BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

(1)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. _{BALANCE GENERAL} CLAVE DE COTIZACIÓN: (MILES DE PESOS) AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008 LAMOSA IMPORTE % IMPORTE %

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CONCEPTOS REF S s01 s02 s03 s04 s06 s07 s05 s08 s09 s10 s11 s12 s13 s16 s15 s14 s18 s17 s20 s21 s22 s23 s26 s25 s24 s29 s28 s27 s32 s31 s30 s33 s34 s35 s36 s79 s41 s40 s39 s44 s42 s80

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)

ACTIVO CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVENTARIOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)

ACTIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC.

OTRAS INVERSIONES INMUEBLES

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

OTROS EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO PASIVO TOTAL PASIVO CIRCULANTE CRÉDITOS BANCARIOS PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR CRÉDITOS BURSÁTILES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO CRÉDITOS BANCARIOS

PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BURSÁTILES CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROS CRÉDITOS CON COSTO

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO CAPITAL CONTABLE MINORITARIO ACTIVO TOTAL

CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL GANADO (PERDIDO)

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES

s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO s19

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS 16,546,018 5,720,952 924,712 2,612,761 363,185 1,601,207 219,087 833,505 0 37,634 795,871 5,701,866 3,620,847 8,320,778 307,035 6,585,279 38,485 4,289,695 0 13,799,732 0 0 0 0 0 1,181,328 0 773,908 0 2,746,286 2,077 2,744,209 483,586 334,489 149,097 0 2,260,623 2,681,809 -349,761 -71,425 13,025,824 802,514 11,041,982 0 15,999,770 4,604,966 452,499 2,317,782 389,097 1,445,588 0 787,772 0 41,348 746,424 6,252,961 3,785,693 8,333,232 290,671 6,209,378 52,743 4,329,001 25,070 11,571,990 8,914,579 8,914,579 0 0 0 633,064 150,057 1,183,064 0 4,427,780 49,532 4,378,248 483,586 334,489 149,097 0 3,894,662 3,953,228 496 -59,062 1,474,347 686,482 4,744 0 100 35 6 16 2 10 1 5 0 0 5 34 22 50 2 40 0 26 0 100 94 6 80 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 100 0 100 18 12 5 0 82 98 -13 -3 100 29 3 14 2 9 0 5 0 0 5 39 24 52 2 39 0 27 0 100 13 6 0 0 0 1 5 77 0 0 0 10 77 100 1 99 11 8 3 0 88 89 0 -1

(2)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. _{BALANCE GENERAL} CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS

AÑO:

TRIMESTRE: 01 2009

CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

REF S CONCEPTOS

IMPORTE %

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

s03 s46 s47 s81 s82 s83 s85 s50 s104 s87 s86 s21 s52 s53 s26 s89 s88 s07 s48 s49 s51 s18 s19 s32 s66 s91 s92 s69 s79 s38 s37 s90 s68 s58 s27 s60 s59 s31 s67 s65 INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO OPERACIONES DISCONTINUADAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS

OPERACIONES DISCONTINUADAS

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INTERESES POR PAGAR

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

CRÉDITO MERCANTIL

GASTOS AMORTIZABLES (NETO) OTROS

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS

CAPITAL SOCIAL PAGADO ACTUALIZACIÓN

NOMINAL

OPERACIONES DISCONTINUADAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA NACIONAL PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA

CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS CRÉDITO MERCANTIL 924,712 305,055 619,657 219,087 219,087 0 0 4,289,695 230,314 4,059,381 0 0 0 0 0 0 0 13,025,824 7,042,287 5,983,537 1,181,328 576,112 149,712 0 0 455,504 0 0 0 0 0 0 773,908 482,060 119,229 0 172,619 334,489 2,473 332,016 452,499 218,063 234,436 0 0 0 0 4,329,001 257,481 4,059,381 12,139 25,070 0 0 12,042 0 13,028 1,474,347 279,354 1,194,993 633,064 0 25,242 30,865 0 576,957 8,914,579 4,984,200 3,930,379 0 0 0 1,183,064 1,036,368 146,696 0 0 334,489 2,473 332,016 100 33 67 100 100 0 0 100 5 95 0 100 0 0 0 0 0 100 54 46 100 49 13 0 0 39 100 0 0 100 0 0 100 62 15 0 22 100 1 99 100 48 52 100 0 0 0 100 6 94 0 100 0 0 48 0 52 100 19 81 100 0 4 5 0 91 100 56 44 100 0 0 100 88 12 0 0 100 1 99

(3)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. _{BALANCE GENERAL} CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA REF S CONCEPTOS IMPORTE % IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

% TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

s42 s93 s95 s94 s43 s45 s100 s44 s70 s97 s96 s71 s98

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO

OTROS

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS

RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

2,681,809 480 0 0 2,837,015 -155,686 -349,761 0 0 0 -349,761 0 0 3,953,228 480 0 0 3,770,251 182,497 496 0 0 0 496 0 0 100 0 0 0 106 -6 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 95 5 100 100 0 0 0 100 0 0

(4)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. _{BALANCE GENERAL} CLAVE DE COTIZACIÓN: (MILES DE PESOS) DATOS INFORMATIVOS AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA REF S CONCEPTOS

TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s76 s77 s101 s75 s102 s78 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)

FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE OBREROS (*)

EFECTIVO RESTRINGIDO CAPITAL DE TRABAJO

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

(*) DATOS EN UNIDADES -7,304,872 26,410 7 1,918 2,872 367,856,960 3,051,400 258,031 0 3,130,619 26,410 7 2,227 3,187 368,430,860 2,477,500 146,581 0

(5)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. _{ESTADO DE RESULTADOS} CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO: TRIMESTRE:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008 CONSOLIDADO Impresión Final 2009 01 LAMOSA REF R CONCEPTOS IMPORTE % IMPORTE %

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR TRIMESTRE AÑO ACTUAL

r01 r02 r03 r04 r06 r05 r08 r09 r10 r11 r12 r14 r19 r18 r20 r48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES COSTO DE VENTAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC.

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS VENTAS NETAS 1,910,317 580,793 405,893 174,900 11,821 -413,726 0 0 -227,005 -71,319 -155,686 0 -155,686 0 -155,686 2,016,311 1,259,640 756,671 420,671 336,000 -10,994 -69,942 0 0 255,064 72,567 182,497 0 182,497 182,497 100 70 30 21 9 1 -22 0 0 -12 -4 -8 0 -8 -8 100 62 38 21 17 0 -3 0 0 13 4 9 0 9 0 9 1,329,524 0 0

(6)

(MILES DE PESOS)

AÑO: TRIMESTRE: CONSOLIDADO Impresión Final 2009 01 LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ACTUAL REF R

IMPORTE %

CONCEPTOS

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE % r01 r21 r22 r24 r26 r42 r45 r46 r28 r34 r35 r25 r06 r10 r32 r33 r23 EXTRANJERAS INTERESES PAGADOS NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO VENTAS NETAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

IMPUESTO DIFERIDO IMPUESTO CAUSADO IMPUESTOS A LA UTILIDAD CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

1,910,317 1,612,314 298,003 20,525 11,821 14,114 2,293 0 -413,726 231,144 0 0 8,934 0 -191,516 0 -71,319 0 -71,319 2,016,311 1,761,686 254,625 23,723 -10,994 -6,813 4,181 0 -69,942 204,142 0 0 6,264 0 127,936 0 72,567 93,850 -21,283 100 84 16 1 100 119 19 0 100 -56 0 0 -2 0 46 0 100 0 100 100 87 13 1 100 62 -38 0 100 -292 0 0 -9 0 -183 0 100 129 -29

(7)

(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

REF R IMPORTE IMPORTE CONCEPTOS r40 r36 r37 r38 r39 r41 r47 VENTAS NETAS (**)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)

RESULTADO DE OPERACIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA VENTAS TOTALES

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

1 -205,986 8,310,023 857,690 -1,271,421 -1,271,421 127,606 1 335,179 7,674,656 1,839,195 924,151 924,151 153,179

(8)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. _{ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL} CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO: TRIMESTRE:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 CONSOLIDADO Impresión Final 2009 01

LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR % IMPORTE

% IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL CONCEPTOS REF RT rt01 rt02 rt03 rt04 rt06 rt05 rt08 rt09 rt10 rt11 rt12 rt14 rt19 rt18 rt20 rt48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES COSTO DE VENTAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS VENTAS NETAS 1,910,317 1,329,524 580,793 405,893 174,900 11,821 -413,726 0 0 -227,005 -71,319 -155,686 0 -155,686 0 -155,686 2,016,311 1,259,640 756,671 420,671 336,000 -10,994 -69,942 0 0 255,064 72,567 182,497 0 182,497 0 182,497 100 70 30 21 9 1 -22 0 0 -12 -4 -8 0 -8 0 -8 100 62 38 21 17 0 -3 0 0 13 4 9 0 9 0 9

(9)

(MILES DE PESOS)

REF RT IMPORTE % IMPORTE % CONCEPTOS rt01 rt21 rt22 rt24 rt26 rt42 rt45 rt46 rt28 rt34 rt35 rt25 rt06 rt10 rt32 rt33 rt23 EXTRANJERAS INTERESES PAGADOS NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO VENTAS NETAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

IMPUESTO DIFERIDO IMPUESTO CAUSADO IMPUESTOS A LA UTILIDAD CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

1,910,317 1,612,314 298,003 20,525 11,821 14,714 2,893 0 -413,726 231,144 0 0 8,934 0 -191,516 0 -71,319 0 -71,319 2,016,311 1,761,686 254,625 23,723 -10,994 -6,813 4,181 0 -69,942 204,142 0 0 6,264 0 127,936 0 72,567 93,850 -21,283 100 84 16 1 100 124 24 0 100 -56 0 0 -2 0 46 0 100 0 100 100 87 13 1 100 62 -38 0 100 -292 0 0 -9 0 -183 0 100 129 -29

(10)

(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

AÑO:

TRIMESTRE: 01 2009

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR REF

RT CONCEPTOS

IMPORTE TRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE rt47

(11)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CLAVE DE COTIZACIÓN: (MILES DE PESOS) AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008

LAMOSA c01 c02 c03 c04 c06 c07 c05 c08 c09 c10 c11 c12

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN +(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO

REF C CONCEPTOS

IMPORTE IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(12)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA REF C

TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE CONCEPTOS

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE c39 c38 c37 c36 c35 c09 c34 c43 c32 c07 c31 c30 c42 c29 c28 c27 c26 c25 c24 c23 c06 c04 c19 c18 c02 c33 c20 c22 c21 c41 c13 + (-) OTRAS PARTIDAS

+ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE ACCS. CON CARACTER PERMANENTE

+ (-) OTRAS PARTIDAS

+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL + (-) OTRAS PARTIDAS

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + OTROS FINANCIAMIENTOS

+ DIVIDENDOS COBRADOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS +(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

+ (-) OTRAS PARTIDAS

+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(13)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) CLAVE DE COTIZACIÓN: (MILES DE PESOS) PRINCIPALES CONCEPTOS AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA REF E TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

e01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -227,005 255,064

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO

e02 11,465 11,431

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

e03 294,407 37,077

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

e04 231,144 204,142

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD e05

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e07 310,011 360,111 670,122 193,237 -314,477 507,714 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -11,236 -88,855

e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO 658,886 104,382

e10 e11 e12 e13

e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -308,654 350,232 0 0 350,232 452,499 566,927 0 -114,428 -218,810

(14)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)

(MILES DE PESOS)

AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA REF E TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE

* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 11,465 11,431

0 11,465

+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO e15

e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO

e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

0

0 0

11,431 e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *

e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

294,407 116,141

0 0

171,277 37,077

e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 0

0 0 -6,264 -8,934 0 0 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

(-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR e23

e22 e21

e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 187,200 -127,936

e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 231,144 204,142 e25 e26 +INTERESES DEVENGADOS + (-) OTRAS PARTIDAS 231,144 0 204,142 0

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 360,111 -314,477

e32 e31 e30 e29 e28 e27

+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR

330,110 -43,937 -204,314 0 -47,040 325,292 -103,363 -56,350 -22,595 0 -126,539 -5,630

e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -11,236 -88,855

e38 e37 e36 e35 e34 e33

+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO

+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE

0 0 0 -11,236 0 0 0 0 0 -85,240 0 0 e44 e43 e42 e41 e40 e39 + (-) OTRAS PARTIDAS

+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS +INTERESES COBRADOS

+DIVIDENDOS COBRADOS

+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,615

e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -308,654 -218,810

e50 e49 e48 e47 e46 e45

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + OTROS FINANCIAMIENTOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,120 0 -4,500 1,257 0 0 0 0 0 0 0 0 e56 e55 e54 e53 e52 e51 -RECOMPRA DE ACCIONES -INTERESES PAGADOS

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

0 -214,608 0 0 0 0 -16,697 -202,113 0 0 0 0 0 -89,683 + (-) OTRAS PARTIDAS e57

(15)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

DATOS POR ACCIÓN

CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 01 AÑO: 2009

Impresión Final CONSOLIDADO LAMOSA

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE

REF D

TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE CONCEPTOS d01 d02 d03 d04 d05 d08 d09 d10 d11 d13 d12

UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN

DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS .

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

acciones veces veces veces acciones veces veces veces 7.46 0 0 0 -3.46 0 0.00 0 1.08 -2.33 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00 2.05 9.71 0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

(16)

RAZONES Y PROPORCIONES

Impresión Final CONSOLIDADO LAMOSA 3.57 p01 p02 p03 p05 p06 p04 p07 p08 p09 p10 p12 p11

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS

VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR

VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)

DÍAS DE VENTAS POR COBRAR

INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)

PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE RENDIMIENTO

PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES ACTIVIDAD APALACAMIENTO p13 p14 p16 p17 p15 p18 p19 p20

PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A INTERESES PAGADOS

ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE LIQUIDEZ % % % % veces % veces veces dias % veces % % % veces veces veces veces veces % % % % % veces % veces veces dias % veces % % % veces veces veces veces veces % -8.15 -46.30 -7.68 0 -0.00 0.50 1.46 107 7.86 83.40 5.02 51.03 0.00 0.76 0.60 0.44 0.32 0.41 7.10 9.05 20.87 5.78 0.00 0.00 0.48 1.23 3.17 90 3.84 72.33 2.61 45.49 142.57 1.65 0.66 3.12 2.14 0.40 30.69 TRIMESTRE AÑO ACTUAL

CONCEPTOS

REF P TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

(17)

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE

OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CLAVE DE COTIZACIÓN: 1 AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA

PAGINA / 2

INFORME DEL DIRECTOR PRIMER TRIMESTRE DE 2009

LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR GRUPO LAMOSA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO,

REFLEJARON EL IMPACTO DE LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA, ASÍ COMO LA PROFUNDA CONTRACCIÓN QUE HA SUFRIDO LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN NUESTRO PAÍS.

LAS VENTAS TOTALES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ASCENDIERON A $1,910.3 MILLONES DE PESOS, REPRESENTANDO UNA DISMINUCIÓN DEL 5.3% EN COMPARACIÓN CON EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008. ESTE RESULTADO ES PRODUCTO DEL MENOR DINAMISMO DEL MERCADO INTERNO, DADO EL DECRECIMIENTO OBSERVADO EN LAS INDUSTRIAS DONDE SE PARTICIPA. CABE MENCIONAR QUE A PESAR DEL COMPORTAMIENTO EN VENTAS MENCIONADO, EL DESEMPEÑO DE GRUPO LAMOSA HA SIDO SUPERIOR AL DE LA INDUSTRIA, LO QUE HA PERMITIDO SEGUIR FORTALECIENDO SU

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO.

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, GRUPO LAMOSA CONTINUÓ REALIZANDO ESFUERZOS EN SUS MERCADOS DE EXPORTACIÓN PARA SEGUIR INCREMENTANDO LA PRESENCIA DE SUS PRODUCTOS EN CENTRO Y SUDAMÉRICA LOS CUALES HAN ARROJADO RESULTADOS MUY POSITIVOS. DICHOS MERCADOS HAN PERMITIDO COMPENSAR LAS VENTAS DIRIGIDAS AL MERCADO ESTADOUNIDENSE, LAS CUALES SE HAN VISTO AFECTADAS POR EL COMPORTAMIENTO NEGATIVO DEL MERCADO DE LA VIVIENDA EN DICHO PAÍS. POR LO ANTERIOR, JUNTO CON EL EFECTO FAVORABLE QUE TUVO LA DEPRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR, LAS VENTAS DE EXPORTACIÓN AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

ASCENDIERON A $298.0 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 17.0% EN RELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR.

CABE MENCIONAR QUE EN EL MERCADO NACIONAL EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008 FUE

EXTRAORDINARIAMENTE BUENO, YA QUE DURANTE ESE TRIMESTRE SE REGISTRARON MAYORES VENTAS, EN VIRTUD DEL DIFERIMIENTO DE COMPRAS DEL AÑO ANTERIOR, POR PARTE DE CLIENTES QUE APROVECHARON EL BENEFICIO FISCAL QUE REPRESENTÓ LA ENTRADA EN VIGOR DEL IMPUESTO

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU) A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008 Y DE UN MAYOR DINAMISMO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, LO QUE DIO COMO RESULTADO UNA ELEVADA BASE DE

COMPARACIÓN.

EL MENOR NIVEL DE INGRESOS AUNADO A MAYORES COSTOS DE PRODUCCIÓN, PRINCIPALMENTE EN EL RUBRO DE LOS ENERGÉTICOS, TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN

ALCANZADA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ASCENDIERA A $174.9 MILLONES DE PESOS, REPRESENTANDO UNA REDUCCIÓN DEL 47.9% EN COMPARACIÓN CON LOS $336.0 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE TUVO UN COSTO POR LAS COBERTURAS DE GAS NATURAL CONTRATADAS DE APROXIMADAMENTE $215.0 MILLONES DE PESOS. EXCLUYENDO DICHO COSTO LA UTILIDAD DE OPERACIÓN ASCENDERÍA A $390.0 MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DEL 16.0% SOBRE EL 2008.

GRUPO LAMOSA CONTINUÓ DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DEL AÑO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SU PLAN TENDIENTE A OPTIMIZAR SU GENERACIÓN DE FLUJO Y A LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO OPERATIVO, VÍA UNA REDUCCIÓN DE COSTOS. DE ESTA MANERA SE SIGUIERON LLEVANDO A CABO ACCIONES RELACIONADAS CON UNA OPTIMIZACIÓN Y DISMINUCIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO LA RACIONALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PRODUCTIVAS EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS INDUSTRIALES PARA ADAPTARLAS A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO.

TODAS LAS DIVISIONES DEL GRUPO MOSTRARON IMPACTOS DESFAVORABLES EN SUS RESULTADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, DERIVADOS DE LA FUERTE CONTRACCIÓN PRESENTADA EN SUS RESPECTIVAS INDUSTRIAS.

LA DIVISIÓN CERÁMICA, PRINCIPAL ÁREA DE NEGOCIOS DE GRUPO LAMOSA, REPRESENTÓ EL 75% DE LAS VENTAS TOTALES DEL GRUPO, ALCANZANDO INGRESOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL

(18)

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE

OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CLAVE DE COTIZACIÓN: 2 AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA

PAGINA / 2

AÑO POR $1,422.7 MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE REPRESENTÓ UNA REDUCCIÓN DEL 7.0% EN RELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008. DICHO COMPORTAMIENTO ES RESULTADO PRINCIPALMENTE DE UNA MENOR DEMANDA DADA LA CAÍDA EN EL MERCADO INTERNO, LA CUAL FUE COMPENSADA POR EL EFECTO FAVORABLE QUE TUVO LA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN LAS VENTAS DE

EXPORTACIÓN DE ESTA DIVISIÓN.

LA DIVISIÓN ADHESIVOS REPRESENTÓ EL 24.0% DE LAS VENTAS TOTALES DEL GRUPO, ALCANZANDO UN INGRESO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO POR $466.0 MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE REPRESENTÓ UN LIGERO INCREMENTO DEL 1.5% EN RELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008. DICHO RESULTADO SE OBTUVO A PESAR DE LA CONTRACCIÓN PRESENTADA EN EL MERCADO,

PERMITIENDO FORTALECER EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DE ESTE NEGOCIO.

LA DIVISIÓN INMOBILIARIA REPRESENTÓ EL 1.0% DE LAS VENTAS TOTALES DEL GRUPO Y MOSTRÓ UN MENOR NIVEL DE VENTAS HABITACIONALES, ALCANZANDO INGRESOS DE $21.0 MILLONES DE PESOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, CIFRA QUE REPRESENTÓ UN DECREMENTO DEL 19.4% EN RELACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008.

AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO LOS RESULTADOS MOSTRARON UNA PÉRDIDA NETA DE $155.6 MILLONES DE PESOS. DICHO RESULTADO ESTUVO AFECTADO DE MANERA SIGNIFICATIVA POR UNA PÉRDIDA CAMBIARIA, CUYO IMPACTO FUE DE $319.5 MILLONES DE PESOS, YA QUE EN EL 2008 SE TUVO UNA GANANCIA CAMBIARIA DE $127.9 MILLONES DE PESOS, MIENTRAS QUE EN EL 2009 UNA PÉRDIDA DE $191.5 MILLONES DE PESOS PRODUCTO DE LA DEVALUACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR DE APROXIMADAMENTE 30.0%.

LA ADQUISICIÓN DE PORCELANITE A FINALES DE 2007 REPRESENTÓ LA CAPITALIZACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE MERCADO, PERMITIENDO QUE GRUPO LAMOSA SE ENCUENTRE HOY EN DÍA MEJOR POSICIONADA PARA SERVIR A SUS CLIENTES AL CONTAR CON UNA MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS, UN AMPLIO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y UNA RED DE PLANTAS PRODUCTIVAS A LO LARGO DEL PAÍS, LOGRANDO MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA Y OFRECIENDO UN MEJOR NIVEL DE

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE NUESTRO PAÍS.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE PESE AL ENTORNO ACTUAL, LA COMPAÑÍA HA LLEVADO A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GENERAR FLUJO DE EFECTIVO, CONTANDO EN CAJA CON $924.7

MILLONES DE PESOS, CANTIDAD QUE LE PERMITE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, YA QUE EL PERFIL DE AMORTIZACIONES DE SU DEUDA ES FAVORABLE, VENCIENDO EN EL 2009

ÚNICAMENTE $369.0 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA EL 4% DE SU DEUDA TOTAL.

GRUPO LAMOSA CUENTA CON UNA CLARA VISIÓN ESTRATÉGICA, UNA OPERACIÓN CADA DÍA MÁS

EFICIENTE Y UNA POSICIÓN RELEVANTE DE MERCADO QUE PERMITE VER EL FUTURO CON OPTIMISMO, Y CON PLENA SEGURIDAD DE QUE UNA VEZ QUE SE SUPERE LA ACTUAL ÉPOCA DE INCERTIDUMBRE GENERAL EN LA ECONOMÍA, SE SALDRÁ FORTALECIDO Y CON LA CAPACIDAD PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES QUE SEGURAMENTE SE PRESENTARAN EN EL MERCADO.

(19)

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGINA 1 / 4

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE MARZO DE 2009 Y 2008 (EN MILES DE PESOS)

1.OPERACIONES

A.ACTIVIDAD - GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS (LA “COMPAÑÍA”) SE

DEDICAN A LA FABRICACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS CERÁMICOS PARA REVESTIMIENTOS DE MUROS Y PISOS, DE SANITARIOS, ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, ASÍ COMO AL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA VENTA Y RENTA. LA COMPAÑÍA ESTÁ DIVIDIDA EN TRES SEGMENTOS DE NEGOCIOS, LOS CUALES SON CERÁMICO, ADHESIVOS E INMOBILIARIO.

2.BASES DE PRESENTACIÓN

A.CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PARA FORMULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SE CONSIDERAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. (“GLASA”) Y LOS DE LAS EMPRESAS EN LAS QUE MANTIENE CONTROL. LA TENENCIA DEL CAPITAL SOCIAL Y DERECHOS FIDEICOMISARIOS EN LA MAYORÍA DE LAS SUBSIDIARIAS ES DEL 100%. PARA FINES DE LA CONSOLIDACIÓN SE ELIMINAN TODOS LOS SALDOS Y TRANSACCIONES IMPORTANTES ENTRE COMPAÑÍAS AFILIADAS.

B.UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL - ES LA MODIFICACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DURANTE EL EJERCICIO POR CONCEPTOS QUE NO SON DISTRIBUCIONES Y MOVIMIENTOS DEL CAPITAL

CONTRIBUIDO; SE INTEGRA POR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO MÁS OTRAS PARTIDAS QUE REPRESENTAN UNA GANANCIA O PÉRDIDA DEL MISMO PERIODO, LAS CUALES SE PRESENTAN

DIRECTAMENTE EN EL CAPITAL CONTABLE SIN AFECTAR EL ESTADO DE RESULTADOS. LAS OTRAS PARTIDAS DE UTILIDAD INTEGRAL ESTÁN REPRESENTADAS EN 2008 POR EL EFECTO DE LA

EFECTIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA, Y EN 2007 PRINCIPALMENTE POR LA INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE Y EL EFECTO DE LA EFECTIVIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA.

C.UTILIDAD DE OPERACIÓN - LA UTILIDAD DE OPERACIÓN SE OBTIENE DE DISMINUIR A LAS VENTAS NETAS EL COSTO DE VENTAS Y LOS GASTOS OPERACIÓN. AÚN Y CUANDO LA NIF B-3 NO LO

REQUIERE, SE INCLUYE ESTE RENGLÓN EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS QUE SE PRESENTAN YA QUE CONTRIBUYE A UN MEJOR ENTENDIMIENTO DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

3.RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ADJUNTOS CUMPLEN CON LAS NIF. SU PREPARACIÓN REQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EFECTÚE CIERTAS ESTIMACIONES Y UTILICE DETERMINADOS SUPUESTOS PARA VALUAR ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PARA EFECTUAR LAS REVELACIONES QUE SE REQUIEREN EN LOS MISMOS. SIN EMBARGO, LOS

RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR DE DICHAS ESTIMACIONES. LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, APLICANDO EL JUICIO PROFESIONAL, CONSIDERA QUE LAS ESTIMACIONES Y SUPUESTOS UTILIZADOS FUERON LOS ADECUADOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES SEGUIDAS POR LA COMPAÑÍA SON LAS SIGUIENTES:

A.EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN DEPÓSITOS BANCARIOS EN CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES DIARIAS DE EXCEDENTES DE EFECTIVO CON

DISPONIBILIDAD INMEDIATA. SE VALÚAN A SU VALOR NOMINAL Y LOS RENDIMIENTOS QUE SE

GENERAN SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS CONFORME SE DEVENGAN. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 EXISTE EFECTIVO POR $231,043 Y $144,454, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL ESTÁ DESTINADO

(20)

PAGINA 2 / 4

PARA EL PAGO DE INTERESES BANCARIOS PRESENTADOS EN EL PASIVO A CORTO PLAZO.

B.INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS - A PARTIR DE 2008, LOS INVENTARIOS SON REGISTRADOS A COSTO PROMEDIO Y SE VALÚAN AL MENOR DE SU COSTO O VALOR DE REALIZACIÓN. HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LOS INVENTARIOS SE VALUABAN AL PRECIO DE LA ÚLTIMA COMPRA EFECTUADA DURANTE EL AÑO O AL ÚLTIMO COSTO DE PRODUCCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDAN AL VALOR NETO DE REALIZACIÓN. EL COSTO DE VENTAS SE ACTUALIZÓ, HASTA ESA FECHA, A COSTOS DE REPOSICIÓN DE CADA MES.

C.INVENTARIOS INMOBILIARIOS - LOS INVENTARIOS INMOBILIARIOS SE INTEGRAN PRINCIPALMENTE DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS, LICENCIAS E IMPUESTOS, MATERIALES Y GASTOS

DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE INCURREN EN LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO INMOBILIARIO DE LA COMPAÑÍA. SE ACTUALIZÓ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, APLICANDO EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) SIN EXCEDER A SU VALOR DE MERCADO.

SE CAPITALIZA EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INCURRIDO POR CRÉDITOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. EN EL CASO DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, EXPRESAMENTE ACORDADO O IMPLÍCITO, DE ADEUDOS POR LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS INMOBILIARIOS, SÓLO SE CAPITALIZA DURANTE EL PERÍODO DE DESARROLLO DE LOS MISMOS.

D.INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN. LOS SALDOS QUE PROVIENEN DE ADQUISICIONES DE PROCEDENCIA NACIONAL REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 SE ACTUALIZARON APLICANDO FACTORES DERIVADOS DEL INPC HASTA ESA FECHA. EN EL SALDO DE ACTIVOS FIJOS DE ORIGEN EXTRANJERO, SU COSTO DE ADQUISICIÓN SE ACTUALIZÓ, HASTA ESA MISMA FECHA, CON LA INFLACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN Y SE CONSIDERÓ LA

FLUCTUACIÓN DEL PESO MEXICANO CON RELACIÓN A LA MONEDA DE DICHO PAÍS DE ORIGEN. LA DEPRECIACIÓN SE CALCULA CONFORME AL MÉTODO DE LÍNEA RECTA CON BASE EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE LOS ACTIVOS.

E.DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO - LA COMPAÑÍA REVISA EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN EN USO, ANTE LA PRESENCIA DE ALGÚN INDICIO DE

DETERIORO QUE PUDIERA INDICAR QUE EL VALOR EN LIBROS DE LOS MISMOS PUDIERA NO SER RECUPERABLE, CONSIDERANDO EL MAYOR DEL VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO FUTUROS O EL PRECIO NETO DE VENTA EN EL CASO DE SU EVENTUAL DISPOSICIÓN. EL DETERIORO SE REGISTRA CONSIDERANDO EL IMPORTE DEL VALOR EN LIBROS QUE EXCEDE AL MAYOR DE LOS VALORES ANTES MENCIONADOS. LOS INDICIOS DE DETERIORO QUE SE CONSIDERAN PARA ESTOS EFECTOS, SON ENTRE OTROS, LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN O FLUJOS DE EFECTIVO NEGATIVOS EN EL PERIODO SI ES QUE ESTÁN COMBINADOS CON UN HISTORIAL O PROYECCIÓN DE PÉRDIDAS,

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CARGADAS A RESULTADOS QUE EN TÉRMINOS PORCENTUALES, EN RELACIÓN CON LOS INGRESOS, SEAN SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES A LAS DE EJERCICIOS

ANTERIORES, EFECTOS DE OBSOLESCENCIA, REDUCCIÓN EN LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS QUE SE FABRICAN, COMPETENCIA, CIERRE DEFINITIVO DE PLANTAS Y OTROS FACTORES ECONÓMICOS Y LEGALES.

F.INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - LA COMPAÑÍA VALÚA TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALOR

RAZONABLE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INTENCIÓN DE SU TENENCIA. EL VALOR RAZONABLE SE DETERMINA CON BASE EN PRECIOS DE MERCADOS RECONOCIDOS Y SI NO COTIZAN EN UN MERCADO SE DETERMINAN CON BASE A VALUACIONES TÉCNICAS ACEPTADAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO.

CUANDO LOS DERIVADOS CONTRATADOS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR RIESGOS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS DE COBERTURA, SE DOCUMENTA SU DESIGNACIÓN AL INICIO DE LA OPERACIÓN DE COBERTURA DESCRIBIENDO EL OBJETIVO, CARACTERÍSTICAS, RECONOCIMIENTO CONTABLE Y COMO SE LLEVARÁ A CABO LA MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD, APLICABLES A ESA OPERACIÓN. LA

NEGOCIACIÓN CON INSTRUMENTOS DERIVADOS SE REALIZA SÓLO CON INSTITUCIONES DE RECONOCIDA SOLVENCIA. LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA ES LA DE NO REALIZAR OPERACIONES CON PROPÓSITOS DE ESPECULACIÓN CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

(21)

PAGINA 3 / 4

LOS DERIVADOS DESIGNADOS DE COBERTURA RECONOCEN LOS CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE COMO SIGUE: (1) SI SON DE VALOR RAZONABLE, LAS FLUCTUACIONES TANTO DEL DERIVADO COMO LA PARTIDA CUBIERTA SE VALÚAN CONTRA RESULTADOS, O (2) SI SON DE FLUJO DE EFECTIVO SE RECONOCEN TEMPORALMENTE EN LA UTILIDAD INTEGRAL Y SE RECLASIFICAN A RESULTADOS CUANDO LA PARTIDA CUBIERTA LOS AFECTA. LA PORCIÓN INEFECTIVA DEL CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE SE RECONOCE DE INMEDIATO EN RESULTADOS, EN EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL DERIVADO ESTÁ DESIGNADO COMO COBERTURA DE VALOR RAZONABLE O DE FLUJO DE EFECTIVO.

LA COMPAÑÍA PRINCIPALMENTE UTILIZA SWAPS DE TASA DE INTERÉS, DE DIVISAS Y DE PRECIO DE MERCADO DE COMODITIES (GAS NATURAL), PARA ADMINISTRAR SU EXPOSICIÓN A LAS FLUCTUACIONES DE TASAS DE INTERÉS, DE MONEDA EXTRANJERA Y DE LOS PRECIOS DE MERCADO DEL GAS NATURAL.

G.BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN Y AL RETIRO - EL PASIVO POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, PENSIONES, INDEMNIZACIONES POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, SE REGISTRA CONFORME SE DEVENGA, EL CUAL SE CALCULA POR ACTUARIOS INDEPENDIENTES CON BASE EN EL MÉTODO DE CRÉDITO UNITARIO PROYECTADO UTILIZANDO TASAS DE INTERÉS NOMINALES EN 2008 Y TASAS DE INTERÉS REALES EN 2007. POR LO TANTO, SE ESTÁ RECONOCIENDO EL PASIVO QUE A VALOR PRESENTE, SE ESTIMA CUBRIRÁ LA OBLIGACIÓN POR ESTOS BENEFICIOS A LA FECHA ESTIMADA DE RETIRO DEL CONJUNTO DE EMPLEADOS QUE LABORA EN LA COMPAÑÍA.

H.IMPUESTOS A LA UTILIDAD - EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (“ISR”) Y EL IMPUESTO

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (“IETU”) SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSAN. PARA RECONOCER EL IMPUESTO DIFERIDO SE DETERMINA SI, CON BASE EN PROYECCIONES FINANCIERAS, LA COMPAÑÍA CAUSARÁ ISR O IETU Y RECONOCE EL IMPUESTO DIFERIDO QUE

CORRESPONDA AL IMPUESTO QUE ESENCIALMENTE PAGARÁ. EL DIFERIDO SE RECONOCE APLICANDO LA TASA CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS TEMPORALES QUE RESULTAN DE LA COMPARACIÓN DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS, Y EN SU CASO, SE INCLUYEN LOS BENEFICIOS DE LAS PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR Y DE ALGUNOS CRÉDITOS FISCALES. EL IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO SE REGISTRA SÓLO CUANDO EXISTE ALTA PROBABILIDAD DE QUE PUEDA RECUPERARSE.

EL IMPUESTO AL ACTIVO (“IMPAC”) PAGADO HASTA 2007, QUE SE ESPERA RECUPERAR, SE REGISTRA COMO UN CRÉDITO FISCAL Y SE PRESENTA EN EL BALANCE GENERAL DISMINUYENDO EL PASIVO DE IMPUESTOS DIFERIDOS.

I.PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) - LA PTU SE REGISTRA EN LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE CAUSA Y SE PRESENTA EN EL RUBRO DE OTROS GASTOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS ADJUNTO. LA PTU DIFERIDA SE DETERMINA POR DIFERENCIAS TEMPORALES QUE RESULTAN EN 2008 DE LA COMPARACIÓN DE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS Y, EN 2007 DE LA COMPARACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y LA RENTA GRAVABLE, SÓLO CUANDO SE PUEDA PRESUMIR RAZONABLEMENTE QUE VAN A PROVOCAR UN PASIVO O BENEFICIO, Y NO EXISTA ALGÚN INDICIO DE QUE VAYA A CAMBIAR ESA SITUACIÓN, DE TAL MANERA QUE LOS PASIVOS O LOS BENEFICIOS NO SE MATERIALICEN.

J.PROVISIONES - SE RECONOCEN CUANDO SE TIENE UNA OBLIGACIÓN PRESENTE COMO RESULTADO DE UN EVENTO PASADO, QUE PROBABLEMENTE RESULTE EN LA SALIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y QUE PUEDA SER ESTIMADA RAZONABLEMENTE.

K.OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOS

MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO, EXCEPTO EN EL CASO DE FINANCIAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS, POR LOS QUE SE CAPITALIZA EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

(22)

PAGINA 4 / 4

4.INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

2008 2007 TERRENOS $ 469,606$506,550 EDIFICIOS Y MEJORAS 3,151,241 3,279,143 MAQUINARIA Y EQUIPO 8,320,778 8,333,232 EQUIPO DE TRANSPORTE 114,860 115,610 MOBILIARIO Y EQUIPO 97,252 87,244 EQUIPO DE CÓMPUTO 94,923 87,817 INVERSIONES EN PROCESO 38,485 52,743 12,287,145 12,462,339 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (6,585,279) (6,209,378) $ 5,701,866 $ 6,252,961

6. LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE INDUSTRIA ES LA SIGUIENTE:

DICIEMBRE 31, 2008:

CERÁMICO ADHESIVOSINMOBIL. CORPORAT.CONSOLIDADO

VENTAS N. TOT. $ 1,422,766 $ 467,398$ 21,447 $ 149,481 $ 2,061,092 VENTAS ENTRE SEGMENTOS 0 (1,294) 0 (149,481) (150,775) VENTAS NETAS A TERCEROS 1,422,766 466,104 21,447 0 1,910,317 UTILIDAD(PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 68,985 113,194 6,246 (13,525) 174,900 EBITDA 181,420 123,340 6,300 (8,554) 302,506 DICIEMBRE 31, 2007:

CERÁMICO ADHESIVOSINMOBIL. CORPORAT.CONSOLIDADO

VENTAS N. TOT. $ 1,530,292 $ 480,575$ 28,603 $ 62,908 $ 2,080,378 VENTAS ENTRE SEGMENTOS 0 (1,341) 0 (149,481) (150,775) VENTAS NETAS A TERCEROS 1,530,292 459,234 28,603 182 2,016,311 UTILIDAD(PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 234,373 119,105 (3,166) (14,312) 336,000 EBITDA 370,926 127,926 (3,160) (6,513) 489,179

7.AUTORIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS FUERON AUTORIZADOS PARA SU EMISIÓN EL 30 DE ABRIL DE 2009 , POR EL ING. TOMÁS LUIS GARZA DE LA GARZA, DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y FUERON ELABORADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA MEXICANAS

VIGENTES. * * * * *

(23)

RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES

CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 01 AÑO 2009

SUBSIDIARIAS GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TEN

100.00 397 PRESTACION DE SERVICIOS LAMOSA REVESTMIENTOS SA DE CV 100.00 50,000

FAB. Y VENTA DE REVESTIMIENTOS CERAMCOS

PORCELANITE LAMOSA SA DE CV

100.00 844,603

REVESTIMIENTOS LAMOSA SA DE CV

100.00 50,000

REVESTIMIENTOS PORCELANITE SA DE CV

100.00 50,000

MERCANTIL DE PISOS Y BAÑOS SA DE CV

100.00 50,000

SERVIcIOS COMERCIALES LAMOSA SA DE C V

100.00 210,050,000

FAB. Y VENTA DE MUEBLES PARA BAÑO

SANITARIOS LAMOSA SA DE CV

100.00 500

FAB. Y VENTA DE MUEBLES PARA BAÑO

SANITARIOS AZTECA SA DE CV

100.00 10,000

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOS CREST SA DE CV

100.00 15,736,304

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOS ADHESIVOS DE JALISCO SA DE CV

100.00 1,996,250

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOS INDUSTRIAS NIASA SA DE CV

100.00 1,000

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOS TECNOCRETO SA

100.00 3,013,000

FAB. Y VENTA DE YESO PROYESO SA

100.00 2,305,799

INMOBILIARIO GRUPO INMOBILIARIO VIBER SA DE

CV 99.98 50,000 INMOBILIARIO LADRILLERA MONTERREY SA DE CV 100.00 50,000 INMOBILIARIO INMOBILIARIA GALERIAS VALLE OTE

SA DE CV

100.00 50,000

INMOBILIARIO INMOBILIARIA PLAZA CUMBRES SA

DE CV

100.00 102

INMOBILIARIO SERVICIOS INMOBILIARIOS VIBER

SA DE CV

99.94 50,000

INMOBILIARIO L & L CONSORCIO INMOBILIARIO SA

DE CV 99.94 50,000 INMOBILIARIO INMOBILIARIA REVOLUCION SA DE CV 100.00 50,000 INMOBILIARIO LAMOSA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV 0.00 0 0.00 0 100.00 80,020,000 PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS ADMTIVOS LAMOSA SA

DE CV 100.00 50,000 PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE ADMON DE ADHESIVOS SA DE CV 100.00 50,000 PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE ADHESIVOS, S.A. DE C.V. 0.00 0

(24)

RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES

ASOCIADAS GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL

COSTO ADQUISICIÓN VALOR ACTUAL MONTO TOTAL % DE TEN NO. DE ACCIONES

FAB. Y VENTA DE REVESTIMIENTOS ESTUDIO CERAMICO DE MEXICO SA

DE CV 765,338 49.00 37,502 31,184

PRESTACION DE SERVICIOS

SERVIGESA SA DE CV 500 49.00 24 182

OTROS 0 0 0 6,268

TOTAL 833,505

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 37,526 37,634

795,871

(25)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS CLAVE DE COTIZACIÓN CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA (MILES DE PESOS) AÑO TRIMESTRE 01 2009 HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL FECHA DE VENCIMIENTO HASTA 5 AÑOS O MÁS VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INTERVALO DE TIEMPO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA FECHA DE FIRMA / CONTRATO TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA SCOTIABANK INVERLAT NA 30/11/2007 30/11/2013 9.1500 0 577,473 0 0 0 0 BBVA BANCOMER NA 30/11/2007 30/11/2013 9.1500 0 577,473 0 0 0 0 BANAMEX NA 30/11/2007 30/11/2013 9.1500 0 439,980 0 0 0 0 HSBC NA 30/11/2007 30/11/2013 9.1500 0 439,980 0 0 0 0 BANORTE NA 30/11/2007 30/11/2013 9.1500 0 472,979 0 0 0 0 ING BANK NA 30/11/2007 30/11/2013 9.1500 0 472,979 0 0 0 0 INBURSA NA 30/11/2007 30/11/2013 9.1500 0 472,979 0 0 0 0 SANTANDER NA 30/11/2007 30/11/2013 9.1500 0 472,979 0 0 0 0 SCOTIABANK INVERLAT NA 30/11/2007 30/11/2010 10.650 0 108,342 0 0 0 0 BBVA BANCOMER NA 30/11/2007 30/11/2010 10.650 0 108,342 0 0 0 0 BANAMEX NA 30/11/2007 30/11/2010 10.650 0 86,658 0 0 0 0 HSBC NA 30/11/2007 30/11/2010 10.650 0 86,658 0 0 0 0 BANREGIO NA 30/09/2008 22/02/2009 10.7000 0 35,000 0 0 0 0 BANORTE NA 19/12/2008 17/03/2009 12.1250 0 30,000 0 0 0 0 COMERICA SI 30/11/2007 30/11/2013 3.2563 0 568,400 0 0 0 0 JP MPRGAN SI 30/11/2007 30/11/2013 3.2563 0 426,300 0 0 0 0 UNICREDIT SI 30/11/2007 30/11/2013 3.2563 0 568,400 0 0 0 0 MERRILL LYNCH SI 30/11/2007 30/11/2013 3.2563 0 611,030 0 0 0 0 ABN AMRO SI 30/11/2007 30/11/2013 3.2563 0 611,030 0 0 0 0 WEST LB SI 30/11/2007 30/11/2013 3.2563 0 525,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO BCI SI 30/11/2007 30/11/2013 3.2563 0 142,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO BANCA COMERCIAL

(26)

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS CLAVE DE COTIZACIÓN CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA (MILES DE PESOS) AÑO TRIMESTRE 01 2009 HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL FECHA DE VENCIMIENTO HASTA 5 AÑOS O MÁS VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INTERVALO DE TIEMPO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA FECHA DE FIRMA / CONTRATO TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

OTROS

ING COMERCIAL AMERICA NA 01/09/2007 20/12/2012 11.15 0 9,880 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 NA 6.7563 30/11/2014 0 3,197,250 0 0 0 0 30/11/2007 SI 1397225 ONTARIO LIMITED 0 0 0 0 0 0 NO TOTAL BANCARIOS 0 4,391,702 0 0 0 0 0 6,650,280 0 0 0 0

(27)

DESGLOSE DE CRÉDITOS

(MILES DE PESOS)

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN _VENCIMIENTOFECHA DE

TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA

AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O_MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O_MÁS INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO QUIROGRAFARIOS

LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) BURSÁTILES CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(28)

(MILES DE PESOS) GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O_MÁS AÑO ACTUAL HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE CONCERTACIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

PROVEEDORES

CEMEX NA 31/03/2009 30/06/2009 32,363 0 0 0 0 0

lafarge cementos NA 31/03/2009 30/06/2009 26,061 0 0 0 0 0

grupak comerecial sa de cv NA 31/03/2009 30/06/2009 20,427 0 0 0 0 0 materias primas minerales NA 31/03/2009 30/06/2009 8,442 0 0 0 0 0 mondi packaging de mexico NA 31/03/2009 30/06/2009 8,219 0 0 0 0 0

varios NA 31/03/2009 30/06/2009 314,996 0 0 0 0 0 SOLICATOS ECPECIALES NA 31/03/2009 30/06/2009 0 0 0 0 0 0 31/03/2009 30/06/2009 0 0 0 0 0 0 NA 31/03/2009 30/06/2009 0 0 0 0 0 0 NA 31/03/2009 30/06/2009 0 0 0 0 0 0 NA TORRECID DE MEXICO SA DE CV NO 31/03/2009 30/06/2009 0 58,547 0 0 0 0 kt clkay de mexico sa NO 31/03/2009 30/06/2009 0 40,201 0 0 0 0 ferro mexicana sa de cv NO 31/03/2009 30/06/2009 0 34,456 0 0 0 0 colorobia mexico sa de cv NO 31/03/2009 30/06/2009 0 29,530 0 0 0 0

esmaltes y colorantes cerami NO 31/03/2009 30/06/2009 0 19,060 0 0 0 0

colorificio ceramico bonet NO 31/03/2009 30/06/2009 0 15,035 0 0 0 0

italcer sa de cv NO 31/03/2009 30/06/2009 0 12,130 0 0 0 0 comercializadora victory NO 31/03/2009 30/06/2009 0 11,147 0 0 0 0 distribuidora quimica NO 31/03/2009 30/06/2009 0 10,464 0 0 0 0 industrie botosi NO 31/03/2009 30/06/2009 0 9,505 0 0 0 0 dow europe NO 31/03/2009 30/06/2009 0 9,055 0 0 0 0 sacmi de mexico NO 31/03/2009 30/06/2009 0 8,849 0 0 0 0 varios NO 31/03/2009 30/06/2009 0 134,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO 0 0 0 0 0 0 NO TOTAL PROVEEDORES 410,508 0 0 0 0 0 0 392,006 0 0 0 0

(29)

(MILES DE PESOS) GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O_MÁS AÑO ACTUAL HASTA 5 AÑOS O MÁS HASTA 4 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 2 AÑOS HASTA 1 AÑO AÑO ACTUAL FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE CONCERTACIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S103 Y S30)

0 0 0 0 0 0

NO

TOTAL GENERAL 410,508 5,573,030 0 0 0 0 0 7,042,286 0 0 0 0

VARIOS NA 0 1,181,328

0 0

TOTAL OTROS CRÉDITOS CON

COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS PASIVOS

CIRCULANTES SIN COSTO 0 1,181,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(30)

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA

OTRAS MONEDAS ACTIVO MONETARIO PASIVO CORTO PLAZO SALDO NETO LARGO PLAZO

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

DÓLARES PESOS DÓLARES

53,213 495,587 0 0 495,587 7,042,287 0 0 756,158 7,042,287 7,042,287 0 -6,286,129 -442,374 0 0 -6,286,129 DÓLARES 756,158 0 0 0 0 7,042,287 0 0 PESOS TOTAL MILES DE PESOS

EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL 31 DE MARZO DE 2009 ES DE 14.21.

(31)

CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN

MONETARIA (MILES DE PESOS) AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA

MES ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA INFLACIÓN MENSUAL EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO

(32)

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 1 / 2

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V CREDITO SINDICADO / OTPP

1) COBERTURA SERVICIO DE DEUDA > = 1.25

2) APALANCAMIENTO DEUDA TOTAL < = 3.50

3) APALANCAMIENTO DEUDA SENIOR < = 3.00

4) CAPITAL CONTABLE MINIMO > = 3,500,000 M.N.

(33)

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 2 / 2

GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V CREDITO SINDICADO / OTPP

1) COBERTURA SERVICIO DE DEUDA = .12

2) APALANCAMIENTO DEUDA TOTAL = 7.54

3)APALANCAMIENTO DEUDA SENIOR = 5.31

4) CAPITAL CONTABLE MINIMO = 2,746,286 M.N.

DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO, LA COMPAÑÍA INICIÓ DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2008 UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON SUS ACREEDORES BANCARIOS DE LA OBLIGACIÓN DE MANTENER CIERTOS INDICADORES FINANCIEROS QUE FUERON CONVENIDOS DE SU DEUDA BANCARIA A LARGO PLAZO. A LA FECHA, EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN NO HA SIDO CONCLUIDO; SIN EMBARGO, CON FECHA 6 DE MARZO DE 2009, LA COMPAÑÍA FIRMÓ UN CONVENIO “FORBEARANCE AGREEMENT” CON VENCIMIENTO DEL 30 DE JUNIO DE 2009 EN EL CUAL SE ESTABLECE UN PERÍODO DE ESPERA (STAND STILL) DURANTE EL QUE SUS ACREEDORES BANCARIOS SE ABSTIENEN DE TOMAR ACCIONES LEGALES BASADAS EN LOS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO EXISTENTES A LA FECHA DE DICHO DOCUMENTO.

(34)

PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO

PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA CAPACIDAD INSTALADA % DE UTIL.

FAB Y VENTA DE REVESTIMIENTOA

REVESTIMIENTOS TLAXCALA 16,500 84.00

REVESTIMIENTOS SAN LUIS 14,400 43.00

REVESTIMIENTOS BENITO JUAREZ 15,000 58.00

FAB, Y VENTA DE MUEBLES PARA BAÑO

SANITARIOS MONTERREY 1,700 99.00

FAB, Y VENTA DE MUEBLES PARA BAÑO

SANITARIOS BENITO JUAREZ 900 74.00

FAB. Y VENTA DE ADHESIVOS

ADHESIVOS MONTERREY 212,100 63.00

ADHESIVOS GUADALAJARA 108,500 61.00

ADHESIVOS CHIHUAHUA 59,500 30.00

ADHESIVOS TIZAYUCA 218,500 68.00

ADHESIVOS LEON 93,000 70.00

ADHESIVOS MEXICO 64,200 0.00

ADHESIVOS MERIDA 21,100 73.00

ADHESIVOS CHIHUAHUA 27,000 45.00

ADHESIVOS NAVOJOA 75,800 50.00

ADHESIVOS chihuahua 28,224 59.00

ADHESIVOS MEXICO 75,800 79.00

ADHESIVOS TIJUANA 13,000 50.00

ADHESIVOS GUATEMALA 54,000 53.00

PORCELANITE PTA SONORA 11,000 0.00

PORCELANITE PTA GRES 13,000 87.00

PORCELANITE PTA PAVILLION 8,500 93.00

PORCELANITE PTA PORCEL 22,500 72.00

PORCELANITE PTA QRO 13,000 78.00

PORCELANITE PTA S JOSE DE ITUR 19,000 91.00

ADHESIVOS SOLUTEC TIZAYUCA 149,200 100.00

(35)

CLAVE DE COTIZACIÓN

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS

AÑO

TRIMESTRE 01 2009

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES

PROVEEDORES ORIGEN SUST. NAL. % COSTO PRODUCCIÓN TOTAL

PASTAS KT CLAY DE MEXICO Nacional 14.00

CAOLINES GRUPO MINERO

HONEY Nacional 8.00

PIZARRA GRUPO MINERO

HONEY Nacional 4.00

CEMENTO BLANCO CEMEX Nacional 70.00

EMPAQUE EMPAQUES DE

CARTON TITAN Nacional 9.00

QUIMICOS WOLFF CELULOCICS Importación 30.00

ESMALTES TORRECID Nacional 23.00

(36)

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

VENTAS TOTALES GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

VOLUMEN IMPORTE VENTAS MARCAS CLIENTES PRINCIPALES PRINCIPALES % DE PART. MDO. NACIONALES 1,139,573 18,271

PRODUCTOS CERAMICOS 0.00 LAMOSA PORCELANITE DISTRIBUIDORES

472,741 173

PRODUCTOS NO CERAMIC 0.00 LAMOSA DISTRIBUIDORES

EXTRANJERAS

PRODUCTOS CERAMICOS 3,947 283,193 0 LAMOSA PORCELANITE DISTRIBUIDORES

PRODUCTOS NO CERAMIC 7 14,810 0 LAMOSA DISTRIBUIDORES

(37)

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

VENTAS EXTRANJERAS GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.

EXPORTACIÓN VOLUMEN IMPORTE VENTAS DESTINO MARCAS CLIENTES PRINCIPALES PRINCIPALES

PRODUCTOS CERAMIC 3,947 283,193 E. U, Y C.A. Y SUD A LAMOSA DISTRIBUIDORES

PRODUCTOS NO CERAMIC 1 1,609 E.U. LAMOSA DISTRIBUIDORES

SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

PRODUCTOS NO CERAMIC 7 13,201 CENTRO AMERICA LAMOSA

TOTAL 298,003

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INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance)

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GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. _{TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y} CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE

OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15)

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LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE SU CELEBRACION, LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE ESTADOS FINANCIEROS, LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL EJERICICIO.

EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL 31 DE MARZO DE 2009, ES DE 14.21

LAS INVERSIONES EN EL EXTRANJERO QUE SE TIENEN AL 31 DE MARZO DE 2009, NO SON RELEVANTES EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

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GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO AÑO TRIMESTRE 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA

MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN SERIES

PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE

CAPITAL SOCIAL PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CUPÓN VIGENTE VALOR NOMINAL($) 0 368,430,860 * 0.00000 6 360,000,000 7,856,960 2,400 73 TOTAL 360,000,000 7,856,960 0 368,430,860 2,400 73

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 367,856,960 OBSERVACIONES

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INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CLAVE DE COTIZACIÓN: 1 AÑO: TRIMESTRE: 01 2009 CONSOLIDADO Impresión Final LAMOSA

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

S11: CORRESPONDE A INVENTARIOS DEL NEGOCIO INMOBILIARIO.

S69: CORRESPONDE A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS