Infografía de la Industria del Acero en México

(1)

2017

Infografía de la

Industria del Acero

en México

(2)

ÍNDICE

Importancia Económica... Inversiones... Empleo... Producción Mundial... América Latina... Nacional... Por Estados... Comercio Exterior Directo... Indirecto... Sectores Consumidores de Acero... Consumo Energético... 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

(3)

2.1 2.5 _1.9 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 6.1 6.9 5.6 6.1 5.9 6.0 6.0 6.2 6.3 6.2 12.6 14.9 11.6 12.5 12.5 12.2 11.7 12.1 _11.1 10.6 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%Part. PIB Nacional %Part. PIB Industrial %Part PIB Manufacturero

IMPORTANCIA ECONÓMICA

PRODUCCIÓN

DE ACERO MILLONES DE PESOSFUE DE 369 MIL 182

EL

6.2

% DEL PIB INDUSTRIAL EL

1.9 %

DEL PIB NACIONAL EL

10.6 %

DEL PIB MANUFACTURERO

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DEL ACERO RESPECTO AL PIB

(Porcentajes)

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SIDERÚRGICO RESPECTO AL PIB (Porcentajes) Fuente: CANACERO con datos de INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México

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IMPORTANCIA ECONÓMICA

PRODUCCIÓN DE ACERO

(Miles de Millones de Pesos Corrientes)

PIB NACIONAL VS PRODUCCIÓN SIDERÚRGICA (Miles de Millones de Pesos) Pesos Corrientes Fuente: CANACERO con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

240

302

224

274

300

330

317

349 ₃₄₅

369

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Producción Siderúrgica

(5)

1,297 1,119 947 1,153 1,234 2,157 2,557 1,733 1,311 1,329 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INVERSIONES

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA (Millones de Dólares) Fuente: CANACERO

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN MÉXICO

(Millones de Dólares)

Hasta 2006, el sector mantuvo un programa de inversiones destinado a la reposición, rehabilitación, actualización, mantenimiento y ampliación de las plantas de producción.

De 2007 a 2009, se aplicó un plan de inversiones por 3 mil 363 millones de dólares.

El crecimiento en la inversión se mantuvo de 2010 a 2013 en 7 mil 101 millones de dólares.

Las inversiones realizadas en el período 2007-2016 suman un total de 14 mil 836 millones de dólares.

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130,205 124,094 _120,000 _120,000 112,000 112,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

EMPLEO

Fuente: CANACERO

Industrias Metálicas Básicas

De 2015 a 2016 la industria ha

realizado enormes esfuerzos para

evitar despidos masivos.

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India 5.9%

Corea del Sur 4.2% Italia 1.4% Ucrania 1.5% Otros 10.8% Japón 6.4% Taiwán 1.3% Francia 0.9% +-",$% Rusia 4.3% China 49.6% Estados Unidos 4.8% Brasil 1.9% Turquía 2.0% Irán 1.1% Alemania 2.6%

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO

15 PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE ACERO 2016 (Millones de Toneladas)

Resto del Mundo

Países Producción* China 808.4 Japón 104.8 India 95.6 Estados Unidos 78.5 Rusia 70.8

Corea del Sur 68.6

Alemania 42.1 Turquía 33.2 Brasil 31.3 Ucrania 24.2 Italia 23.3 Taiwán 21.7 México 18.8 Irán 17.9 Francia 14.4 Otros 175.5 Total 1,629.0

Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association. Monthly Statistics February 20, 2017. *Datos correspondientes a 65 países que representan aproximadamente el 98% de la producción total

mundial de acero bruto 2016 México China MÉXICO

1.1%

LUGAR

13

º 16% 22% 37% 52% 67% 74% 95% 95% 91% 7% 5% -14% 3% 10% 10% 11% 15% 11% 4% _0% -20% -4% 1% 0% 0% 2% -2% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA

PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL

Base (2006=100)

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Brasil

PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA BASE (2006=100) Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association

PRODUCCIÓN DE ACERO POR PAÍS 2016

(Millones de toneladas)

MÉXICO

31.5%

Argentina 6.9% Venezuela 0.9% Colombia 2.1% Perú 2.0% Chile 1.9% Ecuador 1.0% Guatemala 0.5% Trinidad y Tobago 0.1%

Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association. Monthly Statistics February 20, 2017.

Otros 0.7%

Brasil 52.4%

PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA 2007-2016

México Argentina Resto de América

Latina Países Producción Brasil 31,275 México 18,811 Argentina 4,126 Colombia 1,272 Perú 1,168 Chile 1,153 Ecuador 576 Venezuela 556 Guatemala 314 Trinidad y Tobago 36 Otros 440 Total 59,727 LUGAR

2

º 9.3% _9.1% -14.2% 6.6% 14.0% 11.7% 10.6% 9.7% _5.9% 1.2% 6.8% _4.6% -14.1% 2.6% 10.1% 9.9% 10.9% 15.1% 10.8% 14.4% -2.6% 0.2% -27.5% -7.1% 1.4% -9.7% -6.3% -0.8% -9.1% -25.4% 3.0% -8.0% -18.8% -31.0% -15.0% -19.3% -21.9% -31.7% -33.4% -45.6% 200 7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO

Fuente: CANACERO

CAPACIDAD INSTALADA 2007-2016

(Millones de Toneladas)

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO 2007-2016

(Millones de Toneladas)

18.8

MILLONES DE TONELADAS

29.6

MILLONES DE TONELADAS 17.6 _17.2 14.1 16.9 18.1 18.1 18.2 18.9 18.2 18.8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 22.2 22.1 22.2 22.2 22.2 22.8 24.1 28.8 28.9 29.6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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PRODUCCIÓN DE ACERO POR ESTADOS

Baja California Norte

Coahuila

Nuevo León

Michoacán

Guanajuato _Veracruz

San Luis Potosí

Puebla Estado de México Tlaxcala Jalisco Estado Participación % COAHUILA 29.5 MICHOACAN 17.1 NUEVO LEON 15.2 GUANAJUATO 11.4 VERACRUZ 8.2

SAN LUIS POTOSI 5.0

PUEBLA 3.5 MEXICO 4.5 TLAXCALA 2.3 JALISCO 1.9 BAJA CALIFORNIA NORTE 1.4 Fuente: CANACERO

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COMERCIO DIRECTO

Nota: Las importaciones incluye Regla 8a Fuente: CANACERO Fuente:CANACERO Con datos de SHCP, Administración General de Aduanas

13.9 -9.4

4.5

Exportaciones

Balanza Comercial Siderúrgica Importación

BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS EN MÉXICO

(Millones de Toneladas)

Exportaciones

Balanza Comercial Siderúrgica Importaciones

COMERCIO DIRECTO

5.5 5.9 _5.2 6.0 5.8 4.3 4.5 -3.1 _-3.8 -5.8 -4.4 -6.6 -9.4 -9.4 8.3 9.8 10.9 _10.4 12.4 13.7 13.9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LAMINADOS

(Millones de Toneladas)

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LAMINADOS

(Millones de Toneladas)

Fuente: CANACERO Con datos de la SHCP, Administración General de Aduanas

COMERCIO DIRECTO

0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 1.2 1.4 1.6 1.9 1.6 1.3 1.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 - 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Planos Largos Tubos sin costura

3.5 4.4 4.7 4.5 5.3 5.8 5.8 1.1 1.4 1.6 _1.5 1.6 1.8 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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COMERCIO INDIRECTO

Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association

Indirect Trade in Steel (2006-2015) December 2016.

MÉXICO: BALANZA DE COMERCIO INDIRECTO

(Millones de Toneladas)

8.9 9.2 8.2 5.9 8.5 10.7 11.5 12.2 13.9 14.3 8.4 8.2 8.1 5.2 7.3 8.4 9.7 _9.2 10.3 9.7 0.5 1.0 _0.05 0.7 1.2 2.3 _1.8 3.0 3.5 4.7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones Balanza Comercio Indirecto

9.7

4.7

14.3

Exportaciones

Balanza Comercio indirecto Importaciones

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SECTORES CONSUMIDORES DEL ACERO

Construcción

Productos

Metálicos

Automotriz

Maquinaria

Mecánica

Equipo Eléctrico

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CONSUMO ENERGÉTICO

De acuerdo al Balance Nacional de Energía 2015* la industria del hierro

y del acero obtuvo los siguientes indicadores en materia de consumo energético:

El consumo de gas seco representó el

63%

El consumo de electricidad

significó el

9%

El consumo de coque total

representó el

38%

Del total del consumo energético del sector industrial,

la industria del hierro y del acero se ubica como primer consumidor de gas y tercero de

electricidad.

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