PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO
AGAVE-TEQUILA
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO AGAVE-TEQUILA
1. Identificación del Objeto Sistema Producto
1.1. El cultivo de agave y su importancia
1.1.1. Antecedentes
El agave tequilana weber variedad azul, por su propia historia no es de origen puro indígena, ni español, es una mezcla de las muchas que se dieron posterior a la conquista, los artefactos utilizados en los trapiches, en la producción de alcohól de caña se acondicionaron al proceso del mezcal tequilero.
Con el nuevo prototipo de mexicano (criollo–meztizo), quedó plasmado con arte, literatura y cine popular su identidad nacional. Así nació el tequila.
La elección del mezcal variedad azul, entre otros agaves fue en base al mejor resultado obtenido en todo el proceso productivo agrícola-industrial, cuyo producto final denominado tequila, da identidad al pueblo mexicano dentro y fuera de sus fronteras.
En su región de origen, la cultura del agave tequilero requiere de mano de obra especializada en las labores y uso de herramientas especiales que tienen como resultado una interrelación profunda entre los habitantes de la región y el cultivo de agave.
Con base al anuario estadístico de la producción agrícola, se tiene estimado que se tiene una superficie sembrada de agave en el 2003 de 104,705.93
hectáreas a nivel nacional; se considera tanto el Tequilero y el Mezcalero. Superficie superior en 28% con relación al año del 2000. De esta superficie el 87.17% corresponde a agave Tequilero y el resto al Mezcalero, pero considerando los tres últimos años se tiene un promedio de 86.48% (SAGARPA 2003).
El estado de Jalisco participa con el 86.44% de la superficie sembrada nacional de agave Tequilero en el año del 2002; sin embargo, del año 2000 al 2002, se aprecia un decremento en la participación ya que paso del 96% al 86.44% .
Por su parte el agave mezcalero, se estima que Oaxaca participa con un 98.30% de la superficie sembrada nacional de este cultivo; por el contrario de la participación de Jalisco en agave Tequilero, la participación de este estado se incremento al pasar del 85% al 98.3% de los mismos años.
El efecto señalado del crecimiento en la superficie de estos dos tipos de agaves, es debido al incremento de la demanda tanto interna, como externa. Por lo que, para mantener este crecimiento es indispensable la protección de la denominación de origen de los productos elaborados a partir del agave: tequila, mezcal y Bacanara, en el marco de los acuerdos comerciales que tiene México con ciertas regiones económicas.
Por tal motivo es que dentro del TLCAN establece que los Estados Unidos y Canadá reconocen al tequila y al mezcal como productos originarios de México, y en consecuencia, no permiten la venta de ningún producto que se denomine tequila o mezcal, que no se hayan elaborado en México; sin embargo, con la Unión Europea se ha acordado proteger su denominación por tres razones: 1.-el crecimiento del consumo de tequila y mezcal, 2.-La comercialización de bebidas
que se denominaban tequila y mezcal, no originaria de México, 3.-La falta de reconocimiento de estas denominaciones de origen en aquellos países de la Unión Europea que no forman parte del acuerdo de Lisboa; la única que pertenecía a tal acuerdo son Francia, Italia y Portugal.
Para el caso del tequila, bebida alcohólica obtenida de el Agave azul
tequilana Weber, se especifica una zona limitada de México, la cual señala dentro de la denominación de origen todo el estado de Jalisco, 20 municipios de
Michoacán, 6 de Guanajuato, 7 de Nayarit y 10 del estado de Tamaulipas; con lo cual y en consecuencia, el agave azul cultivado fuera de esto la zona geográfica que comprenden los Estados y municipios señalados puede ser utilizado para producir tequila.
La región del mezcal comprende los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
A nivel de especies, de agave existen variantes en cuanto a las respuestas al ambiente, ya que se encuentran distribuidas en diversas regiones del país con diferentes climas.
1.1.2. Los productos del Agave.
El agave o maguey se utiliza para obtener fibras, producir miel, jarabes de alto contenido de fructuosa, esteroides y, principalmente Tequila y Mezcal.
En este apartado se hace referencia a dos productos principalmente el Tequila y al Mezcal.
Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.
a). Pulque: se utilizan los diversos tipos de agave para su elaboración,
entre los que se encuentra el Agave atrovirens, Agave mapisaga y el Agave
malmiana. El jugo se puede extraer durante 2 o 6 meses, la producción
oscila entre 400 y 1000 litros de aguamiel.
b). Mezcal y tequila: el agave preferido es el Agave angustifolia haw, sin
embargo también se aprovechan otras 10 especies espontáneas para la elaboración de mezcal, en especial el Agave salmiana. El agave preferido para la producción de tequila es el Agave tequilaza, en particular la variedad denominada azul, nombrada así por la tonalidad azulada de sus hojas.
c). Fibra: hoy en día el agave más cosechado para la producción de fibra
es la lechuguilla(Agave lechuguilla). Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.
2. El Tequila
Según la NOM vigente se tiene tequila elaborado con un contenido de azucares de agave desde un mínimo del 51% hasta el 100%; por lo que éstas son las dos categorías existentes de tequila y se denominan Tequila mixto y Tequila 100% agave.
La adición permitida del 49% de otros azucares, principalmente caña, han situado al Tequila 100% agave en los mercados nacionales e internacionales como un producto de mayor calidad y pureza; pero también se obtienen tequilas con formulaciones mas suaves acercándose a segmentos de mercado
El Tequila mixto, tiene las versiones Blanco, Joven, Abocado, Reposado y Añejo. Por su parte el Tequila 100% Agave tiene presentaciones de Blanco, Reposado y Añejo.
El Tequila 100% Agave representa el 15% de la producción en el año de 1995 y para el 2000 ésta creció al 34-36% aproximadamente, lo que implica un posicionamiento de éste producto. Pero para acercarse a mas consumidores, la industria formula además, productos mas suaves en su graduación alcohólica; surgen destilados de 40 grados y de 38; estos últimos han permitido incorporar al sector femenino al mercado.
Además, se han desarrollado líneas de productos de bebidas preparadas envasadas como estrategia de diversificación, los cuales van dirigidos a grupos de jóvenes y que compiten por el mercado con otras bebidas que se toman
directamente.
Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.
2.1. La cadena productiva del Tequila
Este apartado se fundamenta principalmente, en un trabajo de José Luis Orozco Martínez en http://biblioiteso.mx, 2003., quien muestra que en la
conformación de la cadena Tequila participan muchos agentes económicos, que pueden o no pertenecer a las misma empresa. Por lo que la siguiente Figura muestra la conformación de esta cadena.
Transacciones comerciales en la cadena productiva del tequila Fabricación de corchos y tapones Fabricación de botellas Impresión de etiquetas Fabricación de maquinaria y equipo Cultivo de agave azul Otras mieles Fabricación de barricas Elaboración de tequila 100% agave Elaboración del tequila 51/49 Añejamiento y reposo del Abocado del tequila Embotellado del tequila Comercialización mercado nacional Servicio de apoyo a la comercialización. Comercialización, mercado internacional. C O N S U M I D O R Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción Transacción
La posición estratégica que tienen cada uno de los elementos que la conforman es diferente, lo que significa que aun cuando la industria este en auge, el valor agregado no se distribuya en todos los eslabones y por el contrario, cuando la industria esta en recesión, puede haber eslabones que estén en auge. Esto se ilustra con escenarios:
a). Auge de la industria del tequila, segunda mitad de los años 90´s; los agricultores no recibían por su cosecha un precio adecuado con base al empuje de la demanda de la industria.
b). Desaceleración y baja de venta de tequila a partir del año 2000, los agricultores experimentan su auge en sus ingresos y es tal vez la mejor época de su historia como agaveros.
Para la explicación de tales eventos económicos, debe entenderse la estructura de la industria e identificar transacciones que se dan y el tipo de mercado donde están inmersas. Por lo que en la figura 1 se observan que se elevan a cabo 14 transacciones en la cadena; los cuales no son iguales ya que se realizan estructuras de mercado con características diferentes.
Estructuras y características de mercado de cada una de las transacciones identificadas en la cadena Tequila.
Transacción Proveedor Clientes Tipo de mercado 1 Fabricante de corchos y tapones Embotellador de tequila Mercado libre Oligopsonio 2 Fabricante de botellas Embotellador de
tequila
Oligopolio Oligopsonio 3 Impresión de etiquetas Embotellador de
tequila Mercado libre Oligopsonio 4 Fabricante de maquinaria y equipo Embotellador de tequila Mercado libre Oligopsonio 5 Cultivo del agave azul Fabricante de tequila Oligopolio
Oligopsonio 6 Cultivo de otras mieles Fabricante de tequila Mercado libre
Oligopsonio 7 Fabricación de barricas Fabricante de tequila Mercado libre
Oligopsonio 8 Venta en mercado nacional Distribuidor Mercado libre
Oligopsonio 9 Servicios de apoyo a la comercialización Comercializador de tequila Mercado libre Oligopsonio 10 Venta en mercado internacional Broker o distribuidor Oligopolio
Oligopsonio 11 Venta al consumidor nacional Consumidor
intermedio o final Mercado libre Mercado libre 12 Venta al consumidor internacional Consumidor intermedio o final Mercado libre Mercado libre 13 Venta a granel Mercado
internacional. Tequila blanco
Comercializador de tequila
Oligopolio Oligopsonio 14 Venta a granel Mercado
internacional. Tequila abocado, reposado y añejo
Comercializador de tequila
Oligopolio Oligopsonio
3. Caracterización e Identificación de los actores de la cadena del Agave-Tequila por zona productora.
Para la caracterización de la producción de agave se tiene zonas o regiones entre las que se encuentran las del Centro, Costa, Altos, Ciénega y el Valle en Jalisco y se considera al estado de Michoacán como tal.
3.1. Zona Centro.
Esta zona en lo productivo se considera regular, ya que tienen un rendimiento promedio en las piñas de 40 a 50 kilogramos. Consideran que el factor tecnológico es deficiente ya que no cuentan con tecnología.
Por otro lado, en lo organizativo, como en lo económico son de malo y regular respectivamente.
En esta zona se identifican los elementos de la cadena que se muestran en la siguiente figura.
Agentes económicos identificados en la Zona Centro.
Productores Intermediario Industriales de Tequila Proveedores de
insumos
La relación que tienen los productores con sus eslabones próximos es de compra y venta al contado con los proveedores y los intermediarios
3.2. Zona Costa.
Esta zona se caracteriza en lo productivo por ser excelente ya que se jima en 6 años con rendimientos de 80 kilogramos por piña. Los agentes que se identifican se presentan en la figura siguiente:
Agentes económicos en la Zona Costa.
Productor Intermediario Industrial Embasadores Comercializadores Mercado Nacional Maquiladora Mercado Externo Proveedor Servicio Asesoría
No se tiene una clara caracterización de los agentes de la cadena identificada; sin embargo, señalan que la mayoría les ofrecen lo mejor en sus relaciones mercantiles de compra-venta.
Caracterizan al asesor técnico como de capacidad media y que es un intermediario de venta de agroquímicos. El intermediario tiene un riesgo bajo de inversión a corto plazo y obtiene altos rendimientos en ganancia.
Por su parte el industrial se caracteriza por alta inversión con bajo riesgo y un alto rendimiento en la cadena. A diferencia del productor que enfrenta un riesgo alto de inversión con rendimiento productivo incierto y por ende económico.
El productor de esta zona se caracteriza en lo productivo, como bueno ya que se jima en 6 años con rendimiento de 80 kilogramos por piña.
En lo tecnológico se tienen carencia de información, ya que consideran que la zona tienen necesidades propias, en términos generales el nivel tecnológico es regular dado lo mencionada con anterioridad.
Bajo este ambiente productivo y tecnológico se tiene una mala organización de los productores.
Las relaciones de compra-venta que tiene el productor con los proveedores son al contado, en tanto, que la venta al intermediario y el industrial es a crédito de 20 a 30 días para el pago. Dado lo anterior, consideran que es necesario hacer plantaciones bajo contrato para garantizar la venta de agave.
3.3. Zona de los Altos.
En esta zona se identifican los agentes que se muestran en la siguiente figura 3%. De estos consideran a los productores como elemento básico que genera la materia prima del Tequila; por su parte a los coyotes los definen como una actividad acaparadora y lucrativa. Los industriales son los que transforman la materia prima en producto. Quienes venden el producto a los consumidores son los comercializadores.
Agentes económicos en la Zona de los Altos.
Productores
Industriales
Coyotes
Comercializadores Consumidores
La característica de los productores de esta zona son en lo productivo, señalan, que es bueno ya que tienen 180 toneladas por hectárea de agave, sin embargo, este rendimiento lo obtienen con un nivel tecnológico bajo, en un entorno organizativo malo y con nivel económico bajo. También ésta última característica no queda claro a que se refiere con bajo nivel económico.
3.4. Zona del Valle.
En esta zona se tienen identificados cuatro agentes de la cadena; como se muestra en la figura siguiente, y resalta la conceptualización del Consumidor, ya que lo identifican como el agente principal de la cadena para seguir produciendo.
Agentes económicos para la Zona del Valle.
Coyote Industrial Consumidor
Productor
El Valle tiene un buen nivel productivo, pues las piñas son en promedio de hasta 50 kilogramos y con respecto a lo tecnológico aplican lo que saben de forma práctica y lo que les aconsejan las casas de agroquímicos.
En lo organizativo, se considera regular y en lo económico mal, ya que trabajan con dinero propio y él introductor o coyote se lleva la ganancia la compra de los insumos es al contado y se vende a plazo.
Opinan que de tener efecto la planeación, con base a representantes municipales, regionales y estatales, debe ser eliminado el Consejo Regulador del Tequila, ya que si no se tiene contrato con la industria entra el coyote, situación que es en lo general en la venta de la piña.
3.5. Michoacán
En esta entidad el cultivo del agave es nuevo y lo cultiva de acuerdo a asesoría indirecta que tienen de las casas comerciales o con información que les dan en los DDR respectivos, por lo que se puede decir que, lo productivo aun no saben que tanto los son. Por su parte la organización de agaveros es reciente y no pueden opinar que tan unidos o débiles están y/o son a la fecha.
Referente a los demás estados productores de Agave Weber, variedad azul, como son Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas no se tuvo disponibilidad de la
información en el documento elaborado por la Fundación Produce, Jalisco. Fundación Produce, Jalisco, A.C.
3.6. Productores de agave weber variedad azul
Los productores de Agave tequilero se encuentran en los municipios comprendidos en la región geográfica que tiene la denominación de origen que incluyen a todo el estado de Jalisco, los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, Jalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic, en el estado del Nayarit, los municipios de Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo, Purísima del Rincón y Romita pertenecientes al estado de Guanajuato, los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicotencatl del estado de Tamaulipas y los municipios de Briseñas de Matamoros, Cabinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutío, Numarán, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancicuaro, Tanhuato, Tinguindin, Tocumbo, Venustiano Carranza, Villa Mar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zamora, Zináparo y Marcos Castellanos del estado de Michoacán.
Cabe señalar que los productores de Agave están representados en el Comité Nacional del Sistema Producto Agave-Tequila por el Lic. Santiago López
Ayala, Presidente del Consejo Consultivo Estatal de Agave Tequila de Jalisco, por el Lic. Pedro Villa Montes, Presidente del Consejo Estatal de Productores de Agave-Tequila de Nayarit, por la C. P. A. Rosa Ochoa Uribe, Representante de los productores de Agave-Tequila de Guanajuato, por el C. Bruno Verlage Guerrero, Presidente del Consejo Estatal de Productores de Agave-Tequila de Tamaulipas, por el C. Ramón Pulido Rojas, representante de los productores de Agave-Tequila de Michoacán y por el C. Ángel González Aldana, Presidente de la Confederación Nacional de Productores de Agave Tequilero.
3.7. Industriales
En la industria del tequila se ha logrado adquirir con el tiempo mejores características empresariales, incorporando mayor valor agregado a la producción, lo que ha repercutido paulatinamente que el tequila envasado desplaza a la
exportación a granel, pues mientras en 1995 este ultimo cubría casi el 90% del total de exportaciones, para 1999 la cifra ha disminuido a 85 por ciento (CRT, 2000). También ha aumentado la diversificación de los mercados de exportación aunque Estados Unidos todavía absorbe el 82 por ciento del total, existen otros 60 países a los que se les exporta tequila.
Así, para los grandes productores como Cuervo, Sauza, Oredain y
Herradura, la estrategia ha sido la diversificación del mercado mediante una mayor variedad en su oferta, pero para los pequeños industriales que ingresaron al sector atraídos por su espectacular crecimiento, al ser seguidores de precios, el
problema se torna mayúsculo ya que muchos de ellos necesariamente han incurrido en perdidas que a la larga los obligara a suspender actividades. Fundación Produce, Jalisco, A.C.
De acuerdo con el informe presentado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera sobre su comportamiento durante el año 2003 se obtuvo la siguiente información:
En el año de 2003 estuvieron afiliadas a esta Cámara, en calidad de socios afiliados productores 63 fábricas de tequila, 61 establecidas en el Estado de Jalisco y una en el Estado de Guanajuato y otra en el Estado de Tamaulipas.
3.7.1. Empleos
La fuerza de trabajo empleada por las mencionadas empresas fue de 3,210 personas, 1,790 obreros, 1,320 empleados, 100 técnicos, reflejando una
disminución de 90 trabajadores con respecto al año de 2002, la información antes mencionada procede de las solicitudes anuales de registro de cámara.
3.7.2. En el campo
Se tiene estimado que en el campo se da empleo aproximadamente a 33,000 agricultores dedicados a la siembra, cultivo y cosecha del agave. Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, 2004
3.7.3. Disponibilidad de recursos para la Industria del Tequila
Es importante hacer una evaluación de los recursos, ejemplo: la
disponibilidad de materia prima “agave”, a la fecha (enero 2004), en el Estado de Jalisco es de 356 millones de agaves, que cubren aproximadamente una
superficie de 108 mil hectáreas, de este universo se estima que existen 23
millones de agaves, producción que la industria tequilera no tiene la capacidad de procesar, además penetrar al mercado nacional y extranjero para ofertar más de 250 millones de litros de tequila, no es tarea fácil, por lo que el gobierno, en apoyo a esta cadena productiva debe implementar mecanismos para simplificar los trámites de exportación y también que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público reconsidere los gravámenes de impuestos, que actualmente impone a estas industrias que le permitan bajar sus costos de producción y ser más competitivas nacional e internacionalmente.
El representante de los industriales y envasadores de tequila ante el Comité Nacional del Sistema Producto Agave-Tequila es el C. Eduardo Orendain
Giovannini, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.
3.8. Comercializadores
Los comercializadores de agave son principalmente coyotes los cuales son intermediarios entre los productores y las industrias, quedándose con jugosas ganancias producto de su actividad.
3.9. Consumidores
La demanda de bebidas alcohólicas se concentra en buena medida en el segmento de población de 18-34 años, lo que dota al mercado mexicano de un gran potencial en la medida de alrededor del 50% de la población tiene menos de 24 años. Además, se estima que este segmento de población debería crecer en los próximos 5 años a un ritmo anual del 14%. Las estimaciones apuntan,
asimismo, que un 22% de la población tiene el poder adquisitivo suficiente para adquirir productos importados, por lo general más caros, aunque el
desmantelamiento arancelario previsto en el marco del Acuerdo de Asociación UE-México debería reducir sustancialmente las diferencias.
Fundación Produce, Jalisco, A.C.
4. Caracterización cuantitativa de los mercados. 4.1. Caracterización de la Oferta.
4.1.1. Volumen y valor de la producción de agave en México
De acuerdo a las estadísticas de SAGARPA de los años 1999 al 2002, el
volumen de producción de Agave en México ha disminuido constantemente,
pasando de casi 350 mil toneladas que se produjeron en el año 1999 a un poco mas de 235 mil toneladas del año 2002, teniendo como pico de producción el año 2000 con mas de 460 mil toneladas.
En cuanto al valor de la producción de Agave en el País, de acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, el Agave, ha tenido un incremento sumamente importante en los últimos años, pasando de un poco mas de 430 millones de pesos en el año 1999 a mas de 2,700 millones de pesos en el año 2002,
debiéndose esto al incremento exagerado en el precio por tonelada del producto.
La producción de agave tequilero en México y su valor
Año Volumen de Producción Valor de la Producción 1999 349,425 430,827 2000 462,146 3,134,569 2001 351,221 3,793,558 2002 235,218 2,716,104 Fuente: SIACON, 2003, SAGARPA
Volumen de Producción de Agave Tequilero a Nivel Nacional ( Ton. ) 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 1999 2000 2001 2002 Volumen de Producción
Valor de la Producción de Agave Tequilero a Nivel Nacional ( Miles de $ )
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 1999 2000 2001 2002 Valor de la Producción
4.1.2. Volumen y valor de la producción de agave en Jalisco
De acuerdo a las estadísticas de SAGARPA de los años 1993 al 2003, el volumen de producción de Agave en Jalisco ha disminuido constantemente, pasando de 887 mil toneladas que se produjeron en el año 1993, a 430 mil toneladas del año 2003, teniendo como pico de producción el año 1994 con mas de un millón 329 mil toneladas y como producción mínima la del año 2002 con únicamente 221 mil 682 toneladas producidas.
En cuanto al valor de la producción de Agave, en el estado de Jalisco, de acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, el Agave, ha tenido un incremento sumamente importante en los últimos diez años, pasando de cerca de 400
millones de pesos en el año 1993 a mas de 3 mil doscientos millones de pesos en el año 2003, siendo este incremento equivalente a ocho veces el valor de la producción del año 1993, debiéndose esto al incremento exagerado en el precio por tonelada del producto.
La producción de agave tequilero en Jalisco y su valor Año Producción Volumen (Tn.) Valor de la Producción ($) 1993 887,704 392,365,000 1994 1,329,057 744,490,744 1995 653,235 333,186,400 1996 746,700 470,213,000 1997 703,385 507,739,750 1998 403,205 289,848,885 1999 349,425 463,727,380 2000 457,387 3,068,643,310 2001 316,351 3,226,029,085 2002 221,682 2,534,297,102 2003 430,054 3,207,522,493
Fuente: Anuarios agrícolas, SAGARPA
Producción de Agave en Jalisco (Ton.)
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Valor de la Producción de Agave en Jalisco ($) $0 $500,000,000 $1,000,000,000 $1,500,000,000 $2,000,000,000 $2,500,000,000 $3,000,000,000 $3,500,000,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
4.1.3. Superficie sembrada y cosechada de Agave Tequilero a nivel Nacional
La superficie sembrada de Agave a nivel Nacional se ha incrementado en los últimos años, pasando de 23,484 hectáreas en el año 1999 a mas de 91 mil hectáreas en el año 2002. En cuanto a la superficie cosechada esta ha presentado altibajos, teniendo en el año 2000 mas de 4 mil hectáreas y en el año 2002, un poco mas de 2 mil hectáreas.
Superficie sembrada y cosechada de Agave Tequilero a nivel Nacional
Año Sup. Sembrada (Ha.) Sup. Cosechada (Ha.) 1999 23,484 2,588 2000 65,076 4,351 2001 79,602 3,332 2002 91,267 2,310 Fuente: SIACON, 2003, SAGARPA
Sup. Sembrada de Agave Tequilero a nivel Nacional (Ha.) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 1999 2000 2001 2002
Sup. Sembrada (Ha.)
Sup. Cosechada de Agave Tequilero a nivel Nacional (Ha.) 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 1999 2000 2001 2002 Sup. Cosechada (Ha.)
4.1.4. Superficie sembrada y cosechada de agave en Jalisco
La superficie sembrada de Agave en Jalisco se ha incrementado en los últimos años, pasando de 60,845 hectáreas en el año 1993 a mas de 84 mil
hectáreas en el año 2003. En cuanto a la superficie cosechada esta ha presentado altibajos, teniendo como máxima el año 1994 con mas de 10 mil hectáreas y como mínima el año 2002, con un poco mas de 2 mil hectáreas.
Año Sup. Sembrada (Ha.) Sup. Cosechada (Ha.) 1993 60,845 7,474 1994 60,845 10,722 1995 65,730 5,231 1996 63,473 5,175 1997 62,108 5,268 1998 59,867 3,880 1999 57,047 2,768 2000 62,449 3,964 2001 67,101 3,059 2002 79,124 2,143 2003 84,554 3,835
Superficie Sembrada de Agave en Jalisco (Has.)
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Superficie Cosechada de Agave en Jalisco (Has.) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Anuarios estadísticos agrícolas de la SAGARPA 4.1.5. Precios del Agave tequilero
El Agave ha tenido un crecimiento en el Precio Medio Rural sumamente explosivo, pasando de 442 pesos por tonelada en el año 1993 a mas de 11 mil pesos por tonelada en el año 2002, esto debido a lo escaso del producto y al incremento de producción de tequila debido al aumento de la demanda y apertura de nuevos mercados para esta bebida. Posteriormente el precio ha ido cayendo pasando en el año 2003 a un poco mas de 7 mil pesos la tonelada, encontrándose en estos momentos el precio incluso por debajo de los 3 mil pesos la tonelada (cuadro y gráfica siguientes).
Precio Medio Rural en el Estado de Jalisco.
Año P.M.R Precio/Ton. 1993 442 1994 560 1995 510 1996 630 1997 722 1998 719 1999 1,327 2000 6,709 2001 10,198 2002 11,432 2003 7,458 Anuarios estadísticos agrícolas de la SAGARPA
P.M.R. del Agave en Jalisco ($/Tn.) $0.00 $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $14,000.00 Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 4.1.6. Costos de Producción
De acuerdo a los datos obtenidos sobre los costos de producción, podemos deducir que estos son muy variados ya que los manejos sobre este cultivo son muy diferentes en cada región e incluso varían muchísimo de productor a
productor, esto debido principalmente a que no se utiliza un paquete tecnológico bien definido.
Se tiene como ejemplo el costo de producción del agave del Distrito del Grullo, de acuerdo a los datos de la Delegación estatal de la SAGARPA, siendo este de $ 380.21 por Tonelada, determinándolo en base a que su costo de producción por Ha. Es de $ 45,625.00 con un rendimiento por Ha. De 120 Toneladas.
En cambio en Tepatitlán, Jalisco, de acuerdo a un estudio realizado por los productores del Consejo Consultivo de dicho Municipio, tienen un costo de
producción de $ 1,965.70 por Tonelada de Agave, esto en base a que reportan como costo de producción por Ha. El equivalente a $ 185,759.00, con un rendimiento de 94.5 Toneladas por Ha.
Costo Rendimiento Costo
Fuente /Ha. /Ha. /Ton.
D.D.R. El Grullo, SAGARPA 45625 120 $ 380.21 C.C. Tepatitlán, Jalisco 185759 94.5 $ 1,965.70
Costos de producción del agave tequilero, resumen ejecutivo DISTRITO/
MUNICIPIO
REGIÓN CULTIVO MODALID.
O TECNOL. CICLO O AÑO AGRÍCOLA RENDTO. ESPERADO TON./HA. PRECIO ESPERADO ( $/TON. ) SUPERFICIE SEMBRADA TEMPORAL (HAS.) No. V EL GRULLO AGAVE TMF PERENNE 2003 120.00 $ 3,000.00 7,900
APOYOS ADICIONALES FINANCIAMIENTO Y SEGURO ÉPOCA DE SIEMBRA ÉPOCA DE COSECHA PROCAMPO ( $/Ha. ) OTROS TASA DE INTERES APORTACIÓ N CRÉDITO % PLAZO DE RED. MESES COSTO DE SEGURO Mayo-Julio Mayo-Ag. 905
COSTO DE PRODUCCIÓN ( $/Ha. ) ANÁLISIS ECONÓMICO ASISTENCIA TÉCNICA % COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL UTILIDAD NETA ( $/Ha. ) COSTO FINANCIERO ( $/ Ha. ) RELACIÓN B/C RENTABILIDAD NETA 46,525 46,525 313,475 0 7.7 674 %
MANO DE OBRA UTILIZADA No. DE JORNALES COSTO UNITARIO ( $ ) COSTO TOTAL ( $ ) FECHA DE ACTUALIZACIÓN FECHA DE ELABORACIÓN
244 100.00 24,400 15 de Octubre del 2003 15 de octubre del 2003
Estructura del costo de producción por actividad o labor ( $/ ha )
CONCEPTO COSTO ( $ )
Preparación del Terreno 2,100 Siembra o Plantación 8,600
Fertilización 2,400 Labores Culturales 6,825
Riego y Drenaje No se Aplica Control de Plagas y enfermedades No se Aplica
Cosecha 26,600 Costos Indirectos No se Aplica
Estructura del costo de producción por insumo y mano de obra ( $/ ha ) CONCEPTO COSTO ( $ ) Mano de Obra 24,400 Maquinaria 12,000 Semilla No se Aplica Fertilizante 1,800 Costo de Agua No se Aplica
Plaguicidas 1,725 Costos Financieros No se Aplica
Seguro Agrícola No se Aplica
Otros No se Aplica
Fuente: Delegación Estatal, Jalisco, SAGARPA.
Relación de Costos de Producción del Agave, en lo parejo y a medias Consejo consultivo de Agaveros de Tepatilán, Jalisco
Capacidad de plantas por Ha. 3,500 Plantas netas al final del ciclo (10 % mermas) 3,150 Kgs. Agave Producidos
94,500
Precio sugerido de venta $ 3.00
Ingresos brutos por Ha. $ 283,590 Tasa de Impuestos 0 % Concepto Precio Unitario ( $ ) Mano de Obra/día Hombre Aplicaciones por año Costo año 1997 Costo año 1998 Costo año 1999 Costo año 2000 Costo año 2001 Costo año 2002 Costo año 2003 Renta/Ha. 3,000 1 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Planta en 1997 1 3,500 Acarreo de planta 1 3,500 Arada y Rastreo 600 1 600 Abono de gallina 2,000 1 2,000 Mano de obra 150 4 1 600 Plantada 0.35 1,400 Enraizador 150 1 1 150 Herbicidas 650 1 1 650 650 650 1,300 1,300 1,300 1,300 Faena 250 1 1 250 250 250 250 250 250 250 Furadán 210 1 1 210 210 210 420 420 420 420 Bulzan 600 2 2 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 Foliar 500 1 1 500 500 500 500 500 500 500 Mano de obra 150 10 2-3 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Fert. urea 500 1 1 500 500 500 500 500 500 Sulfato de cobre 450 1 1 450 450 450 450 450 450 Mano de obra 150 2 1 300 300 300 300 300 300 Cal 250 1 1 250 250 250 250 250 250 250 Mano de obra 150 1 1 150 150 150 150 150 150 150 Ultramix Agave 2450 1 1 2,450 2,450 4,900 4,900 4,900 4,900 Otros 1,000 1 1 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Mano de obra enterrado 150 18 1 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 Arrastrada fin de año 600 1 1 600 600 600 600 600 600 600
Chaponeo 600 1 1 600 600 600 600 600 Subtotal: 21,310 14,460 16,310 22,820 22,820 22,820 22,820 Inflación anual % 18.00 14.00 10.00 7.00 5.00 5.00 4.00 Actualización de capital 25,146 45,151 67,607 96,757 125,555 155,794 185,759
Costo por planta 14.33 21.46 30.72 39.86 49.46 58.7
Mermas por plagas 10 %
Kg Prom./ planta rendida 30
Costo/Kg. En planta 0.00 0.48 0.72 1.02 1.33 1.65 1.97 Jimada 0.20 1 1 0.20 Acarreo a cabecera 0.10 1 1 0.10 Cargada a camón 0.05 1 1 0.05 Flete a Tequila 2,800 10 1 0.30
Costo por Kg. Jimado antes de impuestos 1.33 1.65 2.61
Costo fiscal0 0
Costo por Kg. neto 2.61
Utilidad neta para propietario por Kg. 0.39
Utilidad neta para el propietario por planta 11.64
Utilidad Neta para el Propietario en ( $ ) 36,666.30
Fuente: Consejo Consultivo de Agaveros de Tepatitlán, Jalisco.
5. La producción y consumo de Tequila
El Tequila es la bebida, después de la cerveza, que genera mayor cantidad de divisas para el país; pues las exportaciones han crecido en un 35% anual e incluso el consumo nacional también se duplicó en los últimos años, desplazando a otras bebidas tanto en México como en los Estados Unidos. Sin embargo, se señala que el sector sufrió el ataque de una bacteria, de una guerra de precios entre productores y embotelladores, y la imposición de un impuesto nacional del 60% que incremento el precio del tequila al doble del precio del Ron, por lo que se redujo el consumo nacional lo que se manifestó en un decremento en la
producción de la producción de tequila del 26% con respecto a 1999; es decir, paso de 190 a 140 millones de litros.
Produccion de tequila 50 70 90 110 130 150 170 190 210 1995 1999 2002 M ill one s de lit ro s 50 70 90 110 130 150 170 190 %
En la actualidad el Tequila se exporta a mas de 60 países, pero no hay duda que los Estados Unidos es el principal cliente, otros son los Países de Alemania, Dinamarca, Brasil, Escocia entre otros. Esta bebida apenas representa el 1.5% del consumo mundial de bebidas.
Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.
De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, de las 63 fábricas de tequila que estuvieron en operación durante el año 2003; 13 de ellas trabajaron durante 12 meses, 20 empresas elaboraron entre 11 y 9 meses, 5 lo hicieron entre 8 y 6 meses, 22 lo hicieron entre 5 y 1 meses y 3 más que no tuvieron operación.
La producción de tequila en el año 2003 con base en las declaraciones mensuales de nuestros socios fue de 140’297,997 litros de tequila referidos a 40% alc/vol. cantidad que resultó menor en 256,770 litros equivalente a un 0.18 % en relación con la obtenida en 2002 que fuera de 140’554,767 litros de tequila a 40% alc/vol.
Comparativo de la producción de 2003 a 2002 litros a 40 % alc. vol.
Enero a diciembre de 2003 Enero a diciembre de 2002 Diferencia Tequila 104'296,520 74% 111'590,001 79% -7'293,481 -7% Tequila
100% 36'001,477 26% 28'964,766 21% 7'036,711 24% Total 140'297,997 100% 140'554,767 100% -256,770 -0.18%
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, 2004
5.1. La capacidad instalada para la producción de Tequila
La industria tequilera tiene una capacidad para procesar 900 mil toneladas anuales de agave y producir 220 millones de litros de tequila. Actualmente está operando a un 70% de su capacidad instalada.
El mercado nacional es el séptimo mercado más grande en el mundo de cerveza y el único productor de tequila; con respecto al vino, éste tiene una presencia insignificante tanto en la producción como en el consumo.
Principales países compradores de Tequila (millones de litros) País Volumen Estados Unidos 61.000 Alemania 1.724 Dinamarca 1.7 Brasil 0.659 Escocia 0.630 Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.
La estimación de la capacidad instalada en la industria tequilera al 31 de diciembre de 2003, tomando como base los aparatos de destilación trabajando las 24 horas del día es de aproximadamente 235 millones de litros a 40 % alc/vol. por lo que si la relacionamos con la producción realmente obtenida en la misma y
como ya lo hemos informado fue de 140'297,997 litros, lo que da como resultado una aprovechamiento del 59.7%
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, 2004
6. Caracterización de la Demanda
6.1. Las transacciones de la cadena Tequila
Se analizan las transacciones que se dan entre los agaveros con los productores, de los productores con los mayoristas en el mercado internacional, de estos mayoristas con los distribuidores minoristas, y de los minoristas con los consumidores.
En cada uno de los mercados identificados, hay proveedores, una rama industrial y clientes. Cada rama industrial tiene sus propias barreras de entrada y sus productos sustitutos, además de cada uno de los cuatro mercados tienen características diferentes.
Transacciones de la cadena productiva: tequila a granel.
Fabricante de tequila Importador mayorista Distribuidor Minorista Capital Tecnología Permisos Capital Permisos Economías de escala Otras bebidas alcohólicas Importación de otras bebidas alcohólicas Contrabando de otras bebidas Clientes Distribuidores Consumidor final Cultivo del agave azul
De las transacciones se aprecian tres modelos, los cuales son: 1. Proveedor a los productores de agave
2. Tiene como proveedor al fabricante de tequila. 3. Tiene como proveedor al importador mayorista.
Al analizar las transacciones que se dan de los agaveros con los
productores, de los productores con los mayoristas en el mercado internacional, de estos mayoristas con sus distribuidores minoristas y de los minoristas con los consumidores, es decir, la ruta del tequila a granel, se tendrá una comprobación hacia donde se va el valor creado en la cadena.
Transacción de la cadena productiva Tequila.
Cultivo del Agave Fabricante de tequila Importador mayorista Distribuidor minorista Consumidor final Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4
La rivalidad en la producción de tequila para la exportación, es alta por lo que los productores de tequila pasan una parte importante de su valor agregado a los otros participantes.
Se menciona que los vaivenes del mercado, tienen una razón estructural que tiene que ver con el interés de los grandes industriales por tener el control del mercado, sin importar que ello afecte la competitividad del cúmulo. En esta forma, los grandes industriales tequileros no sólo han controlado la tierra a través de mecanismos directos e indirectos, sino que también han controlado el precio de la piña o cabeza del mezcal azul.
Dentro de los mecanismos de control se tienen:
a). Contratos de refaccionamiento consistentes en que el industrial
proporciona al agricultor los hijuelos del agave, financia el periodo de maduración de la siembre para que una vez levantada la cosecha, el empresario se queda con ella a cambio de pagar un 30% del valor de la
misma a precios de mercado existentes en ese momento(Luna 1989). Este tipo de relación se podría clasificar dentro de las empresas constituidas como contratos a largo plazo (Tirole 1990:43) y ha sido un elemento fundamental para que el agricultor sienta que la empresa abusa de su situación.
b). Imputación de costo de oportunidad: variante reciente a esta forma
de renta y que se ha puesto en practica en el Sur de Jalisco consiste en que el industrial renta la tierra y paga al dueño $1,000 al año por tonelada de maíz que se hubiere obtenido si en vez de rentar la tierra se hubiera sembrado de maíz (costos de oportunidad); además el agricultor recibe lo que le corresponde por el programa de Procampo. Una vez que se lleva a cabo la cosecha (7 a 10 años), la empresa tequilera paga otro 15% de las utilidades obtenidas y se liquida el contrato.
c). Modalidad que el agricultor: modalidad mas es que el agricultor recibe
los hijuelos del industrial, lleva a cabo la siembra y cosecha y cuando se alcanza esta, al industrial le corresponde 15% de la producción teniendo preferencia para comprar el resto a precios de mercado. Sin embargo, en este ultimo esquema hay un punto de negociación que últimamente se esta adicionando que representa un avance importante en los esfuerzos de planeación y coordinación entre los actores a efecto de estabilizar el mercado de la materia prima.
Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.
6.2. Consumo final
6.2.1. Consumo de Tequila a nivel Nacional
El consumo de bebidas alcohólicas se dirige en un 98% a los productos locales, mientras que las importaciones solo representan el 2%. Existe además un claro predominio de la cerveza con el 95.3% del mercado, seguida por los espirituosos (4.45%) y los vinos (0.25%). Entre los espirituosos destacan la Tequila, el Ron y el Brandy, con el 80% del sector.
De acuerdo a los datos de los años 1995 al 2003, obtenidos de un estudio realizado por la Fundación Produce, Jalisco, sobre la producción nacional de Tequila, así como de exportación del producto, se pudo estimar el consumo
nacional de esta bebida, mostrando este consumo un crecimiento constante de los años 1995 a 1999, año en el que se estima se consumieron mas de 93 millones de litros de Tequila, disminuyendo posteriormente paulatinamente hasta llegar a los 38.4 millones de litros en el año 2003.
Estimación del consumo final con datos de producción y exportación de tequila (millones de lts.) Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción Nacional 104.3 134.7 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 141 140 Exportación 64.5 75.2 84.3 86.5 97.3 98.8 75.6 88 101.6 Consumo Nacional 39.8 59.5 72.2 83.3 93.3 82.8 71 53 38.4
Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.
Consumo Final Nacional de Tequila (Millones de lts. ) 0 20 40 60 80 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Consumo Nacional
Consumo de bebidas alcohólicas en México (miles de Hectolitros)
1996 1997 1998
Importaciones 366 614 479
Exportaciones 237 709 436
Consumo 48,361 50,286 50,090
Fuente: INEGI, 2000.
El consumo de esta bebida se ha popularizado en todo el mundo,
principalmente en los Estados Unidos, lo que ha propiciado que la producción de agave sea una actividad rentable en regiones o zonas en donde se cultiva el agave azul; pero, en años anteriores con la escasez de Agave, provocada por la fuerte demanda en los mercados nacional e internacional; hubo quienes solicitaron al Gobierno Mexicano que autorizara bajar más aún la proporción de los azucares de Agave. Se entiende la postura, ya que la producción de Tequila para
exportación se concentra en Tequilas mixtos, pero no se debe atentar contra la denominación de origen; por lo que ha surgido la inquietud de revertir esta tendencia, aún en contra de las fuerzas de mercado; ya que estas están empujando hacia una diferenciación de productos suaves y de bebida directa.
Pero contrariamente a lo anterior, se dice que hoy se trabaja con tequila 100% agave y la presentación de Tequila 51/49 tiende a disminuir; pues en los últimos tres años, es decir de 1999 al 2001, el tequila 100% agave se incremento en un 372%. Según el Consejo Regulador del Tequila, en el año 2001 de las 582 marcas activas en el mercado, el 51% corresponden a empresas productoras de esta bebidas, que de alguna u otra manera están vinculadas al campo y a sus agricultores, lo que hace que tengan garantizado el abasto del Agave; las 247 marcas restantes corresponden a empresas que solo envasan tequila.
Con relación a las marcas de tequila, se señala que para el año 2000 se producían 607 marcas comerciales nacionales y 167 marcas de exportación, las cuales son producidas por 73 empresas tequileras.
6.2.2. Consumo Nacional Aparente
El consumo nacional aparente de tequila en base a la producción menos la exportación, disminuyó en el año que analizamos ya que este fue de 38'649,747 litros de tequila, dicha cifra fue menor en 13'866,531 litros respecto al año anterior, equivalente al 26% menor de lo que por el mismo concepto se obtuvo en el año de 2002.
Comparativo del consumo nacional aparente Litros a 40 % alc. Vol.
Enero a diciembre 2003 Enero a diciembre 2002 Diferencia
38'649,747 52'516,278 -13'866,531 -26%
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Informe 2003
7. Consumidor final externo
De los 80 productores de tequila, entre los que destacan Sauza y Cuervo, alrededor de un tercio son empresas fundamentalmente exportadoras, lo que explica que cerca del 50% de la producción se destine a los mercados
internacionales. Resulta asimismo curioso comprobar que son cerca de 500, las marcas de tequila comercializadas en el País.
Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.
Las exportaciones de tequila durante el año de 2003 tuvieron como destino más de 68 Países, representando las mismas el 72% del total producido, esta proporción fue en el 2002 de 63% con respecto a la producción de ese mismo año.
Como se puede observar hubo disminución con respecto a lo exportado en 2002 del 15% ya que en 2003 se exportaron 101'648,250 litros representando esto
un aumento de 13'609,761 litros con respecto al año del 2002, cuya exportación fue de 88'038,489 litros de tequila a 40 % alc/vol.
Por otra parte el 71% de las ventas al exterior correspondió a tequila a granel y el 29% a tequila envasado de origen, tanto 100% como tequila y continúan siendo los estados unidos el país que recibe la casi totalidad de las exportaciones con un 86% del total exportado.
Comparativo de la exportación de 2003 a 2002 Litros a 40 % alc. Vol.:
Enero a diciembre 2003 Enero a diciembre 2002 Diferencia Tequila 89'819,208 88% 80'009,436 91% 9'809,772 12% Tequila
100% 11'829,042 12% 8'029,053 9% 3'799,989 47% Total 101,829,042 100% 88'038,489 100% 13'609,761 15 %
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Informe 2003
7.2. Valor de las exportaciones de Tequila
En cuanto al valor de las exportaciones del Tequila, no se dispuso de la información, ya que en los reportes sobre las exportaciones encontrados se habla de los volúmenes pero no de su valor.
7.3. Competencia al Tequila en el ámbito Internacional
Para el caso del Tequila, se tiene en Brasil un producto preparado, cóctel, llamado Caipirinha y que se prepara con mezcla de hielo, limón, azúcar y cachaca. La cachaca es un aguardiente y compite en el mercado mundial de aguardientes
principalmente con el Ron, el tequila y el Vodka, los cuales se consumen a menudo mezclados con otras bebidas o ingredientes. En el medio internacional señalan a la Caipirinha como la bebida más popular del siglo.
La exportación de Cachaca en el año del 2001 fue de 11.1 millones de litros y su meta es alcanzar, en años próximos en 40 millones de litros en 2010. El gran mercado en la actualidad en Europa, especialmente en Alemania que absorbe cerca del 25% del total exportado; este país es un mercado importante del Tequila y el Mezcal.
Por otra parte, en Sudáfrica, la empresa Agave Distillers fabrica su versión del Tequila con el nombre de Agave Sunrise y a finales del 2003 comenzará a exportar su producto a Estados Unidos, mercado que consume el 80% de las exportaciones de Tequila y que gasta 3,000 millones de dólares en el licor. La estrategia es posicionarse en un 2% del mercado mundial, bajo la premisa que este producto es tan bueno y a veces superior que el Tequila.
8. Caracterización del mercado a través de indicadores 8.1. Rentabilidad del Cultivo del Agave tequilero
Rentabilidad = Ingresos>Costos
De acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, la rentabilidad del cultivo del Agave Tequilero todavía en el año 2003 fue sumamente elevada, siendo esta de mas de 689 %, con una relación Beneficio-Costo de 7.89, esto
considerando el costo por tonelada de agave producido de 380 pesos, con un rendimiento por hectárea de 120 toneladas y un precio de venta de 3,000 pesos la tonelada.
En cambio con datos proporcionados por los productores de Agave, del Municipio de Tepatitlán, Jalisco, esto es muy diferente, ya que reportan un costo de producción por Tonelada de Agave, del orden de 1,965 pesos, con un
rendimiento por hectárea de 94.5 toneladas y un precio de venta de 3,000 pesos. Lo que da como resultado una rentabilidad de 52.62 % y una relación Beneficio-Costo de 1.53
Análisis de rentabilidad con costos del D.D.R. El Grullo de SAGARPA y Consejo Consultivo de Agaveros de Tepatitlán, Jal., año 2003.
Año 2003 Costo Rendimiento Costo % Relación
Fuente /Ha. / Ha. /Ton. P.M.R. Utilidad Rentabilidad B/C D.D.R. El
Grullo,
SAGARPA 45625 120 $ 380.21 $ 3,000.00 $ 2,619.79 689.04 7.89 C.C.Tepatitlán,
Jalisco 185759 94.5 $ 1,965.70 $ 3,000.00 $ 1,034.30 52.62 1.53
Análisis de rentabilidad con P.M.R. del agave de anuarios de la SAGARPA y costos de cultivo y rendimiento por parte de Consejo consultivo de
Agaveros de Tepatitlán, Jal. Año 2003
AÑO 2003 Costo Rendimiento Costo % Relación
Fuente Por Ha. Por Ha. por Ton. P.M.R. Utilidad Rentabilidad B/C D.D.R. El Grullo,
SAGARPA 45625 120 $ 380.21 $ 7,458.00 $ 7,077.79 1861.56 19.62 C.C.Tepatitlán,
Jalisco 185759 94.5 $ 1,965.70 $ 7,458.00 $ 5,492.30 279.41 3.79
8.3. Valor de la Producción
De acuerdo a los datos del cuadro siguiente se aprecia el crecimiento explosivo del valor de la producción, en los últimos diez años, pasando de392 millones de pesos en el año 1993 a mas de 3 mil millones de pesos en el año 2003, siendo esto debido al incremento en el valor del precio del agave tequilero que pasó de 442 pesos la tonelada en el año 1993 a mas de 7 mil pesos en el 2003, teniendo un pico en su precio medio rural en el año 2002, donde sobrepasó los 11 mil pesos la tonelada.
Valor de la producción = precio x cantidad del producto
Año P.M.R Precio/Ton. Producción Volumen (Tn.) Valor de la Producción 1993 442 887,704 392,365,000 1994 560 1,329,057 744,490,744 1995 510 653,235 333,186,400 1996 630 746,700 470,213,000
1997 722 703,385 507,739,750 1998 719 403,205 289,848,885 1999 1,327 349,425 463,727,380 2000 6,709 457,387 3,068,643,310 2001 10,198 316,351 3,226,029,085 2002 11,432 221,682 2,534,297,102 2003 7,458 430,054 3,207,522,493 8.4. Beneficio Bruto
El Beneficio Bruto está calculado con los datos disponibles de la
SAGARPA, con costos y valor de la producción del Estado de Jalisco, del año 2003, donde se refleja la importancia del cultivo del Agave Tequilero, por la gran cantidad de recursos que generó durante ese año, siendo estos de mas de 3 mil millones de pesos.
Beneficio Bruto = Valor de la Producción - Costos Totales
Valor de la Producción Costos Totales Beneficio Bruto $ 3,207,522,493.00 $ 163,510,983.42 $ 3,044,011,509.58
8.5. Razón Beneficio- Costo
Con la información disponible del año 2003 se pudo encontrar que por cada peso invertido en el cultivo del Agave tequilero se obtuvieron 18.62 pesos,
pronosticándose para el año 2004 una situación completamente diferente, esto debido a la caída del precio del agave en el mercado.
Razón Beneficio costos = Beneficio Bruto/ Costo Total.
Beneficio Bruto Costos Totales Razón B/C $ 3,044,011,509.58 $ 163,510,983.42 18.62
8.6. Razón Beneficio- Ventas
Con la información del año 2003 que es la disponible, se tiene como razón beneficio ventas 0.95, significando esto que por cada 100 pesos obtenidos de la
venta del agave tequilero, 95 pesos fueron utilidad de la misma, siendo esto un caso extraordinario de beneficio para los productores.
Razón Beneficio ventas = Beneficio/ Valor de la Producción
Beneficio Bruto Valor de la Producción Razón B/V $ 3,044,011,509.58 $ 3,207,522,493.00 0.95
9. Demanda
9.1. Consumo Final Nacional de Tequila
De acuerdo a las estadísticas de los años 1995 al 2003, el consumo final nacional de tequila tuvo un crecimiento constante del año 1995 a 1999,
decayendo este a partir del año 2000, esto debido al incremento en el precio del tequila por la disminución de la producción.
Consumo final = Producción nacional - Exportación nacional
Estimación del consumo final con datos de producción y exportación de tequila (millones de lts.) Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción Nacional 104.3 134.7 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 141 140 Exportación 64.5 75.2 84.3 86.5 97.3 98.8 75.6 88 101.6 Consumo Final 39.8 59.5 72.2 83.3 93.3 82.8 71 53 38.4
Producción, exportación y consumo Nacional de tequila (millones de lts.)
0 50 100 150 200 250 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción Exportación Consumo Nacional
9.2. Demanda Potencial de Tequila 9.2.1. Consumo Aparente de Tequila
El consumo aparente del Tequila en México no es factible calcular ya que no se importa tequila de otros países.
Consumo aparente = producción estatal + importaciones
9.2.2. Consumo Nacional Percápita
De acuerdo a los datos de población del año 2000 de CONAPO, y a la estimación del Consumo Nacional, de ese mismo año, podemos definir que el consumo percápita de tequila en México es de 0.823 lts.
Consumo Nacional Percápita de Tequila, año 2000, ( lts./habitante )con datos de CONAPO, estimando el consumo nacional, restándole las
exportaciones del Tequila a la Producción Nacional.
Año 2000 Producción Nacional 181.6 Exportación 98.8 Consumo Nacional 82.8 Población Nacional 100.569263 Consumo Percápita ( lts./Habitante/año ) 0.823
9.2.3. Consumo Potencial de Tequila en México
Estimando que el consumo percápita se mantenga durante los próximos años en 0.823 lts. Por habitante por año, y con el crecimiento poblacional de acuerdo a los datos de CONAPO, se espera que para el año 2015 se consuman a nivel nacional 95.75 millones de litros de Tequila, que son cerca de 13 millones de litros mas que en el año 2000.
Consumo Potencial = proyección población nacional x consumo nacional percápita.
Estimación del Consumo Potencial, con datos de CONAPO y consumo percápita calculado en base consumo Percápita del año 2000.
Año 2000 2005 2010 2015
Consumo Potencial 82.8 87.61 91.86 95.75
Población Nacional 100.569263 106.451679 111.613906 116.344933 Consumo Percápita ( lts.) 0.823 0.823 0.823 0.823
Consumo Potencial de Tequila en México Millones de lts. 75 80 85 90 95 100 2000 2005 2010 2015 Consumo Potencial 10. Programas de Gobierno 10.1. Programas de la SAGARPA-SEDER
Existen en la actualidad diversos programas tanto públicos como privados que tienen injerencia en el Sistema-Producto Agave-Tequila, los cuales se
encuentran disponibles para mejorar la competitividad de cada uno de los eslabones de la Cadena agroalimentaria.
Para poder tener acceso a la mayoría de los programas, es necesario el contar con proyectos viables que sean estratégicos para el mejoramiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias y que incidan en el mejoramiento del nivel de vida de los agentes involucrados.
CATÁLAGO DE PROGRAMAS DE LA SAGARPA-SEDER
QUE TIENEN INJERENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO PROGRAMA DESCRIPCION 1. DE FOMENTO AGRÍCOLA 1.1 Fomento a la Inversión y capitalización
Fomento al reordenamiento de la producción. Fomento a cultivos agroindustriales. Tecnificación de la producción. Manejo integrado de suelo y agua. Agrosistemas tropicales y subtropicales. Fomento a la producción hortícola y ornamental y Fomento frutícola.
Apoyo hasta por $ 500,000.00
Por el 50% del costo de los componentes solicitados en el proyecto. 1.2 Fortalecimiento de los Sistemas Producto (Cadenas productivas)
Promueve la integración y búsqueda de la competitividad de los Sistemas-producto (Cadenas productivas), como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Hasta por el 50% del costo de los componentes solicitados en el proyecto.
1.3 Investigación y transferencia de tecnología
Atiende las demandas de las cadenas agroalimentarias y de pesca, a través de apoyos para la generación de tecnología, su validación, transferencia y adopción, que ayuden a incrementar la competitividad del sector y promover un desarrollo sustentable de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales.
Continua bajo la operación de las Fundaciones Produce .
Apoyo de hasta el 50 % del monto total del proyecto, o hasta $ 500,000.00. Para P.B.I. Hasta 70 % del monto total del proyecto y hasta un millón de pesos. 2. PROGRAMA
DE
DESARROLLO RURAL
Tiene el propósito de hacer uso mas eficiente de los recursos públicos y fortalecer las acciones de generación de empleo rural e ingreso entre los habitantes de las regiones rurales marginadas de nuestro País, las políticas, estrategias e instrumentos de desarrollo rural se orientan a fomentar la capitalización de las unidades de producción familiar, promover el manejo sustentable de los recursos naturales, desarrollo de proyectos de producción primaria, incorporar procesos de transformación, agregación de valor y generación de servicios, desarrollo de capacidades en el medio rural y al fomento y consolidación de la organización empresarial. Consta de 3 subprogramas, Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) , Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), y fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).
2.1 Subprograma de apoyo a los proyectos de inversión rural (PAPIR).
Fomenta la inversión en bienes de capital de la población rural, apoyo para la puesta en marcha de proyectos productivos, reconversión productiva, acopio, acondicionamiento, transformación y comercialización de la producción primaria. 2.2 Subprograma de desarrollo de capacidades en el medio rural l (PRODESCA).
Su objetivo es desarrollar las capacidades de la población rural, mediante el subsidio a los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría.
a)Proyectos modulares (PM), hasta $ 16,000.00
b) Proyectos de actividades en común (PAC), hasta $ 25,000.00. c) Proyectos Integrales (PI), hasta $ 40,000.00
2.3 Subprograma de Fortalecimiento de Empresas y
Su objetivo es incorporar a las unidades de producción rural y grupos prioritarios en forma organizada a la apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la cadena productiva, promover sinergias entre las organizaciones y redes económicas y de servicios financieros rurales, fortalecer procesos de participación y
Organización Rural l (PROFEMOR).
autogestión que permitan un mayor poder de negociación y posicionamiento de sus empresas y organizaciones. a) Apoyo para el fortalecimiento institucional
b) Consolidación organizativa c) Fomento empresarial 3 Programa de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria.
Su objetivo es apoyar la ejecución de programas sanitarios que tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado.
3.1 Subprograma de Sanidad Vegetal. 3.2 Subprograma de inocuidad de alimentos
Opera a través del CESAVEJAL, con campañas nacionales , en el caso de campañas voluntarias de interés local, estatal o regional, el Consejo Estatal de desarrollo Rural Sustentable determinará la asignación de recursos por actividad, en base a prioridades de atención.
4. Procampo 5. Diesel Agropecuario 6. Energía Eléctrica
10.2. Programas de otras instituciones que tienen injerencia en el Sistema Producto Agave-Tequila 10.2.1. CONACYT PROGRAMAS DESCRIPCIÓN Programas De fondos Mixtos y Sectoriales
De estos Fondos, existen dos que creo serían los idóneos para apoyar los Sistema Producto. El Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el desarrollo Económico ECONOMÍA-CONACYT, y el Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos SAGARPA-CONACYT
10.2.2. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
PROGRAMAS DESCRIPCIÓN Autenticidad y calidad de productos agroalimentarios
Su trabajo se orienta a lograr ventajas competitivas en sus productos alimentarios consolidando su presencia en el mercado.
- Desarrollo de nuevos productos y procesos, Estimación de vida de anaquel, Diagnóstico y diseño de procesos para el aprovechamiento de materias primas, Normatividad nacional e internacional, productos deshidratados por aire caliente, ósmosis, liofilización, ebullición y métodos combinados., Evaluación sensorial a través de panel de degustación.
Educación y actualización tecnológica
Servicios de capacitación tecnológica para los sectores agroalimentario, químico y farmacéutico.
- Diplomados, Cursos, talleres, programas de capacitación de personal, cursos a la medida de su empresa, Posgrados, consultorías y detección de necesidades.
Innovación y Diseño de equipo agroalimentario
Servicios de Ingeniería, diseño y construcción de equipos y plantas industriales de acuerdo a la normatividad nacional e internacional.
- Deshidratación de alimentos, desespinado de nopal y tuna, aprovechamiento de residuos agroindustriales para la producción de compostas, sanitización de especias, obtención de extractos naturales y aceites esenciales. Patología y
Biotecnología ambiental
Protección de los recursos naturales y salud de la población
- Análisis de riesgos toxicológicos y residuos peligrosos, Plantas de tratamiento de efluentes industriales y municipales, Pruebas de biodegradación, Auditorías ambientales en sitio.
Unidad de servicios analíticos y metrológicos
Servicios analíticos, servicios metrológicos, Asesoría en técnicas sanitarias y capacitación en la industria alimentaria, adquisición de instrumentos de medición, elaboración de procedimientos de calibración, sistemas de aseguramiento en las mediciones.
Biotransformación microbiana
Transferencia de tecnología en procesos fermentativos para estandarizar procesos y mejorar su productividad Micropropagación
y mejoramiento genético vegetal
Satisfacer las necesidades de la agroindustria, desarrollando mas y mejores materias primas vegetales.
Transformación de agrorecursos
Solución a los problemas tecnológicos en procesos agroindustriales
Líneas centrales de Investigación: Bebidas alcohólicas, Caña de azúcar, Leche y derivados lácteos, Hortofrutícola, Aditivos alimentarios, Especialidades alimentarias.
10.2.3. Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C. PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Objetivos Promover la coordinación entre los productores agropecuarios, sus asociaciones, uniones y federaciones de carácter estatal y organismos de servicios relacionados con el sector agropecuario para articular las acciones que tiendan al mejoramiento social y económico del sector.
Coordinar a los productores agropecuarios y agroindustriales para agregar valor a los productos primarios (articulación de cadenas productivas)
Promover la empresa en el Agro.
Representar a sus afiliados ante los sectores públicos, privado y social.
Promover la consecución de mejores condiciones para la productividad, la inversión, la capacitación, el financiamiento, y la comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales.
10.2.4. Fundación Produce Jalisco, A.C. PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Objetivos Proponer e implementar en forma coordinada con las instituciones un programa integral de transferencia. validación y generación de tecnología en Jalisco, con base en la demanda de los productores, que contribuyan a elevar el nivel de vida en el campo y la ciudad de manera que conserve y proteja los recursos naturales en forma sustentable.
Proyectos que apoya la Fundación
Proyectos de generación, pero principalmente de transferencia de tecnología agropecuaria y forestal y que tengan participación directa los productores experimentadores e innovadores.
10.2.5. Financiera Rural
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Misión Intermediar recursos financieros en forma eficiente para promover actividades productivas, el ahorro y la capitalización en el sector rural prioritariamente en segmentos de mercado que por riesgo y bajo monto de operaciones, requieren ser atendidos para impulsar la generación de empleo, ingreso, bienestar familiar y en general el desarrollo.
Servicios Bancarios, Financieros, Fiduciarios, Avalúos.
10.2.6. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco (CESAVEJAL) PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Objetivos Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en el establecimiento de programas de prevención, control y combate de plagas, enfermedades y malezas que afectan la rentabilidad de los cultivos agrícolas establecidos en la entidad.
Programas y Campañas
Campaña contra la mosca de loa fruta, Red de Monitoreo preventivo para moscas exóticas, Campaña contra el amarillamiento letal del cocotero, Campaña contra la mosquita blanca, Campaña contra el carbón parcial del trigo, Campaña contra el virus tristeza de los cítricos.
Asesoría técnica fitosanitaria para cultivos básicos, Sigatoca, Ergot, Chinche café del sorgo, Control biológico, etc.
Contingencias fitosanitarias: gusano soldado y chapulín
Proyecto especial sobre inocuidad alimentaria para frutas y hortalizas frescas.
10.2.7. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Objetivo Coadyuvar a lograr la consecución de los resultados sociales, económicos, técnicos, productivos y políticos que sustentan los programas encomendados al FIRCO, mediante la aplicación y observancia de los conceptos obtenidos en este manual, los cuales permitirán optimizar los procesos operativos y de trabajo de la gerencia estatal. Agencia promotora de agronegocios