El mercado de la carne de cerdo en Corea del Sur Mayo 2014

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El mercado

de la carne de cerdo

en Corea del Sur

Mayo 2014

Este estudio ha sido realizado por Adrián Sánchez Regalado, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl

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EL MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN COREA DEL SUR

2 22

2 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en SeúlSeúlSeúlSeúl

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10

1. Tamaño del mercado 10

2. Producción local 14

3. Importaciones 17

4. DEMANDA 20

5. PRECIOS 23

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 27

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 30 1. Sector hostelero 31 2. Venta al público 31 2.1. Hipermercados y supermercados 32 2.2. Grandes almacenes 35 2.3. Televisión e Internet 38 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 39 1. Aranceles e impuestos 41

2. Procedimiento de importación y etiquetado 43

2.1. Verificación documental. 49

2.2. Evaluación sensorial. 49

2.3. Test en laboratorio. 49

2.4. Test aleatorios. 49

3. Etiquetado 51

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 52

10. OPORTUNIDADES 54

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 56

1. Ferias del sector 56

2. Información práctica del país 57

2.1. Idioma 58

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3 33

2.3. Horario y días laborables 59

2.4. Telecomunicaciones 59

2.5. Hora local y festivos 60

2.6. Condiciones meteorológicas 61

2.7. Transporte 61

3. Otros datos de interés 64

3.1. Precauciones sanitarias 64

3.2. Seguridad ciudadana 65

3.3. Corriente eléctrica 65

3.4. Restaurantes 65

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4 44

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno coreano argumenta razones de tipo fitosanitario para no proceder a la apertura del mercado de la carne porcina y sólo autoriza las importaciones caso por caso y tras largas nego-ciaciones. España es uno de los 20 países autorizados para la exportación de carne de cerdo a Corea junto con Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Suecia, Di-namarca, Finlandia, Austria, Hungría, Polonia, Bélgica, México, Chile, Reino Unido, Holanda, Irlan-da y Francia. A diciembre de 2013, España cuenta ya con un total de 138 establecimientos autori-zados y las exportaciones porcinas españolas a Corea del Sur representan el 8,66% de las impor-taciones totales de carne de cerdo del país. La carne de cerdo es el producto alimenticio que más exportamos a Corea, tanto en valor como en volumen. No obstante, en el ranking por países ocu-pamos solo el quinto puesto en ambas categorías. Todo ello a pesar de que, de entre los principa-les exportadores, solo Canadá vende la carne a un precio inferior al nuestro.

La explicación para este posible escaso valor puede deberse a que toda la carne de cerdo que exporta España es congelada y además, en lugar de venderse como producto español, se vende “a granel”. De la carne de cerdo, el producto que más exporta España a Corea del Sur es la pan-ceta, ya que se consume mucho en los restaurantes típicos de barbacoa coreanos. Como este no es un producto en el que España se posicione por calidad, lo que sí ocurre con el jamón o con el embutido, el valor total es bajo. Respecto del jamón curado, España es el único país exportador. Los datos van mejorando año a año a medida que este producto se va haciendo más popular, pe-ro aún queda mucho para alcanzar el nivel de otpe-ros países vecinos como Japón. La cuota de mer-cado del chorizo es mayor, pues es un producto que, aunque considerado gourmet, tiene un

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pre-EL MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN COREA Dpre-EL SUR

5 55

cio por gramo inferior al del jamón y su sabor más picante lo hace más adecuado al gusto del consumidor local.

El consumidor coreano considera que los productos cárnicos nacionales son superiores a los im-portados. En consecuencia, no se promociona la carne de cerdo como producto importado y se trata de esconder este hecho al consumidor final. No obstante, la carne de cerdo importada suele ser mucho más numerosa y más barata que la nacional. La cabaña porcina de Corea del Sur se ha venido incrementando desde mediados de la década pasada y lo hubiera hecho aún más de no ser por la epidemia de fiebre aftosa que se originó en 2010 y que fue todo un mazazo en un sector para el que se auguraba un gran futuro. Aunque los efectos de la epidemia han sido desas-trosos para las granjas el número de animales es ahora mayor que nunca. Esto se debe a que la crisis ha afectado sobre todo a los pequeños campesinos y sus granjas han sido sustituidas por modernas instalaciones de producción industrial.

Respecto a la carne de cerdo de importación, la figura clave de todo el proceso la constituye el agente importador. La penetración en el mercado coreano es complicada debido a las múltiples barreras a las que tiene que hacer frente el exportador: lingüísticas, culturales, proteccionistas, desconocimiento del mercado, recelo a los productos de importación, burocráticas, etc. Es por ello por lo que, la principal vía de acceso de la carne de cerdo en el mercado coreano sea a través de un importador/distribuidor que compra directamente al exportador extranjero.

A pesar de no ser de los principales productores, Corea del Sur es el noveno consumidor de cer-do a nivel mundial. El consumo per cápita de carne de cercer-do en 2012 fue de 19,2 kg. En cuanto a los productos porcinos ibéricos gourmet, de gran tradición en nuestro país, lo cierto es que existe un gran desconocimiento, ya que en Corea no existe ningún producto que se le asemeje, y tan sólo la gente que ha viajado a Europa, conoce la existencia de productos como el chorizo, el sal-chichón y el jamón. El consumo de estos productos se encuentra todavía muy concentrado en la comunidad de expatriados del país y en el sector hostelero.

(6)

6 66

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Corea del Sur se caracteriza por imponer fuertes barreras comerciales a los productos agroali-mentarios y el sector de los cárnicos es uno de lo que más afectados se ve. La política proteccio-nista del gobierno, unida a las diversas enfermedades y epidemias cárnicas, han cerrado este mercado a la gran mayoría de los exportadores extranjeros: las exportaciones de bovino están abiertas tan sólo a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Méjico, Chile y Uruguay y las perspectivas de que se permita la entrada del producto español a largo plazo son mínimas. De hecho, las mayores protestas en Corea en la década pasada se produjeron en 2008 por la apertu-ra del mercado de vacuno a las importaciones de Estados Unidos. Respecto a la carne de pollo, los países autorizados que importan a Corea son Brasil, Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, Japón, China, Dinamarca, Hungría, Holanda, Chile y Suecia.

Gracias a los compromisos adquiridos por Corea del Sur en las negociaciones de la Ronda de Uruguay1_{, las importaciones de carne de cerdo y sus derivados fueron oficialmente liberalizadas el}

día 1 de julio de 1997. No obstante, el Gobierno coreano argumenta razones de tipo fitosanitario para no proceder a la apertura del mercado y sólo autoriza las importaciones caso por caso y tras largas negociaciones.

España es uno de los 20 países autorizados para la exportación de carne de cerdo a Corea junto con Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Suecia, Dinamarca, Fin-landia, Austria, Hungría, Polonia, Bélgica, México, Chile, Reino Unido, Holanda, Irlanda y Francia.

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7 77

Las negociaciones bilaterales entre España y Corea del Sur para la apertura de los productos por-cinos se iniciaron ya en 1995, antes incluso de la liberación del sector. En 1999 los inspectores del Ministerio de Agricultura y Bosques de Corea realizaron una visita a España tras la cual comunica-ron, en septiembre de 1999, la apertura del mercado coreano a la carne de cerdo española. A par-tir de esa fecha, se continuaron las negociaciones hasta que en enero de 2002, se concretaron los requisitos sanitarios exigidos por los servicios coreanos.

En marzo de 2002 se acordó el modelo de certificado sanitario que debía acompañar la mercancía y, el 16 de octubre de 2002, una vez aceptada la situación de España como país libre de la peste porcina clásica, las autoridades coreanas aprobaron un total de 27 establecimientos, entre mata-deros y plantas procesadoras de porcino, para exportar al mercado coreano. Las primeras expor-taciones porcinas se llevaron a cabo en febrero de 2004. En diciembre de 2013, España contaba ya con un total de 138 establecimientos autorizados y las exportaciones porcinas españolas a Co-rea del Sur representaban el 8,66% de las importaciones totales de carne de cerdo del país.

2.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

En la elaboración de esta nota de mercado hemos tomado como referencia las siguientes partidas arancelarias:

• La 0203,0203,0203,0203, referida a la carne porcina, tanto refrigerada como congelada. Esta es la partida principal, por valor y volumen, ya que engloba a más del 95% de las exportaciones de carne de cerdo. Es, por tanto, a la que se prestará más atención.

Código Definición del Producto

0203 0203 0203

0203 Carne de animales de la especia Carne de animales de la especia Carne de animales de la especia Carne de animales de la especia porcina, fresca, refrigerada o coporcina, fresca, refrigerada o coporcina, fresca, refrigerada o con-porcina, fresca, refrigerada o con-n- n-gelada gelada gelada gelada Fresca o refrigerada Fresca o refrigerada Fresca o refrigerada Fresca o refrigerada 0203.11 0203.11 0203.11

0203.11 En canales o medias canales 0203.21

0203.21 0203.21

0203.21 Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar 0203.19 0203.19 0203.19 0203.19 Las demás Congelada CongeladaCongelada Congelada 0203.21 0203.21 0203.21

0203.21 En canales o medias canales 0203.22

0203.22 0203.22

0203.22 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 0203.29

0203.290203.29

0203.29 Los demás Fuente: www.taric.es

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8 88

• La 0206.300206.300206.300206.30, bajo la que se clasifican los despojos comestibles de porcino, entendiendo por tales, las partes blandas como la lengua, el hígado, el corazón, etc.

0206 0206 0206

0206 Despojos comestibles de animalDespojos comestibles de animalDespojos comestibles de animalDespojos comestibles de animal frescos, refrigerados o congelados.frescos, refrigerados o congelados.frescos, refrigerados o congelados.frescos, refrigerados o congelados. 0206.30 0206.30 0206.30 0206.30 0206.40 0206.400206.40 0206.40

De la especie porcina, frescos o refrigerados De la especie porcina, congelados

Fuente: www.taric.es

• La 0209020902090209.10.10.10, que se refiere al tocino y a la grasa de cerdo. .10

0209 0209 0209

0209.10.10.10.10 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo.Tocino sin partes magras y grasa de cerdo.Tocino sin partes magras y grasa de cerdo.Tocino sin partes magras y grasa de cerdo. Fuente: www.taric.es

• La 0210.110210.110210.110210.11, la 0210.120210.120210.12 y la 0210.19,0210.12 0210.19,0210.19, bajo las que se clasifica la carne porcina conservada 0210.19, según métodos tradicionales.

0210 0210 0210

0210 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados.

ahumados. ahumados. ahumados. Carne de la especie porcina Carne de la especie porcina Carne de la especie porcina Carne de la especie porcina 0210.11

0210.11 0210.11

0210.11 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 0210.12

0210.12 0210.12

0210.12 Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 0210.19

0210.190210.19

0210.19 Las demás Fuente: www.taric.es

• La 1601160116011601, relativa a los embutidos.

1601 1601 1601

1601 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de saEmbutidos y productos similares, de carne, de despojos o de saEmbutidos y productos similares, de carne, de despojos o de saEmbutidos y productos similares, de carne, de despojos o de san-n-n- n-gre, preparaciones alimenticias a base de estos productos.

gre, preparaciones alimenticias a base de estos productos. gre, preparaciones alimenticias a base de estos productos. gre, preparaciones alimenticias a base de estos productos. Fuente: www.taric.es

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9 99

• La 1602160216021602.40.40.40, bajo la que se agrupan las demás preparaciones y conservas de carne. .40

1602 1602 1602

1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre.Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De la especie porcina De la especie porcina De la especie porcina De la especie porcina 1602.41 1602.41 1602.41

1602.41 Jamones y trozos de jamón 1602.42 1602.42 1602.42 1602.42 1602.49 1602.49 1602.49 1602.49

Paletas y trozos de paleta

Las demás, incluidas las mezclas. Fuente: www.taric.es

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10 1010

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El consumo total de carne porcina en Corea del Sur se encontraba, en el año 2012, en 2 kilos al mes por hogar2_{. Las exportaciones al país alcanzaron su mejor momento en 2011, pero han}

sufri-do un drástico descenso desde entonces debisufri-do a la fuerte competencia de la producción local, de inferior calidad a la media pero muy competitiva en precio. En la última página del informe de la USDA, es decir, la sección coreana del Departamento de los Estados Unidos de Agricultura, que aparece al pie de página sobre el ganado en Corea del Sur, estos son los datos de produc-ción local, importaciones y stocks de los años anteriores; lo que combinado da el tamaño real del mercado:

Datos Estadísticos de Producción, Oferta y Demanda de Carne de Cerdo Datos Estadísticos de Producción, Oferta y Demanda de Carne de Cerdo Datos Estadísticos de Producción, Oferta y Demanda de Carne de Cerdo

Datos Estadísticos de Producción, Oferta y Demanda de Carne de Cerdo (Toneladas)(Toneladas)(Toneladas)(Toneladas) 2011 2011 2011 2011 2012201220122012 Stocks Iniciales Stocks Iniciales Stocks Iniciales Stocks Iniciales 60 50 Producción Local Producción Local Producción Local Producción Local 837 982 Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 640 550 Consumo Consumo Consumo Consumo 1.487 1.592 Fuente: USDA 2 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%20Annual_Seoul_Korea% 20-%20Republic%20of_9-10-2012.pdf

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11 1111

Así, en los últimos cinco años, se ha podido comprobar que este ha sido un mercado de conti-nuos vaivenes. De todos modos, debido a que la producción local no es suficiente para satisfacer la demanda interna y no existe en el exterior una demanda fuerte de cerdo coreano, las exporta-ciones son insignificantes. En la siguiente gráfica se representa el estado actual de las importa-ciones y las exportaimporta-ciones coreanas:

Evolución de las Exportaciones y las Importaciones Coreanas

(Valor) (HS: 0203)

Fuente: KITA (Korean International Trade Association)

Como se puede apreciar el intercambio comercial se decanta a favor de las importaciones. En cualquier caso no hay que olvidar que Corea del Sur durante gran parte de los años noventa fue un exportador de carne de cerdo bastante importante y que de la situación actual tiene mucha culpa la epidemia de fiebre aftosa porcina originada en la región de Andong en 2010 que obligó al sacrificio de más de tres millones de animales en toda Corea.

En cuanto a la posición de España, la carne de cerdo es el producto alimenticio que más expor-tamos a Corea, tanto en valor como en volumen. No obstante, en el ranking por países ocupamos

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones Importaciones

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EL MERCADO DE LA CARNE DE CERDO

solo el quinto puesto en ambas categorías

portadores, solo Canadá vende la carne a un precio inferior al nuestro.

ron a Corea del Sur 18.398 toneladas de carne de cerdo, aunque como muestra la siguiente tabla, la tendencia es descendente:

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO

2009

Volumen ∆% Importación 19.416 -8

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO E EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO E EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO E EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO E

Las exportaciones de carne de cerdo de España por volumen avanzan en la misma medida que lo hacen por valor. No obstante, desde 2011 se puede apreciar que las exportaciones por valor de cienden más rápido de lo que por volumen. Así, si en 2011 España vendió 31.316 toneladas de carne de cerdo por valor de 73.298 dólares de Estados Unidos, en 2013 el resultado fue de 18.398 toneladas por valor de 41.741 dólares. Esto se puede atribuir en gran medida a la epid

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2009 2010

DE LA CARNE DE CERDO EN COREA DEL SUR

12 1212 12

en ambas categorías. Todo ello a pesar de que, de entre los principales e la carne a un precio inferior al nuestro. El año pasado, se export 398 toneladas de carne de cerdo, aunque como muestra la siguiente tabla,

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (0203(0203(0203(0203) ESPAÑA ) ESPAÑA ) ESPAÑA –––– COREA DEL SUR () ESPAÑA COREA DEL SUR (COREA DEL SUR (COREA DEL SUR (TONELADAS) TONELADAS) TONELADAS) TONELADAS)

2010 2011 2012

Volumen ∆% Volumen ∆% Volumen 18.544 -5 31.316 68 26.315

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO E EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO E EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO E

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE CERDO ESPAÑOLA ENSPAÑOLA ENSPAÑOLA ENSPAÑOLA EN (HS 0203) (TONELADAS)

(HS 0203) (TONELADAS) (HS 0203) (TONELADAS) (HS 0203) (TONELADAS)

Las exportaciones de carne de cerdo de España por volumen avanzan en la misma medida que lo hacen por valor. No obstante, desde 2011 se puede apreciar que las exportaciones por valor de

por volumen. Así, si en 2011 España vendió 31.316 toneladas de carne de cerdo por valor de 73.298 dólares de Estados Unidos, en 2013 el resultado fue de 18.398 toneladas por valor de 41.741 dólares. Esto se puede atribuir en gran medida a la epid

2010 2011 2012 2013

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en SeúlSeúlSeúlSeúl

Todo ello a pesar de que, de entre los principales ex-El año pasado, se exporta-398 toneladas de carne de cerdo, aunque como muestra la siguiente tabla,

TONELADAS) TONELADAS) TONELADAS) TONELADAS) 2013 ∆% Volumen ∆% -16 18.398 -30 SPAÑOLA EN SPAÑOLA EN SPAÑOLA EN

SPAÑOLA EN COREA COREA COREA COREA

Las exportaciones de carne de cerdo de España por volumen avanzan en la misma medida que lo hacen por valor. No obstante, desde 2011 se puede apreciar que las exportaciones por valor

des-por volumen. Así, si en 2011 España vendió 31.316 toneladas de carne de cerdo por valor de 73.298 dólares de Estados Unidos, en 2013 el resultado fue de 18.398 toneladas por valor de 41.741 dólares. Esto se puede atribuir en gran medida a la

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13 1313

mia de fiebre aftosa antes mencionada, ya que al disminuir tan drásticamente la cabaña porcina de Corea del Sur, los mayoristas que antes compraban producto local se vieron obligados a im-portar de urgencia para cubrir la demanda.

La explicación de este escaso valor de la carne por kilogramo puede deberse a que toda la carne de cerdo que exporta España es congelada y además, en lugar de venderse como producto es-pañol, se vende “a granel”. De la carne de cerdo, el producto que más exporta España a Corea del Sur es la panceta, ya que se consume mucho en los restaurantes típicos de barbacoa core-anos. Como este no es un producto en el que España se posicione por calidad, lo que sí ocurre con el jamón o con el embutido, el valor total es bajo en comparación con otros países.

Respecto del jamón curado, España es el único país exportador según datos de la Korean Inter-national Trade Association. Los datos van mejorando año a año a medida que este producto se va haciendo más popular, pero aún queda mucho para alcanzar el nivel de otros países vecinos co-mo Japón, en donde el jamón es un producto muy apreciado y hasta hay cortadores de jamón profesionales. Es este un fenómeno paralelo al que ocurre con el chorizo o el salchichón, que también están experimentando un crecimiento similar. No obstante, su cuota de mercado es ma-yor, pues son productos que, aunque considerados gourmet, tienen un precio por gramo inferior al del jamón y su sabor más picante lo hace más adecuado al gusto del consumidor local.

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14 1414

2.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La cabaña porcina de Corea del Sur se ha venido incrementando desde mediados de la década pasada y lo hubiera hecho aún más de no ser por la epidemia de fiebre aftosa que se originó en 2010 y que fue todo un mazazo en un sector para el que se auguraba un gran futuro. Con más de tres millones de animales sacrificados, la producción local se ha visto severamente afectada y muchas granjas pequeñas se han visto obligadas a echar el cierre. Los efectos de esta crisis aún no han terminado de sentirse y se han aprobado diversas medidas para tratar de mejorar la situa-ción. No en vano, el sector ganadero ha sido uno de los más fomentados a nivel estatal en los últimos tiempos, ya que el gobierno desea reducir la dependencia de la importaciones en el sector alimenticio tanto como sea posible. Esto se ha realizado sobre todo mediante la instauración de numerosas medidas proteccionistas, pues es este un sector en el que las importaciones solo están permitidas a algunos países para algunos productos. Además, en la mayoría de los casos los aranceles son altos, incluso para países que, como los de la Unión Europea, tienen firmado un Acuerdo de Libre Comercio, ya que aún faltan varios años hasta que todos los productos cárnicos entren libres de aranceles.

Dentro de la producción ganadera local, el porcino no es uno de los sectores más explotados. Por número de granjas, el bovino es el sector más habitual, especialmente el dedicado a la crianza de Hanu (Bos Taurus Coreanae), un tipo de raza oriunda de Corea y el tipo de carne preferido de los coreanos. Esta se considera una carne de gran calidad, por lo que la mayoría de granjas son pe-queñas y de pocos ejemplares. A pesar de su éxito en el país, no es un producto que haya tenido mucha repercusión fuera de sus fronteras. Por número de cabezas, el sector más abundante es el aviar, sobre todo el pollo. Actualmente, el número de ejemplares ronda los 150 millones. Su éxito se debe a lo populares que son en Corea los establecimientos que venden pollo frito en formato de comida rápida. El pato también goza de una cuota de mercado importante, aunque bastante lejos del pollo.

En lo que respecta al porcino, el tipo de carne local que tiene mejor consideración es la del cerdo negro de la isla de Jeju, cuyo precio de venta al público es del doble que la carne de cerdo con-vencional. Tradicionalmente, se le atribuye la propiedad de ser más blanda y mucho más apropia-da para consumir en los samgyopsal, los típicos bares de barbacoa coreanos. Al igual que ocurre con el Hanu, la producción de esta variedad es escasa y se concentra únicamente en la

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mencio-EL MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN COREA Dmencio-EL SUR

15 1515

nada isla. Actualmente, se está llevando a cabo un proyecto de colaboración destinado a crear una granja de esta raza de cerdo en Pyongyang, pero debido a la escalada de tensión que se produjo en 2013 entre las dos Coreas, el proyecto se halla detenido por el momento.

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el número de cabezas de ganado que componen el total de la cabaña porcina nacional, así como el número de granjas dedicadas a la crianza del cerdo:

COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA PORCINA EN COREA DEL SUR COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA PORCINA EN COREA DEL SUR COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA PORCINA EN COREA DEL SUR

COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA PORCINA EN COREA DEL SUR (2014)(2014)(2014)(2014) Número de granjas de cerdo Cabezas de ganado (Cerdo)

2009 7.962 9.548.903

2010 7.347 9.880.632

2011 6.347 8.170.979

2012 6.040 9.915.935

2013 5.636 9.912.204

Fuente: Statistics Korea

Se puede comprobar que, aunque los efectos de la epidemia han sido desastrosos para las gran-jas, el número de animales es mayor que nunca. Esto se debe a que la crisis ha afectado sobre todo a los pequeños campesinos, que en muchos casos se han visto obligados a dejar su negocio o han pasado a trabajar para una gran empresa. Ya en los años previos a la epidemia se venía ob-servando una tendencia parecida en la cual la granja tradicional se iba sustituyendo cada vez más por la instalación moderna de producción industrial y la fiebre aftosa ha agudizado este proceso. Así ocurre que, según datos de Statistics Korea (la agencia estatal de estadísticas), la provincia del suroeste, Jeollanam, que es la menos desarrollada y más rural del país, tiene una cantidad de granjas de las más elevadas del país pero una media de 1000 cabezas de cerdo por instalación o que la provincia de Gyeonggi, que engloba a toda la periferia de Seúl, con la misma cantidad de granjas tenga el doble de animales.

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16 1616

Con todo, Corea es un país en el que no se ha prestado mucha atención al sector primario, ya que la mayoría de sus beneficios provienen de la industria y es por eso que, en comparación con los países de Europa, el tamaño de las instalaciones no es tan grande. En la tabla que aparece abajo, se puede observar cómo ha sido el avance de la concentración empresarial en la ganadería core-ana en los últimos cinco años y cómo han ido desapareciendo aquellas granjas con un menor número de ejemplares:

COMPOSICIÓN DE LAS GRANJ COMPOSICIÓN DE LAS GRANJCOMPOSICIÓN DE LAS GRANJ

COMPOSICIÓN DE LAS GRANJAS DE PORCINO POR NÚMERO DE EJEMPLARES EN AS DE PORCINO POR NÚMERO DE EJEMPLARES EN AS DE PORCINO POR NÚMERO DE EJEMPLARES EN AS DE PORCINO POR NÚMERO DE EJEMPLARES EN COREA DEL SUR (2014)

COREA DEL SUR (2014) COREA DEL SUR (2014) COREA DEL SUR (2014)

2009 2010 2011 2012 2013

Granjas con menos de 1000 cerdos

4.817 4.099 3.708 3.080 2.684

De 1000 a 5000 2.880 2.943 2.386 2.654 2.602

De 5000 a 10.000 185 216 179 233 250

Más de 10.000 80 89 74 103 100

Fuente: Statistics Korea

Otro aspecto destacable de la producción nacional de carne de cerdo es la gran diferencia entre los animales que se sacrifican y la cabaña porcina del país. Por ejemplo, el número de cerdos sa-crificados en el año 2013 fue, según datos de la Korean Meat Trade Association, cercano a los 16 millones, casi el doble de la cabaña porcina nacional. Esto se debe a que en Corea del Sur tam-bién hay una importante industria de importación de cerdos vivos, la mayoría provenientes de Ca-nadá y Estados Unidos.

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17 1717

3. IMPORTACIONES

Hasta 1997 existía en Corea un sistema de cuotas destinado a proteger la producción nacional de carne de cerdo, que tuvo que ser abolido en virtud de los acuerdos contraídos por Corea del Sur en las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Aunque el mercado se liberalizó en 1997, las im-portaciones estuvieron estancadas como consecuencia de la crisis económica que afectó al con-tinente asiático. Además, el gobierno coreano, alegando razones de tipo fitosanitario, sólo autori-za las importaciones caso por caso y tras largas negociaciones.

A pesar de ello, las importaciones se han ido incrementando a lo largo de la década pasada y en 2011 registraron la cifra más alta de importaciones de su historia. En el listado que se ve qué paí-ses de aquellos que tienen autorizada la exportación, han tenido mejores resultados:

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (HS 0203) EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (HS 0203)EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (HS 0203)

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (HS 0203) EN VALOR EN VALOR EN VALOR EN VALOR A COREA DEL SUR POR A COREA DEL SUR POR A COREA DEL SUR POR A COREA DEL SUR POR PAÍSES

PAÍSES PAÍSES

PAÍSES (Millones de dólares estadounidenses)(Millones de dólares estadounidenses)(Millones de dólares estadounidenses)(Millones de dólares estadounidenses)

Ranking países Ranking países Ranking países

Ranking países ---- Valor miles de $ 20092009 20092009 Valor Valor Valor Valor 20 20 20 20090909 09 Var. % Var. % Var. % Var. %**** 20 20 20 20111111 11 Valor ValorValor Valor 201 201 201 2011111 Var VarVar Var. %. %. %. % 2013 20132013 2013 Valor Valor Valor Valor 2013 20132013 2013 Var.% Var.% Var.% Var.% 1 1 1 1 Estados Unidos 184 -18,5 461 183,9 272 -22,5 2 2 2 2 Alemania 0 - 106 701,4 113 -15,2 3 3 3 3 Chile 120 36,1 116 4,4 102 -18,4 4 4 4 4 Canadá 99 -19,1 209 122,0 73 -44,9 5 5 5 5 España 34 -16,9 73 128,1 42 -26,9 6 6 6 6 Austria 48 -24,2 79 72,8 38 -25,6 7 7 7 7 Holanda 40 -10,2 74 65,8 36 -38,4 8 8 8 8 Francia 43 -35,4 63 35,7 30 -37,7 9 9 9 9 Bélgica 36 -31,8 54 27,8 29 -25,5 10 1010 10 Polonia 10 -57,8 41 292,5 28 -39,8 TOTAL 672 -18,3 1.438 116,5 822 -27,3

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18 1818

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (HS 0203) EN VOLUMEN A COR EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (HS 0203) EN VOLUMEN A COR EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (HS 0203) EN VOLUMEN A COR

EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO (HS 0203) EN VOLUMEN A COREA DEL SUR POR EA DEL SUR POR EA DEL SUR POR EA DEL SUR POR PAÍSES (Toneladas

PAÍSES (ToneladasPAÍSES (Toneladas PAÍSES (Toneladas))))

Ranking países Ranking países Ranking países

Ranking países ---- Volumen (tn) 2009200920092009 Peso PesoPeso Peso 2011 2011 2011 2011 Peso PesoPeso Peso 20 20 20 2013131313 Peso Peso Peso Peso 1 11 1 Estados Unidos 89.318 150.111 100.987 2 22 2 Canadá 58.356 80.237 39.676 3 33 3 Alemania - 31.429 32.228 4 44 4 Chile 43.233 40.496 30.367 5 55 5 España 19.416 31.317 18.398 6 66 6 Austria 14.849 22.357 10.631 7 77 7 Polonia 5.561 17.228 9.785 8 88 8 Holanda 11.486 20.740 9.121 9 99 9 Dinamarca 9.519 25.513 8.835 10 10 10 10 Bélgica 11.410 15.774 8.213 TOTAL 294.935 487.169 292.768 Fuente: Kita Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Estados Unidos es el dominador absoluto de este mercado, incluso antes de la firma del tratado de libre comercio de 2012. Durante nueve años seguidos, es decir, desde 2005 cuando desplazó a Canadá de la primera posición, ha sido el mayor exportador de carne de cerdo a Corea del Sur, a una gran distancia del resto. Su proximidad geográfica le permite exportar carne fresca además de congelada. Hay que tener en cuenta además que la mayoría de carne que exporta Corea es carne procesada, un campo en el que Estados Unidos es líder. Lo que más vende es panceta y carne de los cuartos traseros del animal.

Alemania Alemania Alemania

Alemania llegó un poco más tarde al mercado que el resto de sus competidores, ya que no con-siguió la aprobación de las autoridades coreanas hasta el año 2010. No obstante, en poco menos de 4 años ha conseguido colocarse como segunda potencia mundial en exportación de carne a Corea del Sur. Debido a la buena fama que tienen en Corea productos como las salchichas Brat-wurst, Alemania se identifica con producto de calidad (aunque muchas vengan en realidad de EE.UU.) No en vano, de los principales exportadores es aquel que vende su carne a mayor precio. Además, el tratado de libre comercio que firmó Corea con la U.E. en el 2011 ha hecho mucho más rentable su oferta.

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19 1919

Chile Chile Chile

Chile se benefició durante mucho tiempo de ser el primer país en firmar un acuerdo de libre co-mercio con Corea del Sur, en 2004, lo que le ha permitido gozar de una posición privilegiada en una gran cantidad de productos alimenticios, entre ellos la carne de cerdo, que lleva varios años completamente libre de aranceles. Además, en Chile habita una importante comunidad coreana, lo que facilita los intercambios entre ambos países.

Canadá Canadá Canadá

Canadá fue históricamente el mayor exportador de carne de cerdo a Corea, hasta que Estados Unidos le desplazó. A esto se le añade el problema de que, mientras Corea del Sur firmaba acuerdos con el resto de las principales potencias comerciales del mundo como la Unión Europea o Estados Unidos, las negociaciones que mantenía con Canadá iban mucho más lentas. Se espe-ra que paespe-ra este año 2014 se firme por fin el acuerdo entre ambas naciones, pero pasará algún tiempo hasta que se aplique en la práctica. Quizá por todos estos inconvenientes para resultar competitivo, Canadá es el país que vende su carne más barata de entre los principales exportado-res.

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20 2020

4.

DEMANDA

A pesar de no ser de los principales productores, Corea del Sur es el noveno consumidor de car-ne de cerdo a nivel mundial. Según la Korean Meat Trade Association, en 2012 el consumo de productos cárnicos fue de aproximadamente 40,5 kilogramos por habitante al año, de los cuales casi el 50% corresponden a la carne de cerdo. Esto lo convierte en el tipo de carne más consumi-da en Corea, muy por delante de la ternera y el pollo. El consumo per cápita de carne de cerdo en 2012 fue de 19,2 kg.

Se puede observar en la tabla que aparece a continuación la evolución del consumo total y el consumo per cápita de la carne en Corea del Sur, desglosada en carne de ternera, de cerdo y de pollo en los últimos seis años en los que han registrado datos.

TABL TABL TABL

TABLA XXV. CONSUMO TOTAL Y CONSUMO A XXV. CONSUMO TOTAL Y CONSUMO A XXV. CONSUMO TOTAL Y CONSUMO A XXV. CONSUMO TOTAL Y CONSUMO PER CÁPER CÁPITAPER CÁPER CÁPITAPITAPITA DE CARNE EN COREADE CARNE EN COREADE CARNE EN COREADE CARNE EN COREA En miles de toneladas y Kg.

Consumo total (miles de toneladas) Consumo per cápita (Kg)

Año Ternera Cerdo Pollo Total Ternera Cerdo Pollo Total 2007 368.749 931.339 433.787 1.733.875 7,60 19,20 9,00 35,80 2008 365.116 926.764 435.991 1.727.871 7,50 19,10 9,00 35,60 2009 395.536 915.534 469.128 1.780.198 8,11 19,10 9,62 36,83 2010 431.299 940.620 522.310 1.894.229 8,82 19,24 10,68 38,74 2011 505,847 937.643 566,185 2.009.675 10,16 18,84 11,37 40,37 2012 486.021 960.000 579.371 2.025.392 9,72 19,19 11,59 40,50

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21 2121

Fuente: Korean Meat Trade Association

Se puede observar que, de los tres tipos de carne analizados, la carne de cerdo es la más de-mandada por los consumidores, con un 47,3% del total del mercado. La demanda porcina ha ido incrementándose progresivamente con algunos altibajos ocasionados por las sucesivas epide-mias que en estos años han afectado más a la cabaña porcina que al resto. No obstante, si nos centramos únicamente en el consumo per cápita, vemos que este se ha mantenido estable duran-te los últimos años, siempre alrededor de los 19,15 kilos anuales excepto duranduran-te el año de la epidemia de fiebre aftosa. De hecho, el mayor progreso lo ha experimentado la carne de pollo, que estos últimos años ha sido el sector menos afectado por las enfermedades. Si analizamos la situación global, vemos que el consumidor coreano cada vez consume más carne en su dieta habitual, en detrimento de hortalizas y cereales que son la base principal de su alimentación con productos tan típicos de su gastronomía como el kimchi.

Las partes del cerdo más demandadas en Corea son sobre todo la panceta (que representa un 55% de toda la carne de cerdo que se consume en el país), en forma de bulgogi (una especie de estofado de carne, que es un plato típico del país), cuello y las costillas. Exceptuando el bulgogi, el resto de partes del cerdo debe su popularidad a que se utilizan mucho en los restaurantes de barbacoa tradicionales de Corea, conocidos como samgyopsal, en los que el consumidor se ca-lienta la carne a su gusto en una parrilla. Esto hace que el periodo del año en el que más se con-sume carne de cerdo en Corea sea el verano, ya que algunos de estos establecimientos poseen

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ternera Cerdo Pollo

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terrazas o permanecen abiertos más allá de las 9 de la noche. Otra forma popular de presentarla es empanada. Se estima, de hecho, que la de cerdo es la carne que más se pide a la hora de co-mer fuera, con un 64%.3

El consumidor coreano considera que los productos cárnicos nacionales son superiores a los im-portados. En consecuencia, no se promociona la carne de cerdo como producto importado y se trata de esconder este hecho al consumidor final. No obstante, la carne de cerdo importada suele ser mucho más numerosa y más barata que la nacional. En términos generales, el consumidor no tiene una percepción sobre la calidad de la carne, de ahí que el factor que determina la decisión de compra del consumidor sea el precio y la presentación del envase. El sabor también es un fac-tor a tener en cuenta, sobre todo en los productos cárnicos procesados, pues es costumbre en los hipermercados coreanos tener varios productos alimenticios en promoción, en los que a través de pequeños puestos, los empleados del hipermercado ofrecen muestras gratis a los clien-tes del establecimiento para que prueben el producto. Debido al gusto que tienen los coreanos por la comida picante, cuando lo que se promociona es un producto cárnico, se suele poner a mano un cuenco con una salsa picante roja llamada gochujang.

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23 2323

5.

PRECIOS

Existen grandes fluctuaciones en los precios al por mayor de los productos cárnicos. Sin embar-go, no se reflejan en el precio final debido al intervencionismo estatal para controlar la inflación. Al no poder reflejarse en el precio final, se han reducido los márgenes comerciales de los importado-res, por lo que éstos buscan, por un lado, vender sus productos al consumidor final sin pasar por el comercio mayorista y por otro lado localizar proveedores con precios competitivos. No obstan-te, los márgenes de los distribuidores suelen ser relativamente más altos y algunos hipermercados están empezando a importar carne del extranjero directamente.

En la siguiente tabla podemos ver la evolución del precio de la carne producida, tanto del produc-tor como el de venta al por mayor, y comparar los márgenes que se aplican antes de que el pro-ducto llegue al comercio minorista. Además del cerdo, se incluye también, como referencia, el precio de la ternera y el del pollo. Para ayudar a realizar equivalencias, diremos que un euro son al tipo de cambio actual 1.370 wones, pero al ser esta una divisa no cotizable y estar ganando tanta fuerza respecto al euro en los últimos meses, es aconsejable dejar los resultados de la tabla en la moneda local, pues fluctúa constantemente el tipo de cambio entre ambas:

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24 2424

_{Ganado vac}_{Ganado vac}_{Ganado vac}_{Ganado vacun}_un_unoooo_un

Cerdo Cerdo Cerdo

Cerdo PolloPollo PolloPollo

Año Precio productor (Won/kg) Precio al por mayor (Won/kg.) Precio productor (Won/kg) Precio al por mayor (Won/kg.) Precio productor (Won/kg.) Precio al por mayor (Won/kg.) 2007 9.930 11.509 2.210 3.247 1.118 2.030 2008 8.130 11.035 2.760 4.046 1.567 2.739 2009 10.072 13.388 3.320 4.449 1.936 3.431 2010 10.496 16.036 3.200 4.232 1.912 3.527 2011 7.570 12.782 4.650 5.808 1.860 3.461 2012 7.220 13.121 3.350 3.974 1.698 3.260 2013 6.974 12.814 3.010 3.570 1.837 3.409

Fuente: Korean Meat Trade Association

Evolución del precio de la carne de cerdo en Corea Evolución del precio de la carne de cerdo en Corea Evolución del precio de la carne de cerdo en Corea Evolución del precio de la carne de cerdo en Corea

En el gráfico se puede apreciar la evolución de los precios del productor, respecto a los precios de venta al por mayor de la carne porcina. El precio de la carne de cerdo fue subiendo desde 2007 hasta alcanzar su valor máximo en 2011 cuando el precio era de 5.808 wones por kilogramo en la venta al por mayor. En el año 2013, el precio de venta al por mayor había descendido hasta los 3.570 wones por kilogramo. Es decir, una diferencia de 2.000 wones menos por kilogramo en un periodo de tan solo dos años.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Precio productor (won/kg) Precio mayorista (won/kg)

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25 2525

Los márgenes de beneficio de los mayoristas también se han resentido. Si desde el año 2007 es-tos se habían mantenido por encima de los 1.000 wones por kilogramo, en los dos últimos años la diferencia se ha estrechado hasta quedarse alrededor de los 500 wones por kilogramo.

Resulta interesante observar también el elevado precio que tiene la carne de ternera producida en Corea. El precio por kilogramo es, de media, el triple de elevado que el de la carne de cerdo. No obstante, también es el que está sujeto a más fluctuaciones en el precio. Resulta interesante ob-servar en la tabla lo mucho que ha aumentado el poder de negociación del mayorista en el sector del ganado vacuno, ya que en 2007 su beneficio era de alrededor de 1.500 wones por kilogramo y en 2013 rondaba los 6.000 wones por kilogramo, a pesar de que el precio de producción es ahora menor. El precio de la carne de pollo, en cambio, ha mostrado una mayor estabilidad.

Respecto al precio de venta al consumidor, este varía enormemente según el tipo de corte que este adquiera. Así, en la siguiente tabla podemos ver los diferentes precios según la parte del cer-do que se adquiera:

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LA CARNE DE CERDO PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LA CARNE DE CERDO PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LA CARNE DE CERDO PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE LA CARNE DE CERDO Precio medio en wons/kg. en mayo 2014

Cortes Precio sin marca Precio con marca

Refrigerada Congelada Refrigerada Congelada Panceta 15.227 10.994 17.875 11.133 Costilla 7.190 6.421 7.871 6.942 Chuletas 14.871 10.823 17.783 10.654 Lomo 5.944 5.590 6.444 5.679 Paletilla 6.833 6.102 7.504 6.154 Jamón 4.134 3.984 4.592 4.129 Solomillo 5.382 4.587 7.669 4.958

Fuente: Korea Meat Trade Association

Para analizar la tabla, hay que tener en cuenta que los precios para la carne refrigerada corres-ponden todos ellos a producto nacional, mientras que en el de carne congelada prima el producto importado. Eso explica en parte la diferencia tan considerable de precio que existe entre la carne refrigerada y la congelada, pues el precio de la carne extranjera es habitualmente más competitivo que el de la carne producida en Corea.

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Por tipo de corte, podemos observar que el precio más alto es para la panceta, que es a su vez el producto más demandado por el consumidor coreano seguido de cerca por las chuletas. Sor-prende el hecho de que el menor precio sea el del jamón. La explicación de esto es que el jamón curado todavía ocupa una porción muy escasa del mercado, siendo prácticamente desconocido para el público que no ha estado en España o frecuentado restaurantes españoles, por lo que la mayor parte del jamón consumido es jamón cocido. También se puede apreciar que la presencia de una marca encarece más los productos refrigerados que los congelados, dándose casos cu-riosos como que las chuletas congeladas sin marca son más caras que aquellas que sí la llevan, lo que probablemente se deba a la existencia de una oferta especial en alguno de los principales hipermercados durante el mes de mayo para alguna de las marcas más populares.

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6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El consumidor coreano considera que el producto nacional es superior al importado. En conse-cuencia, no se promociona la carne de cerdo procedente de terceros países y se trata de ocultar al consumidor final la procedencia de la carne de cerdo importada. Aunque en el etiquetado debe venir indicada la procedencia de la carne, en ningún caso se va a promocionar el producto remi-tiéndose al origen de la carne de cerdo. Adicionalmente, el consumidor medio no tiene una per-cepción de la calidad de la carne según el país de procedencia, por lo que resulta difícil posicio-narse por imagen país. En otros sectores, como el de la carne de ternera, este punto de vista está incluso más acusado, ya que los coreanos se sienten muy orgullosos de su carne de ternera hanu y tienen una idea elevada de su calidad, que hacen extensible al resto de productos vacunos.

En cuanto a los productos porcinos ibéricos gourmet, de gran tradición en nuestro país, lo cierto es que existe un gran desconocimiento, ya que en Corea no existe ningún producto que se le asemeje, y tan sólo la gente que ha viajado a Europa, conoce la existencia de productos como el chorizo, el salchichón y el jamón. El consumo de estos productos se encuentra todavía muy con-centrado en la comunidad de expatriados del país y en el sector hostelero (principalmente restau-rantes españoles o italianos). Las variedades de embutido italianas son más conocidas que las españolas, de hecho, a menudo asocian el jamón con el prosciutto italiano, no llegando a saber cuál es la diferencia entre ambos. El jamón les causa cierta repulsión inicial y lo encuentran dema-siado salado. Sin embargo, el chorizo tiene gran aceptación entre el público, especialmente cuan-to más picante sea, puescuan-to que el picante es una de las características más representativas de la comida coreana. Como líneas generales para la correcta introducción de ambos productos se pueden señalar las siguientes:

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- Es necesario velar por la extrema calidad del producto para crear una buena ima-gen del jamón español. El hecho de que sea un producto novedoso, unido a su al-to precio, generarán una cierta reticencia inicial que sólo se podrá superar ofre-ciendo un producto de extrema calidad.

- Aspectos como la presentación y el transporte también resultan importantes. Los coreanos desconocen el producto y aún falta tiempo para que aprendan cómo se debe cortar una pata de jamón y cómo se debe conservar. Se aconseja, por ello, presentar el producto en lonchas, en paquetes de 50 ó 100 gramos y envasado al vacío.

- La creciente preocupación de la población coreana por la salud ha motivado que los productos naturales tengan cada vez más aceptación. En este sentido se debe incidir en que tanto la cría del animal como el proceso de curación se realiza de manera natural y sin el uso de sustancias artificiales. Así mismo, sería conveniente resaltar los aspectos beneficiosos que el consumo del jamón tiene para la salud. - El jamón serrano, y sobre todo el ibérico son productos de lujo, orientados hacia

los coreanos de clase alta y la comunidad extranjera residente en Corea. Por este motivo, los canales de entrada más convenientes son las secciones gourmet de los grandes almacenes, los hoteles de lujo y las tiendas delicatessen. Ya en algu-nos de estos establecimientos, como Hanwha Galleria o Hyundai Department Sto-re, se exponen regularmente patas de jamón serrano para su venta, junto a la pla-taforma donde se coloca y cuchillos para cortarlo, y para algunas empresas que venden productos gourmet como Deli Meats, el jamón ibérico es uno de los pro-ductos estrella (de hecho, es el único tipo de carne importada que comercializa es-ta compañía).

- Al tratarse de un producto desconocido para el consumidor medio, se tiene que llevar a cabo una importante labor publicitaria y promocional a través de degusta-ciones y presentadegusta-ciones gastronómicas. A raíz de eso cabe destacar que este mes de mayo, coincidiendo con la feria Seoul Food 2014, se realizó desde la Oficina Comercial en colaboración con OECE (Oficina de Exportación de la Carne de Es-paña), una actividad promocional de dos seminarios sobre jamón y otros produc-tos curados del cerdo, que incluyó una exhibición de corte de jamón y un menú especial que giraba en torno a este producto, a la que acudieron grandes

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empre-EL MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN COREA Dempre-EL SUR

29 2929

sas de importación/distribución, hoteles, cadenas de restaurantes y periodistas especializados del sector agroalimentario.

A diferencia del consumidor medio, los importadores de cerdo sí que consideran el producto por-cino español como de gran calidad y le ven grandes posibilidades en el mercado. Además, su precio medio es el más competitivo de entre los importadores europeos, lo que de cara a nego-ciar con el empresario coreano, que suele estar más preocupado por el precio del producto que por cualquier otro factor, es una ventaja.

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7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La cadena de distribución varía dependiendo de si la carne de cerdo es de procedencia nacional o de si es de importación. La carne de cerdo nacional, antes de la liberalización del mercado en 1997, se solía gestionar a través de cooperativas locales que adquirían los animales de sus pro-pios cooperativistas y posteriormente la vendían en sus propro-pios locales. Con la liberalización del mercado, las cooperativas ganaderas perdieron protagonismo y en la actualidad son los mayoris-tas quienes adquieren la carne de los productores locales y posteriormente la distribuyen a los distintos puntos de venta.

Respecto a la carne de cerdo de importación, la figura clave de todo el proceso la constituye el agente importador. La penetración en el mercado coreano es complicada debido a las múltiples barreras a las que tiene que hacer frente el exportador: lingüísticas, culturales, proteccionistas, desconocimiento del mercado, recelo a los productos de importación, burocráticas, etc. Es por ello por lo que, la principal vía de acceso de la carne de cerdo en el mercado coreano sea a través de un importador/distribuidor que compra directamente al exportador extranjero.

El importador vende su producto a un distribuidor al por mayor, obteniendo a cambio una comi-sión que se sitúa entre un 3 y un 8%. En algunos casos participan dos, o incluso tres, distribuido-res hasta que el producto llega al minorista, con el consiguiente encarecimiento del producto. En ocasiones, el importador es a la vez mayorista, con lo cual su margen comercial se sitúa entre un 15 y un 20%. Los importadores coreanos se mueven por precio y suelen diversificar sus

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provee-EL MERCADO DE LA CARNE DE CERDO EN COREA Dprovee-EL SUR

31 3131

dores para cubrirse ante el riesgo de que una epidemia en un país de origen les deje sin suminis-tradores.

1.

1. SECTOR HOSTELERO

En el sistema de abastecimiento a los hoteles ha jugado un papel fundamental la Korea Tourist Hotel Supply Center (KTS). Esta organización, fundada en 1972, fue hasta 1996 el único importa-dor autorizado por el Ministerio de Comercio e Industria para suministrar productos alimenticios a los hoteles. La KTS llegó a tener un contrato de suministro en exclusiva con más de 100 hoteles sólo en el área de Seúl. En 1996 se liberalizó la distribución para el sector de la hostelería, pero la KTS continúa siendo uno de los principales suministradores hosteleros del país. La razón se debe a que su capital se encuentra participado por algunos de los hoteles a los que suministra; entre ellos el Sheraton Walker Hill Hotel, el Seoul Plaza Hotel, el Hotel Lotte y el Hotel Shilla.

2.

2. VENTA AL PÚBLICO

Los canales de venta al público de la carne de cerdo son los supermercados de los grandes al-macenes, los hipermercados, los supermercados, el pequeño comercio y las ventas a través de la televisión e Internet.

En el siguiente cuadro podemos observar las ventas totales de comida preenvasada (es decir, aquella que no es comida fresca, categoría que incluye a la carne congelada o refrigerada) según el tipo de establecimiento, es decir, que tanto por ciento de las ventas corresponde a cada tipo de establecimiento:

TABLA XII. VENTAS TOTALES DE COMIDA PR TABLA XII. VENTAS TOTALES DE COMIDA PR TABLA XII. VENTAS TOTALES DE COMIDA PR

TABLA XII. VENTAS TOTALES DE COMIDA PREEEENVASADA EENVASADA ENVASADA ENVASADA POR TIPO DE ESTABLECIMIENTOPOR TIPO DE ESTABLECIMIENTOPOR TIPO DE ESTABLECIMIENTOPOR TIPO DE ESTABLECIMIENTO 2013201320132013

Tipo de establecimiento Tipo de establecimiento Tipo de establecimiento

Tipo de establecimiento VVVVentas de alimentosentas de alimentosentas de alimentosentas de alimentos por cpor cpor canalpor canalanal anal

Hipermercados 42,14%

Supermercados 16,17%

Pequeño comercio tradicional 10,24%

Internet 8,89%

Tiendas de conveniencia 8,53%

Venta directa 4,09%

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32 3232

2.1. 2.1. 2.1.

2.1.HipermercadosHipermercadosHipermercadosHipermercados y Supermercadosy Supermercadosy Supermercados y Supermercados

El principal punto de venta de los productos agroalimentarios son los hipermercados. En estos establecimientos se puede encontrar una variada oferta de carne de cerdo al precio más competi-tivo del mercado. Los hipermercados más importantes del país son E-Mart (Grupo Shinsegae4_),

que además fue la primera compañía en abrir un hipermercado en Corea, Lotte Mart (Grupo Lot-te5_{) y Home Plus (Tesco).}

La apertura del mercado de la distribución para las compañías extranjeras se produjo en 1996. Hoy en día las principales cadenas de distribución extranjeras son: Home Plus (TESCO) y COSTCO WholeSales. Todos ellos comercializan sus propias marcas. Por ejemplo, COSTCO co-mercializa una gran gama de productos bajo la marca Kirkland y TESCO tiene igualmente sus propias marcas blancas.

Para estos establecimientos, la importación directa representa una parte mínima del volumen total de sus compras, ya que acuden a los importadores locales y mayoristas para suministrarse la ma-yoría de los productos. Las importaciones directas generalmente las realizan a través de su red in-ternacional de compras y, en la mayoría de los casos, se trata de la importación de sus propias marcas. La única compañía extranjera que tiene un volumen importante de importaciones es COSTCO Whole Sales, aunque la mayoría de las compras las realiza a través de su central de compras en Estados Unidos.

Después de los hipermercados, son los supermercados los que alcanzan la mayor cifra de ventas en productos de alimentación. Los precios de los supermercados no son tan competitivos como los de los hipermercados y tampoco se encuentra tanta variedad. Lo normal es que figuren las marcas coreanas de distribución y una o dos marcas extranjeras de algún producto como mucho.

4_{http://www.shinsegae.com/emart/home/main.asp} 5_{http://www.lottemart.com}

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33 3333

Dentro de los hipermercados y supermercados destacamos: E

E E E----martmartmart mart

Es la cadena de supermercados de Shingsegae. E-mart inicia su actividad en 1993, y actualmente es la primera cadena de hipermercados del país. En 2004 ini-ció un plan para comprar los 16 supermercados de

Walmart que pasaron a ser E-mart en Octubre de 2006. Dispone de 20 tiendas únicamente en Seúl.

Home Plus Home Plus Home Plus Home Plus

Esta cadena de hipermercados inició su andadura como una joint-venture entre Tesco (Reino Unido) y Samsung, aunque en la actualidad Tesco es el único propietario. Se pueden encontrar desde alimentación o

productos generales para el hogar hasta ropa, electró-nica o agencias de viaje. Disponen de 113 estableci-mientos a lo largo de Corea y fueron la primera tienda en abrir un supermercado electrónico en las estaciones de metro, con imágenes que representan a los produc-tos reales.

Lotte mart Lotte mart Lotte mart Lotte mart

Cadena de hipermercados del grupo Lotte. Desde la apertura de la su pri-mera instalación en 1998, esta cadena de

hipermercados ha experimentado un ritmo de crecimiento muy rápido. Actualmente disponen de 63 centros a lo largo del país. Ofrece productos de alimentación frescos y procesados, ropa, electrodomésticos y productos varios. Es la segunda en tamaño tras E-mart y la tercera en ventas.

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Lotte Supermarket Lotte Supermarket Lotte Supermarket Lotte Supermarket

Cadena de supermercados del grupo Lotte. Dispone de 46 localizaciones a lo largo del país.

Gs Supermarket Gs Supermarket Gs Supermarket Gs Supermarket

Cadena de supermercados de GS Group. Se trata de un modelo de distribución comercial de supermercado de cercanía. Disponen de 108 supermercados.

GS mart GS mart GS mart GS mart

Modelo de distribución de gran hipermercado de GS Group. En la actua-lidad disponen de más de 114.

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35 3535

Costco Costco Costco Costco

Multinacional americana de distribución, también tiene presencia en Corea con seis hipermercados. Costco es la cadena de

distri-bución mediante socios más grande del mundo según volumen de ventas.

Mega Mart Mega Mart Mega Mart Mega Mart

Cadena de distribución con mayor presencia en las ciudades del interior del país.

2.2. 2.2. 2.2.

2.2.Grandes almacenesGrandes almacenesGrandes almacenesGrandes almacenes

El tercer canal de distribución por ventas en el sector de la alimentación son los grandes almace-nes. En muchas ocasiones, las tiendas delicatessen de estos establecimientos son los únicos puntos de venta de los productos gourmet del cerdo ibérico, como el jamón o el chorizo. En estos establecimientos se pueden localizar las principales marcas de importación, así como las más di-versas variedades de cortes. Sin embargo, la facturación de los grandes almacenes por ventas de productos de alimentación ha ido descendiendo en los últimos años. En la actualidad, tan solo un 15% de sus ventas corresponde a productos de alimentación.

El precio de la carne de cerdo en los grandes almacenes es el más elevado del mercado, con unos márgenes superiores al 30%. Los supermercados fijan su margen entre un 20 y un 30% y los hipermercados, aprovechando sus volúmenes de compra, pueden ofrecer los precios más competitivos con un margen que ronda el 15%.

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Los tres grandes almacenes del país son Lotte Department Store, Hyundai Department Store y Shinsegae Department Store. También destacan los Galleria y los GS Square.

Shinsegae Departament Store Shinsegae Departament Store Shinsegae Departament Store Shinsegae Departament Store

Nace dentro del grupo Samsung, pero en 1990 se separa del grupo y pasa a formar parte de CJ Group (Sector alimenticio, químico y de entretenimiento), Saehan Group (Electrónica, ropa y textil), y Hansol Group (papel y telecomuni-caciones). Este grupo es propietario de Shinsegae y E-Mart

(supermercados). Los principales competidores de Shinse-gae Departament Store son Lotte Shopping y Hyundai De-partment Store Group. El grupo se fusionó con Sampoong Group tras el derrumbe de Sampoong Department Store en 1995. El principal centro se encuentra en Chungmu-ro, Jung-gu en Seúl, y se trata del más antiguo de los grandes almacenes de Corea.

Hyundai Department Store Group Hyundai Department Store Group Hyundai Department Store Group Hyundai Department Store Group

Este grupo pertenece al chaebol Hyundai, que tiene actividades en un gran número de actividades económicas.

La actividad del grupo comenzó bajo KeumKang Development Industrial Co., Ltd., que inició su actividad en 1971. La primera tienda se abrió en Ulsan en 1977. Su principal tienda es la si-tuada en Apgujeong, abierta en 1985.

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Lotte Departament Store Lotte Departament Store Lotte Departament Store Lotte Departament Store

Esta compañía inicia su actividad en 1979. Pertenece al conglomerado Lotte y se centra en la gestión de centros comerciales. Lotte Departament Store gestiona, además de los grandes almacenes, los

Lotte Mart (Hipermercados) y los Lotte Supermarket. El conglomerado mantiene actividad en las áreas de producción de alimentos (Lotte Chilsung y Lotte Confectionary), gestión financiera (Lotte Card y Lotte Capital) y parques de ocio (Lotte World) entre otras.

Galleria Galleria Galleria Galleria

Son unos grandes almacenes propiedad del Hanwa Group. Dispone de ocho localizaciones a los largo de Corea.

Des-tacan Luxury Hall West y el Luxury Hall East situados en la zona de Apgujeong-dong, Gangnam-gu, famosos por la oferta de productos de lujo y alta calidad.

GS Square GS Square GS Square GS Square

Es el modelo de gran almacén del GS Group. GS Group es un conglomera-do bajo el que se hayan 16 subsidiarias y afiliadas como GS Caltex, GS Re-tail, GS Homeshopping, GS EPS y GS E&C entre otras.

El conglomerado se inicia como una rama del LG Group. Pero en julio de 2004, LG se separa en dos conglomerados, LG y GS. GS se queda con la parte relacionada con la distribución comercial, actividad que desarrolla bajo la subsidiaria GS RETAIL que tiene presencia bajo cuatro modelos de distribución, el gran almacén con GS Square, supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia.

Los GS Square combinan firmas de moda, venta de muebles y electrodomésticos, así como pro-ductos de alimentación tanto nacionales como de importación. Dispone de tres localizaciones en el área metropolitana de Seúl.

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2.3. 2.3. 2.3.

2.3.Televisión e InternetTelevisión e InternetTelevisión e InternetTelevisión e Internet

El consumidor coreano es muy receptivo a la publicidad mediática; prueba de ello es que las ven-tas por televisión e Internet son el canal de venven-tas que mayor crecimiento ha experimentando en los últimos años. Corea del Sur es uno de los países con mayor penetración de Internet del mun-do. La mayoría de los grandes supermercados ofrecen en su portal de Internet una gran gama de productos y un servicio de entrega a domicilio gratuito si la compra sobrepasa una determinada cantidad (en torno a los 30.000 wones).

Las principales agencias de venta por televisión son GS Home Shopping, CJ Home Shopping y Hyundai Home Shopping, que fueron los primeros en introducirse en el mercado y ocupan las primeras posiciones en volumen de ventas.