Hacia una mayor
Bancarización del Agro
Creación de Valor en la Agricultura
Sólo piedras…..
Primera plantación de Kiwi variedad Jintao
y Summer en medio de Piedras…..
Año 2009
Los primeros brotes…..
enero 2010
Consolidación…..
octubre 2010
Producción…..
marzo 2011
Año 2009
…..Piedras
Marzo 2011
….. Kiwis Jintao y Summer
Chile Potencia Alimentaria
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010f 2015f 2020f 2025f 2030f h a/ cap it a b il li o n Population land per person• La disponibilidad de tierra per cápita
disminuye • Economías
históricamente pobres están aumentando sus niveles de ingreso y por lo tanto, su demanda
por mayores y MEJORES
alimentos
• Crece la población mundial pero no los recursos naturales
Chile Potencia Alimentaria
1. Más allá de explicaciones de corto plazo
(simple especulación, sequías,
inundaciones, cuotas o impuestos a las
exportaciones agrícolas), tres factores de
largo plazo explicarían el aumento
permanente en los precios agrícolas:
– Crecimiento económico en China e India – Aumento de la población mundial
– Calentamiento global
Chile Potencia Alimentaria
2. La demanda por bio-combustibles, que
ciertamente ha ejercido presión sobre los precios agrícolas, es el resultado de la creciente demanda por energía a nivel global (… India y China)
3.Nos enfrentamos a un cambio permanente
–“…si el mundo no puede adecuadamente
alimentar hoy a 7 mil millones de personas ….
¿cómo se espera que alimente a los 9 mil millones
que se proyecta habrá en 2050? ...” (The
Economist, febrero 2011)
• La respuesta parece ser América Latina y El Africa al Sur del Sahara…….
0 200 400 600 800 1.000 1.200
Potencial Expansión de la Tierra Cultivable
Arable land in use, 2005 Additional land with rainfed crop production potencial
Chile Potencia Alimentaria
…. sin embargo sólo América Latina parece ser la potencia agro alimentaria del futuro (es la única que tiene conjuntamente tierra y agua)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Latin America and the Caribbean
Sub-Saharan Africa Near East and North Africa South Asia East Asia Latin America and the Caribbean Sub-Saharan Africa
Near East and
North Africa South Asia East Asia Irrigation water withdrawal, 2005/2007 300 100 500 900 850 Irrigation water withdrawal, 2050 100 150 50 150 150 Renewable water resources 13000 3500 300 1400 7700
Recursos de Agua Renovable e Irrigación (km cúbicos)
Chile Potencia Alimentaria
Agricultura: una gran oportunidad para Chile
• ¿Cómo se puede superar esta supuesta “crisis” de alimentos?
− Mejor uso de suelos (fertilizantes, pesticidas, tecnología, etc.)
− Mayor eficiencia en el uso de los alimentos (menores
mermas en producción y distribución)
• Para que esto ocurra se requiere inversión y que operen eficientemente los mecanismos de asignación de recursos (incentivos): precios y retornos más altos para agricultores
• Lo anterior debe ir acompañado de políticas
públicas: educación, inversión en infraestructura, etc.
Banca y Agricultura: Bancarización en Cifras
Sector Financiero Otros Servicios Comercio Construcción Industrias manufactureras Transporte y comunic. Agricultura Electricidad, gas y agua Pesca Minería 12,9% 12,4% 10,1% 7,8% 6,0% 3,8% 3,8% 1,6% 1,1% 0,9% % Colocaciones % PIB 2,5%Participación Sectorial en el PIB y las Colocaciones %
En el sector agrícola primario las colocaciones superan su nivel de producción Sector % PIB % Coloc
Minería (Explotación de minas y canteras) 19,2% 0,9% Pesca 0,6% 1,1% Electricidad, gas y agua 3,2% 1,6% Agricultura (Agricultura, ganadería y
silvicultura) 2,5% 3,8% Transporte y comunicaciones 7,3% 3,8% Industrias manufactureras 11,1% 6,0% Construcción 7,9% 7,8% Comercio 9,1% 10,1% Otros Servicios (Comunales sociales y
personales) 15,7% 12,4% Sector Financiero (Establecim. financieros,
Banca y Agricultura: Bancarización en Cifras
• A nivel agregado el sector silvo agropecuario
presenta mayor bancarización que el resto de
los sectores productivos de la economía.
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1,14 (veces) 0,83 0,73 0,47 0,40 0,37 0,36 0,04
Colocaciones Sectoriales sobre PIB Sectorial
Banca y Agricultura: Bancarización en Cifras
•
Rol de los créditos con garantía del Estado:
−
Entre Enero y Agosto de
este año 16,6% de los
créditos de este tipo para la
MIPYME fueron al sector
agrícola.
−
La garantía del Estado
reduce los altos costos de
intermediación derivados
de la atomización y
problemas relacionados.
Ene-Ago 2011 MMUS$ 202 MMUS$ 1.017 Volumen de Operaciones con Aval del EstadoOperac. Agrícolas Otras Operaciones
Instrumentos Financieros para el Agro
Instrumentos y Usos
Capital de Trabajo Se asocia al ciclo productivo de cada cliente; frecuentemente del tipo bullet y con vencimiento a cosecha Inversiones Orientados a la adquisición de predios o la adquisición e implementación de infraestructura y tecnología. Modalidades (cuotas fijas o diferenciadas con períodos de gracia) y plazo varíandependiendo del tipo de actividad Cobertura de Riesgo • Cambiario • De Crédito Instrumentos de fomento del Estado (Inversión y capital trabajo, reprogra- maciones, Comex, Fogape, Fogain)
Planteamientos para
Potenciar el Proceso de Bancarización
Caso Práctico de Instrumentos
Financieros
1. El agro tiene una participación mayor en la cartera de créditos de los bancos que en el PIB. 2. En el segmento de la MIPE aún queda mucho por avanzar en esta materia, producto de la atomización que presenta el sector.
3. La existencia de Garantías Reales y sus Sustitutos (instrumentos con aval del Estado), son fundamentales para avanzar en el proceso de bancarización del agro. Por ello es clave mantener actualizada la información y calidad de las garantías o sus sustitutos.
Planteamientos para
Potenciar el Proceso de Bancarización
4. Otros elementos que ayudan a avanzar en esta dirección:
a.Mejor información contable/financiera: para una mejor evaluación de riesgos es necesario implementar algún sistema de contabilidad básica para todos quienes optan por tributación en base a renta presunta.
b.Mitigación de riesgo legal: problemas legales en títulos y situaciones irregulares afines conllevan un riesgo legal alto por la dificultad para obtener garantías reales.
Planteamientos para
Potenciar el Proceso de Bancarización
c. Escaso conocimiento de alternativas de
financiamiento y uso de mitigadores de riesgo:
• el inadecuado conocimiento de las alternativas de
financiamiento existentes limita la bancarización del sector. Se requiere avanzar hacia una mejor y
mayor comunicación del cliente.
• el desconocimiento de los instrumentos existentes
para mitigar o traspasar riesgos, sean éstos del tipo seguros (para riesgo cambiario o climático), avales o garantías del Estado (para riesgo de crédito), o simplemente a través de una mejor gestión
financiera (ej., calce de monedas y plazos) limita la bancarización del sector. En esta área también se requiere avanzar hacia una mejor y mayor
educación del cliente.
