Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DESDE UN ENFOQUE TERRITORIAL
Documento para discusión Actualizado al 22 de diciembre del 2020
Potencialidades productivas desde un enfoque territorial
Javier Abugattás
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Bruno Barletti
Director Ejecutivo del CEPLAN
Jordy Vilchez Astucuri
Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos
Equipo técnico:
Alberto Del Aguila Alfaro, Marco Francisco Torres, Gustavo Rondón Ramirez, Eduardo Sobrino Vidal, Carlos Zelada Chambilla.
Editado por:
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Av. Canaval y Moreyra 480, piso 11
San Isidro, Lima, Perú (51-1) 211-7800
[email protected] www.ceplan.gob.pe
© Derechos reservados
Primera edición, noviembre de 2020
Contenido
1. Introducción ... 6
2. Marco conceptual ... 7
Índice multilateral agregado de Balanza Comercial Relativa ... 7
Índice de Balassa ... 8
3. Metodología ... 10
4. Dinámica del Perú en el comercio exterior ... 11
4.1. El Perú en el comercio internacional ... 11
4.2. Complejidad de las exportaciones ... 18
4.3. El comercio internacional en el contexto de la COVID-19 ... 23
5. Resultados ... 29
5.1. Productos potenciales con ventajas comparativas ... 29
5.2. Análisis por productos ... 33
Pimientos de géneros “capsicum” o “pimienta”, frescos o refrigerados (partida arancelaria 070960) ... 33
Cebollas frescas o refrigeradas (partida arancelaria 070310) ... 40
Arvejas frescas o refrigeradas (partida arancelaria 070810) ... 45
Frutos comestibles sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados (partida arancelaria 081190) ... 49
Manteca, grasa y aceite de cacao (partida arancelaria 180400) ... 56
Productos de lana o pelo fino de alpaca y ovino (partidas arancelarias 510310, 511290, 621420 y 630120) ... 60
Truchas congeladas (partida arancelaria 030314) ... 65
6. Conclusiones ... 69
Referencias... 70
Lista de figuras Figura 1. Relación entre apertura comercial y PBI per cápita promedio, 2016 - 2018 ... 12
Figura 2. Perú: evolución de las exportaciones e importaciones (eje izquierdo) y el saldo de balanza comercial (eje derecho), 1993 - 2019 ... 13
Figura 3. Perú: evolución de las exportaciones por grupo de productos y de las importaciones por destino económico, 1995 - 2019 ... 14
Figura 4. Perú: principales países de destino de las exportaciones, 2005 y 2019 (en porcentajes) 15 Figura 5. Perú: evolución de las exportaciones no tradicionales por principales grupos de productos, 1993 – 2019 ... 17
Figura 6. Perú: exportaciones no tradicionales por principales grupos de productos no tradicionales, 2001 y 2019 ... 18
Figura 7. Relación entre el Índice de Complejidad Económica (ECI) y el PBI per cápita en PPP, 2018 ... 19
Figura 8. Índice de Complejidad Económica, 1995 y 2018 ... 20
Figura 9. Perú: frontera de diversificación productiva, 2018 ... 21
Figura 10. Perú: espacio de productos exportables, 2018 ... 22
Figura 11. Variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes, enero 2018 – junio 2020 ... 24
Figura 12. Perú: variación interanual del valor de las exportaciones nacionales por grupos de productos, primer semestre de los años 2019 y 2020... 25
Figura 13. Perú: evolución de las exportaciones mensuales de productos no tradicionales agrícolas, 2019-2020 ... 26
Figura 14. Perú: porcentaje promedio de la población rural en los distritos donde se cultivan los productos agropecuarios potenciales (eje izquierdo) y la altitud donde estos se cultivan (eje derecho), 2012 ... 30
Figura 15. Perú: relación entre el Índice de complejidad del producto (PCI) y la cercanía respecto a la capacidad productiva del territorio, de los productos potenciales identificados, 2018 ... 31
Figura 16. Perú: orientación del crecimiento exportador de los productos potenciales identificados, en comparación al crecimiento de las exportaciones mundiales, 2013 – 2019 ... 32
Figura 17. Perú: evolución de la producción de pimientos del género capsicum por macrorregión (eje izquierdo), y el porcentaje de la producción destinado a la exportación (eje derecho), 2014 - 2019 ... 35
Figura 18. Perú: superficie cultivada y potencial de pimientos del género capsicum y la tipología de distritos, 2012 ... 38
Figura 19. Perú: Superficie cultivada y potencial de ají - pimiento, y su relación con las cuencas hidrográficas, 2012 ... 39
Figura 20. Perú: evolución de la producción de cebollas por macrorregión (eje izquierdo), y el porcentaje de la producción destinado a la exportación (eje derecho), 2014 - 2019 ... 42
Figura 21. Perú: superficie cultivada y potencial de cebollas, y la tipología de distritos, 2012 ... 44
Figura 22. Perú: superficie cultivada y potencial de cebollas, y su relación con las cuencas hidrográficas, 2012 ... 45
Figura 23. Perú: evolución de la producción de arvejas por macrorregión (eje izquierdo) y el porcentaje de la producción destinado a la exportación (eje derecho), 2014 - 2019 ... 47
Figura 24. Perú: producción de arveja, 2019 ... 48
Figura 25. Perú: evolución de la producción de frutos congelados por macrorregión (eje izquierdo), y el porcentaje de la producción destinado a la exportación (eje derecho), 2014 - 2019 ... 52
Figura 26. Perú: superficie cultivada y potencial de mangos, y la tipología de distritos, 2012 ... 55
Figura 27. Perú: superficie cultivada y potencial de mangos, y su relación con las cuencas hidrográficas, 2012 ... 56
Figura 28. Perú: evolución de la producción de manteca de cacao por departamento (eje izquierdo) y el porcentaje de la producción destinado a la exportación (eje derecho), 2012 - 2019 ... 58
Figura 29. Perú: producción de cacao, 2019 ... 60
Figura 30. Perú: Producción de fibra de alpaca, 2019 ... 64
Figura 31. Perú: Población de alpacas, 2018 ... 65
Figura 32. Perú: evolución de la extracción de truchas por utilización en la industria (eje izquierdo) y el porcentaje de la producción de truchas congeladas destinado a la exportación (eje derecho), 2009 - 2018 ... 67
Figura 33. Perú: extracción de truchas, 2017 ... 68
Lista de tablas
Tabla 1. Sudamérica: índices de complementariedad comercial interregional, 2019 ... 16 Tabla 2. Sudamérica: índices de complementariedad comercial intrarregional con respecto a los principales economías y bloques económicos a nivel mundial, 2019 ... 16 Tabla 3. Perú: productos con mayor potencial en el mercado internacional, según Índice de Balanza Comercial relativa (IBCR), 2012 - 2018 ... 29 Tabla 4. Posición de las exportaciones nacionales de pimientos frescos o refrigerados en el mercado mundial, 2019 ... 34 Tabla 5. Perú: superficie cosechada, producción y rendimiento de los pimientos del género capsicum según departamento, 2019 ... 36 Tabla 6. Condiciones climáticas y edafológicas óptimas para el cultivo de pimientos ... 37 Tabla 7. Posición de las exportaciones nacionales de cebollas frescas o refrigeradas en el
mercado mundial, 2019 ... 41 Tabla 8. Perú: superficie cultivada, producción y rendimiento de los cebollas según
departamento, 2019 ... 42 Tabla 9. Posición de las exportaciones nacionales de arvejas frescas o refrigeradas en el
mercado mundial, 2019 ... 46 Tabla 10. Perú: superficie cultivada, producción y rendimiento de los arvejas según
departamento, 2019 ... 49 Tabla 11. Posición de las exportaciones nacionales de frutos congelados en el mercado
mundial, 2019 ... 51 Tabla 12. Perú: superficie cosechada, producción y rendimiento de los arándanos, granadas y lúcumas según departamento, 2019 ... 53 Tabla 13. Perú: superficie cosechada, producción y rendimiento del mango, maracuyá y la
palta según departamento, 2019 ... 54 Tabla 14. Posición de las exportaciones nacionales de manteca de cacao en el mercado
mundial, 2019 ... 57 Tabla 15. Perú: superficie cosechada, producción y rendimiento del cacao, según
departamento, 2019 ... 59 Tabla 16. Posición de las exportaciones nacionales de borras de lana o de pelo fino en el
mercado mundial, 2019 ... 61 Tabla 17. Posición de las exportaciones nacionales de tejidos de lana o de pelo fino en el
mercado mundial, 2019 ... 62 Tabla 18. Posición de las exportaciones nacionales de mantas de alpaca en el mercado
mundial, 2019 ... 63 Tabla 19. Posición de las exportaciones nacionales de chales, pañuelos y bufandas de pelo
fino en el mercado mundial, 2019... 63 Tabla 20. Posición de las exportaciones nacionales de truchas congeladas en el mercado
mundial, 2019 ... 66
Introducción
A pesar de los sólidos fundamentos macroeconómicos registrados en la última década, la economía peruana aún no puede salir de la trampa del ingreso medio1 que permita incrementar el bienestar para todos los peruanos. Esto se debe a la magra participación de la productividad en el crecimiento económico y una dependencia de los recursos naturales, la cual, al ser una economía pequeña y abierta, ha sido fuertemente afectada por los acontecimientos (positivos o negativos) ocurridos en China y Estados Unidos (IMF, 2014).
Con base a lo anterior, plantear una reforma estructural asociada a una mayor diversificación económica hacia sectores donde las potenciales ganancias de productividad sean mayores, permitirá incrementos de nuevos puestos de trabajo altamente calificados y generará exportaciones con mayor valor agregado. Ello ayudará a reducir la dependencia de la demanda externa por materias primas (Lauterbach, 2015; OECD, 2016).
En este contexto, y considerando la actual composición de la canasta exportadora peruana, el presente estudio tiene por objetivo identificar aquellos productos de exportación con potencial dentro del comercio internacional. Para ello, la investigación busca identificar aquellos productos con menor participación en la canasta exportadora, pero que tienen potencial para seguir creciendo y ganar mercado a través del tiempo.
Para el desarrollo de la investigación, se implementó la metodología del índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) y el índice de Balassa (IB), el cual se sustenta en las diversas teorías de Ventajas Comparativas que han surgido a lo largo de los años (Durán y Álvarez, 2008). A partir del análisis de 4985 productos exportados por el Perú durante el periodo 2012-2018, los resultados de este estudio han permitido identificar dieciocho productos que tienen un mayor potencial para seguir creciendo.
Es preciso indicar que, la mayor parte de los productos potenciales identificados son agropecuarios, los cuales representan una pieza clave para el desarrollo de potencialidades en el territorio. Ello cobra mayor relevancia en zonas rurales, donde la actividad predominante es la pequeña agricultura familiar, que no tiene un buen acceso a los mercados y que requiere de múltiples factores para mejorar su productividad y competitividad. En ese sentido, este estudio sirve como herramienta para que a nivel regional se puedan incorporar este y otros aspectos importantes en el proceso de formulación de los planes concertados.
1 La trampa del ingreso medio consiste en la dificultad de un país para sostener, por más de una década, tasas de crecimiento superiores al 5%, acompañados de reducción de las desigualdades y consolidación de las instituciones democráticas (Foxley, 2012).
1. Marco conceptual
Conforme a lo desarrollado en el primer estudio de potencialidades productivas elaborado por el CEPLAN (2019), las potencialidades se conceptualizan como las capacidades que presenta el país para poder insertarse en las cadenas de valor globales y encontrar nichos de mercados en diferentes espacios geográficos (nacional, regional o global), que finalmente impacten de manera positiva al empleo, el crecimiento económico y la diversificación productiva.
Sobre este aspecto, la identificación de nuevos productos con una visión hacia el comercio con el resto del mundo juega un papel crucial para llevar a cabo un proceso de diversificación productiva y que a su vez genere importantes ganancias en materia de competitividad y eficiencia. Es en este contexto que el concepto de ventajas comparativas cobra una mayor relevancia, principalmente en lo correspondiente a la identificación de aquellos productos en los que es rentable especializarse para poder beneficiarse del comercio internacional.
Desde su desarrollo teórico por David Ricardo en el siglo XIX, diversos autores han estudiado las ventajas comparativas y sus implicancias en el comercio internacional. Por ejemplo, para Samuelson y Nordahaus (1999), la especialización en el comercio internacional parte por reconocer aquello para lo cual unos países son más competitivo que otros, por lo que las ventajas comparativas se asocian a la capacidad que tienen los países para identificar aquellos bienes que pueden producir a un costo relativamente bajo. En la misma línea, Krugman, Obsfeld y Melitz (2012) argumentan que los países pueden beneficiarse de sus diferencias y especializarse en alguna ventaja que posean y que las diferencian del resto de economías.
Sobre la base del debate teórico y empírico, para la Organización Mundial del Comercio (2013) un país presenta una ventaja comparativa en la producción de una determinada mercancía si el costo de oportunidad2 de producir esta, es menor en lugar de otras. De esta manera, cada país se especializará en producir aquellos bienes en los que evidenciaron ventajas comparativas. Para poder realizar este análisis, se requiere usar diversos instrumentos de interpretación que integren un amplio espectro de variables, de tal manera que permita realizar un análisis de la participación de los productos y su posicionamiento en mercado internacional.
Consecuentemente con lo anterior, se requiere del uso de índices e indicadores. Según Alonso, Arcila, Espinosa, García y Godoy (2012), los indicadores de ventajas comparativas pueden ser categorizados de acuerdo con el enfoque que se adoptará dentro de la investigación. Así, es posible distinguir dos categorías principales: (i) el enfoque bilateral, que permite comparar dos economías en específico; y (ii) el enfoque multilateral, que permite hacer una comparación más general, lo que implica, por ejemplo, comparar un país con un continente o con todo el mundo.
En el presente estudio se hará uso del indicador de Balanza Comercial Relativa (multilateral agregado) y el Índice de Balassa (bilateral desagregado).
Índice multilateral agregado de Balanza Comercial Relativa
Como señala Gómez (2015), el Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) mide la tendencia importadora o exportadora de un país para un producto específico, estableciendo una relación entre el saldo de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) y el intercambio comercial (exportaciones más importaciones). Así, se tiene lo siguiente:
𝐈𝐁𝐂𝐑𝐢𝐭𝐤 = 𝐗𝐢𝐭𝐤 − 𝐌𝐢𝐭𝐤
𝐗𝐢𝐭𝐤 + 𝐌𝐢𝐭𝐤 (1)
2 El costo de oportunidad se encuentra asociado a distintos factores. En el modelo simplificado desarrollado por David Ricardo, el costo de oportunidad se analiza en función a la productividad de la mano de obra. Posteriormente, Hecksher-Ohlin identifica que el comercio internacional está determinado por distintos factores además de la mano de obra, como lo es el capital y la tierra.
Donde:
Xitk = Exportaciones totales del producto k del país i en el periodo t.
Mitk = Importaciones totales del producto k del país i en el periodo t.
De la expresión (1), se tiene que los valores de este indicador fluctúan entre -1 y 1. Si es cercano a -1, indica que es un producto donde principalmente se realizan importaciones; mientras que valores cercanos a 1 indica la posición exportadora del país en el producto específico. Desde un enfoque de posicionamiento en los mercados internacionales, los valores positivos cercanos a 1 indicarían la presencia de ventaja comparativa respecto al producto evaluado.
Índice de Balassa
El Índice de Balassa mide el potencial de un producto dentro de las exportaciones de un país a otro, respecto a la importancia de las exportaciones del mismo país y producto hacia el mundo (Gómez, 2015) Este se denota de la siguiente manera:
𝐈𝐁𝐢𝐣𝐤 = 𝐗𝐢𝐣𝐤 𝐗𝐓𝐢𝐣
𝐗𝐢𝐰𝐤 𝐗𝐓𝐢𝐰
(2)
Donde:
Xijk = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al país j.
XTij = Exportaciones totales del país i al país j.
Xiwk = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo w.
XTiw = Exportaciones totales del país i al mundo w.
Según ese indicador, valores mayores indican que el país tiene mejor capacidad de comercializar internacionalmente ese producto en comparación al país de referencia, por lo tanto, es posible afirmar que el país presenta ventaja comparativa respecto a la comercialización de ese producto con respecto al país de comparación. Debido a que el índice se elabora en comparación con otro país, es recomendable, según (Durán & Álvarez, 2008) normalizar el resultado para una mejor comprensión. A continuación, se presenta el Índice de Balassa (IB) normalizado.
𝐈𝐁𝐢𝐣𝐤 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 = 𝐈𝐁𝐢𝐣𝐤− 𝟏
𝐈𝐁𝐢𝐣𝐤+ 𝟏 (3)
La interpretación del índice sigue siendo la misma que su índice sin normalizar; sin embargo, al tener valores que están entre -1 y 1 permite mejorar el análisis comparado que se hace con los países de referencia. La lectura del indicador se interpreta según los siguientes intervalos:
0.33 < 𝐼𝐵𝑖𝑗𝑘 < 1.00 → Existe ventaja para el país 𝑖.
-0.33 < 𝐼𝐵𝑖𝑗𝑘 < 0.33 → Existe tendencia hacia un comercio entre productos.
-1.00 < 𝐼𝐵𝑖𝑗𝑘 < -0.33 → Existe desventaja para el país 𝑖.
En este orden de temas, el IBCR permitirá identificar la presencia de ventaja comparativa que tiene el Perú respecto al producto evaluado y, desde un enfoque multilateral, se podrán identificar las ventajas que tiene el Perú con respecto al resto del mundo sobre cierto producto. Por su lado, el IB, permitirá evaluar las ventajas comparativas del Perú de una forma más puntual, puesto que comparará las ventajas del país con respecto a otro y con respecto al mundo. De ese modo, se identificarán los productos peruanos con gran potencial de exportación.
2. Metodología
El análisis tomó como base la información de comercio internacional de la plataforma Comtrade, la cual brinda acceso detallado a los principales datos de comercio exterior mundial. Con ello, se ha tenido acceso a las exportaciones e importaciones que ha realizado el Perú a nivel de partida arancelaria y por mercado de destino durante el período 2012-2018. Asimismo, se procesaron las exportaciones al mundo de todos los países, por partida arancelaria durante el período de análisis.
Para la identificación de productos potenciales en el mercado exterior, se trabajó en tres etapas:
1. La primera etapa tuvo como objetivo identificar aquellos productos que en los últimos años han presentado una mayor participación del comercio nacional en los intercambios mundiales, es decir, que presentan ventajas comparativas existentes, medido a través del IBCR, y en los que el país debe concentrar esfuerzos para ganar mayores niveles de competitividad en los mercados internacionales. En ese sentido, en esta primera etapa se trabajó con todo el universo arancelario y se clasificó los productos según los criterios del IBCR.
2. En la segunda etapa, se utilizaron los índices descritos en la sección anterior para medir el dinamismo comercial (IBCR e IB) y analizar, siguiendo a Durán y Álvarez (2008), las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comerciales del Perú con sus socios comerciales o diversos grupos de países. Se determinó si la capacidad de exportación del Perú es mayor a la de su competencia, para lo cual se aplicó el Índice Bilateral de Balassa (IB), que mide la capacidad del país en comercializar internacionalmente un producto comparado con un país de referencia (mientras mayor sea el valor de este índice, mayor será la ventaja de las exportaciones peruanas respecto a la del país competidor).
3. Luego de normalizar el índice mediante un procedimiento matemático, se procedió a aplicar distintos criterios relacionados con el peso en términos de valor que ha presentado cada producto en la canasta exportadora peruana y la tasa de crecimiento positivo que ha presentado las exportaciones en el período de análisis.
Aquellos productos que cumplieran con los criterios previamente mencionados conformarán la lista final de productos potenciales.
3. Dinámica del Perú en el comercio exterior
Desde inicios de la década de los años 90 del siglo pasado, el Perú se encontraba en proceso hacia una mayor apertura comercial e internacionalización de sus productos en los mercados mundiales, lo cual se encontraba alineado a las tendencias globalizadoras y a la profundización de las relaciones comerciales entre los países a nivel mundial. Gracias a ello, el Perú ha llegado a posicionarse entre las economías de mayor crecimiento en América Latina durante las últimas décadas, lo cual se vio reflejado en sus buenos fundamentos macroeconómicos, disciplina fiscal y reducción de la pobreza.
No obstante, la irrupción de la COVID-19 ha significado un punto de quiebre para el comercio a nivel mundial, pues ha sacado a relucir una serie de vulnerabilidades asociadas a la interdependencia de las economías globalizadas y la inestabilidad de las economías altamente dependientes de la exportación de materias primas como la peruana. En este sentido, el apostar por una mayor diversificación de la economía, y por consiguiente de la canasta exportadora hacia productos de mayor valor agregado, cobra una mayor relevancia, ante una situación incierta con respecto al comercio internacional y la economía mundial en los próximos años.
Por consiguiente, en la presente sección se realiza un análisis de la situación actual del comercio internacional desde una mirada comparativa, tomando como referencia el rol que cumple el Perú y los principales desafíos que enfrenta hacia el bicentenario. Ello ayudará a enriquecer el análisis de las potencialidades identificadas, las cuales se desarrollarán en la siguiente sección.
3.1. El Perú en el comercio internacional
La evidencia empírica ha establecido la presencia de ciertas relaciones entre comercio, productividad y desarrollo económico. Entre estas relaciones, resalta la existencia de una correlación positiva entre el grado de apertura comercial3 de un país y su PBI per cápita, la misma que es creciente a niveles bajos de ingresos, y decreciente a medida que los países alcanzan mayores niveles de ingresos (Figura 1). Pese a ello, inclusive las economías más importantes y con mercados internos voluminosos como China y Estados Unidos se han beneficiado de la desagregación en la economía global y de la apertura de sus economías.
Al respecto, entre los años 2016 y 2018, los países de la región sudamericana, al igual que los de Asia oriental, se encontraban en el grupo de países de ingresos medios y con una apertura comercial por debajo del 70%
de sus PBI. Particularmente, en el caso del Perú, el comercio internacional representó cerca de la mitad de su PBI, puesto que este registró una apertura comercial promedio de 47,2%, siendo la cuarta cifra más alta de la región, por debajo de Paraguay (68,2%), Bolivia (56,7%) y Chile (56,2%).
Lo anterior indicaría que, en los últimos años la economía peruana presentó una elevada dependencia con respecto al comercio exterior, en comparación con otros países de la región que evidenciaron una menor apertura comercial y mayores niveles de ingresos, tales como Colombia, Brasil y Argentina. Estos países se caracterizaron por presentar mercados internos más consolidados y una mayor tecnificación de sus actividades productivas.
3 La apertura comercial es un indicador que muestra cuanto representa el comercio internacional (exportaciones más importaciones) de un país con relación a su PBI, en un periodo determinado.
Figura 1. Relación entre apertura comercial y PBI per cápita promedio, 2016 - 2018
Nota. La apertura comercial se calcula como la relación entre las exportaciones e importaciones (X + M), con respecto al PBI. Se aplicó logaritmo al PBI per cápita real con base al año 2017 en US$ de paridad de poder de compra (PPP) para reescalar la variable con fines de comparación. Elaboración CEPLAN a partir de los datos del Banco Mundial.
Es este sentido, el comercio internacional cumple un rol fundamental en el crecimiento económico de la economía peruana, en especial considerando que cerca del 67% de las fluctuaciones económicas del país se encuentran explicadas por determinantes externos, entre los cuales destacan los términos de intercambio, es decir, los precios de las exportaciones en relación con los precios de las importaciones (Mendoza &
Collantes, 2017).
De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (OMC), las exportaciones mundiales de mercancías en 2019 ascendieron a US$ 18,9 billones y las importaciones mundiales totales representaron US$ 19,2 billones en el mismo año.4 En tanto, las exportaciones e importaciones de Perú registraron valores de US$ 47,6 mil millones y US$ 41,0 mil millones, respectivamente, lo que implica una balanza comercial superavitaria de US$ 6,6 mil millones, que representa el 2,9% del PBI, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Si bien este panorama indicaría un mejor posicionamiento de las exportaciones nacionales en los últimos años, es importante precisar que este ha sido el resultado de un proceso paulatino que partió desde finales de la década de los noventa y que tomó un mayor impulso entre los años 2002 y 2011 (Figura 2). Ello se dio gracias al superciclo de las materias primas, impulsado principalmente por la expansión de las economías emergentes como China y la India. No obstante, a partir del año 2012 se observó una reducción de las exportaciones, las cuales inclusive llegaron a ser inferiores a las importaciones entre los años 2013 y 2015, recuperándose levemente en los siguientes años, lo que fue consecuencia de la desaceleración de las principales economías a nivel mundial y las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
4Merchandise exports by product group and destination – anua. World Trade Organization https://timeseries.wto.org/
Australia China
Japón
Corea del Sur Vietnam
Burundi
RD Congo
Seychelles
Sudán
Bélgica
Alemania Irlanda
Holanda
Noruega Rusia
Eslovaquia
Suiza
Reino Unido Qatar Emiratos Árabes Unidos
Argentina Bolivia
Brasil
Canadá Chile
Colombia Ecuador
Paraguay
Perú
Estados Unidos Uruguay
0 50 100 150 200 250
6 7 8 9 10 11 12 13
Apertura comercial (% del PBI)
log (PBI per cápita en PPP)
Asia oriental y pácifico África subsahariana Europa y Asia central Asia del sur Norte de África y Medio oriente América
Figura 2. Perú: evolución de las exportaciones e importaciones (eje izquierdo) y el saldo de balanza comercial (eje derecho), 1993 - 2019
Nota. La balanza comercial representa la diferencia del valor de las exportaciones y las importaciones. Elaboración CEPLAN a partir de los datos del BCRP.
Por otro lado, en el año 2019 las importaciones nacionales fueron principalmente de insumos (US$ 19,1 mil millones) y bienes de capital (US$ 12,3 mil millones), necesarios para la producción; mientras que solo US$
5,8 mil millones correspondió a bienes de consumo. Cabe destacar que las importaciones de insumos y bienes de capital fueron las que evidenciaron el mayor crecimiento en las últimas tres décadas (Figura 3), lo cual se encontraría asociado a la expansión de la inversión pública y privada. De esta manera, las importaciones han permitido la transferencia de tecnología en bienes y servicios hacia el país y abrieron su frontera de oportunidades de producción.
Por su parte, entre los años 2005 y 2019, las exportaciones peruanas al mundo se han multiplicado por 2,7 veces, pasando de US$ 17,3 mil millones a US$ 45,9 mil millones, llegando a representar cerca del 0,25% del total de las exportaciones mundiales al final de ese periodo. Las exportaciones se concentraron principalmente en los productos tradicionales5 (US$ 33,7 mil millones) como minerales, gas, petróleo, café, entre otros. Asimismo, las exportaciones no tradicionales tales como productos agroindustriales, textiles, metalúrgicos, entre otros; ascendieron a un valor aproximado de US$ 13,9 mil millones.
Es preciso señalar que, si bien las exportaciones no tradicionales se han incrementado, especialmente a partir del inicio del nuevo milenio, en términos relativos el Perú continúa siendo un país que depende en gran medida de la exportación de materias primas. Durante el periodo 2000-2019, se observa que las exportaciones tradicionales representaron en promedio el 72,9% del total de las exportaciones, proporción similar a la registrada en el año 1995 (Figura 3).
5Exportaciones tradicionales: productos de exportación que históricamente han constituido la mayor parte del valor las exportaciones nacionales. Generalmente tienen un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales. Están definidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF, con excepción del gas natural que, a pesar de no aparecer en dicha lista, se considera como un producto tradicional. Para mayor información, visitar https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/e.html.
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % del PBI
Millones de dólares
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
Figura 3. Perú: evolución de las exportaciones por grupo de productos y de las importaciones por destino económico, 1995 - 2019
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de los datos del BCRP (2020b).
De la misma manera, en el año 2019 la venta de minerales al exterior registró un total de US$ 28,1 mil millones (BCRP, 2020b), lo que representó cerca del 83,2% de los productos tradicionales exportados en ese año; mientras que en una menor proporción se exportaron petróleo y gas natural (8,8%), productos pesqueros (5,7%) y agrícolas (2,3%). Cabe destacar que la participación de los productos mineros en la composición de la canasta de exportaciones tradicionales ha crecido significativamente en las últimas décadas, en comparación a lo registrado en el año 1993 (63,5%); ello frente a una reducción paulatina de la participación de los productos pesqueros (25% en el año 1993).
Con relación a los mercados de destino, con base a la información del año 2019 se advierte que diez países concentraron el 73,7% de las exportaciones peruanas: el 29,4% tiene como destino el mercado chino, en tanto que Estados Unidos representa el 12,4%, Canadá el 5,2% y República de Corea el 4,9%, de los envíos de productos peruanos. Otros mercados importantes son Suiza (4,8%), Japón (4,3%), la India (3,9%), Brasil (3,1%), entre otros (ver Figura 4).
China es el principal mercado de destino de las exportaciones tradicionales, principalmente mineras (44%) y pesqueras (42%); mientras que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones no tradicionales (28%) entre las que destacan las textiles y prendas de vestir (52%) y agropecuarias (35%) (Mincetur, 2019a).
Asimismo, del 89% de las exportaciones peruanas que estuvieron cubiertas por preferencias en el marco de los TLC vigentes, destacan los mercados de China, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Corea del Sur, Comunidad Andina, Asociación Europea de Libre Comercio, Mercosur, entre otros.
Es importante mencionar que la composición de los principales países de destino de las exportaciones dista de manera significativa de la configuración que esta presentó hace 14 años atrás. En el año 2005, Estados Unidos era el principal destino de las exportaciones peruanas (30,9%), mientras que China se encontraba en segundo lugar (10,9%), seguido por Chile (6,3%) y Canadá (6%). No obstante, el crecimiento de las economías China, India y demás mercados emergentes del sudeste asiático impulsó la demanda por commodites, en un contexto de industrialización y urbanización de estos países (Ramírez, Polo, & Sabatini, 2008); motivo por el cual cobraron mayor relevancia como mercados de destinos de las exportaciones nacionales, especialmente a partir del año 2010.
0 10000 20000 30000 40000 50000
1995 2000 2005 2010 2015 2019 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Exportaciones Importaciones
Millones de dólares
Productos tradicionales Productos no tradicionales Bienes de consumo
Insumos Bienes de capital Otros
Figura 4. Perú: principales países de destino de las exportaciones, 2005 y 2019 (en porcentajes)
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la SUNAT (2019)
Los avances que ha logrado el país en términos de nuevos productos exportados y mercados de destino se sustentaron en la amplia red de acuerdos comerciales que ha logrado como los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China, México, Chile, entre otros, los cuales han permitido a estos destinos un acceso preferencial a los productos peruanos, principalmente los no tradicionales6. De esta forma, el aprovechamiento de los 19 acuerdos comerciales que el Perú ha firmado configuraría directa o indirectamente un mayor impulso del empleo como resultado de la expansión de la producción de artículos exportables.
Por otra parte, si bien los tratados comerciales son grandes oportunidades para repotenciar las exportaciones nacionales, es importante precisar que algunos de estos son muchos más ventajosos en comparación con otros. Sobre este aspecto, en lo que corresponde al comercio interregional, conforme los índices de complementariedad7, para el Perú resulta mucho más ventajoso los acuerdos comerciales con Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Chile; ello debido a que las estructuras de las importaciones de estos países guardan una mayor complementariedad con relación la estructura de productos de la canasta exportadora del Perú.
A pesar de ello, como se observa en la Tabla 1, el grado de complementariedad comercial de las exportaciones peruanas al interior de la región sudamericana son moderadamente bajas en comparación con otros países de la región como Brasil, Argentina, Colombia; los cuales registran índices de complementariedad por encima de 40. De esta manera, estos países son los que se beneficiarían en mayor medida del comercio interregional, lo que se encontraría relacionado a la mayor diversificación y valor agregado de sus canastas exportadoras, en especial considerando la gran demanda de productos manufacturados por parte de las economías primario-exportadoras como el Perú.
6 De acuerdo con el BID (2018), “los acuerdos comerciales, en sus diferentes formas, facilitan el acceso a mercados y el crecimiento y la diversificación de exportaciones”. Asimismo, citando a Hannan (2017), Andrián y Garay (2017) “encuentran que por cada TLC que un país en desarrollo celebra con una economía desarrollada, las exportaciones (como porcentaje del PIB) del primero aumentan 0,72 puntos porcentuales en un período de cinco años y las de los países desarrollados lo hacen en 0,5 puntos porcentuales”.
7 El índice de complementariedad comercial proporciona información sobre las perspectivas del comercio intrarregional, puesto que trata de cuantificar que tan bien coinciden las estructuras de importación y exportación de un país con respecto a otro. En este aspecto un mayor valor de este indicador indica un mayor grado de complementariedad entre dos países o regiones en comparación (WITS, 2020).
Estados
Unidos, 30.9% 12.4%
China;
10.9% 29.4%
Chile; 6.3%
Canadá; 6.0%Suiza; 4.5% 2.8%5.2%
Japón; 3.5% 4.3%4.8%
España; 3.2% 2.6%
Alemania; 3.0% 2.2%
Brasil; 2.6% 3.1%
Corea del
Sur; 1.3% 4.9%
India; 0.5%
3.9%
Otros; 27.2% 24.3%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tabla 1.
Sudamérica: índices de complementariedad comercial interregional, 2019
Importador
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela
Exportadores
Argentina 38,43 36,98 41,71 45,35 40,78 34,65 43,69 39,46 41,49
Bolivia 15,57 22,63 29,02 23,05 38,36 13,41 28,48 27,06 39,87
Brasil 46,80 47,85 51,86 55,28 50,78 42,65 54,55 52,27 49,29
Chile 16,12 15,08 17,92 19,11 16,56 16,30 19,41 20,23 15,78
Colombia 28,93 27,36 33,20 40,68 47,75 26,66 38,6 39,47 49,02
Ecuador 16,81 15,23 22,66 28,70 21,63 13,64 26,47 26,91 36,73
Paraguay 21,59 23,72 22,96 28,25 31,07 28,23 29,89 27,98 34,30
Perú 20,66 18,85 22,83 23,26 23,47 23,39 17,48 25,86 23,28
Uruguay 24,70 29,79 25,09 30,21 33,34 30,05 27,14 34,28 35,17
Venezuela 16,00 12,13 21,17 24,78 19,04 31,55 10,46 21,97 22,31
Nota. El índice de complementariedad comercial cuantifica el grado de coincidencia de la estructura de las exportaciones de un país con respecto a la estructura de importaciones de un determinado socio comercial, para cada uno de los productos y con un código armonizado (HS) de 2 dígitos. Un valor de 0 indicaría que no existe coincidencia de las estructuras entre exportaciones e importaciones de los países en comparación; mientras que un valor de 100 denotaría una coincidencia exacta entre estas. La lectura horizontal de la tabla permite analizar la complementariedad de la estructura de exportaciones de un país (exportador) respecto a la estructura de importaciones del resto de países (importadores); mientras que la lectura vertical permite analizar la complementariedad de la estructura de importaciones de un país (importador) respecto a las estructuras de exportaciones del resto de países (exportadores).
Elaboración CEPLAN a partir de los datos del WITS - Banco Mundial.
En contraste, al evaluar el comercio de los países de la región sudamericana con respecto a los principales bloques económicos a nivel mundial, se observa que el Perú se encuentra entre los cuatro países con mayor índice de complementariedad comercial (ver Tabla 2). Particularmente, para el Perú es más ventajoso el comercio con los BRICS8 y los países miembros del APEC9, puesto que la estructura de sus exportaciones se complementa en mayor medida con las estructuras de importaciones de estos países. Cabe precisar que en estos bloques se encuentran los principales países de destino de las exportaciones nacionales como China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, entre otros; lo cuales presentan una alta demanda de materias primas.
Tabla 2.
Sudamérica: índices de complementariedad comercial intrarregional con respecto a los principales economías y bloques económicos a nivel mundial, 2019
Importador
USA APEC BRICS UE_27 (*)
Exportadores
Argentina 40,49 39,87 38,44 43,80
Bolivia 20,58 24,95 28,96 20,77
Brasil 51,04 5610 57,31 54,45
Chile 19,71 24.39 28,20 21.65
Colombia 34,37 36.08 34,90 35,43
Ecuador 22,91 23.61 21,86 23,64
Paraguay 24,11 26.12 25,57 25,84
Perú 25,55 28.93 33,51 27,63
Uruguay 25,26 29.29 29,39 29,55
Venezuela 19,20 19.45 18,30 18,59
Nota. El índice de complementariedad comercial cuantifica el grado de coincidencia de la estructura de las exportaciones de un país con respecto a la estructura de importaciones de un determinado socio comercial, para cada uno de los productos y con un código armonizado (HS) de 2 dígitos. Un valor de 0 indicaría que no existe coincidencia de las estructuras entre exportaciones e importaciones de los países en comparación; mientras que un valor de 100 denotaría una coincidencia exacta entre estas. (*) La UE_27 se encuentra integrada por las 27 economías más importantes de la Unión Europea. Elaboración CEPLAN a partir de los datos del WITS - Banco Mundial.
8 El acrónimo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) identifica a las economías emergentes con grandes dimensiones geográficas y demográficas, las cuales, por sus grandes mercados internos, presentan mayores posibilidades de obtener exportaciones viabilizadas por el crecimiento, más que un crecimiento liderado por las exportaciones (Bauman, 2009).
9 El APEC es el Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, el cual está conformado por 21 países que se encuentran ubicados dentro de esta zona comercial. Entre las principales economías resaltan Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Japón, Corea del sur, entre otros.
A pesar de las condiciones más ventajosas para el Perú en lo que respecta al comercio con los bloques económicos más importantes a nivel mundial, los índices de complementariedad evidencian que estas ventajas aún no están siendo aprovechadas completamente, en comparación con otros países de la región como Argentina y Brasil. La alta concentración de las exportaciones nacionales, tanto en productos como en mercados, sería uno de los principales motivos de este desaprovechamiento, lo que se desprende de la alta proporción que representan las materias primas en la matriz exportadora.
Al desagregar por grandes grupos de productos, se evidencia que en el año 2019, las principales exportaciones de productos tradicionales, según datos de la Sunat, correspondieron a minerales de cobre y sus concentrados (US$ 12,1 mil millones), oro en las demás formas en bruto (US$ 6,7 mil millones), cátodos de cobre refinado (US$ 1,6 mil millones), concentrados de cinc (US$ 1,6 mil millones), harina de pescado (US$ 1,5 mil millones), entre otros; los cuales fueron también los principales productos exportados en ese mismo año, situación similar a la registrada hace dos décadas.
Es por ello la necesidad de identificar e impulsar nuevas actividades que se consoliden como motores adicionales de crecimiento económico, que posibiliten diversificar la canasta exportadora y su incorporación en las cadenas de valor globales (Produce, 2014).
Para Peñaranda (2018), el comercio internacional es un motor dinámico para la actividad económica, puesto que este permite aumentar la eficiencia productiva a través de la reducción de los precios del consumidor y la mejora de la competitividad. Asimismo, de un análisis de los diez TLC firmados por el Perú, concluye que, tras la entrada en vigor de estos tratados, se impulsó la creación de empresas exportadoras (en su mayoría mypes) y la diversificación de la canasta exportadora con nuevos productos.
Efectivamente, se observa que en las últimas dos décadas se ha dado una mayor incorporación de productos no tradicionales en la oferta nacional exportable, entre los cuales destacan los productos agropecuarios, los mismos que registraron un valor total de US$ 6,3 mil millones en el año 2019, seguidos por los productos químicos (US$ 1,6 mil millones), pesqueros (US$ 1,5 mil millones), textiles (US$ 1,4 mil millones) y siderometalúrgicos (US$ 1,3 mil millones).
Figura 5. Perú: evolución de las exportaciones no tradicionales por principales grupos de productos, 1993 – 2019
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la información del BCRP (2020b).
Del mismo modo, se evidencia que la composición de la canasta de exportaciones no tradicionales ha variado significativamente en comparación a la que esta presentó en el año 2001. Por un lado, los productos agropecuarios y pesqueros fueron los que evidenciaron un mayor impulso, pues pasaron de representar el 19,9% y 9,5% del total de exportaciones de productos no tradicionales en el año 2001, a casi el 45,5% y 11,9%, para el año 2019, respectivamente. En contraste, las participaciones de los productos textiles, metal
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de dólares
Agropecuarios Pesqueros
Textiles Químicos
Minerales no Metálicos Sidero-Metalúrgicos y Joyería
mecánico, maderas y papeles se redujeron considerablemente, en especial los textiles, pues pasaron de presentar una participación del 30,5% en el año 2001 a un 9,8% en el año 2019.
De esta manera, se identifica que los productos que han presentado una mayor presencia en los mercados internacionales entre el 2001 y 2019 son: (i) las uvas frescas, que evidenciaron un incremento significativo de US$ 11,6 millones de exportaciones en el año 2001 a US$ 811,7 millones en el año 2019; (ii) las paltas, que pasaron de un valor exportado de US$ 3,4 millones a US$ 751,3 millones; (iii) espárragos frescos, de US$
52,4 millones a US$ 394 millones; (iv) cinc en bruto, de US$ 988 mil a US$ 259,4 millones; (v) mangos, de US$
26,8 millones a US$ 252 millones; y otros como arándanos, mejillones, jibias, calamares y cacao, que en el 2001 no registraron movimiento comercial, pero que se han ido dinamizado en los últimos años.
Figura 6. Perú: exportaciones no tradicionales por principales grupos de productos no tradicionales, 2001 y 2019
Nota. Elaboración CEPLAN a partir de la información del Trademap (2020) y BCRP (2020b).
En este sentido, la evidencia revela la existencia de espacios para que el Perú pueda consolidarse en el mercado internacional, motivo por el cual es de vital importancia trabajar con los productores y las empresas locales con la finalidad de aprovechar las ventajas y condiciones existentes en distintos sectores, mejorar la competitividad e impulsar la conformación de eslabonamientos productivos; factores que ayudarán a impulsar el desarrollo socioeconómico a nivel departamental, provincial y distrital.
3.2. Complejidad de las exportaciones
El impulso de nuevos productos exportables y mercados de destino, como consecuencia del aprovechamiento de los acuerdos comerciales firmados por el Perú, han sido los principales factores para el incremento de las exportaciones nacionales en los últimos años. No obstante, no solo es importante poner atención en el volumen exportado, sino también en el valor agregado de la oferta exportable. Productos más complejos y con mayor valor agregado exigen un mayor desarrollo de las capacidades productivas del territorio, lo que lleva a facilitar los procesos de innovación en las empresas y un mayor desarrollo económico (López & Montoya, 2016).
De acuerdo con Hausmann, Hidalgo et al. (2011), con frecuencia los países que poseen ventajas comparativas en la producción de un bien en particular también podrían producir con relativa facilidad bienes que son cercanos a este, ello debido a la similitud de las condiciones y capacidades necesarias para su producción.
En ese sentido, para estos autores, el desarrollo económico puede ser graficado como un proceso de avance hacia una estructura de exportaciones que paulatinamente se van diversificando mediante la incorporación de productos cada vez más complejos.
Sobre esta premisa, estos autores desarrollaron un modelo que posibilita, a partir de los datos detallados de las exportaciones e importaciones de cada país, medir la complejidad de los productos, las ventajas comparativas reveladas, la proximidad entre la producción de dos bienes y el valor de oportunidad asociado a las exportaciones de cada producto.
Agropecuario 19.9%
Pesquero 9.5%
Químico 11.3%
Textil 30.5%
Sidero metalúrgico
10.6%
Minería no metálica
2.8%
Metalmecánico 7.0%
Resto 2.3%
Maderas y papeles
6.1%
2001
Agropecuario 45.5%
Pesquero 11.9%
Químico 11.6%
Textil 9.8%
Sidero metalúrgico
9.6%
Minería no metálica
4.4%
Metalmecánico
4.1% Resto
2.1% Maderas y papeles
1.2%
2019
De esta forma, considerando los aportes provenientes de estos estudios, el Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), como parte de la iniciativa para la difusión de la teoría de la complejidad económica, creó el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés) como una herramienta virtual y analítica para estudiar las dinámicas del desarrollo económico (Simoes & Hidalgo, 2011). La OEC calcula los indicadores correspondientes al modelo desarrollado por Hausmann, Hidalgo et al. (2011), para cada país, entre los cuales destacan el Índice de Complejidad Económica (ECI), el índice Ventajas Comparativas Reveladas (RCA), índice de proximidad, entre otros.
La complejidad económica de un país se encuentra asociada a las capacidades productivas de las que este dispone para la elaboración de una mayor variedad de productos cada vez más sofisticados, es decir, con un uso más intensivo en conocimiento. Estas capacidades se reflejan en los productos con ventajas comparativas que un país exporta, de manera que, mientras mayor sea el número y la singularidad10 de estos productos, más compleja es la economía. Ello corrobora la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de complejidad y el nivel de ingresos de un país.
Figura 7. Relación entre el Índice de Complejidad Económica (ECI) y el PBI per cápita en PPP, 2018
Nota. El ECI es una medida relativa, estandarizada en función al promedio y la varianza de la complejidad económica calculada para cada país, motivo por el cual un valor negativo implica una complejidad económica por debajo del promedio mundial. Se aplicó logaritmo al PBI per cápita real con base al año 2017 en US$ de paridad de poder de compra (PPP), para reescalar la variable con fines de comparación. Elaboración CEPLAN a partir de la información del Banco Mundial (2020) y el OEC (2020).
Efectivamente, como se muestra en la Figura 7, en el año 2018 los países de altos ingresos per cápita registraron una mayor complejidad económica de sus exportaciones (medido mediante el ECI11). En este sentido, si bien los hechos estilizados identifican que la contribución de una mayor apertura comercial sobre las economías de los países es cada vez menor a medida que logran alcanzar mayores niveles de ingresos, estos aún podrían aprovechar grandes beneficios potenciales del comercio exterior que provendrían principalmente de una mayor complejidad de sus exportaciones.
En este aspecto, se observa que en el año 2018 los países desarrollados como Japón, Suiza y Alemania presentaron las canastas de exportaciones más complejas a nivel mundial. En el caso del Perú, este se encontraba en el grupo de países que mostraron una menor complejidad de sus exportaciones, por debajo del promedio mundial (ECI negativo), ocupando el puesto 94 de 136 países, según el ranking del Índice de
10 Singularidad en este contexto hace referencia a que solo un reducido número de países produce un determinado bien.
11 El ECI es un indicador estandarizado que mide cuan diversificada y compleja es la canasta de exportaciones de un país. Este se calcula como el límite matemático de una medida basada en la cantidad de productos con ventajas comparativas reveladas que un país exporta (diversidad) y cuantos exportadores tiene cada uno de esos productos (ubicuidad). De esta manera, mientras más bienes produce un país, y mientras menos países produzcan estos bienes, este tendrá un mayor ECI (Lauterbach, 2015).
Complejidad Económica elaborado por la OEC12 (2020). En tanto otros países de América Latina presentaron una mejor posición en el ranking gracias a una mayor diversificación productiva, como: México (23), Brasil (41), Costa Rica (54), Colombia (55), Argentina (57), Uruguay (59), entre otros.
Por otro lado, las variaciones del ECI pueden ser interpretadas como el cambio en las capacidades productivas de una economía, lo cual determina conceptualmente su crecimiento a largo plazo (Produce, 2014). Al respecto, en la Figura 8 se realiza una comparación entre los ECI correspondiente a los años 1995 y 2018 para una muestra de países, en el cual se puede identificar que los países latinoamericanos se encuentran agrupados muy cerca al origen (punto cero), lo que indicaría que estos se ubicaron relativamente cerca al ECI promedio mundial. En el caso del Perú, este se ubica en el cuadrante de los países que no han presentado mejoras significativas de este índice, hecho que evidenciaría la poca diversificación y sofisticación de las exportaciones nacionales durante las últimas décadas.
Figura 8. Índice de Complejidad Económica, 1995 y 2018
Nota. El ECI es una medida relativa, estandarizada en función al promedio y la varianza de la complejidad económica calculada para cada país, motivo por el cual un valor negativo implica una complejidad económica por debajo del promedio mundial. Elaboración CEPLAN a partir de la información del OEC (2020).
En contraste, en la Figura 8 se aprecia algunos casos exitosos de países que lograron sofisticar y diversificar su canasta exportadora, entre los que resaltan Malasia, Tailandia, China, India, Filipinas y algunos países latinoamericanos como Costa Rica y Colombia. También se observa que algunos países como Venezuela evidenciaron un patrón inverso, al pasar de un ECI positivo en el año 1995, a uno negativo en el año 2018, lo que indicaría una menor complejidad de su economía.
De esta manera, la economía peruana puede identificarse como una de las de menor complejidad de América Latina, lo cual se encuentra altamente ligado a lo poca diversificación y sofisticación de su oferta exportable.
Esta situación coincide con que en el año 2019 se evidenció una mayor participación de los productos tradicionales (70% del total), es decir, productos que generalmente tienen un menor valor agregado que el de los productos no tradicionales (Mincetur, 2019a). Debido a ello, es necesario conocer cuáles son las posibilidades de producción que presentaría el país para exportar productos más complejos y diversificar su canasta de exportaciones.
En relación con lo anterior, gracias al modelo desarrollado por Hausmann, Hidalgo et al. (2011) y los indicadores calculados por la OEC, es posible identificar la frontera de diversificación productiva de las exportaciones peruanas. Al respecto, la frontera de diversificación muestra la relación entre la complejidad
12 El ranking de Complejidad Económica utiliza datos de exportaciones clasificados según el Sistema Armonizado (HS02) con una profundidad de 6 dígitos para países con población de al menos 1 millón y exportaciones de al menos $ 1 mil millones, y productos con comercio mundial de más de 500 millones.https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs12
Algeria Angola
Argentina
Australia
Bolivia
Brasil
Burma
Canadá
Chile China
Colombia Costa Rica
Ecuador
Gabon
Alemania
Honduras Hong Kong
India
Indonesia
Irlanda
Jamaica
Japón
MalasiaMéxico
Nueva Zelanda
Nigeria
Papua y Nueva Guinea
Paraguay Perú
Filipinas
Rusia
Singapur Corea
del Sur
España
Suecia Suiza
Tailandia
Eminatos Árabes
Reino Unido
Estados Unidos
Uruguay
Venezuela Vietnam
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5
-3 -2 -1 0 1 2 3
índice de complejidad económica, 2018
Índice de complejidad económica, 1995 III. No evidenciaron mejoras
II. Evidenciaron mejoras
IV. Evidenciaron deterioros I. Mantuvieron su estado
