POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 1) INTRODUCCIÓN

IV. POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 1) INTRODUCCIÓN

1. En la economía de los Emiratos Árabes Unidos continúan predominando el sector petrolero e industrias conexas. Sin embargo, se están realizando esfuerzos de diversificación, principalmente hacia las esferas de los servicios y las manufacturas. En 2010, el sector petrolero representó el 31,5 por ciento del PIB y el 59,5 por ciento de los ingresos procedentes de las exportaciones. Los Emiratos Árabes Unidos calculan que las reservas comprobadas de petróleo crudo ascienden a 97.800 millones de barriles, equivalentes a cerca del 8,5 por ciento de las reservas mundiales, mientras que la producción alcanzó 2,32 millones de barriles por día en 2010. Alrededor de un 95 por ciento del petróleo se produce en el Emirato de Abu Dhabi.

2. De conformidad con la Constitución1, la titularidad de los recursos naturales de los Emiratos Árabes Unidos corresponde a cada Emirato en particular y no al Gobierno Federal. Las autoridades competentes del gobierno local del Emirato donde se encuentran los recursos naturales determinan la participación extranjera en los proyectos.

3. La agricultura representa una proporción pequeña de la economía de los Emiratos Árabes Unidos, tan sólo un 1 por ciento del PIB. La superficie total cultivada ha disminuido en los últimos años. La escasez de tierra cultivable, las altas temperaturas, las plagas periódicas de langostas y la escasez de reservas de agua constituyen los principales obstáculos al desarrollo de la agricultura de los Emiratos Árabes Unidos, que son importadores netos de productos alimenticios. A los extranjeros distintos de los nacionales del CCG no se les permite poseer tierras agrícolas, aunque su participación en las empresas agroindustriales puede alcanzar el 49 por ciento. La pesca sólo se permite a los nacionales de los Emiratos Árabes Unidos y del CCG. En diciembre de 2011, los Emiratos Árabes Unidos aún tenían pendientes notificaciones a la OMC relativas a la agricultura. La última notificación sobre ayuda interna data de 2002, y corresponde a los años 2000 y 2001; las medidas notificadas estaban exentas de compromisos de reducción.

4. Durante el período objeto de examen, los Emiratos Árabes Unidos han seguido tratando de desarrollar el sector manufacturero, en su empeño por diversificar la economía y hacerla menos dependiente del petróleo. No obstante, algunas de las principales industrias manufactureras, como la petroquímica, continúan vinculadas al sector petrolero. Aun así, se han hecho progresos importantes en la producción de aluminio y productos farmacéuticos. De conformidad con el Arancel Exterior Común del CCG, a la mayor parte de las importaciones de productos manufacturados se les aplica un arancel del 5 por ciento. Sin embargo, todos los materiales que se utilizan en la producción en el marco de proyectos industriales objeto de licencia gozan de acceso libre de derechos a los Emiratos Árabes Unidos.

5. El sector de servicios experimenta un rápido crecimiento, en particular por lo que respecta al transporte aéreo y marítimo, las telecomunicaciones y el turismo. No obstante, y en términos generales, la evolución del sector de servicios se beneficiaría de cierto grado de flexibilidad respecto de las limitaciones actuales a la inversión extranjera.

6. En relación con los servicios financieros, el Emirato de Dubai resultó especialmente afectado por la crisis económica y financiera mundial. Se produjo una fuerte contracción en los mercados de valores; como resultado de la crisis, la capitalización bursátil y el índice general de los precios de las acciones disminuyeron en 2009, y esa tendencia se mantuvo en 2010. El Organismo de Valores y

1

Productos Básicos de los Emiratos, así como el Banco Central, respondieron a la crisis intensificando la reglamentación. Los coeficientes mínimos de garantía para los bancos aumentaron del 10 al 12 por ciento en 2010. Entre las demás medidas adoptadas para contrarrestar la crisis financiera figuran una moratoria en la concesión de nuevas licencias para bancos comerciales, y la limitación del número de sucursales permitidas para los bancos extranjeros autorizados. Asimismo, en noviembre de 2009 el Banco Central publicó directrices para la aplicación del Acuerdo de Basilea II sobre el capital. Los bancos constituidos localmente en los Emiratos Árabes Unidos están bien capitalizados, con un coeficiente de suficiencia de capital mínimo muy superior al establecido legalmente, que alcanzó un promedio del 21,2 por ciento a finales de septiembre de 2011.

7. Los bancos extranjeros deben operar en los Emiratos Árabes Unidos a través de sucursales. En 2010 se impuso un límite al número de sucursales que pueden establecerse en los Emiratos Árabes Unidos (ocho sucursales). No se permite el establecimiento de filiales. A los bancos extranjeros se les otorga trato nacional en lo que respecta a los requisitos de capital mínimo desembolsado, pero no por lo que se refiere a los impuestos sobre los beneficios, gravados con un tipo del 20 por ciento en el caso de los bancos extranjeros y exentos en el de los bancos nacionales.

8. Las compañías nacionales y extranjeras de seguros que deseen establecerse en un Emirato deben primero presentar una solicitud de establecimiento ante el Organismo Regulador de los Seguros, y a continuación solicitar una licencia. Entre los requisitos para la concesión de la licencia figuran criterios de necesidad económica, así como la contratación de un número mínimo de nacionales de los Emiratos Árabes Unidos. Las compañías de seguros extranjeras que reúnan las condiciones requeridas pueden abrir una sucursal, designar a un agente de seguros local y/o concluir un contrato con un agente de seguros local que las represente.

9. La competencia en el sector de las telecomunicaciones sigue siendo escasa; no obstante, después del último examen se puso fin al monopolio en los servicios de telefonía. Pese a ello, al tratarse de un duopolio con políticas de precios relativamente elevados, el mercado podría beneficiarse de un aumento de la competencia.

10. Los Emiratos Árabes Unidos tienen uno de los subsectores de transporte aéreo mayores del mundo. Disponen de cinco aerolíneas, dos de ellas importantes a nivel internacional, así como dos aeropuertos principales, uno de ellos de los más transitados del mundo (Dubai). El subsector del transporte aéreo se beneficia de la política de "cielos abiertos" adoptada por los Emiratos Árabes Unidos, una infraestructura de aviación civil de vanguardia y la competencia entre los Emiratos. Las autoridades esperan que el subsector siga creciendo con rapidez en un futuro próximo gracias a la función que desempeñan los dos principales aeropuertos y las aerolíneas como centros o compañías de tránsito en las redes de transporte internacional. El mercado interior de los Emiratos Árabes Unidos es relativamente reducido.

11. Hay planes ambiciosos para incrementar la capacidad y las actividades de los puertos de los Emiratos Árabes Unidos. No obstante, pese a la política que permite otorgar concesiones a proveedores de servicios privados en algunas zonas, la gestión de los puertos sigue siendo prerrogativa de los distintos Emiratos. Al igual que sucede en otros sectores de servicios, pese a cierto grado de coordinación a nivel federal, el hecho de que cada Emirato elabore sus propias políticas en la misma esfera puede conducir a un exceso de capacidad. Mediante una mayor coordinación entre los Emiratos se podría asegurar la complementariedad de los proyectos de inversión y tener una política de desarrollo más integrada.

12. Antes de la crisis financiera mundial de 2008-2009, los Emiratos Árabes Unidos experimentaron un auge de la construcción que contribuyó a fomentar la aparición de conglomerados en ese sector. Sin embargo, a consecuencia de la crisis el sector de la construcción sufrió una fuerte caída, y sus valores llegaron a disminuir hasta un 50 por ciento en Dubai y un 40 por ciento en Abu Dhabi. Los efectos de la crisis se exacerbaron debido al gran número de nuevas unidades en el mercado, como resultado del auge en el sector, y a la disminución del número de compradores.

13. El turismo tiene una importancia cada vez mayor en los Emiratos Árabes Unidos; en particular, se han desplegado esfuerzos para construir infraestructuras, y se han hecho diversos progresos en el sector. En 2008 se estableció el Consejo Nacional del Turismo y las Antigüedades (NCTA) con objeto de armonizar las políticas relativas al turismo en los Emiratos Árabes Unidos a nivel federal. No obstante, cada Emirato expide sus propias licencias para la prestación de servicios turísticos. Se prevé que la creación del NCTA impulse la promoción del turismo.

2) AGRICULTURA

i) Características

14. La agricultura representa una pequeña proporción de la economía de los Emiratos Árabes Unidos, tan sólo el 1 por ciento del PIB en 2009 y el 0,9 por ciento en 2010, y emplea al 3,8 por ciento aproximadamente de la fuerza de trabajo. La superficie total de tierra cultivada ha disminuido en los últimos años y se ha asignado a otros usos, debido en parte a la escasez de agua para irrigación. La mayoría de la superficie cultivada de los Emiratos Árabes Unidos se encuentra en el Emirato de Abu Dhabi. La falta de tierra cultivable, las altas temperaturas, las plagas periódicas de langostas y el limitado suministro de agua son los principales obstáculos al desarrollo de la agricultura en los Emiratos Árabes Unidos.

15. Según las autoridades, la producción agrícola total aumentó de 494.000 toneladas en 2005 a 1,25 millones de toneladas en 2009. Los principales productos agropecuarios son los dátiles, los tomates y las legumbres y hortalizas frescas. La producción ganadera incluye principalmente pollos, ganado caprino, ganado ovino, camellos y ganado bovino (cuadro IV.1).

Cuadro IV.1

Producción agrícola y ganadera, 2005-2010

Producción 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cultivos y ganadería, productos primarios

(miles de toneladas) 1.554 1.526 1.522 1.570 1.513 1.609

Subtotal de los productos 1.488 1.478 1.485 1.529 1.476 1.570

Dátiles 760 750 758 758 758 759

Tomates 240 229 202 202 202 205

Legumbres y hortalizas frescas n.e.p. 100 96 135 140 124 136

Leche de vaca, entera, fresca 12 12 12 12 13 101

Leche de camella, entera, fresca 39 41 40 41 41 40

Carne de caprino 22 16 29 25 37 37

Leche de cabra, entera, fresca 35 36 36 37 38 36

Carne de pollo 35 34 29 26 36 36

Huevos de gallina, con cáscara 17 16 18 25 25 26

Aceite de soja 45 67 55 95 38 24

Calabazas (zapallos) y calabacines 21 22 20 21 19 21

Carne de camello 15 8 22 20 20 20

Pepinos y pepinillos 26 27 17 17 17 18

Cebollas y chalotes, verdes 16 16 17 13 13 15

Producción 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mangos, mangostanes y guayabas 4 5 6 11 11 11

Coliflores y brócolis 13 13 10 10 10 11

Jugos de frutas 13 10 10 10 10 10

Coles y otras crucíferas 15 16 9 9 9 10

Zanahorias y nabos 2 2 9 9 9 9

Cítricos, n.e.p. 5 5 7 7 7 8

Patatas 7 7 7 7 7 7

Carne de ovino 8 13 11 7 7 7

Berenjenas 20 21 7 7 7 7

Frutas frescas, n.e.p. 5 6 6 6 6 7

Animales vivos (miles) 18.455 18.467 16.645 16.763 18.263 18.272

Pollos 16.000 16.000 14.000 14.000 15.500 15.500 Ganado caprino 1.500 1.520 1.626 1.708 1.708 1.710 Ganado ovino 590 580 600 615 615 620 Camellos 250 250 359 378 378 380 Ganado bovino 115 117 59 62 62 62 Caballos 0.38 0.38 0.40 0.41 0.41 0.41 Pesca (toneladas) 90.000 86.735 82.500 78.300 74.075 77.705 Crustáceos 470 512 630 750 870 712 Pescados diádromos 60 61 65 70 77 258 Especies marinas 89.280 85.977 81.579 77.200 72.803 76.339 Moluscos 190 185 226 280 325 396

Fuente: FAO, información en línea. Consultada en: http://faostat.fao.org/.

16. Los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo importadores netos de alimentos, si bien el total de las exportaciones se ha duplicado con creces desde 2004. En 2009, los Emiratos Árabes Unidos importaron productos agropecuarios por un valor aproximado de 9.300 millones de dólares EE.UU.; el arroz, principal producto de importación, representó cerca del 9 por ciento del total de las importaciones. Entre los demás productos importados figuran los pollos, las carnes, el té, el aceite de palma y el trigo. El valor de las exportaciones de productos agrícolas de los Emiratos Árabes Unidos ascendió a 3.300 millones de dólares EE.UU. Entre los principales productos agrícolas exportados figuran los dátiles, las frutas, las legumbres y hortalizas, y las flores naturales. Entre las reexportaciones se incluyen principalmente el arroz, los cigarrillos y el azúcar refinado.

ii) Objetivos de política para el sector

17. En 2006, el Ministerio de Agricultura y Pesca se disolvió, y el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos pasó a ser responsable de las políticas en esa esfera. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos se encarga de formular las políticas agrícolas y de la coordinación con otros organismos a nivel federal. Entre sus responsabilidades figuran la seguridad en el abastecimiento de agua, la salvaguardia de la seguridad alimentaria, y la promoción de la seguridad ambiental y la bioseguridad. La Autoridad de Control de Alimentos de Abu Dhabi (ADFCA) es responsable de la inocuidad de los productos alimenticios así como de la agricultura en el Emirato de Abu Dhabi, incluida la salud animal.2 Según las autoridades, el objetivo a largo plazo de la política de los Emiratos Árabes Unidos es lograr la seguridad alimentaria, al tiempo que se protejan el medio ambiente y los escasos recursos hídricos. Esto se conseguirá proporcionando nuevas fuentes de riego; multiplicando los sistemas modernos de regadío; y estableciendo centros de investigación agrícola a fin de aumentar la producción agrícola, ganadera y pesquera nacional.

2

Información en línea del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Consultada en: http://moew.gov.ae/En/AboutMinistry/Pages/ValuesAims.aspx.

18. En el Emirato de Abu Dhabi, la ADFCA ha puesto en marcha una estrategia con el fin de reestructurar el sector agrícola. La estrategia incluye la reducción del consumo de agua en un 40 por ciento y del empleo de abonos en un 25 por ciento para finales de 2013. De conformidad con la Ley Nº 7, de 2010, de Abu Dhabi, la ADFCA ofrece asistencia financiera a los agricultores y seguirá haciéndolo en el futuro, aunque con sujeción a determinadas condiciones. Se otorga una subvención económica anual por valor de 90.000 dirhams a los agricultores, a condición de que dejen de cultivar Grama Rhodes (un producto que consume cerca de 93.000 millones de galones del agua de Abu Dhabi cada año); pasen a formar parte de un centro de servicios para agricultores; firmen un contrato de servicios sobre la producción de dátiles con un centro de servicios para agricultores; y no utilicen su explotación agrícola y sus recursos con fines comerciales.3 El Gobierno también presta asistencia en los Emiratos septentrionales.

19. La titularidad de las tierras agrícolas corresponde exclusivamente a los nacionales de los Emiratos Árabes Unidos y del CCG, quienes las gestionan de forma privada. A los extranjeros distintos de los nacionales del CCG no se les permite poseer tierras agrícolas, aunque su participación en las empresas agroindustriales puede alcanzar el 49 por ciento. La pesca sólo se permite a los residentes. En Abu Dhabi es necesario disponer de una licencia de pesca, que concede el Organismo del Medio Ambiente de Abu Dhabi (EAD).

20. A finales de 2011, los Emiratos Árabes Unidos aún tenían pendientes notificaciones relativas a la agricultura. Durante el período objeto de examen, los Emiratos Árabes Unidos no han presentado a la OMC ninguna notificación relativa a la ayuda interna. La notificación más reciente data de 2002, y corresponde a los años 2000 y 2001. Las medidas de ayuda interna notificadas en 2002 estaban exentas del compromiso de reducción (medidas del compartimento verde y de los programas de desarrollo).4 Los Emiratos Árabes Unidos han notificado a la OMC que no mantienen subvenciones a la exportación de productos agropecuarios; sin embargo, la notificación más reciente se presentó en 2002, con anterioridad al período objeto de examen.5

21. La protección otorgada a los productos agropecuarios, con una tasa media del 5,6 por ciento (definición de la OMC), sigue siendo mayor que la otorgada a los productos no agropecuarios (4,6 por ciento). Los tipos arancelarios NMF aplicados a los productos agropecuarios oscilan entre el 0 y el 5 por ciento, a excepción de las bebidas alcohólicas (50 por ciento) y los productos del tabaco (100 por ciento).

iii) Pesca

22. En los Emiratos Árabes Unidos, la actividad pesquera se lleva a cabo en pequeña escala y de manera tradicional; en general, se utilizan lanchas y bagalas de madera. En cada Emirato se han establecido comités de pesca para ayudar a los pescadores y velar por la debida coordinación con otros organismos gubernamentales. Con el fin de preservar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos ha promulgado varios reglamentos relativos a aparejos, zonas y temporadas de pesca, así como a la estructura de la fuerza de trabajo. De conformidad con los reglamentos de los Emiratos Árabes Unidos, todos los buques pesqueros deben llevar a bordo a un nacional de los Emiratos. Asimismo, se prohíbe capturar peces de tamaño inferior al aceptable y el uso de mallas de menos de 2 pulgadas en las nasas. La captura de diversas especies está sujeta a períodos de veda. Está prohibido realizar operaciones de pesca en zonas de desove y cría

3

Khaleej Times, "Abu Dhabi Seeks To Reduce Usage of Water, Fertilizers", Anwar Ahmed, 24 de octubre de 2010.

4

Documento G/AG/N/ARE/4 de la OMC, de 22 de mayo de 2002. 5

durante los períodos de veda. Con miras a aumentar las poblaciones de peces, se ha puesto en marcha un programa de repoblación exhaustivo, cuyo objetivo es liberar cada año juveniles y alevines de especies locales con valor comercial.

23. El Gobierno presta asistencia a los pescadores locales para que puedan adquirir motores náuticos fuera borda y establecer pequeñas piscifactorías. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos proporciona alevines a las nuevas empresas. Las cooperativas ayudan a los pescadores a comercializar sus capturas. El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos también presta asistencia a la piscicultura con fines comerciales, por mediación del Grupo de Compensación de los Emiratos Árabes Unidos (capítulo III 4)). Por ejemplo, el Grupo contribuyó al establecimiento de la empresa de acuicultura Asmak.

3) SECTOR MANUFACTURERO

i) Características

24. En su empeño por diversificar la economía y hacerla menos dependiente del petróleo, en los últimos años los Emiratos Árabes Unidos han logrado convertirse en una plataforma industrial en el Oriente Medio. El sector manufacturero representó el 10,1 por ciento del PIB en 2009, y el 9,7 por ciento en 2010. En 2009, había 4.644 establecimientos industriales, que en total empleaban a cerca de 348.000 personas; en 2010, habrá ya 4.960 empresas industriales.

25. Las principales industrias de los Emiratos Árabes Unidos comprenden los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco; los productos químicos; los productos minerales; los productos metálicos; los equipos; los productos de papel; los productos textiles y las prendas de vestir; y los productos de madera (cuadro IV.2). Entre los principales productos manufacturados figuran el aluminio; los cables; los productos petroquímicos; el acero; y los productos de la industria naval. En 2009, el sector manufacturero recibió el 18,9 por ciento del total de la inversión extranjera directa.6

Cuadro IV.2

Producción manufacturera por sector de actividad, 2007-2010

(Millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos)

Sector 2007 2008 2009 2010 Industria alimentaria 334 359 379 405 Productos de madera 489 546 615 656 Productos de papel 294 317 362 384 Productos químicos 679 734 810 857 Metalurgia 516 557 616 653 Productos metalúrgicos 1.042 1.178 1.315 1.437

Industria de la hilatura y la tejeduría 267 277 282 290

Minería y refinado de petróleo 69 77 82 87

Otras industrias 162 174 183 191

Total 3.852 4.219 4.644 4.960

Fuente: Información facilitada por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.

6

ii) Marco jurídico y objetivos de política para el sector

26. El sector manufacturero de los Emiratos Árabes Unidos se rige por la Ley Federal Nº 1, de 1979. La Ley se aplica a todos los proyectos industriales realizados en los Emiratos, salvo los relacionados con la extracción y el refinado de petróleo y gas; el refinado de materias primas minerales; y los proyectos con un capital fijo inferior a 250.000 dirhams o que empleen a menos de 10 personas. La participación extranjera está limitada al 49 por ciento, y el personal directivo superior, y al menos un 25 por ciento de los empleados deben ser ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos.

27. El Ministerio de Economía es la autoridad federal encargada de aplicar la Ley Federal de 1979, así como de formular y aplicar las políticas relativas al sector manufacturero. Para realizar cualquier actividad industrial en los Emiratos Árabes Unidos es necesario disponer de una licencia industrial, expedida por el Ministerio de Economía. Todos los proyectos industriales objeto de licencia gozan de exenciones de derechos de aduana por lo que se refiere a todos los materiales incluidos en el proyecto, tales como materias primas, maquinaria, etc. (capítulo III 4) i)). Los Emiratos y el Consejo de Ministros pueden proporcionar diversos planes de incentivos, pero las autoridades indican que esas disposiciones no se aplican, salvo en el caso de la exención de derechos de importación mencionada supra. Durante la mayor parte del período objeto de examen, el Banco Industrial de los Emiratos ha contribuido a los proyectos industriales desarrollados en los Emiratos Árabes Unidos mediante la concesión de préstamos a tipos de interés preferenciales de entre el 3 y el 5 por ciento. El Banco Industrial de los Emiratos ha financiado de 65 a 70 proyectos cada año (capítulo III 4) i)).7

28. Durante el período objeto de examen se estableció un comité consultivo industrial en el Ministerio de Economía, formado por miembros de los principales ministerios, un representante de cada Emirato designado por el gobernador respectivo, y representantes del sector privado. El comité puede convocar a expertos de cualesquiera otros organismos gubernamentales y establecer subcomités para analizar problemas específicos.

29. Se espera que el Gobierno siga aplicando su programa de diversificación mediante inversiones a gran escala en el sector industrial. En un estudio preparado a nivel federal se identificaron los siguientes sectores industriales con potencial de desarrollo: construcción naval y buques; productos farmacéuticos básicos; productos petroquímicos refinados; partes y accesorios para vehículos de motor; y generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

30. El mayor conglomerado industrial de los Emiratos Árabes Unidos es la General Holding Corporation (GHC), de propiedad estatal. La GHC también desempeña una función importante en la aplicación de la política de diversificación industrial del Gobierno de Abu Dhabi. El enfoque general de las políticas de los Emiratos Árabes Unidos en el sector manufacturero, al igual que en otras esferas, está basado en dos niveles, a saber, el nivel federal y el de los Emiratos. En consecuencia, cada Emirato tiene una participación mayoritaria o es el único accionista en las empresas manufactureras clave. En Abu Dhabi, la Corporación Superior de Zonas Económicas Especializadas y las Zonas Industriales de Khalifa son actores fundamentales en el desarrollo y la promoción de las zonas industriales así como en las inversiones en actividades manufactureras. Actualmente, Dubai desarrolla su Ciudad Industrial, una nueva zona manufacturera que se centrará en seis sectores

7

En septiembre de 2011, en virtud de la Ley Federal Nº 7, de 2011, el Banco Industrial de los Emiratos se sustituyó por el Banco de Desarrollo de los Emiratos, que se encarga de las actividades inmobiliarias e industriales.

industriales, a saber, maquinaria y equipos mecánicos; equipos de transporte y sus partes; metales comunes; productos químicos; productos alimenticios y bebidas; y productos minerales.

31. Los aranceles NMF aplicados a los productos manufacturados, con la excepción de los productos agroalimentarios, son en general del 5 por ciento, salvo en escasas excepciones en las que se aplica el tipo cero. Por ejemplo, las importaciones de productos farmacéuticos, así como las de todos los insumos, están exentas de derechos. En 2011, el promedio del tipo arancelario NMF aplicado a los productos no agrícolas (definición de la OMC) fue del 4,6 por ciento. La protección es ligeramente superior al promedio en el caso de los productos textiles y las prendas de vestir, los metales y los artículos de cuero; sin embargo, la dispersión arancelaria es muy baja.

32. En el contexto de la Ronda de Doha y en el marco de las negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas (AMNA), en 2003 los Emiratos Árabes Unidos patrocinaron una propuesta para eliminar los obstáculos arancelarios y no arancelarios sobre las materias primas, en particular el aluminio primario.8 En marzo de 2009, Australia copatrocinó la propuesta de los Emiratos Árabes Unidos9, y en enero de 2011, ambos Miembros presentaron una propuesta sobre un proyecto de modalidades para la eliminación sectorial de los aranceles en el sector de las materias primas.10

iii) Sectores industriales específicos

a) Productos petroquímicos

33. El sector de los productos petroquímicos sigue teniendo una importancia considerable en los Emiratos Árabes Unidos, pese a los intentos de diversificar la economía hacia nuevos sectores. Los Emiratos Árabes Unidos representan alrededor del 3 por ciento de la producción petroquímica y química de la región del Golfo.11 Actualmente producen 3,4 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos, y se espera duplicar con creces esa cifra hasta alcanzar 7,8 millones en 2015.

34. Las actividades del sector petroquímico de los Emiratos Árabes Unidos se concentran en Abu Dhabi, el Emirato con la mayor capacidad de producción de olefinas y polímeros. Dubai es el segundo productor petroquímico de los Emiratos Árabes Unidos, y desempeña un papel especialmente importante con respecto a las exportaciones, que representan alrededor del 70 por ciento del comercio exterior de productos petroquímicos de los Emiratos. En el marco de su Visión Económica 2030, Abu Dhabi se propone convertir al sector petroquímico en uno de sus principales sectores de crecimiento. Tiene previsto gastar alrededor de 100.000 millones de dólares EE.UU. hasta 2030, a fin de desarrollar aún más el sector.

35. En Abu Dhabi, la producción petroquímica está gestionada por tres empresas filiales de la Empresa Nacional del Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), de propiedad estatal, a saber: Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL), empresa conjunta propiedad de la ADNOC (que participa con el 66 por ciento) y TOTAL (con una participación del 33 por ciento), que explota plantas de amoníaco y urea; Abu Dhabi Polymers Company (Borouge), empresa conjunta propiedad de la ADNOC (60 por ciento) y la empresa europea de plásticos Borealis (40 por ciento), que procesa y produce etileno y

8

Documento TN/MA/W/37 de la OMC, de 20 de mayo de 2003, y documentos TN/MA/W/37/Add.1, Add.2, Add.3, Add.4 y Add.5.

9

Documento TN/MA/W/37/Add.6 de la OMC, de 23 de marzo de 2009. 10

Documento TN/MA/W/37/Add.7 de la OMC, de 7 de enero de 2011. 11

Se incluyen los cinco países del CCG y el Irán (véase: http://m.gulfnews.com/business/oil-gas/ petrochemicals-industry-to-get-55b-infusion-in-the-gulf-1.787932).

polietileno; y ADNOC Linde Industrial Gases Company Ltd. (ELIXIER), que suministra gases industriales a empresas petroleras, de gas y petroquímicas en Ruwias y otras zonas petrolíferas.

36. En la ciudad de Taweelah se están ejecutando varios proyectos petroquímicos. Con frecuencia, esos proyectos se emprenden en colaboración con asociados extranjeros, y actualmente los planes de ampliación son más importantes que los planes para establecer nuevas plantas petroquímicas. Se espera que Borouge amplíe sus actividades en el sector de la poliolefina al iniciar la etapa de servicios de diseño de ingeniería básica de su proyecto Borouge 3, que incluye la construcción de un craqueador de etano, unidades de polietileno y polipropileno Borstar de segunda generación, polietileno de baja densidad y butano. Está previsto que con ello aumente la capacidad en 2,5 millones de toneladas anuales en el cuarto trimestre de 2013. Además, en 2009, FERTIL firmó un contrato con Samsung Engineering por valor de 1.200 millones de dólares EE.UU. para construir un segundo complejo de producción de fertilizantes, a fin de aumentar su capacidad de producción y exportación. En la instalación se producirá urea y amoníaco, y se prevé que empiece a funcionar en 2012. Otro complejo petroquímico que se desarrollará en Abu Dhabi es Chemaweyaat, la única planta de la región que utilizará nafta en lugar de etano como materia prima.

b) Aluminio

37. La industria del aluminio es una de las principales actividades manufactureras de los Emiratos Árabes Unidos. Varias empresas estatales operan en el sector, muy en particular la Empresa del Aluminio de Dubai (Dubal). Dubal es el séptimo productor mundial de aluminio primario de gran calidad, y exporta más del 92 por ciento de su producción. Otro productor importante de aluminio es Emirates Aluminium (Emal), empresa conjunta propiedad de Abu Dhabi Mubadala Development Company y Dubal. Emal, ubicada en la Zona Portuaria e Industrial de Khalifa en Taweelah, Abu Dhabi, está ampliando su producción, lo que la convertirá en la mayor fundición de aluminio del mundo en un único emplazamiento.

c) Productos farmacéuticos

38. Las importaciones de productos farmacéuticos gozan por lo general de franquicia arancelaria. La Ley Federal Nº 4, de 1983, es el principal instrumento legislativo de reglamentación de la industria farmacéutica. El Ministerio de Salud es responsable de la concesión de licencias a los fabricantes de productos farmacéuticos en el territorio aduanero de los Emiratos Árabes Unidos; el Ministerio también se encarga de la inspección de la producción de los fabricantes en las zonas francas, para velar por el cumplimiento de las normas de calidad y de las buenas prácticas de fabricación. Las autoridades de las zonas francas se encargan de la concesión de licencias a las compañías farmacéuticas en las zonas francas, de conformidad con las leyes aplicables. La mayoría de la producción tiene lugar en seis empresas ubicadas fuera de las zonas francas y en dos empresas situadas en ellas. Las autoridades indicaron que, a finales de 2011, 10 nuevos fabricantes de productos farmacéuticos estaban estableciéndose o tramitando la obtención de una licencia.

39. La compañía más importante en cuanto a capital y ventas es Gulf Pharmaceutical Company (Julphar), con sede en Ras al-Khaimah. Julphar es una empresa pública cotizada en bolsa, con participación mayoritaria del Emirato de Ras al-Khaimah, que fabrica 518 tipos de productos farmacéuticos que en conjunto suponen aproximadamente 3.780 productos, con ventas por valor de 935 millones de dirhams en 2010.12 Neopharma, otro fabricante importante ubicado en la Ciudad Industrial de Abu Dhabi, produce medicamentos en forma de tabletas, cápsulas y jarabes, así como medicamentos en suspensión.

12

40. Las demás empresas que fabrican productos farmacéuticos son privadas. Una compañía importante, Gulf Inject, creado por un grupo de inversores nacionales y de la zona del Golfo con intereses comerciales en la Zona Franca de Jebel Ali, se especializa en la producción de soluciones intravenosas, que también se destinan principalmente al mercado de exportación.

d) Otros sectores

41. En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado su sector de fabricación de cable, aunque el crecimiento ha disminuido desde la caída del sector de la construcción en 2008. Entre los grandes inversores en el sector cabe citar una empresa conjunta de Abu Dhabi Basic Industries Corporation (ADBIC) y Midal Cables Limited, uno de los mayores fabricantes mundiales de barras y conductores de aluminio, a fin de establecer una fábrica de barras de aluminio en Taweelah con una inversión combinada de alrededor de 368 millones de dirhams. En diciembre de 2009, la capacidad de producción de Midal Cables Limited era de 110.000 toneladas de barras de aluminio.

4) ENERGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS

i) Petróleo

42. Los Emiratos Árabes Unidos son el séptimo productor de petróleo y el cuarto exportador de petróleo crudo del mundo. En 2010, el sector petrolero representó el 31,5 por ciento del PIB y el 59,5 por ciento de los ingresos de exportación. Se calcula que las reservas de petróleo crudo comprobadas de los Emiratos Árabes Unidos ascienden a 97.800 millones de barriles, equivalentes a casi el 8,5 por ciento de las reservas mundiales. En 2010, la producción fue de 2,32 millones de barriles diarios (cuadro IV.3). Los Emiratos Árabes Unidos son miembro de la OPEP desde 1974 y de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP) desde 1970.

Cuadro IV.3

Datos básicos del subsector del petróleo, 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

Reservas de petróleo comprobadas por la OPEP

(millones de barriles) 97.800 97.800 97.800 97.800 97.800

Producción de petróleo crudo (miles de barriles

diarios) 2.568,0 2.529,0 2.572,2 2.241,6 2.324

Exportaciones de petróleo crudo (miles de

barriles diarios) 2.420,3 2.342,7 2.334,4 1.953,4 2.103

Fuente: OPEP (2010), Annual Statistical Bulletin, 2010/2011. Consultado en: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/ media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf.

43. Abu Dhabi posee alrededor del 95 por ciento de las reservas de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos (unos 92.200 millones de barriles), seguido por Dubai (4.000 millones de barriles), Sharjah (1.500 millones de barriles) y Ras al-Khaimah (100 millones de barriles). La mayoría de los yacimientos petrolíferos de los Emiratos Árabes Unidos son marinos. Los principales yacimientos petrolíferos marinos de Abu Dhabi son Umm Shaif, Lower Zakum, Upper Zakum13, al-Bunduq y Abu al-Bukhoosh.14

13

Upper Zakum es el tercer yacimiento petrolífero marino del Golfo y uno de los más grandes del mundo. Se calcula que contiene unas reservas superiores a 50.000 millones de barriles, y unos recursos recuperables de 16.000 a 20.000 millones de barriles.

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44. De conformidad con el artículo 22 de la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos, la titularidad de los recursos naturales corresponde a cada Emirato en particular, no al Gobierno Federal. Las autoridades competentes del gobierno local del Emirato donde se encuentran los recursos naturales determinan el grado de participación extranjera en los proyectos. El Ministerio Federal de Energía tiene facultades limitadas para formular políticas y planificar a nivel federal, y está sujeto a los derechos constitucionales de los Emiratos. Entre sus principales funciones se incluyen la coordinación entre las autoridades locales en cuestiones de energía; la recopilación de estadísticas y datos relacionados con la energía; y la representación de los Emiratos Árabes Unidos en las organizaciones internacionales.

45. En Abu Dhabi, el productor de petróleo más importante, el Consejo Supremo del Petróleo, es el principal organismo encargado de la reglamentación del sector, establece las políticas en relación con la preservación de los recursos petroleros, adopta decisiones y formula y aplica las políticas. El Consejo Supremo del Petróleo se estableció en virtud de la Ley Nº 1, de 1988, de Abu Dhabi. El Gobernador de Abu Dhabi preside el Consejo y es quien toma las decisiones clave definitivas en relación con el desarrollo del sector del petróleo y el gas.15 El Consejo Supremo del Petróleo es la máxima autoridad responsable de los asuntos petroleros de Abu Dhabi, aplica su política mediante resoluciones y se encarga de su aplicación y seguimiento. El Consejo Supremo del Petróleo también es responsable de la aplicación de la Ley Nº 8, de 1978, relativa a la conservación de los recursos de petróleo.

46. La Empresa Nacional del Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), creada en 1971, es el monopolio estatal encargado de defender en todo el mundo los intereses del Emirato en el sector de los hidrocarburos. A través de sus 16 filiales, la ADNOC se ha convertido en uno de los conglomerados petroleros más grandes del mundo, y realiza actividades de prospección y producción de petróleo crudo y gas natural; refinado, comercialización, suministro y transporte; así como de fabricación de productos petroquímicos (cuadro IV.4).

Cuadro IV.4

Actividades de la Empresa Nacional del Petróleo de Abu Dhabi, 2011

Principales actividades Filiales de la ADNOC

Actividades iniciales de prospección y extracción de petróleo y gas

Abu Dhabi Company (operaciones en relación con yacimientos terrestres de petróleo) (ADCO)

Abu Dhabi Marine Operating Company (ADMA-OPCO) Zakum Development Company (ZADCO)

Actividades avanzadas de refinado y elaboración de petróleo y gas

Abu Dhabi Gas Industries Limited (GASCO)

Abu Dhabi Gas Development Company (ADGAS) Al Hosn Gas Abu Dhabi Oil Refining Company (TAKREER)

Distribución de productos refinados ADNOC Distribution

Transporte marítimo Abu Dhabi National Tanker Company (ADNATCO)

National Gas Shipping Company (NGSCO) Productos químicos y petroquímicos Ruwais Fertilizer Industries (FERTIL)

Abu Dhabi Polymers Company Limited (BOROUGE) ADNOC Linde Industrial Gases Company Ltd. (ELXIER) Fuente: Información en línea de la ADNOC. Consultada en: http://www.adnoc.ae/.

15

También forman parte del Consejo Supremo del Petróleo el Ministro del Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, así como representantes del Departamento de Hacienda de Abu Dhabi, la ADNOC y el Organismo de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA).

47. El derecho de prospección, elaboración y producción del petróleo suele otorgarse mediante una concesión del Emirato correspondiente. Con frecuencia se otorgan concesiones a empresas conjuntas; la intervención de las compañías petroleras internacionales está limitada a participaciones minoritarias en las empresas concesionarias encargadas de los proyectos, así como a la prestación de servicios técnicos a dichas empresas. En Abu Dhabi no hay legislación específica que regule la adjudicación de derechos de concesión para la prospección y elaboración de productos petrolíferos. Sin embargo, varias leyes afectan al sector petrolero, entre ellas la Ley Nº 4, de 1976, de Propiedad del Gas de Abu Dhabi; la Ley Nº 8, de 1978, de Conservación de los Recursos de Petróleo de Abu Dhabi; la Ley Nº 12, de 1973, de Puertos Petroleros de Abu Dhabi y su modificación; y el Decreto relativo al Impuesto sobre la Renta de Abu Dhabi, de 1965.

48. En los demás Emiratos, los gobernadores respectivos se encargan de reglamentar la industria del petróleo y el gas. En Dubai, el Departamento de Asuntos de Gobierno y Asuntos del Petróleo formula la política del sector, y el Consejo Ejecutivo del Gobierno de Dubai es responsable de aprobar los acuerdos relativos al desarrollo del sector del petróleo y el gas. Las operaciones se llevan a cabo mediante concesiones o contratos suscritos entre empresas y el Gobierno de Dubai. El Consejo del Petróleo de Sharjah es responsable de formular las políticas relativas al desarrollo del sector del petróleo y el gas en Sharjah.

49. Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos seguirán dependiendo de los hidrocarburos (petróleo y gas) para su consumo de energía en los próximos años. Abu Dhabi ha formulado una visión a largo plazo para desarrollar su sector energético, en lo que respecta tanto a la productividad como a la eficiencia, al tiempo que ampliará su base económica. Tras años de inversiones mínimas para aumentar la capacidad, Abu Dhabi, por mediación de la ADNOC, tiene el objetivo de incrementar esa capacidad de unos 2,3 millones de barriles diarios en 2010 a 3,5 millones de barriles diarios para 2017, la mayoría con destino a la exportación.

50. La ADNOC mantiene asociaciones con compañías petroleras internacionales desde hace tiempo. Se prevé que esto beneficie a los Emiratos Árabes Unidos a medida que se exploten reservas de petróleo más complejas desde el punto de vista tecnológico. Las compañías petroleras internacionales se benefician de derechos de participación en la producción y pueden contabilizar reservas, si bien obtienen una tasa de rendimiento baja. Alrededor del 40 por ciento de la producción de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos corre a cargo de concesionarios de propiedad totalmente extranjera.

51. Hay varios proyectos en marcha para aumentar la producción de petróleo crudo en los yacimientos petrolíferos de Abu Dhabi. Entre esos proyectos figura el desarrollo del yacimiento marino Upper Zakum por parte de Zakum Development Company, una filial de la ADNOC, con una inversión de 1.500 millones de dólares EE.UU. Exxon Mobil, gracias a sus ventajas técnicas, presentó la oferta ganadora en una licitación del Consejo Supremo del Petróleo y adquirió el 28 por ciento de Zakum Development Company, participada por Japan Oil Development Company con un 12 por ciento y por la ADNOC con un 60 por ciento. Abu Dhabi Company (operaciones en relación con yacimientos terrestres de petróleo) está ejecutando otro proyecto de envergadura, con inversiones de 1.500 millones de dólares EE.UU., a fin de desarrollar tres nuevos yacimientos en la región nororiental de Abu Dhabi, a saber, Al Dabbiya, Rumaitha y Shanayel, con una producción inicial de unos 100.000 barriles diarios.16

16

ADCO, empresa participada por la ADNOC al 60 por ciento, realiza actividades terrestres y en aguas costeras poco profundas del Emirato de Abu Dhabi. ADCO produce a partir de seis yacimientos de petróleo, a saber, los de Asab, Bab, Bu Hasa, Sahil, Shah y el noreste de Bab (Dabbiya, Rumaitha y Shanayel).

52. La titularidad de las actividades de elaboración avanzada del petróleo (es decir, la transformación de petróleo crudo en combustible) corresponde a tres filiales de la ADNOC, también encargadas de su gestión, a saber: Abu Dhabi Gas Industries Limited (GASCO), Abu Dhabi Gas Liquefaction Company Limited (ADGAS) y Abu Dhabi Oil Refining Company (TAKREER). Los Emiratos Árabes Unidos disponen de cinco refinerías, con una capacidad total de refinado de 781.250 barriles diarios en 2009. Las dos mayores son la refinería de la ADNOC, ubicada en Ruwais, y Umm al-Nar, con capacidades de 350.000 y 150.000 barriles diarios respectivamente. Hay planes para construir una nueva refinería en Fujairah, con capacidad para procesar 500.000 barriles diarios de petróleo crudo. Fujairah ocupa el tercer lugar entre los principales puertos de aprovisionamiento de combustible del mundo, y es la terminal de exportación de petróleo más importante del país. Aproximadamente el 70 por ciento de la producción total de petróleo refinado se consume internamente.

53. Los Emiratos Árabes Unidos aplican un impuesto a las sociedades que realizan actividades relacionadas con el petróleo y el gas, que cada Emirato establece de manera independiente. En Abu Dhabi, ese impuesto se aplica de conformidad con el Decreto relativo al Impuesto sobre la Renta de Abu Dhabi, de 1965, en su forma enmendada. Aunque no es un decreto específico para el petróleo, solamente se aplica a las "personas imponibles" "que realicen actividades relacionadas con el petróleo", incluidas las entidades extranjeras, la ADNOC y sus filiales, y cualesquiera otras empresas nacionales que participen en actividades petroleras. El impuesto se aplica a un tipo de entre el 55 y el 85 por ciento según la producción.17 El Consejo Supremo del Petróleo otorga incentivos fiscales a las empresas que benefician a Abu Dhabi, por ejemplo, promoviendo su desarrollo económico, la inversión, la transferencia de tecnología y la formación de nacionales de los Emiratos Árabes Unidos.

ii) Gas natural

54. El gas natural es una fuente de energía cada vez más importante y representa aproximadamente dos terceras partes del consumo total de energía de los Emiratos Árabes Unidos; el petróleo crudo representa el resto del consumo de energía. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan la quinta posición del mundo en cuanto a reservas de gas natural, con 6.090 billones de metros cúbicos, es decir, alrededor del 3,5 por ciento del total mundial. En 2009, los Emiratos Árabes Unidos produjeron unos 48.800 millones de metros cúbicos de gas natural (cuadro IV.5); Abu Dhabi posee alrededor del 92 por ciento de las reservas de gas de los Emiratos Árabes Unidos. La mayor parte del gas natural que producen los Emiratos es gas asociado. En Abu Dhabi, los depósitos de gas natural no asociado de Khuff, localizados bajo los yacimientos de petróleo de Umm Shaif y Abu Al Bukhush, figuran entre los mayores del mundo.

Más de 450 km de oleoducto conectan esos yacimientos, con instalaciones de almacenamiento y transporte en Jebel Dhanna, donde los buques cisterna cargan el petróleo crudo para su exportación a muchas partes del mundo. Véase la información en línea de la ADNOC. Consultada en: http://www.adnoc.ae/content.aspx? newid=27&mid=27.

17

El artículo 17 del Decreto relativo al Impuesto sobre la Renta de Abu Dhabi, de 1965, dispone que una empresa debe pagar un impuesto sobre la renta básico a un tipo del 55 por ciento. No obstante, si la producción de petróleo crudo durante un año fiscal alcanza un promedio de 100.000 barriles diarios, el tipo aumenta hasta el 65 por ciento, y si la producción alcanza un promedio de 200.000 barriles diarios, la empresa debe pagar un impuesto sobre la renta del 85 por ciento.

Cuadro IV.5

Producción y utilización de gas, 2006-2010

(Millones de metros cúbicos)

2006 2007 2008 2009 2010 Producción bruta 76.194 78.963 80.055 75.840 79.778 Producción comercializada 48.790 50.290 50.240 48.840 51.282 Combustión 950 970 980 967 972 Reinyección 20.984 22.033 23.135 22.051 22.406 Merma 5.470 5.670 5.700 3.983 5.118

Nota: La producción comercializada corresponde a la producción bruta, menos los volúmenes de gas quemado o reinyectado en los yacimientos, menos la merma.

Fuente: OPEP (2010), Annual Statistical Bulletin, 2010/2011. Consultado en: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/ media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf.

55. La política de Abu Dhabi en materia de gas consiste en desarrollar recursos de gas para satisfacer la creciente demanda interna, otorgando prioridad a la generación de agua y electricidad, el suministro de gas a industrias nuevas, los proyectos petroquímicos y cualesquiera necesidades de reinyección. En Abu Dhabi, la gestión del gas natural está en manos de dos filiales de la ADNOC, a saber, GASCO, que controla las operaciones terrestres de gas y está participada por la ADNOC con un 68 por ciento; y ADGAS, que se dedica a la producción de gas natural licuado (GNL) y en la que la ADNOC participa con un 70 por ciento. El resto del capital de GASCO y ADGAS corresponde a participaciones de empresas petroleras internacionales; las principales empresas participantes son Total, Royal Dutch Shell Group, Mitsui & Co, BP y Partex Gas Corporation.

56.

Desde el decenio de 1970, los Emiratos Árabes Unidos han exportado GNL, principalmente al Japón, si bien en 2008 se convirtieron en importadores netos de gas debido a un fuerte incremento de la demanda como resultado del mayor consumo de electricidad (sumado a una preferencia por el gas natural como materia prima para la generación de energía y en los proyectos de desalación de agua) y de una industria petroquímica en crecimiento. Se calcula que la mitad del gas natural producido en los Emiratos Árabes Unidos se destina a la generación de energía eléctrica para uso doméstico durante los meses más calurosos del verano. También se utilizan cantidades importantes de gas natural en las operaciones de reinyección a fin de mantener la presión en los depósitos de petróleo.

57. Dada la creciente demanda de gas natural, los Emiratos Árabes Unidos hacen frente a la insuficiencia en el suministro interno importando alrededor del 30 por ciento necesario para cubrir su demanda interna a Qatar, en el marco del Dolphin Energy Project (véase el recuadro IV.1). Además, los Emiratos Árabes Unidos han acometido un importante programa de inversión para impulsar la producción nacional de gas, sobre todo mediante proyectos de desarrollo de gas ácido en Abu Dhabi. Está previsto que las reservas de gas ácido del yacimiento Shah permitan producir 10.000 millones de metros cúbicos anuales con un costo estimado de 12.000 millones de dólares EE.UU. Al Hosn Gas es una empresa conjunta de la ADNOC y Occidental, y se prevé que inicie sus operaciones en 2013. Otro proyecto a cargo de GASCO, el Proyecto integrado de desarrollo del gas, deberá concluir en 2012, y se prevé que permita producir 7.500 millones de metros cúbicos anuales de gas a alta presión a partir de los yacimientos marinos de Umm Shaif y Khuff, para su posterior transformación en las nuevas instalaciones terrestres situadas en Habshan y Ruwais.

Recuadro IV.1: El Proyecto Dolphin, una iniciativa regional en el sector de la energía

Dolphin Energy es un consorcio formado por Mubadala Development Company, empresa de propiedad del Gobierno de Abu Dhabi (51 por ciento), Occidental Petroleum de los Estados Unidos y Total de Francia (cada una con una participación del 24,5 por ciento). Dolphin Energy se estableció en 1997 a fin de seguir ampliando la red de gas en los Emiratos Árabes Unidos. Es el proyecto más importante relacionado con la energía acometido en la región del CCG, y el primer proyecto transfronterizo de transmisión de gas refinado en el que participan los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán.

En 1999 se llegó a un acuerdo de desarrollo y producción compartida (DPSA) entre los Gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar para permitir que el Gobierno de Abu Dhabi y sus asociados invirtieran en la evaluación, perforación y construcción de las instalaciones destinadas a las actividades iniciales en la zona específica objeto de concesión situada en North Field. Como contrapartida, Dolphin Energy compartiría con Qatar los ingresos procedentes de los subproductos extraídos en su planta procesadora de gas de Ras Laffan, al tiempo que adquiriría todo el gas natural producido para la exportación a los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Los acuerdos prevén el suministro del gas natural procedente de Dolphin a cada cliente durante períodos de 25 años.

Actualmente, Dolphin Energy ayuda a satisfacer alrededor del 30 por ciento de las necesidades de energía de los Emiratos Árabes Unidos. El proyecto proporciona unos 2.000 millones de pies cúbicos estándar diarios de gas natural a los clientes de los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Además, el gas natural de Dolphin contribuye a respaldar la Visión Económica 2030 de Abu Dhabi, debido a que Dolphin es un proveedor fiable de energía limpia.

Fuente: Información facilitada por las autoridades; e información en línea consultada en:

http://www.dolphinenergy.com/.

58. Los Emiratos Árabes Unidos siguen exportando grandes cantidades de gas, a niveles relativamente estables, pese al aumento de las importaciones destinadas a satisfacer sus necesidades internas. Esto se debe principalmente a dos razones: i) una parte importante de la producción de gas natural de los Emiratos Árabes Unidos está comprometida mediante contratos de exportación de GNL a largo plazo; ii) la mayor parte de sus reservas están concentradas en el Emirato de Abu Dhabi, y debido a la falta de una red integrada de distribución por gasoductos los demás Emiratos, en particular los Emiratos "septentrionales" tienen que importar gas natural.

59. El Emirato de Sharjah tiene sus propios proyectos de producción e inversión en el sector del gas. Su proyecto principal, DanaGas, es la primera empresa privada de prospección de gas de la región. DanaGas tiene inversiones activas en los Emiratos Árabes Unidos, la Arabia Saudita, el Iraq, Egipto y el Reino Unido. DanaGas ha sido pionera en la creación del concepto de "ciudades del gas", con el objetivo de crear un conglomerado integrado de empresas de gas natural en varios lugares de todo el mundo.

60. Los Emiratos Árabes Unidos están evaluando la explotación y el uso de otras fuentes de energía renovable, en particular de energía solar, a través de Abu Dhabi Future Energy Company (MASDAR), que es propiedad exclusiva de la empresa de propiedad estatal Mubadala Development Company. El objetivo del Gobierno Federal en materia de política energética es producir el 7 por ciento de la capacidad total para 2020.

61. En los últimos años la energía nuclear ha adquirido prioridad, tras la creación de la Emirates Nuclear Energy Corporation, que se estableció para actuar como organismo público de inversión con miras al desarrollo de la energía nuclear.

iii) Electricidad y agua

62. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan el segundo lugar en cuanto a consumo de electricidad entre los países del Golfo, tras la Arabia Saudita. En 2010, los residentes de los Emiratos Árabes Unidos consumieron unos 89.587 GWh de electricidad. Los planes de diversificación de la economía, unidos al fuerte crecimiento de la población, han dado lugar al aumento de la demanda de electricidad. En los Emiratos Árabes Unidos, la electricidad se produce a partir de fuentes térmicas convencionales tales como el gas natural y el gasóleo. La capacidad de generación instalada aumentó de 15.865 MW en 2006 a 23.215 MW en 2010.

63. Los recursos hídricos son escasos. Cerca del 93 por ciento del agua potable es desalada, y el resto proviene de aguas subterráneas. En 2010, la producción total de agua desalada ascendió a 354.536 millones de galones, y la producción de agua subterránea fue de 25.000 millones galones. Tanto el suministro de electricidad como el de agua reciben cuantiosas subvenciones en los distintos Emiratos.

64. En los Emiratos Árabes Unidos, cuatro entidades siguen siendo responsables del suministro de electricidad y agua, a saber: el Organismo de Agua y Electricidad de Abu Dhabi (ADWEA), la Dubai Electricity and Water Company (DEWA), la Sharjah Nator and Electricity Company (SEWA) y el Organismo Federal de Agua y Electricidad, que depende del Ministerio de Energía y abastece a los cuatro Emiratos septentrionales. El Ministerio de Energía desempeña una función de coordinación entre esas entidades. El ADWEA es el único organismo gubernamental con participación privada nacional y extranjera (40 por ciento).

65. En Abu Dhabi, el mercado de la electricidad está basado en un modelo de "comprador único" en el que el ADWEA compra toda la energía generada. El ADWEA vende la electricidad a la Sociedad de Distribución de Abu Dhabi (ADDC) y a la Sociedad de Distribución de Al Ain (AADC) para su distribución. Además, el ADWEA paga a una Sociedad de Transmisión (TRANSCO) las cargas de su sistema de transmisión. La Oficina de Reglamentación y Supervisión (RSB) de Abu Dhabi regula ese proceso.

66. El DEWA es responsable del suministro de electricidad y energía en Dubai. El DEWA se encarga en general de la generación, transmisión, distribución y explotación de la energía eléctrica. El Consejo Supremo de la Energía de Dubai es una entidad jurídica independiente que tiene como objetivo garantizar el suministro de energía a los usuarios finales del Emirato.

67. El Ministerio de Energía representa a los Emiratos Árabes Unidos en los foros regionales y mundiales, y actúa como coordinador entre las autoridades locales en cuestiones de energía. El Ministerio también supervisa la integración de los proyectos locales relacionados con la red eléctrica de los Emiratos Árabes Unidos, en el marco del denominado Proyecto de red nacional de los Emiratos (ENG).

68. A fin de aumentar la capacidad de producción de energía eléctrica, Abu Dhabi ha promovido la participación activa del sector privado a través de proyectos independientes de suministro de agua y energía eléctrica; en total se han concertado cinco proyectos. Dubai ha hecho partícipe al sector privado recientemente, y hasta la fecha se ha puesto en marcha un proyecto.

69. Cada Emirato determina los precios de la electricidad y del agua (con inclusión de la fórmula y los criterios empleados), teniendo en cuenta las subvenciones públicas en los distintos Emiratos.

5) SERVICIOS

i) Servicios financieros

70. Antes de la crisis financiera mundial de 2008, el sector financiero de los Emiratos Árabes Unidos había experimentado un notable crecimiento; se describía a Dubai como el centro financiero de la región del Golfo. Los servicios financieros son de considerable importancia para la economía, en particular para la de Dubai; en 2010 representaron el 6,8 por ciento del PIB. No obstante, como consecuencia de la crisis, muchos bancos de los Emiratos Árabes Unidos tuvieron problemas de falta de liquidez y los mercados de valores se desplomaron; en noviembre de 2008, el Mercado Financiero de Dubai (DFM) y la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX) registraron descensos del 68,5 y el 46,4 por ciento, respectivamente. El efecto de la crisis en la economía en general, y en el sector financiero en particular, fue sustancial, especialmente en el caso de Dubai. La deuda del Gobierno de Dubai y de las entidades con él relacionadas ha excedido del 100 por ciento del PIB; el mayor riesgo para el sector financiero es la posibilidad de nuevas reestructuraciones de la deuda por parte de Dubai (recuadro IV.2).

Recuadro IV.2: La crisis financiera mundial y sus efectos en el sistema financiero de los Emiratos Árabes Unidos

En 2009, la economía de los Emiratos Árabes Unidos experimentó una considerable desaceleración como consecuencia de la recesión mundial, el estallido de la burbuja inmobiliaria de Dubai y el cierre de mercados internacionales de capitales tras la quiebra de Lehman. En noviembre de ese año, Dubai World, una de las tres principales sociedades de cartera propiedad del Gobierno de Dubai, logró una moratoria de su deuda. Otras entidades relacionadas con el Gobierno tropezaron con dificultades financieras similares.

Para hacer frente a los efectos de la crisis financiera, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos adoptaron varias medidas que dieron lugar a dificultades de liquidez a partir del tercer trimestre de 2008. El Emirato de Abu Dhabi prestó ayuda financiera al Emirato de Dubai, a través de su participación en un fondo de apoyo financiero (véase infra). Entre las medidas adoptadas por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos figuran la prestación de ayuda al sector bancario mediante inyecciones de liquidez, recapitalización y garantía de los depósitos. Más concretamente, el CBUAE garantizó todos los depósitos bancarios durante tres años y proporcionó 50.000 millones de dirhams para aumentar la liquidez. El Ministerio de Hacienda inyectó 70.000 millones de dirhams en forma de depósitos, que posteriormente acordó convertir en deuda subordinada, y el Gobierno de Abu Dhabi inyectó capital por un importe de 16.000 millones de dirhams en los cinco principales bancos con sede en el Emirato.

En julio de 2009, el Gobierno de Dubai estableció el Fondo de Apoyo Financiero de Dubai (DFSF) para prestar asistencia financiera a las entidades relacionadas con el Gobierno de importancia estratégica. El DFSF administra un programa de bonos de 20.000 millones de dólares EE.UU., la mitad de los cuales fueron suscritos por el Banco Central y el resto por el Emirato de Abu Dhabi. Tras el anuncio de la moratoria de Dubai World, el Gobierno de Dubai promulgó un régimen especial de insolvencia para la sociedad y su filial Nakheel, especializada en promoción inmobiliaria. A finales de octubre de 2010, todos los acreedores acordaron la reestructuración de la deuda de Dubai World. El plan de reestructuración abarcaba una deuda de 24.900 millones de dólares EE.UU., de los que 14.400 millones se debían a unos 90 bancos nacionales y extranjeros, y los 10.500 millones restantes al Gobierno de Dubai. La refinanciación de la deuda bancaria se realizó a tipos de interés bajos (del 1 por ciento) y con plazos de vencimiento largos (cinco años para 4.400 millones de dólares EE.UU., y ocho años para 10.000 millones). La deuda con el Gobierno, que ascendía a 10.500 millones de dólares EE.UU., se convertiría en acciones a través del DFSF, que se comprometió a proporcionar a Dubai World nuevos fondos, por un importe de hasta 1.500 millones de dólares EE.UU., para el capital de explotación y los pagos de intereses de la sociedad. Por conducto del DFSF, el Gobierno también proporcionaría a Nakheel nuevo capital por un importe de 8.000 millones de dólares EE.UU. y convertiría en acciones su deuda de 1.200 millones de dólares EE.UU. Nakheel se separaría de Dubai World y pasaría a ser propiedad directa del Gobierno; la deuda con sus acreedores y proveedores se liquidaría con un 40 por ciento de efectivo y un 60 por ciento de títulos de deuda.

Según el FMI, la reestructuración de la deuda de Dubai World dio lugar a un aumento de la deuda soberana de Dubai, con efectos indirectos en el sector bancario y los mercados financieros. La deuda existente en 2011-2012 se estima en unos 31.000 millones de dólares EE.UU., de los que por lo menos 5.000 millones corresponden al sector inmobiliario. Otras entidades relacionadas con el Gobierno de Dubai han llegado a un acuerdo o están celebrando negociaciones con los bancos sobre la reestructuración de la deuda, como ha ocurrido en el caso de Dubai Holding Commercial Operations Group (DHCOG), Dubai Group (DG) y Dubai International Capital (DIC). Asimismo, existen indicios de que algunas entidades relacionadas con el Gobierno de Abu Dhabi con grandes inversiones en el sector inmobiliario están experimentando dificultades financieras. No obstante, el hecho de que algunas importantes entidades relacionadas con el Gobierno hayan llegado a acuerdos de reestructuración con sus acreedores ha elevado la confianza de los inversores, especialmente en Dubai.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2011). Staff report for the 2011 Article IV Consultation-Staff Report; Staff Supplement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion. IMF Country

Report Nº 11/111, mayo. Consultado en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11111.pdf. 71. El sistema financiero de los Emiratos Árabes Unidos se compone principalmente de bancos comerciales, a los que corresponde más del 90 por ciento de los préstamos totales concedidos por el sector financiero. Los mercados de acciones y de seguros se consideran reducidos en comparación con otros mercados emergentes. Los servicios bancarios y de intermediación financiera están regulados a nivel federal por el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE); los servicios de seguros están también regulados a nivel federal, bajo la autoridad del Ministerio de Economía.

72. En el marco del AGCS18, los Emiratos Árabes Unidos han contraído compromisos en relación con todos los servicios bancarios y otros servicios financieros, con excepción de los servicios de pago y compensación respecto de activos financieros (debido a la inexistencia de una bolsa de valores en los Emiratos Árabes Unidos cuando pasaron a ser Miembro de la OMC en 1996). Los Emiratos han consolidado, sin limitaciones, las medidas relativas a todos esos servicios con respecto al suministro transfronterizo y el consumo en el extranjero. Las medidas que afectan al modo de suministro 3 (presencia comercial) siguen sin consolidar en lo que se refiere a la concesión de nuevas licencias para explotar sucursales bancarias y para ampliar las actividades de las entidades financieras existentes. En la esfera de los servicios de seguros, los Emiratos Árabes Unidos no consignaron compromisos específicos en su Lista anexa al AGCS. No es posible el suministro transfronterizo de servicios de seguros para empresas situadas en el extranjero. En los Emiratos Árabes Unidos, todos los activos y riesgos deben asegurarse en el país. La máxima participación extranjera en compañías de seguros nacionales permitida por la legislación es el 49 por ciento. Las oficinas de representación no pueden suministrar servicios ni actuar como agentes.

a) Servicios bancarios

73. El sector bancario de los Emiratos Árabes Unidos figura en segundo lugar entre los países del CCG, tras el de la Arabia Saudita. Los activos totales aumentaron un 5,7 por ciento y pasaron de 1,519 billones de dirhams a finales de 2009 a 1,605 billones a finales de 2010, pero su contribución al PIB descendió del 153 al 144 por ciento. En septiembre de 2011, los activos ascendían a 1,672 billones de dirhams. Los depósitos bancarios aumentaron de 982.000 millones de dirhams a finales de 2009 a 1,049 billones de dirhams a finales de 2010, lo que representa un incremento del 6,8 por ciento; en septiembre de 2011 alcanzaron la cifra de 1,067.3 billones de dirhams.19 El

18

Documento GATS/SC/121 de la OMC, de 2 de abril de 1996. 19

Información en línea del CBUAE. Consultada en: http://www.centralbank.ae/en/pdf/ dataroom/UAEMonthlyBanking Indicators-July11.pdf.

crecimiento de los préstamos se redujo en 2009-2010 debido a la crisis de la deuda de Dubai y a la caída de los precios de los bienes inmuebles, lo que se reflejó en una disminución de la relación préstamos/PIB del 99 por ciento en 2009 al 95 por ciento en 2010.

Cuadro IV.6

Algunos indicadores monetarios y bancarios, de 2006 a septiembre de 2011

(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010 Sept. de 2011

CBUAE

Activo/pasivo, total 28,1 77,9 52,8 55,5 62,3 74,5a

Activos extranjeros y reservas de oro 27,9 77,8 30,8 24,5 31,8 44,2a

Billetes y monedas emitidos 7,3 8,6 12,3 12,4 13,0 14,0a

Bancos

Activo/pasivo, total 225,0 327,4 394,3 414,2 438,2 465,5a

Activos extranjeros 63,2 53,6 55,4 56,7 63,6 71,0a

Relación activos extranjeros/activos totales (%) 28,1 16,1 14,1 13,7 14,5 15,3a

Obligaciones extranjeras 48,4 87,4 77,0 68,4 74,0 78,9a

Relación obligaciones extranjeras/obligaciones

totales (%) 21,5 26,7 19,5 16,5 16,9 17,0a

Depósitosb _{141,3 195,0 248,4 267,6 285,8 306,6}a

Residentes 127,8 177,4 226,9 243,4 253,0 273,0a

No residentes 13,5 17,6 21,4 24,1 32,8 33,6a

Crédito bancario (neto)c _{137,0 189,6 268,2 277,0 280,7 287,5}a

Residentes 120,1 170,6 251,7 261,0 264,7 267,2a No residentes 16,9 19,0 16,5 16,0 16,0 20,3a Bancos nacionales 21 22 24 24 23 23 Sucursales 431 507 614 674 732 757 Bancos extranjeros 25 27 28 28 28 28 Sucursales 81 80 82 82 83 83

Número de personas empleadas en los bancos

(en los Emiratos Árabes Unidos)d _{26.963 32.142 39.589 37.704 37.403 37.291}a

a Junio de 2011.

b Con exclusión de los depósitos interbancarios.

c Con exclusión de los préstamos a bancos, sin incluir reservas e intereses pendientes. d Con exclusión del personal auxiliar.

Fuente: Central Bank of the United Arab Emirates, Statistical Bulletin, diversos números. Consultado en: http://www.centralbank.ae/en/ index.php; y UAE Banking Indicators. Consultado en: http://www.centralbank.ae/en/pdf/dataroom/UAEMonthlyBanking Indicators-July1.pdf.

74. A finales de septiembre de 2011, los Emiratos Árabes Unidos tenían 51 bancos comerciales (frente a 46 en 2006), 23 nacionales (de los que 8 son islámicos) y 28 extranjeros (incluidos los de países del CCG). Durante 2006-2007, el número de bancos de países del CCG aumentó de 3 a 6. Hay 20 bancos extranjeros que tienen su oficina principal en Dubai y 8 que la tienen en Abu Dhabi; 83 sucursales de bancos extranjeros (incluidas las de países del CCG); y 757 sucursales de bancos nacionales.20 Existen 4.053 cajeros automáticos.

75. Hay 110 oficinas de representación autorizadas de bancos e instituciones financieras extranjeros (42 en Abu Dhabi, 67 en Dubai y 1 en Sharjah). Además, operan en el país dos bancos de inversión: el Banco de Inversión de los Emiratos Árabes y HSBC Financial Services (Oriente Medio) Limited. En 2009-2010, el Banco Central concedió tres licencias a bancos mayoristas: el Deutsche

20

Información en línea del Banco Central. Consultada en: http://www.centralbank.ae/en/pdf/bsed/1-1-LB%20br.%20List%2031-10-2010_english.pdf.