POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

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¿POR QUÉ INVERTIR

EN EL PERÚ?

(2)

1. Fuertes credenciales macroeconómicas

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Sólido marco para la inversión extranjera

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4. Sectores atractivos para invertir

(3)

FUERTES CREDENCIALES

MACROECONÓMICAS

(4)

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada

PBI Real, 2005-2018*

(Variación %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017).

Fuertes credenciales macroeconómicas

PBI, 2005-2018*

(Miles de millones de US$)

6.3 7.5 8.5 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 3.9 3.5 4.1 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 * 20 18 * 75 88 102 122 121 148 169 189 198 203 192 195 207 219 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 * 20 18 *

Fuente: Fondo Monetario Internacional

(5)

La economía creció 3.3% en diciembre y el 2016 cerró en 3.9%, por encima

de las expectativas

PBI 2016 de LA6*

(Var. % real anual)

Fuente: INEI, LatinFocus febrero 2017, Reuters, Ministerio de Economía y Finanzas.

* LA6 se refiere a los 6 países en América Latina que han adoptado un marco de metas explíticas de inflación y tinen mercados de capital internos relativamente más desarrollados. 0 1 2 3 4 5 6 7

Ene-14 Jun-14 Nov-14 Abr-15 Set-15 Feb-16 Jul-16 Dic-16

Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Set-15 Feb-16 Jul-16 Dec-16

PBI Perú

(Var. % real annual, promedio móvil 12 meses)

Fuertes credenciales macroeconómicas

3.9

2.4

1.6 1.7

1.0

-3.4 Perú México Colombia Chile Uruguay Brasil

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Perú continuará liderando el crecimiento regional

Fuente: Latin American Consensus Forecast (marzo 2017) y BCRP para Perú. PBI - Proyecciones para Latinoamérica 2017

(Variación %) PBI promedio - 2000 - 2016 (Variación % con precios constantes en dólares)

2.4 2.5 2.5

3.8 4.0

5.1

Argentina México Brasil Chile Colombia Perú

Fuente: CEPAL

Fuertes credenciales macroeconómicas

-3.8 0.5 1.4 1.8 2.4 3.0 3.5 Venezuela Brasil México Chile Colombia Argentina Perú

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

LA inversión privada, que impulsó el crecimiento económico, empieza a

recuperarse…

Inversión Privada 2005-2018*

(Variación %) Inversión Privada 2005-2016 (Miles de millones de US$)

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017).

Fuertes credenciales macroeconómicas

12.0 20.1 23.3 23.9 -9.1 25.5 10.8 15.5 6.9 -2.3 -4.4 -6.1 2.5 5.3 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 * 20 18 * 10.3 13.5 17.9 22.0 22.2 28.5 33.2 40.4 40.6 38.9 34.7 34.8 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16

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1. MACROECONOMIC STABILITY

La inversión representa cerca del 20% del PBI…

Inversión Total 2006-2018*

(% del PBI) Inversión Total - Latinoamérica 2017* (% del PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

* Cifras estimadas a partir del FMI (World Economic Outlook Database – abril 2017)

Fuertes credenciales macroeconómicas

13.2 14.8 16.8 19.0 17.1 19.8 20.6 22.5 22.7 21.7 20.1 18.1 18.0 18.1 3.0 3.3 3.5 4.2 5.5 5.7 4.8 5.4 5.7 5.4 4.8 4.6 4.9 5.0 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 * 20 18 *

Inversión Privada Inversión Pública

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017).

25.5

22.5 21.8

21.3

17.9

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

Anuncios de inversión

Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2017-2018 (Millones de US$)*

Sectores Total Inversión Minería 5,480 Hidrocarburos 2,028 Energía 1,687 Industria 1,350 Infraestructura 2,858 Otros Sectores 4,610 TOTAL 18,013

Fuertes credenciales macroeconómicas

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró

una cifra cercana a los 7,000 millones en el 2016

Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2017*

(Miles de millones de US$)

Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2015

(% del PBI)

Fuente: CEPAL Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017).

Fuertes credenciales macroeconómicas

2.6 3.5 5.5 6.9 6.4 8.5 7.3 11.8 9.8 4.4 8.3 6.9 5.2 5.7 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 * 20 18 * 8.4 4.1 3.6 3.6 3.3 2.6

(11)

571.5 1,485.7 2006 2016 410.9 1,845.5 2006 2016

Adicionalmente, la demanda interna viene retomando impulso…

Demanda interna real 2005-2018*

(Var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado

(Millones de US$)

4.5 veces

Importación de bienes de uso doméstico1/

(Millones de US$)

2.6 veces

Fuente: SUNAT

1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y Utensilios domésticos

Fuente: BCRP y MEF

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017).

Fuertes credenciales macroeconómicas

4.2 11.4 12.1 13.6 -3.3 14.9 7.7 7.2 7.2 2.2 3.1 0.9 3.3 3.7 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 * 20 18 *

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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

Ello se complementa con el dinamismo del intercambio comercial …

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017). Intercambio comercial 2005-2018*

(Millones de US$)

Fuertes credenciales macroeconómicas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* EXPORTACIONES 17,368 23,830 28,094 31,019 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,236 36,838 41,807 43,930 IMPORTACIONES 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 37,152 41,018 42,356 41,042 37,385 35,107 37,846 39,662 BALANZA COMERCIAL 5,286 8,986 8,503 2,569 6,060 6,988 9,224 6,393 504 -1,509 -3,150 1,730 3,961 4,268 -10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

(13)

... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica. El Perú registra una

de las más bajas tasa de inflación a nivel regional….

Fuente: FMI (World Economic Outlook Database – abril 2017)., en el caso de Perú, BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017). * Cifras estimadas.

IPC– Latinoamérica 2006- 2016*

(Variación promedio anual %) Inflación– Latinoamérica 2017* (Variación promedio anual %)

Fuertes credenciales macroeconómicas

3.1

3.7 3.9

4.3

6.0

Perú Chile México Colombia Brasil

2.4 2.8

4.4 4.5 4.8

(14)

… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por

debajo del promedio regional

Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2016*

(Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBIG** (Puntos básicos)

(*) Hasta agosto de 2016. Fuente: CEPAL (**) Hasta febrero de 2017. Fuente: BCRP 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 E-0 4 J-04 E-0 5 J-05 E-0 6 J-06 E-0 7 J-07 E-0 8 J-08 E-0 9 J-09 E-1 0 J-10 E-1 1 J-11 E-1 2 J-12 E-1 3 J-13 E-1 4 J-14 E-1 5 J-15 E-1 6 J-16

Perú Chile Colombia

México Brasil 50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 E-07 A-07 A-07 D-07 A-08 A-08 D-08 M-09 J-09 N -0 9 M-10 J-10 O -10 F-11 J-11 S-11 E-12 M-12 A-12 12D- A-13 A-13 D-13 A-14 J-14 N-1 4 M-15 J-15 O -15 F-16 J-16 O-16 F-17 Spread - Perú (pbs) Spread - América Latina (pbs)

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El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…

Deuda Pública – Perú 2005-2018*

(% del PBI) Deuda Pública – Latinoamérica 2017* (% del PBI)

Fuente: FMI (World Economic Outlook Database – abril 2017)., en el caso de Perú, BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017).

* Cifras estimadas. Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, marzo 2017).

Fuertes credenciales macroeconómicas

41.7 33.9 29.9 26.9 27.2 24.4 22.3 20.8 20.0 20.0 23.3 23.8 24.5 25.4 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 * 20 18 * 24.5 24.8 45.7 57.2 81.2

(16)

… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas 2007-2017*

(Miles de millones de US$)

2006 2011 2016*

RIN (% del PBI) 19.6 28.6 31.6

RIN (% Deuda externa de corto plazo) 166 471 505

RIN (% Deuda externa de corto plazo más

déficit de cuenta corriente) 230 360 349

Indicadores de Cobertura del RIN

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, marzo 2017. * Proyección.

Fuertes credenciales macroeconómicas

27.7 31.2 33.1 44.1 48.8 64.0 65.7 62.3 61.5 61.7 63.0 64.7 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 * 20 18 *

(17)

Actualizado a febrero de 2017

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.

La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de

inversión y la confianza de los inversionistas

Calificación de grado de inversión

Comparación latinoamericana

País Moody's S&P Fitch

Chile Aa3 AA- A+

Perú A3 BBB+ BBB+ México A3 BBB+ BBB+ Colombia Baa2 BBB BBB Uruguay Baa2 BBB BBB- Paraguay Ba1 BB BB Brasil Ba2 BB BB Bolivia Ba3 BB BB- Ecuador B3 B B Argentina B3 B- B Venezuela Caa3 CCC CCC

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SÓLIDO MARCO PARA LA

INVERSIÓN EXTRANJERA

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 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.

 Libre movimiento de capitales

 Libre competencia.

 Garantía a la propiedad privada

 Libertad para adquirir acciones a nacionales.

 Libertad para acceder al crédito interno y externo.

 Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.

 Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

Sólido marco para la inversión extranjera

(20)

INVERSIONISTA

 Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio

 Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)

 Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.

 Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

 Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.

 Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.

 Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica

Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:

Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.

Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

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Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa

pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde

este requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.

Régimen a través del cual el Estado Peruano

otorga los siguientes beneficios:

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Régimen de impuestos estable

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS Utilidades corporativas 29.5% Agricultura y agroindustria 15% Dividendos 5.0% Regalías 30.0%

Intereses para préstamos

otorgados del exterior 4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0%

A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso

de S/. 1 000 000 0.4%

(23)

123 149 90 116 158 124 53 114 57

54

187 Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Perú Chile Ecuador

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

106 Paraguay

3ero.

en el ranking regional de facilidad para hacer

negocios en Latinoamérica

Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2017

Posición País 1 México 2 Colombia 3 Perú 4 Chile 5 Panamá

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 El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

Acuerdos Internacionales de Inversión

 Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.  Australia  China1  Corea1  Malasia  Singapur1  Tailandia  Japón  Brunei  Nueva Zelanda  Vietnam  Argentina  Bolivia  Chile1  Colombia  Ecuador  Paraguay  Venezuela  Cuba  El Salvador  Costa Rica1  Panamá1  Unión Europea2

 Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) 1

 Canadá1

 Estados Unidos1

 México1

(1)Acuerdo Comercial

(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

(25)

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL – ACCESO A

(26)

Política de integración comercial –

acceso a mercados

Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2016*

(*) A setiembre de 2016. Fuente: MEF

Notas:

1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

3.7 16.3 2.2 12.3 1.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

Dispersión Arancelaria (Desv.Estandar) Arancel Promedio Nominal

(27)

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión

NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 %

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8

Fuente: SUNAT-MEF

Política de integración comercial –

acceso a mercados

(28)

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto

de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones

peruanas

Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a

los más grandes mercados

Política de integración comercial –

acceso a mercados

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SECTORES ATRACTIVOS

PARA INVERTIR

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SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

Ventanas estacionales en los más importantes mercados.

Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.

Más de US$ 5,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 150 países.

Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.

(31)

Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2016

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.

1,757 1,971 2,555 2,425 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,050 5,581 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL ESTADOS UNIDOS 32% PAÍSES BAJOS 13% ESPAÑA 6% ALEMANIA 5% REINO UNIDO 5% ECUADOR 4% COLOMBIA 3% BÉLGICA 3% CANADÁ 3% CHILE 3% OTROS 23%

SECTOR AGRONEGOCIOS

(32)

SECTOR MANUFACTURA

 En la última década (2007-2016) el sector ha crecido a una tasa promedio anual de 3.1%, alcanzando picos de 10.6 y 10.8% en el 2007 y 2010, respectivamente.

 Sin embargo, durante el período enero-diciembre 2016 creció en 1.63% debido principalmente a la coyuntura internacional, la menor inversión en proyectos mineros y la caída de los sectores pesca y construcción.

 Se estima que en el 2017 el sector crezca en 2.2% y el próximo año 3.8% por la dinámica del mercado interno al iniciar obras varias de los grandes proyectos de infraestructura concesionados en los últimos años y la reconstrucción de la infraestructura afecta por los recientes eventos climatológicos.

(33)

Fuente: INEI

SECTOR MANUFACTURA

20.3 18.6 13.7 11.1 9.8 9.2 8.3 6.1 2.9 Alimentos y bebidas

Minerales no metálicos, metales preciosos y no ferrosos

Metalmecánica

Madera, papel, impresiones y muebles Textiles, prendas de vestigar, cuero y calzado

Refinación de petróleo y derivados Química y farmacéutico

Otras industrias manufactureras Pesca

El sector

representa el

16.52% del

PBI.

Estructura del Valor Agregado Bruto a precios constantes al 2015

(34)

SECTOR MINERO

País polimetálico

 El 36,97% del territorio peruano no tiene restricciones para la actividad minera y sólo el 1.28% es aprovechado para la exploración y explotación minera.

 El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

 En el mundo: 2°productor de cobre y zinc, 3° de plata y molibdeno, 4°de mercurio y molibdeno, 5° de diatomita y zinc; y 6° de oro. En Latinoamérica: 1°productor de oro, zinc y plomo; y 2°de cobre, plata, mercurio, diatomita, roca fosfórica y molibdeno.

 En el 2016 la inversión minera alcanzó un valor de US$ 4251 millones.

(35)

8,504 9,924 8,873 7,525 1,644 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2012 2013 2014 2015 2016**

Estructura de las exportaciones 2016

*Inversiones acumuladas Enero a Mayo 2016

Fuente: Adex Data Trade, Ministerio de Energía y Minas. Boletín estadístico de Minería. Mayo 2016.

Inversiones Mineras* (En US$ Millones)

COBRE 47% ORO 31% ZINC 7% PLOMO 5% MINERÍA NO METÁLICA 3% OTROS 7%

SECTOR MINERO

(36)

SECTOR ELECTRICIDAD

Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.

 En el 2015, el coeficiente de electrificación nacional fue de 93,3% y el de electrificación rural de 78%.

Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar fuentes abundantes de energía renovable no convencionales, tales como, la solar, eólica, biomasa y geotérmica.

La producción energética ha crecido desde 1995 en 206%. En el año 2016 la generación en el Sistema Interconectado Nacional fue 47,6% hidráulica, 46,5% térmica, 3% Renovables no convencionales y 2,9% Carbón y Diesel.

(37)

SECTOR ELECTRICIDAD

/P: Preliminar

Fuente: MINEM. EVOLUCIÓN DE INDICADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO 1995 - 2015

4,462 12,252 4,075 11,296 2,052 6,275 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 1995 1999 2003 2007 2011 2015/P

POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA MÁXIMA DEMANDA DEL SEIN

(38)

SECTOR HIDROCARBUROS

El crecimiento del sector hidrocarburos comenzó en los años 2004 – 2005, cuando la mayor reserva de gas natural cerca del Río Camisea comenzó su etapa de producción (Proyecto Camisea).

Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.

Al 31.12.2015, las reservas probadas de gas natural ascienden a 14,09 TCF, los recursos prospectivos de gas natural a 60,24 TCF.

La demanda esperada de gas natural al año 2025 (Consumo final, petroquímica y generación de electricidad) se calcula entre 1900 MCF y 2400 MCF.

El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.

(39)

SECTOR HIDROCARBUROS

14.09 3.82 1.97 6.25 60.25

Probadas Probables Posibles Contingentes Prospectivos

Fuente: MINEM. Libro de Reservas 2015.

Reservas y Recursos de Gas Natural (TCF)

(40)

Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.  Diversidad de escenarios naturales, destino para

observadores de aves y orquídeas.

 Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

El turismo por convenciones y gastronómico está tomando un impulso significativo, Lima es considerada como una de las principales sedes de eventos y capital gastronómica de Latinoamérica.  Mayor conectividad con el incremento de nuevas

frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos.

Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:

 Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuélap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

(41)

Fuente : MINCETUR * Estimado

**A diciembre de 2015, de los principales 70 países.

Entrada de Turistas (Millones de personas)

Arribo de Turistas según región de procedencia* América del Sur 55.7% América del Norte 20.1% Europa 16.6% Asia 4.2% América Central 2.0% Oceanía 1.4% África 0.1% 1.7 1.9 2.1 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.2 3.5 3.8 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 *

SECTOR TURISMO

(42)

El crecimiento promedio anual del sector Construcción en los últimos 5 años fue de 3.3%.

 El sector inmobiliario se vio afectado por la desaceleración de la economía que trajo como consecuencia la reducción de la demanda de viviendas que venía en ascenso hasta el 2013.  Sin embargo en el último año las mayores inversiones del sector se orientaron hacia la construcción de centros comerciales.

 Desde finales del 2016 el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene trabajando en mecanismos para facilitar el acceso a vivienda a nivel nacional:

• Fondo Mi Vivienda: crédito hipotecario

• Techo Propio: subsidio directo

(43)

*Comprende los créditos en soles y en dólares

Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento, Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Saldo de Créditos Hipotecarios

del Sistema Financiero (Millones de Soles)*

12,021 13,144 16,011 19,952 24,461 29,665 34,205 38,328 39,991 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción y Consumo de Cemento (Millones de Tn) 5.8 6.9 8.3 9.8 10.7 10.4 10.1 5.1 7.0 8.4 10.2 11.3 10.9 10.2 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Producción Consumo

SECTOR INMOBILIARIO

(44)

El Perú ha priorizado el desarrollo de su

infraestructura de transportes (vial,

ferroviaria, portuaria y aeroportuaria), a fin de elevar su competitividad, ampliar su conectividad multimodal, y establecerse como un Hub Regional que permita la integración con la región Asia –Pacifico.

La modernización de la infraestructura de

transportes, se viene realizando mediante la

ejecución de 31 Contratos de Concesión,

cuyos compromisos de inversión ascienden

a US$ 15, 281 millones*.

Hacia el 2021, el sector continuará

expandiéndose, con la ejecución de nuevos

proyectos de Obra Publica, y Asociaciones Público Privadas (APP), priorizados por el MTC; proyectándose nuevas inversiones, por un monto de US$ 24, 008 millones.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO

Puerto marítimo/Fluvial Aeropuerto

CENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

Centro de acopio

Principal centro de consumo Principal centro de producción

(45)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2)

Infraestructura Vial, Portuaria, Hidroviaria, Aeroportuaria, y Ferroviaria

Monto estimado de inversión (US$ MM)

Pavimentado de 6 804 Km de la Red Vial Nacional, RVN

12, 613 Construcción de 1,000 Puentes (700 Carrozables, 300 Peatonales)

Doble Calzada Panamericana Tumbes -Tacna 1,807 Km Modernización y Operación de Terminales Portuarios, (3)

3, 752 Modernización de Aeropuertos (4)

Sistemas de Integración Multimodal con Visión Logística (5)

Consolidación y Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo: (6)

Metro de Lima Línea 3, y Tren de Cercanías (Lima – Huacho y Lima Chincha ) 6, 051

Pavimentado de 5,000 Km de Carreteras. Programa “ PROREGIÓN”.

1, 362 Pavimentado de 2,200 Km de Caminos Vecinales, Programa “PATS”.(7)

Implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte (8) 230

TOTAL INVERSIONES 24, 008

(1) Fuente MTC. Presentación del Ministro de Transportes y Comunicaciones en CADE 2016. (2) Incluye Proyectos de Obra Pública y APPs. (3) Incluye

nuevas inversiones en los Terminales Portuarios: Ilo, Salverry, Chimbote, Saramiriza y Pucallpa (4) Incluye el Tercer Grupo de Aeropuertos-Cajamarca,

Huánuco y Junín, y las inversiones del AIJCH y el AICC. (5) Incluye Hidrovia Amazónica y Servicio de Ferry en la Amazonia. (6) La inversión estimada

solo incluye el Metro de Lima Línea 3. (7) Programa de Apoyo al Transporte Subnacional. (8) Gestion de Tránsito, Gestión de Flota, Emergencias viales,

Procesamiento de Infracciones, Sistemas de Peajes.

NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PROYECTADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES - PERIODO 2016 -2021 (1)

(46)

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