de servicios financieros

(1)

Luis Pazos

Reglas para los prestadores

de servicios financieros

(2)

Las Sofomes

Entidades No Reguladas

sí

(3)

Funciones de las Sofomes E.N.R.

Qué Pueden Hacer

•Otorgar Crédito • Celebrar Arrendamiento Financiero • Operar Factoraje Financiero

(4)

Las Sofomes E.N.R. que

quieran hacer lo que hoy

no pueden, pueden migrar

a “Banco de Nicho”

(5)

Regulación básica

frente a Condusef

(6)

Registrarse en la Condusef

Las Sofomes deben

darse de alta

en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)

(el trámite se puede hacer por Internet)

(7)

Universo de las Sofomes E.N.R.

2,882

817

Registradas en Condusef 22% Sin Registro

3,689 Sofomes E.N.R.

78%

Al 30 de septiembre de 2012

(8)

Registrar sus contratos de adhesión

Las Sofomes deben

registrar

sus

Contratos de Adhesión en el Registro de Contratos (RECA).

(9)

Registro de Contratos (RECA)

De las 2,882 Sofomes E.N.R. registradas:

Al 30 de septiembre de 2012, tenemos 3,609 contratos registrados

51%

Registraron contratos

20%

No tienen contratos

29%

(10)

Registrar sus comisiones

Deberán

registrar

las comisiones que cobran por sus productos en el Registro de Comisiones (RECO).

Las comisiones deberán estar en los contratos.

(11)

Registro de Comisiones (RECO)

31%

Tienen comisiones vigentes

69%

Faltan de actualizar o registrarlas

(12)

Registrar sus unidades especializadas

Tienen la obligación de contar con una Unidad Especializada (UNE) para atender las consultas y reclamaciones de sus Usuarios.

Deben registrarse en Condusef e informar trimestralmente las consultas y reclamaciones

que se le presenten.

(los informes se

(13)

Unidades Especializadas (UNES)

81%

Tienen UNE

19%

No tienen UNE

(14)

Evaluación

de Productos

(15)

Revisión de Contratos

Condusef revisa como mínimo que tengan:

1. Descripción del producto contratado 2. Obligaciones de las partes

3. Expresen comisiones y tasas de interés 4. Una Carátula adecuada

(16)

Revisión de Estados de Cuenta

1. Recuadro en la parte superior

(CAT, Tasa de interés, intereses y comisiones)

2. Los movimientos efectuados

(monto, descripción)

3. El monto desglosado a pagar

(desglosando capital, interés y cualquier otro cargo)

4. Fecha límite de pago

(17)

Revisión de Publicidad

1. Información clara y verídica

(no tenga publicidad engañosa ó falsa)

2. Indicar si la tasa de interés es fija o variable y señalar comisiones

3. Evitar inducir al error o confusión 4. Señalar el CAT y la GAT vigente

(18)

Calificación de

Productos

&

(19)

Crédito de Nómina

Bancos

Sofomes de AMFE

9.7

(20)

Calificaciones de Sofomes E.N.R. 1.Credipresto 10.0 2.Comernova 9.9 3.Efim 8.8 4.BNP Paribás (Sofol) 6.6 5.Vextor Activo 3.8

Crédito de Nómina

(21)

Crédito Automotriz

Bancos

Sofomes de AMFE

9.7

(22)

Calificaciones de Sofomes E.N.R.

Crédito Automotriz

1.Ally Credit 10.0 2.Credipresto 10.0 3.NR Finance 9.9 4.MBW Financial 9.6 5.BNP Paribás (Sofol) 7.5 6.Vextor Activo 2.4 7.L.I. Financiera 2.0

(23)

Crédito Hipotecario

Bancos

Sofomes E.N.R.

9.7

(24)

Calificaciones de Sofomes E.N.R.

Crédito Hipotecario

1. Metrofinanciera 9.9 2. Patrimonio (Sofol) 6.8 3. Crédito Inmobiliario 4.3 4. L.I. Financiera 4.0

(25)

Oferentes de Crédito Hipotecario

14

Bancos

59

Sofomes E.N.R.

19%

81%

Cifras al 30 de septiembre de 2012.

(26)

Oferentes de Crédito Automotriz

17

Bancos

49

Sofomes E.N.R.

26%

74%

(27)

Oferentes de Crédito Personal Simple

Bancos (4%)

369

Sofomes E.N.R.

16 96%

(28)

Oferentes de Crédito de Nómina

20

Bancos (8%)

231

Sofomes E.N.R.

92%

Cifras al 31 de Agosto de 2012.

(29)

Tasas de interes promedio

Crédito Hipotecario

12.2%

13.5%

Crédito Automotriz

14.1%

17.1%

Crédito de Nómina

30.2%

46.6%

Crédito Personal Simple

48.7%

71.8%

(30)

Cartera bancaria de crédito de Nómina

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Año 2011 Año 2012

+ 98%

(31)

Cartera bancaria de crédito de Nómina

Millones de pesos

Aunque el crédito de Nómina de las SOFOMES E.N.R. representa el 3.4% del crédito bancario, son 11 veces más los oferentes.

Millones de pesos

97.6%

(32)

Operación del Crédito de Nómina

El patrón

descuenta previamente

el pago del crédito, lo entrega a la

Sofom, y sólo deposita en la cuenta del trabajador el remanente del sueldo.

(33)

Operación del Crédito de Nómina Sofom E.N.R. Empresa Cuenta bancaria del Trabajador 1 2 Paga Resto

(34)

El patrón deposita la totalidad del

sueldo y existe una autorización del empleado, para retener el monto del

pago del crédito para que el patrón lo entregue a la Sofom.

(35)

Operación del Crédito de Nómina Sofom E.N.R. Empresa Cuenta bancaria del Trabajador 1 2 Paga Paga Autoriza retención 3

(36)

El patrón deposita la totalidad del

sueldo en la cuenta del empleado, y éste de acuerdo al contrato firmado con las Sofomes domicilia su pago, trasladándose los pagos a la cuenta de la Sofom.

(37)

Operación del Crédito de Nómina Sofom E.N.R. Empresa Cuenta bancaria del Trabajador 1 2 Paga Domicilia pago

(38)

Cláusulas abusivas del crédito de Nómina

• Condicionar al acreditado para que los avales que

proporcione sean trabajadores de la misma empresa.

• Acreditar el pago del crédito hasta el momento en

que el patrón transfiere los recursos a la Sofom,

afectándole el historial crediticio y generando penalizaciones, aún y cuando la causa del retraso se debe al patrón.

• Negar cobro de intereses, pero aplican una “Comisión

inicial por cargo financiero” de hasta 150%, misma

que se considera como parte del crédito.

A

B

(39)

Cláusulas contrarias a la normatividad

• Un mismo hecho genera más de una comisión.

• Comisiones no previstas en los contratos registrados.

• Cobro de intereses por Adelantado

A

B

(40)

Recomendaciones a las Sofomes E.N.R.

Evaluar la capacidad crediticia del cliente, para evitarle caer en sobreendeudamiento.

Reportar la historia crediticia a las Sociedades de Información Crediticia (Burós de Crédito).

(41)

Multas a

(42)

Multas a Sofomes E.N.R.

37%

Otros Sectores

63%

Sofomes E.N.R.

Condusef impuso 2,287 multas (ene-sep 2012).

(43)

28

millones Otros Sectores

48

millones

Sofomes E.N.R.

Las multas impuestas suman 76 millones de pesos.

(37%)

(63%)

(44)

•

En promedio, cada multa a una Sofom asciende a 33 mil pesos.

•

Se multaron a 584 Sofomes E.N.R.

•

La multa más baja fue de $12,466 y la más alta fue de $249,320 pesos.

•

Legalmente podemos multar hasta

$1´246,600 por no modificar contratos, estados de cuenta o publicidad.

(45)

Causas de las Multas a Sofomes E.N.R. (Para el cumplimiento de su objeto/supervisión y SIPRES) Por incumplir en el desahogo* de las reclamaciones que presentan los Usuarios

23%

Por no constituir su UNE o no presentar los

informes trimestrales

21

%

56%

Por no informar contratos, comisiones, etc.

(46)

&



Auto regulación

por la

(47)

La AMFE debe ser un órgano de



Percibe las necesidades de sus agremiados



Entiende los requerimientos del mercado



Conoce el negocio financiero



Existen intereses comunes entre el gremio y el agremiado



Hay compromiso para fortalecer el sector

(48)

Autorregulación

• _{Garantizar que todos los miembros cumplan}

con la normatividad de Condusef

• Establecer códigos de Ética y sanas prácticas financieras

• _{Difundir informes trimestrales sobre la}

situación operativa, contable y financiera de sus miembros

• _{Consultar e informar a las sociedades de}