Un escenario más favorable?

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enero 2018

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enero 2018

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F U N D A D A E N 1 9 8 0

ENE. 2018

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A Ñ O

¿Un escenario

más favorable?

Proyectos mineros en Chile:

Programa minero de Piñera:

La hoja de ruta

Ingeniería y minería:

Lenta recuperación y búsqueda

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

HACIA UNA

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Enero 2018 / nº 439 • www.mch.cl

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Sumario ❘ enero 2018

10 Proyectos mineros en Chile:

Un escenario cautamente

más favorable

MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC

Portada: Minera Centinela

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

• Consejo Editorial:

Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Miguel Ángel Durán; Charles Ekberg; Sergio Jarpa; Pedro Inojosa; Gustavo Lagos; Robert Mayne-Nicholls; Sergio Parada; Marko Razmilic; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Pascual Veiga; Anita Zúñiga.

• Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo

• Periodistas: Juan Pablo Aracena, Rodrigo Fuentes, Patricio Varas. • Columnistas: María Cristina Betancour, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Miguel Ángel Durán, Sergio Jarpa, José Tomás Morel, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Javier Ruiz del Solar, André Sougarret, Mauro Valdés, Pascual Veiga, Joaquín Villarino, Juan Villarzú.

• Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA • Diseño y Producción: EDIARTE S.A.

• Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseño Gráfico: Gloria Azócar • Impresión: RR Donnelley

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independien-te, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Carolina Hernández Tel.: +56 2 2757 4238, [email protected] Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

minería chilena / enero 2018 439 439 F U N D A D A E N 1 9 8 0 ENE. 201837A Ñ O ¿Un escenario más favorable?

Proyectos mineros en Chile:

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

Programa minero de Piñera: La hoja de ruta del Presidente electo

Ingeniería y minería: Lenta recuperación y búsqueda de oportunidades

ESPECIAL

MINERÍA INTELIGENTE

HACIA UNA MINERÍA 4.0

Representantes de la industria estiman que podemos estar empezando un ciclo de precios más altos, especialmente del cobre, que podría motivar la inversión en este sector. Pero advierten que hay otros factores a tomar en cuenta.

PEFC/29-31-75

Agenda 7

Editorial 9

Minero Noticias 35

Programa minero de Sebastián Piñera: La hoja de ruta del Presidente electo 40

Columna de Sergio Jarpa

Minería en el próximo Gobierno: Del programa a los hechos 43

Grandes mineras: Buscando ganancias en los ciclos bajos 44

Asia Copper Week: Optimismo, pero sin euforia

en torno al cobre 48

Mundo Minero 50

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:

Análisis y reformas más allá del caso Dominga 54

Columna de Sebastián Donoso

Comunidades y medio ambiente 59

Programa Casa Abierta de NuevaUnión:

Proceso participativo junto a la comunidad 60

Ingeniería y minería: Lenta recuperación y búsqueda de oportunidades 62

Construcción en minería: Señales de reactivación a la par con el precio del cobre 66

Mitigación de riesgos operacionales en molienda por perturbaciones eléctricas 74

Roger Brown, PPI: “Es grato constatar un ambiente

más positivo en el país” 75

Hernán Bezamat, O4 Outplacement: “En áreas como la minería el escenario laboral es cada vez más cambiante” 77

Mercado Minero 78

Índice de avisadores 104

Fotografía: Juan Carlos Recabal – M

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Agenda

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

MARZO

ABRIL

AGOSTO

ABRIL

MAYO

4 – 7

Convención Internacional PDAC 2018

Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canadá

Organiza: Prospectors & Developers Association of Canada

www.pdac.ca/convention

9 – 11

CRU World Copper Conference / Semana Cesco

Lugar: Hotel Sheraton Santiago Organizan: CRU y Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco.

www.cesco.cl

11

Cena Cesco

Lugar: Espacio Riesco

Organiza: Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco.

www.cesco.cl

23 – 27

Expomin

Lugar: Centro de Convenciones Espacio Riesco Organiza: Fisa www.expomin.cl

16

XVII Elecgas Lugar: Santiago

Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec

www.elecgas.cl

29 – 31

13 Simposium Internacional del Oro y de la Plata

Lugar: The Westing Lima Hotel & Convention Center, Perú

Organiza: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE

www.simposium-del-oro.snmpe.pe

8

II Foro del Litio

Lugar: Santiago

Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec

www.forolitio.cl

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA

26 – 27

In-Pit Crushing and Conveying

Lugar: DoubleTree By Hilton, Vitacura, Santiago.

Organiza: IM Events www.im-mining.com/events

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C M Y CM MY CY CMY K

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Editorial

Valor Minero, que precisamente han buscado dar un impulso a la minería con una mirada de largo plazo, no sujeta a los vaivenes de un periodo presidencial que, con tan solo cuatro años, constituye un plazo muy breve para las inversiones mineras que en su estudio, materialización y fase productiva, suelen involucrar décadas.

Otra propuesta del programa minero presidencial –que llevamos en un reportaje exclusivo en esta edición–, y que sin duda será bien acogida por la industria, es el estableci-miento de una Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión, que atraiga, coordine y agilice nuevas inversiones, tomando como mo-delo la experiencia de la MPMO (Major Project Management Offi-ce) de Canadá.

Un desafío particular lo constituye Codelco, por la relevancia económica que tiene para el país, por los enormes desafíos que encara para mantener su producción y también, hay que reconocerlo, por su carga simbólica. Fortalecer a esta empresa, en línea con lo impulsado por la gestión de Nelson Pizarro y Óscar Landerretche, debe ser otra prioridad. Los desafíos suman y siguen en el sector: Enami, apoyo a la pequeña y mediana minería, fortalecimien-to de la institucionalidad… Así como en la creciente interrelación con otras áreas, como medio ambiente, comunidades, desarrollo regional, que demandarán

una buena coordinación y diálogo entre las nuevas autoridades.

Finalmente, cuando esta edición circule proba-blemente ya se conocerá el nombre del próximo ministro/a de Minería; confiamos en que la persona elegida y su equipo lleven a buen puerto estos de-safíos.

eencantar al inversionista, ésa es una de las prioridades que representantes del sector minero plantean para el nuevo Gobierno, con vista a impulsar el dinamismo de este rubro. Porque si bien en la industria se reconoce que Chile cuenta con el atractivo geológico para el desarrollo de proyectos mineros, al tiempo que las mejores señales de demanda de metales –y por tanto de futuros precios, especialmente para el cobre– están

paulatinamente volviendo a despertar el interés inver-sor por parte de las compañías mineras y mejorando el clima para acceder a financiamiento, otros países también han salido al ruedo en los últimos años para competir por estos capitales.

En este sentido, resultan clave, por ejemplo, las señales que dé el país en materia de reforzar la cer-teza jurídica y hacer más expedito el desarrollo de los proyectos, hoy entrampados en procesos cada vez más demandantes de una serie de permisos. Las señales son alentadoras. El programa del Presi-dente electo, Sebastián Piñera, plantea claramente el objetivo de su gobierno de

posicionar al sector extractivo como un motor de recupera-ción del crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

En lo que denominan la “hoja de ruta para el futuro”, el equipo minero del nuevo Mandatario establece la necesidad de crear

una Comisión Asesora Presidencial que elabore una Política Nacional de Minería 2018-2050, en la cual participen los sectores público, privado, el mundo académico y la sociedad civil.

Es de esperar que este esfuerzo se base o bien incorpore lo ya avanzado con iniciativas como el Programa Nacional de Minería de Alta Ley y Alianza

Reimpulsar

al sector minero

El programa

del Presidente electo,

Sebastián Piñera, plantea claramente el objetivo

de su gobierno de posicionar al sector extractivo

como un motor de recuperación del crecimiento

económico y la generación de empleo en el país.

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10 10

Representantes de la industria

estiman que podemos estar empezando un ciclo de precios

más altos, especialmente del cobre, que podría motivar

la inversión en este sector. Pero advierten que hay otros

factores a tomar en cuenta.

10 Enero 2018 / nº 439• www.mch.cl

Un escenario

cautamente más favorable

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Especial proyectos

Reportaje central

na mezcla de op-timismo y cautela es lo que prima en la industria respecto de la reactivación de los pro-yectos mineros en Chile. Optimismo, por las mejores señales de mercado que se aprecian, especialmente para el cobre, y que en lo

interesantes, “por lo tanto, el próximo gobierno debe crear las condiciones para aprovechar la ventana de oportunidades que se está generando a partir de la me-jora en el precio de los

com-modities y la reactivación de

la inversión en el sector a nivel mundial. Hay que

re-total de aquellas iniciativas en etapa de evaluación alcanzó a US$42.000 millones, lo que representa un aumento de un 17,6% en comparación con su estudio anterior, presentado en diciembre de 2016. Por el contrario, los proyectos en es-tado de ejecución alcanzaron los US$14.000 millones, con

U

Un escenario

cautamente más favorable

Proyectos mineros en Chile:

inmediato se están viendo reflejadas en la recuperación que ha mostrado el precio de este metal. Cautela, por-que tanto desde el gobierno como desde las empresas se reconoce que aún hay incertidumbres y temas en los cuales se debe avanzar para dar nuevo impulso a estas inversiones.

“El escenario futuro es pro-misorio, debido a una mayor cotización de los metales y particularmente del cobre. Creemos que empieza el ciclo de precios más altos y éste es un factor relevante que motivará e incentivará la inversión en este sector productivo”, sostiene Die-go Hernández, presidente de Sonami. Pero tras este primer análisis, acota: “No obstante, ello no es sufi-ciente”.

El ejecutivo plantea que si bien el país cuenta con proyectos competitivos, en otras latitudes de la región también existen iniciativas

encantar a los inversionistas para que vuelvan a invertir en la minería chilena”, señala. Para el director de Estudios y Políticas Públicas de Co-chilco, Jorge Cantallopts, las nuevas condiciones del mercado minero mundial han dado cabida a la reactivación de ciertas iniciativas, “pero aún mantenemos nuestra percepción de cautela”. El experto hace notar, en todo caso, que a pesar de las fluctuaciones del mercado, la inversión minera en nuestro país se ha mantenido activa, materializándose 39 proyec-tos valorados en US$33.873 millones desde 2006 hasta la fecha, de los cuales un 92% corresponde a iniciativas de cobre.

Desde la mirada del Conse-jo Minero, entidad que tam-bién elabora un Catastro de Proyectos de Inversión, su presidente ejecutivo, Joa-quín Villarino, advierte que el estudio dado a conocer en 2017 recogía que el monto

una caída de 12% respecto a las cifras previas. “Una carac-terística general y preocupante de estos últimos catastros es que las variaciones observa-das en los montos de inversión total corresponden a cambios en el estado de los proyectos y a extensiones u optimizacio-nes de faenas existentes, no a nuevos proyectos (greenfield) que permitan anticipar aumen-tos de producción futura”, enfatiza.

Repunte del precio

Consultados respecto al impacto del actual nivel de precios, los entrevistados coinciden en que ayuda a mejorar las expectativas, pero hacen hincapié en que hay otros factores a tener en cuenta.

Diego Hernández subraya que en materia de inversio-nes mineras lo que interesa es la cotización promedio a largo plazo. “Si el precio de largo plazo es US$3 la libra, ello va a empujar la inversión

Fotografía: Juan Carlos Recabal – M

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Izq.: Diego Hernández, presidente de Sonami.

Cent.: Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Der.: Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.

Fotografías: Juan Carlos Recabal – M

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Especial proyectos

Reportaje central

mundial en minería del cobre. Sin embargo, también se debe considerar la dispo-nibilidad y alternativas de financiamiento, junto con las condiciones que ofre-ce el país durante la vida útil del proyecto... En otras palabras, el precio del me-tal es importante, pero no lo es todo para tomar una decisión de llevar a cabo un proyecto”, puntualiza. Joaquín Villarino concuerda en que los proyectos mine-ros son a largo plazo y, por lo tanto, el precio relevante no es el promedio de los últimos meses ni las pro-yecciones a un año, sino el de tendencia. “No nos consta que las empresas estén vislumbrando una tendencia de US$3 (la li-bra). Recordemos que la proyección del precio a diez años del grupo de expertos convocado por el Minis-terio de Hacienda arrojó un promedio de US$2,77”, sostiene.

“Efectivamente un precio consolidado por sobre los US$3 por libra es bueno para muchos proyectos”, reconoce Jorge Cantallopts, pero acota que aún es anti-cipado saber si los actuales niveles se van a mantener por un tiempo relevante, que permita iniciar una re-activación más fuerte de las inversiones, a sabiendas que las empresas siguen enfocadas en la contención de costos y optimización de operaciones. “Creemos que la prudencia a la hora de in-vertir será el nuevo estándar de desarrollo inversional”, estima.

Asimismo, el experto advier-te que todavía el metal rojo es el más importante en el desarrollo de iniciativas mi-neras en nuestro país: “91% de la cartera está destinada a la minería del cobre y 67% del foco está en exploración durante 2017, pero de todas formas hemos visto en el último tiempo un dinamismo

hacia la minería no metáli-ca, específicamente el litio”, apunta.

En el caso del oro, el cual representó el 29% de los destinos de exploración en Chile durante el pasado ejercicio, Cantallopts dice que aún está en proceso de reactivación luego del gran boom que se proyectaba hace unos cinco años, “pero creemos firmemente que en el mediano plazo volvere-mos a tener una cuantiosa cartera inversional en este sector de la minería”. En el caso del cobalto y las tie-rras raras, comenta que si bien no existen iniciativas claras actualmente, se ven como focos interesantes en el mediano plazo, debido a su fuerte reactivación en el mercado mundial.

Cambios internos

Con respecto a los esfuerzos que puede realizar el país para apoyar la reactivación del sector, el presidente de

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En Cochilco destacan que a pesar de las fluctuaciones del mercado, la inversión minera en nuestro país se ha mantenido activa, materializándose 39 proyectos valorados en US$33.873 millones desde 2006 hasta la fecha. En la foto, Antucoya.

Especial proyectos

Reportaje central

Sonami considera que como país tenemos que impulsar cambios en la legislación, “que otorguen mayores grados de certeza jurídica y permitan hacer posible la realización de proyectos cada vez más competitivos. En otras palabras, debemos hacerla más ágil y atractiva a la inversión, tanto nacional como extranjera”. Asimismo, añade que es importante agilizar el otorgamiento de permisos y generar una ins-tancia pública que vele por una tramitación más expe-dita de grandes proyectos, pues el tiempo que toma en la actualidad la aprobación de un proyecto minero en Chile es sustancialmente superior al de otros países mineros, como Canadá o Australia.

Para el director de Estudios y Políticas Públicas de Co-chilco el pilar institucional es tan importante como el geológico. Y en este sentido, advierte que hay países que han mejorado mucho en esos aspectos, por lo que Chile debe acelerar los es-fuerzos en ambos. “En el pla-no institucional sin duda que todo el sistema de permisos debe estar en permanente optimización, de manera de reducir los tiempos y aumen-tar las certezas de los proce-dimientos. En lo geológico, los planes de geología del Sernageomin y la implemen-tación del sistema de entrega de información geológica precompetitiva ayudarán. Sin embargo, aún debemos

buscar mecanismos para fomentar el uso de la pro-piedad minera y el gasto en exploración”, postula. “Para tener una mayor ac-tividad y desarrollo de la in-dustria –agrega el presidente ejecutivo del Consejo Mine-ro– se necesita tener princi-palmente una visión a largo plazo y un compromiso de trabajo en conjunto. Esto se logra únicamente con ganas

les, el cual contiene 13 pro-puestas de políticas públicas basadas en ciertos acuerdos e instancias colectivas que se han desarrollado en el último tiempo. “Esperamos que sean consideradas en las decisiones de las nuevas autoridades”, concluye. “Los capitales son móviles y se harán presentes en aquellos países donde se ofrezcan las mejores

con-El próximo

gobierno debe crear las

condiciones para aprovechar la ventana de

oportunidades que se está generando a partir de

la mejora en el precio de los commodities y la

reactivación de la inversión en el sector a nivel

mundial”, sostiene Diego Hernández.

de avanzar y de posicionar al país como ejemplo de desarrollo minero”.

En este sentido, menciona el documento “Más y mejor minería, entre todos y para todos”, elaborado por la en-tidad y que fue entregado a los candidatos

presidencia-diciones”, remarca Diego Hernández.

A continuación, les presen-tamos una radiografía a las principales iniciativas –en distinto grado de avance– que conforman la cartera de proyectos mineros del país.

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ANT OF A GA ST A MINER ALS

El proyecto contempla aumentar la capacidad de procesamiento de mineral de Centinela para alcanzar una producción superior a las 400 mil toneladas de cobre fino por año en la próxima década, duplicando así su producción de cobre. El estudio de prefactibilidad para este proyecto de US$2.700 millones fue completado a fines de 2015. El EIA se ingresó en mayo de 2015 y obtuvo la aprobación de su Resolución de Calificación Ambiental en diciembre de 2016.

La iniciativa suma a la operación actual dos nuevos rajos: Esperanza Sur y Encuentro Sulfu-ros, una nueva planta concentradora, un nuevo sistema de impulsión de agua de mar y un nuevo depósito de relaves espesados, además de ajustes a las actuales instalaciones de infraes-tructura complementaria de la planta y en el sector del muelle, entre otras obras.

Su construcción está planificada en dos fases. La primera corresponde al desarrollo del rajo

Esperanza Sur y la construcción de una nueva planta concentradora de aproximadamante 90.000 tpd. La segunda, al desarrollo del rajo Encuentro Sulfuros y una ampliación de la con-centradora hasta 150.000 tpd.

La compañía ha dicho que continúa evaluando las opciones para su desarrollo, lo cual incluye escalonar el proyecto en un periodo mayor al originalmente contemplado. Está previsto que este análisis continúe en 2018.

Propietarios 70% Antofagasta Minerals, 30% Marubeni Corporation Ubicación/Región Region de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda Tipo de proyecto Ampliación

Inversión US$2.700 millones para la primera etapa y otros US$1.650 millones en la segunda fase. Recursos s/i

Capacidad de tratamiento Incrementará la actual capacidad de tratamiento de Centinela con una nueva planta de 90.000 tpd en una primera fase Año estimado de puesta en marcha Antofagasta Minerals estima iniciar la construcción de la Fase 1 de DMC en la próxima década.

Etapa de desarrollo (estado actual) La compañía se encuentra evaluando las opciones para el desarrollo de este proyecto

Generación de empleo La Fase I requerirá en su etapa peak de construcción 9.000 empleados y una dotación de 1.600 personas ya en su fase de operación. Uso de agua de mar Considera uso de agua de mar sin desalar

Sitio web www.mineracentinela.cl

Descripción del proyecto

Fuente: Minería Chilena, en base a información de la compañía.

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Desarrollo Minera Centinela

COBRE

Agregando valor en el desarrollo

y gestión de proyectos

INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS GESTIÓN Y FORMULACIÓN DE CONTRATOS

J.E.J. INGENIERÍA S.A.

Av. Apoquindo 2930 Piso 11, Las Condes - Santiago - Chile

Fono +56 2 2722 5000

www.jej.cl

Especial proyectos

Reportaje central

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ANT OF A GA ST A MINER ALS

La compañía tomó la decisión de dividir este proyecto de expansión en dos fases, para facilitar su desarrollo, simplificar las solicitudes de permisos y distribuir el costo de capital durante un período más largo.

La fase 1 está diseñada para optimizar el rendimiento de la faena dentro de los

lími-tes de los permisos operativos, ambientales y de extracción de agua ya existentes, de modo que sólo se requieran actualizaciones “relativamente simples”, según la minera. Du-rante esta etapa, Los Pelambres procesará en promedio 190.000 tdp con la adición de un nuevo circuito de molienda y flotación. El

consumo de agua desalinizada sería de 400 litros por segundo.

En la fase 2 se buscará incrementar la produc-ción a 205.000 tpd y extender la vida útil de la faena más allá de los 21 años actualmente aprobados.

Propietarios 60% Antofagasta Minerals, 25% Nippon LP Investment, 15% Marubeni & Mitsubishi LP Holding BV Ubicación El yacimiento está ubicado a casi 170 km al este de Los Vilos, en la Región de Coquimbo. Tipo de proyecto Continuidad operacional

Inversión US$1.100 millones (línea de molienda y planta desalinizadora con su pipeline) Recursos 5.714 Mt @ 0,52% Cu; 0,016% Mo; 0,05 gpt Au

Capacidad de tratamiento Las obras involucran alcanzar una capacidad promedio de 190.000 tpd en la fase 1 Año estimado de puesta en marcha Fase 1 en 2020 - 2021

Etapa de desarrollo (estado actual) El estudio de factibilidad fue completado en el primer trimestre de 2017 y se estaba a la espera de la aprobación del EIA para la planta desala-_{dora, con lo cual el proyecto sería presentado para la aprobación del directorio.} Mano de obra Sin información disponible

Uso de agua de mar El proyecto considera una planta desalinizadora. En la fase 1 el consumo de agua desalinizada sería de 400 litros por segundo. Sitio web www.aminerals.cl

Fuente: Cochilco e información de la compañía.

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Los Pelambres Infraestructura Complementaria

El proyecto Spence Growth Option (SGO) extenderá la vida de la mina Spence en más de 50 años y contempla la construcción de una nueva planta concentradora de 95 Ktpd. En sus primeros diez años de operación, la

producción anual incremental de SGO será de aproximadamente 185.000 toneladas de cobre pagable en concentrado y 4.000 toneladas anuales de molibdeno pagable. La primera producción se espera para el año

fiscal 2021. La actual producción de cátodos de cobre continuará hasta el año fiscal 2025. En agosto pasado el directorio de BHP aprobó el proyecto.

Propietario BHP

Ubicación Región de Antofagasta

Tipo de proyecto Reposición (nueva concentradora para tratar sulfuros) Inversión US$2.460 millones

Recursos 1.300 millones de toneladas de recursos de mineral medidos e indicados en reservas de mineral hypogeno. Recursos medidos de hypogeno de _{520 Mt @ 0.47%TCu, 190 ppm Mo; Recursos indicados de 800 Mt @ 0.45%TCu, 130 ppm Mo.} Capacidad de tratamiento SGO contempla una nueva planta concentradora con capacidad de 95.000 tpd

Año estimado puesta en marcha 2021 Etapa de desarrollo En construcción

Generación de empleo Hasta 5.000 personas en la etapa de construcción

Uso de agua de mar SGO considera una planta desalinizadora que estará ubicada en la Bahía de Mejillones y 154 km de tubería de agua desde la planta a la _{operación de Spence.} Sitio web http://www.bhp.com

Fuente: Información proporcionada por la empresa

BHP

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Spence Growth Option

Especial proyectos

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Proyecto que transforma el actual rajo de Chu-quicamata en una operación subterránea, con reservas estimadas en 1.650 millones de tonela-das, con una ley promedio de 0,71% de cobre, que representan más del 60% de lo explotado en los últimos 90 años.

Considera la explotación por medio de macro bloques, vía proceso de extracción block

ca-ving, comprendiendo cuatro niveles de produc-ción, un túnel de acceso principal de 7,5 km, cinco rampas de inyección de aire limpio y dos piques de extracción de aire, entre las obras principales. Se estima una tasa creciente de producción, desde 2.700 ton de mineral por día al inicio de su explotación hasta alcanzar en régimen 140.000 tpd nueve años después,

lo que significará una producción anual de 366.000 ton de cobre fino y más de 18.000 ton de molibdeno fino al año. Se esperan los primeros hundimientos en 2019. A septiembre de 2017 el proyecto tiene el túnel de acceso finalizado y conectado con obras interior mina. Tiene construido 85 km de túneles de un total de 140 km.

Luego de las dificultades geológicas surgi-das al inicio del proyecto, se diseñó un plan de desarrollo alternativo, que establece una explotación escalonada de las reservas mi-neras. Primero se explotarán los sectores Andesita y Diamante, 100 m más abajo del actual nivel de explotación, pero sobre el

fe-rrocarril Teniente 8. Esto permitirá trabajar en ambientes geotécnicos conocidos y usando infraestructura existente, lo que posibilitará comenzar a explotar estos recursos a partir de 2023.

Paralelamente se va a ir profundizando gradualmente hasta llegar a 300 m bajo los

actuales niveles de explotación en la cota original del Nuevo Nivel Mina, en el sector llamado Andes Norte. En concreto, se con-sumirán las mismas reservas del proyecto original, aproximadamente 2.000 millones de toneladas de cobre, pero de una manera distinta.

Propietario Codelco

Ubicación 15 km al norte de Calama, a una altitud promedio de 2.870 msnm, Región de Antofagasta. Tipo de proyecto Reposición

Inversión En reformulación Recursos 6.127 Mt @ 0,60% Cu

Capacidad de tratamiento Hasta 140.000 tpd de mineral sulfurado, alcanzables en 2025. Año estimado puesta en marcha 2019

Etapa de desarrollo (estado actual) En ejecución, con un estado de avance del 55,7%, según informe de resultados de la compañía al tercer trimestre de 2017. Generación de empleo 3.767 en la etapa de construcción y un máximo de 4.837 en la etapa de operación, cuando llegue a régimen.

Uso de agua de mar No considerada Sitio web www.codelco.com

Propietario Codelco

Ubicación 50 km al este de Rancagua, a una altitud promedio de 2.500 msnm, Región de O’Higgins. Tipo de proyecto Reposición

Inversión US$4.788 millones Recursos 4.252 Mt @ 0,81% Cu Capacidad de tratamiento 137.000 tpd de mineral sulfurado. Año estimado puesta en marcha 2023

Etapa de desarrollo (estado actual) En ejecución, con un estado de avance del 44%, según informe de resultados de la compañía al tercer trimestre de 2017. Generación de empleo 3.500 trabajadores en etapa de construcción.

Uso de agua de mar No considerada Sitio web www.codelco.com

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa.

CODEL CO CODEL CO

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Chuquicamata Subterránea

Nuevo Nivel Mina El Teniente

Especial proyectos

Reportaje central

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El proyecto corresponde a la opción de continui-dad del desarrollo de la mina a rajo abierto de RT, a través de la explotación de sus reservas de sul-furos, estimadas en 2.600 millones de ton, con una ley media de cobre de 0,47%. Consideraría la utilización de agua de mar desalada en sus procesos y la tecnología de relaves espesados.

A mediados de 2016 se optó por modificar el proyecto. Este pasó de considerar dos módu-los de 100.000 tpd y dos etapas de construc-ción de sistemas de impulsión y desalaconstruc-ción de agua de mar, a implementarse en 2019 y 2021 respectivamente, a un proyecto de una sola fase, de 115.000 tpd. Además, se desacopló

el proyecto de la desaladora en otra iniciati-va anexa, denominada “Desaladora Distrito Norte”, la cual cuenta con su EIA aprobado y comprende una inversión de US$5.400 millo-nes. Actualmente el proyecto Sulfuros RT se encuentra en reformulación, según lo informado por la empresa.

Propietario Codelco

Ubicación 45 km al noreste de Calama, a una altitud promedio de 3.000 msnm, Región de Antofagasta. Tipo de proyecto Nuevo

Inversión US$4.250 millones (en reformulación). Recursos 3.322 Mt @ 0,49% Cu

Capacidad de tratamiento 200.000 tpd de mineral sulfurado, en dos módulos. Año estimado puesta en marcha En reformulación

Etapa de desarrollo (estado actual) Factibilidad. Se reformula el proyecto, cancelando momentaneamente la ingeniería de detalle e independizando definitivamente el proyecto _{desaladora de RT.} Generación de empleo 12.100 en la etapa de construcción y 2.200 en la fase de operación.

Uso de agua de mar Abastecimiento a través del proyecto “Desaladora Distrito Norte” de Codelco, con fecha de materialización en 2019. La nueva planta suministra-_{rá 630 l/s de agua desalada.} Sitio web www.codelco.com

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco.

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Sulfuros RT Fase 2

El proyecto Rajo Inca viabiliza la continuidad de la División Salvador, a través del cambio del actual método de explotación subterráneo a rajo abierto del yacimiento Indio Muerto. Los minerales sulfurados generados en la explotación del rajo alimentan a la actual

concentra-dora, que es optimizada para alcanzar 37.000 tpd, mientras que los recursos lixiviables son enviados a las actuales plantas de lixiviación. La producción promedio de cobre fino esperada es del orden de 84.000 ton de cobre fino anuales, para los primeros 20 años de operación.

Propietario Codelco

Ubicación Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, a una altitud promedio de 2.600 msnm, Región de Atacama. Tipo de proyecto Reposición

Inversión US$819 millones

Recursos 624 Mt @ 0,60% Cu sulfuro y 171 Mt @0,43% Cu lixiviables. Capacidad de tratamiento 37.000 tpd de mineral a concentradora y 15.000 tpd a lixiviación. Año estimado puesta en marcha 2021

Etapa de desarrollo (estado actual) Estudio de Factibilidad en desarrollo. Generación de empleo No disponible

Uso de agua de mar No aplica Sitio web www.codelco.com



Rajo Inca (División Salvador)

CODEL

CO

Especial proyectos

(22)

CODEL

CO

CODEL

CO

El objetivo del proyecto es mantener los actuales niveles de procesa-miento de mineral después del cierre de la mina subterránea en 2021, y además extender la vida operacional del rajo.

El proyecto reemplaza el actual sistema de chancado primario Don Luis, cuya localización interfiere en el plan de expansión del

rajo, por una nueva instalación de chancado primario, ubicada en la plataforma denominada Nodo 3.500. Asimismo, considera la incorporación de una correa regenerativa en túnel, para alimentar la planta existente Cordillera.

Propietario Codelco

Ubicación 60 km al este de Los Andes, a una altitud entre 3.700 y 4.200 msnm, Región de Valparaíso. Tipo de proyecto Reposición

Inversión US$1.233 millones Recursos 1.182 Mt @ 0,76% Capacidad de tratamiento 88.000 tpd Año estimado puesta en marcha 2020

Etapa de desarrollo (estado actual) En ejecución, con un avance de 45,6% a octubre de 2017. Generación de empleo 2.000 trabajadores en etapa de ejecución.

Uso de agua de mar No aplica Sitio web www.codelco.com

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Codelco.



Traspaso Mina - Planta (División Andina)

Entre las labores más importantes de este proyecto se encuentran la ampliación de la mina rajo e infraestructura, el sistema de transporte de mineral, una nueva planta concentradora, una nueva canaleta para transporte de relaves y un sistema de recirculación de agua desde el tranque.

Propietario Codelco

Ubicación 60 km al este de Los Andes, Región de Valparaíso. Tipo de proyecto Expansión

Etapa de desarrollo (estado actual) En desarrollo estudio de prefactibilidad Generación de empleo Sin información

Uso de agua de mar No considera Sitio web www.codelco.com

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Codelco.



Desarrollo Futuro Andina

Especial proyectos

Reportaje central

(23)

LUNDIN MINING El proyecto Candelaria 2030, ingresado al

SEA en septiembre de 2013, considera la extensión de la vida útil de la operación actual hasta 2030. Requiere diversas actividades, entre ellas la ampliación de obras existentes y la incorporación de algunas obras mayo-res. Estas son: aumento en la vida útil del rajo abierto y mina subterránea; depósitos

de estéril Norte y Nantoco; planta de proce-sos; acueducto Puerto-Bodega y Bodega-Candelaria; suministro de agua; suministro y distribución de energía eléctrica y planta desalinizadora. Asimismo, extensión de vida útil, de 2017 a 2019, del depósito de relaves Candelaria, y desde 2023 hasta 2030 para las instalaciones portuarias en Puerto Punta

Padrones. Además, se construirá un nuevo depósito de relaves, denominado Los Diques, con capacidad aproximada de 600 millones de toneladas. Junto con ello, se aumentará la capacidad de almacenamiento de los bota-deros Norte y Nantoco, en aproximadamente 610 millones y 140 millones de toneladas, respectivamente.

Propietario Lundin Mining

Ubicación 20 km al sureste de la ciudad de Copiapó y 5 km al sur de Tierra Amarilla, Región de Atacama. Tipo de Proyecto Reposición

Recursos 268 Mt @ 0,86% Cu; 0,203 gpt Au; 2,416 gpt Ag.

Capacidad de tratamiento Entre 9.800 tpd a 24.200 tpd adicionales de mineral sulfurado (65.800 tpd actuales) Año estimado puesta en marcha 2018

Etapa de desarrollo Proyecto en ejecución, con puesta en marcha presupuestada para mediados de 2018.

Mano de obra 970 como promedio, y 1.700 como máximo en la etapa de construcción. 2.600 como promedio en la etapa de operación (1.200 trabajadores _{propios y 1.400 de contratistas).} Uso de agua de mar Nuevo acueducto de 500 l/s, paralelo al existente y con las mismas características, que proveerá de agua desalada a la operación. Sitio web www.lundinmining.com

Fuente: Cochilco e información de la compañía.



Candelaria 2030

El proyecto responde a la necesidad de la com-pañía de mantener la continuidad operacional del yacimiento para tratar las nuevas reservas de sulfuros primarios que emergen a medida que se extinguen los recursos lixiviables.

En julio de 2010 se comenzó con la prefacti-bilidad de la construcción de una nueva plan-ta concentradora, que entonces apunplan-taría a procesar entre 150.000 tpd y 200.000 tpd, para alcanzar una producción cercana a las

300.000 ton de cobre fino en concentrados, doblando la actual producción de cobre en cátodos. El proyecto, que no ha ingresado a tramitación ambiental, estaría asociado a una planta desaladora y sistema de impulsión de agua de mar.

La compañía ha sostenido que tiene un es-tudio de factibilidad preliminar, que será ac-tualizado y que están avanzando en estudios técnicos para una concentradora similar a la

expansión de Cerro Verde (en Perú), es decir, con una capacidad de 240.000 tpd. Se estima un periodo de seis a ocho años antes de la puesta en marcha, con tres a cuatro años para la factibilidad y obtención de permisos, y otros tres a cuatro años para la construcción. El titular ha dicho que está a la espera de mejores condiciones de mercado, sugiriendo que con un precio del cobre sobre US$3 la libra podría proceder con la iniciativa.

Propietarios 51% Freeport-McMoRan, 49% Codelco.

Ubicación 75,6 km al noreste de Calama, Región de Antofagasta. Tipo de Proyecto Reposición (nueva concentradora para tratar sulfuros). Inversión estimada US$5.000 millones

Recursos 1.999 Mt @ 0,45% Cu; 0,020 gpt Au; 0,010% Mo; 1,4 gpt Ag. Capacidad de tratamiento 150.000 tpd

Año estimado puesta en marcha 2026

Etapa de desarrollo (Estado actual) Factibilidad, sin EIA Generación de empleo No disponible

Uso de agua de mar Considera un proyecto de desalación e impulsión de agua de mar de alrededor de 800 l/s. Sitio web www.elabra.cl / www.fcx.com

Fuente: Minería Chilena en base a información de Cochilco y la compañía.

FREEPORT-MCMOR

AN

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El Abra Mill Project

Especial proyectos

(24)

El proyecto representa la continuidad ope-racional de la actual faena Mantoverde por 18 años más, a través de la explotación de sus recursos sulfurados sub-yacientes. Con-sidera la extracción y beneficio de nuevas reservas de minerales de sulfuros, ampliando y profundizando sectores que se encuentran actualmente en explotación

(Celso-Manto-ruso y Mantoverde). El proceso se realizará mediante una planta concentradora con una capacidad de procesamiento máximo de 13 millones de ton/año, con un promedio de entre 33.000 tpd y 35.600 tpd, durante la vida útil del proyecto, que se estima hacia 2040. La producción de concentrado de cobre con contenido de oro alcanza valores

promedio y máximo de 270.000 y 320.000 ton/año, respectivamente, y será transpor-tada en camiones hasta Puerto Barquito. La producción de estos concentrados se estima será, en promedio, de 76.000 ton de cobre fino y 28.000 onzas de oro al año. Se contempla la construcción de un tranque de relaves.

Propietario Mantos Copper

Ubicación 56 km al sureste del Puerto de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. Tipo de Proyecto Expansión

Inversión US$832 millones Recursos 759,1 Mt@0,47% Cu.

Capacidad de tratamiento 33.000 tpd, con una planta concentradora nueva más la capacidad de tratamiento de óxidos actual. Año estimado puesta en marcha 2021

Etapa de desarrollo Factibilidad, EIA presentado.

Generación de empleo 1.500 durante la construcción y 1.240 durante la operación. Uso de agua de mar Considera aumentar la capacidad de la actual planta desalinizadora. Sitio web www.mantoscopper.org/mantoverde

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco, el SEA y la compañía.

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Especial proyectos

Reportaje central

(25)

El Proyecto QB2 comprende la continuidad de la explotación a rajo abierto y una mo-dificación en el procesamiento del mineral (de óxidos a súlfuros), lo que da origen a la necesidad de implementar una planta

concentradora que opere mediante un pro-ceso de chancado, molienda y flotación en dos etapas (flotación colectiva y flota-ción de molibdeno) para la obtenflota-ción de concentrado de cobre y concentrado de

molibdeno. Además, el proyecto contempla el desarrollo de dos acopios temporarios de mineral para el remanejo de material, dos acopios marginales de material (estériles) y dos botaderos de estériles.

Propietario Teck (76,5% ), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%). Ubicación Comunas Iquique, Pica y Pozo Almonte, Región de Tarapacá. Tipo de proyecto Reposición (nueva concentradora para tratar sulfuros) Inversión US$4.700 millones

Recursos 2.561,9 Mt @ 0,41 % Cu; 0,014% Mo (medidos, indicados e inferidos). Capacidad de tratamiento 140.000 tpd de mineral sulfurado.

Año estimado puesta en marcha Fines de 2021

Etapa de desarrollo Factibilidad. Luego de la aprobación del EIA del proyecto “Actualización Proyecto Minero Quebrada Blanca”, la compañía ingreso a evaluación ambiental el estudio de impacto ambiental de esta iniciativa. Teck ha indicado que no prevé tomar la decisión inversional antes de mediados de 2018.

Generación de empleo Entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo durante el punto máximo de demanda, en la etapa de construcción. En la fase de operación se _{protegerán los trabajos existentes en Quebrada Blanca, que son aproximadamente 2.400 personas} Uso de agua de mar Teck plantea levantar una planta desalinizadora, que producirá 865 l/s, según se detalla en el EIA.

Sitio web http://www.teckchile.com

TE

CK

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Quebrada Blanca Fase 2

Es un proyecto minero de cobre, oro y mo-libdeno, resultado de un joint venture entre las empresas Goldcorp y Teck que combina sus emprendimientos anteriores Relincho y El Morro, respectivamente.

Considera la reducción de su huella ambiental al tener infraestructura común: una sola planta concentradora, una planta desalinizadora para

abastecer de agua durante la operación, una sola línea de transmisión de energía, una red de caminos y un solo puerto. Otro de los puntos principales es la reubicación del depósito de relaves desde la cabecera del río Huasco a la zona de Relincho, en la cuenca del Algarrobal. La vida útil del proyecto se estima en 40 años, con una producción anual estimada

de 190.000 toneladas de cobre y 315.000 onzas de oro.

El proyecto será abastecido en un 100% por agua de mar desalinizada. En los próximos meses se definirá si el recurso hídrico se ob-tendrá a través de la compra a un tercero o mediante la construcción de una planta propia. El proyecto será operado por etapas.

Propietarios Joint Venture entre Goldcorp (50%) y Teck (50%)

Ubicación/Región Los yacimientos se ubican en la provincia del Huasco, Región de Atacama. Tipo de proyecto Nuevo

Inversión US$3.500 millones Recursos Sin información

Capacidad de tratamiento Primera etapa Relincho 104 ktpd; etapa 2 La Fortuna 116 ktpd (al año 3 de operación); etapa 3 Relincho 208 ktpd (al año 20). Año estimado de puesta en marcha 2023

Etapa de desarrollo (estado actual) Esperan finalizar el estudio de prefactibilidad en los próximos meses, mientras que la elaboración del EIA concluiría durante la segunda mitad de _{2018. La compañía sigue trabajando en la linea base medioambiental del proyecto y en las relaciones con las comunidades aledañas.} Generación de empleo Alrededor de 4.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción y 1.400 durante la operación.

Uso de agua de mar El proyecto será abastecido en un 100% por agua de mar desalinizada. Sitio web www.nuevaunion.cl

Fuente: Cochilco e Información de la compañía.

GOLDC ORP - TE CK

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NuevaUnión

Especial proyectos

Reportaje central

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El depósito contiene recursos medidos e indicados de 248 Mt con leyes de 0,42 gpt de oro, equivalentes a más de 3,34 millones de onzas de oro contenido. Además, posee recursos potenciales en categoría de inferi-dos que alcanzan los 226 Mt con una ley de 0,36 gpt de oro, equivalentes a unos 2,65

millones de onzas de oro contenido. Según la Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés), finalizada en mar-zo de 2013, el proyecto contempla extraer mediante minería de rajo el mineral oxidado para procesar a un ritmo de 80.000 tpd, a través de lixiviación convencional en pilas.

Producirá alrededor de 298.000 oz de oro promedio al año durante los primeros cinco años de operación, para luego mantener una producción promedio de 220.000 oz anuales de oro durante la vida útil del proyecto, que alcanzaría los diez años.

Considera la explotación de los yacimientos Arqueros, Chimberos y Teterita, con un costo de capital total de alrededor de US$200 millones. La operación procesaría dos millones de toneladas anuales de mineral

en una planta de lixiviación por agitación, durante una vida útil de 11,6 años. A lo largo de este periodo su producción total será cercana a 1,1 millón de onzas equivalentes de oro.

Propietario Atacama Pacific Gold

Ubicación El proyecto se encuentra ubicado a 140 kms al noreste de Copiapó, región de Atacama, en el extremo norte del Cinturón de Maricunga. Tipo de proyecto Nuevo

Inversión US$587 millones Recursos 252 Mt@ 0,434 gpt Au.

Capacidad de tratamiento 40 ktpd a 80 ktpd de mineral oxidado para cianuración. Año estimado puesta en marcha 2021

Etapa de desarrollo Factibilidad. Preparación de línea base medioambiental y optimización de estudio de prefactibilidad. En enero de 2017 se comenzó con campa-_{ñas exploratorias para redefinir recursos.} Generación de empleo Información no disponible

Uso de agua de mar No considera

Sitio web www.atacamapacific.com

Propietario Kingsgate Consolidated Ltd.

Ubicación Distrito de Maricunga a 140 kilómetros de la Región de Atacama. Tipo de proyecto Nuevo

Recursos 39,4 Mt @0,39 gpt Au; 66 gpt Ag. Capacidad de tratamiento 8 ktpd de mineral oxidado para cianuración. Año estimado puesta en marcha 2021

Etapa de desarrollo Factibilidad. En julio de 2017 se reingresa EIA denominado “Actualización Arqueros”, que busca incorporar depósitos Chimberos y Teterita, y _{disminuir tasa de extracción del primer rajo en 32%.} Generación de empleo 800 trabajadores en etapa de construcción y 200 en operación.

Uso de agua de mar No considera Sitio web www.kingsgate.com.au

AT A CAMA P A CIFIC GOLD KINGSGA TE C ONSOLID ATE L TD .



Cerro Maricunga Nueva Esperanza-Arqueros

ORO Y PLATA

Especial proyectos

Reportaje central

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La Coipa es una faena minera de oro ubicada a 1.000 km al norte de Santiago y a 140 km al noroeste de Copiapó, en el distrito aurífero de Maricunga, Región de Atacama. El proyecto tiene por objetivo la extracción de minerales de oro y plata para permitir la continuidad operacional de la

operación, dado el inminente agotamiento de los recursos minerales de los actuales rajos de la faena. El nuevo yacimiento será explotado bajo el método convencional a rajo abierto y el mineral será transportado a la actual planta de procesamiento.

En agosto de 2017 el Comité de Ministros, pre-sidido por el titular de Medio Ambiente, rechazó la construcción del proyecto minero portuario Dominga. La instancia -integrada además por los ministros de Agricultura, Economía, Salud, Energía y Minería- confirmó por 3 votos en contra y 2 a favor, el rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental emitida en marzo del mismo año. Con fecha 30 de noviembre de

2017, Andes Iron presentó una Reclamación ante Tribunal Ambiental de Antofagasta por el rechazo al proyecto, el cual fue admitido a trámite.

Consiste en una mina a rajo abierto que produ-cirá concentrados de hierro de alta ley y, como subproducto, concentrado de cobre. La mina proyecta una producción de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro

para pellet feed y 150.000 toneladas anuales de concentrado de cobre durante una vida útil de 22 años. El mineral de hierro sería enviado a través de un concentraducto subterráneo a un terminal de embarque en el sector de Totoralillo Norte, lugar donde existió durante el siglo XIX el primer puerto minero de la comuna. En tanto, los concentrados de cobre serían transportados por camión al puerto de Coquimbo.

Propietario Kinross Gold Corp.

Ubicación 140 km al noreste de Copiapó, a una altitud promedio de entre 3.800 y 4.400 msnm, Cordillera de Domeyko, Región de Atacama. Tipo de Proyecto Reposición

Recursos 32,9 Mt @1,78 gpt Au; 64 gpt Ag. Capacidad de Tratamiento 15.000 tpd de mineral para cianuración. Año estimado puesta en marcha 2022

Etapa de desarrollo (estado actual) Pre-factibilidad

Generación de empleo 314 trabajadores directos y 615 contratistas en operación. Uso de agua de mar No considera.

Sitio web www.kinross.com

Propietario Andes Iron

Ubicación Comuna de La Higuera, provincia de Elqui, al norte de la Región de Coquimbo. Tipo de proyecto Nuevo

Inversión US$2.500 millones

Recursos 2.082 Mt @ 23,3% FeT; 0,07% Cu Capacidad de tratamiento 95 ktpd de mineral.

Año estimado puesta en marcha sin información.

Etapa de desarrollo En reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Generación de empleo 9.800 trabajadores en etapa de construcción y 1.450 trabajadores en etapa de operación. Uso de agua de mar Planta desaladora ubicada en el sector de Totoralillo Norte, con capacidad de 450 l/s. Sitio web y Redes Sociales www.conocedominga.cl

Fuente: Elaborado por Minería Chilena, en base a información de Cochilco y la empresa..

KINRO SS ANDES IRON

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La Coipa Fase 7 Dominga

HIERRO

Especial proyectos

Reportaje central

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FLUITEK_1-3P_OK.pdf 2 05-01-18 16:47

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El proyecto considera la explotación mediante minería a cielo abierto y beneficio de recursos mineralizados del tipo oxidado, mixto y sulfura-do, llegando a procesar del orden de 100 Mt de mineral. Los óxidos serán procesados en una

planta de lixiviación, extracción por solventes y electro-obtención (LX-SX-EW) para producir alrededor de 11.000 tpa de cátodos SX-EW. Los sulfuros, en cambio, serán procesados en una planta concentradora a razón de 24.000

tpd para alcanzar una producción de 22.000 tpa de cobre fino en concentrados. El proyecto considera la captación de agua de mar y la conducción de ésta mediante un acueducto hasta las instalaciones del proyecto.

Propietario Empresas Copec

Ubicación Región de Atacama, 50 kilómetros al este de Chañaral y 12 kilómetros al oeste de la localidad de Diego de Almagro, a una altura aproximada de _{650 metros sobre el nivel del mar.} Tipo de proyecto Nuevo

Inversión US$597 millones Recursos 85 Mt @ 0,60% Cu.

Capacidad de tratamiento 24 ktpd de mineral sulfurado y 2 ktpd de mineral oxidado. Año estimado puesta en marcha 2022

Etapa de desarrollo Factibilidad. Luego de algunas reestructuraciones internas de la compañía y a la espera de mejoras en el mercado, la puesta en marcha se _{pospuso para no antes de 2022.} Generación de empleo 595 personas como máximo en la etapa de construcción y 178 como máximo en la etapa de operación.

Uso de agua de mar Planta desaladora ubicada en el sector de la planta concentradora. Su caudal de desalación será de 1.865 m_{para procesos menores; el mayor consumo será por agua de mar sin desalar.} 3/día y proveerá de agua desalada Sitio web www.empresascopec.cl

EMPRES

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S C

OPE

C

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Diego de Almagro (Cía. Minera Sierra Norte)

El Estudio de Pre-Factibilidad (PFS) del proyecto Productora (que cumple estándar JORC 2012) contiene recursos por 237 millones de toneladas de material, a una ley de cobre promedio de 0,48% con créditos de oro (0.1g/t) y molibdeno (135 ppm). El PFS indica, además, una mina a rajo abierto de diez años de vida útil,

prome-diando 66.000 toneladas de cobre fino y 25.000 onzas de oro anuales durante sus primeros ocho años. En ese mismo periodo, se procesarán 14,7 millones de toneladas de material para sulfuros y 2,8 millones de toneladas de material para óxidos. Luego del PFS la empresa identificó diversos objetivos mineralizados adyacentes

y cercanos al proyecto, tanto de pórfidos de baja ley como satélites de alta ley, que permi-tirían aumentar la ley promedio del mineral en un 30%. A la fecha, la empresa se encuentra en tres diversos objetivos, los denominados proyectos San Antonio, Lulú y la zona de pórfido de Productora.

Propietario Hot Chili Ltd.

Ubicación El proyecto está ubicado en el sector de Sierra Coyiguales, a 18 km al suroeste de Vallenar, Región de Atacama. Tipo de proyecto Nuevo

Recursos 237 Mt @ 0,48% Cu; 0,1 gpt Au; 135 ppm Mo.

Capacidad de tratamiento 14,7 millones de toneladas de material para sulfuros y 2,8 millones de toneladas de material para óxidos. Año estimado puesta en marcha 2020

Etapa de desarrollo Pre-Factibilidad, entregada en marzo 2016. Actualmente la compañía se concentra en la exploración de satélites cercanos de alta ley (para alimentar planta de Productora) y en exploración de pórfidos adyacentes al sector mina de Productora, con el objetivo de alargar la vida útil del proyecto y aumentar su ley promedio.

Generación de empleo Sin Información. Uso de agua de mar Sí considera. Sitio web www.hotchili.net.au

HO T CHILI

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Productora

MEDIANA MINERÍA

Especial proyectos

Reportaje central

(30)

Proyecto de cobre-oro ubicado a 36 kilóme-tros al noreste de Illapel, de propiedad de Pucobre mediante la filial Explorator S.A., adquirida en su totalidad en marzo de 2011 a la canadiense Explorator Resources Inc. Luego la filial pasó a llamarse El Espino S.A.

Según las últimas estimaciones realizadas por Pucobre, el proyecto El Espino considera la construcción de una planta de LX-SX-EW para tratar 6,3 ktpd de mineral lixiviable y una planta concentradora para tratar mineral sul-furado a una tasa de 20 ktpd. La producción

estimada para óxidos es de 7,2 ktpa de cobre en cátodos, mientras que para sulfuros es de 32,8 ktpa de cobre fino y 25 Koz/a de oro contenido en concentrados, todo esto para una vida de la mina de aproximadamente 18 años.

Propietario Sociedad Punta del Cobre S.A. (Pucobre) Ubicación Provincia de El Choapa, Región de Coquimbo. Tipo de proyecto Nuevo

Recursos 230,3 Mt @ 0,45% Cu; 0,191 gpt Au.

Capacidad de tratamiento 20 ktpd de mineral sulfurado y 6,3 Ktpd de mineral oxidado. Año estimado puesta en marcha 2022

Etapa de desarrollo Factibilidad. Pucobre indicó que aún sigue trabajando en la evaluación técnica del proyecto. Generación de empleo 2.900 trabajadores en etapa de construcción y 700 trabajadores en etapa de operación. Uso de agua de mar no considera.

Sitio web www.pucobre.cl

PUC

OBRE

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El Espino

A fines de 2016 Antofagasta Minerals acordó vender a Haldeman Mining Company (HMC) -grupo minero ligado a las familias Solari Do-naggio y Cardone Solari-, Minera Michilla en US$52 millones. El proyecto impulsado por HMC considera la extracción y beneficio de 13,6 millones de toneladas de mineral fresco y la lixiviación secundaria de 60 millones de

toneladas de ripios antiguos y frescos, para producir aproximadamente 170.000 toneladas de cátodos de cobre, utilizando operaciones de chancado, aglomeración, lixiviación en pilas, extracción por solventes y electro-obtención (LX-SX-EW), en un período de diez años. El mineral fresco provendrá de recursos pro-pios, a partir de los nuevos yacimientos La

Reina y Fase 15-A del rajo Lince, y de com-pras de minerales a terceros. El yacimiento La Reina se explotará con un nuevo rajo abierto, a razón de aproximadamente 120.000 t/mes de minerales oxidados.

La iniciativa contempla una vida util de 15 años, correspondiendo diez de ellos a la fase de operación.

Propietarios Haldeman Mining Company (HMC) Ubicación/Región Comuna de Mejillones, Región de Antofagasta Tipo de proyecto Continuidad operacional

Inversión US$ 25 millones Recursos Sin información

Capacidad de tratamiento Se procesará del orden de 1.700.000 ton/año de mineral fresco y 8.000.000 de ton/año por lixiviación secundaria de ripios, produciendo del _{orden de 20.000 a 25.000 ton/año de cátodos de cobre.} Año estimado de puesta en marcha Se espera iniciar la ejecución de las obras a mediados de 2018

Etapa de desarrollo (estado actual) En noviembre de 2017 fue ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto para reactivar las operaciones de esta faena. Generación de empleo Unas 188 personas en la etapa de construcción y 320 como promedio en la operación.

Uso de agua de mar Minera Michilla fue una de las faenas pioneras en uso de agua de mar sin desalar. Sitio web www.haldeman.cl

Fuente: Información de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la compañía.

HALDEMAN MINING C

OMP

ANY (HMC)

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Michilla

Especial proyectos

Reportaje central

(31)

El proyecto consiste en el aumento de la capa-cidad de producción de la planta de carbonato de litio ubicada en La Negra, desde la autoriza-ción vigente de 45.300 ton/año hasta 88.000 ton/año de carbonato de litio, manteniendo la capacidad de producción de 4.500 ton/año de cloruro de litio, es decir, correspondiente a 6.000 ton/año de carbonato de litio equivalente (LCE), logrando una producción total de 94.000 ton/año LCE.

Se harán modificaciones en las plantas La Negra y Salar. En la planta La Negra se

reali-zarán ampliaciones y mejoras de los diversos procesos asociados. Incluye una nueva planta de extracción por solventes, una planta de procesamiento de boro, un segundo One Step (etapa de purificación de salmuera) y una li-nea adicional de cristalización de cabonato de litio con sus plantas de molienda para la capacidad requerida. Se incorpora, además, una nueva planta de recuperación de agua y la expansión de los edificios administrativos y de operaciones. En la planta Salar, el proyecto contempla aumentar la producción de 150.000

a 250.000 m3/año de salmuera concentrada de litio (al 6%), para producir 76.000 ton/año de carbonato de litio más 4.500 ton/año LiCl (6.000 ton/año LCE), manteniendo la tasa de extracción de salmuera de 442 l/s en el Salar de Atacama, e incorporando un quinto sistema de evaporación solar (15 pozas), tres reservorios y un sexto pre-concentrador.

El proyecto también considera autorizar un sistema de disposición de sales de descarte (acopios) que extienda la vida útil de la actual planta La Negra desde 2019 a 2047.

Propietario Albemarle Corporation Ubicación Sector La Negra, Antofagasta. Tipo de Proyecto Expansión

Inversión estimada US$395 millones Recursos s/i

Capacidad de producción 42.700 tpa de carbonato de litio. Año estimado puesta en marcha 2019

Etapa de desarrollo (Estado actual) Factibilidad, DIA aprobada.

Generación de empleo 870 trabajadores en etapa de construcción y 225 en operación. Uso de agua de mar No considera

Sitio web www.albemarlelitio.cl

Fuente: Minería Chilena en base a información de Cochilco, el SEA y la compañía.

ALBEMARLE

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Ampliación planta La Negra Fase 3

Proyecto minero no metálico localizado en la comuna de Taltal, cuyo objetivo principal es la producción de yodo y nitrato desde el caliche, pasando por una serie de procesos dentro del área de explotación y de las plan-tas industriales del área mina. El proyecto se conforma en base a tres áreas: costa, pampa y mina. El área costa contempla la toma de agua de mar en el punto de captación, además

de parte del trazado del ducto consistente en 18,83 km. En esta área se encuentran las dos estaciones de bombeo asociadas a la conducción de agua. El área pampa contiene 28,34 km del trazado del ducto de aducción de agua de mar; y el área mina corresponde al lugar donde se realizará la extracción del mineral y se desarrollarán todos los procesos productivos e industriales para la obtención

de yodo y nitrato. Allí se emplazarán las plan-tas industriales e instalaciones asociadas al desarrollo del proyecto.

Los propietarios del proyecto presentaron una demanda al Fisco y Enel por “privilegiar la instalación de energía renovable por sobre las servidumbres mineras ya otorgadas”. De-pendiendo de los resultados de dicha demanda se definirá el futuro de la iniciativa.

Propietario Minera Arbiodo Chile Ltda.

Ubicación Comuna de Taltal, Provincia de Antofagasta. Tipo de proyecto Nuevo

Recursos Los recursos determinados a la fecha son 258 millones de toneladas con 310 ppm I2 y 5% NaNO3. Capacidad de producción 400.000 ton/año de nitrato prilado y 2.700 ton/año de yodo.

Año estimado puesta en marcha 2020

Etapa de desarrollo El futuro de la iniciativa depende de los resultados una demanda presentada en enero pasado contra el Fisco y Enel, por “privilegiar la instala-_{ción de energía renovable por sobre las servidumbres mineras ya otorgadas”.} Generación de empleo Entre 325 a 400 trabajadores en etapa de construcción y entre 250 a 450 trabajadores en etapa de operación.

Uso de agua de mar Considera un consumo de 280 lps captados a 33 km al norte de Taltal y a una distancia de 55 km del área minera. Sitio web Sin información disponible.

MINER A ARBIODO CHILE L TD A

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