Argelia y Marruecos: Sistema financiero y medios de cobro

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Argelia y Marruecos:

Sistema financiero y medios de cobro

Marta Suárez Fernández

Directora de Comercio Exterior

Coordinadora Regional de Murcia

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Sistema financiero de Argelia

• Su nivel de bancario es reducido

• escaso desarrollo y baja eficiencia

• Los bancos públicos dominan la operativa financiera argelina

• 6 bancos públicos y 5 compañías financieras gubernamentales

• 90% de las oficinas bancarias y 95% de los activos

• Rentabilidad muy baja

• El sector bancario privado es todavía incipiente

• Bancos privados de capital europeo (origen francés) o americano

• 10 bancos en el país

• Bancos privados de capital árabe

• Banque Al Baraka (operativa banca islámica)

• Rentabilidad muy alta

• Sociedades financieras privadas

• Maghreb leasing y Cetelem

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Sistema financiero de Argelia

• Importante crisis de solvencia a principios del año 2000

• Quiebra del Banco Khalifa (2003)

• Perdida de licencia bancaria por parte de bancos privados o semiprivados

• En los últimos años se ha incrementado la estabilidad financiera.

• Mayor control del banco central sobre entidades financieras

• Ha mejorado el funcionamiento del sistema de pagos.

• Sistema de pagos corporativos denominado RTGS

• Importes superiores a 1 millón DZD

• Sistema de gestión electrónica de cheques

• Plazo máximo 5 días

• Sistema pagos electrónicos

• Cajeros automáticos y tarjetas

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Operativa internacional en Argelia

• En Argelia ,el dinar está sujeto a la reglamentación de control de cambios en las operaciones de comercio exterior.

• La convertibilidad del dinar es limitada y está prohibida la salida de moneda nacional.

• La divisa de referencia es el dólar estadounidense.

• 1 EUR 110,12 DZD

• 1 USD 81,45 DZD

• Tipos de interés estable, desde 2004 al 4%.

• Toda operación de importación y exportación debe domiciliarse previamente en un banco local.

• Contrato comercial o factura proforma

• Solicitud de domiciliación

• Autorización de importación (si la mercancía lo requiere)

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• Cuentas en divisas:

• Cualquier persona física o jurídica, residente o no, está autorizado a abrir una cuenta en divisas o un depósito ante los bancos intermediarios exclusivos.

• Las cuentas serán de crédito.

• Cuentas de no residentes:

• En divisas de no residentes:

• Operaciones de Débito y Crédito.

• En dinares convertibles (CEDAC):

• Operaciones de Débito y Crédito.

• Cuentas Internas no residentes (NR):

• Empresas extranjeras instaladas en Argelia para la gestión de contratos con empresas argelinas, con transacciones parciales o totales en dinares. Expiran a los 6 meses del vencimiento contrato.

Cuentas en divisas y de no residentes

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Medios de cobro

Ley Complementaria de Finanzas de 04/08/2009

Todas las importaciones deben pagarse mediante crédito documentario, esta obligación se aplica sólo al sector privado, estando excluidas instituciones y

administraciones públicas, excluyendo las importaciones de valor inferior a 100.000 DZD

• Crédito documentario, promesa de pago del banco emisor argelino, pagadera contra la presentación de documentos acreditativos de la exportación a Argelia por parte del exportador español.

• Recomendable LC confirmada para evitar demoras en el cobro

En 2011 la Ley se flexibiliza y se permite

• Cobranza o Remesa documentaria para importadores argelinos de bienes de equipo, de materiales y de otros productos usados para la producción así como para los productos estratégicos que requieran urgencia.

• Transferencia bancaria para importadores argelinos de materiales necesarios para la producción, piezas de repuesto y equipos nuevos que ayuden al

incremento de la productividad con límite de 4 MM DZD por empresa y año.

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• Certificado de control de conformidad “Certificat de Contrôle de Qualité”

• Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios que los afectan

• Emitido por un organismo debidamente habilitado en el país exportador y reconocido por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR)

• Certificado sanitario/fitosanitario/zoosanitario.

• Para productos agroalimentarios que no hayan sufrido transformación térmica ni de conservación.

• Certificado de origen.

• Sellado por la Cámara de Comercio del país del exportador.

• Certificado de libre venta.

• Para productos cosméticos

Certificados exigibles en los créditos

documentarios de exportación

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•

Certificado Halal.

• Acredita que los productos son aptos para ser consumidos por musulmanes según su código moral y religioso

• Obligación de las empresas del sector cárnico argelinas de demandar este certificado

• El Instituto Halal es la principal entidad certificadora en España.

– Inscrita en el Ministerio de Justicia y reconocido por el Ministerio de Agricultura

•

Certificado de Circulación: EUR1

• Requerido para aplicar la reducción arancelaria de mercancías cuyo origen es UE y derivada del Acuerdo de Asociación entre Argelia y UE.

• Se debe acompañar del DUA de exportación y estar validado por la aduana de salida.

Certificados exigibles en los créditos

documentarios

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Garantías

Sistema bancario de Argelia (I)

• Garantías

• Utilizadas para procesos de licitación, operaciones comerciales y facilidades crediticias.

• La ley argelina no admite garantías directas a favor del beneficiario

• Emisión contragarantías a favor banco argelino

• Modalidades

• Garantías de licitación (bid bond/tender guarantee):

• Presentación a concurso público

• Garantías de pago avanzado (advance guarantee):

• La transferencia no se realiza hasta que no se presenta la garantía.

• Cláusula de efectividad

• Garantías de buena ejecución o funcionamiento (performance bond):

• Dentro del marco del contrato.

• % variable en función del proyecto

• Garantías para concesión de facilidades crediticias:

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Oficina de Representación en Argel

¿Qué podemos ofrecer?

• Amplia experiencia gracias a la presencia desde 2004.

• Asistencia en financiación comercial, créditos documentarios, remesas, garantías,…

• Coordinación de negocio de clientes.

• Asesoramiento sobre inversión extranjera.

• Asesoramiento en proyectos de crédito oficial de medio y largo plazo.

• Relaciones con principales bancos argelinos.

• Conocimiento sistema financiero local.

• Gran experiencia en relación con la idiosincrasia y formas de hacer negocio en Argelia.

Nuestra dirección Lotissment Piette, 1, rue nº 10 Hydra – Alger

Tel. + 213 21600116

Fax + 213 21481496

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Sistema financiero de Marruecos

• Sistema bancario diversificado y eficiente eficiente:

• Mercado crediticio

• Mercado de valores

• Mercado monetario

• Operadores del sistema financiero marroquí:

• Bank Al Magrhirb

• Bancos comerciales

• Instituciones financieras especializadas

• Otras entidades de crédito

• Instituciones de inversión

• Intermediarios en bolsa

• Intermediarios del ahorro institucional

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Sistema financiero de Marruecos

• Bancos privados y organismos financieros

• Función clave en el sector financiero

• Banca local mismos servicios que países OCDE

• Concentración de activos, depósitos y créditos

• AWB, CPM, BMCE, SGMB y BMCI mayores activos y beneficios netos

• 79,2% total activos

• 80,5% depósitos y créditos

• Distribución red oficinas

• Capital privado marroquí 50%

• Capital privado extranjero 20%

• Capital público 30%

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Operativa internacional en Marruecos

• Régimen de control de cambios estricto

• Imprescindible documentar las operaciones internacionales

• Obtención de licencia de autorización

• Importación de mercancías desde Marruecos

• Previa licencia (validez 6 meses desde su domiciliación)

• Compromiso de importación

• Permiso de importación

• Declaración preliminar de importación

• Formalidades aduaneras

• Pago de tasas y aranceles

• Liquidación del pago

• Pagos anticipados

• Hasta 40% valor FOB de la mercancía

• Importe límite 200.000 MAD

• Compensación de cobros y pagos

• Imposibilidad de compensar por ley en Marruecos

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Operativa internacional en Marruecos

• Pagos invisibles al exterior

• Todo pago está sujeto al control de cambios

• Pagos derivados de asistencia técnica, royalties, etc.

• Sujetos retención en origen 10% del pago a realizar

• Convenio doble imposición Marruecos - España

• En Marruecos, el dirham, está sujeto a la reglamentación de control de cambios en las operaciones de comercio exterior

• Cobros y pagos dentro de Marruecos dirham marroquíes

• Cobros y pagos entre Marruecos y exterior cualquier divisa cotizada

• Tipo de cambio cesta de monedas con predominio del EUR

• 1 EUR 11,31 MAD

• 1 USD 8,37 MAD

• Tipo de interés en torno al 3%

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Cuentas en divisas y de no residentes

• Cuentas en divisas:

• Empresas no residentes

• Empresas residentes exportadoras

• Cuentas en divisas o dirhams convertibles

• Saldo límite no exceda 50% valor exportaciones

• Cuentas de no residentes:

• Cualquier divisa cotizable

• Operaciones de débito y crédito

• Dirhams convertibles (no dirhams ordinarios)

• Operaciones de débito y crédito

• Cuentas a la vista y cuentas a plazo

• Cuentas especiales

• Cuentas aperturadas a personas físicas no residentes, para las necesidades de su actividad temporal y contractual en Marruecos.

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Medios de cobro y pago

• Cheques

• No recomendada su aceptación por las numerosas incidencias que ocasiona

• Previo a la entrega de talonario

• verificación no antecedentes de impago

• Impagados

• Informar a la Central de Incidentes de Pago del Bank Al Maghreb

• Comunicación por parte del BC a toda la banca prohibiendo entrega de talonarios al titular que ha impagado

• No se pueden endosar cheques internacionales

• Beneficiario ha de coincidir con licencia de exportación

• Pagos al exterior

• Cheques en dirhams convertibles

• Cheques en divisas

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Medios de cobro y pago

• Transferencias

• Emitidas

• Ha de coincidir necesariamente el beneficiario con el mostrado en la licencia de importación

• Recibidas

• El beneficiario debe mantener cuenta en dirham convertibles o en divisa

• Remesas documentarias

• Envío documentos al banco marroquí para su tramitación y aceptación o pago.

• Desaconsejable por las demoras e impagados

• Créditos documentarios

• Promesa de pago del banco emisor, pagadera contra la presentación en plazo y forma de documentos requeridos en la LC

• En LC exportación, recomendable solicitar confirmación

• Facilita posibilidad de financiación vía forfaiting

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Documentación de exportación

• DUA

• Documento Único Administrativo documento aduanero

• Declaración detallada de las características de la operación

• Factura comercial

• Mínimo 3 ejemplares en árabe o francés

• Certificado sanitario

• Requerido para productos cárnicos

• Veterinarios dependientes de las delegaciones del gobierno

• Certificado Halal

• Necesario para la carne de consumo

• Sacrificio del animal según el rito islámico

• Emitido por el Imán de una mezquita autorizada, tras la presencia del sacrificio

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Documentación de exportación

• Certificado de libre venta

• Productos cosméticos

• Productos conformes a la legislación española y de comercialización libre en España

• Documento de transporte

• CMR

• BL

• AWB

• Multimodal

• Packing List

• Contenido del envío

• Mismo idioma que la factura y mismos ejemplares

• Certificado de origen

• Sellado por la cámara de comercio del país del exportador

Exportaciones con destino Unión Europea deben ir acompañadas del certificado de circulación EUR 1

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Sucursal en Casablanca

• ¿Qué podemos ofrecer?

• Efectuar on line la mayoría de sus operaciones bancarias

• Emisión de avales y garantías

• Gestión integral Marruecos – España

• Amplia gama de servicios bancarios y gran cobertura internacional

• Apertura y gestión de cuentas (dirhams ordinarios, convertibles, ctas en divisas, no residente)

• Productos de financiación y operaciones de crédito

• Cobro de cheques , entrega de talonarios y gestión de efectos

• Cambio de divisas

• Presencia directa en la compensación bancaría marroquí (Groupement pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation G.S.I.M.T

• Nuestra dirección

Twin center Tour Ouest – 12ème étage

Angle Bds Zerktouni et Al Massira 20100 Casablanca Tel. +00212520151415

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