Snack de banano orgánico y maíz chulpi, sazonado con sal de maras y aceite de girasol

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. SNACK DE BANANO ORGÁNICO Y MAIZ CHULPI, SAZONADO CON SAL DE MARAS Y ACEITE DE GIRASOL Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. DELIA ORIALIZ CATACORA RAMOS – Administración de Empresas SYLVIA FERNANDA REGALADO RUIZ – Administración de Empresas KATHERINE LASTENIA NUÑEZ ROJAS – Administración de Empresas JHOSELYN JOÑORUCO RODRIGO – Marketing y Gestión Comercial Lima – Perú 2018.

(2) Índice Capítulo I: Información general ................................................................................................... 9 1.1.. Nombre de la empresa ...................................................................................................... 9. 1.2.. Actividad económica, código CIIU,.................................................................................... 9. 1.3.. Definición del negocio y Modelo CANVAS. ....................................................................... 9. 1.4.. Descripción del producto o servicio................................................................................. 12. 1.5.. Oportunidad de negocio. ................................................................................................. 12. 1.6.. Estrategia genérica de la empresa.................................................................................. 13. Capítulo II: Análisis del entorno................................................................................................. 14 2.1. Análisis del Macro entorno .............................................................................................. 14. 2.2. Análisis del Micro entorno ............................................................................................... 26. 2.2.1 Competidores actuales: Nivel de competitividad. .......................................................... 26 2.2.2 Fuerza negociadora de los clientes................................................................................. 28 2.2.3 Fuerza negociadora de los proveedores. ........................................................................ 29 2.2.4 Amenaza de productos sustitutos. .................................................................................. 32 2.2.5 Competidores potenciales barreras de entrada. ............................................................. 32 Capítulo III: Plan estratégico ..................................................................................................... 33 3.1. Visión y misión de la empresa. ........................................................................................ 33. 3.2. Análisis FODA ................................................................................................................. 33. 3.3. Objetivos .......................................................................................................................... 34. Capítulo IV: Estudio de mercado .............................................................................................. 35 4.1. Investigación de mercado................................................................................................ 35. 4.1.1. Criterios de Segmentación .............................................................................................. 35 4.1.2. Marco Muestral ................................................................................................................ 35 4.1.3. Entrevistas a profundidad ................................................................................................ 37 4.1.4. Focus Group .................................................................................................................... 38 4.1.5. Encuestas ........................................................................................................................ 41 4.2. Demanda y Oferta ........................................................................................................... 50. 4.2.1. Estimación del mercado Potencial .................................................................................. 50 4.2.2. Estimación del mercado Disponible ................................................................................ 52 4.2.3. Estimación del mercado Efectivo .................................................................................... 53 4.2.4. Estimación del mercado Objetivo .................................................................................... 53 4.2.5. Frecuencia de compra. .................................................................................................... 54 4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. .............................................................................. 55 4.2.7. Estacionalidad. ................................................................................................................ 55 4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. ............................................................. 55. 2.

(3) 4.3. Mezcla de marketing........................................................................................................ 57. 4.3.1 Producto........................................................................................................................... 57 4.3.2 Precio: .............................................................................................................................. 60 4.3.3 Plaza: ............................................................................................................................... 61 Capítulo V : Estudio Legal y Organizacional............................................................................ 63 5.1.. Estudio Legal ................................................................................................................... 63. 5.1.1. Forma Societaria ............................................................................................................. 63 5.1.2. Registro de marcas y patentes ........................................................................................ 67 5.1.3. Licencias y autorizaciones............................................................................................... 70 5.1.4. Legislación Laboral .......................................................................................................... 75 5.1.5. Legislación Tributaria ...................................................................................................... 77 5.1.6. Otros Aspectos Legales .................................................................................................. 78 5.1.7. Resumen del capítulo ...................................................................................................... 80 5.2.. Estudio Organizacional .................................................................................................... 82. 5.2.1. Organigrama Funcional ................................................................................................... 82 5.2.2. Servicios Tercerizados .................................................................................................... 82 5.2.3. Descripción de Puestos de Trabajo ................................................................................ 82 5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados ............................................... 85 5.2.5. Aspectos Laborales ......................................................................................................... 85 Capítulo VI : Estudio Técnico .................................................................................................. 100 6.1. Tamaño del Proyecto .................................................................................................... 100. 6.1.1 Capacidad Instalada ...................................................................................................... 100 6.1.2 Capacidad utilizada: ...................................................................................................... 101 6.1.3 Capacidad máxima: ....................................................................................................... 102 6.2. Procesos ........................................................................................................................ 103. 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción.............................................................. 103 6.2.2 Programa de producción ............................................................................................... 104 6.2.3 Necesidad de materias primas e insumos .................................................................... 106 6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos ................................................. 109 6.2.5 Requerimiento de mano de obra directa ....................................................................... 109 6.3. Tecnología para el proceso ........................................................................................... 109. 6.3.1 Maquinarias. .................................................................................................................. 109 6.3.2 Equipos. ......................................................................................................................... 111 6.3.3 Utensilios ....................................................................................................................... 117 6.3.4 Mobiliario........................................................................................................................ 118 6.3.5 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos............................................... 119 6.3.6 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso ..................................... 120 6.3.7 Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas ................................ 120. 3.

(4) 6.4. Localización ................................................................................................................... 122. 6.4.1 Macro localización ......................................................................................................... 122 6.4.2 Micro localización .......................................................................................................... 123 6.4.3 Gastos de adecuación ................................................................................................... 124 6.4.4 Gastos de servicios ....................................................................................................... 125 6.4.5 Plano del centro de operaciones ................................................................................... 126 6.4.6 Descripción del centro de operaciones. ........................................................................ 126 Capítulo VII : Estudio Económico y Financiero ....................................................................... 128 7.1. Inversiones..................................................................................................................... 128. 7.1.1 Inversión en Activo Fijo Depreciable ............................................................................. 128 7.1.2 Inversión de Activo Intangible........................................................................................ 130 7.1.3 Inversión en Gastos Pre Operativos ............................................................................. 130 7.1.4 Inversión en Inventarios Iniciales .................................................................................. 130 7.1.5 Inversión en capital de trabajo (método de déficit acumulado) .................................... 131 7.1.6 Liquidación de IGV ........................................................................................................ 133 7.1.7 Resumen de Estructura de Inversiones ........................................................................ 134 7.2. Financiamiento .............................................................................................................. 135. 7.2.1 Estructura de Financiamiento ........................................................................................ 135 7.2.2 Financiamiento del activo fijo ........................................................................................ 139 7.2.3 Inversión Activo Intangible............................................................................................. 141 Capítulo VIII : Estados Financieros Proyectados.................................................................... 144 7.3. Ingresos anuales ........................................................................................................... 144. 7.3.1 Ingresos por ventas ....................................................................................................... 144 7.3.2 Recuperación de Capital de trabajo .............................................................................. 147 7.3.3 Valor de Desecho Neto del activo fijo ........................................................................... 147 7.4. Costos y Gastos anuales............................................................................................... 147. 7.4.1 Egresos Desembolsables .............................................................................................. 147 7.4.2 Egresos no Desembolsables ......................................................................................... 150 7.4.3 Costo de producción unitario y costo total unitario ....................................................... 152 7.4.4 Costos fijos y variables unitarios ................................................................................... 153 Capítulo IX. : Evaluación Económico Financiera ................................................................. 154. 8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja ............................. 154. 8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros .............................................. 155. 8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal .................... 155. 8.4. Flujo de Caja Operativo ................................................................................................. 156. 8.5. Flujo de Capital .............................................................................................................. 156. 8.6. Flujo de Caja Económico............................................................................................... 156. 4.

(5) 8.7. Flujo del Servicio de la deuda ....................................................................................... 156. 8.8. Flujo de Caja Financiero ................................................................................................ 157. 9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento ................................................................................. 157. 9.1.1 Costo de Oportunidad ................................................................................................... 157 9.1.2 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) .......................................................... 158 9.2. Evaluación Económica Financiera ................................................................................ 158. 9.2.1 Indicadores de Rentabilidad .......................................................................................... 158 9.2.2 Análisis del Punto de equilibrio ..................................................................................... 159 9.3. Análisis de Sensibilidad y de riesgo .............................................................................. 161. 9.3.1 Variables de Entrada ..................................................................................................... 161 9.3.2 Variables de Salida ........................................................................................................ 161 9.3.3 Análisis Unidimensional ................................................................................................. 161 9.3.4 Análisis Multidimensional .............................................................................................. 161 9.3.5 Variables críticas del proyecto....................................................................................... 162 9.3.6 Perfil de riesgo ............................................................................................................... 162 Conclusiones ........................................................................................................................... 162 Recomendaciones ................................................................................................................... 163 Bibliografía. .............................................................................................................................. 164. Índice de Tablas. 5.

(6) Tabla 1: Elaboración propia (Fuente INEI - IPSOS) ................................................................. 15 Tabla 2Elaboración propia (Fuente INEI) ................................................................................. 16 Tabla 3: Tasa de Interés Referencial (%), Elaboración propia. (Fuente BCRP) ...................... 17 Tabla 4: Tipo de Cambio, Elaboración propia (Fuentes BCRP) ............................................... 17 Tabla 5Fuente: USITC, Trademap, Elaboración por Inteligencia de Mercados – PROMPERU ................................................................................................................................................... 23 Tabla 6Fuente: SUNAT, elabaración Inteligencia de Mercados - PROMPERU ...................... 24 Tabla 7Fuente: Arellano (2017)................................................................................................. 24 Tabla 8: Matriz FODA, Elaboración propia ............................................................................... 33 Tabla 9: Mercado Objetivo, Elaboración propia ........................................................................ 36 Tabla 10: Encuesta de Estudio de Mercado, Elaboración Propia ............................................ 42 Tabla 11: Distribución de Edades, Elaboración Propia ............................................................ 43 Tabla 12: Distribución Lugar de Residencia,Elaboración Propia ............................................. 43 Tabla 13: Consumo de Snacks, Elaboración Propia ................................................................ 44 Tabla 14: marca que compra, Elaboración Propia.................................................................... 44 Tabla 15: Mercado Potencial, Elaboración Propia .................................................................... 50 Tabla 16: Distribución de habitantes por distrito La Molina, Elaboración Propia ..................... 51 Tabla 17: Distribución de habitantes por distrito San Borja, Elaboración Propia ..................... 51 Tabla 18: Distribución de habitantes por distrito Surco, Elaboración Propia ........................... 51 Tabla 19: Mercado Potencial, Elaboración Propia ................................................................... 52 Tabla 20: Mercado Disponible, Elaboración Propia .................................................................. 52 Tabla 21:Mercado Efectivo, Elaboración Propia ....................................................................... 53 Tabla 22: Mercado Objetivo, Elaboración Propia ..................................................................... 54 Tabla 23: Frecuencia de Consumo de Snacks, Elaboración Propia ....................................... 54 Tabla 24: Demanda, Elaboración Propia ................................................................................. 55 Tabla 25: Programa de ventas, Elaboración Propia ................................................................. 56 Tabla 26: Resumen de Gastos de Implementación, Elaboración propia ................................. 81 Tabla 27: Distribución de gastos registrales y de marca, Elaboración propia......................... 81 Tabla 28: Planilla Año 1, Elaboración propia ............................................................................ 92 Tabla 29:Planilla Año 2, Elaboración propia ............................................................................. 92 Tabla 30:Planilla Año 2, Elaboración propia ............................................................................. 93 Tabla 31:Planilla Año 4, Elaboración propia ............................................................................. 93 Tabla 32: Planilla Año 5, Elaboración propia ............................................................................ 94 Tabla 33: Costeo Servicio Tercerizado, Elaboración propia..................................................... 95 Tabla 34: Capacidad Instalada, Elaboración propia ............................................................... 101 Tabla 35: Capacidad de planta Utilizada, Elaboración propia ................................................ 102 Tabla 36: Programa de Producción, Elaboración propia ........................................................ 104 Tabla 37: Evaluación de macro localización, Elaboración propia .......................................... 122 Tabla 38: Inversión en Activo Fijo Depreciable, Elaboración propia ...................................... 130 Tabla 39: Inversión en Activo Intangible, Elaboración propia ................................................. 130 Tabla 40: Inversión en Gastos Preoperativos, Elaboración propia ........................................ 130 Tabla 41: Inversión en Inventarios Iniciales, Elaboración propia ........................................... 130 Tabla 42: Inversión en Capital de Trabajo, Elaboración propia .............................................. 132. 6.

(7) Índice de Gráficos. Gráfico 1: Distribución por Género, Elaboración Propia ........................................................... 43 Gráfico 2: Edades, Elaboración Propia ..................................................................................... 43 Gráfico 3: Distrito, Elaboración Propia ...................................................................................... 44 Gráfico 4: Distribución consumo de snacks, Elaboración Propia ............................................. 44 Gráfico 5: Distribución de consumos por marcas, Elaboración Propia .................................... 45 Gráfico 6: Distribución de consumo de snacks, Elaboración Propia ........................................ 45 Gráfico 7: Distribución Frecuencia de consumo de Snacks, Elaboración Propia .................... 46 Gráfico 8: Distribución de Lugar, Elaboración Propia ............................................................... 46 Gráfico 9: Distribución de valoración de producto, Elaboración Propia ................................... 47 Gráfico 10: Intensión de Compra, Elaboración Propia ............................................................. 47 Gráfico 11, Distribución de capacidad de pago, Elaboración Propia ....................................... 48 Gráfico 12: Distribución de aceptación del producto, Elaboración Propia ............................... 49 Gráfico 13: Distribución de interés por producto natural, Elaboración Propia......................... 49 Gráfico 14: Distribución de percepción sobre precio / calidad, Elaboración Propia ................. 49 Gráfico 15: Distribución de valoración de durabilidad de producto, Elaboración Propia ....... 50. 7.

(8) Índice de Imágenes. Imagen 0-1, Modelo CANVAS, Elaboración Propia .................................................................. 11 Imagen 0-1: Perú en Cifras, Fuente INEI .................................................................................. 15 Imagen 0-2Fuente: INEI ............................................................................................................ 15 Imagen 0-3: Balanza Comercial, Fuente BCR .......................................................................... 16 Imagen 0-4Fuente BCR ............................................................................................................ 16 Imagen 0-5: Indicadores Macroeconómicos, Fuente: BCR ...................................................... 17 Imagen 4.3-1: Logotipo "Banachips", Elaboración propia ........................................................ 57 Imagen 4.3-2, Empaque de Banachips, Elaboración propia .................................................... 59 Imagen 5.2.1-1:Organigrama Funcional, Elaboración propia ................................................... 82 Imagen 6.2.1-1: Diagrama de Flujo Elaboración de BanaChips, Elaboración propia ............ 103 Imagen 6.4.1-1: Mapa de Localización, Elaboración propia ................................................... 123 Imagen 6.4.5-1: Plano de Distribución del Local, Elaboración propia .................................... 126 Imagen 7.1.7-1: Distribución de Inversiones, Elaboración propia .......................................... 134. 8.

(9) Capítulo I: Información general 1.1. Nombre de la empresa. Razón Social: Natural Snack S.A.C. Horizonte de evaluación: 5 años 1.2. Actividad económica, código CIIU,. Actividad Económica: Elaboración de Productos Alimenticios. Código CIIU: 1079 Partida Arancelaria: 208.99.90.00 1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS.. “Banana Chips” es un producto natural orgánico que en su elaboración se utiliza materia prima e insumos de alta calidad, estos son plátanos orgánicos seleccionados, sal de Maras y aceite de girasol.. Nuestro producto está dirigido al consumo final, para personas que buscan tener una alimentación saludable, para uso directo o acompañado con otros productos (bebidas, jugos, etc.). El producto se orienta a un segmento de mercado con NSE A y B de Lima Metropolitana. “Banana Chips” es un producto presentado en envase flexible de fondo estable, lo que permite una diferenciación con diseño atractivo para atraer la atención del consumidor, y es más estable y almacenable. Cuenta con una etiqueta que cuenta con información nutricional del producto. Justificamos este proyecto en la tendencia del interés de los consumidores en productos saludables, (Diario Gestión, Oct.2017) “En el último año, el 34% de los hogares limeños decidió hacer cambios en su alimentación 9.

(10) debido a la preocupación por su salud según el estudio Consumer Watch de Kantar Worldpanel (KWP).. Cabe señalar que son los segmentos más altos los que tienen mayor preocupación y disposición al cambio en línea con su mayor nivel de educación. Así lo manifiesta un 38% de los hogares de los estratos A y B; un 35% del C, y un 31% del D.. ¿Qué cambios en su alimentación realizaron los hogares limeños? Se detalla que el 70% de ellos disminuyó el consumo de frituras y comida con grasa, el 64% redujo la sal, y el 52% la carne roja….”. 10.

(11) Modelo CANVAS Diseñado por: Fecha :. GENERACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS SNACK DE BANANO ORGANICO ASOCIACIONES CLAVE. ACTIVIDADES CLAVE. PROPUESTA DE VALOR. RELACIONES CON LOS CLIENTES. GRUPO 2 19/01/2018. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. Producto orientado a las personas • Producción. - Mantener un nivel de servicio alto. • Empacado y etiquetado Proveedores de materia prima de plátanos orgánicos con asociaciones del norte del pais, aceite de girasol y sal de maras.. • Negociación con nuevos clientes • Promoción de producto en establecimientos y ferias. • Almacenamiento • Comercialización • Post Venta. Snack Saludable y Natural elaborado a base de banano orgánico y maiz chulpi, sazonado con aceite de girasol y sal de maras.. • Relación estrecha con bodegueros • Atención Post Venta recepción de reclamos y sugerencias. que buscan un snack saludable. Edades: 22 a 40 años. • Género: Femenino y Masculino • Nivel Socioeconomico: A y B.. Vitaminas B y C RECURSOS CLAVE • Asociacion de Productores de banano organico en Sullana Coop. Agraria APPBOSA y Norandino. Hierro, fosforo, potasio y calcio magnesio Omega 6. • Infraestructura • Maquinaria • Fuerza Laboral. CANALES Segmentación geográfica: La Molina, Surco y San Borja. • Presencia •Web: Pagina enweb de Banachips redes sociales : • Mail: Correo electonico de la bandeja de servicio al cliente de BanaChips.. • Distribuidor de Sal de maras en el Cusco Veggispirit. • Mercados Mayoristas COSTOS. INGRESOS. • Costo de Producción: MP e Insumos: Banano Organico, Maiz Chulpe, Aceite de Girasol y Sal de Maras, Mano de Obra Alquiler de Local, Servicios Luz, Agua y Telefono. • Venta a canales mayoristas y minoristas • Forma de pago : Al contado. • Gastos Administración y Ventas: Sueldos, comision de vendedor Almacenamiento y transporte Impuestos Gastos generales. Imagen 0-1, Modelo CANVAS, Elaboración Propia. 11.

(12) 1.4. Descripción del producto o servicio.. Los chifles son deliciosos bocaditos preparados con plátanos orgánicos, los cuales son pelados y cortados en rodajas muy finas y ovaladas, fritos en abundante aceite de girasol y sazonado con sal de maras. Ventajas:  Producto orgánico  Empaque atractivo  Buen sabor  Bajo precio. Características Principales. . Utilización de materia prima e insumos de alta calidad. . Composición del producto: plátanos seleccionados, sal de Maras, aceite de girasol. . Beneficios: mejor calidad y garantía en el consumo. . Estacionalidad del consumo: todo el año se consume por lo que no se ha detectado alguna forma de estacionalidad del producto.. 1.5. Oportunidad de negocio.. La agroindustria peruana está creciendo vertiginosamente, y se está posicionando como una alternativa seria para el mercado internacional. Sin embargo, se aprecia que los cultivos orgánicos tienen un mayor valor y cada día están siendo más demandados. Simultáneamente, se aprecia un mayor interés de los consumidores en productos saludables: no colesterol, no sodio, no gluten.. Según Diario Gestión (feb.2012), los consumidores peruanos pagan hasta 123% más en la compra de productos saludables, versus otras opciones no saludables. 12.

(13) En la región se paga un 48% más, reveló el estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel, que toma como muestra 8,100 hogares de 16 ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima. El gerente general de Kantar Worldpanel Perú, Juan Carlos Ramos, explicó que este mayor costo se debe a que la mayoría de estos productos, entre ellos los light, son importados, además de que existe aún poca oferta en nuestro país. Indicó que al estar el mercado peruano en desarrollo con respecto al consumo de productos saludables, presenta un gran potencial por explotar, teniendo en cuenta que el último año se ha incrementado el consumo de alimentos light. Así, el 35% de los peruanos los consumen principalmente con el fin de tener una alimentación sana y cuidar su peso. 1.6. Estrategia genérica de la empresa.. Diferenciación:. El producto se presenta como innovador y de calidad superior debido al empleo de ingredientes de muy buena calidad y envases que protegen la calidad y garantizan la conservación del producto. Enfoque:. El producto se orienta a un segmento de mercado con NSE A y B de Lima Metropolitana. La estrategia se justifica por la detección de una demanda insatisfecha y la presencia de productos importados similares, hechos a base de otras materias primas como papa y mezclas.. 13.

(14) Capítulo II: Análisis del entorno 2.1 Análisis del Macro entorno. Perú Es un país sudamericano que se encuentra ubicado al sur de Ecuador, y al norte de Chile.. Perú se muestra como un país sólido económicamente.. Perú forma parte de acuerdos y tratados comerciales, que estimula la dinámica económica entre ambos países. Así también, forma parte de importantes tratados comerciales como: Organización Mundial de Comercio, Comunidad Andina, Mercosur, Cuba, APEC, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, Efta, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacifico, Honduras. Los tratados comerciales sirven para poder obtener insumos y maquinarias de otros países a menor costo, por la exoneración de los aranceles e impuestos. 2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) 2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.. CAPITAL: Lima CIUDADES IMPORTANTES DEL PERÚ: Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Iquitos. SUPERFICIE DEL PAÍS:1 285 215.6 km2. NÚMERO DE HABITANTES DEL PAÍS: 31 millones 800 mil habitantes.. 14.

(15) Imagen 0-1: Perú en Cifras, Fuente INEI. Imagen 0-2Fuente: INEI 2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa.. Tasa de crecimiento de la población: 1.08% (2016) Ingreso per cápita: 6045.45 (2016). Población económicamente activa: 192, 100,000.00 (2016) Tasa de Crecimiento Población Año Población Tasa. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 29’797,694. 30’135,875. 30’475,144. 30’814,175. 31’151,643. 31´488,625. 1.14%. 1.13%. 1.13%. 1.11%. 1.10%. 1.08%. TablaN° 1:01 Elaboración propia (Fuente INEI - IPSOS) Cuadro Elab oración propia. (Fuentes INEI - IPSOS). 15.

(16) Tabla 2Elaboración propia (Fuente INEI). 2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.. Imagen 0-3: Balanza Comercial, Fuente BCR. Imagen 0-4Fuente BCR. Se verifican importaciones de bienes de consumo con un promedio de 8857 millones, que representa una amenaza para los productos nacionales.. 16.

(17) La balanza comercial arroja un resultado positivo, lo cual es beneficioso, puesto que las exportaciones lograron superar a las importaciones. 2.1.1.4 TASA DE INFLACIÓN:. Imagen 0-5: Indicadores Macroeconómicos, Fuente:. BCR. TASA DE INTERÉS:. TASA DE INTERES DE REFERENCIA (%) 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 4.25. 4.21. 3.79. 3.35. 4.25. Cuadro: 07. Elaboración propia. (Fuentes BCRP ) Tabla 3: Tasa de Interés Referencial (%), Elaboración propia. (Fuente BCRP). TIPO DE CAMBIO:. TIPO DE CAMBIO AÑO. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. COMPRA. 2.549. 2.794. 2.986. 3.407. 3.352. VENTA. 2.551. 2.796. 2.99. 3.41. 3.36. Cuadro: 08.de Elaboración propia. (Fuentes ) Tabla 4: Tipo Cambio, Elaboración propiaBCRP (Fuentes. 17. BCRP).

(18) RIESGO PAÍS:. El riesgo país del Perú se redujo de 136 a 121 puntos básicos en términos promedio de fines de diciembre del 2017 al 10 de enero de este año, según el spread del EMBIG Perú, permaneciendo además por debajo del promedio regional, señaló el Banco Central de Reserva (BCR).. Mientras tanto el spread de deuda de la región se redujo cuatro puntos básicos, influido por datos de actividad positivos a nivel global y mayor optimismo sobre el crecimiento mundial.. El riesgo país se mide de acuerdo a las variables de: obligaciones financieras, riesgo político, etc.. El resultado del riesgo país es un punto importante que consideran los inversionistas extranjeros, para iniciar un proyecto. 2.1.1.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA BÚSQUEDA Y RESERVA DE NOMBRE. (SUNARP) – COSTO: S/ 20.00 ELABORACIÓN DEL ACTO CONSTITUTIVO (MINUTA).. Elaboración del Acto Constitutivo (Minuta) El Acto Constitutivo es un documento en el cual los miembros de una sociedad manifiestan su voluntad de constituir una empresa y en donde señalan todos los acuerdos respectivos. El Acto Constitutivo consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se puedan adjuntar a este. Requisitos:  02 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges.  Original y 02 copias de Búsqueda y reserva de nombre.. 18.

(19)  Archivo (PDF, Word, Excel) en un USB con el giro del negocio y la lista de. bienes para el capital.  Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de constitución de. empresas  En una notaría: Lleva los requisitos a una notaría y solicita el servicio de. Elaboración de Acta Constitutiva. El costo y el tiempo de espera dependerán de la notaría que elijas.  En un Centro de Desarrollo Empresarial (CDE): Lleva los requisitos a un. CDE y solicita el servicio de Elaboración de Acta Constitutiva. El tiempo aproximado es de 2 días hábiles.  En un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC): Lleva los requisitos. al Centro MAC Lima Norte, MAC Lima Este o MAC Callao y solicita el servicio de Elaboración de Acta Constitutiva. El tiempo de espera dependerá del Centro MAC.. ABONO DE BIENES Y CAPITALES.. Abono de capital y bienes Requisitos  DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería vigente.  Formato de Acto Constitutivo.. Opción 1: Abre una cuenta en un banco Acércate a un banco y solicita abrir una cuenta que sirva para depositar el dinero que los socios quieren aportar a la empresa. Opción 2: Realiza un inventario de bienes También puedes realizar un inventario con la cantidad y costos de los bienes que está poniendo cada socio para la empresa. Elaboración de Escritura Pública. Una vez redactado el Acto Constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y eleve a Escritura Pública. Se generará la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que es el documento que da fe de que el Acto Constitutivo es legal. Este documento debe estar firmado y sellado por el notario y tener la firma 19.

(20) de todos los participantes de la sociedad, incluidos los cónyuges de ser el caso. Requisitos:  DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería vigentes.  Formato de Acto Constitutivo.  Depósito o voucher de abono en dinero.. INSCRIPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS.. Una vez obtenida la escritura pública, es necesario llevarlo a SUNARP para realizar la inscripción. La persona Jurídica existe a partir de la inscripción en Registros Públicos.. INSCRIPCIÓN AL RUC PARA PERSONA JURIDICA.. El RUC es el único que identifica como contribuyente a la Persona Jurídica. El RUC es único y consta de 11 dígitos.. Elaborar una minuta de constitución. Requisitos para Obtener Autorización de Comercialización de Aditivos IV. Procedimientos Artículo 16º.- Presentación de la Solicitud Para la obtención de la Autorización Sanitaria el interesado deberá presentar a través de la Oficina de trámite Documentario la siguiente información que tiene el carácter de declaración jurada. 1. Solicitud de la empresa firmada por el representante legal, en la que indique la dirección del establecimiento productor y/o fraccionador. 2. Relación de aditivos que la empresa procesa y/o fracciona con su respectiva fichas técnicas. 3. Punto de destino: para mercado externo y/o nacional. 4. Manuales de Programa de Buenas Prácticas de Manipulación o Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Programa de Higiene y Saneamiento (PHS). 5. Pago del derecho administrativo y de inspección.. 20.

(21) FORMULARIO. DE. AUTORIZACION. SANITARIA. DE. ADITIVOS. DE. ADITIVOS. ALIMENTARIOS PARA COMERCIO NACIONAL FORMULARIO. DE. AUTORIZACION. SANITARIA. ALIMENTARIOS PARA LA EXPORTACION. https://www.trademap.org/Index.aspx. REQUISITOS PARA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada. Número de RUC. Vigencia de poder del representante legal. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.. 2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda). 2.1.2.1 Mercado internacional.. El mercado internacional en este siglo XXI demanda más productos ecológicos, naturales y saludables.. 21.

(22) Europa es un mercado que demanda muchos snacks y aperitivos saludables, bajos en calorías y grasas.. Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de banano orgánico peruano y si continúa esta tendencia en los próximos años Perú podría desplazar a República Dominicana como el principal proveedor del país, informó la Ocex el Perú en Los Ángeles.. Las exportaciones peruanas de banano a Estados Unidos ascendieron a US$ 53 millones en el 2015.. Por lo tanto, el principal desafío para que la industria del banano orgánico en el Perú siga creciendo y posicionándose como líder a nivel mundial, es la mejora de la competitividad de la cadena productiva para mejorar la oferta exportable.. Otra acción importante que debería ser considerada por el sector bananero peruano es invertir en investigación para prevenir el establecimiento de plagas en el cultivo y desarrollar medidas de control que minimicen los daños en el cultivo. Contar con certificaciones como “USDA Organic” o “Fair Trade” resulta beneficioso para el producto, porque le otorga mayor valor, lo que es necesario para posicionar un producto. Exportaciones. Según el reporte de MINAGRI, las exportaciones de banano orgánico lograron alcanzar un valor total de US$ 145 millones. El precio a granel del banano es de US$ 0.76 kilo promedio.. 22.

(23) Demanda. Los bananos son una de las frutas más consumidas del mundo y son famosos por su dulzor y por ser buena fuente de fibra, suplementos, carbohidratos, nutrientes, vitaminas, potasio y proteínas. En los últimos años, la demanda de banano orgánico en Estados Unidos ha crecido considerablemente. Tendencia. La tendencia de consumo de banano orgánico en Estados Unidos ha ido en aumento. La preferencia ya no solo es por el banano crudo, sino también en otras presentaciones como: harina, cereales, panes, bebidas, deshidratado.. Por ello, se puede afirmar que el banano frito con ingredientes naturales, es una oportunidad para los productores peruanos, ya que agrega valor a la cadena de producción.. Tabla 5Fuente: USITC, Trademap, Elaboración por Inteligencia de Mercados – PROMPERU. 23.

(24) Tabla 6Fuente: SUNAT, elabaración Inteligencia de Mercados - PROMPERU 2.1.2.2 Mercado del consumidor.. Tabla 7Fuente: Arellano (2017) SOFISTICADOS: Jóvenes, ambos sexos, presentan un ingreso más alto que el promedio. Son innovadores en el consumo.. PROGRESISTAS: Hombres empresarios emprendedores u obreros. Están siempre en busca de oportunidades. MODERNAS: Mujeres que trabajan o estudian. Les gusta comprar productos de marca y que faciliten las tareas del hogar.. FORMALISTAS: Hombres trabajadores, valoran el tiempo con la familia. Trabajan como: oficinistas, empleados de nivel medio, obreros.. 24.

(25) CONSERVADORAS: Buscan siempre el bienestar de su familia y pasan el mayor tiempo con sus hijos. No partidarias de la moda, se maquillan solo para ocasiones especiales.. AUSTEROS: Segmento mixto, personas que no les gusta tomar riesgos. Viven en zonas rurales, porque muchos son inmigrantes.. 2.1.2.3 Mercado de proveedores.. BANANO ORGÁNICO: ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE SULLANAPIURA. PÁGINA: http://www.appbosa.com.pe/ MAIZ CHULPI: MIRANDA LANGA AGRO EXPORT SAC PÁGINA: http://mirandalanga.com/catalogo.php SAL DE MARAS: LEGENDARIA GOURMET PÁGINA: http://www.saldemaraslegendaria.com/contactos ACEITE DE GIRASOL ALTO OLEICO: ALICORP PÁGINA: http://www.alicorp.com.pe/alicorp/marcas/productosindustriales/aceites-para-grandes-industrias/crisol-g.html. 2.1.2.4 Mercado de competidores.. 25.

(26) En el Perú se fabrican y comercializan los chifles elaborados en Piura. Podemos citar a los chifles “OLAECHEA” que son famosos por ubicarse en puntos de ventas como: WONG, Aeropuertos, METRO, autoservicios, etc. 2.1.2.5 Mercado distribuidor.. Los canales de ventas que usa nuestro competidor ecuatoriano son los supermercados ubicados en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Corea del Sur. Los canales de ventas de los chifles peruanos “OLAECHEA” son las tiendas por conveniencia y supermercados como: Tottus, Wong y Metro. Asimismo, los puntos de ventas ubicados en Piura.. 2.2 Análisis del Micro entorno. 2.2.1 Competidores actuales: Nivel de competitividad.. Según lo averiguado en el mercado actual existen empresas que se dedican a la elaboración y comercialización de chifles con productos orgánicos asemejándose a nuestro producto, pero no igualándose ya que nuestros productos se diferencian por los ingredientes que utilizaremos 26.

(27) como: aceite de girasol, sal de mares rosado, banano orgánico y como adicional se complementara con maíz chulpi.. Nuestro nivel de competitividad es bajo debido a que existen pocos competidores directos, a continuación, detallo algunas empresas que elaboran y comercializan: Chifles Don José:. Chifles Don José tiene dos años en el mercado y la rompen en la Feria orgánica de La Molina, en Lima. Su stand es uno de los más populares en la feria. “En Piura hay poco público, son muy pocas las personas que se preocupan por su alimentación, dicen que en el mercado lo encuentran más barato, pero no saben en qué condiciones han preparado los chifles, nosotros no solo ofrecemos calidad y salud sino mucho cariño en cada uno de nuestro producto”, señala Ninasko.. Los ingredientes los adquieren de pequeñas familias productores de alimentos orgánicos, también se encargan de confeccionar sus empaques. El nombre de la marca es un tributo a la persona que les enseñó todos los secretos para prepara un rico y saludable chifle.. 27.

(28) Carter Snacks:. CARTER cuenta con más de 17 años de experiencia en la elaboración y comercialización de Snacks a nivel nacional e internacional, contamos con productos oriundos del Perú de la más alta calidad, tales como: Maiz Gigante del Cuzco, Maiz Chulpe . Chifles (plátanos fritos) , Habas , Camotes (boniatos), Papas nativas , entre otros.. 2.2.2 Fuerza negociadora de los clientes.. Nuestro cliente objetivo son los niños, jóvenes y adultos de los niveles socioeconómicos A y B. Familias que se preocupan por que su alimentación sea saludable.. Actualmente no existe un producto similar en el mercado, si bien es cierto existen otros productos realizados con productos orgánicos, pero no con las mismas características de BananaChips que es elaborado con banano orgánico, sal de maras rosado y aceite girasol los cuales cuentan con propiedades importantes para beneficio de nuestra salud y más aún para las personas que dentro de su alimentación prefieren comer saludable, nuestro producto estará acompañado además del maíz chulpi cultivado en Cusco, es un alimento muy completo el cual contiene vitaminas A,B y E así como un sin número de minerales que favorecen el metabolismo en el cuerpo por ello es beneficioso para combatir enfermedades como la 28.

(29) diabetes o los problemas de hipertensión. En este caso podemos decir que el nivel de negociación de los clientes es bajo. 2.2.3 Fuerza negociadora de los proveedores.. Actualmente el banano orgánico de nuestro país se ha convertido en uno de los principales proveedores dentro y fuera del pais, siendo EEUU su principal destino de las exportaciones, podemos concluir que el poder de negociación es alta, entre los cuales destacan: Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios – Salitral, Querecotillo y Santa Cruz – BOS SQS. Nuestra Asociación de Organicos Bananeros Productores de Salitral - BOS, se estableció en 2003 para promover el desarrollo de pequeños productores orgánicos de banano ubicados en el distrito de Salitral, Provincia de Sullana, en la Región de Piura, Perú.. Actualmente, la asociación está compuesta por 580 productores distribuidos en 410.84 hectáreas, que han cumplido estrictamente con los estándares de calidad orgánica y el comercio justo, creando un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales.. Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico de Brujas Alta – APPBOSA. 29.

(30) La Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos (APPBOSA), actualmente Cooperativa Agraria APPBOSA está situada en el centro poblado de Samán, en el departamento costero de Piura, al norte de Perú. Es una organización que se ha constituido para promover el desarrollo de pequeños productores de banano orgánico de la variedad cavendish.. Nace un 05 de febrero del 2003 con la unión de un grupo de 108 pequeños productores, quienes por iniciativa habían sembrado banano desde el año 1998 pero el problema grave de la comercialización les motiva a consolidar ideas y formar este grupo humano con fortaleza e ideas adecuadas que forjarían las bases para un futuro promisorio.. La Cooperativa Agraria de Producción San Martín de Carrasquillo – CAPROSAM. Es una organización de productores, reconocida por la producción, proceso postcosecha y comercialización de banano orgánico fruta fresca de calidad; alcanzando competitividad y capacidad de reacción para asumir los cambios del mercado nacional e internacional, cumpliendo con los más exigentes estándares sociales y ambientales aplicables al sector, logrando su producción desarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental.. 30.

(31) Asociación de Pequeños Productores Orgánicos Querecotillo – APOQ. Cooperativa de pequeños productores de plátanos con sede en Querecotillo, Perú. Le quitaron el control a Dole y comenzaron a exportarse en 2009. Ahora trabajan con socios en Europa y Equal Exchange en los EE. UU.. Otro insumo utilizado es la sal de maras rosado, de este producto en Lima hay pocos proveedores entre los que encontramos están: Sebla (ubicada en Urubamba-Cuzco), Producto de Multiservicios Mary ubicado en Ayacucho por tanto concluimos que el poder de negociación es media-baja.. El aceite girasol es otro insumo que utilizamos, entre los proveedores principales en Lima se encuentran: Alicorp, Productos de Messicorp, concluimos que el poder de negociación es baja.. 31.

(32) El maíz chulpe cuenta con varios proveedores entre ellos están Productos de Gr International (Lima), Agro Negocios Peru Sur ( Cuzco),Artecuz Peru, The Peru Chef, Noe Import, Turmanye, Sierra Exportadora, Doña Paula entre otros, por tanto concluimos que el poder de negociación con los proveedores es alta. 2.2.4 Amenaza de productos sustitutos.. En esta industria la amenaza de productos sustitutos es alta debido a que actualmente existe una gran variedad de productos saludables en el mercado con bajo contenido de grasas y calorías que permite comer saludable como son los snacks de fruta deshidratada que están ingresando al mercado con gran acogida. 2.2.5 Competidores potenciales barreras de entrada.. Empresas de productos orgánicos ya posicionadas en el mercado que cuentan con sus propias maquinarias por ende el precio de su producto es menor producen a menor costo y en mayor volumen (economía de escala).. El poder de negociación con los compradores es otra barrera de entrada ya que si nuestro producto no llega a tener la aceptación esperada y la diferenciación en el mercado no podremos competir en precio ya que nuestro producto por ser de buena calidad y con una mejor presentación tendrá un costo más alto en comparación a los que ya existen actualmente.. 32.

(33) Capítulo III: Plan estratégico 3.1 Visión y misión de la empresa.. Nuestra visión es ser la empresa líder en la elaboración de snacks saludables, siendo reconocida por el cuidado de la salud y calidad de nuestro producto, permitiendo así mejorar la calidad de vida a un precio competitivo. Nuestra misión es entregar a nuestros clientes alimentos de calidad con alto valor nutricional que aporten salud y bienestar, basándose en sólidos principios de cuidado del medio ambiente.. 3.2 Análisis FODA FORTALEZAS. Nº. Matriz FODA. Nº. DEBILIDADES. 1 Producto 100% orgánico y natural.. 1 Escaza experiencia en el mercado de productos orgánicos.. 2 Producto nutritivo para la lonchera. (Vitaminas B y C, ácido fólico).. 2 No hay mucha información de los productos orgánicos.. 3 Alimentos prácticos de comer.. 3 Débil imagen de nuestra marca.. 4 Poca dependencia tecnológica.. Nº. OPORTUNIDADES. DO. 3 Poca competencia en el mercado objetivo. Sabor agradable y conocido la mayoría de los habitantes de la región.. 5 Deseo de consumo de productos saludables insatisfecho.. Nº. AMENAZAS. 1 Conflictos sociales que afecten la producción. 2 Aparición de competidores directos.. Estrategia Defensiva. FA. (F1-A1) Tener como respaldo a más de 1 proveedor peruano de materia prima. (F1-A2) Remarcar mediante piblicidad los beneficios de nuestro producto en relación al de la competencia.. Tabla 8: Matriz FODA, Elaboración propia. 33. Estrategia Reorientación (D2-O3) Fuerte campaña de promoción para dar a conocer las bondades del producto en relación a otros no orgánicos que se encuentren en el mercado. (D3-O3) Promocionar nuestra marca de snack saludable por redes sociales como el producto esperado en el mercado, dando a conocer su aporte nutricional y exponiendo el motivo de consumo. (D3-O4) Apalancarnos en el agradable sabor de la materia prima para promocionar el sabor de nuestro producto.. (F1-F2-O2-O5) Publicitar el producto como una opción también para para personas con deabetes e intolerancia al glutén. (F3-O4) Dar a conocer la práctica portabilidad y consumo de este producto. (F4-O1) Ocasiona que la materia prima que proveen los productores no tenga un costo muy alto.. 2 Auge de snacks saludables.. 4. Estrategia Ofensiva. FO. Productores peruanos de bananos orgánicos, maiz chulpi cultivados 1 y aceite de girasol.. DA. Estrategia Supervivencia (D1-A1) Búsqueda de mano de obra calificada para la elaboración del producto y envasado..

(34) 3.3 Objetivos. 3.3.1 General Posicionarnos y ser conocidos e identificados por nuestro mercado objetivo en la ciudad de lima. 3.3.2 Específicos:. . Ser conocida y evaluada como una opción a la hora de compra para un pequeño piqueo o alimento entre comidas.. . Crear un hábito de consumo en nuestro mercado objetivo que son las personas quienes buscan un snack saludable.. . Diseñar y ejecutar campañas de difusión por redes sociales y en el sitio de venta, mostrando los beneficios y bondades que tienen para las personas que lo consumen.. . Lograr que más personas de todas las edades creen el hábito de ingerir nuestro producto saludable diariamente a lugar de comer productos chatarra.. . Incrementar de esta manera el consumo de productos orgánicos.. . No solamente ser una opción para los compradores de snacks, sino también estar siempre presente en la mente de los consumidores.. 34.

(35) Capítulo IV: Estudio de mercado 4.1. Investigación de mercado. 4.1.1. Criterios de Segmentación . GEOGRÁFICA: Lima Metropolitana, distritos de : Surco, San Borja y La Molina.. . DEMOGRÁFICA: EDAD: 20 a 44 años.. . ETAPA DE VIDA: Niños, Adolescentes y Adultos.. . GÉNERO: Femenino y Masculino. . NSE: A y B.. . RAZA Y CULTURA: Población mestiza, población blanca.. . PSICOGRÁFICA:. . CULTURA: Personas que se identifican con su país, por ello adquieren productos 100% peruanos.. . PERSONALIDAD: Personas alegres, extrovertidas, divertidas, comunicativas.. . CONDUCTUAL:. . SOFISTICADOS: Jóvenes con un ingreso más alto al promedio. Buscan siempre productos innovadores.. . MODERNAS: Mujeres que trabajan o estudian. Les gusta comprar productos de marca.. 4.1.2. Marco Muestral. Calculo de la Muestra.. Dónde: N = Tamaño de la población. Z = Nivel de confianza (1.96) p = Probabilidad de éxito / ser seleccionado (0.50). 35.

(36) q = Probabilidad de fracaso / no ser seleccionado- 1-0.05 = (0.50) d = Máximo Error Permisible (0.05). n =. 670,292.00 x 1.96^2 x 0.50 x 0.50 0.05^2 x (670,292.00-1) + 1.96^2 x 0.50 x 0.50. n =. 643,748.44 1,676.69. n =. 384. Nuestro tamaño de la muestra es de 384.. A continuación, se muestra la distribución establecida de acuerdo a nuestra muestra. MERCADO OBJETIVO AÑO 2018 2019 2020 2021 2022. TOTAL MO% LA MOLINA SAN BORJA STGO DE SURCO 10% 2,594 1,853 4,817 10.50% 2,764 1,974 5,133 11.03% 2,946 2,104 5,470 11.58% 3,137 2,240 5,825 12.16% 3,340 2,385 6,202. TOTAL 9,264 9,871 10,520 11,202 11,927. Tabla 9: Mercado Objetivo, Elaboración propia. Criterio de segmentación, mujeres y hombres entre 20 a 44 años del NSE A, y B de la Zona 7 ( Surco, San Borja y La Molina).. 36.

(37) 4.1.3. Entrevistas a profundidad NOMBRE DEL ENTREVISTADO: RUBEN ARAKI PROFESIÓN: ECONOMISTA EXPERIENCIA: 25 años de experiencia del sector consumo masivo. FECHA DE ENTREVISTA: 23 de enero del 2018. Gerente. Comercial. de. Productos. Alimenticios Carter S.A.. CONTRATO DE VENTA ENTRE CARTER Y LAS TIENDAS DE AUTOCONVENIENCIA La empresa Productos Alimenticios Carter SA, reúne todas las características para competir con otras empresas, para tomar lugar en tiendas de autoconveniencia. Cuenta con permisos y exigencias como: Razón Social, RUC, Registro Sanitario.. Carter es una empresa que comercializa snacks en puntos de venta como: Tiendas Listo y tiendas Tambo. En los contratos establecidos entre la tienda de autoconveniencia y CARTER, se acuerdan datos como: plazo de pago, margen de ganancia, condiciones de promoción de los productos ofertados, entre otros.. CONTROL DE STOCK El contrato de venta es a consignación. Las tiendas de autoconveniencia deberán retirar los productos vencidos y la merma. Hay una comunicación constante entre el PROVEEDOR y EL PRODUCTOR, porque se tiene que manejar el stock de manera eficiente. 37.

(38) COMPETENCIA: Carter cuenta con competidores nacionales e internacionales dentro de la gama de snacks. Dentro de los cuales podemos citar a : INKA CORNS, LAYS, PRINGLES.. TIEMPOS DE PAGO: Los pagos de las tiendas de auto conveniencia son a 15, 30 y 90 días.. PUBLICIDAD Listo y Tambo son 2 tiendas de autoconveniencia muy prestigiosas. Ambas mantienen políticas de ventas similares. El proveedor (CARTER) tiene la opción de colocar impulsadoras en los diferentes puntos, para estimular las ventas. Asimismo, las tiendas de autoconveniencia publicitan la marca a través de encartes. 4.1.4. Focus Group. Moderador: Katherine Nuñez Fechas:. 24 de Enero del 2018.. Lugar:. Surco. Características: Personas que viven en distritos como Surco, San Borja y La Molina. Cantidad de Personas: 6 Duración: 60 minutos PRESENTACIÓN: La moderadora dio una presentación de la reunión, agradeció la participación de los presentes. . CALENTAMIENTO: La moderadora dio pase a cada uno para que se pueda presentar. La intención era generar un clima. Cada uno brindo información como: Nombre completo, edad, distrito de residencia, ocupación.. 38.

(39) TEMA:. Se presentó el prototipo del producto, con el fin de que los integrantes puedan conocer de qué se trataba. Se busco la opinión de cada uno de los presentes, con el fin de considerar sus comentarios. Se hizo un test o prueba del producto, para conocer la reacción al degustar BANA CHIPS. Se consulto acerca del nombre del producto, si era de fácil recordación y pronunciación. Se preguntó cuál es el precio máximo que estarían dispuestos a pagar por el producto. Se consulto sobre los lugares favoritos de compra para los snacks de este tipo. Se consulto si los presentes habían probado alguna vez un snack con ingredientes naturales. Se preguntó cuáles eran las marcas de preferencia, también se preguntó el motivo por el cual elegían el producto. Se realizó la siguiente pregunta. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra SNACKS? Se realizó la pregunta ¿Conoce del maíz chulpi? Se utilizó una técnica proyectiva como: Yo consumiría más seguidos snacks, pero…………………. El grupo se mostró muy colaborador y dinámico con las preguntas que se realizaban. Todos tenían una buena predisposición. Finalmente, podemos afirmar que las personas valoran mucho los ingredientes del producto final, para determinar la compra. Los participantes indican que la presentación influye mucho en la decisión de su compra, ya que de acuerdo con el diseño se muestran interesados en leer todo el valor nutricional del producto.. 39.

(40) El maíz chulpi no era conocido; sin embargo, los que habían probado este maíz indicaron que el sabor es muy agradable y les pareció interesante la propuesta de mezclar banano orgánico con maíz chulpi. Las personas estarían dispuestas a pagar entre s/3 y s/5 soles por un snack natural de 85gr de contenido. Todos quedaron satisfechos con el sabor del producto final. Indicaron también, que sería una buena opción para la lonchera de sus hijos.. 40.

(41) 4.1.5. Encuestas Marque con un aspa la alternativa que crea conveniente: 1. Indique su Género. a. Femenino b. Masculino. 2. Indique en qué categoría de edad se encuentra: a. b. c. d.. De 20 a 30 años. De 31 a 35 años De 36 a 44 años De 45 a 50 años. 3. ¿En qué distrito vive? a. La Molina b. Surco c. San Borja 4. ¿Consume snacks? a. SI b. NO SI RESPONDE “NO”, AGRADECER Y TERMINAR LA ENCUESTA. 5. ¿Qué marca de chifles consume? a. Olaechea b. Chifles Carter c. Chifles Villa Natura d. Chifles Piuranos 6. ¿Ha consumido snacks saludables? a. SI b. NO. 7. ¿Con qué frecuencia consume snacks? a. b. c. d.. 1 vez por semana Cada 15 días 1 vez por mes Cada 2 meses. 41.

(42) 8. ¿En qué lugar suele comprar los snacks? a. Supermercados (Tottus, Wong, Metro, Plaza Vea) b. Tiendas de conveniencia (Tambo, MiMarket, Listo) c. Bodegas 9. ¿Qué características valora más al momento de determinar la compra de un nuevo snack? a. b. c. d.. Presentación. Precio. Marca Tamaño. 10. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo snack elaborado a base de BANANO ORGÁNICO Y MAIZ CHULPI, sazonado con sal de maras y aceite de girasol? a. SI b. NO 11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el nuevo snack? a. s/ 2.00 b. s/ 3.00 c. s/ 5.00 12. ¿Cuál es el atributo que considera más importante?. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Insumos naturales Bajo en grasas Relación precio - calidad Durabilidad del producto. Tabla 10: Encuesta de Estudio de Mercado, Elaboración Propia. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS:. 1.. GENERO. FEMENINO. 230. 60%. MASCULINO. 153. 40%. 42. En desacuerdo.

(43) GÉNERO 40% 60%. FEMENINO. MASCULINO. Gráfico 1: Distribución por Género, Elaboración Propia. 2. INDIQUE EN QUÉ CATEGORIA DE EDAD SE ENCUENTRA: 20 AÑOS A 30 AÑOS. 192. 50%. 31 AÑOS A 35 AÑOS. 38. 10%. 36 AÑOS A 44 AÑOS. 77. 20%. 45 AÑOS a 50 AÑOS. 77. 20%. Tabla 11: Distribución de Edades, Elaboración Propia. INDIQUE EN QUÉ CATEGORIA DE EDAD SE ENCUENTRA: 20% 50% 20% 10% 20 AÑOS A 30 AÑOS. 31 AÑOS A 35 AÑOS. 36 AÑOS A 44 AÑOS. 45 AÑOS a 50 AÑOS. Gráfico 2: Edades, Elaboración Propia. 3. EN QUÉ DISTRITO VIVE? SURCO. 154. 40%. LA MOLINA. 77. 20%. SAN BORJA. 154. 40%. Tabla 12: Distribución Lugar de Residencia,Elaboración Propia. 43.

(44) ¿EN QUÉ DISTRITO VIVE? 40%. 40%. 20%. SURCO. LA MOLINA. SAN BORJA. Gráfico 3: Distrito, Elaboración Propia. 4. ¿CONSUME SNACKS? SI. 346. NO 38 Tabla 13: Consumo de Snacks, Elaboración Propia. 90% 10%. ¿ CONSUME SNACKS? 38. 346. SI. NO. Gráfico 4: Distribución consumo de snacks, Elaboración Propia. 5. QUÉ MARCA SUELE COMPRAR? OLAECHEA. 0. 0%. CHIFLES KARINTO. 38. 10%. CHILFES VILLA NATURA. 115. 30%. CHIFLES PIURANOS. 192. 50%. OTROS. 0. 0%. Tabla 14: marca que compra, Elaboración Propia. 44.

(45) ¿ QUÉ MARCA DE CHIFLES CONSUME? 0%. 0%. 10%. 30%. 50%. OLAECHEA. CHIFLES KARINTO. CHILFES VILLA NATURA. CHIFLES PIURANOS. OTROS Gráfico 5: Distribución de consumos por marcas, Elaboración Propia. 6. HA CONSUMIDO SNACKS SALUDABLES SI. 230. 60%. NO. 154. 40%. ¿ HA CONSUMIDO SNACKS SALUDABLES?. 40% 60%. SI. NO. Gráfico 6: Distribución de consumo de snacks, Elaboración Propia. 7. CON QUE FRECUENCIA CONSUME SNACKS? 1 VEZ POR SEMANA. 192. 50%. CADA 15 DÍAS. 154. 40%. 1 VEZ POR MES. 38. 10%. CADA 2 MESES. 0. 0%. 45.

(46) ¿ CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME SNACKS? 10% 0% 50%. 40%. 1 VEZ POR SEMANA. CADA 15 DÍAS. 1 VEZ POR MES. CADA 2 MESES. Gráfico 7: Distribución Frecuencia de consumo de Snacks, Elaboración Propia. 8. LUGAR DE COMPRA SUPERMERCADOS. 154. 40%. TIENDAS DE CONVENIENCIA. 77. 20%. BODEGAS. 154. 40%. ¿ EN QUÉ LUGAR SUELE COMPRAR LOS SNACKS? 40%. 40%. 20%. SUPERMERCADOS. TIENDAS DE CONVENIENCIA. BODEGAS. Gráfico 8: Distribución de Lugar, Elaboración Propia. 9. QUE VALORA MAS PARA COMPRAR PRESENTACIÓN. 154. 40%. PRECIO. 38. 10%. MARCA. 77. 20%. TAMAÑO. 115. 30%. 46.

(47) ¿ QUÉ VALORA MÁS PARA COMPRAR? 30%. 40%. 20%. 10%. PRESENTACIÓN. PRECIO. MARCA. TAMAÑO. Gráfico 9: Distribución de valoración de producto, Elaboración Propia. 10. ESTARIA DISPUESTO A PROBAR UN NUEVO SNACK ELABORADO A BASE DE BANANO ORGÁNICO Y MAIZ CHULPI? SI. 384 100%. NO. 0. ¿ESTARÍA DISPUESTO A PROBAR UN NUEVO SNACK ELABORADO A BASE DE BANANO ORGÁNICO Y MAIZ CHULPI? 0. 100%. SI. NO. Gráfico 10: Intensión de Compra, Elaboración Propia. 11. PRECIO s/ 2.00 s/ 3.00 s/ 5.00. 154 154 77. 47. 40% 40% 20%. 0.

(48) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. EN DESACUERDO. DE ACUERDO. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. EN DESACUERDO. 50%. 30%. 20%. TOTALMENTE DE ACUERDO. DE ACUERDO. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. EN DESACUERDO. 60%. 40%. TOTALMENTE DE ACUERDO. DE ACUERDO. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. EN DESACUERDO. 10%. 50%. 30%. 10%. TOTALMENTE DE ACUERDO. DE ACUERDO. 80%. 20%. TOTALMENTE DE ACUERDO. 12. INSUMOS NATURALES. BAJO EN GRASAS. RELACIÓN PRECIO CALIDAD. DURABILIDAD DEL PRODUCTO. ¿ CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL PRODUCTO? 20%. 40%. 40%. s/ 2.00. s/ 3.00. s/ 5.00. Gráfico 11, Distribución de capacidad de pago, Elaboración Propia. 48.

(49) INSUMOS NATURALES 20% 80%. TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. EN DESACUERDO Gráfico 12: Distribución de aceptación del producto, Elaboración Propia. BAJO EN GRASAS 20% 50% 30%. TOTALMENTE DE ACUERDO. DE ACUERDO. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. EN DESACUERDO. Gráfico 13: Distribución de interés por producto natural, Elaboración Propia. RELACIÓN PRECIO CALIDAD 40% 60%. TOTALMENTE DE ACUERDO. DE ACUERDO. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. EN DESACUERDO. Gráfico 14: Distribución de percepción sobre precio / calidad, Elaboración Propia. 49.

(50) DURABILIDAD DEL PRODUCTO. 30%. TOTALMENTE DE ACUERDO. DE ACUERDO. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO. EN DESACUERDO. Gráfico 15: Distribución de valoración de durabilidad de producto, Elaboración Propia. 4.2 Demanda y Oferta. 4.2.1. Estimación del mercado Potencial. Para nuestro proyecto estamos considerando los siguientes criterios de segmentación: Las tiendas de auto-conveniencia (Tambo, Listo, Repshop y Viva) ubicadas en los distritos de La Molina, Santiago de Surco y San Borja, de acuerdo a las siguientes proyecciones:. Se halló el mercado potencial del proyecto con la población proyectada (2017-2021) distritos de La Molina, San Borja y Stgo. de Surco, multiplicado por el porcentaje de NSE A y B y por el porcentaje de rango de edades (2044) MERCADO POTENCIAL: NSE A+B EDADES 20-44 AÑOS MERCADO POTENCIAL N° HABITANTES 80.60% 38.31% 30.88% 2018 349,116 281,387 133,747 107,800 2019 354,476 285,707 135,801 109,455 2020 359,791 289,992 137,837 111,097 2021 365,063 294,241 139,857 112,724 2022 370,290 298,454 141,859 114,338 Tabla 15: Mercado Potencial, Elaboración Propia AÑO. Fuente: INEI/Peru . estimaciones y proyecciones de la población por sexo, dpto., provincia y distrito.. 50.

(51) Fórmula:. MERCADO POTENCIAL= Población Proyectada * Factor de mercado Potencial. Por tanto, nuestro mercado potencial por distrito es:. LA MOLINA:. AÑO 2018 2019 2020 2021 2022. N° HABITANTES 174,593 178,786 182,980 187,173 191,366. NSE A+B EDADES 20-44 AÑOS MERCADO POTENCIAL 86.80% 38.73% 33.62% 141,595 64,339 58,691 144996 65884 60101 148397 67429 61510 151797 68974 62920 166106 74112 64329. Tabla 16: Distribución de habitantes por distrito La Molina, Elaboración Propia. SAN BORJA: NSE A+B EDADES 20-44 AÑOS MERCADO POTENCIAL N° HABITANTES 97.90% 37.83% 37.04% 2018 111,911 109,561 42,340 41,450 2019 111,961 109,610 42,359 41,469 2020 112,001 109,649 42,374 41484 2021 112,031 109,678 42,385 41,495 2022 112,050 109,697 42,392 41,502 Tabla 17: Distribución de habitantes por distrito San Borja, Elaboración Propia AÑO. SANTIAGO DE SURCO:. AÑO 2018 2019 2020 2021 2022. N° HABITANTES 349,116 354,476 359,791 365,063 370,290. NSE A+B EDADES 20-44 AÑOS MERCADO POTENCIAL 80.60% 38.31% 30.88% 281,387 133,747 107,800 285,707 135,801 109,455 289,992 137,837 111,097 294,241 139,857 112,724 298,454 141,859 114,338. Tabla 18: Distribución de habitantes por distrito Surco, Elaboración Propia. 51.

(52) MERCADO POTENCIAL TOTAL (2018-2022) Expresado en número de Habitantes. AÑO 2018 2019 2020 2021 2022. N° HABITANTES 349,116 354,476 359,791 365,063 370,290. NSE A+B EDADES 20-44 AÑOS MERCADO POTENCIAL 80.60% 38.31% 30.88% 281,387 133,747 107,800 285,707 135,801 109,455 289,992 137,837 111,097 294,241 139,857 112,724 298,454 141,859 114,338. Tabla 19: Mercado Potencial, Elaboración Propia. Observamos que el mercado potencial tiene una proyección positiva lo cual implica un crecimiento sostenible de nuestro negocio.. 4.2.2. Estimación del mercado Disponible. Para hallar el mercado disponible se utilizaron las siguientes preguntas 3 y 5: Mercado Disponible = Mercado Potencial * Factor de Mercado Disponible. Consume Snacks. Si( ). 90%. Ha consumido snacks saludables. Si( ). 90%. Factor de mercado Disponible. 81% MERCADO DISPONIBLE. AÑO 2018 2019 2020 2021 2022. LA MOLINA 47,161 47,860 48,556 49,247 49,934. SAN BORJA 33,686 34,186 34,683 35,177 35,667. Tabla 20: Mercado Disponible, Elaboración Propia. 52. STGO DE SURCO 87,585 88,884 90,175 91,459 92,735. TOTAL 168,432 170,930 173,414 175,883 178,336.