Plan de negocios para la estructuración y puesta en marcha de una empresa de control de calidad de concreto pre mezclado

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(1)PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GERENCIAL APLICADO. “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO PRE-MEZCLADO”. PAOLA ROSANNI GONZALES CHUMPITAZI RONALD DANIEL SOTOMAYOR SANCHEZ. ASESOR: HORACIO BARRIOS CRUZ. EXECUTIVE MBA 2009-I TRIGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN 2015.

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(3) “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ESTRUCTURACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO PRE-MEZCLADO”.

(4) Agradezco en primer lugar a Dios por darme el don de la perseverancia para alcanzar esta meta. A mi esposo Miguel por su apoyo constante y amor incondicional siendo amigo y compañero inseparable, fuente de sabiduría, calma y consejo en todo momento. A mis hijas Almendra y Ariana para quienes ningún sacrificio es suficiente e iluminan mi vida. A mis padres que me dieron la existencia, y en ella la capacidad de superarme y desear lo mejor en cada paso en este difícil y arduo camino de la vida. A nuestro asesor, Horacio Barrios Cruz, por su paciencia, conocimientos, orientación y motivación que han sido fundamentales para la culminación de esta ardua etapa. - Paola Rossani Gonzales Chumpitazi. Te agradezco Señor por estar ardiendo en mi corazón cada día y por todo lo que he logrado con tu gracia. A mis padres Pedro y Elida por todo el amor y estimulo que me brindan, a mi hermana Tatiana por su cariño, a mi hermano P.Pedro por sus consejos y oraciones, y a mi ahijado Adrián por hacerme sonreír con su alegría. - Ronald Daniel Sotomayor Sanchez.

(5) RESUMEN EJECUTIVO El concreto es el material más importante en la construcción, con el cual los diseñadores e ingenieros especifican y construyen obras concebidas para el bienestar y el progreso humano. El concreto está constituido por diferentes materiales, los cuales debidamente dosificados y mezclados se integran para formar elementos monolíticos, que proporcionan resistencia y durabilidad a las estructuras. El comportamiento estructural del concreto depende de su diseño, elaboración, control de calidad y las buenas prácticas de colocación, curado y acabo.. La etapa de control de la calidad del concreto se define como el conjunto de acciones y decisiones que se toman con el objeto de cumplir las especificaciones de los mismos y comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada proyecto en particular. Éste debe ser preventivo más que correctivo; por lo tanto, es de vital importancia la realización de ensayos al concreto, con los que se busca garantizar el cumplimiento de las especificaciones en su estado endurecido.. En la industria de la construcción, el concreto debe ser evaluado en el momento de su recepción, para efectos de establecer si se cumplen las especificaciones solicitadas. Con alguna frecuencia se encuentra que al evaluar la mezcla, a pie de obra o posteriormente, con los resultados de resistencia u otra propiedad, esta no cumple con alguno o varios de los requisitos solicitados.. En la vida real las prácticas y procedimientos de control de calidad, como son la toma de muestra, elaboración, curado y transporte de.

(6) probetas de concreto no se ajustan a los normas correspondientes debido a que las empresas constructoras no cuentan con personal calificado y recursos requeridos para realizar estas actividades.. El personal operativo desconoce los métodos de ensayo, no se cuenta con las herramientas y equipos de control especificados, y el transporte no cuenta con las condiciones mínimas que aseguren la integridad de las probetas, lo que conlleva a que los resultados no sean confiables.. Por otro lado, los laboratorios que ejecutan específicamente el ensayo a compresión de las probetas de concreto, son muy burocráticos dado que pertenecen a instituciones privadas o del estado, que tienen como fin último la enseñanza e investigación experimental. La atención es engorrosa, lo que toma tiempo para el registro y emisión de resultados.. El planteamiento del presente Proyecto de Investigación Gerencial Aplicado tiene como objetivo determinar las diferentes etapas para el desarrollo y planificación del servicio de control de calidad del concreto premezclado, presentando de una manera práctica como la empresa define el servicio a ofrecer al mercado, justificando además la factibilidad de poner en marcha el negocio.. Se plantea el servicio de control de calidad del concreto premezclado, no sólo como un servicio que se brinda al mercado, sino como parte de una solución. al. desarrollo. del. sector. construcción.. Las. empresas. constructoras deben cumplir con las normas técnicas aplicables y el Estado de velar por el cumplimiento de las mismas..

(7) El servicio de control de calidad del concreto premezclado incluye: la capacitación al personal operativo del cliente, la entrega de materiales y herramientas para la adecuada toma de muestras y su elaboración, el transporte de las probetas hacia el laboratorio en unidades móviles acondicionadas especialmente para ello, el curado en laboratorio en condiciones controladas, el ensayo a compresión de las muestras de acuerdo a los parámetros establecidos y la entrega de los resultados en línea.. De acuerdo a la investigación de mercado desarrollada, se ha determinado que el 96% de las empresas constructoras encuestadas consideran interesante que exista un proveedor especializado y certificado en Control de Calidad de Concreto Premezclado, el 98% asegura que no existe alguno en el mercado y el 55% definitivamente tomaría los servicios de este nuevo proveedor. Tomado en cuenta los resultados del estudio, se determina que el proyecto es factible desde el punto de vista de la expectativa del cliente objetivo.. En lo concerniente a la evaluación económica se ha estimado la inversión inicial en S/. 399 901, financiados con capital propio. El VAN Económico de S/. 295 892. Que el valor del VAN sea mayor a cero y que se tenga una TIR de 36.95% nos indica que es una gran oportunidad de inversión. En conclusión, el proyecto que se plantea es viable, tiene flujos futuros expectantes, por lo que se debe recomienda ejecutar la inversión..

(8) ÍNDICE INTRODUCCIÓN............................................................................. 18 CAPÍTULO I ..................................................................................... 20 1. GENERALIDADES ...................................................................... 20 1.1. Antecedentes ........................................................................... 20 1.2. Determinación del problema ................................................... 22 1.3. Justificación del proyecto ....................................................... 23 1.4. Objetivos generales y específicos ........................................... 25 1.4.1. Objetivos generales ....................................................... 25 1.4.2. Objetivos específicos .................................................... 25 1.5. Alcances y limitaciones de la investigación ........................... 25 CAPÍTULO II .................................................................................... 27 2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR ....................... 27 2.1. Descripción del estado actual del sector ................................. 27 2.1.1. Segmentación de la industria ........................................ 29 2.1.2. Empresas que la conforman .......................................... 30 2.2. Tendencias de la industria ....................................................... 30 2.3. Análisis estructural del sector industrial ................................. 31 2.3.1. Rivalidad entre los competidores.................................. 31 2.3.2. Entrada potencial de competidores nuevos .................. 32 2.3.3. Desarrollo potencial de productos sustitutos ................ 32 2.3.4. Poder de negociación de los proveedores ..................... 33 2.3.5. Poder de negociación de los clientes ............................ 34 2.3.6. Matriz de atractividad ................................................... 35 2.4. Análisis de la competencia...................................................... 41 2.4.1. Empresas que ofrecen el mismo producto o servicio ... 42 2.4.2. Participación de mercado de cada uno de ellos ............ 43.

(9) 2.4.3. Matriz de perfil competitivo ......................................... 44 2.5. Análisis del contexto actual y esperado .................................. 47 2.5.1. Análisis Político-Gubernamental .................................. 47 2.5.2. Análisis económico ....................................................... 48 2.5.3. Análisis Legal ............................................................... 51 2.5.4. Análisis social y cultural ............................................... 55 2.5.5. Análisis tecnológico...................................................... 60 2.5.6. Análisis ecológico ......................................................... 61 2.5.7. Análisis mercado laboral .............................................. 66 CAPÍTULO III .................................................................................. 70 3. ESTUDIO DE MERCADO .......................................................... 70 3.1. Objetivos del Estudio de Mercado .......................................... 70 3.1.1. Objetivo General ........................................................... 70 3.1.2. Objetivos específicos .................................................... 70 3.2. Descripción del servicio .......................................................... 71 3.3. Selección del segmento de mercado ....................................... 71 3.4. Investigación Cualitativa ........................................................ 73 3.4.1. Proceso de Muestreo ..................................................... 73 3.4.2. Diseño de instrumento .................................................. 74 3.4.3. Análisis y procesamiento de datos ................................ 74 3.5. Investigación cuantitativa ....................................................... 79 3.5.1. Ficha Técnica ................................................................ 79 3.5.2. Proceso de muestreo ..................................................... 79 3.5.3. Diseño de instrumento .................................................. 80 3.5.4. Análisis y procesamiento de datos ................................ 81 3.6. Conclusiones y recomendaciones del estudio cuantitativo y cualitativo ................................................................................ 85 3.6.1. Conclusiones y recomendaciones del Estudio Cualitativo ..................................................................... 85.

(10) 3.6.2. Conclusiones y recomendaciones del Estudio Cuantitativo ................................................................... 86 3.7. Perfil del consumidor .............................................................. 88 3.7.1. Criterios de segmentación del consumidor ................... 88 CAPÍTULO IV .................................................................................. 89 4. PROYECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO ........................ 89 4.1. Ámbito de la proyección ......................................................... 89 4.2. Selección del método de proyección ...................................... 89 4.2.1. Mercado potencial......................................................... 90 4.2.2. Mercado disponible....................................................... 91 4.2.3. Estimación del mercado efectivo .................................. 91 4.2.4. Estimación del mercado objetivo.................................. 92 4.3. Pronostico de ventas ............................................................... 93 4.4. Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas ......... 94 CAPÍTULO V .................................................................................... 95 5. INGENIERÍA DEL PROYECTO ............................................... 95 5.1. Estudio de ingeniería............................................................... 96 5.1.1. Modelamiento y selección de procesos productivos .... 96 5.1.2. Selección del equipamiento .......................................... 103 5.1.3. Lay out .......................................................................... 112 5.1.4. Distribución de equipos y maquinarias ........................ 112 5.2. Determinación del tamaño ...................................................... 113 5.2.1. Proyección de crecimiento ............................................ 113 5.2.2. Recursos ........................................................................ 114 5.2.3. Tecnología .................................................................... 115 5.2.4. Flexibilidad ................................................................... 115 5.2.5. Selección del tamaño ideal ........................................... 115 5.3. Estudio de localización ........................................................... 115 5.3.1. Definición de factores locacionales .............................. 115.

(11) 5.3.2. Consideraciones legales ................................................ 118 5.4. Determinación de la localización óptima................................ 121 CAPÍTULO VI .................................................................................. 122 6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES........................................ 122 6.1. Caracterización de la cultura organizacional deseada ............ 122 6.1.1. Visión ............................................................................ 122 6.1.2. Misión ........................................................................... 122 6.1.3. Principios ...................................................................... 123 6.2. Formulación de estrategias del negocio .................................. 123 6.3. Determinación de las ventajas competitivas críticas .............. 124 6.4. Diseño de la estructura organizacional deseada ..................... 125 6.5. Diseño de los perfiles de puestos clave .................................. 126 6.6. Remuneraciones, compensaciones e incentivos ..................... 127 6.7. Política de Recursos Humanos................................................ 127 CAPÍTULO VII ................................................................................. 129 7. PLAN DE MARKETING ............................................................. 129 7.1. Estrategias de Marketing......................................................... 129 7.1.1. Estrategia de producto .................................................. 129 7.1.2. Estrategia de precios ..................................................... 131 7.1.3. Estrategia de plaza ........................................................ 132 7.1.4. Estrategia de publicidad ................................................ 134 7.1.5. Estrategia de evidencia física........................................ 135 7.1.6. Estrategia de Personas .................................................. 138 7.1.7. Estrategia de Procesos .................................................. 140 7.1.8. Estrategia de Alianzas ................................................... 141 7.2. Estrategia de ventas................................................................. 141 7.2.1. Plan de ventas ............................................................... 141 7.2.2. Política de servicios y garantías .................................... 142 CAPÍTULO VIII ............................................................................... 149.

(12) 8. PLANIFICACIÓN FINANCIERA ............................................. 149 8.1. La inversión............................................................................. 149 8.1.1 Inversión pre-operativa ................................................. 149 8.1.2 Inversión en Capital de Trabajo .................................... 150 8.1.1. Inversión en Activo Fijo ............................................... 152 8.1.2. Inversión Total .............................................................. 153 8.1.3. Capital y Costo de Oportunidad ................................... 153 8.1.4. Costo de Capital Promedio Ponderado ......................... 154 8.1.5. Presupuesto de ventas ................................................... 155 8.1.6. Presupuesto de compras ................................................ 156 8.1.7. Presupuesto de gastos administrativos ......................... 156 8.1.8. Presupuesto de Marketing y Ventas ............................. 157 8.1.9. Calculo costo unitario ................................................... 157 8.2. Presupuesto base ..................................................................... 158 8.2.1. Estado de ganancias y pérdidas proyectado ................. 158 8.2.2. Flujo de caja proyectado ............................................... 159 CAPÍTULO IX .................................................................................. 160 9. EVALUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA ..................... 160 9.1. Evaluación financiera.............................................................. 160 9.1.1. TIR ................................................................................ 160 9.1.2. VAN .............................................................................. 161 CAPÍTULO X .................................................................................... 162 10.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................. 162. ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 2.1: Matriz de atractividad para el poder de negociación de los clientes y consumidores ................................................ 36 Cuadro 2.2: Matriz de atractividad para el poder de negociación de los proveedores ................................................................... 37.

(13) Cuadro 2.3: Matriz de atractividad para la amenaza de nuevos competidores ....................................................................... 38 Cuadro 2.4: Matriz de atractividad para la amenaza de productos sustitutos ............................................................................. 39 Cuadro 2.5: Matriz de atractividad para la rivalidad de los competidores ....................................................................... 40 Cuadro 2.6: Matriz de atractividad de la industria .................................. 41 Cuadro 2.7: Matriz del Perfil Competitivo del Servicio de Control de Calidad del Concreto ...................................................... 46 Cuadro 2.8: Matriz PESTE – Análisis del Macroentorno en el Sector Construcción ............................................................ 65 Cuadro 2.9: Demanda por Sectores/Especialidades (Ene-Mar 2015)..... 68 Cuadro 2.10: Demanda por Sectores/Especialidades – Variación Anual (1T 2014 – 1T 2015) ................................................ 68 Cuadro 3.1: Segmentación de empresas por volumen de concreto adquirido ............................................................................. 72 Cuadro 3.2: Calculo de la muestra según tipo de empresa ..................... 72 Cuadro 3.3: Participación de Empresas Constructoras según Volumen de Concreto Premezclado Adquirido .................. 73 Cuadro 3.4: Lista de entrevistados en el estudio exploratorio ................ 73 Cuadro 3.5: Si el proveedor de concreto premezclado otorga certificado del producto ...................................................... 81 Cuadro 3.6: Si la Empresa Constructora realiza CCCP .......................... 82 Cuadro 3.7: Laboratorio externo donde realizan las empresas constructoras el Ensayo de Resistencia .............................. 82 Cuadro 3.8: Aspectos negativos de los laboratorios externos ................ 83 Cuadro 3.9: Grado de interés sobre un proveedor especializado en CCCP .................................................................................. 84.

(14) Cuadro 3.10: Intención de tomar los servicios de un proveedor de CCCP Especializado ........................................................... 84 Cuadro 4.1: Ventas de cemento en Lima Metropolitana ........................ 90 Cuadro 4.2: Estimación del mercado disponible .................................... 91 Cuadro 4.3: Resultado de intención de compra ...................................... 92 Cuadro 4.4: Coeficiente de corrección .................................................... 92 Cuadro 4.5: Mercado Efectivo ................................................................ 92 Cuadro 4.6: Estimación del mercado efectivo ........................................ 92 Cuadro 4.7: Estimación del mercado objetivo ........................................ 93 Cuadro 4.8: Proyección del mercado objetivo ........................................ 93 Cuadro 4.9: Proyección de ventas ........................................................... 93 Cuadro 4.10: Presupuesto de ventas ....................................................... 94 Cuadro 5.1: Flow Chart empresas constructoras .................................... 98 Cuadro 5.2: Análisis ECRS - Constructora............................................. 99 Cuadro 5.3: Flow Chart – Servicio QC ................................................... 100 Cuadro 5.4: Análisis ECRS – Empresa QAQC ...................................... 101 Cuadro 5.5: Características técnicas de los moldes plásticos ................. 108 Cuadro 5.6: Recursos para el muestreo y recojo de probetas ................. 114 Cuadro 5.7: Recursos para el curado, ensayo y resultados ..................... 114 Cuadro 5.8: Identificación de criterios de selección ............................... 116 Cuadro 5.9: Valoración de criterios de selección ................................... 116 Cuadro 5.10: Aporte de socios ................................................................ 120 Cuadro 5.11: Evaluación de los distritos en base a los criterios establecidos ......................................................................... 121 Cuadro 6.1: Análisis oportunidades y amenazas .................................... 124 Cuadro 6.2: Descripción de áreas y puestos de la empresa .................... 125 Cuadro 8.1: Gastos Pre-Operativos ......................................................... 149 Cuadro 8.2: Capital de Trabajo ............................................................... 151 Cuadro 8.3: Variación de Capital de Trabajo ......................................... 152.

(15) Cuadro 8.4: Activo Fijo........................................................................... 152 Cuadro 8.5: Inversión Total .................................................................... 153 Cuadro 8.6: Cálculo del Costo de Oportunidad ...................................... 153 Cuadro 8.7: Pronostico de ventas ............................................................ 155 Cuadro 8.8: Presupuesto de ventas ......................................................... 155 Cuadro 8.9: Presupuesto de compras ...................................................... 156 Cuadro 8.10: Presupuesto de gastos administrativos .............................. 156 Cuadro 8.11: Presupuesto de Marketing y Ventas .................................. 157 Cuadro 8.12: Presupuesto costo unitario................................................. 157 Cuadro 8.13: Estado de pérdidas y ganancias proyectado ...................... 158 Cuadro 8.14: Flujo de caja proyectado ................................................... 159. ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 2.1: Evolución del sector construcción ...................................... 28 Gráfico 2.2: Las 5 Fuerzas Competitivas ................................................ 35 Gráfico 2.3: Mapa de competidores ........................................................ 44 Gráfico 2.4: Crecimiento del PBI Peruano ............................................. 50 Gráfico 2.5: Población y Tasa de Crecimiento en el Perú ...................... 56 Gráfico 2.6: Población Proyectada del Perú ........................................... 57 Gráfico 2.7: Demanda interna y formación de la clase media ................ 58 Gráfico 2.8: Índice mensual del empleo en empresas privadas formales............................................................................... 67 Gráfico 3.1: Ranking de atributos valorados para la elección de un laboratorio externo .............................................................. 83 Gráfico 5.1: Diagrama de Procesos......................................................... 95 Gráfico 5.2: Secuencia de trabajo ........................................................... 104 Gráfico 5.3: Distribución de estanterías en el perímetro y estanterías dobles centrales ................................................................... 106 Gráfico 5.4: Layout del Laboratorio de Ensayo QAQC Service SAC ... 112.

(16) Gráfico 5.5: Ubicación actual de los laboratorios de ensayo .................. 117 Gráfico 6.1: Organigrama de la empresa ................................................ 126 Gráfico 7.1: Procesos del Control de Calidad del Concreto Premezclado ........................................................................ 130 Gráfico 7.2: Procesos del Servicio de Control de Calidad del Concreto Premezclado Propuesto ....................................... 131 Gráfico 7.3: Registro de probetas al ingresar al laboratorio ................... 133 Gráfico 7.4: Descarga de Certificados Online ........................................ 133 Gráfico 7.5: Señalética interna ................................................................ 137 Gráfico 7.6: Organigrama ....................................................................... 139 Gráfico 7.7: Procesos de Programación, Implementación y Control ..... 141. ÍNDICE DE FIGURAS Figura 5.1: Carro de Plataforma .............................................................. 105 Figura 5.2: Estantería convencional ........................................................ 105 Figura 5.4: Transportadora de Rodillo .................................................... 106 Figura 5.5: Moldes plásticos descartables............................................... 108 Figura 7.1: Oficinas ................................................................................. 136 Figura 7.2: Laboratorio ........................................................................... 137 Figura 7.3: Ensayos de Probetas ............................................................. 140. ANEXOS Anexo 1: Estructura de entrevistas a profundidad – Investigación Cualitativa ........................................................................... 166 Anexo 2: Estructura de entrevistas a profundidad – Investigación Cuantitativa ......................................................................... 168 Anexo 3: Resultados del Estudio Cualitativo ......................................... 171 Anexo 4: Resultados del estudio cuantitativo ......................................... 179.

(17) Anexo 5: Perfiles de los puestos ............................................................. 193 Anexo 6: Tarifas publicidad Revista Constructivo ................................. 198 Anexo 7: Certificado Online ................................................................... 201 Anexo 8: Presupuesto de computadoras ................................................. 202 Anexo 9: Presupuesto de servicio Internet .............................................. 203 Anexo 10: Presupuesto de servicio Plataforma Microsoft...................... 204 Anexo 11: Presupuesto de servidor ......................................................... 205 Anexo 12: Presupuesto de servicio de Dominio ..................................... 206 Anexo 13: Betas por Sector..................................................................... 207 Anexo 14: Retornos Anuales de los Bonos, T-Bonds y T-Bills USA .... 209 Anexo 15: Reporte Inflación USA .......................................................... 211 Anexo 16: Indicadores de riesgo para países emergentes ....................... 212 Anexo 17: Índice de precios al consumidor Lima Metropolitana .......... 213. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 214 REFERENCIAS ELECTRÓNICAS ................................................... 215.

(18) INTRODUCCIÓN. El proyecto que desarrollamos consiste en ofrecer un servicio personalizado y especializado de control de calidad del concreto en obra que incluya: la capacitación al personal del cliente, la entrega de materiales y herramientas para la adecuada toma de muestras y su elaboración, el transporte hacia el laboratorio en unidades móviles acondicionadas especialmente para ello, el curado en laboratorio en condiciones controladas, el ensayo a compresión de las muestras de acuerdo a los parámetros establecidos y la entrega de los resultados en línea.. El presente PGA consta de 9 capítulos. En el primer capítulo se aborda todo lo concerniente a los antecedentes, determinación del problema u oportunidad, la justificación del proyecto y los objetivos tanto generales como específicos.. En el segundo capítulo desarrollamos la estructura económica del sector, en donde se realiza una descripción del estado actual de la industria y su tendencia, un análisis estructural del sector, el análisis de la competencia así como el análisis del contexto actual y lo que se espera de él.. En el tercer capítulo se desarrolla el estudio de mercado, tanto cualitativo como cuantitativo y las conclusiones y recomendaciones resultado de los mismos, asimismo se realiza el perfil del consumidor.. En el cuarto capítulo se detalla la proyección del mercado objetivo, en donde se pasa por determinar el mercado potencial, disponible, efectivo y. 18.

(19) objetivo para finalmente realizar el pronóstico de ventas y los aspectos críticos que impactan él.. En el quinto capítulo se desarrolla el estudio de ingeniería, para ello se ha desarrollado los procesos productivos, la selección del equipamiento y la distribución de los equipos y maquinarias. En seguida, se realiza la determinación del tamaño del negocio y el estudio de localización.. En el sexto capítulo se verá todo lo relacionado a los aspectos organizacionales en donde se definen la misión, visión y principios organizacionales, asimismo se abordan las estrategias de negocio, las ventajas competitivas críticas, los perfiles de los puestos claves, las remuneraciones e incentivos y la política de recursos humanos.. En el séptimo capítulo se detalla el Plan de Marketing pasando por el desarrollo de las estrategias de marketing (producto, precio, distribución y promoción) y ventas.. En el octavo capítulo trata sobre la planificación financiera, en donde se detalla todos los aspectos relacionados a la inversión, el presupuesto base y de resultados.. En el noveno capítulo se detalla todo lo concerniente a la evaluación económica y financiera, en donde se realiza el cálculo del TIR y VAN.. 19.

(20) CAPÍTULO I 1. Generalidades. En este capítulo se describe el concepto y proceso de un control de calidad del concreto premezclado, la determinación de la oportunidad y justificación del proyecto, los objetivos tanto generales como específicos, así como los alcances y limitaciones de la presente investigación.. 1.1. Antecedentes. Toda construcción formal requiere evaluar el concreto que emplea en obra, ya sea producido por la misma empresa o suministrado por un tercero, a fin de garantizar la calidad del producto, siendo este uno de los principales requisitos que determinan el avance del proyecto hasta la culminación del mismo.. El control de calidad del concreto es el proceso mediante el cual se evalúa una muestra representativa en el momento de su recepción, para efectos de establecer si se cumplen las especificaciones solicitadas.. Los ensayos de aceptación del concreto en obra incluyen pruebas en estado fresco, tales como asentamiento, contenido del aire, densidad (peso unitario) y temperatura del concreto. Los ensayos de aceptación del producto se realizan también al concreto en estado endurecido, y pueden ser resistencia a la compresión, 20.

(21) resistencia a la flexión, u otras propiedades de durabilidad, de acuerdo. con. los. requerimientos. del. contrato. o. de. las. especificaciones del proyecto.. Los ensayos de concreto endurecido se realizan siguiendo estándares para determinar si el concreto colocado tiene el potencial para desarrollar las propiedades definidas por el diseñador. Los resultados de estas pruebas de ensayo no pretenden pronosticar el comportamiento del concreto en la estructura.. Existen diferentes variables que ocurren durante el proceso de construcción que producirán un efecto en las propiedades del concreto en la obra, que van más allá del control ejecutado por parte de la empresas constructoras.. Los requerimientos del cliente con relación a los ensayos y criterios de aceptación, se encuentran por escrito en las especificaciones del proyecto o se indican mediante estándares de la industria, tales como el publicado por el American Concrete Institute1 (ACI 3012 y ACI 3183) y por American International Society for Testing and Materials4 (ASTM C 945).. 1 Organización de Estados Unidos de América que publica normas y recomendaciones técnicas con referencia al concreto reforzado. 2 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 301-S10 - Especificaciones sobre Concreto Estructural. [en línea]. Michigan: ACI, 2012. [citado 15 diciembre 2014]. Adobe Acrobat. Disponible en: http://www.concrete.org/portals/0/files/pdf/previews/301s10.pdf 3 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ASI 318S-05). [en línea]. Michigan: ACI, 2005. [citado 15 diciembre 2014]. Adobe Acrobat. Disponible en: http://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/publicom/ACI_318-05_Espanhol.pdf 4 Líder reconocido a nivel mundial en el desarrollo y la entrega de las normas internacionales de consenso voluntario . Las normas ASTM se utilizan en todo el mundo para mejorar la calidad del producto , aumentar la seguridad, facilitar el acceso a los mercados y el comercio y fomentar la confianza de los consumidores. 5 AMERICAN INTERNATIONAL SOCIETY FOT TESTING AND MATERIALS. Historical Standard: Especificación Normalizada para Concreto Premezclado. [en línea]. Pennsylvania: ASTM, 2012. [citado 15 diciembre 2014]. Adobe Acrobat. Disponible en: http://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C94C94M-07-SP.htm. 21.

(22) Las empresas constructoras están legalmente obligadas a facilitar o realizar los ensayos de aceptación, en donde se adopten modelos de códigos tales como International Building Code6 (Código Internacional para Edificaciones), los cuales usualmente se refieren al código ACI 318.. Es importante que los contratistas tengan en cuenta que los resultados de los ensayos de aceptación tienen importantes implicaciones en el cronograma de aceptación de los proyectos, así como en el costo de los participantes del proyecto, y podría tener efectos sobre la seguridad de la estructura y la de los usuarios finales.. 1.2. Determinación del problema. Para realizar el control de calidad del concreto en obra, es necesario, contar con una serie de recursos, desde equipos y materiales, personal técnico capacitado, un ambiente apropiado para realizar los controles del producto en obra, hasta un transporte adecuado, a fin que las muestras de concreto cumplan con las normas técnicas aplicables en cada una de las etapas del proceso previo al ensayo en un laboratorio acreditado.. En el mercado existen prestadores del servicio que se dedican sólo a realizar las pruebas de ensayo a las muestras de concreto y emitir el certificado correspondiente, es decir, no brindan mayor servicio extendido como el asesoramiento para realizar una muestra 6. INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC. International Building Code. [en línea]. Virginia: ICC, 2006. [citado 15 diciembre 2014]. Microsoft HTML. Disponible en: http://www.iccsafe.org. 22.

(23) correcta o el traslado de las mismas al laboratorio protegidas de acuerdo a la norma, entre otras.. Con alguna frecuencia se encuentra que al evaluar la mezcla, a pie de obra o posteriormente, con los resultados de resistencia u otra propiedad, esta no cumple con alguno o varios de los requisitos solicitados. Como consecuencia de lo anterior, surgen algunos interrogantes: ¿El resultado del ensayo, realmente refleja la propiedad que se pretende medir? ¿El resultado es confiable? ¿Qué consecuencias tiene para la obra el incumplimiento de la especificación solicitada? ¿La estructura está en problemas? ¿Qué se debe hacer?. En la vida real las prácticas y procedimiento de toma de muestra, elaboración de muestras, curado y transporte no se ajustan a las normas correspondientes debido a que las empresas constructoras no cuentan con los materiales y herramientas requeridos para realizar estas actividades, el personal operativo desconoce los métodos de ensayo estandarizados y el transporte generalmente lo hacen en taxis sin las condiciones mínimas que aseguren la integridad de las probetas7, lo que conlleva a que los resultados no sean confiables.. 1.3. Justificación del proyecto. Este proyecto se justifica por la contribución al desarrollo del sector construcción, elevando el nivel del control de calidad del 7. Cilindro de hormigón de 15 cm (6 pulgadas) de diámetro y 30 cm (12 pulgadas) de altura, curado bajo unas condiciones controladas.. 23.

(24) concreto en obra, a la par con los avances tecnológicos en el proceso constructivo alcanzado en los últimos años, con el fin de garantizar la eficacia del proceso, la seguridad de las estructuras y la de sus usuarios finales.. Si bien es cierto existen laboratorios que realizan el servicio de control de calidad, están principalmente enfocados al ensayo de resistencia a la compresión de los testigos que han sido elaborados por las propias empresas constructoras.. El proyecto consiste en ofrecer un servicio personalizado y especializado de control de calidad del concreto en obra que incluye lo siguiente: la capacitación técnica al personal del cliente, la entrega de materiales y herramientas requeridas para la toma de muestras y su elaboración, el transporte hacia el laboratorio por personal técnico del negocio en unidades móviles acondicionadas con anaqueles para proteger las muestras de golpes y daños, el curado en laboratorio bajo condiciones controladas, el ensayo a compresión de los testigos de acuerdo a los parámetros de control establecidos y la entrega de los resultados en línea.. En este contexto, no existe en el mercado ninguna empresa que brinde un servicio que englobe todas las actividades de control de calidad del concreto mencionadas.. Este proyecto nos brinda una excelente oportunidad para integrar la teoría y la practica en aras de materializar lo aprendido en el programa de la Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio. 24.

(25) de Loyola y contribuir en la mejora sustancial de las prácticas empresariales aplicando las técnicas y herramientas adquiridas.. 1.4. Objetivos generales y específicos. 1.4.1. Objetivos generales El objetivo del presente plan de negocios es demostrar si el proyecto de inversión es o no técnicamente factible, justificando además, desde un punto de vista económico haber seleccionado la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso operativo, para atender el mercado demandante del servicio a brindar.. 1.4.2. Objetivos específicos a). Demostrar la aceptación de la idea de negocio.. b) Desarrollar un estudio de mercado. c). Identificar alternativas tecnológicas que hagan el proyecto accesible.. d) Elaborar estrategias relacionadas con cada uno de los elementos de la mezcla de marketing. e). Determinar los requerimientos y la disponibilidad de recursos financieros, operativos y humanos.. f). Determinar la rentabilidad del proyecto.. 1.5. Alcances y limitaciones de la investigación. El caso de estudio comprende la evaluación del proceso de control de calidad del concreto en obras ubicadas en Lima y Callao, desde la toma de muestra hasta la entrega del certificado de calidad del 25.

(26) producto, para determinar el diseño de negocio acorde a la necesidad del cliente y cumpliendo con la normativa técnica y legal aplicable, es decir, el alcance geográfico del servicio a brindar se circunscribirá a Lima y Callao.. Dentro de las limitaciones del proyecto, podemos mencionar que no se cuenta con información primaria y/o secundaria del control de calidad del concreto en obra, no siendo factible acceder a la información de las empresas constructoras o laboratorios de ensayo por ser información reservada.. Dado que se trata de un servicio técnico especializado la información es manejada por los Residentes de Obra, Jefes de Oficina Técnica o responsable de la compra del producto, razón por la cual el acceso es limitado.. 26.

(27) CAPÍTULO II 2. Estructura económica del sector. En el presente capítulo desarrollaremos la estructura económica del sector, en donde se realiza una descripción del estado actual de la industria y su tendencia, un análisis estructural del sector, el análisis de la competencia así como el análisis del contexto actual y lo que se espera de él.. 2.1. Descripción del estado actual del sector. El sector de laboratorios que realizan las pruebas de Control de Calidad de Concreto Premezclado ha venido presentando un crecimiento constante, principalmente en los últimos 7 años, en donde los pocos laboratorios existentes ya no se dan abasto para atender a la demanda creciente. Es importante mencionar que dado que la razón de ser de este proyecto es atender a las empresas constructoras, esta industria tiene una relación directa con el sector construcción, que ha acumulado un desarrollo continuo en los últimos 5 años, a pesar que sus tasas de crecimiento se desaceleraron en el 2009 y en el 2011, debido a la crisis financiera internacional.. No obstante, la construcción y por ende, los laboratorios de ensayo, han encontrado un impulso debido al aumento de los ingresos económicos de los hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, y la mejora de las condiciones de financiamiento para la 27.

(28) adquisición de viviendas. Se estima que el sector construcción ha crecido 9.0% en el 2013.. Gráfico 2.1: Evolución del sector construcción (En US$ millones y variación porcentual). Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ. Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2014/2015. [en línea]. Lima: MRE, 2014. [citado 15 diciembre 2014]. Adobe Acrobat. Disponible en: http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf. Durante el año 2012, el sector construcción presentó un crecimiento de 15,2%, la fecha estimada de cierre para el año 2013 se proyecta sobre 9.2%. Lo anterior, como consecuencia del déficit de vivienda, el que se cifra en 1.9 millones, anualmente se forman 142,327 nuevos hogares a nivel nacional, los mismos que necesitan satisfacer necesidades habitacionales. Otra de las razones del crecimiento en mención, es el déficit de infraestructura pública, el cual llega a $88,000 millones.. Aunque el crecimiento de los laboratorios es directamente proporcional al sector construcción, los últimos 5 años ha presentado un crecimiento de mayores proporciones debido a la normatividad aplicada a los constructores8. 8. NTP 339.036 - Establece los procedimientos para obtener muestras representativas de concreto fresco durante su transporte en la obra, sobre las cuales se realizan ensayos para determinar el cumplimiento de los requisitos de calidad de las especificaciones en base a las cuales el concreto es suministrado. NTP 339.033 - Establece los procedimientos para preparar y curar especímenes de forma cilíndrica y de viga, de muestras representativas de concreto fresco para un proyecto de construcción. NTP 339.114 - Se refiere al concreto premezclado como es definido en el apartado 4.2. Los requisitos para la calidad del concreto serán los especificados en esta Norma Técnica Peruana, o aquellos especificados por el comprador.. 28.

(29) 2.1.1. Segmentación de la industria Podemos segmentar a los laboratorios de la siguiente manera: a. Instituciones Educativas Privadas, en donde podemos considerar a Universidades, Institutos o Instituciones que dictan las carreras de Ingeniería Civil o Ingeniería de Suelos, por lo que cuentan con un Laboratorio propio equipado adecuadamente, entre los que se encuentra el Laboratorio de Ensayo de Materiales. Estos laboratorios son administrados por la misma Facultad, quien ofrece los servicios de pruebas de resistencia del concreto a entidades particulares. La institución más reconocida es la Pontificia Universidad Católica del Perú. b. Instituciones Educativas Estatales, tal como en el caso anterior, las facultades de Ingeniería Civil o de Suelos cuenta con un Laboratorio completo entre el que se encuentra el Laboratorio de Ensayo de Materiales. Esta facultad se encarga de realizar las pruebas a empresas particulares con el fin de generar ingresos propios. La institución estatal más reconocida es la Universidad de Ingeniería. c. Laboratorios Privados, que generalmente son de capitales extranjeros, han desarrollado un Laboratorio completo para realizar pruebas a todo nivel, entre los que se encuentra el Laboratorio de Ensayo de Materiales. Por lo general no realizan pruebas a empresas constructoras, sin embargo han empezado a atender algunos casos puntuales. El más conocido en la actualidad es Mota Engil. 29.

(30) 2.1.2. Empresas que la conforman Los principales Laboratorios de CCCP en la actualidad son:  Sencico  Universidad Nacional de Ingeniería  Pontificia Universidad Católica del Perú  Universidad Ricardo Palma  Mota Engil  JBO Ingenieros  Masterlem  Tecnovias. 2.2. Tendencias de la industria El sector de los laboratorios continuará presentando un comportamiento promisorio, sustentado en el avance en la construcción de complejos de viviendas, centros comerciales, obras viales y de infraestructura pública, tanto en Lima como en el interior del país.. Asimismo, por información secundaria disponible, se conoce que las empresas constructoras realizan control de calidad del concreto a diario en todas las obras que ejecutan, sin embargo, la mayoría de veces este proceso no se realiza de acuerdo a las normas técnicas aplicables obteniendo resultados que no reflejan la calidad del concreto evaluado. Es por ello que se hace necesario que este proceso se realice en forma profesional y que su desarrollo alcance los estándares que otros procesos en la construcción ya han alcanzado.. 30.

(31) 2.3. Análisis estructural del sector industrial El primer determinante fundamental para la utilidad de una empresa es lo atractivo del sector industrial. En cualquier sector industrial las reglas de competencia están englobadas en las siguientes cinco fuerzas competitivas:. 2.3.1. Rivalidad entre los competidores La rivalidad entre los competidores es media dado que las empresas que realizan el servicio de control de calidad son principalmente los laboratorios de ensayo de materiales de las Universidades e Instituciones públicas y privadas, no siendo este servicio la finalidad de su negocio. Asimismo, dado que no prestan un servicio personalizado, sus clientes se encuentran concentrados en los distritos aledaños a su ubicación.. El servicio que ofrecen es muy similar dado que realizan básicamente el ensayo de resistencia a compresión de probetas de concreto de acuerdo a la Norma Técnica Peruana.. Los. laboratorios. de. ensayo. de. materiales. vienen. acreditándose para ser competitivos en el mercado, sin embargo, solo garantizan que el ensayo de resistencia a compresión ha sido efectuado de acuerdo al proceso estandarizado, más no el muestreo, elaboración, curado y traslado de probetas al laboratorio, que son realizados mayormente por la propia empresa constructora. 31.

(32) 2.3.2. Entrada potencial de competidores nuevos Debido a que la industria de Construcción en nuestro país se encuentra en crecimiento hay una gran probabilidad que inversionistas nacionales e internacionales evalúen opciones de negocios en dicho sector. La idea de negocio propuesta no requiere de tecnología sofisticada y el monto de inversión no es elevado, razón por la cual el potencial ingreso de empresas es alto.. Los. laboratorios. de. ensayo. de. materiales. de. las. Universidades e Instituciones públicas y privadas cuentan con la infraestructura y equipos necesarios para realizar el servicio de ensayo de resistencia a compresión de acuerdo a la normativa aplicable, los que podrían realizar una integración hacia atrás permitiéndoles ingresar al mercado como nuevos competidores.. Cabe señalar que las empresas del exterior que realizan este tipo de servicios en sus respectivos países cuentan con un sistema implementado. Sin embargo, para una empresa del exterior las certificaciones internacionales que lo acreditan como laboratorio de ensayo de materiales no son válidas en nuestro medio, dado que deben ser acreditadas por el organismo nacional competente (INDECOPI) para poder emitir un certificado de calidad del ensayo.. 2.3.3. Desarrollo potencial de productos sustitutos El desarrollo potencial de productos o servicios sustitutos es bajo dado que servicios de control de calidad de concreto 32.

(33) que van desde la toma de la muestra hasta la entrega del certificado de calidad incrementarían el costo del mismo.. Asimismo, otros ensayos que determinan la resistencia del concreto requieren mayor tecnología. Los productos sustitutos del control de calidad del producto satisfacen la necesidad de evaluación a las empresas constructoras e inmobiliarias, sin embargo, no ofrecen un servicio integral estandarizado, lo que podría generar mayores costos por resultados que podrían mostrar una baja calidad del concreto ocasionados por no cumplir con los métodos de ensayo estandarizados para cada una de las etapas del proceso previas al ensayo en sí.. 2.3.4. Poder de negociación de los proveedores El poder de negociación de los proveedores es bajo, dado que. existen. diferentes. proveedores. nacionales. e. internacionales que ofrecen los materiales, equipos y servicios requeridos.. Los proveedores de materiales, equipos y tecnología no tienen una influencia alta en el precio de venta del servicio, sin embargo, existen entre ellos diferencias que pueden facilitar el proceso de control de calidad, optimizar los costos en las diferentes etapas y generar mayor rentabilidad. Existe un reducido número de proveedores locales especializados de. materiales. proveedores. y. equipos,. especializados. siendo del. necesario. exterior. y. analizar avances. tecnológicos. 33.

(34) 2.3.5. Poder de negociación de los clientes El poder de negociación de los clientes es alto, dado que puede decidir cambiar a otro proveedor que le ofrezca un servicio similar a menor costo.. Es posible clasificarlos en dos grupos: empresas que adquieren un volumen menor igual a 1000 m3 de concreto y empresas que adquieren un volumen mayor a 1000 m3 de concreto, en un periodo anual. Las constructoras cuentan con un responsable de control de calidad, los cuales realizan el seguimiento y control del producto desde el muestro de las probetas hasta su elaboración y curado, tercerizando la gran mayoría el ensayo de resistencia a compresión a un laboratorio de ensayo de materiales con el fin de evaluar la calidad del producto y continuar con el proceso constructivo.. 34.

(35) Gráfico 2.2: Las 5 Fuerzas Competitivas. Elaboración propia. Este análisis nos permite visualizar el panorama completo de interacción entre los nuevos participantes, proveedores, compradores, productos sustitutos y competidores, para entender y enfrentar a la competencia con una estrategia integral.. 2.3.6. Matriz de atractividad A partir del análisis de las fuerzas competitivas de la industria, se recogen los elementos revisados de cada una de ellas en la matriz de atractividad siguiente:. 35.

(36) Cuadro 2.1: Matriz de atractividad para el poder de negociación de los clientes y consumidores Grado de Atractividad (1 a 5). Criterios que lo hacen muy atractivo. Por la tercerizacion y el ahorro en tiempo y personal, podrian encontrar saturación en los servicios. 3. Las empresas constructoras podrian negociar condiciones especiales por volumen.. 0.1. Son sustitutos sólo los laboratorios de ensayo y propiamente solo en la parte misma del ensayo.. 5. La tercerizacion de todo el proceso de control de calidad del concreto es una nueva oportunidad en el mercado.. 0.3. Costos prueba por probeta mayor a S/. 16 son percibidos como caros. 3. Se asocia mayor precio a mayor garantia de los resultados y rapidez de la respuesta.. Las empresas constructoras no tienen claro el costo total invertido por realizar la prueba de calidad del concreto por muestra, por tanto, se tiene la idea que esta actividad solo involucra la prueba de resistencia.. 4. La normativa actual obliga a las empresas constructoras a realizar las pruebas de calidad del concreto. Actualmente las constructoras requieren múltiples pruebas al dia por cada una de las obras.. Elemento de análisis. Nivel de la Amenaza. Factor de Relevancia. Concentración de compradores. Medio. 0.3. Bajo. Medio. Disponibilidad de sustitutos Nivel de precios percibidos por los compradores. Limitaciones en la demanda. Medio. 0.3. Resultado ponderado. Medio. 1.00. Criterios que lo hacen poco atractivo. 3.75. Elaboración propia. Existe poder medio en los consumidores, especialmente debido a que no tienen claro los costos involucrados en todo el proceso, al precio que estarían dispuestos a pagar y a la poca disponibilidad de laboratorios disponibles para los ensayos.. 36.

(37) Cuadro 2.2: Matriz de atractividad para el poder de negociación de los proveedores Nivel de la Amenaza Medio. Factor de Relevancia 0.25. Medio. 0.25. Servicios Diseño de Sistemas para acceso directo de clientes. Medio. 0.20. Medio. 0.20. Equipos para ensayos Servicios de diseño de módulos transversales. Medio. 0.21. Elemento de análisis Promoción Servicios de publicidad en revistas especializadas de ingenieria y construccion. Criterios que no lo hacen atractivo. Tiene muy altos costos. Grado de Atractividad 3.00 3. Criterios que sí lo hacen atractivo. Información llega directamente al cliente objetivo.. 5.00 Buena oferta de profesionales. Calidad variada. 5. Se puede acceder fácilmente.. 3.00. Bajo. 0.04. Buena oferta de profesionales. Calidad variada. Fabricación de moldes de plastico para muestras. Bajo. 0.04. Buena oferta de profesionales. Calidad variada. 4. Se puede seleccionar los de mejor calidad y costo competitivo.. Fabricación de piscina de curado para probetas. Bajo. 0.04. Buena oferta de profesionales. Calidad variada. 4. Se puede seleccionar los de mejor calidad y costo competitivo.. Equipos de laboratorio especializados para prueba resistencia del concreto.. Medio. 0.09. Poca oferta local. Se hace necesario adquirirlos en el extranjero para garantizar la calidad del equipo.. 3. Gran variedad de oferta internacional. Se puede seleccionar la de mejor calidad y costo competitivo.. Bajo. 0.12. Materiales y equipos de apoyo Servicio adaptación de unidades móviles. 5. Se puede seleccionar los de mejor calidad y costo competitivo.. 3.17 Gran variedad de oferta nacional. Se puede seleccionar una buena calidad a un costo competitivo. Existen buenas ofertas locales.. Bajo. 0.01. Múltiples ofertas de servicio local, variadas en calidad y precio.. Servicio de proveedores de internet. Medio. 0.05. Poca oferta local, precios según velocidad.. 3. Servicio de mantenimiento de equipos de laboratorio. Medio. 0.05. Buena oferta local, variedad de precios.. 3. Universidades e Institutos ofrecen servicio a precios competitivos.. 4. Buena oferta local, la mayoria de las marcas automotrices cuentan con una red de talleres que realizan mantenimiento a las unidades que vende.. Servicio de mantenimiento de unidades de transporte. Infraestructura y servicios. Bajo. 0.01. Medio. 0.22. Buena oferta local, dependiendo de la marca. 4. 2.73 2. Una amplia infraestructura permite atender a múltiples clientes.. Local. Alto. 0.15. Deben cumplir estrictas condiciones estatales y municipales. Mobiliario. Bajo. 0.01. Múltiples ofertas de fabricación local, variadas en calidad y precio.. 5. Gran variedad de oferta nacional. Se puede seleccionar una buena calidad a un costo competitivo.. Medio. 0.05. Amplias ofertas locales. Variedad en calidad y precio.. 4. Gran variedad de oferta. Se puede seleccionar una buena calidad a un costo competitivo.. Gran variedad de ofertas locales, pero el costo de un sistema personalizado es bastante alto.. Unidades de transporte. Sistemas tecnológicos. Bajo. 0.01. Resultado ponderado. Medio. 1.00. 5. Acceso via intranet información on-line. facilita. la. 3.36. Elaboración propia. En cuanto los proveedores tienen poder medio, mientras más especializado es el servicio a ofrecer el poder de los proveedores aumenta, en aspectos mobiliario, servicios informáticos y de equipos de laboratorio. Por otro lado los. 37.

(38) proveedores de servicios de marketing en medios también disponen de importante poder con altos costos.. Cuadro 2.3: Matriz de atractividad para la amenaza de nuevos competidores Elemento de análisis. Economías de escala. Identificación de marcas. Necesidad de capital. Regulaciones y licencias. Resultado ponderado. Nivel de la Amenaza. Factor de Relevancia. Criterios que lo hacen poco atractivo. 0.40. Las probetas deben estar en curado por un espacio de 28 dias, lo que se hace necesario contar con un espacio amplio para esta fase.. Medio. Alto. Grado de Atractividad. Criterios que lo hacen muy atractivo. 3. Para la elaboración de 01 muestra es necesario la prueba de 04 probetas, tomando en cuenta el panorama actual, una empresa constructora mediana saca diariamente 15 muestras, lo que demuestra una importante demanda.. 0.10. Las universidades prestan el servicio como cualquier servicio adicional a cargo de una facultad. No es el core business del negocio. No cuentan ademas, con un especialista en la materia.. 3. La empresa será identificada como un prestador del servicio integral de control de calidad de concreto premezclado, lo que servirá para ser reconocidos como proveedores de un servicio especializado. Ademas de contar con personal reconocido como experto en concreto.. 0.30. Además de la inversión inicial, se debe financiar las operaciones hasta alcanzar que comience a dar ganancias.. 5. La inversión nicial no es muy alta y se puede financiar mediante el banco.. Medio. 0.20. La autorización de INDECI puede demorar entre 3 y 4 meses. Se requiere un local que cumpla los requisitos municipales, en un área industrial y de buen tamaño. En Lima hay pocas zonas de un buen tamaño (600m2 como mímimo). La certificación ISO tiene un alto costo.. 3. La formalidad le da a la empresa una ventaja intangible, ademas que proyecta una imagen de solidez y seriedad que tiende a influir en las decisiones del comprador.. Alto. 1.00. Medio. 3.6. Elaboración propia. Existe una amenaza media en cuanto a la posible entrada de nuevos competidores, pues aunque existen barreras de entrada para un nuevo laboratorio de servicio completo, laboratorios de envergadura internacional pueden invertir y cumplir con todas las disposiciones nacionales para establecer una sede en Lima.. 38.

(39) Cuadro 2.4: Matriz de atractividad para la amenaza de productos sustitutos Elemento de análisis. Universidades Públicas. Universidades Privadas. Institutos Privados. Nivel de la Amenaza. Bajo. Medio. Medio. Factor de Relevancia. Criterios que lo hacen poco atractivo. Grado de Atractividad (1 a 5). Criterios que lo hacen muy atractivo. 0.20. En Lima existen 2 laboratorios que realizan el ensayo de resistencia como parte de sus actividades de estudio internas y que son aprovechadas por la facultad correspondiente para realizar esta actividad y generar ingresos.. 4. Por ser laboratorios de estudio se entiende que se especializan en la elaboración de las pruebas de ensayo de concreto.. 0.30. En Lima existe 01 universidad (PUCP) que realizan el ensayo de resistencia al concreto, sin embargo es parte de las actiidades particulares a cargo de la facultad de ingeniería.. 3. Laboratorio completo que hace las pruebas de concreto y que cuenta con el prestigio que le da el pertenecer al PUCP.. 0.30. SENATI es una de las instituciones que cuentan con un laboratorio que realiza diversas prueba de ensayo, una de ellas es la prueba de resistencia del concreto que la realiza para captar fondos propios.. 3. Precios competitivos, sin embargo, los resultados y la emisión del certificado toman más del tiempo del debido. A menor tiempo, mayor costo.. Empresas que realizan servicios de pruebas de concreto de manera particular, como las empresas concreteras, cuentan con laboratorios especializados.. 5. Los clientes no perciben que los resultados sean garantizados si la misma empresa que les suministra el concreto sea la que le entrega el certificado de calidad.. Entidades Particulares. Bajo. 0.20. Resultado ponderado. Bajo. 1. 3.60. Elaboración propia. En cuanto a los sustitutos, existe poder especialmente en la oferta de las universidades o institutos privados por la experiencia y el prestigio con el que cuentan como instituciones educativas.. 39.

(40) Cuadro 2.5: Matriz de atractividad para la rivalidad de los competidores Elemento de análisis. Nivel de la Amenaza. Factor de Relevancia. Criterios que lo hacen poco atractivo. Grado de Atractividad. Criterios que lo hacen muy atractivo. Promoción y Publicidad. Bajo. 0.10. Costos altos.. 5. La publicidad dirigida implica una comunicaciín directa al mercado objetivo. No existen empresas actualmente que realicen publicitando este servicio.. Entidad de prestigio. Bajo. 0.10. Reconocimiento del mercado de las universidades o institutos.. 4. Son apenas 02 entidades que gozan de reconomiciento. Los demás son tomados cuando los primeros no pueden atenderlos.. Medio. 0.30. Los Instituciones educativas con mayor tiempo en el mercado, tienen muchos egresados trabajando, pero no se maneja una base de clientes.. 3. Bajo. 0.08. Oportunidad de realizar alianzas estratégicas con empresas constructoras.. 4. 0.20. Los instituciones educativas cuentan con infraestructura de la especialidad.. Costos altos.. Redes de contacto. Articulación con empresas constructoras. Infraestructura. Medio. Certificaciones. Medio. 0.22. Resultado ponderado. Medio. 1.00. Los egresados conocen que los procesos solo miden las muestra que entregan las constructoras, lo que no garantiza que hayan sido realizadas que los resultados sean los adecuados. La capacidad instalada de las instituciones educativas no permiten alianzas estrategicas, lo que seria beneficioso para el proyecto, dado que el giro del negocio es el control de calidad del concreto premezclado.. 3. Solo 02 institucines cuentan con una infraestructura apropiada y aun asi estan siempre copados. Solo cuentan con el laboratorio de la facultad de ingeniería, no tienen sucursales.. 5. Actualmente los laboratorios existentes en su mayoria cuentan con acreditación de INDECOPI. No existe actualmente un laboratorio con certificación ISO 9001. 3.82. Elaboración propia. Por otro lado, no existe una gran rivalidad entre los competidores, puesto que los laboratorios existentes más reconocidos sólo proporcionan una parte del proceso total del control de calidad del concreto y sus laboratorios son parte de una de sus facultades y no el objeto de su negocio.. 40.

(41) Cuadro 2.6: Matriz de atractividad de la industria Fuerzas competitivas Poder de negociación de los clientes y consumidores Poder de negociación de los proveedores Amenaza de ingreso de nuevos competidores Amenaza de productos sustitutos Rivalidad de los Competidores Resultado ponderado. Nivel de atractividad ponderado. Poder. Ponderación. Nivel de atractividad. Medio. 0.30. 3.75. 1.13. Medio. 0.20. 3.36. 0.67. Alto. 0.30. 3.60. 1.08. Bajo. 0.10. 3.60. 0.36. Medio. 0.10. 3.82. 0.38. Medio. 1.00. 3.62. Elaboración propia. Como se puede apreciar en el cuadro 2.6, al consolidar el grado de atractividad de las cinco fuerzas se aprecia que en general la atractividad de la industria es de nivel medio.. 2.4. Análisis de la competencia. La tercerización del proceso de control de calidad del concreto es un servicio innovador en nuestro medio al no existir ninguna empresa que brinde un servicio personalizado y especializado. Las empresas contratistas y constructoras realizan esta actividad con los recursos que disponen para cada proyecto, ejecutando gran parte del proceso por ellas mismas y ejecutando los ensayos de resistencia a compresión del concreto en los laboratorios de terceros.. El rápido desarrollo que ha adquirido en los últimos años el sector de la construcción, ha creado la necesidad de recurrir cada vez más 41.

(42) a los servicios de laboratorios de ensayos de las principales universidades e instituciones públicas y privadas. Asimismo, existen algunas empresas que brindan servicios generales y dentro de ellos se encuentran los ensayos de laboratorio. 2.4.1. Empresas que ofrecen el mismo producto o servicio Las instituciones educativas que cuentan con laboratorio de ensayo son las que captan prácticamente la totalidad de los servicios de ensayo de resistencia a la compresión, siendo éstas:  SENCICO.  Universidad Nacional de Ingeniería.  Pontificia Universidad Católica del Perú.  Universidad Ricardo Palma.. El servicio que ofrecen es el mismo, la ejecución del ensayo y entrega de los resultados obtenidos. La diferencia entre ellas es que sólo la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene acreditado el ensayo por medio de Indecopi, lo que le permite realizar la entrega de un certificado de los resultados, en cambio, las otras solo realizan la entrega de un informe de resultados.. Las empresas que brindan servicios generales, tienen una participación mínima sobre el control de calidad del concreto, teniendo presencia solo en proyectos específicos, siendo éstas:  JBO Ingenieros.  Masterlem. 42.

(43)  Tecnovias.. El servicio que ofrecen es similar, a diferencia de los laboratorios de ensayo, éstas realizan mayormente el servicio de traslado y ensayo a compresión de probetas de concreto, sin una estructura de servicio definida, lo que no permite asegurar el cumplimiento de los parámetros de control establecidos en las normas para cada actividad, ya que estas dependen de cada obra en particular,. por otro lado, no. cuentan con la credibilidad que tienen los laboratorios de ensayo de las entidades educativas.. 2.4.2. Participación de mercado de cada uno de ellos Por información secundaria9 podemos señalar que los laboratorios de ensayo realizan entre 150 a 250 ensayos de resistencia a la compresión de testigos de concreto por día. Los resultados de la investigación de mercado realizada, señalan que los principales laboratorios externos utilizados son SENCICO 42% y UNI 40%, siendo los factores decisivos en su contratación la confianza que le representan y por otro lado, la ubicación del laboratorio, al encontrarse en distritos a los que pueden acceder rápidamente.. 9. Número de ensayos realizados por CITEDEC (Centro De Investigación Tecnológica del Cemento y el Concreto) de UNION DE CONCRETERAS S.A.. 43.

(44) Gráfico 2.3: Mapa de competidores. Elaboración propia. 2.4.3. Matriz de perfil competitivo Luego de haber analizado en los párrafos anteriores todos los aspectos que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sector, se han identificado factores que son relevantes cumplir para el éxito de este proyecto. Éstos han sido valorados en función al efecto que representan en la industria del control de calidad del concreto en el Perú, específicamente en Lima y Callao.. Se han determinado las siguientes claves de éxito: - Calidad del servicio. (atención, tiempo de entrega de resultados) - Confianza de los resultados. (personal capacitado y entrenado) 44.

(45) - Laboratorio Acreditado. - Diversidad de servicios. - Precio del servicio. - Facilidad de pago.. Tomando en cuenta los factores críticos descritos en el punto anterior, se ha preparado la Matriz del Perfil Competitivo (MPC), el mismo que se presenta en el cuadro 2.7.. 45.

(46) Factores claves de éxito. Potenciales competidores internacionales. Potenciales competidores nacionales. Masterlem. JBO Ingenieros. Tecnovias. Sencico. Universidad Ricardo Palma. Universidad Nacional de Ingeniería. MATRIZ DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO (MPC). Competidores Empresas Nacionales. Instituciones Públicas y Privadas Pontificia Universidad Católica del Perú. Servicio de Control de Calidad de Concreto. Cuadro 2.7: Matriz del Perfil Competitivo del Servicio de Control de Calidad del Concreto. Peso Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond.. Calidad del servicio (atención, tiempo de entrega de resultados). 0.10. 4. 0.40. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 4. 0.40. 4. 0.40. 4. 0.40. 4. 0.40. 4. 0.40. Confianza de los resultados (personal capacitado y entrenado). 0.20. 4. 0.80. 4. 0.80. 4. 0.80. 3. 0.60. 4. 0.80. 3. 0.60. 3. 0.60. 3. 0.60. 4. 0.80. 4. 0.80. Ubicación del laboratorio de ensayo. 0.10. 4. 0.40. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 4. 0.40. 4. 0.40. Laboratorio Acreditado. 0.05. 4. 0.20. 4. 0.20. 2. 0.10. 2. 0.10. 2. 0.10. 1. 0.05. 1. 0.05. 1. 0.05. 4. 0.20. 4. 0.20. Uso de tecnología. 0.05. 4. 0.20. 2. 0.10. 1. 0.05. 2. 0.10. 2. 0.10. 2. 0.10. 2. 0.10. 2. 0.10. 3. 0.15. 4. 0.20. Diversidad de servicios. 0.10. 1. 0.10. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 2. 0.20. 3. 0.30. Precio del servicio. 0.10. 3. 0.30. 3. 0.30. 4. 0.40. 4. 0.40. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 3. 0.30. 2. 0.20. Facilidad de pago. 0.15. 3. 0.45. 1. 0.15. 1. 0.15. 1. 0.15. 1. 0.15. 2. 0.30. 2. 0.30. 2. 0.30. 2. 0.30. 3. 0.45. Solidez económica y financiera. 0.15. 3. 0.45. 3. 0.45. 2. 0.30. 3. 0.45. 3. 0.45. 2. 0.30. 2. 0.30. 2. 0.30. 2. 0.30. 3. 0.45. TOTAL. 1.00. 3.30. 2.90. 2.70. 2.70. 2.80. 2.65. 2.65. 2.65. 3.05. 3.40. Elaboración propia. 46.

(47) 2.5. Análisis del contexto actual y esperado 2.5.1. Análisis Político-Gubernamental El Gobierno ha mantenido la estabilidad política e institucional y ha consolidado la política de creciente apertura. económica.. Sin. embargo,. ciertas. carencias. institucionales y problemas vinculados con la corrupción han obstaculizado la aplicación de las políticas nacionales. Perú sigue enfrentado a los problemas vinculados a la producción y el tráfico de drogas ilegales, así como al resurgimiento de la violencia.. El Gobierno debe hacer frente también a la recurrencia de los conflictos sociales. A pesar de un crecimiento económico constante (5,8% en 2013 según CEPAL10) y de los programas sociales puestos en marcha por las autoridades peruanas, el índice de pobreza sigue siendo elevado (23,9% en 2013 según INEI11) y perviven disparidades importantes de desarrollo económico y social entre las regiones.. En este punto, la estabilidad política y la continuidad de las políticas promotoras para la creación y permanencia de negocios, mantienen un entorno propicio para el normal desenvolvimiento del proyecto, especialmente cuando el 10. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014. [en línea]. Santiago de Chile: CEPAL, 2014. [citado 15 diciembre 2014]. Adobe Acrobat. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36970/EEE2014-Peru.pdf?sequence=10 11. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Alrededor de 500 mil personas dejaron de ser pobres. [en línea]. Lima: INEI, 2014. [citado 15 diciembre 2015]. Adobe Acrobat. Disponible en: http://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/nota-de-prensa-n065-inei-2014.pdf. 47.