Caracterización de la Demanda

6.1. Las transacciones de la cadena Tequila

Se analizan las transacciones que se dan entre los agaveros con los productores, de los productores con los mayoristas en el mercado internacional, de estos mayoristas con los distribuidores minoristas, y de los minoristas con los consumidores.

En cada uno de los mercados identificados, hay proveedores, una rama industrial y clientes. Cada rama industrial tiene sus propias barreras de entrada y sus productos sustitutos, además de cada uno de los cuatro mercados tienen características diferentes.

Transacciones de la cadena productiva: tequila a granel.

Fabricante de tequila Importador mayorista Distribuidor Minorista Capital Tecnología Permisos Capital Permisos Economías de escala Otras bebidas alcohólicas Importación de otras bebidas alcohólicas Contrabando de otras bebidas Clientes Distribuidores Consumidor final Cultivo del agave azul

De las transacciones se aprecian tres modelos, los cuales son: 1. Proveedor a los productores de agave

2. Tiene como proveedor al fabricante de tequila. 3. Tiene como proveedor al importador mayorista.

Al analizar las transacciones que se dan de los agaveros con los

productores, de los productores con los mayoristas en el mercado internacional, de estos mayoristas con sus distribuidores minoristas y de los minoristas con los consumidores, es decir, la ruta del tequila a granel, se tendrá una comprobación hacia donde se va el valor creado en la cadena.

Transacción de la cadena productiva Tequila.

Cultivo del Agave Fabricante de tequila Importador mayorista Distribuidor minorista Consumidor final Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4

La rivalidad en la producción de tequila para la exportación, es alta por lo que los productores de tequila pasan una parte importante de su valor agregado a los otros participantes.

Se menciona que los vaivenes del mercado, tienen una razón estructural que tiene que ver con el interés de los grandes industriales por tener el control del mercado, sin importar que ello afecte la competitividad del cúmulo. En esta forma, los grandes industriales tequileros no sólo han controlado la tierra a través de mecanismos directos e indirectos, sino que también han controlado el precio de la piña o cabeza del mezcal azul.

Dentro de los mecanismos de control se tienen:

a). Contratos de refaccionamiento consistentes en que el industrial

proporciona al agricultor los hijuelos del agave, financia el periodo de maduración de la siembre para que una vez levantada la cosecha, el empresario se queda con ella a cambio de pagar un 30% del valor de la

misma a precios de mercado existentes en ese momento(Luna 1989). Este tipo de relación se podría clasificar dentro de las empresas constituidas como contratos a largo plazo (Tirole 1990:43) y ha sido un elemento fundamental para que el agricultor sienta que la empresa abusa de su situación.

b). Imputación de costo de oportunidad: variante reciente a esta forma

de renta y que se ha puesto en practica en el Sur de Jalisco consiste en que el industrial renta la tierra y paga al dueño $1,000 al año por tonelada de maíz que se hubiere obtenido si en vez de rentar la tierra se hubiera sembrado de maíz (costos de oportunidad); además el agricultor recibe lo que le corresponde por el programa de Procampo. Una vez que se lleva a cabo la cosecha (7 a 10 años), la empresa tequilera paga otro 15% de las utilidades obtenidas y se liquida el contrato.

c). Modalidad que el agricultor: modalidad mas es que el agricultor recibe

los hijuelos del industrial, lleva a cabo la siembra y cosecha y cuando se alcanza esta, al industrial le corresponde 15% de la producción teniendo preferencia para comprar el resto a precios de mercado. Sin embargo, en este ultimo esquema hay un punto de negociación que últimamente se esta adicionando que representa un avance importante en los esfuerzos de planeación y coordinación entre los actores a efecto de estabilizar el mercado de la materia prima.

Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.

6.2. Consumo final

6.2.1. Consumo de Tequila a nivel Nacional

El consumo de bebidas alcohólicas se dirige en un 98% a los productos locales, mientras que las importaciones solo representan el 2%. Existe además un claro predominio de la cerveza con el 95.3% del mercado, seguida por los espirituosos (4.45%) y los vinos (0.25%). Entre los espirituosos destacan la Tequila, el Ron y el Brandy, con el 80% del sector.

De acuerdo a los datos de los años 1995 al 2003, obtenidos de un estudio realizado por la Fundación Produce, Jalisco, sobre la producción nacional de Tequila, así como de exportación del producto, se pudo estimar el consumo

nacional de esta bebida, mostrando este consumo un crecimiento constante de los años 1995 a 1999, año en el que se estima se consumieron mas de 93 millones de litros de Tequila, disminuyendo posteriormente paulatinamente hasta llegar a los 38.4 millones de litros en el año 2003.

Estimación del consumo final con datos de producción y exportación de tequila (millones de lts.) Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Producción Nacional 104.3 134.7 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 141 140 Exportación 64.5 75.2 84.3 86.5 97.3 98.8 75.6 88 101.6 Consumo Nacional 39.8 59.5 72.2 83.3 93.3 82.8 71 53 38.4

Fuente: Fundación Produce, Jalisco, A.C.

Consumo Final Nacional de Tequila (Millones de lts. ) 0 20 40 60 80 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Consumo Nacional

Consumo de bebidas alcohólicas en México (miles de Hectolitros)

1996 1997 1998

Importaciones 366 614 479

Exportaciones 237 709 436

Consumo 48,361 50,286 50,090

Fuente: INEGI, 2000.

El consumo de esta bebida se ha popularizado en todo el mundo,

principalmente en los Estados Unidos, lo que ha propiciado que la producción de agave sea una actividad rentable en regiones o zonas en donde se cultiva el agave azul; pero, en años anteriores con la escasez de Agave, provocada por la fuerte demanda en los mercados nacional e internacional; hubo quienes solicitaron al Gobierno Mexicano que autorizara bajar más aún la proporción de los azucares de Agave. Se entiende la postura, ya que la producción de Tequila para

exportación se concentra en Tequilas mixtos, pero no se debe atentar contra la denominación de origen; por lo que ha surgido la inquietud de revertir esta tendencia, aún en contra de las fuerzas de mercado; ya que estas están empujando hacia una diferenciación de productos suaves y de bebida directa.

Pero contrariamente a lo anterior, se dice que hoy se trabaja con tequila 100% agave y la presentación de Tequila 51/49 tiende a disminuir; pues en los últimos tres años, es decir de 1999 al 2001, el tequila 100% agave se incremento en un 372%. Según el Consejo Regulador del Tequila, en el año 2001 de las 582 marcas activas en el mercado, el 51% corresponden a empresas productoras de esta bebidas, que de alguna u otra manera están vinculadas al campo y a sus agricultores, lo que hace que tengan garantizado el abasto del Agave; las 247 marcas restantes corresponden a empresas que solo envasan tequila.

Con relación a las marcas de tequila, se señala que para el año 2000 se producían 607 marcas comerciales nacionales y 167 marcas de exportación, las cuales son producidas por 73 empresas tequileras.

6.2.2. Consumo Nacional Aparente

El consumo nacional aparente de tequila en base a la producción menos la exportación, disminuyó en el año que analizamos ya que este fue de 38'649,747 litros de tequila, dicha cifra fue menor en 13'866,531 litros respecto al año anterior, equivalente al 26% menor de lo que por el mismo concepto se obtuvo en el año de 2002.

Comparativo del consumo nacional aparente Litros a 40 % alc. Vol.

Enero a diciembre 2003 Enero a diciembre 2002 Diferencia

38'649,747 52'516,278 -13'866,531 -26%

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Informe 2003