Informe N° 127
Correspondiente al período Marzo – Abril 2016
Informe de Coyuntura de la
Construcción
Informe de Coyuntura N° 127 Índice
Resumen Ejecutivo ... 2
Marco General... 2 Situación Laboral ... 3 Situación Inmobiliaria ... 4
Marco General ... 6
La Construcción ... 6Fuente: elaboración IERIC en base a Grupo Construya ... 10
Empresas Constructoras ... 11
Costos ... 15
Situación Laboral en la Construcción a Marzo 2016 ... 18
El empleo agregado en la Construcción ... 18
Empleo por tamaño de empresa ... 20
La situación del empleo sectorial por provincia ... 22
El salario en la Construcción ... 26
Situación del Mercado Inmobiliario ... 30
Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ... 30
La compraventa de inmuebles ... 32
Informe de Coyuntura N° 125 Resumen Ejecutivo
Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 127
Mayo 2016
Resumen Ejecutivo
Marco General
• Los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) mostraron en Abril una marcada contracción del nivel de consumo. La merma interanual fue del 27,6%, muy por encima de la de los meses previos y, de hecho, superior a la verificada en los momentos más álgidos de la crisis financiera internacional que se desatara a finales de 2008 y principios de 2009.
• Para dar cuenta del bajo nivel de actividad que eso supuso, es necesario retrotraerse hasta el año 2007 para encontrar un mes de Abril con menor volumen de consumo de cemento.
• En los primeros cuatro meses del año acumuló una baja del 13,7%, retroceso que, hasta aquí, resulta ser más pronunciado que el verificado en igual período de 2009.
• La baja interanual del consumo de cemento a granel prácticamente triplicó a la del realizado en bolsa. Hay que tener presente además que el consumo a granel ya había retrocedido en el cuarto trimestre de 2015.
• La caída fue más aguda en las provincias menos pobladas, donde incide relativamente más la obra traccionada por la inversión pública. Mientras que las Grandes jurisdicciones del país registraron una baja del 6,6% interanual, las Restantes retrocedieron el 11%.
• Territorialmente se corrobora que el proceso de contracción es generalizado. La única jurisdicción cuyo consumo de cemento se expandió en el primer trimestre de 2016 fue La Pampa.
• El indicador de despacho de insumos elaborado por el Grupo Construya reflejó en Abril bajas tan contundentes como las del consumo de cemento, mostrando un retroceso del 22,3% interanual, el más pronunciado desde Diciembre de 2008.
• En términos acumulados, para dicho Indicador este fue el peor inicio de año desde 2009. Sin embargo, cabe apuntar que en este caso el retroceso fue prácticamente la mitad del relevado en aquel entonces.
• El número de firmas constructoras en actividad fue en Abril de 24.580. Esto representó una baja marginal del 0,1% respecto al mismo mes de 2015, la primera caída interanual de los últimos 12 meses.
• Si hasta Marzo en las Restantes jurisdicciones del país era donde más crecía el número de empresas del sector, en Abril fue donde más disminuyó.
• Mientras hasta Marzo eran apenas 6 las jurisdicciones con variaciones interanuales de signo negativo, en Abril se elevaron a 14.
• Entre Córdoba y Salta dieron cuenta de una baja de 75 firmas en un año, número apenas menor que las 83 empresas menos que resultan de sumar la reducción en el resto de las provincias en retroceso.
• El análisis por Forma Jurídica mostró una profundización de la tendencia a la baja que venía denotando Personas físicas, la tipología con más incidencia dentro del universo sectorial: mientras que en Marzo mostraba una baja del 0,7%, en Abril se redujo en un 2% interanual.
• El Índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (ICC-CAC), que calcula la evolución del costo de un edificio tipo en la Capital Federal, experimentó en Abril un salto del 8,1% mensual. Con esta suba, la variación acumulada en el primer cuatrimestre del año ascendió al 15,5% interanual, porcentaje que coincide exactamente con la calculada por el ICC del INDEC aun cuando difieran los valores mes a mes.
Informe de Coyuntura N° 125 Resumen Ejecutivo • El incremento de Abril estuvo asociado a la implementación del Acuerdo Salarial rubricado el 14 de
Abril pasado para los trabajadores de la construcción.
• Por su parte, el rubro Materiales volvió a acelerar su tasa de incremento, pasando del 1,6% en Marzo al 1,9% en Abril.
• El análisis de los costos medidos en dólares estadounidenses indica una tendencia alcista aún más acentuada, dada la apreciación nominal que la moneda nacional viene experimentando en los dos últimos meses. En Abril, por primera vez desde Noviembre pasado, el Índice medido en dólares estadounidenses presentó una variación positiva respecto al mes anterior (12,3%).
Situación Laboral
• En Marzo y por segundo mes consecutivo, el empleo sectorial se mantuvo estable. El nivel de ocupación alcanzó los 368.983 puestos de trabajo registrados, situándose así un 0,2% por debajo del nivel correspondiente a Febrero último.
• Esta evolución estable es atípica para un mes de Marzo, y se tradujo en una marcada aceleración de la caída en términos interanuales. La baja interanual se ubicó en un 9,8%, siendo necesario remontarnos al año 2009, período en el que se verificara el impacto más agudo de la crisis internacional, para encontrar tasas de contracción similares.
• Con la evolución de Marzo, el primer trimestre del 2016 culminó con un promedio de 369.769 puestos de trabajo registrados, lo que representa una disminución del 7,3% en relación a igual período de 2015.
• El indicador de empleo promedio se ubicó en un nivel de 12,7 puestos de trabajo por empresa constructora lo que representó una variación del -0,3% en relación a lo verificado en Febrero último. • La disminución del tamaño promedio de las firmas constructoras viene siendo el principal factor
explicativo del proceso de reducción de la ocupación sectorial.
• La cantidad de trabajadores registrados en firmas con 500 o más trabajadores se situó, en el mes de Marzo, un 23,6% por debajo de lo verificado en igual mes del año 2015.
• Mientras que en 12 de las 25 jurisdicciones en las cuales subdividimos el territorio nacional se verificó en Marzo una expansión de la cantidad de puestos de trabajo registrados, en las 13 restantes el promedio de ocupación resultó inferior al exhibido durante el mes precedente.
• La contracción de los niveles de ocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia homónima continúa siendo el factor de mayor influencia negativa para la evolución general del empleo sectorial, ya que ambos distritos explican el 40% de la reducción bruta de puestos de trabajo en el país.
• Las provincias de Misiones, Santa Fe, La Pampa y Córdoba se destacaron por la cantidad de nuevos empleos generados, explicando 6 de cada 10 (60,1%) del total bruto de puestos de trabajo creados durante el mes de Marzo a nivel nacional.
• Las caídas más pronunciadas en estos primeros tres meses del año en relación al cuarto trimestre de 2015, se observaron en la Región del Noreste Argentino (-25,2%) y en la Región Cuyo (-13,2%). • Los dos mayores distritos del país, el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, culminaron el
primer trimestre del año registrando una merma que se encuentra en sintonía con la verificada a nivel nacional (8,2% y 7,7% interanual, respectivamente).
• En la Región Centro, la Provincia de Entre Ríos es la más afectada por el actual proceso, pasando de haber logrado un crecimiento del 2,3% interanual en el último trimestre de 2015 a una contracción del 18,1% en el primero de 2016.
• Tan sólo La Pampa (30,9%), Corrientes (20,9%) y Córdoba (5,2%) evidenciaron en Marzo un crecimiento interanual del volumen de ocupación sectorial. En el extremo opuesto se ubicaron los casos de La Rioja (-37,3%), Santa Cruz (-32,7%), Catamarca (-32,3%), San Luis (-29,3%) y Chaco (-27,3%).
Informe de Coyuntura N° 125 Resumen Ejecutivo • La media de las remuneraciones percibidas por los trabajadores de la Industria de la Construcción
ascendió a $ 10.241,3 durante el tercer mes de 2016, marcando así un incremento del 26,8%
interanual.
• La cantidad de trabajadores registrados que percibieron durante Marzo de 2016 una remuneración igual o superior a los $8.000 fue un 45,3% superior a la verificada en igual mes del año precedente. • El mayor ritmo interanual de crecimiento salarial se verifica en las empresas de tamaño medio/alto,
que son las que emplean entre 300 y 499 trabajadores registrados (38,5%).
• Para el promedio de remuneraciones correspondiente al primer trimestre, se observa un incipiente aumento del ritmo de crecimiento salarial a lo largo de todas las regiones del país, con excepción de la Región Patagónica. Esto último se encuentra vinculado al hecho de que al interior de esta región, la Provincia de Santa Cruz es la que se encuentra más afectada por el proceso de reducción del volumen de empleo registrado.
Situación Inmobiliaria
• Durante el mes de Marzo ingresaron 34 solicitudes de permisos de edificación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que involucraron un total de 54.829 m2 de superficie
proyectada.
• Este nivel de actividad representa una sustantiva expansión en relación al registro correspondiente a igual mes de 2015 en lo que hace a nuevas construcciones con destino residencial (403,9%). • El primer trimestre del año culminó en la Ciudad con un volumen total de superficie proyectada de
139.405 m2, un 21% por debajo de lo acontecido en igual período del año precedente. La magnitud
de la superficie proyectada durante los primeros tres meses de 2016 se ubicó entre las más bajas de la última década superando, únicamente, al nivel verificado en igual trimestre del año 2013. • La merma del volumen de superficie en relación al primer trimestre de 2015 se explicó por la
reducción de los proyectos con destino no residencial (-76,4%), al tiempo que los orientados a la edificación de viviendas dieron cuenta de una expansión del 20,4% interanual.
• Las Escrituras realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que en la Provincia homónima, mostraron en Marzo variaciones interanuales y mensuales de signo positivo, estas últimas al menos parcialmente imputables a la estacionalidad.
• En el mes bajo análisis se celebraron 3.138 Escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, volumen que se encuentra un 14,1% por encima del evidenciado doce meses atrás. Desde el año 2010 que no se registraba un lapso tan extenso (trece periodos) de subas interanuales consecutivas como el actual. • El monto total involucrado en las operaciones de compraventa de la Ciudad de Buenos Aires en el
mes de Marzo alcanzó $ 4.494,6 millones de pesos, lo que implicó un promedio de $1.432.314 por Escritura, equivalentes a U$S 95.733.
• Si bien en una cuantía leve (2%), dicho monto representa una variación positiva con respecto a Febrero, la primera luego de la liberalización del acceso al mercado cambiario ocurrida en Diciembre último.
• Las Escrituras realizadas en la Provincia de Buenos Aires en el mes de Marzo fueron 7.727, con una variación positiva de 13,1% con respecto a igual mes de 2015 y del 64,1% en relación con el mes anterior.
• El crecimiento de mediano plazo en el número de Escrituras alcanzó el 8,1% en el mes, completando doce meses de variaciones positivas interanuales consecutivas, luego de haberse mantenido en terreno negativo por casi tres años.
• El primer trimestre del año, con 15.545 Actos Escriturales celebradas en la provincia de Buenos Aires, resulta el mejor de los últimos tres años y supone un incremento interanual de 7,3%, el primero de signo positivo desde 2012.
• La Provincia registró Escrituras por una suma total de $4.495,3, con un promedio de $ 581.768 por Acto (U$S 38.884 convertidos al tipo de cambio promedio del mes). En términos interanuales la variación del monto por operación mostró una importante caída (-15,9%).
Informe de Coyuntura N° 125 Resumen Ejecutivo • El índice de ventas de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba reflejó en
Marzo un crecimiento de 2,5% interanual para el total de propiedades consideradas, teniendo en cuenta su tendencia de mediano plazo (variación de 12 meses acumulados). De este modo, los tres primeros meses de 2016 muestran variaciones positivas en esta serie, después de casi tres años de caídas.
• El indicador mostró cierta desaceleración (desde un 3,3% en Febrero), principalmente debido a lo ocurrido en departamentos y casas, segmento que, si bien es el que lleva a terreno positivo el índice agregado, sufrió cierta merma en su ritmo de crecimiento en Marzo manteniéndose de todos modos una variación elevada para los registros de los últimos meses (+13%).
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Nota: A raíz de la declaración del Estado de Emergencia Estadística por parte del Gobierno Nacional, el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) ha suspendido la publicación regular de ciertos indicadores, alguno de los cuales ya se están difundiendo en forma parcial (como el Índice de Costos de la Construcción) y otros como el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) y los Permisos de edificación, ya tienen fecha de difusión.
Marco General
La Construcción
Los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) mostraron en Abril una marcada contracción del nivel de consumo, aunque debe sopesarse que la magnitud de esta merma está en parte asociada a la sucesión de días de lluvia que tuvo lugar durante ese mes en gran parte del territorio nacional.
En efecto, la merma del consumo de cemento fue del 27,6% interanual, muy por encima de la de los meses previos y, de hecho, superior a la verificada en los momentos más álgidos de la crisis financiera internacional que se desatara a finales de 2008 y principios de 2009.
Gráfico I – Consumo de cemento. Variación interanual. Diciembre 2008 - Abril 2016 (en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP
Asimismo, para dar cuenta del bajo nivel de actividad que eso supuso, es necesario retrotraerse hasta el año 2007 para encontrar un mes de Abril con menor consumo de cemento.
-30,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% d ic .-08 abr .-09 ago. -09 d ic .-09 abr .-10 ago. -10 d ic .-10 abr .-11 ago. -11 d ic .-11 abr .-12 ago. -12 d ic .-12 abr .-13 ago. -13 d ic .-13 abr .-14 ago. -14 d ic .-14 abr .-15 ago. -15 d ic .-15 abr .-16 % V ar iac ión int er anual
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Gráfico II – Consumo de cemento. Nivel mensual.
Abril 2007 / 2016 (en toneladas de cemento)
Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP
De esta manera, el consumo de cemento acumuló en los primeros cuatro meses del año una baja del 13,7% interanual, retroceso que, hasta aquí, resulta ser más pronunciado que el verificado en igual período de 2009. Por su parte, el consumo acumulado en ese período ascendió a 3,3 millones de toneladas, el volumen más bajo desde el año 2010.
Gráfico III – Consumo de cemento. Nivel y variación acumulada interanual. Enero - Abril 2008 / 2016 (en toneladas y en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP
Asimismo, el análisis del consumo de cemento según tipo de envase y localización geográfica durante el primer trimestre del año, arroja resultados que permiten una comprensión más acabada de la dinámica actual de la actividad sectorial.
650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 950.000 1.000.000 1.050.000 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 T onel adas de c em ent o -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 % v ar iac ión int er anual T onel adas
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Por un lado, se consolida la brecha en la evolución del consumo entre ambos tipos de envase (generalmente asociado a tipologías y magnitudes de obra diferentes). Así, se advierte que la baja interanual del consumo a granel prácticamente triplicó a la del realizado en bolsa, debiéndose además tener presente que el consumo a granel ya había retrocedido en el cuarto trimestre de 2015.
Gráfico IV – Consumo de cemento según tipo de envase. Variación interanual. Primer trimestre 2012 – Primer trimestre 2016 (en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP
Por su parte, desde la lógica territorial se advierten una serie de aspectos a destacar. En primer lugar, se constata que la caída fue más aguda en las provincias menos pobladas del país, donde incide relativamente más la obra traccionada por la inversión pública. En efecto, mientras que en las Grandes jurisdicciones del país se registró una baja del 6,6%, en las Restantes el retraso fue del 11% interanual. Esto constituye una clara diferencia con las dos últimas caídas ocurridas en 2012 y 2014, cuando las Grandes jurisdicciones mostraban peores resultados que las Restantes.
Gráfico V – Consumo de cemento a granel según tipo de jurisdicción. Variación interanual. Primer trimestre 2012 – Primer trimestre 2016 (en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 12 -I 12 -II 12 -III 12 -IV 13 -I 13 -II 13 -III 13 -IV 14 -I 14 -II 14 -III 14 -IV 15 -I 15 -II 15 -III 15 -IV 16 -I % V ar iac ión int er anual Bolsa Granel -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 12 -I 12 -II 12 -III 12 -IV 13 -I 13 -II 13 -III 13 -IV 14 -I 14 -II 14 -III 14 -IV 15 -I 15 -II 15 -III 15 -IV 16 -I % V ar iac ión int er anual Grandes Restantes
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Y en segundo lugar, se corrobora que el proceso de contracción es generalizado, siendo La Pampa la única jurisdicción cuyo consumo de cemento se expandió en el primer trimestre. Contrariamente, Chaco y La Rioja fueron las que evidenciaron las bajas más pronunciadas, con tasas de caída interanual superiores al 22%.
Gráfico VI – Consumo de cemento a granel según jurisdicción. Variación interanual. Primer trimestre 2016 (en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a AFCP
Por su parte, el indicador de despacho de insumos elaborado por el Grupo Construya reflejó en Abril bajas tan contundentes como las del consumo de cemento. En efecto, dicho indicador mostró un retroceso interanual del 22,3%, el más pronunciado desde Diciembre de 2008.
Gráfico VII – Índice Construya (con estacionalidad). Variación interanual. Diciembre 2008 – Abril 2016 (en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a Grupo Construya -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% L a P am p a S al ta J uj uy S an Ju an C ór doba R ío N e gr o AM BA C o rr ien tes S g o . D el E st er o N e uqué n M ed ia n aci o n al T . de l Fue go S an ta F e S an ta C ru z R est o B s. A s. E nt re R íos M e ndoz a C at am ar ca T u cu m án For m os a M isi o n es C hubut San Lui s La R ioj a C h aco % v ar iac ión int er anual -30,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% d ic .-08 abr .-09 ago. -09 d ic .-09 abr .-10 ago. -10 d ic .-10 abr .-11 ago. -11 d ic .-11 abr .-12 ago. -12 d ic .-12 abr .-13 ago. -13 d ic .-13 abr .-14 ago. -14 d ic .-14 abr .-15 ago. -15 d ic .-15 abr .-16 % V ar iac ión int er anual
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Asimismo, cuando se observa el nivel de actividad, se advierte que desde 2007 a esta parte, sólo en 2009 el mes de Abril registró valores inferiores a los de este año.
Gráfico VIII – Índice Construya (con estacionalidad). Nivel mensual. Abril 2007 / 2016 (Índice Base Junio 2002 = 100)
Fuente: elaboración IERIC en base a Grupo Construya
Finalmente, en términos acumulados, este fue el peor inicio de año desde 2009. Sin embargo, cabe apuntar que en este caso el retroceso fue prácticamente la mitad del relevado en aquel entonces. Dada la mayor representatividad de este índice para las obras residenciales privadas y, en particular, para las que tienen lugar en los grandes centros urbanos del Área Metropolitana, ello estaría denotando un menor freno (siempre en relación al 2009) de la obra privada.
Gráfico IX – Índice Construya (sin estacionalidad). Variación acumulada interanual. Enero - Abril 2008 / 2016 (en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a Grupo Construya
230 250 270 290 310 330 350 370 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 Índi c e B as e J uni o 2002 = 100 -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 % V ar iac ión ac um ul ada i nt er anual
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General
Empresas Constructoras
La evolución del universo empresarial se alinea con el comportamiento del resto de los indicadores relevantes de la actividad sectorial. El número de firmas en actividad fue en Abril de 24.580. Esto representó una baja marginal del 0,1% respecto al mismo mes de 2015, la primera caída de los últimos 12 meses.
Gráfico X – Construcción. Empresas en actividad. Variación interanual. Mayo 2014 - Abril 2016 (en cantidad)
Fuente: IERIC
De esta manera, la cantidad de empresas pasó a ser (para un mes de Abril) la menor desde el año 2011, vale la pena mencionar que en Abril de cada año vence el plazo de renovación de la credencial empresarial ante el IERIC. Adicionalmente, cabe apuntar que la última vez que un mes de Abril había sido el primero de caída entre los doce meses anteriores ocurrió en 2009.
Gráfico XI – Construcción. Empresas en actividad. Abril 2008 / 2016 (en cantidad)
Fuente: IERIC -14,0% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% m a y. -14 jun. -14 ju l.-14 ago. -14 sep. -14 oc t.-14 nov .-14 d ic .-14 ene. -15 feb. -15 m a r. -15 abr .-15 m a y. -15 jun. -15 ju l.-15 ago. -15 sep. -15 oc t.-15 nov .-15 d ic .-15 ene. -16 feb. -16 m a r. -16 abr .-16 % v ar iac ión int er anual 22.000 22.500 23.000 23.500 24.000 24.500 25.000 25.500 26.000 26.500 27.000 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016 C ant idad de em pr es as
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Además del ingreso en terreno contractivo, el mes de Abril arrojó novedades en cuanto a la distribución territorial del proceso de retracción. En efecto, si hasta Marzo las Restantes jurisdicciones eran las que más crecían, en Abril fueron las que dieron cuenta de una caída en el número de empresas, dato que también se alinea con lo observado para otros indicadores relevantes de la actividad sectorial.
Gráfico XII – Construcción. Empresas en actividad según tamaño de jurisdicción. Variación interanual. Mayo 2015 – Abril 2016 (en %)
Fuente: IERIC
En la misma dirección, el grupo de provincias que experimentó una reducción interanual del número de firmas se ha tornado mayoritario. Mientras hasta Marzo eran apenas 6 las jurisdicciones con variaciones de signo negativo, en Abril se elevaron a 14.
Gráfico XIII – Construcción. Empresas en actividad por Provincia. Variación interanual. Abril 2016 (en %) Fuente: IERIC -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% m a y. -15 jun. -15 ju l. -15 ago. -15 s ep. -15 oc t.-15 nov .-15 d ic .-15 ene. -16 feb. -16 m a r. -16 abr .-16 % v ar iac ión int er anual Grandes Restantes -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% For m os a La R ioj a C h aco C hubut Ent re R íos J uj uy B u en o s A ir es S g o . d el E st er o S an ta F e T ier ra d el F u eg o M ed ia n aci o n al R ío N e gr o C d ad .B s. A s. M isi o n es S a n Lui s T u cu m án M e ndoz a L a P am p a N e uqué n C ór doba C o rr ien tes C at am ar ca S an Ju an S an ta C ru z S al ta % v ar iac ión int er anual
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General No obstante, en ese escenario siguen siendo dos las provincias que más incidencia tienen a la hora de explicar la caída en el número de empresas. En efecto, entre Córdoba y Salta dieron cuenta de una baja total de 75 firmas, número apenas menor que las 83 empresas menos que resultan de sumar la reducción en el resto de las provincias en retroceso. Salta, Santa Cruz y San Juan son las tres provincias donde, en términos relativos, más disminuyó la cantidad de firmas en actividad, mientras que Formosa y La Rioja fueron aquellas donde más creció.
Cuadro I – Construcción. Empresas por Provincia según Tipo de actividad. Nivel mensual y Variación interanual. Abril 2015 y 2016 (en cantidad y en %)
Fuente: IERIC
abr-16 abr-15 abr-16 abr-15 abr-16 abr-15 abr-16 abr-15 abr-16 abr-15
Grandes Jurisd. 9.024 8.987 5.379 5.410 1.807 1.820 16.210 16.217 0,0% 65,9% 65,9%
Buenos Aires 4.100 4.052 3.069 3.062 994 1.018 8.163 8.132 0,4% 33,2% 33,1%
Cdad. de Bs.As. 2.717 2.730 1.050 1.052 374 371 4.141 4.153 -0,3% 16,8% 16,9%
Córdoba 1.032 1.039 476 500 264 263 1.772 1.802 -1,7% 7,2% 7,3%
Santa Fe 1.175 1.166 784 796 175 168 2.134 2.130 0,2% 8,7% 8,7%
Resto del país 5.944 5.912 1.782 1.817 644 655 8.370 8.384 -0,2% 34,1% 34,1%
Catamarca 166 170 15 16 2 2 183 188 -2,7% 0,7% 0,8% Chaco 411 389 72 66 19 21 502 476 5,5% 2,0% 1,9% Chubut 412 404 106 98 40 39 558 541 3,1% 2,3% 2,2% Corrientes 295 285 134 153 20 19 449 457 -1,8% 1,8% 1,9% Entre Ríos 562 548 83 77 40 42 685 667 2,7% 2,8% 2,7% Formosa 191 172 16 17 3 4 210 193 8,8% 0,9% 0,8% Jujuy 95 95 75 72 9 8 179 175 2,3% 0,7% 0,7% La Pampa 185 188 27 26 12 13 224 227 -1,3% 0,9% 0,9% La Rioja 97 98 28 18 8 8 133 124 7,3% 0,5% 0,5% Mendoza 577 576 163 183 166 156 906 915 -1,0% 3,7% 3,7% Misiones 394 388 119 128 36 35 549 551 -0,4% 2,2% 2,2% Neuquén 421 420 157 164 72 75 650 659 -1,4% 2,6% 2,7% Río Negro 322 315 155 158 45 50 522 523 -0,2% 2,1% 2,1% Salta 379 416 129 129 18 16 526 561 -6,2% 2,1% 2,3% San Juan 248 245 52 65 24 27 324 337 -3,9% 1,3% 1,4% San Luis 185 184 41 37 18 24 244 245 -0,4% 1,0% 1,0% Santa Cruz 136 150 55 55 44 44 235 249 -5,6% 1,0% 1,0%
Sgo. del Estero 322 323 69 70 23 20 414 413 0,2% 1,7% 1,7%
Tierra del Fuego 186 184 60 61 16 17 262 262 0,0% 1,1% 1,1%
Tucumán 360 362 226 224 29 35 615 621 -1,0% 2,5% 2,5%
Total País 14.968 14.899 7.161 7.227 2.451 2.475 24.580 24.601 -0,1% 100,0% 100,0%
Part. en el Total Provincia Constructoras Contratistas Subcontratistas Total Var. %
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General
Construcción. Cantidad de Empresas en Actividad por Provincia. Abril de 2016
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Por su parte, el análisis por Forma Jurídica mostró una profundización de la tendencia a la baja que venía denotando Personas físicas, la tipología con más incidencia dentro del universo sectorial: mientras que en Marzo mostraba una baja del 0,7% interanual, en Abril se redujo en un 2%. A su vez, aunque con menor peso en la estructura, Sociedad de personas pasó de expandirse un 1,3% a descender un 0,9%, reafirmando así que en períodos contractivos son las tipologías menos complejas las que más rápido y en mayor medida ajustan a la baja.
Cuadro II – Construcción. Empresas en actividad por Forma Jurídica (1). Nivel mensual y Variación interanual. Abril 2015 y 2016 (en cantidad y en %)
(1) Se considera solamente las empresas que poseen arancel al día al último día del mes. No incluye las empresas que han presentado su baja ante el IERIC.
(2) Corresponde a empresas unipersonales
(3) Incluye sociedades de hecho, sociedades y asociaciones civiles, consorcios y fideicomisos
(4) Incluye sociedades en comandita simple, por acciones, colectivas, de capital e industria, UTE, cooperativas, sociedades de estado, municipales, etc.
Fuente: IERIC
En cuanto a la Forma predominante de inserción en obra, no se observaron cambios de signo en las variaciones de las distintas tipologías, aunque, como ocurrió con la Forma jurídica, todas retrocedieron. En particular, Constructoras aminoró su ritmo de suba, pasando del 1,6% en Marzo al 0,5% en Abril.
Cuadro III – Construcción. Empresas por Tipo de Actividad. Nivel mensual y Variación interanual. Abril 2015 y 2016 (en cantidad y en %)
Fuente: IERIC
Costos
El Índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción1, que mide la evolución del costo de
un edificio tipo en la Capital Federal, experimentó en Abril un salto del 8,1% mensual. Luego de esta suba, la variación acumulada en el primer cuatrimestre del año ascendió al 15,5%, contra el 5,1% evidenciado en igual período del año pasado. Tal variación para el primer cuatrimestre coincide exactamente con la calculada por el ICC del INDEC, aun cuando difieran las cifras mes a mes.
1 En la medida que el Informe del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires elaborado por el INDEC sólo está
Abril 2016 Abril 2015 Personas Físicas (2) 10.791 11.010 -2,0% 43,9% 44,8% Sociedades Personas (3) 738 745 -0,9% 3,0% 3,0% S.A. 5.159 5.109 1,0% 21,0% 20,8% S.R.L 7.253 7.098 2,2% 29,5% 28,9% Otras (4) 639 639 0,0% 2,6% 2,6% Total 24.580 24.601 -0,1% 100,0% 100,0%
Abr-16 Abr-15 Variación %
interanual Participación en el Total Abril 2016 Abril 2015 Constructoras 14.968 14.899 0,5% 60,9% 60,6% Contratistas 7.161 7.227 -0,9% 29,1% 29,4% Subcontratistas 2.451 2.475 -1,0% 10,0% 10,1% Total 24.580 24.601 -0,1% 100,0% 100,0%
Abr-16 Abr-15 Variación %
interanual
Participación en el Total
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Gráfico XIV – Índice de Costo de la Construcción. Nivel General.
Variación mensual. Enero 2015 – Abril 2016 (en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a Cámara Argentina de la Construcción (CAC)
Luego de que en Marzo se registrara su variación mensual más baja desde Octubre del año 2015, el incremento de Abril estuvo asociado a la implementación del Acuerdo Salarial rubricado el 14 de Abril pasado. Éste contemplaba un ajuste al alza de los salarios de convenio del 22% respecto a los básicos de Marzo, absorbiéndose los incrementos que, de manera voluntaria, se hubiesen otorgado previamente a cuenta de futuros aumentos.
Gráfico XV – Índice de Costo de la Construcción. Capítulos Materiales y Mano de obra. Variación mensual. Enero 2015 – Abril 2016 (en %)
Fuente: elaboración IERIC en base a Cámara Argentina de la Construcción (CAC)
Por su parte, el rubro Materiales volvió a acelerar su tasa de incremento, pasando del 1,6% en Marzo al 1,9% en Abril. No obstante, cabe apuntar que tal guarismo continúa siendo considerablemente inferior al que se observaba en las primeras semanas posteriores a la devaluación del tipo de cambio oficial realizada en Diciembre pasado.
-5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% ene. -15 feb. -15 m a r. -15 abr .-15 m a y. -15 jun. -15 ju l. -15 ago. -15 s ep. -15 oc t.-15 nov .-15 d ic .-15 ene. -16 feb. -16 m a r. -16 abr .-16 % V ar iac ión m ens ual -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% ene. -15 feb. -15 m a r. -15 abr .-15 m a y. -15 jun. -15 ju l. -15 ago. -15 s ep. -15 oc t.-15 nov .-15 d ic .-15 ene. -16 feb. -16 m a r. -16 abr .-16 % V ar iac ión m ens ual
Informe de Coyuntura N° 127 Marco General Adicionalmente, es interesante advertir que el alza interanual de los costos de la Mano de Obra resulta ahora relativamente similar a la de los Materiales. Así, si en lugar de comparar los registros de Abril de 2016 con los de igual mes de 2015, se los contrasta con los de Mayo de 2015 (cuando había tenido lugar la incorporación de la primera cuota del Acuerdo Salarial rubricado en dicho año), se advierte una suba, tanto en el nivel General, como en los dos rubros que lo conforman, de entre el 34,4% y el 34,5%.
Finalmente, el análisis de los costos medidos en dólares estadounidenses indica una tendencia alcista aún más acentuada, dada la apreciación nominal que la moneda nacional viene experimentando en los dos últimos meses, luego que se alcanzase un acuerdo por la deuda con los hold-out y la autoridad monetaria consolidara su política de tasas altas. De allí que en Abril, por primera vez desde Noviembre de 2015, el Índice medido en dólares estadounidenses denotase una variación positiva (12,3%).
Gráfico XVI – Costos de construcción medidos en dólares estadounidenses. Nivel mensual. Enero 2015 – Abril 2016 (Índice Base Diciembre 2014 = 100)
Fuente: elaboración IERIC en base a Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y BCRA
Pese a ello, cabe resaltar que el nivel actual implica aún una baja sustantiva respecto a los niveles previos a la devaluación. En efecto, los valores de hoy representan una merma del 18,3% en relación a los de Noviembre de 2015. Sin embargo, si se lo compara con los de un año atrás, la baja se reduce al 10,9% y con una tendencia declinante, dada la estabilización e incluso leve retracción que el tipo de cambio viene experimentando en Mayo, vis a vis la desacelerada pero continua suba de los costos en pesos.
75 80 85 90 95 100 105 110 115 ene. -15 feb. -15 m a r. -15 abr .-15 m a y. -15 jun. -15 ju l. -15 ago. -15 s ep. -15 oc t.-15 nov .-15 d ic .-15 ene. -16 feb. -16 m a r. -16 abr .-16 Índi c e C os tos de la C ons tr uc c ión en dól ar es ( D ic iem br e 2014 = 100)
Informe de Coyuntura N° 127 Situación Laboral en la Construcción
Situación Laboral en la Construcción a Marzo 2016
2El empleo agregado en la Construcción
En Marzo y por segundo mes consecutivo, el empleo sectorial se mantuvo estable. Según la información disponible que es de carácter provisorio, el nivel de ocupación alcanzó los 368.983 puestos de trabajo registrados, situándose así un 0,2% por debajo del nivel correspondiente a Febrero último.
Esta dinámica de la ocupación resulta un dato relativamente positivo, ya que pareciera vislumbrarse una estabilización tras un período de intensa contracción de la cantidad de puestos de trabajo registrados, verificado entre los meses de Octubre y Enero pasados. De todas maneras cabe señalar que la ausencia de expansión en un mes de Marzo, en el cual por motivos estacionales suele verificarse una variación positiva del número total de trabajadores de la Industria de la Construcción, sumado a los datos provenientes de los despachos de insumos, configuran una coyuntura compleja en relación a las perspectivas de la evolución sectorial.
Cuadro I - Construcción. Puestos de trabajo registrados y Salario promedio. Marzo 2015 – 2016 (en cantidad, en pesos y variación %)
* El salario correspondiente a los meses de Junio y Diciembre incluye el pago del medio aguinaldo. Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Esta evolución atípica para un mes de Marzo se tradujo en una marcada aceleración de la dinámica bajista en términos interanuales. Como se ilustra en el Gráfico I, en el mes bajo análisis la caída interanual fue del 9,8%, siendo necesario remontarnos al año 2009, período en el que se verificara el impacto más agudo de la crisis internacional, para encontrar tasas de contracción similares.
2
La información correspondiente al mes de Marzo es de carácter provisoria estando sujeta a posibles revisiones.
Trabajadores Salarios 2015 Marzo 409.170 8.078,2 3.464 6,5% 28,2% Abril 416.315 8.186,2 3.488 8,9% 15,8% Mayo 421.373 8.944,7 3.758 8,9% 21,1% Junio 427.279 13.730,5 6.563 10,4% 38,3% Julio 425.341 9.444,2 4.002 9,3% 21,1% Agosto 422.379 9.434,2 3.960 8,8% 24,2% Septiembre 428.083 9.864,5 4.126 9,3% 27,7% Octubre 426.694 9.963,5 4.271 6,4% 24,0% Noviembre 416.150 9.591,7 4.058 3,9% 25,3% Diciembre 386.213 14.229,5 6.668 -0,9% 24,0% 2016 Enero 370.663 9.638,8 4.205 -5,0% 23,0% Febrero 369.663 9.718,1 4.080 -6,8% 26,1% Marzo 368.983 10.241,3 4.337 -9,8% 26,8% % Var. Acumulada '09 / '08 -10,1% 21,2% 16,0% - -% Var. Acumulada '10 / '09 -3,2% 17,3% 24,0% - -% Var. Acumulada '11 / '10 8,6% 36,6% 50,3% - -% Var. Acumulada '12 / '11 1,6% 35,5% 116,1% - -% Var. Acumulada '13 / '12 -5,7% 23,2% 1,0% - -% Var. Acumulada '14 / '13 -1,6% 17,2% -4,4% - -% Var. Acumulada '15 / '14 4,4% 29,2% 27,4% - -% Var. Acumulada '16 / '15 -7,3% 25,3% 23,5% - -Periodo Trabajadores Salario Promedio (en Pesos)* Desvío Salarios % de Variación Interanual de
Informe de Coyuntura N° 127 Situación Laboral en la Construcción Gráfico I – Construcción. Puestos de trabajo registrados. Nivel mensual y Variación interanual y
mensual. Marzo 2014 - 2016 (en cantidad y en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Si se compara el volumen de actividad actual con el observado en Octubre último, puede verificarse que se trata de la caída más pronunciada de la serie histórica. En este sentido se destaca que si bien resultaba esperable una reducción en el volumen de ocupación durante esta época del año (vinculada a motivos estacionales), la caída actual, que alcanza al 13,5% y constituye la de mayor intensidad en relación a la serie que se inicia en el año 2008 (Gráfico II).
Con los datos de Marzo, el primer trimestre de 2016 culminó con un promedio de 369.769 puestos de trabajo registrados, lo que representa una disminución del 7,3% en relación al promedio de igual período de 2015. Adicionalmente, este constituye el nivel más bajo para los primeros tres meses del año de la serie que se inicia en el año 2008.
Gráfico II – Construcción. Puestos de trabajo registrados. Variación respecto a Octubre del año
anterior. Marzo 2008 / 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Gráfico III – Construcción. Puestos de trabajo registrados y consumo de Cemento Portland.
Variación interanual. Primer Trimestre 2010 – 2016 (en %)
Fuente:Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio. 384.018 409.170 368.983 -0,9% -9,8% 0,9% 3,1% -0,2% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 220.000 270.000 320.000 370.000 420.000 470.000 ma r-14 a b r-14 ma y -14 ju n -14 ju l-14 a g o -14 se p -14 o ct -14 n o v -14 d ic -14 e n e -15 fe b -15 ma r-15 a b r-15 ma y -15 ju n -15 ju l-15 a g o -15 se p -15 o ct -15 n o v -15 d ic -15 e n e -16 fe b -16 ma r-16 % d e v ar iac ió n P u e st o s d e T ra b a jo ( c a n ti d a d ) Puestos de trabajo Variación Interanual Variación Mensual -1,3% -8,6% -2,0% 4,8% -4,0% -1,8% -6,3% 2,0% -13,5% -15% -10% -5% 0% 5% 10% mar-08/ Oct '07 mar-09/ Oct '08 mar-10/ Oct '09 mar-11/ Oct '10 mar-12/ Oct '11 mar-13/ Oct '12 mar-14/ Oct '13 mar-15/ Oct '14 mar-16/ Oct '15 % d e v ar iac ió n -8,5% -7,3% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2010 -I 2010 -II 2010 -III 2010 -IV 2011 -I 2011 -II 2011 -III 2011 -IV 2012 -I 2012 -II 2012 -III 2012 -IV 2013 -I 2013 -II 2013 -III 2013 -IV 2014 -I 2014 -II 2014 -III 2014 -IV 2015 -I 2015 -II 2015 -III 2015 -IV 2016 -I % d e v ar iaci ó n i n ter an u al Cemento Empleo
Informe de Coyuntura N° 127 Situación Laboral en la Construcción En Marzo, el promedio de las remuneraciones percibidas por los trabajadores registrados de la Industria de la Construcción fue de $10.241,3, marcando así una expansión del 26,8% interanual. De esta manera la dinámica salarial, que se había mostrado levemente estancada durante los últimos meses, parece mostrar un incipiente repunte. Para el promedio del primer trimestre, la variación interanual se ubicó en el 25,3%, en sintonía con lo verificado durante los últimos dos períodos (Gráfico IV).
Gráfico IV – Construcción. Puestos de trabajo registrados y Salario promedio. Variación interanual. Primer trimestre 2012 - 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Empleo por tamaño de empresa
La evolución del plantel de las firmas constructoras se mantuvo en línea con la dinámica general del empleo. El indicador de empleo promedio se ubicó en Marzo en un nivel de 12,7 puestos de trabajo registrados, lo que representó una variación del -0,3% en relación al de Febrero último.
Cuadro II - Construcción. Puestos de trabajo registrados y Salario promedio por Tamaño de empresa. Marzo 2016 (en cantidad, en pesos y en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Empleo -7,3% Salarios 25,3% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2012 -I 2012 -II 2012 -III 2012 -IV 2013 -I 2013 -II 2013 -III 2013 -IV 2014 -I 2014 -II 2014 -III 2014 -IV 2015 -I 2015 -II 2015 -III 2015 -IV 2016 -I % d e V a ri a c ió n Puestos de trabajo Salarios Acuerdo Salarial 2012. Acuerdo
salarial 2013 Acuerdo Salarial 2014 Acuerdo Salarial 2015 Mensual Interanual 0 a 9 Empl. 64.048 8.306,6 74,3% 3,0 17,4% -0,5% -1,1% 10 a 19 Empl. 47.683 8.348,7 12,3% 13,4 12,9% -0,7% -4,8% 20 a 49 Empl. 74.946 9.118,1 8,6% 30,0 20,3% 0,2% -5,8% 50 a 79 Empl. 41.738 10.082,1 2,3% 61,8 11,3% 7,1% -8,2% 80 a 99 Empl. 16.959 9.949,6 0,7% 88,6 4,6% -0,8% -8,5% 100 a 199 Empl. 44.382 10.731,4 1,1% 135,0 12,0% -0,8% -20,0% 200 a 299 Empl. 25.412 12.229,3 0,4% 237,8 6,9% -6,9% -1,8% 300 a 499 Empl. 21.632 13.178,4 0,2% 372,8 5,9% 1,6% -20,8% 500 o Más Empl. 32.184 16.665,7 0,1% 832,0 8,7% -2,7% -23,6% Total 368.983 10.241,3 100,0% 12,7 100,0% -0,2% -9,8% % Var. Trabajadores % Participación Trabajadores Tamaño Empresa Trabajadores
Salario Promedio (en
Pesos)
Empresas Trabajadores por Empresa
Informe de Coyuntura N° 127 Situación Laboral en la Construcción La disminución del tamaño promedio de las firmas constructoras viene siendo el principal factor explicativo del proceso de reducción de la ocupación sectorial. Así, resulta un dato ilustrativo de este punto que durante los últimos tres meses, el indicador de empleo promedio alcance nuevos mínimos de forma consecutiva para la serie que se inicia en Junio de 2010.
Gráfico V - Construcción. Puestos de trabajo registrados promedio por empresa. Nivel mensual. Noviembre 2011 – Marzo 2016 (en cantidad)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Gráfico VI - Construcción. Puestos de trabajo registrados y Empresas según tamaño. Variación trimestral. Segundo Trimestre 2015 - Primer Trimestre 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
14,5 13,3 13,0 13,6 12,7 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 n o v -11 d ic -11 e n e -12 fe b -12 ma r-12 a b r-12 ma y -12 ju n -12 ju l-12 a g o -12 se p -12 o ct -12 n o v -12 d ic -12 e n e -13 fe b -13 ma r-13 a b r-13 ma y -13 ju n -13 ju l-13 a g o -13 se p -13 o ct -13 n o v -13 d ic -13 e n e -14 fe b -14 ma r-14 a b r-14 ma y -14 ju n -14 ju l-14 a g o -14 se p -14 o ct -14 n o v -14 d ic -14 e n e -15 fe b -15 ma r-15 a b r-15 ma y -15 ju n -15 ju l-15 a g o -15 se p -15 o ct -15 n o v -15 d ic -15 e n e -16 fe b -16 ma r-16 T ra b a ja d o re s p ro m e d io -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 a 19 Empl. 20 a 79 Empl. 80 a 199 Empl. 200 o Más 0 a 19 Empl. 20 a 79 Empl. 80 a 199 Empl. 200 o Más 0 a 19 Empl. 20 a 79 Empl. 80 a 199 Empl. 200 o Más 0 a 19 Empl. 20 a 79 Empl. 80 a 199 Empl. 200 o Más II 2015 III 2015 IV 2015 I 2016 % d e v ar iac ió n t ri m es tr al Empleo registrado Empresas
Informe de Coyuntura N° 127 Situación Laboral en la Construcción Como venimos analizando, la caída en el indicador de empleo promedio se vincula al hecho de que las firmas de mayor tamaño relativo resultaron especialmente afectadas por el proceso de reducción del empleo sectorial iniciado en Octubre pasado. En este sentido, es ilustrativo el hecho de que la cantidad de empresas cuyo plantel es igual o superior a los 500 trabajadores se redujo en un 34,4% entre los meses de Octubre y Marzo.
Cabe destacar que el análisis del comportamiento del empleo en función de los tamaños de firma comprende la disminución efectiva del número de puestos de trabajo, así como también el consecuente desplazamiento de firmas hacia segmentos de plantel promedio inferiores. Sumados ambos efectos, la cantidad de trabajadores registrados en firmas incluidas dentro del conjunto de 500 o más trabajadores se situó, en el mes de Marzo, un 23,6% por debajo de lo verificado en igual mes del año 2015 (Gráfico VII) dando lugar a un nuevo mínimo histórico en relación a la participación que ese tipo de empresas presenta en la estructura del empleo sectorial, que se ubica en el orden del 8,7%.
Resalta también en el mes bajo análisis un marcado incremento del número de trabajadores en empresas de entre 50 y 79 empleados (+7,1%), provenientes sin duda de aquellas firmas que redujeron su tamaño (lo que justifica también que rompa con la norma de a mayor tamaño de empresa mayor sueldo promedio).
Gráfico VII - Construcción. Puestos de trabajo registrados en firmas de más de 500 empleados. Variación interanual y participación sobre el total.
Marzo 2012 - 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida
Obligatorio.
Gráfico VIII- Construcción. Puestos de trabajo registrados promedio por empresa. Nivel mensual.
Acumulado a Marzo 2011 / 2016 (en cantidad)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida
Obligatorio.
La situación del empleo sectorial por provincia
De forma semejante a lo acontecido en Febrero, la dinámica del empleo, observada desde una
perspectiva territorial, resultó marcadamente heterogénea. Así, mientras que en 12 de las 253
jurisdicciones en las cuales subdividimos el territorio nacional se verificó una expansión de la cantidad de puestos de trabajo registrados, en las 13 restantes el promedio de ocupación resultó inferior al exhibido durante el mes precedente.
La contracción de los niveles de ocupación observados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia homónima continúa siendo el factor de mayor influencia negativa para la evolución general del empleo. Como se ilustra en el Gráfico IX ambos distritos explican el 40% de la reducción bruta mensual de puestos de trabajo, porcentaje que está en línea con la participación de los mismos en el volumen total del empleo registrado en la Industria de la Construcción a nivel nacional.
Por otra parte, las provincias de Misiones, Santa Fe, La Pampa y Córdoba se destacaron por la cantidad de nuevos empleos generados, explicando 6 de cada 10 (60,1%) del total bruto de puestos de trabajo creados durante el mes de Marzo en el país. De esta manera, también en este caso se mantuvo la tendencia observada en Febrero (Gráfico X).
3 Dado que se consideran separadamente las evoluciones de los municipios del Gran Buenos Aires y el Resto de las los localidades de dicha Provincia, a los efectos de este análisis el territorio nacional queda dividido en 25 Jurisdicciones.
-23,6% 8,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% m ar -12 m ay -12 jul -12 sep -12 n o v -12 e n e -13 m ar -13 m ay -13 jul -13 sep -13 n o v -13 e n e -14 m ar -14 m ay -14 jul -14 sep -14 n o v -14 e n e -15 m ar -15 m ay -15 jul -15 sep -15 n o v -15 e n e -16 m ar -16 % d e p ar ti ci p aci ó n % d e v ar iaci ó n i n ter an u al Variación interanual Participación - Eje derecho
14,2 13,9 13,3 13,1 13,7 12,8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P u est o s d e tr ab aj o ( can ti d ad )
Informe de Coyuntura N° 127 Situación Laboral en la Construcción
Gráfico IX - Construcción. Puestos de trabajo registrados. Participación en la destrucción bruta
mensual. Marzo 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida obligatorio.
Gráfico X - Construcción. Puestos de trabajo registrados. Participación en la creación bruta mensual.
Marzo 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida obligatorio.
El protagonismo que la Región Metropolitana y la Región Centro adquieren en el actual proceso de reducción del empleo sectorial se vincula, principalmente, a su elevada concentración del empleo registrado. En este sentido cabe destacar que ambas regiones, aún en baja, son las que tuvieron la mejor performance relativa respecto al último trimestre de 2015. Como se ilustra en el Gráfico XI, las caídas más pronunciadas en estos primeros tres meses del año en relación al cuarto trimestre de 2015, se verificaron en la Región del Noreste Argentino (-25,2%) y en la Región Cuyo (-13,2%). Ambas regiones, aunque en orden invertido, comparten también la característica de ser las de mayor intensidad en la caída del empleo cuando lo que se observa es la comparativa interanual. En este sentido, el promedio de empleo correspondiente al primer trimestre de 2016 en la Región Cuyo fue un 12,2% inferior al verificado en igual período del año precedente, al tiempo que para la Región NEA igual comparativo reflejó una merma del 10,6%.
Gráfico XI - Construcción. Puestos de trabajo registrados por región. Variación trimestral.
Primer trimestre 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida obligatorio.
Gráfico XII - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Región. Variación interanual.
Primer trimestre 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Los dos mayores distritos del país, el Gran Buenos Aires (GBA) y la Ciudad Autónoma, culminaron el primer trimestre del año registrando una merma que se encuentra en sintonía con la verificada a nivel nacional. La comparativa interanual muestra que el volumen de puestos de trabajo resulta en ambos casos inferior al verificado durante los primeros tres meses de 2015 (7,7% y 8,2%, respectivamente). 21,4% 14,2% 12,0% 9,8% 9,2% 8,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
GBA Sgo. Del Estero Tucumán Resto Bs. As. Santa Cruz Cdad. De Bs. As. % d e p a rt ic ip a c ió n 18,0% 17,0% 13,7% 12,0% 9,6% 6,1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Misiones Santa Fe La Pampa Córdoba San Juan Tie. Del Fuego
% d e p a rt ic ip a c ió n -6,2% -6,9% -9,7% -10,9% -11,1% -13,2% -25,2% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% Región Metropolitana Región Centro Total Región Patagonia Región NOA Región Cuyo Región NEA % d e v ar iaci ó n t ri m est ral -3,2% -6,3% -7,3% -7,9% -8,2% -10,6% -12,2% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% Región Centro Región Patagonia Total Región Metropolitana Región NOA Región NEA Región Cuyo % d e v ar iaci ó n t ri m est ral
Informe de Coyuntura N° 127 Situación Laboral en la Construcción
Gráfico XIII - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Jurisdicción en la Región
Metropolitana. Variación interanual. Cuarto trimestre 2011 / Primer trimestre 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Gráfico XIV - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Jurisdicción en la Región
Metropolitana.
Variación 2016 vs 2009-2010 y 2012 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
El escenario en la Región Centro, por otra parte, resulta más heterogéneo. Como puede observarse en el Gráfico XV, la Provincia de Entre Ríos es la más afectada por el actual proceso pasando de haber logrado un crecimiento del 2,3% interanual en el último trimestre de 2015 a una contracción del 18,1% en el primero de 2016. El interior de la Provincia de Buenos Aires también siguió una dinámica similar, aunque de menor intensidad. En este caso, la comparativa del promedio de ocupación para los primeros tres meses del año arrojó una caída del 7,4% en relación a igual período del 2015.
Gráfico XV - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Jurisdicción en la Región Centro.
Variación interanual.
Cuarto trimestre 2011 / Primer trimestre 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Gráfico XVI - Construcción. Puestos de trabajo registrados por Jurisdicción en la Región Centro.
Variación 2016 vs 2009-2010 y 2012 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
La dinámica del empleo en los últimos meses resultó en una sensible transformación del panorama de la ocupación sectorial a nivel nacional. Mientras que en Noviembre 19 de las 25 jurisdicciones en las que, a los efectos del presente análisis se subdivide el territorio nacional, presentaban un volumen de puestos de trabajo superior al correspondiente al mismo mes del 2014, igual comparativa en Marzo muestra que son tan sólo 3 las que se sitúan por sobre el nivel observado 12 meses atrás (Gráfico XVII).
Así, tan sólo La Pampa (30,9%), Corrientes (20,9%) y Córdoba (5,2%) evidencian crecimiento interanual del volumen de ocupación sectorial en el mes de Marzo. En el extremo opuesto se ubicaron los casos de La Rioja (-37,3%), Santa Cruz (-32,7%), Catamarca (-32,3%), San Luis (-29,3%) y Chaco (-27,3%). En este punto, cabe señalar que los extremos de la divergencia entre las dinámicas de expansión y contracción verificadas pueden interpretarse como signo característico de la presente coyuntura de desequilibrio. -8,2% -7,7% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2011 -IV 2012 -I 2012 -II 2012 -III 2012 -IV 2013 -I 2013 -II 2013 -III 2013 -IV 2014 -I 2014 -II 2014 -III 2014 -IV 2015 -I 2015 -II 2015 -III 2015 -IV 2016 -I % d e v ar iaci ó n i n ter an u al
Total Región Metropolitana Cdad. de Bs. As. GBA -7,7% -10,6% -0,9% -13,2% -4% -11,9% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2016 / Promedio 2009 - 2010 2016 / 2012 % d e v ar iaci ó n Cdad. de Bs. As. G.B.A.
Total Región Metropolitana
-18,1% -7,4% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2011 -IV 2012 -I 2012 -II 2012 -III 2012 -IV 2013 -I 2013 -II 2013 -III 2013 -IV 2014 -I 2014 -II 2014 -III 2014 -IV 2015 -I 2015 -II 2015 -III 2015 -IV 2016 -I % d e v ar iaci ó n i n ter an u al
Total Región Centro Entre Ríos Córdoba Resto Bs. As. Santa Fe 3% -8% -3% 0% 2% -25% 1% -13% 0% -9% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 2016 / Promedio 2009 - 2010 2016 / 2012 % d e v ar iaci ó n
Resto Bs. As. Córdoba Entre Ríos Santa Fe Total Región Centro
Informe de Coyuntura N° 127 Situación Laboral en la Construcción Cuadro III – Construcción. Puestos de trabajo registrados por Provincia. Nivel mensual y Variación.
Octubre 2015 – Marzo 2016 (en cantidad y en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Gráfico XVII – Construcción. Puestos de trabajo registrados por Provincia. Variación interanual. Marzo 2016 (en %)
Fuente: Elaboración IERIC en base a SIJP y Seguro de Vida Obligatorio.
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
2015 2015 2015 2016 2016 2016 Mensual Interanual Acumulada
Cdad. de Bs. As. 72.245 71.263 68.244 68.084 67.930 67.640 -0,4% -10,4% -8,2% Buenos Aires 121.593 117.216 111.538 108.452 106.923 105.884 -1,0% -10,2% -7,6% GBA 83.151 80.015 76.531 74.352 73.140 72.427 -1,0% -10,7% -7,7% Resto Bs. As. 38.442 37.201 35.007 34.100 33.783 33.457 -1,0% -9,3% -7,4% Catamarca 2.749 2.723 2.418 2.039 1.950 1.927 -1,2% -32,3% -31,5% Chaco 10.001 9.375 7.719 6.104 6.150 6.255 1,7% -27,3% -23,5% Chubut 10.527 10.232 9.596 9.314 9.049 9.123 0,8% -12,5% -9,5% Córdoba 28.845 28.987 27.128 26.921 27.313 27.632 1,2% 5,2% 7,1% Corrientes 7.309 7.155 6.634 6.420 6.523 6.435 -1,4% 20,9% 33,6% Entre Ríos 11.174 10.764 8.988 8.302 8.112 8.240 1,6% -20,5% -18,1% Formosa 7.892 7.557 6.662 5.643 5.610 5.754 2,6% -8,2% -2,3% Jujuy 3.784 3.568 3.167 2.799 2.801 2.675 -4,5% -14,4% -9,4% La Pampa 3.310 3.311 3.192 3.349 3.628 3.991 10,0% 30,9% 21,8% La Rioja 2.426 2.209 1.681 1.397 1.388 1.336 -3,7% -37,3% -35,0% Mendoza 13.447 12.947 12.250 11.325 11.502 11.298 -1,8% -10,1% -6,6% Misiones 14.103 12.811 9.588 7.339 8.591 9.070 5,6% -24,0% -24,8% Neuquén 12.004 12.262 11.393 10.533 10.542 10.541 0,0% -1,1% 2,0% Río Negro 8.395 8.546 8.111 7.483 7.831 7.856 0,3% -5,8% -3,5% Salta 8.899 8.504 8.093 7.712 7.668 7.399 -3,5% -3,1% 1,7% San Juan 9.503 9.336 8.665 9.088 8.915 9.170 2,9% -4,3% -4,7% San Luis 8.350 7.587 6.321 5.782 5.420 5.572 2,8% -29,3% -24,7% Santa Cruz 8.229 8.087 6.867 6.442 5.436 5.130 -5,6% -32,7% -23,4% Santa Fe 34.926 34.715 33.055 32.645 32.838 33.290 1,4% -1,7% -2,1%
Sgo. del Estero 7.401 7.933 6.838 6.773 7.068 6.594 -6,7% -16,0% -10,1%
Tierra del Fuego 2.273 2.295 2.216 1.972 2.074 2.235 7,8% -19,8% -19,8%
Tucumán 10.861 10.198 9.951 9.957 9.688 9.289 -4,1% -11,7% -7,1% Sin Asignar 6.448 6.569 5.898 4.788 4.713 4.648 -1,4% -23,1% -20,6% Total 426.694 416.150 386.213 370.663 369.663 368.983 -0,2% -9,8% -7,3% Provincia % Variación -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% L a P am p a C o rri e n te s C ór doba N e uqué n S an ta F e S a lt a S an Ju an R ío N e gr o For m os a R est o B s. A s. T o ta l M e ndoz a C d ad . d e B s. A s. GB A T u cu m án C hubut Juj uy S g o . d el E st er o Ti e . de l Fue go E nt re R íos M is io n e s C h aco S a n Lui s C at am ar ca S an ta C ru z L a R io ja % d e var iaci ó n i n ter an u al 3 Jurisdicciones (+) 22 Jurisdicciones (-)
