Estudio de Mercado Envases Embalajes en el Perú JUNIO 2011

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Estudio de Mercado Envases Embalajes en el Perú

JUNIO 2011

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Perú 2011

w w w . p r o c h i l e . c l

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2 INDICE

I. Producto: ... 4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ... 4

2. Descripción del Producto: ... 5

3. Código Sistema Armonizado Local: ... 7

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ... 7

1. Arancel General: ... 7

**2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): ... 8**

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:... 9

4. Otros Impuestos: ... 11

5. Barreras Para – Arancelarias ... 11

III. Requisitos y Barreras de Acceso ... 12

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ... 12

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: ... 12

3. Ejemplos de etiquetados de productos (imágenes) ... 12

IV. Estadísticas – Importaciones ... 12

1. Estadísticas 2010 ... 12

2. Estadísticas 2009 ... 13

3. Estadísticas 2008 ... 13

V. Características de Presentación del Producto ... 14

1. Potencial del producto. ... 14

1.1. Formas de consumo del producto. En forma directa a la industria: ... 14

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3 1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN ... 15

No aplica. ... 15

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origeN). ... 15

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. ... 16

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. ... 16

VI. Canales de Comercialización y Distribución ... 23

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA ... 24

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ... 24

IX. Características de Presentación del PRODUCTO, ... 24

X. Sugerencias y recomendaciones ... 25

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ... 25

XII. Fuentes Relevantes de Información Relación al Producto ... 26

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4

I. ^P ^RODUCTO ^:

1.

CÓ D I G O SI S T E M A AR M O N I Z A D O CH I L E N O S AC H :

CODIGO SISTEMA

ARMONIZADO CHILENO DESCRIPCION

3923101000 Cajas de plástico

3923211000 Bolsas (sacos) de polímeros de etileno

3923302000 Botellas - Preformas de politereftalato de etileno (PET)

392330900 Las demás bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares, de plástico 3923501000 Tapas de plástico

4819101000 Cajas de Cartón Corrugado

4819301000 Sacos con Anchura en la Base Superior a 40 cm.

4819500000 Los Demás Envases, Incluidos Las Fundas para Discos.

6305332900

Los demás sacos (bolsas) y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, de polipropileno

7010902000 Botellas de vidrio, para bebidas, de capacidad superior a 0,33 pero inferior o igual a 1 7010905000 Frascos de vidrio

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5

2.

DE S C R I P C I Ó N D E L PR O D U C T O:

Los envases y embalajes están asociados a diversos sectores del sector industrial. Los cuales para poder competir requieren renovarse constantemente, dado que los mercados interno y exterior son cada vez más exigentes por una buena presentación y embalajes adecuados.

El crecimiento durante el año 2010, consideró un importante aumento de la demanda. A nivel sectorial, el crecimiento estuvo impulsado por la expansión de los sectores no primarios ligados a la demanda interna. La construcción y la manufactura no primaria crecieron 17,4% y 16,9%, respectivamente, las tasas más altas en 16 años. La construcción estuvo impulsada por la reanudación de proyectos de inversión privada postergados por la crisis y por el desarrollo de otros nuevos. De este modo, en el 2010 se inauguraron 89 centros comerciales alrededor del país y en Lima Metropolitana el número de viviendas vendidas superó las 15 mil. Finalmente, los despachos locales de cemento crecieron más en la zona sur del país en el 2010 (27%), seguido por la zona norte (16,3%) y la zona centro (11,9%). Las proyecciones de crecimiento para el año 2012 bordean el 6,0 % para el 2012.

Fuente : Ministerio de Economía y Finanzas -Produce.

La fuerte expansión de la manufactura no primaria, que superó las expectativas, fue impulsada por las ramas ligadas a alimentos y bebidas, textiles, productos orientados a la construcción e insumos (papel y actividades de impresión, químicos, caucho y plásticos).

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6

Dentro de los sectores de grandes consumidores de envases y embalajes, los que destacan por su expansión están:

alimentos, bebidas, textiles, químicos, agroindustria, construcción, pesca y cosméticos, por mencionar algunos.

Analizando el potencial de crecimiento de las empresas instaladas en Perú, éstas ampliarán sus plantas y su producción. Cabe destacar, la empresa TRUPAL, empresa del grupo Gloria, que abastece de cajas y envases de cartón a la industria peruana de alimentos registraron un espectacular crecimiento del 152% en sus exportaciones en el año 2010 (US$ 152 millones).

El mayor crecimiento ha sido generado por las exportaciones agroindustriales. De igual manera, desempeñó una importante tarea la empresa Owen Illinois Perú, que es el mayor productor de envases de vidrio a nivel nacional e internacional, registrando un crecimiento del 25% en sus ventas en el Perú.

En el 2010, Owens Illinois, sus ventas superaran los US$ 100 millones y para el 2011 esperan una expansión del 15%. La empresa abastece a casi el 98% del mercado peruano del vidrio. Owen opera con tres plantas en Perú con una producción mensual de 96 millones de envases de vidrio. Su sobreproducción de 200 millones de botellas será exportada a otros países.

El crecimiento de las exportaciones agroindustriales se generan básicamente en las ciudades de Trujillo, Ica, Chiclayo, Arequipa y otras, debido a la gran demanda de mano de obra, pero lo más importante es que utilizan una gran cantidad de cajas, envases, etiquetas y otros productos impresos.

Cabe mencionar, que este es un mercado de precios, las empresas competitivas y con productos innovadores tienen altas posibilidad de ingreso. Al igual que empresas que puedan abastecer en forma rápida pequeños pedidos.

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7

3.

CÓ D I G O SI S T E M A AR M O N I Z A D O LO C A L:

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO

CHILENO DESCRIPCIÓN

3923101000 Cajas de plástico

3923210000

Bolsas (sacos) de polímeros de etileno

3923302000 Botellas - (PET)

3923309000 Las demás bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares, de plástico 3923501000 Tapas de plástico

4819301000 Sacos con Anchura en la Base Superior a 40 cm.

4819500000 Los Demás Envases, Incluidos Las Fundas para Discos.

6305332000 Los demás sacos (bolsas) y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, de polipropileno

7010902000 Botellas de vidrio, para bebidas, de capacidad superior a 0,33 pero inferior o igual a 1

7010905000 Frascos

II. ^S ^ITUACIÓN ^A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA 1.

AR A N C E L GE N E R A L:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL

3923101000 Cajas de plástico 6%

3923210000 Bolsas (sacos) de polímeros de etileno 6%

3923302000 Botellas - (PET) 6%

3923309000

Las demás bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares, de plástico

6%

3923501000 Tapas de plástico 6%

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8

4819100000 Cajas de Cartón Corrugado 6%

4819301000 Sacos con Anchura en la Base Superior a 40 cm. 6%

4819500000 Los Demás Envases, Incluidos Las Fundas para Discos. 6%

6305332000

Los demás sacos (bolsas) y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, de polipropileno

13%

7010902000

Botellas de vidrio, para bebidas, de capacidad superior a 0,33 pero inferior o igual a 1

6%

7010905000 Frascos de vidrio 6%

2.

AR A N C E L PR E F E R E N C I A L PR O D U C T O CH I L E N O ( *) : GLOSA Descripción de Partida Arancel

General

Vigencia Porcentaje Liberado

ADV

Arancel Efectivo

3923101000 Cajas de plástico 6% 01/07/2010- 50% 3%

30/06/2011 3923211000 Bolsas (sacos) de

polímeros de etileno 6% 01/07/2010-

30/06/2011 50% 3%

3923302000 Botellas - (PET)

6% 01/07/2010-

30/06/2011 50% 3%

39233090

Las demás bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos

similares, de plástico 6% 01/07/2010-

30/06/2011 50% 3%

3923501000 Tapas de plástico

6% 01/07/2010-

30/06/2011 50% 3%

6% 01/07/2010-

30/06/2011 50% 3%

4819301000 Sacos con Anchura en la

Base Superior a 40 cm. 6% 16/09/2000-

31/12/2011 50% 3%

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9

GLOSA Descripción de Partida

Arancel

General Vigencia

Porcentaje Liberado

ADV

Arancel Efectivo

4819500000

Los Demás Envases, Incluidos Las Fundas para Discos.

6% 01/07/2008-

31/12/2016 100% 0%

63053329

Los demás sacos (bolsas) y talegas, para envasar, de tiras o formas similares, de

polipropileno 13% 01/07/2006-

31/12/2016 100% 0%

7010902000

Botellas de vidrio, para bebidas, de capacidad superior a 0,33 pero

inferior o igual a 1 6% 01/07/2010-

30/06/2011 50% 3%

7010905000 Frascos de vidrio

6% 01/07/2010-

30/06/2011 50% 3%

Nota: Todos los productos que tienen un 50% de preferencia en la actualidad, el 1° de julio de este año tendrán un 67% y a partir del 1° de julio la preferencia será de 100%.

Cabe mencionar, que para hacer efectiva estas desgravaciones en el certificado de origen, que va a hacer emitido para futura exportación, tiene que estar claramente especificado que es chileno para que Aduana lo considere.

3.

OT R O S PA Í S E S C O N VE N T A J A S AR A N C E L A R I A S:

ARANCEL EFECTIVO POR PAÍS (%)

GLOSAS CHILE COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY

3923101000 3% 0% 0% 0% 3% 3% 3.6% 0%

EEUU CANADÁ SINGAPUR CHINA

8.4% 8.4% 8.4% 7.2%

CHILE COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY

3923211000 3% 0% 0% 0% 2.4% 3% 3.6% 3.6%

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10

4.8% 8.4% 8.4% 7.2%

3923302000 CHILE COLOMBIA ECUADOR VENEZUELA ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY

3% 0% 0% 0% 3% 3% 3.6% 0%

8.4% 8.4% 8.4% 7.2%

3% 0% 0% 0% 3% 3% 3.6% 0%

8.4% 8.4% 8.4% 7.2%

3% 0% 0% 0% 3% 3% 3.6% 0%

6.85% 8.4% 8.4% 7.2%

3% 0% 0% 0% 3% 3% 3.6% 3.6%

6.85% 8.4% 8.4% 7.2%

3% 0% 0% 0% 3% 3% 3.6% 3.6%

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4.8% 4.8% 8.4% 7.2%

3% 0% 0% 0% 3% 3% 0.66% 0%

0% 0% 8.4% 7.2%

0% 0% 0% 0% 3% 3% 3.66% ---

0% 0% 14% --

3% 0% 0% 0% 1.8% 1.8% 0.66% 0%

0% 4.8% 8.4% 8.73%

0% 0% - 0% 1.8% 1.8% 3.43% 0%

0% 4.8% 4.8% ----

4.

OT R O S IM P U E S T O S:

Impuesto General a las Ventas, IGV, similar al IVA de Chile que es de 18%.

5.

BA R R E R A S PA R A – AR A N C E L A R I A S No existen barreras.

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III. ^R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO 1.

RE G U L A C I O N E S D E I M P O R T A C I Ó N Y N O R M A S D E I N G R E S O

Por ser un producto manufacturado no posee restricciones, ya que no existen restricciones de Inspección, ni existen prohibiciones del ingreso de la mercancía como si ocurre en otras líneas de productos.

2.

ID E N T I F I C A C I Ó N D E L A S A G E N C I A S A N T E L A S C U A L E S S E D E B E N T R A M I T A R P E R M I S O S D E I N G R E S O, R E G I S T R O D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S:

Por ser productos manufacturados, no requieren de permisos de ingreso.

3.

EJ E M P L O S D E E T I Q U E T A D O S D E P R O D U C T O S (I M Á G E N E S)

No aplica.

IV. ^E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES 1.

ES T A D Í S T I C A S 20 1 0

En los cuadros siguientes están incluidos los siguientes ítems 3923101000, 3923211000, 3923302000, 39233090, 3923501000, 4819101000, 4819301000, 4819500000, 63053329, 7010902000 y7010902000.

País de Origen

2010 MONTO US$

% PARTICIPACION DEL

MERCADO CANTIDAD- Peso Neto (Kg.)

% PARTICIPACION DEL MERCADO

COLOMBIA 9.585.029,42 25,37 6.241.174,54 30,89

CHINA 4.738.725,99 12,54 1.511.852,80 7,48

AUSTRIA 4.623.056,41 12,24 3.808.304,20 18,85

CHILE 4.287.150,36 11,35 2.501.198,84 12,38

ECUADOR 3.049.132,42 8,07 2.953.783,22 14,62

Subtotal 26283094,6 69.57 17016313,6 84.22

Total General: 37.783.548,58 100,00 20.206.732,18 100,00

Fuente : MERCOSUR online

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13

2.

País de Origen

2009 MONTO US$

PARTICIPACION DE

MERCADO (%) CANTIDAD- Peso Neto (Kg.)

% PARTICIPACION DEL MERCADO

COLOMBIA 6.183.366,24 19,18 2.541.330,41 15,67

AUSTRIA 5.131.919,25 15,91 3.422.816,86 21,10

ECUADOR 3.973.465,93 12,32 3.973.603,17 24,49

CHILE 3.645.469,72 11,31 2.357.652,11 14,53

MEXICO 2.976.942,81 9,23 796.514,77 4,91

Subtotal 2.191.164,00 67.95 13091917,3 80.7

Total General: 32.246.066,85 100,00 16.222.361,00 100,00

Fuente : MERCOSUR online

3.

País de Origen

2008 MONTO US$

CANTIDAD- Peso Neto (Kg.)

COLOMBIA 11.613.476,12 23,91 11.130.735,65 25,58

CHILE 11.197.898,98 23,05 9.569.883,98 21,99

CHINA 7.631.804,69 15,71 7.455.367,37 17,13

ECUADOR 7.022.444,66 14,46 7.887.595,79 18,13

Subtotal 37465624,5 76,32 360435820,8 82,83.

Total General: 48.577.485,32 100,00 43.516.128,15 100,00

Fuente : MERCOSUR online

Las importaciones el año 2010, llegaron a US$ 37,86 millones superando loa US$ 32,2 millones del año 2009, pero aún recupera los valores alcanzados durante el año 2008 de US$ 48.6 millones.

Chile se presenta en una posición Nº 4 , en las importaciones del año 2010. Los primeros importadores fueron Colombia, China y Austria.

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V. ^C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO 1.

PO T E N C I A L D E L P R O D U C T O.

 Se proyecta por el BCRP un crecimiento de 6,5% de la economía para el año 2011, el cual será impulsado por el aumento de la demanda interna. Se puede mencionar como ejemplo el sector construcción, el cual a través de su insumo el cemento demandará mayor cantidad de envases de papel y cartón para poder abastecer su nuevas necesidades.

 Gracias al buen desempeño económico de los últimos años, lo que se refleja en el fuerte incremento de las exportaciones y que se traduce en una mayor demanda de envases de calidad para poder llevar los productos a los países de destino.

 La expansión de los supermercados en Lima y en provincias, incrementarán las importaciones de envases ya que se necesitan de cajas de cartón, entre otros implementos de plástico y papel, para transportar los productos, tanto nacionales como extranjeros.

 El sector de los cosméticos y la industria de bebidas gaseosas son negocios que están creciendo muy fuerte y están ingresando a nuevos mercados, por lo tanto, se incrementarán las importaciones de envases de plásticos.

 El sector pesquero (conservas) y agroindustrial también al exportar o vender sus productos en el Perú, requerirán de mayores ofertas para escoger envases de metal.

 Las compañías de consumo masivo utiliza lanzamientos de nuevos productos diferenciados por llamativos y funcionales empaques.

 El uso del PET en el mercado de las bebidas mantiene la supremacía apuntalada por el crecimiento en el consumo de gaseosas, agua sin gas y rehidratantes.

1.1.

FO R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.EN F O R M A D I R E C T A A L A I N D U S T R I A:

El consumo de los envases y embalajes se dan bajo dos modalidades, una en forma directa por parte de las industrias como las siguientes:

 Industria Cementera

 Industria Farmacéutica/cosméticos

 Industria de Bebidas

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15

 Industria Pesquera

 Industria Agroindustrial

Y otra modalidad, es a través de un representante local, que abastezca a una industria específica, y mantiene cantidades de stock para reposición de sus clientes..

En lo respecta a los medios de transporte cabe mencionar, que estos productos son importados al Perú en su gran mayoría, por el medio marítimo.

Fuente : Mercosur Online

Cabe señalar, que las grandes empresas asisten a Ferias Internacionales de Alimentos y Envases, con el objetivo de tomar contacto con proveedores de nuevos envases.

1.2.

N UE V A S TE CNO LO GÍ A S APL IC A DA S ALA PRE SE N T AC IÓN

NO A P L I C A.

1.3. CO M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S (E N T R E V I S T A S S O B R E Q U E M O T I V A L A S E L E C C I Ó N D E U N P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G EN ).

 La prioridad es la relación calidad y precio, a nivel de consumidor final.

 El precio es un factor importante, principalmente para los exportadores e industria local quienes adquieren grandes volúmenes.

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 Existen oportunidades de nichos específicos, en que se requiere envases especiales e innovadores en cantidades pequeñas para segmentos muy precisos.

 Adicionalmente, varios importadores han manifestado pequeños demandas que deben ser abastecidas en corto tiempo.

Cabe mencionar, y visualizando la demanda interna el año 2010- 2011 algunas las fábricas de productos plásticos en el Perú invirtieron más de US$400 millones en los últimos dos años para ampliar su capacidad de producción.

Dado por la demanda interna que impulsó el crecimiento de la producción de las industrias plásticas en rubros que van desde el uso para la construcción, artículos de oficina, hasta productos para el hogar; y eso impulsó a hacer importantes inversiones para ampliar la capacidad instalada

1.4.

TE M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A/C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

No existe una marcada temporada o estacionalidad que concentre una mayor demanda de estos productos, salvo quienes abastecen al sector agroexportador, donde se concentra una mayor demanda en los meses de julio, agosto y enero.:

1.5.

PR I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O.

Tal como se indicó anteriormente, los envases y embalajes, están dirigidos a diversas industrias: Cementeras, Agro exportación, Pesqueras, Textil, Cosméticos, entre otros.

A continuación se realiza una breve descripción por tipo de envase.

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17

ENVASES DE PAPEL Y CARTON

38%

13% 15%

5%

3% 3%

1% 1%

11%

Empresas Importadoras de Papel y Cartón 2010

CEMENTOS LIMA SA

CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANE

CEMENTO ANDINO SA

CHEM MASTERS DEL PERU SA

YURA SA

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SA O PROTISA P

CALIZA CEMENTO INCA SA

CEMENTOS PACASMAYO SAA

CIADE EXPY NEGOCIOS GNRLESSA(COEXA)

FIRTH INDUSTRIES PERU SA

OTROS

Fuente: Mercosur Online

Estos productos se orientan a cubrir la demanda de la agroindustria, industrias de alimentos, bebidas, textiles, confecciones y cementeras Hay mayor demanda por parte de los agroexportadores, ya que ellos buscan envases que cubran y protejan mejor los productos que exportan Corporación Peruana de Desarrollo Bananero.

Asimismo, el rápido y sostenido crecimiento de la industria cementera crea mayor dinamismo a la producción e importación de papel y cartón

Más de la mitad de importaciones de papel y cartón son realizadas por empresas cementeras (sacos multipliegos), y entre ellas Cementos Lima concentró el 48%.

En el 2010 la industria de envases de cartón recuperó el terreno perdido durante la crisis y registró un crecimiento de 10% respecto del año anterior. Según el Sr. Santiago Reyna, presidente del Instituto Peruano de Envases y Embalaje (Ipenbal), las ventas del mercado –que superaron los US$180 millones– exhibieron un importante repunte, alentadas por la recuperación del agro y la mayor demanda del sector alimentos.

Otro factor que ha contribuido al buen desempeño de la industria ha sido la expansión de los supermercados en Lima y en provincias.

Adicionalmente, se está recuperando la demanda del sector textil y de confecciones.

Las ventas tuvieron un comportamiento dinámico en los últimos años. Según diversas publicaciones el mercado, que produce 170.000 toneladas de cartón corrugado al año, crecerá 10% en el 2011.

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18

Se cree que el sector agroexportador continuará siendo un motor importante para el crecimiento de la industria.

Otros sectores que empiezan a tener un mayor peso en la demanda, es el caso del sector cosméticos y de la industria de bebidas gaseosas. Ambos son negocios que están creciendo muy fuertemente e ingresan en nuevos mercados.

Otro sector que está creciendo en forma fuerte es el ENVASES MULTILAMINADOS:

El crecimiento de la economía peruana está generando que los consumidores, sobre todo aquellos de los segmentos medios, estén sofisticando su consumo, dejando de demandar productos a granel y prefiriendo los productos envasados, sobre todo en lo que respecta a bebidas, como néctares, jugos y leche

Este cambio en las tendencias de consumo de los peruanos está beneficiando a industrias como el de envases multilaminados de cartón, que este año mostrará un crecimiento de dos dígitos.

Los consumidores están tendiendo a consumir productos de mayor conveniencia y valor agregado, con tapas o que se puedan tomar inmediatamente, dado que por sus actividades, necesitan productos que estén listos para el consumo, prácticos, saludables, sobre todo en lo que respecta a líquidos”,

Conviene indicar que Tetra Pak cuenta actualmente con el 80% de participación del mercado de néctares envasados en multilaminados de cartón, así como entre el 8% y 9%, del mercado de leches y esperan incrementar su participación en segmentos como yogurt, jugos, entre otros

ENVASES PLÁSTICOS

A continuación se presentan los países que más importan productos de plástico, dentro de ellos las tapas de plástico, bolsas, cajas de plástico, etc. Y el país de China sobresale dentro de este ranking. Lidera China con los envases para CD Y DVD (3923101000 - CAJAS PARA CASETES, CD, DVD Y SIMILARES DE PLÁSTICO y

3923501000 - TAPONES DE SILICONA)

China es el país de donde más se importa envases plásticos, seguido de Colombia con 19 % y Chile con 11% de participación.

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19

6%

5%

4%

3%

2%

68%

Empresas importadoras de plásticos

CETCO SA

COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU SAC

CAMPOSOL SA

AGROIMEX SAC

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA

UNIQUE SA

SHELL LUBRICANTES DEL PERU SA Y O SHELL

ALITECNO SAC

SOLUCORP PERÚ LIMITADA S.A.

DISCNET S.A.C.

OTROS

Fuente : Mercosr Online

La industria provee de insumos a otros sectores como el de gaseosas, cervezas, alimentos, bebidas, artículos para el cuidado personal y del hogar, y pesqueros, entre otros. También, sectores de construcción, minería.

Más del 50% de la producción de plásticos está destinada el mercado interno.

Luego de 11 años de crecimiento continuo, la industria de productos plásticos cayo 4.5% el 2009 frente al año 2008. Sin embargo, la mejora en la economía peruana favorecerá la industria de envases de plásticos, gracias al desempeño de sus principales industrias demandantes. Por otro lado, el avance en la producción de envases PET, tuberías de PVC y Masterbatch atenuaron la caída del sector, gracias al avance del sector construcción.

La ausencia de una industria petroquímica nacional, obliga a las empresas peruanas a importar la mayoría de insumos para la producción de envases de plástico.

Los productos de EEUU ingresan con arancel cero, por el TLC. Aunque con el fin de disminuir la dependencia del petróleo, se está fomentando el desarrollo de los llamados bioplásticos elaborados con polímeros a base de derivados del maíz, semilla de ricino, soya, papa, tapioca y otros recursos naturales.

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ENVASES DE METAL

El mercado es abastecido cerca del 93% por la industria local y el resto es importado.

Las importaciones de envases de metal en el 2009 retrocedieron hasta un 26% debido al menor dinamismo de sus industrias demandantes (agroindustrias, conservas de pescados,etc). La principal oportunidad del 2010 fue la recuperación de la industria de conservas y del sector agroexportadores.

Asimismo, si hay alguna ausencia de envases de aluminio para la industria cervecera, cuya demanda es atendida por importaciones, se crea una oportunidad de negocio.

ESTRUCTURA DE CADENA PRODUCTIVA DE ENVASES METÁLICOS

Existen 14 productores. Entre las empresas productoras se puede identificar que producen envases para satisfacer su propia oferta, como Gloria, Nestlé Perú e Intradevco Industrial. Asimismo, también hay empresas que comercializan estos envases, como Metalpren, Fábrica de envases y packaging products del Perú. Además importan algunas partidas para poder complementarse.

Fuente: Mercosur online

Entre las empresas que importan de envases de metal, destacan: envases para transportar leche en polvo, fungicidas, entre otros

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EMPRESAS IMPORTADORAS DE ENVASES DE METAL

Empresa

2010

MONTO CIF US$ % PARTICIPACION

BAYER SA (201000963414) 9.679.370,66 60,71

BASF PERUANA

SA (201000063764) 3.449.298,14 21,64

FARMAGRO SA (201001802104) 1.061.205,16 6,66

GLORIA SA (201001907974) 672.907,88 4,22

TECNOLOGIA QUIMICA Y

COMERCIO SA (203071509814) 559.677,36 3,51

HORTUS SA (201016372214) 520.650,37 3,27

Total General: 15.943.109,57 100,00

Fuente Mercosur online ENVASES DE VIDRIOS

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43%

29%

6%

3% 3% 3%

2%

1%

1% 1%

8%

Empresas importadoras de Vidrios 2010

OWENS ILLINOIS PERU S

CETCO SA

UNIQUE SA

QUIMICA SUIZA SA

PRODUCTOSAVON SA

CORK PERU SOCIEDAD ANONIMA

BODEGAS Y VIñEDOS TABERNERO SACINDUST

MEDIFARMA SA

CIPLAST PERU SAC

AGROVET MARKET SA

OTROS

En el cuadro anterior, la principal empresa importadora, Owens Illinois Perú, es fabricante e importadora de envases de vidrio. Luego vinen las empresas CETCO del grupo BELCORP, y Unique importantes empresas de cosmética y perfumería nacional. A continuación, Química Suiza, importante importador de medicamentos e insumos industriales. Los productos Avon fabricante de productos cosméticos y de fragancias. CORK PERU, importante proveedor para el sector vitivinícola. Bodegas y Viñedos Tabernero, importante bodega nacional.

Medifarma, empresa peruana que fabrica y comercializa de productos farmacéuticos. Ciplast Perú Sac es una industria de plástico y derivados que se encarga de la compra y venta de envases de plástico para la industria de los embalajes, también ofrece el servicio de asesoría para los elementos de embalaje. La empresa Agrovet Market SA, es una compañía peruana dedicada al desarrollo y exportación de productos farmacéuticos para uso veterinario, también está inmerso en el mercado de los productos para la salud animal y es una de las principales compañías veterinarias y el principal exportador de medicamentos veterinarios del Perú.

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VI. ^C ^{ANALES DE} ^C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN

Según lo conversado con varios proveedores de envases, manejan los canales de importación directa de a las industrias con planes anuales de adquisición, y dependiendo la líneas se requieren distribuidores locales para abordar a varias empresas y manejar stock suficiente a nivel local.

En el cuadro siguiente muestra parte de los procesos donde está involucrado los envases y embalajes.

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VII. ^PRECIOS ^DE ^REFERENCIA ^– ^RETAIL ^Y

MAYORISTA

No aplica.

VIII. ^E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN

U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

Por ser productos de consumo a nivel mayorista, las estrategias de promoción son dedicadas a las grandes empresas demandantes de la oferta, a través de:

 Visitas personalizadas a las empresas.

 Llevada de Compradores a Chile

 Publicidad gráfica: en revistas, spots publicitarios

 Materiales de prueba

 Participación en eventos, ferias

 Participación en directorios especializados

En lo que es eventos, una estrategia usada es la de organizar y/o auspiciar diferentes eventos de carácter de responsabilidad social, como por ejemplo, enseñar a los usuarios finales a desechar los envases de ciertos productos, clasificándolos en recicladores (centros de acopio) especializados. Participar en congresos de agro exportación, pesquería , textil, farmacéuticos según la oferta exportable especifica.

IX. ^C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL

PRODUCTO,

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X. ^S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Los productos chilenos de envases y embalajes están bien considerados por su precio, calidad e innovación.

Este segmento tiene buenas expectativas de crecimiento, dado por el aumento de la demanda interno, pero en especial por el aumento de las exportaciones de los diversos sectores. Con lo cual las empresas que sean competitivas en precios e innovación, tendrán grandes posibilidades de penetrar el mercado.

El tema de participar en ferias especializadas, simposios o congresos, han dado bueno resultados por parte de algunas empresas chilenas exportadoras de envases. Otras han optado por la búsqueda de un representante para abordar sectores industriales puntuales.

Sectores donde existe nichos específicos: alimentos, agroindustria, medicamentos, productos farmacéuticos y de limpieza.

XI. ^F ^{ERIAS Y} ^E ^VENTOS ^L ^{OCALES A} ^R EALIZARSE EN EL

M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO

ENVASE/ALIMENTEK PERU 2011 (16-18 DE JUNIO) C.C. Jockey Plaza. Feria Bianual http://www.feriasalimentarias.com/main/oblea.asp?id_feria=603

EXPOPLAST PERU 2011 (23-26 DE MAYO) C.C. Jockey Plaza. VISITAR FERIA ENVASE PERU 2013: JUNIO.

VISITAR FERIA EXPO ALIMENTARIA A REALIZARSE: 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011.

http://www.expoalimentariaperu.com/es/index.html

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XII. ^F ^UENTES ^R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN R ELACIÓN AL P RODUCTO

 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN : www.produce.gob.pe

 ADUANAS DEL PERU: www.aduanet.gob.pe

 SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS: www.sni.gob.pe

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO: www.mincetur.gob.pe

 Asociación de Exportadores (ADEX): www.adexperu.org.pe

 Asociación de Gremios Productores Agroexportadores del Perú (AGAP) : www.agapperu.org

Estudio de Mercado Envases Embalajes en el Perú JUNIO 2011