ELABORACIÓN DE INFORMES Y PANELES EN EL SISTEMA CRM SALESFORCE

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ELABORACIÓN DE INFORMES Y

PANELES EN EL SISTEMA CRM

SALESFORCE

Tlaxcoaque 8, Col. Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc

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Tlaxcoaque 8, Col. Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc www.agu.gob.mx

Página

• Objetivo General

……….………...3

Módulo I SISTEMA CRM - SALESFORCE

• ¿Qué es?

……….………..………...5

• ¿Cómo ingresar?

……….……….………...6

Módulo II Elaboración de Informes y Paneles

• 1.- Concepto de Informe y Panel

...8

• 2.- Mapa Conceptual

……….…………...9

• 3.- Diagrama de Flujo

……….……….………...11

• 4.- Proceso para la Elaboración de Informes

..………..………13

• 5.- Proceso para la Elaboración de Paneles

………..………26

ÍNDICE

(3)

OBJETIVO GENERAL

Qué el usuario conozca o refuerce sus conocimientos referentes a

qué es el sistema CRM - SALESFORCE, como ingresar al mismo,

los campos que contiene un ticket así como el proceso para la

elaboración de los informes necesarios para el desarrollo de sus

actividades.

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MÓDULO I

SISTEMA CRM - SALESFORCE

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¿Qué es?

CRM - Customer Relationship Management Salesforce (que adaptada su traducción a la

función gubernamental, pudiera traducirse como Administración de Relaciones con el

Ciudadano), es una estrategia utilizada para enviar y gestionar información a distintas

Dependencias así como a sus distintas áreas, permitiendo optimizar recursos y tiempo. Con el

uso del CRM, se asegura la satisfacción y cumplimiento de su objetivo, gracias a la mejora de

los procesos en tiempo real.

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1.-

Desde la barra de navegación de

internet, teclee la siguiente dirección y

dé click en la flecha verde (buscar).

2.-

Ingrese en usuario: el

e-mail

asignado y su

contraseña.

Después dé click en

Login

o

presione la tecla

Enter.

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MÓDULO II

ELABORACIÓN DE INFORMES Y

PANELES

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• Un

Informe

es el resumen de información agrupado en filas y columnas organizadas

que cumplen determinados criterios acorde a las necesidades del usuario. Un informe te

muestra los datos en formatos fáciles de comprender y compartir las perspectivas

resultantes, permitiéndole tomar decisiones fundamentadas.

• Un

Panel

es la representación gráfica de un Informe previamente generado, ya sea de

tipo Resumen o Tabular.

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2.- MAPA CONCEPTUAL

Cómo crear un informe

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2.- MAPA CONCEPTUAL

Cómo crear un panel

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3.- DIAGRAMA DE FLUJO

Cómo crear un informe

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3.- DIAGRAMA DE FLUJO

Cómo crear un panel

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Paso 1.-

Identifica los campos que se utilizarán para la elaboración del Informe (encerrados en rojo).

Como ejemplo se muestra ticket en vialidad secundaria.

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Paso 1.-

Identifica los campos que se utilizarán para la elaboración del Informe (encerrados en rojo).

Como ejemplo se muestra ticket en vialidad secundaria.

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Paso 1.-

Identifica los campos que se utilizarán para la elaboración del Informe (encerrados en rojo).

Como ejemplo se muestra ticket en vialidad secundaria.

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Paso 2.-

Da clic en la ficha “

Informes

”, para que ingreses a la pantalla “Informes y paneles”;

posteriormente da clic en el botón “

Informe nuevo

”.

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Tlaxcoaque 8, Col. Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc www.agu.gob.mx

b) Elije la opción “Tickets”.

a) Da clic en el signo de más (+) para

desplegar la lista de opciones a elegir.

c) Da clic en el botón “Crear”.

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Paso 3.-

Da clic en el signo de más (+) de la carpeta de Informes de servicio de atención al cliente y

elige la opción de “Tickets”, da clic en el botón “Crear”.

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Paso 4.-

Visualizarás 3 secciones: “

Campos

”, “Filtros” y “

Vista previa

”, utiliza las secciones “

Campos

”

y “Filtros” para seleccionar, arrastrar y filtrar la información que requieras.

a) Teclea sobre la barra de búsqueda el

nombre de cada uno de los campos

que requieres para realizar tu Informe.

(Visualizarás que en la parte inferior se

mostrarán las opciones a elegir con las

letras tecleadas).

b) Selecciona y arrastra cada campo a la

sección “Filtros” hasta que el campo te lo

marque con un cuadro verde con palomita.

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NOTA:

Realiza el proceso anterior para cada uno de los campos que utilizarás como filtro.

c) Da clic en la lupa para Selecciona e

Inserta la opción según corresponda al

valor del campo que deseas filtrar.

d) Una vez insertado el valor, da clic en el

botón “Aceptar” para aplicar el filtro.

Paso 4.-

Visualizarás 3 secciones: “

Campos

”, “Filtros” y “

Vista previa

”, utiliza las secciones “

Campos

”

y “Filtros” para seleccionar, arrastrar y filtrar la información que requieras.

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Paso 5.-

En la sección “

Vista previa

”,

da clic en el botón “Mostrar” y

selecciona “

Detalles

” para que veas

los mismos.

Paso 6.-

Da clic en el botón

“

Eliminar todas las columnas

” para

que limpies los detalles generados

anteriormente.

Nota:

Te mostrará un mensaje preguntando

si estas seguro de querer borrar las

columnas, presiona el botón “Aceptar”.

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Paso 8.-

En la sección “

Vista previa

”,

da clic en el botón “

Formato tabular

”

para que elijas la forma en que deseas

se visualice el informe, y reacomoda

los campos acorde a tus necesidades.

Paso 7.-

En la sección “

Campos

”

registra en el buscador el nombre de

cada uno de los campos que requieres

aparezcan en la sección “

Vista previa

”.

Selecciona y arrastra cada campo a

la sección “

Vista previa

” hasta que

el campo te lo marque con un

cuadro verde con palomita.

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

TABULAR.

Organiza la información por columnas.



RESÚMEN.

Permite agrupar la información por categoría, usando uno de los campos que colocamos en la sección “Vista previa”,

mostrando tickets totales por categoría y de manera general. Utilizando este tipo de formato, la información resultante se puede

utilizar para crear un Panel.

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

MATRIZ.

Permite agrupar y resumir datos tanto por filas como por columnas, mostrando tickets totales por categoría y de manera

general. Se puede utilizar para crear un Panel.

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Paso 9.-

Da clic en el botón “Guardar” para registrar el nombre del informe, así como su descripción;

posteriormente selecciona el botón “guardar y ejecutar informe” para que puedas visualizarlo.

b) Visualizarás el siguiente recuadro,

registra el nombre del informe.

Coloca una breve descripción de lo

que trata el informe.

a) Da clic en el botón “Guardar”.

c) Selecciona el botón “Guardar y ejecutar

informe” para que lo visualices.

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En caso de requerir modificar

los datos del Informe, presiona

el botón “Personalizar”.

4.- PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

Visualización del Informe

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Paso 1.-

Da clic en la ficha “

Informes

”, para que ingreses a la pantalla “Informes y paneles”;

posteriormente da clic en el botón “

Panel nuevo

”.

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5.- PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PANELES

Paso 2.-

Visualizarás como aparece activado el botón “Componentes”, selecciona el

tipo de gráfico que requieres

y

arrástralo a la primera sección del lado derecho.

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5.- PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PANELES

Suelta el cursor cuando aparezca el

gráfico con cuadro verde y palomita.

Visualizarás como

aparece

de

la

siguiente forma:

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5.- PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PANELES

Paso 3.-

Da clic en el botón “Orígenes de Datos” y realiza la búsqueda del informe que requieres graficar.

Paso 4.-

Selecciona y Arrastra el nombre del informe a la sección donde aparece el gráfico y suelta el cursor cuando

aparezca el cuadro verde con palomita.

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5.- PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PANELES

Paso 5.-

Registra el título que llevará tu gráfico y en caso de requerirse registra también encabezado y pie de

página. (Si necesitas realizar adecuaciones al formato del gráfico, da clic en la llave que aparece en el mismo).

Da doble clic sobre la leyenda

“Modificar título” y teclea el título

con el que nombrarás el gráfico.

NOTA:

En caso de ser necesario, da clic sobre la

“llave” para abrir el “

Editor de componentes

” y

realizar adecuaciones al formato del gráfico. Ver

la siguiente diapositiva.

Da doble clic sobre las leyendas “Modificar

encabezado”

*

y “Modificar pie de página”

en caso de que requieras documentarlos.

*

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En el “

Editor de componentes

” puedes darle un formato personalizado a tu Panel:

1.-

Selecciona un tipo de gráfico distinto.

En la sección “Formato” puedes:

2.-

Ordenar la representación de los datos en el gráfico de forma ascendente o descendente por el valor numérico

o por orden alfabético.

3.-

También puedes colocar la descripción de cada color (leyenda) abajo, a la derecha o sobre el gráfico.

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5.- PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PANELES

1.-

2.-

3.-NOTA:

Una vez se halla terminado de dar

formato al Panel, da clic en el botón “Aceptar”.

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5.- PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PANELES

Paso 6.-

Da clic en el botón “Guardar” para registrar el título del panel y elije la carpeta donde requieres se guarde;