Más que un buen crédito
Situación Actual y Perspectivas
Situación Actual y Perspectivas
del Camarón en México
FIRA Boletín Informativo
Grupo Editorial
Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial.
Subdirección de Comunicación Institucional.
Documento elaborado por:
Jorge Luis Reyes Moreno
Director de Pesca y Recursos Renovables
Martín Téllez Castañeda
Subdirección de Evaluación de Proyectos Dirección de Consultoría en Agronegocios
Juan Alberto González Sánchez
Subdirección de Análisis de la Industria Dirección de Consultoría en Agronegocios
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor No. 04-008-0705700-0
Publicación
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, su distribución es gratuita. Este documento puede ser consultado electrónicamente en www.fira.gob.mx
Edición
Subdirección de Comunicación Institucional
Impresión
Talleres FIRA,Morelia, Michoacán, México. Abril, 2009.
RODRIGO SÁNCHEZ MÚJICA
Director General
ALBERTO LARA LÓPEZ
Director General Adjunto de Finanzas
ULISES MORENO MUNGUÍA
Director General Adjunto de Administración y Jurídica
SERGIO CORREU GLEAVES
Director General Adjunto de Promoción de Negocios
JOSÉ VILLASANA GUTIÉRREZ
Director General Adjunto de Inteligencia Sectorial
JOSÉ ONÉSIMO HERNÁNDEZ BELLO
Director General Adjunto de Crédito
PABLITO DIEGO VALDERRÁBANO HERNÁNDEZ
Director General Adjunto de Sistemas y Operaciones
ROSA HILDA ABASCAL RODRÍGUEZ
Titular del Órgano Interno de Control en FIRA
4
Agradecimientos:
Ing. Ernesto Acevedo González, Ing. Jose Antonio Manríquez Núñez, Ing. Marco Antonio Cabello Villareal, Ing. Rodolfo Zepeda Garibay, Lic. Alfonso Guardado Silva, Biol. Mayela Leyva Villarreal, Ocean. Federico Paredes Mejia, Biol. Marco Vinicio Hernández Álvarez, Ing. Manuel Moreno Campaña, Lic. Esteban Montaño Miranda, Lic. Jorge Tirado Rojas, Ing. Jerges Trujillo Bátiz, Biol. Salvador Meza García, Biol. Sergio Monroy Pulido, Ing. Martín Valenzuela López, Ing. José Muñoz Gómez. Nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron mediante comentarios, información y observaciones a la realización de este documento y en especial a todas las personas y empresas que día a día brindan todo su esfuerzo y dedicación al negocio del camarón en nuestro país.
5
Contenido
Introducción...
. Demanda...
. Mercados Internacionales... 1.1.1 Estados Unidos... 1.1.2 Japón... 1.1.3 España... 1.1.4 Italia... 1.1.5 Alemania... 1.1.6 Francia... 1.1.7 Reino Unido... . Mercado nacional.... Oferta...
. Producción Mundial... . Producción Nacional... 2.2.1 Captura de camarón... 2.2.2 Acuicultura de camarón.... Precios...
. Precios internacionales del camarón mexicano...
3.1.1 Tallas grandes... 3.1.2 Tallas medianas... 3.1.3 Tallas chicas ...
. Precios nacionales...
3.2.1 Tallas chicas... 3.2.2 Tallas medianas y grandes...
4. Costos de producción...
4. Costos de captura de camarón... 4. Costos de cultivo de camarón...
5. Procesamiento del camarón...
6. Análisis de brecha...
6. Resultados del análisis de brecha...
6.1.1 Plantas procesadoras y congeladoras de camarón... 6.1.2 Empresas comercializadoras mercado externo...
9
12 15 16 17 18 19 20
5
5 27 29 308
8 38 41 43 4 44 4547
47 5766
70
7 71 727
Contenido
6.1.3 Empresas comercializadoras mercado nacional...
7. Oportunidades de negocios...
7. Captura de camarón... 7. Acuicultura de camarón... 7. Plantas procesadoras y congeladoras de camarón... 7.4 Empresas comercializadoras mercado externo... 7.5 Empresas comercializadoras mercado nacional...
8. Conclusiones...
Bibliografía...
ANEXOS
ANEXO No. Productos y presentaciones de camarón... ANEXO No. Cifras de producción de camarón en México... ANEXO No. Memoria de cálculo de costos de captura
de camarón... ANEXO No. 4 Memoria de cálculo de costos de acuicultura de camarón... ANEXO No. 5 Resultados del análisis de brecha entre la
producción de captura y acuicultura con
la industria del camarón...
72
7
7 74 75 75 7677
78
8
85
89
96
04
9
La producción mundial de productos pesqueros se estimó1 para 2008 en 168.3 millones de toneladas, de las cuales, 57% provienen de la captura y 43% de la producción acuícola.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés Food and Agriculture Organization, 80% de las pesquerías en el mundo se encuentran colapsadas, o en su máximo esfuerzo pesquero sostenible, por lo que la única opción, en este momento, para incrementar la producción de productos pesqueros es la acuicultura.
Las estimaciones de FIRA con base a los datos de la producción pesquera de FAO, muestran tasas medias de crecimiento anual en el periodo de 1990 a 2008, para la producción pesquera mundial del 2.65%, y cuyo impulso, esta determinado por el crecimiento de la acuicultura del 8.19%. Esta cifra, contrasta con un 0.57% de la producción de captura silvestre.
En ese sentido, se estima que para el año 2014 la producción mediante cultivos acuícolas será igual a la producción silvestre o de captura en el mundo. Finalmente y después de años de aprovechamiento de los recursos pesqueros estamos empezando a cultivar en los mares.
De acuerdo a estimaciones de FIRA con datos del anuario estadístico de acuicultura y pesca 2005 de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) en México, la producción pesquera estimada para 2008 fue de 1.5 millones de toneladas. Con una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 0.46%; Por su parte la producción de captura crece en 0.18%, mientras que la acuicultura lo hace en 2.00%, cifra muy inferior al crecimiento mundial.
Considerando que el sector pesquero en México representa el 5% del PIB agropecuario que a su vez representa 2.8% del PIB Nacional, la actividad pesquera no es tan grande económicamente, pero si es la única, hasta hoy, que presenta opciones de crecimiento sostenible y de la cual dependen 17,010 empresas que dan empleo directo a más de 279,049 personas. (CONAPESCA. 2005)
México, con más de 106 millones de habitantes2 es la 12° economía del mundo con un producto interno bruto de 1.17 billones de dólares3 y tiene un importante mercado interno, que no puede estar ajeno a las tendencias mundiales en la producción de productos pesqueros obtenidos en sistemas acuícolas.
1 Estimaciones de FIRA con datos de producción pesquera y acuícola de FAO. 2 Pronósticos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para México en el año 2008 3 Cifra de los Indicadores mundiales de desarrollo 2005 del Banco Mundial 2009.
0
Dentro de la producción pesquera, la industria del camarón que incluye la captura, acuicultura, procesos y servicios, es hoy por hoy desde el punto de vista económico del país, la principal pesquería nacional y también concentra el mayor desarrollo acuícola de México; Hoy 2 de cada 3 kilogramos de camarón se producen vía acuicultura.
El presente documento, muestran las tendencias mundiales y nacionales de la demanda y oferta del camarón, señalando las oportunidades de negocio para la conformación de clusters4 regionales que generen productos con valor agregado y diferenciados, brindando una mayor rentabilidad y sustentabilidad.
Para que sea negocio el camarón requiere dedicación y una visión de largo plazo ya que al igual que todos los negocios de alimentos presenta altibajos, sin embargo, con el tiempo y un manejo inteligente, resulta ser una de las mejores alternativas de inversión y rentabilidad en el sector alimentario del país.
4 Se entiende comúnmente por cluster, a una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes economías externas, de aglomeración y especialización – de productores, proveedores y mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector – con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva (Ramos, 1998 citado por Obeso, 2001).
. Mercados Internacionales
En el mundo se producen alrededor de 6 millones 400 mil toneladas de camarón entero, mismas que equivalen a 4 millones 160 mil toneladas de camarón sin cabeza5, de esta cantidad, se estima que 2 millones 288 mil toneladas, equivalentes al 55%, se destinan al autoconsumo de los países productores y un 45%, esto es 1 millón 872 mil toneladas, se destinan a los mercados mundiales con un valor aproximado a los 12,820 millones de dólares (Gráfica No. 1 Producción y mercados mundiales del camarón)
Se estima que el mercado mundial de camarón en 20075 fue de 1 millón 872 mil toneladas. Los datos de FAO GLOBEFISH de 2007, señalan que la Unión Europea importó 616 mil toneladas (32.9% del mercado mundial), y esta cantidad se eleva a 838 mil toneladas (44.8% del mercado mundial) considerando la importación de camarón entre los países miembros de la Unión Europea.
1. Demanda
5 La cabeza del camarón representa el 35% del peso total de un camarón entero y un camarón sin cabeza representa el 65% del peso total de un camarón entero.
6 Estimaciones de FIRA con datos de FAO.
Escenario del camarón Producción y mercados mundiales
(Millones de toneladas) Producción Mundial Consumo Mundial Auto consumo Mercados Internacionales Acuicultura Captura 44% 55% 45% 56% 6.400 Camarón Entero 4.160 Camarón Colas 2.288 Camarón Colas 1.872 Camarón Colas $ 12,820 Millones USD E.U. Japón U.E. Otros
El país que más importó camarón en el 2007 fue Estados Unidos con 558 mil toneladas (29.7%), por su parte Japón importó 207 mil de toneladas (11.1%) y se estiman 269.8 miles de toneladas de importación en países en vías de desarrollo. En el siguiente cuadro se muestran las importaciones de camarón de 2002 a 20087 de los principales mercados del camarón: Estados Unidos de Norteamérica, Japón, España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania (Cuadro No. 1)
Principales países importadores de camarón en el mundo Cifras en miles de toneladas
País 00 00 004 005 006 007 008 Japón 248.9 233.2 241.4 232.4 230.0 207.3 209.4 Estados Unidos 429.8 505.6 518.5 531.7 592.7 558.2 566.5 España 127.8 143.2 144.8 155.7 179.4 178.9 180.7 Alemania 23.4 27.0 30.0 35.1 39.9 48.9 49.4 Francia 93.8 101.5 101.1 105.0 107.5 108.6 Reino Unido 90.3 93.8 89.9 89.2 87.5 87.9 Italia 48.3 55.0 56.2 62.9 72.9 74.4 75.1 Total 878. ,48. ,86. ,08.8 ,09. ,6.7 ,77.6
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008, USDA Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009 y Estimaciones FIRA.
El mercado de camarón en los principales países importadores creció con una tasa media de crecimiento anual del 6.45%, de 2002 con 878 mil toneladas a 2008 con 1 millón 278 mil toneladas esto es un incremento del 145% en tan solo 7 años. No obstante en la actualidad los mercados presentan un lento crecimiento del 1.18% de 2007 a 2008, se prevé que esta situación prevalezca durante 2009 y 2010 producto de la crisis económica mundial.
.. Estados Unidos
Estados Unidos de Norteamérica es el principal país importador de camarón en el mundo con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 4.7% En 2008 importo 566 mil toneladas esto es 1.48% sobre las 558 mil toneladas de 2007. Por su parte el valor de las importaciones paso de 1,237 millones de dólares en 2007 a 1,287 millones de dólares en 2008 esto es un incremento del 4%.
7 Estimaciones FIRA con datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008, USDA datos de acuicultura con información del Departamento de Comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009.
1. Demanda
Tailandia, Ecuador, Indonesia, China, México y Vietnam, abastecen en conjunto el 80.3% de las importaciones de los Estados Unidos; Tailandia es el principal proveedor con 32.4% del volumen importado. Indonesia y Ecuador contribuyen con el 14.8% y el 9.9% respectivamente. China aporta el 8.5%, México participa con el 6.1% y Vietnam con el 8.5%. El crecimiento de las exportaciones asiáticas se explica por aumento en la oferta vía cultivo, así como por el desarrollo de productos con valor agregado como los platillos preparados de camarón, camarón cocido y camarón empanizado. (Cuadro No. 2)
Importaciones de camarón de los Estados Unidos de Norteamérica
Cifras en miles de toneladas
País 00 00 004 005 006 007 008 Tailandia 115.2 133.4 132.7 161.2 193.9 188.7 183.4 Ecuador 29.7 34.1 37.5 49.7 59.3 59.1 56.3 Indonesia 17.4 21.7 47.0 52.6 58.7 59.1 84.0 China 49.7 81.5 65.7 45.4 68.3 48.6 48.1 México 24.3 25.5 29.0 28.1 35.4 40.6 34.5 Vietnam 44.7 57.4 37.1 43.0 37.0 39.3 48.3 Malasia 1.5 1.3 12.7 17.2 20.4 22.8 30.1 India 44.3 45.5 41.1 35.8 27.5 21.0 15.4 Bangladesh 8.5 8.1 17.4 15.8 19.4 14.9 13.7 Venezuela 10.3 10.0 16.5 11.1 9.9 10.8 7.1 Guyana 9.7 11.4 8.5 8.6 7.8 8.9 9.1 Brasil 17.8 21.8 9.2 3.0 0.6 0.0 0.0 Otros 56.7 54.0 64.2 60.1 54.5 44.4 36.3 Total 49.8 505.6 58.5 5.7 59.7 558. 566.5
Fuente: USDA, Datos de acuicultura con información del Departamento de comercio de los EE. UU. Febrero 12 de 2009 El Mercado de los Estados Unidos de Norteamérica presenta cinco segmentos de mercado de camarón y de estos, tres engloban el 90% de las importaciones: el camarón con cáscara congelado con 43%, el camarón pelado congelado con 27% y el camarón preparado con 20%. (Anexo No. 1 Productos y presentaciones de camarón).
4
Segmento de mercado de Camarón con cáscara congelado
Este segmento lo componen 9 tallas, en función al número de camarones sin cabeza ó colas de camarón por libra, es también el de mayor volumen y valor, además de ser la forma tradicional en la que se comercializa el camarón en la Unión Americana, este segmento presenta un lento crecimiento derivado en gran parte a la oferta de camarón de acuicultura.
Este segmento se divide en tres grupos por sus características y precio: Tallas grandes, Medianas y chicas.
Tallas Grandes: Conformado por las tallas denominadas extra colosal, colosal y
jumbo, de gran tamaño y valor, en su mayoría se trata de camarón proveniente de captura, estas tallas abarcan las U10, U12, U158, y recientemente algunas tallas como la 16/20 y 21/259 que provienen de la acuicultura. Estas tallas se caracterizan por tener precios relativamente estables, son considerados como un producto de lujo de gran valor. En este segmento la participación de México es importante, posicionando al camarón Mexicano con una excelente reputación en calidad y sobreprecio. Otros países competidores en este segmento son India, Indonesia, Bangladesh y Vietnam.
Tallas medianas: En este segmento se encuentran las tallas 26/30, 31/40 y 41/50
donde convergen las tallas de camarón de acuicultura y es donde se da la batalla por productos genéricos El comportamiento en los precios en este segmento es volátil derivado de factores como la sobreoferta vía acuicultura y las condiciones económicas de los países compradores, el segmento es controlado por los países asiáticos y Ecuador que abastecen a los EE. UU.
Tallas Chicas: Segmento de tallas de camarón de menor peso, con referencia de
tallas menores a la 51 over10. Estas tallas provienen tanto de captura como de acuicultura. La competencia en el segmento es por precio al tratarse de productos genéricos, el comportamiento de los precios es altamente fluctuante en función de la oferta.
Segmento de mercado de Camarón pelado congelado
Ocupa el 27% del mercado de los EE. UU. La participación de México en este segmento es mínima ya que sólo aporta 1% de las importaciones, mientras 8 U significa Under, en inglés es por debajo o menor que. Es el número máximo de piezas de camarón sin cabeza por una libra de peso.
9 Rango de número de piezas de camarón sin cabeza ó colas de camarón por una libra de peso.
10 La Talla 51 over, en inglés es mayor que o por encima de, significa que se requiere de más de 51 colas de camarón para alcanzar una libra de peso
5
que India, Indonesia, Tailandia y Vietnam, controlan el abasto con camarón de acuicultura. Este segmento representa para México oportunidades de negocio.
Segmento de mercado de Camarón preparado congelado
Este segmento representa 20% del mercado. Es aquí donde participan los productos con valor agregado y que por su preparación facilitan su consumo tanto en el mercado institucional como en los hogares. La participación de México es poco significativa representando alternativas de negocio para las empresas de procesamiento de productos pesqueros.
Segmento de mercado de Camarón empanizado congelado
Tiene el 9% del mercado de los EE. UU. Está destinado a los mercados de volumen que incluyen restaurantes de comida rápida y hogares, y es abastecido por países asiáticos en su mayoría. Este segmento esta limitado a tallas chicas de camarón.
Segmento de mercado de Camarón en otras presentaciones
El tamaño de este segmento es de 1% del mercado con camarones frescos, secos, salados y enlatados entre otras presentaciones. En este segmento existe la oportunidad de abastecer con camarón vivo y camarón fresco a las comunidades asiáticas y latinas radicadas en la Costa Oeste de los Estados Unidos y por logística de transporte México cuenta con ventajas comparativas respecto a países asiáticos y de Sudamérica.
.. Japón
Japón es el segundo país con mayores importaciones de camarón: Japón, es un mercado maduro que ha ido decreciendo a una tasa media de crecimiento anual de -2.84% de 2002 a 2008. Lo anterior, se atribuye al envejecimiento de su población y a su largo periodo de lento crecimiento económico, así como a la influencia en la población joven por comida de tipo occidental.
Cinco países asiáticos abastecen el 74.5% de las importaciones de Japón; Vietnam con 19.3%, Indonesia con 17.9%, India con 13.0%, China con 11.6% y Tailandia con 12.7% (Cuadro No. 3)
6
Importaciones de camarón de Japón Cifras en miles de toneladas
País 00 00 004 005 006 007 008 Vietnam 41.5 47.6 55.5 54.6 51.1 40.0 40.4 Indonesia 53.6 52.4 48.6 45.6 43.7 37.1 37.5 India 34.8 28.2 31.6 26.3 28.5 27.0 27.3 China 19.6 20.3 22.6 24.1 22.8 24.0 24.2 Tailandia 19.0 16.8 17.2 18.4 20.1 26.4 26.7 Otros 80.4 67.9 65.9 63.4 63.8 52.8 53.3 Total 48.9 . 4.4 .4 0.0 07. 09.4
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
El mercado japonés es una alternativa importante para el camarón mexicano, particularmente para el camarón café endémico del Golfo de California, proveniente de la captura.
.. España
Con un volumen de importaciones aproximado de 181 mil toneladas en 2008, España es el principal mercado de camarón en la Unión Europea con una tasa media de crecimiento anual del 5.9% de 2002 a 2008. En España, el camarón es conocido como Gamba, Langostino o Camarón blanco y generalmente se comercializa con cabeza, congelado individualmente (IQF) y en cajas pequeñas de 1 y 2 Kg.
El 47% de las importaciones de España provienen de tres países, Argentina con 19%; China con 16% y Ecuador con 12%. Es importante resaltar la tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de las importaciones de España de origen China con 49% al pasar de 2.6 a 28.3 miles de toneladas y de Ecuador con 39% al pasar de 3 mil a cerca de 22 mil toneladas. (Cuadro No. 4).
Pese a las condiciones favorables para aprovechar este mercado, la participación de México en el mercado español aun no es significativa.
7
Importaciones de camarón de España Cifras en miles de toneladas
País 00 00 004 005 006 007 008 Argentina 33.4 29.1 20.7 5.3 24.9 34.0 34.3 China 2.6 1.0 2.7 26.5 28.8 28.0 28.3 Ecuador 3.0 7.2 10.0 15.6 19.5 21.5 21.7 Colombia 5.5 7.5 7.0 9.6 8.8 7.9 8.0 Honduras 2.2 4.1 4.9 5.3 6.9 7.5 7.6 Marruecos 7.5 7.5 5.9 6.5 5.3 6.7 6.8 Nicaragua 0.5 1.3 2.0 3.2 4.0 6.6 6.7 Mozambique 4.2 4.1 3.7 4.8 4.6 5.7 5.8 Francia 2.1 3.2 2.8 3.3 2.2 5.5 5.6 Holanda 7.8 4.8 4.8 5.4 5.0 5.0 5.1 Brasil 6.2 14.8 17.8 16.8 14.0 5.0 5.1 Otros 52.8 58.6 62.5 53.4 55.4 45.5 46.0 Total 7.8 4. 44.8 55.7 79.4 78.9 80.7
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
..4 Italia
Italia ocupó en 2008 el cuarto lugar en importaciones de camarón en la Unión Europea, con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 7.6% al pasar sus importaciones de 48 mil a 75 mil toneladas de camarón blanco, el cual se comercializa en presentaciones con y sin cabeza, congelado individualmente ó en bloques de camarón congelado denominados marquetas de 1 y 2 Kg., empacado en cajas de cartón con capacidad de 12 a 22 Kg.
El 67.9% de las importaciones de Italia las realiza de 6 países; Ecuador participa con 24.9%, Argentina con 13.8%, Dinamarca con 8.9%, España con 8.7%; India con 6.7% y China con 4.8%. Resalta el dinamismo de las importaciones de Italia de origen Ecuatoriano con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 26.3% al pasar de 4.6 a 18.7 miles de toneladas. (Cuadro No. 5)
8
Importaciones de camarón de Italia Cifras en miles de toneladas
País 00 00 004 005 006 007 008 Ecuador 4.6 6.9 10.7 14.1 17.7 18.5 18.7 Argentina 12.3 9.2 6.1 1.2 6.8 10.3 10.4 Dinamarca 5.2 5.6 6.0 6.7 7.0 6.6 6.7 España 5.4 5.6 5.4 3.4 4.8 6.5 6.6 India 2.5 4.0 4.5 4.3 4.3 5.0 5.1 China 0.1 0.1 - 2.4 2.6 3.6 3.6 Malasia 2.4 4.3 2.7 3.7 3.2 2.8 2.8 Reino Unido 4.7 5.0 4.4 2.8 2.5 2.1 2.1 Otros 11.1 14.3 16.4 24.3 24.0 19.0 19.2 Total 48. 55.0 56. 6.9 7.9 74.4 75.
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
..5 Alemania
Alemania mantiene y consolida su fortaleza económica después del proceso de unificación y en 2008 representó el quinto país de la Unión Europea con mayores importaciones de camarón; resalta su tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 13.26%, la más alta registrada en el continente al pasar de 23.4 a 49.4 miles de toneladas.
Alemania abastece el 60.9% de sus importaciones de 5 países; Tailandia con 18.2%, India con 13.1%, Holanda con 11.7%, Vietnam con 11.7% y Bangladesh con 6.3%. (Cuadro No. 6).
Resalta la dinámica de las importaciones de camarón a Alemania procedentes de Tailandia con una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 del 24.6% al pasar de 2.4 a 9 miles de toneladas, y de Vietnam de 63.6% al pasar de 0.3 a 5.8 miles de toneladas. Todo este crecimiento de las importaciones de camarón asiático obedece a las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos y por tanto estos países se esforzaron por buscar nuevos mercados.
9
Importaciones de camarón de Alemania Cifras en miles de toneladas
País 00 00 004 005 006 007 008 Tailandia 2.4 1.6 2.2 3.5 4 8.9 9.0 India 2.4 3 3.7 4.2 5.3 6.4 6.5 Holanda 2.7 2.5 3 3.6 4.1 5.7 5.8 Vietnam 0.3 1 1.5 3.3 4 5.7 5.8 Bangladesh 2.8 2.5 2.1 2.7 3 3.1 3.1 Bélgica 2.1 2.7 2.5 2.5 2.8 2.6 2.6 Dinamarca 1.4 2.1 1.8 2.1 1.5 2.6 2.6 Reino Unido 2.7 2.7 2.4 3 3.1 2.5 2.5 Otros 6.6 8.9 10.8 10.2 12.1 11.4 11.5 Total .4 7.0 0.0 5. 9.9 48.9 49.4
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
..6 Francia
Francia es el segundo mercado de las importaciones de camarón en la Unión Europea con una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 2.97% al pasar de 93.8 a 108.6 miles de toneladas. Las especies que importa son Camarón Gris, Bouquet Camarón, Camarón Café y Blanco en presentaciones con cabeza, congelado individualmente (IQF) en cartones de 2 Kg. empacado en cajas de cartón con capacidad de 6 a 10 Kg.
El 49.2% de las importaciones las realiza de cinco países; Ecuador con 14.7%; Brasil con 12.5%, Madagascar con 8.7%, India con 8.6% y Holanda con 4.7% (Cuadro No. 7).
Respecto al crecimiento de las importaciones por país se observa una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 27.1% para Ecuador pasando de 4.8 a 16 miles de toneladas, y la India con 21.6% pasando de 3.5 a 9.3 miles de toneladas. En contraparte las importaciones de Brasil disminuyeron -6.85% al reducir de 19.3 a 13.5 miles de toneladas.
0
Importaciones de camarón de Francia Cifras en miles de toneladas
País 00 004 005 006 007 008 Ecuador 4.8 7.1 9.1 12.3 15.8 16.0 Brasil 19.3 24.1 22.5 17.6 13.4 13.5 Madagascar 12.0 11.7 10.3 9.6 9.4 9.5 India 3.5 4.3 5.2 8.4 9.2 9.3 Holanda 5.2 4.8 5.4 5.3 5.1 5.2 Indonesia 3.8 4.9 6.7 5.7 4.3 4.3 Vietnam 1.1 2.9 4.3 4.7 4.2 4.2 Colombia 3.7 2.8 2.2 2.4 3.7 3.7 Venezuela 0.9 1.6 0.6 1.7 3.6 3.6 Malasia 3.1 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 Dinamarca 1.9 3.4 3.9 4.2 3.2 3.2 Bélgica 2.0 2.1 2.7 2.8 2.5 2.5 Otros 32.5 28.4 24.9 26.9 29.8 30.1 Total 9.8 0.5 0. 05.0 07.5 08.6
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
..7 Reino Unido
El Reino Unido representa el tercer lugar de las importaciones de camarón del continente Europeo. Se trata de un mercado maduro, casi estable, aunque con ligero decrecimiento como lo muestra su tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de -0.53% al pasar el volumen de sus importaciones de 90.3 a 87.9 miles de toneladas.
El 67.4% de las importaciones de camarón al Reino Unido provienen de seis países: Islandia con 17.5%, India con 12%, Dinamarca con 10.6%, Tailandia con 10.6%, Indonesia con 10.2% y Bangladesh con 6.5%. (Cuadro No. 8).
Las importaciones de origen Tailandés presentan una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 48.37% al pasar de 1.3 a 9.3 miles de toneladas, por su parte Indonesia creció un 13.73% pasando de 4.7 a 8.9 miles de toneladas. En contraparte Islandia decrece un -7% pasando de 22.2 a 15.4 miles de toneladas, al igual que Bangladesh con – 7.59% al pasar de 8.5 a 5.7 miles de toneladas.
Importaciones de camarón del Reino Unido Cifras en miles de toneladas
País 00 004 005 006 007 008 Islandia 22.2 20.8 17.7 16.9 15.3 15.4 India 11.6 10.8 10.8 11.3 10.5 10.6 Dinamarca 7.6 6.9 8 9.4 9.3 9.3 Tailandia 1.3 2.5 3.2 5.1 9.3 9.3 Indonesia 4.7 6.1 8.5 8.3 8.9 8.9 Bangladesh 8.5 8.2 9 6.2 5.7 5.7 Canadá 2.5 4.7 4.9 4.5 3.9 3.9 Ecuador 1 3 2.6 3.3 3.3 3.3 Noruega 4.8 5.6 4.5 3.5 2.7 2.7 Otros 26.1 25.2 20.7 20.7 18.6 18.7 Total 90. 9.8 89.9 89. 87.5 87.9
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008 y estimaciones FIRA
. Mercado nacional
Durante los últimos años la producción de camarón nacional y el consumo han presentado un dinamismo importante (Gráfica No. 2 Producción y consumo aparente de camarón en México).
1. Demanda
Producción y consumo aparente de camarón en México (Toneladas peso vivo)
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Producción Exportaciones Importaciones Consumo aparente
El consumo nacional aparente11 muestra una tendencia creciente y en 2008 se estiman12 156,587 toneladas de camarón que se consumieron en el mercado interno, por su parte el consumo per cápita anual que es el consumo aparente entre el número de ciudadanos mexicanos presenta una tasa media de crecimiento anual del 13% al pasar de un consumo per cápita de 0.74 kg en 2002 a 1.47 kg en 2008. Las exportaciones de camarón se han incrementado con una tasa media de crecimiento anual del 9.76% al pasar de 30,805 toneladas en 2002 a 53,866 toneladas de camarón peso vivo en 2008. Por su parte las importaciones de camarón crecieron a una tasa media anual del 16.27% al pasar de 5,186 toneladas en 2002 a 12,816 toneladas en peso vivo en 2008. La balanza comercial en 2008 fue superavitaria con $ 323.8 millones de dólares, dado que se exportó camarón por un valor de $ 369.9 millones de dólares y se importo camarón por un valor de $ 46.1 millones de dólares (Cuadro No. 9)
Datos de producción, comercio y consumo de camarón en México Cifras en toneladas de camarón peso vivo y millones de dólares
Año Producción peso vivo
Exportaciones Importaciones Consumo Aparente
Consumo Percapita Volumen Valor Volumen Valor
2002 100,486 30,805 214.52 5,186 13.27 74,867 0.74 2003 123,904 40,326 300.99 9,675 28.08 93,253 0.91 2004 135,252 47,139 346.32 7,441 24.23 95,555 0.93 2005 152,195 45,018 332.59 10,918 36.79 118,096 1.14 2006 175,648 56,602 333.27 8,068 28.49 127,114 1.21 2007 178,284 64,072 402.10 9,703 28.94 123,914 1.17 2008 197,637 53,866 369.95 12,816 46.14 156,587 1.47 2009 203,163 56,560 388.45 13,200 47.53 159,804 1.49 TMCA .9% 9.76% 9.5% 6.7% .09% .09% .04%
Fuente: Datos de SIAVI Secretaría de Economía, CONAPO y estimaciones FIRA
11 Consumo nacional aparente.- Resultado de agregar al volumen de producción nacional el volumen de las importaciones y restar el volumen de las exportaciones.
En México el camarón se consume en diversas tallas y presentaciones que van desde el camarón con y sin cabeza enfriado con hielo, camarón sin cabeza congelado, camarón sin cabeza cocido con y sin cáscara, hasta los camarones procesados congelado y listos para comer con presentaciones de mayor valor agregado como los empanizados y platillos preparados. Las principales presentaciones que se comercializan en México por su volumen son el camarón crudo con cabeza enfriado en hielo y camarón pelado cocido enfriado en hielo ó congelado.
El camarón crudo con cabeza es comercializado al cliente final en pescaderías y cadenas comerciales enhielado, ésta es una característica de las preferencias del consumidor a fin de evaluar la frescura del producto, asimismo evalúa la consistencia y dureza de la cáscara, asociando una cáscara blanda con un deterioro en la calidad del producto, dados los procesos naturales del camarón con cabeza, su vida de anaquel es reducida, aunque puede ser ampliada empleando productos químicos que retardan el proceso de descomposición. La preferencia por productos frescos enfriados con hielo representa una ventaja contra los productos de camarón congelados que se importan.
El camarón es suministrado por campamentos pesqueros dedicados a la pesca ribereña de camarón, así como por la producción de embarcaciones camaroneras que no se destina a la exportación por su baja talla. Las granjas de cultivo ubicadas en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima y Tamaulipas son también una fuente de abasto de este producto. Generalmente existen centros de acopio y/o permisionarios que concentran la producción, misma que es vendida a un introductor que transporta el camarón con hielo en taras de plástico en camiones. Este introductor puede vender esta producción a otros introductores quienes abastecen a los principales mercados de pescados y mariscos del país, Mercado de Pescados y Mariscos de Zapopan, Jalisco y La Nueva Viga en México D.F. En menor medida se registran los mercados del Bajío, Puebla y Monterrey N.L. En estos puntos de venta se realizan operaciones de mayoreo a detallistas y menudeo, los detallistas surten a su vez a pescaderías y a mercados populares, también se efectúan operaciones para el abasto de cadenas de supermercados. Este producto está destinado a los segmentos de la población de las clases media y alta, así como a restaurantes y al sector turístico de playa en donde se preparan una gran variedad de platillos. El precio del producto está en función de su talla.
Por su parte el camarón pelado y cocido es el camarón de menor tamaño (de 5 a 12 gramos) también llamado camarón para coctel ó pacotilla, es suministrado principalmente por la pesca ribereña en los Estados de Veracruz, Nayarit, Oaxaca y
4
Chiapas, otra fuente de abasto son las granjas de cultivo de camarón ubicadas en los Estados de Sinaloa, Nayarit y Colima. Las producciones de camarón son vendidas a acopiadores, mismos que pueden revenderlo a procesadores donde el camarón es cocido, pelado, enfriado y empacado en bolsas de plástico de 1 kg y almacenado en refrigeración para su venta a introductores siguiendo el proceso de comercialización antes descrito. Este producto se destina al mercado de los restaurantes y puestos semi fijos, como materia prima para la elaboración de cócteles, tostadas y una gran variedad de platillos.
El comportamiento de la demanda en el mercado nacional está influido por las costumbres de consumo de pescados y mariscos en la época de cuaresma, al igual que en el periodo de vacaciones de verano y en menor medida durante las festividades de navidad y año nuevo. Esos períodos afectan a la alza el precio del camarón en México, en contraparte, las épocas en las que se abre la temporada de captura de bahía y altamar provocan una baja en el precio por sobreoferta; esta situación crea ventanas estacionales las cuales pueden ser aprovechadas para generar valor. Existen pocos centros de distribución en el país, mismos que se encuentran en los principales polos urbanos, en Guadalajara, Jalisco, se encuentra el mercado de pescados y mariscos de Zapopan, Jalisco, en donde se estima se concentra 43% de las operaciones del país con aproximadamente 67,332 toneladas, en la ciudad de México se localiza el mercado de pescados y mariscos de la “Nueva Viga” en el cual se estima se comercializan 32,883 toneladas, 21% del mercado nacional, el restante 36%, esto es, 46,372 toneladas se manejan en mercados regionales tales como Monterrey, Puebla y en los mercados de las ciudades de tamaño medio como León, Morelia, Tijuana, Acapulco, Veracruz, Tampico, Oaxaca, Mérida y Cancún por citar algunos.
El mercado nacional por sus características produce imperfecciones que repercuten en una baja generación de valor en las fases primarias de producción de camarón, en contra parte el valor se agrega por procesamiento, manejo, transporte y comercialización, en estos puntos existen oportunidades de negocios en la logística, procesamiento y elaboración de productos de valor agregado, así como en redes de frío para almacenamiento, transporte y distribución.
5
2. Oferta
. Producción Mundial
La producción mundial de camarón estimada fue en 2008 de 6.5 millones de toneladas, de las cuales 55% fueron de captura (3.6 millones de toneladas) y 45% fueron producidas vía acuicultura (2.9 millones de toneladas). El valor estimado de la producción mundial es de 29,639 millones de dólares . Para 2009 se espera que la producción de acuicultura sea de 3.1 millones de toneladas y la de captura de 3.6 millones de toneladas por lo que la oferta mundial será de 6.7 millones de toneladas, las cuales equivalen a 4.4 millones de toneladas de camarón sin cabeza, y se estima que el autoconsumo en los países productores será de 55%, con lo que la oferta mundial para comercio alcanzará los 1.9 millones de toneladas. (Gráfica No. 3 Producción mundial de camarón)
La oferta de camarón a nivel mundial presenta una tasa media de crecimiento anual estimada para el periodo 1998 a 2008 de 5.83%; la captura crece con una tasa media de crecimiento anual de 2.90% mientras que la acuicultura lo hace con una tasa media de crecimiento anual de 11.40% al pasar de 1 a 2.9 millones de toneladas. Esto significa que la producción acuícola casi se ha triplicado en tan solo 10 años. (Cuadro No. 10)
Producción mundial de camarón (miles de toneladas peso vivo)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Acuicultura Captura Total Miles de toneladas peso vi vo Años
6
Producción mundial de camarón Cifras en miles de toneladas peso vivo
998 999 000 00 00 00 004 005 006 007
Acuicultura 999 1,068 1,162 1,347 1,496 2,146 2,476 2,575 2,678 2,800
Captura 2,739 3,032 3,099 2,958 2,973 3,530 3,603 3,614 3,625 3,636
Total ,78 4,00 4,6 4,05 4,469 5,676 6,079 6,89 6,0 6,46 Fuente: Elaborado con datos de FAO y estimaciones FIRA
En cuanto a la oferta, cuatro países producen poco más de 70% del volumen mundial de camarón: China, India, Indonesia y Tailandia; que generan 43%, 10%, 9% y 8% respectivamente.
Las tendencias en la producción mundial de camarón, considerando que las pesquerías de camarón se encuentran sobre explotadas o en su máximo esfuerzo pesquero sostenible de producción, señalan que la producción de captura permanecerá estática o con un mínimo crecimiento de 0.3%.
Por su parte la producción de acuicultura continuará creciendo pero en una menor proporción, un escenario conservador es un crecimiento de 5% en lugar de 11.4% que registró en los últimos años.
Con lo anterior, los pronósticos de crecimiento de la oferta mundial de Camarón presentarían una tasa media de crecimiento anual de 2.56% para el periodo 2008 a 2015. (Cuadro No. 11)
Estimaciones de producción mundial de camarón Cifras en miles de toneladas
008 009 00 0 0 0 04 05
Acuicultura 2,940 3,087 3,241 3,403 3,574 3,752 3,940 4,137 Captura 3,646 3,657 3,668 3,679 3,690 3,701 3,713 3,724
Total 6,586 6,744 6,90 7,08 7,64 7,454 7,65 7,86
7
. Producción Nacional
La producción de camarón en México presenta una tasa media de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 6.81%, al pasar de 60,310 a 197,535 toneladas, la producción se triplicó en los últimos 19 años, principalmente por la producción de camarón de acuicultura. (Gráfica No. 4 Producción nacional de camarón), (Cuadro No. 12)
Producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Captura Altamar 32,840 34,212 32,881 38,364 40,034 44,159 39,194 41,768 42,173
Captura Bahía 23,099 23,510 25,008 24,151 23,152 25,875 26,571 29,151 24,413
Acuicultura 4,371 5,111 8,326 11,846 13,138 15,867 13,315 17,570 23,749
Total 60,310 62,833 66,215 74,361 76,324 85,901 79,080 88,489 90,335
Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA
2. Oferta
Producción nacional camarón en México (Toneladas peso vivo)
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 Acuicultura Bahía Altamar Total Toneladas peso vi vo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8
Producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Captura Altamar 40,383 34,933 37,427 33,158 35,203 31,043 35,117 37,224 36,480 Captura Bahía 26,108 26,664 20,083 21,477 26,342 22,707 26,276 27,327 26,780 Acuicultura 29,119 33,480 48,014 45,853 63,441 81,521 90,802 111,097 115,024 Total 95,610 95,077 105,522 100,486 123,904 135,252 152,195 175,648 178,284
Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA
En México las pesquerías de camarón, al igual que ocurre en el mundo, se encuentran en su máximo esfuerzo pesquero sostenible, por lo que no se prevén incrementos en los niveles de producción tanto para la pesca de camarón en altamar como para la pesca de camarón en bahías, no obstante pudieran presentarse variaciones estacionales en la captura, esto es una menor ó mayor captura, producto del comportamiento de los fenómenos climáticos de “El Niño” y de “La Niña”, así como de otros fenómenos meteorológicos, como los huracanes que reducen el número de días de pesca, además de la adopción de medidas para la administración de la pesquería del camarón, como la reducción del número de embarcaciones, las artes de pescada empleadas y en su caso la pesca por cuotas, que se encuentra en proceso de adopción.
Por su parte, la producción vía cultivo se prevé continúe en crecimiento aunque a un ritmo menor al que ha presentado en los últimos años, debido a la problemática económica mundial que se ha venido presentando desde mediados del 2008. Con lo anterior los pronósticos de crecimiento en la producción nacional de camarón para el periodo 2008 – 2015 muestran una tasa media de crecimiento anual de 2.91% anual, pasando de 197,535 a 241,457 toneladas. (Cuadro No. 13).
Estimaciones de producción nacional de camarón Cifras en toneladas peso vivo
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Captura Altamar 36,662 36,845 37,029 37,215 37,401 37,588 37,776 37,964 Captura Bahía 26,914 27,049 27,184 27,320 27,457 27,594 27,732 27,871 Acuicultura 133,959 139,166 144,603 150,280 156,208 162,399 168,866 175,622
Total 197,535 203,060 208,816 214,815 221,066 227,581 234,374 241,457 Fuente: Elaborado con datos de CONAPESCA y estimaciones FIRA
9
.. Captura de camarón
La producción de camarón silvestre se mantiene estática con una tasa media de crecimiento anual del 0.71% de 1990 a 2008; en 200815 se estima que la captura ascendió a 36,662 toneladas de captura de altamar, esto es 19% de la producción, destacan por su nivel de producción los Estados de Sinaloa con 11,263 toneladas, Sonora con 8,972 toneladas y Tamaulipas con 7,915 toneladas. Por su parte se estima una producción de 26,914 toneladas provenientes de la pesca ribereña la cual aporta 13% del total de la producción, destacan las producciones de los Estados de Tamaulipas con 6,207 toneladas, Sinaloa con 5,921 toneladas y Nayarit con 4,006 toneladas.
A futuro se estima que los niveles de la producción anual para ambos tipos de captura crezcan al 0.5%, manteniéndose en niveles similares a los actuales. (Anexo No. 2 Datos de producción de camarón en México 1995 -2015 y Gráfica No. 5 Producción nacional de captura de camarón)
El camarón es un producto que se captura en México con barcos camaroneros con redes de arrastre en el Océano Pacífico, Mar de Cortés, Golfo de México y Mar Caribe, así como con embarcaciones menores impulsadas por motores fuera de borda en las aguas de esteros, bahías y lagunas costeras, equipadas con redes denominadas atarraya y la suripera.
2. Oferta
Producción nacional de captura de camarón en México (Toneladas peso vivo)
Toneladas peso vi vo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bahía Altamar 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 Años
0
En México el esfuerzo pesquero del año 2005 se conformó por 2,263 barcos camaroneros de los cuales en el Océano Pacifico se encuentra 70% de la flota nacional con 1,594 barcos, destacando los Estados de Sinaloa con 764 barcos y Sonora con 568 barcos. Por su parte el Golfo de México y Mar Caribe cuenta con 30% de la flota nacional con 669 barcos sobresaliendo los Estados de Campeche con 282 barcos y Tamaulipas con 265 barcos.
Se estima que al menos 30,000 embarcaciones menores se destinan a la captura de camarón en esteros, bahías y lagunas. Según el Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA) la pesquería del camarón se encuentra en los límites máximos sostenibles de captura.
En las costas de México se cuenta con 6 especies principales de camarones de importancia comercial que se desglosan en el siguiente cuadro.
Especies de camarones en México
(Ruiz, 1992; Martínez, 1999)
Nombre científico Nombre Común
Litopenaeus vannamei Camarón Blanco del Pacifico
Litopenaeus stylirostris Camarón Azul
Litopenaeus setiferus Camarón Blanco del Golfo
Farfantepenaeus aztecus Camarón Café del Atlántico
Farfantepenaeus californiensis Camarón Café del Pacífico
Farfantepenaeus duorarum Camarón Rosado
La estrategia sugerida por los investigadores y técnicos con relación a la captura de camarón en nuestro país, es la de mejorar la administración de la pesquería, disminuyendo el esfuerzo pesquero mediante el retiro, sustitución y modernización de embarcaciones camaroneras, toda vez que 78% de la flota tiene una antigüedad mayor a los 20 años16; de igual forma se recomienda limitar el crecimiento de la pesca ribereña de camarón.
.. Acuicultura de camarón
La producción de acuicultura de camarón presenta una tasa media de crecimiento anual, de 1990 a 2008, de 20.94%. En el 200817 esta actividad aportó 68% de la
16 Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca, CONAPESCA 2005
producción nacional de camarón con 133,959 toneladas. Se estima que la dinámica de crecimiento de la producción acuícola continuará a un ritmo de 5% anual hasta el 2015. Estos crecimientos estarán concentrados en Sonora y Sinaloa básicamente. (Cuadro No. 14 y Gráfica No. 6, 7 y 8)
Producción de camarón de acuicultura en México 008
Estado Hectáreas Sembradas Postlarvas Sembradas Producción (toneladas) Rendimiento (kg/ha) Sonora 21,039 4,896,860,000 81,312 3,865 Sinaloa 40,866 3,628,580,331 38,506 942 Nayarit 5,088 450,991,770 5,059 994 Colima 350 137,273,516 1,515 4,329 BCS 643 230,500,000 3,504 5,449 Tamaulipas 749 189,960,000 2,602 3,474 BC 109 23,484,000 193 1,772 Tabasco 211 41,100,000 217 1,029 Jalisco 262 17,800,000 106 405 Total 66,468 8,89,8,9 ,04 ,00
Fuerte: Estimaciones FIRA con datos de la Revista Industria Acuícola 2008 y Comités Estatales de Sanidad Acuícola 2008 y 2009.
2. Oferta
Toneladas peso vi vo Toneladas peso vi vo 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Acuicultura AñosProducción nacional de acuicultura de camarón en México (Toneladas peso vivo)
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cesasin, Cosaes y Estimaciones FIRA
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Años
Producción de camarón en Sinaloa (Toneladas peso vivo)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Acuicultura Bahía Altamar Total Toneladas peso vi vo
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cesasin y Estimaciones FIRA 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Acuicultura Bahía Altamar Total 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Años
Producción de camarón en Sonora
(Toneladas peso vivo)
Fuente: Anuario estadístico de acuicultura y pesca CONAPESCA 2005, Cosaes y Estimaciones FIRA
La especie que se cultiva en México es el camarón blanco del pacifico Litopenaeus vannamei. El cultivo consiste en la engorda de crías denominadas postlarvas en estanquería rústica, usando alimento balanceado suplementario, con factores de conversión de 1.5 a 2.1 Kg. de alimento por 1 Kg. de camarón, la densidad de siembra varía según el tipo de sistema de producción que se maneje, se tiene especial cuidado en mantener las condiciones físico-químicas adecuadas para asegurar una buena calidad de agua durante el cultivo, mediante el manejo de la productividad primaria vía fertilización, recambios de agua y aireación.
El proceso de engorda es de 4 a 5 meses en ciclos cortos, para cosechar camarones de 14 a 16 gr. este tipo de cultivos lo emplean granjas en Sinaloa para lograr 2 cosechas por año de camarón de tallas chicas. Existe otra variante de cultivo denominada ciclo largo de 7 a 8 meses, con una o dos cosechas parciales en los meses 4-5, a fin de disminuir la densidad de carga del sistema. El objetivo de este ciclo es la producción de tallas medianas y grandes con camarones de 28 a 30 gramos de peso, éste sistema se aplica en Sonora, y se empieza a adoptar en Sinaloa.
En la actualidad se cuenta con Comités Estatales de Sanidad Acuícola que establecen los protocolos y condiciones de manejo y cultivo, fechas de siembra y cosechas y medidas preventivas para hacer frente a amenazas por enfermedades.
Las tecnologías en la producción de cultivo de camarón se clasifican en tres rubros.
Cultivo extensivo.
Se desarrolla en estanques naturales o construidos con tamaños de 10 a 100 ha, en dónde se cultiva camarón a bajas densidades, entre 1 y 5 postlarvas por m2; el nivel tecnológico es bajo y se obtienen producciones menores a 1 toneladas /ha.
Cultivo semi-intensivo.
Se realiza en estanquería rústica con tamaños de 5 a 10 ha, con densidades de cultivo entre 5 y 25 organismos por m2 y con un nivel tecnológico medio; la producción varía entre 1.5 y 5 toneladas/ha. Este tipo de cultivo es el más difundido en nuestro país.
Cultivo intensivo.
Se desarrolla en estanquería de 1 a 5 ha; el cultivo de camarón es en altas densidades, que varía entre 25 a 50 o más organismos por m2, requiere un alto nivel tecnológico y se logran producciones de 6 a 12 toneladas/ha.
4
La distribución de la superficie destinada al cultivo de camarón en México es semi-intensivo en 80%, extensivo en 15% y 5% de sistemas semi-intensivos.
Descripción del cultivo de camarón
A continuación se describen, a manera de ejemplo y de forma enunciativa, las actividades que se realizan para el cultivo de camarón, las cuales varían dependiendo de la especificidad del sistema de cultivo, infraestructura y estrategia de cultivo de cada granja.
- Preparación de estanques:
Ocho semanas antes de la siembra se deben realizar actividades encaminadas a la preparación general de los estanques. Con el análisis de suelo se determinan: pH, Materia orgánica, fósforo, potasio, calcio y nitrógeno; con estos análisis se determina la necesidad de lavar el fondo de los estanques antes del llenado (en caso de pH ácido) o de oxigenar bien el suelo removiéndolo. También ayuda a definir los componentes que deben constituir el fertilizante y en que proporción.
Antes del llenado de los estanques se procede a la manufactura de los bastidores con diferentes mallas, según va siendo el tamaño del camarón, iniciándose con la de 1/32” hasta la de 1/2”. Los tablones de las compuertas tanto de entrada como de salida se fijan con cal y manteca, ya que el sellado debe ser hermético en las primeras semanas de operación.
Una vez colocados los bastidores se comienza a llenar el estanque para realizar pruebas de drenado; posteriormente se llena el estanque con una columna de agua de 30 a 40 cm. y se procede a fertilizar con la finalidad de favorecer la multiplicación de fitoplancton y demás organismos que forman parte de la alimentación de las postlarvas. Una vez que los estanques tienen un nivel de 50 - 60 cm. se encuentran listos para recibir las postlarvas.
- Transporte de postlarvas y aclimatación:
Las postlarvas adquiridas a los laboratorios se acondicionan para su traslado y posterior siembra en los estanques. Una vez que se han contado por muestreo las postlarvas, se trasladan por tierra en transportadores de 1,000 litros o de 15 litros cuando es transportación aérea, y dependiendo del tiempo de traslado es la densidad utilizada de 800 - 1,000 postlarvas/l para 14 hrs. o más y de 1,000 - 1,500 postlarvas/l para 2 - 5 hrs.
5
Con el fin de bajar el metabolismo y los requerimientos de oxigeno, la temperatura de traslado debe oscilar entre 18 - 22 °C. Una vez llenos los transportadores se mantendrán en oxigenación constante.
La aclimatación tiene la finalidad de igualar las condiciones de l agua de transporte con las del estanque en forma gradual. Para esto se utilizan dos tanques de aclimatación de 1 m3 de capacidad en el cual se vacían las larvas directamente. Se les suministra oxigeno para conservarlas en condiciones adecuadas, verificándose también el estado de las postlarvas observando el color, la actividad y se estima la mortandad. Además se registran los parámetros físico-químicos del tanque de aclimatación, así como del estanque. La aclimatación se inicia añadiendo agua del estanque por medio de una bomba de 3/4” a la tina de aclimatación, regulando el suministro según lo deseado, apegándose a las siguientes indicaciones:
* La salinidad debe reducirse en rangos de 2 - 3 partes por mil/hr. * La temperatura debe cambiarse a razón de 1.5 °C/hr.
* El pH debe modificarse a razón de 0.3 unidades/hr.
Al finalizar la aclimatación se estima el número de postlarvas vivas por muestreo y extrapolación. Posteriormente y con la debida precaución se vacían las postlarvas del tanque de aclimatación al estanque.
- Parámetros físico-químicos
Del agua de los estanques se monitorean los parámetros de temperatura, oxigeno disuelto, salinidad, pH y turbidez.
PARÁMETRO RANGO ÓPTIMO HORARIO FRECUENCIA
Temperatura 18 – 32 °C 5:00 Y 18:00 HRS. diario
Oxigeno 3 – 9 P.P.M. 5:00 Y 18:00HRS. diario
Salinidad 15 – 35 P.P.M 18:00 HRS. diario
pH 7.2 - 8.2 UN. 18:00 HRS. semanal
Turbidez 30 – 35 CM. DISCO S. 12:00 HRS. diario
6
- Seguimiento de los estanques:
Recambios de agua
Durante los primeros días no se recambia el agua ya que por los tamaños de las postlarvas se pueden pegar en el bastidor de salida; después de 15 - 20 días se realiza un intercambio superficial y se cambian los bastidores de 1/16” a 1/8”, la limpieza de los bastidores se realiza con cepillo dos veces al día. El nivel del agua varia entre 80 - 120 cm., según las condiciones. El recambio de agua promedio diario de los estanques es de 10 - 15% durante todo el ciclo.
Fertilización
Se utiliza urea como fuente de nitrógeno y superfosfato triple en una relación de 5:1, aunque las cantidades a suministrar dependen de los resultados del análisis del suelo y de las condiciones que prevalezcan.
Muestreos de crecimiento
Se realiza semanalmente; al inicio se utiliza una red con luz de malla de 1/16”, se realiza un recorrido de 10 - 15 m y se obtiene la muestra; esta operación se efectúa cuando menos en tres lugares diferentes del estanque. Cuando el camarón esta más grande se puede emplear atarrayas de 1/4” y 1/2” de luz de malla con diámetro de 6 m; Un número mínimo de camarones muestreados es de 100 organismos para determinar el promedio.
Muestreo de población
Se realizan mensualmente, para lo cual se utiliza una atarraya de 9 m de diámetro y se emplea el método de muestreos por sectores efectuándose de 8 - 10 lances por hectárea, tratándose de cubrir la mayor parte del estanque.
- Alimentación
Se considera que en los primeros días de cultivo la productividad natural del estanque satisface los requerimientos nutricionales de los camarones. Sin embargo se recomienda suministrar alimento balanceado en forma de pelets ó peletizado en pequeñas dosis para familiarizar al organismo con el alimento.
La cantidad de alimento a suministrar diariamente es un porcentaje del peso promedio del camarón; considerando la cantidad de organismos en el estanque, así como su peso promedio obtenemos la biomasa total y de acuerdo al porcentaje
7
establecido obtenemos la cantidad de alimento a suministrar en el estanque. Esta cantidad de alimento se proporciona en 3 raciones durante el día. Se utilizan 6 indicadores de alimentación por estanque (“charolas”) con el objeto de medir el aprovechamiento del alimento y optimizar el suministro.
Para llevar a cabo la alimentación se contará con una panga de 9 pies de largo equipada con motor fuera de borda de 7 H.P. El alimento se suministra siguiendo una ruta determinada en zig-zag a lo largo del estanque, primero a lo largo y luego a lo ancho del estanque, con la finalidad de distribuirlo en toda el área del estanque.
- Cosecha
Para preparar las condiciones de cosecha de camarón se empieza a bajar el nivel del agua de los estanques de forma paulatina durante 36 hrs. hasta el momento de iniciar la cosecha, dejando una profundidad de 25 - 30 cm. de agua.
La cosecha se inicia en la tarde, se calcula un máximo de 12 hrs. para la conclusión de la misma, considerando además que debe coincidir con las mareas bajas para hacer eficiente el vaciado del agua de los estanques.
Con la finalidad de determinar si el camarón se encuentra listo para ser cosechado, se realizan muestreos pre-cosecha, observándose la salud del mismo; si se detecta algún olor o sabor irregulares, manchas en el exoesqueleto, quistes, nado errático, manchas musculares, etc. la cosecha se pospone tomando las medidas correctivas en cada caso. El porcentaje de camarón en proceso de muda de su exoesqueleto no deberá ser mayor al 7% de la población.
Se efectúan también preparativos para la cosecha tales como: limpieza de las estructuras de salida desalojando azolves y colocando trasmallos para evitar aglomeración de camarón en la estructura; se colocan plataformas para el tránsito de personal, se instalan lámparas, equipo de transporte para el camarón, tinas, cajas de plástico denominadas taras y planta generadora de energía eléctrica.
- Cosecha manual
Se colocan dos cajas de cosecha y redes en forma de bolsa denominadas “chorucos”, uno bajo cada tubo de descarga y se procede a la apertura de las compuertas y los camarones inician su salida y son capturados en la bolsa o caja de cosecha. Cada vez que la bolsa contenga unos 20 - 30 Kg. de camarón, estas son vaciadas en taras para transportar el producto a las tinas receptoras que contienen suficiente hielo
8
para mantener la temperatura del agua entre 2 - 4 °C. En caso de saturación de la bolsa o caja de cosecha, se coloca el bastidor en la compuerta hasta desalojar el producto.
- Cosecha mecánica
La maquina cosechadora se compone de una bomba hidráulica instalada frente al tubo de descarga de las compuertas. La bomba esta conectada mediante mangueras hacia la toma de fuerza, misma que se encuentra instalada en la corona del bordo. El camarón es transportado mediante el uso de mangueras hacia una tolva que esta ubicada por encima de la toma de fuerza; ahí, por medio de una parrilla de filtrado el agua es conducida al canal de descarga de agua y el camarón es depositado directamente en las tinas de recepción, donde es lavado y posteriormente depositado en cajas de plástico denominadas taras con capacidad de 60 Kg. para el poner el camarón con hielo para su transporte a la planta congeladora.
3. Precios
. Precios internacionales del camarón mexicano
De enero a diciembre de 2008, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano, reportó un monto de exportaciones totales de 35,013 toneladas de camarón, con un valor de 370 millones de dólares, de las cuales 95.3% se enviaron al mercado de Estados Unidos (EE. UU.). En general se trata de camarón con cáscara sin cabeza congelado en tallas grandes, medianas y chicas .
.. Tallas grandes
El segmento de tallas grandes compuesto por las tallas U-10, U-12, U15, 16/20 y 21/25 históricamente se producían vía captura, hoy en día las tallas 16/20 y 21/25 son abastecidas por la producción acuícola del Estado de Sonora. En la gráfica No. 9 se observan los precios promedio de las exportaciones de camarón de tallas grandes que tuvieron su máximo histórico de precios en el año 2000 y posterior al atentando del 11 de septiembre de 2001 a los EE. UU. bajaron sus precios. En la actualidad estas tallas presentan una recuperación en sus precios excepto la talla 21/25.
9
3. Precios
Las tallas U-10, U-12 y U-15 producidas en la captura de camarón en altamar y denominadas Jumbo por tratarse de camarón de gran tamaño y destinadas generalmente a los estratos de alto poder adquisitivo y restaurantes de especialidades, presentan una tendencia de precios en 2007, 2008 y 2009 a estabilizarse. (Gráfica No. 10)
Años 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Precios de camarón de México, tallas grandes ($USD/lb) Talla> 15 Talla 15/20 Talla 21/25 $ USD Dólar es / libr a
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
Años 14 13 12 11 10 9 8 7 6
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
10/5/07 11/5/07 12/5/07 1/5/08 2/5/08 3/5/08 4/5/08 5/5/08 6/5/08 7/5/08 8/5/08 9/5/08 10/5/08 11/5/08 12/5/08 1/5/09 2/5/09 $ USD Dólar es / libr
a U-10 U-12 U-15
Precios de camarón blanco de la costa oeste de México tallas U-10, U-12 y U-15 ($ USD/lb)
40
Por su parte las tallas 16/20 y 21/25 fueron las más afectadas tanto por los atentados del 11 de septiembre como por el incremento en la oferta por la producción de camarón de acuicultura. Dejando de tener su sobreprecio y con una tendencia actual a estabilizarse después de un proceso de recuperación de precios tal como se muestra en la Gráfica No.11 con precios desde 1996 a 2009 y en la Gráfica No.12 con precios de 2007 a 2009.
Precios de camarón blanco de la costa oeste de México Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb) $0.00 $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 1/1/96 7/1/96 1/1/97 7/1/97 1/1/98 7/1/98 1/1/99 7/1/99 1/1/00 7/1/00 1/1/01 7/1/01 1/1/02 7/1/02 1/1/03 7/1/03 1/1/04 7/1/04 1/1/05 7/1/05 1/1/06 7/1/06 1/1/07 7/1/07 1/1/08 7/1/08 1/1/09 Años 16/20 21/25 $ USD Dólar es / Libr a
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Ocean Garden Products Inc. Urner Barry, Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
4
.. Tallas medianas.
Las tallas medianas de camarón 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 son producidas principalmente vía acuicultura y es en este segmento donde se presenta una fuerte competencia entre los países asiáticos como Tailandia e Indonesia y los países sudamericanos como Ecuador y Brasil para competir en el mercado de los EE.UU. Destaca el caso de Brasil que cambió su estrategia de mercado y de la cual deberíamos de imitar para el caso de México, dado que ante los bajos precios de estas tallas y las restricciones de barreras arancelarias opto por atacar el mercado interno dejando de exportar camarón a los EE.UU.
Estas tallas registraron bajas de precios en 2001 y 2005, en la actualidad presentan una ligera recuperación y tendencia a estabilización de precios. (Gráficas No. 13 y 14)
3. Precios
Precios de camarón blanco de la costa oeste de México Tallas 16/20 y 21/25 ($ USD/lb) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9/28/07 10/28/07 11/28/07 12/28/07 1/28/08 2/28/08 3/28/08 4/28/08 5/28/08 6/28/08 7/28/08 8/28/08 9/28/08 10/28/08 11/28/08 12/28/08 1/28/09 Años $ USD Dólar es / Libr a 16/20 21/25
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
4
$ USD Dólar es / libr a 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Talla 26/30 Talla 31/40 Talla 41/50Precios de camarón de México, tallas medianas ($USD/lb)
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
Precios de camarón blanco de la costa oeste de México Tallas 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 ($ USD/lb)
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con información del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 7/21/07 8/21/07 9/21/07 10/21/07 11/21/07 12/21/07 1/21/08 2/21/08 3/21/08 4/21/08 5/21/08 6/21/08 7/21/08 8/21/08 9/21/08 10/21/08 11/21/08 12/21/08 1/21/09 2/21/09 26/30 31/35 36/40 41/50 $ USD Dólar es / Libr a Años
4
.. Tallas Chicas.
Las tallas chicas de camarón compuestas por las tallas 51/50, 61/70 y mayores de 70 camarones sin cabeza por libra, presentan una fuerte influencia en sus precios, producto de la oferta de camarón de acuicultura Después de la caída en precios de 2001 tuvieron una recuperación de 2003 a 2005, en 2006 presentan otra caída en sus precios y en la actualidad se encuentran en niveles de precios menores a los $3 USD Dólares por libra. (Gráfica No. 15)
En el mediano plazo no se prevé una recuperación en los precios de estas tallas que también son ofertadas por el camarón de captura en aguas frías de Groelandia y Alaska.
. Precios nacionales
El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales, camarón pacotilla, camarón chico con ó sin cabeza, camarón mediano con o sin cabeza y camarón grande con sin cabeza.
3. Precios
Precios de camarón de México, tallas chicas ($ USD/lb) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Años $ USD Dólar es / libr a TALLA 51/60 TALLA 61/70 TALLA < 70
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
