Elaboración de cables bimetálicos con recubrimiento sin halógenos

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. ELABORACIÓN DE CABLES BIMETÁLICOS CON RECUBRIMIENTO SIN HALÓGENO Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. FREDY STEVEN CUEVA VALENTIN – Ingeniería Industrial ELMER WENCESLAO BROPHY FONG – Administración de Empresas JOHN CRISTHIAN GARCÍA CHAVEZ – Ingeniería Industrial KATHERINE CECIBEL SALINAS TOLENTINO – Ingeniería Industrial LUCÍA MARIVEL VASQUEZ SUAREZ – Administración de Empresas. Lima - Perú 2018.

(2) INDICE Capítulo I: Información General ............................................................................... 1 Nombre de la empresa y horizonte de evaluación .................................................... 1 Nombre de la empresa.......................................................................................... 1 Horizonte de evaluación........................................................................................ 1 Actividad económica, código CIIU y partida arancelaria............................................ 3 Actividad económica. ............................................................................................ 3 Código CIIU. ......................................................................................................... 3 Partida arancelaria. ............................................................................................... 3 Definición del negocio y Modelo CANVAS ................................................................ 3 Definición del negocio. .......................................................................................... 3 Modelo Canvas. .................................................................................................... 4 Descripción del producto .......................................................................................... 5 Oportunidad de negocio............................................................................................ 7 Estrategia genérica de la empresa ........................................................................... 9 Diferenciación. ...................................................................................................... 9 Enfoque................................................................................................................10 Capítulo II: Análisis del Entorno ..............................................................................11 Análisis del macro entorno.......................................................................................11 Del país................................................................................................................11 Del Sector. ...........................................................................................................23 Análisis del Micro entorno........................................................................................30 Competidores actuales: Nivel de competitividad. .................................................30 Fuerza negociadora de los clientes. .....................................................................32 Fuerza negociadora de los proveedores. .............................................................32 Amenaza de productos sustitutos.........................................................................32 Competidores potenciales barreras de entrada. ...................................................32.

(3) Capítulo III: Plan estratégico ...................................................................................34 Visión y misión, valores y de la empresa .................................................................34 Matriz de evaluación de factores externos...............................................................35 Matriz de evaluación de factores internos................................................................36 Objetivos .................................................................................................................38 Objetivo general. ..................................................................................................38 Objetivos específicos. ..........................................................................................38 Capítulo IV: Estudio de mercado ............................................................................39 Investigación de mercado ........................................................................................39 Criterios de segmentación....................................................................................39 Marco muestral. ...................................................................................................39 Entrevista a profundidad. .....................................................................................42 Encuestas. ...........................................................................................................44 Demanda y oferta ....................................................................................................58 Estimación del mercado potencial. .......................................................................58 Estimación del mercado disponible. .....................................................................58 Estimación del mercado efectivo. .........................................................................59 Estimación del mercado objetivo. .........................................................................60 Frecuencia de compra..........................................................................................60 Cuantificación anual de la demanda.....................................................................65 Programa de ventas en unidades y valorizado. ....................................................66 Mezcla de marketing................................................................................................69 Producto...............................................................................................................69 Precio...................................................................................................................71 Plaza. ...................................................................................................................73 Promoción............................................................................................................73 Capítulo V: Estudio legal y organizacional ..............................................................74 Estudio legal ............................................................................................................74 Forma societaria. .................................................................................................74.

(4) Registro de marcas y patentes.............................................................................78 Licencias y autorizaciones....................................................................................81 Legislación laboral. ..............................................................................................82 Legislación tributaria. ...........................................................................................83 Resumen del capítulo...........................................................................................86 Estudio organizacional.............................................................................................87 Organigrama funcional. ........................................................................................87 Servicios tercerizados. .........................................................................................87 Descripción de puestos de trabajo. ......................................................................88 Aspectos laborales. ..............................................................................................92 Capítulo VI: Estudio técnico....................................................................................96 Tamaño del proyecto ...............................................................................................96 Capacidad instalada.............................................................................................96 Capacidad utilizada. .............................................................................................97 Capacidad máxima...............................................................................................98 Procesos .................................................................................................................99 Diagrama de flojo de producción. .........................................................................99 Diagrama de Gant para la fabricación. ...............................................................103 Programa de producción. ...................................................................................105 Necesidad de materias primas e insumos. .........................................................110 Programa de compras materias primas e insumos.............................................131 Requerimiento de mano de obra directa.............................................................141 Tecnología para el proceso ...................................................................................148 Maquinaria. ........................................................................................................148 Equipos. .............................................................................................................148 Herramientas......................................................................................................149 Utensilios. ..........................................................................................................150 Mobiliario............................................................................................................151 Útiles de oficina..................................................................................................152.

(5) Programa de mantenimiento de maquinaria y equipos.......................................153 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso............................156 Localización...........................................................................................................160 Macro Localización.............................................................................................160 Micro Localización..............................................................................................161 Gastos de servicios. ...........................................................................................162 Plano del centro de operaciones. .......................................................................164 Descripción del centro de operaciones...............................................................166 Responsabilidad social frente al entorno ...............................................................167 Impacto ambiental..............................................................................................168 Con los trabajadores. .........................................................................................168 Con la comunidad. .............................................................................................169 Capítulo VII: Estudio económico y financiero ........................................................172 Inversiones ............................................................................................................172 Inversión en Activo Fijo Depreciable. .................................................................172 Inversión en Activo Intangible.............................................................................173 Inversión en Gastos Pre-Operativos...................................................................174 Inversión en Inventarios Iniciales........................................................................177 Inversión de capital de trabajo (método déficit acumulado). ...............................178 Resumen de estructura de inversiones. .............................................................181 Financiamiento ......................................................................................................182 Estructura de financiamiento. .............................................................................182 Financiamiento del activo fijo. ............................................................................183 Ingresos anuales ...................................................................................................186 Ingresos por ventas............................................................................................186 Recuperación de capital de trabajo. ...................................................................187 Valor de Desecho Neto del activo fijo. ................................................................188 Costos y gastos anuales........................................................................................189 Egresos desembolsables. ..................................................................................189.

(6) Egresos no desembolsables ..............................................................................201 Costo de producción unitario y costo total unitario. ............................................205 Capítulo VIII: Estados financieros proyectados.....................................................206 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja .......................206 Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros ........................................207 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal...............208 Flujo de Caja Operativo .........................................................................................209 Flujo de Capital......................................................................................................209 Flujo de Caja Económico .......................................................................................210 Flujo del Servicio de la deuda ................................................................................211 Flujo de Caja Financiero ........................................................................................211 Capítulo IX: Evaluación económico financiera ......................................................212 Cálculo de la tasa de descuento ............................................................................212 Costo de oportunidad. ........................................................................................212 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ...............................................213 Evaluación económica financiera...........................................................................214 Indicadores de Rentabilidad. ..............................................................................214 Análisis del punto de equilibrio. ..........................................................................216 Variables criticas del proyecto............................................................................224 Bibliografía............................................................................................................225 ANEXOS ..............................................................................................................229.

(7) INDICE DE FIGURAS FIGURA 1. LOGOTIPO ..................................................................................................... 1 FIGURA 2. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO........................................................................ 2 FIGURA 3. EVOLUCIÓN DEL GASTO REAL PROMEDIO PER CÁPITA MENSUAL 2007- 2016 .....14 FIGURA 4. EVOLUCIÓN EL INGRESO REAL PROMEDIO PER CÁPITA MENSUAL 2007 – 2016 ..15 FIGURA 5.CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN DEL IPC ANUAL ...........................................20 FIGURA 6. PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. .............................................................................................................................23 FIGURA 7. IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL..............................................................25 FIGURA 8. ORIGEN IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL .................................................25 FIGURA 9. PBI SECTOR MANUFACTURA ..........................................................................26 FIGURA 10. SUB SECTOR FABRIL NO PRIMARIO DICIEMBRE 2016 ......................................27 FIGURA 11. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORA SE CABLES ELÉCTRICOS 2014.. ....................................................................................31. FIGURA 12. PREGUNTA 1...............................................................................................44 FIGURA 13 PREGUNTA 2................................................................................................45 FIGURA 14. PREGUNTA 3...............................................................................................47 FIGURA 15. PREGUNTA 4...............................................................................................48 FIGURA 16. PREGUNTA 5...............................................................................................49 FIGURA 17. PREGUNTA 6...............................................................................................50 FIGURA 18. PREGUNTA 8...............................................................................................51 FIGURA 19. PREGUNTA 8...............................................................................................52 FIGURA 20. PREGUNTA 9...............................................................................................53 FIGURA 21. RESPUESTA 10 ...........................................................................................54 FIGURA 22. PREGUNTA 11.............................................................................................55 FIGURA 23. PREGUNTA 12.............................................................................................56 FIGURA 24 . PREGUNTA 13 ............................................................................................57 FIGURA 25. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .......................................................................69 FIGURA 26. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ..........................................................................70 FIGURA 27. LOGOTIPO DEL PRODUCTO ...........................................................................71 FIGURA 28. ORGANIGRAMA FUNCIONAL ..........................................................................87 FIGURA 29. DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN DEL CABLE CAAB ...............................99 FIGURA 30. DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA LA FABRICACIÓN DEL CABLE CAAB ........101 FIGURA 31. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO .........................................................102 FIGURA 32. DIAGRAMA DE GANT PARA LA FABRICACIÓN DEL CABLE CAAB .....................104 FIGURA 33. MAPA MACRO LOCALIZACIÓN – LURIN .........................................................160.

(8) FIGURA 34. LAYOUT - PLANO GENERAL DE LA PLANTA ...................................................164 FIGURA 35. LAYOUT OFICINAS ADMINISTRATIVAS ..........................................................165 FIGURA 36. INVERSIÓN DE CAPITAL ..............................................................................181 FIGURA 37 .DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL .......................................................................182.

(9) INDICE DE TABLAS TABLA 1 CLASES DE CONDUCTORES................................................................................ 5 TABLA 2 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. ............................................................................12 TABLA 3 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y N° DE HABITANTES DEL 2012 AL 2016. ....13 TABLA 4 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y N° DE HABITANTES DEL 2017 AL 2021. ....13 TABLA 5 INGRESO PER CÁPITA DEL 2012 AL 2016. ..........................................................14 TABLA 6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL 2011 AL 2015. ................................15 TABLA 7 VALORES DE LA BALANZA COMERCIAL DEL 2012 AL 2016. ..................................17 TABLA 8 PRODUCTO BRUTO INTERNO 2012 AL 2016. ......................................................18 TABLA 9 PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS 2012 AL 2016..........19 TABLA 10 INFLACIÓN 2012 AL 2016. ..............................................................................19 TABLA 11 TASA DE INTERÉS DEL 2012 AL 2016...............................................................21 TABLA 12 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DEL 2012 AL 2016. ...............................................21 TABLA 13 LAS 5 FUERZAS DE PORTER............................................................................33 TABLA 14 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. ..........................................35 TABLA 15 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. ...........................................36 TABLA 16 ANÁLISIS FODA.............................................................................................37 TABLA 17 MUESTRA. .....................................................................................................40 TABLA 18 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. ...................................................................41 TABLA 19 P1. ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE UD. MANEJA ACERCA DE LA TECNOLOGÍA CAAB? .................................................................................................................44 TABLA 20 P2. ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE UD. MANEJA ACERCA DE LA TECNOLOGÍA CAAB? .................................................................................................................45 TABLA 21 P3. ¿CUÁLES SON LOS CALIBRES DE CABLES QUE COMPRA Y CUANTOS ROLLOS? .............................................................................................................................46 TABLA 22 P4. ¿QUÉ COLORES DE CABLE SON LOS QUE ADQUIERE PARA SUS PROYECTOS? .............................................................................................................................47 TABLA 23 P5. ¿EN QUÉ TIPO DE PRESENTACIÓN ADQUIERE EL PRODUCTO?......................48 TABLA 24 P6. ¿DÓNDE PREFIERE RECIBIR EL PRODUCTO? ..............................................49 TABLA 25 P7. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO O MEDIOS SUELE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS?..................................................................................................50. TABLA 26 P8. ¿CUÁL O CUÁLES DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LE ATRAEN DEL PRODUCTO? .............................................................................................................................51 TABLA 27 P9.TENIENDO EN CUENTA QUE NUESTRO PRODUCTO ES UN 30% MÁS BARATO QUE LA COMPETENCIA. ¿LO COMPRARÍA? ................................................................52.

(10) TABLA 28 P10.POR FAVOR, DÍGANOS ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE NO LE ATRAE EL PRODUCTO? ..........................................................................................................53. TABLA 29 P11. ¿CUÁLES SON LOS CALIBRES DE CABLES QUE UD. NOS COMPRARÍA Y CUANTOS ROLLOS (100 MTS)? ................................................................................54. TABLA 30 P12. ¿QUÉ LE PARECE EL NOMBRE CAAB WIRE PERÚ PARA NUESTRO PRODUCTO DE CABLES? .........................................................................................56. TABLA 31 P13. ¿USTED RECOMENDARÍA EL PRODUCTO? TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS. ..............................................................................57. TABLA 32 MERCADO POTENCIAL. ...................................................................................58 TABLA 33 MERCADO DISPONIBLE. ..................................................................................58 TABLA 34 MERCADO EFECTIVO. .....................................................................................59 TABLA 35 MERCADO OBJETIVO. .....................................................................................60 TABLA 36 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 14 AWG SOLIDO. ........................................61 TABLA 37 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 12 AWG SOLIDO. ........................................61 TABLA 38 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 10 AWG SOLIDO. ........................................61 TABLA 39 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 14 AWG 7 HILOS. ........................................62 TABLA 40 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 12 AWG 7 HILOS. ........................................62 TABLA 41 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 10 AWG 7 HILOS. ........................................62 TABLA 42 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 8 AWG 7 HILOS. ..........................................63 TABLA 43 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 1.5 MM2......................................................63 TABLA 44 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 2.5 MM2......................................................63 TABLA 45 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 4.5 MM2......................................................64 TABLA 46 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA. ..................................................................65 TABLA 47 PROGRAMA DE VENTAS EN ROLLOS. ................................................................66 TABLA 48 PROGRAMA DE VENTAS VALORIZADO. ..............................................................67 TABLA 49 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO. .................................................................72 TABLA 50 PRECIO DE VENTA DE LA COMPETENCIA. ..........................................................72 TABLA 51 APORTES DE CADA SOCIO...............................................................................75 TABLA 52 INSCRIPCIÓN DA LA EMPRESA – COSTOS.........................................................77 TABLA 53 N° DE CLASIFICACIÓN DE NIZA. .......................................................................80 TABLA 54 COSTO DE REGISTROS DE MARCAS. ................................................................80 TABLA 55 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. ......................................................................82 TABLA 56 RESUMEN COSTO CONSTITUCIÓN. ...................................................................86 TABLA 57 SERVICIOS TERCERIZADOS. ............................................................................87 TABLA 58 FORMA DE CONTRATACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. ......................................92 TABLA 59 FORMA DE SERVICIOS.....................................................................................92.

(11) TABLA 60 PLANILLA PARA TODOS LOS AÑOS....................................................................94 TABLA 61 GASTOS POR SERVICIOS TERCERIZADOS PARA TODOS LOS AÑOS DEL PROYECTO. .............................................................................................................................95 TABLA 62 HORARIO DE PUESTOS DE TRABAJO. ...............................................................95 TABLA 63 CÁLCULOS CAPACIDAD INSTALADA. .................................................................96 TABLA 64 CALCULO DE LA CAPACIDAD UTILIZADA. ...........................................................97 TABLA 65 PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA. .................................97 TABLA 66 CALCULO DE LA CAPACIDAD MÁXIMA................................................................98 TABLA 67 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL 2018. ........................................................105 TABLA 68 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL 2019. ........................................................106 TABLA 69 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL 2020. ........................................................107 TABLA 70 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL 2021. ........................................................108 TABLA 71 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL 2022. ........................................................109 TABLA 72 NECESIDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CABLE CAAB. ..........................110 TABLA 73 SAMPLING. ..................................................................................................110 TABLA 74 REQUERIMIENTO DE ALAMBRÓN – 2018.........................................................111 TABLA 75 REQUERIMIENTO DE LA GOMA LSOH – 2018. ................................................112 TABLA 76 REQUERIMIENTO DEL PLÁSTICO TERMOCONTRAÍBLE – 2018. .........................113 TABLA 77 REQUERIMIENTO DE ETIQUETAS – 2018. .......................................................114 TABLA 78 REQUERIMIENTO DE ALAMBRÓN – 2019........................................................115 TABLA 79 REQUERIMIENTO DE GOMA LSOH – 2019......................................................116 TABLA 80 REQUERIMIENTO DE PLÁSTICO TERMOCONTRAÍBLE – 2019. ............................117 TABLA 81 REQUERIMIENTO DE ETIQUETAS – 2019. .......................................................118 TABLA 82 REQUERIMIENTO DE ALAMBRÓN – 2020.........................................................119 TABLA 83 REQUERIMIENTO DE GOMA LSOH – 2020......................................................120 TABLA 84 REQUERIMIENTO DE PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE – 2020. ............................121 TABLA 85 REQUERIMIENTO DE ETIQUETAS – 2020. .......................................................122 TABLA 86 REQUERIMIENTO DE ALAMBRÓN – 2021.........................................................123 TABLA 87 REQUERIMIENTO DE GOMA LSOH – 2021......................................................124 TABLA 88 REQUERIMIENTO DE PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE – 2021. ............................125 TABLA 89 REQUERIMIENTO DE ETIQUETAS – 2021. .......................................................126 TABLA 90 REQUERIMIENTO DE ALAMBRÓN – 2022.........................................................127 TABLA 91 REQUERIMIENTO DE GOMA LSOH – 2022.....................................................128 TABLA 92 REQUERIMIENTO DE PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE – 2022. ............................129 TABLA 93 REQUERIMIENTO DE ETIQUETAS – 2022. .......................................................130.

(12) TABLA 94 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2018...................................................................................................................131 TABLA 95 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2018...................................................................................................................132 TABLA 96 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2019...................................................................................................................133 TABLA 97 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2019...................................................................................................................134 TABLA 98 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2020...................................................................................................................135 TABLA 99 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2020...................................................................................................................136 TABLA 100 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2021...................................................................................................................137 TABLA 101 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2021...................................................................................................................138 TABLA 102 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2022...................................................................................................................139 TABLA 103 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS – 2022...................................................................................................................140 TABLA 104 MANO DE OBRA NECESARIA 2018................................................................141 TABLA 105 MO INSPECCIÓN DE CALIDAD......................................................................141 TABLA 106 MANO DE OBRA NECESARIA 2019................................................................142 TABLA 107 PLAN DE PRODUCCIÓN 2018 – 2022. ..........................................................142 TABLA 108 HORAS DE PRODUCCIÓN 2018. ...................................................................143 TABLA 109 HORAS DE PRODUCCIÓN 2019. ...................................................................144 TABLA 110 HORAS DE PRODUCCIÓN 2020. ...................................................................145 TABLA 111 HORAS DE PRODUCCIÓN 2021. ...................................................................146 TABLA 112 HORAS DE PRODUCCIÓN 2022. ...................................................................147 TABLA 113 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN.......................................148 TABLA 114 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ADMINISTRACIÓN. .................148 TABLA 115 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE VENTAS................................148 TABLA 116 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN............................................149 TABLA 117 REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN. .................................149 TABLA 118 REQUERIMIENTO DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN........................................150 TABLA 119 REQUERIMIENTO UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD. .............................150.

(13) TABLA 120 REQUERIMIENTO MOBILIARIO DE OFICINA. ....................................................151 TABLA 121 REQUERIMIENTO MOBILIARIO DE PRODUCCIÓN. ............................................151 TABLA 122 REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE OFICINA. ......................................................152 TABLA 123 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. ...............................................................153 TABLA 124 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. ...........................................154 TABLA 125 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.......................................154 TABLA 126 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VENTAS. ...................................................155 TABLA 127 RESUMEN DE MANTENIMIENTO. ...................................................................155 TABLA 128 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN. .......................................156 TABLA 129 REPOSICIÓN DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN. .............................................157 TABLA 130 REPOSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA. ............................................................158 TABLA 131 REPOSICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA.....................................................159 TABLA 132 PONDERACIÓN DE LA MACRO LOCALIZACIÓN. ...............................................160 TABLA 133 PONDERACIÓN DE LA MICRO LOCALIZACIÓN. ................................................161 TABLA 134 GASTOS POR SERVICIOS DE 2018. ..............................................................162 TABLA 135 GASTOS DE SERVICIOS POR AÑO.................................................................163 TABLA 136 PLAN DE RSE 2018. ..................................................................................170 TABLA 137 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE. ...............................................172 TABLA 138 INVERSIÓN EN ACTIVO INTANGIBLE..............................................................173 TABLA 139 INVERSIÓN EN GASTOS PRE-OPERATIVOS. ..................................................174 TABLA 140 INVERSIÓN EN INVENTARIOS INICIALES. .......................................................177 TABLA 141 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (MÉTODO DÉFICIT ACUMULADO). ............178 TABLA 142 LIQUIDACIÓN DEL IGV. ...............................................................................180 TABLA 143 RESUMEN DE ESTRUCTURA DE INVERSIONES. ..............................................181 TABLA 144 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO. .............................................................182 TABLA 145 APORTE DE CADA SOCIO.............................................................................182 TABLA 146 FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO FIJO...............................................................183 TABLA 147 CRONOGRAMA DE PAGOS. ..........................................................................184 TABLA 148 SERVICIO DE LA DEUDA. .............................................................................185 TABLA 149 INGRESOS POR VENTAS. .............................................................................186 TABLA 150 RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO. ...................................................187 TABLA 151 VALOR DE DESECHO NETO DEL ACTIVO FIJO. ...............................................188 TABLA 152 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS – 2018. .............................189 TABLA 153 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS – 2018 – 2022. .................191 TABLA 154 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2018. ......................................192 TABLA 155 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2019. ......................................193.

(14) TABLA 156 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2020. ......................................194 TABLA 157 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2021. ......................................195 TABLA 158 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2022. .....................................196 TABLA 159 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS. .....................................................197 TABLA 160 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. .........................................199 TABLA 161 GASTOS ADMINISTRATIVOS. ........................................................................199 TABLA 162 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS........................................................200 TABLA 163 GASTOS DE VENTAS. ..................................................................................200 TABLA 164 DEPRECIACIÓN. .........................................................................................201 TABLA 165 RESUMEN AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO INTANGIBLE. .............203 TABLA 166 INVERSIONES EN ACTIVOS NO DEPRECIABLES. .............................................204 TABLA 167 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO Y COSTO TOTAL UNITARIO........................205 TABLA 168 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS SIN GASTOS FINANCIEROS....................207 TABLA 169 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CON GASTOS FINANCIEROS Y ESCUDO FISCA. .................................................................................................................208. TABLA 170 FLUJO DE CAJA OPERATIVO........................................................................209 TABLA 171 FLUJO DE CAPITAL. ....................................................................................209 TABLA 172 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO. .....................................................................210 TABLA 173 FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA..............................................................211 TABLA 174 FLUJO DE CAJA FINANCIERO.......................................................................211 TABLA 175 CAPM.......................................................................................................212 TABLA 176 COK PROPIO. ............................................................................................213 TABLA 177 DEUDA CAPITAL DE TRABAJO. .....................................................................213 TABLA 178 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC). ................................213 TABLA 179 VANE Y VANF. .........................................................................................214 TABLA 180 TIRE Y TIRF. ............................................................................................214 TABLA 181 TIR MODIFICADO (ECONÓMICO Y FINANCIERO). ............................................214 TABLA 182 FLUJO ECONÓMICO DESCONTADO. ..............................................................215 TABLA 183 FLUJO ECONÓMICO DESCONTADO. ..............................................................215 TABLA 184 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO (B/C). ...........................................................216 TABLA 185 COSTOS VARIABLES, COSTOS FIJOS............................................................217 TABLA 186 ESTADO DE RESULTADOS (COSTEO DIRECTO). .............................................218 TABLA 187 PUNTO DE EQUILIBRO GENERAL DEL PRODUCTO...........................................219 TABLA 188 ESCENARIO PESIMISTA. ..............................................................................221 TABLA 189 ESCENARIO PESIMISTA (INDICADORES). .......................................................222 TABLA 190 ESCENARIO PROBABLE. ..............................................................................222.

(15) TABLA 191 ESCENARIO OPTIMISTA (INDICADORES)........................................................222 TABLA 192 ESCENARIO OPTIMISTA. ..............................................................................223 TABLA 193 ESCENARIO OPTIMISTA (INDICADORES)........................................................224.

(16) Capítulo I: Información General Nombre de la empresa y horizonte de evaluación Nombre de la empresa. Razón social CAAB WIRE PERU SAC Razón comercial CAAB WIRE PERU Logotipo. Figura 1. Logotipo Fuente: Elaboración propia. Slogan “Conduciendo Energía para la Vida” Horizonte de evaluación. Horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años, desde el año 2018 al 2022. El presente proyecto evaluará tanto los beneficios que aportará en el mercado Analizando también los posibles resultados que se puedan obtener al ejecutar el proyecto.. 1.

(17) Inversión total del proyecto La inversión total del proyecto es S/. 558,350.00, aproximadamente el 26% corresponde a activos fijos depreciables, activos intangibles 2% y gastos pre operativos 37% y 35% capital corresponde a capital de trabajo.. Ciclo de vida del producto El producto se encuentra en la etapa de introducción porque se introduciendo un producto nuevo como compuesto, pero el ciclo de vida del negocio está en madurez.. Figura 2. Ciclo de vida del producto Fuente: Gestión de operaciones. 2.

(18) Actividad económica, código CIIU y partida arancelaria Actividad económica. La actividad económica es la producción y ventas de cables libre de halógenos. Código CIIU. Código CIIU 3130 - 4. Fabricación de hilos y cables aislados. Partida arancelaria. 76.14.90.00 cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, sin aislar para electricidad. Definición del negocio y Modelo CANVAS Definición del negocio. Nuestra Empresa, CAAB WIRE PERÚ SAC, ofrece un cable conductor compuesto de un núcleo interno de aluminio (80%) y un revestimiento externo de cobre (20%), que utiliza la tecnología CAAB “Copper Aluminum Atomic Bonding” que traducido al castellano es: “cable de aluminio con un recubrimiento de cobre atómicamente adherido”, tecnología desarrollada y patentada por la empresa “U & I Tech Korea”.. El cable será recubierto por una goma plástica aislante libre de halógeno (LSOH), que en caso ocurra un incendio y exposición al fuego, emite mínimo humo y no despide gases tóxicos, además retarda su combustión (ignifugo) y no emite humos obscuros.. Está orientado a abastecer principalmente a las empresas en el rubro de construcción, ya sea edificios de viviendas, construcciones corporativas, hospitales, centros comerciales, colegios, entre otros.. 3.

(19) Modelo Canvas. Aliados Clave. Actividades Clave. Mascable distribuidor exclusivo en Latinoamérica de productor único poseedor de patente.. Compras. Productores de recubrimiento libre de halógeno.. Recursos Clave Conductor eléctrico Bimetálico(CobreAluminio) CAAB Goma libre de halógeno. Producción Marketing Ventas. Estructura de Costes Pago por la compra del cable CAAB. Pago por adquisición de recubrimiento LSOH Pago de sueldos y salarios.. Propuesta de Valor  Certificación UL (cumple con estándares americanos).  Patente exclusiva para el Perú.  Libre de halógenos e ignífugo.  Más ligero.  Capacidad y flexibilidad para adaptarse al mercado. (Demanda y colores).. Relación con el Cliente. Segmentos de Clientes.  . Empresas constructoras de Lima Metropolitana..  . Venta directa Lista de Clientes Existentes Uso de la influencia en el mercado Uso de software CRM. Canales Constructoras. Estructura de Ingresos Ingresos por ventas. Fuente: Elaboración propia. 4.

(20) Descripción del producto El cable conductor ha sido desarrollado por la empresa U & I Tech Korea, ubicada en Corea, quien luego de años de experimentación perfeccionó el proceso CAAB “Copper Aluminum Atomic Bonding” que es la combinación bimetálica de aluminio en ochenta por ciento y una recubierta de cobre de alta conductividad en veinte por ciento, los que se adhieren a nivel atómico, y libre de oxígeno, lo que hace que tenga mayor duración al no haber oxidación por lo tanto, cumple con todos los requisitos de un conductor eléctrico y es adecuado para aplicaciones eléctricas.. El cable será importado desnudo, cabe decir sin recubrimiento aislante, en bobinas de diez mil metros en diferentes calibres o tamaños.. El cable tiene diferentes presentaciones por sus calibres, la empresa se centrará inicialmente en las presentaciones de los productos que a continuación se detallan en la tabla 1. Tabla 1 Clases de conductores. Clases de conductores. Nº. Tipo Aislamiento. Calibre / tipo conductor. 1. TW. 14 AWG solido. 2. TW. 12 AWG solido. 3. TW. 10 AWG solido. 4. THW. 14 AWG 7 hilos. 5. THW. 12 AWG 7 hilos. 6. THW. 10 AWG 7 hilos. 7. THW. 8 AWG 7 hilos. 8. THW. 1.5 mm2. 9. THW. 2.5 mm2. 10. THW. 4.0 mm2. Fuente: Elaboración propia. 5.

(21) Los tipos de aislamiento que utilizaremos son: El TW; recubrimiento resistente a la humedad y THW; recubrimiento con resistencia a la humedad y al calor, pero en goma LSOH. La unidad de medida para los calibres es AWG (American Wire Gauge), que significa calibre americano para cables conductores.. La apuesta de la empresa es ser una empresa sostenible, amigable con el medio ambiente desde el inicio de las operaciones se tiene en clara la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por lo que se empezará elaborando un código de ética para que todos los trabajadores conozcan y estén alineados con la propuesta y cómo esta se va a institucionalizar dentro de la organización, esto nos obliga entonces utilizar recursos que sean sostenibles también y que aporten seguridad a las personas, por lo que usaremos para nuestros productos cubiertas aislantes libres de halógenos.. Telco Audio Video e Iluminación (2013) en su blog indica que los halógenos son los elementos químicos como el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, estos elementos no se encuentran en forma de átomos sino en compuestos moleculares. Como ejemplo las recubiertas de policloruro de vinilo o PVC, contienen cloro, el que al quemarse genera gases clorados y al contacto con el agua genera ácido clorhídrico.. Los cables con aislamiento libre de halógenos no contienen ninguno de esos elementos y tienen características eléctricas y mecánicas muy similares a las cubiertas utilizadas actualmente.. Debido a que no se liberan toxinas dañinas, el material LSOH generalmente se usa en áreas mal ventiladas como en aviones, vagones de ferrocarril y túneles por lo que es probable que el humo se acumule y entre en contacto con las personas.. Los cables libres de halógeno se está volviendo cada vez más popular ya que apunta a brindar seguridad de las personas y a los equipos el compuesto LHOH, Low Smoke Zero Halogen, también tiene el beneficio adicional de cumplir con la directiva de la Unión Europea sobre Restricción de Sustancias Peligrosas y las normas de seguridad y medioambientales similares de América del Norte.. En el Perú se publicó la Resolución Ministerial Nº 175-2008-MEM/DM, Ministerio de Energía y Minas (2008), indica que "Modifican el Código Nacional de Electricidad 6.

(22) Utilización" entre las modificaciones que se hacen está la regla 020-126, sub regla 2 que indica que “los conductores y cables eléctricos en general deben ser no propagadores de llamas, asimismo la sub regla 3 señala los conductores, cables eléctricos y sus canalizaciones, instalados en locales con afluencia de público referidos en la Sub regla 010 – 010, deben ser instalados de tal forma que no estén expuestos a posibles daños mecánicos, y deben ser del tipo no propagador del incendio, con baja emisión de humos y libre de halógenos y ácidos corrosivos.. Los locales referidos en la sub regla 010 - 010 son locales de concurrencia pública para espectáculos y actividades recreativas, tales como por ejemplo: cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, hipódromos, parques de atracciones y ferias, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar y similares; Locales de concurrencia pública para reuniones y trabajo, como por ejemplo: templos, museos,. salas. de. conferencias. y. congresos,. bares,. cafeterías,. restaurantes,. establecimientos comerciales, centros comerciales, mercados, etc. Establecimientos industriales en general; hoteles, hostales y similares, hospitales, clínicas y similares, bibliotecas, colegios, universidades, locales institucionales y similares, locales con riesgo de incendio o explosión, locales mojados, piscinas y similares, otros que la autoridad competente considere necesarios.. Las ventajas más importantes de los cables libres de halógenos en caso de incendios son: resistividad al fuego, capacidad de no propagar el incendio, emite gases no tan nocivos y emiten humos menos densos.. Las características del producto CAAB WIRE PERÚ:. Alta conductividad eléctrica. Flexible. Resistente a la corrosión. Amigable con la tierra y el medio ambiente. Recomendado por los mejores diseñadores eléctricos y contratistas eléctricos en Europa y el Asia. 35% más ligero que el cable de cobre puro. Oportunidad de negocio. ¿Porque es viable?. 7.

(23) La tendencia del mercado cuando nos referimos a venderle a las empresas, se orienta actualmente a buscar la solución más económica y complaciente a nivel técnico de nuestros clientes, por lo tanto, este producto complace la necesidad del mercado ya que brinda las mismas capacidades técnicas que el producto existente (cobre puro), con un ahorro del al menos 25%. La comercialización de estos productos nos da un margen de ganancia entre un 18% hasta un 49 % por tipo de cable.. A comienzos del año 2017 el país se vio afectado por desastres naturales que fueron denominados como “niño costero”, evento que obligó al gobierno a implementar medidas para la reconstrucción del país por lo que se inyectará a la economía un aproximado de veintitrés mil millones de soles de los que un porcentaje irá al rubro de construcción, lo que se ve como una oportunidad de negocio; debido a que se construirán casas, colegios y hospitales, los que utilizarán cables de media y baja tensión.. Él Diario Oficial el Peruano (2017) indica que el publicó en las Normas Legales el Decreto Supremo N° 091-2017-PCM,que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el mimo que indica el plan integral de reconstrucción de las 13 regiones afectadas por el Niño costero demandará una inversión del gobierno en infraestructura de S/19,759 millones de soles. Del monto total, el 13.5% de los recursos estarán destinados a obras de reconstrucción de la infraestructura en el sector educación 6.8% en Salud y 5.6% en vivienda haciendo un monto de S/ 5, 129, 915,711.de soles será utilizado en mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras. Según cifras del Ejecutivo, a nivel nacional se construirán 45,613 viviendas; 7,095 km de caminos; 2,638 km de carreteras; 1,444 locales escolares; 877 km de canales y drenes y 192 puentes, así como 154 establecimientos de salud.. Además otra oportunidad que se ve en el mercado es el crecimiento de la industria y las nuevas tendencias en automatización que nos favorece como empresa.. 8.

(24) Estrategia genérica de la empresa Diferenciación. Nuestra marca CAAB WIRE PERÚ SAC. Será reconocida como una marca sustentable, esto quiere decir que se orientarán los esfuerzos para que en la mente de nuestros clientes esté claro que si establecen relaciones comerciales con nosotros también suman al cuidado del medio ambiente, entendemos que las tendencias del mercado se inclinan ahora por un consumo responsable tanto en el B2C como en el B2B, la sustentabilidad es la nueva regla del marketing, y si no nos adaptamos a este nuevo paradigma, en poco tiempo seremos irrelevantes, ya no trata solo de impulsar las ventas, sino de las relaciones con nuestros clientes y como nuestra empresa va a trabajar en su beneficio y el cuidado del planeta, de allí que nuestro slogan sea: “Conduciendo Energía para la Vida”. Entendemos también que si apuntamos a beneficiar a nuestro entorno, estamos beneficiando a nuestros clientes, quienes a través de nuestra marca formarán opiniones favorables y tendencias a entablar una relación con nosotros construyendo vínculos sólidos con los grupos de interés.. Avance tecnológico: CAAB WIRE PERÚ SAC, comercializará un producto exclusivo en su tecnología de fabricación, la misma que le brinda la posibilidad de igualarse en características a los cables de puro cobre existentes en el mercado pero a un menor costo, además con un recubrimiento LSOH, que permitirá a nuestros clientes ofrecer seguridad a sus clientes finales.. Servicio orientado al cliente: CAAB WIRE PERU SAC. Contará con un potente software CRM (Customer Relationship Management) que traducido sería como gestión de las relaciones con los clientes, esto permitirá superar a los sistemas tradicionales de marketing, se eliminan las interferencias y apostamos por el márketing relacional, nuestros clientes pasan a ser la parte más importante en consecuencia debemos gestionar la información que tenemos de cada uno de ellos. El CMR nos brinda la inteligencia de mercado que necesitamos para tener una visión completa de nuestros clientes y de esta forma poder prever oportunidades.. 9.

(25) Se desarrollará espacios de acompañamiento a los clientes en los que se les brindará información. mediante. contenido. desarrollado. y. personalizado. además. de. acompañamiento en cada una de las etapas de la compra, estando pendientes de sus necesidades, aplicando técnicas como el inbound marketing, esta es una metodología en la que se combinan diversas técnicas de marketing no intrusivas, para acompañarlo en su proceso de compra hasta su transacción final.. Estas estrategias de marketing relacional configuran una integración con nuestros clientes, los que se identificarán con nuestra empresa y por ende a nuestra marca, siendo socios estratégicos en los negocios con nosotros, por lo tanto disminuiremos la posibilidad de que opten por otras empresas o productos sustitutos. Enfoque. Nuestros productos ingresaran al mercado teniendo como mercado meta los sectores de construcción de viviendas, construcciones corporativas, empresas constructoras, pequeños distribuidores y contratistas tableristas los cuales serán nuestros compradores, siendo el consumidor final sus clientes de dichos compradores.. 10.

(26) Capítulo II: Análisis del Entorno Análisis del macro entorno Del país. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. Perú se encuentra ubicado en América del Sur. INEI (2016) en su página indica que Perú cuenta con tres regiones que son la Costa que representa un 55.9% de habitantes, la Sierra 29.6% y en la Selva el 14.5 % de habitantes, la superficie que ocupa la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 Km², de tal forma lo ubica en el decimonoveno (19) país más extenso a nivel mundial, con una densidad poblacional de 24,5 personas por Km². Hasta el 2016 en Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 habitantes, representando el 50.1% hombres y el 49.9 % mujeres. El país se divide territorialmente en 24 departamentos, siendo los más importantes por el crecimiento de la población las ciudades de Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca, y Puno abarcando un 53% de la población por superficie total se encuentra en primer lugar la ciudad de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Cusco; por superficie agropecuaria otra vez se encuentran Puno, Loreto, Cusco, Junín y Ucayali. INEI en su publicación de Día Mundial de la Población (2015) indica Lima es la capital de Perú, una de las ciudades con mayor población. Hasta el 2016 hay 9 millones 985 mil 664 habitantes. Lima limita por el Norte con Huaral, por el Sur con Cañete, Este con las provincias de Lima; Canta, Huarochiri y Cañete; por Oeste con la región Callao y por el Suroeste con el Océano Pacifico. Tiene 49 distritos y una provincia constitucional que es Callao (Equipo Ciudades Focales, 2012).. 11.

(27) Tabla 2 Información Geográfica. Información Geográfica. Capital Ciudades importantes por crecimiento de población. Lima Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca, y Puno. Ciudades importantes por Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y superficie total Ciudades importantes por superficie agropecuaria. Cusco Puno, Loreto, Cusco, Junín y Ucayali. Superficie. 1 millón 285 mil 216 Km. Número de habitantes. 31 millones 488 mil 625. Fuente: INEI. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. Tasa de crecimiento de la población. En las Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 -2050 en las cifras se observa que se ha permanecido constante en los últimos cinco años, teniendo una tasa promedio de 1.11% hasta el 2016. Por lo que se generaría un incremento de consumo y demanda de los productos y servicios en el país.. 12.

(28) Tabla 3 Tasa de crecimiento poblacional y n° de habitantes del 2012 al 2016. Tasa de crecimiento poblacional y n° de habitantes del 2012 al 2016. (Expresado en N° de personas) Año. N° de Habitantes. TC Poblacional. 2012. 30,135,875. 1.13%. 2013. 30,475,144. 1.13%. 2014. 30,814,175. 1.11%. 2015. 31,151,643. 1.10%. 2016. 31,488,625. 1.08%. T C Poblacional promedio. 1.11%. Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. En la información del INEI en Estimaciones y Proyecciones de Población 19502050, según las cifras observamos que desde el 2017 hasta el 2021, tendremos una tasa de crecimiento promedio de 1.03% como podemos observar en la tabla 4. Tabla 4 Tasa de crecimiento poblacional y n° de habitantes del 2017 al 2021. Tasa de crecimiento poblacional y n° de habitantes del 2017 al 2021. (Expresado en N° de personas) Año. N° de Habitantes. TC Poblacional. 2017. 31,826,018. 1.07%. 2018. 32,162,184. 1.06%. 2019. 32,495,510. 1.04%. 2020. 32,824,358. 1.01%. 2021. 33,149,016. 0.99%. T C Poblacional promedio. 1.03%. Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. Ingreso per cápita. El ingreso per cápita o también llamado PBI per cápita es el resultado de la división del PBI entre la cantidad de habitantes del país. El ingreso per cápita determina cuanto en promedio económico recibe cada habitante en el país. En los últimos años en ingreso per cápita ha crecido constantemente; y en el año 2016 ha incrementó en 2.8% a comparación del año anterior que fue 2.2%, como se puede observar en tabla 5, por lo que permite que la población cuente con mayor poder de adquisición.. 13.

(29) Tabla 5 Ingreso per cápita del 2012 al 2016. Ingreso per cápita del 2012 al 2016. (Expresado en millones) Año. PBI per cápita. PBI per cápita %. 2012. S/. 14,311. 4.8. 2013. S/. 14,975. 4.6. 2014. S/. 15,457. 1.3. 2015. S/. 15,498. 2.2. 2016. S/. 15,933. 2.8. Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 1 – Producto Bruto Interno. INEI en el Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza Monetaria (2017) La evolución del gasto real promedio per cápita mensual en el año 2016 fue de S/ 712. 00, llegando a un incremento de 2% (equivalente a S/14.00) con respecto al año anterior que fue S/ 689.00. En los grupos de gastos; gasto para la. educación. alcanzó. 11%,. gasto. en. bebidas. alcohólicas,. tabaco. y. estupefacientes en 8.5%, diversos tipos comunicaciones en 7 %, transporte en 5 % y salud en 5,5 %. Por otro lado, disminuyeron los sectores de gastos de prendas de vestir y calzado en 1.5%, recreación y cultura en 1.5% y alimentos consumidos dentro del hogar en 0.2%.. Figura 3. Evolución del gasto real promedio per cápita mensual 2007- 2016 Fuente: INEI – Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016. 14.

(30) La evolución del ingreso real promedio per cápita mensual para el 2016, creció en un 3,2% esto equivale a S/ 947.00 con respecto al año 2015 que fue S/918.00. Por lo que se deduce que hubo un incremento de los ingresos en todos los segmentos de la distribución (p.24).. Figura 4. Evolución el ingreso real promedio per cápita mensual 2007 – 2016 Fuente: INEI – Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016. Población económicamente activa – PEA. La población económicamente activa son todas aquellas personas que se encuentran trabajando y/o buscando algún puesto de trabajo. Como. podemos. observar. en. la. tabla. 7.. Según. INEI,. la. Población. económicamente activa (2015) ha ido creciendo constantemente en los últimos cinco años en nuestro país, de tal manera que las personas que trabajan aumentan su consumo, por lo que beneficia a las empresas. Tabla 6 Población económicamente activa del 2011 al 2015. Población económicamente activa del 2011 al 2015. (Expresado en millones de personas) PEA. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Lima Metropolitana. 5030. 5144. 5133. 5121. 5231. Resto País. 10919. 10998. 11196. 11275. 11267. PEA Total. 15949. 16142. 16329. 16396. 16498. Fuente: INEI – Población Económicamente Activa, según ámbitos geográficos. 15.

(31) Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. Es parte de la balanza de pagos del país. La balanza comercial incluye solo las importaciones y exportaciones; el saldo de la balanza es la diferencia (resta) de las importaciones con las exportaciones en valores monetarios. Un balance comercial será positivo cuando las exportaciones soy mayores a las importaciones este se le conoce como un superávit, de lo contrario si las importaciones son mayores a las exportaciones será un déficit.. El BCRP en estados financieros – Anexo 10 (2016), en el 2016 se observó la diferencias de exportaciones menos importaciones destacando un superávit con un saldo de 1888 millones dólares americanos siendo las exportaciones 37020 millones de dólares americanos debido a un crecimiento de los volúmenes promedio de exportación de productos tradicional que fueron el cobre, oro, café y derivados del petróleo, a comparación del año pasado que tuvo en déficit de un saldo negativo de US$ 2916 millones por la caída de las exportaciones. Las importaciones subieron a US$ 35 132 millones, disminuyendo en 5.9 % al año pasado. Las importaciones fueron menores debido a los bienes de consumo y de capital. Por otro lado, caída se vio compensada por el aumento de grandes volúmenes de importación de insumos principalmente de petróleo y derivados. Las importaciones tuvieron una bajada en un 3%, debido a que hubo una cotización internacional más baja en el petróleo, tuvo como consecuencia una baja en el precio de insumos importados.. 16.

(32) Tabla 7 Valores de la Balanza comercial del 2012 al 2016. Valores de la Balanza comercial del 2012 al 2016. (Expresado en millones US$) Año. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. EXPORTACIONES. 47 411. 42 861. 39 533. 34 414. 37 020. Productos tradicionales. 35 869. 31 553. 27 686. 23 432. 26 137. 11 197. 11 069. 11 677. 10 895. 10 782. 345. 238. 171. 88. 100. IMPORTACIONES. 41 018. 42 356. 41 042. 37 331. 35 132. Bienes de consumo. 8 252. 8 843. 8 899. 8 754. 8 614. Insumos. 19 273. 19 528. 18 797. 15 911. 15 140. Bienes de capital. 13 347. 13 664. 12 911. 12 002. 11 113. 145. 321. 435. 664. 264. 6 393. 504. - 1 509. - 2 916. 1 888. Productos no tradicionales Otros. Otros bienes BALANZA COMERCIAL. Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 10 – Balanza comercial. PBI, Tasa de interés, Tasa de inflación, Riesgo País, Tipo de cambio. PBI. - Producto Bruto Interno. En estos últimos cinco años el PBI ha presentado una desaceleración en el período del ex presidente Humala como podemos observar en el tabla 8, ya que el crecimiento de las tasas fueron menores a comparación de los años 2012 (6%) y 2013 (5.8%). Con el ingreso del actual presidente Kuczinsky las posibilidades para la economía fueron positivas, pero debido a que se están presentando casos de corrupción como de Odebrech, vinculados a los ex mandatarios de nuestro país, caso Lava Jato y actuales funcionarios públicos esto y los efectos de niño costero costeros puede afectar directamente a la economía y producción del país y por efecto al PBI. A pesar de esta desaceleración el país a comparación con los demás países latinoamericanos es atractivo económicamente para los inversionistas extranjeros. El BCRP en estados financieros – Anexo 1, en sus cifras se observa que el PBI en el 2016 cerró con una tasa de crecimiento 3.9% con respecto al año anterior como se puede observar en la tabla 8. Según el diario El Comercio (2017), el BCRP bajo la proyección del PBI a 2.8% de la estimación anterior que era de 17.

(33) 3.5%, la baja se debe al retraso de proyectos, complicaciones con el caso Lava Jato y del Niño Costero. Tabla 8 Producto bruto interno 2012 al 2016. Producto bruto interno 2012 al 2016. (Expresado en millones de soles) Año. PBI. %. 2012. 431,273,000,000. 6.00. 2013. 456,366,000,000. 5.80. 2014. 476,280,000,000. 2.40. 2015. 482,797,000,000. 3.30. 2016. 501,699,000,000. 3.90. Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 1 – Producto Bruto Interno. El crecimiento de la tasa del PBI de 3.9% fue debido al crecimiento del sector primario específicamente de la minería metálica, como también lo podemos observar en la tabla 8. También podemos observar tasas negativas en los sectores de pesca, manufactura y construcción.. 18.

(34) Tabla 9 Producto bruto interno por sectores productivos 2012 al 2016. Producto bruto interno por sectores productivos 2012 al 2016. (Expresado en Var %) Sector. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Agropecuario. 5.9. 1.5. 1.9. 3.2. 2.0. - Agrícola. 8.7. 1.0. 0.7. 2.0. 0.7. - Pecuario. 5.6. 2.5. 5.8. 5.2. 3.9. Pesca. -32.2. 24.8. -27.9. 15.9. -10.1. Minería e hidrocarburos. 2.8. 4.9. -0.9. 9.5. 16.3. - Minería metálica. 2.5. 4.3. -2.2. 15.7. 21.2. - Hidrocarburos. 1.0. 7.2. 4.0. -11.5. -5.1. 1.5. 5.0. -3.6. -1.5. -1.5. - De procesamiento de recursos primarios -7.8. 8.6. -9.3. 1.8. -0.5. - No primaria. 4.3. 3.7. -1.5. -2.6. -2.0. Electricidad y agua. 5.8. 5.5. 4.9. 5.9. 7.3. Construcción. 15.8. 8.9. 1.9. -5.8. -3.1. Comercio. 7.2. 5.9. 4.4. 3.9. 1.8. Otros servicios. 7.3. 6.2. 5.0. 4.2. 3.9. Producto Bruto Interno. 6.0. 5.8. 2.4. 3.3. 3.9. Manufactura. Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 8 – Producto Bruto Interno por sectores productivos.. Tasa de inflación. La inflación es el aumento de los precios de la economía, se calcula mediante los precios de la canasta básica familiar, que incluye bienes y servicios. El BCRP en Estados Financieros - Anexo 32 (2016) en las cifras se observa que el año pasado 2016 se ha tenido una inflación moderada de 3.23% a comparación del 2015 que fue de 4.4%. Tabla 10 Inflación 2012 al 2016. Inflación 2012 al 2016. (Expresado var %) Año. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Var %. 2.65. 2.86. 3.22. 4.4. 3.23. Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 32 – Inflación. 19.

(35) Figura 5.Contribuciones a la variación del IPC anual Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 32 – Inflación. Según el BCRP en la Memoria Anual (2016) indica que la tasa de inflación del año 2016 fueron por el aumento en precios de servicios como: educación y comidas en la calle, tarifas eléctricas, productos. de cuidado personal y. transporte urbano. En total, abarcando los cinco rubros podemos observar 1,7 puntos de los 3,2 puntos porcentuales de inflación (p.33). Tasa de interés. La tasa de interés de referencia, es fijada por el BCRP es una herramienta política monetaria con el propósito de establecer un nivel de dicha tasa para las operaciones interbancarias, la cual influye sobre las operaciones de las entidades bancarias en el país con el público, para controlar la oferta del dinero.. Por ejemplo, si la tasa de interés de los bancos sube se prestará a un costo mayor y es transferido al consumidor final que son los clientes de las entidades, esto trae como consecuencia la reducción de la adquisición de operaciones bancarias e inversión. Por ello el BCRP controla la tasa de referencia y la inflación estabilizando precios. La Junta del BCR del Perú en agosto del 2017 acordó mantener una tasa de interés de referencia de 3.75%. La proyección de inflación es compatible con la tasa de referencia que se encuentra dentro del rango meta durante 2017 y 2018.. 20.

(36) Tabla 11 Tasa de interés del 2012 al 2016. Tasa de interés del 2012 al 2016. (Expresado Var %) Año Promedio Tasa de Referencia Política Monetaria. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 4.25. 4.13. 3.75. 3.50. 4.13. Fuente: BCRP- Tasas de interés del BCR - Tasa de Referencia de la Política Monetaria. Tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación de valores de dos divisas, es decir cuánto dinero puedo adquirir con divisas que sea de otro país. De esa manera se conoce cuanto equivale otras monedas. En los últimos cinco años el tipo de cambio ha incrementado pero hasta Julio del 2017 el tipo de cambio ha sido de S/ 3.25 según las cifras del BCRP. Tabla 12 Tipo de cambio promedio del 2012 al 2016. Tipo de cambio promedio del 2012 al 2016. (Expresado Nuevos Soles por Dólar Americano) Año. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Tipo de Cambio promedio. 2.64. 2.70. 2.84. 3.19. 3.38. Fuente: BCRP- Cuadros anuales históricos – Tipo de cambio desde 1950. Riesgo País. Uno de los indicadores que respalda el crecimiento del Perú es el riesgo país, que mide la confianza de los inversionistas en las finanzas nacionales, por lo tanto cuando los bonos americanos es alto, nos afecta ya que hay mayor riesgo, quiere decir que el gobierno tiene que dar mayor interés por los bonos que emite a su vez esto nos conlleva a que la tasa de interés se incremente en la economía del país.. Según las estadísticas del EMBIG publicadas en la página del BCRP, Perú bajó a 142 puntos básicos a Julio de este año, pero para Agosto del 2017 subió a 158 puntos.. 21.

(37) Entre las principales economías de América Latina, el indicador peruano fue menor al de Chile (124 puntos básicos), Colombia (201 puntos), México (244 puntos) y Brasil (265 puntos). Por tanto, se considera que cuando el riesgo país cae, la señal es que mejora la liquidez del sistema financiero, y consecuente a ello se eleva la demanda de consumo de bienes de consumo, tanto perecedero como durable.. 22.