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MEMORIA DE ACTIVIDADES
HÉLICE 2011
PRÓLOGO
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CAPÍTULO 1
origen, fines y actividades cLUster héLice
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CAPÍTULO 2
coMPosiciÓn, organiZaciÓn, fUncionaMiento, recUrsos
e instaLaciones cLUster héLice
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CAPÍTULO 3
PrinciPaLes actividades en 2011 cLUster héLice
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CAPÍTULO 4
PrinciPaLes indicadores deL sector
aeroesPaciaL andaLUZ en 2011
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CAPÍTULO 5
PrograMas aeroesPaciaLes y ParticiPaciÓn andaLUZa
de Las entidades deL cLUster héLice
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CAPÍTULO 6
consejo de acciÓn eMPresariaL deL cLUster héLice
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el año 2011 ha sido un año de intenso trabajo para el cluster aeroespacial hélice, que ha puesto en marcha diferentes iniciativas y actividades para continuar impulsando la industria aeroespacial en andalucía, uno de los sectores estratégicos para la economía regional -y también nacional-, y que está resistiendo la crisis económica internacional, con un crecimiento sostenido y unas perspectivas de negocio al alza en el contexto global. Un sector que sigue ofreciendo oportunidades para el futuro, que puede permitir que las empresas andaluzas se consoliden y den un nuevo salto cualitativo para crecer en competitividad e innovación, posicionándose así en los
puestos de cabeza de la industria aeronáutica a escala global. dentro de esas oportunidades se encuentra el programa del avión A400M, cuyo ensamblaje final se realiza en sevilla, y que en 2011 alcanzó nuevos hitos que garantizan su continuidad, y por tanto,
aseguran la carga de trabajo de una parte importante de las empresas que componen la industria auxiliar. en concreto, a principios de 2011 EADS y los países cliente firmaron en Sevilla el acuerdo definitivo para la financiación del programa, que tras su entrada en producción ha comenzado a coger velocidad de crucero con el comienzo del montaje final del primer avión, que se entregará a las fuerzas aéreas Francesas, a finales de 2012 o principios de 2013.
durante la segunda mitad del año, se inició el lanzamiento industrial del a350, el otro gran proyecto aeronáutico que, a pesar de las dificultades técnicas en su proceso de desarrollo, va a lograr un impacto positivo en el sector aeroespacial andaluz, y que se espera siga creciendo
durante 2012, cuando también se acelere el proceso de entrega y el ensamblaje de sus primeros prototipos. otros hitos destacados este año fueron la firma de
un acuerdo entre la junta de andalucía y airbus Military para la puesta en marcha de un Programa de innovación en andalucía, el contrato adjudicado a fada-catec por safran para el desarrollo de un banco experimental de ensayos para el programa a350, el liderazgo de este centro tecnológico en nuevos proyectos de i+d de ámbito europeo e internacional o el anuncio del proyecto del nuevo centro de excelencia en sistemas no tripulados estratégicos, que se ubicará en huelva, denominado ceUs, y que convertirá a nuestra comunidad en una referencia internacional en una de las áreas de mayor proyección del sector. también hay que resaltar otros aspectos especialmente significativos, como el esfuerzo que vienen haciendo las empresas del cluster aeronáutico andaluz en temas como la diversificación de cartera de productos y clientes en los últimos años, y que en 2011 volvieron a dar un paso adelante en este objetivo, alcanzando un nuevo incremento en la participación de proyectos de otros grandes contratistas como embraer, Bombardier o Boeing. o en el reto de ganar mayor dimensión tecnológica, industrial y financiera a través de la concentración empresarial y, que el pasado año, con el impulso de la fundación hélice, se ha logrado con la creación de nuevos grupos y alianzas en el campo de la ingeniería aeronáutica.
en todos estos objetivos ha centrado su actividad hélice, como demuestra esta Memoria en la que se recogen iniciativas y programas desarrollados en 2011
como helicenet, aeroskillsnet, redaei o el estudio estadístico del sector aeronáutico andaluz, colaboraciones como las realizadas con los clusters europeos y españoles a través de eacP y tedae, y con instituciones andaluzas como corporación tecnológica de andalucía, fada-catec, cámara de comercio de cádiz, eoi, fundación san telmo, extenda o la agencia idea, o la participación en eventos internacionales en francia, Portugal y México, entre otros, donde nuestras empresas pueden encontrar serias oportunidades de negocio y colaboración industrial.
en esta publicación podrá encontrar un amplio resumen de todas estas iniciativas, así como de los principales indicativos de la evolución del sector y la participación de las empresas de hélice en los programas aeronáuticos internacionales más relevantes. se trata de la sexta memoria que editamos de forma consecutiva y que viene a servirnos un año más de barómetro para ver cómo nuestra actividad contribuye al crecimiento e impulso del sector aeroespacial andaluz, un sector que sigue consolidándose año tras año y que hoy representa el 16% del PiB industrial andaluz y el 1,21% del PiB global de la economía de la comunidad.
Juan Pedro Vela Presidente
PRÓLOGO
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ORIGEN, FINES Y ACTIVIDADES
CLUSTER HÉLICE
La fundación hélice, entidad privada que agrupa al cluster
aeroespacial andaluza, nace en el año 2004, a iniciativa de la
administración andaluza y en el marco del Plan estratégico de
desarrollo de la industria aeronáutica en andalucía, diseñado por
la entonces consejería de innovación, ciencia y empresa de la
junta de andalucía. su objetivo fundamental es el desarrollo del
sector aeroespacial en andalucía.
en el cumplimiento de este objetivo global, la actividad de la fundación se orienta hacia los siguientes fines específicos, entre otros:
realizar actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación (i+d+i), así como al desarrollo de proyectos de cooperación nacionales y transnacionales en materias relativas a la aeronáutica y el espacio.
estimular la participación de las empresas, entidades y organismos públicos y privados en programas nacionales e internacionales.
favorecer las relaciones entre los distintos agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa. colaborar y cooperar con otras
organizaciones nacionales e internacionales, para la
consecución de objetivos comunes. colaborar en la transferencia de
resultados de la investigación y de tecnologías relativas al sector. Promover la realización y difusión
de informes, publicaciones, estudios y estadísticas, incluso de carácter prospectivo, en relación a la aeronáutica y el espacio.
organizar actividades formativas, jornadas técnicas y seminarios para la capacitación científico-técnica de las personas relacionadas con el sector. Promover instrumentos para
ayudar a las empresas en sus procesos de certificación. asesorar en los programas de
formación a impartir en relación con el sector.
FINES
ACTIVIDADES
Para la consecución de sus fines, atención a las necesidades técnicas y tecnológicas de las entidades públicas o privadas y empresas públicas y privadas, y cualesquiera otras formas organizativas que así lo requieran.
realización de proyectos y/o estudios de investigación y desarrollo tecnológico y de innovación, tanto tecnológica, como de gestión.
Prestación de servicios integrados tales como calidad, organización de la producción, medio ambiente y marketing, entre otros.
colaboración en la transferencia de resultados de investigación entre los centros públicos y/o privados de investigación y desarrollo tecnológico, e innovación y las empresas.
fomento y desarrollo de investigación cooperativa entre empresas e instituciones públicas y/o privadas.
Prestación de servicios de formación, adecuados a las necesidades de las empresas y trabajadores/as.
La realización de publicaciones, exposiciones, y cualquier otra actividad de difusión y publicidad, relacionada con los fines de la fundación.
gestión de la plataforma electrónica cliente-proveedor helicenet para la sincronización de la cadena de suministro del sector aeronáutico.
colaboración con la red de espacios tecnológicos de andalucía (reta), así como en cualesquiera otras redes de ámbito autonómico, nacional, comunitario e
internacional que se adecuen a los fines de la Fundación.
actividades de apoyo a la internacionalización del sector aeronáutico andaluz mediante la promoción y participación en misiones directas en el extranjero, así como misiones inversas de empresas o clústeres extranjeros en españa. cualquier otra actividad cuyo resultado sea mejorar el nivel tecnológico, medioambiental y el desarrollo económico y socialmente responsable de las empresas del sector radicadas en andalucía y lograr una posición más favorable de las mismas en los mercados.
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COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
E INSTALACIONES
el cluster hélice reúne como Patronos a los principales agentes del sector industrial aeronáutico andaluz: empresas, universidades, administraciones públicas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio y sindicatos, involucrados todos ellos en el objetivo de conseguir ventajas competitivas para el sector y favorecer su mejor posicionamiento en el mercado internacional. en el año 2008 se creó el consejo de acción empresarial de hélice como órgano no estatutario. dicho consejo, formado actualmente por 33 empresas, algunas de las cuales tienen también la condición de patronos, viene a reforzar el contenido empresarial en la fundación, como corresponde a su función de cluster aeronáutico andaluz.
La representación, gobierno y administración de hélice corresponde a su Patronato, el cual se renueva cada dos años y está constituido por catorce patronos, entre ellos un Presidente y un vicepresidente. Las atribuciones de este Patronato son ejercer el gobierno y representación de la fundación, aprobar sus planes de gestión y programas de actuación, interpretar y desarrollar los estatutos, distribuir, los fondos disponibles y seleccionar a los beneficiarios de las prestaciones fundacionales, entre otras. durante 2010 se produjo la renovación de los representantes empresariales en el Patronato de hélice, manteniéndose los mismos representantes
institucionales.
Los siete representantes
empresariales quedaron constituidos por la empresa tractora (airbus Military), dos tier one ( alestis y aciturri) y cuatro representantes del resto del sector auxiliar, (elimco, sevilla control, ghenova e inespasa)
de forma que en el Patronato estén representadas todas las tecnologías existente en el sector aeronáutico andaluz.
el Patronato puede nombrar un director, como encargado de la gestión técnica y organización de las actividades de su fundación. al director corresponde la coordinación con las entidades colaboradoras que dan soporte técnico a la Fundación: el Centro de servicios, los técnicos para el sector aeronáutico de la agencia de la innovación y desarrollo de andalucía idea, así como gestionar el normal desarrollo de las actividades del cluster hélice para la adecuada consecución de sus fines.
el consejo de acción empresarial de hélice tiene como principal función asesorar y hacer propuestas al Patronato en todos aquellos asuntos puramente empresariales y que conciernen al sector aeronáutico andaluz.
COMPOSICIÓN
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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hélice tiene su sede en lasinstalaciones delcatec, en el Parque tecnológico aerospacial de andalucía (aerópolis), centro tecnológico con el que mantiene un constante flujo de información y colaboración. La fundación dispone además de un centro de servicios para el Proyecto helicenet.
FINANCIACIÓN
INSTALACIONES
con una dotación patrimonial inicial de 129.000 euros, el cluster hélice obtiene sus recursos de las siguientes vías de financiación:
Los donativos, herencias y legados que se dispongan a su favor. Las subvenciones que reciba, bien de organismos públicos o bien de organismos privados, para el cumplimiento de sus fines. Las ayudas y colaboraciones de particulares y de entidades públicas y privadas, siempre que no condicionen ni desvirtúen los fines fundacionales.
el producto de las
contraprestaciones que reciba por la prestación de sus servicios.
esta última vía representa, de hecho, la principal fuente de financiación de la Fundación, la cual tiene la obligación estatutaria de destinar al menos el 70 por 100 de sus resultados a la financiación de actividades orientadas a su objetivo general de favorecer el desarrollo del sector aeronáutico andaluz.
CONSEJO DE ACCIÓN EMPRESARIAL
aeroestructuras sevilla, s.L. aeronáutica del sur, s.a.L. aernnova andalucía
aertec ingeniería y desarrollos, s.L. airbus Military airgrup, s.L. alestis aerospace ayg sevilla s.L. cajasol carbures ct ingenieros
elimco soluciones integrales galvatec, s.L.
ghenova
industria especializada aeronáutica, s.a. industria siderometalúrgia gienense, s.L. intec-air, s.L.
instituto de la calidad, s.a.U.
Mac Puar componentes Mecánicos, s.L. Mecanizados calonge s.L.
Mecaprec, s.L.
Militärtecnologie, dienst und Überwachung (MdU) navair, s.L.
Parque tecnológico aeroespacial de andalucía (aerópolis) Prescal
sevilla control, s.a. sevilla global, s.a. Municipal Sofitec
talleres tagonsa, s.L. teams
tecaer sevilla, s.L.
técnicas aeronáuticas defensa y automoción, s.a. (tada) Veiasa, Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
PATRONOS
aciturri
agencia de innovación y desarrollo de andalucía idea
airbus Military alestis aerospace ccoo andalucía
confederación de empresarios de la Provincia de cádiz
confederación empresarial sevillana
elimco soluciones integrales ghenova
inespasa
sevilla control, s.a. Ugt andalucía Universidad de cádiz Universidad de sevilla
(escuela técnica superior de ingeniería)
CLUSTER HÉLICE | MEMORIA 2011 COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, RECURSOS E INSTALACIONES CLUSTER HÉLICE
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
EN 2011
3.1. IMPULSO A LA I+D+I
La misión de hélice es la de actuar como catalizador para dar un impulso a la i+d+i en el cluster aeronáutico andaluz, proponiendo la participación de las empresas del sector en iniciativas y proyectos.
consecuentemente, hélice participa directa o indirectamente en los
proyectos o bien involucra a las empresas del cluster en ciertas actividades de estos en las que se requiere de la validación o evaluación de las herramientas desarrolladas por los proyectos.
Por tanto, el papel de la fundación es el de facilitador para que las
distintas entidades del cluster conozcan, participen y en su caso propongan, iniciativas y proyectos tanto en el ámbito nacional como europeo.
esta función facilitadora puede asimismo requerir la participación directa o indirecta de la fundación.
3.1.1 HeliceNet
La red helicenet es un instrumento de cooperación orientado a la implementación de un modelo de empresa extendida que contribuya a mejorar la competitividad de las industrias, mediante la integración y sincronización de los procesos a través de las tecnologías de información adecuadas. el cluster hélice ha ayudado a la empresa Mecanizados y Montajes
aeronáuticos a incorporar saP en la gestión de sus procesos.
saPecMa lleva parametrizados los mejores procesos adaptados a las necesidades del negocio aeronáutico y ha sido desarrollado por la empresa tractora. de hecho las empresas que lo utilizan tienen actualmente una productividad un
24% por encima de la media del sector.
La red heliceNet cuenta en 2011 con 114 usuarios saP y 450 usuarios Portal. si bien habrá una reducción a final de año debido a que Alestis aerospace tiene previsto sustituir saPecMa por un sistema erP basado también en la plataforma saP.
Las actividades más destacadas desarrolladas por hélice durante
2011 pueden agruparse en los ámbitos que siguen a continuación.
3.1.2 AeroSkillsNet
hélice participó en la elaboración de una propuesta al 7PM conjuntamente con otros miembros de la eacP (european aerospace clusters
Partnership) cuyo objetivo era estudiar las necesidades de formación de los ingenieros del sector aeroespacial y transporte aéreo, identificando las diferencias entre la formación recibida en las universidades y las necesidades de las empresas.
debido a que la propuesta de eacP no prosperó en Bruselas, hélice ha presentado un proyecto similar en andalucía y está preparando el estudio en colaboración con catec y el Colegio Oficial de Ingenieros aeronáuticos de españa.
La industria aeroespacial en españa es uno de los motores de desarrollo tecnológico y fuente de iniciativas innovadoras de aplicación del
conocimiento. el consorcio aeroespacial
europeo eads se ha quejado en varias ocasiones de la escasez de ingenieros. asimismo, en diversos estudios (ecosys 2010 y ecorys competitiveness of the eU aerospace industry, 2010) se señala la creciente dificultad en encontrar fuerza de trabajo de ingeniería en la cadena de suministro, compuesta principalmente por pymes en el sector español. en la industria auxiliar se está
incrementando la demanda de ingenieros y se necesita “impulso político” para “hacer a las pymes más atractivas para los ingenieros”, debido a que hay problemas para atraer hacia las pymes esta mano de obra especializada. Los requisitos que deben satisfacer las pymes auxiliares del sector aeroespacial se han endurecido, aumentando la necesidad de las pymes subcontratistas
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2011 CLUSTER HÉLICE 12
de establecer sus propios departamentos de ingeniería. el oBjetivo del proyecto es proponer mejoras de competitividad al identificar las necesidades de capacitación técnica específica del factor humano de la industria auxiliar de este sector:
de los ingenieros que se incorporan por primera vez al sector.
de los ingenieros con más años de experiencia que ya ocupan posiciones clave para la competitividad de sus empresas y cuyas necesidades de capacitación son esenciales para aumentar las posibilidades de supervivencia de las pymes.
Los cambios tecnológicos, la competencia global en el aeroespacial, la escasez de
financiación, son presiones que comprometen la subsistencia de muchas empresas auxiliares. este proyecto se centra en las capacidades de ingeniería de las industrias como factor clave para la flexibilidad empresarial necesaria para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y por tanto para la supervivencia de las empresas.
el objetivo general del proyecto redaei ii consiste en la creación de un marco adecuado de colaboración y coordinación entre aeis que forman parte del registro especial de agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio de industria, turismo y comercio. este objetivo general se desglosa en cinco objetivos específicos, que se valoran a continuación:
Objetivo Específico 1 Perfeccionamiento del mapa competencial de las aeis participantes en la actuación y desarrollo del mapa competencial de los integrantes fundamentales de dichas agrupaciones.
el cluster hélice participó en el estudio diseñado por ManUfactUrias aei, y ha elaborado un cuestionario, denominado cuestionario redaei ii, para el perfeccionamiento del mapa competencial de las aeis participantes en la actuación. este cuestionario se estructura en tres módulos de información:
a) Sectorial: información sobre las actividades que tienen relación con las empresas del cluster. en el caso de Hélice: construcción aeronáutica y espacial, tics gestión electrónica de procesos, tics implantación de sistemas de gestión, ensayos y análisis técnicos, navegación autónoma sin intervención humana, edición.
b) Tecnológico: sobre las tecnologías empleadas o necesitadas por los miembros del cluster. en caso de hélice, tecnologías de diseño de aeronaves y partes, electrificación, señales, data-link, telemetría, gestión de nacionalización de elementos, actuadores, documentación técnica, cálculo y diseño de ensayos especiales, utillaje de grandes líneas de producción, robotización de operaciones de ensamblaje. c) Empresarial y Cluster: datos de
las entidades adscritas a hélice, bien empresas o centros tecnológicos. se trata de un cuestionario sobre la forma de gestionar el cluster y sobre un cuadro de mandos con los datos de evolución de los principales parámetros del cluster: acciones formativas, proyectos en colaboración, proyectos de i+d, empleo y facturación, etc. Objetivo Específico 2
Identificación y puesta en común de oportunidades de cooperación entre miembros de las agrupaciones empresariales innovadoras
participantes.
Dos acciones específicas en las que participó el cluster hélice se enmarcan en este objetivo específico:
a) en el seno de red aei se propuso la iniciativa de participar, junto con las aeis aeronáuticas en la red europea eacP (european aerospace clusters Partnership).
b) se abrieron líneas de colaboración con aeis con intereses en proyectos comunes como el de rapid Manufacturing con Manufacturias.
Objetivo Específico 3
establecimiento de indicadores adecuados para el benchmarking entre miembros de las aeis. Objetivo Específico 4
intercambio de prácticas de gestión de clústeres. este intercambio se llevó a cabo de forma virtual a través de la plataforma e-consorcia y de manera presencial en la dos jornadas de trabajo del proyecto. Objetivo Específico 5
Definición de un cuadro de mando. hélice ha colaborado en dicho cuadro de mandos definiendo en el cuestionario que se ha enviado a todas las aeis una serie de parámetros de seguimiento y control, consensuados con el resto de participantes, que se han recopilado y analizado, y que servirán como punto de partida para su control.
asimismo ha participado activamente en el debate sobre las distintas alternativas o vías de colaboración que se abren para las aeis, y propuso que el Ministerio se hiciera cargo de la organización de jornadas de reflexión conjuntas, arbitrando un foro de encuentros anuales estables de comunicación muy útil entre la administración y las aeis.
3.1.3 REDAEI-II
red de agrUPaciones eMPresariaLes innovadoras en colaboración
con un nutrido grupo de aeis
3.1.4 Programa
INNTERCONECTA
3.2.1 Estudio Estadístico del Sector y Revista Aeronáutica Andaluza
3.2 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
hélice ha colaborado con las tractoras y las tier 1 en la formación de los consorcios para proyectos de i+d colaborativa. se ha participado en reuniones de preparación de los proyectos a presentar con airbus Military y con aernnova. Más de 15 empresas auxiliares participarán en estos proyectos en régimen de concurrencia competitiva.
el cluster hélice, con la colaboración de aertec, realizó un año más el informe estadístico del sector (año 2010), cuya principal conclusión fue que la industria aeronáutica andaluza seguía creciendo en facturación, empleo y productividad a pesar de la crisis. se constató asimismo que andalucia sigue siendo el segundo polo aeronáutico nacional, después de Madrid, y con gran distancia respecto al tercero ( País vasco).
también se editó un año más la Memoria de actividades la fundación y cuatro números de la revista aeronáutica andaluza. dichos documentos y publicaciones son en sí mismos los referentes del sector en andalucía.
respecto a aeronáutica andaluza, se editaron cuatro números, cada uno de ellos con 68 páginas a color, en los que se recogieron las noticias y acontecimientos más destacados del sector aeroespacial en andalucía ocurridos durante el año. el primer número incluyó como principales temas destacados el respaldo del Parlamento de andalucía a la industria aeroespacial de la comunidad a través de una visita de la comisión de innovación a dos de las principales iniciativas impulsadas por el sector en la comunidad: el centro avanzado de tecnologías aeroespaciales (catec) y centro de simuladores de vuelo y entrenamiento de tripulaciones y técnicos de airbus Military, instalaciones inauguradas pocos meses antes. asimismo, se recogía una interesante entrevista a alberto gutiérrez, director de operaciones de airbus Military, y la entrada en producción en serie del a400M.
en el mes de junio se editó el segundo número del año, que con motivo de la presencia del sector en Le Bourget, amplió su tirada y dedicó sus páginas a modo de carta de presentación de la industria aeronáutica andaluza, dando a conocer los datos del informe estadístico del sector de 2010, sus capacidades tecnológicas, su consolidado tejido empresarial y su participación en los principales programas aeronáuticos. Una entrevista al entonces secretario general de innovación, juan tomás hernani, completó este número. ya en la revista de octubre, nuestra publicación se centró en analizar los principales acuerdos establecidos por las empresas
andaluzas en Le Bourget y en dar a conocer el proyecto ec-safeMoBiL, un nuevo proyecto europeo de i+d sobre nuevas tecnologías de cooperación entre sistemas y aviones no tripulados (Uavs) que está liderado por catec. otras noticias relevantes fueron la celebración de la i feria del empleo del sector aeroespacial celebrada en aerópolis y la promoción de la convención adM sevilla 2012.
el último número del año, la revista incluyó como tema destacado un reportaje sobre la apuesta por la diversificación e internacionalización que está realizando la industria aeroespacial andaluza, cada vez más presente en nuevos mercados, así como en el campo de los Uavs, con un artículo sobre el nuevo centro de experimentación de sistemas no tripulados que se ubicará en huelva, y que se convertirá en una referencia internacional. además, se publicaron sendas entrevistas al consejero delegado de aciturri, ginés clemente, y al ex director general de alestis, césar fernández de velasco. además de todo ello, y de las principales novedades de las empresas del sector en general, la revista se hizo eco de las principales iniciativas vinculadas a Hélice, con el fin de poner en valor las capacidades del cluster aeroespacial andaluz.
Por último, con motivo de la feria aeroespacial de Le Bourget, en París (francia), se editó un nuevo catálogo del sector andaluz denominado “andalucia aerospaceland”, junto con un nuevo vídeo promocional.
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2011 CLUSTER HÉLICE 14
durante 2011 se participó en distintos eventos internacionales, la mayoría de ellos con la colaboración de extenda, la agencia andaluza de Promoción exterior, de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo de la junta de andalucía. entre ellos destacan:
Mision a Évora (Portugal).
en el mes de abril, el cluster hélice organizó junto con aiceP (agencia de Promoción exterior Portuguesa) y extenda un encuentro en la ciudad de évora entre las principales empresas aeronáuticas portuguesas y una nutrida representación de las firmas aeronáuticas andaluzas, en total 21. La jornada fue una continuación del encuentro mantenido el año anterior entre las empresas andaluzas y lusas para analizar las oportunidades de negocio y colaboración empresarial en el sector aeroespacial de ambos países. en esta jornada destacó la participación del fabricante internacional embraer, quien explicó su nuevo proyecto en la ciudad portuguesa, consistente en dos nuevas plantas de producción para materiales compuestos y metálicos. Reunión EACP (European Aerospace Clusters Partnerships) en Budapest. hélice participó en la reunión
anual del cluster europeo eacP, en la realizó una presentación del evento “adM sevilla 2012” e invitó a todos los clústeres aeronáuticos europeos a participar en él. en esta jormada se trataron además los temas ordinarios de seguimiento de proyectos y posibles actuaciones conjuntas de la asociación. Feria aeroespacial Le Bourget en París.
andalucía participó una vez más en el salón internacional de la aeronáutica y el espacio Le Bourget con un total de 10 empresas aeronáuticas que dispusieron de su propio espacio dentro del Pabellón de españa. estas empresas fueron aertec, alter, teaMs, alestis Aeroespace, Ghenova, Sofitec, aerosertec, UMi, fada-catec, aerópolis y el cluster hélice. en esta edición, la delegación
andaluza contó además con la
presencia del consejero de economía, innovación y ciencia de la junta de andalucía, antonio Ávila, y durante la cita se materializó la firma de varios acuerdos importantes para el sector aeroespacial en andalucía, como un acuerdo de colaboración entre la junta de andalucía y airbus Military para la puesta en marcha de un Programa de innovación que tendrá un fuerte impacto en las plantas de la compañía en la comunidad y del que podrán derivarse nuevos proyectos industriales.
asimismo, la agencia de innovación y desarrollo de andalucía idea y el grupo francés safran rubricaron
un acuerdo para el desarrollo de la compañía en andalucía, y que supuso la adjudicación de un primer contrato a catec para el desarrollo, junto a safran, de un banco de ensayos para comprobar el mando de gases (Lever of gas) del a350XWB. Mediante este acuerdo, idea ofrecerá su apoyo a safran para su integración en el cluster aeronáutico andaluz y promoverá líneas de colaboración con la fundación hélice para la formación de ingenieros del sector.
en la agenda de actividades también fue muy interesante la visita a la agencia espacial europa (esa), en la que los representantes del sector andaluz pusieron de manifiesto
3.2.2. Participación en Reuniones Internacionales
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2011 CLUSTER HÉLICE 15
En la imagen superior, un momento del encuentro celebrado en la ciudad de Évora entre empresas andaluzas y portuguesas. En la imagen central e inferior, la delegación andaluza durante varias visitas en el marco del Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio Le Bourget de París (Francia).
el interés por el desarrollo de la industria espacial en la región, y la posibilidad de iniciar una nueva línea de cooperación esa-andalucía con el fin de establecer una hoja de ruta y analizar su crecimiento en los próximos años.
además, hélice mantuvo un positivo encuentro con el polo aeroespacial Pégase, de la región de Marsella (francia), en la que los representantes del cluster galo mostraron su deseo de que ambas entidades trabajasen conjuntamente en andalucía en el área de sistemas no tripulados, para lo cual se propusieron contactos con catec. Misión a México.
el cluster hélice fue invitado junto con diversas empresas españolas y europeas a visitar los polos aeronáuticos mexicanos de Querétaro y chihuahua, dos de las regiones que mayor crecimiento han experimentado en los últimos años en el país pero que necesitan de la experiencia que las empresas aeronáuticas españolas y andaluzas puedan aportarles. en la actualidad ya existen varias empresas andaluzas instaladas en la zona y algunas más están considerando de manera seria su instalación en México.
durante el encuentro, se mantuvieron reuniones con todos los clústeres aeronáuticos mexicanos presentes (Querétaro, chihuahua, sonora, Monterrey) y con la federación Mexicana de industria aeroespacial (feMia), a los que se les presentó la
convención “aerospace and defense Mettings” de sevilla 2012. todos ellos mostraron un gran interés en participar en el este evento y presentar sus capacidades al sector andaluz y español.
Misión Embraer en Sevilla. tras la misión realizada en évora
(Portugal) en el mes de abril, la empresa brasileña embraer realizó una visita a sevilla los días 25, 26 y 27 de octubre con el objetivo de presentar las nuevas iniciativas de internacionalización y posicionamiento estratégico que el constructor brasileño está impulsando en la actualidad y dar a conocer las oportunidades
de negocio que se pueden generar por la implantación de su nuevo centro productivo en la ciudad lusa. en este sentido, se desarrollaron contactos con las empresas andaluzas (unas 15 firmas) que participaron en el anterior encuentro y que fueron seleccionadas por su interés como proveedores para la compañía. en la primera jornada
informativa celebrada en aerópolis participaron más de 60 empresas, si bien embraer realizó visitas concertadas a algunas plantas y centros de producción andaluces ubicados en sevilla y cádiz. durante la misión, los representantes del fabricante aeronáutico tuvieron la oportunidad de conocer, de manos de hélice y otras entidades del sector, todas las potencialidades y realidades del sector aeroespacial en andalucía.
Misión UBIFRANCE.
el Parque tecnológico aeroespacial de andalucía aerópolis acogió el
24 de noviembre una jornada entre empresas francesas y andaluzas para analizar las posibilidades de colaboración tecnológica e industrial que ofrece la industria aeronáutica en andalucía. La misión estuvo organizada por la Oficina comercial de la embajada de francia en españa (UBifrance) y contó con la colaboración de hélice, extenda, aerópolis, la agencia idea, catec, y las organizaciones empresariales del sector en ambos países, tedae y gifas, esta última organizadora de Le Bourget. La iniciativa incluyó la visita de un total de 15 empresas francesas, que acudieron con gran interés por conocer el cluster aeroespacial andaluz y toda la actividad que se realiza en andalucía alrededor del programa a400M. Por la parte andaluza, participaron un total de 20 firmasy compañías del sector.
el encuentro incluyó una presentación del cluster hélice y una serie de encuentros bilaterales de negocio entre empresas francesas y andaluzas, además de la visita a la faL del a400M y a catec.
Responsables del sector aeronáutico andaluz y portugués, durante la misión del fabricante brasileño Embraer celebrada en Sevilla.
Un momento de la jornada celebrada en Aerópolis entre empresas andaluzas y francesas.
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2011 CLUSTER HÉLICE
3.2.3. Participación en presentaciones y foros nacionales
entre los eventos a nivel nacional que ha organizado o participado el cluster Hélice se encuentran los siguientes:
Aerodays en Madrid.
tanto catec como el cluster hélice estuvieron presentes en la sexta edición de las jornadas aerodays, organizadas por la comisión europea en colaboración con el centro para el desarrollo tecnológico industrial (cdti), y que tuvo lugar en Madrid entre los días 30 de marzo y 1 de abril. durante este evento se presentaron los principales proyectos, líneas de investigación y desarrollo tecnológico que se han llevado a cabo en europa en los últimos años en el ámbito de la industria
aeronáutica. La cita congregó a más de 1.300 expertos, y durante ella los responsables andaluces tuvieron la posibilidad de entablar contactos con representantes de la industria aeronáutica internacional y de los grupos de investigación que trabajan en proyectos del sector que cuentan con el apoyo del Programa Marco de investigación europea.
I Feria Internacional del Empleo del Sector en Aerópolis. el 28 de septiembre se celebró
en aerópolis la primera feria
internacional del empleo del sector aeroespacial que se celebra en españa, donde la fundación hélice intervino como uno de sus organizadores y promotores, junto a aerópolis, catec y la empresa cB group. durante el evento hélice dispuso de un stand propio junto con catec.
esta feria reunió a algunas de las principales compañías nacionales e internacionales de la industria aeroespacial –tractoras, tier 1, proveedoras
de ámbito nacional e industria auxiliar– y fue todo un éxito de asistencia, superando la afluencia prevista con unos 10.000 visitantes. La jornada
se presentó como una gran oportunidad para los jóvenes universitarios y técnicos y profesionales en activo que buscan nuevas oportunidades de empleo en el sector y contó con talleres sobre cómo orientar la búsqueda de empleo en el sector y varias ponencias sobre contratación y política de recursos humanos a cargo de directivos y expertos. Seminario San Telmo. el instituto internacional
san telmo organizó el 28 de octubre una jornada dedicada
a la presencia de las PyMes en la comunidad europea, en la que actuó como ponente daniel calleja, director adjunto de la dirección general de empresa e industria de la comisión europea. La jornada contó con una mesa redonda de representantes y expertos del sector aeronáutico que tuvo una participación muy significativa y en la que estuvieron presentes hélice y catec.
Jornadas del Sector Aeroespacial UGT.
el cluster hélice fue invitado al congreso nacional sobre el sector aeroespacial celebrado a principios de noviembre en el Puerto de santa María
(cádiz), y que fue organizado por la sección Mac (Metal, construcción y afines) del sindicato Ugt con el fin de hacer balance de la industria aeroespacial en españa. Las jornadas contaron con un ciclo de mesas redondas en las que intervinieron como ponentes diferentes responsables de diferentes empresas y entidades del sector, entre ellos el
presidente del cluster hélice, juan Pedro vela, y el del del consejo de acción empresarial (cae) de hélice, antonio gómez-guillamón.
Diferentes imágenes de la I Feria Internacional del Empleo del Sector Aeroespacial celebrada en Aerópolis, que contó con el apoyo del Cluster Hélice.
durante el año 2011 se ha mantenido la colaboración con tedae en la recopilación de los datos del sector a nivel nacional y regional y participaciones en las reuniones preparatorias de las ferias internacionales de Le Bourget, en 2011, y fidae en 2012. se presentó igualmente el “adM sevilla 2012” a la comisión aeronáutica de tedae, obteniendo su total apoyo.
de acuerdo con el protocolo de colaboración firmado con TEDAE, hélice mantuvo dos reuniones de coordinación sobre diferentes temas
del sector (financiación, sectores estratégicos del cdti, relaciones con la administración, nueva cadena de suministro, etc.).
asimismo, se ha seguido participando en el comité Boostaero, donde se definen los estándares de la cadena de suministro.
3.3 ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
CON OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
3.3.1 Relaciones con TEDAE
La fundación hélice, atendiendo a sus estatutos fundacionales, colabora activamente con todos los organismos e instituciones regionales que tienen o pueden tener alguna actuación importante dentro del sector. en esta línea, durante 2011, la Fundación ha firmado convenios de colaboración con las siguientes entidades:
Cámara de Comercio de Cádiz, para colaborar en su proyecto de Plataformas territoriales tecnológicas.
Fundación San Telmo, para la preparación de una segunda jornada de formación, dentro del marco del acuerdo firmado en el año 2009. Dicha jornada se ha celebrado a principio de 2012 con gran éxito de asistencia. Escuela de Organización Industrial (EOI), para la colaboración en temas e iniciativas de formación para el sector. Airbus. durante 2011 tuvo lugar el proceso de concentración de ingenierías andaluzas liderado por airbus Military y la fundación hélice. Desde final de 2010 Airbus Military lanzó la iniciativa, en colaboración con el clúster andaluz, fundación hélice, de concentración/reducción
del número de empresas de ingeniería andaluzas suministradoras de aiM. el proceso ha sido muy complicado por la dificultad de coordinar e integrar las estrategias de las distintas empresas pero se han establecido acuerdos de colaboración/fusión que se han dado a conocer a final de año y han supuesto la creación de nuevas sociedades integradoras de varias ingenierías andaluzas. glenser aerospace (aertec y elimco) y ayesa air control (ayesa y sevilla control).
en la fase inicial del proceso se encargó un estudio de este subsector en andalucía para ver las posibles sinergias y las mejores soluciones de futuro. dicho estudio ha sido financiado por Airbus Military y el cluster hélice.
Corporación Tecnológica de Andalucía, para la colaboración general en proyectos y actividades.
FADA-CATEC. el cluster hélice, que tiene sus instalaciones en el centro, viene colaborando de forma estrecha con este centro en actividades y acciones, tanto de carácter formativo como de promoción del sector, y en la tarea de hacer llegar y acercar a las empresas el resultado de las investigaciones y tecnologías que están desarrollando en la actualidad.
Extenda -Junta de Andalucía. Lanzamiento de la feria adM sevilla 2012.
durante el primer trimestre de 2011 se realizaron reuniones de trabajo para ver la posibilidad de organizar un evento internacional aeronáutico en sevilla en 2012 tipo aeromart, entre hélice, extenda y la empresa especialista en este tipo de eventos “ABE”, que confluyeron en el anuncio, a final de marzo, del acuerdo para celebrar el evento denominado “adM sevilla 2012” (aerospace and defense Meetings).
Tras este anuncio oficial, se realizaron presentaciones en Madrid, Bilbao y sevilla así como en ferias y diversos eventos internacionales del sector (Le Bourget, évora, Budapest, México, etc). durante 2011 se realizaron 3 comités de seguimiento, siendo el último celebrado el 19 de diciembre.
Agencia IDEA, para colaborar en sectores estratégicos de la economía andaluza como el sector aeronáutico. TEDAE, para la colaboración entre ambas entidades a nivel general y la participación en sus comisiones de trabajo. Pendiente del año anterior, el convenio se ha firmado finalmente en 2012.
3.3. 2 Colaboración con organismos y entidades regionales
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2011 CLUSTER HÉLICE 18
Las 22 acciones del Plan de acción del sector aeroespacial 2010-2013 se encuentran en marcha y con una participación del cluster hélice en más del 50% de dichas actuaciones.
3.3.3 Nuevo Programa
para el Sector
Aeronáutico
el consejo de acción empresarial mantuvo 3 reuniones durante 2011, donde además de plantear los temas de mayor preocupación e interés para el sector (cargas de trabajo, subcontratación de tractoras y tier 1, nuevas incorporaciones
al consejo, etc.), se propuserion diversas acciones que se llevaron al Patronato de la fundación hélice. como resultado de las acciones del cae también se mantuvieron reuniones con airbus Military para temas relacionados con la
subcontratación en andalucia, así como la presentación en dichos consejos de las estrategias de subcontratación de los tier 1 aernnova y aciturri y las capacidades y proyectos de i+d de catec.
3.4. CONSEJO DE ACCIÓN EMPRESARIAL (CAE)
aunque la fundación helice no ha realizado cursos específicos de formación durante 2011,
actualmente se encuentra pendiente de identificar las necesidades formativas del personal de las empresas del sector aeroespacial andaluz, a través del proyecto Aeroskillnet, y que ha sido lanzado con ayuda del Ministerio de industria, turismo y comercio. Por otra parte, el servicio andaluz de empleo (sae) y airbus Military
invitó a la fundación hélice a participar en las reuniones preparatorias de la firma del nuevo protocolo general de la formación para el empleo, que se debe firmar próximamente por los agentes sociales, el sae y airbus Military, aunque no está claro que se permita a hélice participar en el mismo representando a las pymes como inicialmente se había previsto. recientemente, hélice ha sido requerida a participar en el
foro “Papel de la formación Profesional para el empleo (fPe)” en el campus de excelencia internacional andalucía tech” donde aportamos, junto con airbus Military y otras empresas e instituciones, la posibilidad de contemplar nuevas profesiones como piloto u operador
de Uas, instrumentación y sensorica, especialistas en atM, etc., dentro del catálogo profesional del sector en andalucía.
3.5 FORMACIÓN
3.7 INCENTIVOS Y AYUDAS
en 2011, se le ha concedido definitivamente a la fundación hélice la subvención del proyecto “aeroskillsnet” por parte del Ministerio de industria
turismo y comercio (Mityc), por un importe de 54.614 euros. dicho proyecto se ha realizado durante 2011 y el primer trimestre de 2012.
durante el año 2011 se han
continuado las reuniones con eads, las administraciones central y regional, y demás actores involucrados a fin de conseguir que se firme un acuerdo entre las administraciones donde se
materialice el proyecto andaluz, y pueda hacerse realidad en un futuro próximo. en la semana del 14 al 18 de noviembre el consejo de gobierno andaluz y el consejo de Ministros de españa dieron luz verde al convenio
entre el Ministerio de ciencia e innovación, el instituto nacional de técnica aeroespacial (inta) y la agencia idea para la construcción del centro de excelencia de Uavs en los alrededores de el arenosillo (huelva).
3.6 CENTRO DE EXCELENCIA EN UAVS
durante 2011, el cluster hélice también ha realizado otras actividades de interés que se resumen a
continuación:
Hélice ha firmado un convenio de colaboración con el cluster castilla la Mancha para fomentar la colaboración en temas de innovación aeronáutica.
se ha puesto en marcha una nueva página web mucho más atractiva y amigable (www.fundacionhelice.com), que recoge toda la información del cluster andaluz y sus actividades. se encuentra plenamente activa aunque pendiente de pequeños detalles para afinarla.
se ha mantenido una reunión con el cluster vasco Hegan, a fin de coordinar
actuaciones de colaboración y en especial la participación en ferias y eventos aeronáuticos, empezando por adM sevilla 2012.
hélice también mantuvo una reunión con la organización “invest in Morocco” con la idea de explorar posibilidades de colaboración, sobre todo tras el anuncio de la implantación de Bombardier en Marruecos, y para explicarles las posibles modalidades de participación en adM sevilla 2012.
el cluster hélice ha solicitado al Ministerio de industria, turismo y comercio la renovación por otros 4 años de la clasificación como AEI (agrupación de empresas
innovadoras), habiendo presentado
para ello la documentación pertinente.
se han mantenido varias visitas institucionales con la dirección general de enseñanza del ejército del aire y con la Maestranza aérea de sevilla con motivo de cambio de jefaturas y para mantener o aumentar la colaboración ya establecida años atrás entre ambas instituciones.
hélice también celebró distintas reuniones de trabajo con aena, empresa pública de aeropuertos de españa, durante 2011. en estas reuniones se ha planteado la idea de un proyecto sobre una exposición permanente del sector aeronáutico andaluz en el aeropuerto de san Pablo de sevilla.
3. 8 OTRAS ACTIVIDADES
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES ACTIVIDADES EN 2011 CLUSTER HÉLICE 20
4
PRINCIPALES INDICADORES
DEL SECTOR AEROESPACIAL
ANDALUZ EN 2011
4.1 ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR
el sector aeronáutico en andalucía estaba formado en 2011 por 120 empresas.
4.1.1. Distribución
en el periodo 2010-2011 la facturación ha decrecido un 11% y el empleo ha crecido un 5%.
desde el año 2002 la facturación del sector en andalucía ha aumentado un 245% y el empleo un 179%.
4.1.2. Evolución 2010-2011
actividades mecánicas y utillajes Mat. compuestos y plásticos Mat. eléctrico y electrónico ingeniería y consultoría servicios ensayos y análisis técnicos espacio aviación general MontajesEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN (MILLONES DE EUROS) Y EMPLEO
(Nº DE EMPLEADOS) EN EL SECTOR AERONáUTICO ANDALUZ)
AñO FACTURACIóN EMPLEO
2002 509,0 3867 2003 596,2 4179 2004 645,4 4516 2005 798,8 5535 2006 848,4 6206 2007 825,3 6753 2008 1417,2 7555 2009 1541,2 8786 2010 1983,0 10278 2011 1754,0 10802
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS
POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
sevilla cádiz jaén córdoba Málaga huelva
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS
POR PROVINCIA
71%
19%
4%
1%
2%
3%
36
12
19
19
11
14
3
1
5
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AEROESPACIAL ANDALUZ EN 2011 22
sigue la tendencia alcista del empleo con un aumento del 5% interanual, alcanzando en 2011 los 10.802 profesionales en el sector.
Se mantiene el crecimiento de perfiles profesionales de alta cualificación, alcanzando el 4,85% en Directivos, ingenieros y Licenciados en 2011.
4.1.3. Empleo
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO
POR CUALIFICACIÓN
el sector en andalucía facturó en 2011 un total de 1.754 millones de euros, decreciendo un 11% respecto al año anterior.
4.1.4. Ventas Globales
DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DEL VOLUMEN DE VENTAS (MILLONES DE EUROS)
Área 2002año 2003año 2004año 2005año 2006año 2007año 2008año 2009año 2010año 2011año creciMiento 2010-2011% Empresas de montaje final 151,0 170,0 192,0 179,5 190,0 158,9 335,9 332,6 468,0 355,1 -24,1 Empresas de montaje de grandes conjuntos 297,0 357,0 357,0 476,3 454,4 418,2 757,4 756,0 968,6 799,0 -17,5 Industria complementaria 54,0 61,0 84,0 124,0 176,4 183,2 251,2 294,6 306,6 334,8 9,2 Ingeniería y consultoría 3,0 5,0 6,0 10,6 14,9 19,8 31,4 45,9 40,8 54,1 32,6 Servicios, ensayo y espacio 4,0 4,0 6,0 8,5 12,7 45,2 28,9 75,6 126,9 130,9 3,1 Aviación general nd nd nd nd nd nd nd 69,3 72,1 80,1 11,1
DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO
POR PROVINCIA
Operarios cualificados otros directivos, ingenieros y licenciados58%
31%
11%
sevilla cádiz jaén córdoba Málaga huelva69,3%
23,9%
0,5%
0,7% 1,8%
3,8%
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AEROESPACIAL ANDALUZ EN 2011 24
destaca el crecimiento de las ventas en otros productos en un 17%, subiendo el peso en la facturación total respecto a 2002: en 2002 el peso fue del 5%, siendo en 2011 del 30%. Este hecho refleja la diversificación en clientes y productos.
Los productos airbus españa descienden ligeramente y los productos airbus Military reducen sus ventas debido a la disminución de costes no recurrentes del programa a400M en 2011 respecto a 2010.
4.1.5. Ventas por producto
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS
POR PRODUCTO AERONáUTICO
Productos airbus españa Productos airbus Military
otros productos
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009 2010 2011
1.000 1.200 800 600 4004.2 EMPRESAS TRACTORAS
4.2.1. Empleo 2010-2011
Ligero descenso del número de empleados en las empresas tractoras.
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS (Nº EMPLEOS)
PRODUCTO
AEROESPACIAL 2002AñO 2003AñO 2004AñO 2005AñO 2006AñO 2007AñO 2008AñO 2009AñO 2010AñO 2011AñO CRECIMIENTO 2010-2011% Airbus Military 2191 2033 1982 2143 2150 2293 2414 2435 2359 2249 -4,7 Airbus España 455 483 497 531 466 462 479 465 458 463 1,1 Total 2646 2516 2479 2674 2616 2755 2893 2900 2817 2712 -3,7 airbus españa airbus Military
Nº EMPLEOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009 2010 2011
2000 2400 1600 1200 800 400CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AEROESPACIAL ANDALUZ EN 2011 25
4.2.2. Ventas 2010-2011
4.2.3. Productividad
La facturación en las empresas tractoras decrece 320 millones de euros respecto al año 2010.
EVOLUCIÓN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS (MILLONES DE EUROS)
EMPRESA 2002AñO 2003AñO 2004AñO 2005AñO 2006AñO 2007AñO 2008AñO 2009AñO 2010AñO 2011AñO CRECIMIENTO 2010-2011% Airbus Military 347,0 420,0 422,0 498,5 527,7 441,3 933 924 1300 968,7 -25,5
Airbus España 90,0 91,0 100,0 129,1 97,9 104,5 125,8 128,9 127,9 138,9 8,6 Total 437,0 511,0 522,0 627,6 625,6 545,8 1058,8 1052,9 1427,9 1107,6 -22,4
VOLUMEN DE VENTAS POR EMPLEADO EN LAS TRACTORAS (MILES DE EUROS)
EMPRESA 2002AñO 2003AñO 2004AñO 2005AñO 2006AñO 2007AñO 2008AñO 2009AñO 2010AñO 2010AñO CRECIMIENTO 2010-2011% Airbus Military 207 207 213 233 245 192 386 379 551 431 -21,8 Airbus España 188 188 201 243 210 226 263 277 279 300 7,4 Empresas tractoras 203 203 211 235 239 198 366 363 507 408 -19,4 airbus españa airbus Military
MILLONES DE EUROS
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009 2010 2011
1200 1400 1000 800 400 200 600 100 200 300 400 500 600MILES DE EUROS/EMPLEADO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AEROESPACIAL ANDALUZ EN 2011 26
4.3 EMPRESAS AUXILIARES
4.3.1. Empleo
el empleo en las empresas auxiliares se incrementa un 8,4% en el último año. Destaca el incremento significativo del personal asignado al área de logística.
debido a la crisis, las empresas han reforzado en 2011 sus inversiones en las áreas comerciales, que alcanzaron un crecimiento del 20%, frente a una bajada del 9% en personal dedicado a i+d.
4.3.2. Ventas
el sector auxiliar experimenta un crecimiento en 2010 del 16,5% en su facturación respecto año anterior, resultando un total de 646,4 mill. €.
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR áREA EN LAS EMPRESAS AUXILIARES (Nº EMPLEOS)
ÁREA 2002AñO 2003AñO 2004AñO 2005AñO 2006AñO 2007AñO 2008AñO 2009AñO 2010AñO 2011AñO CRECIMIENTO 2010-2011% Producción 753 997 1287 1776 2090 2061 2459 2805 3265 3549 8,7 Ingeniería 113 218 259 350 513 598 700 1151 1495 1600 7,0 I+D 6 14 21 58 88 94 195 240 240 218 -9,2 Calidad 154 185 176 252 260 289 326 461 489 507 3,7 Logística 94 112 139 152 204 242 292 461 593 764 28,8 Comercial 17 22 21 44 69 60 70 105 104 125 19,9 Resto 84 116 135 229 366 654 620 1224 1275 1328 4,1 Total 1221 1664 2038 2861 3590 3998 4662 6447 7461 8090 8,4
4.3.3. Productividad
se produce un aumento del 8,1% respecto al año 2010 en la facturación por empleado.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
EN LAS EMPRESAS AUXILIARES (MILES €/EMPLEADO)
AñO PRODUCTIVIDAD 2002 59 2003 51 2004 60 2005 60 2006 62 2007 70 2008 77 2009 83 2010 74 2011 80 actividades mecánicas y utillajes Mat. compuestos y plásticos Mat. eléctrico y electrónico ingeniería y consultoría servicios ensayos y análisis técnicos espacio aviación general Montajes
VENTAS
23%
13%
7%
8%
14%
12%
17%
5%
1%
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AEROESPACIAL ANDALUZ EN 2011 27
4.3.5. Inversión en Activos Fijos
Las empresas dedicadas a la industria
complementaria realizan el 61% del total de las inversiones en activos fijos, manteníendos en los niveles de 2010.
DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LA INVERSIÓN
EN ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
(MILLONES DE EUROS)
SUBSECTORES AERONÁUTICO 2011AñO aviación general 1,6
composites 10,2
eléctrico y electrónico 0,3 ensayos y análisis técnicos 1,1 ingeniería y consultoria 0,2
Montajes 5,9
Mecánicas y Utillaje 7,9
servicios 2,7
Total 30,0
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DE LAS EMPRESAS
AUXILIARES
4.3.4. Gastos en I+D
La inversión en i+d ascendió un 8,2% en 2011. Las empresas englobadas dentro del subsector ‘Montajes’ y ‘composites’ realizan el 49% y el 36% del total de dicha inversión respectivamente.
DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LA INVERSIÓN
I+D EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
(MILLONES DE EUROS)
SUBSECTORES AERONÁUTICO 2011AñO aviación general 0,6
composites 5,0
eléctrico y electrónico 1,4 ensayos y análisis técnicos 0,7 ingeniería y consultoria 5,3 Montajes 13,0 Mecánicas y Utillaje 3,2 servicios 1,1 Total 30,03 composites eléctrico ensayos ingeniería Montajes Mecánicas servicios aviación
36%
7%
49%
2%
1%
1% 1%
4%
INVERSIÓN EN I+D DE LAS EMPRESAS AUXILIARES
composites eléctrico ensayos ingeniería Montajes Mecánicas servicios aviación
34%
20%
26%
1%
4%
9%
1%
5%
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AEROESPACIAL ANDALUZ EN 2011 28
4.4 TRACTORAS VS AUXILIARES
COMPARACIÓN DEL EMPLEO (Nº EMPLEOS)
EMPRESAS 2002AñO 2003AñO 2004AñO 2005AñO 2006AñO 2007AñO 2008AñO 2009AñO 2010AñO 2011AñO CRECIMIENTO 2010-2011% empresas auxiliares 1221 1663 2037 2861 3590 3998 4662 5886 7461 8090 8,43 empresas tractoras 2646 2516 2479 2674 2616 2755 2893 2900 2817 2712 -3,73
COMPARACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS (MILLONES DE EUROS)
EMPRESAS 2002AñO 2003AñO 2004AñO 2005AñO 2006AñO 2007AñO 2008AñO 2009AñO 2010AñO 2011AñO CRECIMIENTO 2010-2011% empresas auxiliares 72 85 123 171 222,8 279,5 358,4 488,4 555,1 646,4 16,5 empresas tractoras 437 511 522 627,6 625,6 545,8 1058,8 1052,9 1427,9 1107,6 -22,4 empresas tractoras empresas auxiliares
VENTAS
empresas tractoras empresas auxiliaresEMPLEO
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
200 400 600 800 1000 1200 1400 16002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5
PROGRAMAS AEROESPACIALES
Y PARTICIPACIÓN ANDALUZA
DE LAS ENTIDADES
el a400M, que se ensambla en sevilla, constituye uno de los principales proyectos aeronáuticos a nivel internacional en los que tienen una mayor presencia las empresas del sector andaluz, que vieron cómo en 2011 se consolidó de manera plena. y es que en el mes de febrero se puso en marcha la producción en serie de la nueva aeronave, según informó el grupo aeronáutico eads, quien explicó que esta decisión fue tomada tras un análisis completo de todos los aspectos del programa y corroborar que se cumplían todos los criterios para su lanzamiento industrial. Este hecho fue ratificado un mes después con la firma del acuerdo definitivo entre los países de la organización conjunta de cooperación en Materia de armamento (occar) -las siete naciones clientes- y eads, que tuvo lugar en sevilla y que sirvió para asegurar el futuro definitivo del programa, y en consecuencia, la carga de trabajo para las empresas andaluzas implicadas en la fabricación del a400M. EADS confirmó que los cuatro primeros aviones de serie se producirán en 2012 y que la cadencia de producción se incrementará gradualmente a 2,5 aviones por mes hasta finales de 2015. el primer aparato lo recibirán las Fuerzas Aéreas de Francia a finales de 2012 o principios de 2013. el anuncio de la fabricación en serie del a400M coincidió con el cambio en la dirección del programa, que desde abril pasó a estar dirigido por cédric gautier, en sustitución de rafael tentor, que ejerció dicho cargo en los últimos cuatro años. según el acuerdo, españa aportará un montante de 225 millones de euros del total de 1.500 millones que los países clientes entregarán a airbus Military como forma de participación a las exportaciones futuras del avión, una aportación que cada país aporta en función de los aviones pedidos y que en el caso de españa corresponde a las 27 unidades. estas aeronaves sustituirán a la actual flota de Hércules de la Fuerza aérea española.
Más allá de todo ello, el programa continuó con la consecución de nuevos hitos dentro de la campaña de ensayos en vuelo y pruebas de sistemas del avión, que comenzaron a desarrollarse de manera intensa a lo largo de todo el año con el fin de lograr su certificación final. Así, a comienzos de año se
A400M
PRINCIPALES ENTIDADES DEL CLUSTER HÉLICE
IMPLICADAS EN EL A400M
ENTIDAD TRABAJO
Aeroestructuras Sevilla Subconjuntos para CTRM
Aertec
Organización Industrial y Logística FAL Diseño Centro Logístico Externo
Planificación Maestra FAL y CDBT Flap Support Fairings Proveedor de cabecera AIRCRAFT INTERFACE MODULES
tipo Zona
Airgrup Hidráulica del equipado exterior del motor
AyG Sevilla Centro Logístico EADS-CASA
Airbus Military Línea de Montaje Final (FAL) y fabricación de componentes Elimco Sistemas automáticos de pruebas para la FAL Galvatec Carenas de los Flap. Pintura y aplicación de sellantes Industria
Siderometalúrgica Giennense
Operaciones de repaso, taladros, fresa, punteadora y conformado
INESPASA Diseño, fabricación y montaje del útil de ensayo estático de alas para el A400 M MDU Desarrollo de los AIMS de zona de la FAL del A400MBancos de pruebas
Especificación de los sistemas de pruebas Navair Estudios y diseño de los utillajes de producción para la FAL A400M
Estudio del sistema de defensa del A400M (LER) Alestis Unas 200 piezas de fibra de carbono del timón, incluyendo revestimientos, largueros, costillas, refuerzos, etc. Unos
45 elementos comunes a los capots de los 4 motores
Sevilla Control Planta de potencia
TADA Fabricación, tratamientos superficiales y montaje de subconjuntos
CLUSTER HÉLICE|MEMORIA 2011 PROGRAMAS AEROESPACIALES Y PARTICIPACIÓN ANDALUZA DE LAS ENTIDADES DEL CLUSTER HÉLICE 30
completaron en la localidad francesa de istres las pruebas de velocidad mínima en despegue, mientras que el mes de septiembre acogió los ensayos de evacuación necesarios para la certificación militar del a400M, que se realizaron en sevilla. estos ensayos incluyeron cinco pruebas con diferentes configuraciones; la configuración de tropa, de paracaidistas, la configuración médica, una mixta con carga paletizada, soldados y tripulantes; y la configuración civil,
en la que participaron más de 100 ciudadanos sevillanos. en octubre se realizaron las pruebas de ingestión de agua, en las que se demostró la capacidad del avión para operar en pistas mojadas, y en diciembre se completó el programa de ensayos en el aire para 2011 con el primer vuelo de la quinta aeronave en el cielo de sevilla. hasta esa fecha, el a400M había completado más de 2.500 horas de las 3.700 horas de ensayos en vuelo antes de su primera entrega a francia.
Precisamente la faL del a400M en sevilla inició en el mes de noviembre los primeros trabajos para el montaje final del primer avión que se entregará a las fuerzas aéreas francesas. con este destacado hito, se ponía en marcha la fase de ensamblaje final de los modelos que comenzarán a entregarse a los países clientes, si bien airbus Military señaló que un total de ocho aviones ya se encontraban en diferentes fases de producción a finales de año.
A350 XWB
Los acontecimientos que tuvieron lugar durante 2011 en torno al programa del a350 XWB han dejado claro que se trata de un proyecto complejo -sobre todo por su alto componente tecnológico-, pero que parece bien encarrilado y que supondrá un nuevo referente para la industria aeronáutica europea e internacional. en el caso de las empresas andaluzas implicadas, hay que destacar el papel del tier one andaluz alestis, que se encarga de la fabricación de la belly fairing y el cono de cola de la aeronave. La compañía adjudicó a principios de año a la empresa teaMs el programa completo de ensayos de ambas piezas del avión durante un periodo de dos años, trabajos que suponen un destacado reto tecnológico para la firma sevillana, ya que se trata de la primera vez que se ensaya dicho elemento estructural y la primera vez que se lleva a cabo una prueba de
tal complejidad en andalucía. este proyecto posicionará a teaMs dentro del reducido número de laboratorios a nivel europeo con capacidad para realizar este tipo de ensayos, si bien la empresa ha sido nombrada como tier one en Materiales y Procesos por parte de airbus, lo que la convierte en el único laboratorio español que cuenta con tal distinción y el cuarto a nivel mundial. el programa realizó avances significativos durante 2011, en el que comenzaron a intensificarse los trabajos de fabricación y la entrega de las primeras piezas a la línea de ensamblaje final en Toulouse (Francia). en concreto, la planta de alestis en el Parque tecnobahía de el Puerto de santa María (cádiz) completó la fabricación de la primera unidad de revestimiento del cono de cola (sección 19.1), antes de su equipado en la factoría de la empresa en
Puerto real (cádiz). alestis está desarrollando también la belly fairing, que se compone de tres paquetes de trabajo (fabricación de paneles de fibra de carbono, estructura metálica y sistemas), en los que están colaborando otras empresas andaluzas, como ghenova, MdU o LtK, además de teaMs.
Las plantas de airbus en españa también incrementaron su actividad en 2011, como el caso de la factoría ubicada en Puerto real (cádiz), que en octubre hizo entrega de los primeros cajones laterales del estabilizador horizontal a la planta de getafe (Madrid), para su integración con los timones de altura antes de su envío final a toulouse. esta misma planta entregó en diciembre la primera sección del fuselaje trasero del avión a la fábrica de la compañía en hamburgo (alemania). Por su parte, la factoría de illescas (toledo) entregó el primer revestimiento inferior del ala a la planta de filton (reino Unido), mientras otras factorías de airbus en europa también comenzaron a entregar sus primeros paquetes y piezas del avión. esta actividad se vio oscurecida por el anuncio realizado por Airbus a final de año sobre un nuevo retraso de seis meses para la entrega de su primer modelo, que no se hará efectiva hasta mediados de 2014. según la compañía, este retraso se debe a la propia complejidad del programa, ya que incorpora un buen número de nuevas tecnologías, entre ellas la profusa utilización de materiales compuestos en la estructura principal del avión.
