XXV Asamblea General Ordinaria
El seguro agropecuario de México en
el contexto mundial
J. Reyes Altamirano Cárdenas
En el año 2015, la FAO analizó el efecto de 78 desastres naturales, estos causaron pérdidas por 140 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones fueron para el sector primario.
En promedio este sector absorbe el 22 por ciento del impacto económico causado por desastres naturales.
42.4 35.8 5.5 2.4 3.5 10.3 0 10 20 30 40 50 60
Agricultura Ganaderia Pesca Silvicultura Irrigación Otros
FAO. 2015. The impact of natural hazards and disasters on agricultural an food securyty and nutrition. A call for action to build resilient livelihoods. Rome.
Desastres naturales y agricultura
Distribución de pérdidas en el sector primario como consecuencia de desastres naturales (%)
El subsector agrícola es el más afectado con pérdidas cercanas a 13 mil millones de dólares
22.8 59.6 15.1 1.7 0.7 0 10 20 30 40 50 60 70
TORMENTAS INUNDACIONES SEQUÍAS TSUNAMIS Terremotos
El estudio concluye que el sector agrícola necesita movilizarse como un actor proactivo en la reducción de riesgos de desastres así como para fortalecer las acciones locales y desarrollar resiliencia para los más vulnerables, que a menudo son también quienes padecen mayor inseguridad alimentaria.
Principales causas de pérdida en la agricultura derivadas de desastres naturales
Riesgos catastróficos
Riesgos manejados por los agricultores a través de medidas de
adaptación Riesgos no manejables por los
agricultores Transferencia de riesgo Retención del riesgo Alta severidad Baja frecuencia Riesgos: − Climáticos − Sequia − Inundación − Granizo − Helada Baja severidad Alta frecuencia Fondo de transferencia de riesgos Mercado local de seguros Reaseguro internacional Inversiones en tecnologías y practicas de adopción
(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2016)
Las subvenciones se idenFfican en general por
“comparFmentos” a los que se han dado los colores de las
luces del semáforo: verde (permiFdas), ámbar
(frenar-deben reducirse), rojo (prohibidas). El Acuerdo sobre la
Agricultura no Fene comparFmento rojo, si bien la ayuda
interna que sobrepasa los niveles de compromiso de
reducción en el comparFmento ámbar está prohibida; y
existe un comparFmento azul para las subvenciones que
están vinculadas a programas que limitan la producción.
El subsidio a la prima del seguro agropecuario está
en el Compar:mento Verde
La par:cipación del sector público en el seguro
agropecuario
• Unidades de producción en regiones con la misma
probabilidad de ocurrencia de eventos adversos
• Información asimétrica que implica selección adversa y riesgo
moral
• El tamaño y dispersión de las unidades de producción
encarece los costos de operación del seguro
• Es un producto complejo desde el punto de vista técnico por
la dependencia de procesos biológicos
• El efecto de pérdidas en el sector afectan no sólo la
producción sino la forma de vida de un amplio sector de la economía
• No es un sector muy atracFvo para el sector asegurador
Seguro agrícola en América (millones de hectáreas)
Países con los mayores subsidios a la prima del seguro agrícola, 2007 (Millones de dólares)
Problemas presentados durante el desarrollo de las actividades agropecuarias
83.4% 78.2% 45.5% 39.4% 37.2% 34.9% 25.7% 25.3% 25.3% 24.6% 21.9% 18.0% 8.7% 6.6% 3.4% 2.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
Altos costos de insumos y servicios Pérdida por causas climáticas, plagas, Falta de capacitación y asistencia técnica Pérdida de fertilidad del suelo Dificultades en la comercialización Infraestructura insuficiente para la producción Dificultades en transporte y almacenamiento De acceso al crédito Inseguridad Vejez, enfermedad o invalidez del productor Falta de información de los precios de los Falta de organización para la producción Desconocimiento de la administración de la Falta de documentación para acreditar la Otro problema Litigio o invasión de la tierra
COBERTURA DEL SEGURO AGROPECUARIO
Institución o empresa aseguradora Porcentaje
Unidades de producción que solicitaron o
tramitaron seguro 3.8%
Que obtuvieron seguro 3.6%
Institución Institución de gobierno 14.3% Fondo de aseguramiento 43.5% Aseguradora privada 33.1% Otra institución 10.9%
Del total de unidades de producción, 96.2% no solicitó ningún tipo de seguro, 0.2% lo pidió, pero no lo obtuvo, mientras que 3.6% reportó que tenía un seguro que cubría sus actividades agropecuarias.
Mutualidad comarca del Seguros “La Laguna” Consorcio Mexicano de Seguros Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadero (ANAGSA) AGROASEMEX Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural (LFAAR) 1941 1954 1961-63 1990 2005
BNCE, Granizo, Incendio en algodón, heladas 19 mutualidades que en 1956 integraron la Federación de Sociedades Mutualistas
12 Compañías Privadas, asegurando
acreditados de la banca privada, Granizo, Heladas, LCS y LIS
Servicio del gobierno, liquidación de la
mutualidades y retiro de las compañías privadas
Seguro voluntario, desarrollo de nuevos productos,
promoción de la
participación del sector privado y social, seguros catastróficos Fondos reconocidos en Ley, mercado de sectores sociales y privado Elemento de la Política Agrícola desde los 40´s
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014
Valores nominales Valores reales
Evolución del monto de Prima emitida en el ramo agrícola y de animales (miles de pesos)
Las cifras a valores constantes están expresadas en pesos de agosto de 2017
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 Prima Emitida Siniestros
Prima emitida y siniestros pagados en el Ramo Agrícola y de Animales (Millones de pesos)
Se trata de un ramo en el que normalmente, la relación entre los siniestros pagados y las primas cobradas es alta
0.74 1.22 0.86 0.92 0.96 0.75 0.91 0.80 0.76 0.72 1.01 0.81 0.65 0.64 0.92 0.51 0.48 0.46 0.85 0.51 1.25 0.37 0.40 0.45 0.62 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 Siniestros / Prima
Relación
Siniestros
/ Primas en el Ramo de Agrícola y de AnimalesAdemás el riesgo que puede introducir en un portafolio de productos de las aseguradoras no corresponde a la parFcipación en primas (menos del 1% del mercado)
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Comercial Catastroficos
Superficie asegurada por el Sistema Nacional de
Aseguramiento para el Medio Rural
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015 2016
Agroasemex Fondos Privadas Total general
Superficie asegurada por Instancia del Sistema Nacional de Aseguramiento para el Medio Rural en Seguro Comercial (miles de
hectáreas)
Fuente: Elaboración propia con datos de AGROASEMEX, varios años)
AGROASEMEX, Fondos de Aseguramiento, Instituciones de Seguro
Fondos de Aseguramiento, Instituciones de Seguro
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Agroasemex
Privadas
Participación en la superficie asegurada contra riesgos catastróficos (%)
CLASIFICACIÓN DE SEGUROS AGRÍCOLAS
43.99% 23.62% 13.80% 10.94% 5.72% 1.42% 0.49% 0.04% 0.03%
Seguro agrícola catastrófico Seguro de inversión con ajuste al
rendimiento
Seguro de garantía de producción Seguro agrícola a la inversión Seguro de inversión con ajuste en daños
directo
Seguro agrícola a la inversión por planta Otro esquema de aseguramiento Seguro agrícola a la cosecha esperada Seguro agrícola mixto o múltiple
Productos disponibles en México para el aseguramiento agrícola (% de par:cipación en primas)
35% 18% 15% 10% 8% 5% 9% Sequía Exceso de humedad Heladas Inundación Huracán, Ciclón, Tornado, Vientos Fuertes
Principales causas de siniestro en el monto pagado de indemnizaciones (%)
402 324 398 347 375 416 352 450 745 745 710 1,118 1,000 1,265 1,309 1,583 1,501 1,544 1,444 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
En el año 2016 se subejercieron 107 millones de pesos de subsidio a la prima del seguro por reducción en topes máximos, requisito de apoyar sólo siembras del 2016 y falta de presentación de coordenadas geográficas en los vórtices de los predios asegurados
PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO
COMPONENTE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO (Presupuesto en miles de $)
1,060 1,451 3,141 3,950 3,950 4,135 4,122 3,887 3,704 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 250 millones autorizados en el 2003
231 Fondos de Aseguramiento 14 Organismos Integradores Estatales de Fondos de Aseguramiento 1 Organismo Integrador Nacional 5 Reaseguradoras 7 Ins:tuciones de Seguros $219,919 (5.41%) $282,531 (6.95%) $2,310,508 (56.81%) $20,830 (0.51%) $339,294 (8.34%) $17,605 (0.43%) $876,069 (21.54%) $727,735 (49.63%) $582,597 (39.73) $13,578 (0.93%) $131,261 (8.95%) $11,124 (0.76%) $2,628,800
Fuente: Elaboración propia con datos de AGROASEMEX. Informe. Programa de Aseguramiento Agropecuario. Informe al cuarto trimestre de 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Actualidad en Seguros y Fianzas, Diciembre de 2016
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Actualidad en Seguros y Fianzas, Diciembre de 2016
Cifras en miles de pesos
PRIMA TOMADA P R I M A D I R E C T A
A manera de cierre
• México es referente mundial en el desarrollo de
innovaciones de seguro agropecuario
• Principales Innovaciones en los últimos 15 años
– Seguros contra riesgos catastróficos (basados
en índices)
– Los productores organizados en la operación
de seguros
– La Ley de Fondos de Aseguramiento
Agropecuario y Rural (LFAAR)
– Organismos integradores (supervisión
• La superficie asegurada con seguros comerciales no
aumenta (alrededor de 2.5 millones de hectáreas)
• A u m e n t o i m p o r t a n t e e n e l m o n t o d e s u b s i d i o
principalmente para seguros catastróficos que se refleja en el aumento de la superficie protegida e incursión en el campo de subsidio a las primas sin tope por hectárea
• En seguros comerciales son los Fondos de Aseguramiento la
instancia que puede dar estabilidad y continuidad a este servicio
• No obstante están fuera de la dinámica de innovaciones en
productos de seguro que permitan aumentar su participación en el seguro agropecuario mexicano
Un esquema mutualista aún en construcción: reaseguro, capacidad técnica, autogestión en definición de primas, innovación en productos de seguro, integrados como sistema
