España
abril, 2014
Índice
Resumen ... 2
Acerca de España ... 2
Economía ... 2
Relaciones comerciales de España con el mundo ... 3
Intercambio comercial de servicios ... 4
Intercambio comercial de Uruguay y España ... 5
¿Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde España? ... 5
Mercadería en régimen de tránsito ... 5
Inversiones ... 6
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado español… ... 6
Oportunidades comerciales ... 6
Guía Básica para el exportador ... 7
Páginas Web de interés: ... 7
Anexo 1‐Indicadores Económicos de España ... 8
2
Resumen
Este informe presenta un panorama de la actualidad
económico‐comercial de España, sus relaciones
comerciales con Uruguay, y las oportunidades de
exportación de productos uruguayos hacia dicho
destino.
En el 2013 el PIB disminuyó un 1,2%. Al analizar la
economía sectorialmente, los servicios representaron
en 2012 el 71,3%1.
Según estimaciones del Fondo Monetario
Internacional, se proyecta que el PIB en 2013 crezca
un 0,9%.
Las exportaciones totales de bienes de España al resto
del mundo alcanzaron un valor de US$ 310 mil
millones en 2013, mientras que las importaciones
alcanzaron un monto de US$ 332 mil millones en el
mismo período.
El comercio bilateral entre Uruguay y España es
significativo. Dentro del ranking de destinos de
exportación de Uruguay ocupó en 2013 la posición
número 20, ese año el valor fue de US$ 107 millones.
Por último, se encontraron oportunidades de
exportación hacia España en el sector Elaboración de
productos alimenticios, bebidas y tabaco y en
fabricación de sustancias y productos químicos, y
productos de caucho y plástico.
Acerca
de
España
España ocupa un área levemente mayor a los
500 mil kilómetros cuadrados en el extremo
suroeste del continente europeo. El territorio
español cubre la mayor parte de la península
Ibérica, la cual comparte con Portugal, e
incluye además las Islas Baleares en el
1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad
Nacional del INE.
mediterráneo, las Islas Canarias en el Océano
Atlántico, y las ciudades de Ceuta y Melilla en
el norte de África. España limita con Francia y
Portugal, siendo el segundo país de mayor
extensión territorial en la Unión Europea (UE)
después de Francia.
El país está dividido en 17 comunidades
autónomas y dos ciudades autónomas, con
diferente grado de autonomía, cada una tiene
su parlamento, gobierno y estructuras
administrativas.
Las principales ciudades del país, en términos
de población, son: Madrid la capital 5,7
millones de habitantes, Barcelona 5 millones y
Valencia 812 mil.
España es una monarquía parlamentaria. El
Rey es el Jefe del Estado, este puesto le
corresponde, desde 1975, al Rey Don Juan
Carlos I. Su principal cometido es arbitrar y
moderar el correcto funcionamiento de las
instituciones de acuerdo con la Constitución.
Asimismo, ratifica los nombramientos de los
cargos más representativos en los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial. El cargo de
presidente del Gobierno es, desde noviembre
de 2011, ocupado por Mariano Rajoy, líder del
Partido Popular.
Desde 1986 España es miembro de pleno
derecho de la entonces Comunidad
Económica Europea, actual Unión Europea, y
desde 2002 se incorporó a la unión
monetaria.
Economía
La economía española entró en crisis en el año 2009,
esta crisis ha generado una gran cantidad de
inconvenientes en la economía española, como ser el
aumento del desempleo, la baja del PIB en cada uno
de estos años salvo en el año 2011 y 2013. Previo a la
mundo, cayendo luego de dicha crisis a la
decimotercera posición, saliendo así de un grupo de
privilegio, al cual no retornará por algunos años,
según varias instituciones económicas internacionales.
La economía española al igual que las economías
desarrolladas posee una estructura, en la que los
servicios aparecen como el sector principal con un
71,3%, este es seguido por el sector industria y
energía con un 16,9%, luego la construcción con un
9,1% y por último el sector agrícola con un 2,9%2.
España también al igual que los países desarrollados
ha experimentado en los últimos años una
relocalización de sus empresas y la pérdida de
sectores industriales en territorio nacional, caso claro
es el vivido por el sector automotor en el que las
fábricas se han mudado a países en desarrollo,
principalmente asiáticos y de América Latina.
Las ventajas del país para la captación de inversiones
a pesar de la crisis la posicionan en el 7º país receptor
de IED a nivel global3. El atractivo de España para la
atracción de inversiones no sólo radica en su mercado
interior, sino también gracias a su integración en la
Unión Europea y lugar físico es una posibilidad de
comerciar con terceros mercados. Esta posición
geoestratégica dentro de la Unión Europea, le facilita
el acceso a un mercado de 1.700 millones de clientes
potenciales en toda la región EMEA (Europa, Oriente
Medio y África). Además, y gracias a los fuertes lazos
económicos, históricos y culturales, España resulta
una óptima plataforma para desarrollar negocios con
Latinoamérica.
2 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad
Nacional del INE.
3
Fuente: ICEX
Tabla 1‐ Evolución de la estructura económica4.
Año
Agricultura y pesca
Industria
y energía Construcción Servicios
1970 11 34 8,8 46,3 1980 7 28,6 7,9 56,5 1990 5,5 25,1 8,8 60,6 2000 4,4 20,9 8,3 66,4 2005 3,1 18,4 11,6 66,8 2009 2,5 15,1 10,7 71,7 2010 2,7 15,6 10,1 71,6 2010 2,6 16,1 11,9 69,3 2011 2,7 16,9 11,5 69 2012 2,7 16,9 9,1 71,3
El desafío actual de este país es la recuperación de la
economía en su conjunto ya que se proyecta que el
PIB se recupere a un ritmo muy lento en los próximos
años, también se proyecta un aumento muy lento en
la creación de empleos. Es cierto que la economía ha
mostrado algunas señales de recuperación pero estas
señales del mercado no son tan contundentes.
Relaciones
comerciales
de
España
con
el
mundo
España tiene un comercio muy importante con el
mundo debido a su locación geográfica y a otros
factores que ya se han mencionado, su coeficiente de
apertura es de un 46%5, por lo que el 46% del PIB
español –decimotercera economía del mundo‐,
representa en términos absolutos una cifra muy alta.
El comercio de este país no posee grandes
concentraciones ni de países a los que exporta como
tampoco de países a los que importa. Esta situación es
favorable para España ya que no le genera una
dependencia alta con respecto a ningún país, tal y
como lo indica el cuadro de exportadores.
4
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad
Nacional del INE.
5
4
Igualmente si se considera a la Unión Europea como
una sola economía la valoración de la dependencia se
modifica. Ya que en esta situación el total de las
exportaciones a esta región sobre el total de las
exportaciones totales en el año 2013 alcanzarían
aproximadamente el 60%.
Tabla 2‐ Destinos de las exportaciones españolas, datos en US$ millones, año 20136.
Destinos US$ Millones Part. %
Francia 49.958 16% Alemania 31.286 10% Portugal 23.220 7% Italia 21.813 7% Reino Unido 20.933 7% Total 310.963 100%
Las exportaciones se caracterizan por ser productos
con un alto valor agregado, ya que son productos
manufacturados con una alta industrialización y con
un alto contenido tecnológico. “Coches de turismo y
demás vehículos”, “Aceites de petróleo o de mineral
bituminoso, excepto los aceites crudo“, “Partes y
accesorios de vehículos automóviles”,
“Medicamentos” y “Vehículos automóviles”. Estos son
menos concentrados aún ya que los cinco principales
productos exportados acumulan el 26% del total de
las exportaciones en el año 2012.
Por otro lado las exportaciones en el período 2009‐
2013 han aumentado un 9 % interanual, lo que
demuestra que las exportaciones se han
desempeñado mejor que la economía en su conjunto.
Las importaciones por su parte provienen
principalmente de los países comprendidos en la
Unión Europea, pero con la diferencia de que en este
grupo se posiciona China como el tercer proveedor de
España y Estados Unidos como el quinto. Los
productos que el país importa, son principalmente
materia prima de carácter energético ya que este país
6
Fuente: elaborado por Uruguay XXi en base a datos obtenidos de
Trade Map.
tiene una gran deficiencia en este aspecto, lo que le
genera una alta dependencia y un impacto en los
precios que al país le ocasiona costos altos como a
todos los países en estas condiciones.
Las importaciones disminuyeron un 6,1% de forma
interanual.
Tabla 3‐ productos importados por España, datos en
US$, año 2013
Productos US$ millones Part. % Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 47.308 14% Partes y accesorios de vehículos automóviles 17.275 5%
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 14.268 4% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 13.948 4% Vehículos de turismo 11.325 3% Total 332.267 100%
Intercambio
comercial
de
servicios
España es de los principales países receptores de
turismo. Si se utiliza la metodología: turistas sobre
población del país, España ocupa el segundo lugar con
un 123% atrás de Francia con un 125%. Por lo que se
deduce que el comercio de servicios para este país es
muy alto en el porcentaje del PIB y representa para
España enormes fuentes de trabajo colaborando con
el empleo en el sector servicios. El sector ha
disminuido sus exportaciones de servicios en un 1,1%
interanual en el período analizado. Los principales
servicios exportados en el pasado año fueron “los
viajes”, “otros servicios empresariales” y los
“transportes”.
Por su lado las importaciones también disminuyeron
pero un 4,0% interanual en el período. Los principales
servicios importados en el 2012 fueron los “servicios
El saldo comercial de servicios fue positivo para cada
uno de los años del período, mostrando a su vez una
evolución en el conjunto del período en una mejora
en el saldo.
Tabla 4‐Saldo comercial de servicios en US$ miles de millones
2008 2009 2010 2011 2012
SBC 38 35 36 48 47
Intercambio
comercial
de
Uruguay
y
España
7España en el año 2013 se posicionó en el puesto
número 20 del ranking de destinos de exportación de
Uruguay, sumando un total de US$ 107 millones, lo
cual representa el 1,0% del total de las exportaciones
uruguayas.
Las exportaciones hacia el país europeo evidenciaron
una tasa promedio de decrecimiento de un 7% entre
2009‐2013, mientras que las importaciones tuvieron
un aumento de un 24% en el mismo período.
¿Qué
exporta
y
qué
importa
Uruguay
a/desde
España?
Las exportaciones de Uruguay a España en el año
2013 están caracterizadas por concentrarse
esencialmente en pocos productos. En efecto la carne
bovina fresca y congelada suman ambas partidas, el
39% del total de las exportaciones, siguiéndole en
importancia leña con un 19% y cítricos con un 11%. 4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la
Dirección Nacional de Aduanas.
Gráfico 1‐Principales productos de exportación desde Uruguay hacia España. Año 2013– Part. %8.
En relación a las importaciones de productos de
Uruguay desde España, en el periodo 2009‐2013 está
caracterizado por la importación de una vasta gama
de productos, efectivamente los 20 principales
productos importados representan a apenas el 36%
del total. Esta situación se revierte en el primer
trimestre de 2014 ya que se importaron “molinos de
viento” por US$ 45 millones, lo que representa el 45%
de las importaciones de este año.
En orden de importancia, para el año 2013, se
importaron máquinas de elevación, partes destinadas
a la construcción, partes destinadas a máquinas, otras
partes de generadores eléctricos, medicamentos y
molinos de viento.
Mercadería
en
régimen
de
tránsito
Las exportaciones uruguayas hacia España en el año
2013 alcanzaron los US$ 10,4 millones en régimen de
tránsito, siendo los principales productos los
cosméticos por US$ 4,3 millones, perfumes por US$
2,4 millones, seguidos por crustáceos y madera. El
incremento de las exportaciones entre 2009‐2013
representó un aumento de un 55% interanual.
8
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la
Dirección Nacional de Aduanas.
21% 19% 19% 19% 11% 7% 3% Otros
Carne bovina fresca Carne bovina congelada Leña
Cítricos
Cueros y pieles curtidos Crustáceos
6
Inversiones
Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de
Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década.
Este proceso se ha acentuado en los últimos años
entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de
promoción de inversión9 que tiene Uruguay y de la
instalación de algunas inversiones extranjeras de
envergadura.
Los capitales españoles en Uruguay se encuentran en
grandes cantidades y en sectores de la economía muy
diferenciados siendo los servicios el mayor destino,
aunque este no tenga una amplia proporción de las
inversiones españolas en Uruguay. Destacan las
empresas “Mapfre”, “Banco Bilbao Viscaya
Argentaria”, “Prosegur”, “Avanza” etc.
Por otro lado el sector industrial y el comercial
también son sectores de la economía uruguaya a las
que las empresas españolas destinan sus capitales
para inversión, ya que en estos aparecen empresas
como:”Zara”, “Movistar”, “Parque Industrial Las
Piedras”, “Viscofan”, “Fagor”, y muchos otros.
Oportunidades
para
incrementar
las
ventas
al
mercado
español…
A través de una metodología basada en el Índice de
Complementariedad Comercial10 se analizan las
9
Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones,
reglamentada por el decreto 2/012.
10
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de
Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de
asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que
importa España(B) en relación a la participación que tienen dichos
productos en el comercio mundial de estos. (Fuente:
Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un
estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional,
diciembre 2002).
ventajas comparativas que tiene Uruguay para
exportar con España.
Objetivo: identificarla complementariedad comercial
entre ambos países, determinando un conjunto de
sub partidas con potencial de exportación a este
mercado.
Principales Resultados:
En 73 sub‐partidas, España tiene una
demanda significativa y Uruguay cuenta con
una oferta exportable de relevancia11.
El resultado del ICC de este país arroja un
número alto de productos en los que Uruguay
tiene potencial de exportación hacia España,
esto es producto del gran tamaño de la
economía española, y del comercio amplio
que el país europeo posee con Uruguay.
Oportunidades
comerciales
Las oportunidades comerciales de exportación hacia
el país europeo aparecen no solo en una amplia
variedad de productos sino con una baja
concentración al desagregar por sectores. Los
principales productos que aparecen según la
metodología utilizada con condiciones favorables a
exportarse es: “La elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco”, seguido por
“Fabricación de sustancias y productos químicos, y
productos de caucho y plástico”, es de destacar que
dentro del sector “Fabricación de productos minerales
no metálicos” se encuentra la producción de
cemento. 11
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado
sólo se consideraron las sub‐partidas que España importa y
Tabla 5 ‐ Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales12 Sector Nº de sub partidas Part % Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
28
38%
Fabricación de sustancias y
productos químicos, y productos
de caucho y plástico
12 16%
Fabricación de productos textiles y
prendas de vestir; curtido y adobo
de pieles y cueros; productos de
cuero y calzado 9 12% Cultivos en general 6 8% Fabricación de madera y
productos de madera, papel y
productos del papel e imprentas
6 8% Vehículos automotores, remolques y semirremolques y
otros tipos de equipo de
transporte
5
7%
Fabricación de metálicas básicas,
de maquinaria y equipo, metálica,
eléctrica y de instrumentos de precisión 3 4%
Productos de la cría de animales 2 3%
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos
1
1%
Silvicultura, extracción de madera
y servicios conexos
1 1%
TOTAL 73 100%
Guía
Básica
para
el
exportador
En el siguiente link13 encontrará una guía elaborada
por el Departamento de Promoción de Exportaciones
de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil,
12
Fuente: Trade Map 13
Guía Básica para el Exportador:
www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia‐basica‐exportador/
práctica y de consulta rápida, que comprenda los
aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso
exportador y oriente al empresario que comienza a
elaborar su estrategia de inserción en el mercado
internacional.
Páginas
Web
de
interés:
ICEX España Exportación e Inversiones http://www.icex.es/
Ministerio de economía y competitividad http://www.mineco.gob.es/
Ministerio de relaciones exteriores y cooperación http://www.maec.es/
Agencia Tributaria española http://www.agenciatributaria.es
Banco de España http://www.bde.es/
Uruguay XXI
http://www.uruguayxxi.gub.uy/
Ministerio de relaciones exteriores‐Uruguay‐ http://www.mrree.gub.uy/
Ministerio de economía y Finanzas‐Uruguay‐ http://www.mef.gub.uy
Dirección nacional de aduanas http://www.aduanas.gub.uy/
8
Anexo
1
‐
Indicadores
Económicos
de
España
14Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
PIB, precios corrientes
(Millones de US$) 1.600,9 1.459,7 1.391,8 1.479,6 1.352,1 1.387,9 1.403,5
Crecimiento del PIB (precios
constantes %) 0,9 ‐3,7 ‐0,3 0,4 ‐1,4 ‐1,6 0,7
PIB per cápita, precios
corrientes (en US$) 35.112,8 31.782,1 30.207,7 32.077,1 29.288,7 30.107,7 30.514,8
Inversión, (%/ PIB) 29,1 24,0 22,8 21,5 19,6 18,1 17,4
Tasa de desempleo (% de la
fuerza laboral) 11,3 18,0 20,1 21,7 25,0 27,0 26,5
Inflación (%) 4,1 ‐0,2 2,0 3,1 2,4 1,9 1,5
Balance cuenta corriente
(%/PIB) ‐9,6 ‐4,8 ‐4,5 ‐3,7 ‐1,1 1,1 2,2 14
Anexo
2
‐
Oportunidades
comerciales:
Productos
con
potencial
de
exportación
a
España
15
Cultivosengeneral
Maíz Trigo Soja Limones Naranjas
Tabaco total o parcialmente desvenado
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Cigarrillos Los demás quesos Los demás‐Pescado Carne Bovina
deshuesada
Alimentos para
perros Arroz Leche en polvo Manteca Los demás cortes carne
bovina
Harina de trigo Despojos de
animales
Grasas de animales Despojos de pollo Lactosuero Cacao en
polvo
Grasa de animales De la especie Bovina Arroz
descascarillado Suero de
manteca
Harina, polvo y pellets, de carne o despojos Merluzas Escualos
Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Papel y cartón
los demas
Los demas‐hoja
externa de madera Distinta de la de coníferas Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas Tableros Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión
Juegos de cables para bujías de encendido
Los demás, soldados, de sección circular De sección circular
sin oxidar Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Cementos
Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado
Cueros de ovinos al
cromo
Cuero de bovino Mantas de fibras
sintéticas
Peletería curtida
Cueros y pieles
"crust"
Cueros y pieles enteros Plena flor sin dividir Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Frascos Funguicidas Los demás‐Bovinas Abonos minerales o
químicos
Prendas de vestir
Caucho Plastificantes Sulfatos Aniónicos
Productos de la cria de animales
Bufalos‐los demas Miel natural
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos. Madera de eucalipto
Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Airbag De peso total con
carga máxima
Tractores de carretera
para semirremolques
Partes Ejes con diferencial
15
