IMPACTO DE LOS
SERVICIOS MICROFINANCIEROS
EN CLIENTES RURALES:
EL CASO DE NICARAGUA
Resultados agregados de cuatro instituciones
financieras: ADIM, FDL, FUNDESER y PRODESA
Estudio ejecutado por: FINRURAL – Bolivia
Por encargo de: PROMIFIN y FACET
Agosto de 2005
ProgramadeFomentodeServiciosFinancierospara laPequeñaEmpresayelPequeñoProductor
INDICE DE CONTENIDO
Páginas I. DIAGNOSTICO DE LA COBERTURA RURAL DEL MICROCREDITO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGÚN PERFIL DE LAS PERSONAS PRESTATARIAS ... 9 II. DIAGNOSTICO DEL IMPACTO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN PERSONAS PRESTATARIAS RURALES USUARIAS DE MICROCREDITO ... 36 III. DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LA CLIENTELA RURAL USUARIA DE MICROCREDITO ... 86 IV. CONCLUSIONES Y RESUMEN DE HALLAZGOS PRINCIPALES DE LA INVESTIGACION ... 106 V. RECOMENDACIONES ... 142
ANEXOS DEL DOCUMENTO
ANEXO 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN NICARAGUA Y HONDURAS.
ANEXO 2. COMPOSICIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS DE NICARAGUA Y HONDURAS
ANEXO 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION
ANEXO 4: ANÁLISIS ESTADISTICOS AMPLIADOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE IMPACTOS
ANEXO 5: BOLETA DE ENCUESTA
INTRODUCCIÓN
Con el objetivo superior de reducir la pobreza, una de las principales intervenciones del programa PROMIFIN1, de la Cooperación Suiza en Centroamérica, ha sido apoyar a las instituciones microfinancieras (IMFs) a que además de ser eficientes y sostenibles, lleguen cada vez más y con mejores servicios a micro y pequeñas empresas y otros sectores de bajos ingresos, principalmente rurales. En consecuencia, para PROMIFIN es importante incidir no sólo en el fortalecimiento del desempeño financiero de las IMFs, sino también en su desempeño social.
En este sentido, PROMIFIN promovió la ejecución de evaluaciones del impacto de los servicios microfinancieros, con énfasis particular en clientes rurales. En esto contexto, se seleccionaron dos países: Nicaragua y Honduras y, ocho instituciones financieras que ofertan servicios microfinancieros en dichos países: ADIM, PRODESA, FDL y FUNDESER, en Nicaragua, y, BANHCAFE, FUNDAHMICRO, FINSOL y CACIL, en Honduras. La intención de PROMIFIN fue contar con dos estudios de impacto, uno por país, que demuestren la tendencia general del impacto de los servicios microfinancieros, en lugar de la tendencia especifica por institución.
La ejecución de dichos estudios fue adjudica a la organización boliviana FINRURAL, en base a una licitación internacional. FINRURAL es una red de instituciones microfinancieras bolivianas, fundada el año 19932
.
Desde el año 2002, FINRURAL opera un servicio especializado en la evaluación de impacto de instituciones microfinancieras. Su experiencia técnica en este campo es reforzada por vínculos académicos colaborativos con universidades británicas, a través de su participación en el Programa internacional de investigación-acción Imp-Act3.El presente documento titulado: Impacto de los Servicios Microfinancieros en Clientes Rurales: El caso de Nicaragua”, presenta los resultados del impacto conjunto de ADIM, FDL, FUNDESER y PRODESA4, a nivel de la clientela rural atendida con servicios de microcrédito y otros servicios complementarios. Dichos resultados se presentan como una medida del impacto conjunto de las cuatro instituciones microfinancieras y no se individualizan5.
1 PROMIFIN es el Programa de Servicios Financieros para la Pequeña Empresa y el Pequeño
Productor de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en Centroamérica.
2 FINRURAL es la Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural, con base en
Bolivia. Véase www.finrural-bo.org para mayores referencias.
3 Véase: www.imp-act.org y www.finrural-bo.org/impact para mayor información. El Programa Imp-Act tiene el patrocinio de Fundación Ford.
4 En Anexo 1 se presentan los antecedentes generales de las instituciones financieras de
Nicaragua.
5 Los resultados individuales de la evaluación de impacto son de conocimiento de PROMIFIN y de
Los hallazgos presentados se basan en el análisis de una muestra aleatoria de 600 clientes, varones y mujeres, de las instituciones financieras seleccionadas en Nicaragua. Dicha muestra fue extraída considerando como universo a la clientela usuaria de microcrédito para el financiamiento de actividades microempresariales, que es atendida por las agencias rurales de dichas instituciones6.
El relevantamiento de datos de la muestra de 600 clientes se efectuó mediante una encuesta, cuyo objeto fue relevar datos que permitan cuantificar las tendencias de comportamiento agregado de las cuatro instituciones evaluadas en cuanto a: cobertura en clientes, impacto de los servicios microfinancieros en clientes y, satisfacción de clientes. La encuesta fue diseñada bajo el liderazgo de FINRURAL, involucrando la participación de representantes de las instituciones financieras evaludas y PROMIFIN a través de un Comité Técnico7. El trabajo de campo se efectuó en el primer trimestre del 2005, bajo la completa responsabilidad de FINRURAL y, en ningún momento involucró en el levantamiento de las encuestas a personal de las instituciones financieras participantes del estudio.
El cuadro presentado seguidamente, identifica la estructura de la muestra, por antigüedad de la clientela e institución financiera.
MUESTRA ALEATORIA DE NICARAGUA Clientes nuevos *prestatario(a)s con antigüedad menor a 1 año y medio % Clientes antiguos *prestatario(a)s con antigüedad igual o mayor a 1 año y medio % Muestra total % ADIM 25 10 35 10 60 10 FDL 154 59 206 62 360 60 FUNDESER 34 16 56 14 90 15 PRODESA 37 15 53 15 90 15 Total país 250 100 350 100 600 100 Antigüedad
promedio <1 año 5 años 3 años
6 Como agencias rurales fueron consideradas a aquellas que operan fuera de las ciudades de
Managua y León.
El gráfico adjunto especifica la antigüedad de las personas prestatarias dentro la clientela antigua y nueva, a nivel de la muestra total del país. Como se puede apreciar, en la clientela antigua, predominan quienes recibieron su primer crédito el año 2002 o antes, representando al 93% del total, y, la antigüedad promedio de las personas prestatarias es de 5 años. A diferencia, dentro la clientela nueva, predominan quienes accedieron a su primer préstamo durante el año 2004, con una participación de 80% y, la antigüedad promedio de las personas prestatarias es menor a 1 año.
Año de desembolso del primer crédito (porcentajes)
93% 0% 0% 80% 7% 20% 0 20 40 60 80 100 <=2002 2003 2004
Clientes antiguos Clientes nuevos
La distribución de zonal de la muestra total, según departamentos y municipios, se muestra en los gráficos presentados a continuación.
Distribución de la muestra de Nicaragua, según departamentos (porcentajes)
4% 11% 13% 23% 16% 8% 1% 24% Carazo Chinandenga Chontales Masaya Matagalpa RAAS Rio San Juán Rivas
Distribución de la muestra de Nicaragua, según municipios (porcentajes)
1% 5% 1% 1% 3% 11% 1% 22% 12% 3% 5% 24% 11% Acopaya Diriamba El Almendro El Coral El Tuma La Dalia Juigalpa La Concepción Masaya Matiguás Muelle de los Bueyes Nueva Guinea Rivas Somotillo
El cuadro presentado a continuación especifica las características generales de la muestra, que solicitamos tener en cuenta ya que a lo largo de la investigación haremos referencias reiteradas de la “clientela antigua” y la “clientela nueva”. Dicho cuadro muestra solo datos generales que serán desarrollados con mayor detalle en los capítulos de diagnostico de cobertura y diagnostico de impacto.
Resumen de indicadores principales del perfil socioeconómico de las personas prestatarias de la muestra de Nicaragua
(porcentajes sobre el total del grupo)
Indicador Clientela total Clientes Nuevos Clientes Antiguos
1.a Mujeres prestatarias directas 45% 48% 43% 1.b Varones prestatarios directos 55% 52% 57% 2. Edad promedio de las personas
prestatarias 43 años 40 años 45 años 3.a Personas legalmente casadas 63% 60% 65% 3.b Personas con parejas sin vinculo
legal 21% 27% 17%
3.c Personas solteras 13% 12% 13% 4. Número promedio de años de
asistencia escolar 6 años 6 años 6 años 5.a Tamaño promedio de hogares 5 miembros 5 miembros 5 miembros 5.b Número promedio de adultos, por
hogar 3 3 3
5.c Número promedio de menores en
Indicador Clientela
total Clientes Nuevos AntiguosClientes
6. Personas pobres extremas, con ingreso
per capita de 1 dólar diario 33% 41% 28% 7. Personas pobres, con ingreso per
capita de 2 dólares diarios
61% 69% 54%
8. Personas no pobres, con ingreso per
capita de 2 dólares diarios 39% 31% 46% 9. Personas pobres, según gasto per
capita de 384 dólares anuales como línea de pobreza
60% 64% 56%
10.a Personas con unidades económico-familiares que desempeñan 1 sola actividad económica por cuenta propia
15% 15% 15%
10.b Personas con unidades económico-familiares que desempeñan 2 o mas actividades económicas por cuenta propia
85% 85% 85%
11.a Personas con actividad principal en
el sector productivo 88% 88% 88% 11.b Personas con actividad principal en
el sector comercio o servicios 12% 12% 12% 12. Personas con unidades
económico-familiares que desempeñan actividades agrícolas
69% 67% 79%
13. Personas con unidades económico-familiares que desempeñan actividades pecuarias
77% 74% 79%
14. Personas con unidades económico-familiares que desempeñan actividades comerciales
37% 36% 38%
15. Personas con unidades económico-familiares que desempeñan actividades de servicios
21% 18% 23%
16. Personas con vivienda propia 96% 94% 97% 16.a Personas con vivienda propia y
documentos de propiedad debidamente en regla
90% 86% 93%
Los resultados presentados evidencian que las muestras evaluadas de clientes antiguos y clientes nuevos son altamente similares en términos de: género, edades, estado civil, educación escolar, tamaño y estructura de hogares, actividades económicas y tenencia de vivienda. En estos sentido, son muestran comparables.
En cuanto a los niveles de pobreza de las personas prestatarias, su medición responde a los siguientes dos criterios:
1) el criterio internacional que define como línea de pobreza al ingreso per capita de 2 dólares diarios y, como línea de pobreza extrema, al ingreso per capita de 1 dólar diario8 y,
2) el criterio local que para Nicaragua define una línea de pobreza en un gasto per capita de 384 dólares anuales9.
Las mediciones realizadas tanto a través del primero como del segundo indicador, demuestran que la mayor parte de la clientela atendida por las instituciones evaluadas en Nicaragua es pobre y, que esta situación se mantiene tanto en la clientela nueva como en la antigua, con una mayor incidencia en el primer grupo. En el caso de las personas no pobres, la tendencia es opuesta. Su presencia es minoritaria tanto en la clientela antigua como en la nueva, con una mayor incidencia en el primer grupo. En los diagnostico de cobertura de clientes e impacto en clientes se realizará un análisis mas amplio de estos resultados.
Con estos antecedentes, el informe se desarrolla a continuación en base a una estructura de cinco capítulos.
El primer capítulo presenta un diagnostico de la cobertura de los servicios de microcrédito de las instituciones microfinancieras evaluadas en áreas rurales. El segundo capítulo contiene el diagnóstico del impacto de las instituciones financieras evaluadas sobre las personas prestatarias atendidas con servicios de microcrédito en áreas rurales. El tercer capítulo presenta el diagnóstico de la satisfacción de las personas prestatarias rurales con los servicios de microcrédito de las instituciones financieras evaluadas. El cuarto capítulo expone las conclusiones de la investigación.
Finalmente, en quinto capítulo expone las recomendaciones identificadas por FINRURAL, en su rol de evaluador externo de las tendencias de impacto en instituciones microfinancieras de Nicaragua.
Confiamos que este documento genere el interés de los actores involucrados en promover un mejor desempeño social en las instituciones microfinancieras.
8 El criterio para clasificar pobres según ingreso familiar per capita define una línea de pobreza
en 2 dólares diarios. Son pobres quienes tienen ingreso familiar per capita menor o igual a 2 dólares diarios. Son pobres extremos quienes tienen ingreso familiar per capita menor o igual a 1 dólar diario. Son no-pobres quienes tienen ingreso per capita mayor a 2 dólares diarios. Dichos criterios para clasificación de pobres son congruentes con la Campaña de la Cumbre de Microcrédito y las Metas del Desarrollo del Milenio.
9 El criterio para clasificar pobres según gasto per capita define una línea de pobreza en 384
dólares anuales. Son pobres quienes tienen gasto per capita menor o igual a 384 dólares año. Son no-pobres quienes tienen gasto per capita mayor a 384 dólares diarios. Estos criterios, son congruente con el valor en dólares de la línea de pobreza definida para Nicaragua en el año 2001
I. DIAGNOSTICO DE LA COBERTURA RURAL DEL
MICROCREDITO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS,
SEGÚN PERFIL DE LAS PERSONAS PRESTATARIAS
El alcance del presente diagnóstico se remite a las personas prestatarias que reciben microcrédito para el financiamiento de actividades económicas y, que son atendidas en áreas rurales por las cuatro instituciones financieras evaluadas: ADIM, PRODESA, FUNDESER y FINSOL.
Los resultados presentados se basan en datos de una muestra aleatoria de 600 personas prestatarias de dichas instituciones, según las referencias presentadas en la introducción del documento.
El diagnóstico analiza primeramente la cobertura a nivel de la clientela total, sin distinguir la antigüedad de las personas prestatarias. Luego el análisis dirige su atención a la cobertura en la clientela nueva, ya que es la que nos muestra las tendencias presentes y, la que refleja el cumplimiento de las metas institucionales actuales en cobertura del microcrédito. La cobertura en la clientela nueva, se compara con la cobertura en la clientela antigua, a fin de identificar el cambio entre las tendencias presentes y pasadas en la cobertura del microcrédito.
Bajo estos antecedentes, los resultados del diagnostico de la cobertura rural de los servicios microfinancieros en Honduras, se desarrollan en las siguientes secciones.
1.
PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LAS PERSONAS PRESTATARIASa)
Cobertura según género.La cobertura según género de las personas prestatarias se concentra mayoritariamente en varones.
No obstante, en la clientela nueva, la cobertura en mujeres muestra una tendencia de crecimiento,
en comparación con la clientela antigua
La distribución según género de las personas prestatarias atendidas por las instituciones financieras evaluadas, es de un 55% de varones y, un 45% de mujeres, demostrando la existencia de una cobertura mayoritaria en varones a nivel de la clientela total.
Distribución de la muestra según género (en porcentajes) 57% 43% 48% 52% 55% 45% 0 20 40 60 Varones Mujeres
Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total º
No obstante, si se distingue la antigüedad de las personas prestatarias, como muestra el gráfico adjunto, se observa que la cobertura en mujeres tiende a ser mayor en la clientela nueva, comparada con la clientela antigua (48% versus 43%). En este sentido, se evidencia una tendencia de crecimiento de la cobertura en mujeres a nivel de la clientela nueva.
b)
Cobertura según edadLa cobertura según edad de las personas prestatarias se concentra mayoritariamente en el rango de 35 a 54 años,
con una edad promedio de 43 años.
En la clientela nueva, dicha tendencia se mantiene
sin cambios significativos en comparación con la clientela antigua
La distribución según edad de las personas prestatarias, muestra una participación de 53% en el rango de 35 a 43 años. El segundo grupo en representatividad es el de clientes más jóvenes, menores de 35 años, mientras que, la clientela de 55 años de edad o más es minoritaria.
Distribución de la muestra según edad
45 40 43
24% 32% 28%
53% 53% 53%
23%
15% 19%
Clientes antiguos Clientes nuevos Muesta total Promedio > 35 35 a 54 >= 55
º
Si se distingue la antigüedad de las personas prestatarias, como muestra el gráfico de arriba, se observa que en la clientela nueva, la cobertura en el rango de 35 a 54 años continua siendo mayoritaria y, se mantiene en el mismo nivel que el observado en la clientela antigua (55% versus 55%). En este sentido no se evidencia una mayor profundización de la cobertura en personas más
jóvenes a nivel de la clientela nueva. Dicha afirmación es corroborada por las edades promedio de las personas prestatarias, de 45 años en la clientela antigua y, de 40 años en la clientela nueva.
c) Cobertura según estado civil
La cobertura según estado civil de las personas prestatarias se concentra mayoritariamente en personas legalmente casadas.
En la clientela nueva, dicha tendencia se mantiene aunque con una incidencia comparativamente menor
que en la clientela nueva.
Las personas prestatarias que declaran estar legalmente casadas, representan al 63% de la clientela. El segundo grupo más representativo, es el de clientes que han conformado hogares mediante uniones no formalizadas. Las personas solteras ocupan el tercer lugar en representatividad, seguidas por las personas viudas o separadas. Si se distingue la antigüedad de las personas prestatarias, como muestra el gráfico presentado a continuación, observamos que en la clientela nueva, se mantiene la cobertura mayoritaria en personas casadas, aunque en un nivel comparativamente menor al observado en la clientela antigua (60% versus 65%).
Distribución de la muestra según estado civil (porcentajes)
65% 17% 5% 13% 60% 27% 1% 12% 63% 21% 3% 13% 0 20 40 60 80 Solteras Legalmente casadas
Con pareja sin vinculo legal
Otro Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total
d)
Cobertura según nivel de educación escolar.La cobertura según nivel máximo de instrucción
de las personas prestatarias, se concentra mayoritariamente en clientela que sólo ha recibió educación escolar primaria
con un promedio de 6 años de asistencia escolar. En la clientela nueva, dicha tendencia se mantiene
La presencia de personas cuyo nivel máximo de escolaridad es la educación primaria, se evidencia en el 55% de los casos. El segundo grupo en representatividad, es el de clientes que recibieron educación escolar secundaria, mientras que, la cobertura en clientela sin instrucción escolar es minoritaria.
Si se distingue la antigüedad de las personas prestatarias, como muestra el gráfico adjunto, se observa que en la clientela nueva, la cobertura en personas que sólo recibieron educación escolar primara continúa siendo mayoritaria, con un nivel cercano al observado en la clientela antigua (53% versus 57%). La edad promedio de años de asistencia escolar de las personas prestatarias, de 6 años tanto en la clientela antigua como en la clientela nueva, corrobora dicho resultado.
Distribución de la muestra según educación escolar
6 16% 6 15% 6 16% 53% 57% 55% 31% 28% 29% 0 20 40 60
Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total Años promedio de educación escolar Sin educación escolar
Educación escolar primaria Educación escolar secundaria
No se verifican diferencias grandes en el nivel de educación escolar de las personas prestatarias que son pobres y, aquellas que no lo son.
Como se aprecia en el cuadro adjunto, las personas prestatarias clasificadas como pobres según su nivel de ingreso per capita, sean clientes antiguos o nuevos, tienen un promedio de 5
años de educación escolar. Por su parte, el promedio de años de educación escolar, en las personas prestatarias que no son pobres, sube sólo hasta 6 años, en clientes antiguos y, hasta 7 años, en clientes nuevos. Dichas resultados demuestran la ausencia de diferencias grandes al comparar el nivel de asistencia escolar en clientes pobres y no pobres.
Aparentemente, las personas prestatarias atendidas en áreas rurales, no sólo han tenido restricciones de pobreza para el acceso a educación escolar, sino también otras restricciones que no han permitido elevar su acceso a educación.
Años promedio de educación escolar según nivel de pobreza de la clientela
Clientes antiguos
Clientes nuevos
Clientes pobres 5 años 5 años
e)
Cobertura según tamaño de los hogares.La cobertura según tamaño del hogar de las personas prestatarias, se concentra mayoritariamente en hogares de entre 3 a 6 miembros,
con un promedio de 5 miembros por hogar. En la clientela nueva, dicha tendencia se mantiene
sin cambios significativos en comparación con la clientela antigua.
La presencia de personas prestatarias con un hogar conformado por entre 3 a 6 miembros, se evidencia en el 72% de los casos. El segundo grupo más representativo es el de clientes con hogares de 7 o más miembros, mientras que, el tercero, es el de clientes con hogares de 1 o 2 miembros. El número
promedio de miembros por hogar es de 5 personas, con un promedio de 3 miembros adultos (de 18 años de edad o más) y 2 miembros no adultos (menores de 18 años).
Si se distingue la antigüedad de las personas prestatarias, como muestra el siguiente gráfico, se evidencia que en la clientela nueva, la cobertura en hogares de 3 a 6 miembros continua siendo mayoritaria, con un nivel igual al observado en la clientela antigua (72% versus 72%).
f)
Cobertura según nivel de pobreza.De acuerdo al criterio internacional que define como línea de pobreza general al ingreso per capita de 2 dólares diarios y,
como línea de pobreza extrema, al ingreso per capita de 1 dólar diario,
Distribución de la muestra según tamaño del hogar (porcentajes)
4% 2% 3% 72% 72% 72% 24% 26% 25% 5 5 5 Clientes antiguos Clientes nuevos Muesta total 1 o 2 3 a 6 7 o más Promedio
la cobertura según nivel de pobreza se concentra mayoritariamente en personas prestatarias que son pobres.
Bajo dicho criterio, a nivel de la clientela total evaluada, 61% de las personas prestatarias son pobres, 33% son pobres extremas y, 39% son no pobres. Dichos datos toman como referencia el ingreso per capita de
las personas prestatarias en el año 200410 y, se aprecian en el gráfico presentado a continuación.
Cobertura según nivel de pobreza, considerando como
línea de pobreza al ingreso per capita de 2 dólares diarios (porcentajes)
28% 31% 33% 39% 54% 69% 61% 41% 46% 0 20 40 60 80
Clientes antiguos Clientes nuevos Muesta total Pobres (<= 2 dólares día) Pobres extremos (<=1 dólar día) No Pobres (>2 dólares día)
En la clientela antigua, 54% son personas pobres, 28% son pobres extremas y, 46% son no pobres. Es óptimo esperar que en la clientela
antigua la cobertura en pobres tienda a ser menor, como efecto del impacto del microcrédito y los servicios complementarios otorgados. Dicha condición se cumple en la clientela evaluada, donde la cobertura en pobres es comparativamente menor a la existente en la clientela nueva.
En la clientela nueva, 69% son personas pobres, 41% son pobres extremas y, 31% son no pobres. Por el contrario, en la clientela nueva es
deseable que la cobertura en pobres tienda a ser mayor, en cumplimiento de la misión de las microfinancieras de ampliar servicios a este segmento poblacional. Dicha condición se cumple en la clientela evaluada, donde la cobertura en pobres es comparativamente mayor que la existente en la clientela antigua.
De acuerdo al criterio local en Nicaragua que define como línea de pobreza a un gasto per cápita de 384 dólares anuales, la cobertura según nivel de pobreza, nuevamente, se concentra
mayoritariamente en personas prestatarias que son pobres.
Bajo dicho criterio, a nivel de la clientela total evaluada, 60% de las personas prestatarias son clasificadas como pobres y, 40% como no pobres. Dichos datos toman como referencia, el gasto per capita de las
personas prestatarias, en el año 2004, y, se aprecian en el gráfico adjunto11.
Cobertura según nivel de pobreza, considerando como línea de pobreza al gasto per capita de 384 dólares anuales
(porcentajes) 56% 64% 60% 44% 36% 40% 0 20 40 60 80
Clientes antiguos Clientes nuevos Muesta total Pobres (<=384 dólares año) No pobres (>384 dólares año)
En la clientela antigua, las personas prestatarias pobres tienen una participación de 56% y de 44% las no pobres. En la clientela nueva, 64% son pobres y, 36% no pobres. Dicha cobertura refleja también las condiciones óptimas de cobertura, identificadas para el ingreso per capita.
En la clientela nueva, la cobertura en personas pobres muestra una tendencia de crecimiento,
en comparación con la clientela antigua
Como se puede observar en el siguiente cuadro, a nivel de la línea de pobreza general de 2 dólares diarios como ingreso per capita, la cobertura en pobres es de 54% en la clientela antigua y, crece hasta 69% en la clientela nueva. El crecimiento de la cobertura en pobres en la clientela nueva, es de 28% en términos porcentuales.
Cobertura en personas prestatarias pobres
Indicador Clientes
Nuevos AntiguosClientes Diferencia simple Crecimiento porcentual
Personas pobres, según la línea de pobreza general de 2 dólares diarios de ingreso per capita
69% 54% 15% 28%
Personas pobres extremas, según la línea de pobreza general de 1 dólar diario de ingreso per capita
41% 28% 13% 46%
11El gasto en consumo per cápita calculado en el presente estudio, considera el gasto del año
2004, a nivel del hogar de las personas prestatarias en: alimentos, educación, salud, servicios básicos y otros.
Personas pobres, según la línea de pobreza de 384 dólares anuales de gasto per capita
64% 56% 8% 14%
Al nivel de la línea de pobreza extrema de 1 dólar diario como ingreso per capita, la cobertura en pobres es de 28% en la clientela antigua y, crece hasta 41% en la clientela nueva. El crecimiento de la cobertura en pobres extremos en la clientela nueva, es de 46% en términos porcentuales.
Al nivel de la línea de pobreza de 384 dólares anuales como gasto per capita, la cobertura en pobres es de 56% en la clientela antigua y, crece hasta 64% en la clientela nueva. El crecimiento de la cobertura en pobres extremos en la clientela nueva, es de 14% en términos porcentuales.
Los datos presentados evidencian que según la clasificación internacional de pobreza, por ingreso per capita, las instituciones financieras evaluadas tienen una cobertura mayoritaria en personas pobres y, una cobertura, aunque no mayoritaria, pero si significativa, en personas pobres extremas. Según la clasificación nacional de gasto de consumo per capita, la incidencia de la pobreza es bastante similar. Bajo ambos criterios, la clientela antigua evidencia niveles de pobreza comparativamente menores que la clientela antigua, con una diferencia de 8% a 15%, lo cual hace suponer impactos de los servicios microfinancieros en las salidas de pobreza.
La clasificación de pobreza de la población Nicaragüense según ingreso per capita del 2001, identifica una proporción de 78% de pobres y, de 43% de pobres extremos. A nivel de las personas prestatarias de las instituciones financieras evaluadas, estas proporciones son menores, con niveles de 61% y 33%. Por otra parte, la clasificación nacional de pobreza según gasto per capita, identifica en las áreas rurales de Nicaragua, una proporción de 67,8% de pobres, en el año 2001. En las personas prestatarias de las IMFs, dicha proporción es de 60%. Dado que no se identifica una variabilidad significativa en la reducción de la pobreza en Nicaragua durante los últimos años, las comparaciones son validas, permitiendo identificar que la clientela atendida por las instituciones financieras evaluadas, se evidencian niveles de pobreza comparativamente menores a los niveles nacionales12. Lo que refleja que todavía no se alcanza una cobertura similar a la distribución de pobreza nacional
Por otra parte, también es evidente que las instituciones microfinancieras evaluadas dan cobertura a personas prestatarias no-pobres dentro su clientela nueva, con una participación cercana a un tercio sobre el total de prestatarios. Debería evaluarse si está situación está compensando el elevado costo de atender a una clientela pobre ó, está significando un alejamiento de la misión de ampliar el acceso a servicios financieros a personas pobres. Por otra parte, también es posible que las microfinancieras estén atendiendo a personas,
principalmente productores agropecuarios, que aunque no son pobres, de todas maneras, continúan excluidas del acceso al sistema financiero tradicional.
g)
Cobertura según actividades económicas.La cobertura según número de actividades económicas a nivel de la unidad económico familiar
de las personas prestatarias, se concentra mayoritariamente en unidades que desempeñan 2 o más actividades por cuenta propia.
En la clientela nueva, dicha tendencia se mantiene
sin cambios significativos si se la compara con la clientela antigua
Tomando como referencia el año 2004, la ejecución de 2 actividades económicas por cuenta propia en los hogares de las personas prestatarias, se evidencia en el 50% de los casos. El segundo grupo en representatividad es el de unidades económico-familiares que ejecutan 3 actividades. En tercer lugar, encontramos, a los hogares especializados en una actividad. Los hogares menores representativos, son aquellos
que ejecutan 4 o 5 actividades económicas.
Si se distingue la antigüedad de la clientela, como se aprecia en el gráfico adjunto, observamos que dicha tendencia se mantiene tanto en la clientela antigua como en la nueva, al igual que la existencia de un promedio de 2 actividades económicas por cuenta propia, por hogar. Los resultados presentados demuestran que la diversificación de actividades económicas es inherente a los medios de vida del ámbito rural donde se desenvuelven los hogares de las personas prestatarias, ya que se evidencia con alta frecuencia tanto en clientes antiguos como en clientes nuevos.
La cobertura del microcrédito en el financiamiento de actividades económicas por cuenta propia, se concentra en el sector productivo,
principalmente en actividades agrícolas y pecuarias.
Número de actividades económicas por cuenta
propia (porcentajes) 15% 26% 23% 24% 9% 10% 10% 1% 0% 1% 2 2 2 15% 15% 50% 49% 52% Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total Promedio 1 2 3 4 5 `
En la clientela nueva, dicha tendencia se mantiene sin cambios significativos
Si se considera sólo la actividad económica principal de los hogares atendidos
con microcrédito, la cobertura en actividades desarrolladas dentro el sector productivo es mayoritaria, con una participación de 88%. El 12% restante corresponde a la cobertura en hogares que ejecutan principalmente actividades en el sector comercio y/o servicios. Si se distingue la antigüedad de la clientela, como se aprecia en el gráfico adjunto, se observa que dicha tendencia se mantiene invariable tanto en la clientela antigua, como en la nueva.
La cobertura en el financiamiento de actividades de producción agrícola y pecuaria, es mayoritaria. En menor medida,
se financian actividades comerciales y de servicios.
En la clientela nueva, dicha tendencia se mantienen sin cambios significativos
La existencia de actividades agrícolas en los hogares de las personas prestatarias, se verifica en el 69% de los casos y, las actividades de producción pecuaria, en el 77%. A diferencia, las actividades comerciales y de servicios se verifican con una frecuencia comparativamente menor, de 37% y 21%, respectivamente. Las tendencias en la ejecución de estas actividades son altamente similares entre clientes antiguos como nuevos, como se aprecia en el gráfico presentado a continuación. Las actividades productivas, de agricultura y pecuaria, predominan respecto a las actividades de comercio y servicios, con proporciones cercanas a las descritas.
Sector de la actividad económica principal de la unidad
económica-familiar de las personas prestatarias (porcentajes)
88% 88% 88%
12% 12% 12% Sector Productivo Sector
Comercio/Servicios Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total
Principales actividades económicas del 2004, en unidades económico-familares de personas prestatarias
(porcentajes) 71% 79% 38% 23% 67% 74% 36% 18% 69% 77% 37% 21% Agrícultura Pecuaria Comercio Servicios
Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total
La antigüedad promedio de las principales actividades económicas por cuenta propia ronda a los 20 años, en el caso de las actividades productivas, y, a los 10 años, en el caso de las actividades de comercio y servicios. Dichas tendencias se mantienen en la clientela nueva.
Dichos datos pueden ser corroborados a partir de la apreciación del gráfico adjunto. En este sentido, dado que la antigüedad promedio de las actividades económicas financiadas, en general, es alta, esta situación refleja que el microcrédito más que financiar el inicio de nuevas actividades, está ayudando a potenciar los diversos emprendimientos por cuenta propia ya iniciados en los hogares de las personas prestatarias. Por tanto, el microcrédito de las instituciones financieras evaluadas se está concentrando principalmente en el financiamiento de negocios en funcionamiento y, no en la promoción del inicio de nuevos emprendimiento económicos. Posiblemente, tal situación se debe a también a la existencia de restricciones en el ámbito rural para realizar una mayor diversificación de actividades, debido a una escasa dinámica económica local.
Antigüedad promedio (en años) de las principales actividades económicas por cuenta propia
21 17 10 13 19 15 8 9 20 17 9 12
Agrícultura Pecuaria Comercio Servicios Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total
Las personas prestatarias que desempeñan actividades agrícolas y pecuarias, continúan dependiendo principalmente de personas intermediarias para la comercialización de sus productos agrícolas. Como muestra el primer gráfico, la recurrencia a personas intermediarias o
“coyotes”, para la venta de productos, es mayoritaria. La venta directa al consumidor es la segunda forma de comercialización más frecuente, pero todavía con una diferencia grande respecto a la primera. Las ventas a empresas, realizadas con o sin contrato y a asociaciones son muy poco frecuentes. La tendencia descrita no muestra grandes diferencias entre la clientela antigua y nueva.
Principal comprador de la producción agrícola, del año 2004 (porcentajes) 1% 3% 1% 64% 31% 26% 70% 2% 1% 1% Consumidor Persona intermediaria Empresa,sin contrato Empresa, con contrato Asociación Clientes antiguos Clientes nuevos
Principal comprador de la producción pecuaria, del año 2004 (porcentajes) 36% 59% 4% 1% 29% 63% 4% 4%
Consumidor Persona intermediaria Empresa Asociación Clientes antiguos Clientes nuevos
En cuanto a la venta de los productos pecuarios, como muestra el segundo gráfico, la recurrencia a personas intermediarias también es mayoritaria, seguida por la venta directa, pero con una diferencia todavía grande entre ambas. La venta a asociaciones intermediarias es muchos menor frecuente, y aun menos, la venta a empresas.
No es una tendencia mayoritaria, que la producción agrícola principal de las personas prestatarias se destine sólo al autoconsumo. Tomando como referencia el año 2004, los tres principales productos agrícolas
Principales productos agrícolas del 2004 (porcentajes) 53% 38% 13% 48% 31% 9%
Sorgo Frijol Maíz Clientes antiguos Clientes nuevos
Producción agrícola destinada sólo a consumo (porcentajes)
producidos en las actividades agrícolas de la clientela fueron por orden de importancia: 1) el maíz, 2) el fríjol y 3) el sorgo, tanto en la clientela antigua como en la clientela nueva, como se aprecia en el primer gráfico. Entre estos productos, como se aprecia en el segundo gráfico, en el caso del maíz y el fríjol la producción destinada exclusivamente al autoconsumo se verificó en cerca al 40%, de los casos, tanto en la clientela antigua como en la nueva. En el caso, del sorgo, la proporción baja hasta cerca al 25%. En este sentido, la producción agrícola que se destina exclusivamente al autoconsumo, no es una tendencia mayoritaria.
La existencia de producción pecuaria destinada exclusivamente a autoconsumo, es aun menos frecuente, en las unidades
económico-familiares de las personas prestatarias. Como se puede apreciar en el primer gráfico, durante el año 2004, dentro la clientela antigua, los tres principales animales involucrados en las actividades de producción pecuaria fueron, por orden de importancia: cerdos, vacas paridas y gallinas/gallos. A diferencia, en la clientela nueva, la producción de aves es más importante que la de cerdos y, la actividad pecuaria vinculada a la crianza de vacas paridas es menos frecuente. Como evidencia el segundo gráfico, en ambas clientelas, la producción pecuaria, destinada exclusivamente al autoconsumo fue también minoritaria.
El problema más frecuentemente identificado en las actividades agrícolas de las personas prestatarias, es su falta de protección ante
factores climáticos que
conllevan a la perdida de la producción. Tomando como referencia el año 2004, las
21
Problemas más frecuentes enproducción agrícola del 2004 (porcentajes) 27% 14% 43% 26% 8% 44%
Clima adverso Caída de ingreso
Ninguno
Principales animales de actividad pecuaria del 2004 (porcentajes)
48%42% 43%44% 45%35%
Cerdos Gallinas/Gallos Vacas paridas Clientes antiguos Clientes nuevos
Principal destino de producción pecuaria del 2004 (porcentajes)
11% 89%
18% 82%
Consumo Comercio y consumo Clientes antiguos Clientes nuevos
respuestas de las personas prestatarias cuando se les pidió identificar los problemas enfrentados en sus actividades agrícolas, fueron por orden de importancia, las siguientes: 1) la existencia de un clima adverso que conllevó a la pérdida de la producción agrícola, 2) ningún problema y, 3) la caída del ingreso por bajas en los precios de los productos comercializados o en los niveles de ventas. Como se aprecia en el gráfico adjunto, la tendencia con la que se identifican estos problemas es similar tanto a nivel de la clientela antigua como en la nueva.
Los problemas más frecuentemente identificados en las actividades pecuarias de las personas prestatarias, son las enfermedades que afectan a los animales y, la caída de sus ingresos. Tomando como referencia el año 2004, las respuestas de las personas prestatarias cuando se les pidió identificar los problemas enfrentados en sus actividades pecuarias, fueron por orden de importancia,
las siguientes: 1) ningún problema, 2) enfermedades que afectaron a los animales y 3) la caída del ingreso por bajas en los precios de los productos pecuarios comercializados. Como se aprecia, en el gráfico presentado, la tendencia con la que se identifican dichos problemas es similar tanto a nivel de la clientela antigua como en la nueva.
h) Cobertura según tenencia de bienes inmuebles propios
La cobertura del microcrédito en personas prestatarias que tienen bienes inmuebles propios es mayoritaria. En la clientela nueva.
dicha tendencia se mantiene sin cambios significativos.
Como muestra el gráfico presentado abajo, la tenencia de vivienda propia es altamente mayoritaria en la clientela atendida, al evidenciarse en el 96% de los casos. Dicha proporción cae sólo hasta 90% si se considera la vivienda propia con títulos en regla.
Problemas más frecuentes de producción pecuaria 2004 (porcentajes) 15% 11% 60% 12% 8% 65% 14% 10% 62% Enfermedades de animales Caída de ingreso Ninguno Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total
Tenencia de vivienda y terrenos propios, en las personas prestatarias (porcentajes) 97% 93% 84% 97%92%95% 71%79% 94%96% 86% 90% Tierras para pecuaria Tierras para agricultura
Vivienda propia Vivienda propia con titulos Clientes antiguos Clientes nuevos Clientela total
Si consideramos a las personas prestatarias que desempeñan actividades agropecuarias, también se verifica una alta tenencia de tierras propias. La tenencia de tierras propias para actividades agrícolas se verifica en el 79% de los casos y, la tenencia de tierras propias para actividades pecuarias, en el 95% de los casos. Tanto en la clientela antigua como en la clientela nueva, la tendencia es altamente similar a la descrita.
2.
PERFIL DE LAS PERSONAS PRESTATARIAS COMO USUARIAS DE LOSSERVICIOS DE MICROCREDITO OTORGADOS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EVALUADAS.
a) Cobertura según modalidad de microcrédito.
Como tendencia general, la cobertura mediante la modalidad de préstamo individual, es mayoritaria. No obstante, la cobertura del
microcrédito grupal está tendiendo a crecer dentro la clientela nueva.
Las instituciones financieras evaluadas están colocando microcréditos en áreas rurales, bajo la modalidad de préstamos individuales, en el 81% de los casos. El 19% restante, corresponde a la participación de prestatarios quienes accedieron a microcrédito mediante alguna modalidad crediticia grupal13. Si se distingue la antigüedad de la clientela, como se aprecia en el gráfico adjunto, se observa que las colocaciones de microcrédito a través
13 En Anexo 1 se detallan las modalidades de microcrédito grupal de las instituciones financieras
evaluadas.
Distribución de la muestra según modalidad de crédito
(porcentajes) 13% 27% 19% 87% 73% 81% 0 20 40 60 80 100 Clientes antiguos Clientes nuevos Muesta total
de alguna modalidad grupal, están incrementando en la clientela nueva, en comparación con la clientela antigua. Por tanto, la cobertura del microcréditos grupales tiende a crecer en la clientela nueva. Probablemente esto ocurre porque la cobertura en mujeres, que son el grupo meta de esta modalidad, también está creciendo. Por otra parte, también pueden estar ocurriendo en la clientela antigua, movimientos de “graduación de las personas prestatarios” desde las modalidades de microcrédito grupal hacia préstamos individuales.
b)
Cobertura según número de créditosEn promedio, las personas prestatarias de la clientela antigua recibieron 5 préstamos, mientras que, las personas prestatarias de la
clientela nueva recibieron 1 préstamo.
De acuerdo a los datos observados, el número de créditos por prestatario, a nivel de las colocaciones de las IMFs en áreas rurales, varía dentro un rango amplio, desde 1 hasta 22 préstamos. Dentro este rango, como se aprecia en el gráfico de abajo, las personas prestatarias con menor número de créditos se identifican más frecuentemente en la clientela nueva. Aquí, en el 69% de los casos se recibió sólo 1 crédito y, en el 18%, 2 o más créditos. El promedio de créditos por prestatario es de 1 préstamo y, el número máximo de créditos es de 6. Contrariamente, las personas prestatarias con mayor número de créditos predominan en la clientela antigua. Aquí, el 68% recibieron 3 o más créditos, con un promedio de 4 créditos por prestatario y, un número máximo de 22 créditos. Los casos atípicos a esta tendencia, se reflejan en un 9% de clientes antiguos con 1 crédito y, un 23% con 2 créditos, desembolsados dentro un plazo cercano o mayor a 2 años. Asimismo, se evidencian en un 31% de clientes nuevos que dentro un plazo de pago menor o cercano a 1 año recibieron entre 2 a 6 préstamos.
Distribución de la muestra según número de créditos recibidos por las personas prestatarias (porcentajes)
9% 34% 23%31% 8% 37% 5% 5 1 4 69% 21% 18% 22% 23%
Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total 1 2 3 a 4 5 o más Promedio
El análisis de correlaciones corrobora, la tendencia general de que el número de créditos desembolsados crezca, cuanto mayor es la
antigüedad de las personas prestatarias.
Como se aprecia en la tabla adjunta, las correlaciones obtenidas entre la antigüedad de la persona prestataria y el número de créditos recibidos, evidencian una relación estrecha entre ambas variables (por su magnitud) y, la existencia de una variación directa entre ambas (por su signo).
c) Cobertura según monto mínimo del préstamo.
La cobertura según préstamo mínimo desembolsado por personas prestataria, se concentra en el rango de montos menores o iguales a
300 dólares. Dicha tendencia se mantiene invariable a nivel de la clientela nueva
De acuerdo a los datos observados, el monto mínimo del microcrédito colocado en áreas rurales, varía dentro un rango bastante amplio, desde 12 hasta 9 mil dólares. Como se aprecia en el gráfico adjunto, dentro este rango, se
concentra en montos iguales o menores a 300 dólares, con una participación de 52%. El 48% restante corresponde a quienes accedieron a un préstamo
Correlaciones entre número de créditos y antigüedad del prestatario
Lineal 0,725
No lineal 0,820
Hipótesis de existencia
de correlación No se rechaza, con un error de 1%
Distribucion de las muestras según monto minimo del
crédito ( porcentajes) 52% 52% 52% 48% 48% 48% Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total Mas de 300 dólares 300 dólares o menos
mínimo de monto mayor. Dicha tendencia se mantiene invariable en la clientela antigua. En consecuencia, no se evidencia que los clientes nuevos tiendan a acceder a préstamos mínimos de montos significativamente más altos a los colocados en la clientela antigua. Consecuentemente, las IMFs evidencian un comportamiento adverso al riesgo de elevar los montos mínimos de las colocaciones de microcrédito en áreas rurales.
El análisis de correlaciones, corrobora la ausencia de una relación estadísticamente significativa, entre antigüedad de la persona
prestataria y monto del préstamo mínimo recibido.
Como se aprecia en la tabla adjunta, la hipótesis de existencia de correlación entre ambas variables se rechaza.
Por tanto, en general, no se cumple que los prestatarios nuevos accedan a préstamos mínimos más altos, ni tampoco que los prestatarios antiguos hayan accedido a préstamos mínimos más bajos.
d)
Cobertura según monto promedio del préstamo.El monto promedio del crédito, como tendencia general, tiene una relación directa con la antigüedad
de las personas prestatarias. En la clientela nueva, la mayoría de las
personas prestatarias reciben préstamos promedio iguales o menores a 500 dólares, mientras que, en la clientela antigua se produce la situación opuesta.
Como se aprecia en el gráfico presentado abajo, el acceso a un préstamo promedio menor o igual a 500 dólares se evidencia en el 54% de los casos. La participación restante, corresponde a personas prestatarias que reciben préstamos promedio mayores, con una representatividad similar, en el rango de 501 a 1.500 dólares y, de más de 1.500 dólares. Diferenciado la cobertura por la antigüedad de las personas prestatarias, se evidencia que la cobertura en préstamos promedio de 500 dólares o menos es más significativa en la clientela nueva, en comparación con la clientela antigua. A diferencia, en la clientela antigua, la cobertura en prestamos promedio mayores a 500 dólares, es comparativamente más mayor, que en la clientela nueva.
Correlaciones entre monto mínimo del préstamo y año del primer desembolso
Coeficiente de
correlación lineal
-0,008 Hipótesis de existencia
En la clientela antigua, la tendencia general es que el préstamo promedio incremente a medida que se accede a un mayor número de créditos, pero sólo hasta el cuarto crédito. A partir del quinto crédito, el monto promedio del préstamo tiende a bajar, debido a que el monto del préstamo tiende a mantenerse constante.
Como se aprecia en la tabla presentada seguidamente, las personas prestatarias de la clientela antigua que recibieron 1 o 2 créditos, acceden a un préstamo promedio cuya media se sitúa en 1.275 dólares. En términos de rangos, el 41% accede a prestamos iguales o menores a 500 dólares, el 28% a prestamos de 501 a 1.500 dólares y, el 25% a prestamos mayores. Quienes recibieron 3 o 4 préstamos, elevan esta media hasta 1.465 dólares, aumentan su participación en el rango de préstamos mayores a 1.500 dólares hasta 30% y reduce su participación en rangos menores. No obstante, esta tendencia de crecimiento del monto promedio del crédito cambia a partir del quinto crédito. La cobertura pasa a concentrarse en el rango mas bajo, de préstamos promedio de 500 dólares o menos, en el 59% de los casos y, la media del préstamo cae hasta 984 dólares. Dado que el número de créditos es mayor, la caída general del monto del préstamo promedio se atribuye a una tendencia de mantener constante el monto del préstamo a partir del quinto crédito. En la clientela nueva se evidencia una tendencia similar a la descrita. No obstante, dado que son pocos los casos de personas prestatarias que acceden a más de dos préstamos, no se considera una tendencia representativa.
Monto del préstamo promedio, según numero de desembolsos (en dólares) Desembolsos % Monto Promedio <= 500 501 a 1.500 > 1.500 Clientes antiguos 1 a 2 32% 1.275 41% 34% 25% 3 a 4 31% 1.465 42% 28% 30% Mas de 4 37% 984 59% 20% 21%
Distribución del monto promedio del crédito, según antigüedad de las personas préstatarias (porcentajes)
48% 63% 54% 27% 20% 24% 25% 17% 22% Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total
Clientes nuevos
1 a 2 87% 863 64% 19% 17% 3 a 4 8% 1.407 48% 26% 26% Mas de 4 5% 588 82% 9% 9%
El análisis de correlaciones, corrobora la existencia de una tendencia de crecimiento del monto promedio del crédito, cuanto mayor es la
antigüedad de la clientela.
Como se aprecia en la tabla adjunta, la correlación es de signo positivo, indicando que ambas variables
varían de manera directa. El valor de la correlación es bajo, de 0,11 sobre 1, asumiendo una relación no lineal. No obstante, es suficiente para determinar una correlación significativa entre ambas variables.
e)
Cobertura según incremento del monto del préstamoEl incremento del monto de microcrédito recibido, en la mayoría de los casos, es de 500 dólares o menos.
Esta tendencia se mantiene en la clientela nueva, con una incidencia comparativamente mayor
respecto a la clientela antigua.
Como muestra el gráfico adjunto, en términos de la diferencia entre el monto máximo y el mínimo del crédito, 73% de las personas prestatarias de la muestra total incrementaron el crédito recibido, en 500 dólares o menos. Con una frecuencia bastante menor, 14% incrementaron su crédito entre 501 a 1.500 dólares y, 13% en un monto mayor a 1.500 dólares.
Incremento del monto del crédito, según antigüedad de
la clientela (porcentajes) 59% 92% 73% 20% 5% 14% 21% 3% 13% Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total
Correlaciones entre monto promedio de préstamo y antigüedad del prestatario
Coeficiente de correlación no lineal 0,112 Hipótesis de existencia de correlación No se rechaza, con un error de 1%
En la clientela nueva, el incremento del crédito en 500 dólares o menos, es altamente predominante, con una incidencia de 92%. En la clientela antigua, los incrementos del crédito de 500 dólares o menos son también predominantes, pero con una incidencia de 59%, comparativamente menor a la evidenciada en la clientela nueva
Dentro la clientela antigua, la tendencia general es que el incremento
del préstamo sea mayor a medida que se accede a un mayor número de créditos, pero sólo hasta el cuarto crédito. A partir del quinto crédito, esta tendencia deja de ser generalizada, debido a que los clientes antiguos tienden a mantener constante el monto del préstamo.
Como se aprecia en el gráfico adjunto, en la clientela antiguas las personas prestatarias que recibieron 1 o 2 créditos, en el 72% de los casos, accedieron a préstamos promedio iguales o menores a 500 dólares y, sólo en el 28%, a montos mayores. Entre quienes recibieron 3 a 4 préstamos, el incremento del crédito, tiene mayor participación en los rangos mayores. En el 46% de los casos el crédito se incrementa en más de 500 dólares y, dentro este porcentaje, el 25% corresponde a incrementos mayores a 1.500 dólares. Por su parte, la participación de quienes incrementan sus créditos en 500 dólares o menos, baja hasta 54%. A partir del quinto crédito, la tendencia de incrementos crecientes en el monto del crédito desaparece y, se mantiene constante. La distribución entre quienes incrementan su crédito en un monto igual o menor a 500 dólares y en un monto mayor, es similar a la existente para quienes recibieron de 3 a 4 créditos, con participaciones de 52% y 48% respectivamente. Esto se explica porque, como se demostró previamente, los clientes antiguos tienden a mantener constante el monto de su crédito a partir del quinto crédito.
Incremento del crédito, según número de desembolsos, en la clientela antigua (porcentajes) 72% 54% 52% 16% 21% 24% 12% 25% 24% 1 o 2 3 o 4 5 o más <= 500 501 a 1.500 > 1.500
En la clientela nueva, el incremento del monto del crédito se mantiene predominantemente dentro el rango de 500 dólares o menos.
Como se aprecia en el gráfico adjunto, en la clientela nueva, las personas prestatarias que recibieron 1 o 2 créditos, en el 94% de los casos, incrementaron su crédito en un monto igual o menor a 500 dólares, y en el 6%, en montos mayores. En el caso de quienes recibieron entre 3 a 6 créditos, la participación en el rango de incrementos de 500 dólares es de 83% y, solo el 17% accede a incrementos de mayor monto.
El análisis de correlaciones, corrobora que el incremento del monto del crédito tiende a ser mayor, cuanto mayor es la antigüedad de la
persona prestataria.
Como se aprecia en la tabla adjunta, la correlación entre el incremento del monto del crédito y la antigüedad
de las personas prestatarias, es de signo positivo, indicando que ambas variables varían de manera directa y no inversa. El valor de la correlación es de 0,24 cuando se asume una relación lineal y, se eleva hasta 0,49 cuando se asume una relación no lineal entre ambas variables.
f)
Cobertura de servicios no financieros, complementarios al microcréditoComo tendencia general, en las personas prestatarias, el uso de los servicios no financieros, complementarios al microcrédito, que son
ofertados por las instituciones financieras evaluadas no es una
Incremento del crédito, según número de desembolsos, en clientes nuevos (porcentajes)
94% 83% 5% 4% 1% 13% 1 o 2 3 a 6 <= 500 501 a 1.500 > 1.500 Correlaciones estadísticamente significativas entre el incremento del préstamo y antigüedad del prestatario
Coeficiente de
correlación no lineal 0,239
Coeficiente de
tendencia mayoritaria. Tampoco lo es el uso de servicios no financieros similares ofertados por otras instituciones. Dichas
tendencias se mantienen en la clientela nueva.
Como se aprecia en el gráfico presentado abajo, 33% de las personas prestatarias utilizan servicios no-financieros, complementarios al microcrédito, que son otorgados o promovidos por las instituciones financieras evaluadas y, 17% reciben estos servicios de instituciones no vinculadas a estas IMFs. Tanto en la clientela antigua, como en la clientela nueva, se mantiene una tendencia similar a la descrita.
3. PERFIL DE LAS PERSONAS PRESTATARIAS COMO USUARIAS DE OTROS SERVICIOS FINANCIEROS.
a)
Ahorros monetarios.Servicios no-financieros, complementarios al microcrédito, en la muestra (porcentajes)
36% 29% 33%
18% 16% 17%
Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total Vinculados a la institución financiera
Como tendencia general sólo en un cuarto de los casos de las personas prestatarias admitieron la existencia de ahorros monetarios en su hogar. Como tendencias particulares, la existencia de ahorros monetarios es más frecuente en clientes antiguos que en
clientes nuevos
Como se aprecia en el gráfico presentado abajo, 25% de los clientes consultados afirmaron que en el año 2004, existieron ahorros monetarios en su hogar. El 75% restante negó la existencia de este tipo de ahorros. La existencia de ahorros monetarios es comparativamente más frecuente en la clientela antigua, que declara en el 29% la existencia de ahorros, frente a sólo un 20% en la clientela nueva.
Ahorros monetarios en hogares de la muestra el 2004 (porcentajes)
71% 80% 75%
25% 20%
29%
Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total Con ahorros monetarios Sin ahorros monetarios
Modalidad más frecuente de ahorro monetario, durante el año 2004 (porcentajes)
8% 47% 16% 23% 6% 9% 56% 6% 10% 19% 9% 50% 6% 16% 19% Con banco comunal Con bancos o financieras Con cooperativas
Ahorro en casa Otros grupos o entidades Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total
La forma más frecuente de mantener el ahorro monetario, es el ahorro informal que es guardado en casa. Como se aprecia en el gráfico de arriba,
este tipo de ahorro se evidencia en el 50% de los casos. En segundo lugar, está el ahorro depositado en bancos o financieras y, en tercero lugar, el ahorro vinculado a la tecnología de bancos comunales. El ahorro en cooperativas es minoritario. En clientes nuevos el ahorro en casa es comparativamente más frecuente, al evidenciarse en el 56% de los casos, frente a sólo el 47% en la clientela antigua. A diferencia el ahorro en bancos o financieras es comparativamente más frecuente en clientes antiguos que en clientes nuevos, con participaciones de 23% y 10% respectivamente. En lo referente a las otras formas de ahorro identificadas, no se evidencian diferencias significativas entre clientes nuevos y clientes antiguos.
2004, es de 351 dólares, mientras que, el monto promedio más alto es de 857 dólares. Las diferencias entre los promedios de ahorro de la
clientela antigua y la clientela nueva son pequeñas. Alcanzan a sólo 2 dólares en el ahorro mínimo y a sólo 20 dólares en ahorro máximo.
Los datos presentados permiten inferir que cerca a un cuarto de la clientela rural atendida por las IMFs tiene ahorros monetarios, con una tendencia mayor en la clientela antigua. Los ahorros monetarios, en la mayoría de los casos son mantenidos informalmente, sin ser depositados ni en grupos ni en instituciones. No obstante en la clientela antigua se evidencia una mayor tendencia hacia la formalización de ahorros, vía su depósito en bancos y financieras. La capacidad de ahorro anual se aproxima a un ahorro mínimo cercano a 350 dólares y un ahorro máximo cercano a 850 dólares, sin grandes diferencia respecto a esta tendencia entre la clientela antigua y la clientela nueva.
b)
Remesas.Solo una proporción minoritaria de las personas prestatarias admitieron la recepción de remesas en su hogar durante el último año. Entre las personas que si lo hicieron, la existencias de remesas
es más frecuente en la clientela antigua, en comparación con la clientela nueva
Como se aprecia en el siguiente gráfico, sólo en el 12% de los casos se admitió la recepción de remesas en los
hogares durante el año 2004. El 88% restante negó esta situación. Se admite una subestimación, por el temor a declarar la existencia de otros ingresos. La recepción de remesas se verifica mas frecuentemente en la
33
Recepción de remesas en hogares de la muestra el 2004 (porcentajes) 86% 92% 88% 14% 8% 12% Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra totalMonto promedio anual en dólares del ahorro en hogares de la muestra (porcentajes)
881 808 857
352 349 351
Clientes antiguos Clientes nuevos Muestra total Ahorro más bajo Ahorro más alto
clientela antigua, con una participación de 14%, frente al 8% evidenciado en la clientela nueva. Seguidamente se describen algunas características de estas remesas, basadas en datos de la muestra total.
Entre las personas prestatarias que admiten la recepción de remesas en el ámbito de su hogar, la mayoría señala como lugar de origen a otros países de Centroamérica, principalmente Costa Rica y, en segundo lugar Norteamérica, principalmente los Estados Unidos.
El lugar de origen de las remesas se ubicó en Centroamérica, en el 53% de los casos. Como se aprecia en el gráfico adjunto, el segundo lugar de origen más frecuente de remesas Norteamérica, con una participación de 40%. El 7% restante corresponde a la recepción de remesas internas, las cuales fueron enviadas desde otras zonas de Nicaragua, principalmente, desde ciudades hacia áreas rurales.
El número de remesas recibidas en los hogares de las personas prestatarias, hogar, se concentra en el rango de 5 a 12 por año, con un promedio de 9 remesas.
Como se aprecia en la tabla adjunta, 61% de las personas prestatarias que admitieron la recepción de remesas en el 2004, afirmaron haber recibido entre 5 a 12 remesas. Dentro este rango, mucho mas frecuente fue la recepción de 9 a 12 remesas, que de 5 a 8 remesas, con participaciones de 41% y 20%, respectivamente. El segundo grupo en importancia es el de clientes que recibieron menos de 5 remesas, con una participación de 29%. Quienes recibieron más de 12 remesas tiene la participación restante de 10%.
El monto promedio de cada remesa recibida es de 81 dólares. Como se
puede apreciar en el gráfico adjunto, los montos de las remesas recibidas en el 2004, se ubican en un promedio de 58 dólares, para la remesa más baja y, de 165 dólares para la remesa más alta. El monto promedio del total de remesas
Montos promedio de remesa recibidas en el 2004, en dólares (porcentajes) 165 730 Monto Monto total
Lugar de origen más frecuente de remesas recibidas, en la muestra total (porcentajes)
53% 40%
7%
Centroamerica Norteamerica Remesas internas
Número de remesas recibidas en el 2004, en la muestra total 4 o menos 29% 5 a 8 20% 9 a 12 41% 12 o mas 10% 100%
