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ESTUDIO DE MERCADO ACEITE DE OLIVA – HONG KONG
ProChile Hong Kong, Marzo 2010
PRODUCTO: ACEITE DE OLIVA
CODIGOSISTEMAARMONIZADOCHILENOSACH1509.1000
DESCRIPCIÓNDELPRODUCTOACEITE DE OLIVA VIRGEN
CODIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL1509.1000
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCELGENERAL: CERO
ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO:NO HAY
OTROSPAISESCONVENTAJAS ARANCELARIASNO HAY
OTROSIMPUESTOSNO HAY
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La ley básica de alimentos de Hong Kong
- Part V (Food and Drugs) of the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap. 132)- establece como principio básico que cualquier alimento que se intente vender en el mercado debe ser apto para el consumo humano.
Los alimentos importados que ingresen al territorio deben venir acompañados de un certificado de salud emitido por la autoridad competente del país de origen, que acredite que el producto esta apto para el consumo humano. La legislación autoriza al Food and Environmental Hygiene Departament, FEHD- organismo responsable de implementar las políticas de seguridad alimentaria, a inspeccionar los productos que ingresan al territorio y someterlos a análisis bacteriológicos, químicos, etc.
Etiquetado
Desde el 9 de Julio del 2007 est vigente última modificación a la Ley de Etiquetado para productos preempaquetados, alergénicos, aditivos alimentarios y formatos de fechas.
La legislación contempla la inclusión en la etiqueta de información relativa a sustancias alergénicas, ingredientes y aditivos, así como también fecha de expiración. Detalles en:
http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_lgfa.html
Adicionalmente a partir del 1º de Julio del 2010 entra en vigencia la nueva ley de etiquetado nutricional, aprobada en Julio del 2007.
Detalles en:
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Los productos importados “preempaquetados” (*) deben ser etiquetados en idioma inglés y/o chino, y contener la siguiente información:
1. Nombre del producto: el nombre que se indique no debe ser falso o
engañoso. Este debe servir para que el consumidor lo identifique de acuerdo a la naturaleza y tipo de producto.
2. Lista de Ingredientes: precedidos por las palabras “ingrediente”,
“contenido”, “composición” u otra palabra similar, deben listarse en orden descendente de acuerdo al peso o volumen de los mismos. Si se utilizan aditivos, estos deben ser indicados especificando el nombre o la categoría de estos (preservante, edulcorante, etc.) o por nombre y categoría.
3. Fecha de expiración: Usando las palabras “best before” o “used by”, seguido
de la fecha.
4. Si el alimento requiere condiciones especiales de almacenaje, estas deben ser
informadas en la etiqueta.
5. Nombre y dirección del productor
6. Pesos o volúmenes netos
(*): Preempaquetados: se entiende como cualquier alimento envasado de tal
forma que su contenido no puede ser alterado sin que se abra o cambie su empaque y que esta listo para ser vendido al consumidor final o establecimiento de catering.
Substancias prohibidas Se prohíbe la importación de alimentos que contengan cierta
substancias en concentraciones excesivas.
http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_list.html#hs
Metales Pesados
Se prohíbe la venta de alimentos que contengan metales pesados, con excepción de aquellos naturalmente presente en ciertas concentraciones.
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http://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/food_leg_mc.html#mc_reg3
Embalaje
En Hong Kong no se aplican exigencias específicas al embalaje de los productos importados, no obstante, al momento de decidir el empaque se debe tener en consideración las condiciones climáticas de Hong Kong (altas temperaturas y humedad).
i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS.
|4 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES AÑO 2009 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD
(Ton) (Miles US$) MONTO PARTICIPACION EN % DE
EL MERCADO Italia 921 3'030 59.7% España 293 936 18.5% Estados Unidos 48 257 5.1% CHILE 15 58 1.2% SUB-TOTAL 1'277 4'281 84.4% TOTAL IMPORTADO 1'472 5'071 100% AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD
(Ton) (Miles US$) MONTO PARTICIPACION EN % DE
EL MERCADO Italia 834 3'539 51.6% España 299 1'265 18.4% Estados Unidos 216 998 14.6% CHILE - - - SUB-TOTAL 1'349 5'802 84.6% TOTAL IMPORTADO 1'598 6'858 100%
|5 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD
(Ton) (Miles US$) MONTO PARTICIPACION EN % DE
EL MERCADO Italia 953 3'619 58.3% España 332 1'345 21.7% Estados Unidos 66 399 6.4% CHILE - - - SUB-TOTAL 1'351 5'363 86.4% TOTAL IMPORTADO 1'596 6'206 100% Fuente: HKTDC
POTENCIAL DEL PRODUCTO
El mercado de aceite de Oliva en Hong Kong es pequeño, pero comparado al tamaño de su población, su consumo per cápita es uno de los más altos de Asia. Entre los aceites comestibles consumidos en Hong Kong, el aceite de Oliva solo representa alrededor del 1%, debido principalmente a que la comida cantonesa (la principal etnia de Hong Kong) utiliza otros aceites vegetales más insípidos.
No cabe duda que los principales consumidores de aceite de Oliva en Hong Kong son la población occidental, con alrededor del 30% del total importado, aún cuando solo representan el 3% de la población. El segundo grupo consumidor, lo constituyen los chinos con hábitos culinarios más accidentados y que por ende siguen costumbres accidentales.
Sin embargo, el segmento de mercado que muestra un mayor crecimiento es el de clase media alta de mujeres chinas interesadas en la salud y la belleza.
El aceite de Oliva Extra virgen o virgen es el producto de mayor demanda en el mercado, siendo interesante también analizar la demanda de productos tales como el aceite extra Light, producto que aparece muy atractivo para aquellos consumidores, preocupados por la salud. El aceite de Oliva refinado, continúa reduciendo su participación en el mercado.
Dado que el consumidor local aún no cocina empleando aceite de Oliva, el segmento consumidor mayoritario es el de la industria de restoranes.
a. Formas de consumo del producto. El producto principalmente se consume como aderezo en ensaladas y en general en comidas occidentales e hindú. b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.). No hay
c. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen). En la selección del producto influye
preponderantemente el origen del producto, siendo Italia y España, por razones obvias, los que se seleccionan en primer lugar en base al prestigio de sus productos y a que ambos países realizan o han llevado a cabo
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promociones para el producto. Calidad es el segundo factor y de allí que sea importante realizar degustaciones del producto.
d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. No existe estacionalidad en la demanda.
e. Principales zonas o centros de consumo del producto. Supermercados y Restoranes occidentales italianos u españoles y recientemente de comida hindú.
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Country Bottle Brand Price (HKD)/bottle Price (USD)/bottle
Australia 375ml Cintra Estate 55.00 7.14
Spain 250ml Organic 69.40 9.00
U.K. 250ml Waitrose 39.90 5.18
Italy 500ml Bertolli 45.90 5.96
Italy 500ml Colavita 52.90 6.87
Italy 500ml Lion & Globe (Packed in HK) 49.90 6.48
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA
En general la participación en ferias internacionales, degustaciones de comida preparada con el aceite de oliva y muestras y catas dirigidas a F&B managers, representan las principales acciones de promoción realizadas por la competencia.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución incluye al Importador-Distribuidor, Supermercados – HORECA y al Consumidor final.
Existen en Hong Kong supermercados que ofrecen productos gourmet y de alta calidad, en su mayoría importados. Oliver’s, City’Super y Three Sixty y Great son los más representativos.
Olive’s es el supermercado Gourmet por excelencia por su excelente surtido de productos de alta calidad y pertenece al grupo Dairy Farm International Holdings Ltd., dueños también de la cadena de supermercados Wellcome y los convinience Stores Mannings y 7-Eleven, entre otras.
City’Super es también uno de los más conocidos supermercados tipo gourmet en Hong Kong, destacándose la gran selección de productos de calidad que dispone en sus estanterias. Es habitual que City’Super realice promociones y además pose una escuela culinaria llamada Superlife Culture, en que una chef enseña a preparar comidas especiales.
Sin embargo las dos principales grandes cadenas de supermercados en Hong Kong son: Park’N Shop y Wellcome, que según fuentes ligadas al sector señalan que
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representan aproximadamente el 75% de las ventas de este tipo de establecimientos.
Las cadenas de supermercados en general importan directamente algunos productos, de proveedores seleccionados, o se abastecen a través de distribuidores locales.
El número de importadores-distribuidores de aceite de Oliva en Hong Kong es muy reducido y en general con una o dos excepciones, son empresas muy pequeñas y especializadas solo en el mercado de Hong Kong.
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
Hong Kong es un mercado dinámico, eficiente, oportunista en algunos casos, y en constante búsqueda de nuevos productos y/o abastecedores y, en definitiva, de nuevos negocios. El abastecimiento de alimentos depende de las importaciones, que provienen de una amplia gama de países y, de la misma manera que Hong Kong es el mercado más libre del mundo es también donde se enfrenta una fuerte competencia entre los abastecedores.
Se recomienda diferenciar su producto, por calidad, exclusividad, empaque o etiquetado; contar con un importador-distribuidor y apoyarlo en la promoción del producto.
Es un mercado muy sensitivo a los precios en donde las decisiones de compra dependerán en gran medida de este factor. Para ingresar a él, se
debe estar en condiciones de competir, en términos de precio y calidad, con los mejores del mundo.
El desarrollar y mantener buenas relaciones personales constituyen un factor clave en este mercado. Es sabido que los negocios fluirán sin complicaciones si se logra construir y desarrollar la confianza entre las partes. Para lo anterior visitar el mercado es vital al momento de pensar en exportar a Hong Kong, visita que
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puede materializarse en el marco de alguna de las múltiples ferias especializadas que se desarrollan durante el año en Hong Kong.
El aceite de oliva chileno, si bien es cierto ha llegado al mercado de Hong Kong en pequeñas cantidades, necesita para su real penetración al mercado, actividades de promoción mínimas, en primer lugar, porque pocos importadores conocen de la producción chilena y en segundo lugar, porque el aceite de oliva es un producto en que la marca y el prestigio de la misma, son de vital importancia al momento que el consumidor elija el producto.
También es recomendable realizar muestras y Catas con Food and Beverages Managers de Hoteles y restoranes e importadores, para posicionar a Chile como un abastecedor confiable y con producto de alta calidad.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.
HOFEX 2011
The 14rd Asian International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant & Food service Equipment, Supplies & Services
Time: 11 - 14 May 2011 (Wed-Sat)
Exhibition Profile: Food & Drinks;Wines, Spirits & Beers;Tea & Coffee; Hospitality IT; Catering & Foodservice Equipment;Bakery Equipment & Ingredients; Hotel Supplies & Hospitality Interiors;Natural/Organic Food;Spa & Well-Being Tea & Coffee Village; Wine & Spirits Square; Hospitality IT · N.O.W. - Natural, Organic & Well-Being
Venue: Hong Kong Convention & Exhibition Centre. Website: www.hofex.com
Food Expo 2010
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Venue: Hong Kong Convention & Exhibition Centre Website: http://hkfoodexpo.hktdc.com/
OTRA INFORMACION RELEVANTE
1. Hong Kong Trade Development Council
http://www.hktdc.com
2. Centre for Food Safety
http://www.cfs.gov.hk
3. Agricultura, Fisheries and Conservation Department
http://www.afcd.gov.hk
4. Census and Statistics Department
http://www.censtatd.gov.hk
5. Hong Kong Customs and Excise Department
http://www.customs.gov.hk
6. Hong Kong General Chamber of Commerce
http://www.chamber.org.hk
7. Chinese General Chamber of Commerce
http://www.cgcc.org.hk
8. Food and Health Bureau
