuadro 10.1 Variables Macro-Económicas de Austria Cuadro 10.2 Variables que Afectan la Demanda de Frutas y 98 Verduras en el Mercado Austríaco 101 Cuadro 1 0.3 Productos de Potencial para el Mercado Austríaco Cuadro 11 .1 Variables Macro-Económicas de los Países 103 Nórdicos Estudiados 104 Cuadro 11 .2 Consumo de Alimentos Congelados Cuadro 11 .3 Principales Factores que Afectan la Demanda en los 104 Mercados de Países Nórdicos 109 Cuadro 11 .4 Productos con Mejores Posibilidades Comerciales 111 Cuadro 12.1 Variables Macro-Económicas XXII.

(25) Cuadro 12.2 Variables que Afectan la Demanda Cuadro 12.3 Márgenes de Utilidad Cuadro 12.4 Productos Competitivos. Cuadros Parte 2. Cuadro 13.1 Importaciones de Frutas Frescas y Jugos Procedentes de Colombia 1991 Cuadro 13.2 Brecha entre la Productividad Nacional y la Productividad Comercial y Teórica Cuadro 14.1 Distribución de la Producción en las Diferentes Zonas de Cultivo Cuadro 14.2 Cantidades Comercializadas por Varedad en el Mercado de Santafé de Bogotá Cuadro 14.3 Rendimiento del Mangostino Cuadro 14.4 Distribución de Producción de Maracuyá. Cuadros Parte 3. Cuadro 2.1 Factores de Competitvidad en el Mercado de EE. UU. Cuadro 2.2 Jerarquización de Productos para el Mercado Canadiense Cuadro 2.3 Oportunidades por Productos Específicos en el Mercado Alemán Cuadro 2.4 Oportunidades del Mercado Holandés Según Competencia y Ventajas Cuadro 2.5 Oportunidades Específicas por Productos en el Mercado Francés Cuadro 2.6 Oportunidades para los Productos de Mayor Potencial en el Mercado Británico Cuadro 2.7 Productos de Mayor Potencial en el Mercado Austríaco Cuadro 2.8 Productos con Mejores Posibilidades Comerciales en el Mercado de los Países Escandinavos Cuadro 2.9 Productos Competitivos en el Mercado Japonés Cuadro 3.1 Análisis Comparativo de los Mercados Internacionales Cuadro 3.2 Diagrama de Oportunidades, Mercado de EE.UU. Cuadro 3.3 Diagrama de Oportunidades, Mercado de Canadá Cuadro 3.4 Diagrama de Oportunidades, Mercado de Alemania Cuadro 3.5 Diagrama de Oportunidades, Mercado de Holanda Cuadro 3.6 Diagrama de Oportunidades, Mercado de Francia Cuadro 3.7 Diagrama de Oportunidades, Merc. de Reino Unido Cuadro 3.8 Diagrama de Oportunidades, Mercado de Japón Cuadro 3.9 Diagrama de Clasificación de los Productos en Corto y Mediano Plazo Cuadro 3.10 Clasificación de Productos en el Tiempo Cuadro 3.11 Conclusiones por Producto y Mercado Cuadro 4.1 Estrategia para entrar al Mercado de EE.UU. Cuadro 4.2 Estrategia para entrar al Mercado de Canadá Cuadro 4.3 Estrategia para entrar al Mercado Alemán Cuadro 4.4 Estrategia para entrar a! Mercado Holandés Cuadro 4.5 Estrategia para entrar al Mercado de Francia y del Reino Unido Cuadro 4.6 Estrategia para entrar al Mercado de Japón. XXIII. 113 114 117. 124 124 133 134 178 198. 250 253 254 256 258 259 260 261 263 266 267 269 272 274 276 278 280 283 283 289 294 297 299 300 301 302.

(26) Cuadro 4.7 Estimativo de Participación de Colombia en Mercados Internacionales Cuadro 4.8 Diagrama Síntesis Sobre el Marañon Cuadro 4.9 Diagrama Síntesis Sobre el Melón Cuadro 4.10 Diagrama Síntesis Sobre el Mango Cuadro 4.11 Diagrama Síntesis Sobre el Pimentón Cuadro 4.12 Diagrama Síntesis Sobre e! Bananito Cuadro 4.13 Diagrama Síntesis Sobre las Habichuelas Cuadro 4.14 Diagrama Síntesis Sobre el Coco Cuadro 4.15 Diagrama Síntesis Sobre las Mandarinas y Tangelo Cuadro 4.16 Diagrama Síntesis Sobre el Espárrago Cuadro 4.1 7 Diagrama Síntesis Sobre la Piña Cuadro 4.18 Diagrama Síntesis Sobre los Guisantes Cuadro 4.19 Diagrama Síntesis Sobre la Papaya Cuadro 4.20 Diagrama Síntesis Sobre los Productos Exóticos Cuadro 4.21 Diagrama Síntesis Sobre la Fresa Cuadro 4.22 Diagrama Síntesis Sobre la Okra Cuadro 5.1 Comportamiento de las Exportaciones de Kenya 1.991-1992 Cuadro 5.1 .A Principales Clientes de Frutas y Vegetales Colombia- Kenya Cuadro 5.2 Gráfica de las Exportaciones de Kenya de Mango Cuadro 5.3 Encuesta de Degustación Cuadro 5.4 Resultados de la Degustación de Frutas Cuadro 55 Votos para la Fruta que más y menos Gusta. XXIV. 304 306 307 308 310 311 312 313 314 316 317 318 319 320 321 323 329 328 328 331 331 331.

(27) Anexos. 3.1. Lista de Entidades Consultadas que Ofrecen Información Sobre el Sector Hortifrutícola. 335 3.2. Lista de Países Ordenados por Nivel de Importaciones de Frutas y Nueces 337 3.3. lmportacion Mundial de Frutas y Verduras 338 3.4. Encuesta a Productores del Sector Hortifrutícola Colombiano. 339 3.5. Guía de Entrevista a Exportadores del Sector Hortifrutícola Colombiano. 340 4.1. Importación de Frutas al Mercado de EE.UU. por País. 342 4.2. Importación de Nueces en 1991 y 1992. Principales Exportadores a EE.UU. 342 4.3. Valor de Importaciones a EE.UU. de Vegetales (en Fresco y Congelado) y los Principales Exportadores. 343 4.4. Legislación para la Importación de Frutas y Verduras a EE.UU. 343 4.5. Importaciones de Contra-Estación; Los Cambios de Disponibilidad/Precio por mes de Productos Hortifrutícolas. (Catorce Gráficos). 344 4.6. PaísesParticipantesenEl ICC (1 992). 351 5.1. Impot*i.nes Totales eI Canadá de Frutas. 352 5.2. Países Exportadores de Frutas Frescas al Canadá. 353 5.3. Gráfica de Variación de Precios y Disponibilidades a lo Largo del Año para Melón Cantaloup. 356 5.4. Gráfica deVariación de Precios y Disponibilidades a lo {.ago pma M.4in Honeydew. . 5.5. Gráfica de Disponibilidad de la Piña en el Mercado Canadiense. 357 5.6. Importaciones de Nueces alCanadá. 1990-92. 357 5.7. Importación de Vegetales en Fresco al Canadá. 1990-92. 358 5.8. Importaciones de Canadá por Línea de Productos en Frutas 358 5.9. Importaciones de Jugos al Canadá. 1990-92. 359 5.10. Importación de Frutas Procesadas al Canadá. 1990-92. 359 5.11. Importación de Vegetales Procesados al Canadá. 1990-92. 360 6.1. Importación de Frutas Frescas a Alemania; Proveedores y Oportunidades. 361 6.2. Importación de Verduras Frescas a Alemania; Proveedores 361 y Oportunidades. 7.1. Importación de Frutas y Vegetales en Fresco de Holanda 1992 362 7.2. Oportunidades del Mercado Holandés Según Competencia y Ventajas. 363 8.1. Importaciones y Consumo de Productos Tropicales en Francia (1982-1992) 363 8.2. Importación de Productos de Contra-Estación a Francia (1982-1992). 364 8.3. Productos Importados por Francia en 1992. Volumen, Ventanas y Proveedores. 365 8.4. Otros Productos Exóticos Importados por Francia. Origen y Precios 1992-1 993. 366 8.5 Evolución del Precio Promedio en el Merccado Mayorista Francés 367 xxv.

(28) 9.1. Importación y Consumo de Productos Tropicales al Reino Unido. 1982-1 992. 9.2. Importación de Productos de Contra-Estación al Reino Unido. 1982-1992. 9.3. Productos Importados al Reino Unido en 1992. Volumen, Ventanas y Proveedores. 9.4. Otros Productos Exóticos Importados por el Reino Unido. Origen y Precios. 9.5. Evolución del Precio Promedio en el Mercado Mayorista Británico. 1992-1 993. 10.1. Importación de Vegetales Frescos a Austria; Proveedores y Oportunidades. 10.2. Importación de Frutas Frescas a Austria; Proveedores y Oportunidades. 11.1. Importación de Vegetales Frescos a Suecia; Proveedores y Oportunidades. 11 .2. Importación de Frutas Frescas a Suecia; Proveedores y Oportunidades. 12.1. Importación de Frutas al Mercado del Japón; Proveedores y Oportunidades. (Parte 1). 12.2. Importación de Frutas al Mercado del japón; Proveedores y Oportunidades. (Parte 2). 12.3. Importación de Vegetales Frescos al Japón; Proveedores y Oportunidades. 12.4. Importación de Vegetales Congelados al Japón; Proveedores y Oportunidades. 13.1 Importancia del Sector de Alimentos 13.2 Hectáreas Cultivadas en Colombia, Frutas y Hortalizas (1990-1992) 13.3 Análisis del Sector Productor de Frutas 13.4 Evolución del Sector de Procesados 13.5 Producción de Frutas y Hortalizas Procesadas (1991) 13.6 Líneas de Procesados. XXVI. 368 368 369 371 371 372 372 373 373 374 374 375 375 376 376 377 13.5 378 378.

(29) Prólogo La iniciación del proceso de apertura e internacionalización de la economía, hizo más evidente la necesidad de ajustar las actividades productivas a las características y peculiaridades de la demanda de las naciones industrializadas. Los interrogantes que hoy se plantean agricultores, industriales y exportadores giran alrededor de las condiciones que deben tener los renglones más promisorios para sembrar y procesar, de las tendencias de la demanda internacional y de las fuentes de las tecnologías más apropiadas y modernas de acuerdo a sus exigencias, de sus requisitos de calidad y presentación, en fin de la información necesaria y oportuna para encausar su capacidad de inversión y su audacia innovadora hacia objetivos previamente identificados en términos de rentabilidad, comercialización y crecimiento. Por estas razones la acción prioritaria de la Corporación Colombia Internacional durante 1993, fue la identificación de algunos de los productos y mercados más promisorios desde el punto de vista de su poder de compra, de su magnitud y crecimiento y de las ventajas naturales y competitivas del país, actuales y potenciales, dentro del marco de una economía abierta y orientada hacia las exportaciones. Como la universidad debe jugar un papel protagónico en el rediseño de la nación, se contrató con la Universidad de los Andes un trabajo de investigación con este propósito. No se quería un estudio más. La idea era convertir el sinnúmero de investigaciones que hay en decisiones corporativas y empresariales, y tener definiciones para que la especialización de la Corporación fuera un indicador confiable para los empresarios del país. A finales de 1993 la Universidad de los Andes entregó un estudio a la Corporación, donde se identificaron los productos del sector hortifrutí cola colombiano que ofrecen mayores posibilidades para la exportación en términos de la situación de la oferta nacional y de las tendencias y preferencias de los mercados internacionales de alto potencial. Mediante el análisis de la demanda en dichos mercados se establecieron ¡as oportunidades y amenazas para los productos colombianos, y del análisis de la oferta exportable, las fortalezas y debilidades. Esto permitió ¡a identificación de los 20 productos con mayores oportunidades en los mercados seleccionados con base en las variedades analizadasEl estudio en sus conclusiones y recomendaciones establece los fundamentos para diseñar estrategias en términos de productos a promover, países o bloques de destino, formas de penetrar estos mercados y canales a utilizar. La Corporación se complace en presentar a consideración de los interesados en el tema de frutas y hortalizas este estudio que corresponde al primer libro de la Serie Informes Técnicos de la entidad, y que representa una contribución para el desarrollo del sector exportador colombiano.. Carlos Gustavo Cano Director Ejecutivo Corporación Colombia Internacional. XXVII.

(30) Créditos. Universidad de los Andes, Facultad de Administración. Dirección General del Estudio Enrique Luque Carulla. Subdirección Técnica. Luz Marina Ferro Cortés. Investigadores. Myriam Ayala Carreño Katrina Jane Hubbard Catherine M. J. Leroy. Asistentes de Investigación Cecilia Rodríguez Annette Vargas XXIX.

(31) 1. Parte Mercados.

(32) 1. Resumen Ejecutivo Dentro del convenio de cooperación entre la Universidad de los Andes y la Corporación Colombia Internacional, para el fortalecimiento del sector de alimentos, hacemos entrega del informe final definitivo del estudio: 'Análisis Internacional del Sector Hortifrutícola para Colombia" en el cual, mediante el análisis de mercados de alto potencial, se identificaron productos en fresco y/o procesado, que pueden llegar a representar oportunidades reales para las exportaciones de Colombia. La metodología desarrollada en este estudio consistió en el análisis de información estadística nacional e internacional, en la revisión de estudios de oferta y demanda y en la realización de entrevistas directas con productores, exportadores, representantes del sector y autoridades en el área de estudio, en el país. Los produdos identificados fueron: Productos de contra-estación: melón, fresa, habichuela, pimentón, espárrago, guisantes. Productos tropicales de volumen: piña, mango, tangelo, okra, marañón, coco. Productos tropicales que registran importaciones en algunos países: palmitos, jengibre, guayaba, bananito. Productos exóticos: mango de azúcar, pitahaya, uchuva, carambola. La anterior clasificación puede variar de acuerdo con el desarrollo o el nivel de conocimiento del producto en cada mercado en particular. Los productos así identificados, se confrontaron con la situación de la oferta y el potencial de desarrollo en el país, lo que permitió agruparlos de acuerdo a la capacidad de respuesta para la exportación, en el corto, mediano y largo plazo. Igualmente, los mercados se clasificaron de Tacuerdo con las posibilidades de acceso que ofrecen para los diferentes productos. Es así como en el corto plazo se ubican los mercados de los países de la Comunidad Europea (Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido y Países Escandinavos) y Canadá. Este último, no tiene barreras tarifarias ni no-tarifarias (cuotas y fitosanitarias) para los productos analizados, a pesar de lo cual, la presencia de Colombia en este mercado ha sido muy débil, e incluso ha per3.

(33) dido participación en el banano, producto líder en las exportaciones de frutas colombianas. En Estados Unidos y Japón, las restricciones fitosanitarias aplicadas a los productos en fresco se extienden a los productos listos para consumir (pre-cortados) o de "cuarta gama". Esta situación dificulta el acceso a estos mercados y por lo tanto se clasifican como de acceso a mediano y largo plazo, respectivamente. Las principales tendencias observadas en los mercados internacionales son: • envejecimiento de la población, • preocupación por la salud y por una alimentación sana, • preocupación por la calidad y seguridad de los productos alimenticios, • incremento de grupos étnicos,. • Mantener una presencia permanente en el mercado a lo largo del año, asegurando un mayor volumen en los períodos de oportunidad. • Realizar programas de promoción e información para mejorar el conocimiento de los productos en los mercados. • Buscar el desarrollo de mercado para producto procesado. Para los productos exóticos, los factores de éxitoson: • Identificar las oportunidades reales en los mercados a través de degustaciones, grupos de discusión y estudios de mercado. • Buscar un contacto directo con los importadores. • Brindar información de apoyo sobre los productos a los importadores. • Realizar campañas de promoción e información sobre los productos por medio de recetas, alternativas de uso de los productos y destacando sus beneficios particulares. • Identificar y desarrollar nichos de mercado tales como restaurantes o colegios. Para el manejo de las restricciones fitosanitarias existentes en EE.UU. y Japón, se deberá trabajar en diferentes frentes: • Capacitar técnicos colombianos en la USDA, que sean acreditados por ésta para la certificación posterior de áreas libres de mosca, que sean aceptados por Estados Unidos y para la aprobación de las exportaciones. • Llevar registros estadísticos de las poblaciones de mosca en las zonas de producción. • Desarrollar protocolos para tratamientos cuarentenarios. • Promover la producción concentrada en zonas aptas para cada cultivo, que puedan ser declaradas libres de moscas. Para mejorar la calidad y cantidad de la oferta: • Modernizar el sector productor de frutas y hortalizas y adecuarlo a los requerimientos y exigencias de calidad, mediante la transferencia tecnológica y programas de asistencia técnica.. • interés por productos listos para consumir que ofrezcan como principal beneficio: la frescura, • sensibilización a problemas del medio ambiente. En general y de acuerdo con las tendencias de los mercados, se observan mayores oportunidades para productos frescos en todas las categorías. En los productos de contra-estación, los factores claves para el éxito en los mercados son: • Cumplimiento de las normas de calidad establecidas. • Llegar en momentos oportunos, cuando hay menor disponibilidad de productos, para obtener mejores precios y menor intensidad de competencia. • Mantener una relación calidad - precio que permita la competitividad en el mercado. • Respetar los compromisos adquiridos con los clientes. • Establecer relaciones de largo plazo con los clientes, basados en la confianza y el cumplimiento. Para los productos tropicales de volumen, los factores claves son: • Incrementar la participación en el mercado con mayores volúmenes.. 4.

(34) • Establecer criterios y estándares de calidad para aquellos productos tropicales y exóticos que no los tienen aún. • Trabajar en programas de innovación y desarrollo tecnológico, desde la selección de especies y suelos hasta la poscosecha y el procesamiento. Para respaldar los produdos de exportación: • Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del mercado interno con productos nuevos como el marañón. • Contribuir en la creación de una cuftura de calidad en toda la cadena productiva, desde el agricultor hasta el consumidor. • Ayudar al desarrollo de la agroindustria. • Colaborar en el buen desempeño de los negocios productivos, con una visión de largo plazo que substituya a la típica facilitación firanciera, asegurando una estabilidad y permanencia de los productores en el sector.. 5.

(35) 2. Objetivos. 2.1 Objetivo Central La finalidad del presente estudio es identificar productos del sector hortifrutícola en estado fresco y/o procesado que puedan ofrecer interesantes oportunidades a Colombia en mercados de alto potencial. De esta forma se dan bases para definir estrategias que obedezcan a las tendencias y preferencias de estos mercados y a la situación y el potencial de desarrollo del sector. La información que se presenta en este estudio busca contribuir con la Corporación Colombia Internacional, los productores y exportadores así como los organismos de apoyo en el fortalecimiento del sector, para incrementar la probabilidad de éxito en la arena internacional a través de la articulación de esfuerzos que garanticen un manejo integral de variables estratégicas que permitan constituir un sector competitivo. Es por ello que en este estudio no se limita a presentar una lista de productos probables de éxito sino que se hace énfasis en la necesidad de un manejo integral de toda la cadena, desde la producción agrícola hasta el consumo final, pasando por el procesamiento, la comercialización y el mercadeo para adecuar el sector a las exigencias de los mercados y no desaprovechar las oportunidades identificadas. Bajo este enfoque integral, el componente ie investigadón y desarrollo tecnológico deberá estar Wen la cadena.. 2.2 Objetivos Específkos Los objetivos específicos del presente estudio son: a) Analizar la demanda y los mercados internacionales para identificar oportunidades y riesgos del sector hortifrutícola. Para el logro de este objetivo se evaluaron en países de la Comunidad Europea, el bloque Norteamericano y el Japón, las siguientes variables: • Impacto de variables macro-económicas en los mercados de productos de estudio. • Perfil de los consumidores.. 7.

(36) • Comercialización interna y externa con especial énfasis en la logística de la distribución (sistemas de conservación, empaque, transporte y costo). • Destino de las exportaciones bloques y países. c) Dar bases para la formulación de estrategias: En este objetivo se busca dar bases a la Corporación (CCI) para la definición de estrategias y definición de productos prioritarios, países o bloques de destino y criterios a tener en cuenta en las estrategias de mercadeo: productos y líneas de productos y su potencial por mercado objetivo, clientes, canal de distribución a utilizar, normalización requerida, empaques, marca, servicios, promoción y logística de la distribuc ión.. • Tendencias y preferencias por productos para identificar mercados en crecimiento, en desarrollo o iniciando la fase de saturación. • Dimensionamiento de los mercados (volumen de importación y consumo). • Canales de distribución según producto y mercado. • Exigencias de estos mercados en términos legales, comerciales y técnicos así como la identificación de barreras tarifarias y no-tanfarias más utilizadas en estos tipos de países. • Competencia: países productores y exportadores por productos, las épocas de mayor producción, participación en el consumo de • esos países o bloques de interés, y participación de Colombia en esos mercados. b) Análisis de la oferta del sedor hortifrutícola colombiano en términos globales y específicos por producto, en estado en fresco y procesado, para identificar fortalezas y debilidades del sector y de los sub-sectores. El análisis se efectuó para un horizonte amplio de productos, que se podían agrupar: • Productos que actualmente exporta • Colombia. • Productos que actualmente se cultivan pero que su exportación no ha sido explotada comercialmente. • Productos que tendrían oportunidades en mercados internacionales pero que su producción no ha sido explotada comercialmente en Colombia. En esta evaluación de la oferta se buscó determinar: • La magnitud de la producción actual y potencial de productos en fresco: hectáreas cultivadas y tecnificadas, toneladas producidas y exportadas. • Las características y atributos de los productos: origen, variedades, características organo-lépticas, valores nutritivos, etc. • Problemas y prácticas de manejo utilizadas y conocidas por producto en términos de la pre-cosecha, cosecha y post-cosecha. • Nivel de investigación. Procesamiento actual Y prol)lenlas de procesamiento.. 8.

(37) 3. Metodología Para el logro de los objetivos formulados se desarrollaron las siguientes actividades:. 3.1 Análisis de Información Secundaria a). Identificación y selección de entidades y organismos para la obtención de información estadística y de estudios sobre el sector (ver anexo 3.1, Lista de entidades). b). Para facilitar la identificación, selección y organización de estudios, se elaboró una ficha para la captura de información básica: entidad consultada, entidad que lo desarrolló, tipo de estudio (producción, investigación, acopio, procesamiento, comercialización, logística) objetivos y año de realización. c). Visita a entidades y organismos para la recolección de estudios e información estadística sobre producción y exportaciones. d). Creación de un banco de estudios: tan solo para los estudios que se consideraron pertinentes estudiar se creó un banco de información.. 3.2 Selección de los Países de Estudio Esta actividad se desarrolló en varias etapas: en un principio, la CCI determinó que se tuviera como criterio de base para una primera selección, el nivel de ingreso per-cápita de los países (ver en Anexo 3.2., "25 países con el mayor ingreso per-cápita"). Es importante anotar que aunque este criterio limita el estudio a los denominados "países ricos", existen países como los de Latinoamérica y el Caribe que por sus similitudes culturales, cercanía, familiaridad con estos productos, convenios comerciales entre países, etc., representan mercados naturales para Colombia. Adicionalmente, las Islas del Caribe tienen una importancia indirecta en el mercadeo de frutas y verduras, en razón al turismo proveniente de países desarrollados donde tendrán contacto con productos exóticos y por lo tanto, estos mercados del Caribe se pueden considerar como mercados experimentales para la evaluación y promoción de productos exóticos.. 9.

(38) entrevistas en profundidad con productores, exportadores y personas relacionadas con el sector en Colombia, se buscó identificar los principales problemas que han enfrentado recientemente, los potenciales identificados en los principales mercados, las estrategias utilizadas con éxito o fracaso y las experiencias positivas o negativas que se han enfrentado. Es importante resaltar que las estadísticas de producción y comercialización nacionales, provienen principalmente de las siguientes fuentes de consulta: el ICA, la Dirección Nacional de Aduanas, PROEXPORT, las Secretarías de Planeación Municipal y los Gremios y Federaciones.. De otra parte, países de Europa del Este, no se consideran exclusivamente por su nivel de ingresos sino por la situación socio-económica y política que atraviesan, lo cual no permite asegurar en un mediano plazo una estabilidad política y económica que favorezca intercambios comerciales. Para una segunda preselección de países, se consideraron los siguientes criterios: • Volumen de importaciones de frutas y vegetales en fresco y procesados. • Comportamiento de las importaciones por líneas de productos.. 3.5 Análisis de Productos. • Relación entre volumen de importación y población (factor de corrección).. De forma similar al análisis de los mercados, se estableció una estructura que permitiera la comparación de productos, de acuerdo a variables cuantificables y se elaboró una ficha por producto que permitiera compilar en forma resumida, todos los aspectos relevantes de la producción y comercialización de los productos.. Los países finalmente escogidos para el estudio representaron en 1989 el 67.38% de las importaciones mundiales de frutas y vegetales (ver Anexo 3.3). Es importante resaltar que países de Europa y Asia como Italia, Hong Kong, Singapur y Emiratos Arabes no se analizaron por la dificultad en obtener la información pertinente.. La información que se incluye en las fichas, es el resultado del análisis de trabajos sobre el tema, así como de entrevistas en profundidad realizadas con productores, exportadores y personas relacionadas con el sector (ver en el Anexo 3.1. la lista de entidades, empresas y personas entrevistadas, cuyos aportes son de gran utilidad para el presente estudio, y en los Anexos 3.4 y 3.5, las guías de entrevista a productores y exportadores respectivamente).. 3.3 Análisis de Mercados Para el análisis de los diferentes mercados, se estableció una estructura que permitiera una posterior comparación, de acuerdo a variables que se puedan cuantificar o ponderar. De esta forma, se crearon perfiles de mercado específicos para los productos en estudio. Países específicos, a saber Estados Unidos, Canadá y Kenya, tuvieron un tratamiento especial, ya que se logró recolectar información reciente, directamente en la fuente, para la elaboración de este trabajo. Cabe destacar que se trata de dos importantes países consumidores de productos exóticos y de uno que representa uno de los mayores competidores de Colombia en la arena internacional. Es por ello que esta información responde a las necesidades del estudio y contrasta cuando se compara con información de otros países para los cuales se analizó la información bibliográfica y estadística d isponible en Colombia en publicaciones, revistas, bases de datos, etc.. 3.6 Selección de Productos A partir del análisis comparativo de los mercados y de acuerdo con las variables definidas como prioritarias para la determinación de los productos con mayores oportunidades en los mercados, se identificaron productos que fueron confrontados con la situación de la oferta para clasificarlos según sus posibilidades comerciales en el corto, mediano o largo plazo.. 3.7. Limitaciones. En el análisis de la información sobre países de Europa y el Japón, se consultaron entidades relacionadas con el comercio exterior, embajadas, organismos internacionales y algunos entes que manejan algunas fuentes de información internacional. Sin embargo, no se logró obtener un nivel de profundidad en la información compa-. 3.4 Análisis de la Oferta Global Colombiana Mediante el análisis de las estadísticas (controritaión (le diferentes fuentes), estudios y. lo.

(39) rable con el de los mercados con que se tuvo contacto directo. Es un punto importante a evaluar puesto que para estudios posteriores que profundicen los resultados, o analicen otros sectores y/o mercados, se mejoraría la calidad de la información y de los análisis si se trabaja con datos obtenidos directamente en la fuente. En el análisis de algunos mercados, el examen de la competencia no se pudo profundizar suficientemente; sólo se logró identificar su participación en el mercado y los momentos en que entran los productos en oferta. Sin embargo, para un análisis más completo se deberían considerar aquellos productos con mayores posibilidades comerciales y evaluar información mas detallada o desagregada, así como datos obtenidos por medio de entrevistas directas con la mayoría de los actores del mercado. Sería conveniente profundizar el estudio de competencia recolectando información estadística en la fuente como fue el caso de Canadá y EE.UU. Para algunos productos como el litchi y la carambola, fue muy difícil obtener información sobre prácticas de los cultivos o requerimientos técnicos de los cultivos, por lo cual no se logró evaluar con precisión las posibilidades reales que pueden ofrecer estos productos. En productos exóticos y algunos tropicales se maneja información estadística muy agregada, lo que dificulta una cuantificación de las oportunidades para estos productos. Es por ello que sería recomendable organizar degustaciones en mercados objetivos para precisar algunos de los resultados presentados en este estudio. Es importante resaltar que la información que se trabaja se respalda según la fuente de consulta que en casos específicos se pudo corroborar mediante cruce con otras fuentes de datos. No obstante, en el caso de la información de Europa, la fuentes que se consultaron fueron las disponibles y en algunos casos se efectuaron proyecciones. Tanto la fuente de información como las proyecciones se detallan en cada caso para garantizar la calidad de la información.. 11.

(40) 4. Análisis del Mercado de Frutas y Vegetales Frescos y Procesados en el Mercado de Estados Unidos. 4.1 Variables Macro-Económicasi. Cuadro 4.1 Principales Variables Macro-Económicas de EEUU. Variable Macro-Económica Valor Superficie: 9'363,123 Km2 Población (1991): 252.5 Millones Crecimiento de la población: 0.6% Población activa: 126.9 Millones Tasa de desempleo: 7% Incremento anual del P.l.B.: (0.7%) P.l.Bícápita: US$ 22,544 Tasa de inflación: 3.1% Importaciones (miles de Millones): US$ 488.1 Importaciones Agrícolas: US$ 7.2 Millones Exportaciones (miles de Millones): US$ 412.9 Exportaciones Agrícolas: US$ 14.3 Millones. 4.2 Análisis del Mercado 4.2.1 Perfil de Consumidor. El ingreso per cápita en EE.UU. fue de cerca de US$ 18,000 en 1990. Este ingreso per cápita es uno de los más altos del mundo y se estima que deba aumentar 2% anual en términos reales 2 En contraste, el porcentaje del ingreso gastado en comida es uno de los más bajos del mundo. En 1989, cerca del 8% del gasto en consumo personal era para comida . 1. FUENTE: L'État du Monde. 1993. Éditions La Découverte Montréal. Québec. 2. FUENTE: "Economic Rep ort of the President 1992". Government Printing Office, 1992. 3. FUENTE: Putnam y Allshouse.. 13.