Informe Mercado 2017 Energía Solar Térmica en España

Informe Mercado 2017

Energía Solar Térmica en España

üAsociación Solar de la Industria Térmica, no gubernamental y sin ánimo de lucro que actúa como lugar de encuentro de las empresas del sector solar térmico de baja temperatura, en todo el territorio español

üFundada en Madrid el 21 de Abril de 2004 Misión

”Contribuir activamente a la realización del potencial de la energía solar térmica”

Para conseguir su misión, ASIT persigue los siguientes objetivos estratégicos:

•Ser un interlocutor reconocido por las instituciones con el objetivo de aconsejar y poner en práctica programas de apoyo al sector

•Apoyar a sus miembros con las instituciones, programas y políticas que conciernan al sector

•Desarrollar y apoyar instrumentos que aumenten la confianza de consumidor, la calidad de producto

1. Resultados y Conclusiones 2. Nuevo Parque Instalado 2017

1. Distribución por tipos de Captador y Sistema 2. Distribución por Segmentos de Mercado

3. Distribución por Origen de Fabricación del Captador

3. Variación 2017 vs 2016, por tipo de Captador y Sistema 4. Desarrollo del Mercado 2005 – 2017

5. Datos Sector Solar Térmico en España 2017

6. Exportaciones Españolas: Volumen y Empresas 7. Empresas colaboradoras

Informe Mercado ST 2017

Índice

Según se desprende del estudio llevado a cabo por ASIT, a lo largo de 2017 se han instalado en España un total de 141 MWth (201.505 M2), lo cual implica un retroceso del 5% respecto del resultado obtenido por el mismo estudio en 2016.

Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de 2,87 GWth en el acumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lo mismo, más de 4 Mill de M2 instalados y en operación en España.

Resultados Globales

Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2017, Datos Ministerio Fomento

Informe Coyuntura CEPCO Enero 2018

Página 9

Vivienda

Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2017

Fuente: Ministerio de Fomento

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18

Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva

2009-2017

Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada

535.668

502.583 524.181

636.332 687.051

729.652

865.561

651.427

264.795

110.849

91.662

78.286

44.190 34.288 34.873

49.695 64.038

68.084*

366.776 365.663 416.683

458.683

496.785 524.479 585.583

641.419

615.072

387.075

257.443

167.914

114.991 64.817

46.795

45.152 40.119 45.289*

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vivienda Iniciada y Finalizada

Obra nueva 2000-2016

Viviendas Iniciadas Viviendas finalizadas

*Enero-Octubre 7.395

4.367

Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2017, Datos Ministerio Fomento

Informe Coyuntura CEPCO Enero 2018

Página 9

Vivienda

Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Octubre 2017

Fuente: Ministerio de Fomento 0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17 jul-17 sep-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18

Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva

2009-2017

Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada

535.668

502.583 524.181

636.332 687.051

729.652

865.561

651.427

264.795

110.849

91.662

78.286

44.190 34.288 34.873

49.695 64.038

68.084*

366.776 365.663 416.683

458.683

496.785 524.479 585.583

641.419

615.072

387.075

257.443

167.914

114.991 64.817

46.795

45.152 40.119 45.289*

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva

2000-2016

Viviendas Iniciadas Viviendas finalizadas

*Enero-Octubre 7.395

4.367

Caben destacarse los siguientes aspectos:

1) Se consolida el cambio de tendencia del cuadro anterior en cuanto a viviendas iniciadas en 2017 (estimación de 75.000 viviendas iniciadas, frente a las 64.038 de 2016), lo que, previsiblemente, se traducirá en un cambio de tendencia, asimismo, de la vivienda finalizada en 2018 y, consecuentemente, esperamos que de la potencia solar instalada.

2) El segmento de mercado del CTE ha crecido un 15% respecto a 2016 (150.665 M2 vs 173.294 M2), crecimiento proporcional al incremento de viviendas finalizadas en 2017 respecto al 2016 (40.000 vs 50.000).

3) Ha habido un importante descenso en el apartado de “Instalaciones Voluntarias de Financiación Privada”, unido a la caída del mercado del sector de las ayudas públicas.

4) Se ha registrado un fuerte incremento en la actividad exportadora de las empresas fabricantes ubicadas en el estado español respecto del año anterior (+45%).

Conclusiones

Resultados y Conclusiones

Cabe destacar la labor de las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España, que han suministrado el 36% de los captadores instalados en España.

Pero los datos de captadores fabricados en España instalados en el mismo territorio, contrastan con la gran capacidad de producción de los fabricantes nacionales más representativos. En España existe una capacidad aproximada de producción de 1.300.000 M2, fabricando en 2017 198.525 M2 (un 33%

más que en 2016), el 15% de su potencial, de los cuales 72.625 M2 se instalaron en España y 125.900 M2 se exportaron.

Si tomamos como referencia “oficial” los objetivos contenidos en el PER 2011–2020 (formalmente aprobados junto con las medidas necesarias implementar para poder conseguirlos, medidas que nunca han sido desarrolladas ni tampoco sustituidas por otras), la proyección de los resultados globales alcanzados por el sector, acumulados a cierre 2016, nos llevarían a alcanzar una cifra máxima de 5 Mill. M2 instalados y en operación a finales de 2020.

Es decir, la mitad del objetivo de los 10 Mill. M2 que se establece y compromete como país en dicho plan.

Visión de Futuro

Resultados y Conclusiones

Tenemos un sector capaz, comprometido e ilusionado y cuatro años por delante para cambiar la tendencia y lograr el objetivo.

Necesitamos una administración responsable que quiera cumplir los objetivos comprometidos con la UE y cuente con nosotros para ello.

Captadores Planos 51%

103.486 M2

Sistemas Prefabricados 43%

87.180 M2

Tubos de Vacío 4%

7.187 M2

Captadores Plástico 2%

3.652 M2

201.505 M2 (141 MWth)

2) Nuevo Parque Instalado 2017

2.1 Distribución por tipo de captador y sistema

Fuente: Elaboración Propia

ó - 5 % vs. 2016 (212.190 M2)

ó 2,87 GWth acumulado 2016 (4.106.950 M2)

CTE 86%

173.294 M2

Ayudas CCAA 5%

10.075 M2

Financiadas y Voluntarias 7%

14.136 M2

Sector Terciario e Industrial 2%

4.000 M2

Fuente: Estimación Provisional, Elaboración Propia

2) Nuevo Parque Instalado 2017

2.2 Distribución por Segmentos de Mercado

201.505 M2

(141 MWth)

Fuente: Elaboración Propia

2 Nuevo parque instalado en España 2017:

2.3 Distribución por Origen de Fabricación del Captador

201.505 M2

ALEMANIA, 20%, 40.155 M2 AUSTRIA, 6%, 10.524 M2

ESPAÑA, 36%, 72.625 M2 ITALIA, GRECIA, 17%,

34.900 M2 ISRAEL, TURQUÍA,

19%, 37.809 M2

ALEMANIA, 20%, 40.155 M2 AUSTRIA, 6%, 10.524 M2

ESPAÑA, 36%, 72.625 M2 ITALIA, GRECIA, 17%, 34.900 M2

ISRAEL, TURQUÍA, 19%, 37.809 M2 OTROS (CHINA, FR, MEX, UK), 2%, 5.500 M2

3. Variación 2016 vs 2017, por tipo de Captador y Sistema

Fuente: Elaboración Propia

Captadores Solares Térmicos

M2 Fabr/Sumin 2016

M2 Fabr/Sumin

2017 2016 vs. 2017

Captadores Planos 114.515 103.486 - 10%

Sistemas Prefabricados /

Captador Plano 87.278 87.180 - 0,2%

Tubos de Vacío 7.076 7.187 + 1,5%

Otros: captador sin vidrio, plástico,

aire… 3.321 3.652 + 10%

Total 212.190 201.505 - 5%

4. Desarrollo del Mercado 2005 - 2017

4. Desarrollo del Mercado 2006 - 2017

M2 instalados / año M2 acumulados 0

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

175.000 275.000 465.000 402.000 348.000 275.590 229.000 232.500 255.000 241.165 212.190 201.505 970.5001.245.000

1.710.000

2.112.000

2.460.0002.735.5902.964.5903.197.0903.452.0903.693.2553.905.4454.106.950

ACUMULADO 2016, IDAE Suma de Superficie total (m2)

ANDALUCIA 1.179.145

ARAGON 90.933

CANARIAS 251.514

CANTABRIA 14.977

CASTILLA Y LEON 186.597

CASTILLA-LA MANCHA 230.551

CATALUÑA 585.058

CIUDAD DE CEUTA 2.426

CIUDAD DE MELILLA 4.515

COMUNIDAD DE MADRID 395.347 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 47.596 COMUNIDAD VALENCIANA 272.531

EXTREMADURA 34.780

GALICIA 146.346

ISLAS BALEARES 137.298

LA RIOJA 11.166

PAIS VASCO 93.125

PRINCIPADO DE ASTURIAS 52.185

REGION DE MURCIA 60.887

Total general 3.796.975

Fuente: IDAE

Distribución superficie acumulada CCAA 2016

Fuente: IDAE

Superficie nueva instalada en CCAA 2016

CCAA Suma de Superficie total (m2) Suma de Potencia (kW)

Andalucía 53.463 37.424

Aragón 7.262 5.084

Canarias 9.805 6.863

Cantabria 1.721 1.205

Castilla y León 9.757 6.830

CastillaLa Mancha 16.059 11.241

Cataluña 25.120 17.584

Ciudad Autónoma De Ceuta 17 12

Ciudad Autónoma De Melilla 540 378

Comunidad de Madrid 36.962 25.874

Comunidad Foral de Navarra 1.683 1.178

Comunidad Valenciana 19.013 13.309

Extremadura 5.643 3.950

Galicia 7.771 5.440

Islas Baleares 6.346 4.442

La Rioja 501 351

País Vasco 5.383 3.768

Principado de Asturias 1.782 1.247

Región de Murcia 4.175 2.923

Total general 213.005 149.104

Ø Facturación Sector:

ü 161 Mill. €

Ø Nuevo parque instalado:

ü 201.505 M2 ^ó 141 MWth Ø Nº de Empleos (Directos):

ü 4.050 Personas

5. Datos Sector Solar Térmica en España 2017

6. Exportaciones Españolas ASIT 2016 y 2017 Volumen y Empresas

Fuente: Elaboración Propia

ASIT EXPORTACIONES

EMPRESAS ENCUESTA M2 /2016 M2 /2017

BAXI ^{x x}

DELPASO SOLAR ^{x x}

TERMICOL ^{x x}

TOTAL M2 EXPORT, 3 EMPRESAS 86.500 125.900

Países: Alemania, Bélgica, Chile, Francia, Jordania, Italia, Marruecos, México, Portugal, UK, Dubai, Costa Rica, Croacia, Australia, Cuba, Bosnia, Nueva

Caledonia, República Dominicana, Malta, Argelia, Líbano y Nicaragua

7. Empresas encuesta, 59

SOCIOS Y EMPRESAS ENCUESTA ESTIMACIÓN NO SOCIOS

ACV 9REN

BAXI ANDATER

BIOMKRAFT ADISA

CHROMAGEN ATRAPASOL

CIDERSOL BERETTA

DELPASO BUDERUS

FRIGICOLL CALPAK CICERO

JASOL CHAFFOTEAUX

JUNKERS COINTRA

LUMELCO CONSTANTE SOLAR

NAGATERM DIUNSOLAR

PARADIGMA DISMASOL

PROMASOL GASOKOL

ROTH GIORDANO

SACLIMA SOLIMPECKS

SALVADOR ESCODA IMMERGAS

SAUNIER DUVAL IMMOSOLAR

SEDICAL IMS

SONNENKRAFT LKN

TERMICOL MANAUT

TISUN MEGASUN

VAILLANT MODULO SOLAR

VIESSMANN RITTER SOLAR

WAGNER SOLAR SILVASOL

WOLF IBÉRICA SOLAR WS WOLSS SUNRAIN

ORKLI THERMOMAX

SALTOKI AMORDAD

TRADESA VELUX

YGNIS WESTFA

FERROLI

189505 12000

Gracias por su atención

[email protected] www.asit-solar.com