Evolución de la Comercialización de Vehículos Pesados. Junio 2022

(1)

Evolución de la

Comercialización de Vehículos Pesados

Junio 2022

(2)

Total sin autobuses foráneos Total general

3,210 8,085 1,945 3,020 3,256 3,414 8,322 1,971 3,068 3,343

2018 2019 2020 2021 2022

Comercialización al mayoreo por segmento y clase

Junio

Participación Junio 2022

Carga - Resto 52.05%

Carga - Tractocamión 36.64%

Pasajeros-Autobuses foráneos 2.60%

Pasajeros-Autobuses resto 8.71%

(Unidades)

55.3% 7.8% 55.7% 9.0%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)

173.7 202.5

146.5

77.5

16.2 92 Var. % 2022 - 2021

Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

2,348 6,430 1,787 2,518 2,964 1,137 3,369 1,045 1,275 1,740 1,211 3,061 742 1,243 1,224 1,066 1,892 184 550 379 204 237 26 48 87 862 1,655 158 502 292

2018 2019 2020 2021 2022

17.7%

36.5%

-1.5%

-31.1%

81.3%

-41.8%

(3)

Freightliner Kenworth International Isuzu Hino Volkswagen Camiones y Autobuses

Mercedes-Ben

z Autobuses Foton Volvo Buses Scania Mack Trucks MAN Dina Volvo Trucks

-68

139 84 86 29

78 -74

60 30

-24

0 1

-66

0 Dina Fr eightliner Hino International Isuzu K enwor th Mack Trucks Man Truck A nd Bus… Mer cedes-Be nz A ut obuses Scania V olkswagen Camiones y … V olv o Buses V olv o Trucks

Participación 2021 Participación 2022

Comercialización al mayoreo por marca

Fr eightliner K enwor th International Isuzu Hino V olkswagen Camiones y A ut obuses Mer cedes-Benz A ut obuses Fot on V olv o Buses Scania Mack Trucks M AN Dina V olv o Trucks

920 852 570 709 572 656 253 339 180 209 110 188 245 171 31 91

34 64 77 53

7 7 2 3 67

1 0 0

2021 2022

-7.4% 24.4% 14.7% 34.0% 16.1% 70.9%

-30.2%

193.5%

88.2%

-31.2% 0.0% 50.0%

-98.5%

Junio

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Las 5 principales marcas acumularon el 82.7% de la comercialización al mayoreo durante el mes en referencia.

Las marcas con avance anual con respecto a mismo mes de 2021 fueron ocho, de las cuales el mayor incremento absoluto lo presentó Kenworth con 139 unidades adicionales.

Var. % 22-21

30.0%

18.6%

8.2%

3.6%

8.0%

1.0% 2.2%

25.5%

21.2%

19.6%

10.1%

6.3% 5.6% 5.1%

2.7% 1.9% 1.6%

0.2% 0.1% 0.0% 0.0%

Var. unidades

(4)

4,527 4,527 4,527

5,317 5,317 5,317

1,424 1,424 1,424

2,869 2,869

2,869 2,914 2,914 2,914

3,376 3,376

3,376 3,586 3,586 3,586

3,031 3,031

3,031 2,957 2,957 2,957 3,163 3,163 3,163

3,625 3,625 3,625

3,210 3,210 3,210

8,085 8,085 8,085

1,945 1,945 1,945

3,020 3,020

3,020 3,256 3,256 3,256

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.

Comercialización al mayoreo mensual

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,978 1,976 573

2,948 1,582 787

1,059 1,714

586 569

1,228 1,243 443

1,475 1,308 593

1,218 1,829 539

1,478 1,059 494

1,116 1,137 704

1,271 1,287 605

1,777 1,476

1,137 1,211 862

3,369 3,061 1,655

1,045 742

1,275 1,243 502

1,740 1,224

CARGA TRACTOS PASAJE

TOTAL

Variación 22 Vs 21

36.5%

-41.8%

-1.5%

Cambio % 2022 respecto a:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 7.8

67.4 -59.7

1.4 -10.2 2.9 10.1 7.4 -9.2 -3.6 11.7 13.5

128.7 -38.8 -28.1

En junio de 2022, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 5% carga, 39% tractocamiones y 9% pasaje.

7.8%

Junio

Total Pasaje Tractos Carga

210155

158

(5)

Total sin autobuses foráneos Total general

16,342 24,504 9,004 14,476 18,398 17,008 25,423 9,310 14,602 18,716

2018 2019 2020 2021 2022

173.7 202.5

146.5

77.5

16.2 92 Var. % 22-21

Comercialización al mayoreo por segmento y clase

Enero-Junio

Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

12,534 20,798 7,985 12,521 16,608 6,039 9,048 4,317 6,391 8,931 6,495 11,750 3,668 6,130 7,677 4,474 4,625 1,325 2,081 2,108 666 919 306 126 318 3,808 3,706 1,019 1,955 1,790

2018 2019 2020 2021 2022

Participación Enero-Junio 2022

Carga - Resto 47.70%

Carga - Tractocamión 41.00%

Pasajeros-Autobuses foráneos 1.70% Pasajeros-Autobuses resto 9.60%

(Unidades)

60.8% 56.8%

28.2%

27.1%

32.6% 39.7%

25.2%

1.3%

152.4%

-8.4%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)

(6)

Freightliner Kenworth International Isuzu Volkswagen Camiones y Autobuses

Mercedes-Benz

Autobuses Hino Volvo Buses Foton Scania Mack Trucks MAN Dina Volvo Trucks

1,623 917 644 75 645 48 -12 217 122 -54 -11 0 -77 -23

Dina Fr eightliner Hino International Isuzu K enwor th Mack Trucks Man Truck A nd Bus… Mer cedes-Be nz A ut obuses Scania V olkswagen Camiones y … V olv o Buses V olv o Trucks

Participación 2021 Participación 2022

g

Comercialización al mayoreo por marca

Fr eightliner K enwor th International Isuzu V olkswagen Camiones y A ut obuses Mer cedes-Benz A ut obuses Hino V olv o Buses Fot on Scania Mack Trucks M AN Dina V olv o Trucks

3,768 5,391 3,308 4,225 2,909 3,553 1,371 1,446 634 1,279 972 1,020 903 891 135 352 151 273 291 237 47 36 12 12 78 1 23 0

2021 2022

43.1% 27.7% 22.1% 5.5% 101.7%

4.9% -1.3%

160.7%

80.8%

-18.6% -23.4% 0.0%

-98.7% -100.0%

Enero-Junio

5 marcas acumularon el 84.9% de la comercialización al mayoreo durante el periodo en referencia: Freightliner, Kenworth, International, Isuzu y VW.

Las marcas con avance anual con respecto a mismo periodo de 2021, fueron ocho, de las cuales el mayor incremento absoluto lo presentó Freightliner con 1,623 unidades adicionales.

Var. % 21-20

25.8%

9.4%

4.3%

6.2%

0.9%

28.8%

22.6%

19.0%

7.7% 6.8%

5.4%

1.5% 1.3%

0.2% 0.1% 0.0% 0.0%

Var. unidades

(7)

24,009 24,009 24,009

26,322 26,322 26,322

8,810 8,810 8,810

12,378 12,378 12,378

15,299 15,299 15,299

17,074 17,074

17,074 17,504 17,504 17,504

15,334 15,334

15,334 15,225 15,225 15,225

16,740 16,740 16,740

18,118 18,118 18,118

16,342 16,342 16,342

24,504 24,504 24,504

9,004 9,004 9,004

14,476 14,476 14,476

18,398 18,398 18,398

Comercialización al mayoreo acumulado

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

12,097 7,957 3,955

13,585 8,332 4,405

5,444 2,448

8,143 2,370 1,865

7,347 5,643 2,309

8,117 6,291 2,666

7,067 7,907 2,530

6,835 5,538 2,961

6,304 5,791 3,130

7,045 6,681 3,014

7,528 7,211 3,379

6,039 6,495 3,808

9,048 11,750

3,706

4,317 3,668

6,391 6,130 1,955

8,931 7,677 1,790

CARGA TRACTOS PASAJE

TOTAL

25.2%

27.1%

-8.4%

En el acumulado enero-junio 2022, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 48% carga, 42% tractocamiones y 10% pasaje.

Enero-Junio

39.7%

Variación 22 Vs 21 Total

Pasaje Tractos Carga

Cambio % 2022 respecto a:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 27.1

104.3 -24.9

12.6 1.5 9.9 20.8 20.0 5.1 7.8 20.3 48.6

108.8 -30.1 -23.4

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.

918

1,019

(8)

Balance mayoreo-menudeo

Junio

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CARGA TRACTOS PASAJE

-130 207 -27 193 -114 102 25 352 -15 42 248 -4 2,167 -118 132 24

346 -69 -115 -50 -125 86 629 -140 -10 -146 125 -140 973 -74 67 -250

-146 83 -55 302 16 126 30 -53 -94 -10 -340 150 1,013 -58 70 -49

70 221 -197 445 -223 314 684 159 -119 -114 33 6 4,153 -250 269 -275

65 622 -810 575 -115 93 -776 587 106 -504 -79 -1,057 1,578 -1,470 -249 -2

TOTAL

598 481 -984 27 125 472 635 -216 -392 -1,070 -772 -1,488 1,398 -832 -651 200

-254 565 139 277 36 237 -126 237 -175 -209 -149 280 567 -439 66 -98

409 1,668 -1,655 879 46 802 -267 608 -461 -1,783 -1,000 -2,265 3,543 -2,741 -834 100

TOTAL

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI.

Nota: Excluye Autobuses foráneos

CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL

1,740 1,716 1,224 1,474 292 341 3,256 3,531

Mayoreo Menudeo

Enero-Junio

CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL

8,931 8,933 7,677 7,477 1,790 1,888 18,398 18,298

Mayoreo Menudeo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CARGA TRACTOS PASAJE

(9)

Diésel 12,443 2,081 14,524 16,475 2,108 18,583 32.4% 1.3% 27.9% 99.2% 100.0% 99.3% 88.7% 11.3% 100.0%

Freightliner 3,768 3,768 5,391 5,391 43.1% - 43.1% 32.5% 0.0% 28.8% 100.0% 0.0% 100.0%

Kenworth 3,258 3,258 4,225 4,225 29.7% - 29.7% 25.4% 0.0% 22.6% 100.0% 0.0% 100.0%

International 2,374 535 2,909 3,242 311 3,553 36.6% -41.9% 22.1% 19.5% 14.8% 19.0% 91.2% 8.8% 100.0%

Isuzu 1,371 - 1,371 1,442 4 1,446 5.2% - 5.5% 8.7% 0.2% 7.7% 99.7% 0.3% 100.0%

VW Camiones y Autobuses 366 268 634 987 292 1,279 169.7% 9.0% 101.7% 5.9% 13.9% 6.8% 77.2% 22.8% 100.0%

Mercedes-Benz Autobuses 972 972 1,020 1,020 - 4.9% 4.9% 0.0% 48.4% 5.4% 0.0% 100.0% 100.0%

Hino 853 35 888 770 1 771 -9.7% -97.1% -13.2% 4.6% 0.0% 4.1% 99.9% 0.1% 100.0%

Volvo Buses 135 135 352 352 - 160.7% 160.7% 0.0% 16.7% 1.9% 0.0% 100.0% 100.0%

Foton 151 151 238 35 273 57.6% - 80.8% 1.4% 1.7% 1.5% 87.2% 12.8% 100.0%

Scania 224 54 278 140 85 225 -37.5% 57.4% -19.1% 0.8% 4.0% 1.2% 62.2% 37.8% 100.0%

Mack Trucks 47 47 36 36 -23.4% - -23.4% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

MAN 8 4 12 4 7 11 -50.0% 75.0% -8.3% 0.0% 0.3% 0.1% 36.4% 63.6% 100.0%

Dina 78 78 - 1 1 - -98.7% -98.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

Volvo Trucks 23 23 - - -100.0% - -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Híbrido 15 15 120 120 700.0% - 700.0% 0.7% 0.0% 0.6% 100.0% 0.0% 100.0%

Hino 15 15 120 120 700.0% - 700.0% 0.7% 0.0% 0.6% 100.0% 0.0% 100.0%

Gas natural vehicular 63 - 63 13 - 13 -79.4% - -79.4% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0% 0.0% 100.0%

Scania 13 - 13 12 - 12 -7.7% - -7.7% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0% 0.0% 100.0%

MAN 1 1 - - - 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Volvo Trucks - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Kenworth 50 50 - - -100.0% - -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Eléctrico - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

VW Camiones y Autobuses - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Scania - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Kenworth - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Gasolina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Total general 12,521 2,081 14,602 16,608 2,108 18,716 32.6% 1.3% 28.2% 100.0% 100.0% 100.0% 88.7% 11.3% 100.0%

Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

2021 2022 Variación 22-21 Participación marca 2022 Participación segmento 2022

Comercialización mayoreo por fuente de energía

Enero-Junio

(10)

Total sin autobuses foráneos Total general

3,204 3,932 2,195 2,751 3,531 3,409 4,163 2,221 2,799 3,617

2018 2019 2020 2021 2022

Comercialización al menudeo por segmento y clase

Junio

Participación Junio 2022

Carga - Resto 47.40%

Carga - Tractocamión 40.80%

Pasajeros-Autobuses foráneos 2.40% Pasajeros-Autobuses resto 9.40%

(Unidades)

25.3% 26.0%

29.2%

28.4%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)

173.7 202.5

146.5

77.5

16.2 92 Var. % 2022 - 2021

Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

2,492 3,290 1,979 2,319 3,190 1,141 1,202 1,163 1,143 1,716 1,351 2,088 816 1,176 1,474 917 873 242 480 427 205 231 26 48 86 712 642 216 432 341

2018 2019 2020 2021 2022

37.6%

50.1%

25.3%

-11.0%

79.2%

-21.1%

(11)

67.1 -28.4 -41.8

-85.2 -92.1 -37.9 -100

-30.1 0 0

Var. % 22-21

Dina Fr eightliner Hino Internationa Isuzu K enwor th Mack Trucks Man Truck A nd Bus… Mer cedes-Be nz A ut obuses Scania V olkswagen Camiones y … V olv o Buses V olv o Trucks

Participación 2021 Participación 2022

Fr eightliner International K enwor th Isuzu Hino V olkswagen Camiones y A ut obuses Mer cedes-Benz A ut obuses Fot on V olv o Buses Scania Mack Trucks M AN Dina V olv o Trucks

784 928 441 769 610 760 240 317 170 231 121 207 219 187 13 91 34 64 77 53

16 5 1 4 67

1 6 0

2021 2022

28.0%

15.8%

6.1% 7.8%

0.5% 1.2% 2.4%

25.7%

21.3% 21.0%

8.8%

5.7% 5.2%

2.5% 1.5%

0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

Comercialización al menudeo por marca

Freightliner International Kenworth Isuzu Hino Volkswagen

Camiones y Autobuses

Mercedes-Benz

Autobuses Foton Volvo Buses Scania Mack Trucks MAN Dina Volvo Trucks

144 328 150

77 61

86 -32

78 30 -24

-11

3 -66

-6

Junio

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

Las 5 principales marcas acumularon el 83.1% de la comercialización al menudeo durante el mes en referencia.

Nueve marcas registraron avance en el mes de referencia. El mayor avance absoluto lo presentó International con 328 unidades adicionales.

18.4% 74.4% 24.6% 32.1% 35.9% 71.1% -14.6%

600.0%

88.2% -31.2% -68.8%

300.0%

-98.5% -100.0%

Var. unidades

(12)

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.

Comercialización al menudeo mensual

4,457 4,457 4,457

5,096 5,096 5,096

1,621 1,621 1,621

2,424 2,424 2,424

3,137 3,137

3,137 3,062 3,062 3,062

2,902 2,902

2,902 2,872 2,872 2,872 3,076 3,076 3,076 3,277 3,277 3,277

3,592 3,592 3,592

3,204 3,204 3,204

3,932 3,932 3,932

2,195 2,195 2,195

2,751 2,751 2,751

3,531 3,531 3,531

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2,108 1,630 719

2,741 1,651 704

1,086 270 265

1,521 636 267

1,342 1,368 427

1,373 1,222 467

1,193 1,200 509

1,126 1,199 547

1,131 1,147 798

1,229 1,433 615

1,529 1,351 712

1,141 1,351 712

1,202 2,088 642

1,163 816 216

1,143 1,176 432

1,716 1,474 341

CARGA TRACTOS PASAJE

TOTAL

Variación 22 Vs 21

50.1%

-21.1%

25.3%

Cambio % 2022 respecto a:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 28.4

60.9 -10.2 10.2 -1.7 7.8 14.8 22.9 21.7 15.3 12.6

45.7

117.8 -30.7 -20.8

En junio de 2022, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 49%, carga 42% tractocamiones y 10% pasaje.

28.4%

Junio

Total Pasaje Tractos

Carga

(13)

Carga Carga - Resto Carga - Tractocamión Pasajeros Pasajeros - Autobuses foráneos

Pasajeros - Autobuses resto

15,079 17,822 10,287 13,421 16,410 7,096 7,470 5,787 6,640 8,933 7,983 10,352 4,500 6,781 7,477 4,200 4,066 1,795 2,014 2,206 672 927 337 125 318 3,528 3,139 1,458 1,889 1,888

2018 2019 2020 2021 2022

67.2 52.6

80.7

3.1

38 -3 Var. % 22-21

Comercialización al menudeo por segmento y clase

Enero - Junio

Participación Enero - Junio 2022

Carga - Resto 48.00%

Carga - Tractocamión 40.20%

Pasajeros - Autobuses foráneos 1.70% Pasajeros - Autobuses resto 10.10%

22.3% 34.5%

10.3% 9.5%

154.4%

-0.1%

Total sin autobuses Total general

18,607 20,961 11,745 15,310 18,298 19,279 21,888 12,082 15,435 18,616

2018 2019 2020 2021 2022

19.5%

30.4%

20.6%

27.8%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)

(Unidades)

(14)

67.1 -28.4 -41.8

-85.2 -92.1 -37.9 -100

-30.1 0 0

Var. % 21-20

Dina Fr eightliner Hino International Isuzu K enwor th Mack Trucks Man Truck A nd Bus… Mer cedes-Be nz A ut obuses Scania V olkswagen Camiones y … V olv o Buses V olv o Trucks

Participación 2021 Participación 2022

Freightliner Kenworth International Isuzu Volkswagen Camiones y Autobuses Mer

cedes-Benz Autobuses Hino Volvo Buses Foton Scania Mack Trucks MAN Dina Volvo Trucks

4,253 5,307 3,788 4,047 2,557 3,758 1,339 1,387 669 1,296 925 1,006 919 918 135 352 195 250 291 237 60 40 11 17 221 1 72 0

2021 2022

24.5%

16.6%

4.3% 6.0% 6.0%

0.9% 1.3% 1.4%

28.5%

21.7%

20.2%

7.5% 7.0%

1.3% 0.2% 0.1% 0.0%

Comercialización al menudeo por marca

Freightliner Kenworth International Isuzu Volkswagen Camiones y Autobuses

Mercedes-Benz

Autobuses Hino Volvo Buses Foton Scania Mack Trucks MAN Dina Volvo Trucks

1,054 259

1,201 48 627 81

-1

217 55 -54

-20

6 -220 -72

Enero-Junio

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

5 marcas acumularon el 84.8% de la comercialización al menudeo durante el periodo en referencia.

Nueve marcas registraron avance en el periodo de referencia. El mayor avance en número de unidades lo presentó International con 1,201 unidades adicionales.

24.8% 6.8% 47.0% 3.6% 93.7%

8.8% -0.1%

160.7%

28.2% -18.6% -33.3% 54.5%

-99.5% -100.0%

Var. unidades

(15)

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.

Comercialización al menudeo acumulado

23,600 23,600

23,600 24,654 24,654 24,654

10,465 10,465

10,465 11,499 11,499 11,499

15,253 15,253

15,253 16,272 16,272 16,272

17,771 17,771 17,771

14,726 14,726

14,726 15,686 15,686 15,686

18,523 18,523

18,523 19,118 19,118 19,118 18,607 18,607 18,607

20,961 20,961 20,961

11,745 11,745 11,745

15,310 15,310 15,310

18,298 18,298 18,298

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

12,032 7,359 4,209

12,963 7,851 3,840

6,254 1,902 2,309

7,568 2,343 1,588

7,462 5,518 2,273

8,024 5,819 2,429

7,843 7,272 2,656

6,248 5,754 2,724

6,198 6,183 3,305

7,549 7,751 3,223

7,607 7,983 3,528

7,096 7,983 3,528

7,470 10,352

3,139

5,787 4,500 1,458

6,640 6,781 1,889

8,933 7,477 1,888

CARGA TRACTOS PASAJE

TOTAL

10.3%

19.5%

-0.1%

En el acumulado enero-junio 2022, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 49% carga, 41% tractocamiones y 10% pasaje.

Enero-Junio

34.5%

Variación 22 Vs 21 Total

Pasaje Tractos Carga

Cambio % 2022 respecto a:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

19.5

55.8 -12.7 -1.7 -4.3 -1.2 16.7 24.3

3.0 12.5 20.0

59.1 74.8

-25.8 -22.5

(16)

Evolución por segmentos

Junio

Enero - Junio

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

51.0 31.2 17.8

52.6 31.8 15.6

59.8 18.2 22.1

65.8 20.4 13.8

48.9 36.2 14.9

49.3 35.8 14.9

44.1 40.9 14.9

42.4 39.1 18.5

39.5 39.4 21.1

40.8 41.8 17.4

39.8 41.8 18.5

38.1 42.9 19.0

35.6 49.4 15.0

49.3 38.3 12.4

43.4 44.3 12.3

48.8 40.9 10.3

CARGA TRACTOS PASAJE

(participación %)

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

47.3 36.6 16.1

53.8 32.4 13.8

67.0 16.7 16.3

62.7 26.2 11.0

42.8 43.6 13.6

44.8 39.9 15.3

41.1 41.4 17.5

39.2 41.7 19.0

36.8 37.3 25.9

37.5 43.7 18.8

42.6 37.6 19.8

35.6 42.2 22.2

30.6 53.1 16.3

53.0 37.2 9.8

41.5 42.7 15.7

48.6 41.7 9.7

CARGA TRACTOS PASAJE

(17)

Comercialización al menudeo por segmento, clase y marca

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. Carga Resto: (Clases 4-8) y Pasajeros resto: (Clases 5-8)

Junio

(18)

Comercialización menudeo por segmento, clase y marca

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. Carga Resto: (Clases 4-8) y Pasajeros resto: (Clases 5-8)

Enero-Junio

(19)

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

2021

Diésel 13,343 2,014 15,357 16,270 2,206 18,476 21.9% 9.5% 20.3% 99.1% 100.0% 99.2% 88.1% 11.9% 100.0%

Freightliner 4,253 4,253 5,307 5,307 24.8% - 24.8% 32.3% 0.0% 28.5% 100.0% 0.0% 100.0%

Kenworth 3,738 3,738 4,047 4,047 8.3% - 8.3% 24.7% 0.0% 21.7% 100.0% 0.0% 100.0%

International 2,212 345 2,557 3,317 441 3,758 50.0% 27.8% 47.0% 20.2% 20.0% 20.2% 88.3% 11.7% 100.0%

Isuzu 1,338 1 1,339 1,382 5 1,387 3.3% 400.0% 3.6% 8.4% 0.2% 7.5% 99.6% 0.4% 100.0%

VW Camiones y Autobuses 381 288 669 1,028 268 1,296 169.8% -6.9% 93.7% 6.3% 12.1% 7.0% 79.3% 20.7% 100.0%

Mercedes-Benz Autobuses 925 925 1,006 1,006 - 8.8% 8.8% 0.0% 45.6% 5.4% 0.0% 100.0% 100.0%

Hino 863 41 904 785 6 791 -9.0% -85.4% -12.5% 4.8% 0.3% 4.2% 99.2% 0.8% 100.0%

Volvo Buses 135 135 352 352 - 160.7% 160.7% 0.0% 16.0% 1.9% 0.0% 100.0% 100.0%

Foton 195 195 215 35 250 10.3% - 28.2% 1.3% 1.6% 1.3% 86.0% 14.0% 100.0%

Scania 224 54 278 140 85 225 -37.5% 57.4% -19.1% 0.9% 3.9% 1.2% 62.2% 37.8% 100.0%

Mack Trucks 60 60 40 40 -33.3% - -33.3% 0.2% 0.0% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

MAN 7 4 11 9 7 16 28.6% 75.0% 45.5% 0.1% 0.3% 0.1% 56.3% 43.8% 100.0%

Dina 221 221 - 1 1 - -99.5% -99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

Volvo Trucks 72 72 - - -100.0% - -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Híbrido 15 15 127 127 746.7% - 746.7% 0.8% 0.0% 0.7% 100.0% 0.0% 100.0%

Hino 15 15 127 127 746.7% - 746.7% 0.8% 0.0% 0.7% 100.0% 0.0% 100.0%

Gas natural vehicular 63 - 63 13 - 13 -79.4% - -79.4% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0% 0.0% 100.0%

Scania 13 - 13 12 - 12 -7.7% - -7.7% 0.1% 0.0% 0.1% 100.0% 0.0% 100.0%

MAN 1 1 - - - 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Volvo Trucks - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Kenworth 50 50 - - -100.0% - -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Eléctrico - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

VW Camiones y Autobuses - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Scania - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Kenworth - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Gasolina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Dina - - - - - - - 0.0% 0.0% 0.0% - - -

Total general 13,421 2,014 15,435 16,410 2,206 18,616 22.3% 9.5% 20.6% 100.0% 100.0% 100.0% 88.1% 11.9% 100.0%

Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total

2022 Variación 22-21 Participación marca 2022 Participación segmento 2022

Comercialización menudeo por fuente de energía

Enero-Junio

(20)

Evolución de la Comercialización al menudeo de vehículos pesados ^(Unidades)

2005 2,542

(7.1%) 2,705

(5.5%) 2,997

(-5.2%) 2,996

(7.7%) 3,434

(1.8%) 3,481

(5.0%) 3,308

(0.6%) 3,558

(9.4%) 3,471

(12.1%) 3,549

(-1.5%) 3,684

(1.4%) 3,751

(0.1%) 39,476

(3.3%)

2006 3,221

(26.7%) 3,511

(29.8%) 3,815

(27.3%) 3,267

(9.0%) 3,861

(12.4%) 3,991

(14.7%) 3,816

(15.4%) 3,793

(6.6%) 4,325

(24.6%) 4,201

(18.4%) 4,324

(17.4%) 4,472

(19.2%) 46,597

(18.0%)

2007 3,626

(12.6%) 3,602

(2.6%) 3,995

(4.7%) 3,573

(9.4%) 4,347

(12.6%) 4,457

(11.7%) 4,431

(16.1%) 4,664

(23.0%) 4,505

(4.2%) 5,031

(19.8%) 4,419

(2.2%) 5,251

(17.4%) 51,901

(11.4%)

2008 3,153

(-13.0%) 4,114

(14.2%) 3,438

(-13.9%) 4,241

(18.7%) 4,612

(6.1%) 5,096

(14.3%) 4,699

(6.0%) 4,382

(-6.0%) 4,048

(-10.1%) 3,090

(-38.6%) 2,694

(-39.0%) 3,122

(-40.5%) 46,689 (-10.0%)

2009 1,880

(-40.4%) 1,721

(-58.2%) 1,770

(-48.5%) 1,545

(-63.6%) 1,928

(-58.2%) 1,621

(-68.2%) 2,205

(-53.1%) 1,783

(-59.3%) 1,710

(-57.8%) 2,400

(-22.3%) 1,971

(-26.8%) 2,358

(-24.5%) 22,892 (-51.0%)

2010 1,561

(-17.0%) 1,676

(-2.6%) 1,859

(5.0%) 1,912

(23.8%) 2,067

(7.2%) 2,424

(49.5%) 2,114

(-4.1%) 2,148

(20.5%) 2,108

(23.3%) 2,835

(18.1%) 2,596

(31.7%) 3,681

(56.1%) 26,981

(17.9%)

2011 2,010

(28.8%) 2,273

(35.6%) 2,737

(47.2%) 2,493

(30.4%) 2,603

(25.9%) 3,137

(29.4%) 2,595

(22.8%) 2,499

(16.3%) 2,407

(14.2%) 2,916

(2.9%) 2,385

(-8.1%) 3,152

(-14.4%) 31,207 (15.7%)

2012 2,361

(17.5%) 2,430

(6.9%) 3,003

(9.7%) 2,519

(1.0%) 2,897

(11.3%) 3,062

(-2.4%) 3,194

(23.1%) 3,251

(30.1%) 3,515

(46.0%) 4,240

(45.4%) 3,568

(49.6%) 3,219

(2.1%) 37,259

(19.4%)

2013 2,434

(3.1%) 2,977

(22.5%) 3,354

(11.7%) 2,966

(17.7%) 3,138

(8.3%) 2,902

(-5.2%) 3,361

(5.2%) 3,014

(-7.3%) 2,937

(-16.4%) 3,585

(-15.4%) 2,984

(-16.4%) 3,742

(16.2%) 37,394

(0.4%)

2014 1,933

(-20.6%) 2,217

(-25.5%) 2,405

(-28.3%) 2,551

(-14.0%) 2,748

(-12.4%) 2,872

(-1.0%) 2,979

(-11.4%) 2,979

(-1.2%) 2,533

(-13.8%) 3,269

(-8.8%) 3,230

(8.2%) 3,233

(-13.6%) 32,949 (-11.9%)

2015 2,279

(17.9%) 2,490

(12.3%) 2,283

(-5.1%) 3,000

(17.6%) 2,558

(-6.9%) 3,076

(7.1%) 3,056

(2.6%) 3,348

(12.4%) 3,101

(22.4%) 3,558

(8.8%) 3,292

(1.9%) 4,606

(42.5%) 36,647

(11.2%)

2016 2,659

(16.7%) 2,919

(17.2%) 3,150

(38.0%) 3,386

(12.9%) 3,132

(22.4%) 3,277

(25.9%) 2,919

(-4.5%) 3,487

(4.2%) 3,653

(17.8%) 3,779

(6.2%) 4,287

(30.2%) 5,533

(20.1%) 42,181

(15.1%)

2017 2,904

(9.2%) 2,947

(1.0%) 3,465

(10.0%) 3,045

(-10.1%) 3,067

(-2.1%) 3,297

(0.6%) 3,159

(8.2%) 3,313

(-5.0%) 3,285

(-10.1%) 3,439

(-9.0%) 3,589

(-16.3%) 4,543

(-17.9%) 40,053 (-5.0%)

2018 2,848

(-1.9%) 2,847

(-3.4%) 3,227

(-6.9%) 3,129

(2.8%) 3,352

(9.3%) 3,204

(-2.8%) 2,925

(-7.4%) 3,696

(11.6%) 3,366

(2.5%) 3,871

(12.6%) 3,545(-1.2%) 3,492

(-23.1%) 39,502 (-1.4%)

2019 2,881

(1.2%) 3,091

(8.6%) 3,677

(13.9%) 3,686

(17.8%) 3,694

(10.2%) 3,932

(22.7%) 3,179

(8.7%) 2,975

(-19.5%) 3,325

(-1.2%) 3,186

(-17.7%) 2,879

(-18.8%) 3,780

(8.2%) 40,285

(2.0%)

2020 2,340

(-18.8%) 2,620

(-15.2%) 2,166

(-41.1%) 1,086

(-70.5%) 1,338

(-64.8%) 2,195

(-44.2%) 2,749

(-13.5%) 2,251

(-24.3%) 2,237

(-32.7%) 2,632

(-17.4%) 2,527

(-12.2%) 2,896

(-23.3%) 27,037 (-32.9%)

2021 2,170

(-7.3%) 2,379

(-9.2%) 2,716

(25.4%) 2,548

(134.6%) 2,746

(105.2%) 2,751

(25.3%) 2,677

(-2.6%) 2,685

(19.3%) 2,377

(6.3%) 2,601

(-1.2%) 2,640

(4.5%) 3,138

(8.4%) 31,428

(16.2%)

2022 2,567 2,551 3,293 3,210 3,146 3,531

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

anual

Escribe

(21)

Comercialización anualizada al menudeo de vehículos pesados

Elaboración AMDA con base en información de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye autobuses foráneos.

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000

mar03-f eb04 jul03-jun04 no v03-oct04 mar04-f eb05 jul04-jun05 no v04-oct05 mar05-f eb06 jul05-jun06 no v05-oct06 mar06-f eb07 jul06-jun07 no v06-oct07 mar07-f eb08 jul07-jun08 no v07-oct08 mar08-f eb09 jul08-jun09 no v08-oct09 mar09-f eb10 jul09-jun10 no v09-oct10 mar10-f eb11 jul10-jun11 no v10-oct11 mar11-f eb12 jul11-jun12 no v11-oct12 mar12-f eb13 jul12-jun13 no v12-oct13 mar13-f eb14 jul13-jun14 no v13-oct14 mar14-f eb15 jul14-jun15 no v14-oct15 mar15-f eb16 jul15-jun16 no v15-oct16 mar16-f eb17 jul16-jun17 no v16-oct17 mar17-f eb17 jul17-jun18 no v17-oct18 mar18-f eb19 jul18-jun19 no v18-oct19 mar19-f eb20 jul19-jun20 no v19-oct20 mar20-f eb21 jul20-jun21 no v20-oct21 mar21-f eb22 jul21-jun22 Unidades

COVID-19

Crisis Financiera

Internacional

Niveles máximos

(22)

Evolución de ventas anualizadas

25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000

jul19-jun20 ago19-jul20 sep19-ago20 oct19-sep20 no v19-oct20 dic19-no v20 ene20-dic20 feb20-ene21 mar20-f eb21 abr20-mar21 ma y20-abr21 jun21-ma y21 jul20-jun21 ago20-jul21 sep20-ago21 oct20-sep21 no v20-oct21 dic20-no v21 ene21-dic21 feb21-ene22 mar21-f eb22 abr21-mar22 ma y21-abr22 jun21-ma y22 jul21-jul22

30,602 -1.5 %

2018-2022

(Unidades, Variación % contra similar periodo) 34,416

12.5%

31,069

-25.8%

(23)

Comercialización de vehículos pesados

Serie Anualizada por segmentos (Unidades)

Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses foráneos.

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

jun19-ma y20 jul19-jun20 ago19-jul20 sep19-ago20 oct19-sep20 no v19-oct20 dic19-no v20 ene20-dic20 feb20-ene21 mar20-f eb21 abr20-mar21 ma y20-abr21 jun20-ma y21 jul20-jun21 ago20-jul21 sep20-ago21 oct20-sep21 no v20-oct21 dic20-no v21 ene21-dic21 feb21-ene22 mar21-f eb22 abr-21-mar22 ma y21-abr22 jun21-ma y22 jul21-jun22

CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000

mar04-feb05 may04-abr05 jul04-jun05 sept04-ago05 nov04-oct05 ene05-dic05 mar05-feb06 may05-abr06 jul05-jun06 sept05-ago06 nov05-oct06 ene06-dic06 mar06-feb07 may06-abr07 jul06-jun07 sept06-ago07 nov06-oct07 ene07-dic07 mar07-feb08 may07-abr08 jul07-jun08 sept07-ago08 nov07-oct08 ene08-dic08 mar08-feb09 may08-abr09 jul08-jun09 sept08-ago09 nov08-oct09 ene09-dic09 mar09-feb10 may09-abr10 jul09-jun10 sept09-ago10 nov09-oct10 ene10-dic10 mar10-feb11 may10-abr11 jul10-jun11 sept10-ago11 nov10-oct11 ene11-dic11 mar11-feb12 may11-abril12 jul11-jun12 sept11-ago12 nov11-oct12 ene12-dic12 mar12-feb13 may12-abr13 jul12-jun13 sept12-ago13 nov12-oct13 ene13-dic13 mar13-feb14 may13-abr14 jul13-jun14 sep13-ago14 nov13-oct14 ene14-dic14 mar14-feb15 may14-abr15 jul14-jun15 sep14-ago15 nov14-oct15 ene15-dic15 mar15-feb16 may15-abr16 jul15-jun16 sep15-ago16 nov15-oct16 ene16-dic16 mar16-feb17 may16-abr17 jul16-jun17 sep16-ago17 nov16-oct17 ene17-dic17 mar17-feb17 may17-abr18 jul17-jun18 sep17-ago18 nov17-oct18 ene18-dic18 mar18-feb19 may18-abr19 jul18-jun19 sep18-ago19 nov18-oct19 ene19-dic19 mar19-feb20 may19-abr20 jul19-jun20 sep19-ago20 nov19-oct20 ene20-dic20 mar20-feb21 may20-abr21 jul20-jun21 sep20-ago21 nov20-oct21 ene21-dic21 mar21-feb22 may21-abr22 jul21-jun22

CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE

4,398

(22.7%)

16,825

(25.8%)

13,193

(-3.3%)

4,609 12,598 13,862

3,585

13,644

13,373

(24)

**Pronósticos de ventas de vehículos pesados*:**

Métodología: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios

Variables explicativas: PIB Manufactura (IGAEm), Precios (INPP) e Inversión Fija Bruta en Equipo de Transporte (IFBT)

Supuestos 2022: Estimación: IGAEm 8%, INPP 5.2%, IFBT 3%

Ajuste: nivel de inventario similar al 2º semestre 2021

Se presentan escenarios para 2022 de venta al menudeo de vehículos pesados considerando los supuestos indicados.

Diferencia Vs 2021:

12.3% y 14.9%

Estimación: 36,104 unidades

Ajuste: 35,295 unidades

Elaborado por AMDA con base en serie histórica ANPACT e INEGI a partir de 2018. Nota: *Excluye autobuses foráneos.

2021 Enero-diciembre

2022

E F M A M J J A S O N D

2,567 2,488 2,375 2,551 2,875 2,743 3,293 2,723 2,601 3,210 2,957 2,832 3,146 2,980 2,852 3,531 2,918 2,793 2,918 2,794 2,590 2,471 2,857 2,710 2,926 2,801 3,470 3,305

Estimado Ajuste 2022 (Observado)

2,170 2,379

2,716

2,548 2,746 2,751 2,677 2,685

2,377 2,601 2,640

3,138

(25)

Valor de la producción de empresas constructoras

(por tipo de obra)

5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000

2006/04 2006/08 2006/12 2007/04 2007/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2015/04 2015/08 2015/12 2016/04 2016/08 2016/12 2017/04 2017/08 2017/12 2018/04 2018/08 2018/12 2019/04 2019/08 2019/12 2020/04 2020/08 2020/12 2021/04 2021/08 2021/12 2022/04

Total Sector público Sector privado

1.5 -0.6 2.9

Variación (%) anual Abr 2022 - Abr 2021

Total Sector público Sector privado

-7.4 -12.1 -3.9

Variación (%) mensual Abr 2022 - Mar 2022

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras revisadas a partir de 2020/01. Cifras preliminares a partir de 2021/01

Miles de pesos 2013=100

(26)

Estructura y desempeño del valor de la producción en la construcción pública

Ac abril-18 Ac abril-19 Ac abril-20 Ac abril-21 Ac abril-22

3.3% 0.5% 7.0% -4.8% -2.1% -7.6% 141.3% -18.8% -33.5% -5.0% -18.0% -21.4% 21.1% -41.0% -12.7% -33.7% -35.3% -42.2% 7.4% -4.0% -48.0% -5.6% -8.2% -5.7% -69.7% 1.5% 4.4% -31.7% 8.7% -2.0% -14.0% -22.5% -8.5% 75.2% 36.9%

Variación % anual

Pública Total Edificación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanización

Petróleo y petroquímica Otras construcciones

(porcentaje)

Abril 18 Abril 19 Abril 20 Abril 21 Abril 22

15.7%

7.2%

10.6%

46.3%

11.8%

8.5%

14.1%

10.8%

9.8%

42.3%

16.9%

6.1%

7.9%

6.2%

5.7%

59.6%

17.1%

3.6%

9.5%

6.7%

56.4%

22.8%

9.6%

5.6%

44.4%

36.1%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras revisadas a partir de 2020/01. Cifras preliminares a partir de 2021/01.

(27)

(porcentaje)

Abril 18 Abril 19 Abril 20 Abril 21 Abril 22

66.2%

6.1%

5.8%

19.3%

64.4%

7.7%

9.5%

16.5%

67.3%

5.7%

6.3%

19.2%

66.3%

5.2%

6.5%

20.7%

67.2%

4.3%

5.7%

21.6%

Estructura y desempeño del valor de la producción en la construcción privada

Ac abril-18 Ac abril-19 Ac abril-20 Ac abril-21 Ac abril-22

-4.4% -5.7% 6.5% -10.2% -16.1% -46.0% 4.6% 8.3% 6.6% -21.3% 22.6% 50.7% 182.7% -0.5% -17.8% -14.1% -44.9% -32.3% -42.5% -100.0% -8.7% -14.7% -19.2% -9.7% -14.2% -8.8% 0 0.4% 3.5% 8.3% 6.6% -24.7% -12.3% 0 0.4%

Variación % anual

Privada Total Edificación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanización Petróleo y petroquímica Otras construcciones

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras revisadas a partir de 2020/01. Cifras preliminares a partir de 2021/01.

(28)

Industria Refresquera en México

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Cifras preliminares a partir de 2021/08. Cifras revisadas a partir de 2021/01.

Valor de la producción de refrescos y bebidas no alcohólicas

Variación mensual (Abr22 - Mar22) Variación Anual (Abr22 - Abr21) Variación Acumulada (Ene22-Abr22 -

Ene21-Abr21) Participación (%)

0.8% -1.6% -1.8% 34.2% 2.1% -0.3% 4.3% 8.8% 8.1% -0.6% -5.3% 2.4% -0.2% 3.2% 4.8% -3.4% 3.7% 6.2% -2.0% 2.2% -2.7% 30.3% 3.8% 3.1% 4.6% -0.6% -8.1% 4.3% 3.2% -1.4% 7.6% 1.5% 37.5% 20% 38% 3% 2% 15% 8% 3% 7% 3% 0%

Valor Total Refrescos de cola > Retornables Refrescos de cola > No retornables Refrescos de cola > De lata

Refrescos de sabores > Retornables Refrescos de sabores > Retornables Agua envasada > Purificada Energéticas y/o deportivas

Jugos Productos secundarios, desechos y subproductos Otros productos no genéricos

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 22,000,000

2013/02 2013/04 2013/06 2013/08 2013/10 2013/12 2014/02 2014/04 2014/06 2014/08 2014/10 2014/12 2015/02 2015/04 2015/06 2015/08 2015/10 2015/12 2016/02 2016/04 2016/06 2016/08 2016/10 2016/12 2017/02 2017/04 2017/06 2017/08 2017/10 2017/12 2018/02 2018/04 2018/06 2018/08 2018/10 2018/12 2019/02 2019/04 2019/06 2019/08 2019/10 2019/12 2020/02 2020/04 2020/06 2020/08p 2020/10 2020/12 2021/02 2021/04 2021/06 2021/08 2021/10 2021/12 2022/02 2022/04

(Miles de pesos 2019=100)

(29)

Industria Refresquera en México

Volumen de la producción de refrescos y bebidas no alcohólicas

Variación mensual (Abr22 - Mar22) Variación Anual (Abr22 - Abr21) Variación Acumulada (Ene22-Abr22 -

Ene21-Abr21) Participación (%)

3.1% -2.7% 1.7% 24.8% 3.5% -0.7% 8.1% 6.6% 7.7% 3.3% 0.5% 3.8% 16.2% -1.7% 2.5% 3.8% 5.9% 6.7% 4.0% 3.2% 5.3% 7.4% -4.9% 3.4% 3.1% 3.2% 10.9% 15% 29% 1% 1% 16% 31% 2% 4%

Volumen total Refrescos de cola > Retornables Refrescos de cola > No retornables Refrescos de cola > De lata

Refrescos de sabores > Retornables Refrescos de sabores > Retornables Agua envasada > Purificada Energéticas y/o deportivas

Jugos 0

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

2013/02 2013/04 2013/06 2013/08 2013/10 2013/12 2014/02 2014/04 2014/06 2014/08 2014/10 2014/12 2015/02 2015/04 2015/06 2015/08 2015/10 2015/12 2016/02 2016/04 2016/06 2016/08 2016/10 2016/12 2017/02 2017/04 2017/06 2017/08 2017/10 2017/12 2018/02 2018/04 2018/06 2018/08 2018/10 2018/12 2019/02 2019/04 2019/06 2019/08 2019/10 2019/12 2020/02 2020/04 2020/06 2020/08 2020/10 2020/12 2021/02 2021/04 2021/06 2021/08 2021/10 2021/12 2022/02 2022/04 (Miles de litros)

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Cifras preliminares a partir de 2021/08. Cifras revisadas a partir de 2021/01.

(30)

Industria Cervecera en México

Valor de la producción Elaboración de Cerveza

Variación mensual (Abr22 - Mar22) Variación Anual (Abr22 - Abr21) Variación Acumulada (Ene22-Abr22 -

Ene21-Abr21) Participación (%)

-1.6% 6.8% 0.1% -6.8% -9.3% 9.8% -1.5% 11.5% 15.0% 28.9% 8.3% -4.5% 8.3% 15.4% 25.4% 20.6% 36.2% 42.3% 1.0%

Elaboración de cerveza Cerveza en > Botella retornable Cerveza en > Botella no retornable Cerveza en > Lata

Productos secundarios, desechos y subproductos 0

2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000

2013/02 2013/04 2013/06 2013/08 2013/10 2013/12 2014/02 2014/04 2014/06 2014/08 2014/10 2014/12 2015/02 2015/04 2015/06 2015/08 2015/10 2015/12 2016/02 2016/04 2016/06 2016/08 2016/10 2016/12 2017/02 2017/04 2017/06 2017/08 2017/10 2017/12 2018/02 2018/04 2018/06 2018/08 2018/10 2018/12 2019/02 2019/04 2019/06 2019/08 2019/10 2019/12 2020/02 2020/04 2020/06 2020/08 2020/10 2020/12 2021/02 2021/04 2021/06 2021/08 2021/10 2021/12 2022/02 2022/04

(Miles de pesos 2019=100)

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Cifras preliminares a partir de 2021/08. Cifras revisadas a partir de 2021/01.

(31)

Industria Cervecera en México

Volumen de la producción Elaboración de Cerveza

Variación mensual (Abr22 - Mar22) Variación Anual (Abr22 - Abr21) Variación Acumulada (Ene22-Abr22 -

Ene21-Abr21) Participación (%)

0.0% 7.9% -2.8% -4.4% 5.3% 0.6% 7.2% 8.4% 5.5% -2.4% 6.9% 11.6% 32.6% 26.8% 40.6%

Elaboración de cerveza Cerveza en > Botella retornable Cerveza en > Botella no retornable Cerveza en > Lata

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

2013/02 2013/04 2013/06 2013/08 2013/10 2013/12 2014/02 2014/04 2014/06 2014/08 2014/10 2014/12 2015/02 2015/04 2015/06 2015/08 2015/10 2015/12 2016/02 2016/04 2016/06 2016/08 2016/10 2016/12 2017/02 2017/04 2017/06 2017/08 2017/10 2017/12 2018/02 2018/04 2018/06 2018/08 2018/10 2018/12 2019/02 2019/04 2019/06 2019/08 2019/10 2019/12 2020/02 2020/04 2020/06 2020/08p 2020/10 2020/12 2021/02 2021/04 2021/06 2021/08 2021/10 2021/12 2022/02 2022/04

(Miles de litros)

Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Cifras preliminares a partir de 2021/08. Cifras revisadas a partir de 2021/01.

(32)

15 Submarcas de vehículos con mayor número absoluto de robos.

Junio - Mayo de cada año

Nacional

93,149 79,064 64,426 61,932 MARCH

819 1,086 1,278 1,299

18-19 19-20 20-21 21-22

V ersa Np300 A veo CR V Beat Tsuru K enwor th V ent o Mar ch Sentr a 111-250 Fr eightliner Hr-V 111-250 Hilux Pick up V ariación 22-21

1. VERSA (Nissan)

3,851 3,773 3,599 3,186

8.VENTO (VOLKSWAGEN)

2,207 2,158 1,648 1,366

7. KENWORTH

(Tractos)

2,963 2,082 1,520 1,584

5. BEAT (GM)

815 1,438 1,861 1,754

6. Tsuru (Nissan)

5,344 3,490 1,854 1,598

4. CRV (Honda) 1,386 1,455 1,265 1,926

3. AVEO (GM)

2,872 2,831 2,232 1,980

2. NP300

(Nissan)

3,425 2,758 2,595 2,647

3,186 2,647 1,980 1,926 1,754 1,598 1,584 1,366 1,345 1,124 996 873 778 754 726

-11.5%

2.0%

-11.3%

52.3%

-5.7%

-13.8%

4.2%

-17.1%

4.5%

-13.1%

6.5%

-11.2%

33.2%

-5.4%

-26.1%

9. MARCH (Nissan)

1,271 1,298 1,287 1,345

11. 111-250 (Honda) Motos

1,350 1,052 935 996

12. FREIGHTLINER (Freightliner )

Tractos

1,410 1,151 983 873

13. Hr-V (Honda)

448 466 584 778

14. 111-250 (Yamaha) Motos

998 837 797 754

15. 111-250 Italika (Motos) 3,528 2,782 983 726

10. SENTRA (Nissan)

1,933 1,687 1,294 1,124

Fuente: Elaboración propia con información de AMIS. Reporte de robo de vehículos asegurados. Cifras OCRA

(33)

Robados

Equipo pesado 49.0% 51.0% 51.0% 66.0% 65.0% 58.0%

Nacional 39.0% 39.0% 40.0% 45.0% 46.0% 44.0%

Automóviles 41.0% 41.0% 41.0% 44.0% 45.0% 44.0%

Pick up 37.0% 38.0% 39.0% 47.0% 48.0% 42.0%

Motocicletas 13.0% 12.0% 16.0% 18.0% 27.0% 26.0%

Vehículos asegurados robados e índice de recuperación por tipo de vehículo

Porcentaje de recuperación y variación en puntos porcentuales

Nacional A ut omó viles Pick up Mot ocicletas Equipo pesado 42.0% 42.0% 41.0% 17.0% 56.0%

2016-2022

4.94 4.94 4.94

3.33 3.33 3.33 4.12 4.12 4.12

13.35 13.35 13.35

8.92 8.92 8.92

0.32

0.32 0.32-0.28-0.28-0.28

3.44 3.44

3.440.590.590.59-0.74-0.74-0.74

-1.29 -1.29 -1.29

4.64 4.64 4.64 1.69 1.69 1.69

9.08 9.08 9.08

-0.77 -0.77 -0.77

2.26 2.26 2.26-0.26-0.26-0.26

15.15 15.15 15.15

-0.63 -0.63 -0.63

-7.60 -7.60 -7.60 -0.03

-0.03 -0.030.710.710.71

5.41 5.41 5.41

1.42 1.42 1.42

-2.57 -2.57 -2.57

0.56 0.56 0.56 1.41 1.41 1.41

7.19 7.19 7.19

1.19 1.19 1.19

-6.22 -6.22 -6.22

Junio - Mayo de cada año

Fuente: Elaboración propia con información de AMIS. Reporte de robo de vehículos asegurados. Cifras OCRA

Equipo pesado 9,267 10,612 12,399 9,607 7,379 7,361

Nacional 78,798 91,483 93,149 79,064 64,426 61,932

Automóviles 49,042 55,451 54,603 48,762 40,850 38,739

Pick up

14,520 17,018 17,794 14,038 11,808 11,259

Motocicletas

5,956 8,362 8,324 6,627 4,356 4,541 Nacional A ut omó viles Pick up Mot ocicletas Equipo pesado

468,852 287,447 86,437 38,166 56,625 2016-2022

-21.4%

-21.4% -21.0% -21.0% -21.0%

-22.5%

-23.8%

-20.6%

13.1%

-1.5%

-10.7%

-16.2%

-5.2%

14.5%

14.5% 16.8%16.8%16.8%

-22.5%

-22.5%-23.2%-23.2%-23.2%

-0.2%

16.1%

1.8%

-18.5%

-3.9%

17.2%

4.6%

-21.1%

-15.9%

-4.6%

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 % Var

40.4%

-0.5%

-20.4%

-34.3%

4.2%

(34)

Tractocamiones 42% 48% 48% 64% 66% 59% 54%

Equipo pesado 49% 51% 51% 66% 65% 58%

Autobús

34% 40% 41% 43% 40% 46%

Camiones 69% 59% 59% 75% 69% 64%

Semirremolque 44% 50% 50% 64% 63% 53%

Vehículos asegurados robados e índice de recuperación por tipo de vehículo

Porcentaje de recuperación y variación en puntos porcentuales

Equipo pesado A ut obús Camiones emolques Tr act ocamiones 56% 40% 65% 53% 54%

2016-2022

8.92 8.92 8.92

12.45 12.45 12.45

-4.79 -4.79 -4.79

8.36 8.36 8.36

16.58 16.58 16.58

6.60 6.60 6.60

0.18 0.18 0.18 2.23 2.23 2.23

-2.58 -2.58 -2.58

6.02 6.02 6.02

5.87 5.87 5.87

0.10 0.10 0.10

13.81 13.81 13.81

-1.71 -1.71 -1.71

-9.71 -9.71 -9.71

5.77 5.77 5.77

-0.18 -0.18 -0.18

16.11 16.11 16.11

2.07 2.07 2.07

-7.18 -7.18 -7.18 2.26

2.26 2.26

15.15 15.15 15.15

-0.63 -0.63 -0.63

-7.60 -7.60

-7.60 10.28 10.28 10.28

-0.16 -0.16 -0.16

15.73 15.73 15.73

-4.94 -4.94 -4.94

Equipo pesado

Junio -Mayo de cada año (Variación %, participación)

Fuente: Elaboración propia con información de AMIS. Reporte de robo de vehículos asegurados. Cifras OCRA

Tractocamiones 3,393 4,575 5,809 4,424 3,373 3,343 Autobús

130 136 128 63 72 54

Equipo pesado 9,267 10,612 12,399 9,607 7,379 7,361

Camiones 1,920 2,068 2,242 1,694 1,334 1,295

Semirremolques

3,824 3,833 4,220 3,426 2,600 2,669 Equipo pesado A ut obús Camiones Semirr emolques Tr act ocamiones 56,625 583 (1%) 10,553 (19%) 20,572 (36%) 24,917 (44%)

2016-2022

-20.6%

-58.5%

-32.6%

-32.6% -30.2%-30.2%-30.2%

-1.5%

0.2%

10.1%

-24.1%

2.7%

34.8%

27.0%

-23.8%

-0.9%

7.7%

7.7% 8.4%8.4%8.4%

-21.3%

-2.9%

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 % Var

4.6%

-5.9%

-50.8%

14.3%

-25.0%

14.5%

14.5%16.8%16.8%16.8%

-23.2%

-0.2%

(35)

Comercialización de vehículos pesados

Junio

Fuente: Elaboración AMDA con base en INEGI, SIOMAA, FENABRAVE, ANAC, ANDEMOS, JAMA.

*Incluye vehículos comerciales pesados

**Incluye vehículos comerciales de menos de 10 tons., bus, busetas y microbus.

México 3,617 2,799 29.2 18,616 15,435 20.6

Argentina* 1,284 1,735 -26.0 7,719 7,549 2.3

Brasil 12,593 12,867 -2.1 66,498 67,327 -1.2

Chile 1,596 1,511 5.6 9,272 8,271 12.1

Colombia** 3,643 2,953 23.4 18,184 14,962 21.5

Japón 9,815 15,305 -35.9 64,913 87,744 -26.0

País 2022 2021 Variación % 2022 2021 Variación % Febrero

Mes Acumulado