Información sectorial porcino ibérico. Pablo Lara Vélez Zafra, 12 de Abril 2013

(1)

Información sectorial

porcino ibérico

Pablo Lara Vélez

(2)

Magnitudes sectoriales

OFERTA: Producciones

DEMANDA: Consumos

Fuentes de información

Encuestas ganaderas

RIBER

DOPs

Sacrificios Extensión de Norma

Panel de Hogares

Panel de HORECA

DATACOMEX

Número de animales

Cantidades de productos

Cantidades consumidas en

Hogares, HORECA, Exportación

(3)

Predicción del núm ero de anim ales ibéricos 1.991-2.010 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1.99 1 1.99 3 1.99 5 1.99 7 1.99 9 2.00 1 2.00 3 2.00 5 2.00 7 2.00 9 M il la re s Años N º d e a n im a le s 0 5 10 15 20 25 P re c io c e b o ( € /@ )

(4)

Lonja de Extremadura 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 € /a rr o b a

(5)

EVOLUCION DATOS RIBER 2008-2012 NUMERO DE CERDOS POR CATEGORIAS

2.621.098 2.464.099 156.199 2.094.204 2.055.866 38.338 33.116 33.596 2.520 15.715 14.047 1.668 475.063 360.590 114.473 2011 2.319.700 2.175.927 143.773 1.857.159 1.826.759 30.400 33.219 28.027 5.192 18.031 14.915 3.116 411.291 306.226 105.065 2012 ESPAÑA 2008 2009 2010

Ibérico puro bellota 283.052 250.487 252.385

Ibérico bellota 620.194 548.902 361.053

Total bellota 903.246 799.389 613.438

Ibérico puro recebo 19.747 20.496 3.445

Ibérico recebo 42.694 28.593 12.372

Total recebo 62.441 49.089 15.817

Ibérico puro cebo campo 1.271 15.215 5.199

Ibérico cebo campo 8.028 31.654 37.888

Total cebo campo 9.299 46.869 43.087

Ibérico puro cebo 213.102 93.681 71.747

Ibérico cebo 2.982.957 1.920.464 1.833.891

Total cebo 3.196.059 2.014.145 1.905.638

Total Ibérico puro 517.172 379.879 332.776 Total ibérico 3.653.875 2.529.613 2.245.204

(6)

Evolución del número total de cerdos comercializados por Autonomías 2008-2012

28.939 165.271 971.072 17.860 246.339 820.741 66.443 1.354.434 1.663.469 767.991 81.410 336.738 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

ANDALUCIA CATALUÑA CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA-LEON

EXTREMADURA MURCIA

(7)

Evolución del número de cerdos de bellota comercializados por Autonomías 2008-2012

46.416 391.666 18.674 226.049 461.420 162.927 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

ANDALUCIA CASTILLA-LEON EXTREMADURA

(8)

Evolución del número de cerdos de cebo Comercializados por Autonomías 2008-2012

28.939 160.132 917.228 17.860 242.241 66.443 1.209.786 861.934 796.231 151.681 81.410 519.153 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

ANDALUCIA CATALUÑA CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA-LEON

EXTREMADURA MURCIA

(9)

ESPAÑA _2009/2010 _2010/2011 2011/12

Ibé_{rico puro bellota} _265.678 _117.386 112.696

Ibé_{rico bellota} _409.428 _373.685 321.488

Total bellota 675.106 491.071 434.184

Ibérico recebo 14.923 12.599 16.045

Total recebo 19.316 14.267 19.131

Montanera 694.422 505.338 453.515

Ibérico puro cebo campo 6.147 2.428 2.966

Total cebo campo 41.097 41.243 37.948

Ibé_{rico cebo} _1.745.065 _2.010.160 1.976.843

Total cebo 1.823.225 2.051.527 2.000.669

Total Ibérico puro 354.378 162.849 142.574

Total ibérico 2.204.366 2.435.259 2.349.358

Totales 2.558.744 2.598.108 2.491.932

(10)

JAMONES RIBER 2.008-2012

5.095.564 5.011.968 83.596 4.207.151 4.202.635 4.516 34.026 26.940 7.086 54.786 47.117 7.669 799.601 735.276 64.325 2011 4.470.133 4.190.112 280.021 3.342.808 3.321.857 20.951 22.099 19.219 2.880 47.539 37.456 10.083 1.057.687 811.580 246.107 2012 ESPAÑA 2008 2009 2010

Ibérico puro bellota 65.590 206.899 184.815

Ibérico bellota 753.385 622.279 759.907

Total bellota 818.975 829.178 944.722

Ibérico recebo 145.785 81.950 52.178

Total recebo 161.539 128.561 107.437

Ibérico puro cebo campo 2.368 488 1.152

Total cebo campo 3.762 10.362 17.721

Ibérico cebo 3.615.644 4.178.608 3.558.479

Total cebo 3.625.836 4.192.703 3.568.189

Total Ibérico puro 93.904 268.093 250.936 Total ibérico 4.516.208 4.892.711 4.387.133

(11)

Datos de consumo de productos derivados del cerdo ibérico en el Panel de Hogares año 2012

16,07 0,94 17,01 742.437,73 43.634,82 Total 0,93 0,13 8,25 43.074,78 5.219,05 Carne 1,82 0,15 10,58 84.775,49 8.009,42 Chorizo Ibé_rico 1,02 0,02 23,46 46.393,46 1.977,28 Lomo ibé_{rico envasado}

0,64 0,04

24,86 30.129,06

1.211,81 Lomo ibé_{rico al corte}

1,65 0,06 24,00 76.522,49 3.189,07 Lomo Ibé_rico 1,24 0,03 36,57 57.537,45 1.573,40 Paleta ibé_{rica en lonchas}

1,03 0,10

12,42 47.178,77

3.799,04 Paleta ibé_{rica entera}

2,26 0,13 19,49 104.716,22 5.372,47 Paleta ibé_rica 3,82 0,12 32,79 175.059,63 5.338,45 Jamó_{n Ib}é_{rico en lonchas}

5,61 0,37

15,65 258.289,15

16.506,36 Jamó_{n Ib}é_{rico entero}

9,41 0,47 19,84 433.348,75 21.844,81 Jamó_{n Ib}é_rico Gasto per capita (€₎ Consumo per capita (Kg) Valor medio 2.012 (€_/kg) Valor en 2.012 (miles de €₎ Volumen 2.012 (miles de Kg.) Producto

(12)

Gasto total de hogares anual móvil en derivados del ibérico (millones de €)

742,44

768,01

801,37

828,37

821,13

862,80

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880 di

c-08

fe

b-09

ab

r-0

9 ju

n-09

ag

o-09

oc

t-0

9 di

c-09

fe

b-10

ab

r-1

0 ju

n-10

ag

o-10

oc

t-1

0 di

c-10

fe

b-11

ab

r-1

1 ju

n-11

ag

o-11

oc

t-1

1 di

c-11

fe

b-12

ab

r-1

2 ju

n-12

ag

o-12

oc

t-1

2 di

c-12

(13)

Consumo anual móvil de jamón ibérico (millones de kg) 21,84 20,69 19,81 18,81 22,36 21,51 21,07 20,85

18

19

20

21

22

23

23 di

c-08

fe

b-09

ab

r-0

9 ju

n-09

ag

o-09

oc

t-0

9 di

c-09

fe

b-10

ab

r-1

0 ju

n-10

ag

o-10

oc

t-1

0 di

c-10

fe

b-11

ab

r-1

1 ju

n-11

ag

o-11

oc

t-1

1 di

c-11

fe

b-12

ab

r-1

2 ju

n-12

ag

o-12

oc

t-1

2 di

c-12

fe

b-13

(14)

Consumo anual móvil de jamón ibérico entero (millones de kg) 17,92 13,98 14,84 17,03 16,37 16,08 16,51 15,40 12 13 14 15 16 17 18 19 di c-08 fe b-09 abr-0 9 ju n-09 ag o-09 oct-0 9 di c-09 fe b-10 abr-1 0 ju n-10 ag o-10 oct-1 0 di c-10 fe b-11 abr-1 1 ju n-11 ag o-11 oct-1 1 di c-11 fe b-12 abr-1 2 ju n-12 ag o-12 oct-1 2 di c-12 fe b-13

(15)

Consumo anual móvil de jamón ibérico loncheado (millones de kg) 5,29 5,34 5,40 4,70 4,48 4,97 4,36 4,77 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 di c-08 fe b-09 abr-0 9 ju n-09 ag o-09 oct-0 9 di c-09 fe b-10 abr-1 0 ju n-10 ag o-10 oct-1 0 di c-10 fe b-11 abr-1 1 ju n-11 ag o-11 oct-1 1 di c-11 fe b-12 abr-1 2 ju n-12 ag o-12 oct-1 2 di c-12 fe b-13

(16)

Evolución anual del valor medio del jamón ibérico (€/kg) 16,34 22,70 18,84 34,21 20,16 34,69 20,39 16,38 34,32 19,43 14,43 36,27 19,84 15,65 32,79

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Total

Entero

Loncheado

(17)

Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico (miles de kg)

10.865,01 9.671,61 9.365,60 10.784,26 10.891,68 10.138,25 11.343,18 10.054,11 9.712,64 11.656,76 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 F-O NDE 2008 2009 2010 2011 2012

(18)

Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico entero (miles de kg)

9.570,50 6.071,17 8.074,29 7.562,50 7.530,16 8.899,96 7.845,25 8.674,85 8.265,73 7.761,72 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 F-O NDE 2008 2009 2010 2011 2012

(19)

Consumo estacional (NDE) y no estacional (F-O) de jamón ibérico loncheado (miles de kg)

3.895,04 3.600,44 1.291,31 3.221,76 1.294,51 3.361,51 1.238,29 3.497,93 1.379,25 1.446,91 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 F-O NDE 2008 2009 2010 2011 2012

(20)

Lugares de compra 2010 Miles de kg % Hipermercados 3.687,79 17,55 Supermercado+Autoservicio 6.757,49 32,16 Discounts 519,13 2,47 Carnicería/charcutería 3.281,09 15,61 Mercados y plazas 784,66 3,73 Tienda tradicional 616,66 2,93 Pescadería 3,64 0,02 Tienda de congelados 27,69 0,13 Panadería 30,13 0,14 Autoconsumo 134,80 0,64 Bar/bodega 79,33 0,38 Economato/cooperativa 187,39 0,89 Mercadillo 307,41 1,46 Venta a domicilio 73,79 0,35 Resto 4.524,40 21,53 Total 21.014,55

Consumo de jamón ibérico por canales de comercialización

Regalos/cestas 1.555,07 7,40

Compra directa 1.050,72 5,00

Mayorista

Cash & Carry 630,43 3,00

Delicatessen

/Gourmet 294,20 1,40

Otros 993,98 4,73

(21)

1.287 834₇₀₃ ₇₅₇ 7.780 585 3.248 3.961 5.930 5.245 3.234 6.029 5.848 5.539 3.688 7.277 4.823 4.524 4.001 7.037 5.218 3.838 4.344 5.201 3.935 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo anual de jamón ibérico por canales de distribución (miles de kg)

(22)

Consumo anual de jamón ibérico entero por canales de distribución (miles de kg)

3.863 1.192 5.145 759₆₁₄₆₂₃ 534 2.509 2.503 4.873 2.607 4.389 4.172 2.918 5.444 3.198 4.140 3.300 5.258 3.522 3.367 3.527 5.400 3.523 3.502 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

HIPERMERCADOS SUPERMERCADOS TRADICIONALES ESPECIFICOS OTROS

(23)

Consumo anual de jamón ibérico loncheado por canales de distribución (miles de kg)

739 2.046 372 96 127 1.833 1.596 90 701 461 134 797 51 1.718 627 1.640 1.682 394 770 383 1.779 1.692 1.678 433 2.380 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

(24)

Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico por canales de distribución (miles de kg)

3.575 989 539640 405 4.340 1.577 255 1.476 2.154 1.320 1.738 3.427 3.031 2.027 2.196 3.953 2.621 1.472 2.105 3.941 3.221 1.667 2.310 3.175 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

(25)

Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico entero por canales de distribución (miles de kg)

907 2.117 920 1.726 482569 301 1.273 223 1.183 _1.075 1.301 2.266 1.786 1.627 2.663 1.462 1.199 1.603 2.671 1.949 1.312 1.707 2.575 1.964 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

(26)

Consumo no estacional (Febrero a Octubre) de jamón Ibérico loncheado por canales de distribución

(miles de kg) 569 1.445 245 69 1.229 301 95 569 1.289 1.141 273 70 503 1.269 345 105 583 1.765 32 1.231 437 1.161 1.270 1.212 303 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

(27)

Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón Ibérico por canales de distribución (miles de kg)

1.677 241 1.446 2.651 214 3.492 102 2.154 321 1.977 2.069 461 1.633 2.578 3.253 2.752 3.802 1.479 2.186 2.833 3.282 1.971 2.327 3.214 1.992 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

(28)

Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón

Ibérico entero por canales de distribución (miles de kg)

217 2.217 192 3.006 84 292 1.763 441 1.510 1.156 2.012 3.149 1.247 2.253 3.707 1.275 _1.773 2.715 1.968 2.730 1.497 2.187 2.582 1.521 1.959 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

(29)

1.287 834₇₀₃ ₇₅₇ 7.780 585 3.248 3.961 5.930 5.245 3.234 6.029 5.848 5.539 3.688 7.277 4.823 4.524 4.001 7.037 5.218 3.838 4.344 5.201 3.935 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Consumo estacional (Noviembre a Enero) de jamón Ibérico loncheado por canales de distribución

(30)

127.718,30

42.765,00

84.953,20

Valor ( Miles Euros)

132,90

84,90

48,10

Super+Hiper

207,70

57,10

150,60

Cash & Carry

3.969,30

1.000,80

2.968,50

Mayorista

888,30

287,00

601,20

Productor

5.199,10

1.428,40

3.770,30

Volumen (Miles kilos)

TOTAL PALETA IBERICA

JAMON IBERICO

Consumo de jamón y paleta ibéricas en

el canal HORECA (Marzo 2012/Febrero 2013)

(31)

Consumo de jamón ibérico en

HOGARES y HORECA (Marzo 2012/Febrero 2013)

22,53

19,77

Valor medio (

_€

)

17,20

82,80

%

493.980,41

84.953,20

409.027,21

Valor (miles de

€

)

15,42

84,58

%

24.458,81

3.770,80

20.688,01

Volumen (miles de kg)

TOTAL

HORECA

HOGARES

(32)

Características sociodemográficas del consumo

5 personas y más 4 personas

3 personas Tamaño del hogar

2 personas 1 persona > 65 años 50-64 años responsable de las compras

35-49 años Edad de la persona

< 35 años No

responsable de las compras

Sí Actividad laboral de la persona

Niños 6-15 años Niños < 6 años Composición del hogar

Sin niños Baja

Media baja Media Clase Social

(33)

Características sociodemográficas del consumo

Retirados

Adultos independientes Parejas adultas sin hijos Hogares monoparentales Parejas + hijos mayores Tipología del hogar

Parejas + hijos mediana edad Parejas + hijos pequeños

Parejas jóvenes sin hijos Jóvenes independientes > 500.000 habitantes

100.001-500.000 habitantes 10.001-100.000 habitantes Tamaño del municipio

2.000-10.000 habitantes < 2.000 habitantes

(34)

Parejas adultas sin hijos Adultos independientes Retirados

65 años y más 1 persona

Parejas con hijos mayores Jóvenes independientes

5 personas y más

Consumo y gasto en jamón ibérico por características sociodemográficas:

desviaciones porcentuales en consumo y gasto per capita respecto a las medias nacionales

(35)

A.M. Barcelona

Más de 500.000 A.M. Madrid Madrid

Cataluña Areas Metropiltanas Andalucía

Castilla-León Extremadura Baleares

A.M. Bilbao

Consumo y gasto en jamón ibérico por características territoriales:

desviaciones porcentuales en consumo y gasto per capita respecto a las medias nacionales

(36)

Evolución semanal del precio del del cerdo blanco (E), cebo y bellota (€/100 kg vivo), 01/01/2007-25/03/2013 50 100 150 200 250 300

(37)

Análisis sectorial: Evolución, coyuntura y perspectivas.

Producción: cerdos, productos derivados. Ventas y consumo (Hogares )

Consumo canal HORECA ¿Exportación?. Balance Sectorial

Precios

Costes :

Indicadores : coste de alimentación, materias primas de referencia Estructura de costes

Estimación de costes a partir de datos técnicos del empleo de recursos en las distintas fases de la cadena de producción, en la obtención de datos directos de una muestra de agentes que operan en las distintas fases de la cadena, su contraste con la información de fuentes secundarias y su posterior validación.

De las entrevistas se recoge también información sobre las características de los distintos agentes, sistemas de comercialización, tipo de suministradores y clientes, etc

Indicadores de rentabilidad empresarial Modelos de negocio

Clima empresarial

Valorización del sector: ¿cuánto vale el sector ibérico? : Del escandallo del cerdo al valor económico del sector

(38)

(39)