SIIGO
ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE FACTURACION Y
RECAUDO
SIIGO Dejando huella...
TABLA DE CONTENIDO
1. FACTURA DE VENTA 4 1.1 CRUCES EN SIIGO ESTANDAR 4 1.2 ELABORACION DE LA FACTURA DE VENTA 7 1.3 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA 13
2 RECIBO DE CAJA 15
2.1 ELABORACION DEL RECIBO DE CAJA 15 2.2 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA 18 3 MANEJO DE ANTICIPO DE CLIENTES 19 3.1 EFECTO DEL ANTICIPO EN LA FACTURA DE VENTA 24 4 ELABORACION DE COTIZACIONES 28 4.1 MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES 33 5 ORDENES DE PEDIDO 36 5.1 MANTENIMIENTO DE PEDIDOS 40 6 NOTAS DE REMISION 43
6.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA DE REMISION 48 7 NOTAS DE DEVOLUCION 49 7.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA DE DEVOLUCION 54
8 NOTAS CREDITO 55
8.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA CREDITO 62 9 LIQUIDACION DE COMISIONES 63 9.1 COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO 64 9.2 COMISION SOBRE RANGO DE DIAS 66 9.3 COMISION SOBRE PRODUCTOS 71 10 INFORME DE VENTAS 75 10.1 ESTADISTICA DE VENTAS 75 10.2 INFORMES DE PARTICIPACION 76 10.3 ADMINISTRACION DE VENDEDORES 77
SIIGO Dejando huella...
INTRODUCCIÓN
1.Optimizar el proceso de facturación desde la solicitud del cliente hasta la salida
de la mercancía, contabilizando lo correspondiente a la cartera y los impuestos.
2. Identificar los diferentes documentos que existen en el movimiento de la
facturación para realizar un adecuado cruce entre ellos.
3. Conocer el procedimiento de recaudo de la compañía.
4. Evaluar el desempeño de los diferentes cobradores de la empresa a través de
diferentes informes que evalúan la gestión.
SIIGO Dejando huella...
1.FACTURA DE VENTA
La factura de venta es un documento contable, donde quedaran registrados todos los movimientos generados en una venta como la cartera, los impuestos, los ingresos, descuentos cargos y demás.
El efecto en el inventario depende de la parametrizacion del documento y del cruce que se haya colocado en su creación:
1.1CRUCES EN SIIGO ESTANDAR
La Factura de Venta en un SIIGO ESTANDAR puede cruzar directamente con:
Documento Documento Efecto en el inventario
FACTURA Cruce COTIZACION La factura descarga el inventario FACTURA Cruce PEDIDO La factura descarga el inventario
FACTURA Cruce REMISION La remisión descarga el inventario
FACTURA SIN CRUCE La factura descarga el inventario
FACTURA – COTIZACION: La factura descarga el inventario y realiza las demás
contabilizaciones como cartera, ventas, IVA, descuentos en ventas, cargos, etc, ya que la cotización es un documento extracontable.
FACTURA – PEDIDO: La factura descarga el inventario y realiza las demás
contabilizaciones como cartera, ventas, IVA, descuentos en ventas, cargos, etc ya que el pedido es un documento extracontable.
FACTURA – REMISION: La remisión descarga el inventario ya que es un
documento contable, pero la factura a su vez contabiliza la cartera, ventas, IVA, descuentos en ventas, cargos, etc.
Estos cruces se definen en la creación del documento Contabilidad- Definición de Documentos.
Para que la factura cruce directamente con la remisión se deba marcar R.
SIIGO Dejando huella...
Para que la factura no cruce con ningún documento se debe marcar N.
Para elaborar la factura de venta se debe haber parametrizado previamente el documento por la opción Contabilidad- Definición de Documentos.
1.2 ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA
Para elabora la factura de venta en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos- Factura de Venta.
Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES :
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la factura.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a facturar. El sistema
permite crearlo directamente en la elaboración de la factura, solamente digitando él numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar.
Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos sí se
SIIGO Dejando huella...
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: Se debe colocar el producto que se desea facturar, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa.
Bodega: Se debe colocar el código de la bodega de donde se va a facturar, con F2
consulta o binoculares.
Descripción : el sistema trae automáticamente el nombre del producto o de la
cuenta contable según sea el caso.
el momento de la creación de la factura.
Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, sí parametrizo en el
momento de la creación de la factura.
Valor del cargos: Permite colocarle un valor en un cargo, sí parametrizo en el
momento de la creación de la factura.
Porcentaje de IVA: El sistema trae automáticamente el porcentaje del IVA que se
haya colocado en la creación del producto.
Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA.
NOTA: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la factura se debe
grabar con la tecla de función f1 o con el icono de bandera.
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.
SIIGO Dejando huella...
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento.
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento. Valor : se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento.
SIIGO Dejando huella...
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar.
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario , para pasar con la tecla de función F1.
Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la factura.
SIIGO Dejando huella...
El Recibo de Caja es un documento contable que se utiliza para contabilizar los diferentes recaudos de dinero que tenga la empresa por concepto de cualquier transacción comercial.
Para la elaboración de este documento se debe haber parametrizado previamente por la opción de Contabilidad – Definición de Documentos.
2.1. ELABORACIÓN DEL RECIBO DE CAJA
Para la elaboración del Recibo de Caja se debe ingresar a la poción de Documentos – Recibo de Caja.
Se debe elegir el tipo de recibo que se desea elaborar.
permite crearlo directamente en la elaboración del recibo de caja, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar. Es importante digitar el vendedor correspondiente, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en el modulo de ventas.
SIIGO en el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:
• Contabilización Tipo A
• Contabilización Tipo O
Contabilización Tipo A: Esta opción se utiliza para que el sistema traiga
automáticamente cada una de las facturas que estén pendientes por cancelar por parte de un cliente determinado. Cada una de estas facturas el sistema las muestra por orden de vencimiento automáticamente digitando la tecla enter. Vale la pena aclarar que la contabilización Tipo A solo aplica cuando se tiene el
modulo de Cuentas por Cobrar.
SIIGO Dejando huella...
NOTA: CON LA TECLA DE FUNCION F9 EL SISTEMA PERMITE PASAR DE UNA
FACTURA A OTRA, YA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES NO SE CANCELAN TODAS LAS FACTURAS.
Contabilización Tipo O: Esta opción se utiliza cuando se necesita realizar dentro
del recibo de Caja contabilizaciones como: Descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos ect. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con F2 Alfabéticamente – F3 numéricamente consulta.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar.
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
2.2 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA
Para verificar la contabilización del recibo de Caja, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.
SIIGO Dejando huella...
Se debe indicar el tipo del documento (R) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el Recibo.
3. MANEJO DE ANTICIPO DE CLIENTES
Para realizar y cruzar automáticamente los anticipos recibidos por parte de los clientes la cuenta 280505 debe estar marcada como por Cobrar.
Adicionalmente se debe crear con esta cuenta una forma de pago de anticipo de clientes por la ruta Parametrizacion – Formas de Pago.
SIIGO Dejando huella...
En el momento de recibir el anticipo a través de un Recibo de Caja se debe realizar la siguiente contabilización.
Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES :
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del recibo.
Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado el ingreso del dinero
por concepto del recaudo. Generalmente se coloca la cuenta de Caja General.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero del cual se vaya a recaudar. El sistema
permite crearlo directamente en la elaboración del recibo de caja, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar. Es importante digitar el vendedor correspondiente, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en el modulo de ventas.
Se debe realizar una contabilización Tipo O, utilizando la cuenta 280505 (anticipo de clientes), y colocarle el valor correspondiente al anticipo.
SIIGO Dejando huella...
Para grabar el documento con la tecla de función F1 o el Icono de banderita.
El sistema traerá automáticamente el numero del Recibo de Caja si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar.
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
3.1 EFECTO DEL ANTICIPO EN LA FACTURA DE VENTA
Para cruzar el anticipo en la factura de venta se debe realizar la elaboración de la factura por la opción de Documentos- Factura de Venta.
Después de elaborar la factura de venta y de ingresarle cada uno de los productos nos debemos ubicar el la opción de forma de pago:
SIIGO Dejando huella...
Se debe escoger la forma de pago de anticipo de clientes , la cual debe estar amarrada a la cuenta 280505.
Después de escoger la forma de pago con la tecla de función F9 o el icono correspondiente el sistema mostrara el recibo de caja con el cual fue contabilizado el anticipo.
SIIGO Dejando huella...
Para verificar la contabilización del anticipo se debe ingresar a Contabilidad- Generación de Comprobantes – Entrada de Comprobantes y llamar la factura.
4. ELABORACIÓN DE COTIZACIONES
Las cotizaciones son documentos extracontables, los cuales no registran ningún tipo de contabilización. En SIIGO no tienen ningún efecto contable, mas su efecto es a nivel administrativo para controlar lo cotizado vs lo facturado.
Para realizar un Cotización se debe ingresar a la opción de Ventas- Administración de cotizaciones-Elaboración.
En esta opción se debe escoger la cotización,la cual debe estar previamente parametrizada por Contabilidad- Definición de Documentos.
SIIGO Dejando huella...
CAMPOS GENERALES :
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la cotización. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a cotizar. El sistema
permite crearlo directamente en la elaboración de la cotización, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar.
Fecha de Entrega: Se debe digitar la fecha probable de entrega de la mercancía.
Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se
digitaron en la creación del tercero.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene
parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente.
Valor total : El sistema realiza automáticamente el calculo del valor total del
producto.
Porc. Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizo en
el momento de la creación de la cotización.
Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en
el momento de la creación de la cotización.
Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación de la cotización.
Valor del cargos: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el
momento de la creación de la cotización.
Porcentaje de IVA: El sistema trae automáticamente el porcentaje del IVA que se
haya colocado en la creación del producto.
Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA.
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA COTIZACION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.
SIIGO Dejando huella...
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.
El sistema traerá automáticamente el numero de la cotización si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión,o vista preliminar .
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
4.1 MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES
Esta opción se utiliza para modificar o borrar una cotización que este grabada en el sistema, para esto se debe ingresar a la opción Ventas – Mantenimiento.
SIIGO Dejando huella...
Se debe ingresar el numero de cotización que se desea modificar y digitar enter. El sistema mostrara automáticamente los productos que se realizaron en la cotización, y preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea anularlo SI sistema borra este documento.
Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto etc.
NOTA: La opción de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de
entrega , lo muestra sin información en el caso de que la cotización , no este siendo cruzada con otro documento ( Remisión- Factura).
SIIGO Dejando huella...
5. ORDENES DE PEDIDO
Las ordenes de Pedido son documentos extracontables, los cuales no registran ningún tipo de contabilización. En SIIGO no tienen ningún efecto contable, mas su efecto es a nivel administrativo para controlar los diferentes pedidos de cada uno de los clientes.
Para realizar un Pedido se debe ingresar a la opción de Ordenes de Pedido Elaboración de Ordenes de Pedido.
En esta opción se debe escoger el pedido,el cual debe estar previamente parametrizada por Contabilidad- Definición de Documentos.
CAMPOS GENERALES:
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del pedido
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora el pedido. El
sistema permite crearlo directamente en la elaboración del pedido, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o binoculares permite consultarlos
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado
Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se
digitaron en la creación del tercero.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: se debe colocar el código del producto, para esto el sistema permite
consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia.
Descripción : el sistema trae automáticamente el nombre del producto. Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades del pedido.
Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene
parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente.
Valor total: El sistema realiza automáticamente el calculo del valor total del
producto.
SIIGO Dejando huella...
Porcentaje de IVA: El sistema trae automáticamente el porcentaje del IVA que se
haya colocado en la creación del producto.
Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA.
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.
El sistema traerá automáticamente el numero del pedido si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
SIIGO Dejando huella...
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión,o vista preliminar .
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario , para pasar con la tecla de función F1.
5.1. MANTENIMIENTO DE PEDIDOS
Esta opción se utiliza para modificar o borrar una pedido que este grabado en el sistema, para esto se debe ingresar a la opción Pedidos – Mantenimiento de Ordenes de Pedido.
Se debe ingresar él numero del pedido que se desea modificar y digitar enter.
El sistema mostrara automáticamente los productos que se realizaron en el pedido, y preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea anularlo SI el sistema borra este documento.
Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto etc.
SIIGO Dejando huella...
NOTA: La opción de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de
entrega , lo muestra sin información en el caso de que el pedido , no este siendo cruzada con otro documento ( Remisión- Factura).
Al finalizar de repasar el documento el sistema realizara los cambios correspondientes en el pedido.
6. NOTAS REMISION
La Nota de Remisión es un documento contable el cual descarga el inventario
Se utiliza cuando la empresa realiza entregas parciales o totales de mercancía a un cliente determinado, para luego realizar la correspondiente factura de venta.
Para la elaboración de la Nota de Remisión se debe ingresar a la opción de Documentos- Notas – Documentos Notas.
SIIGO Dejando huella...
Al ingresar al documento Nota de Remisión el sistema muestra la siguiente pantalla .
CAMPOS GENERALES :
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota de
o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar.
Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se
digitaron en la creación del tercero.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto: se debe colocar el código del producto , para esto el sistema permite
consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia.
Centro de Costo: Con la tecla de función F2 (permite consulta). O binoculares. Con
enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales
Nit: Con la tecla de función F2 (alfabéticamente) o F3 (numéricamente)permite
consulta. O binoculares. Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales.
Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto
Debito/Credito: El sistema genera un crédito, ya que se esta descargando
SIIGO Dejando huella...
Bodega: Se debe ingresar el código de la bodega de la cual se descarga los
productos. Con la tecla de función F2 (permite consulta) o binoculares.
Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se descargan de la Nota de
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traerá automáticamente el numero del pedido si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión ,o vista preliminar .
SIIGO Dejando huella...
6.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE REMISION
Para verificar la contabilización de la Nota de Remisión, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.
Se debe indicar el tipo del documento (S) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota de Remisión.
7. NOTAS DE DEVOLUCION
La Nota de Devolución es un documento contable, el cual reversa todos los movimientos contabilizados en una factura de venta (cartera –IVA-descuentos – cargos –fletes). Adicionalmente.
Para elabora la Nota de Devolución en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos- Devolución de Facturas.
Al ingresar a la opción el sistema pide el tipo y numero de la factura que se desea afectar para la devolución. Con F2 consulta o con icono de binoculares.
SIIGO Dejando huella...
El sistema muestra automáticamente con enter los datos de la factura que se esta devolviendo como nit, centro de costo , nombre , vendedor , dirección, ciudad , teléfonos, producto , bodega , cantidad y valor . Se debe indicar el producto y el numero de unidades que se desean devolver.
SIIGO Dejando huella...
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA DE DEVOLUCION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA
Forma de Pago: El sistema trae automáticamente la forma de pago que se utilizo
Por ultimo el sistema pregunta se el documento esta correcto SI-NO.
El sistema traerá automáticamente el numero de la nota de devolución si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
SIIGO Dejando huella...
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario , para pasar con la tecla de función F1.
7.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEVOLUCION
Para verificar la contabilización de la Nota de Devolución, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.
Se debe indicar el tipo del documento (J) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota de Devolución.
NOTA: La Nota de Devolución es un documento contable que permite devolver
diferentes artículos, los cuales se hallan vendido en una factura de venta, adicionalmente reversa las contabilizaciones como cartera, IVA, devoluciones en ventas etc.
8. NOTAS CREDITO
La Nota Crédito es un documento contable el cual es utilizado para registrar diferentes contabilizaciones que afecten la cartera , impuestos , inventarios ect. Se utiliza cuando la empresa necesita realizar diferentes tipos de registros como un mayor valor cobrado a un cliente, castigo de cartera, descuentos no registrados en la factura ect.
Para la elaboración de la Nota Crédito se debe ingresar a la opción de Documentos- Notas – Documentos Notas.
SIIGO Dejando huella...
CAMPOS GENERALES:
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota Crédito. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora la Nota Crédito.
El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la Nota Crédito, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2
o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado
al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar.
Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se
SIIGO Dejando huella...
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Producto o Cuenta: se debe colocar el código del producto, para esto el sistema
permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia o cuenta contable, en este caso se puede consultar la cuenta F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente) .
Centro de Costo: Con la tecla de función F2 (permite consulta). O binoculares. Con
enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales.
Nit: Con la tecla de función F2 (alfabéticamente) o F3 (numéricamente)permite
consulta. O binoculares. Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales.
Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto o la cuenta
contable.
SIIGO Dejando huella...
Datos Generales: Esta opción se genera solamente si la cuenta que se esta
utilizando en su creación tiene detalle de por cobrar o por pagar.
En esta opción se debe colocar el numero de la factura que se desea afectar, para esto el sistema pide tipo de de documento (F), numero del tipo (001), numero de la factura y numero de vencimiento. Con F2 el sistema permite consultar los documentos pendientes de pago o con el icono de binoculares.
NOTA: Los campos de bodega y cantidad solamente los pide siempre y cuando no
se esta afectando una cuenta contable, si no un producto .
Bodega: Se debe ingresar el código de la bodega que se afecta en el movimiento en
el caso que sé este utilizando un producto. Con la tecla de función F2 (permite consulta). O binoculares.
Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se afecten en la Nota Crédito,
siempre y cuando se este utilizando un producto.
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS CUENTAS O DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA CREDITO SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA
El sistema traerá automáticamente el numero de la nota crédito si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
SIIGO Dejando huella...
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario , para pasar con la tecla de función F1.
8.1COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA CREDITO
Para verificar la contabilización de la Nota de Crédito, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.
Se debe indicar el tipo del documento (C) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota Crédito.
9. LIQUIDACION DE COMISIONES
En esta opción el sistema permite calcular los valores de las comisiones otorgadas a los vendedores por concepto de facturación o recaudo.
SIIGO permite calcular tres diferentes tipos de comisiones :
• Comisión sobre Facturación o Recaudo
• Comisión sobre rango de días
SIIGO Dejando huella...
9.1 COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO
El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre facturación o recaudo, dependiendo del porcentaje que se haya colocado en la creación de los vendedores.
Al ingresar el sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el IVA para la liquidación o no.
Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisión
El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO. Si se responde que SI , se debe indicar el Tipo de Nomina y el código del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina.
cuenta para la liquidación de las comisiones los cargos (fletes-seguros etc) contabilizados en la factura de venta.
Descuentos en el Recibo de Caja: Si se realizo algún descuento (descuentos
condicionados) en el Recibo de Caja y se quiere que se tenga en cuenta en la liquidación de las comisiones, se le debe digitar , caso contrario con F1 o con el icono de bandera pasa a la siguiente opción.
Por ultimo el programa pregunta si se quiere ver la información detallada (factura por factura) o resumida (valores totales).
SIIGO Dejando huella...
9.2. COMISION SOBRE RANGO DE DIAS
El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre facturación o recaudo, dependiendo del numero del porcentaje que se haya colocado en la opción de rango de días.
El sistema permite crear 99 modelos de rango de días para liquidar comisiones
El programa pregunta el rango de días de las facturas vencida o por vencer y el porcentaje de la comisión.
Ejemplo: Si nos cancelan una factura que tiene de vencida entre –89 y 30 días se liquidara un 3 % de comisión.
Después de realizar la parametrizacion del modelo para liquidar comisiones , se debe ingresar a la opción Comisión de Rango de Días .
SIIGO Dejando huella...
Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisión
El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO. Si se responde que SI , se debe indicar el Tipo de Nomina y el código del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina
Modelo a utilizar: Se debe colocar el numero del modelo sobre el cual se realizara
Rango de Vendedores: Se debe colocar el código del vendedor o vendedores a los
cuales se les liquidara la comisión. Con enter toma todos los códigos.
Incluye los Descuentos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la
liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en el Recibo de Caja.
Incluya los Cargos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la
liquidación de las comisiones los cargos (fletes-seguros etc) contabilizados en el Recibo de Caja.
Vendedor de Recibo o Vendedor de la Factura: Se debe digitar si se desea
liquidar la comisión al vendedor que realizado la factura o al vendedor que realizo el recibo de caja.
Fecha Documento – Fecha de Vencimiento: Se debe indicar si se quiere tener en
cuenta para la liquidación de comisiones la fecha de elaboración de la factura o la fecha de vencimiento.
Descuentos en el Recibo de Caja: Si se realizo algún descuento (descuentos
condicionados) en el Recibo de Caja y se quiere que se tenga en cuenta en la liquidación de las comisiones, se le debe digitar, caso contrario con F1 o con el icono de bandera pasa a la siguiente opción.
Por ultimo el programa pregunta si quiere ver la información detallada (factura por factura) o resumida (valores totales.
Por ultimo el programa pregunta si se quiere ver la información detallada (factura por factura) o resumida (valores totales).
SIIGO Dejando huella...
Notas Crédito y Notas de Devolución Cruzan con el Recibo de Caja: Se debe
responder que SI, para tener en cuenta en la liquidación de comisiones las Notas Crédito y las Notas de Devolución.
El sistema genera un informe para enviarlo a la impresora, vista preliminar o excel.
9.3 COMISIONES SOBRE PRODUCTOS
El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre producto, es decir que cada producto tendrá un porcentaje de comisión, el cual se debe parametrizar
Al ingresar a esta opción el sistema pregunta Código del Vendedor – Producto (con F2 – binoculares consulta), y porcentaje de comisión.
Después de haber realizado esta la parametrizacion por cada uno de los productos, se debe ingresar a la opción Comisiones por productos.
SIIGO Dejando huella...
Al ingresar el sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el IVA para la liquidación o no.
Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisión.
El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO: si se responde
que SI , se debe indicar el Tipo de Nomina y el código del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina.
Rango de Vendedores: Se debe indicar el código del vendedor o vendedores a los
cuales se les liquidara la comisión. Con enter toma todos los códigos.
Incluidos los Descuentos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la
liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en la factura de venta.
Detalla los Productos: Se debe responder SI si desea generar el informe detallado
por producto, caso contrario se debe responder NO.
Por ultimo el programa pregunta si se quiere ver la información detallada (factura por factura) o resumida (valores totales.
SIIGO Dejando huella...
10. INFORME DE VENTAS 10.1 ESTADISTICAS DE VENTAS
En esta opción el sistema permite generar diferentes tipos de informes para analizar el comportamiento de las ventas, de los diferentes productos que maneje la empresa. SIIGO genera estadísticas por cliente, producto, vendedor, bodega, centro de costo, ciudad etc.
En este informe el sistema discrimina la información de cada uno de los productos, con cantidades y valores.
SIIGO Dejando huella...
10.3. ADMINISTRACION DE VENDEDORES
En esta opción el sistema permite generar diferentes informes donde se muestra la cartera de la empresa desde el punto de vista del vendedor.
Cartera General: Genera un informe discriminado por vendedor, donde se muestra
el nit y nombre del cliente, numero de factura, valor y fecha de vencimiento.
Cartera general por Zona: Permite generar un informe discriminado por Zona y
vendedor, donde se muestra el nit y nombre del cliente, numero de factura, valor y fecha de vencimiento.
Edades por Vendedor a 5 o 10 Columnas: Esta opción permite generar informes
donde se clasifica la cartera por edades de cada uno de los vendedores, los cuales pueden ser a 5 o 10 columnas dependiendo de la impresora.
El sistema clasifica dependiendo de la fecha de vencimiento de las facturas, en la columna correspondiente.
11.GESTION DE COBRANZA
El modulo de Gestión de Cobranza permite controlar la gestión de las personas que se dedican a la labor de cobranza en las empresas. Para esto debe haberse parametrizado previamente la tabla de cobradores, calificaciones y seguimientos .
11.1 Seguimientos
En esta opción el sistema permite controlar los diferentes tipos de seguimientos que se realicen a un cliente.
SIIGO Dejando huella...
El sistema pide el Nit del cliente al cual se le realiza el seguimiento. Con la tecla de función F2-F3 o binoculares el sistema permite realizar la consulta.
Se debe escoger el tercero correspondiente.
Con enter el sistema pide la observación, en lo donde se debe colocar en forma resumida lo hablado por parte del cobrador con el cliente.
SIIGO Dejando huella...
El sistema pide Fecha y hora del compromiso, y si ya fue ejecutado o no.
El sistema permite realizar varios seguimientos en caso que se necesiten.
11.2 Informe de Seguimientos
En esta opción el sistema muestra los diferentes seguimientos que se tengan pendientes en un periodo determinado.
SIIGO Dejando huella...
Al ingresar a la opción el sistema pregunta el rango de cobradores, rango de fechas donde se quiere ver el informe y el ordenamiento ( alfabético o numérico).
El sistema muestra en el informe código del cobrador, nombre del cliente, contacto, teléfono, seguimiento, fecha y hora.
11.3 Marca Seguimientos
Esta opción permite marcar los seguimientos pendientes de realizar como ejecutados, para esto se ingresa a la opción Gestión de Cobranza – marca seguimientos.
SIIGO Dejando huella...
Se debe escoger el seguimiento ejecutado, y se debe marcar con el icono correspondiente. Para salir con la tecla de función F1 o icono de bandera.
11.4 Informe de Cobranza
En esta opción el sistema genera un informe donde muestra la cartera proyectada, la recaudada y la pendiente.
Permite generar el informe a nivel General, ordenada por Cuenta o por Cobrador.
Rango de Fechas: se debe colocar el rango de fechas del informe.
A un corte anterior: para generar el informe a la fecha se le responde que No ( se
deja el espacio en blanco.
Cobrador: El sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el cobrador del catalogo
de los terceros, o el cobrador del recibo de caja.
Ordenamiento: El sistema permite colocar la fecha optimista, pesimista o real definidos en él modulo del tesorero.
SIIGO Dejando huella...
El sistema muestra el cliente, él numero de la factura, el valor proyectado, el valor pendiente y porcentaje de cumplimiento.
En esta opción permite generar informes de efectividad, seguimientos, llamadas por fecha y hora, clientes sin llamar , números de seguimientos y asignados a otras áreas.
SIIGO Dejando huella...
SIIGO Dejando huella...
ELABORACION DE FACTURA DE VENTA DE INVENTARIOS
Para elabora la factura de venta en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos- Factura de Venta.
Nit: 820.421.689 F2 consulta Centro de Costo: 0001 F2 consulta Nombre: Librería Panamericana
Vendedor: 002 F2 consulta Dirección-
Ciudad-Teléfono El sistema trae estos datos automáticamente
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la informacion de la tabla , facturar los siguientes productos:
Producto Cent. Costo
Bodega Cant Vlr. Unit Porc Des c Porc Ret Telev. Sony 20 Pulg. 0001 0001 10 unid $1.000.000 10% 3.5% Telev. Sony 40 Pulg. 0001 0001 15 unid $2.500.000 5% 3.5% D.V.D Samsumg 0001 0001 5 unid $360.000 10% 3.5%
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.
SIIGO Dejando huella...
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.
El sistema traerá automáticamente el numero de la factura si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
SIIGO Dejando huella...
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar .
SIIGO Dejando huella...
Para salir de esta opción se debe digitar la tecla ESC (Escape).
COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA
Para verificar la contabilización de una factura, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.
Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la factura.
ELABORACION DEL RECIBO DE CAJA
Para la elaboración de este documento se debe haber parametrizado previamente por la opción de Contabilidad – Definición de Documentos.
Para la elaboración del Recibo de Caja se debe ingresar a la opción de Documentos – Recibo de Caja.
Se debe elegir el tipo de recibo que se desea elaborar.
En esta opción se debe repasar con ENTER El tipo de Documento-Documento-Numero.
SIIGO Dejando huella...
Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES :
Fecha: 2004/01/25
Cuenta: 110505 Cuenta de Caja General
Nit: 821.421.689 F2- Consulta
Centro de Costo: 0001 F2- Consulta
Nombre: Librería Panamericana
Vendedor: 0002 F2- Consulta
SIIGO en el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:
• Contabilización Tipo A
• Contabilización Tipo O
Contabilización Tipo A: Esta opción se utiliza para que el sistema traiga
automáticamente cada una de las facturas que estén pendientes por cancelar por parte de un cliente determinado. El sistema traerá las facturas pendientes digitando la tecla ENTER.
Al terminar el sistema muestra el mensaje:
NOTA: CON LA TECLA DE FUNCION F9 EL SISTEMA PERMITE PASAR DE UNA FACTURA A OTRA, YA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES NO SE CANCELAN TODAS LAS FACTURAS.
Contabilización Tipo O: Esta opción se utiliza cuando se necesita realizar dentro
del recibo de Caja contabilizaciones como: Descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos ect. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con F2 Alfabéticamente – F3 numéricamente consulta.
SIIGO Dejando huella...
El sistema traerá automáticamente el numero del Recibo de Caja si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar .
comentario, para pasar con la tecla de función F1.
Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir.
COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA
Para verificar la contabilización del recibo de Caja, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.
SIIGO Dejando huella...
Se debe indicar el tipo del documento (R) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el Recibo.
Para elabora la factura de venta en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos- Factura de Venta.
Se debe elegir el tipo de factura a utilizar.
Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos:
CAMPOS GENERALES:
Fecha: 2004/01/15
SIIGO Dejando huella...
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la tecla de función F7 , permite cambiar de producto a cuenta contable.
CUENTA CENT. COST VLR TOTAL PORC DESC. IVA
411805 0001 $1.000.000 10% 16%
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LAS CUENTAS LA FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS CUENTA POR CUENTA Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento.
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/20. Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento.
SIIGO Dejando huella...
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar.
Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir.
ELABORACION DE NOTA DE REMISION – CRUCE – FACTURA DE VENTA
Para poder cruzar la Nota de Remisión con la Factura de Venta se debe ingresar a Contabilidad- Definición de Documentos.
Debe colocarse la letra: R. Obliga el cruce: SI.
SIIGO Dejando huella...
Cruza con Factura/No cruza: F.
ELABORACION DE LA NOTA DE REMISION
Para la elaboración de la Nota de Remisión se debe ingresar a la opción de Documentos- Notas – Documentos Notas.
SIIGO Dejando huella...
CAMPOS GENERALES :
FECHA 20/01/2004
NIT: 800.123.454 F2 Consulta
CENTRO DE COSTO 0001 F2 Consulta
NOMBRE A TODA HORA El programa lo muestra
VENDEDOR 0002 F2 Consulta
DIRECCION-CIUDAD-TEL. Enter El programa lo muestra
Costo
Lavadora Icasa 0001 0001 10 unid 0001 C Telev. Sony 40
Pulg. 0001 0001 15 unid 0001 C D.V.D Samsumg 0001 0001 5 unid 0001 C
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA DE REMISION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.
El sistema traerá automáticamente él numero del pedido si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
SIIGO Dejando huella...
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión,o vista preliminar .
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir.
INFORMES DE NOTAS DE REMISION
Los siguientes son informes de las Notas de Remisión:
Inventarios-Control de Cruces Notas de Remisión-Pendiente por Producto (pantalla): Este informe muestra las cantidades Remisionadas vs lo Facturado .
SIIGO Dejando huella...
Para salir de esta opción se debe digitar la tecla ESC (escape).
Inventarios-Control de Cruces Notas de Remisión-Pendiente por Cliente (pantalla): Este informe muestra las cantidades Remisionadas vs lo Facturado
discriminado por cliente.
Para salir de esta opción se debe digitar la tecla ESC (escape).
ELABORACION DE LA FACTURA DE VENTA CRUZANDO CON NOTA DE REMISION
Para elabora la factura de venta en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos- Factura de Venta.
SIIGO Dejando huella...
Al ingresar a elaborar la factura el sistema pregunta la Nota de Remisión , con F3 permite consultar la Notas pendientes por cruzar.
Se debe escoger la Nota de Remisión que se desea cruzar y digitar la tecla de función F1 o la opción Fin de Selección.
Fecha: 31/01/2004 se digita enter.
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.
SIIGO Dejando huella...
Vencimiento: se debe colocar él numero de vencimiento.
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28. Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento.
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir
ELABORACION DE COTIZACION – CRUCE – FACTURA DE VENTA
Para poder cruzar la Cotización con la Factura de Venta se debe ingresar a Contabilidad- Definición de Documentos.
SIIGO Dejando huella...
Debe colocarse la letra: C Obliga el cruce: SI
Para la elaboración de la Nota la Cotización se debe ingresar a la opción de Ventas-Admón. de Cotizaciones –Elaboración.
SIIGO Dejando huella...
CAMPOS GENERALES :
FECHA 10/01/2004
NIT 80.256.336 F2 Consulta
CENTRO DE COSTO 0001 F2 Consulta
NOMBRE Cent de Servicio Mobil
VENDEDOR 0001 F2 Consulta
FECHA DE ENTREGA 15/01/2004
FORMA DE PAGO CREDITO 30 DIAS
Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se
digitaron en la creación del tercero.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
Con la información de la tabla , facturar los siguientes productos con F2 permite consultar los productos:
Producto Cent. Costo
Bodega Cant Vlr. Unit Porc Des c Telev. Sony 20 Pulg. 0001 0001 10 unid $1.000.000 10% Telev. Sony 40 Pulg. 0001 0001 15 unid $2.500.000 5% D.V.D Samsumg 0001 0001 5 unid $360.000 10%
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA COTIZACION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.
El sistema traerá automáticamente el numero de la cotización si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
SIIGO Dejando huella...
En la impresión de la cotización el sistema pide datos como días de validez de la oferta, el nombre de quien va dirigida, días para la entrega, forma de pago y cargo de la persona que elabora la cotización.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión,o vista preliminar .
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir.
ELABORACION DE LA FACTURA CRUCE CON COTIZACION
SIIGO Dejando huella...
Se debe elegir el tipo de factura a utilizar.
Al ingresar a elaborar la factura el sistema pregunta la Cotización, con F3 permite consultar las Cotizaciones pendientes por cruzar.
Se debe escoger la Cotización que se desea cruzar y digitar la tecla de función F1 o la opción Fin de Selección.
Fecha: 31/01/2004 se digita enter.
Se debe digitar con enter todos los campos, ya que el sistema al estar cruzando con una la Cotización, trae automáticamente cada uno de los datos.
Al terminar de repasar cada uno de los campos de la factura, se debe digitar la tecla de función F1 o el icono de bandera.
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.
SIIGO Dejando huella...
Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2
Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento.
Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/28. Valor : se debe colocar el valor a pagar para el primer vencimiento.
Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.
El sistema traerá automáticamente el numero de la factura,si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar.
SIIGO Dejando huella...
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir.
ELABORACION DE PEDIDOS – CRUCE – FACTURA DE VENTA
Para poder cruzar El Pedido con la Factura de Venta se debe ingresar a Contabilidad- Definición de Documentos.
Se debe ingresar a la parametrizacion de la Factura y responder a la pregunta: Debe colocarse la letra: P
SIIGO Dejando huella...
ELABORACION DEL PEDIDO
Para la elaboración de la ORDEN DE PEDIDO se debe ingresar a la opción Ordenes De Pedido- Elaboración de ordenes de Pedido.
En esta opción se debe escoger el Pedido, si se tienen varios parametrizados.
CAMPOS GENERALES:
FECHA 10/01/2004
NIT 860.515.478 F2 Consulta
CENTRO DE COSTO 0002 F2 Consulta
NOMBRE Club Deportivo América
VENDEDOR 0001 F2 Consulta
FECHA DE ENTREGA 15/01/2004
Con la información de la tabla, facturar los siguientes productos con F2 permite consultar los productos:
Producto Cent.
Costo Bodega Cant Vlr. Unit Porc Des c Telev. Sony 20 Pulg. 0001 0001 8 unid $1.000.000 10% Telev. Sony 40 Pulg. 0001 0001 10 unid $2.500.00 0 5% D.V.D Samsumg 0001 0001 15 unid $360.000 10%
NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.
EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA
SIIGO Dejando huella...
El sistema traerá automáticamente él numero del Pedido, si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, o vista preliminar .
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.
entre lo Pedido vs lo Facturado. Dentro de estos informes están:
Ordenes de Pedido-Pendientes por Producto- Pantalla: Este informe muestra
las diferencias entre lo Pedido y lo Facturado desde el punto de vista del producto.
SIIGO Dejando huella...
Ordenes de Pedido-Pendientes por Cliente- Pantalla: Este informe muestra las
diferencias entre lo Pedido y lo Facturado desde el punto de vista del cliente.
