Reporte de Desempeño junio de 2019

ÍNDICE

I. Telefonía Móvil ... 1

1.1. Líneas ... 1

1.2. Mensajes SMS y MMS ... 3

1.3. Tráfico originado desde redes móviles con destino a nivel nacional ... 4

1.4. Tráfico de Larga Distancia Internacional ... 8

1.5. Cobertura geográfica ... 9

II. Internet Fijo ... 13

III. Telefonía Fija ... 20

3.1. Líneas ... 20

3.2. Tráfico local originado ... 23

IV. Televisión de Paga ... 26

V. Telefonía de Uso Público ... 30

VI. Servicios Empaquetados ... 33

1

I. Telefonía Móvil (

)

1.1. Líneas (²)

El número de líneas móviles en servicio a nivel nacional alcanzó 42,2 millones a junio de 2019, con un incremento anual de 1,5 millones de líneas y un crecimiento de 3,8% respecto al mismo período del año anterior. La teledensidad a nivel nacional disminuyó a 135,9 líneas por cada 100 habitantes (³), aunque aumentó con respecto a junio de 2018.

Cabe indicar que en este leve crecimiento habría incidido la reducción de líneas por el bloqueo de 4,5 millones de equipos celulares con IMEI, que se llevó a cabo durante el segundo trimestre de 2019.

Gráfico N° 1: Líneas móviles en servicio (⁴) y su crecimiento anual

A nivel de empresas, BITEL, ENTEL y MOVISTAR aumentaron sus líneas en 33,8%, 10,2% y 0,3%, respectivamente, respecto a junio de 2018; mientras que INKACEL y CLARO las redujeron en 71,1% y 7,3%. A junio de 2019, la participación conjunta de las empresas

1 La fuente de información del presente Reporte es la entregada por las empresas operadoras según la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP). Los gráficos han sido elaborados por GPRC.

2Del total de líneas móviles, el 31,5% corresponde a líneas a las que las empresas móviles no han podido asignar un Código de Área de Localización o LAC por razones como falta de cobertura, terminales móviles apagados, desactivados u otras causas similares.

3Se estima que este indicador sería de 173,4 líneas por cada 100 habitantes para Lima y Callao y de 116,9 para el resto del país (estas estimaciones incluyen tanto líneas reportadas con código de área de localización –LAC- como líneas reportadas sin dicho código LAC).

4 Se ajustó la información de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Para más detalle, ver el anexo del “Informe de Telecomunicaciones – A Junio de 2016”.

2 entrantes aumentó de 30,3% a 34,9% (ENTEL, BITEL e INKACEL); y el Índice Herfindahl- Hirschman (IHH) (⁵) para el mercado móvil mostró un nivel de concentración (2,769) inferior a los registrados antes de la fusión del 2005 (⁶).

Gráfico N° 2: Líneas móviles en servicio por empresa, participación de mercado y nivel de concentración

Según modalidad, las líneas con renta mensual (postpago + control) aumentaron en 10,7% respecto a junio de 2018, mientras que las líneas sin renta (prepago) aumentaron en 0,8%, disminuyendo la participación de estas últimas a 67,5%.

Respecto a las líneas prepago, las de BITEL y ENTEL se incrementaron (en 23,7% y 7,8%, respectivamente), mientras que las de INKACEL, CLARO y MOVISTAR se redujeron en 71,1%, 10% y 2,3%, respectivamente. Cabe destacar el crecimiento de las líneas con renta mensual de BITEL (74,2% más que en junio de 2018).

5 El IHH es un índice de concentración determinado por la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado.

Esto significa que mayores niveles de participación incrementarán el índice en mayor medida que niveles reducidos de participación. El mayor nivel de concentración ascenderá a 10 000, mientras que el menor nivel de concentración será cercano a cero.

6La fusión de la ex Bellsouth Perú S.A. con MOVISTAR se hizo efectiva en junio de 2005.

3 Gráfico N° 3: Líneas móviles en servicio por modalidad

1.2. Mensajes SMS y MMS

Durante el primer semestre de 2019, el número de mensajes SMS originados en terminales móviles aumentó respecto al mismo período de 2018 (7,1% más), por el incremento del número de SMS de BITEL, ENTEL y MOVISTAR; el cual no fue contrarrestado por la reducción de CLARO, principalmente, y de INKACEL, en menor medida.

Gráfico N° 4: SMS y MMS originados en terminales móviles por empresa

En ese mismo período, el número de MMS originados en terminales móviles de las empresas que proveen ese servicio disminuyó en 60,4%. En el caso de MOVISTAR, la

4 empresa desactivó dicho servicio de mensajería desde el segundo trimestre de 2018 (⁷), mientras que ENTEL no provee dicho servicio desde el primer trimestre de 2019.

1.3. Tráfico originado desde redes móviles con destino a nivel nacional (⁸)

El tráfico de minutos originados desde redes móviles hacia cualquier red de destino (móvil o fijo), a nivel nacional, alcanzó los 37,9 mil millones de minutos durante el primer semestre de 2019, mostrando un crecimiento anual de 2,6 mil millones de minutos (7,3% más que durante el primer semestre de 2018).

Gráfico N° 5: Tráfico móvil nacional originado según modalidad

El tráfico más importante según modalidad continuó siendo el originado en las líneas con renta mensual con una participación de 69,2%, mientras que el tráfico desde las líneas prepago redujo su participación a 30,8%.

Las tasas de variación anual durante el período de análisis mostraron cierta disparidad con relación a las del mismo período del 2018. A diferencia del primer semestre de 2018, la tasa anual del tráfico de líneas prepago creció sólo levemente (0,3%

vs 16,2%), mientras que la del tráfico de líneas con renta mensual se mantuvo (10,7% vs 10,5%), con lo cual la tasa anual del tráfico se redujo (7,3% vs 12,3%).

7Comunicación de MOVISTAR al SIGEP de fecha 17 de septiembre de 2018.

8 Corresponde al tráfico originado en la red de servicios móviles que se factura al abonado, el cual se compone del tráfico facturado a tarifa establecida y promocional (a tarifas mayores a cero y a tarifas cero). No incluye el tráfico no- facturado (con destino a servicios gratuitos del operador y a otros servicios gratuitos).

5 Gráfico N° 6: Crecimiento anual del tráfico móvil nacional originado según modalidad

Al desagregar el tráfico según red de destino a nivel nacional, se observa que los tráficos móvil off-net y móvil on-net crecieron entre los años 2013 y 2017, reduciéndose cada vez más la brecha anual entre ambos. Durante el año 2018, más del 95% del tráfico total terminó en redes móviles (51,3% on-net y 45,3% off-net) y el restante en redes fijas (⁹).

Gráfico N° 7: Tráfico móvil nacional originado según red de destino

9En la reducción de la brecha habría incidido la oferta de planes con renta mensual de las empresas móviles, que incluyen minutos ilimitados para llamadas nacionales a todo destino, y la oferta de planes prepago que, por ejemplo, a través de bonos de recarga ofrecen minutos a todo destino ilimitados.

6 Trimestralmente, se observa una progresiva reducción de la brecha entre los tráficos off-net y on-net hasta el tercer trimestre del 2018, superando el primero al segundo, por primera vez, en el cuarto trimestre; tendencia que continúa el 2019.

MOVISTAR viene manteniendo prácticamente un mismo nivel de tráfico (que oscila entre 13,9 y 14,4 mil millones de minutos) durante los primeros semestres de los años 2016 al 2019. En el primer semestre de 2019, CLARO redujo su tráfico en 3,1% anual;

mientras que en el mismo período BITEL, MOVISTAR y ENTEL lo aumentaron en 80,7%, 2,9% y 2,5% anual, respectivamente. Así, MOVISTAR, CLARO y ENTEL redujeron su participación a 37,8%, 32,6% y 15,2%, respectivamente; y BITEL la aumentó a 14,3%.

Gráfico N° 8: Tráfico móvil nacional originado según empresa

Nota: INKACEL participó en el primer semestre de 2017, de 2018 y de 2019 con el 0.005%, 0.001% y 0.0005%, respectivamente.

Al desagregar el tráfico móvil por empresa según modalidad, se observa que BITEL, ENTEL y MOVISTAR aumentaron en 162,6%, 31,9% y 6,8%, respectivamente, el tráfico desde líneas con renta mensual; mientras que CLARO lo redujo en 3,3%. Por su parte, BITEL y ENTEL aumentaron en 24,2% y 1,2%, respectivamente, el tráfico desde líneas sin renta mensual; y MOVISTAR, CLARO e INKACEL lo redujeron en 7%, 2,8%, 55,2%, respectivamente.

En el tráfico originado desde líneas con renta mensual, MOVISTAR mantuvo la mayor participación (40,9%) al primer semestre de 2019, mientras que en el tráfico desde líneas prepago fue CLARO la que obtuvo la mayor cuota de mercado (38,1%), aunque menor a la observada en el primer semestre de 2018. Cabe resaltar que en el primer semestre de 2019, BITEL incrementó considerablemente su participación en el tráfico

7 desde líneas con renta mensual (al pasar de 5,1% a 12,2%), mientras que en ese mismo período ENTEL redujo su participación (de 17.9% a 16,7%).

Gráfico N° 9: Tráfico móvil nacional originado según modalidad y empresa

Desagregando el tráfico móvil nacional según la red de destino y empresa, se observa que la reducción del nivel del tráfico móvil on-net en el primer semestre de 2019 ocurrió principalmente en MOVISTAR (1 404 millones de minutos menos) y CLARO (888 millones de minutos menos), con lo cual su participación disminuyó (de 44,9% a 40,6% y de 39% a 37,1%, respectivamente); mientras que el crecimiento del tráfico móvil off-net ocurrió en MOVISTAR, BITEL y CLARO. Por su parte, el tráfico con destino a redes fijas se mantuvo prácticamente constante.

8 Gráfico N° 10: Tráfico móvil nacional originado según red de destino y

empresa

1.4. Tráfico de Larga Distancia Internacional

El tráfico originado en redes móviles del país hacia cualquier red de destino internacional viene aumentando desde el 2016, aunque se observa que en el primer semestre de 2019 dicho tráfico prácticamente se mantuvo (aumentó 0,7% anual). El mayor incremento ocurrió en BITEL (13,6 millones de minutos más que en el primer semestre de 2018), mientras que la empresa que más disminuyó su tráfico fue ENTEL (con 11,5 millones de minutos menos), con lo cual la participación de la primera aumentó de 3,3% a 16,5% y la de la segunda se redujo de 38,1% a 26,6%.

9 Gráfico N° 11: Tráfico originado móvil de larga distancia internacional según empresa

1.5. Cobertura geográfica

La cobertura del servicio móvil provista con tecnología de voz, 3G y 4G en centros poblados a nivel nacional, disminuyó a junio de 2019 con respecto al mismo mes del año anterior. Al respecto, es preciso señalar que la información de la cobertura móvil ha experimentado variaciones de acuerdo a las verificaciones realizadas por el OSIPTEL acerca de los puntos de referencia para su medición (actualización de puntos de localización –latitud, longitud- de los centros poblados).

La cobertura total de voz se redujo a 42,5 mil centros poblados, es decir, 1,3 mil centros poblados menos que en junio de 2018. Este descenso ocurrió principalmente en BITEL, seguida por MOVISTAR y CLARO, mientras que ENTEL aumentó su cobertura levemente (0,2 mil centros poblados más). Aun así, BITEL mantuvo la mayor cobertura de centros poblados en voz.

10 Gráfico N° 12: Cobertura de voz móvil en centros poblados según empresa

Nota: El total de centros poblados no equivale a la sumatoria de centros poblados por operador, pues un mismo centro poblado puede estar cubierto por más de un operador.

A junio de 2019, la cobertura total con tecnología 3G disminuyó a 34,3 mil centros poblados, 1,2 mil menos que en junio de 2018. MOVISTAR ha sido la única empresa en incrementar su cobertura 3G, alcanzando los 10 mil centros poblados, 1,9 mil más que en junio de 2018. Si bien BITEL experimentó la mayor caída, registrando 2,9 mil centros poblados menos, fue la empresa que mantuvo la mayor cobertura 3G.

Gráfico N° 13: Cobertura 3G en centros poblados según empresa

Nota: El total de centros poblados no equivale a la sumatoria de centros poblados por operador, pues un mismo centro poblado puede estar cubierto por más de un operador.

Asimismo, la cobertura total con tecnología 4G se redujo a 20,5 mil centros poblados, 0,6 mil menos. CLARO cubrió 1,4 mil centros poblados más, mientras que BITEL dejó de cubrir a 2,4 mil centros poblados. MOVISTAR también aumentó su cobertura

11 cubriendo 1,1 mil centros poblados más que en junio de 2018. Por su parte, ENTEL mantuvo la cobertura del período anterior.

Gráfico N° 14: Cobertura 4G en centros poblados según empresa

Nota: El total de centros poblados no equivale a la sumatoria de centros poblados por operador, pues un mismo centro poblado puede estar cubierto por más de un operador.

A continuación se muestra la proporción de población comprendida en los centros poblados con cobertura del servicio móvil. Al respecto, en cuanto a la cobertura de voz móvil, los centros poblados a nivel nacional que contaron con dicha cobertura (43 mil) comprendieron al 92% de la población total nacional.

Respecto de la cobertura del servicio móvil 3G, los centros poblados a nivel nacional que tuvieron esa cobertura (34 mil) representaron al 88% del total de los habitantes a nivel nacional. En cuanto a la cobertura del servicio móvil 4G, los centros poblados a nivel nacional que contaron con dicha cobertura (21 mil) abarcaron al 83% de los habitantes a nivel nacional.

12 Gráfico N° 15: Mapas nacionales de centros poblados con cobertura móvil según tecnología

Por lo tanto, a junio de 2019, el porcentaje de la población nacional que no contó con cobertura del servicio móvil provista con tecnologías de voz, 3G y 4G, fue del 8%, 12%

y 17%, respectivamente.

Asimismo, cabe resaltar que el ratio entre las proporciones de población y centros poblados que contaron con cobertura del servicio móvil fue de alrededor del doble en voz móvil, del triple en cobertura 3G y del cuádruple en cobertura 4G.

Voz: 42 539 CCPP [92% de la población]

3G: 34 306 CCPP [88% de la población]

4G: 20 476 CCPP [83% de la población]

3G y 4G juntos: 35 958 CCPP [89 % de la población]

13

II. Internet Fijo (

)

El servicio de acceso a Internet Fijo prácticamente se mantuvo en 2,4 millones de conexiones a junio de 2019, mostrando una leve reducción de 0,8% (19,4 mil conexiones menos) con respecto a junio de 2018, con lo cual la teledensidad del servicio a nivel nacional pasó de 27,1 a 26,9 conexiones por cada 100 hogares (¹¹), en el mismo período de análisis.

Gráfico N° 16: Conexiones de Internet Fijo según tecnología (*) y teledensidad

(*) Comprende las tecnologías de acceso xDSL y Cablemódem; en “Otras Tecnologías” incluye conexiones vía LTE, WiMax, FTTx, Wi- Fi, VSAT, entre otras. No incluye conexiones de circuitos dedicados ni de servicios móviles.

Las conexiones vía cablemódem – o HFC - (¹²) presentaron un crecimiento anual de 14,5%, lo que incrementó su participación de 59,1%, en junio de 2018, a 68,1% del total de conexiones, convirtiéndose desde el 2017 en el principal medio de acceso a Internet con 1,7 millones de conexiones; mientras que las conexiones xDSL continuaron reduciendo su participación, pasando de 32,3% a 17,5% del total de conexiones en el período de análisis. Por su parte, destaca el crecimiento de las otras tecnologías fijas (principalmente LTE y FTTH), cuyas conexiones aumentaron un 64,5% anual, pasando su participación de 8,7% a 14,3%.

10La información periódica de conexiones de Internet Fijo de MOVISTAR correspondiente a los períodos trimestrales del 2018 y del 2019 se encuentra en consulta con la empresa vía el SIGEP.

11Se considera el número de hogares de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al 2018.

12Utilizado principalmente por MOVISTAR y CLARO.

14 Respecto a las conexiones por empresa, las del Grupo CLARO y las del Grupo ENTEL aumentaron en 65,8 mil y 26 mil (14,1% y 21,7% más que en junio de 2018), respectivamente; mientras que MOVISTAR redujo sus conexiones en 105,8 mil (5,7%

menos).

Gráfico N° 17: Conexiones de Internet Fijo por empresa y evolución de la participación de mercado

(*) Incluye desde el 2017 a las empresas América Móvil Perú S.A.C., Olo del Perú S.A.C., TVS Wireless S.A.C. y Velatel Perú S.A.C.

(**) Incluye a las empresas Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Multimedia S.A.C. y Star Global Com S.A.C.

Considerando la participación de mercado de las empresas según tecnología, MOVISTAR mantuvo casi la totalidad de la provisión del servicio mediante la tecnología xDSL. En cablemódem destacó el crecimiento de esta empresa, cuyas conexiones aumentaron un 16,2% anual, alcanzando el 71,9% del total de esas conexiones. CLARO, por su parte, luego de un crecimiento anual de 10,1%, obtuvo un 28% de participación mediante la tecnología cablemódem.

15 Gráfico N° 18: Conexiones de Internet Fijo según tecnologías xDSL y Cablemódem

Cabe resaltar el aumento de las conexiones suministradas a través de las tecnologías LTE y fibra óptica (FTTx) durante el último año. Las conexiones vía LTE crecieron un 30,2% anual alcanzando las 194,4 mil conexiones en el período de análisis, mientras que las de FTTx aumentaron casi 3 veces más que las conexiones registradas en junio de 2018, llegando a las 131,9 mil conexiones.

El grupo ENTEL incrementó las conexiones vía LTE en 22,8% anual (26,1 mil más), alcanzando una participación de 72,5% (¹³). Cabe señalar que la empresa ENTEL mantuvo conexiones a nivel nacional excepto en Loreto y a junio de 2019 ofreció Internet Fijo inalámbrico LTE por medio de planes monoproducto y empaquetados (con telefonía fija) con velocidades (de descarga contratadas) de 5, 10 y 20 Mbps en zonas de cobertura 4G LTE de 7 ciudades: Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Trujillo, Chiclayo, Tacna e Ica.

Asimismo, MOVISTAR ofreció Internet Fijo alámbrico FTTx a través de planes con velocidades entre 20 y 200 Mbps, aumentando sus conexiones de 32,1 mil (a junio de 2018) a 125,4 mil (a junio de 2019 (¹⁴)), con lo cual su participación pasó a ser 95,1% en este rubro. Cabe recordar que en noviembre de 2018, la empresa CLARO también lanzó planes de Internet FTTx (no empaquetados) para el segmento residencial con velocidades entre 20 y 400 Mbps, siendo esta última la velocidad más alta ofrecida en el mercado hasta la fecha de análisis.

13MOVISTAR no provee el servicio bajo dicha tecnología.

14 A junio de 2019, MOVISTAR ofreció los planes de Internet FTTx en 12 departamentos: Puno, Ica, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac, Ucayali, San Martín, Ancash, Tumbes, Huánuco, Piura y Lima. Cabe recordar que el servicio inició en Juliaca (Puno) en marzo de 2017 y llegó a Lima en enero de 2018.

16 Gráfico N° 19: Conexiones de Internet Fijo según tecnologías LTE y FTTx

En términos geográficos, las conexiones de Internet Fijo se redujeron tanto en Lima y Callao como en el resto del país (0,5% y 1,4% menos, que en junio de 2018, respectivamente), correspondiendo el 63,8% del total de las conexiones a Lima y Callao.

MOVISTAR mantuvo la mayor participación de mercado en ambas zonas del país (73,2% y 69%, respectivamente). Asimismo, las participaciones del Grupo CLARO y del Grupo ENTEL aumentaron a 19,5% y a 7,3% en Lima y Callao; mientras que en el interior del país ambos grupos empresariales aumentaron su participación a 26,6% y a 3,8%, respectivamente.

Gráfico N° 20: Conexiones de Internet Fijo según región geográfica a junio de 2019

17 Respecto a las conexiones de Internet Fijo según velocidades contratadas (¹⁵), a junio de 2019 las conexiones con velocidades de 4 Mbps y superiores se duplicaron, aumentando un 110,3%, con lo cual su participación aumentó a 87,8%; mientras que las conexiones con velocidades menores a 4 Mbps disminuyeron en 79,3%, reduciendo su participación a 12,2% del total.

Gráfico N° 21: Conexiones de Internet Fijo según rangos de velocidad de transmisión

Una mayor desagregación de las conexiones por velocidad muestra un incremento anual en los rangos de mayor velocidad a partir de 8 Mbps y una importante caída en los rangos de menor velocidad.

Ello se explica por la dinámica de la oferta comercial de planes de Internet con una escalera de mayores velocidades de descarga, así como de aumentos de la velocidad contratada para clientes antiguos. También por la oferta de planes de Internet con tecnologías HFC y FTTx mediante la cual los usuarios pudieron acceder a velocidades mayores a las brindadas por las conexiones xDSL.

El rango de velocidades de 16 a 32 Mbps fue el que experimentó un mayor crecimiento, aumentando 7 veces el número de conexiones de junio de 2018 y convirtiéndose en el rango de mayor participación en el total de conexiones (al pasar de 4.6% a 37.4%).

También se observó que las conexiones con velocidades menores a 8 Mbps, representaron el 75,7% de las conexiones a junio de 2018, mientras que a junio de 2019

15 La velocidad máxima contratada no refleja la velocidad efectivamente suministrada ni la mínima garantizada (regulada por el OSIPTEL en 40% de la máxima contratada desde el 01/04/2015, según lo establecido por RCD N° 123- 2014-CD/OSIPTEL). En cuanto a las cifras comparativas mostradas a continuación, estas podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras. Finalmente, de haber diferencias entre conexiones totales y conexiones según velocidad, estas pueden deberse a algunas ausencias de reporte que están siendo revisadas.

18 el 74,5% de las conexiones tuvieron velocidades de 8 Mbps y superiores; es decir, que la proporción se invirtió.

Gráfico N° 22: Distribución de las conexiones de Internet Fijo según rangos de velocidad

Nota: Vel = Velocidad de descarga máxima contratada.

En cuanto a las conexiones de Internet Fijo, según estas hayan sido contratadas de manera individual (monoproducto) o empaquetadas con otros servicios, destaca que a junio de 2019 las conexiones sin empaquetar alcanzaron un total de 277,1 mil conexiones mostrando un crecimiento anual del 12,5% (30,9 mil conexiones más que en junio de 2018), con lo cual su participación aumentó de 10,1% a 11,4%.

Según empresas, el grupo CLARO fue la que más aumentó el número de conexiones monoproducto al registrar un incremento de 64,9% (32,5 mil conexiones más) seguida por el Grupo ENTEL, que creció 24,4% (26,2 mil conexiones más). Mientras que MOVISTAR reportó una reducción de sus conexiones monoproducto en 27,4% (22 mil menos conexiones menos).

En términos de participación sobre el total de conexiones monoproducto, el grupo ENTEL aumentó su cuota pasando de 43,4% a 48,0%. De igual modo lo hizo el grupo CLARO que incrementó su participación de 20,4% a 29,8%. Mientras que MOVISTAR vio reducida la proporción que representan sus conexiones sin empaquetar sobre el total de conexiones sin empaquetar a nivel nacional, pasando de tener un 32,6% en junio de 2018, a poseer solo un 21,0% a junio de 2019.

Por su parte, el número de las conexiones de Internet adquiridas en forma empaquetada con otros servicios alcanzaron los 2,2 millones a junio de 2019, mostrando

19 una reducción anual de 2,3%. Cabe señalar que esta disminución ocurrió tanto en dúos (8,4% menos) como en tríos (4,7% menos).

Gráfico N° 23: Conexiones de Internet Fijo según contratación monoproducto y empaquetada

A nivel de empresas, las conexiones empaquetadas del Grupo CLARO crecieron un 8% anual (principalmente conexiones en dúos), mientras que las de MOVISTAR disminuyeron en 4,7% (principalmente conexiones en dúos). Asimismo, destaca el lanzamiento realizado por MOVISTAR (en enero de este año) del Internet empaquetado con otros tres servicios (TV de Paga, Telefonía Fija y Telefonía Móvil) mediante su producto “Movistar Total”, el cual alcanzó el 3,7% del total de conexiones de Internet en forma empaquetada a junio de 2019. Por su parte, el Grupo ENTEL prácticamente mantuvo su nivel (con una reducción de 1,2% anual) y fue la empresa con el mayor número de conexiones monoproducto (133,1 mil conexiones).

20

III. Telefonía Fija

3.1. Líneas

A junio de 2019 hubo 2,7 millones de líneas de telefonía fija de abonado en servicio, compuestas por 2,4 millones de líneas fijas alámbricas y 258 mil inalámbricas (¹⁶).

Las líneas disminuyeron en 324 mil (10,9% menos que en junio de 2018). Por su parte, la teledensidad del servicio alcanzó las 29,4 líneas fijas por cada 100 hogares a nivel nacional, continuando la tendencia decreciente de líneas observada desde el 2014.

Gráfico N° 24: Líneas de telefonía fija en servicio según medio de acceso y teledensidad

A nivel de empresas, MOVISTAR (¹⁷) y el Grupo ENTEL (¹⁸) redujeron sus líneas fijas en 339 mil (14,8% menos) y en 11,7 mil (11,5% menos) con respecto a junio de 2018;

mientras que el Grupo CLARO (¹⁹) las aumentó en 27,2 mil líneas (4,8% más).

Cabe indicar que desde mediados del 2018, MOVISTAR viene disminuyendo de manera continua sus líneas fijas, lo que incidió en la reducción de su participación de mercado que pasó de 76,7% en junio de 2018 a 73,3% en junio de 2019.

16El servicio de telefonía fija alámbrica es suministrado a través de la red de cobre o coaxial, mientras que el de telefonía fija inalámbrica utiliza como medio de acceso el espectro radioeléctrico.

17MOVISTAR incluye a las empresas TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C. y STAR GLOBAL COM S.A.C. desde febrero de 2018.

18El Grupo ENTEL está conformado por las empresas AMERICATEL PERÚ S.A. y ENTEL PERÚ S.A.

19Al Grupo CLARO pertenecen las empresas AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., TVS WIRELESS S.A.C. y OLO DEL PERÚ S.A.C.

(que absorbió a VELATEL PERÚ S.A.C.) a partir de 2017.

21 Gráfico N° 25: Líneas fijas en servicio por empresa operadora y participación de mercado

Las líneas alámbricas representaron el 90,3% del total, siendo MOVISTAR la empresa que mantuvo la mayor participación a pesar de reducirla entre junio de 2018 y junio de 2019 (de 82,2% a 79%). Le siguió el Grupo CLARO, que aumentó su participación en el período de análisis (de 17,1% a 20,2%).

En líneas inalámbricas, la mayor participación fue la del Grupo CLARO con el 44,6%, seguida por la del Grupo ENTEL con 30,6% y la de MOVISTAR con 21%. En este segmento, el Grupo CLARO mostró un incremento de líneas en 2,8%; mientras que MOVISTAR las redujo en 30,7%.

22 Gráfico N° 26: Líneas fijas en servicio según medio de acceso y empresa a junio de 2019

Las líneas fijas monoproducto disminuyeron en 244 mil líneas (31,8% menos que en junio de 2018) y redujeron su participación a 19,8% en el total de líneas. Esta caída ocurrió principalmente en MOVISTAR, cuya disminución de líneas fue de 224 mil (44,7%

menos que en junio de 2018).

Gráfico N° 27: Líneas fijas según contratación monoproducto y empaquetada

Por su parte, las líneas fijas empaquetadas se redujeron en 79 mil (3,6% menos) respecto a junio de 2018, aunque aumentaron su participación a 80,2% (considerando empaquetamientos de dos, tres y cuatro servicios). Cabe indicar que hubo una recuperación de estas líneas fijas empaquetadas respecto al trimestre anterior (9,4%

más).

23 3.2. Tráfico local originado

El tráfico local originado en redes fijas de abonado con destino a líneas fijas o móviles mantuvo su tendencia decreciente al reducirse a 929 millones de minutos (²⁰) durante el primer semestre de 2019 (disminuyó en 25 millones de minutos respecto al primer semestre de 2018, es decir, un 2,6% menos).

Con respecto al tráfico por destino de la llamada, el tráfico Fijo-Fijo que fue de 547 millones de minutos continuó disminuyendo en 27 millones de minutos (4,7% menos que en el primer semestre de 2018); mientras que el tráfico Fijo-Móvil, que alcanzó los 382 millones de minutos, aumentó en 1,7 millones de minutos (0,4% más).

Gráfico N° 28: Tráfico local originado en la red fija de abonado según red de destino

En el contexto de reducción del tráfico Fijo-Fijo, la participación de la empresa MOVISTAR fue de 86,4%; mientras que la del Grupo CLARO fue de 10,6%; y la del resto de empresas de telefonía fija fue de 2,9%, en un entorno de regulación tarifaria en el destino fijo (²¹).

20Este tráfico representa el 2,4% del tráfico móvil nacional originado.

21De acuerdo a lo establecido en los Contratos de Concesión de MOVISTAR, se le aplica un esquema regulatorio de tarifas tope para establecer el límite máximo de la tarifa promedio ponderada para cada una de las canastas de servicios, el cual está sujeto al Factor de Productividad.

24 Gráfico N° 29: Tráfico local originado Fijo-Fijo por empresa operadora

Cabe señalar que el índice de precios de renta mensual del servicio de telefonía fija de abonado de MOVISTAR mantuvo la tendencia decreciente desde el año 2001, producto de la aplicación del esquema regulatorio de precios tope con factor de productividad. En particular, luego de la reducción promedio ponderada fijada por el ajuste tarifario del trimestre junio-agosto 2019, el índice volvió a decrecer, con lo cual la reducción acumulada del mismo, desde el inicio de la regulación, fue de 37,7%.

Gráfico N° 30: Evolución del índice encadenado trimestral de renta mensual del servicio de telefonía fija de abonado brindado por MOVISTAR

25 Asimismo, en el contexto en el que prácticamente se mantuvo el tráfico Fijo-Móvil, las empresas conservaron su participación: MOVISTAR en 56.9%, el Grupo CLARO en 32,9% y el resto de empresas de telefonía fija en 10,2%, en un entorno de regulación tarifaria en el destino móvil (²²).

Gráfico N° 31: Tráfico local originado Fijo-Móvil por empresa operadora

22La tarifa tope regulada para llamadas desde teléfonos fijos de abonado de MOVISTAR hacia redes móviles, por minuto tasado al segundo se redujo de S/ 0.06 a S/ 0.04, incluyendo el IGV, en febrero de 2019 (según ajuste de la tarifa tope fijo-móvil aprobado mediante Resolución N° 08-2019-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El Peruano el día 07/02/2019).

26

IV. Televisión de Paga (

)

El número de conexiones en servicio en el mercado de Televisión de Paga se mantuvo en 2,1 millones, mostrando una leve reducción anual de 1,1% (23,8 mil conexiones menos que en junio de 2018) y un indicador de teledensidad de 23,8 conexiones por cada 100 hogares.

A dicho resultado contribuyó principalmente MOVISTAR con 62,5 mil conexiones en servicio menos que en junio de 2018 y, en menor medida, CLARO, con una pérdida de 9,9 mil conexiones; lo que no fue suficientemente contrarrestado por los aumentos de conexiones de DIRECTV (21,6 mil más) y de otras empresas (27 mil más).

Gráfico N° 32: Conexiones en servicio de Televisión de Paga según empresa y teledensidad; y participación de mercado - a junio de 2019

A nivel de empresas, MOVISTAR mantuvo la mayor participación de mercado, aunque la redujo a 61,9%, le siguió la empresa DIRECTV que aumentó su cuota a 18,7%;

luego se ubicó CLARO, cuya participación la redujo a 8,2%; y, por último, el resto de empresas en su conjunto la aumentó a 11,2%.

A nivel de regiones del país, el 58,5% del total de conexiones correspondió a Lima y Callao, donde la empresa MOVISTAR alcanzó el 74% de participación, seguida por DIRECTV con el 11,8%, CLARO con el 8,7% y las demás empresas con 5,5%. El 41,5% del total de conexiones correspondió al resto de regiones del país, donde MOVISTAR obtuvo

23El número total de conexiones al segundo trimestre de 2019 considera una estimación del 2,2% del total de las conexiones en servicio de TV de Paga que corresponde a algunas empresas medianas y pequeñas que no entregaron información periódica para este período y sí en trimestres anteriores.

27 el 45,0% de participación, DIRECTV el 28,3%, CLARO el 7,5% y finalmente los otros operadores, en su conjunto, alcanzaron el 19,3% de participación.

Gráfico N° 33: Conexiones en servicio de TV de Paga según región geográfica y empresa a junio de 2019

Respecto al tipo de tecnología con el que las empresas brindan el servicio, el número de conexiones alámbricas de CATV-HFC (Hybrid Fiber-Coaxial) aumentó 6,7%

respecto a junio de 2018, con lo que su participación en el total de conexiones aumentó a 71,5%. De otro lado, el número de conexiones inalámbricas de televisión satelital (Direct to Home – DTH) disminuyó un 16,4% anual, alcanzando una participación de 28,5%.

Gráfico N° 34: Conexiones en servicio de Televisión de Paga y participación según tecnología

Asimismo, MOVISTAR aumentó sus conexiones CATV-HFC un 6,4% anual, manteniendo la mayor participación en esta tecnología (73,7%), seguida por CLARO con el 10,7% y por otras empresas con el 15,7%.

28 Gráfico N° 35: Conexiones en servicio de TV de Paga según tecnología y empresa a junio de 2019

Por su parte, mientras DIRECTV incrementó el número de sus conexiones satelitales un 5,7% anual, MOVISTAR y CLARO lo disminuyeron en 39,8% y 45,2%, respectivamente. De esta manera, DIRECTV obtuvo la mayor participación en esta tecnología con 65,6% del mercado, seguido por MOVISTAR con el 32,4% y CLARO, con una cuota del 2,1%.

Gráfico N° 36: Conexiones de Televisión de Paga según contratación monoproducto y empaquetada

En este contexto en el que prácticamente se mantuvo sin variación el total de conexiones en servicio, las conexiones de TV de Paga monoproducto disminuyeron un 9,1% anual, reduciéndose su participación a 37,2%. Asimismo, el crecimiento anual de 5,7% (21,6 mil conexiones más) de DIRECTV, no contrarrestó la caída de 44,4% (114,4 mil conexiones menos) de MOVISTAR.

29 Las conexiones de TV de Paga empaquetadas aumentaron en 4,3% y, en consecuencia, aumentó también su participación a 62,8%. Con respecto a esta modalidad de contrato, las conexiones de TV en paquetes dúos (TV + Telefonía y TV + Internet) experimentaron un significativo incremento de 43,2% anual. Mientras que las conexiones de TV en paquetes tríos (TV + Internet + Telefonía) se redujeron en 4,7%, por lo que su participación se contrajo a 54,8%.

Finalmente, la nueva oferta de conexiones de TV empaquetadas de MOVISTAR con los servicios de Internet fijo, telefonía fija y móvil –como se anotó en la sección II de este Reporte- alcanzó una participación de 4,1% del total de conexiones en servicio de TV de Paga, llegando a las 88,6 mil conexiones a junio de 2019.

30

V. Telefonía de Uso Público

Las líneas de telefonía de uso público en servicio (líneas TUP) se redujeron a un total de 121 mil líneas a junio de 2019, mostrando una disminución de 11% (14,9 mil líneas menos que en junio de 2018), lo que continuó la tendencia decreciente observada desde el 2013.

Dicha reducción ocurrió principalmente en MOVISTAR (²⁴) con 14,5 mil líneas menos (-12,9%), seguida por CLARO con 0,4 mil menos (-3%) y GILAT TO HOME, con 0,3 mil menos (-3,6%). Mientras que las otras empresas aumentaron en 0,3 mil líneas (11,1%

más).

Gráfico N° 37: Líneas de Telefonía de Uso Público en servicio según región geográfica y empresa a junio de

2019

Nota: Incluye líneas TUPs en servicio en áreas urbanas y rurales.

En cuanto a la participación de las empresas en el total de líneas TUP, MOVISTAR mantuvo la mayor participación aunque fue reducida al 80,4% del total, seguida por CLARO que aumentó a 11,6%, asimismo, GILAT TO HOME representó el 5,9%, y el resto de empresas operadoras alcanzó una participación conjunta de 2,1%.

El 49,6% del total de líneas TUP correspondió a Lima y Callao (con 60 mil líneas) y prácticamente la misma proporción de líneas (el 50,4%) correspondió a las regiones del resto del país, donde habita el doble de población que la que reside en Lima y Callao.

24Incluye a TELEFÓNICA DEL PERÚ y a SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES (SERTEL) que pertenecen al mismo grupo empresarial.

31 Asimismo, el 90,4% de líneas TUP correspondió a zonas urbanas y el resto a áreas rurales (9,6% del total). Cabe resaltar que la reducción de las líneas TUP se observó principalmente en las zonas urbanas, donde el número de líneas disminuyó en 13,9 mil (- 11,3%), mientras que en las zonas rurales disminuyó en 1 mil (-7,8%).

Por un lado, se observó la reducción de líneas urbanas principalmente en MOVISTAR (²⁵), con una disminución de 13,8 mil líneas (12,8% menos que en junio de 2018). De igual modo, CLARO también redujo sus líneas urbanas en 0,4 mil líneas (3%

menos). Por otro lado, las líneas rurales que experimentaron su mayor reducción fueron las de MOVISTAR con 0,7 mil líneas menos (15,7% menos).

Gráfico N° 38: Líneas de Telefonía de Uso Público en servicio según área geográfica

Como ya se mencionó, el 49,6% de las líneas correspondió a Lima y Callao, y es en esta zona donde las líneas TUP se redujeron en 6,8 mil (10,2% menos que en junio de 2018). A continuación se muestra la distribución de las líneas TUP por región –excepto Lima y Callao- donde se observa que la reducción del número de líneas TUP ocurrió en todas las regiones del país, siendo La Libertad y Arequipa las regiones que experimentaron una mayor disminución (de 1,2 mil y 0,9 mil, respectivamente).

25La empresa reportó al SIGEP que el número de TUPs dados de baja se justifica por pedido del cliente, deuda o razones administrativas.

32 Gráfico N° 39: Distribución de las líneas de Telefonía de Uso Público en servicio según región

Nota: Incluye líneas TUPs en servicio de áreas urbanas y rurales. No se consideró a Lima y Callao dentro de la distribución geográfica.

33

VI. Servicios Empaquetados

El número de servicios empaquetados contratados prácticamente se mantuvo en 2,2 millones de paquetes a junio de 2019, mostrando una leve reducción de 2,3% (52,2 mil empaquetamientos menos) con respecto a junio de 2018.

Los empaquetamientos de dos servicios (dúos) se redujeron un 8,3% anual (83 mil menos que en junio de 2018), mientras que los empaquetamientos de tres servicios (tríos) disminuyeron un 4,7% anual (57,8 mil menos). Lo anterior fue compensado por los empaquetamientos de cuatro servicios (cuádruples) lanzados por MOVISTAR en enero de este año (88,6 mil paquetes a junio de 2019).

Como resultado, la participación de los dúos y tríos se redujo a 42% y 53,9%, mientras que la participación de los recientemente lanzados paquetes cuádruples alcanzó el 4,1% del total de empaquetamientos.

Gráfico N° 40: Empaquetamientos de servicios según número de componentes a junio de 2019

Al desagregar los dúos según tipo de empaquetamiento, dos de los tres tipos de dúos mostraron reducciones anuales, siendo la más notoria la caída del dúo compuesto por los servicios de Internet Fijo + Telefonía Fija, que representó al 90,9% del total de dúos (108,2 mil paquetes menos; equivalente a una reducción del 11,5% anual).

Los dúos de Telefonía Fija + TV de Paga se redujeron en 1,9 mil, mientras que los dúos de Internet Fijo + TV de Paga aumentaron en 27,1 mil. Por su parte, como se mencionó antes, los tríos disminuyeron en 57,8 mil paquetes.

34 Gráfico N° 41: Empaquetamientos de servicios según tipo de componentes

En el diagrama a continuación, se muestra la información total de las líneas o conexiones de los servicios adquiridos en forma empaquetada (en tríos y dúos según componente) o monoproducto a junio de 2019 (²⁶).

Gráfico N° 42: Líneas y conexiones monoproducto y empaquetadas a junio de 2019 (en miles)

Las conexiones empaquetadas de Telefonía Fija y de Internet Fijo se redujeron respecto a junio de 2018 en 3,6% y 2,3%, respectivamente; mientras que las de TV de Paga aumentaron un 4,3% anual, principalmente por MOVISTAR (que incrementó un 4,6%

anual sus conexiones empaquetadas).

26 Se excluye los 89 mil paquetes cuádruples reportados por MOVISTAR a junio de 2019.

35 En cuanto a las conexiones monoproducto, las de Internet Fijo aumentaron un 12,5% anual, principalmente por el Grupo CLARO (64,9% más) y el Grupo ENTEL (24,4%

más); mientras que las conexiones de Telefonía Fija se redujeron en 31,8%, mayoritariamente por MOVISTAR (44,7% menos).

Gráfico N° 43: Líneas y conexiones por servicio según contratación monoproducto y empaquetada a junio de 2019

A nivel de empaquetamientos por empresa, MOVISTAR mantuvo la mayor participación tanto en dúos como en tríos a junio de 2019, aunque ambas disminuyeron a 65,7% y a 86,9%, respectivamente.

Gráfico N° 44: Participación de mercado de servicios empaquetados según empresa a junio de 2019

36 Respecto al tipo de empaquetamiento contratado según empresa, en el caso de MOVISTAR la importancia de los tríos continuó superando a la de los dúos (59,6% vs 35,2%), sin embargo los cuádruples alcanzaron una participación de 5,2%; mientras que en CLARO los dúos mantuvieron mayor importancia que los tríos (65,9% vs 34,1%), siendo el más importante el dúo “Internet Fijo + Telefonía Fija”, con el 64.7% del total (²⁷).

Gráfico N° 45: Servicios empaquetados por tipo de empaquetamiento según empresa a junio de 2019

27 La información por empresa incluye solamente a MOVISTAR y a CLARO. Ambas empresas representan el 99,3% de los servicios empaquetados.