Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Agosto 2013
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de agosto de 2013 se ubicaron en volúmenes moderadamente superiores a los registros del mes de julio; y se ubican también en niveles moderadamente más elevados que los observados durante el octavo mes del año 2012. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+9,0%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles superiores a los de agosto de 2012, (+13,9%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de agosto de 2013 totalizaron 13.4601 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 101,3 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 10.018 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.629 para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 6.100 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles similares a los registrados en el mes anterior para el caso de los cortes congelados, y resultaron moderadamente superiores a los de julio último para los cortes enfriados sin hueso. Los productos termoprocesados tuvieron una variación negativa del precio promedio con respecto al mes anterior.
Los aproximadamente 101 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en agosto de 2013, resultaron (+15,1%) superiores a los 88,1 millones de dólares obtenidos en julio último; y también resultaron superiores, (+2,0%), en relación a los aproximadamente 99 millones que se habían registrado en agosto de 2012. El precio promedio de exportación del octavo mes del año 2013 es un (-10,4%) inferior al observado a lo largo del octavo mes del año 2012; sin embargo, es superior, (+5,6%), al registrado en julio de 2013. Como consecuencia de la tendencia decreciente de los precios, que cayeron un (-10%) en los últimos doce meses, una suba interanual del (+14%) en los volúmenes exportados se tradujo en una suba de un (+2%) en el valor obtenido.
Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros ocho meses del año 2013 con aproximadamente 21,6 mil toneladas, seguido
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Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
por Israel, 16,5 mil toneladas; y luego por Alemania, 14,4 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros ocho meses del año 2013 ha sido Alemania, que representa un (27,2%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (17,8% del total), e Israel (14,6%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País 8 Meses 2012 8 Meses 2013 Var. %
2013/2012 Participación (%) 2013 Chile 17.353 21.635 +24,7% 23,6% Israel 16.941 16.451 -2,9% 18,0% Alemania 15.795 14.417 -8,7% 15,7% Rusia 6.522 8.481 +30,1% 9,3% Países Bajos 4.902 5.969 +21,8% 6,5% China 32 4.833 +++ 5,3% Marruecos 460 4.121 +++ 4,5% Brasil 4.749 3.777 -20,5% 4,1% Italia 3.730 3.342 -10,4% 3,6% Hong Kong 814 1.624 +99,4% 1,8% Venezuela 2.214 1.074 -53,6% 1,2% Kazajstán 1.170 929 -20,6% 1,0% Otros 5.830 4.928 -15,5% 5,4% TOTAL 80.613 91.581 +13,6%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros ocho meses del año 2013 con los correspondientes al mismo período del año 2012, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Alemania e Italia en la Unión Europea e Israel y también Brasil muestran menores despachos mientras que básicamente Chile, los Países Bajos, Rusia, Marruecos y China/Hong Kong explican la moderada suba interanual de las exportaciones correspondientes a los ocho primeros meses del año.
Se observa un volumen superior al registrado durante los primeros ocho meses del año 2012 en el mercado de Chile, (+25%), en Rusia (+30%), en los Países Bajos (+22%), en Hong Kong (+99%), en Marruecos, que multiplicó por nueve sus importaciones de carne argentina, y en China que de casi no importar carne argentina en los primeros ocho meses de 2012 pasó a demandar casi cinco mil toneladas entre enero y agosto del corriente año. Las caídas más significativas se dieron en Brasil (-20%), y en Alemania (-9%) e Italia (-10%).
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero-agosto 2012 - Destino de los volúmenes exportados.
CHILE; 23,62% ISRAEL; 17,96% REP.FED. ALEMANIA; 15,74% RUSIA; 9,26% PAISES BAJOS; 6,52% CHINA REP.POPULAR; 5,28% Otros; 21,61%
Exportaciones 2013 - Participación en el
volumen por destino
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País 8 Meses 2012 8 Meses 2013 Var. %
2013/2012 Participación (%) 2013 Alemania 215.297 192.691 -10,5% 27,1% Chile 108.308 126.291 +16,6% 17,8% Israel 110.389 103.909 -5,9% 14,6% Países Bajos 62.799 78.812 +25,5% 11,1% Brasil 61.407 43.990 -28,4% 6,2% Italia 47.338 40.924 -13,6% 5,8% Rusia 25.675 29.433 14,6% 4,2% China 143 20.542 +++ 2,9% Marruecos 2.340 17.776 +++ 2,5% Venezuela 14.988 7.395 -50,6% 1,0% Otros 54.915 48.008 -12,6% 6,8% TOTAL 703.598 709.776 0,9%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en agosto de 2013 mostró una suba significativa, del (+15,1%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la expansión del (+9,0%) mostrada por los volúmenes. En relación al séptimo mes del año 2013, durante agosto, se observaron precios con una moderada tendencia alcista, (+5,6%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre agosto de 2012 y el octavo mes del año 2013 un leve incremento de los precios, de un orden cercano al (+3,3%). En Israel, los precios mostraron descensos moderados, al comparar los meses de agosto de los últimos dos años (-4,9%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual cercana al (-10%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de agosto de 2013 estuvo cerca de un (-10%) por debajo de las vigentes en el octavo mes del año 2012.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País 8 Meses 2012 8 Meses 2013 Var. % 2013/12
Ago-12 Ago-13 Var. % anual Alemania $13.630 $13.366 -1,9% $12.428 $12.836 +3,3% Chile $6.241 $5.837 -6,5% $6.266 $5.673 -9,5% Israel $6.516 $6.316 -3,1% $6.347 $6.034 -4,9% Países Bajos $12.811 $13.203 +3,1% $11.215 $12.722 +13,4% Brasil $12.930 $11.647 -9,9% $12.740 $11.480 -9,9% Italia $12.692 $12.244 -3,5% $12.312 $13.532 +9,9% Rusia $3.937 $3.471 -11,8% $3.481 $3.432 -1,4% China $4.440 $4.250 -4,3% $8.000 $4.181 -47,7% Marruecos $5.081 $4.314 -15,1% $4.200 $4.648 +10,7% Venezuela $6.478 $6.889 +6,3% $6.816 $6.590 -3,3% TOTAL $8.728 $7.750 -11,2% $8.405 $7.528 -10,4%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de agosto de 2013, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento creciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (+19,9%); y una suba moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+10,6%). Tuvieron una significativa caída en agosto, en relación a julio, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas.
El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16 mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, y el último trimestre del año 2012 finalizó con embarques por 18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. La proyección del tercer trimestre apunta a más de 18 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 17 mil de congelados.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2013 T1 2013 T2 2013 T3 Enfriada c/h 1 1 5 6 9 7 4 Enfriada s/h 15.142 15.562 15.695 18.080 15.344 16.866 12.981 Congelada c/h 31 9 6 297 1.324 1.853 660 Congelada s/h 14.186 10.782 12.366 8.914 13.235 14.581 11.560 2
En agosto de 2013 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 9,5 mil toneladas y un valor de aproximadamente 20,9 millones de dólares. El acumulado del año 2013 trepa a 68 mil toneladas por un valor de 161 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 76% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2013.
Producto 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2013 T1 2013 T2 2013 T3
Procesada 1.798 2.170 2.106 1.932 1.115 1.421 598
Ext. y jugos 82 47 34 19 17 0 7
Total 31.241 28.570 30.212 29.247 31.043 34.729 25.809
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/08/2013.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2013:
ENF S/H 49,3% CONG C/H 4,2% CONG S/H 43,0% PROCESADA 3,4% EXT Y JUGOS 0,0%
Exportaciones 2013 - Composición del volumen
De los aproximadamente 101 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en agosto de 2013, más del 65% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron cerca del 33% de las divisas ingresadas durante el último mes de agosto, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con hueso.
Comparadas con las ventas externas del octavo mes del año 2012, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante agosto de 2013 fue un (+4,9%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual del (+7,2%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de agosto de 2013 fue inferior al registrado en el octavo mes del año 2012, cayendo un (-77%); de esta manera las exportaciones de agosto del año 2013 muestran una expansión de alrededor de un (+2%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2013 T1 2013 T2 2013 T3 Enfriada c/h 12 4 21 22 35 25 23 Enfriada s/h 170.471 169.062 159.737 196.000 161.340 171.549 119.851 Congelada c/h 102 47 25 1.234 5.540 7.769 2.659 Congelada s/h 90.794 73.031 78.554 55.921 75.766 82.739 63.123 Procesada 11.675 13.465 12.115 11.596 7.079 8.334 3.665 Ext. y jugos 1.295 694 519 274 202 0 77 Total 274.348 256.303 250.971 265.045 249.962 270.416 189.398
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/08/2013.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2013:
ENF C/H 0,0% ENF S/H 63,8% CONG C/H 2,2% CONG S/H 31,2% PROCESADA 2,7% EXT Y JUGOS 0,0%
Exportaciones 2013 - Composición del valor
Tabla nº 6: Exportaciones –julio y agosto 2013 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto JUL 2013 Kg. PP AGO 2013 Kg. PP
Enfriada c/h Asado con vacío 900 1.200
Enfriada c/h Bifes con hueso 600 1.100
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 2.658 5.500
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 172.278 167.361
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 261.101 249.422
Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 528.186 643.545
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 21.254 15.820
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 97.467 105.046
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 164.771 177.542
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 0 193
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 107 0
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 1.900 600
Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo 900 400
Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 0 1.400
Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 88.000 66.000
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 260.645 285.978
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 918.461 1.303.383
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 23.594 29.991
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 2.062 3.726
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 640.668 869.155
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 110.534 62.613
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 470.976 634.252
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 141.731 151.302
Producto JUL 2013 Kg. PP AGO 2013 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 307.742 383.926
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 123.219 145.207
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 1.000 300
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 105.373 115.919
Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 900 1.770
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 20.850 32.710
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 95.066 95.401
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 269.612 288.249
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 203 461
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 2.608 1.688
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 61.329 53.951
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 1.406 959
Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 0 11.000
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 0 1.000
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 1.430 860
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 1.493 0
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 185.388 205.987
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 164.624 203.119
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 5.190 3.070
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 419.132 452.225
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 16.818 24.840
Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 0 11.000
Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 175 616
Sub-Total Enfriado 5.904.954 7.079.552
Congelada c/h Cuarto delantero 228.399 40.675
Congelada c/h Cuarto trasero 278.519 51.159
Congelada c/h Asado con vacío 20.990 26.614
Congelada c/h Bifes con hueso 0 1.161
Congelada c/h Osobuco 3.500 0
Congelada c/h Los demás cortes con hueso 5.806 3.200
Sub-Total Congelada c/h 537.214 122.809
Congelada s/h <5 kg. Aguja 187.342 388.921
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 61.292 65.911
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 3.000 3.498
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 391.812 438.322
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 18.089 28.979
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 94.809 132.663 Congelada s/h <5 kg. Marucha 231.701 251.126 Congelada s/h <5 kg. Matambre 331 4 Congelada s/h <5 kg. Asado 19.425 16.210 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 441.410 473.473 Congelada s/h <5 kg. Cogote 75.999 107.628 Congelada s/h <5 kg. Pecho 188.742 248.519
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 97.207 122.139
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 54.844 14.969
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 36.408 9.292
Producto JUL 2013 Kg. PP AGO 2013 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 214.932 292.817
Congelada s/h <5 kg. Lomo 113.711 91.153
Congelada s/h <5 kg. Peceto 29.846 31.587
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 118.459 117.424
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 7.842 9.557
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 106.095 118.881
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 0 20.600
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 128.188 106.878
Congelada s/h <5 kg. Garrón 271.908 198.744
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 228.133 286.842
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 75.172 122.523
Congelada s/h <5 kg. Vacío 0 9
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 999
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 57.271 0 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 0 21.999 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás 10.000 4.820
Congelada s/h <5 kg. Trimming 2.500 14.000
Congelada s/h >5 kg. Aguja 282.921 173.916
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 47.683 68.072
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 17.223 44.325
Congelada s/h >5 kg. Asado 12.382 86.000
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 62.223 33.663
Congelada s/h >5 kg. Cogote 258.769 313.403
Congelada s/h >5 kg. Pecho 41.268 81.545
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 6.842 2.120
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 53.751 12.604
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 319.014 280.852
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 10.363 22.160
Congelada s/h >5 kg. Garrón 11.080 0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 20.747 43.921
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 326.067 188.455 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 286.045 561.817 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 114.500 213.000
Congelada s/h >5 kg. Trimming 151.688 42.400
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con tortuguita
166.672 136.450
Sub – Total Congelado sin Hueso 5.488.314 6.071.355
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 0 21.228
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 241.329 74.882
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 48.272 48.272
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 121.477 19.605
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 0 22.683
Extractos y jugos de carne bovina 7.255 0
Sub – Total Carne Procesada 418.333 186.671
TOTAL 12.348.816 13.460.388
Tabla nº 7: Exportaciones –julio y agosto 2013– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Dólares fob jul-13 Dólares fob ago-13
Enfriada c/h Asado con vacío 2.610 3.480
Enfriada c/h Bifes con hueso 2.700 14.650
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 13.322 30.912
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 938.653 906.862
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 1.415.087 1.347.942
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 4.939.919 6.322.046
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 125.094 90.561
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 554.165 591.265
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 939.396 1.001.801
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 0 1.348
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 3.103 0
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 7.125 2.250
Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo 3.150 1.400
Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 0 4.200
Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 378.000 283.500
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 1.472.610 1.603.990
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 12.114.881 17.500.924
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 144.351 179.228
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 17.056 29.156
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 8.276.695 11.443.989
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 1.390.304 728.322
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 6.391.037 8.749.431
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 825.566 879.796
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 1.195.133 1.476.900
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 1.756.486 2.144.536
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 707.117 848.918
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 5.600 1.680
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 606.639 664.900
Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 2.700 5.310
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 120.269 194.398
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 540.427 533.890
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 1.534.669 1.621.443
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 2.137 5.503
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 15.866 10.281
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 788.725 676.181
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 18.520 11.561
Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 0 30.800
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 0 3.914
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 12.155 7.504
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 9.331 0
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 2.488.676 2.850.803
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 950.642 1.149.637
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 29.040 15.830
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 2.403.732 2.545.339
Producto Dólares fob jul-13 Dólares fob ago-13
Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 0 30.800
Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 1.225 4.312
Sub-Total Enfriado 53.223.980 66.650.744
Congelada c/h Cuarto delantero 959.276 170.835
Congelada c/h Cuarto trasero 1.169.780 214.868
Congelada c/h Asado con vacío 58.772 54.586
Congelada c/h Bifes con hueso 0 5.631
Congelada c/h Osobuco 7.000 0
Congelada c/h Los demás cortes con hueso 11.612 6.400
Sub-Total Congelada c/h 2.206.440 452.319
Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.158.893 2.364.874
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 360.624 388.638
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 12.900 15.041
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 2.679.091 2.954.783
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 113.140 181.169
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 590.358 823.014 Congelada s/h <5 kg. Marucha 1.371.138 1.559.720 Congelada s/h <5 kg. Matambre 993 32 Congelada s/h <5 kg. Asado 110.690 93.241 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 2.083.202 2.429.621 Congelada s/h <5 kg. Cogote 455.373 634.509 Congelada s/h <5 kg. Pecho 1.095.900 1.476.546
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 752.150 767.499
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 397.890 105.685
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 226.228 60.497
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 202.335 157.457 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 2.511.115 3.429.673
Congelada s/h <5 kg. Lomo 1.062.720 781.860
Congelada s/h <5 kg. Peceto 171.535 161.577
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 506.473 483.399
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 54.919 62.981
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 632.315 725.095
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 0 74.838
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 608.316 504.748
Congelada s/h <5 kg. Garrón 1.103.303 856.960
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 1.467.673 1.737.281
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 462.115 751.800
Congelada s/h <5 kg. Vacío 0 73
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 3.397
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 340.901 0 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 0 95.692 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás 43.360 24.428
Congelada s/h <5 kg. Trimming 10.963 62.022
Congelada s/h >5 kg. Aguja 1.658.316 961.114
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 278.383 407.982 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 103.784 251.113
Producto Dólares fob jul-13 Dólares fob ago-13
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 340.109 211.512
Congelada s/h >5 kg. Cogote 1.383.333 1.476.325
Congelada s/h >5 kg. Pecho 251.724 453.367
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 52.334 13.867
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 247.985 58.960
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 1.567.327 1.462.056
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 35.234 87.044
Congelada s/h >5 kg. Garrón 32.132 0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 75.457 135.315
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 1.108.852 662.221 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 873.104 1.649.713 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 279.450 534.579
Congelada s/h >5 kg. Trimming 370.094 116.811
Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con tortuga 656.372 517.445
Sub – Total Congelado sin Hueso 29.964.368 33.158.838
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 0 131.267
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.645.264 449.213
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 265.496 265.496
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 689.626 119.777
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 0 98.423
Extractos y jugos de carne bovina 76.781 0
Sub – Total Carne Procesada 2.677.167 1.064.175
TOTAL 88.071.955 101.326.077
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de julio y agosto de 2013 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto Ton jul-13 Ton ago-13 U$S/Ton jul-13 U$S/Ton ago-13 Var. % mensual Rump & Loin (enfriado) UE 2.453 3.342 $13.279 $13.492 +1,6%
Rueda UE 275 276 $5.843 $6.261 +7,1%
Brasil - Tapa de Cuadril 308 345 $12.108 $11.764 -2,8%
Chile – 14 cortes 2.945 3.157 $5.625 $5.602 -0,4%
Chile – 18 cortes 3.297 3.587 $5.683 $5.703 +0,4%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero 2.398 2.860 $6.051 $6.048 -0,1%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia 0 3 $3.000
Trimming Rusia 27 25 $2.300 $2.088
Cuartos compensados Rusia 185 376 $2.515 $2.484 -1,2%
Chuck & Blade + Brisket Rusia 234 183 $3.304 $3.176 -3,9%
Rueda Rusia 476 485 $3.983 $3.787 -4,9%
Venezuela (Enf/Cong) 107 110 $7.034 $6.590 -6,3%
Carne Cocida y Cong. EE.UU. 89 45 $5.075 $4.928 -2,9%
Delantero congelado China-HK 191 448 $3.752 $3.780 +0,8%
Garrón/Brazuelo China-HK 661 457 $4.078 $4.333 +6,3%
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios levemente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 13.500 por tonelada; estos valores implican una suba de las cotizaciones de un (+1,0%) con respecto al valor registrado en el mes de agosto de 2012, que ascendía a u$s 13.360 por tonelada. Durante el mes de agosto de 2013 se exportaron a los países de la Unión Europea más de 3.340 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (-1,6%) inferior respecto a las casi 3.400 toneladas despachadas en agosto de 2012; y aproximadamente 275 toneladas de cortes de la rueda, (+62%) en relación a las 170 toneladas despachadas en agosto de 2012.
Respecto al mes anterior, crecieron significativamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de agosto de 2013 a ese destino fueron cercanas a 2.900 toneladas (2.400 toneladas en julio de 2013); y además, se ubicaron en niveles superiores, (+13,1%), comparadas con las 2.530 toneladas exportadas en agosto de 2012. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en agosto de 2013 precios estables con respecto al mes anterior, y se observaron bajas moderadas, del (-4,8%) en relación al precio vigente en agosto de 2012, equivalente a u$s 6.355 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente superiores a los registrados en julio de 2013, que habían resultado de 3.300 toneladas, registrándose un volumen exportado cercano a 3.600 toneladas en agosto de 2013. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en agosto de 2013 estuvieron cerca de un (+30%) por encima de los registros de agosto de 2012, cuando se habían despachado poco menos de 2.800 toneladas. Los precios subieron levemente durante agosto, con una variación del (+0,4%) con respecto a julio de 2013 en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-0,4%). Los precios vigentes en Chile son (-9,0%) inferiores a los registrados un año atrás.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante agosto de 2013 no llegaron a 350 toneladas, aproximadamente un (-33%) por debajo de las 516 toneladas exportadas en agosto de 2012, a un valor promedio levemente superior a u$s 11.750 por tonelada, que se ubicó un (-2,8%) por debajo de los aproximadamente u$s 12.100 observados en el mes anterior, y un (-14%) por debajo de los cerca de u$s 13.625 que podían obtenerse en agosto de 2012. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde diciembre de 2011 y en el último mes de agosto se registraron negocios por aproximadamente 45 toneladas a un precio promedio cercano a u$s 5.000 por tonelada.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las mil cien toneladas durante el mes de agosto de 2013, compuestas principalmente por cortes de la rueda (485 toneladas), cuartos compensados (376 toneladas), cortes del cuarto delantero (183 toneladas), cortes de alto valor unitario (61 toneladas) y trimmings (25 toneladas). Las variaciones de precios con respecto a julio de 2013 en el mercado ruso fueron negativas para los cuartos compensados, (-1,2%), para los cortes del cuarto delantero (-3,9%), y también para los cortes de la rueda, (-4,9%).
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron superiores a las de julio de 2013 en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, mientras que
resultaron inferiores a las del mes precedente en el caso de los garrones y brazuelos. En agosto de 2013 se despacharon a China y Hong Kong 448 toneladas de cortes congelados del delantero (191 toneladas en julio de 2013) a un precio promedio cercano a u$s 3.780, que resultó (+0,8%) superior al del mes anterior; y 457 toneladas de garrones y brazuelos (661 toneladas en julio de 2013) a un precio promedio también superior a u$s 4.330, que resultó (+6,3%) superior al del mes anterior. En agosto de 2012, solo se habían despachado a este destino 26 toneladas de carne bovina.
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 27% del volumen exportado durante agosto de 2013, superando la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar apenas el 8% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 21% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 27%. En el último mes de agosto, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 6,7% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras)
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Primeros ocho meses de los años 2010 a 2013 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto Toneladas 2010 Toneladas 2011 Toneladas 2012 Toneladas 2013 Rump & Loin (enfriado) UE 24.405 24.921 22.231 22.657
Rueda UE 6.048 4.922 1.376 1.735
Brasil - Tapa de Cuadril 3.638 3.621 3.823 3.287
Chile – 18 cortes 10.776 11.249 17.573 21.563
Israel – 5 cortes del ¼ delantero 18.021 18.741 16.916 16.594
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 1.705 996 756 456
Trimming Rusia 3.539 1.110 1.128 926
Cuartos compensados Rusia 6.914 2.479 2.320 3.410
Chuck & Blade Rusia 5.485 4.813 1.360 1.766
Rueda Rusia 6.013 4.102 945 2.069
Carne Cocida y Congelada EE.UU. 5.812 6.702 294 460
Venezuela 8.803 4.425 2.314 1.074
Delantero Congelado China/HK 220 96 23 1.845
Brazuelo/Garrón China/HK 1.720 76 166 3.772
Otros productos/destinos 24.986 16.399 9.388 9.854
TOTAL 128.085 104.651 80.994 93.461
Varios de los productos y/o destinos de exportación han comenzado a recuperar, de forma leve, el volumen de operaciones de exportación con respecto a los mínimos históricos registrados el año pasado. Las mayores variaciones positivas, con respecto a los primeros ocho meses de 2012, se observan en el conjunto de 18 cortes con destino Chile, cuyas ventas del corriente año se encuentran alrededor de cuatro mil toneladas por encima de las ventas de los primeros ocho meses del año anterior, y en los cortes del cuarto delantero más los garrones y brazuelos con destino a China y Hong Kong que muestran un crecimiento interanual del volumen agregado del orden de 5,5 mil toneladas. Las ventas de cortes de alto valor a los países de la Unión Europea así como también las exportaciones de cortes del
cuarto delantero con destino Israel se muestran relativamente estables; mientras que la caída más grande se dio en las ventas a Venezuela, que resultó cercana a 1.200 toneladas.
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - Primeros ocho meses de los años 2007 a 2013 – Volúmenes en toneladas peso producto:
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 8M 2007 8M 2008 8M 2009 8M 2010 8M 2011 8M 2012 8M 2013
Principales productos exportados (volumen) 8 meses 2007/2013 Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) 2007-2013: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2013 Otros Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 31/08/2013
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13
Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses
Otros Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13
Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos doce meses Otros Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
$ 0 $ 2.500 $ 5.000 $ 7.500 $ 10.000 $ 12.500 $ 15.000 $ 17.500 $ 20.000
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 E ne -0 7 A br -0 7 Ju l-0 7 O ct -0 7 E ne -0 8 A br -0 8 Ju l-0 8 O ct -0 8 E ne -0 9 A br -0 9 Ju l-0 9 O ct -0 9 E ne -1 0 A br -1 0 Ju l-1 0 O ct -1 0 E ne -1 1 A br -1 1 Ju l-1 1 O ct -1 1 E ne -1 2 A br -1 2 Ju l-1 2 O ct -1 2 E ne -1 3 A br -1 3 Ju l-1 3 O ct -1 3
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas)
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2013:
Mes Volumen (Ton.
Peso Producto)
Volumen (Ton. Res c/h)
Valor (miles de u$s)
Enero 10.588 16.221 82.763 Febrero 10.157 15.264 83.919 Marzo 10.298 15.612 83.279 Abril 11.297 17.120 89.634 Mayo 12.226 18.648 95.994 Junio 11.205 16.909 84.788 Julio 12.349 18.699 88.072 Agosto 13.460 20.321 101.326 Total 91.581 138.793 709.776
Transcurridos los primeros ocho meses del año 2013, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por debajo de las 92 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación3, se exportaron durante el período alrededor de 140 mil toneladas equivalente res con hueso. En los primeros ocho meses de 2013, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 710 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 161 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas.
Habiendo transcurrido dos terceras partes del año 2013, el volumen proyectado de exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada para el corriente año se mantiene en los reducidos niveles registrados en los dos años anteriores, esperándose un volumen anual de ventas al exterior levemente superior a las doscientas mil toneladas equivalente res con hueso.
3
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res)
mensual 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina -Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA Septiembre de 2013.
