Perspectivas turísticas

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Perspectivas turísticas

Valoración empresarial del año 2012

y perspectivas para 2013

Informe Perspectivas N43. Enero de 2013 Informe Perspectivas N43. Enero de 2013

y perspectivas para 2013

Nº 43

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Valoración turística empresarial de 2012 y perspectivas

para 2013

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 17 de enero de 2012

Valoración turística empresarial de 2012

Estimamos que los ingresos turísticos del exterior (los que calcula el Banco de España para la Balanza de Pagos) subirán hasta 43.327 millones de € en 2012, un 0,7% más que en 2011. El turismo es de nuevo el mayor exportador y generador de divisas que asegura la imagen de solvencia país y el servicio de deuda y cubre el 66% del déficit de la Balanza Corriente.

A pesar de las mayores llegadas de turistas extranjeros, el PIB turístico caerá al cierre de 2012 al -1,6%, desde el -1,2% previsto en octubre. Ello resulta del incremento de un +0,4% de actividad real inducida por el mayor gasto en España de turistas extranjeros, que no podrá compensar la caída de actividad y derrama turística nacional que ciframos en un -3,1%.

El 4º trimestre, con un descenso del -2,6% de su PIB turístico, revela una gran contracción de actividad turística por las significativas caídas de pasajeros aéreos, reflejo del impacto que ha tenido para el turismo español, en un escenario de debilidad de consumo la superposición de subidas de costes energéticos, tasas aéreas y entrada en vigor de un mayor IVA.

En términos empresariales, el balance del año 2012 es desfavorable en el conjunto de los diversos subsectores: el 77,1% del total de empresas turísticas cierran 2012 con caídas de ventas y el 68,2% en resultados, tras aplicar fuertes recortes de costes y capacidad que han afectado al empleo. Cierra el año con 23.279 afiliados menos a la seguridad social que en 2011.

Baleares es el único destino con un balance claramente positivo en ventas y en resultados empresariales en el 2012. Por otro lado, cierran un 2012 algo mejor que el 2011, Barcelona, Bilbao y Granada y entre los vacacionales con más demanda extranjera, Tenerife y en menor medida Gran Canaria así como algunas zonas costeras de Andalucía, Valencia y Cataluña.

Perspectivas para 2013

Confiando que en 2012 se haya tocado fondo, un 55,3% de los empresarios turísticos espera cambie su tendencia de resultados, vía más ajustes de oferta y recortes de costes, aunque un 80,4% estima para 2013 una leve caída de ventas.

En términos comparables, sin la distorsión de Semana Santa que cae en marzo y si se revierte la tendencia de reducción de slots que avanzaba AENA a fines de 2012, prevemos una subida de afluencia extranjera de un 1% en el 1er cuatrimestre.

Ante un escenario macroeconómico algo más favorable para el consumo turístico en los principales mercados, salvo el interno, estimamos que 2013 será aún un año de transición y una más clara recuperación turística positiva interna y externa se manifieste en 2014. De ahí que estimamos que el PIB Turístico revierta la tendencia de la tasa de caída del -1,6 en 2012 hasta un -1,0%, al cierre del año 2013, de nuevo por la frágil y volátil evolución prevista de la derrama turística nacional, que no podrá compensar la externa.

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Balance empresarial de 2012

• El sector turístico concluye 2012 como el sector con mayor capacidad exportadora (estimamos acabará el año con 43.327 millones de euros de ingresos para la Balanza de Pagos), además del que más contribuye a financiar el déficit por cuenta corriente (un 66% hasta octubre).

• 2012 cierra con una caída estimada del PIB turístico del 1,6%, tras el notable crecimiento registrado en 2011, lo que supone una revisión respecto al -1,2% presentado en octubre. De confirmarse esta cifra, el turismo cerraría el año con un descenso de actividad algo superior al que el consenso de analistas estima en el -1,4% para el conjunto de la economía española.

• La corrección a la baja de la estimación del PIB se explica por el descenso de la actividad turística experimentada durante el cuarto trimestre, por encima de la esperada en base a los condicionantes macroeconómicos. La subida de tasas y el incremento del IVA aplicado en un contexto de debilidad de la demanda interna, ha afectado al conjunto del sector turístico de octubre a diciembre, tal y como alertamos desde EXCELTUR. En este cuarto trimestre:

1. El PIB turístico habría descendido un -2,6% respecto al mismo trimestre de 2011, según las estimaciones de EXCELTUR

2. El indicador de confianza empresarial de EXCELTUR cae hasta el -50,9 (por debajo del -50,1 que calcula el INE para el conjunto de empresas de la economía española).

3. El 69,1% de las empresas turísticas experimentan un descenso en sus ventas y el 73,8% en sus resultados respecto al cuarto trimestre de 2011, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR.

• Como consecuencia de esta situación, el turismo ha dejado de ser sostén del empleo en España, registrando en diciembre de 2012 23.279 afiliados menos en las ramas de hostelería y agencias de viajes respecto a los niveles de 2011, fruto de la necesidad de dimensionar las plantillas a los menores niveles de actividad experimentados en estos últimos meses.

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• Por mercados, el descenso de los niveles de actividad turística del conjunto de 2012 se explica exclusivamente por la reducción del consumo turístico de los españoles (un -3,1% en términos de PIB), que no ha podido ser compensado por el incremento de la actividad turística real derivada del turismo extranjero (+0,4%). Todos los indicadores de consumo turístico de los españoles se sitúan en negativo, acelerando la caída a medida que ha avanzado el año (pernoctaciones en alojamientos reglados -7,3% en al acumulado a noviembre, hasta alcanzar los 132,7 millones, que supone valores de 2004, pernoctaciones en hoteles -8,2% y pagos por turismo en el exterior -3,6% hasta octubre).

• En un contexto económico muy complejo, la demanda extranjera hacia España crece en 2012, más en volumen de estancias (+1,9% según el INE, alcanzando valores máximos de la década), que en sus ingresos que revierten en destino (+0,9% hasta octubre, según calcula el Banco de España). Las rentas de seguridad ante los nuevos brotes de inestabilidad en el mediterráneo oriental (especialmente en Egipto), la continuidad del empuje de la demanda rusa (+34,2%) y nórdica (+12,5%) y la recuperación del mercado británico (+7,9%) explican el balance positivo del turismo extranjero en España durante 2012.

• El descenso de la actividad turística se ha dejado notar de forma generalizada e intensa en las ventas y resultados de la mayor parte de las empresas turísticas españolas. Un 77,1% del total de empresas cierra 2012 con una caída en su facturación y el 68,2% en resultados, tras aplicar fuertes recortes de costes y capacidad que empiezan a afectar al empleo, según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.

• Por subsectores:

• El 65,5% de las empresas de alquiler de coches registran un incremento de sus ventas en 2012 gracias al crecimiento del negocio de las islas en los meses de verano, impulsado por la mayor afluencia extranjera. A pesar de ello, el 79,4% refleja un descenso en sus resultados por el fuerte aumento de los costes (carburante y muy especialmente los cánones a pagar en aeropuertos).

• Desigual balance en los hoteles de la costa. Aquellos localizados en destinos más dependientes de la demanda extranjera, especialmente los localizados en Baleares, consiguen mejorar tanto sus ventas (el 34,8%) como sus resultados (el 46,4%), gracias al incremento de precios respecto a 2011, mientras los situados en destinos de mayor presencia española experimentan un balance negativo (65,2% manifiestan descensos de ventas y 53,6% de resultados).

• El 77,4% de los hoteles urbanos sufren un descenso en sus ventas y el 72,1% en sus resultados (superior al 10% en la mitad de los casos), debido a la reducción de los viajes de fin de semana de los españoles y del turismo de negocios, junto con la situación de sobreoferta existente.

• El 97,7% de los grupos de AA.VV. y touroperadores españoles sufren en 2012 el descenso del consumo interno, que se traduce en una caída en sus ventas, por encima del 5% en la mayor parte de compañías. Con ello el 60,6% experimenta una reducción de sus resultados (un 46,2% por encima del 10%), mientras un 39,4% consigue mejorarlos por las drásticas políticas aplicadas de reducción de costes.

• El 78,8% de las empresas e instituciones de ocio (museos y monumentos, campos de golf, parques de ocio y estaciones de esquí) experimentan igualmente descensos en sus ventas y un 81,5% en sus resultados, ante la caída del consumo de los españoles y el menor gasto en destino de los extranjeros, agravado en el último trimestre por la fuerte subida del IVA del 8 al 21%.

• El subsector con un balance más negativo en 2012 ha sido el de las compañías aéreas, debido a las pérdidas acumuladas por la debilidad de la demanda nacional y el incremento del coste del carburante, agravadas a partir de julio por el sobrecoste y los efectos negativos de la subida de tasas. Desde la entrada en vigor de la subida de tasas aéreas el 1 de julio los aeropuertos españoles han sufrido una reducción del -5,3% en el número de pasajeros, lo que supone 5,9 millones menos que en 2011.

• Baleares se erige como la única comunidad autónoma con una balance de 2012 claramente positivo tanto en las ventas como en los resultados

empresariales. Algunos destinos de Canarias, como Tenerife y en menor medida Gran Canaria, zBarcelona, Bilbao y Granada, entre las ciudades, y los destinos costeros de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña de mayor presencia de demanda extranjera consiguen cerrar un año 2012 con ingresos por encima de los de 2011.

• Las ciudades y los destinos del interior y de la España Verde, (salvo el País Vasco), más dependientes de la demanda nacional, registran caídas generalizadas e intensas (por encima de los dos dígitos) tanto en sus ventas como también en sus resultados empresariales.

Expectativas empresariales y previsiones turísticas para el conjunto de 2013

• En un escenario macroeconómico más favorable para el consumo de nuestros principales mercados, salvo en España, estimamos que el PIB Turístico descienda en 2013 un -1,0% en términos reales, explicado por el recorte en el gasto del consumo turístico interno, lo que supone un desempeño mejor que el -1,6% que el consenso de los analistas espera para el conjunto de la economía española y marca una senda de recuperación frente al cierre de 2012.

• Confiando que en 2012 se haya tocado fondo, un 55,3% de los empresarios turísticos espera cambie su tendencia de resultados, vía más ajustes de oferta y recortes de costes, aunque un 80,4% estima para 2013 una leve caída de ventas, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, si bien de menor intensidad (el 42,7% espera que esta caída no llegue a superar el 5%).

• Los grandes grupos de agencias de viajes y las empresas de transporte son más optimistas en la evolución de sus resultados (un 72,0% de las AA.VV. y el 58,3% de las empresas de transporte confían que los planes de ajuste de capacidades y las políticas de reducción de costes permitan su mejoría en 2013).

• En la hotelería un 54,6% de empresarios espera resultados a la baja en 2013, sin diferencias entre los urbanos y los vacacionales de la costa, mientras en las empresas e instituciones de ocio el 65,0% presenta unas expectativas negativas, muy vinculadas al efecto del fuerte incremento del IVA sufrido desde septiembre de 2012 y al descenso esperado en el consumo de los españoles.

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Balance empresarial de 2012

Informe Perspectivas N43. Enero de 2013 Informe Perspectivas N43. Enero de 2013Informe Perspectivas N43. Enero de 2013 Informe Perspectivas N43. Enero de 2013

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BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2012

El sector turístico cierra 2012 como el sector con mayor capacidad exportadora (estimamos

acabará el año con 43.327 millones de euros de ingresos para la Balanza de Pagos), además del

que más contribuye a financiar el déficit por cuenta corriente (un 66% hasta octubre).

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Ingresosnominales de la Balanza de Pagos

Enero-diciembre 2000-2012 Previsión

Cobertura del déficit de la balanza por cuenta corriente 2012

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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

Previsión EXCELTUR Otros 34% Turismo 66%

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BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2012

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Comparación del impacto de la crisis sobre el PIB turístico y el PIB del conjunto de la economía española

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española

turístico y el PIB del conjunto de la economía española Base 2007=100 93,1 91,7 97,2 95,8 100 97,4 89,3 91,1 100,9 97,1 _96,8 85 90 95 100 105 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Í n d ic e B a s e 1 0 0 e n 2 0 0 7 )

PIB turístico PIB ESPAÑA

Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast para 2012 del PIB de España

5,7 puntos 7,8 puntos 3,5 puntos 4,1 puntos Índice del PIB en 2007 4,2 puntos economía española -2,5 1,7 -5,6 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 2,1 -0,3 2,7 3,3 3,8 1,9 -1,7 1,0 -1,6 -3,7 -0,3 0,4 -1,4 -7,0 -5,0 -3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (T a s a s d e v a ri a c ió n e n % )

ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Previsión Exceltur

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5 5 5 5

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

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Tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles

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2011 2012

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Fuente: Exceltur a partir de AENA

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(**) Dato atípico por efecto comparación con dic 2010 afectado por cierre parcial espacio (*)

(**)

Subida de tasas

Indicadores de volumen de demanda turística en España ante la subida del IVA

(Tasa de variación interanual en 2012)

-15 -10 -5 0 5 10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -15 -10 -5 0 5 10

Turistas Ext Pernoct Ext Ingresos Ext

Pernoct Nac Pasajeros aéreos

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos.

Subida del IVA

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Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas IV Tr 2012 10,9 21,8 11,0 10,3 10,9 24,9 18,3 20,6 78,2 53,3 70,6 69,1 Hoteles urbanos (-67,2) Hoteles de costa (-31,5) Alojamiento (-59,6) TOTAL DEL SECTOR (-58,8)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

Dinámica comparada del ISTE (PIB Turístico)y del PIB de España. Años 2001-2012

(Tasa de variación interanual)

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 -2,6 -2,1 6 6 6 6

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

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el INEINEINEINE desdedesdedesdedesde abrilabrilabril deabrildede 2012de2012 ((((----5020122012 505050,,,,9999 vsvs ----50vsvs 505050,,,,111))))1

Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios IV Tr 2012 0,2 12,1 7,5 8,4 20,1 11,5 7,6 2,3 28,6 10,4 22,0 14,7 18,6 97,4 59,3 60,6 87,0 81,2 57,9 73,8 73,8 39,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Alquiler de coches (-97,2) Ocio (-47,3) Distribución (-60,6) Transporte (-79,5) Hoteles urbanos (-72,9) Hoteles de costa (-37,8) Alojamiento (-62,3) TOTAL DEL SECTOR (-66,2)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir

44,3 15,5 15,6 10,9 9,2 20,4 45,0 10,9 46,5 64,1 95,8 39,3 78,2 0,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Alquiler de coches (-2,2) Ocio (-48,5) Distribución (-92,4) Transporte (-23,7) Hoteles urbanos (-67,2) -8,0 -6,0 -4,0 2008 2009 2010 2011 2012

ISTE PIB España

-2,6

Confianza Empresarial

TOTAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR

(ICTUR ) -50,9 -50,1 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 I _II _III I I _II _III I I _II _III I I _II _III I I _II _III I 2008 2009 2010 2011 2012 (% o p in io n e s p o s it iv a s - % o p in io n e s n e g a ti va s )

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR Indice de confianza de

los empresarios turístico de EXCELTUR

Indice de confianza general del INE

(9)

Capacidad de creación de empleo del turismo

(Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2012-2011)

20.917 21.415 30.448 34.442 29.948 30.000 40.000 7 7 7 7

EMPLEO

Las

Las empresas

empresas

empresas turísticas

empresas

turísticas

turísticas no

no

no han

han podido

han

podido

podido aguantar

podido

aguantar

aguantar el

aguantar

el

el efecto

el

efecto de

efecto

de

de la

de

la

la generalizada

generalizada

generalizada caída

generalizada

caída en

caída

en

en sus

en

sus

sus ventas

ventas

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yy

y

márgenes

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de

de resultados,

resultados,

resultados, que

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a ajustar

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las

las plantillas

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para tratar

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de adecuarse

de

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a

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los

menores

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de

de demanda

de

demanda

demanda.... En

En

En el

el último

el

último

último trimestre

trimestre

trimestre el

trimestre

el

el turismo

turismo ha

turismo

ha

ha dejado

ha

dejado

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de

de ser

ser sostén

ser

sostén

sostén del

sostén

del

del empleo

empleo

empleo en

en

España,

España, registrando

registrando

registrando en

en

en diciembre

en

diciembre

diciembre 23

23....279

23

279

279 279 afiliados

afiliados

afiliados menos

menos

menos en

en las

en

las

las ramas

las

ramas

ramas turísticas

turísticas

turísticas que

que los

que

los

los niveles

niveles

niveles con

niveles

con

los

los que

que

que se

se

se cerró

cerró

cerró 2011

cerró

2011

2011....

Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad

Variación interanual (Diciembre 2012/Diciembre 2011)

-12.492 -12.492 -12.492 -12.492 -68.962 -68.962 -68.962 -68.962 -23.279 -23.279-23.279 -23.279

Actividades financieras y de seguros Actividades financieras y de segurosActividades financieras y de seguros Actividades financieras y de seguros Comercio Comercio Comercio Comercio Sector turístico Sector turístico Sector turístico Sector turístico (-1,8%)(-1,8%)(-1,8%)(-1,8%) (-3,0%) (-3,0%) (-3,0%) (-3,0%) (-3,0%) (-3,0%)(-3,0%) (-3,0%)

12.260 20.917 13.687 9.131 4.992 325 -5.956 5.042 316 -1.564 -16.482 4.565 7.249 2.989 21.415 17.917 2.749 2.298 -378 -23.279 -26.705 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 -10.000 20.000 30.000

ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr ma jun jul ago sep oct nov dic

2011 2012 D if e re n c ia d e a fi li a d o s

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

-121.730 -121.730 -121.730 -121.730 -12.492 -12.492 -12.492 -12.492 -104.938 -104.938-104.938 -104.938 -7.091 -7.091 -7.091 -7.091 -8.591 -8.591 -8.591 -8.591 -6.173 -6.173-6.173 -6.173 -6.822 -6.822 -6.822 -6.822 -250.000 -250.000-250.000 -250.000 -210.000-210.000-210.000-210.000 -170.000-170.000-170.000-170.000 -130.000-130.000-130.000-130.000 -90.000-90.000-90.000-90.000 -50.000-50.000-50.000-50.000 -10.000-10.000-10.000-10.000 Construcción Construcción Construcción Construcción Agricultura, ganadería y pesca Agricultura, ganadería y pesca Agricultura, ganadería y pesca Agricultura, ganadería y pesca Industria Textil Industria Textil Industria Textil Industria Textil Industria de automoción Industria de automoción Industria de automoción Industria de automoción Industria de la alimentación Industria de la alimentación Industria de la alimentación Industria de la alimentación Industrias estractivas y manufacturera Industrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufacturera Industrias estractivas y manufacturera Actividades financieras y de seguros Actividades financieras y de segurosActividades financieras y de seguros Actividades financieras y de seguros

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social) (-19,7%) (-19,7%)(-19,7%) (-19,7%) (-3,0%) (-3,0%) (-3,0%) (-3,0%) (-6,1%) (-6,1%)(-6,1%) (-6,1%) (-1,8%) (-1,8%) (-1,8%) (-1,8%) (-3,5%) (-3,5%) (-3,5%) (-3,5%) (-5,2%) (-5,2%) (-5,2%) (-5,2%) (-2,7%) (-2,7%) (-2,7%) (-2,7%)

(10)

8 8 8 8

DEMANDA TURÍSTICA.

El

El descenso

descenso de

descenso

de

de la

de

la

la demanda

demanda española

demanda

española explica

española

explica

explica prácticamente

prácticamente

prácticamente en

en su

en

su

su totalidad

su

totalidad

totalidad la

la

la caída

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caída

de

de la

la

la actividad

actividad

turística

turística en

en

en España

en

España

España durante

durante

durante 2012

2012

....

La

La parte

parte

parte del

del

del PIB

PIB atribuible

PIB

atribuible

atribuible a

a

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a

la

la demanda

la

demanda extranjera

demanda

extranjera

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habría cerrado

cerrado

cerrado el

el

año

año con

con

con un

con

un

un crecimiento

crecimiento

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real

real (descontada

(descontada la

(descontada

la

la inflación)

inflación)

inflación) del

del

del +

+0

+

0

0 0,,,,4

4

4 4%

%

%,,,, mientras

mientras el

mientras

el

el gasto

gasto

gasto turístico

turístico

turístico interno

interno

registraría

registraría una

una

una caída

caída

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del ----3

del

3 3,,,,1

3

1

1 1%

%

Los Los Los

Los diversosdiversosdiversosdiversos indicadoresindicadoresindicadores primariosindicadores primariosprimariosprimarios quequeque recogenque recogen larecogenrecogen lalala evoluciónevoluciónevolución deevolución dedede loslosloslos viajes

viajes viajes

viajes dededede loslosloslos extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros enenen España,enEspaña,España,España, sese sitúansesesitúansitúan ensitúanenen elenel acumuladoelelacumuladoacumulado delacumuladodeldeldel añoañoañoaño hasta

hasta hasta

hasta noviembrenoviembrenoviembrenoviembre enenenen positivo,positivo,positivo,positivo, concon crecimientosconcon crecimientoscrecimientoscrecimientos másmásmás intensosmás intensosintensosintensos enenenen afluencia

afluencia afluencia

afluencia quequequeque enenenen loslosloslos ingresosingresosingresosingresos quequeque reviertenquerevierten areviertenreviertenaa nuestroanuestronuestronuestro paíspaís ypaíspaísyyy quequequeque midemidemidemide el

el el

el BancoBancoBancoBanco dededede EspañaEspañaEspañaEspaña paraparapara lapara la Balanzalala BalanzaBalanzaBalanza dededede pagos,pagos, mientraspagos,pagos, mientrasmientrasmientras loslosloslos indicadores

indicadores indicadores

indicadores dededede demandademandademandademanda españolaespañolaespañola registranespañolaregistran caídasregistranregistran caídascaídascaídas porporporpor encimaencimaencimaencima deldeldel ----del 5 5 5 5%%%% La LaLa

La desagregacióndesagregacióndesagregación dedesagregacióndedede lalalala evoluciónevoluciónevoluciónevolución dede ladedelalala actividadactividadactividadactividad turísticaturística (PIBturísticaturística (PIB(PIB turístico)(PIBturístico)turístico)turístico) en

enen

en 201220122012 refleja2012reflejarefleja elreflejael impactoelel impactoimpactoimpacto dedede lade la contracciónlala contraccióncontraccióncontracción dededede lalala demandalademandademanda española,demandaespañola,española,española, mientras

mientrasmientras

mientras lalalala extranjeraextranjeraextranjeraextranjera consigueconsigueconsigueconsigue cerrarcerrarcerrarcerrar elel añoelel añoañoaño enenen términosen términos realestérminostérminos realesreales enreales enenen positivo

positivopositivo positivo....

Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes

Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Indicadores de demanda extranjera y demanda española en

Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes Estimación PIB Turístico (ISTE) por componentes

Año 2012 vs 2011 Año 2012 vs 2011Año 2012 vs 2011 Año 2012 vs 2011 -1,6 0,4 -3,1 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0

PIB Turístico Turismo

receptor Turismo Nacional (E n % ) Fuente: Exceltur

Indicadores de demanda extranjera y demanda española en 2012 (% var ene-nov 2012/2011) * 2,3 _1,9 0,9 -7,3 -3,6 -8,2 3,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 Pernoct. Hotel. Pernoc. Total Aloja Regl. Turistas Ingresos Bal Pag Pernoct. Hotel. Pernoc. Total Aloja Regl. Pagos por turismo en el exterior (E n % )

(*) Datos de ingresos de extranjeros y pagos exteriores de españoles hasta octubre. Datos turistas hasta diciembre (estimados por Ministerio Industria, Comercio y Turismo).

Fuente: elaborado por Exceltur a partir de INE, Banco de España e IET.

Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IET

Demanda española Demanda extranjera

(11)

9 9 9 9

DEMANDA NACIONAL

La La La

La reducciónreducciónreducción dereducción dedede lalala rentala renta disponiblerentarenta disponibledisponibledisponible dedede losde losloslos españolesespañolesespañoles anteespañoles ante elanteante elelel crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel desempleodesempleodesempleo ydesempleo yyy lalala subidala subidasubida desubida dede impuestos,de impuestos,impuestos,impuestos, junto

junto junto

junto conconconcon elelel deterioroeldeteriorodeterioro dedeteriorode losdedelosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dedede confianzadeconfianzaconfianza hanconfianzahan acabadohanhan acabadoacabadoacabado afectandoafectandoafectandoafectando dededede formaformaformaforma importanteimportante aimportanteimportanteaa suasusu consumosuconsumoconsumoconsumo turísticoturísticoturísticoturístico.... El

El El

El añoañoañoaño 2012201220122012 sitúasitúasitúasitúa lalala mayorla mayor partemayormayor parteparte departe dedede indicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede consumoconsumo turísticoconsumoconsumo turísticoturístico deturístico dedede loslosloslos españolesespañolesespañoles cercaespañoles cerca decercacerca dedede loslosloslos nivelesniveles denivelesniveles dedede 200420042004,,,,2004 después

después después

después dede habersedede habersehabersehaberse observadoobservadoobservadoobservado unaunaunauna intensificaciónintensificación deintensificaciónintensificación dedede lalalala caídacaídacaídacaída enen todosenen todostodos lostodos losloslos indicadoresindicadoresindicadoresindicadores aaa medidaa medida quemedidamedida quequeque hahaha avanzadoha avanzadoavanzadoavanzado 2012

2012 2012

2012,,,, hastahasta elhastahastaelel puntoelpuntopuntopunto queque esqueque eseses elelelel primerprimer añoprimerprimer añoaño deaño dedede lala crisislalacrisiscrisiscrisis enenen elen el queelelquequeque sesese hase hahaha producidoproducidoproducido unaproducido unaunauna caídacaída decaídacaídadede losde losloslos viajesviajes tambiénviajesviajes tambiéntambiéntambién enenenen loslosloslos meses

meses meses

meses dedede veranodeveranoverano....verano

Pernoctaciones de los turistas españoles en El

El El

El totaltotaltotal detotaldedede pernoctacionespernoctaciones enpernoctacionespernoctacionesenenen alojamientosalojamientosalojamientos regladosalojamientosreglados descienderegladosregladosdesciendedesciendedesciende ununun ----7un 77,,,,37333%%%% en

en en

en alal acumuladoalal acumuladoacumuladoacumulado deldeldeldel añoañoañoaño hastahastahastahasta noviembre,noviembre, hastanoviembre,noviembre, hastahasta alcanzarhasta alcanzaralcanzaralcanzar loslosloslos 132132132132,,,,7777 millones,

millones, millones,

millones, algoalgoalgoalgo porporpor encimaporencimaencima deencimade losdedeloslos valoreslosvaloresvalores devaloresdede 2004de200420042004

Indicadores de volumen de demanda española La

La La

La caídacaídacaídacaída dedede ladelala demandalademandademanda españolademandaespañolaespañolaespañola sese hasesehaha intensificadohaintensificadointensificadointensificado aa medidaaamedidamedidamedida quequequeque hahahaha avanzado

avanzado avanzado

avanzado elelel añoel añoaño hastaaño hastahastahasta superarsuperar tasassuperarsuperar tasastasas deltasas deldeldel ----1010,,,,0101000%0%% en% en losenen loslos meseslos mesesmeses demeses dedede octubre

octubre octubre

octubre yyyy noviembrenoviembrenoviembre denoviembrededede 201220122012....2012

Pernoctaciones de los turistas españoles en establecimientos de alojamiento reglado

(Acum. Ene-Nov) 113,7 120,4 130,2 139,0 147,5 149,9 141,2 144,2 143,1 132,7 145,7 -7,3 0,4 5,9 -0,8 1,6 6,1 8,1 -2,8 -3,1 2,1 6,8 80 100 120 140 160 180 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (M ill o n e s d e p e rn o c ta c io n e s ) -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 (% v a ri a c ió n a n u a l)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

Indicadores de volumen de demanda española

(Tasa de variación interanual trimestral)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Pernoc. total reglado BSP Pernoctaciones en hoteles

(12)

10 1010 10

DEMANDA EXTRANJERA

En EnEn

En unununun contextocontextocontextocontexto económicoeconómicoeconómico muyeconómico muy complejomuymuy complejocomplejocomplejo porporpor lapor lalala debilidaddebilidad económica,debilidaddebilidad económica,económica, laeconómica, lalala demandademandademandademanda extranjeraextranjera haciaextranjeraextranjera haciahaciahacia EspañaEspañaEspañaEspaña hahahaha continuado

continuadocontinuado

continuado creciendocreciendocreciendo hastacreciendohastahastahasta cerrarcerrarcerrarcerrar 20122012 en20122012enen valoresenvaloresvaloresvalores máximosmáximosmáximosmáximos enen losenenlos indicadoresloslos indicadoresindicadoresindicadores dededede volumenvolumen (pernoctaciones),volumenvolumen(pernoctaciones),(pernoctaciones), que(pernoctaciones),queque noquenonono en

enen

en loslosloslos ingresosingresosingresosingresos enenen términosentérminostérminos realestérminosreales querealesrealesquequeque reviertenreviertenrevierten areviertenaaa EspañaEspañaEspañaEspaña.... Las

LasLas

Las rentasrentasrentasrentas dededede seguridadseguridadseguridad anteseguridad ante losanteante loslos nuevoslos nuevosnuevosnuevos brotesbrotesbrotesbrotes dede inestabilidaddede inestabilidadinestabilidadinestabilidad enenen elen elelel mediterráneomediterráneo oriental,mediterráneomediterráneo oriental,oriental, laoriental, lalala continuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidad deldeldeldel empuje

empujeempuje

empuje dede ladede lala demandala demandademandademanda rusarusa yrusarusa y nórdicayy nórdicanórdicanórdica yyyy lalalala recuperaciónrecuperación delrecuperaciónrecuperación deldel mercadodel mercadomercado británico,mercado británico,británico, hanbritánico, han impulsadohanhan impulsadoimpulsado elimpulsado elel positivoel positivopositivopositivo comportamiento

comportamientocomportamiento

comportamiento deldeldel turismodelturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero enen EspañaenenEspañaEspañaEspaña durantedurantedurantedurante 201220122012....2012 Además

AdemásAdemás

Además dedede Barcelona,de Barcelona,Barcelona, losBarcelona, losloslos destinosdestinos dedestinosdestinos dedede solsolsolsol yyyy playaplaya hanplayaplaya hanhanhan concentradoconcentradoconcentradoconcentrado elelelel crecimientocrecimiento delcrecimientocrecimiento deldel turismodel turismoturismoturismo extranjero,extranjero,extranjero,extranjero, especialmente

especialmenteespecialmente

especialmente enenenen Baleares,Baleares,Baleares, Tenerife,Baleares,Tenerife, LanzaroteTenerife,Tenerife,LanzaroteLanzarote yLanzaroteyyy LaLaLa PalmaLaPalma yPalmaPalmayyy elelelel litorallitorallitorallitoral andaluz,andaluz, valencianoandaluz,andaluz,valencianovalencianovalenciano yyyy cataláncataláncataláncatalán....

El ElEl

El turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjero enextranjero enen Españaen EspañaEspañaEspaña registraregistra losregistraregistra losloslos nivelesnivelesnivelesniveles máximosmáximosmáximosmáximos dededede pernoctaciones

pernoctacionespernoctaciones

pernoctaciones dedede lade lalala décadadécada endécadadécada enenen elelelel conjuntoconjunto deconjuntoconjunto dedede lalalala ofertaofertaoferta reglada,oferta reglada,reglada, trasreglada, trastrastras incrementarse incrementarseincrementarse incrementarse ununun 1un111,,,,99%99%%% enenen 2012en20122012....2012 La La La

La situaciónsituaciónsituaciónsituación dededede TúnezTúnezTúnezTúnez y,y,y, sobrey, sobre todo,sobresobre todo,todo,todo, dedede Egiptode Egipto haEgiptoEgipto hahaha seguidoseguidoseguidoseguido condicionando

condicionando condicionando

condicionando durantedurantedurante 2012durante201220122012 elelel devenireldevenirdevenir dedevenirde ladedelalala demandademandademandademanda extranjeraextranjera aextranjeraextranjeraaa losalosloslos destinos

destinos destinos

destinos dedede solde solsolsol yyyy playaplayaplaya españoles,playa españoles, favoreciendoespañoles,españoles, favoreciendofavoreciendofavoreciendo mayoresmayoresmayoresmayores flujosflujosflujosflujos turísticos

turísticos turísticos

turísticos haciahaciahacia lashacialaslas costaslascostascostascostas españolaespañolaespañolaespañola ....

Pernoctaciones de los turistas extranjeros en establecimientos de alojamiento reglado en España

(Acum. Ene-Nov) 218,7 215,3 206,7 208,1 218,8 219,6 194,4 205,8 228,9233,2 218,4 -4,9 -1,6 1,9 11,2 0,4 5,1 -4,0 -0,6 -11,0 5,9 0,7 120 140 160 180 200 220 240 260 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (M ill o n e s d e p e rn o c ta c io n e s ) -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 (% v a ri a c ió n a n u a l)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

turísticos turísticos turísticos

turísticos haciahaciahacia lashacialaslas costaslascostascostascostas españolaespañolaespañolaespañola ....

Comparativa de llegada de turistas extranjeros en las comunidades autónomas españolas de Sol y Playa respecto a

Tunez - Egipto (TV interanual trimestral en %) -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 2010 2011 2012 (T V i n te ra n u a l e n % ) -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 (T V i n te ra n u a l e n % )

CC.AA. de sol y playa (esc. izda) Egipto+Túnez (esc. dcha)

(13)

11 1111 11

DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercados

Un

Un Un

Un nuevonuevonuevonuevo crecimientocrecimientocrecimiento delcrecimiento deldeldel turismoturismo rusoturismoturismo rusorusoruso deldeldel +del ++34+3434,,,,2342%22%% en% enenen sussussus pernoctacionessus pernoctacionespernoctacionespernoctaciones hotelerashoteleras enhotelerashoteleras enen España,en España,España,España, elelelel empujeempujeempujeempuje sostenido

sostenido sostenido

sostenido dededede lalalala demandademandademanda procedentedemanda procedente deprocedenteprocedente dede losde losloslos paísespaísespaísespaíses nórdicosnórdicos (+nórdicosnórdicos (+(+12(+121212,,,,5555%%)))) yyyy la%% lalala recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación deldeldel turismodel turismoturismoturismo procedente

procedente procedente

procedente dedede Reinode ReinoReinoReino UnidoUnidoUnidoUnido (+(+7(+(+777,,,,9999%%%%)))) hanhanhan compensadohan compensado encompensadocompensado enenen 2012201220122012 laslaslas fuerteslas fuertesfuertesfuertes caídascaídas decaídascaídas dede losde loslos mercadoslos mercadosmercadosmercados italianoitalianoitalianoitaliano ((((----1414,,,,61414 666%%%%),),),), portuguésportugués ((((----14portuguésportugués 1414,,,,014 000%%%%)))) yyyy lalalala generalizadageneralizada atoníageneralizadageneralizadaatoníaatoníaatonía deldeldel alemándelalemánalemánalemán ((((----222,,,,12 1%11%%%),),),), salvosalvo ensalvosalvoenen Balearesen BalearesBalearesBaleares....

Variación % del número de pernoctaciones en

establecimientos hoteleros por mercados

Ene-Nov 2012/2011

4,7 6,3 7,9 12,5 34,2 Irlanda UK Nórdicos Rusia +1,9 mlls +1,2 mlls +3,2 mlls

-14,0 -3,2 -2,1 0,1 0,7 1,7 2,2 4,2 4,4 4,7 6,3 -14,6 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Italia Portugal P. del Este Alemania EEUU Francia Holanda Bélgica Suiza Japon Austria Irlanda

(Tasa de variación interanual en %) Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

-1,3 mlls

-0,9 mlls -0,4 mlls

(14)

12 1212 12

BALANCE EMPRESARIAL 2012. Facturación de las empresas turísticas

El

El descenso

descenso de

descenso

de

de la

la

la actividad

actividad

actividad turística

turística se

turística

se

se ha

se

ha

ha dejado

dejado

dejado notar

notar de

notar

de

de forma

de

forma

forma generalizada

forma

generalizada

generalizada en

generalizada

en las

en

las

las ventas

las

ventas

ventas de

de

de la

la

mayor

mayor parte

parte de

parte

de

de empresas

empresas

empresas turísticas

turísticas españolas

turísticas

españolas.... Un

españolas

Un

Un 77

Un

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Confianza

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Si bienbienbien sebien sesese tratatratatratatrata dedede unade una caídaunauna caídacaídacaída generalizada,generalizada,generalizada,generalizada, lala mayorlala mayormayormayor parteparteparte departe de empresariosdede empresariosempresariosempresarios (un(un(un 58(un 5858,,,,458444%%%%)))) cifrancifran lacifrancifran lalala caídacaídacaídacaída porporpor debajopor debajodebajodebajo deldeldeldel 10

1010

10%%,,,, en%% enenen ununun contextoun contextocontextocontexto dededede nuevasnuevas rebajasnuevasnuevas rebajasrebajasrebajas dedede preciosde preciospreciosprecios quequequeque hanhan debidohanhan debidodebidodebido introducirintroducirintroducirintroducir elelelel 676767,,,,5675%55%% de% dedede loslos negociosloslos negociosnegociosnegocios turísticos,turísticos,turísticos,turísticos, como

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como instrumentoinstrumentoinstrumentoinstrumento paraparaparapara incentivarincentivarincentivar laincentivarlalala demandademandademanda....demanda

Opinión empresarial sobre la evolución anual de las ventas

Opinión empresarial sobre las ventas por rangos Total Sector Turístico

ventas Total Sector Turístico Var % en ventas respecto al año anterior

30,4 49,5 33,2 26,6 14,0 28,2 63,1 88,4 42,3 35,9 77,1 69,6 50,5 _{66,8 73,4} 86,0 71,8 36,9 11,6 57,7 64,1 22,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E n % % Disminución % Aumento

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Total Sector Turístico

Var % en ventas respecto al año anterior

8,0 11,6 _5,6 _3,6 _3,1 _4,0 24,4 56,8 9,7 18,6 18,7 7,8 11,7 11,5 _7,5 3,1 6,6 26,9 23,3 10,8 5,5 29,7 14,7 26,2 16,1 15,5 7,9 17,6 11,9 8,4 21,7 11,8 28,7 38,7 19,3 38,5 32,1 37,0 35,3 20,0 8,7 23,3 34,0 13,5 19,3 17,1 12,1 15,9 29,2 28,1 6,3 2,2 10,0 23,5 6,3 11,6 14,1 16,2 25,4 19,7 8,5 10,6 0,7 24,5 6,6 3,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E n %

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

(15)

13 1313 13

BALANCE EMPRESARIAL 2012. Resultados de las empresas turísticas

A

A pesar

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10 10%

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La La La

La situaciónsituación desituaciónsituacióndede emergenciadeemergenciaemergenciaemergencia enenenen lalala quelaque hanquequehanhanhan entradoentradoentrado numerosasentradonumerosasnumerosasnumerosas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticas españolasturísticasturísticasespañolasespañolas lesespañolaslesles haleshahaha llevadollevadollevado allevadoa reduciraareducirreducir elreducirelel empleo,elempleo,empleo,empleo, taltaltaltal yyyy como

como como

como reflejanreflejanreflejanreflejan laslaslaslas estadísticasestadísticasestadísticasestadísticas oficialesoficialesoficialesoficiales.... Concretamente,Concretamente, elConcretamente,Concretamente,elelel 73737373,,,,555%5%%% dede lasdedelaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticas manifiestanturísticasmanifiestanmanifiestanmanifiestan haberhaber tenidohaberhabertenidotenidotenido quequequeque ajustarajustarajustarajustar sussussussus plantillas

plantillas plantillas

plantillas paraparaparapara hacerhacerhacer frentehacerfrentefrente alfrentealal deterioroaldeterioro dedeteriorodeteriorodedede sussussus resultadossusresultados enresultadosresultadosenen 2012en20122012....2012

Opinión empresarial sobre la evolución anual del beneficio

Total Sector Turístico Var % en beneficios respecto al año anterior 100%

Opinión empresarial sobre los beneficios por rangos Total Sector Turístico

Var % en beneficios respecto al año anterior

1,9 3,2

7,5 7,6 2,5 3,6 3,3

100%

Var % en beneficios respecto al año anterior

36,2 60,5 37,4 47,4 24,0 34,4 75,3 84,5 31,6 55,2 68,2 63,8 39,5 62,6 52,6 76,0 65,6 24,7 15,5 68,4 44,8 31,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E n % % Disminución % Aumento

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

11,5 22,9 12,3 19,2 10,9 _7,7 45,1 71,4 10,6 30,2 44,6 4,4 9,4 13,3 11,8 5,4 8,2 18,9 7,0 8,4 10,9 8,2 20,3 28,2 11,7 16,4 7,7 18,5 11,2 6,1 12,7 14,1 15,4 30,3 23,3 18,9 24,6 40,9 30,9 13,4 11,2 25,2 27,8 25,3 12,2 8,8 19,9 9,4 _14,7 13,1 3,7 1,9 21,7 13,4 3,2 21,3 7,5 23,8 18,6 20,3 21,5 2,5 21,5 3,6 3,3 7,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E n %

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10% Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR